蓉胜超微:第五届董事会第十四次会议决议公告

股票简称:蓉胜超微                 股票代码:002141               编号:2015-055




                 广东蓉胜超微线材股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四
次会议通知于 2015 年 9 月 1 日以电话、邮件和传真等方式发出,并于 2015 年 9
月 13 日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事 5 人,实际参与表决董事
5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次董事会议案第一、二项涉及关联交易,关联董事邓延昌先生在议案表
决过程中回避表决,由非关联董事对关联交易事项进行审议表决。与会董事经过
认真审议,通过如下议案:
    一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
    本议案涉及关联交易事项,关联董事邓延昌先生在议案表决过程中已回避表
决,由 4 名非关联董事进行表决。公司独立董事对本议案已做出事前认可意见及
同意的独立意见。
    有关公司本次非公开发行的相关事项已经公司第四届董事会第十八次会议、
2014 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司 2014 年第一次临时股东大会通
过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》的授权,综合考虑资本市场情况和公司融资规划,公司董事会对本次非公开
发行方案的发行数量、发行对象、募集资金金额及用途作以下调整:
    (一)对发行数量的调整
    本次非公开发行股票的数量由不超过 175,000,000 股,调整为不超过
140,325,936 股。
    在上述范围内,股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细
则》等相关法律法规的规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最
终发行数量。
    在本次非公开发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将作相应调整。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对及 0 票弃权
    (二)对发行对象的调整
    本次发行方案调整前,本次非公开发行的对象为广东贤丰矿业投资有限公司
(2014 年 5 月 13 日,东莞市贤诚矿业有限公司更名为广东贤丰矿业投资有限公
司,以下简称“贤丰投资”)、大成创新资本管理有限公司(以下简称“大成创
新”)、东莞市博源凯德创业投资合伙企业(有限合伙)、南方资本管理有限公
司(以下简称“南方资本”)、东莞市鑫隆房地产开发有限公司(以下简称“东
莞鑫隆”)、深圳睿渠投资管理有限公司(以下简称“睿渠投资”)共计 6 名特
定投资者,因博源凯德、东莞鑫隆、睿渠投资终止本次认购,发行对象相应调整
为贤丰投资、大成创新、南方资本 3 名特定投资者。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对及 0 票弃权
    (三)对募集资金金额及用途的调整
    本次发行方案调整前,本次发行募集资金总额不超过 126,175 万元,扣除发
行费用后募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款、补充流动资金以及筹备开展矿
产资源的开发与投资业务,其中偿还银行贷款项目使用的募集资金金额为
26,175 万元;补充流动资金以及筹备开展矿产资源的开发与投资业务项目使用
的募集资金金额为 100,000 万元。调整后,本次发行募集资金总额不超过 101,175
万元,扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款、补充流动资金。
其中偿还银行贷款项目使用的募集资金金额为 26,175 万元;补充流动资金项目
使用的募集资金金额为 75,000 万元。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对及 0 票弃权。
    公司本次发行调整的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。
    二、审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修
订稿)》;
    因公司非公开发行股票方案的发行数量、发行对象、募集资金金额及用途调
整,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发
行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定,对公司《非公开
发行股票预案》进行了相应修订。
    本议案涉及关联交易,关联董事邓延昌先生在议案表决过程中回避表决,由
4 名非关联董事进行表决。公司独立董事对本议案已做出事前认可意见及同意的
独立意见。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对及 0 票弃权。
    《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、审议通过《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金运用可行性研究报告(修订稿)》;
    因公司本次非公开发行股票方案的募集资金金额及用途发生调整,董事会同
意对经公司第四届董事会第十八次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过
的《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性
研究报告》进行修订。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对及 0 票弃权。
    《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行
性分析报告(修订稿)》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    四、审议通过《关于解除股份认购协议及补充协议的议案》。
    根据本次调整后的非公开发行股票方案,公司董事会同意解除与博源凯德、
东莞鑫隆、睿渠投资签订的附条件生效的非公开发行股票认购合同及其补充协
议,双方在协商一致的基础上,签订《关于解除〈附条件生效的非公开发行股票
认购合同〉及〈附条件生效的非公开发行股票认购合同的补充协议〉的协议》。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对及 0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为 2015-058 的《关于解除股份认购协
议及补充协议的公告》。


    特此公告。




                                           广东蓉胜超微线材股份有限公司
                                                     董   事 会
                                                   2015年9月13日

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