华孚色纺股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告

华孚色纺股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
  2010年1月15日,公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的相关议案》,拟发行不超过6,000万股(含6,000万股)股份,募集资金净额(扣除发行费用后)不超过9.8亿元。2010年3月19日,公司2010年度第一次临时股东大会审议并通过了公司向不超过10名的特定投资者非公开发行股票的有关议案。
  2010年11月12日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1622号)文核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式,发行了人民币普通股(A股)股票42,553,191万股,发行价为每股人民币23.50元,募集资金总额为人民币999,999,988.5元,扣除发行费用20,040,553.19元后,本公司募集资金净额为979,959,435.31元。
  2010年12月7日,立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字【2010】169号《验资报告》,根据该报告,截至2010年12月3日止,发行人本次发行募集资金总额为人民币99,999.99885万元,扣除发行费用(承销商承销保荐费用、律师费用、审计评估费用、登记费用、印花税、印刷披露费)合计人民币2,004.055319万元后,募集资金净额为人民币97,995.943531万元,其中实收资本为人民币4,255.3191万元,资本公积为人民币93,740.624431万元。
  2010年12月20日,公司召开了第四届董事会2010年第四次临时会议,审议通过了向新疆六孚纺织工业园增资62,000万元、向浙江华孚色纺有限公司增资36,000万元。2010年12月22日,公司、浙江华孚色纺有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞市支行会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资
  金三方监管协议》;2010年12月22日,公司、新疆六孚纺织工业园有限公司与中国银行杭州开元运行会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
  二、募集资金公开承诺情况
  公司《2010年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
  金额单位:人民币万元
  序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元) 项目备案情况
  1 新疆五家渠12万锭色纺纱项目 74,842 62,000 兵团(轻纺)备〔2010〕0002号
  2 浙江上虞8万锭半精纺纱线项目 50,860 36,000 浙发改外资〔2010〕160号
  合计 125,702 98,000
  在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金,超出部分公司将用于补充流动资金;若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金,不足部分公司将通过自筹资金解决。
  三、以自筹资金预先投入募投项目情况
  截止2011年2月28日止,募集资金存储情况如下:
  开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
  中国工商银行股份有限公司上虞市支行 1211022029200031039 募集资金专户 360,765,918.96
  中国银行杭州开元支行 800143113028094001 募集资金专户 620,906,720.00
  合计 981,672,638.96
  备注:超过募集资金净额部分为银行存款利息。
  截止2011年2月28日止,自筹资金投入情况如下:
  募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额 截止披露日自有资金已投入金额 已置换金额/拟置换金额
  浙江上虞8万锭半精纺纱线项目 50,860.00 36,000.00 4,550.46 4,550.46
  五家渠12万锭色纺纱项目 74,842.00 62,000.00 853.86 853.86
  总计 125,702.00 98,000.00 5,404.33 5,404.33
  四、募集资金置换先期投入的实施
  公司在发行申请文件中未对募集资金置换先期投入作出安排,根据公司《募集资金管理及使用办法》有关条款规定,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的,应当经公司董事会审议通过及会计师事务所专项审计、保荐机构发表明确同意意见后方可实施。
  公司于2010年12月22日完成三方监管协议的签署,监管各方对募集资金操作细则未能及时梳理,加上2011年央行采用的货币政策由宽松型转向紧缩型,为保证公司流动资金的充足,拟对2010年1月15日起截止2011年2月28日止自筹资金的投入予以置换。该置换未改变募集资金用途,也未影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
  公司第四届董事会第六次会议审议通过了该议案,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
  五、公司独立董事意见
  公司独立董事认为:公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要,预先投入的资金已经立信大华会计师事务所有限责任公司审核确认。公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金充分考虑了公司发展战略,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。同意公司用募集资金置换浙江华孚色纺有限公司8万锭半精纺纱线项目自筹资金4,550.46万元和新疆六孚工业园有限公司12万锭色纺纱项目自筹资金853.86万元。
  六、公司监事会意见
  公司监事会认为:为降低公司财务成本,提高资金使用效率,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司《募集资金管理及使用办法》规定,业经保荐机构及立信大华会计师事务所有限公司出具了专项报告,程序合法。因此,监事会同意公司用募集资金置换浙江华孚色纺有限公司8万锭半精纺纱线项目自筹资金4,550.46万元和新疆六孚工业园有限公司12万锭色纺纱项目自筹资金853.86万元。
  七、保荐人意见
  保荐机构华泰联合证券有限公司认为:华孚色纺本次以2010年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的置换金额与预先实际投入的自筹金额一致,并业经立信大华会计师事务所有限公司专项审核,履行了相应的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。华孚色纺本次募集资金置换,未违反其在2010年非公开发行股票申请文件中披露的募集资金使用计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本保荐机构同意华孚色纺在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。
  八、备查文件
  1.第四届董事会第六次会议决议;
  2.独立董事意见;
  3.第四届监事会第七次会议决议;
  4.立信大华会计师事务所有限公司鉴证报告;
  5.保荐机构意见;
  华孚色纺股份有限公司董事会
  2011年3月31日

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