*ST煤气:2016年年度报告摘要

太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告摘要
               太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                职务                               内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务           未亲自出席会议原因              被委托人姓名
     2016 年度,公司实施重大资产重组。公司以截至 2016 年 1 月 31 日除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、
应付利息外的全部资产和负债(置出资产),与晋煤集团所持有的蓝焰煤层气 100%股权(置入资产)中的等值部分进行置
换,置出资产由太原煤气化承接;置入资产超过置出资产的差额部分(即 307,268.17 万元-85,613.96 万元= 221,654.21 万元),
其中 50,000.00 万元对价由本公司以现金形式支付给晋煤集团,其余对价 171,654.21 万元由本公司向晋煤集团非公开发行股
份的方式支付;太原煤气化向晋煤集团转让 124,620,029 股上市公司股票,作为其承接置出资产的支付对价。2016 年 12 月
23 日,中国证监会下发《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕3160 号),核准公司重大资产重组事项。2016 年 12 月 24 日,公司与晋煤集团、
太原煤气化签署了《太原煤气化股份有限公司重大资产重组之资产交割协议》,本次交易置入资产已完成股权过户手续,本
次置出资产交割基本完成。2016 年 12 月 30 日,太原煤气化向晋煤集团转让公司 124,620,029 股已办理过户登记完毕。根据
重大资产重组的安排,本公司向晋煤集团发行了每股面值人民币 1 元的普通股,计 262,870,153 股。该等新股于 2016 年 12
月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续,并于 2017 年 1 月 25 日正式上市。上述重大资产
重组交易对手晋煤集团承诺,蓝焰煤层气 2016 年度、2017 年度及 2018 年度盈利分别不低于 34,951.95 万元、53,230.15 万元、
68,687.21 万元。蓝焰煤层气 2016 年度、2017 年度、2018 年度任一年内,截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当
期期末累计承诺净利润数的,晋煤集团同意按照股权对价占置入资产的交易价格的比例对煤气化股份进行股份补偿,并按照
资产置换的交易价格与现金对价之和占置入资产的交易价格的比例对煤气化股份进行现金补偿。报告期内,蓝焰煤层气实现
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,026.42 万元,完成 2016 年度的业绩承诺。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                           *ST 煤气                   股票代码
股票上市交易所                     深圳证券交易所
          联系人和联系方式                       董事会秘书                             证券事务代表
姓名                               杨军
办公地址                           山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号
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传真                              0351-6019034
电话                              0351-6019034\6019778
电子信箱                          mqh000968@126.com
2、报告期主要业务或产品简介
    (1)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式
     1)公司从事的主要业务、产品及其用途
     公司主要业务为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用,主要产品为煤层气(煤矿瓦斯),是赋存在煤层及煤系地层
的烃类气体,属优质清洁能源。公司煤层气(煤矿瓦斯)通过管输、压缩、液化三种方式销往用户,广泛用于工业和民用领
域。
     主要产品的工艺流程图:
     2)主要经营模式
     公司具有独立、完整的产供销业务体系,采购模式、生产(施工)模式和销售模式。
    采购模式:公司建立了严格的供应商管理制度,对供应商进行样品评价和现场考察等程序,并核查供应商工商资料、行
政许可证件、产品质量标准认证等文件,对供应商档案持续更新,实行专业化管理,明确供应商供货范围,对供应商进行年
度评价,保障原材料的供应。
    生产(施工)模式:公司根据销售计划制定生产计划,计划确定后组织设计施工图以及编制施工预算,提出项目开工申
请书,经审核批准后按计划实施。
    销售模式:公司采用直销方式,销售的煤层气按状态分为管输煤层气和CNG两种。管输煤层气主要销售给煤层气管输
公司、煤层气销售公司和LNG生产公司,CNG主要通过诚安物流对外销售以及客户到压缩站自提进行销售。
    (2)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
    当前,煤层气产业处于加快发展的重要战略机遇期,国家出台了一系列扶持政策,鼓励企业加快煤层气(煤矿瓦斯)规
模化开发利用,为公司发展提供了良好的发展环境。受资源赋存和市场销售等因素影响,煤层气产业区域性、季节性特征明
显。经过多年发展,公司已成为全国煤层气(煤矿瓦斯)开发利用的骨干企业,具备进一步做强做优做大的基础。
     1)我国煤层气开发利用初步实现规模化
    我国煤层气资源丰富,开发潜力巨大,预测地质资源量为36.81万亿立方米,与常规天然气储量相当,居世界第三。加
快煤层气(煤矿瓦斯)开发利用,对于保障煤矿安全生产、增加清洁能源供应、减少温室气体排放具有重要意义。党中央和
国务院高度重视煤层气(煤矿瓦斯)开发利用工作,国务院有关部门出台了财政补贴、税费优惠等一系列优惠政策,山西省
将煤层气开发利用列为战略性新兴产业,不断加大政策扶持力度,加快推进煤层气规模化开发利用。截至2016年底,全国施
工煤层气井1.7万余口,探明煤层气地质储量近7,000亿立方米,初步建成了沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘产业化基地,为煤
2
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层气产业加快发展奠定了良好基础。
    2016年,我国加快调整能源结构,着力提高天然气生产和消费量,加快煤层气等非常规天然气开发力度。全年天然气合
计供应量2,197亿立方米。其中,常规天然气产量1,294亿立方米,同比增长1.9%;页岩气产量83.6亿立方米,同比增长79.0%;
进口天然气745亿立方米,同比增长21.7%。天然气表观消费量2,053亿立方米,同比增长7.3%。全年煤层气产量达到45亿立
方米、利用量39亿立方米,增幅分别为4.0%、1.3%;煤矿瓦斯抽采量134亿立方米、同比下降1.6%,利用量50亿立方米、同
比上升4.6%。
    2)煤层气产业处于重要战略机遇期并具有明显的区域性、季节性特征
     2005年以来,我国煤层气开发从零起步,保持着高速发展势头。从2013年下半年开始,受宏观经济增速放缓、国际油价
大幅下跌、气价机制尚未理顺等因素影响,煤层气开发利用量增速有所放缓,但仍然保持上涨势头。“十三五”以来,国家将
大力推进供给侧结构性改革,能源生产消费革命进入关键时期,能源结构调整步伐加快,是煤层气产业发展的重要战略机遇
期。
    我国煤层气产业发展区域性特征明显,受资源赋存、勘查开发程度和市场需求等影响,目前煤层气开发主要集中在沁水
盆地和鄂尔多斯盆地东缘,按照就近利用、余气外输的原则,煤层气产品优先满足当地用气需求,富余气量通过管道等途径
外输。山西省煤层气产量、利用量分别占全国总产量的92.1%和90%。煤层气产业受下游用户需求影响,呈现一定的季节性
特征,每年的10月至次年3月为用气高峰期。
    3)公司已发展成为煤层气产业的骨干企业
    经过多年的探索实践,公司已成为全国煤层气开发利用的骨干企业,掌握了具有独立自主知识产权的煤层气开发技术体
系,形成了煤层气勘查、开发、输送、加工、利用和销售一体化的产业链,煤层气抽采量和利用量常年居全国前列。公司已
被山西省政府确定为山西煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的牵头实施单位,在阳泉、西山、离柳等矿区与煤炭企业合作实施了多个
煤层气地面预抽项目,有效保障了重点矿区煤矿安全生产。2016年公司煤层气产量14.3亿立方米,利用量10.4亿立方米,分
别占全国总量的31.6%和26.8%;拥有煤层气井近4000口,生产的煤层气产品供应于山西及周边地区,涉及煤层气燃料汽车2
