煤气化:关于申请15亿元非公开发行公司债券的公告

                     太原煤气化股份有限公司
       关于申请 15 亿元非公开发行公司债券的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       受煤炭市场持续低迷影响,公司主要产品原煤、精煤价格持续下

跌,精煤、中煤库存增加,营业收入减少,现金流紧张。为缓解资金

压力,考虑公司自身情况以及外部市场环境等因素,公司拟申请发行

非公开公司债券(以下简称“本公司债券”),具体方案为:

       一、发行方案

       1、发行规模

       不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)。

       2、债券品种及期限

       本公司债券为非公开发行公司债券,采用固定利率、期限不超过

5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品

种。

       3、债券利率及付息方式

       本公司债券的票面利率及其付息方式,拟提请股东大会授权董事

会与主承销商根据市场询价协商确定。

       4、募集资金用途
    募集资金将用于补充公司营运资金和偿还有息负债。

    5、发行方式

    根据市场情况和公司资金需求情况采用一次发行或分期发行。

    6、主承销商

    本次公司债券发行拟聘请具备合规资质的证券公司作为主承销

商,簿记管理人。

    二、授权事宜

    为保证公司本次非公开发行公司债券顺利发行,提请股东大会授

权公司董事会及管理层全权负责办理与本次发行非公开公司债券有

关的一切事宜,包括但不限于:

    1、根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出

发,制定本次申请发行非公开公司债券的发行条款,包括发行期限、

发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜;

    2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

    3、根据中国证券业协会要求,制作、修改和报送本次发行的申

报材料;

    4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投

资过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于公司发行非公

开公司债券发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等);

    5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安

排及资金使用安排;

    6、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部

门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

    7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

    8、办理与本次非公开公司债券发行相关的其他事宜。

    上述授权中第 1 至 6 项授权经公司股东大会审议通过后,在本次

发行非公开公司债券的备案有效期内持续有效,第 7 至 8 项授权在相

关事件存续期内有效。

    三、其他说明

    公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于申请 15 亿元

非公开发行公司债券的议案》,本议案尚需提交公司 2015 年第一次临

时股东大会审议通过。



    特此公告。




                               太原煤气化股份有限公司董事会

                                   二○一五年六月十九日

关闭窗口