沃华医药:2020年第三季度报告全文

                    山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




山东沃华医药科技股份有限公司
Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.




       2020 年第三季度报告




                                                                       1
                                    山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管

人员)王炯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                        本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               1,428,640,425.19                1,008,021,813.82                         41.73%

归属于上市公司股东的净资产(元)             769,283,173.77                    671,978,183.94                       14.48%

                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减

营业收入(元)                       266,709,489.26                   19.01%          750,509,016.76                16.91%

归属于上市公司股东的净利润(元)       50,031,655.80                 142.43%          140,764,542.46               171.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       49,078,218.92                 151.54%          132,340,787.44               167.59%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)       55,495,727.91                  20.22%          126,986,866.65                45.61%

基本每股收益(元/股)                           0.09                 125.00%                     0.24              166.67%

稀释每股收益(元/股)                           0.09                 125.00%                     0.24              166.67%

加权平均净资产收益率                          6.72%                    3.49%                  19.47%                11.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                           项目                               年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         6,845,980.20

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               3,739,794.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益                                                                    404,800.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,940,439.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                 3,903.12

减:所得税影响额                                                                311,169.19

       少数股东权益影响额(税后)                                               319,114.92

合计                                                                           8,423,755.02                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因



                                                                                                                             3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

报告期末普通股股东总数                                        报告期末表决权恢复的优先
                                                     45,860                                                           0
(户)                                                        股股东总数(户)(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

北京中证万融投
                    境内非国有法人        50.27%        290,146,363
资集团有限公司

张戈                境内自然人             1.74%         10,058,753         7,544,065

赵军                境内自然人             1.45%          8,346,935         6,260,201

林美惠              境内自然人             0.78%          4,501,300

刘增                境内自然人             0.61%          3,499,680

张法忠              境内自然人             0.60%          3,445,675

谢玉玲              境内自然人             0.39%          2,259,111

冯碧群              境内自然人             0.30%          1,743,181

吴经琴              境内自然人             0.29%          1,647,360

罗芝文              境内自然人             0.24%          1,402,120

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

北京中证万融投资集团有限公司                                              290,146,363 人民币普通股         290,146,363

林美惠                                                                      4,501,300 人民币普通股           4,501,300

刘增                                                                        3,499,680 人民币普通股           3,499,680

张法忠                                                                      3,445,675 人民币普通股           3,445,675

张戈                                                                        2,514,688 人民币普通股           2,514,688

谢玉玲                                                                      2,259,111 人民币普通股            2,259,111

赵军                                                                        2,086,734 人民币普通股           2,086,734

冯碧群                                                                      1,743,181 人民币普通股           1,743,181

吴经琴                                                                      1,647,360 人民币普通股           1,647,360


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罗芝文                                                               1,402,120 人民币普通股        1,402,120

                               1、公司前十名股东中,北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发
                               起人股东之间,四名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的
                               市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明
                               2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息
                               披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                        单位:元

 资产负债项目            期末余额            期初余额          变动幅度                   变动原因
                                                                           主要系报告期内转让沃华国际股权及销售
货币资金               521,951,797.57      300,688,659.97        73.59%    回款增加所致
                                                                           主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所
应收款项融资            65,416,701.97       23,152,072.92       182.55%    致
                                                                           主要系报告期内转让沃华国际股权,纳入
其他应收款              13,485,843.81       90,293,167.47       -85.06%    合并报表的其他应收款项减少所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
其他流动资产            14,149,145.88       2,563,272.49        452.00%    纳入合并报表的待抵扣进项税增加所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
固定资产               473,017,013.23      258,439,287.16        83.03%    纳入合并报表的固定资产增加所致
                                                                           主要系报告期内设备完成安装调试,达到
在建工程                 219,022.94         45,599,825.47       -99.52%    使用状态,转为固定资产所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
无形资产                55,555,937.18       32,787,133.48        69.44%    纳入合并报表的无形资产增加所致
短期借款                84,835,368.37                                      主要系报告期内取得银行借款所致
                                                                           主要系报告期内应交增值税及企业所得税
应交税费                25,873,442.03       10,823,069.90       139.06%    增加所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
其他应付款              95,000,592.47       66,117,022.69        43.69%    纳入合并报表的其他应付款项增加所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
一年内到期的非                                                             纳入合并报表的一年内到期的长期借款增
流动负债                54,000,000.00                                      加所致
                                                                           主要系报告期内收购康铭实业100%股权,
长期借款               120,000,000.00                                      纳入合并报表的长期借款增加所致
递延收益                25,439,704.63       16,843,465.30        51.04%    主要系报告期内收到政府补助增加所致
                                                                           主要系报告期内执行2019年度的利润分配
未分配利润             164,606,192.14      283,585,969.68       -41.96%    方案所致
   利润表项目       年初到报告期末发生额   上年同期发生额      变动幅度                   变动原因
所得税费用              30,839,996.75       9,184,888.25        235.77%    主要系报告期内应纳税所得额增加所致
净利润                 146,647,435.93       46,302,158.48       216.72%    主要系报告期内营业利润增加所致
现金流量表项目 年初到报告期末发生额        上年同期发生额      变动幅度                   变动原因
经营活动产生的         126,986,866.65       87,209,884.34        45.61%    主要系报告期内经营性现金流入增加所致