万余辆、燃气居民用户100余万户、工业用户3300余户。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                               单位:人民币元
                                                                 2015 年                    本年比重组后上年
              项 目                  2016 年                                                                 重组后 2014 年
                                                      重组前               重组后                 增减
营业收入(元)                 1,250,955,623.79 1,654,837,141.72 1,532,943,310.03                    -18.40% 1,541,019,318.71
归属于上市公司股东的净利润
                                   384,457,198.26 -1,565,991,153.22     264,235,796.21                45.50%    266,637,107.10
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   378,476,627.08 -1,508,165,076.45     258,103,602.95                46.64%    271,669,946.26
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   540,319,943.49     -69,087,819.19 -171,843,539.41                 414.43%   -279,906,194.33
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.82             -3.05                0.56             46.43%              0.57
稀释每股收益(元/股)                          0.82             -3.05                0.56             46.43%              0.57
加权平均净资产收益率                      15.32%           -152.92%            11.04%                  4.28%           15.34%
                                                                2015 年末
                                                                                            本年末比重组后上
                                    2016 年末                                                                重组后 2014 年末
                                                                            重组后              年末增减
                                                       重组前
总资产(元)                   6,226,136,155.99 12,504,420,078.83 6,839,728,817.69                    -8.97% 8,110,215,521.03
归属于上市公司股东的净资产
                               1,372,048,054.57       215,880,778.70 2,392,403,620.35                -42.65% 2,374,951,246.66
(元)
3
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(2)分季度主要会计数据
                                                                                                          单位:人民币元
                                     第一季度                 第二季度           第三季度                第四季度
营业收入                              249,904,306.12          341,177,198.65      306,816,308.25          353,057,810.77
归属于上市公司股东的净利润                12,837,487.93        96,073,259.41       67,574,581.29          207,971,869.63
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          12,843,760.63        95,483,195.84       71,827,764.48          198,321,906.13
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -289,224,773.61          455,031,112.30      259,488,199.42          115,025,405.38
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                                                      年度报告披露日前
                         年度报告披露日                    报告期末表决权
报告期末普通                                                                          一个月末表决权恢
                  33,189 前一个月末普通             28,323 恢复的优先股股           0
股股东总数                                                                            复的优先股股东总
                         股股东总数                        东总数
                                                                                      数
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                                    质押或冻结情况
    股东名称    股东性质       持股比例        持股数量       持有有限售条件的股份数量
                                                                                              股份状态         数量
太原煤炭气化                                                                                 质押             67,990,000
(集团)有限责任 国有法人             25.19%                0                    129,417,726
公司                                                                                         冻结             45,100,000
晋煤集团       国有法人             24.26%                0                    124,620,029
中国中煤能源
             国有法人                1.14%       5,866,377
集团有限公司
赵凯           境内自然人            1.00%       5,162,500
李扬           境内自然人            0.70%       3,600,017
中国农业银行-
新华行业轮换
              境内非国有
灵活配置混合                         0.64%       3,282,507
              法人
型证券投资基

