中材科技:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行情况报告暨上市公告书

上市地点:深圳证券交易所       证券代码:002080         证券简称:中材科技
                  中材科技股份有限公司
       发行股份购买资产并募集配套资金
                           暨关联交易
                                 之
       非公开发行情况报告暨上市公告书
                    独立财务顾问(主承销商)
         广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
                           二〇一六年五月
             中材科技股份有限公司全体董事声明
    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
    全体董事签名:
          薛忠民                 李新华                    刘    颖
          黄再满                 赵俊山                    赵    谦
          贾小梁                 陆风雷                    乐超军
                                                中材科技股份有限公司
                                                      年        月    日
                                -1-
                           特别提示及声明
    1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
    3、本次向福州盈科汇通创业投资中心(有限合伙)、西藏宝瑞投资有限公司、
石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳君盛蓝湾投资企业(有限合伙)、
金风投资控股有限公司、上海易创投资中心(有限合伙)、长江中材启航 1 号定
向资产管理产品非公开发行股份募集配套资金的发行价格为 14.33 元/股。募集
配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均
价的 90%。
    4、本次向福州盈科汇通创业投资中心(有限合伙)、西藏宝瑞投资有限公司、
石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳君盛蓝湾投资企业(有限合伙)、
金风投资控股有限公司、上海易创投资中心(有限合伙)、长江中材启航 1 号定
向资产管理产品非公开发行股份的数量为 138,091,065 股。本次新增股份均为有
限售条件流通股,自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。
    5、本公司已于 2016 年 4 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并收到了中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股
份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。新增股
份上市首日为 2016 年 5 月 10 日。
    6、根据深交所相关业务规则规定,上市首日本公司股价不除权,股票交易
仍设涨跌幅限制。
    7、本次非公开发行完成后,本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市
条件。
                                    -2-
                                                           目录
释    义 .................................................................................................................... 5
第一节 本次交易概述 ........................................................................................... 7
  一、发行人基本情况..................................................................................................... 7
  二、本次交易方案概述 ................................................................................................. 7
第二节 本次发行基本情况 .................................................................................... 9
  一、本次发行履行的相关程序...................................................................................... 9
    (一)上市公司的决策过程 ........................................................................................... 9
    (二)本次交易已经获得的授权、核准、同意和备案 ................................................ 9
  二、本次发行的基本情况 ........................................................................................... 10
    (一)发行方式 ............................................................................................................. 10
    (二)股票的类型和面值 ............................................................................................. 10
    (三)发行对象 ............................................................................................................. 10
    (四)发行价格 ............................................................................................................. 10
    (五)发行数量 ............................................................................................................. 10
    (六)资产过户情况 ..................................................................................................... 11
    (七)本次配套融资情况 ............................................................................................. 11
    (八)本次配套融资募集资金的专项存储情况.......................................................... 12
    (九)锁定期安排 ......................................................................................................... 12
    (十)股权登记情况 ..................................................................................................... 13
  三、本次发行的发行对象情况.................................................................................... 13
    (一)配套融资发行对象基本情况 ............................................................................. 13
    (二)发行对象与发行人的关联关系.......................................................................... 17
    (四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况 .................................. 17
    (五)发行对象及其关联方与发行人未来交易安排 .................................................. 17
  四、独立财务顾问(主承销商)的结论性意见 ......................................................... 17
  五、律师的结论意见................................................................................................... 18
第三节 本次新增股份上市情况 .......................................................................... 19
  一、新增股份上市批准情况及上市时间 .................................................................... 19
  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ..................................................... 19
  三、新增股份的限售安排 ........................................................................................... 19
第四节 本次股份变动情况及其影响 .................................................................. 20
  一、新增股份登记到账前后前十名股东情况比较 ..................................................... 20
    (一)新增股份登记到账前公司前十名股东情况...................................................... 20
    (二)新增股份登记到账后,公司前十大股东持股情况 .......................................... 20
  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......................................................... 21
  三、本次发行对公司的影响 ....................................................................................... 22
