西山煤电(0983)上市公告书

上市推荐人:中煤信托投资有限责任公司
               广发证券有限责任公司
    ★上市日期:2000年7月26日  
    ★公告日期:2000年7月21日   
    ★股票简称:西山煤电   
    ★股票代码:0983   
    ★上市地点:深圳证券交易所  
    ★股份登记机构:深圳证券登记有限公司      
    ★股本总额:80800万股       
    ★可流通股本:28800万股        
    ★本次上市流通股本:11520万股
    重要提示
  本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅本公司分别于2000年6月22日和7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《招股意向书》和《招股说明书概要》。                              山西西山煤电股份有限公司董事会

一、要览
  股票简称:西山煤电
  股票代码:0983
  总股本:80800万股
  可流通股本:28800万股
  本次上市流通股本:11520万股
  上市地:深圳证券交易所
  上市时间:2000年7月26日
  登记机构:深圳证券登记有限公司
  上市推荐人:中煤信托投资有限责任公司
             广发证券有限责任公司

二、绪言
  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关本公司及本次股票上市的有关情况。
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]81号文核准,本公司已于2000年6月26日─2000年7月14日采用向法人配售和向一般投资者上网定价发行相结合的方式向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股28800万股,每股发行价6. 49元;其中对法人配售17,280万股(占本次发行总额的60%),对一般投资者上网定价发行11,520万股(占本次发行总额的40%)。
  经深圳证券交易所深证上[2000]108号《股票上市确认书》批准, 本公司股票将于2000年7月26日在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称“西山煤电",股票代码“0983"。本公司总股本80,800万股,可流通股本为28,800万股。本公司本次上市可流通股本为上网定价发行的11,520万股。根据有关规定,本次发行向法人投资者配售的17,280万股将按已获配法人的股票预约申购表中约定的持股期限期满后方可上市流通,持股期自股权登记之日起计算,上市流通之前由深圳证券交易所冻结。
  本公司于2000年6月22日和7月4日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《山西西山煤电股份有限公司招股意向书》和《山西西山煤电股份有限公司招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股意向书》和《招股说明书概要》。
  本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

三、公司概况
  (一)公司基本情况
  公司名称:山西西山煤电股份有限公司
  股本总额:80800万股
  法定代表人:梁兴保
  成立日期:1999年4月26日
  经营范围:煤炭生产、销售、洗选加工、发供电;矿山开发及设计
             施工;矿用及电力器材生产、经营
  所属行业:工业—能源
  注册地址:山西省太原市西矿街319号
  联 系 人:宁志华
  联系电话:(0351)6127434
  传    真:(0351)6127434
(二)公司历史沿革
  本公司是经山西省人民政府1999年2月14日晋政函[1999]12号文批准, 由西山煤电(集团)有限责任公司(下称西山集团)作为主发起人,联合太原西山劳动服务总公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原杰森木业有限公司、太原佳美彩印包装有限公司等四家公司共同发起,以西山集团所属的古交矿区中的西曲矿、马兰矿、镇城底矿及各自配套的三个选煤厂(“三矿三厂”)为主体, 以发起方式设立的股份有限公司。本公司曾于1999年2月22日在98 %的注册资金到位及公司股东承诺保证于4月底之前足额缴纳出资额的情况下,办理了注册登记手续。 在注册资金全部到位后,工商行政管理部门对本公司的注册登记行为进行了进一步的规范和确认,并颁发了成立日期为1999年4月26 日的《企业法人营业执照》(注册号:1400001007428-1)。西山集团所属的“三矿三厂”经评估确认后的生产经营性净资产74,411.5万元,按68.47%的折股比例折为国有法人股50,953万股, 占总股本比例为97.99%;其他发起人均以现金出资共计1,530万元,按相同比例折为法人股1,047万股,占总股本的2.01%。
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]81号文核准,本公司已于2000年6月26日─2000年7月14日成功地采用向法人配售和向一般投资者上网定价发行相结合的方式向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股28,800万股,每股发行价6.49元;其中对法人配售17,280万股,对一般投资者上网定价发行11,520万股。
  本次发行后,公司总股本增至80,800万元。本公司已在山西省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

