中核钛白:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

证券代码:002145               公司简称:中核钛白                  公告编号:2015—102




                       中核华原钛白股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
                                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

     一、募集资金的基本情况

    经中国证监会证监许可【2015】1835 号文核准,公司于 2015 年 9 月完成非公开发行人民币

普通股(A 股)75,342,465 股,发行价格为每股人民币 10.22 元,募集资金合计 770,000,000.00

元,扣除各项发行费用人民币 14,474,398.61 元,实际募集资金净额为人民币 755,525,601.39

元,该事项经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 9 月 16 日进行验证,出具了

XYZH/2015XAA10099 号《验资报告》。

    根据公司 2015 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第三十八次(临时)会议审议通过的《关于

公司非公开发行 A 股股票募集资金使用及可行性分析报告(修订稿)的议案》及 2015 年 10 月 8

日召开的公司第五届董事会第四次(临时)会议审议通过的《关于调整募集资金归还银行借款实

施方案的议案》的相关规定:

    本次非公开发行拟募集资金总额为 7.7 亿元,扣除发行费用后募集资金净额中 6 亿元用于偿

还银行借款,剩余部分用于补充流动资金。

    募集资金用于偿还银行借款,由公司根据借款到期先后顺序及实际经营情况进行偿还。如本

次发行募集资金到位时间与公司实际偿还银行借款进度不一致,公司可以以自有资金先行偿还,

待本次发行募集资金到位后予以置换。本次非公开发行募集资金拟偿还银行借款的具体明细情况

如下:


    贷款主体        金额(万元)         到期日          利率           用途


 中核钛白          1,000.00          2016/1/3         6.44%      补充流动资金
中核钛白   2,500.00    2016/1/5     6.44%    补充流动资金


中核钛白   6,000.00    2015/11/13   6.90%    补充流动资金


中核钛白   5,000.00    2015/11/17   6.90%    补充流动资金


中核钛白   10,000.00   2015/12/4    6.44%    补充流动资金


小计       24,500.00


上海中核   3,000.00    2015/8/20    6.60%    补充流动资金


上海中核   4,000.00    2015/9/1     6.60%    补充流动资金


上海中核   1,500.00    2015/10/8    6.30%    补充流动资金


上海中核   500.00      2016/3/9     5.885%   补充流动资金


小计       9,000.00


豪普钛业   1,000.00    2015/7/15    6.608%   补充流动资金


豪普钛业   1,000.00    2015/7/20    6.608%   补充流动资金


豪普钛业   1,500.00    2015/7/14    6.44%    补充流动资金


豪普钛业   2,000.00    2015/7/8     6.60%    补充流动资金


豪普钛业   1,000.00    2015/7/16    6.60%    补充流动资金


豪普钛业   2,000.00    2016/2/1     6.16%    补充流动资金


豪普钛业   1,000.00    2015/6/23    6.72%    补充流动资金


豪普钛业   700.00      2015/7/2     6.90%    补充流动资金
豪普钛业        2,000.00          2015/11/11        6.96%      补充流动资金


豪普钛业        1,000.00          2016/1/11         6.50%      补充流动资金


小计            13,200.00


金星钛白        2,000.00          2015/7/24         7.20%      补充流动资金


金星钛白        1,000.00          2015/10/23        7.20%      补充流动资金


金星钛白        2,000.00          2015/8/6          6.60%      补充流动资金


金星钛白        3,000.00          2015/12/8         6.38%      补充流动资金


金星钛白        2,500.00          2015/7/23         6.00%      补充流动资金


金星钛白        500.00            2015/9/24         6.30%      补充流动资金


小计            11,000.00


南通宝聚        300.00            2015/11/12        6.90%      补充流动资金


南通宝聚        1,000.00          2016.1.29         7.80%      补充流动资金


小计            1,300.00


盐城宝聚        500.00            2015.11.4         7.20%      补充流动资金


盐城宝聚        500.00            2015/10/14        7.20%      补充流动资金


小计            1,000.00


合计            60,000.00


   其中:对金星钛白和豪普钛业拟归还的 11,000 万元、13,200 万元银行借款,以增资方式实
       施;对上海中核、南通宝聚及盐城宝聚拟归还的 9,000 万元、1,300 万元及 1,000 万元银行借款,

       公司以内部借款方式实施。

           截至 2015 年 10 月 19 日止,公司已完成对全资子公司金星钛白的增资,增资金额为人民币

       24,200 万元;该事项业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2015 年 10 月 19

