安徽飞亚纺织发展股份有限公司首次公开发行A股发行价格区间及初步询价结果公告

    安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“发行人”)发行4,000万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价阶段的工作已完成。华泰证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构(主承销商),将从今日起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《安徽飞亚纺织发展股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)中说明,该《网下发行公告》已于2005年4月5日刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
    本次发行将采用网下通过累计投标询价向配售对象配售和网上向二级市场投资者按市值配售相结合的方式进行,网下配售的申购时间为2005年4月5日至2005年4月6日中午12:00,市值配售日为2005年4月12日。现将本次发行初步询价结果公告如下:
    1.发行价格区间及确定依据
    在本次发行初步询价期间(2005年3月28日至2005年4月1日),华泰证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)对证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司和保险机构投资者共计37家询价对象进行了初步询价,在规定的时间内共收到36家询价对象的报价。
    上述询价对象的报价区间为2.50元/股—4.51元/股。主承销商和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为3.48元/股—3.80元/股。此价格区间对应的市盈率区间为:
    (1)21.75倍至23.75倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
    (2)12.89倍至14.07倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
    2.询价对象报价结果
    询价对象给出的价格区间上限价格统计如下(按投资者类别):
    询价对象
                   基金公司     证券公司    信托公司    财务公司    保险机构      合计
        类别
                   (家数)     (家数)    (家数)    (家数)    (家数)    (家数)
价格区间上限
     4.5-4.6                       1                                                1
     4.4-4.5           1                                                            1
     4.3-4.4                       1                                                1
     4.2-4.3           2                                                            2
     4.1-4.2           1           1                                                2
     4.0-4.1                       3           1            1                       5
     3.9-4.0           1           1                                                2
     3.8-3.9           1                       1                        1           3
     3.7-3.8           4           2                                    1           7
     3.6-3.7                                                                        0
     3.5-3.6           2                                                            2
     3.4-3.5           1                                                            1
     3.3-3.4           2                                                            2
     3.2-3.3           2           1                                    1           4
     3.1-3.2           1                                                            1
     3.0-3.1                                                                        0
     2.9-3.0           1                                                            1
     2.8-2.9                                                                        0
     2.7-2.8           1                                                            1
      小计             20          10          2            1           3           36
    注:所列区间包括高端,而不包括低端,例如:2.7-2.8包括2.8元,不包括2.7元。
    3.申购报价时间
    华泰证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构(主承销商),从2005年4月5日(T-5日)9:00-19:00、2005年4月6日(T-4日)9:00-12:00接受询价对象的网下报价申购。
    配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准,传真号码为025-86618874、025-86799665、025-86799629、025-86528921、025-86799668、025-86799627。
    为保证有足够时间申购,请配售对象尽早报价和划转申购款项。
    晚于上述时间到达的传真视为无效。
    4.保荐机构(主承销商)联系方式
    地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
    邮编:210002
    联系部门:投资银行事业部
    联系人:陈斌、余庆生
    电话:025-86799612、021-68419797(此页无正文,为安徽飞亚纺织发展股份有限公司首次公开发行A股发行价格区间及初步询价结果公告签章页)安徽飞亚纺织发展股份有限公司                     华泰证券有限责任公司
    二○○五年四月五日                            

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