四、股票发行及承销
  (一)本次发行情况
  1、本次共发行社会公众股28,800万股,其中:
    向法人配售17,280万股
    向一般投资者上网定价发行11,520万股
  2、发行价格:6.49元/股
  3、发行市盈率:发行当年全面摊薄市盈率33.80倍
  4、发行费用:经山西晋元会计师事务所审计,本次发行发行费用
                为4738.24万元。
  5、每股发行费用:0.165元/股
  6、募集资金数量:1,821,737,600元(已扣除发行费用)
  7、发行方式:向法人配售和向一般投资者上网定价发行相结合
  8、发行日期:
    向法人配售: 2000年6月26日—7月5日
    向一般投资者上网定价发行: 2000年7月6日—7月13日
  9、配售比率及中签率
    向法人网下配售比率:37.565%
    向一般投资者上网定价发行中签率:1.266449%
  10、股东户数: 本次发行后,本公司共有股东 88114个,其中持
                  1000股以上(含 1000 股)的股东数为88114个。
  (二)股票承销
  本次发行采用向法人网下配售的17,280万股已配售完毕,向一般投资者上网定价发行的11,520万股也已被全额认购。
  (三)验资报告
  1、验资报告
                  验资报告
                                    (2000)晋元师股验字第10号
    山西西山煤电股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,对贵公司2000年7月13 日止股本变动的真实性和合法性进行了审验,在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求, 实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求, 出具真实、合法的验资报告。
  贵公司变更前的注册资本为520,000,000.00元,变更后的注册资本为808,000,000.00元。经证监发行字[2000]81号文批准, 贵公司采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)28,800万股。根据我们的审验,截止2000年7月13日止,贵公司收到向社会发行人民币普通股(A 股 )的投入资金1,829,078,378.53元,其中股本288,000,000.00元,资本公积1,541,078,378.53元。与上述投入资金相对应的资产全部是货币资金。
  附件(一)变更前后的注册资本、投入股本明细表
      (二)验资事项说明
  山西晋元会计师事务所
                                      中国注册会计师:赵利新
                                      中国注册会计师:张新发
                                      二零零零年七月十三日
  2、募集资金入帐情况:
  入帐时间:2000年7月13日
  入帐金额:182,173.76万元
  入帐帐号:8020719537072
  开户银行:深圳发展银行罗湖支行

五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况
  (一)公司董事、监事和高级管理人员简历
  1、董事会成员
  梁兴保先生  59岁,大学文化,高级政工师。中国矿大客座教授,荣获《半月谈》思想政治工作创新奖。历任西山矿务局党委组织部部长、党委常委、纪委书记、党委副书记、党委书记等。现任本公司董事长。
  杜复新先生   52岁,大学文化,高级工程师。 荣获中国煤炭工业优秀企业经营者(金钟奖)称号。历任西山矿务局机电总厂副厂长、西山矿务局党委副书记、副局长、党委书记、局长。现任西山集团董事长、总经理、本公司副董事长。
  张惠钧先生  56岁,大学文化,高级工程师。历任西山矿务局生产处副主任工程师、计划处处长、副局长等职。现任本公司副董事长兼总经理。
  李仪先生   51岁,大学文化,高级工程师。历任西山矿务局西曲矿矿长、 矿务局副局长,现任西山集团董事、副总经理、本公司董事。
  史德明先生  58岁,大学文化,高级经济师。历任西山矿务局煤炭运销总公司总经理、矿务局副局长,现任西山集团副总经理、本公司董事。
  王林文先生  55岁,大学文化,高级经济师。历任西山矿务局计划处处长、副局长、安监局长,西山集团安监局长、监事会监事,现任西山集团副总经理、本公司董事。
  孙炳章先生  48岁,大专文化,高级政工师。历任西山矿务局政治部及干部处干事、团委副书记、古交矿区指挥部工会主席、代总指挥,现任本公司董事。
  2、监事会成员
  段锡三先生  本公司监事会召集人,53岁,大学文化,高级政工师。历任白家庄矿团委副书记、书记、西山矿务局干部处副处长、处长、矿务局纪委书记,现任西山集团纪委书记、监事。
  任钟煌先生  本公司监事,56岁,大学文化,中教高级。历任西山矿务局教育处处长、宣传部部长、组织部部长,现任西山集团监事、组干处处长。
  崔新华先生  本公司监事,56岁,大专文化,高级经济师。历任西山矿务局经理处计划员、西山矿报编辑、矿务局服务公司计划科科长、古交矿区指挥部财务处副处长、矿务局审计处副处长和处长,现任西山集团监事会监事、审计处处长。
  张树茂先生  本公司监事,44岁,大学文化,高级会计师。历任西山矿务局财务处会计组组长、财务处成本科科长、财务处副处长、处长,现任西山集团副总会计师、财务处处长。
  王建祥先生  本公司监事,52岁,大专文化,高级政工师。历任西山矿务局机修厂团委副书记、宣传部副部长、加工车间副书记、西山矿务局工会组宣部部长、副主席。
  亢龙田先生  本公司监事,45岁,高级技师。全国人大代表,五一劳动奖章获得者。现任西山集团西曲矿综采一队副队长。
  张进明先生  本公司监事,49岁,工程师。历任西山矿务局白家庄矿松树坑二号井采煤队队长、副主任、主任,镇城底矿副矿长、矿长。
  3、高级管理人员
  宁志华先生  本公司董事会秘书,46岁,大学文化,高级政工师。历任西山矿务局党委办公室干事、党办秘书科科长、党校副校长、组织部副部长、政研室主任,西山集团政研室主任、企管处处长。
  汪潜峰先生  本公司副总经理,42岁,研究生学历,高级工程师,曾荣获山西省杰出青年企业家、全国十佳选煤厂厂长称号,历任西曲矿选煤厂副总工程师、副厂长、厂长。
  于长龙先生  本公司副总经理,35岁,研究生学历,高级经济师。历任马兰矿通风区区长、副矿长。
  李  群先生  本公司财务部部长,43岁,大专文化,会计师。历任西山矿务局水泥厂财务科科长、财务处副处长、西山集团财务处副处长。
  (二)公司董事、监事和高级管理人员持股情况
  截止到本公告发布之日,本公司上述董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