                                                                                                                6
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现金流量净额
投资活动产生的
现金流量净额               55,214,674.05              -17,876,908.54         408.86%   主要系报告期内转让沃华国际股权所致
筹资活动产生的
现金流量净额               39,078,256.39              -18,666,472.00         309.35%   主要系报告期内取得银行借款所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

     承诺事由          承诺方              承诺类型                    承诺内容            承诺时间 承诺期限    履行情况

                                                        1、本公司目前没有、将来也不直接
                                                        或间接从事与发行人及其控股子公
                                                        司现有及将来从事的业务构成同业
                                                        竞争的任何活动,并愿意对违反上
                                                        述承诺而给发行人造成的经济损失
                                      关于同业竞        承担赔偿责任。
                    北京中证万融
                                      争、关联交易、2、对本公司直接和间接控股的企         2006 年 02
                    投资集团有限                                                                       长期
                                      资金占用方面 业,本公司将通过派出机构和人员 月 16 日
                    公司
                                      的承诺            (包括但不限于董事、总经理)以
                                                        及控股地位使该等企业履行本承诺
首次公开发行或                                          函中与本公司相同的义务,保证不
再融资时所作承                                          与发行人进行同业竞争,并愿意对
诺                                                      违反上述承诺而给发行人造成的经
                                                        济损失承担赔偿责任。

                                                        1、本人目前没有、将来也不直接或
                                                        间接从事与发行人及其控股子公司
                                                        现有及将来从事的业务构成同业竞
                                      关于同业竞
                                                    争的任何活动,并愿意对违反上述
                                      争、关联交易、                                2006 年 02
                    赵丙贤                          承诺而给发行人造成的经济损失承             长期
                                      资金占用方面                                  月 16 日
                                                    担赔偿责任。
                                      的承诺
                                                    2、对本人直接和间接控股的企业,
                                                        本人将通过派出机构和人员(包括
                                                        但不限于董事、总经理)以及控股



                                                                                                                            7
                                                            山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                             地位使该等企业履行本承诺函中与
                                             本人相同的义务,保证不与发行人
                                             进行同业竞争,并愿意对违反上述
                                             承诺而给发行人造成的经济损失承
                                             担赔偿责任。

                                                                                                 当前医药市场竞
                                             1、青岛中证万融医药科技有限公司                     争加剧,为了合
                                             (下称“青岛中证万融”)将在本《承                  理控制经营风
                                             诺函》作出日起三年内,与沃华医                      险,维护公司以
                                             药按照协商的公允价格将持有南昌                      及全体股东的利
                                             济顺制药有限公司(下称“南昌济                      益,经公司 2018
                                             顺”)剩余 29.4%的股权全部转让给                    年度股东大会批
                                             山东沃华医药科技股份有限公司                        准,暂缓收购南
                                关于同业竞
                 青岛中证万融                 (下称“沃华医药”)。                             昌济顺 29.4%的
                                争、关联交易、                                2015 年 05
                 医药科技有限                 2、青岛中证万融与沃华医药签订的            三年    股权。上述事项
                                资金占用方面                                  月 28 日
                 公司                         《股权转让协议》生效后,青岛中                     详见公司 2019 年
                                的承诺
                                              证万融将委托沃华医药代管其持有                     2 月 1 日披露于
                                             的南昌济顺全部股权并授权沃华医                      巨潮资讯网的
                                             药代为行使所持有的南昌济顺全部                      《关于暂缓收购
                                             股权所对应的表决权。上述授权期                      南昌济顺制药有
                                             限止于青岛中证万融将其持有南昌                      限公司部分股权
                                             济顺剩余 29.4%的股权全部转让给                      暨关联交易的公
                                             沃华医药之日。                                      告》(公告编号:

