首钢股份:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

股票代码:000959          股票简称:首钢股份           上市地:深圳证券交易所




                        北京首钢股份有限公司
                   发行股份购买资产并募集配套资金
                暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


            类别                               交易对方名称

                            北京京投投资控股有限公司
 发行股份购买资产
                            北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)

 募集配套资金               不超过 35 名符合条件的特定投资者




                            独立财务顾问




                         二〇二〇年十二月
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                               公司声明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、
完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。如本次交易因
涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机
关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转
让其在本公司拥有权益的股份。

     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书所引用的相关数据的真
实性和合理性。

     中国证监会、深交所对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项所作的任
何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

     本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,本公司经营与收益的变化由
本公司自行负责;因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险,由
投资者自行负责。

     投资者在评价本次发行股份购买资产并募集配套资金事项时,除本报告书内
容以及与本报告书同时披露的相关文件外,还应认真考虑本报告书披露的各项风
险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。




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                           交易对方声明
     本次发行股份购买资产的全体交易对方承诺:

     1、本公司/本基金将及时向上市公司提供本次交易相关信息和文件,并保证
为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,如违反上述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,将
依法承担赔偿责任;

     2、本公司/本基金保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料
或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章
均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,给上市公司或者投资者造成
损失的,将依法承担赔偿责任;

     3、本公司/本基金保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而
未披露的合同、协议、安排或其他事项;

     4、如本次交易中本公司/本基金所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调
查的,在形成调查结论以前,本公司/本基金将不转让在上市公司拥有权益的股
份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
交上市公司董事会,由上市公司董事会代本公司/本基金向证券交易所和登记结
算公司申请锁定;如本公司/本基金未在两个交易日内提交锁定申请的,本公司/
本基金同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报
送本公司/本基金的身份信息和账户信息并申请锁定;如上市公司董事会未向证
券交易所和登记结算公司报送本公司/本基金的身份信息和账户信息的,本公司/
本基金同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
存在违法违规情节,本公司/本基金承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

     特此声明。




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                           中介机构声明
     华泰联合证券有限责任公司承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,华泰联合证券有限责任公司未能勤勉尽责的,将承担连带赔
偿责任。

     中信建投证券股份有限公司承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,中信建投证券股份有限公司未能勤勉尽责的,将承担连带赔
偿责任。

     北京市竞天公诚律师事务所承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,北京市竞天公诚律师事务所未能勤勉尽责的,将承担连带赔
偿责任。

     致同会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:如本次重组申请文件存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,致同会计师事务所(特殊普通合伙)未能勤勉尽责
的,将承担连带赔偿责任。

     北京天健兴业资产评估有限公司承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,北京天健兴业资产评估有限公司未能勤勉尽责的,将承
担连带赔偿责任。




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                               重大事项提示
       本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本公司提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意下列事项:


一、本次交易方案概述

       本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。首钢股份拟发行股
份的方式购买京投控股持有的京唐公司 11.5094%股权、京国瑞持有的京唐公司
7.6729%股权;同时,首钢股份拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集
配套资金,募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于标的公司项目建设、上市
公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。

       本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,且不构成重组上市。

(一)发行股份购买资产

       本次交易前,京投控股、京国瑞合计持有标的公司 19.1823%股权。上市公
司拟以向特定对象非公开发行股份的方式购买京投控股持有的京唐公司
11.5094%股权、京国瑞持有的京唐公司 7.6729%股权。本次交易完成前后,京唐
公司的股权结构如下:

                                                                             单位:万元
                          本次交易前                           本次交易后
       股东
                  认缴出资额        出资比例          认缴出资额          出资比例

京投控股             412,286.00           11.51%                   -                  -

京国瑞               274,856.14              7.67%                 -                  -

钢贸公司           1,068,120.00          29.82%        1,068,120.00            29.82%

首钢股份           1,826,905.49          51.00%        2,514,047.63            70.18%

合计               3,582,167.63         100.00%        3,582,167.63           100.00%


(二)募集配套资金

       上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发


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行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 250,000 万元,募集配套资金总
额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份
数量不超过发行前公司总股本的 30%。

     募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司项目建设、上市公司或
标的公司补充流动资金和偿还债务。若最终募集配套资金总额不足,则不足部分
将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决;若上市公司以自有资金先行投
入,则待募集资金到位后再进行置换。

     募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金的成功与否
并不影响本次发行股份购买资产的实施。


二、标的资产评估及交易作价情况

     本次交易中,标的资产以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日,采用资产基础法
和收益法对京唐公司 100%股权进行评估,评估结果如下:

                                                                            单位:万元
  标的公司       净资产          评估值        增减值         增值率        评估方法

                               2,903,402.84   236,171.99          8.85%    资产基础法
  京唐公司      2,667,230.85
                               2,767,540.00   100,309.15          3.76%      收益法


     鉴于京唐公司属于重资产企业,本次评估采用资产基础法评估结果
2,903,402.84 万元为京唐公司的最终评估值,并经北京市国资委核准。交易各方
友好协商确定京唐公司 100%股权的交易价格为 2,903,402.84 万元,按此确定京
唐公司 19.1823%股权的交易作价为 556,939.44 万元。


三、本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市

(一)本次交易不构成重大资产重组

     《重组管理办法》第十四条规定:“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相
关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定
编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中
国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有

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   规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同
   或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者
   相关资产。”

        上市公司于 2020 年 6 月 12 日召开七届四次董事会审议通过了《北京首钢股
   份有限公司关于与首钢集团有限公司进行资产置换暨关联交易并签署资产置换
   协议的议案》,同意公司将持有的北京汽车 1,028,748,707 股内资股(占北京汽车
   总股本的 12.83%),与首钢集团持有的钢贸公司 51%股权进行置换(以下简称“该
   次置换”),置入资产与置出资产差额部分由上市公司以现金方式支付给首钢集团。
   由于首钢集团为上市公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
   定,该次置换构成关联交易。根据《重组管理办法》对于上市公司购买、出售资
   产的相关指标计算标准的规定,该次置换不构成上市公司重大资产重组。该次置
   换事项已经公司 2019 年度股东大会审议通过。

        由于该次置换前钢贸公司持有京唐公司 29.8177%股权,通过该次置换,上
   市公司间接取得京唐公司 29.8177%股权。因此,该次置换属于上市公司最近 12
   个月对同一或者相关资产进行购买的情形,故计算重大资产重组标准时,应纳入
   本次交易的累计计算范围。具体情况如下:

                                                                                 单位:万元

                                 资产总额*持股比例       资产净额*持股比例       营业收入*股权
              项目
                                   与交易作价孰高          与交易作价孰高            比例

2020 年 6 月交易                          1,256,982.17              441,521.25        550,341.16

本次交易                                  1,585,570.21              556,939.44        694,205.99

合计                                      2,842,552.38              998,460.69      1,244,547.15

上市公司最近一年(2019 年)对
                                        14,687,247.19             2,688,193.57      6,884,130.78
应财务数据

              占比                            19.35%                   37.14%            18.08%

   注 1:根据《重组管理办法》第十四条相关规定,“购买的资产为股权的,其资产总额以被
   投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准,营业
   收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准,资产净额以被投资企业
   的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准”。

   注 2:以上财务数据均为 2019 年末/2019 年度经审计数据。


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             注 3:2020 年 6 月交易京唐公司作为长期股权投资,不存在交易作价,按照谨慎性原则,
             取本次交易作价计算相应指标。

                  综上,本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。由于
             本次交易涉及发行股份购买资产,须提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

             (二)本次交易不构成重组上市

                  本次交易前,上市公司总股本为 5,289,389,600 股,首钢集团持有上市公司
             64.38%的股份。本次重组前 36 个月内,首钢集团始终为上市公司的控股股东,
             北京市国资委始终为上市公司的实际控制人。本次交易完成后,首钢集团仍为上
             市公司的控股股东,北京市国资委仍为上市公司的实际控制人。

                  因此,本次交易未导致上市公司控制权发生变化,不构成《重组管理办法》
             第十三条所规定的重组上市。


             四、本次交易构成关联交易

                  本次交易前,交易对方京投控股、京国瑞与上市公司不存在关联关系。本次
             交易完成后上市公司的股权结构如下:

                                                                                            单位:万股
                   本次重组前           发行股份购     发行股份购买资产后                             本次重组后
                                                                                 配套融资新
 股东名称                               买资产新增
              持股数量       持股比例                 持股数量       持股比例    增股本数       持股数量     持股比例
                                          股份数

首钢集团      340,535.24       64.38%             -   340,535.24       52.20%               -   340,535.24     48.55%

京投控股                 -          -     74,094.07    74,094.07       11.36%               -    74,094.07     10.56%

京国瑞                   -          -     49,395.83    49,395.83        7.57%               -    49,395.83      7.04%

配套融资引
                         -          -             -              -      0.00%       48,923.68    48,923.68      6.98%
入投资者

其他股东      188,403.72       35.62%             -   188,403.72       28.88%               -   188,403.72     26.86%

合计          528,938.96      100.00%    123,489.90   652,428.86     100.00%        48,923.68   701,352.54   100.00%

             注:假设募集配套资金发行价格为上市公司截至 2019 年末经审计的归属于母公司股东每股
             净资产值,即 5.11 元/股。

                  如上所示,在不考虑配套融资的情形下,发行股份购买资产之后京投控股、
             京国瑞持有上市公司的股份比例分别为 11.36%和 7.57%;在考虑配套融资的情

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形下,本次重组完成后京投控股、京国瑞持有上市公司的股份比例分别为 10.56%
和 7.04%。

     综上所述,本次交易完成后,京投控股、京国瑞持有上市公司的股份比例将
超过 5%。根据《上市规则》规定,因与上市公司或者其关联人签署协议或者作
出安排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内将直接或间接持有上市
公司 5%以上股份的法人或自然人,视同为上市公司的关联人,因此,京投控股
及京国瑞为上市公司关联人,本次交易构成关联交易。


五、发行股份购买资产

(一)交易对价及支付方式

     上市公司以发行股份的方式向京投控股、京国瑞购买其所持有的京唐公司
19.1823%股权。本次交易中,各交易对方获取的交易对价计算公式如下:

     交易对价=京唐公司 100%股权的交易价格×各交易对方所持有京唐公司的股
权比例

     发行股份数量=交易对价÷本次发行股份购买资产的股票发行价格

     向各交易对方发行股份的数量应为整数,根据上述公式计算的发行股份数量
按照向下取整原则精确至股,不足 1 股的部分交易对方自愿放弃。

     根据上述公式计算,交易对方获取的交易总对价为 556,939.44 万元,其中京
投控股获取的交易对价为 334,164.25 万元,京国瑞获取的交易对价为 222,775.20
万元。

(二)发行股份的种类、面值及上市地点

     本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00 元,
上市地点为深交所。

(三)定价基准日、定价依据及发行价格

     1、定价基准日


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     本次发行股份购买资产的定价基准日为首钢股份审议本次交易相关事项的
七届五次董事会决议公告日。

     2、定价依据及发行价格

     根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个
交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个
交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议
公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

     经计算,上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为:

                                                                          单位:元/股
           市场参考价               交易均价                   交易均价的 90%

 前 20 个交易日                                     4.96                         4.47

 前 60 个交易日                                     4.80                         4.32

 前 120 个交易日                                    4.51                         4.06


     通过与交易对方协商,上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为定
价基准日前 120 个交易日公司股票的交易均价(结果保留至两位小数并向上取
整),即 4.51 元/股。

     自定价基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或
配股等除权、除息行为,将按照如下公式对发行价格进行相应调整。具体调整方
法如下:

     派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

     配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

     上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

     派送现金股利:P1=P0-D;

     上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

     其中,P0 为调整前有效的发行价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配

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股率,A 为配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的发行价格。

(四)发行对象和发行数量

     1、发行对象

     本次发行股份购买资产的发行对象为京投控股和京国瑞,交易对方的具体情
况详见本报告书“第三节 交易对方基本情况”。

     2、发行数量

     本次发行股份购买资产的发行对象为京唐公司股东京投控股和京国瑞,共计
新增股份数量为 1,234,898,985 股。具体发行对象和发行数量情况如下:

                                                                                  单位:股
    序号                发行对象名称                             发行股份数

      1     京投控股                                                          740,940,679

      2     京国瑞                                                            493,958,306

                       合计                                                 1,234,898,985


     上市公司作为交易对价向交易对方发行股份数量的计算公式详见前述“(一)
交易对价及支付方式”。根据前述公式计算的向交易对方发行股份数量,按照向
下取整原则精确至股,不足 1 股的部分交易对方自愿放弃。

     自定价基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或
配股等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
以上发行股份数量将根据标的资产的最终交易作价进行调整,并最终以上市公司
股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

(五)锁定期安排

     交易对方京投控股、京国瑞出具如下有关锁定期的承诺函:

     “1、本公司/本基金因本次发行股份购买资产而取得上市公司股份时,若本
公司/本基金持有的京唐公司股权权益已满 12 个月,则本公司/本基金在本次交易
中取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式交易
或转让;若本公司/本基金持有的京唐公司股权权益不足 12 个月,则本公司/本基

                                           10
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



金在本次交易中取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不得转
让。若该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的上市公
司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

     2、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,本公司/
本基金应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。”

     上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

(六)过渡期间损益归属

     评估基准日至目标股权交割日为本次股权收购的过渡期。

     交易各方约定,标的资产在过渡期间运营所产生的盈利或因其他原因增加的
净资产以及在过渡期间运营所产生的亏损或因其他原因减少的净资产均由首钢
股份享有或承担。

(七)滚存未分配利润安排

     本次发行股份购买资产完成后,京唐公司截至目标股权交割日的滚存未分配
利润,由目标股权交割后京唐公司届时的全体股东按其所持京唐公司股权比例享
有。在本次发行股份购买资产完成后,首钢股份截至对价股份交割日的滚存未分
配利润,由对价股份交割后首钢股份届时的全体股东按其所持首钢股份之股份比
例享有。

(八)决议有效期

     与本次发行股份购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长
至本次交易实施完毕之日。


六、募集配套资金

(一)发行股份的种类、面值及上市地点

     本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00

                                      11
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



元,上市地点为深交所。

(二)定价基准日、定价依据及发行价格

     本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为发行
期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%与本次
非公开发行股份募集配套资金前上市公司最近一期末经审计的归属于母公司股
东的每股净资产值的较高者(按“进一法”保留两位小数)。具体发行价格将在
本次交易获得中国证监会核准后,由本公司董事会根据股东大会的授权,按照相
关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况并综合考
虑上市公司每股净资产值等因素综合确定。

     在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的,需对发行价格作相应除权、除息处理。

(三)发行对象和发行数量

     上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发
行股份募集配套资金总额不超过 250,000 万元,募集配套资金总额不超过本次交
易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份数量不超过发行
前公司总股本的 30%。

     本次为募集配套资金所发行股份数量,将根据募集配套资金总额及发行价格
最终确定,发行股份数量的计算公式为:本次为募集配套资金所发行股份数量=
本次募集配套资金总额÷发行价格。最终的发行数量将在中国证监会核准本次交
易的基础上,由公司董事会根据股东大会的授权,与本次募集配套资金的主承销
商根据询价确定的发行价格相应计算并协商确定。

(四)锁定期安排

     本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自本
次发行完成之日起 6 个月内不得转让。

     本次交易完成后,发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的


                                      12
首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



股份,亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的
法律法规和深交所的规则办理。

(五)募集配套资金用途

       上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发
行股份募集配套资金总额不超过 250,000 万元,在扣除中介机构费用后拟用于如
下项目投资:

                                                                               单位:万元

 序号                   项目名称                     项目总投资额       拟投入募集资金

   1       烧结余热发电项目                                15,036.00            14,373.73

   2       铁前系统节能降耗综合改造项目                    34,500.00            31,579.40

   3       钢渣高值化综合利用项目                          39,200.00            37,339.67

   4       无人仓储及智能物流改造项目                      28,000.00            19,960.00

   5       炼钢部增加火焰清理设施改造项目                  25,170.42            21,747.20

   6       补充流动资金和偿还债务                        125,000.00            125,000.00

                       合计                              266,906.42            250,000.00


       中介机构费用拟自“炼钢部增加火焰清理设施改造项目”中扣除,最终实际
用于“炼钢部增加火焰清理设施改造项目”的募集资金不超过 21,747.20 万元。

       若最终募集配套资金总额不足,则不足部分将由上市公司以自有资金或者其
他融资方式解决;若上市公司以自有资金先行投入,则待募集资金到位后再进行
置换。

       未来,若证券监管部门对非公开发行的相关政策进行调整,上市公司可依据
相关法规对本次募集配套资金方案进行相应调整,以适应新的监管法规。

(六)滚存未分配利润安排

       上市公司本次非公开发行股份募集配套资金发行前的滚存未分配利润,由发
行后的全体股东按其持股比例共享。

(七)决议有效期
                                            13
首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长至本次交
易实施完毕之日。


七、本次交易对上市公司的影响

(一)对主营业务的影响

     本次交易前,上市公司直接持有标的公司 51%的股权,上市公司控股子公司
钢贸公司持有标的公司 29.8177%的股权,因此,上市公司直接和间接控制标的
公司 80.8177%的股权,标的公司为上市公司合并报表范围内的控股子公司。本
次交易系上市公司收购控股子公司京唐公司的少数股权,本次交易完成后,上市
公司直接和间接控制京唐公司 100%的股权。

     上市公司所处行业为钢铁行业,主要业务为钢铁冶炼、钢压延加工等,拥有
京唐基地和迁顺基地两大钢铁生产基地。京唐公司钢铁产品主要包括热系和冷系
两大系列板材产品,目前已形成以汽车板、镀锡板、家电板、彩涂板、冷轧专用
钢为代表的冷系产品和以集装箱板、管线钢、车轮钢、耐候钢、桥梁钢为代表的
热系产品的高端产品集群。本次交易完成后,上市公司主营业务范围不会发生变
化,主营业务得到进一步巩固和加强。

(二)本次重组对上市公司主要财务指标的影响

     根据致同会计师出具的上市公司《备考审阅报告》,本次交易前后上市公司
主要财务指标变动情况如下:

                                                                                 单位:万元

                                             2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月
            项目
                                    交易前          交易后         变动额        变动幅度

 资产总计                        14,538,333.76   14,538,333.76           0.00       0.00%

 负债总计                        10,853,696.70   10,853,696.70           0.00       0.00%

 归属于母公司所有者权益合计       2,745,306.63    3,256,419.25    511,112.62       18.62%

 营业收入                         3,337,808.54    3,337,808.54           0.00       0.00%



                                           14
            首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



             营业成本                         3,006,827.03     3,006,827.03          0.00       0.00%

             利润总额                            75,409.27        75,409.27          0.00       0.00%

             净利润                              65,114.75        65,114.75          0.00       0.00%

             归属于母公司所有者的净利润          52,318.79        60,294.73      7,975.94       15.24%

                                                             2019 年 12 月 31 日/2019 年
                          项目
                                                交易前            交易后        变动额       变动幅度

             资产总计                        14,687,247.19    14,687,247.19          0.00       0.00%

             负债总计                        10,670,573.75    10,670,573.75          0.00       0.00%

             归属于母公司所有者权益合计       2,688,193.57     3,191,293.24    503,099.66       18.72%

             营业收入                         6,884,130.78     6,884,130.78          0.00       0.00%

             营业成本                         6,177,789.73     6,177,789.73          0.00       0.00%

             利润总额                           193,252.21       193,252.21          0.00       0.00%

             净利润                             169,237.03       169,237.03          0.00       0.00%

             归属于母公司所有者的净利润         118,558.97       138,249.14     19,690.17       10.51%

            注:交易前数据取自致同会计师出具的《审阅报告》(致同专字(2020)第 110ZA09210 号)


                 本次交易完成后,上市公司 2020 年 6 月末归属于母公司所有者权益合计由
            2,745,306.63 万元增至 3,256,419.25 万元,增长率为 18.62%,2020 年 1-6 月归属
            于母公司所有者的净利润由 52,318.79 万元增至 60,294.73 万元,增长率为 15.24%。
            本次交易完成后,上市公司主营业务得到进一步巩固和加强,本次交易能够有效
            拓宽盈利来源,提升上市公司可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,
            为整体经营业绩提升提供保证,符合上市公司全体股东的利益。

            (三)本次重组对上市公司股权结构的影响

                 本次交易完成后上市公司的股权结构如下:

                                                                                            单位:万股

                  本次重组前         发行股份购       发行股份购买资产后                             本次重组后
                                                                                配套融资新
 股东名称                            买资产新增
             持股数量     持股比例                   持股数量       持股比例    增股本数        持股数量     持股比例
                                       股份数

首钢集团     340,535.24     64.38%               -   340,535.24       52.20%                -   340,535.24     48.55%



                                                       15
             首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



京投控股                -         -    74,094.07    74,094.07      11.36%                -    74,094.07    10.56%

京国瑞                  -         -    49,395.83    49,395.83        7.57%               -    49,395.83     7.04%

配套融资引
                        -         -            -             -       0.00%       48,923.68    48,923.68     6.98%
入投资者

其他股东      188,403.72     35.62%            -   188,403.72      28.88%                -   188,403.72    26.86%

合计          528,938.96    100.00%   123,489.90   652,428.86     100.00%        48,923.68   701,352.54   100.00%

             注:假设募集配套资金发行价格为上市公司截至 2019 年末经审计的归属于母公司股东每股
             净资产值,即 5.11 元/股。

                  本次交易前,首钢集团为上市公司控股股东,北京市国资委为上市公司实际
             控制人。本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为首钢集团,实际控制人仍为
             北京市国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化,也
             不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。


             八、本次交易实施需履行的批准程序

             (一)本次交易已履行的决策过程及审批程序

                  截至本报告书签署之日,本次交易已经履行的决策过程及审批程序包括:

                  1、本次交易相关事项已经首钢集团董事会审议通过;

                  2、本次交易已经京投公司依规履行决策程序审议通过、经京国瑞有权决策
             机构审议通过;

                  3、本次交易已通过北京市国资委的预审核;

                  4、本次交易预案已经上市公司七届五次董事会会议审议通过,本次交易正
             式方案已经上市公司七届六次董事会会议审议通过;

                  5、本次交易预案已经上市公司七届五次监事会会议审议通过,本次交易正
             式方案已经上市公司七届六次监事会会议审议通过;

                  6、本次交易标的公司的资产评估报告已经北京市国资委核准。

             (二)本次交易尚需取得的授权和批准


                                                     16
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     1、北京市国资委批准本次交易方案;

     2、上市公司股东大会审议批准本次交易;

     3、中国证监会核准本次交易;

     4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

     本次交易方案的实施以取得中国证监会核准为前提,未取得前述核准前不得
实施。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性,取得相关批准或核准的
时间也存在不确定性,公司将及时公告本次交易的最新进展,并提请广大投资者
注意投资风险。


九、本次交易相关方所作出的重要承诺

(一)关于提供信息真实、准确和完整的承诺

 承诺主体                                    承诺内容

             1、本公司保证在本次重组过程中所提供的信息均真实、准确和完整,不
             存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
             2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准
             确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原
             件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法
             授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

 上市公司    3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披
             露的合同、协议、安排或其他事项;本公司负责人、主管会计工作的负责
             人和会计机构负责人保证重组草案及其摘要所引用的相关数据的真实、准
             确、完整;
             4、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完
             整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本次重组的信
             息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连
             带的法律责任。如违反上述承诺,本公司愿意就此承担全部法律责任。
             1、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈
             述或者重大遗漏;如本人在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息
             并非真实、准确、完整,或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人
上市公司全   愿意就此承担个别及连带的法律责任;
体董事、监   2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
事和高级管   完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一
  理人员     致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权
             并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
             3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露
             的合同、协议、安排或其他事项;


                                        17
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 承诺主体                                     承诺内容
             4、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
             重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查
             的,在形成调查结论以前,本人将暂停转让在公司拥有权益的股份(如有),
             并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账
             户提交公司董事会,由公司董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁
             定;如本人未在两个交易日内提交锁定申请的,本人同意授权公司董事会
             在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户
             信息并申请锁定;如公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人
             的身份信息和账户信息的,本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接
             锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺自愿锁定股
             份用于相关投资者赔偿安排。
             本人承诺,如本人违反上述承诺,因此给公司造成损失的,本人将及时、
             足额赔偿公司因此遭受的全部损失。
             1、本公司/本基金将及时向上市公司提供本次交易相关信息和文件,并保
             证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记
             载、误导性陈述或者重大遗漏,如违反上述承诺,给上市公司或者投资者
             造成损失的,将依法承担赔偿责任;
             2、本公司/本基金保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资
             料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签
             名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,
             不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,给上市
             公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;
             3、本公司/本基金保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露
             而未披露的合同、协议、安排或其他事项;
京投控股、
  京国瑞     4、如本次交易中本公司/本基金所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导
             性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员
             会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司/本基金将不转让在上市公司
             拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
             面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本公司/本基
             金向证券交易所和登记结算公司申请锁定;如本公司/本基金未在两个交易
             日内提交锁定申请的,本公司/本基金同意授权上市公司董事会在核实后直
             接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本基金的身份信息和账户信
             息并申请锁定;如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本
             公司/本基金的身份信息和账户信息的,本公司/本基金同意授权证券交易
             所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情
             节,本公司/本基金承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
             1、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息和文件,并保证为本
             次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
             导性陈述或者重大遗漏,如违反上述承诺,给上市公司或者投资者造成损
             失的,将依法承担赔偿责任;
             2、本公司保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副
 首钢集团
             本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签名、印
             章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,不存
             在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,给上市公司
             或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;
             3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披


                                         18
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 承诺主体                                     承诺内容
             露的合同、协议、安排或其他事项;
             4、如本次交易中本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述
             或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案
             调查的,在形成调查结论以前,本公司将不转让在上市公司拥有权益的股
             份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
             账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本公司向证券交易所和登
             记结算公司申请锁定;如本公司未在两个交易日内提交锁定申请的,本公
             司同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司
             报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;如上市公司董事会未向证
             券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,本公司同
             意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
             在违法违规情节,本公司承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
             1、本公司保证在本次重组过程中所提供的信息均为真实、准确和完整的,
             不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
             2、本公司及本公司控制的子公司(以下简称“子公司”)保证向上市公司和
             参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书
             面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文件
             的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该
             文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
             3、本公司及子公司保证为本次重组所出具的说明及确认均真实、准确和
 京唐公司
             完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
             4、本公司及子公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披
             露而未披露的合同、协议、安排或其他事项;
             5、本公司及子公司若在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并
             非真实、准确、完整,或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司
             愿意就此承担个别和连带的法律责任。
             本公司承诺,如本公司违反上述承诺,因此给上市公司造成损失的,本公
             司将承担相应赔偿责任。
             1、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈
             述或者重大遗漏;如本人在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息
             并非真实、准确、完整,或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人
             愿意就此承担个别及连带的法律责任;
             2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
             完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一
             致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权
京唐公司全   并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
体董事、监   3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露
事、高级管   的合同、协议、安排或其他事项;
  理人员
             4、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
             重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查
             的,在形成调查结论以前,本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份(如
             有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股
             票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代向证券交易所和登记结
             算公司申请锁定;如本人未在两个交易日内提交锁定申请的,本人同意授
             权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人
             的身份信息和账户信息并申请锁定;如上市公司董事会未向证券交易所和

                                         19
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 承诺主体                                    承诺内容
             登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,本人同意授权证券交易
             所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情
             节,本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
             本人承诺,如本人违反上述承诺,因此给上市公司造成损失的,本人将及
             时、足额赔偿上市公司因此遭受的全部损失。


(二)关于避免同业竞争的承诺

 承诺主体                                    承诺内容

             为维护首钢股份及其公众股东的合法权益,本公司承诺于首钢股份本次重
             组完成后,将继续履行本公司已经出具的关于避免本公司与首钢股份同业
             竞争问题相关承诺函内容,并将继续推进本公司与首钢股份同业竞争的解
 首钢集团
             决措施并避免新增同业竞争情况的发生。
             除非本公司不再为首钢股份之控股股东,本承诺始终有效。若本公司违反
             上述承诺给首钢股份及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。


(三)关于减少和规范关联交易的承诺

 承诺主体                                    承诺内容

             为维护首钢股份及其公众股东的合法权益,本公司承诺于本次重组完成
             后,将继续履行本公司已经出具的关于减少及规范与首钢股份关联交易承
             诺函相关内容,并将继续推进减少与规范本公司与首钢股份之间关联交易
 首钢集团
             的各项解决措施。
             除非本公司不再为首钢股份之控股股东,本承诺始终有效。若本公司违反
             上述承诺给首钢股份及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。
             1、本次交易完成后,本公司/本基金及本公司/本基金控制的企业将尽可能
             减少与上市公司及其控制的企业之间的关联交易,不会利用自身作为上市
             公司股东之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的
             权利;不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的
             优先权利。
             2、若存在确有必要且不可避免的关联交易,本公司/本基金及本公司/本基
             金控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协
             议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《北京首钢股份有限公司
京投控股、
             章程》等的规定,依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序,
  京国瑞
             保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易,亦不利用
             该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。
             3、本公司/本基金及本公司/本基金控制的企业保证不以任何方式(包括但
             不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移上市公司的资金。
             4、如本公司/本基金或本公司/本基金控制的其他企业违反上述承诺,导致
             上市公司或其股东的合法权益受到损害,本公司/本基金将依法承担相应的
             赔偿责任。在本公司/本基金为上市公司股东期间,上述承诺持续有效且不
             可变更或撤销。



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首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



(四)关于保持上市公司独立性的承诺

 承诺主体                                     承诺内容

             在本次重组完成后,本公司将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与
             首钢股份(含京唐公司)保持独立,并严格遵守中国证监会关于上市公司
             独立性的相关规定,不违规利用上市公司提供担保,不非法占用上市公司
 首钢集团
             资金,保持并维护上市公司的独立性。
             除非本公司不再为首钢股份之控股股东,本承诺始终有效。若本公司违反
             上述承诺给首钢股份及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。
             本公司/本基金在本次重组完成后,本公司/本基金及本公司/本基金控制的
             公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本公司/本基金控制的其他主体”)
             将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资
             产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、
             资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司
             及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务
             等方面的独立性,具体承诺如下:
             1、资产独立完整
             本公司/本基金保证,本公司/本基金及本公司/本基金控制的其他主体的资
             产与首钢股份的资产将严格分开,确保首钢股份完全独立经营;本公司/
             本基金将严格遵守法律、法规和规范性文件及首钢股份章程中关于首钢股
             份与关联方资金往来及对外担保等内容的规定,保证本公司/本基金及本公
             司/本基金控制的其他主体不发生违规占用首钢股份资金的情形。
             2、人员独立

京投控股、   本公司/本基金将确保首钢股份的劳动人事关系及工资管理与本公司/本基
  京国瑞     金及本公司/本基金控制的其他主体之间完全独立。
             3、财务独立
             本公司/本基金将确保首钢股份的财务部门、财务核算体系、银行基本账户
             和其他结算账户与本公司/本基金及本公司/本基金控制的其他主体之间完
             全独立。本公司/本基金不会干预首钢股份的资金使用。
             4、机构独立
             本公司/本基金将确保本公司/本基金及本公司/本基金控制的其他主体与首
             钢股份的机构完全分开,不出现机构混同的情形。
             5、业务独立
             本公司/本基金保证,首钢股份的业务独立于本公司/本基金及本公司/本基
             金控制的其他主体;本公司/本基金及本公司/本基金控制的其他主体与首
             钢股份不存在同业竞争或显失公平的关联交易;本公司/本基金除依法行使
             股东权利外,不会对首钢股份的正常经营活动进行干预。
             若本公司/本基金违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,将由本公
             司/本基金承担相应的赔偿责任。


(五)关于标的资产权属的承诺

 承诺主体                                     承诺内容



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首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 承诺主体                                    承诺内容

             1、截至本承诺函签署之日,本公司/本基金持有标的公司股权。本基金已
             依法履行了作为股东的出资义务,出资来源符合所适用法律的要求,不存
             在任何违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响标的
             公司合法存续的情况。本公司/本基金作为标的公司的股东,合法持有标的
             公司股权,在股东主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情形;
             2、本公司/本基金对所持标的公司的股权拥有合法的、完整的所有权和处
             分权。该等股权权属清晰,不存在任何形式的委托持股、信托安排、收益
             权安排、期权安排、股权代持或者其他任何代表其他方的利益的情形,且
             该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利,不存在禁止转让、限制转让
             的其他利益安排,亦未被执法部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到
             限制的任何约束或者妨碍权属转移的其他情况;该等股权资产权属清晰,
京投控股、   不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷的情形,该等股权的过户或者转移
  京国瑞     不存在内部决策障碍或实质性法律障碍。同时,本公司/本基金保证此种状
             况持续至本次重组完成;
             3、在本次重组完成之前,本公司/本基金保证不就本基金所持标的公司的
             股权设置抵押、质押等任何第三人权利;
             4、本公司/本基金在所知范围内保证标的公司或本基金签署的所有协议或
             合同不存在阻碍本基金进行本次重组的限制性条款;
             5、本公司/本基金在所知范围内保证标的公司章程、内部管理制度文件及
             其签署的合同或协议中,以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他
             文件中,不存在阻碍本公司/本基金进行本次重组的限制性条款。
             本公司/本基金承诺,如本公司/本基金违反上述承诺,因此给上市公司造
             成损失的,本公司/本基金将承担相应赔偿责任。


(六)关于股份锁定期的承诺

 承诺主体                                    承诺内容

             1、本公司/本基金因本次发行股份购买资产而取得上市公司股份时,若本
             公司/本基金持有的京唐公司股权权益已满 12 个月,则本公司/本基金在本
             次交易中取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得以
             任何方式交易或转让;若本公司/本基金持有的京唐公司股权权益不足 12
京投控股、   个月,则本公司/本基金在本次交易中取得的上市公司股份,自股份发行结
  京国瑞     束之日起 36 个月内不得转让。若该等股份由于上市公司送红股、转增股
             本等原因而增加的,增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。
             2、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,本公
             司/本基金将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应
             调整。


(七)关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺

 承诺主体                                    承诺内容

             本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息
 上市公司    以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌与重大资产重
             组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在

                                        22
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 承诺主体                                    承诺内容
             因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出
             行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在依据《关于加强
             与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不
             得参与重大资产重组的情形。如违反上述承诺,本公司将承担相应赔偿责
             任。
             本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易
             的情形,不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案
上市公司全
             侦查的情形,最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交
体董事、监
             易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事
事和高级管
             责任的情形,不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
  理人员
             常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反
             上述承诺,本人将承担相应赔偿责任。
             本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息
             以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌与重大资产重
             组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在
             因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出
 京投控股
             行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在依据《关于加强
             与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不
             得参与重大资产重组的情形。如违反上述承诺,本公司将承担相应赔偿责
             任。
             本基金及本基金主要管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本
             次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内
             幕交易被立案调查或立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因涉嫌与重
  京国瑞     大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或
             者司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在依据《关于加强与上市公司
             重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大
             资产重组的情形。
             截至本承诺函签署之日,本公司未泄露本次重组的内幕信息,不存在利用
             本次重组的内幕信息进行内幕交易的情形。本公司不存在《关于加强与上
             市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的
 京唐公司
             因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查且受到行政处罚或被司法机关作
             出相关裁判的情形。
             如违反上述承诺,本公司将承担因此给上市公司造成的任何损失。
             截至本承诺函签署之日,本人未泄露本次重组的内幕信息,不存在利用本
京唐公司全   次重组的内幕信息进行内幕交易的情形。本人不存在《关于加强与上市公
体董事、监   司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的因涉
事、高级管   嫌内幕交易被立案调查或立案侦查或受到行政处罚或被司法机关依法追
  理人员     究刑事责任的情形。
             如违反上述承诺,本人将承担因此给上市公司造成的任何损失。


(八)关于守法及诚信情况的承诺

 承诺主体                                    承诺内容

京投控股、   1、本公司/本基金最近五年内未受过重大行政处罚、刑事处罚,或存在涉

                                        23
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 承诺主体                                     承诺内容
  京国瑞     及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。
             2、本公司/本基金不存在其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大
             违法行为,亦不存在其他不良记录。
             3、本公司/本基金不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案
             件。
             4、本公司/本基金最近五年诚信情况良好,不存在重大失信情况,不存在
             未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政
             监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
             本公司/本基金承诺,如本公司/本基金违反上述承诺,因此给上市公司造
             成损失的,本公司/本基金将承担相应赔偿责任。
             1、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,或存在涉及与经济纠纷
             有关的重大民事诉讼或仲裁情况。
京投控股、
             2、本人不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。
京国瑞主要
管理人员     3、本人最近五年内诚信情况良好,不存在重大失信情况,不存在未按期
             偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措
             施或受到证券交易所纪律处分的情况。
             1、本公司的董事、监事、高级管理人员具备和遵守《中华人民共和国公
             司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务,其
             任职均经合法程序产生,不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程
             及有关监管部门、兼职单位(如有)所禁止的兼职情形;
             2、本公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公
             司法》相关规定的行为,最近 36 个月内不存在受到中国证券监督管理委
             员会(以下简称“中国证监会”)的行政处罚的情形,最近 12 个月内不存在
             受到证券交易所公开谴责的情形;最近 36 个月内不存在与经济纠纷有关
             的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件情形;
             3、本公司以及本公司的子公司不存在最近 36 个月内因违反法律、行政法
 上市公司    规、规章受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券
             法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形;不存在最近 12
             个月内受到证券交易所的公开谴责的情形,或其他重大失信行为;不存在
             因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
             查的情形;不存在最近 12 个月内未履行向投资者所作出的公开承诺的情
             形;最近 36 个月内不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件情
             形;
             4、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员最近 36 个月内诚信情况
             良好,不存在重大失信情况,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、
             被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
             分的情况。
             1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
             件和公司章程规定的任职资格和义务,本人任职均经合法程序产生,不存
上市公司全   在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位(如
体董事、监   有)所禁止的兼职情形;
事和高级管   2、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》相关规定的行为,最近 36
  理人员     个月内不存在受到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的
             行政处罚的情形,最近 12 个月内不存在受到证券交易所的公开谴责的情
             形;