    (一)股本结构变化情况 ............................................................................................. 22
                                                              -3-
    (二)资产结构变化情况 ............................................................................................. 22
    (三)业务结构变动情况 ............................................................................................. 22
    (四)每股收益、每股净资产变动情况...................................................................... 23
    (五)公司治理变动情况 ............................................................................................. 23
    (六)高级管理人员结构变化情况 ............................................................................. 23
    (七)关联交易及同业竞争影响 ................................................................................. 24
  四、财务会计信息及管理层讨论与分析 .................................................................... 24
    (一)主要财务数据及财务指标 ................................................................................. 24
    (二)管理层讨论与分析 ............................................................................................. 27
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构名称................................................ 31
  一、独立财务顾问(主承销商) ................................................................................ 31
  二、发行人律师 .......................................................................................................... 31
  三、审计机构 .............................................................................................................. 31
第六节 独立财务顾问(主承销商)的上市推荐意见 ........................................ 33
  一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况 .................................................. 33
  二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ................................... 33
第七节 中介机构声明 ......................................................................................... 34
第八节 备查文件 ................................................................................................. 37
                                                             -4-
                                     释         义
     本报告书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下含义:
                              中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
本公告书                 指
                              暨关联交易之非公开发行情况报告书暨上市公告书
上市公司、公司、本公司、
                         指   中材科技股份有限公司
中材科技
中材股份、交易对方       指   中国中材股份有限公司
泰山玻纤、标的公司       指   泰山玻璃纤维有限公司
交易标的、标的资产、目
                       指     泰山玻纤 100%股权
标资产
                              中材科技向中材股份行股份购买泰山玻纤 100%股权,同
                              时,中材科技向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、
本次交易                 指
                              金风投资、上海易创、启航 1 号非公开发行股票募集配套资
                              金
本次资产重组、本次重组   指   中材科技向中材股份行股份购买泰山玻纤 100%股权
                              中材科技向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金
本次配套融资             指
                              风投资、上海易创、启航 1 号非公开发行股票募集配套资金
君盛蓝湾                 指   深圳君盛蓝湾投资企业(有限合伙)
盈科汇通                 指   福州盈科汇通创业投资中心(有限合伙)
宝瑞投资                 指   西藏宝瑞投资有限公司
国杰投资                 指   石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)
金风投资                 指   金风投资控股有限公司
国建易创                 指   北京国建易创投资有限公司
上海易创                 指   上海易创投资中心(有限合伙)
启航 1 号                指   长江中材启航 1 号定向资产管理产品
长江养老                 指   长江养老保险股份有限公司,系启航 1 号的管理机构
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
                                          -5-
深交所                   指   深圳证券交易所
中信证券、独立财务顾
                         指   中信证券股份有限公司
问、主承销商
康达律所、法律顾问       指   北京市康达律师事务所
信永中和、审计机构       指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中和资产评估、评估机构   指   中和资产评估有限公司
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》             指   《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》         指   《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)
《发行管理办法》         指   《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》             指   《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办法》 指     《证券发行与承销管理办法》
元                       指   无特别说明指人民币元
本公告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
                                        -6-
                     第一节 本次交易概述
一、发行人基本情况
公司名称            中材科技股份有限公司
营业执照注册号      100000000036157
组织机构代码证号    71092927-9
税务登记证号        320134710929279
企业类型            股份有限公司(上市)
注册资本            668,699,120 元
实收资本            668,699,120 元
法定代表人          薛忠民
成立日期            2001 年 12 月 28 日
注册地址            江苏省南京市江宁科学园彤天路99号
办公地址            北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa
邮政编码
联系电话            010-88437909
联系传真            010-88437712
                    玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工
                    业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售;技术转让、
                    咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境工程专业总承包、
                    环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工
经营范围            程设计、环境污染防止专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤
                    维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;压力容器、
                    贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以
                    上国家有专项专营规定的除外);进出口业务。(依法须经批准的
                    项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、本次交易方案概述
    中材科技向中材股份发行股份,购买其持有的泰山玻纤 100%的股权;同时
                                     -7-
向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、启航 1
号非公开发行股票募集配套资金总额不超过 216,814.17 万元,不超过本次拟购