其他对公司中小                                                                                   2019-011)。

股东所作承诺                                                                                     当前医药市场竞
                                             作为公司的交易关联方,为规范与                      争加剧,为了合
                                             公司的关联交易,青岛康济生投资                      理控制经营风
                                             有限公司承诺:青岛康济生投资有                      险,维护公司以
                                             限公司将在本《承诺函》作出日起                      及全体股东的利
                                             三年内,与公司按照协商的公允价                      益,经公司 2018
                                             格将持有辽宁康辰药业有限公司剩                      年度股东大会批
                                             余 34.3%的股权全部转让给公司。                      准,暂缓收购辽
                                关于同业竞
                                              青岛康济生投资有限公司与公司签                     宁康辰 34.3%的
                 青岛康济生投   争、关联交易、                               2015 年 07
                                              订的股权转让协议生效后,青岛康            三年     股权。上述事项
                 资有限公司     资金占用方面                                 月 15 日
                                              济生投资有限公司将委托公司代管                     详见公司 2019 年
                                的承诺
                                              其持有的辽宁康辰药业有限公司全                     2 月 1 日披露于
                                             部股权并授权公司代为行使所持有                      巨潮资讯网的
                                             的辽宁康辰药业有限公司全部股权                      《关于暂缓收购
                                             所对应的表决权。上述授权期限止                      辽宁康辰药业有
                                             于青岛康济生投资有限公司将其持                      限公司部分股权
                                             有辽宁康辰药业有限公司剩余                          暨关联交易的公
                                             34.3%的股权全部转让给公司之日。                     告》(公告编号:
                                                                                                 2019-012)。



                                                                                                                   8
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承诺是否按时履
                    否


如承诺超期未履           当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,经公司 2018 年度
行完毕的,应当详 股东大会批准,公司暂缓收购南昌济顺 29.4%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资
细说明未完成履      讯网的《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-011)。
行的具体原因及           当前医药市场竞争加剧,为了合理控制经营风险,维护公司以及全体股东的利益,经公司 2018 年度
下一步的工作计      股东大会批准,公司暂缓收购辽宁康辰 34.3%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资
划                  讯网的《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-012)。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型:区间数

                                    年初至下一报告期期末            上年同期                  增减变动

累计净利润的预计数(万元)          17,244.27 --    21,076.33           9,580.15 增长           80.00% --    120.00%

基本每股收益(元/股)                    0.30 --           0.37            0.17 增长            76.47% --    117.65%

                                    强化“四大独家医保支柱产品”营销,推动销售收入高速增长,持续推进精细化管理,
业绩预告的说明
                                提升费用效率,降本增效。


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                       9
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八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                            接待对                            谈论的主要内容及提 调研的基本情况索
     接待时间        接待地点    接待方式                  接待对象
                                            象类型                                 供的资料               引

                                                                                                  详见公司于 2020 年
                                                                                                  5 月 11 日在互动易
2020 年 05 月 08 日 公司办公室   实地调研 机构       信达证券                公司介绍及业绩情况
                                                                                                  发布的投资者关系
                                                                                                  活动记录表。

                                                                                                  详见公司于 2020 年
                                                                                                  5 月 13 日在互动易
2020 年 05 月 11 日 公司办公室   实地调研 机构       中信建投                公司介绍及业绩情况
                                                                                                  发布的投资者关系
                                                                                                  活动记录表。

