蓉胜超微:关于调整非公开发行股票价格和发行数量的公告

                                                  广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
股票简称:蓉胜超微            股票代码:002141            公告编号:2015-068
               广东蓉胜超微线材股份有限公司
   关于调整非公开发行股票价格和发行数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:因公司于 2014 年 7 月 9 日实施了 2013 年年度权益分派,导致
本次非公开发行股票发行价格由不低于 7.21 元/股调整为不低于 7.11 元/股,发
行数量由不超过 140,325,936 股调整为不超过 142,299,578 股。
    广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 4 月 30 日、
2014 年 9 月 29 日分别召开了第四届董事会第十八次会议和 2014 年第一次临时
股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关方案。2015
年 9 月 13 日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,对本次非公开发行股票
的发行数量、募集资金总额及募集资金使用方向进行了调整,并编制了《广东蓉
胜超微线材股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。根据修订后的
非公开发行 A 股股票预案,公司拟向广东贤丰矿业投资有限公司、大成创新资
本管理有限公司、南方资本管理有限公司共 3 名发行对象非公开发行股票
140,325,936 股,发行价格为 7.21 元/股(不低于定价基准日,即第四届董事会
第十八次决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%),募集资金总额
不超过 101,175 万元。
    公司非公开发行股票方案规定:在本次发行定价基准日至发行日期间,若公
司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格亦
将作相应调整(具体内容详见 2015 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网的相关公告)。
    2014 年 5 月 20 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年年度利
润分配预案》。以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 181,888,000 股为基数,向全
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体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利(含税)。
       2014 年 7 月 9 日,公司 2013 年度利润分配方案实施完毕,根据公司非公
开发行股票方案,现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整,调
整情况如下:
       1、发行价格调整
       本次非公开发行股票的发行价格调整为 7.11 元/股。计算公式:调整后的发
行 价 = ( 调 整 前 的 发 行 价 - 每 股 派 发 现 金 股 利 ) /(1+ 每 股 送 股 或 转 增 股 本
数)=(7.21-0.10)/(1+0)=7.11 元/股。
       2、发行数量调整
       根据调整后的发行价格,本次非公开发行股票的数量调整为 142,299,578
股。计算公式:调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格
=1,011,750,000/7.11=142,299,578 股(取整数)。
       各发行对象认购股份数量相应调整,具体如下:
序号               认购对象             认购金额(元)              认购数量(股)
  1     广东贤丰矿业投资有限公司           600,000,000                 84,388,186
  2     大成创新资本管理有限公司           200,000,000                 28,129,395
  3     南方资本管理有限公司               211,750,000                 29,781,997
              合    计                    1,011,750,000               142,299,578
       除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。
       特此公告。
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                                                                  2015年11月10日

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