买资产交易对价的 100%,将全部用于泰山玻纤年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池
窑拉丝生产线建设。
       本次交易中,根据中和资产评估出具的标的资产评估报告,标的资产对应的
交易价格为 385,045.84 万元,中材科技向中材股份发行股份购买资产的股份发
行价格为 14.33 元/股,股份发行数量为 268,699,120 股。
       中材科技募集配套资金总额不超过 216,814.17 万元,非公开发行股票募集
配套资金的股份发行价格为 14.33 元/股,定价原则为锁价发行,股份发行数量
不超过 151,300,880 股。本次配套融资认购情况如下:
序号         认购方           认购股份数量(股)          募集配套资金金额(元)
  1         盈科汇通                       15,978,325                 228,969,397.25
  2         宝瑞投资                       27,913,500                 400,000,455.00
  3         国杰投资                       29,313,000                 420,055,290.00
  4         君盛蓝湾                       15,978,325                 228,969,397.25
  5         金风投资                       13,956,734                 199,999,998.22
  6         上海易创                       24,169,688                 346,351,629.04
  7         启航 1 号                      10,781,493                 154,498,794.69
           合计                           138,091,065               1,978,844,961.45
注:根据《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修
订稿)》,宝瑞投资、国杰投资、启航 1 号的认购股份数量分别为 35,007,676 股、35,007,676
股、11,202,456 股,宝瑞投资、国杰投资因资金筹措之原因未能足额认购中材科技股份,
启航 1 号认购数量及认购金额减少,系中材科技和泰山玻纤部分员工因离职或其他个人原
因放弃认购所致,该部分员工为普通员工(非公司董事、监事或高级管理人员)。本次募集
配套资金发行仍符合中国证券监督管理委员会证监许可[2016]437 号文关于核准公司非公
开发行不超过 151,300,880 股新股的要求,不构成发行方案的重大变更,不影响本次募集
配套资金非公开发行上市的条件。
                                        -8-
                     第二节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
    (一)上市公司的决策过程
    1、2015 年 4 月 21 日,本公司发布了《中材科技股份有限公司重大事项停
牌公告》。公司正在筹划非公开发行股票事项。2015 年 5 月 12 日,本公司发布
了《中材科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司正在筹划
的非公开发行股份购买资产事项(拟向控股股东中国中材股份有限公司发行股份
收购其全资子公司股权)达到了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准,
该事项对公司构成了重大资产重组,公司股票继续停牌;
    2、2015 年 8 月 21 日,本公司召开第五届董事会第六次临时会议,审议通
过本次重大资产重组相关议案;
    3、2015 年 8 月 21 日,本公司与中材股份签署《发行股份购买资产协议书》;
    4、2015 年 8 月 21 日,本公司与中材股份签署《利润补偿协议》;
    5、2015 年 10 月 13 日,本公司召开第五届董事会第七次临时会议,审议
通过本次重大资产重组相关议案;
    6、2015 年 10 月 13 日,本公司与中材股份签署《发行股份购买资产协议
书之补充协议》;
    7、2015 年 11 月 20 日,本公司召开第五届董事会第九次临时会议,与中
材股份、泰山玻纤签署了《泰山玻璃纤维有限公司搬迁事项协议》;
    8、2015 年 12 月 8 日,本公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通
过本次重大资产重组相关议案。
    (二)本次交易已经获得的授权、核准、同意和备案
    1、评估报告经国有资产管理部门备案确认;
                                   -9-
    2、国有资产管理部门批准本次交易方案;
    3、上市公司股东大会审议通过本次交易方案;
    4、中材股份股东大会审议通过本次交易方案相关议案;
    5、中国证监会核准本次交易方案。
二、本次发行的基本情况
    (一)发行方式
    本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。在中国证券监督管理委
员会核准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的批复下发之
日起 12 个月选择适当时机向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风
投资、上海易创、启航 1 号非公开发行股票。本次发行承销方式为代销。
    (二)股票的类型和面值
    本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。
    (三)发行对象
    本次配套融资的特定对象为盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、
金风投资、上海易创、启航 1 号。
    (四)发行价格
    本次发行股份涉及向中材股份发行股份购买资产和向其他特定投资者发行
股份募集配套资金两部分。本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交
易相关事项的董事会决议公告日,即 2015 年 10 月 13 日。
    本次配套融资的股份发行价格为 14.33 元/股,不低于定价基准日前 20 个交
易日中材科技股票交易均价的 90%。
    (五)发行数量
    根据本公司与特定投资者于 2015 年 10 月 13 日签署的《股份认购协议之补
                                   - 10 -
充协议》和实际认购情况,公司向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、
金风投资、上海易创、启航 1 号共发行股份 138,091,065 股。具体情况如下:
序号         认购方          认购股份数量(股)       募集配套资金金额(元)
 1          盈科汇通                     15,978,325             228,969,397.25
 2          宝瑞投资                     27,913,500             400,000,455.00
 3          国杰投资                     29,313,000             420,055,290.00
 4          君盛蓝湾                     15,978,325             228,969,397.25
 5          金风投资                     13,956,734             199,999,998.22
 6          上海易创                     24,169,688             346,351,629.04
 7          启航 1 号                    10,781,493             154,498,794.69
           合计                         138,091,065            1,978,844,961.45
       (六)资产过户情况
       1、标的资产过户情况
       2016 年 3 月 22 日,山东省工商行政管理局核准了泰山玻纤的股东变更申
请,并签发了变更后的营业执照。泰山玻纤股东由中材股份变更为中材科技。标
的资产过户手续已经全部办理完成,上市公司已持有泰山玻纤 100%的股权。
       2、标的资产过渡期损益的归属
       在过渡期内,泰山玻纤的期间收益由中材科技享有,泰山玻纤发生的期间
亏损由中材股份承担,具体金额以相关专项审计结果为基础计算。
       3、验资情况
       2016 年 3 月 23 日,信永中和对上市公司本次发行股份购买资产的增资事
宜进行了验资,并出具了《中材科技股份有限公司验资报告》
(XYZH/2016BJA30069)。根据该验资报告,截止 2016 年 3 月 17 日止,上
市公司已收到中材股份缴纳的新增注册资本人民币 268,699,120 元,本次发行
完成后上市公司注册资本总额将变更为 668,699,120 元。
       (七)本次配套融资情况
       1、中材科技和中信证券于 2016 年 4 月 20 日向盈科汇通、宝瑞投资、国杰
                                     - 11 -
投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、长江养老发出《缴款通知书》,截至
2016 年 4 月 26 日,盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、
上海易创、长江养老已分别将认购资金汇入中信证券为本次发行开立的专用账
户。
    2、根据信永中和出具的《关于中材科技股份有限公司非公开发行股票认购
资金到位情况的验证报告》(XYZH/2016BJA30070),截至 2016 年 4 月 26
日止,参与上市公司本次配套融资的配售对象已将资金缴入中信证券指定的认
购资金专用账户(户名:中信证券股份有限公司,开户银行:中国银行北京白家
庄支行,账号:350645001230),募集资金总额为 1,978,844,961.45 元。
   3、截至 2016 年 4 月 27 日,中信证券已将上述认购款项扣除本次交易的承
销费用后的募集资金划转至发行人指定的募集资金专户内。
   4、根据信永中和出具的《中材科技股份有限公司截至 2016 年 4 月 27 日止
验资报告》(XYZH/2016BJA30096),截至 2016 年 4 月 27 日止,发行人实
际募集资金为人民币 1,978,844,961.45 元,扣除发行费用 31,866,297.39 元
后,实际到账募集资金为人民币 1,946,978,664.06 元。本次募集配套资金非公
开发行实际募集资金净额为人民币 1,946,978,664.06 元。
       (八)本次配套融资募集资金的专项存储情况
    上市公司已建立募集资金专项存储制度,并将严格执行公司《募集资金管理
制度》的规定,本次发行募集资金将存放于上市公司董事会决定开设的专项账户
中,按照募集资金使用计划确保专款专用。
    经公司董事会审议通过,上市公司已在上海浦东发展银行南京城西支行开设
募集资金专用账户,账户号为 93090155200000873。
       (九)锁定期安排
    上市公司向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海
易创、启航 1 号非公开发行股票募集配套资金发行的股份自该等股份上市之日
起 36 个月内不以任何方式转让。
                                   - 12 -
    (十)股权登记情况
