招商公路:2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告

证券代码:001965.SZ                                              债券代码:149144.SZ

债券简称:20 招路 D1                                              公告编号:2020-51



招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开

                发行短期公司债券(第一期)发行结果公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不
超 过 人 民 币 50 亿 元 公 司 债 券 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2020]932 号文注册批复。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年
面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行公告》,招商局公路网络
科技控股股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)发行规模为 20 亿元,发行价格为每张 100 元,采取网
下面向专业投资者询价配售相结合的方式。
     本期债券网下发行时间自 2020 年 7 月 16 日至 2020 年 7 月 17 日,具体发行
情况如下:
     最终网下实际发行数量为 12 亿元,票面利率为 2.30%。其中发行人的关联
方招商银行股份有限公司参与本期债券的认购,最终获配金额合计 20,000.00 万
元,占本期债券发行规模的 16.67%;发行人的关联方招商证券股份有限公司参
与本期债券的认购,最终获配金额合计 16,800.00 万元,占本期债券发行规模的
14.00%。
     认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
     特此公告
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年面向专业投
资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)




                           招商局公路网络科技控股股份有限公司(公章)




                                           2020        7          17
                                                  年         月        日
(本页无正文,为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年面向专业投
资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)




                                         招商证券股份有限公司(公章)




                                                 年   7      月   17 日
(本页无正文,为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年面向专业投
资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)




                                     华泰联合证券有限责任公司(公章)




                                                 年          月 17   日

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