六、公司设立
  1、本公司是经山西省人民政府1999年2月14日晋政函[1999]12号文批准,由西山集团作为主发起人,联合其它四家公司共同发起,以发起方式设立的股份有限公司。本公司曾于1999年2月22日在98%的注册资金到位及公司股东承诺保证于4月底之前足额缴纳出资额的情况下,办理了注册登记手续。在注册资金全部到位后,工商行政管理部门对本公司的注册登记行为进行了进一步的规范和确认,并颁发了成立日期为1999年4月26日的《企业法人营业执照》。
  2、本公司于2000年6月26-7月14 日通过向法人配售和向一般投资者上网定价发行的方式发行了28800万股社会公众股,募股资金已全部到位。本公司已于 2000年7月14日办理了工商变更登记手续,办理变更登记后的基本情况如下:
  注册资本:808,000,000元
  注册地址:山西省太原市西矿街319号
  公司法定代表人:梁兴保
  营业执照注册号:1400001007428-1

七、关联企业及关联交易
  (一)关联企业
  1、存在控制关系的关联企业
  与本公司存在控制关系的关联企业为西山集团,为本公司的主发起人,法定住所为山西省省会太原市,前身为西山矿务局,成立于1956年,1998年改制为有限责任公司。西山集团是国有特大型煤炭企业、国家确定的300
 家重点国有企业之一,也是我国最大的冶炼焦精煤和主要优质动力煤生产基地。1999年末该公司拥有总资产876,994万元,净资产297,542万元,具有较强的经济实力、较好的经济效益和社会效益。目前该公司持有本公司股份50,953万股,为本公司控股股东。
  2、其它关联企业
  太原西山劳动服务总公司:注册资本1,080万元,注册地址山西太原, 为本公司发起股东,目前持有本公司股份342万股。
  山西煤炭第二工程建设有限公司:注册资本8,211万元,注册地山西太原, 为本公司发起股东,目前持有本公司股份205万股。
  太原杰森木业有限公司:注册资本2,000万元,主营纤维板生产与销售, 注册地山西太原,为本公司发起股东,目前持有本公司股份466万股。
  太原佳美彩印包装有限公司:注册资本900万元,注册地山西太原, 为本公司发起股东,目前持有本公司股份34万股。
  (二)关联交易
  目前与本公司发生关联交易的关联企业为西山集团。双方的关联交易项主要有:
  1、综合服务
  本公司与西山集团遵循市场经济的一般规则,公平、合理地签定了《综合服务协议》及其补充协议。按此协议,西山集团将在铁路专用线服务、电费代缴、综机租赁、生产辅助材料供应等方面为本公司提供有偿服务。
  2、土地使用权
  本公司与西山集团签订了《土地使用权租赁协议》及其补充协议,协议明确规定了土地租赁期限为50年,租金共计为1,172.536万元。 租金由本公司五年分五次付清,前四年每年支付240万元租金;第五年支付剩余的212.536万元。
  3、收购“一矿二厂”
  本公司将利用本次股票发行募集的资金收购西山集团“一矿二厂”的生产经营性资产。经北京中正评估公司和中国地产评估咨询中心的评估,“一矿二厂”的经营性净资产评估值为40,210.89万元(含相关土地使用权和西铭矿采矿权)。 根据本公司与西山集团于2000年1月签订的《资产收购协议》, 本公司与西山集团以经评估确认后的净资产值为基础,协商确定收购价格为40,210.89万元。 本公司将于交割日后的30日内向西山集团支付全部收购款项。