中国银行股份
有限公司-长城
              境内非国有
环保主题灵活                         0.55%       2,800,023
              法人
配置混合型证
券投资基金
刘英           境内自然人            0.42%       2,182,700
中国农业银行
股份有限公司-
              境内非国有
汇添富逆向投                         0.39%       2,000,000
              法人
资混合型证券
投资基金
中国银行股份 境内非国有
                                     0.39%       1,985,286
有限公司-国投 法人
4
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瑞银美丽中国
灵活配置混合
型证券投资基

                         上述股东中,中国中煤能源集团有限公司是太原煤气化的股东,晋煤集团托管太原煤气化 51%
上述股东关联关系或一致行
                         股权,公司第一大股东太原煤气化与其他股东之间不存在关联关系,其他股东之间是否存在
动的说明
                         关联关系或一致行动的关系不详
                         个人股东赵凯持股合计 5,162,500 股,其中普通证券账户持股数量为 2,512,500 股,投资者信
参与融资融券业务股东情况
                         用账户持股数量为 2,650,000 股; 个人股东刘英持股合计 2,182,700 股,其中普通证券账户持股
说明(如有)
                         数量为 1,200 股,投资者信用账户持股数量为 2,181,500 股
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

(1)公司债券基本信息
     债券名称          债券简称           债券代码             到期日          债券余额(万元)         利率
太原煤气化股份有
限公 2010 年公司债 10 煤气 02        112024              2017 年 11 月 04 日              70,000               5.50%

报告期内公司债券的付息兑    于 2016 年 10 月 29 日发布《2010 年公司债券 2016 年付息公告》,于 2016 年 11 月 4 日支付
付情况                      2015 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 3 日期间的利息。
5
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(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
     鹏元资信评估有限公司对我公司及其2010年11月03日发行的10亿元公司债券的2016年跟踪评级结果为:
    本期债券信用等级维持为AA+,发行主体长期信用等级下调为BBB,评级展望维持为负面;公司预计在2016年年度报告
披露之日起两个月内在公司指定信息披露媒体上披露2017年度的债券信用跟踪评级报告,敬请广大投资者关注。
(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                                   单位:万元
             项目                    2016 年                    2015 年                   同期变动率
资产负债率                                       76.13%                     63.28%                      12.85%
EBITDA 全部债务比                                17.94%                     16.43%                       1.51%
利息保障倍数                                        3.91                       1.97                     98.48%
投资活动产生的现金流量净
                                               10,547.37                  -8,767.84                    220.30%

筹资活动产生的现金流量净
                                               -76,039.8                  35,467.08                    -314.40%

