沃华医药:2020年第三季度报告正文

                                    山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




证券代码:002107          证券简称:沃华医药                           公告编号:2020-052




             山东沃华医药科技股份有限公司




                   2020 年第三季度报告正文




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                                    山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管

人员)王炯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                         本报告期末                      上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,428,640,425.19              1,008,021,813.82                         41.73%

归属于上市公司股东的净资产(元)               769,283,173.77                  671,978,183.94                       14.48%

                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减

营业收入(元)                       266,709,489.26                   19.01%          750,509,016.76                16.91%

归属于上市公司股东的净利润(元)       50,031,655.80                 142.43%          140,764,542.46               171.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       49,078,218.92                 151.54%          132,340,787.44               167.59%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)       55,495,727.91                  20.22%          126,986,866.65                45.61%

基本每股收益(元/股)                           0.09                 125.00%                     0.24              166.67%

稀释每股收益(元/股)                           0.09                 125.00%                     0.24              166.67%

加权平均净资产收益率                          6.72%                    3.49%                  19.47%                11.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                           项目                              年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         6,845,980.20

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               3,739,794.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益                                                                    404,800.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,940,439.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                 3,903.12

减:所得税影响额                                                                311,169.19

       少数股东权益影响额(税后)                                               319,114.92

合计                                                                           8,423,755.02                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因



                                                                                                                             3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

报告期末普通股股东总数                                        报告期末表决权恢复的优先
                                                     45,860                                                           0
(户)                                                        股股东总数(户)(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

北京中证万融投
                    境内非国有法人        50.27%        290,146,363
资集团有限公司

张戈                境内自然人             1.74%         10,058,753         7,544,065

赵军                境内自然人             1.45%          8,346,935         6,260,201

林美惠              境内自然人             0.78%          4,501,300

刘增                境内自然人             0.61%          3,499,680

张法忠              境内自然人             0.60%          3,445,675

谢玉玲              境内自然人             0.39%          2,259,111

冯碧群              境内自然人             0.30%          1,743,181

吴经琴              境内自然人             0.29%          1,647,360

罗芝文              境内自然人             0.24%          1,402,120

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

北京中证万融投资集团有限公司                                              290,146,363 人民币普通股         290,146,363

林美惠                                                                      4,501,300 人民币普通股           4,501,300

刘增                                                                        3,499,680 人民币普通股           3,499,680

张法忠                                                                      3,445,675 人民币普通股           3,445,675

张戈                                                                        2,514,688 人民币普通股           2,514,688

谢玉玲                                                                      2,259,111 人民币普通股            2,259,111

赵军                                                                        2,086,734 人民币普通股           2,086,734

冯碧群                                                                      1,743,181 人民币普通股           1,743,181

吴经琴                                                                      1,647,360 人民币普通股           1,647,360


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罗芝文                                                               1,402,120 人民币普通股        1,402,120

                               1、公司前十名股东中,北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发
                               起人股东之间,四名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的
                               市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明
                               2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息
                               披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                        单位:元

 资产负债项目            期末余额            期初余额          变动幅度                   变动原因
                                                                           主要系报告期内转让沃华国际股权及销售
货币资金               521,951,797.57      300,688,659.97        73.59%    回款增加所致
                                                                           主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所
应收款项融资            65,416,701.97       23,152,072.92       182.55%    致
                                                                           主要系报告期内转让沃华国际股权,纳入
其他应收款              13,485,843.81       90,293,167.47       -85.06%    合并报表的其他应收款项减少所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
其他流动资产            14,149,145.88       2,563,272.49        452.00%    纳入合并报表的待抵扣进项税增加所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
固定资产               473,017,013.23      258,439,287.16        83.03%    纳入合并报表的固定资产增加所致
                                                                           主要系报告期内设备完成安装调试,达到
在建工程                 219,022.94         45,599,825.47       -99.52%    使用状态,转为固定资产所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
无形资产                55,555,937.18       32,787,133.48        69.44%    纳入合并报表的无形资产增加所致
短期借款                84,835,368.37                                      主要系报告期内取得银行借款所致
                                                                           主要系报告期内应交增值税及企业所得税
应交税费                25,873,442.03       10,823,069.90       139.06%    增加所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
其他应付款              95,000,592.47       66,117,022.69        43.69%    纳入合并报表的其他应付款项增加所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
一年内到期的非                                                             纳入合并报表的一年内到期的长期借款增
流动负债                54,000,000.00                                      加所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
长期借款               120,000,000.00                                      纳入合并报表的长期借款增加所致
递延收益                25,439,704.63       16,843,465.30        51.04%    主要系报告期内收到政府补助增加所致
                                                                           主要系报告期内执行2019年度的利润分配
未分配利润             164,606,192.14      283,585,969.68       -41.96%    方案所致
   利润表项目       年初到报告期末发生额   上年同期发生额      变动幅度                   变动原因
所得税费用              30,839,996.75       9,184,888.25        235.77%    主要系报告期内应纳税所得额增加所致
净利润                 146,647,435.93       46,302,158.48       216.72%    主要系报告期内营业利润增加所致
现金流量表项目 年初到报告期末发生额        上年同期发生额      变动幅度                   变动原因
经营活动产生的         126,986,866.65       87,209,884.34        45.61%    主要系报告期内经营性现金流入增加所致