八、股本结构及大股东持股情况
  (一)本公司上市前的股本结构
  股份类别           股数(万股)    比例(%)
  总股本                80800         100
  尚未流通股份          69280       85.74
  其中:发起人股         52000       64.36
  国有法人股            50953       63.06
  法人股                 1047        1.30
  战略投资者持股        17280       21.38
  本次上市可流通股份    11520       14.26
  (二)本次发行后,本公司前十名股东及其持股情况
  股 东 名 称                     股数(万股)   比例(%)
  西山煤电(集团)有限责任公司     509,530,000     63.06
  基金裕元                        16,340,775      2.02
  基金开元                        11,269,500      1.39
  基金兴和                        11,269,500      1.39
  基金天元                         8,639,950      1.07
  基金兴华                         8,639,950      1.07
  广州科技风险投资有限公司         6,573,875      0.81
  山西省电力公司                   5,634,750      0.70
  北京首钢股份有限公司             5,634,750      0.70
  基金裕阳                         4,883,450      0.60

九、财务会计资料
  本公司截止1999年12月31日的财务状况,已于2000年7月4日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因发行时间距上市时间不足6个月,本公告只公布主要财务指标、 财务报表及主要项目附注,投资者欲了解其它详细内容,请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本公司的《招股说明书》。
  (一)主要财务指标
  财务指标                   1999年   1998年   1997年
  流动比率                    1.52      1.28      1.14
  速动比率                    1.35      0.79      0.55
  资产负债率               55.54%   54.55%   55.31%
  应收帐款周转率(次/年)       2.71      6.70     11.47
  存货周转率(次/年)           4.47      3.40      4.05
  净资产收益率             22.77%   30.81%   37.45%
  每股净利润                  0.34      0.31      0.37
  (二)会计报表(见附表)
  (三)主要项目附注
  1、应收票据
  1999年12月31日余额51,470,000.00元,其明细项目列示如下:
                                                       单位:元
  出票人           票据期限              金额       票据种类
  桐乡市万里实业公司 
               1999.10.26-2000.04.26     300,000.00   银行承兑
  鞍钢供销公司                
               1999.11.24-2000.04.09   5,000,000.00   银行承兑
  包钢原料处 1999.12.28-2000.06.26   2,000,000.00   银行承兑
  包钢原料处 1999.12.28-2000.06.26   2,000,000.00   银行承兑
  包钢原料处 1999.12.28-2000.06.17   2,000,000.00   银行承兑
  包钢原料处 1999.12.28-2000.06.17   2,000,000.00   银行承兑
  包钢原料处 1999.12.28-2000.06.17   2,000,000.00   银行承兑
  包钢原料处 1999.12.14-2000.06.01   2,000,000.00   银行承兑
  包钢原料处 1999.12.21-2000.06.05   2,000,000.00   银行承兑
  马钢炉料供销公司            
               1999.11.11-2000.05.08   1,000,000.00   银行承兑
  莱芜钢铁原料处              
               1999.11.23-2000.04.18   1,000,000.00   银行承兑
  莱芜钢铁原料处              
               1999.11.23-2000.05.08   1,000,000.00   银行承兑
  南京东凯贸易中心            
               1999.11.01-2000.02.01   4,000,000.00   银行承兑
  首钢原料处 1999.12.03-2000.06.02   5,000,000.00   银行承兑
  涟源钢铁总公司             
               1999.10.28-2000.04.28   1,400,000.00   银行承兑
  上海东杭金属材料有限公司    
               1999.11.16-2000.05.15   1,000,000.00   银行承兑
  杭州陆圆贸易有限公司        
               1999.11.02-2000.05.02     280,000.00   银行承兑
  江苏仪征钢管公司            
               1999.10.22-2000.04.21     800,000.00   银行承兑
  莱芜钢铁原料处              
               1999.12.02-2000.05.08   1,000,000.00   银行承兑
  嘉兴高等级公路投资公司      
               1999.09.10-2000.03.09   1,300,000.00   银行承兑
  武汉康顺(集团)公司          
               1999.08.18-2000.02.18     600,000.00   银行承兑
  济南市历城区大通综合加工厂  
               1999.11.22-2000.05.22      30,000.00   银行承兑
  山东潍坊精鹰医疗器械公司    
               1999.12.01-2000.05.03      40,000.00   银行承兑
  开封市金属线材厂            
              1999.10.09-2000.01.09     500,000.00   银行承兑
  天津市奥飞亚工贸有限公司    
              1999.10.06-2000.01.06      20,000.00   银行承兑
  天津市峰明地毯有限公司      
              1999.09.29-1999.12.29     500,000.00   银行承兑
  上海东晟物贸公司             
              1999.10.28/2000.04.28   1,000,000.00   银行承兑
  济南市历城区顺兴物资经营处   
              1999.12.27/2000.06.27   1,000,000.00   银行承兑
  济南市历城区顺兴物资经营处   
              1999.12.27/2000.06.24   1,000,000.00   银行承兑
  南阳市海信金属材料有限公司   
              1999.11.09/2000.05.08   1,700,000.00   银行承兑
  湖南衡阳钢管(集团)有限公司   
              1999.11.31/2000.05.30   2,000,000.00   银行承兑
  安徽省金属材料总公司         
              1999.08.26/2000.02.24   4,000,000.00   银行承兑
  齐鲁石化齐华工贸集团总公司   
              1999.11.03/2000.05.01   2,000,000.00   银行承兑
  合计                             51,470,000.00
  本账户增幅较大,系因公司主要客户均是国有大型企业,受钢铁行业不景气之大气侯影响,客户付现能力降低,较多地选择了银行信用结算方式。