    上市公司已于 2016 年 4 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并收到了中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股
份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行的发行对象情况
    (一)配套融资发行对象基本情况
    1、盈科汇通
    企业名称:福州盈科汇通创业投资中心(有限合伙)
    企业类型:有限合伙企业
    注册地址:福州市马尾区君竹路 83 号科技发展中心大楼第四层 Z437 室
    认缴出资总额:5,000 万元
    执行事务合伙人:赖满英
    经营范围:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
    2、宝瑞投资
    企业名称:西藏宝瑞投资有限公司
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册地址:拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区 4 栋 3 单元 4-1
    注册资本:2,000 万元
    法定代表人:李建军
                                  - 13 -
    经营范围:房地产投资、高新信息技术投资、文化产业投资、矿产投资、旅
游投资;投资咨询(不含金融和经纪业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动。】
    3、君盛蓝湾
    企业名称:深圳君盛蓝湾投资企业(有限合伙)
    企业类型:有限合伙企业
    注册地址:深圳市龙华新区民治街道玉龙路圣莫丽斯花园 B17 栋 1 单元 03A
    认缴出资总额:200 万元
    执行事务合伙人:君盛投资管理有限公司
    经营范围:投资管理及受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理等业务);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);受托管
理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)。
(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方
可开展经营活动)。
    4、国杰投资
    企业名称:石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)
    企业类型:有限合伙企业
    注册地址:新疆石河子开发区北四东路 37 号 4-60 室
    认缴出资总额:3,000 万元
    执行事务合伙人:新疆国杰股权投资有限公司
    经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股份。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
    5、金风投资
                                  - 14 -
    企业名称:金风投资控股有限公司
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    注册地址:北京市北京经济技术开发区博兴一路 8 号 4 幢 308 室
    注册资本:100,000 万元
    法定代表人:王海波
    经营范围:环境工程、新能源的投资;投资管理;风电业务相关的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    6、上海易创
    企业名称:上海易创投资中心(有限合伙)
    企业类型:有限合伙企业
    注册地址:上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 Q312 室
    认缴出资总额:19,510 万元
    执行事务合伙人:北京国建易创投资有限公司
    经营范围:投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,企业管理咨询,财
务咨询(不得从事代理记账),商务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会
调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,会展会务服务,网络
信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。[法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
    7、启航 1 号
    (1)长江养老(启航 1 号管理机构)基本情况
    企业名称:长江养老保险股份有限公司
    企业类型:股份有限公司(非上市)
    注册地址:上海市浦东南路 588 号 7 楼 A 区、B 区
                                  - 15 -
    注册资本:78,760.9889 万元
    法定代表人:徐敬惠
    经营范围:团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康
保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;受托管理委托人委托的
以养老保障为目的的人民币、外币资金;开展养老保险资产管理产品业务;国家
法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    (2)启航 1 号基本情况
    1)概况
    为进一步完善员工与股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和
中材科技竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致,充分调动员工的积极性和
创造性,从而更好地促进中材科技长期、持续、健康发展,中材科技(含各业务
板块,总部职能部门以及公司本次收购的泰山玻璃纤维有限公司)董事(不含独
立董事)、监事、高级管理人员及核心骨干拟共同通过中材科技首期管理层与核
心骨干参与认购公司非公开发行股票的股权投资计划参与本次重组募集配套资
金的认购。其中认购本次股权投资计划的上市公司董事(不含独立董事)、监事
和高级管理人员分别为董事薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满,监事宋伯庐、
鲁博、郭伟、禹琦、赵长胜,以及高级管理人员朱建勋、唐靖炎、纪翔远、陈志
斌等共 14 人。本次股权投资计划所认购股票的来源为公司本次配套融资非公开
发行的股票。股权投资计划认购本次配套融资非公开发行的股票金额不超过
16,053.12 万元,认购股票数量不超过 11,202,456 股。上述人员认购股权投资计
划份额的款项来源于自身合法薪酬及其他合法方式自筹资金。本次股权投资计划
最终参加人数及认购金额将根据实际交款情况确定。
    2)存续期
    本次股权投资计划的存续期为 48 个月,自中材科技公告本次非公开发行的
股票登记至股权投资计划名下时起算,其中前 36 个月为锁定期,后 12 个月为解
锁期。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法
                                  - 16 -
在存续期届满前全部变现的,股权投资计划的存续期限相应延期。
    经公司董事会和股权投资计划管理委员会同意,股权投资计划存续期限可予
以延长。解锁期内,本次股权投资计划资产均为货币资金时,股权投资计划可提
前终止。股权投资计划的存续期届满后未有效延期的,股权投资计划自行终止。
    3)管理
    中材科技选任长江养老保险股份有限公司作为本次股权投资计划的受托方,
并与长江养老签订《长江中材启航 1 号定向资产管理产品合同》及相关补充协议
(最终签署的产品合同以向中国保险监督管理委员会备案的合同为准)。
    (二)发行对象与发行人的关联关系
    本次募集配套资金的认购方启航 1 号系本公司员工股权投资计划,启航 1
号由中材科技委托长江养老进行管理,由于启航 1 号的认购对象——员工股权
投资计划的部分资金来源于中材科技的董监高,故启航 1 号与本公司存在关联
关系。
    除启航 1 号外,其他发行对象与本公司不存在关联关系。
    (四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
    最近一年,除公司年报已披露的关联交易及本次重组外,发行对象及其关联
方与公司未发生重大交易。
    (五)发行对象及其关联方与发行人未来交易安排
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
四、独立财务顾问(主承销商)的结论性意见
    本次发行的独立财务顾问(主承销商)中信证券认为:
    本次发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及上市公司董事会、
                                 - 17 -
股东大会及中国证监会核准批复的要求;本次发行过程符合《公司法》、《证券
法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业
务管理办法》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》、《上市规则》、
《实施细则》、《发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定;本次发行过
程体现了“公平、公开、公正”的原则,符合上市公司及其全体股东的利益,
不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。
五、律师的结论意见
    发行人法律顾问认为:
    本次非公开发行过程和发行对象符合相关法律法规及中国证监会的有关要
求。中材科技尚需修改公司章程中的相应内容并办理工商备案登记手续。
                                 - 18 -
                 第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况及上市时间
    上市公司已于 2016 年 4 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并收到了中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股
份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。
    本次新增股份的上市首日为 2016 年 5 月 10 日。根据深交所相关业务规则
的规定,上市首日本公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
    证券简称:中材科技
    证券代码:002080
    上市地点:深圳证券交易所
三、新增股份的限售安排
    上市公司向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易
创、启航 1 号非公开发行股票募集配套资金发行的股份自该等股份上市之日起
36 个月内不以任何方式转让。该等股份的预计可流通时间为 2019 年 5 月 10 日
(非交易日顺延)。
                                  - 19 -
                  第四节 本次股份变动情况及其影响
一、新增股份登记到账前后前十名股东情况比较
       (一)新增股份登记到账前公司前十名股东情况
       截至 2016 年 3 月 31 日,本公司的总股本为 400,000,000 股,本公司前十
大股东持股情况如下表所示:
序号              股东名称                       持股总数(股)         持股比例(%)
 1     中材股份                                           217,298,286            54.32
 2     南京彤天科技实业股份有限公司                        20,327,239             5.08