                                         24
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 承诺主体                                    承诺内容
             3、截至本承诺函签署之日,本人不存在受到行政处罚、刑事处罚、或者
             涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形,亦不存在涉嫌重大
             违法违规行为的情形;
             4、截至本承诺函签署之日,本人不存在中国证监会及其派出机构、证券
             交易所采取监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形;
             5、本人最近 36 个月内诚信情况良好,不存在重大失信情况,不存在未按
             期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管
             措施或受到证券交易纪律处分的情况。
             本人承诺,如本人违反上述承诺,因此给公司造成损失的,本人将及时、
             足额赔偿公司因此遭受的全部损失。


(九)关于股份减持的承诺

 承诺主体                                    承诺内容

             自本次重组复牌之日至本次重组实施完毕期间,本公司不存在主动减持所
 首钢集团
             持有的上市公司股份的计划。
上市公司全   截至本承诺函出具日,本人未持有上市公司股份,自本次重组复牌之日起
体董事、监   至本次重组实施完毕期间亦无减持上市公司股票的计划。如违反上述承
事和高级管   诺,由此给上市公司或其他投资者造成损失的,本人承诺向上市公司或其
  理人员     他投资者依法承担赔偿责任。


(十)关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

 承诺主体                                    承诺内容

             1、不越权干预上市公司的经营管理活动,不侵占上市公司利益,切实履
             行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施;
             2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其
             承诺的相关意见及实施细则后,如果上市公司的相关制度及承诺与该等规
 首钢集团    定不符时,将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承
             诺,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求;
             3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司作
             出的相关承诺,若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失
             的,本公司愿意依法承担相应的赔偿责任。
             1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
             方式损害公司利益;
             2、对本人的职务消费行为进行约束;
上市公司全   3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
体董事、高   4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
级管理人员   况相挂钩;
             5、若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司
             填补回报措施的执行情况相挂钩;
             6、自本承诺出具后,若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作

                                        25
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 承诺主体                                   承诺内容
            出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门该等新的监管规定时,本人
            承诺届时将按照监管部门的相关最新规定出具补充承诺;
            7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的相关
            承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依
            法承担相应的赔偿责任。


十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

     上市公司控股股东首钢集团已原则性同意上市公司实施本次重组。


十一、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次

重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

     根据控股股东首钢集团出具的说明,首钢集团自本次重组复牌之日起至本次
重组实施完毕期间将不会主动减持所持上市公司的股票。

     根据上市公司董事、监事、高级管理人员的说明,上市公司董事、监事、高
级管理人员于本次重组前未持有上市公司的股票,自本次重组复牌之日起至本次
重组实施完毕期间亦无减持上市公司股票的计划。


十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排

     本次交易过程中上市公司将采取以下安排和措施保护投资者尤其是中小投
资者的合法权益:

(一)严格履行上市公司信息披露义务

     公司及相关信息披露义务人将严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办
法》、《准则第 26 号》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
等法律法规的相关要求,切实履行信息披露义务,及时、公平地向所有投资者披
露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后,公
司将继续按照相关法规的要求,真实、准确、完整地披露本次交易的进展情况。

(二)严格履行上市公司审议及表决程序

     上市公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披

                                       26
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



露。本次交易构成关联交易,在提交董事会审议之前已经独立董事事先认可,独
立董事对本次交易发表了独立董事意见。公司召开董事会、监事会审议通过本次
交易的相关议案,且有关决议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(三)股东大会提供网络投票平台

     公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告,提醒
全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。公司将根据中国证监会《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,就本次交易方案的表决
提供网络投票平台,为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票,也
可以直接通过网络进行投票表决。

(四)确保本次交易的定价公平、公允

     本次交易由符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计
和评估,并以经北京市国资委核准的评估结果为基础确定交易价格,以确保本次
交易标的资产定价公允、公平,定价过程合法合规,不损害上市公司股东利益,
独立董事对本次交易涉及的评估定价的公允性发表了独立意见。

(五)本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排

     为应对本次交易导致的上市公司每股收益摊薄的风险,公司拟采取多种措施
提高对股东的即期回报,具体如下:

     1、积极推进主营业务发展,增强上市公司持续盈利能力

     本次交易完成后,上市公司将直接和间接控制京唐公司 100%的股权。本次
交易前后上市公司的合并财务报表范围未发生变化,但京唐公司的净资产及经营
业绩计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升。

     本次交易标的京唐公司是首钢股份搬迁调整和转型发展的重要载体,是国家
“十一五”规划重点工程,成立以来完全按照循环经济理念设计建设,是具有国
际先进水平的千万吨级大型钢铁生产基地。京唐公司投产以来,产品市场占有率


                                      27
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



不断提高,家电板、汽车板、车轮钢、管线钢等产品的市场占有率在行业中名列
前茅,市场影响力快速提升。

     本次交易完成后,上市公司将围绕主营业务,积极采取各项措施提升经营规
模和盈利能力,为上市公司的持续经营提供坚实保障。

     2、加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用

     本次募集配套资金到账后,公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,对募集配套资金的使用有效
管理。董事会持续对所募集资金的专户存储进行必要监督,切实保障所募集的资
金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时,上市公司将持续配合独
立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理规范使用,防范
募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

     3、积极加强经营管理,提升公司经营效率

     上市公司已制定了较为完善、健全的法人治理结构及经营管理制度,保证了
上市公司各项经营活动的正常有序进行。本次交易后,公司将继续严格遵守《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善公司治理结构,
切实保护投资者尤其是中小投资者权益,为公司发展提供制度保障。

     4、严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制

     本次交易完成后,公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法
律、法规及规范性文件的相关规定,并遵循《公司章程》中关于利润分配的规定,
实行持续、稳定、积极的利润分配政策,同时结合公司实际情况和投资者意愿,
广泛听取投资者尤其是中小股东以及独立董事的意见和建议。公司将持续完善公
司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划,强化中小投资者权益保障机
制,重视提高现金分红水平,强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。

     5、公司董事、高级管理人员关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承




                                      28
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     根据中国证监会有关规定,为维护公司及全体股东的合法权益,公司全体董
事、高级管理人员作出如下承诺:

     “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
方式损害公司利益;

     2、对本人的职务消费行为进行约束;

     3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

     4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩;

     5、若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩;

     6、自本承诺出具后,若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出
其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门该等新的监管规定时,本人承诺届时
将按照监管部门的相关最新规定出具补充承诺;

     7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的相关承
诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相
应的赔偿责任。”

     6、公司控股股东关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺

     根据中国证监会有关规定,为维护公司及全体股东的合法权益,公司控股股
东首钢集团作出如下承诺:

     “1、不越权干预上市公司的经营管理活动,不侵占上市公司利益,切实履
行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施;

     2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承
诺的相关意见及实施细则后,如果上市公司的相关制度及承诺与该等规定不符时,
将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,以符合中国证监
会及深圳证券交易所的要求;



                                      29
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司作出
的相关承诺,若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公
司愿意依法承担相应的赔偿责任。”

(六)其他保护投资者权益的措施

     1、上市公司保证就本次交易向相关中介机构提供的相关信息和文件(包括
但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)以及为本次交易所出具的说明
及确认均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,有
关文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,文件资料上的所有签字与印章均
真实、有效。

     2、在本次交易期间,上市公司将依照相关法律法规、中国证监会和深交所
的有关规定,及时披露有关本次交易的信息并提交有关申报文件,并保证信息披
露和申请文件的真实性、准确性和完整性,并承诺如因信息披露和申请文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,承担个别和连带的
法律责任。

(七)股份锁定的安排

     本次重组交易对方对认购股份的锁定期出具了承诺,具体内容详见“重大事
项提示”之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。


十三、本次交易独立财务顾问的证券业务资格

     上市公司聘请华泰联合证券、中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问,
华泰联合证券、中信建投证券经中国证监会批准依法设立,具备财务顾问业务资
格及保荐承销业务资格。




     上市公司提醒投资者在中国证监会指定信息披露媒体浏览本报告书全文及
中介机构意见。




                                      30
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                           重大风险提示
     投资者在评价公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
时,除本报告书提供的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外,还应特别
认真地考虑下述各项风险因素:


一、与本次交易相关的风险

(一)本次交易的审批风险

     截至本报告书签署之日,本次交易尚需取得下述批准或核准:

     1、北京市国资委批准本次交易方案;

     2、上市公司股东大会审议批准本次交易;

     3、中国证监会核准本次交易;

     4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

     本次交易能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间,均
存在不确定性,提请广大投资者注意本次交易的审批风险。

(二)本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险

     上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,上市公司与交易对方在协商确定
本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播,
但是受限于查询范围和核查手段的有限性,仍不排除有关机构和个人利用本次交
易内幕信息进行内幕交易的可能。本次交易仍存在因可能涉嫌内幕交易、股价异
常波动或异常交易而暂停、中止或取消的风险。

     此外,本次交易方案需要获得中国证监会等相关机构的核准,在交易推进过
程中,市场情况可能会发生变化或出现不可预知的重大事件,则本次交易可能无
法按期进行;如无法按期进行或需重新进行,则面临重新定价的风险。

     在本次交易过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方
案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的可

                                      31
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



能。

(三)标的资产的估值风险

     本次交易标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的并经
北京市国资委核准的评估结果为基础确定,京唐公司的评估基准日为 2020 年 6
月 30 日,100%股权评估值为 2,903,402.84 万元,增值率为 8.85%。

     虽然评估机构在执业过程中勤勉、尽责,严格实施了必要的评估程序,遵循
了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,但仍可能出现未来实际情况与评估
假设不一致的情形,特别是宏观经济、监管政策等发生不可预知的变化,均有可
能导致标的资产的估值与实际情况不符,进而可能对上市公司及其股东利益造成
不利影响,特提请投资者关注本次交易标的资产的估值风险。

(四)本次交易摊薄上市公司即期回报的风险

     本次交易完成后,上市公司直接和间接控制标的公司的股权比例将上升到
100%,上市公司整体净利润水平将有所增加。但是,因为本次交易亦涉及上市
公司向京投控股、京国瑞发行股份购买资产并向特定投资者发行股份募集配套资
金,故上市公司的总股本也将随之增加。根据本次交易的《备考审阅报告》,本
次交易完成后上市公司的每股收益有所下降,为应对本次交易导致的公司每股收
益摊薄的风险,公司根据自身经营特点制定了填补回报的措施,但该等填补回报
措施不等于对公司未来利润做出保证,提醒投资者关注本次交易摊薄上市公司即
期回报的风险。

(五)募集配套资金未能实施的风险

     作为交易方案的一部分,上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者
非公开发行股份募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对非公开发
行股票的发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见,上市公司将按最新规定
或监管意见进行相应调整。

     上述配套募集资金事项能否取得证监会的批准尚存在不确定性。此外,若股
价波动或市场环境变化,可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风

                                      32
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



险。


二、与标的资产经营相关的风险

(一)宏观经济风险

     当前我国宏观经济在部分行业产能严重过剩、产业结构调整持续深化、中美
贸易摩擦、国际形势变化等内外部因素叠加的影响之下,经济下行的压力可能持
续加大。2020 年,新型冠状病毒肺炎疫情对我国经济社会的发展带来前所未有
的冲击,随着疫情在国外的不断蔓延,全球经济的下行压力也增加了未来我国经
济发展的不确定性。

     标的公司及上市公司所属的钢铁行业是宏观经济基础性产业,具有典型的周
期性特征,钢铁行业的发展与经济的运行周期密切相关。当经济增速放缓时,钢
铁需求量或将下降,将对标的公司及上市公司的生产经营产生不利影响。

(二)钢铁行业政策风险

     近年来,国家出台了一系列钢铁行业相关调控政策,旨在推动钢铁行业产能
升级和技术提升,促进行业健康发展。相关政策主要包括《关于加快推进重点行
业企业兼并重组的指导意见》(2013 年)、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实
现脱困发展的意见》(2016 年)、《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》(2016
年)、《工业和信息化部关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事
项的通知》(2017 年)、《关于做好 2017 年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱贫
发展工作的意见》(2017 年)、《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡
运行的通知》(2017 年)、《钢铁行业产能置换实施办法》(2017 年)、《国务院关
于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(2018 年)及《两部门关于加快推
进工业节能与绿色发展的通知》(2019 年)等。

     总体而言,钢铁行业存在产业集中度逐渐提升、行业产能过剩等特点。钢铁
行业属于重资产行业,结构调整与产业升级、产能调控及行业整合均需要系统性、
持续性的稳步推进。若钢铁行业政策出现不利于标的公司及上市公司业务发展的
变化,则将对其生产经营造成不利影响。


                                       33
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



(三)行业竞争风险

     公司所处的钢铁行业市场化程度较高,近年来,随着国内钢铁行业整合力度
的加大,一些大型钢铁企业通过兼并收购及整合以提升综合实力、拓展市场份额,
并进行全国范围内的产业布局。尽管上市公司近年来持续推进低成本制造高端产
品进入高端市场,具有较强的市场竞争力,但若未来公司不能持续优化产品结构、
提高技术水平、增强综合竞争能力,则有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。

(四)钢材价格波动风险

     我国钢铁行业目前市场化程度较高,钢材价格受宏观经济政策、下游用钢行
业景气程度的影响较大。2016 年以来,随着供给侧结构性改革及钢铁行业去产
能政策的不断推进,国内钢材市场供大于求的局面得到一定程度的改善,钢材价
格呈现回升态势,钢铁行业景气度回升,朝着良性竞争的方向发展。但 2020 年
以来,在国内外市场需求放缓、供给端屡创新高的情况下,防范钢铁产能过剩的
压力仍将长期存在。

     由于未来国际国内经济增长及钢铁上、下游行业发展存在较大不确定性,钢
材价格仍然存在出现较大幅度波动的可能性,从而可能对标的公司及上市公司盈
利能力造成一定影响。

(五)原材料采购风险

     钢铁行业主要原材料包括铁矿石和焦炭。铁矿石采购方面,2014 年以来,
国际大型矿业公司在利润的驱动下大幅扩张产能,导致铁矿石产量不断增加,铁
矿石价格出现较大幅度下滑。2019 年上半年,受到淡水河谷矿区事故及澳洲飓
风影响,铁矿石价格持续上升,给钢铁企业成本控制带来一定压力。2020 年以
来,基于疫情带来的不确定性及供需关系的变化,铁矿石价格持续波动,并呈现
出明显上扬的态势。焦炭采购方面,自 2016 年煤炭行业供给侧改革的逐步实施
以来,焦炭价格整体维持高位。

     因铁矿石、焦炭等原材料价格波动较大,不排除后续因铁矿石、焦炭价格持
续上升而导致标的公司和上市公司成本控制压力加大,进而导致盈利下滑的风险。


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首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



(六)安全环保风险

     近年来,国家不断加强对安全生产的监管力度,相关安全生产法规愈加严格。
虽然标的公司和上市公司高度重视安全生产工作,不断改善安全设施,但是由于
钢铁行业特点,或有的安全生产事故将在一定程度上影响上市公司及标的公司声
誉及正常生产经营。

     标的公司属于钢铁行业,在生产过程中会产生废水、废气等污染物。随着绿
色发展的理念形成全民共识,钢铁企业的环保支出压力增加。尽管上市公司和标
的公司已到达较高环保水平,并已根据监管要求制定环保制度和措施,加强环保
管理考核,加大环保设施设备的升级改造和运维管理,但若国家政策要求的环保
标准进一步提高,标的公司和上市公司将面临较大的环保投入成本压力,进而出
现企业经营业绩因此受到影响的风险。此外,标的公司可能存在在今后的生产经
营过程中因突发事件等情形而导致发生环境污染事故及受到相关处罚的风险。

(七)标的公司的资产完整性和权属瑕疵风险

     截至本报告书签署之日,京唐公司部分土地及房产尚未取得权属证书,此系
相关土地为填海造地形成且相关手续仍在办理之中所致。鉴于《海域使用权证书》
正在申请办理过程中,标的公司将在取得《海域使用权证书》之后积极推进相关
土地及房产的相关权属证书的办理,但仍然存在短期内无法取得相应权属证书的
风险。


三、其他风险

(一)股市风险

     股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受上市公司盈利水
平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市
场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审
批且需要一定的时间周期方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而
给投资者带来一定的风险。



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首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此,上市公司提醒投资者应当具
有风险意识,以便做出正确的投资决策。同时,上市公司一方面将以股东利益最
大化作为公司最终目标,提高资产利用效率和盈利水平;另一方面将严格按照《公
司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后,上市公司将
严格按照《上市规则》的规定,及时、充分、准确地进行信息披露,以利于投资
者做出正确的投资决策。

(二)不可抗力风险

     上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可抗力因素为本次交易带
来不利影响的可能性。




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首钢股份                                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)




                                                                 目           录
公司声明.............................................................................................................................................1
交易对方声明.....................................................................................................................................2
中介机构声明.....................................................................................................................................3
重大事项提示.....................................................................................................................................4
    一、本次交易方案概述.............................................................................................................4
    二、标的资产评估及交易作价情况........................................................................................ 5
    三、本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市........................................................ 5
    四、本次交易构成关联交易.................................................................................................... 7
    五、发行股份购买资产.............................................................................................................8
    六、募集配套资金...................................................................................................................11
    七、本次交易对上市公司的影响.......................................................................................... 14
    八、本次交易实施需履行的批准程序.................................................................................. 16
    九、本次交易相关方所作出的重要承诺.............................................................................. 17
    十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见.............................................................. 26
    十一、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施
    完毕期间的股份减持计划.......................................................................................................26
    十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................................................. 26
    十三、本次交易独立财务顾问的证券业务资格.................................................................. 30
重大风险提示...................................................................................................................................31
    一、与本次交易相关的风险.................................................................................................. 31
    二、与标的资产经营相关的风险.......................................................................................... 33
    三、其他风险...........................................................................................................................35
目 录...............................................................................................................................................37
释 义...............................................................................................................................................41
第一节 本次交易概况.................................................................................................................. 44
    一、本次交易方案概述...........................................................................................................44
    二、本次交易的背景和目的.................................................................................................. 45
    三、发行股份购买资产...........................................................................................................47
    四、募集配套资金...................................................................................................................51
    五、标的资产评估及交易作价情况...................................................................................... 53
    六、本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市...................................................... 54
    七、本次交易构成关联交易.................................................................................................. 55
    八、本次交易对上市公司的影响.......................................................................................... 56
    九、本次交易实施需履行的批准程序.................................................................................. 58
第二节 上市公司基本情况.......................................................................................................... 60
    一、公司基本情况简介...........................................................................................................60
    二、历史沿革及历次股本变动情况...................................................................................... 60
    三、公司最近六十个月的控制权变动情况.......................................................................... 67
    四、公司最近三年重大资产重组情况.................................................................................. 67
    五、公司主营业务发展情况.................................................................................................. 67
    六、控股股东及实际控制人情况.......................................................................................... 69


                                                                         37
首钢股份                                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


    七、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况.......................................................... 70
    八、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员合规性说明......................................71
第三节 交易对方基本情况.......................................................................................................... 72
    一、交易对方的基本情况.......................................................................................................72
    二、交易对方的具体情况.......................................................................................................72
    三、交易对方与上市公司的关联关系.................................................................................. 90
    四、交易对方之间的关联关系.............................................................................................. 91
    五、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.......................................... 91
    六、交易对方及其主要管理人员最近五年合法合规及诚信情况......................................91
    七、合伙企业交易对方合伙人持有合伙企业合伙份额的锁定期安排..............................91
第四节 交易标的基本情况.......................................................................................................... 93
    一、基本信息...........................................................................................................................93
    二、历史沿革...........................................................................................................................93
    三、股权结构及控制关系.................................................................................................... 103
    四、下属公司情况.................................................................................................................104
    五、主营业务发展情况.........................................................................................................112
    六、主要资产权属、对外担保及主要负债情况................................................................ 134
    七、主要财务指标.................................................................................................................160
    八、最近三年进行的与交易、增资或改制相关的评估情况............................................ 161
    九、拟购买资产为股权时的说明........................................................................................ 161
    十、报告期内会计政策和相关会计处理............................................................................ 162
    十一、交易标的涉及诉讼情况............................................................................................ 170
    十二、标的公司收到的行业主管部门处罚情况................................................................ 172
    十三、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况172
第五节 本次发行股份购买资产情况........................................................................................ 174
    一、交易对价及支付方式.................................................................................................... 174
    二、发行股份的种类、面值及上市地点............................................................................ 174
    三、定价基准日、定价依据及发行价格............................................................................ 174
    四、发行对象和发行数量.................................................................................................... 175
    五、锁定期安排.....................................................................................................................176
    六、过渡期间损益归属.........................................................................................................177
    七、滚存未分配利润安排.................................................................................................... 177
    八、决议有效期.....................................................................................................................177
第六节 募集配套资金情况........................................................................................................ 178
    一、发行股份的种类、面值及上市地点............................................................................ 178
    二、定价基准日、定价依据及发行价格............................................................................ 178
    三、发行对象和发行数量.................................................................................................... 178
    四、锁定期安排.....................................................................................................................178
    五、发行股份募集配套资金具体情况................................................................................ 179
    六、决议有效期.....................................................................................................................189
第七节 交易标的的评估情况.................................................................................................... 190
    一、交易标的评估的基本情况............................................................................................ 190
    二、资产基础法评估情况.................................................................................................... 194
    三、收益法评估情况.............................................................................................................215


                                                                    38
首钢股份                                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


    四、引用其他评估机构报告情况........................................................................................ 225
    五、特别事项说明.................................................................................................................225
    六、评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响............226
    七、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析............................................ 226
    八、独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性和交易定价公允性发表的独立意
    见.............................................................................................................................................231
第八节 本次交易的主要合同...................................................................................................... 232
    一、本次交易的基本情况.................................................................................................... 232
    二、本次交易的合同主体及签订时间................................................................................ 232
    三、交易方式.........................................................................................................................232
    四、交易价格及定价方式.................................................................................................... 232
    五、交易对价的支付方式.................................................................................................... 233
    六、目标股权及对价股份的交割........................................................................................ 234
    七、滚存未分配利润安排.................................................................................................... 235
    八、过渡期及期间损益安排................................................................................................ 235
    九、锁定期.............................................................................................................................235
    十、公司法人治理结构以及员工安排................................................................................ 236
    十一、协议的生效条件.........................................................................................................236
    十二、违约责任.....................................................................................................................236
第九节 本次交易合规性分析...................................................................................................... 238
    一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定.................................................... 238
    二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的规定................................................ 241
    三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定.................................................... 241
    四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定............................247
    五、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说
    明.............................................................................................................................................248
    六、上市公司不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情
    形.............................................................................................................................................248
第十节 管理层讨论与分析........................................................................................................ 250
    一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析........................................250
    二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析............................................................ 256
    三、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务
    指标的影响分析.....................................................................................................................287
第十一节 财务会计信息............................................................................................................ 293
    一、标的公司财务报表.........................................................................................................293
    二、上市公司备考财务报表................................................................................................ 297
第十二节 同业竞争和关联交易.................................................................................................. 302
    一、同业竞争.........................................................................................................................302
    二、关联交易.........................................................................................................................303
第十三节 风险因素.....................................................................................................................349
    一、与本次交易相关的风险................................................................................................ 349
    二、与标的资产经营相关的风险........................................................................................ 351
    三、其他风险.........................................................................................................................354
第十四节 其他重要事项............................................................................................................ 355


                                                                         39
首钢股份                                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


    一、本次交易完成后上市公司资金、资产占用及对外担保情况....................................355
    二、本次交易对上市公司负债结构的影响........................................................................ 355
    三、上市公司最近 12 个月内购买、出售资产情况.......................................................... 355
    四、本次交易对上市公司治理机制的影响........................................................................ 356
    五、上市公司利润分配政策................................................................................................ 356
    六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况........................................359
    七、本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................................................... 367
    八、上市公司停牌前股价波动未达到 20%的说明............................................................371
    九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见................................372
    十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
    之日起至实施完毕期间的股份减持计划............................................................................ 372
第十五节 独立董事及中介机构关于本次重组的意见............................................................373
    一、独立董事意见.................................................................................................................373
    二、独立财务顾问意见.........................................................................................................374
    三、法律顾问意见.................................................................................................................376
第十六节 本次交易相关中介机构情况.................................................................................... 378
    一、独立财务顾问.................................................................................................................378
    二、法律顾问.........................................................................................................................378
    三、审计机构.........................................................................................................................379
    四、资产评估机构.................................................................................................................379
第十七节 公司及中介机构声明................................................................................................ 380
    一、上市公司全体董事声明................................................................................................ 380
    二、上市公司全体监事声明................................................................................................ 381
    三、上市公司全体高级管理人员声明................................................................................ 382
    四、独立财务顾问声明.........................................................................................................383
    五、独立财务顾问声明.........................................................................................................384
    六、法律顾问声明.................................................................................................................385
    七、审计机构声明.................................................................................................................386
    八、资产评估机构声明.........................................................................................................387
第十八节 备查文件.....................................................................................................................388
    一、备查文件.........................................................................................................................388
    二、备查地点.........................................................................................................................388




                                                                    40
首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                                      释        义
     在本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

本公司/公司/上市公司/
                         指   北京首钢股份有限公司
首钢股份

本次交易/本次重组/本次
                              北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配
发行股份购买资产并募     指
                              套资金暨关联交易事项
集配套资金暨关联交易

                              《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
报告书/本报告书          指
                              资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》

交易标的/标的公司/京唐
                         指   首钢京唐钢铁联合有限责任公司
公司

                              北京京投投资控股有限公司持有的京唐公司 11.5094%股
标的资产/目标股权        指   权,以及北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)持
                              有的京唐公司 7.6729%股权

京投控股                 指   北京京投投资控股有限公司,为京唐公司股东

                              北京市基础设施投资有限公司(原北京地铁集团有限责
京投公司                 指
                              任公司),为京投控股的唯一股东

                              北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),为京唐公司
京国瑞                   指
                              股东

                              首钢集团有限公司,前身首钢总公司,为本公司控股股
首钢集团/首钢总公司      指
                              东

中首公司                 指   中国首钢国际贸易工程公司

钢贸公司                 指   北京首钢钢贸投资管理有限公司

                              北京汽车股份有限公司,港股上市公司,股票代码为
北京汽车                 指
                              1958.HK

交易对方/转让方          指   京投控股、京国瑞

贵州投资                 指   贵州首钢产业投资有限公司

港务公司                 指   唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司

国兴实业                 指   唐山国兴实业有限公司

中泓炭素                 指   唐山中泓炭素化工有限公司

西山焦化                 指   唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司

盾石建材                 指   唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司

唐曹铁路                 指   唐山唐曹铁路有限责任公司



                                           41
首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



首宝核力                指   北京首宝核力设备技术有限公司

开滦股份                指   开滦能源化工股份有限公司

首实公司                指   唐山曹妃甸首实实业有限公司

围海造地公司            指   唐山曹妃甸钢铁围海造地有限责任公司

迁钢公司                指   首钢股份公司迁安钢铁公司

冷轧公司                指   北京首钢冷轧薄板有限公司

唐钢集团                指   唐山钢铁集团有限责任公司

宝钢股份                指   宝山钢铁股份有限公司

鞍钢股份                指   鞍钢股份有限公司

包钢股份                指   内蒙古包钢钢联股份有限公司

南钢股份                指   南京钢铁股份有限公司

八一钢铁                指   新疆八一钢铁股份有限公司

柳钢股份                指   柳州钢铁股份有限公司

中信特钢                指   中信泰富特钢集团股份有限公司

三钢闽光                指   福建三钢闽光股份有限公司

杭钢股份                指   杭州钢铁股份有限公司

中钢协                  指   中国钢铁工业协会

《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)

《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)

《重组管理办法》        指   《上市公司重大资产重组管理办法》(2020 年修正)

《信息披露办法》        指   《上市公司信息披露管理办法》

                             《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
《准则第 26 号》        指
                             ——上市公司重大资产重组申请文件(2018 年修订)》

《上市规则》            指   《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》            指   《北京首钢股份有限公司章程》

报告期/最近两年及一期   指   2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月

                             《首钢京唐钢铁联合有限责任公司 2018 年度、2019 年度
《审计报告》            指   和 2020 年 1-6 月 审 计 报 告 》( 致 同 专 字 (2020) 第
                             110ZA09845 号)

                             《北京首钢股份有限公司 2019 年度、2020 年度 1-6 月备
《备考审阅报告》        指
                             考审阅报告》(致同专字(2020)第 110ZA09730 号)



                                          42
首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                             《北京首钢股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019
《审阅报告》            指   年度及 2020 年度 1-6 月审阅报告》(致同专字(2020)第
                             110ZA09210 号)

                             《北京京投投资控股有限公司拟转让股权涉及的首钢京
《资产评估报告》        指   唐钢铁联合有限责任公司股东全部权益资产评估报告资
                             产评估报告》(天兴评报字(2020)第 1270 号)

深交所                  指   深圳证券交易所

中国证监会/证监会       指   中国证券监督管理委员会

国务院国资委            指   国务院国有资产监督管理委员会

国家发改委              指   中华人民共和国国家发展和改革委员会

工信部                  指   中华人民共和国工业和信息化部

科技部                  指   中华人民共和国科学技术部

环保部                  指   中华人民共和国环境保护部

财政部                  指   中华人民共和国财政部

北京市国资委            指   北京市人民政府国有资产监督管理委员会

北京国管中心            指   北京国有资本经营管理中心

河北省国资委            指   河北省人民政府国有资产监督管理委员会

河北省发改委            指   河北省发展和改革委员会

华泰联合证券/华泰联合   指   华泰联合证券有限责任公司

中信建投证券/中信建投   指   中信建投证券股份有限公司

法律顾问/竞天公诚       指   北京市竞天公诚律师事务所

审计机构/致同会计师     指   致同会计师事务所(特殊普通合伙)

资产评估机构/天健兴业   指   北京天健兴业资产评估有限公司

评估基准日              指   2020 年 6 月 30 日

                             京唐公司在公司登记机关完成目标股权转让的变更登记
目标股权交割日          指
                             及备案手续之日

                             首钢股份向京投控股、京国瑞所发行的对价股份在登记
对价股份交割日          指
                             结算公司完成登记之日

元、万元、亿元          指   人民币元、万元、亿元
说明:本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形,此系数据计算
时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。




                                          43
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                    第一节          本次交易概况

一、本次交易方案概述

     本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。首钢股份拟发行股
份的方式购买京投控股持有的京唐公司 11.5094%股权、京国瑞持有的京唐公司
7.6729%股权;同时,首钢股份拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集
配套资金,募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于标的公司项目建设、上市
公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。

     本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,且不构成重组上市。

(一)发行股份购买资产

     本次交易前,京投控股、京国瑞合计持有标的公司 19.1823%股权。上市公
司拟以向特定对象非公开发行股份的方式购买京投控股持有的京唐公司
11.5094%股权、京国瑞持有的京唐公司 7.6729%股权。本次交易完成前后,京唐
公司的股权结构如下:

                                                                           单位:万元
                         本次交易前                           本次交易后
        股东
                 认缴出资额        出资比例          认缴出资额          出资比例
 京投控股           412,286.00           11.51%                   -                  -
 京国瑞             274,856.14              7.67%                 -                  -
 钢贸公司         1,068,120.00           29.82%        1,068,120.00            29.82%
 首钢股份         1,826,905.49           51.00%        2,514,047.63            70.18%
 合计             3,582,167.63         100.00%         3,582,167.63          100.00%


(二)募集配套资金

     上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发
行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 250,000 万元,募集配套资金总
额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份
数量不超过发行前公司总股本的 30%。



                                       44
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司项目建设、上市公司或
标的公司补充流动资金和偿还债务。若最终募集配套资金总额不足,则不足部分
将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决;若上市公司以自有资金先行投
入,则待募集资金到位后再进行置换。

     募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金的成功与否
并不影响本次发行股份购买资产的实施。


二、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

     1、落实深化国资国企改革要求

     2018 年 8 月,国务院国有企业改革领导小组办公室正式启动国企改革“双
百行动”,选取百家中央企业子企业和百家地方国有骨干企业在 2018-2020 年期
间实施“国企改革双百行动”,首钢集团成功入选“双百企业”名单。该行动旨
在深入推进综合改革,聚焦重点难点,补齐改革短板,在改革重点领域和关键环
节率先取得突破。2019 年北京市政府工作报告中指出,将深化国资国企改革,
推进混合所有制改革,提升国有企业市场竞争能力。

     2020 年初,北京市国资委提出抓好六项重点工作,即“一是稳增长,强化
国有经济的支撑作用;二是抓转型,扎实推动国有企业高质量发展;三是促改革,
确保关键领域取得实质性成果;四是转职能,切实提升监管系统性有效性;五是
作表率,坚决履行好国企责任;六是强党建,推进全面从严治党向纵深发展。”

     2020 年 6 月 30 日召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了
《国有企业改革三年行动计划(2020-2022 年)》。国企改革三年行动重点任务包
括完善中国特色现代企业制度,推进国有经济布局优化和结构调整,积极稳妥深
化混合所有制改革,健全市场化经营机制,形成以管资本为主的国有资产监管体
制,推动国有企业公平参与市场竞争,推动一系列国企改革专项行动落实落地和
加强国有企业党的领导党的建设等八个方面。

     首钢股份作为国有控股上市公司,不断聚焦主业,提高资产质量,降低成本,


                                      45
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



符合国资委的工作导向。

     2、资本市场政策鼓励上市公司并购重组

     近年来,国家出台了一系列的法规及政策,加大对上市公司并购重组的支持
力度,鼓励上市公司通过并购重组,优化资源配置、降低资产负债率、促进行业
整合和产业升级。

     2019 年 8 月,国家发展改革委、人民银行、财政部和银保监会联合印发《2018
年降低企业杠杆率工作要点》,协调推动兼并重组,并指出“鼓励通过兼并重组
整合资源,出清过剩产能,提高产业集中度,减少同质化无序竞争和资源浪费;
鼓励有效整合企业内部优质资源,提升内部资源配置效率,提高优质业务板块股
权融资能力。”

     2019 年 10 月,中国证监会再次修订并发布了《重组管理办法》,鼓励市场
主体采用并购重组方式,激发资本市场活力,充分发挥并购重组功能,推动上市
公司资源整合和产业升级,促进优质资产与资本平台对接。

     上市公司将充分利用有利的资本市场政策支持,结合自身业务发展规划和战
略目标,积极探索通过并购重组方式有效促进资源整合,降低杠杆率,提高上市
公司的综合实力。

     3、首钢集团承诺将首钢股份打造成集团钢铁板块在境内的唯一上市平台

     根据首钢集团钢铁业发展规划,首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁
及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台,最终实现首钢集团在中国境内的钢
铁、上游铁矿资源业务整体上市。根据首钢集团承诺,在首钢集团其它从事钢铁
经营生产业务的公司通过积极落实国家产业政策及环保要求,进一步优化调整产
品结构,实现连续 3 年盈利,且行业整体状况不出现较大波动的情况下,首钢集
团将按照证券法律法规和行业政策的要求,启动包括但不限于收购、合并、重组
等符合上市公司股东利益的方式将相关优质资产注入首钢股份。

     2020 年 7 月,首钢股份以其持有的北京汽车 1,028,748,707 股内资股(占北
京汽车总股本的 12.83%)与首钢集团持有的钢贸公司 51%股权进行置换,置换
完成之后,钢贸公司成为首钢股份控股子公司,首钢股份直接和间接控制京唐公

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司的股权比例从 51%提升至 80.82%。通过本次收购京唐公司少数股权,将实现
上市公司直接和间接控制京唐公司 100%股权。

(二)本次交易的目的

     1、优化上市公司股权结构

     近年来,上市公司不断探索并实施股权结构的优化。2019 年 12 月,上市公
司引入战略投资者宝武集团成为第二大股东。2020 年 3 月,为贯彻市政府批复
精神,支持首钢集团降低资产负债率,优化首钢股份股权结构,经北京市国资委
批准,首钢集团按京唐公司经审计净资产值将所持部分京唐公司股权转让给京投
控股及京国瑞。

     通过本次发行股份购买该部分股权,首钢股份计划引入京投控股、京国瑞作
为战略投资者,进一步促进上市公司股权结构的多元化。

     2、提升上市公司的持续盈利能力

     京唐公司是国家“十一五”规划的重点工程,是我国进入 21 世纪第一个经
国务院批准,作为我国钢铁工业生产力布局调整和产品结构优化、促进华北钢铁
工业优化整合、推动环渤海区域经济协调发展的重大项目,是国内第一个临海靠
港的千万吨级钢铁企业,具有国际领先的先进技术水平,盈利能力在同行业中处
于领先地位,是首钢集团旗下资产质量最高的钢铁生产基地。本次交易完成之后,
首钢股份直接和间接控制京唐公司的股权比例将达到 100%,有助于进一步提高
上市公司持续盈利能力。

     3、降低上市公司资产负债率

     本次交易将同时募集配套资金用于京唐公司项目建设、上市公司或标的公司
补充流动资金和偿还债务,上述募集配套资金项目的实施可以有效促进上市公司
聚焦主业,降低资产负债率,改善资本结构,并节约经营成本,提高上市公司的
盈利能力和抗风险能力。


