盾安环境:2020年第一季度报告正文

                                   浙江盾安人工环境股份有限公司 2020 年第一季度报告正文




证券代码:002011      证券简称:盾安环境                           公告编号:2020-020




  浙江盾安人工环境股份有限公司 2020 年第一季度报告正文




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人姚新义、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主

管人员)吴平湖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                1,202,838,506.30         2,264,627,418.45                          -46.89%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -15,925,130.63            53,009,342.83                         -130.04%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -31,639,919.96               428,938.65                        -7,476.33%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 -6,009,726.46            18,522,339.89                         -132.45%

基本每股收益(元/股)                                    -0.02                        0.06                      -133.33%

稀释每股收益(元/股)                                    -0.02                        0.06                      -133.33%

加权平均净资产收益率                                    -0.67%                    2.36%                           -3.03%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减

总资产(元)                                  8,171,729,760.91         8,698,330,754.03                           -6.05%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,358,156,935.23         2,381,370,325.00                           -0.97%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -16,765,864.07

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     40,794,428.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                -2,628,150.01
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,012,640.29

减:所得税影响额                                                      4,799,696.64

       少数股东权益影响额(税后)                                      -126,711.38

合计                                                                 15,714,789.33                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    67,724                                                                   0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量

浙江盾安精工集
                    境内非国有法人        29.48%       270,360,000                  0 质押              270,360,000
团有限公司

盾安控股集团有
                    境内非国有法人         9.71%        89,069,416                  0 质押               89,069,416
限公司

舟山如山汇金壹
号投资合伙企业 境内非国有法人              2.84%        26,041,666                  0
(有限合伙)

合肥通用机械研
                    国有法人               1.09%         9,968,000                  0
究院有限公司

胡庆丰              境内自然人             1.05%         9,604,957                  0

国机财务有限责
                    国有法人               0.95%         8,680,555                  0
任公司

中央汇金资产管
                    境内非国有法人         0.92%         8,436,000                  0
理有限责任公司

西藏自治区投资
                    国有法人               0.63%         5,805,633                  0
有限公司

中航鑫港担保有
                    国有法人               0.60%         5,530,000                  0
限公司

北京领瑞投资管
理有限公司-领
                    其他                   0.47%         4,340,277                  0
瑞投资定增 102
号基金

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况



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                       股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类            数量

浙江盾安精工集团有限公司                                              270,360,000 人民币普通股          270,360,000

盾安控股集团有限公司                                                   89,069,416 人民币普通股           89,069,416

舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)                               26,041,666 人民币普通股           26,041,666

合肥通用机械研究院有限公司                                              9,968,000 人民币普通股            9,968,000

胡庆丰                                                                  9,604,957 人民币普通股            9,604,957

国机财务有限责任公司                                                    8,680,555 人民币普通股            8,680,555

中央汇金资产管理有限责任公司                                            8,436,000 人民币普通股            8,436,000

西藏自治区投资有限公司                                                  5,805,633 人民币普通股            5,805,633

中航鑫港担保有限公司                                                    5,530,000 人民币普通股            5,530,000

北京领瑞投资管理有限公司-领瑞投资定增 102 号基金                       4,340,277 人民币普通股            4,340,277

                                  公司前 10 名股东中,盾安精工为盾安控股的控股子公司,存在关联关系。舟山如山汇
                                  金壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"如山汇金壹号")是浙江如山汇金资本管
                                  理有限公司受托管理的合伙企业,其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾
                                  安控股全资子公司,如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙
上述股东关联关系或一致行动的      江如山高新创业投资有限公司和王涌,其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新
说明                              创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司。如
                                  山汇金壹号的实际控制人为姚新义,盾安精工和盾安控股的实际控制人均为姚新义,存
                                  在关联关系。除此之外,公司未知前 10 名其他股东之间,前 10 名其他无限售流通股股
                                  东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系,
                                  也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情 股东胡庆丰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,604,957
况说明(如有)                    股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

   合并利润表         本期累计数       上年同期累计数         变动比例               变动原因
     项 目
                                                                         主要系受新冠肺炎疫情影响,一
                                                                         季度空调行业需求有所下滑,公
     营业收入       1,202,838,506.30   2,264,627,418.45       -46.89%
                                                                         司及上下游产业链企业复工延
                                                                         迟,导致公司营业收入下降。
     营业成本        988,638,439.18    1,910,169,924.41       -48.24%    主要系报告期内营业收入下降。

   税金及附加         4,642,215.04      11,535,582.42         -59.76%    主要系报告期内营业收入下降。

     销售费用        74,105,567.59      108,242,962.99        -31.54%    主要系报告期内营业收入下降。

                                                                         主要系债务减少致使利息支出减
     财务费用        33,048,163.79      63,596,475.18         -48.03%
                                                                         少,加之汇兑收益增加。
                                                                         主要系报告期内公司收到政府补
     其他收益        42,772,356.58      63,109,443.13         -32.23%
                                                                         助减少。
                                                                         主要系持有天津节能的股权权益
     投资收益        15,358,205.02      -1,337,420.62        1248.35%
                                                                         法核算收益。
     营业利润         1,186,411.83      48,552,885.91         -97.56%    主要系报告期内营业收入下降。