                                                                                                                6
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现金流量净额
投资活动产生的
现金流量净额               55,214,674.05              -17,876,908.54         408.86%   主要系报告期内转让沃华国际股权所致
筹资活动产生的
现金流量净额               39,078,256.39              -18,666,472.00         309.35%   主要系报告期内取得银行借款所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

     承诺事由          承诺方              承诺类型                    承诺内容            承诺时间 承诺期限    履行情况

                                                        1、本公司目前没有、将来也不直接
                                                        或间接从事与发行人及其控股子公
                                                        司现有及将来从事的业务构成同业
                                                        竞争的任何活动,并愿意对违反上
                                                        述承诺而给发行人造成的经济损失
                                      关于同业竞        承担赔偿责任。
                    北京中证万融
                                      争、关联交易、2、对本公司直接和间接控股的企         2006 年 02
                    投资集团有限                                                                       长期
                                      资金占用方面 业,本公司将通过派出机构和人员 月 16 日
                    公司
                                      的承诺            (包括但不限于董事、总经理)以
                                                        及控股地位使该等企业履行本承诺
首次公开发行或                                          函中与本公司相同的义务,保证不
再融资时所作承                                          与发行人进行同业竞争,并愿意对
诺                                                      违反上述承诺而给发行人造成的经
                                                        济损失承担赔偿责任。

                                                        1、本人目前没有、将来也不直接或
                                                        间接从事与发行人及其控股子公司
                                                        现有及将来从事的业务构成同业竞
                                      关于同业竞
                                                    争的任何活动,并愿意对违反上述
                                      争、关联交易、                                2006 年 02
                    赵丙贤                          承诺而给发行人造成的经济损失承             长期
                                      资金占用方面                                  月 16 日
                                                    担赔偿责任。
                                      的承诺
                                                    2、对本人直接和间接控股的企业,
                                                        本人将通过派出机构和人员(包括
                                                        但不限于董事、总经理)以及控股



                                                                                                                            7
                                                            山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


                                             地位使该等企业履行本承诺函中与
                                             本人相同的义务,保证不与发行人
                                             进行同业竞争,并愿意对违反上述
                                             承诺而给发行人造成的经济损失承
                                             担赔偿责任。

                                                                                                 当前医药市场竞
                                             1、青岛中证万融医药科技有限公司                     争加剧,为了合
                                             (下称“青岛中证万融”)将在本《承                  理控制经营风
                                             诺函》作出日起三年内,与沃华医                      险,维护公司以
                                             药按照协商的公允价格将持有南昌                      及全体股东的利
                                             济顺制药有限公司(下称“南昌济                      益,经公司 2018
                                             顺”)剩余 29.4%的股权全部转让给                    年度股东大会批
                                             山东沃华医药科技股份有限公司                        准,暂缓收购南
                                关于同业竞
                 青岛中证万融                 (下称“沃华医药”)。                             昌济顺 29.4%的
                                争、关联交易、                                2015 年 05
                 医药科技有限                 2、青岛中证万融与沃华医药签订的            三年    股权。上述事项
                                资金占用方面                                  月 28 日
                 公司                         《股权转让协议》生效后,青岛中                     详见公司 2019 年
                                的承诺
                                              证万融将委托沃华医药代管其持有                     2 月 1 日披露于
                                             的南昌济顺全部股权并授权沃华医                      巨潮资讯网的
                                             药代为行使所持有的南昌济顺全部                      《关于暂缓收购
                                             股权所对应的表决权。上述授权期                      南昌济顺制药有
                                             限止于青岛中证万融将其持有南昌                      限公司部分股权
                                             济顺剩余 29.4%的股权全部转让给                      暨关联交易的公
                                             沃华医药之日。                                      告》(公告编号:

其他对公司中小                                                                                   2019-011)。