                                                                                                  详见公司于 2020 年
                                                                                                  5 月 19 日在互动易
2020 年 05 月 13 日 公司办公室   实地调研 机构       天风证券                公司介绍及业绩情况
                                                                                                  发布的投资者关系
                                                                                                  活动记录表。

                                                                                                  详见公司于 2020 年
                                                                                                  5 月 29 日在互动易
2020 年 05 月 27 日 公司办公室   实地调研 机构       信达证券                公司介绍及业绩情况
                                                                                                  发布的投资者关系
                                                                                                  活动记录表。

                                                                                                  详见公司于 2020 年
                                                                                                  6 月 22 日在互动易
2020 年 06 月 17 日 公司办公室   实地调研 机构       信达证券中期策略会      公司介绍及业绩情况
                                                                                                  发布的投资者关系
                                                                                                  活动记录表。

                                                     北京天蝎座资产管理有                         详见公司于 2020 年
2020 年 08 月 05 日 公司办公室   实地调研 机构                               公司介绍及业绩情况
                                                     限公司组织的投资者                           8 月 7 日在互动易发


                                                                                                                       10
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                                                                                                 布的投资者关系活
                                                                                                 动记录表。

                      辽宁康辰药                                                                 详见公司于 2020 年
                      业有限公司                                                                 9 月 17 日在互动易
2020 年 09 月 14 日                实地调研 机构   华融证券、华泰证券       公司介绍及业绩情况
                      厂区及会议                                                                 发布的投资者关系
                      室                                                                         活动记录表。

                                                                                                 详见公司于 2020 年
                                                                                                 9 月 25 日在互动易
2020 年 09 月 23 日 公司会议室     实地调研 机构   渤海汇金等机构投资者     公司介绍及业绩情况
                                                                                                 发布的投资者关系
                                                                                                 活动记录表。

                                                   通过“鲁力同心 诚实守
                                                   信 做受尊敬的上市公司
                                                                                                 详见公司于 2020 年
                                                   ——山东辖区上市公司
                      全景路演天                                                                 10 月 9 日在互动易
2020 年 09 月 29 日                其他     个人   2020 年度投资者网上集 公司介绍及业绩情况
                      下互动平台                                                                 发布的投资者关系
                                                   体接待日”参与本次年度
                                                                                                 活动记录表。
                                                   业绩说明会的广大投资
                                                   者




                                                                                                                      11
                                                        山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东沃华医药科技股份有限公司

                                           2020 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                     2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             521,951,797.57                        300,688,659.97

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                   500,000.00                         1,952,679.41

    应收账款                                             111,965,735.89                          97,574,656.48

    应收款项融资                                          65,416,701.97                          23,152,072.92

    预付款项                                              13,030,792.57                           7,332,181.91

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            13,485,843.81                          90,293,167.47

      其中:应收利息                                       1,462,500.00                               633,750.00

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 100,476,529.02                          95,654,152.81

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          14,149,145.88                           2,563,272.49

流动资产合计                                             840,976,546.71                        619,210,843.46

非流动资产:



                                                                                                               12
                         山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              473,017,013.23                       258,439,287.16

    在建工程                  219,022.94                        45,599,825.47

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               55,555,937.18                        32,787,133.48

    开发支出

    商誉                   51,065,481.76                        46,045,439.52

    长期待摊费用

    递延所得税资产          4,664,920.40                         5,731,284.73

    其他非流动资产          3,141,502.97                           208,000.00

非流动资产合计            587,663,878.48                       388,810,970.36

资产总计                 1,428,640,425.19                    1,008,021,813.82

流动负债:

    短期借款               84,835,368.37

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款               24,902,238.23                        34,129,229.86

    预收款项                9,923,101.35                        11,058,069.30

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



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    代理承销证券款

    应付职工薪酬               6,917,060.06                         10,016,178.56

    应交税费                  25,873,442.03                         10,823,069.90

    其他应付款                95,000,592.47                         66,117,022.69

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    54,000,000.00

    其他流动负债             100,357,932.60                         80,592,951.55

流动负债合计                 401,809,735.11                        212,736,521.86

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                 120,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬              94,430.81                            136,343.51

