太原煤气化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

太原煤气化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
      太原煤气化股份有限公司(以下简称公司)于 2009 年 8 月 27 日以传真及专人送达的方式发出了《关于以通讯表决方式召开太原煤气化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议的通知》。公司第三届董事会第二十三次会议于 2009 年 9 月 7日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事 9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,会议审议通过了如下决议:  
      会议审议通过了关于公司债券发行方案的议案。  
      为优化公司债务结构、补充公司流动资金,公司2008 年年度股东大会通过了关于发行不超过10亿元人民币公司债券的议案,并授权董事会决定本次公司债券发行方案的具体事宜。根据股东大会的授权,公司董事会对本次公司债券发行方案的具体事项确定如下:  
      1、发行规模  
      本次公司债券的发行规模为不超过10亿元人民币。  
      2、债券期限  
      本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模为:5年期公司债券发行不超过3亿元;7年期公司债券发行不超过7亿元。  
      3、债券利率  
      本次公司债券的票面利率为固定利率,在债券存续期内固定不变,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。票面利率由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。  
      4、向公司股东配售的安排  
      本次公司债券发行不向公司股东配售。  
      5、回售或赎回  
      本次公司债券发行不设回售或赎回条款。  
      6、还本付息的安排  
      本次公司债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。  
      7、担保方式  
      本次公司债券发行由阳泉煤业(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保。  
      8、募集资金用途  
      本次公司债券募集资金拟用于优化公司债务结构和补充公司流动资金。  
      9、发行方式  
      本次公司债券的发行采取中国证券监督管理委员会核准的方式进行。  
      10、发行时间安排  
      本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之 
 日起6个月内一次发行完成。  
      11、拟上市交易场所  
      本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。  
      12、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,  
      公司将至少采取如下措施:  
       (1)不向股东分配利润;  
       (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
       (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
       (4)主要责任人不得离任。  
      公司在按约定足额支付当期债券本息后,上述限制性措施将自动解除。  
      13、公司将组成偿付工作小组,负责利息和本金偿付及与之相关的工作。组成人员包括公司财务部等相关部门,保证本息偿付。  
      上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。  
      该议案表决结果为:同意 9票;反对 0票;弃权0票,表决通过。  
      特此公告。  
                                    太原煤气化股份有限公司董事会  
                                 二○○九年九月七日 

关闭窗口