三、发行股份购买资产


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首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



(一)交易对价及支付方式

     上市公司以发行股份的方式向京投控股、京国瑞购买其所持有的京唐公司
19.1823%股权。本次交易中,各交易对方获取的交易对价计算公式如下:

     交易对价=京唐公司 100%股权的交易价格×各交易对方所持有京唐公司的股
权比例

     发行股份数量=交易对价÷本次发行股份购买资产的股票发行价格

     向各交易对方发行股份的数量应为整数,根据上述公式计算的发行股份数量
按照向下取整原则精确至股,不足 1 股的部分交易对方自愿放弃。

     根据上述公式计算,交易对方获取的交易总对价为 556,939.44 万元,其中京
投控股获取的交易对价为 334,164.25 万元,京国瑞获取的交易对价为 222,775.20
万元。

(二)发行股份的种类、面值及上市地点

     本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00 元,
上市地点为深交所。

(三)定价基准日、定价依据及发行价格

     1、定价基准日

     本次发行股份购买资产的定价基准日为首钢股份审议本次交易相关事项的
七届五次董事会决议公告日。

     2、定价依据及发行价格

     根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个
交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个
交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议
公告日前若干个交易日公司股票交易总量。


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首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     经计算,上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为:

                                                                          单位:元/股
           市场参考价              交易均价                   交易均价的 90%

 前 20 个交易日                                   4.96                           4.47

 前 60 个交易日                                   4.80                           4.32

 前 120 个交易日                                  4.51                           4.06


     通过与交易对方协商,上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为定
价基准日前 120 个交易日公司股票的交易均价(结果保留至两位小数并向上取
整),即 4.51 元/股。

     自定价基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或
配股等除权、除息行为,将按照如下公式对发行价格进行相应调整。具体调整方
法如下:

     派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

     配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

     上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

     派送现金股利:P1=P0-D;

     上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

     其中,P0 为调整前有效的发行价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配
股率,A 为配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的发行价格。

(四)发行对象和发行数量

     1、发行对象

     本次发行股份购买资产的发行对象为京投控股和京国瑞,交易对方的具体情
况详见本报告书“第三节 交易对方基本情况”。

     2、发行数量

     本次发行股份购买资产的发行对象为京唐公司股东京投控股和京国瑞,共计

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首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



新增股份数量为 1,234,898,985 股。具体发行对象和发行数量情况如下:

                                                                                 单位:股
    序号               发行对象名称                              发行股份数

     1     京投控股                                                           740,940,679

     2     京国瑞                                                             493,958,306

                      合计                                                  1,234,898,985


     上市公司作为交易对价向交易对方发行股份数量的计算公式详见前述“(一)
交易对价及支付方式”。根据前述公式计算的向交易对方发行股份数量,按照向
下取整原则精确至股,不足 1 股的部分交易对方自愿放弃。

     自定价基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或
配股等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
以上发行股份数量将根据标的资产的最终交易作价进行调整,并最终以上市公司
股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

(五)锁定期安排

     交易对方京投控股、京国瑞出具如下有关锁定期的承诺函:

     “1、本公司/本基金因本次发行股份购买资产而取得上市公司股份时,若本
公司持有京唐公司股权权益已满 12 个月,则本公司/本基金在本次交易中取得的
上市公司股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式交易或转让;
若本公司/本基金持有的京唐公司股权权益不足 12 个月,则本公司/本基金在本次
交易中取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。若该
等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的上市公司股份同
时遵照上述锁定期进行锁定。

     2、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,本公司/
本基金将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。”

     上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

(六)过渡期间损益归属


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首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     评估基准日至目标股权交割日为本次股权收购的过渡期。

     交易各方约定,标的资产在过渡期间运营所产生的盈利或因其他原因增加的
净资产以及在过渡期间运营所产生的亏损或因其他原因减少的净资产均由首钢
股份享有或承担。

(七)滚存未分配利润安排

     本次发行股份购买资产完成后,京唐公司截至目标股权交割日的滚存未分配
利润,由目标股权交割后京唐公司届时的全体股东按其所持京唐公司股权比例享
有。在本次发行股份购买资产完成后,首钢股份截至对价股份交割日的滚存未分
配利润,由对价股份交割后首钢股份届时的全体股东按其所持首钢股份之股份比
例享有。

(八)决议有效期

     与本次发行股份购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长
至本次交易实施完毕之日。


四、募集配套资金

(一)发行股份的种类、面值及上市地点

     本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00
元,上市地点为深交所。

(二)定价基准日、定价依据及发行价格

     本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,定价基准日为发行
期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%与本次
非公开发行股份募集配套资金前上市公司最近一期末经审计的归属于母公司股
东的每股净资产值的较高者(按“进一法”保留两位小数)。具体发行价格将在
本次交易获得中国证监会核准后,由本公司董事会根据股东大会的授权,按照相


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首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况并综合考
虑上市公司每股净资产值等因素综合确定。

     在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的,需对发行价格作相应除权、除息处理。

(三)发行对象和发行数量

     上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发
行股份募集配套资金总额不超过 250,000 万元,募集配套资金总额不超过本次交
易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份数量不超过发行
前公司总股本的 30%。

     本次为募集配套资金所发行股份数量,将根据募集配套资金总额及发行价格
最终确定,发行股份数量的计算公式为:本次为募集配套资金所发行股份数量=
本次募集配套资金总额÷发行价格。最终的发行数量将在中国证监会核准本次交
易的基础上,由公司董事会根据股东大会的授权,与本次募集配套资金的主承销
商根据询价确定的发行价格相应计算并协商确定。

(四)锁定期安排

     本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象所认购的公司新增股份自本
次发行完成之日起 6 个月内不得转让。

     本次交易完成后,发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的
股份,亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的
法律法规和深交所的规则办理。

(五)募集配套资金用途

     上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发
行股份募集配套资金总额不超过 250,000 万元,在扣除中介机构费用后拟用于如
下项目投资:

                                                                          单位:万元



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 序号                   项目名称                     项目总投资额       拟投入募集资金

   1       烧结余热发电项目                                15,036.00            14,373.73

   2       铁前系统节能降耗综合改造项目                    34,500.00            31,579.40

   3       钢渣高值化综合利用项目                          39,200.00            37,339.67

   4       无人仓储及智能物流改造项目                      28,000.00            19,960.00

   5       炼钢部增加火焰清理设施改造项目                  25,170.42            21,747.20

   6       补充流动资金和偿还债务                        125,000.00            125,000.00

                       合计                              266,906.42            250,000.00


       中介机构费用拟自“炼钢部增加火焰清理设施改造项目”中扣除,最终实际
用于“炼钢部增加火焰清理设施改造项目”的募集资金不超过 21,747.20 万元。

       若最终募集配套资金总额不足,则不足部分将由上市公司以自有资金或者其
他融资方式解决;若上市公司以自有资金先行投入,则待募集资金到位后再进行
置换。

       未来,若证券监管部门对非公开发行的相关政策进行调整,上市公司可依据
相关法规对本次募集配套资金方案进行相应调整,以适应新的监管法规。

(六)滚存未分配利润安排

       上市公司本次非公开发行股份募集配套资金发行前的滚存未分配利润,由发
行后的全体股东按其持股比例共享。

(七)决议有效期

       与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长至本次交
易实施完毕之日。


五、标的资产评估及交易作价情况

       本次交易中,标的资产以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日,采用资产基础法
和收益法对京唐公司 100%股权进行评估,评估结果如下:


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                                                                             单位:万元
  标的公司       净资产           评估值        增减值         增值率        评估方法

                                2,903,402.84    236,171.99         8.85%    资产基础法
  京唐公司       2,667,230.85
                                2,767,540.00    100,309.15         3.76%      收益法


     鉴于京唐公司属于重资产企业,本次评估采用资产基础法评估结果
2,903,402.84 万元为京唐公司的最终评估值,并经北京市国资委核准。交易各方
友好协商确定京唐公司 100%股权的交易价格为 2,903,402.84 万元,按此确定京
唐公司 19.1823%股权的交易作价为 556,939.44 万元。


六、本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市

(一)本次交易不构成重大资产重组

     《重组管理办法》第十四条规定:“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相
关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定
编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中
国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有
规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同
或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者
相关资产。”

     上市公司于 2020 年 6 月 12 日召开七届四次董事会审议通过了《北京首钢股
份有限公司关于与首钢集团进行资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议
案》,同意公司将持有的北京汽车 1,028,748,707 股内资股(占北京汽车总股本的
12.83%),与首钢集团持有的钢贸公司 51%股权进行置换,置入资产与置出资产
差额部分由上市公司以现金方式支付给首钢集团。由于首钢集团为上市公司控股
股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该次置换构成关联交易。
根据《重组管理办法》对于上市公司购买、出售资产的相关指标计算标准的规定,
该次置换不构成上市公司重大资产重组。该次置换事项已经公司 2019 年度股东
大会审议通过。

     由于该次置换前钢贸公司持有京唐公司 29.8177%股权,通过该次置换,上


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   首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



   市公司间接取得京唐公司 29.8177%股权。因此,该次置换属于上市公司最近 12
   个月对同一或者相关资产进行购买的情形,故计算重大资产重组标准时,应纳入
   本次交易的累计计算范围。具体情况如下:

                                                                                 单位:万元

                                资产总额*持股比例       资产净额*持股比例       营业收入*股权
              项目
                                  与交易作价孰高          与交易作价孰高            比例

2020 年 6 月交易                        1,256,982.17              441,521.25          550,341.16

本次交易                                1,585,570.21              556,939.44          694,205.99

合计                                    2,842,552.38              998,460.69        1,244,547.15

上市公司最近一年(2019 年)对
                                       14,687,247.19            2,688,193.57        6,884,130.78
应财务数据

              占比                           19.35%                  37.14%              18.08%

   注 1:根据《重组管理办法》第十四条相关规定,“购买的资产为股权的,其资产总额以被
   投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准,营业
   收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准,资产净额以被投资企业
   的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准”。

   注 2:以上财务数据均为 2019 年末/2019 年度经审计数据。

   注 3:2020 年 6 月交易京唐公司作为长期股权投资,不存在交易作价,按照谨慎性原则,
   取本次交易作价计算相应指标。

        综上,本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。由于
   本次交易涉及发行股份购买资产,须提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

   (二)本次交易不构成重组上市

        本次交易前,上市公司总股本为 5,289,389,600 股,首钢集团持有上市公司
   64.38%的股份。本次重组前 36 个月内,首钢集团始终为上市公司的控股股东,
   北京市国资委始终为上市公司的实际控制人。本次交易完成后,首钢集团仍为上
   市公司的控股股东,北京市国资委仍为上市公司的实际控制人。

        因此,本次交易未导致上市公司控制权发生变化,不构成《重组管理办法》
   第十三条所规定的重组上市。


   七、本次交易构成关联交易

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首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     本次交易前,交易对方京投控股、京国瑞与上市公司不存在关联关系。在不
考虑配套融资的情形下,发行股份购买资产之后京投控股、京国瑞持有上市公司
的股份比例分别为 11.36%和 7.57%;在考虑配套融资的情形下,本次重组完成
后京投控股、京国瑞持有上市公司的股份比例分别为 10.56%和 7.04%。

     综上所述,本次交易完成后,京投控股、京国瑞持有上市公司的股份比例将
超过 5%。根据《上市规则》规定,因与上市公司或者其关联人签署协议或者作
出安排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内将直接或间接持有上市
公司 5%以上股份的法人或自然人,视同为上市公司的关联人,因此,京投控股
及京国瑞为上市公司关联人,本次交易构成关联交易。


八、本次交易对上市公司的影响

(一)本次重组对上市公司主营业务的影响

     本次交易前,上市公司直接持有标的公司 51%的股权,上市公司控股子公司
钢贸公司持有标的公司 29.8177%的股权,因此,上市公司直接和间接控制标的
公司 80.8177%的股权,标的公司为上市公司合并报表范围内的控股子公司。本
次交易系上市公司收购控股子公司京唐公司的少数股权,本次交易完成后,上市
公司直接和间接控制京唐公司 100%的股权。

     上市公司所处行业为钢铁行业,主要业务为钢铁冶炼、钢压延加工等,拥有
京唐基地和迁顺基地两大钢铁生产基地。京唐公司钢铁产品主要包括热系和冷系
两大系列板材产品,目前已形成以汽车板、镀锡板、家电板、彩涂板、冷轧专用
钢为代表的冷系产品和以集装箱板、管线钢、车轮钢、耐候钢、桥梁钢为代表的
热系产品的高端产品集群。本次交易完成后,上市公司主营业务范围不会发生变
化,主营业务得到进一步巩固和加强。

(二)本次重组对上市公司主要财务指标的影响

     根据致同会计师出具的上市公司《备考审阅报告》,本次交易前后上市公司
主要财务指标变动情况如下:




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首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


                                                                                 单位:万元

                                             2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月
            项目
                                    交易前           交易后         变动额       变动幅度

 资产总计                        14,538,333.76    14,538,333.76          0.00       0.00%

 负债总计                        10,853,696.70    10,853,696.70          0.00       0.00%

 归属于母公司所有者权益合计       2,745,306.63     3,256,419.25    511,112.62      18.62%

 营业收入                         3,337,808.54     3,337,808.54          0.00       0.00%

 营业成本                         3,006,827.03     3,006,827.03          0.00       0.00%

 利润总额                            75,409.27        75,409.27          0.00       0.00%

 净利润                              65,114.75        65,114.75          0.00       0.00%

 归属于母公司所有者的净利润          52,318.79        60,294.73      7,975.94      15.24%

                                                 2019 年 12 月 31 日/2019 年
            项目
                                    交易前           交易后         变动额       变动幅度

 资产总计                        14,687,247.19    14,687,247.19          0.00       0.00%

 负债总计                        10,670,573.75    10,670,573.75          0.00       0.00%

 归属于母公司所有者权益合计       2,688,193.57     3,191,293.24    503,099.66      18.72%

 营业收入                         6,884,130.78     6,884,130.78          0.00       0.00%

 营业成本                         6,177,789.73     6,177,789.73          0.00       0.00%

 利润总额                           193,252.21       193,252.21          0.00       0.00%

 净利润                             169,237.03       169,237.03          0.00       0.00%

 归属于母公司所有者的净利润         118,558.97       138,249.14     19,690.17      10.51%


     本次交易完成后,上市公司 2020 年 6 月末归属于母公司所有者权益合计由
2,745,306.63 万元增至 3,256,419.25 万元,增长率为 18.62%,2020 年 1-6 月归属
于母公司所有者的净利润由 52,318.79 万元增至 60,294.73 万元,增长率为 15.24%。
本次交易完成后,上市公司主营业务得到进一步巩固和加强,本次交易能够有效
拓宽盈利来源,提升上市公司可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,
为整体经营业绩提升提供保证,符合上市公司全体股东的利益。

(三)本次重组对上市公司股权结构的影响


                                           57
             首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                  本次交易完成后上市公司的股权结构如下:

                                                                                            单位:万股

                   本次重组前           发行股份购     发行股份购买资产后                             本次重组后
                                                                                 配套融资新
 股东名称                               买资产新增
              持股数量       持股比例                 持股数量       持股比例    增股本数       持股数量     持股比例
                                          股份数

首钢集团      340,535.24       64.38%             -   340,535.24       52.20%               -   340,535.24     48.55%

京投控股                 -          -     74,094.07    74,094.07       11.36%               -    74,094.07     10.56%

京国瑞                   -          -     49,395.83    49,395.83        7.57%               -    49,395.83      7.04%

配套融资引
                         -          -             -              -      0.00%       48,923.68    48,923.68      6.98%
入投资者

其他股东      188,403.72       35.62%             -   188,403.72       28.88%               -   188,403.72     26.86%

合计          528,938.96      100.00%    123,489.90   652,428.86     100.00%        48,923.68   701,352.54   100.00%

             注:假设募集配套资金发行价格为上市公司截至 2019 年末经审计的归属于母公司股东每股
             净资产值,即 5.11 元/股。

                  本次交易前,首钢集团为上市公司控股股东,北京市国资委为上市公司实际
             控制人。本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为首钢集团,实际控制人仍为
             北京市国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化,也
             不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。

             (四)本次重组对上市公司同业竞争和关联交易的影响

                  本次交易前后,标的公司均为上市公司控股子公司,上市公司的主营业务未
             发生变化,控股股东、实际控制人未发生变化。因此,本次交易不会导致新增首
             钢股份与其控股股东及其控制的其他企业的同业竞争情况,亦不会导致上市公司
             新增关联交易的情形。


             九、本次交易实施需履行的批准程序

             (一)本次交易已履行的决策过程及审批程序

                  截至本报告书签署之日,本次交易已经履行的决策过程及审批程序包括:

                  1、本次交易相关事项已经首钢集团董事会审议通过;



                                                        58
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     2、本次交易已经京投公司依规履行决策程序审议通过、经京国瑞有权决策
机构审议通过;

     3、本次交易已通过北京市国资委的预审核;

     4、本次交易预案已经上市公司七届五次董事会会议审议通过,本次交易正
式方案已经上市公司七届六次董事会会议审议通过;

     5、本次交易预案已经上市公司七届五次监事会会议审议通过,本次交易正
式方案已经上市公司七届六次监事会会议审议通过;

     6、本次交易标的公司的资产评估报告已经北京市国资委核准。

(二)本次交易尚需取得的授权和批准

     1、北京市国资委批准本次交易方案;

     2、上市公司股东大会审议批准本次交易;

     3、中国证监会核准本次交易;

     4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

     本次交易方案的实施以取得中国证监会核准为前提,未取得前述核准前不得
实施。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性,取得相关批准或核准的
时间也存在不确定性,公司将及时公告本次交易的最新进展,并提请广大投资者
注意投资风险。




                                      59
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                   第二节         上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

中文名称           北京首钢股份有限公司

英文名称           Beijing ShouGang Co., Ltd.

社会统一信用代码   911100007002343182

法定代表人         赵民革

注册资本           5,289,389,600 元

成立时间           1999 年 10 月 15 日

上市时间           1999 年 12 月 16 日

上市地点           深圳证券交易所

股票代码           000959.SZ

股票简称           首钢股份

注册地址           北京市石景山区石景山路

办公地址           北京市石景山区石景山路 99 号

董事会秘书         陈益

电话号码           010-88293727

传真号码           010-68873028

电子邮箱           office@sggf.com.cn

互联网网址         www.sggf.com.cn

                   钢铁冶炼,钢压延加工;铜冶炼及压延加工、销售;烧结矿、焦
                   炭、化工产品制造、销售;高炉余压发电及煤气生产、销售;工
                   业生产废异物加工、销售;销售金属材料、焦炭、化工产品、机
                   械电器设备、建筑材料、通用设备、五金交电(不含电动自行车)、
                   家具、装饰材料;设备租赁(汽车除外);装卸搬运;软件开发;广
经营范围           告设计、代理;仓储服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技
                   术服务、技术培训;投资及投资管理;经营电信业务;保险代理
                   业务;保险经纪业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展
                   经营活动;经营电信业务、保险代理业务、保险经纪业务依法须
                   经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                   不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)


二、历史沿革及历次股本变动情况


                                         60
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



(一)公司设立并上市

     1997 年 10 月 24 日,北京市经济委员会核发《关于同意首钢总公司股份制
改造方案的批复》((1997)京经企字 451 号),同意由首钢总公司独家发起,以
部分绩优资产折价入股,以社会募集方式设立北京首钢股份有限公司。

     1998 年 6 月 10 日,北京市人民政府核发《关于同意设立北京首钢股份有限
公司的批复》(京证函[1998]34 号),同意设立北京首钢股份有限公司,设立方式
为募集设立,股份总数 231,000 万股,其中发起人首钢总公司认购 196,000 万股,
向社会募集 35,000 万股。

     1999 年,首钢总公司作出《发起人决议》,同意作为独家发起人,以募集方
式设立北京首钢股份有限公司(股份公司)。

     1999 年 7 月 5 日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)核发《对
组建北京首钢股份有限公司并公开发行 A 种上市股票资产评估项目审核意见的
函》(财评字[1999]305 号),对北京德威评估公司出具的《北京首钢股份有限公
司(筹)资产评估报告书》(德威评报字(1999)第 016 号)资产评估结果予以
确认。

     1999 年 7 月 27 日,中国证监会核发《关于核准北京首钢股份有限公司(筹)
公开发行股票的通知》(证监发行字[1999]91 号),同意首钢股份采用法人配售和
上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 35,000 万股,每股面值一
元,其中上网发行部分的股票利用深交所交易系统发行。

     1999 年 9 月 22 日,北京市国有资产管理局向首钢总公司核发《关于同意首
钢总公司以调整后资产价值投入股份公司问题的批复》(京国资工[1999]448 号),
同意首钢总公司将首钢焦化厂、首钢烧结厂、首钢第二炼铁厂、首钢第二炼钢厂、
首钢第一线材厂、首钢第二线材厂、首钢第三线材厂等七户企业的资产及负债纳
入北京首钢股份有限公司改组范围,纳入改组范围的资产评估结果经过财政部财
评字[1999]305 号文审核,总资产为 789,263.85 万元,负债为 488,094.18 万元,
净资产为 301,169.67 万元;同意首钢总公司所报的折股方案,即将净资产的
65.08%折为股本,计 196,000 万股,股权设置为国有法人股,其余 105,169.67 万


                                        61
首钢股份                         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



元计入首钢股份的资本公积金。首钢股份经国家证券监督管理部门批准,在境内
向社会公开发行股票后,总股本达到 231,000.00 万股。其中国有法人股 196,000.00
万元,由首钢总公司持有,占总股本的 84.85%。

     1999 年 10 月 11 日,北京京都会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》
(北京京都验字(1999)第 118 号),经验证,截至 1999 年 10 月 11 日,深交所
网上发行 17,500 万股公众股股款 898,095,630.44 元和对法人配售 17,500 万股股
款 901,250,000 元 , 共 计 1,799,345,630.44 元 。 其 中 350,000,000 元 为 股 本 ,
1,449,345,630.44 元为资本公积,至此注册资本 231,000 万元已全部缴足。

     1999 年 10 月 12 日,首钢股份召开创立大会暨首届股东大会,会议审议通
过了公司筹建工作报告、公司发起人关于用于抵作股款的财产作价情况的说明、
公司设立费用报告、公司章程(草案)、选举董事及监事、关于公司股票在深交
所上市的议案、关于募集资金运作的议案等议案。

     1999 年 10 月 15 日,首钢股份经北京市工商行政管理局核准登记并取得《企
业法人营业执照》(注册号为 1100001028663)。

     首钢股份公司设立并上市时的股权结构如下:

                                                                                  单位:万股
  序号                    股东                        持股数量                持股比例

    1      首钢总公司                                         196,000                 84.85%

    2      上海宝钢集团                                          1,200                 0.52%

    3      青岛国信实业公司                                      1,488                 0.44%

    4      上海金陵股份有限公司                                  1,000                 0.43%

    5      昆明云内动力股份有限公司                              1,000                 0.43%

    6      上海仪电控股(集团)公司                              1,000                 0.43%

    7      上海久事公司浦东公司                                614.73                  0.27%

    8      浙江华日集团公司                                       600                  0.26%

    9      华企投资有限公司                                       450                  0.19%

   10      中远集团财务公司                                    409.82                  0.18%

              前十名股东合计                                  207,763                88.00%


                                              62
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



  序号               股东                        持股数量                持股比例

                合   计                                  231,000               100.00%


(二)公司历次股本变动情况

     1、2003 年,公司发行 20 亿元可转换公司债券

     2003 年 12 月 16 日,经中国证券监督管理委员会于 2003 年 9 月 1 日核发的
证监发行字[2003]107 号文核准,首钢股份通过深交所发行 20 亿元可转换公
司债券(以下简称“首钢转债”)。2003 年 12 月 31 日,首钢转债在深交所挂牌
交易。2004 年 6 月 16 日,首钢转债开始实施转股。2007 年 2 月 26 日,首钢转
债满足赎回条件,上市公司董事会发布赎回公告,截至 2007 年 4 月 6 日转债赎
回日,首钢转债共计有 195,021.75 万元被转为 656,526,057 股公司股份,首钢股
份的股份总额累计增加 656,526,057 股。首钢股份于 2008 年 1 月 20 日取得新的
企业法人营业执照,注册资本增至 296,652.61 万元。

     2、2005 年,首钢股份进行股权分置改革

     2005 年 9 月 21 日,北京市国资委核发《关于同意北京首钢股份有限公司进
行股权分置改革的批复》,原则同意首钢股份进行股权分置改革。2005 年 11 月 1
日,北京市国资委核发《关于北京首钢股份有限公司股权分置改革有关问题的批
复》(京国资产权字[2005]111 号),批准首钢股份股权分置改革方案。此次股权
分置改革完成后,首钢股份唯一的国有法人股股东首钢总公司持有的国有法人股
股份具有流通权。2005 年 11 月 9 日,经首钢股份 2005 年股权分置改革相关股
东会议表决通过,首钢股份流通股股东按每 10 股流通股股份获得首钢总公司支
付的 2.4 股股份及现金 2.71 元为方案进行股改。由于实施股权分置改革计划正处
于首钢转债转股阶段,股权分置改革完成后,首钢股份的总股份数为
2,310,039,570 股。

     3、2014 年 7 月,重大资产置换及发行股份购买资产

     2012 年 5 月 17 日,首钢股份召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。根据该议案,
本次重大资产置换及发行股份购买资产交易的主要内容为:首钢股份以下属炼铁

                                         63
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂、第一线材厂的全部资产和负债以及公司
持有的北京首钢嘉华建材有限公司、北京首钢富路仕彩涂板有限公司的全部股权,
包括上述相关的土地租赁权价值作为置出资产,与首钢总公司下属全资子公司河
北省首钢迁安钢铁有限责任公司的全部相关资产(炼铁作业部、炼钢作业部、热
轧作业部、冷轧作业部、钢材加工作业部、动力作业部、电力作业部、制氧作业
部等全部资产和负债,以及河北省首钢迁安钢铁有限责任公司持有的迁安中化煤
化工有限责任公司、迁安首钢恒新冶金科技有限公司、迁安首嘉建材有限公司、
迁安中石油昆仑燃气有限公司的全部股权)进行置换;置出资产与置入资产差额
部分由首钢股份以 4.29 元/股为价格向首钢总公司发行股份作为对价。

     2012 年 8 月 23 日,首钢股份召开 2012 年度第二次临时股东大会,会议审
议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
等相关议案。

     2012 年 12 月 27 日,首钢股份召开第四届董事会第十三次会议,会议审议
通过《关于公司根据实际情况调整发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议
案》,对本次重组的交易价格及置换差额的处理和发行股份数额进行了调整。

     2012 年 12 月 31 日,北京市国资委核发《关于北京首钢股份有限公司资产
置换有关事项的意见》,原则同意首钢总公司根据市场变化情况对置入资产盈利
预测及相关事项作出的安排。

     2013 年 1 月 16 日,首钢股份重大资产重组事项经中国证监会重组委审核,
并获得无条件通过。2014 年 1 月 29 日,中国证监会下发了《关于核准北京首钢
股份有限公司重大资产重组及向首钢总公司发行股份购买资产的批复》。

     2014 年 4 月 16 日,致同会计师出具了《验资报告》(致同验字(2014)第
110ZA0080 号),验证截至 2014 年 4 月 15 日止,首钢股份已收到首钢总公司缴
纳的新增注册资本。

     本次重大资产重组首钢股份向首钢总公司定向增发 2,322,863,543 股,每股
面值 1 元,每股发行价 4.29 元。首钢股份于 2014 年 7 月 9 日取得增资后的企业
法人营业执照,注册资本变更为 5,289,389,600 元。本次重大资产重组完成后,


                                       64
首钢股份                         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



上市公司股权结构如下:

                                                                                  单位:万股

 序号                         股东                          持股数量           持股比例

   1       首钢总公司                                            419,876              79.38%

   2       山西焦煤集团有限责任公司                                3,011               0.57%

   3       山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司                      2,599               0.49%

   4       胡晓斌                                                  1,386               0.26%

   5       开滦(集团)有限责任公司                                1,006               0.19%

   6       兖矿集团有限公司                                            701             0.13%

   7       陈辉                                                        680             0.13%

   8       王治                                                        470             0.09%

   9       华夏成长证券投资基金                                        400             0.08%

           中国银河证券股份有限公司客户信用交易
  10                                                                   369             0.07%
           担保证券账户

                    前十名股东合计                               430,498             81.39%

                        合计                                     528,939            100.00%


       4、2015 年,首钢股份进行重大资产置换,置入京唐公司 51%股权

       2015 年 8 月 3 日,首钢股份召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过
了有关公司重大资产置换暨关联交易的议案。首钢股份以持有的贵州首钢产业投
资有限公司(以下简称“贵州投资”)100%股权与首钢总公司持有的京唐公司 51%
股权进行置换,差额部分由首钢股份以现金方式进行补足。置出资产为贵州投资
100%股权,交易价格为评估基准日 2015 年 3 月 31 日贵州投资净资产评估值的
100%即 53,667.08 万元;置入资产为京唐公司 51%股权,交易价格即评估基准日
2015 年 3 月 31 日京唐公司净资产评估值的 51%即 1,025,475.12 万元。置出资产
和置入资产的交易价格差额部分为 971,808.04 万元,由首钢股份以现金方式进行
补足。

       2015 年 9 月,首钢股份收到北京市国资委《关于同意北京首钢股份有限公


                                              65
首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



司重大资产置换的批复》(京国资产权﹝2015﹞166 号),原则同意首钢股份本次
重大资产置换方案。2015 年 9 月 29 日,首钢股份 2015 年度第一次临时股东大
会审议通过本次重大资产置换方案。2015 年 12 月,置入资产京唐公司 51%股权
变更登记手续办理完毕。

     本次交易为重大资产置换,置入资产和置出资产的差额部分通过现金方式补
足,未导致首钢股份控股股东持有公司股份发生变更,本次交易未对首钢股份股
权结构造成影响。

     5、2019 年,首钢股份国有股权划转

     2019 年 11 月 7 日,首钢集团与宝武集团签署《关于北京首钢股份有限公司
之无偿划转协议》,根据协议约定,首钢集团将其持有的首钢股份 793,408,440
股无限售条件流通股(占上市公司总股本的 15.00%)无偿划转至宝武集团,宝
武集团将其持有的宝钢股份 486,753,644 股 A 股股份(占宝钢股份总股本的 2.19%)
无偿划转给首钢集团。2019 年 11 月 22 日,北京市国资委批复同意首钢集团股
份无偿划转事项。2019 年 12 月 6 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具《证券过户登记确认书》,首钢集团和宝武集团已完成被划转股份的证券
过户登记手续,上述股份已无偿划转至宝武集团。

(三)公司目前股本结构

     截至 2020 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下:

              股东名称                         持股数量(股)           持股比例

首钢集团                                           3,405,352,431                64.38%

中国宝武钢铁集团有限公司                            793,408,440                 15.00%

北京易诊科技发展有限公司                            159,790,000                  3.02%

北京纳木纳尼资产管理有限公司                         79,900,000                  1.51%

北京石榴港商业管理有限公司                           58,590,000                  1.11%

北京小间科技发展有限公司                             49,270,000                  0.93%

北京塞纳投资发展有限公司                             26,475,500                  0.50%

香港中央结算有限公司                                 24,452,452                  0.46%


                                          66
首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



               股东名称                         持股数量(股)           持股比例

北京安第斯投资发展有限公司                            18,650,000                  0.35%

刘伟                                                  18,102,700                  0.34%

             前十名股东合计                         4,633,991,523                87.60%

                总股本                              5,289,389,600               100.00%

注:首钢集团持有宝钢股份 2.19%的股份,中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有
宝钢股份 61.93%的股份,除此之外首钢集团与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动
人关系;北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京石榴港商业管
理有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京安第斯投资发
展有限公司为一致行动人关系。


三、公司最近六十个月的控制权变动情况

       公司控股股东为首钢集团,实际控制人为北京市国资委,最近六十个月公司
控制权未发生变化。


四、公司最近三年重大资产重组情况

       最近三年,公司未实施《重组管理办法》规定的重大资产重组。


五、公司主营业务发展情况

(一)公司最近三年一期的主营业务发展情况

       公司以生产钢铁及其相关产品为主营业务。公司拥有国际一流装备和工艺水
平,具有品种齐全、规格配套的冷热系全覆盖板材产品序列,其中,电工钢、汽
车板、镀锡板、管线钢、家电板以及其它高端板材产品处于国内领先地位。

       目前,公司拥有迁顺基地和京唐基地两个主要生产基地。其中,迁顺基地钢
铁产品包括热系和冷系两大系列板材产品,热系产品形成以酸洗板、耐候钢、汽
车结构钢、高强钢、管线钢、锯片钢为主的产品系列;冷系产品形成以汽车板、
电工钢、家电板、专用板为主的产品系列。京唐基地钢铁产品亦包括热系和冷系
两大系列板材产品,其中热系产品形成以汽车结构钢、管线钢、耐候钢、高强钢
为主的热连轧产品和桥梁钢、造船及海工钢、风电钢、高建钢、管线钢为主的中
厚板产品系列;冷系产品形成了汽车板、家电板、专用板、镀锡板、镀铬板、彩

                                           67
     首钢股份                         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     涂板、普板七大产品系列。

             公司主体生产设备达到了国际同行业先进水平,是目前我国上市公司中最大
     的钢铁联合企业之一。公司产品广泛应用于现代制造业、建筑、金属制品、家用
     电器等行业,产品质量享誉海内外。报告期内,公司营业收入来源主要包括冷轧、
     热轧、其他钢铁产品等,其中冷轧和热轧收入在营业收入中占比 90%以上,是公
     司营业收入的主要来源。

     (二)公司最近三年一期主要财务指标

             公司最近三年一期合并资产负债表主要数据:

                                                                                               单位:万元
         项目          2020 年 6 月 30 日     2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

总资产                      14,538,333.76           14,687,247.19            14,014,400.08         13,877,475.83

总负债                      10,853,696.70           10,670,573.75            10,324,322.83         10,177,857.33

所有者权益                    3,684,637.06              4,016,673.44          3,690,077.24          3,699,618.50

归属于母公司所有
                              2,745,306.63              2,688,193.57          2,526,792.74          2,638,199.43
者权益

     注:公司 2020 年 6 月通过资产置换合并钢贸公司,构成同一控制下企业合并,以上财务数
     据已追溯调整并经致同会计师审阅,出具了《审阅报告》(致同专字(2020)第 110ZA09210
     号),下同。

             公司最近三年一期合并利润表主要数据:

                                                                                               单位:万元
                项目               2020 年 1-6 月            2019 年度         2018 年度           2017 年度

营业收入                              3,337,808.54           6,884,130.78       6,647,518.41       6,126,759.17

利润总额                                    75,409.27          193,252.21        314,503.21          340,898.63

净利润                                      65,114.75          169,237.03        330,215.21          315,324.71

归属于母公司所有者的净利润                  52,318.79          118,558.97        237,045.33          226,089.14


             公司最近三年一期的主要财务指标:

                         2020 年 6 月 30 日     2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日
         项目
                          /2020 年 1-6 月           /2019 年度               /2018 年度             /2017 年度



                                                        68
         首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


                        2020 年 6 月 30 日    2019 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日
         项目
                         /2020 年 1-6 月          /2019 年度            /2018 年度            /2017 年度

毛利率                             9.92%                 10.26%                12.98%                  13.14%

基本每股收益(元/股)                0.10                   0.22                   0.45                  0.43

加权平均净资产收益率                1.92%                  4.77%                 9.29%                  8.70%

资产负债率                        74.66%                 72.65%                73.67%                  73.34%

每股净资产(元/股)                  5.19                   5.08                   4.78                  4.99


         六、控股股东及实际控制人情况

              截至本报告书签署之日,首钢集团持有上市公司 64.38%的股份,为上市公
         司的控股股东,北京市国资委为公司的实际控制人。

         (一)公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系图

              截至本报告书签署之日,首钢股份与控股股东及实际控制人之间的产权及控
         制关系如下图所示:




         (二)首钢集团基本情况


          公司名称                   首钢集团有限公司

          企业类型                   有限责任公司(国有独资)

          统一社会信用代码           911100001011200015

          法定代表人                 张功焰


                                                    69
             首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



              注册资金                     2,875,502.497783 万元

              成立日期                     1981 年 5 月 13 日

              企业地址                     北京市石景山区石景山路

                                           工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、
                                           金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮
                                           食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、
                                           农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外);授权经营
                                           管理国有资产;主办《首钢日报》;设计、制作电视广告;
                                           利用自有电视台发布广告;设计和制作印刷品广告;利用自
              经营范围                     有《首钢日报》发布广告;污水处理及其再生利用;海水淡
                                           化处理;文艺创作及表演;体育运动项目经营(高危险性体
                                           育项目除外);体育场馆经营;互联网信息服务;城市生活
                                           垃圾处理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
                                           城市生活垃圾处理、互联网信息服务以及依法须经批准的项
                                           目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                                           事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)


             七、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

                  本次交易完成后上市公司的股权结构如下:

                                                                                            单位:万股

                   本次重组前           发行股份购     发行股份购买资产后                             本次重组后
                                                                                 配套融资新
 股东名称                               买资产新增
              持股数量       持股比例                 持股数量       持股比例    增股本数       持股数量     持股比例
                                          股份数

首钢集团      340,535.24       64.38%             -   340,535.24       52.20%               -   340,535.24     48.55%