 3     中国三峡新能源有限公司                              11,083,743             2.77
       诺安基金-建设银行-中国人寿
 4     -中国人寿委托诺安基金中证全                         8,164,461             2.04
       指组合
       中国银行股份有限公司-诺安汇
 5                                                          3,602,653             0.90
       鑫保本混合型证券投资基金
       中国工商银行股份有限公司-诺
 6                                                          3,154,574             0.79
       安利鑫保本混合型证券投资基金
       中国工商银行股份有限公司-诺安
 7                                                          3,091,999             0.77
       成长股票型证券投资基金
       中国银行股份有限公司-诺安景
 8                                                          2,909,812             0.73
       鑫保本混合型证券投资基金
       中国工商银行股份有限公司-诺
 9                                                          2,423,929             0.61
       安新经济股票型证券投资基金
 10 全国社保基金四一二组合                                  1,868,808             0.47
       合计                                               273,925,504            68.48
       (二)新增股份登记到账后,公司前十大股东持股情况
       本次新增股份登记到账后,结合截至 2016 年 3 月 31 日公司前十大股东情
况及本次发行股份购买资产和募集配套资金发行情况统计,公司前十名股东持
股情况如下表所示:
序号                         股东名称                      持股数量(股) 持股比例(%)
                                        - 20 -
 1     中材股份                                        485,997,406         60.24
 2     国杰投资                                         29,313,000          3.63
 3     宝瑞投资                                         27,913,500          3.46
 4     上海易创                                         24,169,688          3.00
 5     南京彤天科技实业股份有限公司                     20,327,239          2.52
 6     盈科汇通                                         15,978,325          1.98
 7     君盛蓝湾                                         15,978,325          1.98
 8     金风投资                                         13,956,734          1.73
 9     中国三峡新能源有限公司                           11,083,743          1.37
10     启航1号                                          10,781,493          1.34
                         合     计                     655,499,453         81.25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
                                        股份变动前持   股份变动   股份变动后持
姓名                     职务
                                        股数量(股)   数(股)   股数量(股)
薛忠民      董事长                                 0          0
李新华      董事                                   0          0
刘颖        董事                                   0          0
黄再满      董事                                   0          0
赵俊山      董事                                   0          0
赵谦        董事                                   0          0
贾小梁      独立董事                               0          0
陆风雷      独立董事                               0          0
乐超军      独立董事                               0          0
宋伯庐      监事会主席                             0          0
郭伟        监事                                   0          0
鲁博        监事                                   0          0
禹琦        职工监事                               0          0
赵长胜      职工监事                               0          0
唐靖炎      副总裁                                 0          0
                                      - 21 -
                                              股份变动前持   股份变动     股份变动后持
姓名                    职务
                                              股数量(股)   数(股)     股数量(股)
朱建勋       副总裁                                      0           0
陈志斌       副总裁、董事会秘书                          0           0
纪翔远       财务总监                                    0           0
三、本次发行对公司的影响
       (一)股本结构变化情况
    本次配套融资新增股份登记到账前后,本公司的股本结构情况如下表所
示:
                               本次发行前                                本次发行后
                                                     本次发行
                                                                                   比例
                        数量(股)    比例(%)                     数量(股)
                                                                                   (%)
一、有限售条件股份      485,997,406          72.68 138,091,065       624,088,471      77.35
二、无限售条件股份      182,701,714          27.32              0    182,701,714      22.65
三、股份总数            668,699,120            100 138,091,065       806,790,185       100
    本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非
公开发行股票的发行结果,对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。
       (二)资产结构变化情况
       本次发行完成后,公司总资产和净资产相应增加,资产负债率有所下降,公
司抗风险能力得到提高。
       (三)业务结构变动情况
       本次非公开发行募集资金用于泰山玻纤年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉
丝生产线建设,上述项目围绕主营业务展开,不会改变公司主营业务。本次非公
开发行完成后随着资金的投入和项目实施,募集资金投资项目陆续建成,将有利
于提高公司收入,增强综合实力。
                                            - 22 -
    (四)每股收益、每股净资产变动情况
    本次配套融资发行完成前公司最近一年及一期的每股收益及每股净资产:
                                                                        2014 年
             项目             2015 年 1-9 月/2015 年 9 月 30 日
                                                                  /2014 年 12 月 31 日
      每股收益(元/股)                         0.80                     0.34
     每股净资产(元/股)                       8.3922                   7.6651
注:每股收益=备考归属于母公司股东的净利润/本次发行股份购买资产完成后配套发行前公
司总股本;每股净资产=备考归属于母公司股东的净资产/本次发行股份购买资产完成后配套
发行前公司总股本。
    按本次配套融资发行完成后公司股本总额及公司备考财务数据模拟计算的
最近一年及一期的每股收益及每股净资产:
                                                                        2014 年
             项目             2015 年 1-9 月/2015 年 9 月 30 日
                                                                  /2014 年 12 月 31 日
      每股收益(元/股)                         0.66                     0.28
     每股净资产(元/股)                       9.3690                   8.7664