    预计负债

    递延收益                  25,439,704.63                         16,843,465.30

    递延所得税负债             2,959,488.06                          3,156,299.87

    其他非流动负债

非流动负债合计               148,493,623.50                         20,136,108.68

负债合计                     550,303,358.61                        232,872,630.54

所有者权益:

    股本                     577,209,600.00                        360,756,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   2,346,187.13                          2,346,187.13

    减:库存股



                                                                                14
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    其他综合收益                                                                            168,832.63

    专项储备

    盈余公积                                    25,121,194.50                          25,121,194.50

    一般风险准备

    未分配利润                                 164,606,192.14                        283,585,969.68

归属于母公司所有者权益合计                     769,283,173.77                        671,978,183.94

    少数股东权益                               109,053,892.81                        103,170,999.34

所有者权益合计                                 878,337,066.58                        775,149,183.28

负债和所有者权益总计                         1,428,640,425.19                       1,008,021,813.82


法定代表人:赵丙贤           主管会计工作负责人:王炯                        会计机构负责人:王炯


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目           2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   420,179,001.37                        241,772,668.32

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                            1,452,679.41

    应收账款                                    53,282,242.12                          50,367,003.71

    应收款项融资                                62,017,780.29                          19,014,824.80

    预付款项                                         243,407.32                             227,215.91

    其他应收款                                  60,764,266.63                           3,912,756.18

      其中:应收利息                             1,462,500.00                               633,750.00

               应收股利

    存货                                        40,554,487.92                          44,059,203.69

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                               489.09

流动资产合计                                   637,041,185.65                         360,806,841.11

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                     15
                             山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资              169,107,055.35                       259,107,055.35

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  183,844,876.75                       193,081,903.74

    在建工程                      137,522.94                            19,600.00

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   24,532,472.78                        25,029,919.07

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产              3,734,781.64                         3,261,744.75

    其他非流动资产              1,618,749.68

非流动资产合计                382,975,459.14                       480,500,222.91

资产总计                     1,020,016,644.79                      841,307,064.02

流动负债:

    短期借款                   84,835,368.37

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                    7,600,307.73                        16,879,036.34

    预收款项                    4,921,207.54                         1,796,743.00

    合同负债

    应付职工薪酬                 5,411,043.75                        7,886,790.75

    应交税费                   19,971,684.05                         8,308,475.34

    其他应付款                104,151,696.28                       101,483,669.89

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               41,622,054.03                        35,448,633.73



                                                                                16
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流动负债合计                     268,513,361.75                          171,803,349.05

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                     94,430.81                           136,343.51

    预计负债

    递延收益                          8,050,575.90                         8,659,923.63

    递延所得税负债                    1,736,445.37                         1,836,680.67

    其他非流动负债

非流动负债合计                        9,881,452.08                        10,632,947.81

负债合计                         278,394,813.83                          182,436,296.86

所有者权益:

    股本                         577,209,600.00                          360,756,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          2,346,187.13                         2,346,187.13

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         25,121,194.50                        25,121,194.50

    未分配利润                   136,944,849.33                          270,647,385.53

所有者权益合计                   741,621,830.96                          658,870,767.16

负债和所有者权益总计            1,020,016,644.79                         841,307,064.02


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       266,709,489.26                      224,097,960.77

    其中:营业收入                   266,709,489.26                      224,097,960.77



                                                                                      17
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             198,163,631.32                        202,360,532.43

       其中:营业成本                        55,141,698.45                        52,980,260.62

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       4,624,652.42                         3,636,768.96

             销售费用                      120,520,045.69                        126,929,275.58

             管理费用                         8,299,116.74                         9,264,925.03

             研发费用                         9,759,436.20                        10,914,838.04

             财务费用                          -181,318.18                        -1,365,535.80

                 其中:利息费用                  419,828.8

                        利息收入               948,259.06                          1,589,364.15

       加:其他收益                           1,371,400.79                         1,167,158.25

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                               -223,111.98                          -102,815.20
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                               -980,515.42                        -1,122,931.90
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填


                                                                                              18
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列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          68,713,631.33                        21,678,839.49

       加:营业外收入                          15,000.00                           237,530.00

       减:营业外支出                            8,414.50                           -28,883.99

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      68,720,216.83                        21,945,253.48