京投控股                 -          -     74,094.07     74,094.07      11.36%               -    74,094.07     10.56%

京国瑞                   -          -     49,395.83     49,395.83       7.57%               -    49,395.83      7.04%

配套融资引
                         -          -             -              -      0.00%       48,923.68    48,923.68      6.98%
入投资者

其他股东      188,403.72       35.62%             -   188,403.72       28.88%               -   188,403.72     26.86%

合计          528,938.96      100.00%    123,489.90   652,428.86     100.00%        48,923.68   701,352.54   100.00%

             注:假设募集配套资金发行价格为上市公司截至 2019 年末经审计的归属于母公司股东每股
             净资产值,即 5.11 元/股。

                  本次交易前,首钢集团为上市公司控股股东,北京市国资委为上市公司实际
             控制人。本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为首钢集团,实际控制人仍为
             北京市国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。



                                                        70
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



八、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员合规性说明

     最近三年内,公司及现任董事、监事及高级管理人员未受到过行政处罚(与
证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁的情形;亦不存在最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚,或
者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。

     公司及现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

     最近三年,公司及现任董事、监事和高级管理人员诚信情况良好,不存在未
按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交
易所纪律处分的情况。




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首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                     第三节        交易对方基本情况

一、交易对方的基本情况

       本次交易的交易对方为京投控股和京国瑞,交易对方合计持有京唐公司
19.1823%的股权,各股东持股比例情况如下:

   序号                    股东名称                            持股比例(%)

       1                   京投控股                                            11.5094

       2                     京国瑞                                             7.6729


二、交易对方的具体情况

(一)京投控股

       1、基本情况

企业名称               北京京投投资控股有限公司

统一社会信用代码       91110105MA01NPG891

类型                   有限责任公司(法人独资)

法定代表人             任宇航

注册资金               500,000 万元

成立日期               2019 年 11 月 14 日

营业期限               2019 年 11 月 14 日至长期

住所                   北京市朝阳区小营北路 6 号院 2 号楼 5 层 05 号 20535

                       股权投资;项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业
                       管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经营范围
                       经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                       不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)


       2、历史沿革

       2019 年 11 月 14 日,京投控股成立,注册资本为 20 亿元。

       2019 年 12 月 27 日,京投公司向京投控股增资 30 亿元,京投控股注册资本
变更为 50 亿元。


                                         72
     首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



          截至本报告书签署之日,京投控股注册资本为 50 亿元人民币。

          3、产权控制关系

          京投控股与主要股东之间的产权控制关系如下:




          京投控股的控股股东为京投公司,实际控制人为北京市国资委。

          4、主营业务及财务状况

          京投控股是京投公司下属的全资子公司,主营业务为股权投资、项目投资、
     资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理等。京投控股成立于 2019 年 11 月
     14 日,成立时间不足一个完整会计年度,其控股股东京投公司基本情况详见本
     节之“(二)京投控股之控股股东京投公司。”

          5、主要对外投资情况

          根据京投控股提供的资料,截至本报告书签署之日,除京唐公司之外,京投
     控股主要对外投资情况如下:

序                                                       持股比例/
                企业名称      注册地      注册资本                              主营业务
号                                                       出资比例

                                                                       非证券业务的投资管理、咨
     北京京投基金管理有限公
1                             北京市     10,000 万元      100.00%      询;股权投资;基金管理;
               司
                                                                       投资管理;投资咨询。

     北京基石传感信息服务有                                            以传感器为核心的设备状
2                             北京市     3,000 万元       45.00%
             限公司                                                    态监测及健康管理

     北京基石慧盈创业投资中
3                             北京市          -           43.75%       创业投资业务
         心(有限合伙)



                                             73
    首钢股份                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



4   京投新岸线技术有限公司      北京市      5,000 万元       30.00%       EUHT 通信技术

    北京中关村轨道交通产业
5                               北京市      1,000 万元       20.00%       轨道交通产业服务
        发展有限公司


    (二)京投控股之控股股东京投公司

           1、基本情况

    公司名称                 北京市基础设施投资有限公司(原北京地铁集团有限责任公司)

    统一社会信用代码         911100001011241849

    类型                     有限责任公司(国有独资)

    住所                     北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室

    法定代表人               张燕友

    注册资本                 14,529,054.91 万元

    成立日期                 1981 年 2 月 10 日

    营业期限                 2001 年 12 月 25 日 至 2051 年 12 月 24 日

                             制造地铁车辆、地铁设备;授权内国有资产的经营管理、投资
                             及投资管理、地铁新线的规划与建设;地铁已建成线路的运营
                             管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定
    经营范围
                             公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;地铁车辆的设计、
                             修理;地铁设备的设计、安装;工程监理;物业管理;房地产
                             开发;地铁广告设计及制作。


           2、历史沿革

           (1)2001 年 12 月,京投公司设立

           1981 年 2 月 10 日,京投公司的前身北京市地下铁道管理处成立。

           1986 年 7 月 4 日,北京市地下铁道管理处公司变更为北京市地下铁道公司,
    并相应换发营业执照。

           1989 年 7 月 11 日,北京市人民政府办公厅出具了(1989)厅秘字第 21 号
    《北京市人民政府办公厅公文批复通知》。1989 年 7 月 15 日,北京市市政管理
    委员会出具了(1989)京政管字第 61 号《关于将北京市地下铁道公司改名为北
    京市地下铁道总公司的通知》。上述文件均同意将北京市地下铁道公司名称变更
    为北京市地下铁道总公司。

                                                  74
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     2001 年 12 月 7 日,北京市人民政府出具了《关于同意组建北京地铁集团有
限责任公司的批复》(京政函[2001]110 号)文件,同意由北京市人民政府出资设
立北京地铁集团有限责任公司。

     (2)2004 年,京投公司名称变更

     根据北京市国资委《关于北京地铁集团有限责任公司管理体制改革相关问题
的通知》(京国资改发字[2004]26 号)及《关于将北京地铁集团有限责任公司更
名为北京市基础设施投资有限公司的函》(京国资函[2004]14 号),北京地铁集团
有限责任公司更名为北京市基础设施投资有限公司。2004 年 4 月 1 日,北京市
基础设施投资公司取得北京市工商行政管理局注册号为 1100001003122 的企业
法人营业执照,注册资本 25.18 亿元。

     (3)京投公司历次注册资本变更

     2005 年 11 月 8 日,北京市国资委出具京国资规划字[2005]40 号《关于北京
市基础设施投资有限公司变更公司章程的批复》,同意京投公司变更公司章程。
2005 年 12 月 15 日,京投公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营
业执照》(注册号:1100001003122),注册资本变更为 161.18 亿元。

     2006 年 10 月 30 日,北京市国资委出具京国资规划字[2006]33 号《北京市
人民政府国有资产监督管理委员会关于同意北京市基础设施投资有限公司变更
注册资本金的批复》,同意京投公司注册资本变更为 271.73 亿元。2006 年 12 月
12 日,京投公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册
号:1100001003122),注册资本变更为 271.73 亿元。

     2009 年 2 月 16 日,北京市国资委出具京国资[2009]42 号《北京市人民政府
国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司变更章程的批复》,
同意京投公司变更公司章程及注册资本,注册资本变更为 461.13 亿元。2009 年
2 月 18 日,京投公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注
册号:110000000031223),注册资本变更为 461.13 亿元。

     2010 年 4 月 6 日,北京市国资委出具京国资[2010]69 号《北京市人民政府
国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司变更注册资本金的


                                       75
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



批复》,同意京投公司注册资本由 461.13 亿元变更为 485.13 亿元。2010 年 9 月 3
日,京投公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:
110000000031223),注册资本变更为 485.13 亿元。

     2011 年 4 月 19 日,北京市国资委出具京国资[2011]76 号《北京市人民政府
国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的批
复》,同意京投公司变更公司章程及注册资本,注册资本变更为 548.09 亿元。2011
年 8 月 25 日,京投公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》
(注册号:110000000031223),注册资本变更为 548.09 亿元。

     2012 年 7 月 24 日,北京市国资委出具京国资[2012]111 号《北京市人民政府
国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司章程的批复》,同意
京投公司变更公司章程及注册资本,注册资本变更为 628.09 万元。2012 年 8 月
2 日,京投公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册
号:110000000031223),注册资本变更为 628.09 亿元。

     2013 年 3 月 11 日,北京市国资委出具京国资[2013]47 号《北京市人民政府
国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的批
复》,同意京投公司变更公司章程及注册资本,注册资本变更为 658.09 亿元。2013
年 7 月 22 日,京投公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》
(注册号:110000000031223),注册资本变更为 658.09 亿元。

     2014 年 7 月 7 日,北京市国资委出具京国资[2014]147 号《北京市人民政府
国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司变更注册资本金并
修改公司章程的批复》,同意京投公司变更注册资本并修改公司章程,注册资本
变更为 726.59 亿元。2014 年 7 月 28 日,京投公司取得北京市工商行政管理局核
发的《企业法人营业执照》(注册号:110000000031223),注册资本变更为 726.59
亿元。

     2015 年 4 月 30 日,北京市国资委出具京国资[2015]169 号《北京市人民政
府国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的
批复》,同意京投公司变更注册资本并修改公司章程,注册资本变更为 831.59 亿
元。2015 年 5 月 22 日,京投公司取得北京市工商局核发的《营业执照》(注册

                                       76
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



号:110000000031223),注册资本变更为 831.59 亿元。

     2016 年 8 月 26 日,北京市国资委出具京国资[2016]114 号《北京市人民政
府国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的
批复》,同意京投公司变更注册资本并修改公司章程,注册资本变更为 909.10 亿
元。2016 年 10 月 12 日,京投公司取得北京市工商局核发的《营业执照》(统一
社会信用代码:911100001011241849),注册资本变更为 909.10 亿元。

     2017 年 8 月 22 日,北京市国资委出具京国资[2017]135 号《北京市人民政
府国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的
批复》,同意京投公司变更注册资本并修改公司章程,注册资本变更为 1,066.42
亿元。2017 年 9 月 14 日,京投公司取得北京市工商局核发的《营业执照》(统
一社会信用代码:911100001011241849),注册资本变更为 1,066.43 亿元。

     2018 年 11 月 5 日,北京市国资委出具京国资[2018]164 号《北京市人民政
府国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的
批复》,同意京投公司修改公司章程及变更注册资本,注册资本变更为 1,356.71
亿元。2018 年 11 月 27 日,京投公司取得北京市工商局核发的《营业执照》(统
一社会信用代码:911100001011241849),注册资本变更为 1,356.71 亿元。

     2019 年 10 月 14 日,北京市国资委出具京国资[2019]107 号《北京市人民政
府国有资产监督管理委员会关于北京市基础设施投资有限公司修改公司章程的
批复》,同意京投公司修改公司章程及变更注册资本,注册资本变更为 1,452.91
亿元。2019 年 12 月 06 日,京投公司取得北京市工商局核发的《营业执照》(统
一社会信用代码:911100001011241849),注册资本变更为 1,452.91 亿元。

     3、股权控制关系

     京投公司为国有独资公司,控股股东及实际控制人均为北京市国资委,股权
控制关系详见本节之“一、京投控股基本情况”之“3、股权控制关系”。

     4、主营业务发展情况

     京投公司是由北京市国资委出资成立的国有独资公司,承担以轨道交通为主
的基础设施投融资与管理,以及轨道交通装备制造与信息技术服务、土地与物业

                                        77
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



开发经营等相关资源经营与服务职能,负责整合提供城市轨道交通投融资、建设、
运营等全产业链整体服务。

     5、最近两年主要财务数据

     京投公司最近两年主要财务数据(合并报表)如下:

                                                                             单位:万元

           资产负债项目            2019 年 12 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

资产总计                                        62,116,466.88               55,838,047.10

负债合计                                        38,800,668.48               35,093,147.48

归属于母公司所有者权益                          20,732,521.18               18,159,022.55

           收入利润项目                   2019 年度                    2018 年度

营业总收入                                       1,592,482.55                 1,890,770.73

营业利润                                          373,245.55                   327,418.68

利润总额                                          371,507.43                   328,182.00

归属母公司股东的净利润                            303,386.20                   220,599.46

     注:京投公司最近两年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。


     6、主要下属企业

     根据京投控股提供的资料,截至本报告书签署之日,京投公司纳入合并范围
的下属企业情况如下:

序                                             实收资本     享有的表决权
                企业名称         注册地                                       主营业务
号                                             (万元)     比例(%)

     北京地铁四号线投资有限责
1                                北京市        605,100.00          65.66   轨道交通建设
     任公司

     北京地铁五号线投资有限责
2                                北京市        400,000.00         100.00   轨道交通建设
     任公司

     北京地铁六号线投资有限责
3                                北京市     1,275,737.38          100.00   轨道交通建设
     任公司

     北京地铁七号线投资有限责
4                                北京市        771,819.92         100.00   轨道交通建设
     任公司

     北京地铁八号线投资有限责
5                                北京市     1,048,315.00          100.00   轨道交通建设
     任公司


                                          78
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序                                              实收资本     享有的表决权
             企业名称             注册地                                      主营业务
号                                              (万元)     比例(%)

     北京地铁九号线投资有限责
6                                 北京市        437,016.99         100.00   轨道交通建设
     任公司

     北京地铁十号线投资有限责
7                                 北京市    1,547,245.07            90.00   轨道交通建设
     任公司

     北京地铁十四号线投资有限
8                                 北京市        997,788.32         100.00   轨道交通建设
     责任公司

     北京地铁十五号线投资有限
9                                 北京市        745,334.42         100.00   轨道交通建设
     责任公司

     北京地铁十六号线投资有限
10                                北京市    1,267,820.00           100.00   轨道交通建设
     责任公司

     北京地铁十七号线投资有限                                               建设工程项目
11                                北京市        611,000.00          77.09
     责任公司                                                               管理

     北京轨道交通房山线投资有
12                                北京市        599,606.00         100.00   轨道交通建设
     限责任公司

     北京轨道交通大兴线投资有
13                                北京市        456,395.70         100.00   轨道交通建设
     限责任公司

     北京轨道交通昌平线投资有
14                                北京市        743,368.59         100.00   轨道交通建设
     限责任公司

     北京轨道交通门头沟线投资
15                                北京市        208,344.00         100.00   轨道交通建设
     有限责任公司

     北京轨道交通西郊线投资有
16                                北京市        188,756.20         100.00   轨道交通建设
     限责任公司

     北京轨道交通燕房线投资有
17                                北京市        335,714.00         100.00   轨道交通建设
     限责任公司

     北京轨道交通新机场线投资                                               建设工程项目、
18                                北京市        286,000.00         100.00
     有限责任公司                                                           管理

     北京轨道交通亦庄线投资有
19                                北京市        418,299.38         100.00   轨道交通建设
     限责任公司

20   北京京密投资有限公司         北京市         10,000.00          80.00   土地一级开发

21   北京京创投资有限公司         北京市         10,000.00          70.00   土地一级开发

22   北京京投新兴投资有限公司     北京市         10,000.00          80.00   土地一级开发

     北京市基础设施土地整理储                                               土地整理、房地
23                                北京市           400.00          100.00
     备有限公司                                                             产开发

                                                                            投资及投资管
24   北京京投投资有限公司         北京市    1,605,000.00           100.00
                                                                            理

25   北京基石创业投资基金(有限   北京市         27,676.00          78.92   非证券业务的

                                           79
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序                                             实收资本     享有的表决权
              企业名称           注册地                                       主营业务
号                                             (万元)     比例(%)
     合伙)                                                                投资管理、咨询

                                                                           非证券业务的
26   北京基石基金管理有限公司    北京市          3,000.00          70.00
                                                                           投资管理、咨询

                                                                           轨道交通指挥
     北京轨道交通路网管理有限                                              中心及清算中
27                               北京市         49,055.00         100.00
     公司                                                                  心的投资、建
                                                                           设、运营管理

     北京城投地下空间开发建设
28                               北京市         10,000.00         100.00   地下空间开发
     有限公司

     北京东直门机场快速轨道有
29                               北京市        245,000.00          85.92   轨道交通建设
     限公司

     北京城市快轨建设管理有限                                              建设工程项目
30                               北京市          3,500.00          85.71
     公司                                                                  管理

     北京京投轨道交通置业开发
31                               北京市          5,000.00         100.00   地下空间开发
     有限公司

32   首都建设报社                北京市            85.85          100.00   新闻出版

     北京京投停车场管理有限公                                              机动车公共停
33                               北京市          1,000.00         100.00
     司                                                                    车场服务

     北京京投轨道交通资产经营                                              轨道交通线网
34                               北京市          2,906.17         100.00
     管理有限公司                                                          资产管理

     北京地铁京通发展有限责任
35                               北京市        268,165.00          84.71   轨道交通建设
     公司

36   北京城市铁路股份有限公司    北京市        259,646.69          85.20   轨道交通建设

     北京信息基础设施建设股份                                              信息基础设施
37                               北京市         62,985.41          59.46
     有限公司                                                              建设

                                                                           建设工程项目
38   北京京投资产经营有限公司    北京市        151,000.00         100.00
                                                                           管理

                                                                           投资与经营管
39   京投(香港)有限公司         香港               0.01         100.00
                                                                           理

40   京投发展股份有限公司        宁波市         74,077.76          38.00   房地产开发等

     北京基石仲盈创业投资中心                                              非证券业务的
41                               北京市         24,361.69          73.21
     (有限合伙)                                                          投资管理、咨询

     北京地铁三号线投资有限责
42                               北京市        361,000.00         100.00   轨道交通建设
     任公司

     北京地铁十二号线投资有限
43                               北京市        790,000.00         100.00   轨道交通建设
     责任公司



                                          80
首钢股份                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序                                                 实收资本     享有的表决权
               企业名称              注册地                                       主营业务
号                                                 (万元)     比例(%)

       北京地铁十九号线投资有限
44                                   北京市        581,000.00         100.00   轨道交通建设
       责任公司

                                                                               地下综合管廊
       北京京投城市管廊投资有限
45                                   北京市         91,500.00         100.00   投资及投资管
       公司
                                                                               理

                                                                               技术开发、技术
46     北京交控硅谷科技有限公司      北京市         50,000.00         100.00   服务、技术咨
                                                                               询、技术转让

                                                                               公路、城市道路
47     北京京投交通发展有限公司      北京市        375,159.00         100.00
                                                                               管理

48     北京京投兴朝置地有限公司      北京市         10,000.00         100.00   土地一级开发

       北京轨道交通技术装备集团
49                                   北京市        446,140.00         100.00   投资管理
       有限公司

50     北京京投兴通置业有限公司      北京市          2,000.00         100.00   土地一级开发

       北京地铁二十八号线投资有
51                                   北京市          279,280          100.00   轨道交通建设
       限责任公司

52     基石国际融资租赁有限公司      北京市        147,816.81          90.43   融资租赁

       北京京投交通枢纽投资有限
53                                   北京市          396,000          100.00   投资管理
       公司

54     北京京投投资控股有限公司      北京市          500,000          100.00   投资管理

55     北京市地铁运营有限公司        北京市         40,570.00         100.00   城市轨道交通


(三)京国瑞

       1、基本情况

企业名称              北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)

统一社会信用代码      91110000MA0028CJ1L

类型                  有限合伙企业

主要经营场所          北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1101 单元内 1225 号

执行事务合伙人        北京京国瑞投资管理有限公司(委派王京为代表)

成立日期              2015 年 7 月 7 日

合伙期限              2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日

经营范围              非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,


                                              81
            首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


                                不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍
                                生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的
                                其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者
                                承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
                                依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                                活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)


                 2、历史沿革

                 (1)2015 年 7 月,北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)设立

                 2015 年 6 月 26 日,北京京国瑞投资管理有限公司与北京国有资本经营管理
            中心签署《北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)有限合伙协议》,约定分
            别出资 500 万元、398,000 万元共同出资设立北京京国瑞国企改革发展基金(有
            限合伙),其中北京京国瑞投资管理有限公司为普通合伙人。

                 设立时,京国瑞出资情况如下:

     序号               合伙人名称            认缴出资额(万元)         出资比例      合伙人类型   出资方式

       1      北京京国瑞投资管理有限公司                      500.00           0.13%   普通合伙人     现金

       2      北京国有资本经营管理中心                     398,000.00         99.87%   有限合伙人     现金

                        合计                               398,050.00        100.00%            -            -


                 (2)2015 年 11 月,合伙人及认缴出资额变更

                 2015 年 11 月 30 日,京国瑞全体合伙人签署变更决定书,同意首钢总公司、
            北京能源投资(集团)有限责任公司等 9 家北京市属国有企业以有限合伙人身份
            入伙,并相应增加合伙企业的认缴出资额。2015 年 11 月 30 日,北京京国瑞投
            资管理有限公司、北京国有资本经营管理中心与九家北京市属国有企业签署《北
            京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)有限合伙协议》。

                 本次合伙人及认缴出资额变更后,京国瑞出资情况如下:

序号                    合伙人名称               认缴出资额(万元)           出资比例   合伙人类型   出资方式

 1         北京京国瑞投资管理有限公司                                   50       0.00%   普通合伙人        现金

 2         北京国有资本经营管理中心                            1,460,000        83.43%   有限合伙人        现金

 3         首钢总公司                                            60,000          3.43%   有限合伙人        现金



                                                      82
        首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号               合伙人名称                 认缴出资额(万元)       出资比例    合伙人类型     出资方式

  4    北京能源投资(集团)有限责任公司                      60,000        3.43%   有限合伙人           现金

  5    北京金隅资产经营管理有限责任公司                      30,000        1.71%   有限合伙人           现金

  6    北京电子控股有限责任公司                              30,000        1.71%   有限合伙人           现金

  7    北京祥龙资产经营有限责任公司                          30,000        1.71%   有限合伙人           现金

  8    北京汽车集团有限公司                                  30,000        1.71%   有限合伙人           现金

  9    北京城建集团有限责任公司                              30,000        1.71%   有限合伙人           现金

 10    北京市郊区旅游实业开发公司                            10,000        0.57%   有限合伙人           现金

 11    北京市政路桥集团有限公司                              10,000        0.57%   有限合伙人           现金

                   合计                                   1,750,050     100.00%          -               -


             (3)2017 年 4 月 17 日,认缴出资额变更

             2017 年 4 月 17 日,京国瑞全体合伙人签署变更决定书,同意有限合伙人北
        京市郊区旅游实业开发公司认缴出资额由 10,000 万元变更为 957.03 万元,京国
        瑞全体合伙人认缴出资额变更为 1,741,007.03 万元。同日,京国瑞全体合伙人签
        署经修改后的《北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)有限合伙协议》。

             本次认缴出资额变更后,京国瑞出资情况如下:

序号               合伙人名称                认缴出资额(万元)       出资比例      合伙人类型     出资方式

 1     北京京国瑞投资管理有限公司                                50     0.0029%     普通合伙人          现金

 2     北京国有资本经营管理中心                           1,460,000      83.86%     有限合伙人          现金

 3     首钢集团                                              60,000       3.45%     有限合伙人          现金

 4     北京能源集团有限责任公司                              60,000       3.45%     有限合伙人          现金

 5     北京金隅资产经营管理有限责任公司                      30,000       1.72%     有限合伙人          现金

 6     北京电子控股有限责任公司                              30,000       1.72%     有限合伙人          现金

 7     北京祥龙资产经营有限责任公司                          30,000       1.72%     有限合伙人          现金

 8     北京汽车集团有限公司                                  30,000       1.72%     有限合伙人          现金

 9     北京城建集团有限责任公司                              30,000       1.72%     有限合伙人          现金

 10    北京市郊区旅游实业开发公司                            957.03       0.05%     有限合伙人          现金

 11    北京市政路桥集团有限公司                              10,000       0.57%     有限合伙人          现金



                                                   83
       首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号              合伙人名称               认缴出资额(万元)        出资比例     合伙人类型     出资方式

                  合计                                1,741,007.03   100.00%           -                   -
       注:2016 年 3 月,京国瑞有限合伙人北京能源投资(集团)有限公司名称变更为北京能源
       集团有限责任公司。

            (4)2018 年 4 月,认缴出资额变更

            2018 年 4 月 17 日,京国瑞全体合伙人签署变更决定书,同意北京京国瑞投
       资管理有限公司认缴出资额由 50 万元变更为 100 万元。京国瑞全体合伙人认缴
       出资额变更为 1,741,057.03 万元。2018 年 4 月 24 日,京国瑞全体合伙人签署经
       修改后的《北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)之有限合伙协议》。

            本次认缴出资额变更后,京国瑞出资情况如下:

序号               合伙人名称               认缴出资额(万元)       出资比例    合伙人类型     出资方式

  1    北京京国瑞投资管理有限公司                              100       0.01%   普通合伙人           现金

  2    北京国有资本经营管理中心                          1,460,000      83.86%   有限合伙人           现金

  3    首钢集团                                             60,000       3.45%   有限合伙人           现金

  4    北京能源集团有限责任公司                             60,000       3.45%   有限合伙人           现金

  5    北京金隅资产经营管理有限责任公司                     30,000       1.72%   有限合伙人           现金

  6    北京电子控股有限责任公司                             30,000       1.72%   有限合伙人           现金

  7    北京祥龙资产经营有限责任公司                         30,000       1.72%   有限合伙人           现金

  8    北京汽车集团有限公司                                 30,000       1.72%   有限合伙人           现金

  9    北京城建集团有限责任公司                             30,000       1.72%   有限合伙人           现金

 10    北京市郊区旅游实业开发公司                           957.03       0.06%   有限合伙人           现金

 11    北京市政路桥集团有限公司                             10,000       0.57%   有限合伙人           现金

                  合计                                1,741,057.03    100.00%      100.00%             -


            3、产权控制关系




                                                 84
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     截至本报告书签署之日,京国瑞与主要出资合伙人的产权控制关系如下:




     京国瑞的执行事务合伙人为北京京国瑞投资管理有限公司,基金管理人为北
京京国瑞股权投资基金管理有限公司(受托管理),实际控制人为北京国有资本
经营管理中心。

     4、主营业务发展情况

     京国瑞是经北京市政府批准,在北京市国资委领导下,北京国有资本经营管
理中心联合多家北京市属国企共同设立的政府引导基金。按照“政府引导、企业
互助、社会参与”的原则,京国瑞的部分资金作为储备资金,在符合适用法律以
及京国瑞有限合伙协议的要求下,其收益用于在缴付资金企业出现支付困难时协
助缴付资金企业支付退休人员社会化管理支出;部分资金投资北京市国资国企重
大股权投资项目;部分资金投向京国发基金。通过成立公益性基金北京京国益基
金(有限合伙)协助解决北京市属企业历史遗留问题,探索建立国资国企履行社
会责任长效机制。

     5、最近两年主要财务数据

     京国瑞最近两年主要财务数据(合并报表)如下:

                                                                            单位:万元



                                        85
首钢股份                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



            资产负债项目               2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日

 资产总计                                         1,138,232.84                 1,081,538.10

 负债合计                                               100.17                       244.57

 归属于合伙人的净资产                             1,138,132.67                 1,081,293.53

            收入利润项目                    2019 年度                    2018 年度

 营业总收入                                         120,813.06                   -36,616.51

 营业利润                                           108,036.07                   -47,415.22

 利润总额                                           108,036.07                   -47,415.22

 净利润                                             108,036.07                   -47,415.22

注:京国瑞 2018 年、2019 年财务数据已经普华永道中天会计师事务所审计。

       6、主要合伙人情况

       (1)执行事务合伙人情况

企业名称              北京京国瑞投资管理有限公司

统一社会信用代码      911100003302829879

类型                  其他有限责任公司

住所                  北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1218 单元

法定代表人            赵及锋

注册资本              1,100 万元

成立日期              2014 年 12 月 11 日

营业期限              2014 年 12 月 11 日至 2034 年 12 月 10 日

                      投资管理;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展
                      经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
经营范围
                      容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
                      目的经营活动。)


       根据京国瑞有限合伙协议约定,北京京国瑞投资管理有限公司为京国瑞唯一
普通合伙人,有权执行合伙企业事务,以京国瑞名义对京国瑞的财产进行投资、
管理、运用、处置和回收,并签署、交付、接收、履行与京国瑞事务相关的法律
文件。

       (2)合伙人名录

                                            86
       首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



             截至本报告书签署之日,京国瑞合伙人名录及出资情况如下:

                                                                                  认缴出资额     承担责任
           合伙人名称                             注册地址
                                                                                    (万元)       方式

                               北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1218 单
北京京国瑞投资管理有限公司                                                                 100   无限责任
                               元

北京国有资本经营管理中心       北京市西城区槐柏树街 2 号                             1,460,000   有限责任

首钢集团                       北京市石景山区石景山路                                   60,000   有限责任

                               北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A
北京能源集团有限责任公司                                                                60,000   有限责任
                               西9层

北京金隅资产经营管理有限责任
                               北京市西城区宣武门西大街 129 号                          30,000   有限责任
公司

北京电子控股有限责任公司       北京市朝阳区酒仙桥路 12 号                               30,000   有限责任

北京祥龙资产经营有限责任公司   北京市西城区广安门内大街 311 号 2 号楼                   30,000   有限责任

北京汽车集团有限公司           北京市顺义区双河大街 99 号                               30,000   有限责任

北京城建集团有限责任公司       北京市海淀区北太平庄路 18 号                             30,000   有限责任

北京市郊区旅游实业开发公司     北京市海淀区复兴路甲 23 号                               957.03   有限责任

北京市政路桥集团有限公司       北京市西城区南礼士路 17 号                               10,000   有限责任

                                   合计                                                 1,741,057.03


             7、主要对外投资

             截至本报告书签署之日,除持有京唐公司股权外,京国瑞其他主要投资情况
       如下:

 序                                 注册资本/认缴出资
                  企业名称                                   持股比例                主营业务
 号                                     额(万元)
 1    王府井集团股份有限公司                 77,625.035          6.50%   百货零售
 2    北京燕东微电子有限公司                 268,494.94          7.53%   制造、加工半导体器件
 3    启迪国信科技有限公司                      6,887.50       15.79%    软件开发
      北京京管投资中心(有限合                                           项目投资;投资管理;投资咨询;
 4                                              502,600          5.99%
      伙)                                                               企业管理咨询;经济贸易咨询
      北京京国发股权投资基金(有                                         非证券业务的投资、投资管理、
 5                                              225,030        93.32%
      限合伙)                                                           咨询
                                                                         非证券业务的投资、投资管理、
 6    北京京国益基金(有限合伙)                100,100        99.90%
                                                                         咨询



                                                 87
      首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


序                                注册资本/认缴出资
                 企业名称                                 持股比例                 主营业务
号                                    额(万元)
     北京京城智创投资中心(有限
7                                               21,000       69.60%    项目投资、投资管理
     合伙)
     北京威轼创成长投资中心(有
8                                               22,800       65.79%    投资管理
     限合伙)
     北京集成电路装备产业投资                                          非证券业务的投资;股权投资;
9                                             173,000        23.12%
     并购基金(有限合伙)                                              投资管理、咨询。


           8、私募基金备案情况

           京国瑞已于 2016 年 5 月 18 日完成私募投资基金备案,基金编号为 SJ7743,
      基金管理人为北京京国瑞股权投资基金管理有限公司,登记编号为 P1031345。

           9、最终出资人情况及其合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主
      体的关联关系及其他事项

           (1)最终出资人情况

           京国瑞经穿透后的最终出资人为北京市政府和北京市国资委,资金来源为自
      有资金或自筹资金,该等资金来源合法。

           (2)合伙人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系

           截至本报告书签署之日,京国瑞有限合伙人首钢集团为首钢股份的控股股东,
      有限合伙人北京国有资本经营管理中心为首钢集团之控股股东。除此之外,京国
      瑞的合伙人与参与本次交易的其他有关主体之间不存在关联关系。

           10、合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行(含表决权行使)的有
      关协议安排

           根据京国瑞提供的《北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)之有限合伙
      协议》,其利润分配、亏损负担及合伙事务执行(含表决权行使)的有关协议安
      排如下:

           (1)利润分配、亏损分担和责任分担

           “5.1 利润分配、亏损分担

           本合伙企业的利润在合伙人之间进行分配,具体分配方式由合伙人另行约

                                               88
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



定。

     受限于本协议第 5.2 条要求,本合伙企业的亏损由全体合伙人按照实缴出资
比例分担。

     5.2 责任分担

     本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额
为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连
带责任。”

     (2)合伙事务执行

     “4.1 合伙事务的执行

     普通合伙人担任本合伙企业的执行事务合伙人,执行合伙事务。

     执行事务合伙人在遵守适用法律并受限于本协议相关规定的条件下,有权执
行本合伙企业事务,以本合伙企业的名义对本合伙企业的财产进行投资、管理、
运用、处置和回收,并签署、交付、接收、履行与本合伙企业事务相关的法律文
件。

     执行事务合伙人应委派一名自然人代表负责具体执行合伙事务。执行事务合
伙人有权随时更换其委派的执行事务合伙人委派代表。

     有限合伙人不得参与本合伙企业的管理,不得对外以本合伙企业的名义开展
任何业务、签署任何文件或代表本合伙企业行事。

     有限合伙人的下列行为不得被认为参与本合伙企业的管理:

     ①参与决定普通合伙人入伙、退伙;

     ②对本合伙企业的经营管理提出建议;

     ③参与选择承办本合伙企业审计业务的会计师事务所;

     ④获取经审计的本合伙企业财务会计报告;

     ⑤对涉及自身利益的情况,查阅本合伙企业财务会计账簿等财务资料;


                                         89
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     ⑥其在本合伙企业的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或提起诉
讼;

     ⑦在执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或为了本合伙企业的
利益以自己名义提起诉讼;

     ⑧为本合伙企业提供担保;

     ⑨适用法律明确规定有限合伙人可以从事的其他行为。

     4.2 执行事务合伙人的更换

     执行事务合伙人存在下列任何一种情形时,经全体有限合伙人同意,更换为
经全体有限合伙人同意的其他普通合伙人(以下简称“替任普通合伙人”):

     (1)因任何原因而解散,或被宣告破产或吊销营业执照;

     (2)执行合伙事务时有《合伙企业法》规定的不正当行为;

     (3)执行事务合伙人因故意或重大过失给本合伙企业造成重大损失;

     (4)执行事务合伙人或其主要的高级管理人员被处以刑事处罚。

     执行事务合伙人被更换后,原担任执行事务合伙人的普通合伙人(以下简称
“被替换的普通合伙人")转换为有限合伙人,除非被替换的普通合伙人存在《合
伙企业法》或本协议约定的退伙情形或被除名。

     如果在发生前款规定的更换普通合伙人事由后三十(30)个工作日内,全体
有限合伙人未能确定替任普通合伙人,本合伙企业应当按照本协议的规定解散。”

     11、本次交易停牌前六个月内及停牌期间入伙、退伙、转让财产份额、有限
合伙人与普通合伙人转变身份的情况及未来存续期间内的类似变动安排

     首钢股份于 2020 年 9 月 11 日停牌,并于 2020 年 9 月 25 日复牌。根据京国
瑞提供的公司章程/合伙协议、工商登记资料等,京国瑞在本次交易停牌前六个
月内及停牌期间不存在入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转
变身份的情况。


三、交易对方与上市公司的关联关系
                                        90
     首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



          在不考虑配套融资的情形下,发行股份购买资产之后京投控股、京国瑞持有
     上市公司的股份比例分别为 11.36%和 7.57%;在考虑配套融资的情形下,本次
     重组完成后京投控股、京国瑞持有上市公司的股份比例分别为 10.56%和 7.04%。
     本次交易完成后,京投控股、京国瑞持有上市公司的股份比例预计均将超过 5%。
     根据《上市规则》规定,因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排,在
     协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内将直接或间接持有上市公司 5%以
     上股份的法人或自然人,视同为上市公司的关联人。除此以外,交易对方与上市
     公司之间不存在关联关系。


     四、交易对方之间的关联关系

          截至本报告书签署之日,交易对方之间不存在关联关系。


     五、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

          截至本报告书签署之日,交易对方不存在向上市公司推荐董事或者高级管理
     人员的情况。


     六、交易对方及其主要管理人员最近五年合法合规及诚信情况

          本次交易对方及其主要管理人员最近五年内未受刑事处罚、与证券市场相关
     的行政处罚,亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大未决诉讼或仲裁的情形。

          本次交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未
     履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。


     七、合伙企业交易对方合伙人持有合伙企业合伙份额的锁定期安

     排

          本次交易的交易对方京国瑞为有限合伙企业,根据京国瑞提供的资料,其设
     立时间、全体合伙人认缴及实缴出资额、对标的公司的投资金额、是否存在其他
     对外投资、是否以持有标的资产为目的、是否专为本次交易设立的情况如下:

交易对   设立时   认缴出资额   实缴出资额    对标的公司投资     是否存在     是否以持有     是否专为
  方       间       (万元)     (万元)      金额(万元)     其他对外     标的资产为     本次交易

                                              91
     首钢股份                         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


                                                                        投资         目的          设立

京国瑞   2015.7.7   1,741,057.03   1,741,057.03            200,000       是           否            否


           京国瑞的设立时间早于本次交易开始筹划的时间,全体合伙人的认缴出资及
     实缴出资规模显著高于对标的公司的投资金额。除持有标的资产外,京国瑞存在
     其他对外投资。因此,京国瑞非专为本次交易设立或以持有标的资产为目的,京
     国瑞的合伙人未对其持有的合伙份额出具锁定承诺。




                                                   92
首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                    第四节         交易标的基本情况