注:每股收益=备考归属于母公司股东的净利润/本次发行股份购买资产及配套发行完成后公
司总股本;每股净资产=(备考归属于母公司股东的净资产+本次募集配套资金净额)/本次
发行股份购买资产及配套发行完成后公司总股本。
    (五)公司治理变动情况
    本次股票发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了比较完善的公司治理
制度。本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更,不会影响公司
股权结构的稳定性,也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将
根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,切实保证公司的
独立性。
    (六)高级管理人员结构变化情况
    本次非公开发行股票完成后,公司不会因本次非公开发行而对高管人员进
行调整,高级管理人员结构不会因本次发行而发生变动。若公司拟调整高管人
员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。
                                      - 23 -
    (七)关联交易及同业竞争影响
    启航 1 号认购本次非公开发行发行构成关联交易。除此之外,本次非公开
发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系
和同业竞争状况不发生变化,因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生
重大影响。
四、财务会计信息及管理层讨论与分析
    (一)主要财务数据及财务指标
    1、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明
    公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度财务报告均根据新的《企业会计准
则》编制,投资者如需了解发行人会计报表,请查阅巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)公布的财务报告。
    2、主要财务数据
    2013 年、2014 年和 2015 年,发行人的财务报告由信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)进行审计,分别出具了 XYZH/2013A5012、XYZH/2014A3021
号和 XYZH2016BJA30018 号审计报告,对发行人 2013 年、2014 年、2015 年
财务报表出具了标准无保留的审计意见。
    中材科技 2013 年、2014 年和 2015 年主要财务数据如下:
                      最近三年合并资产负债表主要数据
                                                             单位:万元
       资产负债项目             2015-12-31     2014-12-31       2013-12-31
资产总计                        799,750.76     805,525.98        649,277.84
负债合计                        491,013.26     530,933.04        388,606.76
归属于母公司所有者权益合计      282,882.20     252,540.35        230,614.06
资产负债率(%)                      61.40           65.91            59.85
                        最近三年合并利润表主要数据
                                   - 24 -
                                                                             单位:万元
       收入利润项目              2015 年度             2014 年度                 2013 年度
营业总收入                          582,758.62              442,445.24             344,307.62
营业利润                             27,390.72                12,752.46                485.55
利润总额                             43,270.13                22,804.59             15,109.63
归属于母公司所有者的净利润           30,030.26                15,219.48             10,794.91
                          最近三年合并现金流量表主要数据
                                                                             单位:万元
                   项目                         2015 年度        2014 年度          2013 年度
经营活动产生的现金流量净额                       82,295.37         38,162.15        25,281.81
投资活动产生的现金流量净额                       -32,901.14       -39,537.56        -76,296.40
筹资活动产生的现金流量净额                       -39,032.69        20,937.28        30,893.15
现金及现金等价物净增加额                         10,405.05         19,455.17        -20,314.23
期末现金及现金等价物余额                         58,183.24         47,778.19        28,323.02
    3、主要财务指标
    中材科技 2013 年、2014 年和 2015 年主要财务指标如下:
                   项目                         2015 年度       2014 年度          2013 年度
资产负债率(合并报表)(单位:%)                    61.40            65.91             59.85
每股净资产(元)                                      7.07                6.31              5.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                  2.06                0.95              0.63
加权平均净资产收益率(单位:%)                      11.34                6.22              4.47
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率
                                                      9.96                5.67              3.49
(单位:%)
每股收益(元/股)(基本)                            0.75                0.38              0.27
每股收益(元/股)(稀释)                            0.75                0.38              0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                      0.66                0.35              0.21
股)
    4、非经常性损益
    最近三年,中材科技非经常性损益具体情况如下表所示:
                                                                                 单位:元
                                       - 25 -
               项目                     2015 年        2014 年         2013 年
非流动资产处置损益                   -2,831,837.62   -3,268,482.25       -9,810.88
越权审批或无正式批准文件或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助               48,396,309.17   18,689,027.87   39,630,930.66
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                           152,595.00
企业重组费用
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年
                                                                     -6,613,228.18
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                      2,436,936.95    3,076,635.81     -875,737.33
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项

                                      - 26 -
                 项目                     2015 年            2014 年            2013 年
所得税影响额                            7,946,867.98     2,946,414.89       5,610,182.73
少数股东权益影响额(税后)              3,344,844.90     1,972,373.16       2,986,069.12
                 合计                 36,709,695.62     13,578,393.38      23,688,497.42
       (二)管理层讨论与分析
       1、资产结构变动分析
       最近三年,本公司总资产组成结构如下示:
                                                                                单位:万元
                   2015-12-31              2014-12-31                   2013-12-31
  项目
                 金额        比例      金额           比例         金额            比例
流动资产:
货币资金        70,250.34    8.78%    53,186.43        6.60%     31,172.15          4.80%
应收票据       117,373.70   14.68%   173,637.65     21.56%       97,823.51         15.07%