  2、应收帐款
  1999年12月31日余额544,752,889.44元。
  (1)帐龄分析:
                           1999年12月31日         
                金额         比例      坏账准备        
  1年以内   543,800,004.67   99.83%  5,438,000.05  
  1—2年        952,884.77    0.17%     47,644.24   
  2—3年                                              
  合计      544,752,889.44  100.00%  5,485,644.29  
续上表:
                                                      单位:元
                             1998年12月31日
                    金额          比例      坏账准备
  1年以内   177,664,276.42   92.00%  1,776,642.76
  1—2年     11,586,800.64    6.00%    579,340.03
  2—3年      3,862,266.88    2.00%    386,226.69
  合计      193,113,343.94  100.00%  2,742,209.48
  (2)本帐户中无应收持公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (3)本账户增幅较大,主要系因煤炭市场持续疲软, 公司为扩大市场占有率,扩大赊销量所致;本账户大幅增加,导致公司付现能力降低;公司客户主要是国有大中型企业,信誉较好,本账户成为坏账的可能性不大。
  (4)本账户大额明细:
                        单位:元
  债务人                    金额
  鞍钢原料处            78,438,042.80
  包钢原料处            77,859,876.16
  北京焦化厂            42,165,269.83
  本钢原料处            39,727,530.25
  本溪北龙钢公司        13,726,345.75
  承钢股份有限责任公司  17,160,977.31
  南京东凯公司          13,644,037.44
  莱芜钢厂              14,753,164.75
  石家庄焦化厂          16,863,096.45
  薛城焦化厂            12,545,237.06
  上海焦化厂            20,378,763.06
  江苏联合物产公司      26,490,580.55
  其他                 170,999,968.03
  合计                 544,752,889.44
  (5)一年以内应收账款按1%计提坏账准备的理由:
  从公司欠款用户来看,由于公司生产产品为主焦煤,而非一般的动力煤或民用煤,客观上造成公司的客户基本上为大型钢铁企业和化工企业以及煤炭进出口企业,欠款总户数不足40户,明细详见(4)应收账款大额明细。
 上述欠款单位均为国有大中型企业,信誉较好,应收账款成为坏账的可能性微乎其微;
  从煤款结算上看,现行结算制度是货到验收后付款,由于煤炭属于大宗物资,一次性交易金额大,在途时间长,很容易形成应收帐款;
  公司成立后,一年以内应收账款坏账损失很小,不足应收账款的1%。
  基于以上理由,一年以内应收账款按1%计提坏账准备。
  3、其他应收款
  1999年12月31日余额17,339,570.97元。
  (1)帐龄分析:
                                                     单位:元
  项目                   
                            1999年12月31日                    
                 金额        比例     坏账准备        
  1年以内     15,741,088.57   90.78%   157,410.89   
  1—2年         676,038.55    3.90%    33,801.93    
  2—3年         245,384.79    1.42%    24,538.48      
  3—5年         677,059.06    3.90%   338,529.52
  合计        17,339,570.97  100.00%   554,280.82   
续上表:
                                                     单位:元
  项目
                               1998年12月31日
                     金额        比例     坏账准备        
  1年以内       22,327,697.91   91.00%   223,276.97
  1—2年         1,472,155.91    6.00%    73,607.80
  2—3年           736,077.95    3.00%    73,607.80
  3—5年         
  合计          24,535,931.77  100.00%   370,492.57
  (2)本帐户中无应收持公司5%以上股份的股东单位欠款。
  (3)本账户中三年以上款项未收回,系因债务人财务状况欠佳。
  (4)本账户变动较大,主要系因公司加大清欠力度所致。
  (5)本账户大额明细:
                                  单位:元
  债务人                    金额       性质
  马兰多经公司         4,257,104.18    煤款
  镇城底建安公司       2,442,808.59   工程款
  其他269户           10,639,658.20
  合计                17,339,570.97
  4、预付帐款
  1999年12月31日余额4,485,923.90元。
  (1)帐龄分析:
                                                 单位:元
  帐龄          1999年12月31日           1998年12月31日
            金额      所占比例       金额        所占比例
  1年以内  4,474,938.28   99.76%    1,034,884.77   100.00%
  1—2年      10,985.62    0.24%
  合计     4,485,923.90  100.00%    1,034,884.77   100.00%
  (2)本帐户中无预付持公司5%以上股份的股东单位款项。
  (3)本账户大幅增加,主要系因公司预付材料款增加所致。
  5、应付帐款
  1999年12月31日余额 89,835,654.43元。
  (1)帐龄分析:
                                                单位:元
  帐龄           1999年12月31日            1998年12月31日
             金额          比例        金额          比例
  1年以内 82,283,497.07    91.60%   50,676,363.92   91.00%
  1—2年   7,100,196.87     7.90%    2,784,415.60    5.00%
  2—3年     227,756.21     0.25%    2,227,532.48    4.00%
  3年以上    224,204.28     0.25%
  合计    89,835,654.43   100.00%   55,688,312.00  100.00%
  (2)本帐户中应付持公司5%以上股份的股东单位款项详见附注七。
  (3)本账户增幅较大,系因未支付运费、材料款增加所致。
  6、预收帐款:1999年12月31日余额  68,137,414.17元。
  (1)账龄分析:
                                               单位:元
  帐龄                1999年12月31日       1998年12月31日
                金额             比例     金额      比例
  1年以内     68,137,414.17     100.00%
  合计        68,137,414.17     100.00%
  (2)本帐户中无预收持公司5%以上股份的股东单位款。
  (3)本账户主要系预收中煤进出口公司出口煤款。
  7、应付股利
  1999年12月31日余额117,392,897.87元,系公司按1999年度利润分配预案计提的未付股利,明细列示如下:

                                       单位:元
  单位                                  期末数
  西山煤电(集团)有限责任公司        115,033,300.62
  太原西山劳动服务公司                  774,793.13
  山西煤炭第二工程建设有限公司          457,832.30
  太原杰森木业有限公司                1,056,536.08
  太原佳美彩印包装有限公司               70,435.74
  合计                              117,392,897.87
  8、资本公积
  1999年12月31日余额239,414,976.03元,系各发起股东投入资本溢价部分,1998年12月31日、1997年12月31日余额均为零。
  9、盈余公积
  1999年12月31日余额20,716,393.74元,其中:公益金6,905,464.58  元,1997年12月31日、1998年12月31日余额为零。
                                                   单位:元
  项目      期初数      本期增加     本期减少     期末数
  盈余公积            13,810,929.16            13,810,929.16
  公益金               6,905,464.58             6,905,464.58
  合计                20,716,393.74            20,716,393.74
  盈余公积本期增加数系公司根据1999年度利润分配预案,以1999年5—12 月公司实现的净利润138,109,291.61 元为基础,盈余公积按10%、公益金按5%的比例计提的。
  10、未分配利润
  1999年12月31日余额为零。公司1997年—1999年4 月实现的净利润已上交西山煤电集团有限责任公司,1999年5—12月实现净利润138,109,291.61 元,根据公司1999年度利润分配预案,按10%计提盈余积公13,810,929.16元,按5%计提公益金6,905,464.58元,余额117,392,897.87元全部分配,转入应付股利。