       减:所得税费用                       15,599,440.31                         3,071,526.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          53,120,776.52                        18,873,727.04

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            53,120,776.52                        18,873,727.04
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         50,031,655.80                        20,637,546.10

       2.少数股东损益                        3,089,120.72                        -1,763,819.06

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                             19
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             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             53,120,776.52                        18,873,727.04

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             50,031,655.80                        20,637,546.10
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           3,089,120.72                        -1,763,819.06

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.09                                 0.04

       (二)稀释每股收益                                             0.09                                 0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:赵丙贤                      主管会计工作负责人:王炯                       会计机构负责人:王炯


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                160,744,866.13                       129,237,321.26

       减:营业成本                                          26,502,930.27                        25,917,527.81

           税金及附加                                         3,157,287.36                         2,434,010.52

           销售费用                                          61,271,494.97                        63,808,373.07

           管理费用                                           5,332,618.74                         4,901,661.41

           研发费用                                           4,546,783.91                         6,548,567.54

           财务费用                                            -305,228.42                        -1,287,834.47

             其中:利息费用                                     419,828.80

                      利息收入                                1,035,784.66                         1,418,763.86

       加:其他收益                                             844,115.91                           946,574.73

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                              20
                                         山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                           -1,958,307.13                          -385,299.81
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                  -220,440.04
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        59,124,788.08                         27,255,850.26

       加:营业外收入                         15,000.00                           237,530.00

       减:营业外支出                          2,830.88                            -28,905.67

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          59,136,957.20                         27,522,285.93
列)

       减:所得税费用                     14,100,598.74                          4,018,419.69

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        45,036,358.46                         23,503,866.24

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          45,036,358.46                         23,503,866.24
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益


                                                                                            21
                                               山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   45,036,358.46                        23,503,866.24

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                   0.08                                 0.04

       (二)稀释每股收益                                   0.08                                 0.04


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                  项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     750,509,016.76                      641,978,279.72

       其中:营业收入                              750,509,016.76                      641,978,279.72

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     579,503,980.50                      587,755,730.82

       其中:营业成本                              161,706,945.28                      150,180,660.28

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                             12,395,112.44                       10,775,819.68

             销售费用                              350,427,716.10                      363,390,421.32

             管理费用                               26,125,874.16                       25,339,056.29

             研发费用                               30,689,012.76                       40,093,156.46


                                                                                                    22
                                           山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             财务费用                        -1,840,680.24                        -2,023,383.21

                 其中:利息费用                466,391.98

                        利息收入              3,405,684.62                         3,047,909.61

       加:其他收益                           3,743,698.04                         3,460,957.71

           投资收益(损失以“-”号填
                                              6,946,553.36
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                               -654,225.76                          -168,841.70
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -1,917,416.95                        -1,911,684.47
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         179,123,644.95                         55,602,980.44

       加:营业外收入                          404,800.00                           240,157.95

       减:营业外支出                         2,041,012.27                          356,091.66

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     177,487,432.68                         55,487,046.73

       减:所得税费用                        30,839,996.75                         9,184,888.25

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         146,647,435.93                         46,302,158.48

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           146,647,435.93                         46,302,158.48
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        140,764,542.46                         51,909,134.64

       2.少数股东损益                         5,882,893.47                        -5,606,976.16

六、其他综合收益的税后净额                     -168,832.63




                                                                                              23
                                                         山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             -168,832.63
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                             -168,832.63
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                          -168,832.63

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          146,478,603.30                        46,302,158.48

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          140,595,709.83                        51,909,134.64
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         5,882,893.47                        -5,606,976.16

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.24                                 0.09

       (二)稀释每股收益                                           0.24                                 0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:赵丙贤                      主管会计工作负责人:王炯                       会计机构负责人:王炯


                                                                                                            24
                                                  山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                   项目                  本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                          473,980,196.67                      379,089,664.41

       减:营业成本                                    84,819,305.96                       77,244,838.46

           税金及附加                                   9,272,860.09                        7,335,855.35

           销售费用                                   190,737,262.69                      187,989,864.10

           管理费用                                    16,254,244.75                       14,714,481.21