       日出具了 XYZH/2015XAA10111 号《验资报告》。

           截至 2015 年 10 月 20 日止,金星钛白已完成对全资子公司豪普钛业的增资,增资金额为人民

       币 13,200 万元;该事项业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2015 年 10 月

       20 日出具了 XYZH/2015XAA10112《验资报告》。

           金星钛白和豪普钛业已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

       同时,公司以内部借款方式于 2015 年 10 月 19 日分别将 9,000 万元、1,300 万元及 1,000 万元募

       集资金划转至上海中核、南通宝聚及盐城宝聚募集资金专户。

       截至 2015 年 10 月 20 日止,公司及各子公司使用自有资金先行偿还的银行借款合计人民币 24,200

       万元,具体情况如下:


                                                                          已投入
  借款单位      借款金额      借款到期日    还款金额      还款日期                    需置换资金
                                                                         自筹资金


上海中核       3,000.00     2015/8/20      3,000.00     2015/8/20      3,000.00       3,000.00


上海中核       4,000.00     2015/9/1       4,000.00     2015/9/1       4,000.00       4,000.00


上海中核       1,500.00     2015/10/8      1,500.00     2015/10/8      1,500.00       1,500.00


小计           8,500.00                    8,500.00                    8,500.00       8,500.00


无锡豪普       1,000.00     2015/7/15      1,000.00     2015/7/9       1,000.00       1,000.00


无锡豪普       1,000.00     2015/7/20      1,000.00     2015/7/20      1,000.00       1,000.00


无锡豪普       1,500.00     2015/7/14      1,500.00     2015/7/10      1,500.00       1,500.00
无锡豪普      2,000.00    2015/7/8     2,000.00    2015/7/8     2,000.00    2,000.00


无锡豪普      1,000.00    2015/7/16    1,000.00    2015/7/16    1,000.00    1,000.00


无锡豪普      1,000.00    2015/6/23    1,000.00    2015/6/24    1,000.00    1,000.00


无锡豪普      700.00      2015/7/2     700.00      2015/7/2     700.00      700.00


小计          8,200.00                 8,200.00                 8,200.00    8,200.00


金星钛白      2,000.00    2015/7/24    2,000.00    2015/7/17    2,000.00    2,000.00


金星钛白      2,000.00    2015/8/6     2,000.00    2015/8/6     2,000.00    2,000.00


金星钛白      2,500.00    2015/7/23    2,500.00    2015/7/23    2,500.00    2,500.00


金星钛白      500.00      2015/9/24    500.00      2015/9/24    500.00      500.00


小计          7,000.00                 7,000.00                 7,000.00    7,000.00


盐城宝聚      500.00      2015/10/14   500.00      2015/10/14   500.00      500.00


小计          500.00                   500.00                   500.00      500.00


合计          24,200.00                24,200.00                24,200.00   24,200.00

           3、本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的说明
           公司使用募集资金人民币 24,200.00 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
       根据公司非公开发行 A 股股票预案,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据
       项目进展情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。
       公司本次置换预先投入募投项目自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致,不存在
       变相改变募集资金用途情况,不会影响募集资金投资计划的正常进行,本次置换时间
       距募集资金到账时间不超过 6 个月,并经董事会审议通过,监事会、独立董事、保荐
       机构均发表同意的意见,注册会计师出具了专项审核报告。
    二、本次募集资金置换的审批程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    公司第五届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 24,200.00 万元置换
预先已投入募投项目的自筹资金。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认为:公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金,相关内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等有关规定,未与公司募集
资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。针对该审议事项,公司董事会在召集、
召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并按相关规定程序履行。我
们同意公司实施以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事宜。

    3、监事会意见

    公司第五届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见认为:公司使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金人民币 24,200.00 万元,内容和程序符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件的要求,公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投
入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目
的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施
以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

    4、保荐机构意见

    公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关
于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查
意见》。经核查,保荐机构认为:上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
事项,已经公司董事会、监事会审议通过,且全体独立董事已发表同意意见,并经信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,履行了必要的审批程序,
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等相关规定要求。本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事
项,未违反募集资金投资项目的相关承诺。募集资金的使用没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到
账时间不超过 6 个月,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,
中信建投证券对中核钛白实施该事项无异议。
    5、会计师事务所意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中核华原钛白股份有限公司非
公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》(XYZH/2015XAA10113),发表意见如下:
我们根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定,对中核钛白管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料与文件、核查
会计记录等我们认为必要的审核程序;经审核,公司编制的《关于以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次(临时)会议决议;
    2、公司第五届监事会第四次(临时)会议决议;
    3、独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见;
    4、中信建投证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的核查意见;
    5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中核华原钛白股份有限公
司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》(XYZH/2015XAA10113 号)。
    特此公告。



                                           中核华原钛白股份有限公司董事会
                                                  2015 年 10 月 23 日

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