                                                                         主要系上年同期收到违约赔偿
   营业外收入         909,004.91         8,518,701.37         -89.33%
                                                                         款。
                                                                         主要系非流动资产报废损失增
   营业外支出        18,294,075.39       1,772,101.65         932.34%
                                                                         加。
     利润总额        -16,198,658.65     55,299,485.63         -129.29% 主要系报告期内营业收入下降。
                                                                         主要系报告期内公司利润总额减
   所得税费用         9,880,502.68      17,668,253.61         -44.08%
                                                                         少。
      净利润         -26,079,161.33     37,631,232.02         -169.30% 主要系报告期内营业收入下降。

 归属于母公司所
                     -15,925,130.63     53,009,342.83         -130.04% 主要系报告期内营业收入下降。
   有者的净利润
 合并现金流量表         本期数           上年同期数           变动比例               变动原因
     项 目
 收到其他与经营                                                          主要系报告期内公司收到政府补
                     47,894,948.38      84,108,039.96         -43.06%
 活动有关的现金                                                          助减少。
 支付的各项税费      31,826,940.19      59,840,891.67         -46.81%    主要系报告期内营业收入下降。
 经营活动产生的                                                          主要系营业收入下降,收到货款
                     -6,009,726.46      18,522,339.89         -132.45%
   现金流量净额                                                          减少。

                                                                                                          6
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 购建固定资产、
 无形资产和其他                                                               主要系受新冠肺炎疫情影响,公
                     58,074,585.48           107,393,045.83        -45.92%
 长期资产支付的                                                               司复工延迟,设备购置减少。
     现金
 投资活动产生的                                                               主要系上年同期收到土地征收补
                     -53,251,578.38          135,989,014.61        -139.16%
   现金流量净额                                                               偿款。
 取得借款收到的                                                               主要系报告期短期借款到期转贷
                     523,375,190.00      1,025,106,650.00          -48.94%
     现金                                                                     减少。
 偿还债务支付的                                                               主要系报告期短期借款到期转贷
                     604,375,235.00      1,139,962,109.14          -46.98%
     现金                                                                     减少。
 分配股利、利润
                                                                              主要系报告期支付长期借款的到
 或偿付利息支付      71,731,007.51           49,034,076.33          46.29%
                                                                              期利息增加。
     的现金
 支付其他与筹资
                         6,385,000.00        30,764,063.00         -79.25%    主要系归还融资租赁款减少。
 活动有关的现金
 汇率变动对现金
 及现金等价物的      11,067,732.22           -9,903,755.34         211.75%    主要系报告期内汇率波动。
     影响
 现金及现金等价                                                               主要系上年同期收到土地征收补
                    -207,309,625.13          -50,045,999.31        -314.24%
   物净增加额                                                                 偿款。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。




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五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                                                                                                                   期末投
                                                                                              计提减
衍生品                                衍生品                                                                       资金额
                             衍生品                                       报告期 报告期 值准备                              报告期
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                        期末投 占公司
                             投资类                                       内购入 内售出       金额                          实际损
作方名      系      联交易            始投资      期        期   资金额                                  资金额 报告期
                               型                                         金额       金额     (如                          益金额
   称                                  金额                                                                        末净资
                                                                                              有)
                                                                                                                   产比例

中粮期
货有限 无           否       期货             0                  176.85              174.04               -438.1            -174.04
公司

合计                                          0   --        --   176.85          0   174.04          0    -438.1    0.00% -174.04

衍生品投资资金来源                    自有资金

涉诉情况(如适用)                    不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                      2019 年 08 月 23 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
                                      2019 年 09 月 10 日
期(如有)

                                      公司进行商品期货套期保值业务是以规避经营原材料价格波动风险为目的,不做投机
                                      性、单纯套利性交易操作,在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的风险控制,但
                                      期货市场仍存在一定的风险。
                                      1、价格波动风险:由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动,造成公司
                                      被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利;
                                      2、信用风险:在产品交付周期内,由于商品期货价格大幅波动,客户主动违约而造成
报告期衍生品持仓的风险分析及控 公司期货交易上的损失;
制措施说明(包括但不限于市场风 3、操作风险:由于期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制
险、流动性风险、信用风险、操作 方面的缺陷而导致意外损失的可能;
风险、法律风险等)                    4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易
                                      系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题;
                                      5、法律风险:因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带
                                      来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为,也可能给
                                      公司带来损失。
                                      套期保值内部控制措施:1、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套
                                      期保值的资金规模,在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。


                                                                                                                                      8
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                                 2、公司针对套期保值业务制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,严格规定了该
                                 业务的操作程序,同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训,避免操作风险,
                                 建立异常情况报告机制,形成高效的风险处理程序。

                                 3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,保证本次套期保值业
                                 务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户,严格控制套期保值的资金规模,合
                                 理计划和使用保证金,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生 公司在上海期货交易所从事铜期货合约套期保值业务,合约价格按每日交易结束后的
品公允价值的分析应披露具体使用 上海期货交易所结算价作为公允价。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无重大变化
是否发生重大变化的说明

                                 1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
                                 有关规定。
                                 2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审
独立董事对公司衍生品投资及风险
                                 批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。
控制情况的专项意见
                                 3、在保证正常生产经营的前提下,公司开展套期保值业务,有利于锁定公司的产品预
                                 期利润,控制经营风险,提高公司抵御价格波动的能力,不存在损害公司和全体股东
                                 利益的情形。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



                                                                        浙江盾安人工环境股份有限公司

                                                                         法定代表人:姚新义

                                                                                  2020 年 4 月 24 日



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