山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

     山东鲁阳股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2006年11月14日(周二)完成。根据初步询价的结果,经发行人与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”、“主承销商”)协商,最终确定本次发行的数量为2600万股,发行价格为11.00元。
     本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。上述发行的有关事项在《山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2006年11月16日(周四)的《证券时报》、《中国证券报》。
     本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间:2006年11月16日(周四)09:00~17:00至2006年11月17日(周五)09:00~15:00;网上申购时间:2006年11月17日(周五)9:00~11:30、13:00~15:00。
     现将本次发行初步询价结果公告如下:1、初步询价的组织情况
     在本次发行初步询价期间(2006年11月10日至2006年11月14日),平安证券对所有询价对象发出邀请,并相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2006年11月14日(周二)下午17:00,平安证券共收到26家证券投资基金管理公司、35家证券公司、12家信托投资公司、9家财务公司、7家保险公司和1家QFII共计90家询价对象的《山东鲁阳股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》(以下简称“《初步询价表》”)。其中,90家询价对象的《初步询价表》均为有效报价。经统计,上述询价对象的报价区间为9.15元/股~20元/股,其中询价区间上限为10.98/股~20.00元/股,询价区间下限为9.15元/股~18.60元/股。2、发行规模、发行价格及确定依据
     平安证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次发行的数量为2600万股,其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为520万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为2080万股,占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为11.00元/股,此发行价格对应的市盈率区间为:
     (1)18.03倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
     (2)13.41倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。3、网下发行
     平安证券作为本次发行的保荐人(主承销商),于2006年11月16日(周四)9:00~17:00至2006年11月17日(周五)9:00~15:00接受配售对象的网下报价申购,参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须在2006年11月17日(周五)下午15:00前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于2006年11月17日(周五)下午17:00之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
     为保证有足够时间申购,请配售对象尽早划转申购款项,敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
     网下配售时间:2006年11月16日(周四)9:00~17:00和2006年11月17日(周五)9:00~15:00。
     网下配售价格为:11.00元/股。4、网上发行
     本次网上发行,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。
     网上申购日为2006年11月17日(周五),申购时间为:9:30~11:30、13:00~15:00。
     网上申购价格为:11.00元/股。5、保荐人(主承销商)联系方式
     保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
     法定代表人:叶黎成
     注册地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层
     邮编:518029
     电话:0755-25327738、25327739、25327743、010-66210812
     联系人:姚力、姜英爱、刘静、杜轶学
     (此页无正文,为《山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》之盖章页)
     山东鲁阳股份有限公司
     2006年11月15日
     (此页无正文,为《山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》之盖章页)
     平安证券有限责任公司
     2006年11月15日

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