宝鹰股份:招商证券股份有限公司关于宝鹰股份2022年度日常关联交易预计的专项核查意见

                     招商证券股份有限公司关于

              深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

           2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见



    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为深圳市宝
鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“宝鹰股份”或“公司”)2020 年非公开发
行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股
票上市规则(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关规定,对宝鹰股份 2022 年度日常关联交易预计的事项
进行了核查,核查情况如下:

一、日常关联交易基本情况

    (一)关联交易概述

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会
第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,公司及
全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称“子公司”)预计
与控股股东珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)及其控制
的公司发生日常关联交易,预计总金额不超过 450,000 万元。关联董事施雷、齐
雁兵、马珂、苏华海和关联监事黄黎黎对该议案回避表决,公司独立董事发表了
事前认可意见和同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定,公司及子公司本次日常关
联交易预计总金额不超过 450,000 万元,占 2021 年经审计归属于上市公司股东
净资产的 177.85%,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,届时关联股
东航空城集团及其关联方需回避表决。本次日常关联交易预计的期限为自公司

                                     1
      2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止,董
      事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述期限和
      总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。

             本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
      的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

             (二)预计日常关联交易类别和金额

             以下为公司 2022 年度日常关联交易预计情况:

                                                                                             单位:万元
                                                               合同签订       2022 年初
     关联交易                  关联交易       关联交易                                      上年发生
                     关联方                                    金额或预       至披露日已
       类别                      内容         定价原则                                        金额
                                                               计金额           发生金额
     向关联方     航空城集
                              集中采购建
     采购原材     团及其控                    市场价格          220,000           544.00    113,430.21
                                筑材料等
       料         制的公司
     向关联方     航空城集                  招投标中标价
                              工程服务、
     提供劳       团及其控                  格或参考市场        230,000           204.85     71,248.79
                              技术服务等
     务、服务     制的公司                  价格协商定价
                              合计                              450,000           748.85    184,678.99

             (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

             以下为公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况:

                                                                                                  单位:万元
                                                                实际发生       实际发生
关联交易                  关联交     截至披露日实       预计
                关联方                                          额占同类       额与预计     披露日期及索引
  类别                    易内容       际发生金额       金额
                                                                业务比例       金额差异
                                                                                           具体内容详见公司
                                                                                           于 2021 年 4 月 28
              航空城集    集中采                                                           日在指定信息披露
向关联方采                                                                                 媒体《证券时报》
              团及其控    购建筑       113,974.21   150,000       32.61%         -24.02%
  购原材料                                                                                 《证券日报》《上
              制的公司    材料等
                                                                                           海证券报》《中国
                                                                                           证券报》及巨潮资
                                                                                           讯网披露的《关于
                          工程服                                                           2021 年度日常关联
              航空城集
向关联方提                务、技                                                           交易预计的公告》
              团及其控                  71,453.63   200,000       11.32%         -64.27%
  供劳务                  术服务                                                           ( 公 告 编 号 :
              制的公司
                            等                                                             2021-035)。
              合计                     185,427.84   350,000               -            -                     -

                                                    2
                                    2021 年度,公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预
                                计总金额,且不足预计总金额的 80%,主要系公司预计的日常关联交易
                                额度是双方可能发生业务的上限金额,是基于公司年度经营计划所作出
  公司董事会对日常关联交易实际
                                的预计,其中向关联方提供劳务主要通过公开招投标方式确定,实际招
  发生情况与预计存在较大差异的
                                标周期等具有较大的不确定性;同时,公司前次日常关联交易预计的截
              说明
                                止期限为公司 2021 年度股东大会召开之日,日常关联交易预计额度尚未
                                到期,从而导致公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间存在一
                                定差异。
                                    公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,其
                                中向关联方提供劳务主要通过公开招投标方式确定,实际招标周期等具
  公司独立董事对日常关联交易实
                                有较大的不确定性。公司董事会对公司日常关联交易预计及实际发生情
  际发生情况与预计存在较大差异
                                况符合公司实际经营和业务发展需要,交易根据市场原则定价,定价公
              的说明
                                允、合理,且公司与同一控制下关联方的日常关联交易实际发生总金额
                                少于预计总金额,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
注:上一年度日常关联交易实际发生金额均为签订合同金额;


        二、关联人介绍和关联关系

            (一)航空城集团基本情况

            1、公司名称:珠海航空城发展集团有限公司

            2、统一社会信用代码:91440400690511640C

            3、法定代表人:李文基

            4、公司住所:珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼

            5、注册资本:122,808.458 万元人民币

            6、成立日期:2009 年 07 月 02 日

            7、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

            8、经营范围:航空业投资、建设与运营及配套服务业,会展业,建筑业及
        相关专业技术服务,房地产综合开发经营,现代农业及相关服务业,实体产业投
        资和运营管理,信息咨询,物业代理,企业管理。

            9、主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,航空城集团总资产 3,090,420.33
        万元,净资产 702,326.37 万元,2021 年 1-12 月实现营业收入 945,416.73 万元,
        净利润-176,516.18 万元(以上数据已经审计)。

            (二)关联关系


                                               3
   航空城集团直接持有公司 31%股权,通过表决权委托持有公司 4.05%股权的
表决权,合计持有公司表决权股份比例为 35.05%,系公司控股股东,航空城集
团与公司构成关联关系。

    (三)履约能力分析

    航空城集团不是失信被执行人,依法存续且经营正常。

三、关联交易主要内容及定价政策

    (一)关联交易主要内容

    本次预计的日常关联交易主要为向关联方集中采购和向关联方提供劳务、服
务。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的市场原则,其中,向关联
方采购原材料的交易价格以市场价格为基础协商确定,向关联方提供劳务或服务
主要以公开招投标方式确定交易价格,不存在通过关联交易输送利益的情形。

    (二)关联交易协议签署情况

    在上述预计的关联交易额度范围内,由公司及子公司根据业务开展的实际情
况与相关关联方签署合同与协议,具体交易金额及内容以合同与协议为准。

四、关联交易目的及对公司的影响

    (一)公司及子公司与各关联方日常关联交易的顺利开展有助于发挥公司与
关联方的协同效应,有利于公司进一步健康可持续发展,符合公司的整体利益。
上述关联交易均按照平等互利的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面
合同的方式确定双方的权利义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度
进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    (二)上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响,公司不会因
此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事意见

    在《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议前,公
司独立董事已针对 2022 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见,其认

                                  4
为:公司本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营的需要,预
计总额符合公司及子公司的实际情况,关联交易具体实施将遵循公平、公正、公
开的市场化原则,依据交易双方签订的相关合同进行交易,不存在利用关联关系
损害公司利益的情形,亦不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。本
次日常关联交易预计事项的审议与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联交易决策制度》的规定,关联董事
已回避表决,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同
意公司及子公司本次日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司 2021 年
度股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

六、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:

    宝鹰股份 2022 年度日常关联交易预计事项已经宝鹰股份董事会、监事会审
议通过,全体独立董事已发表明确同意意见,符合相关法律、法规的规定,该事
项尚需股东大会审议通过。宝鹰股份发生的日常关联交易事项及计划与正常业务
经营需要相符合,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,不会对宝鹰股份及
中小股东利益造成重大风险。保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项
无异议。

    (以下无正文)




                                  5
(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有
限公司 2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见》之签章页)




保荐代表人:

                           王   刚               王大为




                                                  招商证券股份有限公司

                                                   2022 年 5 月 5 日




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