山东鲁阳股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告

山东鲁阳股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告

    保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
    重要提示
    1、山东鲁阳股份有限公司(以下简称“山东鲁阳”或“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]116号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。其中网下配售不超过600万股,即本次发行总量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
    3、本次发行不再进行累计投标询价。发行人及保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)根据初步询价情况协商确定最终发行价格。
    4、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下发行的时间为2006年11月16日9:00至17:00和2006年11月17日9:00至15:00;网上发行的时间为2006年11月17日9:30至11:30、13:00至15:00。
    5、网上发行将采取定价的方式,参与网上发行的投资者应当按公告的发行价格申购。
    6、平安证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2006年11月10日至2006年11月14日期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
    7、询价对象可以自主决定是否参与初步询价,询价对象申请参与初步询价的,主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
    8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2006年11月9日登载于深圳证券交易所指定巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    一、本次发行的重要日期安排
               日期                                     发行安排
               T-6日
                                  刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
    (2006年11月9日      周四)
               T-5日
                                  向询价对象进行初步询价、现场推介
    (2006年11月10日     周五)
               T-4日
                                  向询价对象进行初步询价、现场推介
    (2006年11月13日     周一)
               T-3日              向询价对象进行初步询价、现场推介
    (2006年11月14日     周二)   初步询价截止日(下午17:00)
               T-2日
                                  确定发行价格,刊登《网上路演公告》
    (2006年11月15日     周三)
                                  刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
               T-1日
                                  网下申购开始
    (2006年11月16日     周四)
                                  网上路演
                T日               网下申购截止日
    (2006年11月17日     周五)   网上发行申购日
              T+2日
                                  刊登《网下配售结果公告》,网下申购多余款项退还
    (2006年11月21日     周二)
              T+3日
                                  刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
    (2006年11月22日     周三)
              T+4日              刊登《网上中签结果公告》
    (2006年11月23日     周四)   网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
    注:1、T日为网上发行申购日;
        2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
    二、初步询价和推介的具体安排
    平安证券作为本次发行的保荐人和主承销商负责组织本次发行的初步询价和推介工作。平安证券将于2006年11月10日至2006年11月14日初步询价和推介期间,在北京、上海、深圳向符合《证券发行与承销管理办法》有关规定的询价对象进行初步询价和推介。具体安排如下:
                                现场推介会时间表
        推介日期            推介时间          推介地点及场次
    2006年11月10日      上午9:30-12:00    北京市西城区阜成门外大街
                                          北京国宾酒店二楼尼罗河厅
    2006年11月13日      上午9:30-12:00    上海市浦东新区银城中路200号中
                                          银大厦四楼多功能厅
                                          上海银行家俱乐部
    2006年11月14日      上午9:30-12:00    深圳市福田区华强北路4002号
                                          深圳圣廷苑酒店二楼多功能2厅
    注:询价对象欲了解现场推介的具体地点和前往路线,请向平安证券相关联系人电话咨询。三、其他重要事项
    1、有意参加初步询价报价的询价对象应于2006年11月10日(周五)(T-5日)上午9:00时之前将参与回执(回执见附件二)传真给平安证券。
    2、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事宜。
    3、若出现以下几种情况,询价对象的报价将视作无效:
    (1)询价对象关于询价区间的书面报价时间为2006年11月10日至14日的每日9:00至17:00,不在上述期间内的报价将视作无效;
    (2)本次初步询价的价格上限最高为价格下限的120%,上限价格超过下限价格120%的报价将视作无效。四、平安证券联系方式及联系人
    1、联系人:林辉、杜轶学、周凌云、刘静、姚力
    2、询价表送达地址:深圳市福田区华强北路4002号圣廷苑酒店B楼28层平安证券有限责任公司投资银行事业部资本市场部:姚力收
    3、邮编:518028
    4、参与回执及询价表传真:0755-25325418、25325468
    5、联系及咨询电话:0755-25327738、25327739、25327743
    附件一:
    山东鲁阳股份有限公司首次公开发行A股初步询价表
    一、主承销商基本信息主承销商名称      平安证券有限责任公司
                  周凌云   联系电话   0755-25325428、13312907769
     联系人       刘静     联系电话   0755-25327743、13823701604
                  姚力     联系电话   0755-25327738、13828842615
    接受询价表传真    0755-25325418、25325468
    二、询价对象基本信息
    询价对象全称
    通信地址及邮编
    法定代表人
    经办人                             经办人联系电话
    经办人传真                         经办人电子邮箱
    三、询价对象报价信息
        报价区间                       价格上限(元)
    提示:价格上限最高为               价格下限(元)
      价格下限的120%
    *在报价区间的申购    申购          拟申购数量(万股):
          意向           未确定        不申购
        报价依据
    (可另附页说明)
    对主承销商投资价  客观性评价                    5    4    3    2   1
    值研究报告的评价  估值方法合理性评价            5    4    3    2   1
    (分值高者为优)  总体评价                      5    4    3    2   1
    法定代表人(或授权代表)签字/章:              单位签章:
    填表日期:       年    月    日
    填表说明:
    1、本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。
    2、本表须于2006年11月14日(周二)17:00时之前传真或送达至平安证券,超过截止时间的报价将视作无效。
    3、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
    4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
    5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
    6、“报价依据”一栏可另附专门说明。
    附件二:
    山东鲁阳股份有限公司首次公开发行A股初步询价参与回执
    联系电话:0755-25327738、25327739、25327743传真:0755-25325418、25325468
    询价对象名称                                    (盖章)
    询价对象类型
    是否参加初步询价    是                        否
    是否参加推介会      是                        否
    如参加,拟参加场次
                        北京(2006年月日)
    (具体场次参见《现
    场推介会时间表》)  上海(2006年月日)
                        深圳(2006年月日)
    参会人姓名                       职务              联系电话
    参会人姓名                       职务              联系电话
    传    真
    电子邮箱
    希望获取投资价值研  1、在现场推介会当面派送;
    究报告的方式(请在  2、电子邮件送达;
    序号上打钩)        3、传真送达。
    注:如需要专门派送,请与相关联系人联系。
    
    平安证券有限责任公司
    年   月    日
    
    此页无正文,为《山东鲁阳股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》之盖章页。
    
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    年    月    日
    
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    年    月    日

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