十、董事会上市承诺
  本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所上市规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
  1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
  2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。
  3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变动时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。
  4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
  5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接地从事股票买卖活动。
  6、本公司没有无记录负债。
  7、本公司的全体董事、监事承诺在股票上市后两个月内,签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达深圳证券交易所备案。

十一、重要事项揭示
  1、根据山西晋元会计师事务所出具的(2000)晋元师股审字第2号《盈利预测审核报告》,本公司2000年度预测实现利润总额231,467,475.32元,净利润155,083,208.46元,全面摊薄每股收益0.192元。
  2、本公司总股本80,800万股,可流通股本为28,800万股,本次上市可流通股本为上网定价发行的11,520万股。根据有关规定,本次发行向法人投资者配售的17,280万股将按各法人的股票预约申购表中约定的持股期限期满后方可上市流通,持股期自股权登记之日起计算,上市流通之前由深圳证券交易所冻结。
  3、根据山西省人民政府晋政函[1999]101号《关于山西西山煤电股份有限公司执行15%所得税负的批复》文件,本公司成立后享受所得税先按33%的税率计缴后返还18%的优惠政策,实际执行税负为15%,返还部分作为本公司当期税后净利润,由本公司全体股东共享。根据国发[2000]2号文精神,本公司从2000年1月1日起执行33%的所得税税率政策,不再享受优惠政策。
  4、本公司将利用本次股票发行募集的资金收购西山集团“一矿二厂”的生产经营性资产。经北京中正评估公司和中国地产评估咨询中心的评估,“一矿二厂”的经营性净资产评估值为40,210.89万元(含相关土地使用权和西铭矿采矿权)。根据本公司与西山集团于2000年1月签订的《资产收购协议》,本公司与西山集团以经评估确认后的净资产值为基础,协商确定收购价格为40,210.89万元。本公司将于交割日后的30日内向西山集团支付全部收购款项。
  5、截止本公告公布之日起,本公司无重大诉讼事项。

十二、备查文件目录
  1、本公司成立的批准文件
  2、审计报告、财务报表及附注
  3、主管部门及深圳证券交易所批准发行上市的文件
  4、验资报告
  5、资产评估报告、土地估价报告
  6、盈利预测审核报告
  7、招股说明书
  8、其他备查文件

十三、咨询机构
  1、发行人:
  山西西山煤电股份有限公司
  法定代表人:梁兴保
  地      址:山西省太原市西矿街319号
  电      话:(0351)6127434
  传      真:(0351)6127434
  联  系  人:宁志华
  2、上市推荐人
  中煤信托投资有限责任公司
  法定代表人:王忠民
  地      址:北京东城区安外大街2号
  电      话:(010)64482096
  传      真:(010)64482080
  联  系  人:李燕生  廖晓东
  广发证券有限责任公司
  法定代表人:陈云贤
  地      址:广州市天河北路183号大都会广场
  电      话:(020)87553582、87555888-539
  传      真:(020)87553583
  联  系  人:何宽华    赵瑞梅
                                    山西西山煤电股份有限公司
                                      二零零零年七月二十一日

