国浩律师集团(深圳)事务所关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革之补充法律意见书

     GLG/SZ/A1407/Fh/2005-041-1号
     致:安徽飞亚纺织发展股份有限公司
     国浩律师集团(深圳)事务所(下称“本所”)接受安徽飞亚纺织发展股份有限公司(下称“飞亚股份”)的委托,作为飞亚股份股权分置改革的特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》(下称“《管理办法》”)、《上市公司股权分置改革业务操作指引》(下称“《操作指引》”)、《关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》、《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件的相关规定,对飞亚股份股权分置改革相关事项的合规性进行了核查验证,并已经出具了《国浩律师集团(深圳)事务所关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革之法律意见书》(下称“《法律意见书》”)。                    
     因飞亚股份对《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革说明书》(下称“《改革说明书》”)的部分内容进行了修改,本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的规定,对《改革说明书》的修改事项进行了核查验证,出具本补充法律意见书。
     除本补充法律意见书修改及补充的事项外,关于飞亚股份股权分置改革其他相关事项的法律意见和结论仍适用《法律意见书》的相关表述。本所律师在《法律意见书》中的声明事项仍继续适用于本补充法律意见书。
     本所根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《操作指引》等法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对贵公司《改革说明书》的修改内容进行了核查,出具补充法律意见如下:
     一、关于飞亚股份本次股权分置改革方案的修改
     1.经本所律师核查,飞亚股份对《改革说明书》中非流通股股东“对价安排的形式、数量及执行方式”修改为:
     “公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股支付3股作为对价安排,共支付1,200万股给全体流通股股东,方案实施后(即对价支付到帐日),公司全体非流通股股东持有的公司股份即获得上市流通权。对价安排完成后,飞亚股份的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
     方案支付产生的不足一股的股份按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的规定执行。”
     2.基于上述对价安排的修改,《改革说明书》中执行对价安排情况表修改为:
                                              执行对价前                               执行对价后
序                                                                  本次执行
          执行对价的股东名称                          持股比例                                持股比例
号                                      持股数(股)               数量(股)持股数(股)
                                                       (%)                                   (%)
 1   安徽飞亚纺织集团有限公司           56,936,400         56.94   11,387,280    56,936,400        45.55
 2  上海东华大学科技园发展有限公司         340,400          0.34       68,080       340,400         0.27
 3   淮北印染集团公司                      340,400          0.34       68,080       340,400         0.27
 4    上海市纺织科学研究院                 340,400          0.34       68,080       340,400         0.27
 5   淮北市国有资产运营有限公司          1,361,600          1.36      272,320     1,361,600         1.09
 6   安徽省国有资产运营有限公司            680,800          0.68      136,160       680,800         0.55
                合计                    60,000,000         60.00   12,000,000    60,000,000       48.00
      3.基于上述对价安排的修改,《改革说明书》中限售股份上市流通时间表修改为:
                                       所持有限售条件可上市流
序号              股东名称                                                   承诺的限售条件
                                       的股份数量(股)通时间
                                                                   其持有的飞亚股份非流通股股份自股权
                                           5,000,000     T+12个月
                                                                   分置改革方案实施之日起,在十二个月
                                                                   内不上市交易或者转让。在前条承诺期
  1   安徽飞亚纺织集团有限公司             10,000,000    T+24个月期满后,其通过深圳证券交易所挂牌交
                                                                   易出售股份的数量占飞亚股份的股份总
                                                         T+36个月数比例在十二个月内不超过5%,在二十
                                           45,549,120
                                                                   四个月内不超过10%。
                                                                   其持有的非流通股股份自股权分置改革
  2   上海东华大学科技园发展有限公司        272,320      T+12个月方案实施之日起,十二个月内不上市交
                                                                   易或者转让。
                                                                   其持有的非流通股股份自股权分置改革
  3   淮北印染集团公司                      272,320      T+12个月方案实施之日起,十二个月内不上市交
                                                                   易或者转让。
                                                                   其持有的非流通股股份自股权分置改革
  4   上海市纺织科学研究院                  272,320      T+12个月方案实施之日起,十二个月内不上市交
                                                                   易或者转让。
                                                                   其持有的非流通股股份自股权分置改革
  5   淮北市国有资产运营有限公司           1,089,280     T+12个月方案实施之日起,十二个月内不上市交
                                                                   易或者转让。
                                                                   其持有的非流通股股份自股权分置改革
  6   安徽省国有资产运营有限公司            544,640      T+12个月方案实施之日起,十二个月内不上市交
                                                                   易或者转让。注:T日指飞亚股份股权分置改革方案实施之日。
      4.基于上述对价安排的修改,《改革说明书》中改革方案实施后股份结构变动表修改为:
        股份类别                                          变动前(股)    变动数(股)    变动后(股)
                                国有法人持有股份             60,000,000     -60,000,000               0
        非流通股
                                  非流通股合计               60,000,000     -60,000,000               0
                          1、国家持有股份                             0               0               0
                          2、国有法人持有股份                         0     +48,000,000      48,000,000
                          3、其他境内法人持有股份                     0               0               0
                          4、境内自然人持有股份                       0               0               0
  有限售条件的流通股份
                          5、境外法人、自然人持有股份                 0               0               0
                          6、战略投资者配售股份                       0               0               0
                          7、一般法人配售股份                         0               0               0
                          有限售条件的流通股合计                      0     +48,000,000      48,000,000
                                       A股                   40,000,000     +12,000,000      52,000,000
  无限售条件的流通股份
                            无限售条件的流通股份合计         40,000,000     +12,000,000      52,000,000
                        股份合计                            100,000,000               0     100,000,000
      本所律师认为,飞亚股份本次股权分置改革的修改方案是在飞亚股份非流通股股东充分听取流通股股东建议和意见的基础上作出的,属于飞亚股份非流通股股东对自身权利的合法处置,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
      二、《改革说明书》修改的批准程序
      1.飞亚股份全体非流通股股东安徽飞亚纺织集团有限公司、上海东华大学科技园发展有限公司、淮北印染集团公司、上海市纺织科学研究院、淮北市国有资产运营有限公司、安徽省国有资产运营有限公司关于本次股权分置方案修改事项已经达成一致性意见。
      2.飞亚股份独立董事发表了独立意见,同意飞亚股份对《改革说明书》的修改暨股权分置改革方案的修改。
      3.保荐机构华泰证券有限责任公司就飞亚股份本次股权分置改革方案的修改出具了补充保荐意见。
      三、结论意见
      综上所述,通过对飞亚股份提供的有关文件和资料的审查,本所律师认为:
     飞亚股份本次股权分置改革方案的修改事项符合《管理办法》、《操作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。飞亚股份本次股权分置改革方案调整后尚须相关国有资产监督管理部门、飞亚股份相关股东会议的同意和深圳证券交易所同意后,方可实施。
     本补充法律意见书于2005年9月27日出具。
     本补充法律意见书正本一式肆份,无副本。
     国浩律师集团(深圳)事务所
     负责人:张敬前
     经办律师:张敬前
     娄   建文
     二○○五年九月二十七日

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