股东所作承诺                                                                                     当前医药市场竞
                                             作为公司的交易关联方,为规范与                      争加剧,为了合
                                             公司的关联交易,青岛康济生投资                      理控制经营风
                                             有限公司承诺:青岛康济生投资有                      险,维护公司以
                                             限公司将在本《承诺函》作出日起                      及全体股东的利
                                             三年内,与公司按照协商的公允价                      益,经公司 2018
                                             格将持有辽宁康辰药业有限公司剩                      年度股东大会批
                                             余 34.3%的股权全部转让给公司。                      准,暂缓收购辽
                                关于同业竞
                                              青岛康济生投资有限公司与公司签                     宁康辰 34.3%的
                 青岛康济生投   争、关联交易、                               2015 年 07
                                              订的股权转让协议生效后,青岛康            三年     股权。上述事项
                 资有限公司     资金占用方面                                 月 15 日
                                              济生投资有限公司将委托公司代管                     详见公司 2019 年
                                的承诺
                                              其持有的辽宁康辰药业有限公司全                     2 月 1 日披露于
                                             部股权并授权公司代为行使所持有                      巨潮资讯网的
                                             的辽宁康辰药业有限公司全部股权                      《关于暂缓收购
                                             所对应的表决权。上述授权期限止                      辽宁康辰药业有
                                             于青岛康济生投资有限公司将其持                      限公司部分股权
                                             有辽宁康辰药业有限公司剩余                          暨关联交易的公
                                             34.3%的股权全部转让给公司之日。                     告》(公告编号:
                                                                                                 2019-012)。



                                                                                                                   8
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承诺是否按时履
                    否


如承诺超期未履           当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,经公司 2018 年度
行完毕的,应当详 股东大会批准,公司暂缓收购南昌济顺 29.4%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资
细说明未完成履      讯网的《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-011)。
行的具体原因及           当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,经公司 2018 年度
下一步的工作计      股东大会批准,公司暂缓收购辽宁康辰 34.3%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资
划                  讯网的《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型:区间数

                                   年初至下一报告期期末            上年同期                  增减变动

累计净利润的预计数(万元)           17,244.27 --   21,076.33          9,580.15 增长           80.00% --    120.00%

基本每股收益(元/股)                     0.30 --         0.37            0.17 增长            76.47% --    117.65%

                                  强化“四大独家医保支柱产品”营销,推动销售收入高速增长,持续推进精细化管理,
业绩预告的说明
                              提升费用效率,降本增效。


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      9
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八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                              接待对                      谈论的主要内容及提
     接待时间         接待地点     接待方式                 接待对象                              调研的基本情况索引
                                              象类型                           供的资料

                                                                                               详见公司于 2020 年 5 月 11
2020 年 05 月 08 日 公司办公室 实地调研        机构    信达证券           公司介绍及业绩情况 日在互动易发布的投资者
                                                                                               关系活动记录表。

                                                                                               详见公司于 2020 年 5 月 13
2020 年 05 月 11 日 公司办公室 实地调研        机构    中信建投           公司介绍及业绩情况 日在互动易发布的投资者
                                                                                               关系活动记录表。

                                                                                               详见公司于 2020 年 5 月 19
2020 年 05 月 13 日 公司办公室 实地调研        机构    天风证券           公司介绍及业绩情况 日在互动易发布的投资者
                                                                                               关系活动记录表。

                                                                                               详见公司于 2020 年 5 月 29
2020 年 05 月 27 日 公司办公室 实地调研        机构    信达证券           公司介绍及业绩情况 日在互动易发布的投资者
                                                                                               关系活动记录表。

                                                                                               详见公司于 2020 年 6 月 22
                                                       信达证券中期策
2020 年 06 月 17 日 公司办公室 实地调研        机构                       公司介绍及业绩情况 日在互动易发布的投资者
                                                       略会
                                                                                               关系活动记录表。

                                                       北京天蝎座资产                          详见公司于 2020 年 8 月 7
2020 年 08 月 05 日 公司办公室 实地调研        机构    管理有限公司组 公司介绍及业绩情况 日在互动易发布的投资者
                                                       织的投资者                              关系活动记录表。

                      辽宁康辰药
                                                                                               详见公司于 2020 年 9 月 17
                      业有限公司                       华融证券、华泰证
2020 年 09 月 14 日                实地调研    机构                       公司介绍及业绩情况 日在互动易发布的投资者
                      厂区及会议                       券
                                                                                               关系活动记录表。
                          室


                                                                                                                           10
                                                          山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文


                                                                                      详见公司于 2020 年 9 月 25
                                                 渤海汇金等机构
2020 年 09 月 23 日 公司会议室 实地调研   机构                      公司介绍及业绩情况 日在互动易发布的投资者
                                                 投资者
                                                                                      关系活动记录表。

                                                 通过“鲁力同心
                                                 诚实守信 做受尊
                                                 敬的上市公司
                                                 ——山东辖区上                       详见公司于 2020 年 10 月 9
                      全景路演天
2020 年 09 月 29 日                其他   个人   市公司 2020 年度 公司介绍及业绩情况 日在互动易发布的投资者
                      下互动平台
                                                 投资者网上集体                       关系活动记录表。
                                                 接待日”参与本次
                                                 年度业绩说明会
                                                 的广大投资者




                                                                              山东沃华医药科技股份有限公司

                                                                                               董事长:赵丙贤

                                                                                        二〇二〇年十月十五日




                                                                                                                11

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