资产负债表
编制单位:山西西山煤电股份有限公司             单位:人民币元
项目           1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产:    
货币资金         45563582.89   3142722.71    3506993.44
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据         51470000.00   9054000.00   5300000.00
应收股利
应收利息
应收帐款        544752889.44 193113343.94 130526006.53
其他应收款       17339570.97  24535931.77  29742452.38
减:坏帐准备      6039925.11   3112702.05   1786618.37
应收帐款净额    556052535.30 214536573.66 158481840.54
预付帐款          4485923.90   1034884.77
应收补贴款       48038176.83
存货             87551253.32 142324010.57 179827269.65
减:存货跌价准备   
存货净额         87551253.32 142324010.57 179827269.65
待摊费用   
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计    793161472.24 370092191.71 347116103.63
长期投资:
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价   1741012985.09 1176577474.66 1166772252.20
减:累计折旧    797228591.58  421367918.36  381630388.20
固定资产净值    943784393.51  755209556.30  785141864.00
工程物资    
在建工程         17753344.96    7740613.56   11908020.76
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计    961537738.47  762950169.86  797049884.76
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 
递延税项:
递延税款借项
资产总计      1754699210.71 1133042361.57 1144165988.39
项目:      1999年12月31日    1998年12月31日 1997年12月31日      
流动负债:
短期借款       77230000.00   140120000.00  138200000.00
应付票据 
应付帐款       89835654.43    55688312.00   56681136.23
预收帐款       68137414.17
代销商品款
应付工资       16992218.74    17379284.07   16760564.94
应付福利费     33246217.80    23394488.58   27387877.32
应付股利      117392897.87
应交税金       62674389.58     1282912.69     230404.16
其他应交款      2010945.99
其他应付款     55858102.36    50882643.79   64319419.22
预提费用   
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计  523377840.94   288747641.13  303579401.87
长期负债:
长期借款      451190000.00   329300000.00  329300000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计  451190000.00   329300000.00 329300000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      974567840.94   618047641.13 632879401.87
股东权益
股本          520000000.00
净资产                       514994720.44 511286586.52
资本公积      239414976.03
盈余公积       20716393.74
其中:公益金    6905464.58
未分配利润 
股东权益合计  780131369.77   514994720.44  511286586.52
负债及股东权益总计      
             1754699210.71  1133042361.57 1144165988.39

利润表
编制单位:山西西山煤电股份有限公司             单位:人民币元
项目                   1999年度     1998年度        1997年度
一、主营业务收入     1001389034.89 1083710273.63 1207960567.02
减:折扣与折让    
主营业务收入净额     1001389034.89 1083710273.63 1207960567.02
减:主营业务成本      514244317.20  547879066.98  630719262.99
主营业务税金及附加      8499824.66   10016461.80   11115966.40
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)     
                      478644893.03  525814744.85  566125337.63
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)      
                       10289582.40    5803715.58   11258839.61
减:存货跌价损失                  
营业费用              148065461.18  147869874.31  141994491.41
管理费用               89190671.90  113466505.69  125539944.43
财务费用               29652984.77   32580400.00   24317839.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)      
                      222025357.58  237701680.43  285531941.40
加:投资收益     
补贴收入                         
营业外收入                70075.92     686167.93     681664.00
减:营业外支出           524615.23    1551263.40     408133.60
四、利润总额          221570818.27  236836584.96  285805471.80
减:所得税             43901957.84   78156073.04   94315805.69
五、净利润            177668860.43  158680511.92  191489666.11

利润分配表
编制单位:山西西山煤电股份有限公司             单位:人民币元
项目                                  1999年度
一、净利润                         177668860.43
加:年初未分配利润          
盈余公积转入
减:1999年1-4月上交集团公司利润      39559568.82
二、可供分配的利润                 138109291.61
减:提取法定盈余公积                13810929.16
提取法定公益金                       6905464.58
三、可供股东分配的利润             117392897.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                    117392897.87
转作股本的普通股股利
四、未分配利润

1999年5-12月现金流量表
编制单位:山西西山煤电股份有限公司             单位:人民币元
                                1999年5-12月
项目                                         金额      
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金              526968366.41
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                32498.22
现金流入小计                              527000864.63
购买商品、接受劳务支付的现金              193776320.56
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金            103847080.60
实际交纳的增值税款                         46106000.00
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费       14717172.35
支付的其他与经营活动有关的现金            134665797.10
现金流出小计                              493112370.61
经营活动产生的现金流量净额                 33888494.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额      
                                             4780596.11
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                 4780596.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    
                                            52403640.09
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                52403640.09
投资活动产生的现金流量净额                 -47623043.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金   
借款所收到的现金                            70800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                70800000.00
偿还债务所支付的现金                        11800000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金                      18777578.39
项目                                           金额
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                 30577578.39
筹资活动产生的现金流量净额                   40222421.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 26487871.65
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以存货偿还债务
接受捐赠非现金资产
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                     138109291.61
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐               2927223.06
固定资产折旧                                47006041.27
无形资产摊销
长期费用待摊
待摊难销
预提费用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                    19777578.39
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                          70857904.49
经营性应收项目的减少(减增加)              -386586407.83
经营性应付项目的增加(减减少)               142796863.03
经营活动产生的现金流量净额                  33888494.02
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                              45563582.89
减:现金的期初余额                           19075711.24
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                    26487871.65

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