横店东磁:2019年年度报告摘要

                                   横店集团东磁股份有限公司 2019 年年度报告摘要




证券代码:002056                                    证券简称:横店东磁                     公告编号:2020-006




            横店集团东磁股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

       本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会
指定媒体仔细阅读年度报告全文。

       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

       公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)康佳男声明: 保证年度报告中财务
报告的真实、准确、完整。

       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

       非标准审计意见提示

       □ 适用 √ 不适用

       董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

       √ 适用 □ 不适用

       是否以公积金转增股本

       □ 是 √ 否

       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 1,643,600,000 股为基准(公司回购专户持有的本公司股
份不享有利润分配权利),向全体股东每 10 股派现金红利 1.47 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

       董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
       □ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           横店东磁                     股票代码              002056
股票上市交易所                     深圳证券交易所
          联系人和联系方式                         董事会秘书                          证券事务代表
姓名                               吴雪萍                                  王晶
办公地址                           浙江省东阳市横店工业区                  浙江省东阳市横店工业区
电话                               0579-86551999                           0579-86551999
电子信箱                           wxp@dmegc.com.cn                        wangjing@dmegc.com.cn


2、报告期主要业务或产品简介




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   (一)主要业务情况
   1、主营业务情况
   公司是一家拥有磁性材料、新能源和器件等多个产业群的高新技术民营企业。

    2、主要产品及其用途
    产业           产品类别                    终端产品                             应用领域
磁性材料   永磁、软磁、塑磁         微波炉、扬声器、电机、逆变器、变 家电、消费电子、汽车电机和电子、工业电源、
                                    压器、PC电源、无线充电模组、4G、通信通讯、智能机器人、环保能源、航空航天、
                                    射频器件、路由器、服务器等       充电桩、NFC、无线充电、储能等领域
太阳能光伏 硅片、电池片、组件       光伏发电产业链                   大型地面电站、分布式电站等领域
新能源电池 圆柱型18650              电池系统                        新能源汽车、电动二轮、电动工具、AGV、扫
                                                                    地机器人、电动叉车等领域
器件       振动器件、音圈模组、隔离 5G基站、手机、PC、Pad、汽车、手 通信通讯、手机、智能穿戴、平板电脑、汽车、
           器、环形器、无线充电模组 表、电子烟、电动牙刷等          智能家居等领域

    3、经营模式
    公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,主要通过生产并销售磁性材料、太阳能光伏、新能源
电池和器件等产业的相关产品实现盈利。研发方面,公司以自主研发为主,建立了部级以客户需求为核心
的研发、公司级以前瞻性新型产业和高端产品研发相结合的模式;采购方面,公司通过推进标通化、招标
流程规范化、供应商评价体系化等方式,严格把控采购关卡,以保证原材料或设备的可靠性以及成本的竞
争力;生产方面,公司采用“以销定产”的方式安排生产;销售方面,公司根据客户的采购合同及订单需
求,向客户提供相应的产品及售后服务。

    4、业绩驱动因素
    (1)公司磁性材料产业在传统应用市场需求疲软的情况下,通过提升老客户的供应比例和加大新产
品、新领域的开发力度,进一步提升了营收。
    (2)公司太阳能光伏产业,虽得益于聚焦差异化和多元化的全球市场布局,始终处于满产满销的经
营状态,但受产品价格大幅下跌的影响使得公司太阳能产业出现了增量不增收,盈利同比有所下降的情况。
    (3)公司振动器件产业,在全球智能手机出货量下降的情况下,通过加大新产品、新客户的开发力
度,市占率进一步提升,使得销售收入和盈利能力继续保持了较好的增长态势。
    (二)公司所属行业的发展阶段
    1、磁性材料行业
    磁性材料是电子工业的重要基础功能材料,广泛应用于通信通讯、家电、消费电子、汽车和电子等领
域。目前,全球磁性材料生产企业主要集中在日本和中国。从技术和产能方面来看,日本是磁性材料技术
领跑者,而中国是磁性材料产能领跑者。
    2019年磁性材料行业保持稳定增长,据中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会初步统计,中国永
磁铁氧体产量80万吨,同比增长6.25%,约占世界产量75%。软磁产量26万吨,同比增长4%,约占世界产
量85%。在终端应用方面,家电、汽车、电脑等传统应用领域的需求有所下降,在5G、新能源汽车、云计
算、大数据、物联网、无线充电、服务器、NFC、逆变器等领域需求增速较高。
   2、新能源行业
    (1)太阳能光伏行业