期末现金及现金等价物余额                       28,238.37                  39,698.81                     -28.87%
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    2016年11月30日,中国证监会并购重组审核委员会2016年第90次会议审核通过了公司重大资产重组事项。2016年12月23
日,中国证监会出具《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》(证监许可[2016]3160号),公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国
证监会批准。2016年12月,公司完成重大资产重组,控股股东由太原煤气化变更为晋煤集团,主营业务由“原煤及洗精煤的
生产和销售”变更为“煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用”,公司成功实现了转型。
    重组后,公司作为目前国内规模较大、技术领先的煤层气开发企业和清洁能源供应商,已初步形成从煤层气勘查、抽采、
工程设计、气井运营,到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链条,为公司的健康可持续发展奠定了基础。
    2016年度,公司以提高经济效益为目标,多措并举,挖潜增效,取得了较好的经营成果:实现公司煤层气产量14.3亿立
方米,利用量10.4亿立方米,营业收入12.5亿元、净利润3.8亿元。
    1、稳定老区产能,拓展新增气源,保障抽采产能
    公司一方面精准制定生产老区气井的排采措施,不断优化修井工程设计和施工工序,有效提高了气井的运转率及产气量;
另一方面,在寺河、成庄等有利区块大力实施水平井、U型井以及L型井等新井型、新工艺,形成了新的产能;吕梁区块正
式由基建期转入生产经营期;继续加大采空区抽采这一新的气量增长极建设,大批新产能逐渐得到释放。
    2、提升管控能力,科学组织调度,确保生产气量
    公司围绕产能建设,不断提升机电、管道、增压等系统的协调管控能力,强化生产工区、增压系统、中心站调度三级协
调运行机制,加强生产、管输、车辆运输等要素的整合配置,科学组织各单位调度,最大限度的发挥了资源的协调作用,以
系统的稳定运行确保生产气量的稳定。
    3、外拓市场,拓展用户,提升销售能力
    公司围绕销售这一龙头,坚持“以销促产”,以LNG、CNG为突破口,组织销售人员“走出去”,广泛调研市场,全力把握
市场脉搏,制定合理的销售政策,积极拓展下游用户。同时,加强管网销售体系建设,提升管网输送能力:公司已与国化公
司签署战略框架协议,“胡底-古县”管线已经铺设完工,正在进行调试;已与山西通豫煤层气输配有限公司达成协议,在“端
氏—晋城—博爱煤层气输气”管道现有供气30万方/日的基础上再增加30万方/日。
    4、内控成本、强化资金使用,提升经营能力
    公司坚持以效益为中心,广泛开展管理创新、技术创新等活动,积极推行增收提效工作,深化对标立标管理,严格执行
定额管理,重点加强对可控成本的管理力度,使成本总额得到了有效控制;同时结合公司实际,适度调整融资结构和融资规
模,继续实施资金使用计划管理制度,进一步强化了公司资金保障能力,确保了公司经营的健康和稳定。
    5、推广新科技、参与行业标准设立,提升科技实力
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                                       太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告摘要
    公司坚持问题导向,强化关键技术的研究攻关,精准发力,围绕存在的区域性产气难题,依托“十二五”国家科技重大专
项、山西省煤基重点科技攻关项目等,大力推广应用新工艺、新技术:公司主要承担的“十二五”国家科技重大专项“晋城矿
区采气采煤一体化煤层气开发示范工程”,总成绩位居煤矿区示范工程评分第一名;组织申报的《煤矿采动区地面L型井抽
采技术》荣获2016年度中国煤炭工业协会科学技术二等奖;完成了“十三五”国家科技重大专项《山西重点煤矿区煤层气与煤
炭协调开发示范工程》、山西省科技重大专项《低渗煤层煤层气分段压裂水平井增产技术研究》等项目的方案编写和申报工
作。同时,积极开展煤层气赋存等基础理论研究,建立健全煤层气行业标准和技术规范体系,完成了国家标准《煤层气废弃
井处置指南》的编写工作,组织制定的1个安全标准、3个山西省地方标准、4个煤炭行业标准也正在进行专家讨论,办理报
批手续。目前,公司正根据成果组织申报煤炭工业协会科技进步奖(标准类)、中国标准创新贡献奖,公司科技实力得到了
持续提升。
    从公司的发展趋势来看,结合我国对于“十三五”期间煤层气开发投资的数据以及煤层气产业链上游勘测开发以及中游储
运阶段的数据,中国煤层气行业市场规模将在2,000亿元左右,发展前景十分广阔。今后,除本次配套募集资金投资项目外,
公司计划在以下几点着力突击:一是充分发挥公司的资源优势和市场优势,不断增强资本实力,提升品牌影响力,促进业务
拓展,实现快速增长;二是加大研发投入,努力提高单井产量。三是加强对外部区块的排采管理,尽快提高外部区块的抽采
规模;四是着力扩大对外管输能力和加大销售力量,增加公司的煤层气销售规模。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称           营业收入         营业成本        毛利率
                                                                         同期增减       同期增减       期增减
煤层气销售          1,029,323,126.60   767,156,123.55       25.47%          -13.20%          0.75%        -10.32%
气井建造工程         173,863,614.95    101,082,577.45       41.86%           12.33%        -27.46%         31.89%
交通运输              34,940,539.24     34,461,684.63        1.37%          -53.98%        -47.31%        -12.48%
其他业务              12,828,343.00      9,981,560.73       22.19%          -88.98%        -91.60%         24.28%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
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                                 太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告摘要
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
                                                  太原煤气化股份有限公司
                                                          董事长:王保玉
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