一、基本信息

企业名称           首钢京唐钢铁联合有限责任公司

公司类型           其他有限责任公司

住所               曹妃甸工业区钢铁电力园区

法定代表人         邱银富

注册资金           3,582,167.6294 万元

成立日期           2005 年 10 月 09 日

                   钢铁冶炼、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售;烧结矿、
                   球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售;发电、供电;二次及多次
                   能源、资源再利用产品的生产和销售;各种工业气体的生产和销售;
                   货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);冶金技术
                   研究、技术咨询、技术服务;设备租赁、码头、仓储、运输、物资
经营范围
                   供应;钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的
                   批发、零售;工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售;围海
                   造地工程;为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸服务(以
                   上经营范围国家法律法规有专项规定的,未获批准,不得经营)(依
                   法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码   911302307808371268


二、历史沿革

(一)标的公司历史沿革情况

       1、2005 年 10 月,京唐公司设立

       2005 年 10 月 8 日,北京市国资委和河北省国资委分别向首钢总公司和唐钢
集团下发《关于首钢总公司对外投资组建首钢京唐钢铁联合有限责任公司的批复》
(京国资规划字[2005]29 号)和《关于唐山钢铁集团有限责任公司与首钢联
合建设曹妃甸大钢请示的批复》(冀国资字[2005]495 号),由首钢总公司和唐
钢集团共同出资设立京唐公司,其中首钢总公司出资 5.1 亿元,唐钢集团出资 4.9
亿元,所占股比分别为 51%和 49%。

       2005 年 10 月 9 日,唐山天华会计师事务所有限责任公司出具唐天华验字
(2005)0283 号《验资报告》,验证首钢总公司投入货币 5.1 亿元,唐钢集团投

                                          93
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



入货币 4.9 亿元。

       2005 年 10 月 9 日,京唐公司取得唐山市工商行政管理局核发的《企业法人
营业执照》(注册号:1302001001526)。

       京唐公司设立时的股东及股权结构如下表所示:

序号         股东名称       出资金额(亿元)          出资方式       持股比例(%)

 1      首钢总公司                             5.10     货币                        51

 2      唐钢集团                               4.90     货币                        49

            合计                              10.00      -                        100


       2、2007 年 4 月,第一次增资

       2007 年 3 月 26 日,京唐公司召开股东会,决议将公司注册资本由 10 亿元
变更为 60 亿元,首钢总公司及唐钢集团分别以货币方式新增出资人民币 25.5 亿
元及 24.5 亿元。本次增资后首钢总公司持股 51%,唐钢集团持股 49%。

       2007 年 2 月 28 日,北京爱思济会计师事务所有限责任公司出具北爱验字
(2007)第 006 号《验资报告》,验证首钢总公司投入货币 25.5 亿元,唐钢集团
投入货币 24.5 亿元。

       2007 年 4 月 5 日,北京市国资委向首钢总公司下发《关于增加首钢京唐钢
铁联合有限责任公司注册资本金的批复》(京国资规划字[2007]16 号),同意首钢
总公司按照股权比例投资 25.5 亿元,用于京唐公司增加注册资本金。2007 年 4
月 17 日,河北省国资委向唐钢集团下发《关于对唐山钢铁集团有限责任公司向
首钢京唐钢铁联合有限责任公司追加投资的批复》(冀国资发规划[2007]35 号),
同意唐钢集团按照股权比例,根据项目建设需要,在 2010 年前分期完成 165.97
亿元的投资,2007 年分期完成 53.5 亿元投资,其中上半年投资 24.5 亿元,下半
年投资 29 亿元,以后年度在规模范围内(165.97 亿元)投资不必按程序再报国
资委批复。

       2007 年 4 月 26 日,京唐公司取得唐山市工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》(注册号:1302001001526)。



                                         94
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



       本次增资后标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号          股东名称      出资金额(亿元)          出资方式       持股比例(%)

 1      首钢总公司                            30.60     货币                        51

 2      唐钢集团                              29.40     货币                        49

            合计                              60.00      -                        100


       3、2008 年 3 月,第二次增资

       2018 年 1 月 15 日,唐山天华会计师事务所有限责任公司出具唐天华验(2008)
0005 号《验资报告》,验证首钢总公司投入货币 25.5 亿元,唐钢集团投入货币
24.5 亿元。

       2008 年 2 月 28 日,京唐公司召开股东会,决议将公司注册资本由 60 亿元
变更为 110 亿元,首钢总公司及唐钢集团分别以货币方式新增出资人民币 25.5
亿元及 24.5 亿元。本次增资后首钢总公司持股 51%,唐钢集团持股 49%。

       2008 年 3 月 31 日,京唐公司取得唐山市工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》(注册号:130200000026210)。

       2008 年 7 月 21 日,北京市国资委向首钢总公司下发《关于首钢总公司向首
钢京唐钢铁联合有限责任公司注册资本金的批复》(京国资[2008]205 号),同意
首钢总公司按照股权比例分期向京唐公司注入资本金。

       本次增资后标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号          股东名称      出资金额(亿元)          出资方式       持股比例(%)

 1      首钢总公司                            56.10     货币                        51

 2      唐钢集团                              53.90     货币                        49

            合计                          110.00         -                        100


       4、2008 年 9 月,第三次增资

       2008 年 7 月 8 日,北京爱思济会计师事务所有限责任公司出具北爱验字第
014 号《验资报告》,验证首钢总公司投入货币 25.5 亿元,唐钢集团投入货币 24.5
亿元。

                                         95
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



       2008 年 7 月 31 日,京唐公司召开股东会,决议将公司注册资本由 110 亿元
变更为 160 亿元,首钢总公司及唐钢集团分别以货币方式新增出资人民币 25.5
亿元及 24.5 亿元。本次增资后首钢总公司持股 51%,唐钢集团持股 49%。

       2008 年 9 月 10 日,京唐公司取得唐山市工商局换发的《企业法人营业执照》
(注册号:130200000026210)。

       本次增资后标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号         股东名称       出资金额(亿元)         出资方式        持股比例(%)

 1      首钢总公司                            81.6      货币                        51

 2      唐钢集团                              78.4      货币                        49

            合计                          160.00         -                        100


       5、2008 年 9 月,第四次增资

       2008 年 8 月 26 日,京唐公司召开股东会,决议将公司注册资本由 160 亿元
变更为 169.936 亿元,并决议首钢总公司按 51%及唐钢集团按 49%维持原比例共
同增资,双方以唐山曹妃甸钢铁围海造地有限责任公司围海造地工程作为实物资
产出资,唐山曹妃甸钢铁围海造地有限责任公司于 2008 年 8 月 5 日已完成注销。

       经北京金正元资产评估有限责任公司评估并出具金评报字(2008)第 056
号评估报告,唐山曹妃甸钢铁围海造地有限责任公司围海造地工程评估价值为
22.29 亿元,原股东将相关资产按评估值 22.29 亿元计入京唐的在建工程,其中
对应围海造地公司净资产的 9.936 亿按首钢总公司及唐钢集团股权比例确认为对
京唐公司的投资并计入实收资本,剩余款项即在建工程和净资产的差主要为长期
借款(在建项目专项借款),计入了京唐公司长期借款。

       2008 年 9 月 22 日,北京爱思济会计师事务所有限责任公司出具北爱验字
(2008)第 023 号《验资报告》,验证首钢总公司投入注册资本 5.06736 亿元,
唐钢集团投入注册资本 4.86864 亿元。

       2008 年 9 月 24 日,京唐公司取得唐山市工商局换发的《企业法人营业执照》
(注册号:130200000026210)。



                                         96
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



       本次增资后标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号          股东名称      出资金额(亿元)         出资方式        持股比例(%)

 1      首钢总公司                      86.66736    货币及实物                      51

 2      唐钢集团                        83.26864    货币及实物                      49

            合计                         169.936         -                        100


       6、2008 年 12 月,第五次增资

       2008 年 10 月 30 日,京唐公司召开股东会,决议将公司注册资本由 169.936
亿元变更为 219.936 亿元,首钢总公司及唐钢集团分别以货币方式新增出资人民
币 25.5 亿元及 24.5 亿元。本次增资后首钢总公司持股 51%,唐钢集团持股 49%。

       2008 年 11 月 12 日,北京爱思济会计师事务所有限责任公司出具北爱验字
第 031 号《验资报告》,验证首钢总公司投入货币 25.5 亿元,唐钢集团投入货币
24.5 亿元。

       2008 年 12 月 10 日,京唐公司取得唐山市工商局换发的《企业法人营业执
照》(注册号:130200000026210)。

       本次增资后标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号          股东名称      出资金额(亿元)         出资方式        持股比例(%)

 1      首钢总公司                     112.16736    货币及实物                      51

 2      唐钢集团                      107.76864     货币及实物                      49

            合计                         219.936         -                        100


       7、2010 年 7 月,第六次增资

       2010 年 3 月 14 日,京唐公司召开股东会,决议将公司注册资本由 219.936
亿元变更为 269.936 亿元,首钢总公司及唐钢集团分别以货币方式新增出资人民
币 25.5 亿元及 24.5 亿元。本次增资后首钢总公司持股 51%,唐钢集团持股 49%。

       2010 年 6 月 12 日,北京爱思济会计师事务所有限责任公司出具北爱验字
(2010)第 010 号《验资报告》,验证首钢总公司投入货币 25.5 亿元,唐钢集团
投入货币 24.5 亿元。

                                         97
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



       2010 年 7 月 7 日,京唐公司取得唐山市工商局换发的《企业法人营业执照》
(注册号:130200000026210)。

       本次增资后标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号         股东名称        出资金额(亿元)        出资方式        持股比例(%)

 1      首钢总公司                    137.66736     货币及实物                      51

 2      唐钢集团                      132.26864     货币及实物                      49

            合计                         269.936         -                        100


       8、2015 年 5 月,第一次股权转让及第七次增资

       2014 年 8 月 15 日,唐钢集团与首钢总公司签订《股权转让合同》,并于 2014
年 10 月 31 日签订《<股权转让合同>之补充合同》,约定唐钢集团将其在京唐公
司投资的 1,322,686.40 万元出资额转让给首钢总公司,转让价 1,322,686.40 万元。

       2015 年 3 月 20 日,京唐公司召开股东会,决议同意唐钢集团将所持公司 49%
股权对应的 1,322,686.4 万元出资额转让予首钢总公司,决议确认京唐公司注册
资本由 269.936 亿元增加至 338 亿元,并确认前述增资均由首钢总公司于 2010
年 12 月 21 日、2011 年 1 月 27 日、2011 年 9 月 2 日、2012 年 6 月 28 日、2013
年 7 月 4 日分别缴纳 10 亿元、10 亿元、10.064 亿元、18 亿元、20 亿元,并同
意通过公司章程修正案。

       期间增资,均由北京爱思济会计师事务所有限责任公司分别出具了北爱验字
(2010)第 023 号、北爱验字(2011)第 003 号、北爱验字(2011)第 031 号、
北爱验字(2012)第 013 号和北爱验字(2013)第 009 号验资报告予以验证,首
钢总公司已经足额缴纳到位。

       2015 年 4 月 21 日,北京市国资委下发《关于首钢京唐钢铁联合有限责任公
司股权调整的批复》(京国资[2015]163 号),同意首钢总公司按相关协议受让
唐钢集团持有的京唐公司 49%股权,股权受让完成后,首钢总公司持有的京唐公
司股权比例增至 100%。

       2015 年 5 月 27 日,河北省国资委下发《关于唐钢集团协议转让所持首钢京
唐钢铁联合有限责任公司 49%股权有关事项的批复》(冀国资发产权管理[2015]

                                         98
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



37 号),同意唐钢集团按照其与首钢总公司于 2014 年 8 月 15 日签署的《股权转
让合同》及 2014 年 10 月 31 日签署的《<股权转让合同>之补充合同》,将持有
的京唐公司 49%股权协议转让给首钢总公司。

       2015 年 5 月 29 日,京唐公司就前述股权转让及各次增资统一完成了工商变
更登记手续并取得唐山市工商局换发的《营业执照》 注册号:130200000026210)。

       本次股权转让及增资完成后,标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号         股东名称       出资金额(亿元)         出资方式        持股比例(%)

 1      首钢总公司                        338.00    货币及实物                     100

            合计                          338.00         -                        100


       9、2015 年 12 月,第二次股权转让

       2015 年 8 月,首钢总公司与首钢股份签订《重大资产置换协议》,约定首钢
股份以其持有的并经审计及评估确认的贵州投资 100%股权,与首钢总公司持有
的并经审计及评估确认的京唐公司 51%股权进行置换,差额部分由首钢股份以现
金方式补足。

       2015 年 9 月 18 日,北京市国资委下发《关于同意北京首钢股份有限公司重
大资产置换的批复》(京国资[2015]166 号),同意《首钢股份重大资产置换方
案》,即首钢总公司将其持有的京唐公司 51%股权置入首钢股份,首钢股份将其
持有的贵州投资 100%股权置出给首钢总公司,置换差价以现金形式支付。

       天健兴业以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日出具了《置出标的资产资产评估
报告》及《置入标的资产资产评估报告》。2015 年 9 月 18 日,北京市国资委向
首钢总公司核发《关于对北京首钢股份有限公司转让贵州首钢产业投资有限公司
100%股权评估项目予以核准的批复》(京国资产权[2015]167 号)及《关于对首
钢总公司拟转让首钢京唐钢铁联合有限责任公司 51%股权评估项目予以核准的
批复》(京国资产权[2015]168 号),对上述评估报告予以核准。

       2015 年 12 月 11 日,京唐公司召开股东会,同意首钢总公司将其持有的京
唐公司 51%股权(对应金额 1,723,800 万元)转让给首钢股份。



                                         99
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



       2015 年 12 月 30 日,京唐公司取得唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营
业执照》(统一社会信用代码:911302307808371268)。

       本次股权转让完成后,标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号         股东名称        出资金额(亿元)        出资方式        持股比例(%)

 1      首钢总公司                        165.62    货币及实物                      49

 2      首钢股份                          172.38        货币                        51

            合计                          338.00         -                        100


       10、2019 年 5 月,第八次增资

       2018 年 6 月 29 日,首钢集团召开董事会 2018 年第二次会议,审议通过由
首钢集团及首钢股份按照持有京唐公司股权比例(首钢集团持股 49%、首钢股份
持股 51%)分别以实物资产及现金形式向京唐公司增资的方案。

       2019 年 5 月 28 日,京唐公司召开股东会,决议将公司注册资本由 338 亿元
变更为 3,582,167.6294 万元,首钢股份及首钢集团分别以货币形式新增出资人民
币 103,105.4910 万元及实物形式新增出资 99,062.1384 万元。

       经北京金正元资产评估有限责任公司评估并出具金评报字(2019)第 28 号
评估报告,本次出资的实物资产评估值为 99,062.1384 万元。2019 年 8 月,首钢
集团出具《国有资产评估项目备案表》(备案编号:备北京市首钢 201900282184),
对前述评估结果进行备案。

       2019 年 7 月 26 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2019)
第 110ZC0094 号《验资报告》,验证首钢集团投入实物 9.9062 亿元,首钢股份投
入货币 10.3105 亿元。

       2019 年 5 月 30 日,京唐公司取得唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业
执照》(统一社会信用代码:911302307808371268)。

       本次增资完成后,标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号         股东名称        出资金额(亿元)        出资方式        持股比例(%)

 1      首钢集团                        175.5262    货币及实物                      49


                                        100
首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号         股东名称          出资金额(亿元)        出资方式        持股比例(%)

 2      首钢股份                          182.6905        货币                        51

            合计                          358.2168         -                        100


       11、2020 年 3 月,第三次股权转让

       2020 年 1 月 21 日,北京市国资委下发《关于同意首钢京唐钢铁联合有限公
司部分股权转让的批复》(京国资产权[2020]2 号)。同意首钢集团以非公开协议
转让方式分别将其持有的京唐公司 11.5094%股权转让给京投控股、7.6729%股权
转让给京国瑞。

       2020 年 2 月 14 日,首钢集团分别与京投控股、京国瑞签订《股权转让协议》,
约定首钢集团分别将其持有的京唐公司 11.5094%股权转让给京投控股、7.6729%
股权转让给京国瑞,以京唐公司 2019 年 10 月 31 日为审计基准日经审计的归母
净资产人民币 260.66 亿元为基础,转让价格分别确定为 30 亿元、20 亿元。

       2020 年 2 月 14 日,京唐公司召开股东会,决议同意首钢集团以非公开协议
方 式 对 外 转 让 其 持 有 的 京 唐 公 司 19.1823% 的 股 权 , 其 中 转 让 给 京 投 控 股
11.5094%股权,转让给京国瑞 7.6729%的股权。

       2020 年 3 月 5 日,京唐公司取得唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业
执照》(统一社会信用代码:911302307808371268)。

       本次股权转让完成后,标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号         股东名称          出资金额(亿元)        出资方式        持股比例(%)

 1      首钢集团                          106.8120    货币及实物                 29.8177

 2      首钢股份                          182.6905        货币                   51.0000

 3      京投控股                           41.2286        货币                   11.5094

 4      京国瑞                             27.4856        货币                    7.6729

            合计                          358.2167         -                   100.0000


       12、2020 年 4 月,第四次股权转让

       2020 年 3 月,首钢集团与钢贸公司签订《股权无偿划转协议》,约定首钢集


                                          101
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



团将其持有的京唐公司 29.8177%股权无偿划转给钢贸公司。

       2020 年 3 月 31 日,京唐公司召开股东会,决议同意首钢集团将所持京唐公
司的 29.8177%股权以无偿划转方式转让给钢贸公司。根据《首钢京唐钢铁联合
有限责任公司章程》第二十七条第二款的规定:“经股东同意转让的出资,在同
等条件下,其他股东对该出资有优先购买权,但股东向其全资子公司转让所持股
权的除外。”故首钢股份、京投控股及京国瑞对本次划转的股权不享有优先购买
权。本次划转后,首钢集团不再是京唐公司股东。

       2020 年 4 月 15 日,京唐公司取得唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业
执照》(统一社会信用代码:911302307808371268)。

       本次股权转让完成后,标的公司的股东及股权结构如下表所示:

序号         股东名称       出资金额(亿元)        出资方式        持股比例(%)

 1      首钢股份                       182.6905        货币                   51.0000

 2      钢贸公司                       106.8120    货币及实物                 29.8177

 3      京投控股                        41.2286        货币                   11.5094

 4      京国瑞                          27.4856        货币                    7.6729

            合计                       358.2167         -                   100.0000


(二)股东出资及合法存续情况

       根据京唐公司设立及历次工商登记变更材料,京唐公司历次股权变更均依法
履行了工商管理部门登记和备案手续。截至本报告书签署之日,京唐公司系合法
设立并有效存续的企业法人,主体资格合法、有效,现有股东合法持有京唐公司
股权。

(三)最近三年增资及股权转让情况

       京唐公司最近三年增资及股权转让情况详见本节之“(一)标的公司历史沿
革情况”,相关增资及股权转让已履行必要的审议和审批程序,不存在违反相关
法律法规及公司章程的规定、违反限制或禁止性规定而转让的情形。



                                       102
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



(四)最近三年评估情况

     除本次交易所涉评估外,2017 年以来京唐公司不存在其他评估的情况。


三、股权结构及控制关系

(一)产权控制结构

     截至本报告书签署之日,京唐公司的股权结构图如下所示:


                                      北京市国资委

                                               100.00%

                             北京国有资本经营管理中心

                                               100.00%

                                        首钢集团

                                               64.38%

                                        首钢股份

                                51.00%

           京投控股        钢贸公司                            京国瑞

                11.5094%       29.8177%        51.00%               7.6729%


                                        京唐公司



(二)控股股东及实际控制人

     首钢股份持有京唐公司 51.00%股权,首钢股份之控股子公司钢贸公司持有
京唐公司 29.8177%股权,因此首钢股份为京唐公司控股股东;京唐公司的实际
控制人为北京市国资委。

(三)标的公司及其控股股东、董监高持有京唐公司股权的情况

     京唐公司董事、监事、高级管理人员和京唐公司控股股东首钢股份董事、监


                                         103
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



事、高级管理人员均未持有京唐公司股权。

(四)公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协



      截至本报告书签署之日,京唐公司的公司章程中不存在对本次交易产生影响
的内容或相关投资协议、高级管理人员的安排,也不存在影响该资产独立性的协
议或其他安排。

(五)现任高级管理人员的安排

      本次重组后,京唐公司原核心管理人员不存在特别安排事宜,原则上仍沿用
原有的管理机构和管理人员。若实际经营需要,将在遵守相关法律法规和其公司
章程的情况下进行调整。

(六)影响资产独立性的协议或其他安排

      本次交易完成后,标的公司将继续在上市公司体系内作为独立子公司经营,
除因本次交易所签署的相关协议外,不存在让渡经营管理权、收益权等影响独立
性的协议或其他安排。


四、下属公司情况

(一)控股公司情况

      京唐公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下:

                                                                           单位:万元
序号       公司名称   主要经营地      业务性质         注册资本         持股比例

  1        港务公司     曹妃甸      港口项目建设             60,000          80.00%

  2        首宝核力     曹妃甸      设备技术服务              1,200          50.00%


      1、港务公司

      (1)基本信息



                                      104
首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 公司名称            唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司

 统一社会信用代码    91130230557689482H

 公司类型            有限责任公司

 法定代表人          张海云

 注册资本            60,000 万元人民币

 注册地址            曹妃甸工业区一号港池东侧办公楼

 成立时间            2010 年 07 月 05 日

                     在港区内提供货物装卸、仓储(危险品除外);为船舶提供码头设
                     施;普通货物运输;为船舶提供物料;为船舶提供生活品;自有房
 经营范围
                     屋及场地租赁;港口设施设备和机械租赁;港口设施设备和机械维
                     修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

                     股东名称                                持股比例

 控制关系            京唐公司                                                      80.00%

                     曹妃甸港集团股份有限公司                                      20.00%


     (2)历史沿革

     2010 年 7 月 5 日,京唐公司与曹妃甸港集团股份有限公司出资设立港务公
司,注册资本 60,000 万元,其中京唐公司出资 48,000 万元,占 80.00%,曹妃甸
港集团股份有限公司出资 12,000 万元,占 20.00%。

     2010 年 6 月 21 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》
((2010)京会兴验字第 6-10 号),截至 2010 年 6 月 18 日,港务公司(筹)已
收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本),合计人民币陆亿元。

     全体股东以货币出资 18,000.00 万元,实物出资 42,000.00 万元。京唐公司货
币出资 6,000.00 万元,实物出资为 1,600m 岸线码头在建工程。北京京都中新资
产评估有限公司对京唐公司出资的在建工程项目进行了评估,并于 2010 年 4 月
11 日出具了《首钢京唐钢铁联合有限责任公司拟以 1600m 岸线码头在建工程出
资项目资产评估报告书》(京都评报字(2010)第 019 号)。唐山曹妃甸港口有限
公司实际缴纳出资额人民币 12,000 万元,其中货币出资 12,000 万元。

     截至本报告书签署之日,公司未进行增资或股权变动。

     (3)最近两年一期主要财务指标

                                           105
首钢股份                          发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     港务公司最近两年及一期的主要财务数据(合并报表)及财务指标如下:

                                                                                   单位:万元
           资产负债项目            2020 年 6 月末       2019 年末             2018 年末

资产总计                                 108,410.51         107,643.54            108,960.42

负债合计                                  51,423.16          50,036.76             50,494.23

净资产                                    56,987.35          57,606.78             58,466.19

           收入利润项目            2020 年 1-6 月       2019 年度             2018 年度

营业总收入                                 4,772.63           2,178.11                      -

营业利润                                     -445.59           -859.41               -674.97

利润总额                                     -619.43           -859.41               -674.97

净利润                                       -619.43           -859.41               -674.97

           现金流量项目            2020 年 1-6 月       2019 年度             2018 年度

经营活动产生的现金流量净额                     308.73            26.02                -30.41

投资活动产生的现金流量净额                       1.43          -167.98                  -2.51

筹资活动产生的现金流量净额                      -5.44           -57.21                  -0.08

现金及现金等价物净增加额                       304.72          -199.18                -33.00


     (4)主业经营情况

     京唐港务公司已经正式运营,主要在港区内提供货物装卸服务。

     2、首宝核力

     (1)基本信息

 公司名称                 北京首宝核力设备技术有限公司

 统一社会信用代码         911101075808753204

 公司类型                 有限责任公司

 法定代表人               张扬

 注册资本                 1,200 万元人民币

 注册地址                 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 9253 房间

 成立时间                 2011 年 7 月 27 日

 经营范围                 技术服务、技术咨询;企业管理咨询;施工总承包;专业承包;工

                                                 106
首钢股份                         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


                          业设备及备件的调试、检测、维修;机械电动工具的维修;工业炉
                          窑维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售金属制品、
                          电子产品、电子元器件、仪器仪表、计算机、软件及外围设备、机
                          械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
                          须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                          不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

                          股东名称                              持股比例

 控制关系                 京唐公司                                                    50.00%

                          宝武装备智能科技有限公司                                    50.00%

注:京唐公司持有首宝核力 50%股权,将其纳入合并报表范围,主要因首宝核力管理层受
京唐公司考核,业务主要是为京唐公司提供劳务,京唐公司能够对其实施控制。

     (2)历史沿革

     2011 年 7 月 27 日,北京首钢设备技术有限公司和上海宝钢工业技术服务有
限公司共同出资设立首宝核力,成立时注册资本 1,200 万元,其中北京首钢设备
技术有限公司出资 600 万元(人民币),股权比例为 50%;上海宝钢工业技术服
务有限公司出资 600 万元(人民币),股权比例为 50%。

     2019 年,北京首钢设备技术有限公司有意转让其拥有的首宝核力公司 50%
股权,北京首钢设备技术有限公司经与京唐公司友好协商,达成股权转让协议。
2020 年 4 月 13 日,双方完成股权转让;2020 年 6 月 24 日,首宝核力公司完成
工商变更。

     2019 年 12 月 3 日,上海宝钢工业技术服务有限公司变更名称为宝武装备智
能科技有限公司。

     (3)最近两年一期主要财务指标

     首宝核力最近两年及一期的主要财务数据(合并报表)及财务指标如下:

                                                                                  单位:万元
           资产负债项目              2020 年 6 月末       2019 年末           2018 年末

资产总计                                    6,289.89            5,969.20           4,663.72

负债合计                                    5,624.31            5,476.80           4,255.17

净资产                                        665.58               492.4             408.55

           收入利润项目              2020 年 1-6 月       2019 年度           2018 年度


                                             107
首钢股份                           发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



营业总收入                                    7,099.06          13,457.08            8,067.01

营业利润                                        250.57             114.72               64.74

利润总额                                        250.95             131.24               64.44

净利润                                          127.71              -11.46              64.44

           现金流量项目               2020 年 1-6 月        2019 年度           2018 年度

经营活动产生的现金流量净额                      693.15             -906.70           1,008.07

投资活动产生的现金流量净额                      -25.16             486.01             -186.69

筹资活动产生的现金流量净额                       -0.10               -4.30               -1.49

现金及现金等价物净增加额                        667.89             -424.98             819.90


      (4)主业经营情况

      首宝核力主要提供冶金关键设备状态维护与检修服务、关键冶金备品备件再
制造技术、设备状态预知预测技术等服务。

(二)其他合营、 联营公司情况

      京唐公司的其他合营、 联营公司基本情况如下:

                                                                                    单位:万元
序号        公司名称        主要经营地         业务性质         注册资本          持股比例

  1         国兴实业           唐山              制造                   4,200         50.00%

  2         中泓炭素           唐山              化工                 30,000          50.00%

  3         西山焦化           唐山              焦化                200,000          50.00%

  4         唐曹铁路           唐山              运输           308,780.952           16.19%

  5         盾石建材           唐山              建材                 20,000          25.00%


      1、国兴实业

      (1)基本信息

 公司名称                 唐山国兴实业有限公司

 统一社会信用代码         91130230663661969W

 公司类型                 有限责任公司

 法定代表人               苏震霆

                                               108
首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 注册资本            4,200 万元人民币

 注册地址            曹妃甸区唐海镇唐海路西侧民营经济区

 成立时间            2007 年 6 月 25 日

                     金属加工机械制造、加工、修理;批发零售钢材、建材(木材、石
                     灰除外)、水性涂料、五金、电料、润滑油(桶装)、机械配件、
                     铁精粉、矿产品、橡胶制品、黑色金属材料;出租房屋、场地;普
                     通货物运输及仓储;生产性废旧金属加工;保洁服务;汽车修理与
                     维护;国内国际船舶代理代理业务;回收废润滑油;房屋建筑工程、
 经营范围
                     土石方工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、园林绿化工程、
                     机电设备安装工程施工;固体废物治理;再生资源回收、加工(不
                     含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);
                     城市垃圾清运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                     可开展经营活动)

                     股东名称                                持股比例

 控制关系            乔贺兴                                                        50.00%

                     京唐公司                                                      50.00%


     (2)主要业务情况

     国兴实业主要从事金属加工机械制造、加工、修理,批发零售钢材等。

     2、中泓炭素

     (1)基本信息

 公司名称            唐山中泓炭素化工有限公司

 统一社会信用代码    9113023056198453X6

 公司类型            有限责任公司

 法定代表人          李顺常

 注册资本            30,000 万元人民币

 注册地址            曹妃甸工业区化工产业园区

 成立时间            2010 年 09 月 20 日

                     技术引进、生产所需设备原材料进口(涉及国家法律法规规定,须
 经营范围
                     审批的未获批准不得经营)

                     股东名称                                持股比例

 控制关系            开滦能源化工股份有限公司                                      50.00%

                     京唐公司                                                      50.00%


                                           109
首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     (2)主要业务情况

     中泓炭素主要从事煤焦油深加工,产品主要有轻油、溶剂油、洗油、炭黑油、
燃料油、软沥青、中性酚钠、工业萘、改质沥青等。

     3、西山焦化

     (1)基本信息

 公司名称            唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司

 统一社会信用代码    9113023069755634XF

 公司类型            有限责任公司

 法定代表人          裴彦峰

 注册资本            200,000 万元人民币

 注册地址            曹妃甸工业区

 成立时间            2009 年 11 月 10 日

                     焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽
 经营范围            生产销售;技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                     准后方可开展经营活动)

                     股东名称                                持股比例

 控制关系            京唐公司                                                      50.00%

                     山西西山煤电股份有限公司                                      50.00%


     (2)主要业务情况

     西山焦化主要生产焦炭、焦炉煤气和化工产品。

     4、唐曹铁路

     (1)基本信息

 公司名称            唐山唐曹铁路有限责任公司

 统一社会信用代码    911302300774777393

 公司类型            有限责任公司

 法定代表人          席晓辉

 注册资本            308,780.952 万元人民币



                                           110
首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



 注册地址            曹妃甸工业区港口物流园区通用码头办公楼

 成立时间            2013 年 08 月 22 日

                     对铁路投资建设运营(国家法律、行政法规规定需审批的项目取得
 经营范围
                     审批文件后方可经营)

                     股东名称                                持股比例

                     唐山建投铁路开发有限公司                                   19.4313%

                     唐山建设投资有限责任公司                                   19.0365%

                     京唐公司                                                   16.1927%

                     中国建设基础设施有限公司                                   12.9542%
 控制关系
                     唐山钢铁集团有限责任公司                                     6.4771%

                     河北港口集团有限公司                                         6.4771%

                     曹妃甸港集团股份有限公司                                     6.4771%

                     唐山港口实业集团有限公司                                     6.4771%

                     唐山曹妃甸发展投资集团有限公司                               6.4771%


     (2)主要业务情况

     唐曹铁路作为唐山市中心城区与曹妃甸新区客货运重要通道,满足沿线客货
运的需要,提升曹妃甸港区的集疏港功能。

     5、盾石建材

     (1)基本信息

 公司名称            唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司

 统一社会信用代码    911302306741817171

 公司类型            有限责任公司

 法定代表人          刘国友

 注册资本            20,000 万元人民币

 注册地址            曹妃甸工业区

 成立时间            2009 年 06 月 26 日

                     矿渣微粉及附产品生产、销售;普通货物运输、装卸、搬运;货物
                     或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
 经营范围
                     外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                     动)

                                           111
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



                    股东名称                              持股比例

                    唐山冀东水泥股份有限公司                                    50.00%
 控制关系
                    首钢环境产业有限公司                                        25.00%

                    京唐公司                                                    25.00%


      (2)主要业务情况

      盾石建材按照循环经济理念,实现钢铁厂固体废弃物资源化开发利用,并转
化为高附加值产品。


五、主营业务发展情况

(一)主要产品所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政



      1、京唐公司主营业务概况

      京唐公司项目是国家“十一五”规划的重点工程,是我国进入 21 世纪第一
个经国务院批准,作为我国钢铁工业生产力布局调整和产品结构优化、促进华北
钢铁工业优化整合、推动环渤海区域经济协调发展的重大项目。

      京唐公司临海靠港,是具有国际先进水平的千万吨级大型钢铁企业。自成立
以来,京唐公司始终围绕着钢铁主业开展业务,以汽车板、镀锡板等战略产品为
引领,以热轧卷板、中厚板、家电专用板、涂镀板、酸洗板、复合板为支撑,着
力推进高档次、高技术含量、高附加值产品增量。

      2、行业的主管部门、监管体制

      京唐公司所处行业为钢铁行业。根据中国证监会《上市公司分类指引》(2012
年修订),标的公司归类为“制造业(C)”下的“黑色金属冶炼和压延加工业”
行业。标的公司的行业主管部门包括中华人民共和国国家发展和改革委员会、中
华人民共和国工业和信息化部和中华人民共和国生态环境部,行业自律组织为中
国钢铁工业协会,主要相关职能详见下表:

     主管部门                              主要相关职能


                                       112
首钢股份                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



   主管部门                                   主要相关职能

                1、负责研究拟订并组织实施钢铁行业的发展战略、规划和其中重点领
                域的专项规划(含基地规划),提出总量平衡、结构调整目标及产业布
中华人民共和    局;2、审核钢铁行业的重大项目以及大型企业集团的投资规划,协调
国国家发展和    重大问题;3、研究拟订、修订钢铁行业的产业政策,起草法律、法规
改革委员会      及配套的规章、制度并监督实施;4、提出钢铁行业的体制改革、技术
                进步、投融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议及专项消费政策
                和配套措施
中华人民共和    1、负责研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织
国工业和信息    实施;2、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;3、对工业日常运
化部            行进行监测等;4、制定钢铁行业技术法规和行业标准
                1、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金
中华人民共和    安排的意见;2、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,
国生态环境部    并承担环境监测和信息发布;3、对钢铁企业的环境污染情况进行监测,
                同时对环境污染行为进行监督管理
                1、根据国家有关政策法规,结合行业特点,制定行规行约,建立自律
                机制,不断规范企业行为;2、开展行业调查研究,参与拟定行业发展
中国钢铁工业
                规划、产业政策法规等工作;3、组织收集、整理、分级发布国内外钢
协会
                铁行业市场状况和经营管理、经济技术等信息;4、经政府部门批准或
                授权参与制修订行业有关标准、规范,组织推进贯彻实施等


     3、钢铁行业主要法律法规及产业政策

     钢铁工业是国民经济的支柱产业,在我国推进工业化和城镇化进程中发挥着
重要作用。为促进钢铁工业的全面、协调和可持续健康发展,国家近年来出台了
多项行业规划性政策,主要如下:

   时间       法律法规及政策                               主要内容

                                    旨在明确为提高钢铁行业整体技术水平、推进结构调
                                    整、改善产业布局、发展循环经济、降低物耗能耗、
                                    重视环境保护、提高企业综合竞争力、实现产业化升
 2005 年   《钢铁产业发展政策》
                                    级,把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满
                                    足国民经济和社会发展需求并具有国际竞争力的产
                                    业。
                                    该规划的基本原则是将应对危机与振兴钢铁产业相
           《钢铁产业调整和振兴     结合,控制钢铁总量的增长与优化产业布局相结合,
           规划》                   自主创新与技术改造相结合,企业重组与体制创新相
                                    结合,内需为主与全球配置相结合。
 2009 年   《国务院批转发展改革
                                    钢铁行业需要充分利用市场倒逼机制,在减少或不增
           委等部门关于抑制部分
                                    加产能的前提下,通过淘汰落后、联合重组和城市钢
           行业产能过剩和重复建
                                    厂搬迁,加快结构调整和技术进步,推动钢铁工业实
           设引导产业健康发展若
                                    现由大到强的转变。
           干意见的通知》



                                           113
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   时间       法律法规及政策                               主要内容