应收账款       166,412.33   20.81%   140,816.97     17.48%      133,906.58         20.62%
预付款项        10,655.19    1.33%    12,369.16        1.54%     14,461.01          2.23%
其他应收
                 1,532.52    0.19%     2,191.05        0.27%      2,025.68          0.31%

应收股利            32.88    0.00%          0.00       0.00%                -       0.00%
存货           100,605.54   12.58%   101,796.66     12.64%       86,052.11         13.25%
一年内到
期的非流         3,193.91    0.40%     2,206.53        0.27%                -       0.00%
动资产
其他流动
                 4,608.27    0.58%     4,130.59        0.51%      3,782.56          0.58%
资产
流动资产
               474,664.68   59.35%   490,335.04     60.87%      369,223.61         56.87%
合计
非流动资
产:
可供出售
                  693.12     0.09%       693.12        0.09%           693.12       0.11%
金融资产
长期应收
                10,903.10    1.36%    14,150.07        1.76%      6,690.01          1.03%

长期股权
                 2,432.17    0.30%     2,378.35        0.30%      2,270.44          0.35%
投资
投资性房
                 2,557.57    0.32%     2,478.91        0.31%           652.18       0.10%
地产
固定资产       232,342.59   29.05%   221,224.44     27.46%      189,723.45         29.22%
在建工程        24,197.70    3.03%    27,997.75        3.48%     37,098.50          5.71%
工程物资                     0.00%          1.10       0.00%                -       0.00%
                                        - 27 -
固定资产
                275.98      0.03%         275.98      0.03%               -     0.00%
清理
无形资产      39,382.71     4.92%      36,531.75      4.54%     36,038.23       5.55%
开发支出       4,064.41     0.51%       3,170.31      0.39%      1,186.86       0.18%
长期待摊
                267.10      0.03%         179.65      0.02%       276.77        0.04%
费用
递延所得
               7,969.64     1.00%       6,109.52      0.76%      5,424.69       0.84%
税资产
非流动资
             325,086.09    40.65%     315,190.94     39.13%    280,054.23      43.13%
产合计
资产总计     799,750.76    100.00%    805,525.98    100.00%    649,277.84     100.00%
    截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末,中材科技总资产分别为 64.93 亿
元、80.55 亿元和 79.98 亿元,2014 年中材科技总资产大幅增加主要是由于业
务规模扩大所致,2015 年资产总额保持相对稳定。中材科技总资产主要由应收
票据、应收账款、存货、固定资产等项目构成。近三年,中材科技资产结构保持
相对稳定。
    2、负债结构变动分析
    最近三年,本公司负债情况如下所示:
                                                                         单位:万元
                   2015-12-31                 2014-12-31            2013-12-31
   项目
                 金额        比例          金额       比例        金额         比例
流动负债:
短期借款       80,500.00     16.39%     21,500.00      4.05%    52,926.67      13.62%
应付票据      132,137.48     26.91%    147,826.32     27.84%    84,522.43      21.75%
应付账款      135,391.31     27.57%    127,188.41     23.96%    92,676.85      23.85%
预收款项        8,297.79      1.69%     14,005.16      2.64%    12,380.89       3.19%
应付职工薪
                9,530.00      1.94%      8,738.44      1.65%     5,337.32       1.37%

应交税费        8,316.78      1.69%      5,863.28      1.10%     3,200.24       0.82%
应付利息           96.04      0.02%      1,674.69      0.32%     1,856.87       0.48%
其他应付款      7,189.26      1.46%      4,751.66      0.89%     5,263.90       1.35%
一年内到期
的非流动负      1,200.00      0.24%      7,014.37      1.32%     3,320.81       0.85%

其他流动负
               51,023.72     10.39%    127,622.30     24.04%    61,899.42      15.93%

流动负债合    433,682.38     88.32%    466,184.62     87.80%   323,385.39      83.22%
                                         - 28 -

非流动负债:
长期借款           12,277.90    2.50%      22,257.83      4.19%     25,379.19         6.53%
专项应付款          8,463.00    1.72%        8,541.00     1.61%        6,362.00       1.64%
预计负债           11,529.98    2.35%        9,391.28     1.77%        7,673.49       1.97%
递延所得税
                     745.24     0.15%          791.05     0.15%         837.90        0.22%
负债
递延收益-非
                    8,139.16    1.66%        6,386.80     1.20%        5,653.56       1.45%
流动负债
其他非流动
                   16,175.60    3.29%      17,380.47      3.27%     19,315.22         4.97%
负债
非流动负债
                   57,330.88   11.68%      64,748.42     12.20%     65,221.37        16.78%
合计
 负债合计         491,013.26   100.00%    530,933.04    100.00%    388,606.76       100.00%
     截至 2013 年末、2014 年末和 2015 年末,中材科技总负债分别为 38.86 亿
元、53.09 亿元和 49.10 亿元。中材科技负债以流动负债为主,近三年末流动负
债占总负债比例分别为 83.22%、87.80%和 88.32%,负债结构较为稳定,与公
司高比例的流动资产结构相匹配。公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应
付账款等项目构成。
     3、盈利能力分析
     最近三年,本公司利润情况如下:
                                                                           单位:万元
           项目                   2015年度              2014年度            2013年度
营业总收入                          582,758.62            442,445.24              344,307.62
营业总成本                          555,527.68            429,815.93              343,890.71
     营业成本                       456,782.24            348,986.22              268,254.95
     营业税金及附加                      3,104.35           2,151.25                2,048.04
     销售费用                        24,674.74             19,885.27               15,222.25
     管理费用                        58,141.34             43,920.19               42,427.26
     财务费用                            6,729.00           8,449.42                8,306.78
     资产减值损失                        6,096.02           6,423.59                7,631.44
其他经营收益                              159.77             123.15                    68.64
营业利润                             27,390.72             12,752.46                 485.55
     加:营业外收入                  16,826.24             10,620.15               14,915.60
