中核钛白:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

股票简称:中核钛白    股票代码:002145    股票上市地:深圳证券交易所




            中核华原钛白股份有限公司
                     非公开发行股票
          发行情况报告书暨上市公告书




                      保荐机构(主承销商)




                         二零二零年九月
             中核华原钛白股份有限公司全体董事声明


    中核华原钛白股份有限公司及其全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。




全体董事签名:




    朱树人                       李玉峰                       刘辉跃




    袁秋丽                                    彭国锋




    卓曙虹                                   李建浔




                                             中核华原钛白股份有限公司

                                                       2020 年 9 月 25 日




                                  2
                               特别提示

一、发行股票数量及价格

    发行股票数量:462,427,745股

    发行股票价格:3.46元/股

    募集资金总额:人民币1,599,999,997.70元

    募集资金净额:人民币1,587,341,507.13元


二、本次发行股票上市时间

    1、股票上市数量:462,427,745股

    2、股票上市时间:2020年9月30日(上市首日),新增股份上市日公司股价
不除权,股票交易设涨跌幅限制。


三、发行对象限售期安排

    本次非公开发行完成后,投资者认购的本次发行的股票自上市之日起36个月
内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。


四、股权结构情况

    本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。




                                     3
                                                      目 录

中核华原钛白股份有限公司全体董事声明.................................................................. 2
特别提示................................................................................................................... 3
目 录........................................................................................................................ 4
释义.......................................................................................................................... 5
    第一节 本次发行的基本情况.............................................................................. 6
一、上市公司基本情况.............................................................................................. 6
二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................... 6
三、本次发行的基本情况 .......................................................................................... 8
四、发行对象情况介绍............................................................................................ 10
五、本次发行相关机构............................................................................................ 12
    第二节 本次发行前后公司相关情况 ................................................................. 14
一、本次发行前后前 10 名股东情况 ........................................................................ 14
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.................................... 15
三、本次发行对公司的影响..................................................................................... 15
    第三节 本次新增股份上市情况 ........................................................................ 18
一、新增股份上市批准情况..................................................................................... 18
二、新增股份的基本情况 ........................................................................................ 18
三、新增股份的上市时间 ........................................................................................ 18
四、新增股份的限售安排 ........................................................................................ 18
    第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析....................................................... 19
一、发行人的主要财务数据和财务指标 ................................................................... 19
二、管理层讨论分析 ............................................................................................... 21
    第五节 本次募集资金运用 ............................................................................... 26
一、本次募集资金的使用计划 ................................................................................. 26
二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .............................................. 26
    第六节 中介机构对本次发行的意见 ................................................................. 29
一、合规性的结论意见............................................................................................ 29
二、上市推荐意见................................................................................................... 30
    第七节 中介机构声明 ...................................................................................... 31
    第八节 备查文件 ............................................................................................. 35
一、备查文件目录................................................................................................... 35
二、备查文件存放地点............................................................................................ 35




                                                           4
                                       释义

      本报告书中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差
异是由四舍五入造成的。除非另有所指,下列简称具有如下含义:

公司、发行人、中核钛
                         指   中核华原钛白股份有限公司
白、股份公司
本次发行/本次非公开
                         指   中核华原钛白股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行
发行情况报告书暨上            中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票发行情况报
                         指
市公告书                      告书暨上市公告书
锦天城律师、法律顾问、
                         指   上海市锦天城律师事务所
发行人律师
信永中和会计师、审计机
                         指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

验资机构                 指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中天国富证券、保荐机构
                       指     中天国富证券有限公司
(主承销商)
定价基准日               指   本次非公开发行的董事会决议公告日
                              经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A股                      指   所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
                              交易的普通股
中国证监会/证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易
                         指   深圳证券交易所

《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》         指   《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》             指   《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元           指   人民币元、万元、亿元
报告期                   指   2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月




                                          5
                   第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

公司中文名称       中核华原钛白股份有限公司
公司英文名称       CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD
法定代表人         朱树人
注册资本           1,591,245,576 元(本次非公开发行前)
统一社会信用代码   916202007190638385
股票上市地         深圳证券交易所
股票简称           中核钛白
股票代码           002145.SZ
注册地址           甘肃省嘉峪关市东湖国际 2 栋 1 单元 401 号
办公地址           广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场 4701 室
邮政编码           510623
联系电话           020-88520851
传真号码           020-88520623
互联网网址         www.sinotio2.com.cn
电子信箱           sz002145@ sinotio2.com
                   生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣,
经营范围           化工新产品研制、开发、生产、销售,化工工程设计,化工设备设
                   计、加工制作,技术开发、咨询、转让、服务(国家限定的除外)。


