越秀金控:关于控股子公司越秀租赁2020年第1-5期资产支持专项计划收到深交所符合挂牌条件无异议函暨2020年第1期资产支持专项计划成立的公告

证券代码:000987      证券简称:越秀金控     公告编号:2020-089



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁 2020 年第 1-5 期资产支持专
 项计划收到深交所符合挂牌条件无异议函暨 2020 年
          第 1 期资产支持专项计划成立的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 27 日召开的第八届董事会
第四十四次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于控
股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》,
同意控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀
租赁”)开展应收账款资产支持证券业务,具体内容详见公司
于 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越
秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的公告》(公告编号:
2020-020)等公告。

     一、收到符合挂牌条件的无异议函

     近日,越秀租赁收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
出具的《关于中信证券“中信证券-越秀租赁 2020 年第 1-5 期
资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函
〔2020〕653 号),具体内容如下:
       (一)深交所对越秀租赁“中信证券-越秀租赁 2020 年第
1-5 期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)《中信证券-
越秀租赁 2020 年第 1-5 期资产支持专项计划说明书》《中信证
券-越秀租赁 2020 年第 1-5 期资产支持专项计划资产买卖协议》
等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。
       (二)本无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风
险或者收益等作出判断或者保证。越秀租赁应当制作风险揭示
书,向投资者充分揭示风险,并将风险揭示书交投资者签字确
认。
       (三)越秀租赁发行专项计划应当按照报送深交所的相关
文件进行,如基础资产或专项计划法律文件在本无异议函出具
之后发生重大变化,应当及时报告深交所。如发生重大变化未
及时告知深交所的,本无异议函自动失效。
       (四)专项计划采取分期发行方式,发行总额不超过 40
亿元,发行期数不超过 5 期。越秀租赁应当自本无异议函出具
之日起 12 个月内正式向深交所提交首期挂牌申请文件、24 个
月内正式向深交所提交全部专项计划挂牌申请文件,逾期未提
交的,本无异议函自动失效。
       (五)越秀租赁应当在每期专项计划完成发行后 5 个工作
日内向深交所报告发行情况,并按照深交所相关规定及时办理
挂牌转让手续。

       二、2020 年第 1 期资产支持专项计划成立
       截至 2020 年 9 月 4 日,越秀租赁 2020 年第 1 期资产支持
专项计划的销售推广工作已完成。经上会会计师事务所(特殊
普通合伙)验资,截至 2020 年 9 月 8 日,募集账户实际收到
认购资金 110,600.00 万元,达到《中信证券-越秀租赁 2020 年
第 1 期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规
模,2020 年第 1 期专项计划正式成立,资产支持证券于当日
开始计息。
       越秀租赁 2020 年第 1 期资产支持专项计划的基本情况如
下:
资产支持     发行规模         面值                 预期
                                      信用评级                  预期到期日
证券简称       (万元)       (元)                收益率

优先 A1 级   25,000.00        100       AAA       3.50%    2021 年 6 月 21 日

优先 A2 级   27,000.00        100       AAA       3.74%    2022 年 6 月 20 日

优先 A3 级   25,000.00        100       AAA       3.80%    2023 年 6 月 20 日
优先 A4 级   28,000.00        100       AAA       4.10%    2024 年 6 月 20 日

  次级        5,600.00        100         -            -   2025 年 3 月 20 日

  合计
                                          11.06
  (亿元)

             符合《证券公司及基金管理公司资产证券化业务管理规定》以及《深
推广对象
              圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者

托管银行                     中国工商银行股份有限公司广州分行

登记机构                  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

交易场所                              深圳证券交易所

       特此公告。
                         广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                                         2020 年 9 月 11 日

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