太原煤气化股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的公告

               太原煤气化股份有限公司
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    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为缓解公司资金压力,优化公司债务结构,提高资金使用效率,

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办

法》等有关规定并结合公司业务发展的需要,公司拟向中国银行间市

场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具,具体情况如

下:

    一、发行方案

    1、发行规模:拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总

额不超过人民币 10 亿元的非公开定向债务融资工具额度。

    2、发行日期:根据市场环境和公司实际资金需求,在中国银行

间市场交易商协会注册有效期内,择机在中国境内一次或多次发行。

    3、发行利率:公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具按

面值发行,根据各期发行时银行间债券市场的利率状况,以簿记建档

的结果最终确定;

    4、发行期限:不超过 5 年(包含 5 年),

    5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资人;
    6、发行方式:本期非公开定向债务融资工具由承销机构进行推

介,并向投资人进行定向发行;

    7、募集资金用途:主要用于补充流动资金,偿还银行贷款等。

    二、授权事宜

    为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行,董事会拟提请股

东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行非公开定向债务融

资有关的一切事宜,包括但不限于:

    1、根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出

发,制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款,包括发

行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有

关的事宜。

    2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

    3、根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次发行的申报材

料;

    4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投

资过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于公司发行非公

开定向债务融资工具注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、

承销协议等);

    5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安

排及资金使用安排;

    6、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及

公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部
门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

    7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

    8、办理与本次私募债发行相关的其他事宜。

    上述授权中第 1 至 6 项授权经公司股东大会审议通过后,在本次

发行非公开债务融资工具的注册有效期内持续有效,第 7 至 8 项授权

在相关事件存续期内有效。

三、其他说明

    公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于发行非公开定向

债务融资工具的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并

经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施(最终

发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准) 。



    特此公告。



                              太原煤气化股份有限公司董事会
                                   二○一四年二月二十八日

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