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       光伏产业是我国具有国际竞争优势的产业之一。近年来,在政策引导和市场需求的双轮驱动下,我国
光伏产业快速发展,产业规模迅速扩大,产业链各环节市场占有率多年位居全球首位,已成为世界上重要
的光伏大国。
       2019年,光伏产业是我国全面推行市场化竞争配置的第一年,尽管在政策调整的影响下,国内光伏应
用市场有所下滑,但受益于海外市场增长,光伏行业各环节产业规模依旧保持快速增长势头。从生产端来
看,据中国光伏行业协会统计,全年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到34.2万吨、134.6GW,
108.6GW、98.6GW,同比增长分别为32.0%、25.7%、27.7%和17.0%。从应用端来看,就全球而言,除原
有的装机大国中国、美国、日本和印度外,新兴市场不断涌现,2019年新增越南、西班牙、乌克兰、阿联
酋、和中国台湾5个GW级市场,合计达到16个GW级市场,全球新增装机120GW,同比增长9.09%。其中,
我国新增装机量为30.1GW,同比下降32.0%。从技术端来看,PERC单晶电池产业化转换率达到22.3%,N
型电池研发、生产规模逐步扩大,60片单晶PERC组件功率达到320W。与此同时,我国光伏企业在PERC、
TOPCon、异质结、IBC等高效晶硅电池生产技术、薄膜电池技术研发也先后取得突破,并不断刷新世界纪
录。
       (2)新能源电池行业
       锂离子电池在传统领域主要应用于3C数码产品,在新兴领域主要应用于动力电池和储能领域。2019
年全球动力电池装机量约62.28GWh,同比增长9.2%,不及预期。其中小动力领域如电动自行车、电动叉车、
电动工具、AGV车等市场保持着高速增长趋势,出货量14.7GWh。2019年受补贴退坡和市场竞争激烈影响,
已有多家圆柱电池企业主动或被动退出大动力市场,转战小动力和储能等市场。小动力锂电池主要为各细
分产品提供动力系统。如电动工具方面,前五年全球的总装机量复合增长率超过40%,2019年全球电动工
具锂电池需求量为12GWh。其中,国内电动工具锂电池出货量为5.4GWh,同比增长54.8%。电动自行车方
面,2019年4月15日正式开始实施新国标《电动自行车安全技术规范》,新国标要求:最高车速不高于25km/h,
整车质量不大于55kg,电动机额定功率不高于400W。在此要求下,电动自行车原铅酸电池更换锂电池的
需求大幅增强。据GGII统计,2019年中国电动自行车产业对锂离子电池的需求约6.1GWh,同比增长79.6%。
       3、器件行业
       振动器件主要应用于智能手机,其起源于日本和韩国,壮大在中国,目前80%的振动器件由国内品牌
企业生产,剩下的20%由韩国企业和日本企业生产。据IDC数据公司统计2019年全球智能手机出货量13.71
亿部,同比下降2.3%。下降的主要原因是消费者在等待5G网络覆盖面增加和5G手机的普及。同时,汽车
触控领域、智能穿戴等领域对振动马达的需求不断在增加。
       环形器/隔离器主要应用于基站,是保证基站天线单向传输的隔离功能器件。中国5G主流中频段
3.5GHz和4.9GHz决定了频率越高,波长越短,使得5G网络天线产品难以进一步小型化。基此,可以
合理的推测出5G基站将以64通道(64T64R)的Massive            MIMO为主,较4G时代通道数翻了8-16倍,
从而带动了环形器用量的大幅增长。
       (三)行业地位
       截至2019年底,公司拥有年产15万吨铁氧体预烧料、13万吨永磁铁氧体、3万吨软磁铁氧体、2万吨塑
胶磁的生产能力,是国内规模最大的磁性材料生产企业;公司太阳能光伏产业拥有年产600MW硅片、
2,000MW电池片、800MW组件的生产能力,是单晶电池片的领跑者;公司具有年产3.5亿只振动马达的生
产能力,是国内领先的振动马达生产制造企业。




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3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                                       单位:元
                                        2019 年                  2018 年             本年比上年增减             2017 年
营业收入                              6,563,638,225.95        6,488,527,425.83                   1.16%         6,296,799,895.52
归属于上市公司股东的净利润              691,064,377.31           688,955,874.69                  0.31%          608,259,747.06
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        588,087,342.86           573,590,848.46                  2.53%          492,027,435.02
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              742,945,832.99           688,758,115.67                  7.87%          921,663,312.89
基本每股收益(元/股)                               0.42                    0.42                 0.00%                      0.37
稀释每股收益(元/股)                               0.42                    0.42                 0.00%                      0.37
加权平均净资产收益率                            13.94%                  14.08%                   -0.14%                 14.08%
                                       2019 年末              2018 年末            本年末比上年末增减          2017 年末
资产总额                              8,499,500,621.74        6,796,844,362.27                   25.05%        7,170,755,534.52
归属于上市公司股东的净资产            5,319,508,544.19        4,731,984,231.88                   12.42%        4,642,199,459.40