二、本次发行履行的相关程序

    (一)本次发行的相关审议程序

    1、2020 年 2 月 24 日,中核钛白召开第六届董事会第十九次(临时)会议,
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<中核华原钛白股份有限公司非公开发
行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》、《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关
于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关
于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关

                                         6
的事项。

     2、2020 年 3 月 11 日,中核钛白召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通
过了相关议案。

     3、2020 年 7 月 27 日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2020 年
第 111 次工作会议审核,公司非公开发行股票获得审核通过。

     4、2020 年 8 月 11 日,收到中国证监会核发的《关于核准中核华原钛白股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1655 号),本次非公开发
行股票获得中国证监会核准。

     (二)募集资金到账及验资情况

     本次发行最终发行股份数量为 462,427,745 股,发行价格为 3.46 元/股。经信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2020XAA10319 号《验资
报告》验证,截至 2020 年 9 月 11 日止,参与本次发行的投资者已向主承销商指
定的专户缴纳认购资金,合计人民币 1,599,999,997.70 元(大写人民币壹拾伍亿
玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元柒角)。

     截至 2020 年 9 月 14 日,主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关费
用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户,经信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2020XAA10320 号《验资报告》验证,公
司 实 际 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 462,427,745 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,599,999,997.70 元,扣除保荐、承销费用 12,000,000.00 元(含税)后,实际收
到募集资金 1,587,999,997.70 元,另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他
发行费用 1,337,735.85 元(不含税),再加上保荐、承销费用中可以抵扣的增值
税进项税额 679,245.28 元后,募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。其中增加注
册资本(股本)人民币 462,427,745.00 元,其余额再扣除其他发行费用后计入资
本公积;本次增资后公司注册资本(股本)为人民币 2,053,673,321.00 元。

     (三)股份登记和托管情况

     发行人本次发行的 462,427,745 股新增股份的登记托管及限售手续于 2020
年 9 月 29 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行

                                           7
新增股份的性质为有限售条件流通股,王泽龙所认购股份限售期为 36 个月,如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

    本次非公开发行股票完成后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因
增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

    若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其
他要求,则参与认购中核钛白非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深
圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。

    上述锁定期结束后,认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。


三、本次发行的基本情况

    (一)发行股票的种类和面值

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

    (二)发行对象和认购方式

    本次非公开发行股票的对象为王泽龙,通过现金方式认购本次非公开发行的
全部股票。

    (三)定价基准日、发行价格与定价原则

    本次非公开发行股票的价格为 3.46 元/股。公司本次非公开发行股票的定价
基准日为公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告日,发行价格不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日股票交易总量)。

    如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

    发行价格的具体调整办法如下:




                                    8
    假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股派发现金股
利为 D,调整后发行价格为 P1,则:

    派发现金股利:P1=P0-D

    送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

    两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

    (四)发行数量

    本次非公开发行股票的发行数量为 462,427,745 股,不超过发行前公司总股
本的 30%,全部由王泽龙以现金认购。

    (五)锁定期安排

    本次非公开发行完成后,特定对象承诺所认购的股份自本次发行结束之日起
锁定期 36 个月,如中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购中收购方应
承诺锁定期的相关法律法规在本次非公开发行前发生调整,则本次非公开发行的
特定对象锁定期应相应调整。

    (六)本次发行前滚存利润的安排

    本次非公开发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照
发行后的股份比例共享。

    (七)上市地点

    本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

    (八)募集配套资金用途

    本次发行的募集资金总额不超过 160,000.00 万元(含 160,000.00 万元),扣
除发行费用后,募集资金净额将全部用于 20 万吨/年钛白粉后处理项目和补充流
动资金。其中 23,000.00 万元用于 20 万吨/年钛白粉后处理项目,其余资金用于
补充流动资金。

    (九)募集资金总额和发行费用

    本次发行最终发行股份数量为 462,427,745 股,发行价格为 3.46 元/股。经信


                                     9
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2020XAA10319 号《验资
报告》验证,截至 2020 年 9 月 11 日止,参与本次发行的投资者已向主承销商指
定的专户缴纳认购资金,合计人民币 1,599,999,997.70 元(大写人民币壹拾伍亿
玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元柒角)。