           研发费用                                    18,323,043.86                       24,435,432.89

           财务费用                                    -1,459,964.08                       -1,536,920.53

             其中:利息费用                               836,891.98                          305,916.67

                      利息收入                          3,267,816.82                        2,515,422.74

       加:其他收益                                     2,387,827.49                        2,173,724.19

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                       -3,243,196.75                           80,418.70
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                          -61,183.58                         -453,286.46
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    155,116,890.56                       70,706,969.36

       加:营业外收入                                     281,500.00                          237,530.00

       减:营业外支出                                   1,359,187.31                            3,991.15

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      154,039,203.25                       70,940,508.21
列)

       减:所得税费用                                  27,997,419.45                       10,626,667.84

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    126,041,783.80                       60,313,840.37


                                                                                                       25
                                               山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   126,041,783.80                      60,313,840.37
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   126,041,783.80                      60,313,840.37

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                    0.22                               0.10

       (二)稀释每股收益                                    0.22                               0.10


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                   项目               本期发生额                          上期发生额


                                                                                                   26
                                    山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   779,755,224.25                        696,957,152.94

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金    27,359,933.68                         24,537,126.43

经营活动现金流入小计                807,115,157.93                        721,494,279.37

     购买商品、接受劳务支付的现金   139,002,089.23                         97,493,110.44

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     99,354,304.50                         88,683,038.09


     支付的各项税费                 115,481,427.08                         92,136,548.63

     支付其他与经营活动有关的现金   326,290,470.47                        355,971,697.87

经营活动现金流出小计                680,128,291.28                        634,284,395.03

经营活动产生的现金流量净额          126,986,866.65                         87,209,884.34

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他                                              61,150.00



                                                                                       27
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长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                       82,138,989.94
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金     3,112,284.72

投资活动现金流入小计                   85,251,274.66                             61,150.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       25,567,351.05                         17,938,058.54
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                        4,469,249.56
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   30,036,600.61                         17,938,058.54

投资活动产生的现金流量净额             55,214,674.05                        -17,876,908.54

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金              84,835,368.37

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                   84,835,368.37

       偿还债务支付的现金               2,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       43,757,111.98                         18,666,472.00
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                   45,757,111.98                         18,666,472.00

筹资活动产生的现金流量净额             39,078,256.39                        -18,666,472.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -16,659.49
影响

五、现金及现金等价物净增加额          221,263,137.60                         50,666,503.80

       加:期初现金及现金等价物余额   300,518,898.69                        322,749,466.55

六、期末现金及现金等价物余额          521,782,036.29                        373,415,970.35




                                                                                         28
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8、母公司年初到报告期末现金流量表

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               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                483,641,557.67                      404,217,761.88

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 12,502,330.70                       21,034,787.44

经营活动现金流入小计                             496,143,888.37                      425,252,549.32

     购买商品、接受劳务支付的现金                 58,109,738.71                       34,586,407.52

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  75,565,818.06                       66,181,137.94


     支付的各项税费                               89,398,639.49                       59,549,946.90

     支付其他与经营活动有关的现金                165,974,267.39                      177,101,018.80

经营活动现金流出小计                             389,048,463.65                      337,418,511.16

经营活动产生的现金流量净额                       107,095,424.72                       87,834,038.16

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                           90,000,000.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                          61,150.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                              90,000,000.00                           61,150.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   4,396,848.06                        4,396,574.68
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                   90,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                 55,000,000.00

投资活动现金流出小计                              59,396,848.06                       94,396,574.68

投资活动产生的现金流量净额                        30,603,151.94                      -94,335,424.68

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                           84,835,368.37


                                                                                                  29
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       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             84,835,368.37

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 43,757,111.98                         18,666,472.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                 370,500.00

筹资活动现金流出小计                             44,127,611.98                         18,666,472.00

筹资活动产生的现金流量净额                       40,707,756.39                        -18,666,472.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    178,406,333.05                        -25,167,858.52

       加:期初现金及现金等价物余额             241,602,907.04                        252,211,198.62

六、期末现金及现金等价物余额                    420,009,240.09                        227,043,340.10


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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                                                                                   董事长:赵丙贤

                                                                            二〇二〇年十月十五日




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