                                     作出了坚决抑制钢铁产能过快增长、加大淘汰落后产
           《关于进一步加大节能      能力度、进一步强化节能减排、加快钢铁企业兼并重
           减排力度加快钢铁工业      组等近十余项工作部署,以进一步落实《钢铁产业调
           结构调整的若干意见》      整和振兴规划》,实现国家确定的“十一五”节能减
                                     排目标,加快钢铁工业结构调整步伐。
 2010 年                             提出对钢铁行业现有企业生产经营实行规范管理,作
                                     为有关部门核准或备案项目、配置资源、核发建筑钢
           《钢铁行业生产经营规      材生产许可证、规范铁矿石经营秩序及推进淘汰落后
           范条件》                  钢铁产能等事项的依据。钢铁行业生产经营规范要与
                                     兼并重组、淘汰落后等工作相结合,逐步减少钢铁企
                                     业数量,降低落后产能比例,改进和完善行业管理。
                                     主要阐明钢铁行业发展战略和目标,明确发展重点,
 2011      《钢铁工业“十二五”      引导市场优化配置资源,对钢铁工业转型升级进行部
 年        发展规划》                署,作为“十二五”期间我国钢铁工业发展的指导性
                                     文件。
           《钢铁工业污染防治技      提出了钢铁工业污染防治可采取的技术路线和技术
           术政策》                  方法,鼓励钢铁工业大力发展循环经济。
                                     提出重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西
                                     等地区钢铁产业结构调整,充分发挥地方政府的积极
                                     性,整合分散钢铁产能,推动城市钢厂搬迁,优化产
 2013 年                             业布局,压缩钢铁产能总量 8000 万吨以上;逐步提
           《关于化解产能严重过      高热轧带肋钢筋、电工用钢、船舶用钢等钢材产品标
           剩矛盾的指导意见》        准,修订完善钢材使用设计规范,在建筑结构纵向受
                                     力钢筋中全面推广应用 400 兆帕及以上强度高强钢
                                     筋,替代 335 兆帕热轧带肋钢筋等低品质钢材;加快
                                     推动高强钢筋产品的分类认证和标识管理;落实公平
                                     税赋政策,取消加工贸易项下进口钢材保税政策。
                                     结合环保、能耗等标准实施及结构调整推进情况,制
           《关于做好“十三五”
                                     定重点行业,化解产能过剩矛盾和大气污染防治涉及
           期间重点行业淘汰落后
 2014 年                             的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化、电石、铁
           和过剩产能目标计划制
                                     合金等行业“十三五”淘汰目标,以及到 2017 年阶
           定工作的通知》
                                     段性目标。
           《国家发展改革委、工      意见汇总了全国各地区按照“国发[2013]41”全面清理
           业和信息化部关于印发      整顿要求上报的过剩产能行业在建和建项目清理整
           对钢铁、电解铝、船舶      顿情况,并委托咨询机构进行评估,形成了并对各省
           行业违规项目清理意见      下发处理意见。各省发改委和工信部应按照意见对违
 2015 年   的通知》                  规项目进行清理整顿。
           《钢铁行业规范条件
                                     旨在进一步加强钢铁行业管理,建立统一开放、竞争
           (2015 年修订)》和《钢
                                     有序的市场体系,强化环保节能,优化产业结构,促
           铁行业规范企业管理办
                                     进钢铁产业转型升级。
           法》
           《关于钢铁行业化解过      提出了今后一个时期化解钢铁行业过剩产能、推动钢
 2016 年   剩产能实现脱困发展的      铁企业实现脱困发展的总体要求、主要任务、政策措
           意见》                    施,并就加强组织领导、推进组织实施作出了具体部


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   时间       法律法规及政策                               主要内容
                                    署。

                                    为实现钢铁行业的整体转型升级,规划文件落实了
                                    2016-2020 年需落实完成的十大重点任务:1、积极稳
                                    妥去产能去杠杆;2、完善钢铁布局调整格局;3、提
           《钢铁工业调整升级规
                                    高自主创新能力;4、提升钢铁有效供给水平;5、发
           划(2016-2020 年)》
                                    展智能制造;6、推进绿色制造;7、促进兼并重组;
                                    8、深化对外开放;9、增强铁矿资源保障能力;10、
                                    营造公平竞争环境。
           《关于 做好 2017 年钢    意见指出:1、牢牢把握钢铁煤炭去产能的指导思想
           铁煤炭行业化解过剩产     和基本原则;2、加强统筹协调,精心做好 2017 年钢
           能实现脱困发展工作的     铁煤炭去产能工作;3、狠抓任务落实,确保去产能
           意见》                   各项工作落到实处见到实效。
 2017 年
                                    通知要求,对长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力
           《关于进一步落实有保
                                    的钢铁企业,落后产能和其他不符合产业政策的产
           有压政策促进钢材市场
                                    能,坚决压缩退出相关贷款。严禁向生产销售“地条
           平衡运行的通知》
                                    钢”的企业提供任何形式的授信支持。
                                    通知要求,1、调整优化产业结构,推进产业绿色发
                                    展;2、加快调整能源结构,构建清洁低碳高效能源
                                    体系;3、积极调整运输结构,发展绿色交通体系;4、
           《国务院关于印发打赢     优化调整用地结构,推进面源污染治理;5、实施重
 2018 年   蓝天保卫战三年行动计     大专项行动,大幅降低污染物排放;6、强化区域联
           划的通知》               防联控,有效应对重污染天气;7、健全法律法规体
                                    系,完善环境经济政策;8、加强基础能力建设,严
                                    格环境执法督察;9、明确落实各方责任,动员全社
                                    会广泛参与。
                                    为服务国家生态文明建设战略,推动工业高质量发
           《两部门关于加快推进
                                    展,工业和信息化部、国家开发银行将进一步发挥部
 2019 年   工业节能与绿色发展的
                                    行合作优势,充分借助绿色金融措施,大力支持工业
           通知》
                                    节能降耗、降本增效,实现绿色发展。


(二)主要产品的用途

     标的公司自投产以来,聚焦产品核心竞争力,注重产品研发,坚持品牌发展
战略,创造差异化竞争优势,促进高档次产品和高端用户增量,始终坚持以效益
为中心,持续开展产品结构优化工作,目前形成以汽车板、镀锡板、家电板、冷
轧专用钢为代表的冷系产品和以热轧板带、中厚板为代表的热系产品的高端产品
集群。

     1、热系产品

     热系产品分为热轧板带产品和中厚板产品。其中热轧产品主要应用于管道工

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程、耐候集装箱、高强机械、汽车结构制造等,中厚板产品广泛应用于能源、造
船及海洋平台、机械制造、桥梁制造、交通运输、电力工程等行业。

     2、冷系产品

     冷系产品包括连退、罩退、镀锌、镀锡、镀铬、彩涂等板带产品,主要用于
汽车、家电、食品罐、建筑等行业,其中汽车板覆盖冷轧、镀锌、锌铝镁、镀铝
硅等产品系列,最宽可稳定生产 2,080mm,最高强度达 1,200MPa,并可生产
2,000MPa 级热冲压成型用钢;家电板已成为国内家电用钢综合配套能力、供货
保障能力和新产品研发能力最强的企业之一,目前具有冰箱、空调、洗衣机、微
波炉、其他用途等五大系列共 40 多个品种;食品罐主要以镀锡镀铬板为主,具
备从冶炼、热轧、冷轧到涂镀全流程的制造能力,广泛用于食品包装、饮料包装
等领域。

(三)主要产品的工艺流程图

     京唐公司主要工艺流程如下图所示:




     京唐公司生产产品的工艺分为炼铁环节、炼钢环节、热轧、冷轧等,具体如
下:

     1、炼铁环节工艺


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     炼铁环节,京唐公司将铁矿石、焦炭和熔剂等固体原料按规定配料比由炉顶
装料装置分批送入高炉,把铁矿石还原成生铁。京唐公司炼铁系统自主设计
5,500m3 高炉三座,集中采用了当今国际炼铁技术领域的十大类 68 项先进技术。
目前,炼铁各项指标已全面达到设计水平,为炼钢提供了优质铁水。

     2、炼钢环节工艺

     炼钢环节,京唐公司将生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼成钢。京唐公司炼
钢系统采用了 KR 脱硫、脱磷转炉、脱碳转炉全量“全三脱”的洁净钢炼钢平台,
以及能够快速深脱碳的高效双工位 RH 精炼、能够深脱硫的双工位 LF 精炼和节
奏快捷的 CAS 精炼装置,工艺流程配置合理,自动化控制水平高,实现了炼钢
稳定、高效化的生产。

     3、热轧生产工艺

     热轧生产的工艺流程一般包括原料准备、加热、轧制、精整等环节。公司热
轧生产线采用了热送热装工艺、大侧压定宽机、自动宽度和厚度、板型控制、控
轧控冷以及在线表面检测、钢材组织性能预报等 20 余项先进技术,具有当今世
界一流水平。

     4、冷轧生产工艺

     冷轧生产的工艺流程一般包括原料准备、酸洗、轧制、脱脂、退火(热处理)、
精整等环节。冷轧以热轧产品为原料,冷轧前原料先除磷以保证表面的洁净,通
过轧制使材料达到塑形目的,脱脂去除轧制时附着的润滑油脂,再进行退火和成
品热处理,最后进行剪切、矫直等精整工作。公司冷轧工艺设计采用先进技术,
其中:酸洗轧制采用三菱日立公司工艺设备;连续退火采用德国 SMSDemag 公
司、法国 STEIN 公司的工艺设备;热镀锌机组采用比利时 CMI 公司、DREVER
公司的工艺设备等,质量等级达到国际先进水平。

(四)主要经营模式

     1、采购模式

     京唐公司生产所需原燃料主要包括铁矿石、喷吹煤、焦炭等。


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     为保证货源及质量,京唐公司与首钢集团建立了稳定的原材料供应链体系,
按照《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框
架协议》相关约定,由首钢集团向京唐公司供应铁矿石等主要原料,并提供配套
生产服务、港口服务等。其中:铁矿石依托地理位置优势,主要采用进口,来源
于首钢秘鲁铁矿股份有限公司及其他国外矿山企业;铁合金、非金属、废钢、动
力煤等主要通过战略合作伙伴关系确定供应商,少数品种通过招标竞价确定供应
商,全部按照市场价格定价。

     喷吹煤、备件和其他材料纳入首钢股份统一采购,定价依据为市场价格。

     焦炭、煤气主要采购对象为关联方西山焦化,定价依据亦为市场价格。

     2、生产模式

     京唐公司按照订单生产,提前介入客户研发体系,了解客户不同需求及技术
指标,生产部根据客户要求制定排产计划。京唐公司目前已经形成了生产工艺全
过程的一体化管理和全过程的优化生产模式。

     (1)按照扁平化管理要求,建设生产指挥、能源管理、MES 三级系统和实
时数据库,MES 系统覆盖了炼钢、连铸、热轧、冷轧等生产线,可满足多品种
小批量生产要求。

     (2)建设 ERP 系统,覆盖供应、销售、生产计划、成本、财务、质量、固
定资产、人力资源、设备、客户关系等各方面管理业务,实现公司物流、资金流
和信息流三流合一的现代化管理平台。

     3、销售模式

     京唐公司销售产品主要为钢材。销售渠道分为依托首钢股份的国内销售网络
对外销售、自主销售、委托中首公司代理出口三类。其中:对授信客户采用签订
框架协议、先收取部分订金排产、再发货收款模式;对其他客户采用先收款后发
货模式。销售价格实行月度定价,具体定价流程为依据董事会(或总经理)授权,
由上市公司价格管理委员会组织相关部门召开会议,研究制定产品价格政策。

     4、盈利模式


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       京唐公司的盈利模式为采购铁矿石等原材料及煤炭等能源燃料,通过冶炼、
生产、加工等流程,形成热轧、冷轧、中厚板等产品并对外销售获利。

(五)生产情况

       1、主要产品产能情况

       2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月,京唐公司主要产品产能情况如下:

                                                                              单位:万吨
       产品名称        2020 年 1-6 月             2019 年                2018 年

钢坯                                 485                    970                     970

钢材                               456.5                    913                     913

注:2020 年 1-6 月为半年度产能,由于 2020 年 6 月二期一步工程逐步转固,相关产能未计
入 2020 年上半年。

       2020 年 6 月,随着京唐公司二期一步工程逐步转固,钢坯、钢材等产品产
能将有所增加。

       2、主要产品产量情况

       2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月,京唐公司主要产品产量情况如下:

                                                                              单位:万吨
       产品名称        2020 年 1-6 月             2019 年                2018 年

钢坯                                 470                    927                     814

钢材                                 414                    861                     770


       报告期内,京唐公司根据自身产能情况和市场需求安排生产,钢坯、钢材的
产量总体保持稳中有升。2020 年上半年,由于受到疫情影响及运输受限,公司
按照订单式生产方式下,钢材产量有所降低。

(六)销售情况及主要客户

       1、钢铁行业需求及产品价格情况

       (1)钢铁行业需求情况



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     钢铁行业是典型的周期性行业,其发展与宏观经济密切相关。钢材下游需求
主要涉及房地产、基建、机械、汽车、家电、船舶等行业。根据 Wind 统计,2016
年至 2019 年,我国粗钢表观消费量分别约为 7.1 亿吨、7.7 亿吨、8.7 亿吨、9.4
亿吨,市场需求量整体呈现稳定增长的态势。

     2019 年,钢铁行业市场需求较好,但受宏观经济影响,下游需求增速有所
放缓。2020 年以来,疫情对短期用钢需求造成较大影响,但伴随国家新基建推
进、西部大开发、2020 年新一轮汽车下乡,以及 “加快形成以国内大循环为主
体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”等政策促进下,钢铁行业下游汽车、
机械、家电、房地产、船舶等行业用钢保持较好的需求,有望保持上行态势,用
钢整体需求有望稳步增长。

     (2)钢材产品价格情况

     钢材的销售价格受到行业整体供需情况影响。2020 年 11 月份以来,在需求
旺盛、供给回落、库存下降、成本上升等多因素驱动下,钢材市场价格出现明显
上涨,多品种钢材价格已经创出阶段性新高。考虑制造业产销两旺的时间仍会延
续,板材市场价格运行预计仍会强于建材,特别是国家新一轮的汽车与家电促销
费政策如果能在短时间内落地,冷镀板材的价格表现有望继续保持强势。




数据来源:我的钢铁网

     2、主要产品的销量、销售收入情况


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       2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月,京唐公司主要产品的销量情况如下表:

                                                                              单位:万吨
       产品名称         2020 年 1-6 月              2019 年              2018 年

热轧                              158.77                      315.65               255.61

冷轧                              254.16                      551.18               508.61

其他产品                             5.42                      12.16                12.49


       钢材市场需求持续增长,京唐公司在报告期内的销售收入逐步增加。京唐公
司 2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月主要产品的销售收入情况表如下:

                                                                              单位:万元
       产品名称         2020 年 1-6 月             2019 年度            2018 年度

钢坯                                     -                      9.33               142.32

热轧                          537,991.52             1,076,388.87            943,001.69

冷轧                         1,033,685.14            2,290,096.50          2,233,178.66

其他钢铁产品                   16,078.48                37,026.01             36,755.74

合计                         1,587,755.15            3,403,520.72          3,213,078.41


       钢坯作为中间产品,是后续工序热轧、冷轧及其他深加工流程的原材料。京
唐公司生产的钢坯,主要供自身热轧、冷轧生产使用,基本无对外销售。

       3、主要产品消费群体情况

       公司主要产品销售区域为:华东地区(上海、山东、浙江、江苏、福建)、
华北地区(天津、河北、北京)和华南地区(广东、广西)等。

       公司的下游客户主要为整车制造企业(如北汽现代、北汽福田、长安福特、
上海通用等)、家电制造企业(海尔、美的、格力等)、食品饮料包装制造企业(奥
瑞金、中粮包装等)、集装箱制造企业(中集集团等)和建筑行业(西气东输二
线、中亚 C 线)等。

       4、产品价格变动情况

       京唐公司 2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月主要产品的销售价格情况表如下:

                                                                              单位:元/吨


                                             121
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       产品名称              2020 年 1-6 月             2019 年度            2018 年度

热轧                                  3,388.39                3,410.08              3,689.26

冷轧                                  4,067.07                4,154.91              4,390.77

其他钢铁产品                          2,969.03                3,045.25              2,943.08

注:其他钢铁产品包括废次材和锌渣等。

       京唐公司产品价格变化主要跟随钢铁行业的价格变化而变化,受宏观经济因
素及行业基本面影响较大。

       5、京唐公司最近两年及一期前五名客户销售情况

       京唐公司最近两年及一期前五名客户及收入情况如下表所示:

                                                                                   单位:万元
序号                   公司名称                          收入金额          占营业收入比例

                                        2020 年 1-6 月

           钢贸公司                                          935,504.43              54.68%

  1        首钢集团(不含钢贸公司)                          172,986.80               9.90%

                         小计                               1,108,491.23             64.58%

  2        首钢(青岛)钢业有限公司                           29,462.39               1.72%

           厦门日上金属有限公司                               16,929.86               0.99%

  3        厦门日上集团股份有限公司                           12,095.59               0.70%

                         小计                                 29,025.45               1.69%
           中集集团集装箱控股有限公司及其
  4                                                           28,739.22               1.67%
           控股子公司
  5        福然德股份有限公司                                 22,190.22               1.29%

                      合计                                  1,217,908.51             70.96%

                                              2019 年

           钢贸公司                                         1,945,092.08             53.74%

  1        首钢集团(不含钢贸公司)                          324,194.63               8.96%

                         小计                               2,269,286.71             62.70%

  2        首钢(青岛)钢业有限公司                           86,719.88               2.40%

  3        福然德股份有限公司                                  74,118.05              2.05%


                                                 122
首钢股份                          发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号                   公司名称                       收入金额             占营业收入比例
           中集集团集装箱控股有限公司及其
  4                                                          49,853.18                1.38%
           控股子公司
           厦门日上金属有限公司                              33,134.51                0.92%

  5        厦门日上集团股份有限公司                          15,737.16                0.43%

                         小计                                48,871.67                1.35%

                      合计                                2,528,849.49               69.88%

                                           2018 年

           钢贸公司                                       1,482,756.04               43.91%

  1        首钢集团(不含钢贸公司)                         411,447.34               12.18%

                         小计                             1,894,092.53               56.09%
           中集集团集装箱控股有限公司及其
  2                                                          81,408.85                2.41%
           控股子公司
  3        福然德股份有限公司                                81,323.57                2.41%

  4        首钢(青岛)钢业有限公司                          57,937.07                1.72%

           厦门日上集团股份有限公司                          36,835.94                1.09%

  5        厦门日上金属有限公司                              13,990.38                0.41%

                         小计                                50,826.32                1.51%

                      合计                                2,165,588.35               64.13%

注 1:钢贸公司报告期内与京唐公司发生交易的主体包括北京首钢钢贸投资管理有限公司、
上海首钢钢铁贸易有限公司、广州首钢钢铁贸易有限公司、山东首钢钢铁贸易有限公司、天
津首钢钢铁贸易有限公司、武汉首钢钢铁贸易有限公司、哈尔滨首钢武中钢材加工配送有限
公司、苏州首钢钢材加工配送有限公司、首钢鹏龙钢材有限公司、重庆首钢武中汽车部件有
限公司、宁波首钢汽车部件有限公司、柳州首钢汽车用材有限公司;首钢集团(不含钢贸公
司)报告期内与京唐公司发生交易的主体包括中国首钢国际贸易工程有限公司、北京首钢新
钢联科贸有限公司、首钢凯西钢铁有限公司、北京首钢冷轧薄板有限公司、北京首钢矿山建
设工程有限责任公司、北京首钢建设集团有限公司、首钢贵阳特殊钢有限责任公司、首钢水
城钢铁(集团)赛德建设有限公司、大厂首钢机电有限公司、北京首钢机电有限公司、北京首
钢华夏工程技术有限公司

注 2:中集集团集装箱控股有限公司及其控股子公司报告期内与京唐公司发生交易的主体包
括太仓中集集装箱制造有限公司、深圳南方中集东部物流装备制造有限公司、上海中集洋山
物流装备有限公司、新会中集集装箱有限公司、宁波中集物流装备有限公司、漳州中集集装
箱有限公司、广东新会中集特种运输设备有限公司、天津中集集装箱有限公司、上海中集宝
伟工业有限公司、太仓中集特种物流装备有限公司、太仓中集冷藏物流装备有限公司、东莞
南方中集物流装备制造有限公司、深圳中集同创供应链有限公司



                                              123
   首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



          报告期内,京唐公司前五大客户相对稳定,向前五大客户的销售占比较高,
   符合标的公司的销售模式。其中,第一大客户首钢集团为京唐公司的关联方,京
   唐公司除自主销售部分外,依托钢贸公司国内销售网络对外销售,并委托中首公
   司代理出口,该类统一销售模式具备提高谈判地位、获取客户信息、客户服务统
   一管理等优势,国内大型钢铁企业均采取该类统一销售模式,具有商业合理性和
   交易必要性。2020 年 6 月,首钢股份通过置换方式取得了首钢集团持有的钢贸
   公司(集团钢材销售平台)51%的股份,京唐公司向首钢股份以外的关联方销售
   的比例大幅降低。

          前五大客户中,首钢集团持有京唐公司控股股东首钢股份 64.38%股权,京
   唐公司控股股东首钢股份通过控股子公司钢贸公司持有首钢(青岛)钢业有限公
   司 35%股权。除前述情形外,报告期内京唐公司不存在董事、监事、高级管理人
   员和核心技术人员,其他主要关联方或持有拟购买资产 5%以上股份的股东在以
   上前五大客户中占有权益的情况。

   (七)主要产品的原材料和能源及其供应情况

          1、主要原材料和能源的价格变动趋势及占成本的比重

          2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月,京唐公司的主要原材料和能源采购成本
   情况如下表所示:

                                                                                单位:万元
                              2020 年 1-6 月            2019 年度               2018 年度
       主要原材料和能源
                            采购成本      占比      采购成本      占比      采购成本      占比

原料-矿石                    584,958.48 37.86%      925,483.63 28.49%        604,155.53 20.64%

原料-其他                    295,153.58 19.10%      524,350.37 16.14%        494,607.86 16.90%

焦炭                         263,584.61 17.06%      665,250.61 20.48%        605,684.35 20.70%

喷吹煤、动力煤、炼焦煤等     261,158.11 16.90%      375,606.62 11.56%        195,935.45     6.69%

   注:占比为采购成本占营业成本的比例

          京唐公司主要原材料及能源价格变动趋势分析如下:

          (1)原料-矿石价格变动分析


                                           124
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     2019 年,受巴西淡水河谷矿难、澳洲飓风等因素影响,铁矿石供给端收紧,
叠加国内钢铁供需两旺,我国铁矿石价格整体大幅增长。2020 年以来,受整体
经济环境及疫情影响,上游铁矿石等原燃料价格继续上行至相对高位,因此报告
期内标的公司铁矿石采购单价呈上升趋势。




数据来源:Wind

     (2)原料-其他价格变动分析

     其他原料包括冶炼及生产过程中的各类合金(如铝、镁、硅等)、废钢、石
灰石、白云石等,近年来综合采购单价有所波动。

     (3)煤炭价格变动分析

     京唐公司采购的煤炭包括喷吹煤、动力煤、炼焦煤等。随着供给侧结构性改
革的持续推进,煤炭价格逐渐上涨至 2019 年初的高点。随后,煤炭价格有所下
降,2020 年 1-6 月,京唐公司采购的喷吹煤、动力煤、炼焦煤等的平均采购价格
也有所下降。




                                     125
首钢股份                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)




数据来源:Wind

       (4)焦炭价格变动分析

       近年来焦炭价格指数呈波动趋势,价格多数时间运行在 1,600 至 2,200 元/
吨的区间,并在 2018 年下半年达到阶段性高点,2020 年 1-6 月,焦炭价格整体
有所下行。京唐公司报告期内焦炭平均采购价格与近年来焦炭价格指数变动情况
相符。




数据来源:Wind

       2、向前五名供应商采购情况

       京唐公司最近两年及一期前五名供应商及采购情况如下表所示:

                                                                                单位:万元
                                                                                占总采购
序号                公司名称                       采购内容       采购金额
                                                                                额的比例
                                     2020 年 1-6 月

  1     首钢集团                                 铁矿石、废钢、 1,237,783.55       49.63%

                                           126
首钢股份                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)


                                                                                  占总采购
序号                 公司名称                       采购内容       采购金额
                                                                                  额的比例
                                                      煤等

  2     西山焦化                                      焦炭          549,689.35      22.04%

  3     国网冀北电力有限公司唐山供电公司              电费            46,467.51       1.86%

  4     唐山曹妃甸实业港务有限公司                   港杂费           19,189.12       0.77%

  5     山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司           喷吹煤           14,006.14       0.56%

                           合计                                    1,867,135.67     74.87%

                                        2019 年度
                                                  铁矿石、废钢、
  1     首钢集团                                                 1,979,581.55       46.01%
                                                      煤等
  2     西山焦化                                      焦炭         1,027,485.42     23.88%

  3     国网冀北电力有限公司唐山供电公司              电费            43,570.21       1.01%

  4     山西潞安环保能源开发股份有限公司             喷吹煤           28,504.43       0.66%

  5     山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司           喷吹煤           23,888.10       0.56%

                           合计                                    3,103,029.72     72.12%

                                         2018 年
                                                  铁矿石、废钢、
  1     首钢集团                                                 1,904,189.26       47.00%
                                                      煤等
  2     西山焦化                                      焦炭          823,368.61      20.13%

  3     国网冀北电力有限公司唐山供电公司              电费            64,092.44       1.57%

  4     福建龙净环保股份有限公司                    工程服务          43,874.14       1.07%

  5     唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司          生产服务          40,943.06       1.00%

                           合计                                    2,876,467.51     70.77%


       报告期内,京唐公司向前五大供应商的采购占比较高,符合标的公司的采购
模式。其中,第一大供应商首钢集团为京唐公司的关联方,京唐公司报告期内,
向首钢集团采购铁矿石、废钢、煤等比例超过 40%,主要是由于首钢集团集中采
购的业务模式所致,可以整合集团内各生产基地同类原燃料需求,实现规模采购
效益,与上游矿企谈判获得更为合适的采购条件,提高采购效率,有效提高原材
料供应的稳定性,降低各生产基地运营成本,是以效益最大化、经营效率最优化
为基础所做的市场化选择。


                                            127
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     前五大供应商中,首钢集团持有京唐公司控股股东首钢股份 64.38%股权,
京唐公司持有西山焦化 50%股权(京唐公司不控制西山焦化,西山焦化作为京唐
公司的合营公司以权益法核算)。除前述情形外,报告期内京唐公司不存在董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员,其他主要关联方或持有拟购买资产 5%以
上股份的股东在以上前五大供应商中占有权益的情况。

(八)核心竞争优势

     京唐公司项目是国家“十一五”规划的重点工程,是我国进入 21 世纪第一
个经国务院批准,作为我国钢铁工业生产力布局调整和产品结构优化、促进华北
钢铁工业优化整合、推动环渤海区域经济协调发展的重大项目。

     京唐公司是国内第一个临海靠港的千万吨级钢铁企业,作为具有国际先进水
平的新一代钢铁厂,具有以下显著特点:区位优势,产业支撑;布局合理、流程
紧凑;设备大型、技术先进;产品高端、循环经济;系统先进,管理现代。具体
表现如下:

     1、区位优势,产业支撑

     京唐公司临海靠港、运输便捷,有利于大幅度降低原料和产品运输成本。曹
妃甸拥有 25m 的深水港口,不冻不淤,可满足 25 万吨级以上大型船舶进出,是
我国北方最佳条件的深水港,是我国中西部的重要出海通道,是连接东北亚的桥
头堡。曹妃甸区致力于构建“大钢铁、大能源、大物流、大化工”的四大支柱产
业集群,建设立足京津冀、面向世界的国家级临港产业循环经济示范区。京唐公
司布局在曹妃甸工业园区的最前沿,形成了以钢铁为龙头的产业布局。

     随着钢铁产业集中度逐渐提升,京唐公司具有较强的区位优势,不断优化区
域布局,宏观上有助于搭建区域性钢铁平台经济体。

     2、流程紧凑,设备大型

     京唐公司集中采用了目前我国最大、世界上为数不多的大型焦炉、烧结机、
球团焙烧机、高炉、转炉、板坯连铸机、热连轧机和冷连轧机等。从原料场、焦
化、烧结、炼铁、炼钢、热轧、冷轧到成品码头,紧密衔接,最大限度地缩短物


                                     128
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



流运距,流程紧凑。

     3、技术先进,自主创新

     京唐公司一期工程采用了 220 余项国内外先进技术,自主创新和集成创新达
到了三分之二,项目总体设备国产化率占总价值的 70%以上。

     京唐公司二期工程在一期工程基础上,优化和改进技术 54 项,开发创新技
术 50 项。例如,大比例球团炼铁技术以球团替代烧结矿,开创国内乃至亚洲先
河,环保意义重大,具有极高推广价值;配备世界首台新型全无头薄板坯连铸连
轧生产线,具有单坯、半无头、无头三种生产模式,可生产最薄 0.8 毫米的高强
薄板,实现“以热代冷”,是未来薄规格高强热轧带钢绿色智能制造新趋势。

     4、产品高端,适应市场

     钢铁过剩产能主要集中在低端产品,而高端产品产能则存在短缺问题。伴随
产业集中度的提高,京唐公司优化产业布局,压缩低端产品产能总量,进行产品
专业化分工,实现产品由中低端向中高端迈进,未来高端品种将会逐步提升产能,
先进产能向高端品种集中。

     京唐公司产品定位于高档次精品板材,主要产品分为热系、冷系两大系列。
热系可生产 26 类、200 个牌号,形成以汽车结构钢、管线钢、薄规格集装箱板
为特色的热轧产品系列。冷系可生产 32 类、177 个牌号,形成以汽车板、镀锡
板、家电板、专用板为主的冷轧产品系列。

     5、循环经济,节能减排

     京唐公司按照循环经济构建全流程能源转换体系,实现了余热、余压高效能
源转换,构成了循环经济产业链,经济效益和社会效益显著。一是以海水淡化催
生的海水综合利用产业链初步形成;二是向社会提供能源产品;三是固体废弃物
资源化利用。

     6、系统先进,管理现代

     京唐公司实施智能制造体系,架构中自动化、信息化体系自下而上依次映射
到智能特征维度的 5 个层级,分别是智能化装备、智能化控制、智能化生产、智


                                     129
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



能化运营、智能化决策。将质量一贯体系、物流管理、设备管理、采购、制造、
销售等核心价值链及组织职能、业务流程、企业资源等各方面进行优化整合,实
现信息共享业务协同,实现生产过程控制自动化、生产管理智能化、经营管理信
息化、办公系统现代化的全过程信息自动化管理。

(九)境外生产经营及资产情况

     京唐公司未在境外进行生产经营,亦不存在境外的资产。

(十)安全生产及环境保护情况

     1、安全生产的情况

     (1)安全生产相关管理制度和内控制度

     按照河北省 2013 年 9 月重大危险源分级管理办法,京唐公司现有重大危险
源 20 项,涉及重大危险源的单位执行《首钢京唐钢铁重大危险源安全管理办法
(第三版)》等安全管理制度情况良好,相应岗位作业规程完善,现场各种安全
设施齐全可靠,所有重大危险源运行处于安全受控状态。

     京唐公司按照国家法规要求,定期聘请有资质的安全评价机构对所有重大危
险源进行安全评价,并通过唐山市安监局评审,获得重大危险源备案证(证号:
(唐)安监重备证字[2018]BYJ0036)。同时,按照国家法规要求,京唐公司
的《安全生产事故综合预案》和所有重大危险源专项预案通过唐山市安监局评审,
获得安全生产应急预案备案登记证明。

     (2)安全生产费用成本支出情况

     京唐公司 2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月安全生产费用成本支出情况如下:

                                                                           单位:万元
              项目           2020 年 1-6 月        2019 年度           2018 年度

           安全生产费                  4,422               5,983               4,516


     (3)未来安全生产费用的支出情况

     京唐公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全费


                                      130
首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



用,按照冶金行业提取安全费用的标准,以上年度实际营业收入为计提依据,采
取超额累退方式逐月提取。

     随着京唐公司二期项目逐步建成投产,根据《企业安全生产费用提取和使用
管理办法》,未来京唐公司营业收入的变化会带来安全生产费发生额相应的变化。

     (4)安全生产违法违规情形

     报告期内,京唐公司及其下属公司的生产经营活动符合有关安全生产法律、
法规规定,没有发生过重大安全生产事故,亦不存在其他因违反安全生产方面的
法律、法规而被处罚的情形。

     2、环境保护情况

     (1)生产经营过程中的主要污染物及其处置情况

     京唐公司生产经营过程中的主要产生废气、废水、固体废物及其处置情况如
下:

 污染物类型   主要污染物                 处置设施/措施                      处置结果

                           京唐公司建设除尘、脱硫脱硝等废气处理设
                           施,对各类废气高效处理,粉尘采用布袋除       烟尘、二氧化硫、
              二氧化硫、氮
                           尘、电除尘两种方式;焦炉烟气采用氨法脱       氮氧化物排放浓
    废气      氧化物、烟粉
                           硫+中低温 SCR 脱硝工艺;烧结、球团采用       度均能符合超低
              尘等
                           循环流化床脱硫+中低温 SCR 脱硝工艺;自       排放标准
                           备电厂脱硫采用海水脱硫+SCR 脱硝工艺

                           建设焦化酚氰污水处理系统、连铸废水处理
                           系统、热轧、冷轧、中厚板、钢轧废水处理       综合污水处理站
                           系统以及综合污水处理站等,炼钢、热轧、       处理后清水与富
              COD 、 SS 、
    废水                   冷轧、中厚板等工序产生的生产废水先经本       裕海水淡化水勾
              氨氮、油等
                           工艺处理,然后进入综合污水处理站进行处       兑回用,实现废
                           理。处理后清水与富裕海水淡化水勾兑回         水耦合式零排放
                           用,实现废水耦合式零排放

                           建设型煤综合利用设施,将焦油渣、酚氰废
                           水生化污泥作为粘结剂与原煤混合加工生
                           成焦油渣型煤,用作炼焦原料,年产型煤 5.6
                                                                        通过对固废危废
              水渣、钢渣、 万吨。建设 6×60 万吨/年的矿渣细磨水泥生
                                                                        的处理处置,实
  固体废物    除尘灰、焦油 产线,将钢铁厂的高炉水渣,采用新的加工
                           技术使之转变为高品质的水泥原料。采用折       现固废危废的资
              渣等
                           焖一体钢渣处理技术及辊压破碎、罐式有压       源化和循环利用
                           热焖处理技术,处理后产生的渣钢用做烧
                           结、炼钢的副原料。原料、炼铁、热轧等工
                           序产生的除尘灰及轧钢氧化铁皮等,返回烧

                                         131
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 污染物类型       主要污染物                    处置设施/措施                     处置结果
                                结配料加以利用。建设 25 万吨/年炼钢一次
                                除尘灰造球项目,作为炼钢造渣冷却剂加以
                                利用


     京唐公司对废气、废水、固体废物均采取严格的控制措施。其中废水经处理
设施处理后全部循环利用,不对外排放。废气排放均达到超低排放标准。固体废
物高炉渣、钢渣、除尘灰等,通过加工、循环利用,实现固体废弃物的资源化和
再利用。

     (2)环保费用成本支出情况

     京唐公司 2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月环境保护费用成本支出情况如下:

                                                                                    单位:万元
           项目                2020 年 1-6 月           2019 年度              2018 年度

  环保费用成本支出                      114,832                 181,486                155,914


     (3)未来环保费用的支出情况

     京唐公司未来环保投入主要包括以下几部分:

     A.环保设施运行费用:保证环保设施与主体生产设备同时运行,并确保污
染物达标排放;

     B.项目改造投资:根据环保要求和需要,计划开展钢渣间工艺改造、焦化
废水零排放、钢渣大棚密封改造等;

     C、在线检测设施运行维护费:根据环保要求,2020 年新配备了大量的在线
监测、监控设施,为达到正常运行增加维护费用等。

     (4)环保相关管理制度和内控制度

     京唐公司项目实施过程中严格按照环评批复进行建设,环境保护审批手续齐
全,所有建设项目均配套建设了环保设施,目前京唐公司所有环保设施运行良好,
各项指标达到排放要求。2019 年 2 月 1 日,主流程通过了唐山市超低排放验收,
标志着京唐公司环境管理水平又迈上了一个新台阶,达到国内领先水平。

     京唐公司已经建立起了比较健全的环境保护管理体系,在机构方面设置了能

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源与环境部,全面履行公司环境管理职能,贯彻落实国家各项环境法规要求,在
制度方面制定了《水污染防治管理办法》、《大气和噪声污染防治管理办法》、《固
体废物污染防治管理办法》、《放射源与射线装置管理办法》、《环境保护考核管理
办法》等 9 项环保管理制度,涵盖了建设项目管理、废水、废气、固废、辐射
等方面,健全了制度体系。

     同时,京唐公司组织开展 ISO14001 环境管理体系认证工作。自 2012 年开
展 ISO14001 环境管理体系认证工作以来,先后开展了体系策划、文件编写、贯
标培训、方针制定、环保培训等工作。完善程序文件 7 个,识别重要环境因素
367 项,建立完善台账 21 项等,为体系的审核提供了必备条件。2018 年 9 月份,
公司顺利通过了德国莱茵认证

     (5)环保违法违规情形

     报告期内,京唐公司的生产经营活动符合有关环境保护法律、法规规定,没
有发生过环境污染事故,亦不存在因违反环境保护方面的法律、法规而被处罚的
情形。

(十一)主要产品的质量控制情况

     1、质量控制标准

     京唐公司设置了完善的质量控制体系与严格的质量控制标准,通过多项国内
外质量管理标准体系认证,获得了多项质量管理体系认证证书。

     2、质量控制措施

     京唐公司在生产工艺过程实现全流程的一体化管理,针对原材料采购与检验、
过程控制、成品检验、设备维护、事故调查、人力资源等实施全过程、全流程、
全品种、全员参与的一贯制质量管理,并持续改进其有效性,确保质量控制的有
效实施。

     按照扁平化管理要求构建一贯制质量管理框架,ERP 系统、MES 系统及办
公自动化 OA 系统的高效运行,形成了高附加值生产管理的信息化平台。通过
构建严谨高效的管理体系,提升了生产过程掌控能力和质量控制水平。


