蓝焰控股:关于公开发行公司债券预案的公告

 证券代码:000968    证券简称:蓝焰控股    公告编号:2019-042

                 山西蓝焰控股股份有限公司

             关于公开发行公司债券预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本、满

足公司中长期资金需求,结合目前债券市场发行状况和公司的资金需

求情况,山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年

8 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次

会议,审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关
于公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或

董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》,本次

拟公开发行公司债券的事项尚需提交股东大会审议。现将本次公开发
行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

    一、公司符合公开发行公司债券的条件

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,中

国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等法

律法规和规范性文件的规定和要求,公司针对自身的实际情况进行了

认真自查,认为公司符合公开发行公司债券的各项条件,具备公开发

行公司债券的资格。




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       二、具体发行方案

       1、发行规模

       本次公开发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元),

具体发行规模根据公司的资金需求情况和发行市场情况在前述范围

内确定。

       2、票面金额及发行价格

       本次公开发行公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

       3、债券期限

       本次公开发行公司债券的期限为不超过 5 年(含 5 年),可以为

单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期

限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

       4、债券利率和还本付息

       本次公开发行公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,逾
期不另计息。票面利率由本公司和主承销商通过市场询价协商确定。

债券到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支

付。

       5、发行方式

       本次发行公司债券拟采用公开方式发行,可以一次发行或分期发

行。具体发行方式根据公司的资金需求情况和发行时的市场情况确定。

       6、发行对象

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    本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理

办法》规定的合格投资者。

    7、担保安排

    本次公开发行公司债券的担保(包括是否提供担保和具体担保方

式)根据公司具体情况确定。

    8、赎回或回售条款

    本次公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条
款具体内容根据相关规定和市场情况确定。

    9、募集资金用途

    本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还

公司存续债“18 蓝焰 01”以及补充公司营运资金及适用的法律法规
允许的其他用途。具体募集资金用途根据公司资金需求在前述范围内

确定。

    10、债券的挂牌转让

    本次债券发行完毕以后在满足挂牌转让条件的前提下,公司将申
请此次债券在深圳证券交易所挂牌转让。在相关法律法规允许且经监

管部门批准的前提下,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场

所挂牌转让。

    11、决议的有效期

    自公司股东大会审议通过本次公开发行公司债券方案相关决议

之日起十二个月内有效。
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    本次公开发行公司债券方案须经中国证监会核准后方可实施,且

最终以中国证监会核准的方案为准。

    三、本次发行公司债券的授权事项

    为高效、有序地完成公司本次公司债券的发行工作,董事会提请

股东大会授权董事会或董事会授权人士全权负责办理与发行公司债

券相关事宜,包括但不限于:

    1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方

式及发行时机等具体发行方案;

    2、决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

    3、根据要求,制作、修改和报送发行的申报材料;

    4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的所

有协议、合同和文件,并办理公司债券的相关申报、注册手续;

    5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安

排及资金使用安排;

    6、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部

门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

    7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

    8、办理与公司债券发行相关的其他事宜。

    上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项

办理完毕之日止。

    四、独立董事意见

    我们对公司拟公开发行公司债券的相关事项进行必要的了解和
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沟通,认为:

       1、公司目前的实际情况符合中国证监会、深交所现行有关公司

债券政策和向合格投资者公开发行条件的各项规定,具备公开发行公

司债券的资格和要求。

       2、本次公开发行公司债券的方案合理可行,有利于拓宽公司融

资渠道、优化债务结构、降低融资成本、保障生产经营所需资金,促

进公司持续健康发展,符合公司及全体股东的利益。

       3、公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公

开发行公司债券的相关事宜,有助于提高本次公开发行公司债券的工

作效率。

        基于上述情况,我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案

推进相关工作,并将上述议案提交公司股东大会审议。

       五、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二

十次会议决议;
       2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意

见;

       3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十

七次会议决议。

       特此公告

                              山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                       2019 年 8 月 22 日




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