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                       单位:元
                                       第一季度                  第二季度               第三季度                第四季度
营业收入                               1,391,686,258.74       1,682,992,205.86         1,699,770,010.33        1,789,189,751.02
归属于上市公司股东的净利润              113,429,410.47           207,891,025.66          177,279,905.04         192,464,036.14
归属于上市公司股东的扣除非
                                         62,529,947.78           189,471,177.12          174,032,404.48         162,053,813.48
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              184,745,955.93           480,835,592.57          702,543,578.72         -625,179,294.23
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                       单位:股
                                年度报告披露日前              报告期末表决权                年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                         73,562 一个月末普通股股       77,525 恢复的优先股股              0 个月末表决权恢复的                0
东总数
                                东总数                        东总数                        优先股股东总数
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售            质押或冻结情况
              股东名称              股东性质          持股比例       持股数量       条件的股份
                                                                                      数量         股份状态          数量

横店集团控股有限公司           境内非国有法人              50.02%    822,200,000                  质押             140,000,000
横店集团东磁股份有限公司-
                           境内非国有法人                  3.76%      61,723,560
第二期员工持股计划



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何时金                     境内自然人                 1.56%    25,599,100   19,199,325
香港中央结算有限公司       境内非国有法人             1.43%    23,499,877
中央汇金资产管理有限责任公
                           国有法人                   1.21%    19,956,800

郑文淦                     境内自然人                 1.16%    19,134,658
横店集团东磁股份有限公司回
                           境内非国有法人             1.03%    16,887,926
购专用证券账户
东阳市博驰投资合伙企业(有
                           境内非国有法人             0.86%    14,196,441
限合伙)
招商银行股份有限公司-东方
红中证竞争力指数发起式证券 境内非国有法人             0.59%     9,666,100
投资基金
中国农业银行股份有限公司-
中证 500 交易型开放式指数证 境内非国有法人            0.50%     8,298,616
券投资基金
                                               上述股东中横店控股为公司的控股股东;博驰投资为公司管理层的持股
                                               平台,委托横店控股作为其执行事务合伙人;何时金为横店控股副总裁、
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               公司董事长,从而与横店控股构成一致行动人关系,其他未知是否存在
                                               关联关系或属于一致行动人。
                                               上述前十名普通股股东郑文淦除通过普通证券账户持有 1,198,000 股外,
参与融资融券业务股东情况说明(如有)           还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                               17,936,658 股,实际合计持有 19,134,658 股。


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介


    (1)磁性产业追求高质量发展。
    2019年,磁性材料产业进一步提升了盈利能力。同时,公司进行外延式扩张收购金川电子80%
股权,以借助宜宾的能源、人力和政策优势,扩大生产规模,进一步巩固了公司在磁性材料行业的
龙头地位。其中——
    永磁产业围绕“粘住”,韧性十足,继续发挥中流砥柱作用。
在市场空间被压缩、价格持续下滑、竞争无序化的情况下,公司通过提升老客户的供应比例,加大
新客户、新产品的开发力度,产销量稳步增加;并通过磨床连线工艺改进、自动化推进降低生产成
本,保证了市场份额的持续扩大。
    软磁产业围绕“攻克”,聚焦高端客户,紧跟5G、新
能源汽车、无线充电、NFC等新兴领域和市场热点,与终端客户建立了更深的联系,成为国际知名
客户新项目材料供应的首选,使得软磁产业的市场占有率与盈利实现了双增长,亦为其未来的业务
增长奠定了较好的基础。
    塑磁产业围绕“精准”,通过优化生产工艺和提升自动化率,不断拓展汽车类产品高端市场,市
场竞争力大幅提升,产业发展势头强、后劲足。
    (2)能源产业加大产业链布局。
    太阳能产业围绕“效率”,以提高效率、扩大产能、降低成本为抓手,加大高效电池片和组件的
布局,通过技改新增高效电池片产能600MW和组件200MW;新工艺、新产品开发顺利进行,单晶电池转
换效率突破22.5%,达到行业一线水平;为进一步扩大产能,下半年启动投资的1.6GW的高效电池片项
目亦在抓紧建设,使其发展动能持续增强。光伏系统部则以“承建EPC为主,自有投资为辅”的工作
导向,稳步推进商用和户用分布式电站建设。同时,2019年公司太阳能光伏产业,虽得益于聚焦差异
化和多元化的全球市场布局,始终满产满销的经营状态,但受产品价格大幅下跌的影响,使得公司太
阳能产业出现了增量不增收,盈利同比有所下降的情况。
    新能源电池产业围绕“一点”,将18650圆柱电池市场定位转向电动工具、电动自行车等小动力
市场。该业务虽亏损状况仍未改观,但已取得了部分中高端客户的阶段性认可,为后续的经营改善奠
定了基础。
    (3)器件产业加大产研投入。
    诚基电子围绕“改善”,按照“做大扁平、做强线性、发展相关”策略,通过提升设备
自动化,提升人均效率,提升技术水平和业务对接能力等,使得扁平、线性马达产量稳步提升;新
领域产品音圈模组成功放量;无线充电模组培育初见成效;同时为了进一步拓展市场,诚基电子在
印度设立了子公司,以更好的服务于境外的客户,使得其在主要应用市场手机出货量同比下降的情
况下,销售收入和净利润均实现了较好的增长。
    另外,2019年公司借助磁性材料产业优势,抓住5G发展机遇积极向下游延伸,加大器件产业的
投资力度,公司年产1,000万只环形器/隔离器项目从筹建到系列产品开发再到部分客户的认证通过,
并进入量产,仅用了短短几个月的时间,使得公司的器件产业架构不断优化,竞争力进一步增强。