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       3、出现的质量纠纷

       报告期内,京唐公司未出现过重大质量纠纷。

(十二)主要产品生产技术所处的阶段

       截至本报告书签署之日,京唐公司及其下属公司主要产品生产技术处于大批
量生产阶段。

(十三)核心技术人员特点分析及变动情况

       京唐公司核心技术人员共 18 位,其中博士学位 4 人、硕士学位 1 人,取得
高级工程师资质 14 人。报告期内核心技术人员未发生重大变化。


六、主要资产权属、对外担保及主要负债情况

(一)主要资产状况

       截至2020年6月30日,京唐公司主要资产情况如下:

                                                                              单位:万元

       项目          金额                              主要构成

货币资金           279,990.89    银行存款

应收票据           324,377.51    商业承兑汇票

应收款项融资       202,176.68    银行承兑汇票

存货               409,973.91    原材料、产成品、低值易耗品、自制半成品

长期股权投资       175,449.28    合营企业 3 家,联营企业 2 家

                                 房屋及建筑物、机械动力设备、运输设备、电子设备、
固定资产          5,408,401.87
                                 工业炉窑、冶金专用设备、工具及其他用具

在建工程          1,161,744.86   京唐公司二期工程、一期及技改工程

无形资产           145,646.84    土地使用权、软件


       (二)主要资产权属

       1、主要固定资产


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       截至 2020 年 6 月 30 日,京唐公司固定资产构成情况,以及预计使用寿命和
预计残值如下:

                                                                                单位:万元
        项目           账面原值          账面价值        使用年限(年)         残值率

房屋及建筑物            1,887,230.98     1,451,181.62                25-43               5%

机械动力设备            1,933,168.39     1,305,083.53                12-28               5%

运输设备                 167,947.74         59,212.05                   10               5%

电子设备                 267,582.72       120,040.62                    10               5%

工业炉窑                  25,564.00         17,251.65                   13               5%

冶金专用设备            3,843,887.39     2,437,002.94                   19               5%

工具及其他用具            19,999.47         18,629.46                14-22               5%

合计                    8,145,380.71     5,408,401.87


       (1)房屋及建筑物情况

       京唐公司不存在承租其他主体所有的国有土地使用权或房屋所有权使用的
情形,目前使用房屋均为自建房屋。

       截止 2020 年 6 月 30 日,京唐公司已取得权属证书的房屋所有权情况如下:

序号    证载权利人           产权证号                       座落                  用途

                                                 唐山市曹妃甸区唐海镇垦
 1         京唐公司   房权证字第 000518-01 号                                     工业
                                                 丰大街北侧
                                                 唐山市曹妃甸区唐海镇垦
 2         京唐公司   房权证字第 000518-02 号                                     工业
                                                 丰大街北侧


       尚未取得权属证书的房产共752项,在京唐公司完成相应国有土地使用权的
不动产登记手续及相关房产验收手续后,其办理前述无证房屋的不动产登记手续
不存在实质障碍。

       (2)设备类资产情况

       京唐公司的设备类资产主要是机械动力设备、运输设备、电子设备、冶金专
用设备等,截至本报告书签署之日,公司主要设备类资产均正常使用。报告期各
期末,公司主要设备类资产的账面原值、累计折旧及平均成新率如下:


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                                                                            单位:万元

       项目         2020 年 6 月 30 日     2019 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日

一、账面原值

机械动力设备               1,933,168.39           1,482,257.44             962,966.46

运输设备                    167,947.74              141,417.81              54,296.49

电子设备                    267,582.72              240,220.74              91,835.32

工业炉窑                     25,564.00               18,825.08              39,968.73

冶金专用设备               3,843,887.39           3,711,584.97           4,049,097.06

工具及其他用具               19,999.47               10,639.68              21,326.50

       合计                8,145,380.71           7,285,996.60           6,605,198.51

二、累计折旧

机械动力设备                628,084.87              591,415.31             398,197.94

运输设备                    108,735.69              104,921.84              24,387.41

电子设备                    147,542.10              138,996.13              61,610.09

工业炉窑                       8,312.36               7,978.99              16,482.18

冶金专用设备               1,406,884.45           1,312,117.12           1,340,395.42

工具及其他用具                 1,370.01                 977.44                 325.66

       合计                2,736,978.84           2,565,900.54           2,255,368.09

三、成新率

机械动力设备                    65.80%                 58.00%                 56.47%

运输设备                        31.85%                 21.90%                 52.72%

电子设备                        41.96%                 39.09%                 29.38%

工业炉窑                        65.77%                 55.38%                 56.59%

冶金专用设备                    61.47%                 62.79%                 65.15%

工具及其他用具                  92.79%                 90.33%                 98.39%

       平均                    64.63%                  62.93%                 64.06%

注:成新率=[设备尚可使用年限/(设备尚可使用年限+设备已使用年限)]*100%=[1-累计折
旧/(账面原值-账面原值*残值率 5%)]*100%

     2、主要无形资产


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       (1)海域使用权

       2011 年 5 月 13 日,唐山市曹妃甸新区规划建设局核发《唐山市曹妃甸新区
规划建设局首钢京唐公司二期用地规划意见》(唐曹新管规划建设函[2011]76 号),
批复京唐公司钢铁厂项目总用地 21.05 平方公里,并结合 1,000 万吨钢铁一期工
程已办理 10.95 平方公里的情况划定了二期用地规划红线,同意二期用地面积为
10.1 平方公里。

       截至本报告书出具之日,京唐公司已就二期用地 867.8299 公顷提出用海申
请,唐山市曹妃甸区自然资源和规划局于 2020 年 4 月 3 日在曹妃甸区人民政府
网站进行公示。该用海申请的用海类型为工业用海和交通运输用海,申请用海期
限为 50 年。

       2020 年 8 月 24 日,唐山市曹妃甸区自然资源和规划局出具《证明》:“该公
司投资建设的京唐钢铁厂项目建设符合《中华人民共和国海域使用管理法》、《河
北省海洋功能区划(2011-2020 年)》等相关法律法规要求。目前,京唐公司正在
按程序办理项目海域使用审批手续。”

       (2)国有土地使用权

       ①已取得权属证书的国有土地使用权

       截止 2020 年 6 月 30 日,京唐公司共有 5 项已取得权属证书的国有土地使用
权,具体情况如下:

                                                  宗地面积(平
序号    证载权利人           产权证号                               宗地用途     宗地性质
                                                    方米)
                      冀唐曹国用(2012)第
 1         京唐公司                                 10,933,204.96   工业用地        出让
                      0027 号
                      冀唐曹国用(2012)第
 2         京唐公司                                    10,360.61    工业用地        出让
                      0028 号
                      冀唐曹国用(2012)第
 3         京唐公司                                      6,341.14   工业用地        出让
                      0029 号
                      唐 曹 国 用 ( 2016 ) 第
 4         京唐公司                                      1,764.39   工业用地        出让
                      0020420161 号
                      唐 曹 国 用 ( 2016 ) 第
 5         京唐公司                                       596.86    工业用地        出让
                      0020420162 号



                                              137
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     京唐公司上述 5 项国有土地使用权不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限
制,亦不存在重大权属纠纷。

     除上述 5 项国有土地使用权之外,京唐公司名下另有 2 项国有土地使用权,
情况如下:

     A.统建区土地

证载权利人          产权证号            宗地面积(平方米)       宗地用途       宗地性质
             冀(2016)曹妃甸区不动
  京唐公司                                  104,736.2300         工业用地         出让
                 产权第 1000276 号

     由于海域使用权分割程序较为复杂,为了简化审批程序节约审批时间,首钢
总公司、首实公司、京唐公司签订代建协议,商定先由京唐公司办理土地使用权
证,后续再对土地使用权进行分割转让。

     2015 年 3 月 31 日,首钢总公司、首实公司及京唐公司就统建区土地相关事
宜签订《京唐钢铁 157 亩统建区代建协议》约定:首钢总公司及首实公司委托京
唐公司在统建区土地上代为取得海域使用权证并代其建设相关项目;首实公司建
设项目费用由首实公司自行支付,相关海域使用金及首钢总公司项目建设费用由
京唐公司垫付并由首钢总公司最终承担。2015 年 9 月 30 日,首钢总公司已向京
唐公司支付京唐公司代垫费用 10,700 万元。2016 年 12 月,京唐公司取得了统建
区土地的国有土地使用权证。

     根据京唐公司的说明,因海域使用权的分割转让需由河北省海洋局审批、难
度较大,因此京唐公司根据与相关主管部门的沟通,先以京唐公司名义于 2016
年 12 月办理取得了统建区土地的国有土地使用权证,拟后续再对国有土地使用
权进行分割转让。

     B.自建区土地

证载权利人          产权证号            宗地面积(平方米)       宗地用途       宗地性质

             冀(2018)曹妃甸区不动
  京唐公司                                  420,067.8200         工业用地         出让
                 产权第 0007601 号


     根据京唐公司(甲方)与唐山博尚商贸有限公司等 18 家协力单位(乙方)


                                           138
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



于 2010 年至 2019 年期间陆续签订的《首钢京唐公司协力区(自建部分)建设协
议》及其补充协议,京唐公司按照当地管委会统筹安排统一办理用海、用地等前
期手续并先行垫付前期费用;其他参与建设单位(协力单位)根据各自用地面积,
按比例承担京唐公司垫付的前期费用。

     2010 年 12 月 22 日,唐山市曹妃甸工业区管理委员会向京唐公司出具《唐
山市曹妃甸工业区管理委员会关于同意办理首钢协力区海域证、土地证有关问题
的批复》(唐曹工管函[2010]28 号)明确:因京唐公司统一办理用海手续,因此
由京唐公司按国家相关规定缴纳海域使用金,最终费用由用地单位承担。2019
年 6 月 14 日,曹妃甸钢铁电力园区管理委员会向京唐公司出具《关于推进协力
区土地拆分的函》(钢电管函[2019]1 号),明确自建区已取得海域使用权证和国
有土地使用权证,已具备拆分土地证条件,同时 2019 年 6 月 6 日钢电园区协力
区土地拆分协调会已议定十三家单位列入第一批拆分土地证名单,望京唐公司积
极协调启动协力区土地拆分工作。

     根据京唐公司的说明,目前京唐公司及各协力单位正在进行申请国有土地使
用权分割转让的相关前置工作。

     综上,虽然统建区土地及自建区土地的证载权利人均为京唐公司,但实际权
利人并非京唐公司。

     ②正在办理权属证书的国有土地使用权

     截至本报告书签署之日,京唐公司二期工程通过围海造地已形成的 867.8299
公顷土地因尚未办理完成海域使用审批手续而尚未取得不动产权证书。

     目前,京唐公司正在按程序办理项目海域使用审批手续。根据京唐公司的说
明,其将在相关海域使用权证书办理完成后,相应办理海域使用权证换领国有土
地使用权证书的相关手续。

     (3)知识产权

     ①专利

     根据京唐公司提供的专利证书、国家知识产权局于 2020 年 8 月 21 日出具的


                                      139
      首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



      《证明》,截至 2020 年 8 月 21 日,京唐公司共计拥有 969 项有效专利,其中发
      明专利 339 个、实用新型 628 个、外观设计 2 个,京唐公司发明专利详细情况如
      下:

序号 专利授权人                    专利名称                      类型          专利号         申请日

 1     京唐公司          一种 SLED 结构用钢的加工方法          发明专利 201610450929.3       2016/6/21

 2     京唐公司         一种甲基磺酸电镀锡的预电镀系统         发明专利 201610753571.1       2016/8/29

                    一种对连续热镀锌入口段的立式活套的处理
 3     京唐公司                                            发明专利 201611036990.X 2016/11/21
                                      方法

 4     京唐公司       一种提高铁素体热轧节奏的方法及装置       发明专利 201611026377.X 2016/11/18

 5     京唐公司          一种降低冷轧双相钢色差的方法          发明专利 201611040906.1 2016/11/21

 6     京唐公司       一种热镀锌双相钢选择性氧化控制方法       发明专利 201710015571.6       2017/1/10

 7     京唐公司             一种脱磷转炉溅渣的方法             发明专利 201710096951.7       2017/2/22

 8     京唐公司     一种非镇静钢 RH 冶炼方法及温度补偿方法 发明专利 201610450520.1           2016/6/21

 9     京唐公司       热镀锌退火炉带钢入锅温度控制方法         发明专利 201610743423.1       2016/8/29

10     京唐公司          一种高炉鼓风机富氧系统及方法          发明专利 201610748250.2       2016/8/29

 11    京唐公司         一种退火炉内温度控制方法及系统         发明专利 201611042024.9 2016/11/22

12     京唐公司         一种生产 IF 钢的工艺方法及装置         发明专利 201611046991.2 2016/11/22

                    一种粗轧压下负荷分配控制方法及粗轧控制
13     京唐公司                                            发明专利 201610749590.7           2016/8/29
                                      系统

                    少渣冶炼条件下稳定转炉炉底残厚的溅渣方
14     京唐公司                                            发明专利 201310300680.4           2013/7/17
                                      法

      京唐公司,首
15                       一种耐火砖及耐火砖的制备方法          发明专利 201510759489.5 2015/11/10
        钢集团

16     京唐公司                一种钢卷取样方法                发明专利 201610133335.X       2016/3/9

17     京唐公司             一种热辊模式的应用方法             发明专利 201610748333.1       2016/8/29

18     京唐公司      利用平整机平整冷轧镀锌带钢的工艺方法      发明专利 201610729134.6       2016/8/26

19     京唐公司             一种控制锌锅温度的方法             发明专利 201611039589.1 2016/11/21

20     京唐公司               一种检漏装置及方法               发明专利 201611046207.8 2016/11/22

21     京唐公司        一种 IF 钢在铁素体轧制的加热方法        发明专利 201611036820.1 2016/11/22

22     京唐公司      一种转炉辅原料上料控制方法及控制系统      发明专利 201611103020.7       2016/12/5


                                               140
     首钢股份                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                    专利名称                       类型          专利号         申请日

                    一种内置于电气设备中的集电滑环修磨装置
23    京唐公司                                             发明专利 201710015468.1            2017/1/10
                                  及电气设备

24    京唐公司                 平整机的标定方法                 发明专利 201710014955.6       2017/1/10

     京唐公司,首
25                        一种烧结燃料粒度的控制方法            发明专利 201710100489.3       2017/2/23
       钢总公司

26    京唐公司          一种高炉运行状态的诊断分析方法          发明专利 201710188021.4       2017/3/27

27    京唐公司               一种热轧钢卷卸卷方法               发明专利 201710188867.8       2017/3/27

28    京唐公司          一种更换焙烧机台车的装置及方法          发明专利 201610457269.1       2016/6/22

29    京唐公司      一种用于减少热轧带钢表面红锈的热轧方法 发明专利 201610743685.8            2016/8/29

30    京唐公司             一种开卷机的张力控制方法             发明专利 201611026376.5 2016/11/18

                    一种入口活套机构、系统及连退线活套控制方
31    京唐公司                                               发明专利 201611047900.7 2016/11/21
                                        法

     京唐公司,首
32                     一种 DP 钢汽车板热轧扁卷控制方法         发明专利 201710018043.6       2017/1/11
       钢总公司

33    京唐公司          退火炉用由前至后连续式加热方法          发明专利 201710015459.2       2017/1/10

34    京唐公司          退火炉用由后至前连续式加热方法          发明专利 201710015470.9       2017/1/10

35    京唐公司                   带钢轧制方法                   发明专利 201710017816.9       2017/1/11

36    京唐公司            一种控制夹送辊的方法及装置            发明专利 201710096551.6       2017/2/22

                    一种基于速度调节的热轧带钢终轧温度控制
37    京唐公司                                             发明专利 201710194635.3            2017/3/29
                                      方法

38    京唐公司           一种控制精轧机组的方法及装置           发明专利 201710201706.8       2017/3/30

                    一种带钢宽度控制方法和带钢宽度对称控制
39    京唐公司                                             发明专利 201510340147.X 2015/6/18
                                      方法

40    京唐公司                 钢包顶渣改制方法                 发明专利 201610134906.1       2016/3/9

41    京唐公司        一种输配电线路功率因数控制分析方法        发明专利 201610130524.1       2016/3/7

42    京唐公司       一种位置标定方法、系统及自动监控方法       发明专利 201610293677.8       2016/5/4

43    京唐公司      一种钢包精炼炉精炼渣脱氧剂及其使用方法 发明专利 201610292807.6            2016/5/5

44    京唐公司             一种轧辊冷却的方法及装置             发明专利 201610450415.8       2016/6/21

45    京唐公司              一种铁水的增碳处理方法              发明专利 201610451390.3       2016/6/21

46    京唐公司               卷取机的张力控制方法               发明专利 201610728120.2       2016/8/26


                                                141
     首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                  专利名称                      类型          专利号         申请日

47    京唐公司          提高带钢宽度控制精度的方法           发明专利 201610728116.6       2016/8/26

48    京唐公司    一种退火产线活套张力控制方法及控制系统 发明专利 201610750794.2           2016/8/29

49    京唐公司         一种轧制带钢焊缝的方法及装置          发明专利 201610750792.3       2016/8/29

50    京唐公司      一种退火炉内张力控制方法及控制系统       发明专利 201610749540.9       2016/8/29

51    京唐公司             脱磷转炉吹炼控制方法              发明专利 201611048086.0 2016/11/22

                  一种防止平整机工作辊划伤的控制方法及装
52    京唐公司                                           发明专利 201611034452.7 2016/11/18
                                    置

53    京唐公司      一种带钢加热功率的控制方法及装置         发明专利 201510846511.X 2015/11/27

54    京唐公司         一种防止带钢跑偏的方法及装置          发明专利 201610294136.7       2016/5/5

55    京唐公司             一种钢水钙处理的方法              发明专利 201610450410.5       2016/6/21

56    京唐公司      一种脱磷压渣剂及其抑制钢渣泡的方法       发明专利 201611042025.3 2016/11/22

                  冷连轧机动态变规格轧制的厚度控制方法及
57    京唐公司                                           发明专利 201610286478.4           2016/5/3
                                  控制系统

58    京唐公司         一种 RH 顶枪化冷钢的控制方法          发明专利 201610451461.X 2016/6/21

                  一种酸轧剪切后带钢头部增厚的控制方法及
59    京唐公司                                           发明专利 201610293676.3           2016/5/4
                                    装置

60    京唐公司     提高热轧薄带轧制稳定性的负荷分配方法      发明专利 201610729966.8       2016/8/26

                  一种冷轧酸轧机组中酸槽和酸罐的漏酸处理
61    京唐公司                                           发明专利 201610127274.6           2016/3/7
                                系统及方法

62    京唐公司      冷轧冷硬卷单边浪控制方法及控制系统       发明专利 201610292755.2       2016/5/5

63    京唐公司      一种冷连轧机甩机架的控制方法及装置       发明专利 201610292677.6       2016/5/5

64    京唐公司          一种吹扫高炉炉顶料罐的方法           发明专利 201610459310.9       2016/6/22

65    京唐公司            一种立辊辊缝标定的方法             发明专利 201610451386.7       2016/6/21

66    京唐公司             一种粗轧节奏控制方法              发明专利 201610450928.9       2016/6/21

67    京唐公司      退火炉排烟风机控制方法及控制系统         发明专利 201610451076.5       2016/6/21

68    京唐公司      一种飞剪锁紧装置及其安装检测方法         发明专利 201610748305.X 2016/8/29

                  一种应用在连续立式退火炉中的防瓢曲报警
69    京唐公司                                           发明专利 201610748387.8           2016/8/29
                                    系统

70    京唐公司      一种冷轧薄板连续退火的方法及装置         发明专利 201610749702.9       2016/8/29



                                             142
     首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                  专利名称                       类型          专利号         申请日

71    京唐公司    一种快速获取带钢镰刀弯大小的方法及装置 发明专利 201611034454.6 2016/11/18

72    京唐公司        一种热镀锌退火炉空燃比修正方法          发明专利 201710096984.1       2017/2/22

73    京唐公司        酸轧机组断带控制系统及控制方法          发明专利 201610450930.6       2016/6/21

                  一种预测加热炉内后续钢坯温度和加热炉温
74    京唐公司                                           发明专利 201610127123.0            2016/3/7
                                  度的方法

                  一种提高精轧机弯辊缸块更换速度的方法及
75    京唐公司                                           发明专利 201610291850.0            2016/5/3
                                    装置

76    京唐公司          一种氧化铁皮清理工具及方法            发明专利 201510525888.5       2015/8/25

77    京唐公司        一种退火炉炉压控制方法及退火炉          发明专利 201510697152.6 2015/10/23

78    京唐公司         一种连续热镀锌产品的生产方法           发明专利 201510836495.6 2015/11/26

                  一种避免厚规格带钢在精轧机机架间划伤的
79    京唐公司                                           发明专利 201610130029.0            2016/3/8
                                    方法

                  一种冷轧连续退火工序双相钢氧化色控制方
80    京唐公司                                           发明专利 201610129956.0            2016/3/7
                                    法

81    京唐公司       一种加热炉自动出钢控制方法及装置         发明专利 201610133376.9       2016/3/9

                  一种连续热镀锌入口活套张力控制及控制系
82    京唐公司                                           发明专利 201611059350.0 2016/11/22
                                    统

83    京唐公司           一种打磨炉辊的方法及装置             发明专利 201510094698.2       2015/3/3

     京唐公司首
84                        一种真空精炼钢水的方法              发明专利 201510486011.X 2015/8/10
       钢总公司

85    京唐公司       一种高炉布料溜槽吊挂轴的保护方法         发明专利 201510522546.8       2015/8/24

86    京唐公司          一种能源数据及视频显示系统            发明专利 201510429915.9       2015/7/21

87    京唐公司       一种中间包辅助化渣剂及其使用方法         发明专利 201510846852.7 2015/11/26

88    京唐公司    一种冷轧带钢切边宽度设定方法、装置及系统 发明专利 201610293882.4          2016/5/5

89    京唐公司        一种飞剪切尾精度控制方法及装置          发明专利 201610457225.9       2016/6/22

90    京唐公司         一种热轧轧制辊期计划编制方法           发明专利 201410670170.0 2014/11/19

91    京唐公司       引流砂外排装置及连铸钢包开浇方法         发明专利 201510526147.9       2015/8/25

92    京唐公司          一种控制硼钢中硼含量的方法            发明专利 201510695913.4 2015/10/23

93    京唐公司        一种电机用轴承的游隙的调试方法          发明专利 201510741009.2       2015/11/2

94    京唐公司             一种冷连轧机控制方法               发明专利 201510843766.0 2015/11/26


                                              143
      首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                 专利名称                       类型          专利号         申请日

95     京唐公司      一种定宽机出口夹送辊的抛钢方法          发明专利 201610485464.5       2016/6/28

96     京唐公司             一种带钢轧制方法                 发明专利 201410448262.4       2014/9/4

97     京唐公司          一种含钛球团的生产方法              发明专利 201510340119.8       2015/6/18

98     京唐公司      一种管线钢板坯的叩翘头控制方法          发明专利 201510437943.5       2015/7/22

99     京唐公司     一种热轧厚规格带钢卸卷的控制方法         发明专利 201510696960.0 2015/10/23

100    京唐公司            一种冶炼耐候钢的方法              发明专利 201510698007.X 2015/10/23

101    京唐公司        一种冷连轧机的原料板启车方法          发明专利 201510846851.2 2015/11/26

102    京唐公司            一种辊缝动态设定方法              发明专利 201610133623.5       2016/3/9

                  超低碳烘烤硬化钢板坯及其固溶碳含量的控
103    京唐公司                                          发明专利 201510244201.0           2015/5/13
                                  制方法

104    京唐公司     一种用于防止助卷辊与芯轴碰撞的方法       发明专利 201510344372.0       2015/6/19

                  一种利用侧导板辊缝值进行宽度模型控制的
105    京唐公司                                          发明专利 201610127121.1           2016/3/7
                                    方法

106    京唐公司          一种消除零位误差的方法              发明专利 201610133380.5       2016/3/9

107    京唐公司    一种热轧高强钢头部稳定卷取的控制方法      发明专利 201510426810.8       2015/7/20

108    京唐公司             一种刮油除泥装置                 发明专利 201510585473.7       2015/9/15

109    京唐公司        一种连退产线加热输出控制方法          发明专利 201510585471.8       2015/9/15

110    京唐公司     一种连续退火炉辐射管加热控制方法         发明专利 201510846168.9 2015/11/26

111    京唐公司    一种电解水制氢制氧循环利用装置及方法      发明专利 201510133333.6       2015/3/25

112    京唐公司   一种基于 GPS 和北斗系统的能源对时系统      发明专利 201410448625.4       2014/9/4

113    京唐公司   一种热轧卷取张应力分段控制方法及其装置 发明专利 201410722663.4           2014/12/2

                  一种提高平整稳定性和产品表面质量的张力
114    京唐公司                                          发明专利 201510279664.0           2015/5/27
                                  设定方法

115    京唐公司         一种活套张力控制方法及装置           发明专利 201510244213.3       2015/5/13

116    京唐公司         一种含铜低合金钢的加热方法           发明专利 201510162087.7       2015/4/8

117    京唐公司        一种卷取机侧导板压力控制方法          发明专利 201410442427.7       2014/9/2

118    京唐公司         一种刷辊的控制方法及系统             发明专利 201410057804.5       2014/2/20

119    京唐公司                 一种卷取机                   发明专利 201510095322.3       2015/3/3

120    京唐公司   一种精轧机侧导板对中精度的标定方法及装 发明专利 201510430346.X 2015/7/22

                                             144
      首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                    专利名称                       类型          专利号         申请日
                                      置

121    京唐公司        一种板坯宽度的自动测量装置及方法         发明专利 201410130867.9       2014/4/2

                    一种用于煤气-煤粉混烧电站锅炉的富氧燃烧
122    京唐公司                                             发明专利 201410173919.0           2014/4/28
                                     系统

123    京唐公司      一种防止热轧管线钢卸卷塔形的控制方法       发明专利 201510244203.X 2015/5/13

                    连铸扇形段喷嘴工作状态判定系统及判定方
124    京唐公司                                            发明专利 201310464089.2            2013/10/8
                                      法

125    京唐公司       厚窄规格冷轧带钢稳定通板的控制方法        发明专利 201410395222.8       2014/8/12

126    京唐公司             一种热轧卷取机切换方法              发明专利 201410402869.9       2014/8/14

127    京唐公司             一种提升粗轧节奏的方法              发明专利 201410538245.X 2014/10/13

128    京唐公司       一种防止液体储槽污染装置及控制方法        发明专利 201410045911.6       2014/2/8

      京唐公司,首
129                        低碳抗酸管线钢的制备方法             发明专利 201310356491.9       2013/8/15
        钢总公司

                    一种定宽机夹送辊位置控制系统精度补偿的
130    京唐公司                                            发明专利 201510163462.X            2015/4/7
                                      方法

131    京唐公司         一种预防带钢精轧甩尾的控制方法          发明专利 201510429213.0       2015/7/21

    京唐公司,唐
    山钢铁集团
132              一种用于热轧作业的窜辊控制方法及装置           发明专利 201310521681.1 2013/10/29
    微尔自动化
      有限公司

133    京唐公司          一种电、热、水联产方法及系统           发明专利 201410102641.8       2014/3/19

134    京唐公司              一种板带轧机 E1 立辊               发明专利 201410336797.2       2014/7/16

                    一种利用 KR 脱硫二次除尘灰进行铁水冶炼
135    京唐公司                                            发明专利 201410359032.0            2014/7/25
                                      方法

      京唐公司、首
136                一种改善超薄带钢取穿带的工艺优化方法         发明专利 201410467811.2       2014/9/15
        钢总公司

137    京唐公司                浓海水再浓缩装置                 发明专利 201410102590.9       2014/3/19

138    京唐公司         一种出钢前加入改质剂的操作方法          发明专利 201410176094.8       2014/4/29

                    一种定宽机夹送辊板坯跟踪的建立装置及方
139    京唐公司                                            发明专利 201410130820.2            2014/4/2
                                      法

140    京唐公司        一种含磷含硅含锰 IF 钢的制备方法         发明专利 201410394368.0       2014/8/12



                                                145
      首钢股份                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                     专利名称                       类型          专利号         申请日

                     一种卷取机夹送辊咬钢瞬间控制方法及其装
141    京唐公司                                             发明专利 201410087913.1            2014/3/11
                                       置

                     提高烟气二氧化碳浓度的烟气循环冷却的方
142    京唐公司                                             发明专利 201410102948.8            2014/3/19
                                       法

                     一种热轧卷取夹送辊压力调平设备及控制方
143    京唐公司                                             发明专利 201410128278.7            2014/4/1
                                       法

144    京唐公司            一种控制带钢宽度波动的方法            发明专利 201410253885.6       2014/6/10

145    京唐公司             一种快节奏出钢方法及装置             发明专利 201410131317.9       2014/4/1

                     高炉冲渣水余热实现低温多效海水淡化生产
146    京唐公司                                             发明专利 201410056931.3            2014/2/19
                                   的系统及工艺

147    京唐公司       一种热轧机的运行参数的确定方法及系统       发明专利 201410102608.5       2014/3/19

148    京唐公司            非接触式倾角测量装置及方法            发明专利 201210317082.3       2012/8/30

149    京唐公司              一种铁水包内衬砌筑方法              发明专利 201310329164.4       2013/7/31

150    京唐公司              一种冷固球及其制备方法              发明专利 201310283593.2       2013/7/5

      京唐公司、首
151                     转炉少渣冶炼模式下的转炉控氮方法         发明专利 201310356113.0       2013/8/15
        钢总公司

152    京唐公司            连续退火生产宽薄 IF 钢的方法          发明专利 201310157532.1       2013/4/28

153    京唐公司          一种热轧卷取机夹送辊的标定方法          发明专利 201310136684.3       2013/4/19

154    京唐公司         一种阻尼推力轴承的推力瓦检查方法         发明专利 201310452299.X 2013/9/27

155    京唐公司               一种带钢头端卷取方法               发明专利 201310432010.8       2013/9/22

156    京唐公司                一种自短路绝缘轴承                发明专利 201310433240.6       2013/9/22

                     一种 Nb 处理热镀锌超低碳烘烤硬化钢及其制
157    京唐公司                                               发明专利 201310463769.2          2013/10/8
                                       造方法

                     用于钢水脱硫的合金及其在 RH 精炼过程的
158    京唐公司                                             发明专利 201410267811.8            2014/6/16
                                   使用方法

159    京唐公司           副枪旋转机构稳定性的控制方法           发明专利 201410275797.6       2014/6/19

160    京唐公司           一种转炉炉前铁包喷雾抑尘装置           发明专利 201310499992.2 2013/10/23

161    京唐公司             一种热轧板板型的控制方法             发明专利 201310395078.3       2013/9/3

162    京唐公司            一种柱式称重传感器安装套件            发明专利 201310300191.9       2013/7/17

163    京唐公司           一种钢卷上料小车高度对中方法           发明专利 201310288002.0       2013/7/9



                                                 146
      首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                   专利名称                      类型          专利号         申请日

164    京唐公司      一种脱磷炉渣和脱碳炉渣的热焖方法         发明专利 201310319491.1       2013/7/26

165    京唐公司      一种防止板坯在定宽机入口打滑的方法       发明专利 201310354406.5       2013/8/14

    京唐公司,北
    京首钢自动
166                  一种转炉废钢原料的称量方法及其系统       发明专利 201310484859.X 2013/10/16
    化信息技术
      有限公司

167    京唐公司          一种防止连铸板坯粘连的方法           发明专利 201310435858.6       2013/9/23

168    京唐公司            一种能耗分摊的计算方法             发明专利 201310273510.1       2013/7/1

169    京唐公司      选择卷取芯轴速度环增益的控制方法         发明专利 201210316734.1       2012/8/30

170    京唐公司        一种转炉出钢口部位炉衬修补方法         发明专利 201310345104.1       2013/8/8

                   一种消除含硼钢连铸坯角部横裂纹缺陷的方
171    京唐公司                                           发明专利 201210319733.2           2012/8/31
                                     法

172    京唐公司             轧机活套台的检测方法              发明专利 201210420556.7 2012/10/29

173    京唐公司         一种料仓自动灌料系统及其方法          发明专利 201210316733.7       2012/8/30

174    京唐公司            取消高炉中心加焦的方法             发明专利 201210421162.3 2012/10/29

175    京唐公司        密闭式电缆隧道氮气自动消防系统         发明专利 201210161405.4       2012/5/23

176    京唐公司      热轧钢卷卸卷小车触卷到位的判断方法       发明专利 201210388688.6 2012/10/12

177    京唐公司      一种消除平辊工作辊局部磨损的方法         发明专利 201210163427.4       2012/5/23

178    京唐公司    一种预先确定自备发电机组发电负荷的方法 发明专利 201210161440.6           2012/5/23

179    京唐公司                 高炉布料方法                  发明专利 201210420559.0 2012/10/29

180    京唐公司    一种缩短加热炉内普碳钢的均热时间的方法 发明专利 201210387781.5 2012/10/12

181    京唐公司      一种带导流装置的转炉煤气柜入口结构       发明专利 201210161415.8       2012/5/23

182    京唐公司     一种两座煤气柜同时并网运行的控制方法      发明专利 201210161460.3       2012/5/23

183    京唐公司              轧机辊缝的标定方法               发明专利 201210038411.0       2012/2/20

                   一种能在线清洗换热器的冷却系统及其清洗
184    京唐公司                                           发明专利 201210320216.7           2012/8/31
                                     方法

                   两座型式相同的煤气柜与管网并网运行的方
185    京唐公司                                           发明专利 201210161863.8           2012/5/23
                                     法

                   一种基于加压机和阀组的燃气混合控制系统
186    京唐公司                                           发明专利 201210161045.8           2012/5/23
                                 及其控制方法



                                               147
      首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                   专利名称                       类型          专利号         申请日

187    京唐公司       热轧运输链跟踪故障数据的分析方法         发明专利 201210021304.7       2012/1/31

      京唐公司、首 利用海水淡化实现钢铁厂煤气、蒸汽零排放的
188                                                         发明专利 201110315691.0 2011/10/18
        钢总公司                 系统及工艺

189    京唐公司          干法除尘条件下半钢冶炼方法            发明专利 201110269933.7       2011/9/14

    京唐公司、首
    钢总公司、北
                 一种工业水系统藕合式盐量平衡的控制系统
190 京首钢国际                                          发明专利 200810119507.3              2008/9/2
                               及其控制方法
    工程技术有
      限公司

      京唐公司、首
191                一种低温多效海水淡化蒸发器的清洗方法        发明专利 200910089034.1       2009/7/22
        钢总公司

192    京唐公司           一种高炉炉料筛分控制方法             发明专利 201610483203.X 2016/6/28

                  一种轧机乳化液系统加水方法及轧机乳化液
193    京唐公司                                          发明专利 201610294140.3             2016/5/5
                                    系统

194    京唐公司           一种降低镀锡板边降的方法             发明专利 201610292752.9       2016/5/5

195    京唐公司               一种辊筛控制回路                 发明专利 201610457224.4       2016/6/22

196    京唐公司        一种判定海水淡化设备故障的方法          发明专利 201610450516.5       2016/6/21

197    京唐公司            一种液压控制方法及装置              发明专利 201610457267.2       2016/6/22

                  一种降低脱脂机组清洗用除盐水和蒸汽消耗
198    京唐公司                                          发明专利 201610457291.6             2016/6/22
                                的方法和设备

199    京唐公司            一种降铅装置及工艺方法              发明专利 201610749404.X 2016/8/29

                  一种热镀锌带钢出锌锅后抖动测量装置及方
200    京唐公司                                          发明专利 201610760909.6             2016/8/30
                                    法

                  一种钢铁厂低品质余热利用系统及其使用方
201    京唐公司                                          发明专利 201610743683.9             2016/8/29
                                    法

202    京唐公司          一种提升带钢粗轧节奏的方法            发明专利 201611026687.1 2016/11/18

203    京唐公司       一种控制镀锡板表面黑灰程度的方法         发明专利 201611040910.8 2016/11/21

204    京唐公司              一种通讯方法及系统                发明专利 201611047996.7 2016/11/22

205    京唐公司              一种维护炉缸的方法                发明专利 201611040898.0 2016/11/21

206    京唐公司        一种应用于轧辊托肩的防锈蚀装置          发明专利 201611046091.8 2016/11/22

207    京唐公司   一种在半连轧生产线上轧制 IF 铁素体的方法 发明专利 201611044089.7 2016/11/21



                                               148
      首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                  专利名称                      类型          专利号         申请日

208    京唐公司   一种铁素体轧制工艺的精轧控制方法及装置 发明专利 201611059348.3 2016/11/22

209    京唐公司       一种电刷研磨装置与旋转电气设备         发明专利 201710015469.6       2017/1/10

210    京唐公司            超低碳钢及其生产方法              发明专利 201710017486.3       2017/1/10

211    京唐公司        一种控制清洗刷辊的方法及装置          发明专利 201710097296.7       2017/2/22

212    京唐公司        一种汽车板锌层粘附性检测方法          发明专利 201710187945.2       2017/3/27

213    京唐公司        一种减少中间坯头部温降的方法          发明专利 201710201161.0       2017/3/30

214    京唐公司              一种走行堆料系统                发明专利 201710433177.4       2017/6/9

215    京唐公司             一种半钢脱磷的方法               发明专利 201710433170.2       2017/6/9

216    京唐公司             一种定宽机控制方法               发明专利 201710437462.3       2017/6/9

217    京唐公司       一种冷拔用热轧钢带及其生产方法         发明专利 201710433860.8       2017/6/9

                  一种控制冷轧薄规格高强钢的表面斜纹缺陷
218    京唐公司                                          发明专利 201710433155.8           2017/6/9
                                  的方法

