中南建设:关于境外全资子公司发行1亿美元债券的公告

 证券代码:000961            证券简称:中南建设            公告编号:2019-153

                        江苏中南建设集团股份有限公司

                 关于境外全资子公司发行 1 亿美元债券的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 8 月 1 日江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017
年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且
公司为其提供增信措施的议案》。 根据股东大会决议,2018 年 3 月 30 日公司第七
届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调
整发行规模的议案》,同意公司境外全资子公司于境外发行不超过 5 亿美元的债券,
公司为发行提供无条件、无从属的增信措施。具体内容详见公司 2017 年 7 月 15
日、2018 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司境外全资子公司于境外发行债券
且公司为其提供增信措施的公告》(公告编号:2017-115)、《关于公司境外全资子
公司于境外发行债券调整发行规模的公告》(公告编号:2018-034)。


    2019 年 6 月 13 日、2019 年 6 月 22 日公司公告境外全资子公司 Haimen Zhongnan
Investment Development (International) Co., Ltd.分别完成 3.5 亿美元和 5000 万美元
的高级无抵押定息债券发行。2019 年 7 月 11 日,Haimen Zhongnan Investment
Development (International) Co., Ltd.进一步完成 1 亿美元的高级无抵押定息债券发
行,期限 3 年,票面利率 10.875%,将与之前发行的债券合并构成单一类别在香港
联合交易所有限公司上市。


    截至本公告披露日,公司已完成批准额度内 5 亿美元境外债券的发行。


    特此公告。
                                                 江苏中南建设集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一九年七月十三日

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