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2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    产品名称           营业收入         营业成本        毛利率
                                                                            同期增减       同期增减       期增减

磁性材料            3,196,076,259.77 2,279,051,054.92          28.69%            2.80%          4.94%            -1.46%


光伏产品            2,418,008,436.73 2,002,109,972.66          17.20%           -4.13%         -0.25%            -3.21%



4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

                      会计政策变更的内容和原因                                   审批程序                 备注

 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通
                                                                    经公司第七届董事会第十七次会
 知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019
                                                                    议、第七届监事会第十五次会议审
 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019
                                                                    议通过
 年度财务报表

 自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号
 ——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转
                                                                    经公司第七届董事会第十四次会
 移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第
                                                                    议、第七届监事会第十三次 会议审
 37 号——金融工具列报》。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期
                                                                    议通过
 间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整
 本报告期期初留存收益或其他综合收益。

 自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非
 货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会 经公司第七届董事会第十九次会议
 计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法 审议通过
 处理。



                                                           7
                                         横店集团东磁股份有限公司 2019 年年度报告摘要


    详见《公司2019年年度报告》“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计
政策和会计估计变更”之说明。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


       1)本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                                   单位: 元
                                                                                               购买日至期末     购买日至期
 被购买方名 股权取得时       股权取得成 股权取得比 股权取得                     购买日的确定
                                                                    购买日                     被购买方的收     末被购买方
       称            点             本           例        方式                      依据
                                                                                                    入           的净利润
宜宾金川电
             2019 年 11 月                                         2019 年 11
子有限责任                   52,156,400.00       80.00% 现金购买                完成产权交接    11,277,346.18 2,538,604.16
             30 日                                                 月 30 日
公司


       2)合并成本及商誉

                                                                                                                   单位: 元
                             项目                                                宜宾金川电子有限责任公司
                           合并成本
现金                                                                                                           52,156,400.00
合并成本合计                                                                                                   52,156,400.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                             52,156,400.00


       3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

                                                                                                                   单位: 元
                                                                     宜宾金川电子有限责任公司
                    项目
                                                       购买日公允价值                          购买日账面价值
资产:                                                              248,039,034.18                            246,067,814.88
货币资金                                                              1,604,581.68                              1,604,581.68
应收款项                                                             46,539,961.42                             46,539,961.42
存货                                                                 21,185,759.48                             21,185,759.48
固定资产                                                            139,469,846.09                            139,469,846.09
无形资产                                                             22,476,518.09                             20,505,298.79
其他应收款                                                           14,367,329.09                             14,367,329.09
其他                                                                  2,395,038.33                              2,395,038.33
负债:                                                              182,843,534.18                            182,843,534.18
借款                                                                 47,500,000.00                             47,500,000.00
应付款项                                                             85,421,892.82                             85,421,892.82



                                                              8
                                横店集团东磁股份有限公司 2019 年年度报告摘要



                                                           宜宾金川电子有限责任公司
                    项目
                                              购买日公允价值                       购买日账面价值
递延所得税负债                                             32,081,687.47                       32,081,687.47
其他                                                       17,839,953.89                       17,839,953.89
净资产                                                     65,195,500.00                       63,224,280.70
减:少数股东权益                                           13,039,100.00                       12,644,856.14
取得的净资产                                               52,156,400.00                       50,579,424.56
    可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
   可辨认资产、负债公允价值系经评估确定。


(4)对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用




                                                                               横店集团东磁股份有限公司

                                                                                      董事长:何时金

                                                                                   二〇二〇年三月十日




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