219    京唐公司   一种冷轧镀锌线上带钢跑偏预警方法及装置 发明专利 201710433843.4           2017/6/9

                  一种提高精轧侧导板开口度控制精度的方法
220    京唐公司                                          发明专利 201710433175.5           2017/6/9
                                  和装置

221    京唐公司       一种防止高炉炉顶料罐重料的方法         发明专利 201710556990.0       2017/7/10

222    京唐公司             烧结料偏析布料方法               发明专利 201710551341.1       2017/7/7

223    京唐公司        一种控制脱磷炉炉底上涨的方法          发明专利 201710551978.0       2017/7/7

224    京唐公司     一种高强钢内应力的控制方法及装置         发明专利 201710552521.1       2017/7/7

225    京唐公司   一种热轧镀锡板斜纹缺陷的控制及监控方法 发明专利 201710552527.9           2017/7/7

                  一种标定热连轧板带精轧机入口侧导板的方
226    京唐公司                                          发明专利 201710552028.X           2017/7/7
                                    法

                  一种转炉氧枪变频器控制电机的接地检测方
227    京唐公司                                          发明专利 201710557183.0           2017/7/10
                                    法

228    京唐公司        一种烘烤硬化钢的冶炼控制方法          发明专利 201710570268.2       2017/7/13

229    京唐公司     电磁给油系统给油量的监控方法及装置       发明专利 201710556217.4       2017/7/10

                  一种激光焊机带头带尾对中相机的控制方法
230    京唐公司                                          发明专利 201710556205.1           2017/7/10
                                  及装置

231    京唐公司   一种控制超低碳钢边部翘皮缺陷的生产方法 发明专利 201710559739.X 2017/7/11



                                             149
      首钢股份                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                     专利名称                       类型          专利号         申请日

232    京唐公司      一种热轧精轧区域工作辊辊面质量控制方法 发明专利 201710556988.3            2017/7/10

233    京唐公司         防止高炉炉顶料罐重料的方法及装置         发明专利 201710834038.2       2017/9/15

234    京唐公司             一种脱磷转炉炉底维护方法             发明专利 201710827694.X 2017/9/14

235    京唐公司            一种热轧自动要钢的操作方法            发明专利 201710828061.0       2017/9/14

236    京唐公司             一种热轧高强钢的轧制方法             发明专利 201710827695.4       2017/9/14

237    京唐公司             一种轧辊落轨的方法及装置             发明专利 201710834081.9       2017/9/15

                     一种镀锌线静电涂油系统、涂油控制方法及装
238    京唐公司                                               发明专利 201710827174.9          2017/9/14
                                       置

239    京唐公司           一种退火炉温度控制方法及系统           发明专利 201710828269.2       2017/9/14

                     一种用于提升冷轧带钢的清洗效果的方法及
240    京唐公司                                             发明专利 201710832616.9            2017/9/15
                                       装置

241    京唐公司        一种避免镀锌带钢出现沉没辊印的方法        发明专利 201710834072.X 2017/9/15

    京唐公司,北
    京首钢自动
242                       一种烧结点火炉控制方法及装置           发明专利 201710834065.X 2017/9/15
    化信息技术
      有限公司

    京唐公司,北
    京首钢自动
                 烧结混合料水分控制方法、装置、计算机存储
243 化信息技术                                            发明专利 201710842703.2              2017/9/18
                               介质及设备
    有限公司,首
      钢集团

      京唐公司;首
244                      一种制造冷轧高强钢的方法及装置          发明专利 201710957654.7 2017/10/16
        钢集团

245    京唐公司               一种辊底式隧道加热炉               发明专利 201710998271.4 2017/10/24

246    京唐公司          一种中间包低氧位控制方法及装置          发明专利 201710998273.3 2017/10/24

247    京唐公司       一种应用于高强钢的冷轧连机的启车方法       发明专利 201710998364.7 2017/10/24

248    京唐公司               一种断带穿带辅助工具               发明专利 201710998422.6 2017/10/24

249    京唐公司       一种生产 3.0mm 规格冷轧产品的控制方法      发明专利 201710998619.X 2017/10/24

250    京唐公司            一种冷轧板材的自动倒车方法            发明专利 201710998671.5 2017/10/24

251    京唐公司           一种防止薄带钢启车断带的方法           发明专利 201710998673.4 2017/10/24

252    京唐公司          一种轧机张力计维护的方法及系统          发明专利 201711002535.2 2017/10/24



                                                 150
      首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                     专利名称                      类型          专利号         申请日

      京唐公司;首
253                         一种亚包晶钢板坯连铸方法            发明专利 201711012923.9 2017/10/26
        钢集团

254    京唐公司           一种控制带钢板形的方法及装置          发明专利 201711017033.7 2017/10/26

255    京唐公司          一种高炉上料料序控制方法及系统         发明专利 201711040562.9 2017/10/31

256    京唐公司        一种带钢卷取张力的控制方法及装置         发明专利 201810161857.X 2018/02/27

257    京唐公司       一种标定精轧机入口侧导板的方法及装置      发明专利 201810162392.X 2018/02/27

258    京唐公司             一种热轧自动要钢控制方法            发明专利 201810162836.X 2018/02/26

259    京唐公司           一种热镀锌板捞渣卷的生产方法          发明专利 201810161853.1 2018/02/27

260    京唐公司      一种用于冷轧带钢清洗段中碱液控制的方法 发明专利 201810161860.1 2018/02/27

261    京唐公司           立式连续退火炉张力的设定方法          发明专利 201810161879.6 2018/02/27

262    京唐公司            一种增加板坯过程温降的方法           发明专利 201810162285.7 2018/02/27

263    京唐公司           一种钢铁厂空压机系统优化方法          发明专利 201810162296.5 2018/02/27

264    京唐公司             一种自适应控制方法及装置            发明专利 201810162299.9 2018/02/27

265    京唐公司           一种参数自适应调整方法及装置          发明专利 201810162328.1 2018/02/27

266    京唐公司          一种提高下支撑辊水平精度的方法         发明专利 201810162338.5 2018/02/27

                     一种精轧机用调平按钮故障监测装置及精轧
267    京唐公司                                             发明专利 201810162810.5 2018/02/27
                                       机

268    京唐公司        一种防止带钢在退火炉中瓢曲的方法         发明专利 201810162839.3 2018/02/26

269    京唐公司              一种高炉鼓风机液压系统             发明专利 201810164171.6 2018/02/27

270    京唐公司        一种控制带钢在精轧机飞翘的生产方法       发明专利 201810164184.3 2018/02/27

271    京唐公司          一种抗毛边缺陷镀锡板的生产方法         发明专利 201810164177.3 2018/02/27

272    京唐公司           防止飞剪切尾过大的系统及方法          发明专利 201810164187.7 2018/02/27

273    京唐公司        一种控制粗轧过程温降的方法及装置         发明专利 201810164189.6 2018/02/27

274    京唐公司           一种带钢板形的控制方法及装置          发明专利 201810164342.5 2018/02/27

275    京唐公司              一种恒温恒压的润滑设备             发明专利 201810164823.6 2018/02/27

276    京唐公司        一种低碳铝镇静钢酸洗板的加工方法         发明专利 201810387617.1 2018/04/26

277    京唐公司        一种成品球团矿 FeO 含量的控制方法        发明专利 201810388346.1 2018/04/26

278    京唐公司            一种热轧工艺控制方法及装置           发明专利 201810388360.1 2018/04/26



                                                151
      首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                     专利名称                      类型          专利号         申请日

                     一种提高工作辊换辊小车位置控制精度的方
279    京唐公司                                             发明专利 201810397715.3 2018/04/28
                                       法

                     防止连退机组断带后带钢抽入炉内的方法及
280    京唐公司                                             发明专利 201810399978.8 2018/04/28
                                       装置

281    京唐公司           一种精轧机换辊方法及控制装置          发明专利 201810400674.9 2018/04/28

                     一种防止带钢在立式退火炉中跑偏的方法及
282    京唐公司                                             发明专利 201810402277.5 2018/04/28
                                       装置

283    京唐公司           一种避免带钢跑偏的方法及装置          发明专利 201810402465.8 2018/04/28

284    京唐公司            一种带钢开卷塔形的控制方法           发明专利 201810712075.0 2018/06/29

285    京唐公司        一种微米级冷轧辊系空间精度控制方法       发明专利 201810714011.4 2018/06/29

286    京唐公司       一种连退线小车定位精度监控装置及方法      发明专利 201810714236.X 2018/06/29

287    京唐公司               退火炉的温度调节方法              发明专利 201810713272.4 2018/06/29

                     一种连续热镀锌产线入口区域堆钢的控制方
288    京唐公司                                             发明专利 201810713974.2 2018/06/29
                                       法

289    京唐公司               一种粗轧立辊空过方法              发明专利 201810714421.9 2018/06/29

      京唐公司,首
290                     一种提高 IF 钢铸坯头坯质量的方法        发明专利 201810713981.2 2018/06/29
        钢集团

291    京唐公司            一种 IF 钢鼓包缺陷控制方法           发明专利 201810691080.8 2018/06/29

292    京唐公司           一种平整机自动串辊的控制方法          发明专利 201811172392.4 2018/10/09

293    京唐公司        一种平整轧制超低粗糙度导轨钢的方法       发明专利 201811172782.1 2018/10/09

294    京唐公司          一种调节烧嘴空燃比的方法及装置         发明专利 201811176539.7 2018/10/10

      西山焦化;京
295                            一种水封槽及干熄炉               发明专利 201810162534.2 2018/02/27
        唐公司

      首钢集团;京
296               一种消除含磷高强 IF 钢表面色差缺陷的方法 发明专利 201711049844.5 2017/10/31
        唐公司

    首钢集团;京
297 唐公司;北京       一种双相管线钢热连轧钢带及其生产方法      发明专利 201710957998.8 2017/10/16
      科技大学;


                     一种焦油和氨水的分界层高度的测量方法及
298 西山焦化;京                                             发明专利 201710842704.7           2017/9/18
                                       系统
      唐公司;



                                                152
      首钢股份                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                    专利名称                      类型          专利号         申请日

      首钢集团;京
299                       一种盾牌用钢板及其制备方法           发明专利 201710597125.0 2017/07/20
        唐公司;

      西山焦化;京 一种干熄炉装冷焦用中央风帽保护装置及方
300                                                      发明专利 201710596479.3 2017/07/17
        唐公司                      法

      首钢集团;京
301                         一种镀锡板及其制备方法             发明专利 201710404969.9       2017/6/1
        唐公司

    北京首钢自
    动化信息技
302                   一种烧结脱硫和主抽风机联合控制方法       发明专利 201710244080.9       2017/4/14
    术有限公司;
      京唐公司

    北京首钢自
    动化信息技
303                   一种烧结点火炉温度自动控制节能方法       发明专利 201710244578.5       2017/4/14
    术有限公司;
      京唐公司

      首钢总公司; 一种利用红外成像技术监测热风炉炉皮温度
304                                                      发明专利 201710100183.8 2017/02/23
        京唐公司                  的方法

      首钢集团;京
305                 一种含钛炉料中 Ti 元素分散度的评价方法     发明专利 201611218702.2 2016/12/26
        唐公司

306    京唐公司     高压水除鳞蓄势罐内壁在线除锈防腐的方法 发明专利 201610925386.6 2016/10/30

      西山焦化;京
307                  一种焦炉推焦机头尾焦捕雾装置及推焦机      发明专利 201620401538.8       2016/5/5
        唐公司

      西山焦化;京
308                  一种回转布料机用布料小车及回转布料机      发明专利 201620401537.3       2016/5/5
        唐公司

      首钢总公司; 一种易卷取且低温性能优异的厚规格管线钢
309                                                      发明专利 201610146106.1             2016/3/15
        京唐公司          热连轧钢带及其制造方法

      西山焦化;京
310                      一种焦炉的自动装煤方法及装置          发明专利 201510883083.8       2015/12/3
        唐公司

    南京南瑞继
    保电气有限
311                     钢铁企业电网协调控制方法及系统         发明专利 201510546879.4       2015/8/31
    公司;京唐公
         司

      西山焦化;京
312                         一种单种煤皮带取样装置             发明专利 201520307305.7       2015/5/13
        唐公司

      首钢总公司;
313                         一种中间包温度监测装置             发明专利    201520299900      2015/5/11
        京唐公司

                                               153
      首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                 专利名称                       类型          专利号         申请日

      首钢总公司; 具有优异超低温 CTOD 性能的厚规格热连轧
314                                                      发明专利        201510031597      2015/1/22
        京唐公司              钢带及生产方法

      首钢总公司; 耐火材料的半热态抗热震性实验装置及其方
315                                                      发明专利 201410743830.3           2014/12/8
        京唐公司                    法

      首钢总公司;
316                 一种烧结环冷工艺下的热矿预筛分设备       发明专利 201420593655.X 2014/10/14
        京唐公司

      首钢总公司;
317                 一种消除带钢表面麻坑缺陷的工艺方法       发明专利 201410542359.1 2014/10/14
        京唐公司

      首钢总公司; 一种提高环冷机冷却效率的烧结矿预整粒方
318                                                      发明专利 201410542157.7 2014/10/14
        京唐公司                    法

      首钢总公司;
319                     一种烧结矿筛分和布料设备             发明专利 201420427432.6       2014/7/30
        京唐公司

      首钢总公司;
320                     新型烧结矿筛分和布料系统             发明专利 201420427415.2       2014/7/30
        京唐公司

      首钢总公司;
321                   一种高炉用富氧喷吹天然气风口           发明专利    201420393478      2014/7/16
        京唐公司

      首钢总公司; 一种高炉混喷石油伴生天然气和煤粉的工艺
322                                                      发明专利 201420391396.2           2014/7/15
        京唐公司                    系统

    西山焦化;京
323 唐公司;首钢       一种干熄焦炉的升温方法及系统           发明专利    201410239998      2014/5/30
      总公司

      西山焦化;京
324                         一种取样系统及方法               发明专利 201410218432.X 2014/5/22
        唐公司

      首钢总公司;
325                       一种烧结矿的制作方法               发明专利 201410138073.7       2014/4/8
        京唐公司

      首钢总公司;
326                 一种在炼铁系统中使用铁矿粉的方法         发明专利 201410044509.6       2014/1/30
        京唐公司

      首钢总公司;
327                 部分返矿不经制粒参与烧结的烧结方法       发明专利 201410044510.9       2014/1/30
        京唐公司

      首钢总公司;
328                   一种改善烧结台车间漏风的设备           发明专利 201320735962.2 2013/11/19
        京唐公司

      首钢总公司;
329                      烧结矿冷却温度检测装置              发明专利 201320630669.X 2013/10/22
        京唐公司

330 首钢总公司;      一种提高烧结机导料槽寿命的方法          发明专利    201310476382     2013/10/12

                                             154
      首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号 专利授权人                 专利名称                       类型          专利号         申请日
       京唐公司

    北京首钢国
    际工程技术 适用低温多效海水淡化系统用汽轮机的调节
331                                                   发明专利 201320190019.8              2013/4/16
    有限公司;京                  系统
      唐公司

    西山焦化;京
332 唐公司;首钢     一种干法熄焦焦炭烧损率的测算方法         发明专利 201310041878.5       2013/2/4
      总公司

      首钢总公司;
333                 获取烧结高温带宽度和迁移速度的方法       发明专利 201210566805.3 2012/12/24
        京唐公司

    北京首钢自
    动化信息技 一种带式焙烧机生产中预热和焙烧过程的控
334                                                   发明专利           201210563849     2012/12/21
    术有限公司;                制方法
      京唐公司

      首钢总公司; 使用易熔低品位矿粉和难熔高品位矿粉制备
335                                                      发明专利 201210468071.5 2012/11/19
        京唐公司                烧结矿的方法

    北京首钢自
    动化信息技
336                    一种 RH 轻处理模式的控制方法          发明专利 201210238406.4       2012/7/10
    术有限公司;
      京唐公司

    钢铁研究总
    院;中达连铸
    技术国家工
337                   一种具有倾斜转轴的倒角型足辊           发明专利    201210019846      2012/1/20
    程研究中心
    有限责任公
    司;京唐公司

      首钢总公司; 环保型高表面质量免酸洗汽车大梁钢的生产
338                                                      发明专利 201010235928.X 2010/7/22
        京唐公司                    方法

    首钢总公司;
    京唐公司;北
                一种钢铁综合污水回用水双膜法除盐的系统
339 京首钢国际                                         发明专利          200910077025      2019/1/16
                                及工艺
    工程技术有
      限公司


           京唐公司与部分共有方就双方共有专利事宜签署了《共同完成科技成果的知
      识产权确权协议书》:协议双方共同向主管部门提出相关专利的知识产权申请,
      申请代理费、专利申请费、维持费、登记费等费用由第一申请人承担,专利授权

                                             155
首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



后的年费由协议双方共担。该等协议亦对专利权的实施、专利权的许可使用及转
让、专利权的放弃、国外申请专利、发明人奖励及违约责任等进行了约定。

     就京唐公司未与共有方签署《共同完成科技成果的知识产权确权协议书》或
类似文件的共有专利,共有方将根据《中华人民共和国专利法》等相关法律法规
的规定行使专利共有的相关权利、履行相关义务。

     截至本报告书签署之日,京唐公司持有的专利权权属清晰且未设置任何质押
担保,专利权不存在权属纠纷或争议。

     ②注册商标

     A.自有注册商标

     截至 2020 年 6 月 30 日,京唐公司拥有 1 项注册商标,基本情况如下:

 商标名
                核定使用类别          发证部门      证书编号     注册日期     有效期
   称
           32:水(饮料);矿泉水(饮
           料);纯净水(饮料);蒸
                                      国家知识
 海澄露    馏水(饮料);苏打水;无                35364630     2019.9.21    2029.9.20
                                      产权局
           酒精饮料;饮料制作配料;
           豆类音量;汽水;啤酒


     B.首钢集团许可京唐公司使用的注册商标

     根据首钢总公司与京唐公司于 2014 年 1 月 1 日签订的《首钢商标许可使用
协议》:

     “首钢总公司许可京唐公司在中国境内,有权在其生产、销售的下述协议产

品上无偿使用首钢总公司注册号为“668477”的“                ”(SG 图形商标):普通
金属及其合金,金属管、板材、焊接用金属材料,金属建筑材料,金属建筑结构,
金属建筑物,钢结构建筑,建筑用金属装置,金属预制件,金属架,金属铲墙板,
金属屋顶材料,金属脚手架,金属窗,金属门,金属百叶窗,金属遮帘,金属底
板,金属栅栏,金属天线塔,电线金属杆,火箭金属发射台,金属桥梁支承,电
缆桥架,金属信箱,金属果皮箱,金属墓碑,青铜纪念碑,铁路用金属材料,金
属丝、绳、刺钢丝,普通金属线,普通金属合金线,包装成捆扎用金属带,金属


                                        156
       首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



       吊索,金属缆绳,金属板网,金属丝网布,电线电缆架空输电线路用附件,标准
       紧固件,小五金及门窗金属附件,钥匙链,金属瓶盖,门铃,锁,保险箱柜,金
       属柜,弹簧滑轮,钢滚珠,法兰盘,填料,衬垫,机械传动金属扣,金属阀门,
       升降机铰链,铸造用金属模型,冷铸模,搅灰浆用金属槽,金属管道配件,管道
       接头,金属管家,扣栓管道的金属铀环,螺旋环,金属喷咀,金属传动带,装卸
       机金属撑臂,金属装卸架,金属运输架,金属索拉杆,金属线拉伸器,非机械软
       管金属绕轴,老虎钳台座,钳工台,金属容器,金属标牌,矿石、矿砂,普通金
       属塑像;

            首钢总公司许可京唐公司在中国境内,有权在其生产、销售的下述协议产品
       上无偿使用首钢总公司注册号为“1974233”的“首钢”(首钢文字商标):合金
       钢,普通金属合金,未加工或半加工普通金属,金属栅栏,金属片或金属板,钢
       板,普通金属线,金属建筑材料,金属杆,金属建筑物,金属建筑构件,金属管,
       建筑用金属材料,铁路金属材料,家具用金属附件,钢丝,武警器具,金属锁,
       弹簧(金属制品)金属标志牌,存储和运输用金属容器,金属焊条,普通金属艺
       术品,金属矿石,可移动金属建筑物;

            该等许可有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。”

            根据《首钢总公司字号和商标使用管理办法》(首发[2017]69 号)第十一条
       及第十三条,首钢字号和商标的授权许可使用范围及免缴使用费单位为:总公司
       全资、控股、拥有实际控制权的参股公司。协议到期后,经与首钢集团沟通,继
       续授权京唐公司免费使用首钢集团商标且不必续签商标许可使用协议。

            截至本报告书签署之日,京唐公司拥有的注册商标的权属清晰,且未设置任
       何质押担保,商标权不存在权属纠纷或争议;京唐公司合法使用首钢集团拥有的
       商标权不存在潜在产权纠纷。

            ③计算机软件著作权

            截至 2020 年 6 月 30 日,京唐公司拥有 27 项计算机软件著作权,其基本情
       况如下:

序号         软件著作权名称       登记日        登记号          证书号        发明人       著作权人


                                              157
       首钢股份                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号         软件著作权名称        登记日        登记号          证书号        发明人       著作权人

       热轧过程控制数据采集和评                               软著登字第
 1                              2013/8/22     2013SR088568                      张敏        京唐公司
             测软件 V1.0                                      0594330 号

                                                                      徐芳;杨文
       热轧卷取温度模型维护工具                            软著登字第 峰;秦红波;
 2                                2014/5/5    2014SR053699                         京唐公司
               软件 V1.0                                   0722943 号 冯玉涛;张
                                                                      杰;高文刚

                                                                      朱志宏、陈
       首钢京唐公司人事档案管理                            软著登字第
 3                                2014/5/5    2014SR053693            军、韩建国、 京唐公司
                 系统                                      0722937 号
                                                                        郝文静

       首钢京唐公司高炉料位追踪                               软著登字第
 4                                2014/7/4    2014SR091012                     朱志宏       京唐公司
                 系统                                         0760256 号

                                                              软著登字第
 5       产量质量统计查询软件     2015/5/4    2015SR073301                      黄爽        京唐公司
                                                              0960387 号

       热轧带钢头尾宽度控制工具                               软著登字第
 6                                2015/5/5    2015SR074700                      黄爽        京唐公司
                 软件                                         0961786 号

                                                              软著登字第
 7       表格生产数据处理软件     2014/11/25 2014SR181089                       黄爽        京唐公司
                                                              0850326 号

       首钢京唐设备故障管理系统                         软著登字第
 8                              2015/10/22 2015SR203710                        张志军       京唐公司
                 V1.0                                   1090796 号

                                                              软著登字第
 9      首钢京唐自动化之窗系统    2015/10/22 2015SR203462                      张志军       京唐公司
                                                              1090548 号

        合理化建议在线管理系统                                软著登字第
10                                2015/10/22 2015SR202650                      杨利民       京唐公司
                  V1.0                                        1089736 号

       过程控制系统与测宽仪通讯
                                                              软著登字第
11       软件[简称测宽仪通讯软  2016/5/31     2016SR112611                     秦红波       京唐公司
                                                              1305228 号
                件]V1.0

       热轧操作工登录及报表查询                               软著登字第
12                              2016/5/31     2016SR112610                     秦红波       京唐公司
               软件 V1.0                                      1305227 号

        职工家属简历管理系统[简                               软著登字第 朱志宏、刘永
13                                2016/5/31   2016SR126486                                  京唐公司
            称:简历管理]V1.0                                 1305103 号     超

       热轧检索目标钢带曲线软件                           软著登字第
14                                2016/10/10 2016SR286600                       黄爽        京唐公司
       [简称:曲线检索软件]V1.0.0                         1465217 号

                                                                                          首钢总公司;
        铁水成本一体化测算软件                                软著登字第
15                                2016/12/24 2016SR393646                      罗尧升     京唐公司;秦
                  V1.0                                        1572262 号
                                                                                          皇岛首秦金

                                               158
       首钢股份                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号         软件著作权名称          登记日        登记号          证书号        发明人       著作权人
                                                                                             属材料有限
                                                                                                 公司

       冶炼分析中心库存管理软件                                 软著登字第
16                                  2018/7/3    2018SR509994                      王明        京唐公司
                 V1.0                                           2839089 号

        热轧卷取机设定工具软件                                  软著登字第
17                                  2018/5/16   2018SR344998                     秦红波       京唐公司
       [简称:DC Preset Tool]V1.0                               2674093 号

                                                                                            京唐公司、北
       京唐仓储配送中心管理移动                                 软著登字第                  京首钢自动
18                              2018/5/11       2018SR330696                     安晓哲
             应用软件 V1.0                                      2659791 号                  化信息技术
                                                                                              有限公司

                                                                                            京唐公司、北
       首钢京唐公司工程信息管理                                 软著登字第                  京首钢自动
19                              2018/7/20       2018SR570727                     陈明潇
           平台应用软件 V1.0                                    2899822 号                  化信息技术
                                                                                              有限公司

       精轧换辊时间统计系统及客
                                                                软著登字第
20     户端软件[简称:精轧换辊时    2018/7/3    2018SR509924                     秦红波       京唐公司
                                                                2839019 号
         间统计系统软件]V1.0

                                                                软著登字第
21       工作日志管理系统 V1.0      2018/8/31   2018SR702796                      杨林        京唐公司
                                                                3031891 号

       冷轧部介质消耗指标计算系                          软著登字第
22                              2019-01-30 2019SR0110883                         朱志宏       京唐公司
               统 V1.0                                   3531640 号

       质监部原料区域工作分配系                          软著登字第
23                              2019-01-07 2019SR0017422                         肖阳华       京唐公司
               统 V1.0                                   3438179 号

                                                                                            京唐公司、北
       首钢京唐公司物资计量 APP                          软著登字第                         京首钢自动
24                              2019-06-21 2019SR0644162                         陈明潇
               软件 V1.0                                 4064919 号                         化信息技术
                                                                                              有限公司

                                                                                            京唐公司、北
       首钢京唐公司汽车衡自动计                          软著登字第                         京首钢自动
25                              2019-06-19 2019SR0633390                         陈明潇
             量系统 V1.0                                 4054147 号                         化信息技术
                                                                                              有限公司

                                                                     雷振尧、李洋
                                                                     龙、张扬、陈
                                                          软著登字第
26     轧辊空间精度分析软件 V1.0 2019-07-02 2019SR0680605            伟刚、王会   京唐公司
                                                          4101362 号
                                                                     静、张建峰、
                                                                       李敬伟



                                                 159
       首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



序号         软件著作权名称      登记日          登记号         证书号       发明人       著作权人

       连续退火炉燃烧控制离线计                          软著登字第
27                              2019-08-09 2019SR0828200                     任伟超       京唐公司
             算软件 V1.0                                 4248957 号


            截至本报告书签署之日,京唐公司拥有的计算机软件著作权权属清晰,且未
       设置任何质押担保。

       (三)对外担保及或有负债

            截至本报告书签署之日,京唐公司及其下属公司不存在应披露的对外担保等
       或有事项,京唐公司股东及其关联方不存在对京唐公司及其下属公司非经营性资
       金占用的情形。

       (四)主要负债情况

            截至 2020 年 6 月 30 日,京唐公司主要负债构成情况如下表所示:

                                                                                   单位:万元
                   项目                金额                           主要构成

       短期借款                           943,999.53   信用借款和保证借款

       应付票据                           233,500.00   商业承兑汇票

       应付账款                       1,254,322.31     货款、工程款

       合同负债                           160,874.65   预收产品销售款

       一年内到期的非流动负债             700,063.27   一年内到期的长期借款

       长期借款                       2,471,609.00     信用借款和保证借款


            京唐公司负债主要包含短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债以及
       长期借款。


       七、主要财务指标

            京唐公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月的主要财务数据如下:

                                                                                   单位:万元

                  科目          2020 年 6 月 30 日     2019 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日



                                               160
 首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



资产总额                        8,562,673.39           8,265,798.23          7,495,507.32

负债总额                        5,886,122.40           5,631,233.79          5,165,966.42

所有者权益                      2,676,550.99           2,634,564.43          2,329,540.90

归属于母公司所有者权益          2,664,820.73           2,623,043.08          2,317,847.66

             科目          2020 年 1-6 月           2019 年度              2018 年度

营业收入                        1,716,414.77           3,618,992.45          3,376,720.88

营业成本                        1,545,095.14           3,248,262.89          2,926,645.99

营业利润                           47,868.03             123,216.36            194,225.69

利润总额                           47,753.60             121,816.23            195,029.85

净利润                             41,460.76             102,488.01            188,002.03

归属于母公司股东的净利润           41,584.65             102,659.89            188,137.03

扣除非经常性损益后的归属
                                   39,685.39             101,036.86            185,931.02
于母公司股东的净利润

 注:以上数据已经审计。

      非经常损益明细详见“第十节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业
 特点和经营情况的讨论与分析”之“(四)盈利能力分析”之“5、报告期非经常
 性损益、投资收益以及少数股东损益情况分析”。


 八、最近三年进行的与交易、增资或改制相关的评估情况

      京唐公司最近三年未进行资产评估。


 九、拟购买资产为股权时的说明

 (一)本次发行股份拟购买资产为少数股权

      上市公司拟通过发行股份方式购买京唐公司 19.1823%股权。

 (二)其他股东已同意本次交易

      京唐公司已召开股东会,全体股东审议通过京投控股、京国瑞将其所持京唐
 公司合计 19.1823%的股权转让予首钢股份事宜。


                                       161
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



(三)发行股份购买资产的交易对方合法拥有标的资产的完整权利

     截至本报告书签署之日,京投控股、京国瑞所持京唐公司股权权属清晰、完
整,不存在设置质押、权利担保或其他受限的情形,亦不存在涉及诉讼、仲裁、
司法强制执行等重大问题或者存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况

     京唐公司自成立以来,历次股权变更、增加注册资本均已办理工商变更登记。
截至本报告书签署之日,京唐公司股东不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等
违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。

     京唐公司自成立之日起至今合法有效存续,不存在法律、法规及其他规范性
文件和其公司章程规定的需要终止的情形,亦不存在因重大违法违规行为可能影
响其合法存续的情形。

(五)本次发行股份购买资产涉及的债权债务转移及人员安置情况

     本次发行股份购买资产不涉及债权债务转移及人员安置情况。


十、报告期内会计政策和相关会计处理

(一)收入的确认原则和计量方法

     1、自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

     (1)一般原则

     京唐公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制
权时确认收入。

     合同中包含两项或多项履约义务的,京唐公司在合同开始日,按照各单项履
约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约
义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

     满足下列条件之一时,京唐公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属


                                      162
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



于在某一时点履行履约义务:

     ①客户在京唐公司履约的同时即取得并消耗京唐公司履约所带来的经济利
益。

     ②客户能够控制京唐公司履约过程中在建的商品。

     ③京唐公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且京唐公司在整个
合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

     对于在某一时段内履行的履约义务,京唐公司在该段时间内按照履约进度确
认收入。履约进度不能合理确定时,京唐公司已经发生的成本预计能够得到补偿
的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

     对于在某一时点履行的履约义务,京唐公司在客户取得相关商品或服务控制
权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,京唐公司会考虑
下列迹象:

     ①京唐公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付
款义务。

     ②京唐公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法
定所有权。

     ③京唐公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

     ④京唐公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取
得该商品所有权上的主要风险和报酬。

     ⑤客户已接受该商品或服务。

     ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

     京唐公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于
时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提
减值。京唐公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作
为应收款项列示。京唐公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义


                                     163
首钢股份                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



务作为合同负债。

     同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其
流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,
根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

     (2)具体方法

     ①销售商品合同

     京唐公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让钢材等商品的履约义
务,通常在综合考虑了下列因素的基础上,以商品控制权转移时点确认收入:取
得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所
有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

     ②提供服务合同

     京唐公司与客户之间的提供服务合同通常包含提供劳务服务、技术咨询或技
术服务的履约义务,由于京唐公司履约的同时客户即取得并消耗京唐公司履约所
带来的经济利益,且京唐公司在整个合同期间内有权就累计至今的履约部分收入
款项,京唐公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,
履约进度不能合理确定的除外。京唐公司按照投入法,根据发生的成本确定提供
服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,京唐公司已经发生预计能够得
到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

     2、2020 年 1 月 1 日前的会计政策

     (1)销售商品

     在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所
有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可
靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。收入确认的具体方法如下:

     京唐公司在销售钢铁产品时,同时满足下列条件下,确认销售收入,即:

     ①与客户签订了产品销售合同;

                                      164
首钢股份                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     ②产品已发货;

     ③已收取货款或取得收款权利;

     ④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

     (2)提供劳务

     对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,京唐公司于资产负债表日
按完工百分比法确认收入。

     劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

     提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:

     ①收入的金额能够可靠地计量;

     ②相关的经济利益很可能流入企业;

     ③交易的完工程度能够可靠地确定;

     ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

     如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补
偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

     3、让渡资产使用权收入

     与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量
时,京唐公司确认收入。

(二)重要会计政策或会计估计报告期内变更情况

     1、2018 年重要会计政策变更

     根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
[2018]15 号),京唐公司对财务报表格式进行了以下修订:

     (1)资产负债表


                                     165
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     ①将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

     ②将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

     ③将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

     ④将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

     ⑤将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”
项目;

     ⑥将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

     ⑦将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

     (2)利润表

     ①从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

     ②在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

     (3)股东权益变动表

     在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负
债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

     根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,京唐
公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到
的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调
增 2017 年度其他收益 1,381,358.50 元,调减 2017 年度其他业务收入 1,381,358.50
元。

     京唐公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》(财会[2018]15 号)、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》
及《中华人民共和国个人所得税法》对财务报表格式的修订对公司的资产总额、
负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

     2、2019 年重要会计政策变更



                                       166
首钢股份                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 修订稿)



     (1)新金融工具准则

     财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修
订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24
号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》
(以下统称“新金融工具准则”),京唐公司于自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融
工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。

     新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应
从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融
资产分类的相关规定。

     采用新金融工具准则对京唐公司金融负债的会计政策并无重大影响。

     2019 年 1 月 1 日,京唐公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。

     新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据
实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评
估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,京唐公司信用损失的确认时
点早于原金融工具准则。

     京唐公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失
准备:

     ①以摊余成本计量的金融资产;

     ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

     (2)新债务重组准则

     财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》
(以下简称”新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中


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涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,
明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿
债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

     根据财会[2019]6 号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再
包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

     京唐公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019
年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

     (3)新非货币性交换准则

     财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产
交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产
的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条
件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露
要求。京唐公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未
来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追
溯调整。

     (4)财务报表格式

     财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2019]6 号),2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止;财政部
于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通
知》(财会[2019]16 号),《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通
知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,京唐
公司对财务报表格式进行了以下修订:

     ①将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;

     ②将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”;

     京唐公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。


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     财务报表格式的修订对京唐公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合
收益等无影响。

     3、2020 年重要会计政策变更

     财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简
称“新收入准则”),京唐公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则,对会计政策相
关内容进行了调整。

     在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确
认收入。在满足一定条件时,京唐公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,
属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,京唐公司在
合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将
交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收
入。

     京唐公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计
政策。

     京唐公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流
逝之外的其他因素作为合同资产列示。京唐公司已收或应收客户对价而应向客户
转让商品的义务作为合同负债列示。

     京唐公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整公司 2020 年年初留
存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。京唐公
司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整公司 2020 年年初留
存收益及财务报表其他相关项目金额。

     4、报告期内无重要的会计估计变更事项

     京唐公司在报告期内无重要的会计估计变更事项。

(三)重大会计政策或会计估计与上市公司差异情况

     京唐公司重大会计政策或会计估计与上市公司不存在重大差异。



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(四)会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对利润

的影响

     京唐公司在会计政策与会计估计方面与同行业或同类资产不存在重大差异。

(五)财务报表编制基础及重大判断和假设

     1、财务报表编制基础

     (1)财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

     (2)京唐公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,财务报
表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减
值准备。

     2、合并报表范围的确定原则和合并范围

     纳入合并财务报表范围共 2 个主体:

               子公司名称                         子公司类型        持股比例(%)

                港务公司                          控股子公司                     80.00

                首宝核力                          控股子公司                     50.00


(六)行业特殊的会计处理政策

     京唐公司所处行业不存在特殊的会计处理政策。

(七)报告期内资产转移剥离调整情况

     报告期内,京唐公司不涉及资产剥离情况。


十一、交易标的涉及诉讼情况

(一)未决诉讼及仲裁

     截至本报告书出具之日,京唐公司存在以下尚未了结的、涉案金额超过 1,000
万元的重大诉讼:


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 序号      案件名称      当事人                案件进展及司法裁判情况                 目前情况

                                    (1)一审:2017 年 6 月 26 日,唐山市中级人
                                    民法院(2012)唐民初字第 101 号《民事判决
                                    书》判决:1)三冶公司返还京唐公司超领供
           京唐公司                 材款 2,253,207.34 元;2)京唐公司给付三冶公目前三冶
           与中国三                 司工程款 48,422,838.87 元及利息;3)京唐公 公司正在
                        原告(反
           冶集团有                 司给付三冶公司材料损失费 3,544,664.59 元。 准备申请
                        诉被告):
           限 公 司                (2)二审:2019 年 7 月 8 日,河北省高级人 强 制 执
                        京唐公司
  1        (“ 三 冶              民法院(2017)冀民终 945 号《民事判决书》 行,京唐
                        被告(反
           公司”)建              判决:1)撤销一审判决第一、二项;2)维持 公司拟向
                        诉原告):
           设工程施        &en