韵达股份:关于全资子公司发行境外美元债券的进展公告

  证券代码:002120          证券简称:韵达股份            公告编号:2020-069



                      韵达控股股份有限公司
     关于全资子公司发行境外美元债券的进展公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次发行情况
    为深入推进韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略落地,满
足投资发展与资金期限的合理匹配需要,并进一步优化公司资本结构、降低融资
成 本 ,公 司 境外 全资 子 公司 YUNDA Holding Investment Limited ( 以 下 简 称
“YDHI”)拟在境外公开发行5亿美元债券。截止本公告披露日,YDHI已完成5
亿美元债券的定价。本次债券的发行情况如下:
    1、发行主体:YDHI。
    2、担保主体:韵达控股股份有限公司。
    3、发行方式及规模:5亿美元高级无抵押固息债券。
    4、发行币种:美元。
    5、债券利率:票面年息2.25%,每半年支付一次。
    6、债券期限:5年期。
    7、发行对象:此次发行遵循美国证券法S条例,面向美国以外合格机构投资
者发行。
    8、债项评级:Baa2(穆迪)。
    9、担保主体评级:Baa2(穆迪)。
    10、适用法律:英国法律。
    11、拟上市地:香港联合交易所有限公司。
    二、其他情况说明
    公司分别于2020年4月28日、2020年5月25日召开第七届董事会第二次会议、
第七届监事会第二次会议、2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司及
公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的议案》,公司拟通过境
外全资子公司YDHI在境外发行不超过5亿美元(含5亿美元,或等额离岸人民币
或其他外币)的债务融资产品,并由公司为本次发行提供担保,具体内容详见公
司于2020年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公
司及公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的公告》 公告编号:
2020-036)。根据2019年年度股东大会决议的授权,本次YDHI拟在境外公开发
行5亿美元债券。
    截至本公告披露日,YDHI尚未完成本次境外美元债券的发行,公司将及时
披露本次境外美元债券发行进展,敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                             韵达控股股份有限公司董事会
                                                           2020年8月14日

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