     减:营业外支出                       946.83             568.02                  291.52
    其中:非流动资产
                                          322.84             461.94                    91.42
处置净损失
利润总额                             43,270.13             22,804.59               15,109.63
                                            - 29 -
    减:所得税                 9,588.46        5,528.91          2,918.90
净利润                        33,681.67       17,275.68         12,190.73
    减:少数股东损益           3,651.41        2,056.20          1,395.82
    归属于母公司所有者
                              30,030.26       15,219.48         10,794.91
的净利润
    近三年,公司营业收入逐年增长,2013 年度、2014 年度和 2015 年度,中
材科技分别实现营业收入 34.43 亿元、44.24 亿元和 58.28 亿元,年均复合增长
率达到 30.10%。与此同时,营业利润、利润总额、净利润等项目也逐年保持稳
定增长,2013 年度、2014 年度和 2015 年度,归属于母公司所有者的净利润分
别为 1.08 亿元、1.52 亿元和 3.00 亿元,年均复合增长率达到 66.79%。
    4、现金流量分析
    最近三年,本公司现金流量情况如下:
                                                           单位:万元
         项目             2015年度         2014年度         2013年度
经营活动产生的现金流量
                              82,295.37        38,162.15        25,281.81
净额
投资活动产生的现金流量
                             -32,901.14       -39,537.56       -76,296.40
净额
筹资活动产生的现金流量
                             -39,032.69        20,937.28        30,893.15
净额
    最近三年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 25,281.81 万元、
38,162.15 万元和 82,295.37 万元。经营活动产生的现金流量净额逐年增加。
    最近三年,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-76,296.40 万元、
-39,537.56 万元和-32,901.14 万元。2014 年投资活动产生的现金流量净额较
2013 年大幅增加主要由于 2013 年项目投资支出较大所致。
    最近三年,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 30,893.15 万元、
20,937.28 万元和-39,032.69 万元。其中 2015 年筹资活动产生的现金流量净额
为负主要由于该年度发行债券规模小于 2014 年且偿还债务的支出较高所致。
                                  - 30 -
      第五节 本次新增股份发行上市的相关机构名称
一、独立财务顾问(主承销商)
   名称:中信证券股份有限公司
   法定代表人:张佑君
   住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
   财务顾问主办人:王翔、李驰
   经办人员:戴佳明、王翔、李驰、杨朴、刘腾威
   联系电话:010-6083 8888
   传真:010-6083 3254
二、发行人律师
   名称:北京市康达律师事务所
   法定代表人:付洋
   住所:北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 C 座 40-3,四-五层
   经办律师:魏小江、李洪涛
   联系电话:010-5086 7666
   传真:010-5086 7998
三、审计机构
   名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
   执行事务合伙人:叶韶勋
                                 - 31 -
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
经办注册会计师:树新、田娟
电话:010-5967 5588
传真:010-6554 7190
                              - 32 -
    第六节 独立财务顾问(主承销商)的上市推荐意见
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况
    受中材科技委托,中信证券担任其本次发行股份购买资产并募集配套资金的
独立财务顾问(主承销商)。中信证券具有保荐人资格,符合中国证监会的相关
规定。中信证券指定王翔、李驰二人作为中材科技本次交易的财务顾问主办人。
中信证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,对发行人的发行条件、
存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查,就发行人与本
次发行的有关事项严格履行了内部审核程序,并通过中信证券内核小组的审核。
二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
    本次交易的独立财务顾问中信证券认为:
    中材科技本次发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理
办法》(2014 年修订)、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关
于上市公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行 A 股股票及上市的相
关要求。中信证券愿意推荐中材科技本次向发行股份购买资产交易对方定向发行
的 A 股股票及中材科技本次非公开发行股份募集配套资金所发行的 A 股股票在
深圳证券交易所中小企业板上市。
                                   - 33 -
                      第七节 中介机构声明
                   独立财务顾问(主承销商)声明
    本公司已对中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
法定代表人(或授权代表):
                             张   剑
财务顾问主办人:
                             王   翔                  李    驰
项目协办人:
                             杨   朴
                                                 中信证券股份有限公司
                                                       年        月   日
                                  - 34 -
                           发行人律师声明
    本所及签字律师已阅读发行情况报告书暨上市公告书,确认发行情况报告
书暨上市公告书与本所出具的法律意见不存在矛盾。本所及签字律师对发行人
在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见的内容无异议,确认发行情
况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
负责人:
                 付   洋
经办律师:
                 魏小江                  李洪涛
                                                  北京市康达律师事务所
                                                        年    月    日
                                - 35 -
                              审计机构声明
    本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书暨上市公告书,确认发行情
况报告书暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师
对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用本所出具的专业报告的内容无
异议,确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
单位负责人:
                    叶韶勋
签字注册会计师:
                    树   新                田   娟
                                  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                        年    月    日
                                  - 36 -
                        第八节 备查文件
   1、中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
新增股份上市申请书
    2、中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
   3、中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书
   4、北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
    5、中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象
合规性的报告
    6、北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易发行过程和认购对象合规性的法律意见书
   7、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告;
    8、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
    9、认购股东出具的股份限售承诺;
    10、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。
                                - 37 -
(本页无正文,为《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之盖章页)
                                                 中材科技股份有限公司
                                                      2016 年 5 月 9 日
                                 - 38 -

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