       截至 2020 年 9 月 14 日,主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关费
用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户,经信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2020XAA10320 号《验资报告》验证,公
司 实 际 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 462,427,745 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,599,999,997.70 元,扣除保荐、承销费用 12,000,000.00 元(含税)后,实际收
到募集资金 1,587,999,997.70 元,另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他
发行费用 1,337,735.85 元(不含税),再加上保荐、承销费用中可以抵扣的增值
税进项税额 679,245.28 元后,募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。其中增加注
册资本(股本)人民币 462,427,745.00 元,其余额再扣除其他发行费用后计入资
本公积;本次增资后公司注册资本(股本)为人民币 2,053,673,321.00 元。

       本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。


四、发行对象情况介绍

       本次非公开发行的发行对象为王泽龙。

       (一)基本情况

       王泽龙先生,中国国籍,无国外永久居留权,本科学历,1996 年 7 月出生,
住所为广东省佛山市顺德区北滘镇。2019 年 7 月至今担任浙江东阳昊美影业有
限公司执行董事兼经理。为上市公司控股股东及实际控制人。

       (二)发行对象控制的核心企业和核心业务

       截至本报告书出具日,除中核钛白外,王泽龙持有浙江东阳昊美影业有限公
司 90%的股权,并担任执行董事兼经理。浙江东阳昊美影业有限公司基本情况如
下:

       公司名称        浙江东阳昊美影业有限公司


                                           10
 统一社会信用代
                  91330783MA28E2MN85
       码

    成立日期      2016 年 7 月 13 日

    注册资本      1,000 万元

   法定代表人     王泽龙

      住所        浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

    公司类型      有限责任公司(自然人投资或控股)

                  制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧; 影

                  视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行;微电影、网络剧创

                  作、制作、发行;影视服装、道具、器材租赁;影视剧本创作、策划和影视

                  版权交易;影视文化信息咨询;影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上

                  交易;影视类网络数字技术服务;组织策划综艺文化活动;艺人经纪;影视
    经营范围
                  后期制作;制作、代理、发布:电子和数字媒体广告及影视广告。

    登记机关      东阳市市场监督管理局

    除浙江东阳昊美影业有限公司及中核钛白外,王泽龙无控制的其他企业。

    (三)本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同
业竞争、关联交易情况

    本次发行完成后,王泽龙及其控制的其他企业与公司不会因本次非公开发行
产生同业竞争情形。

    王泽龙参与认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。本次非公开发
行完成后,若王泽龙及关联方与公司开展业务合作并产生关联交易,公司将严格
遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序,继续遵循市场公正、
公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等
有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照法律法规及关联交易
相关管理制度的定价原则进行,不会损害公司及全体股东的利益。

    (四)本次启动发行最近一年内发行对象与公司之间的重大交易情况

    本次启动发行最近一年内,公司与王泽龙及其关联方无重大交易。

    (五)认购资金来源情况

                                      11
    王泽龙参与本次非公开发行的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金,符
合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求,不
存在资金来源不合法的情形,不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融
资的情形;不存在对外公开募集或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于
本次认购的情形;不存在上市公司其他主要股东直接或通过其利益相关方提供财
务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形;本次认购的股份不存在信托持
股、委托持股或其他任何代持的情形。


五、本次发行相关机构

    (一)保荐机构(主承销商)

    名称:       中天国富证券有限公司
                 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务
    地址:
                 区集中商业(北)
    法定代表人: 余维佳
    电话:       010-58251766
    传真:       010-58251765
    保荐代表人: 方蔚、解刚
    项目协办人: 冯杰

    (二)发行人律师

    名称:       上海市锦天城律师事务所
    地址:       上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
    负责人:     顾功耘
    电话:       021-20511000
    传真:       021-20511999
    签字律师:   李波、张灵芝、孙雨顺

    (三)审计机构

    名称:       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    地址:       北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    负责人:     叶韶勋


                                  12
电话:       010-65542288
传真:       010-65547190
签字会计师: 徐秉惠、白西敏

(四)验资机构

名称:       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:       北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人:     叶韶勋
电话:       010-65542288
传真:       010-65547190
签字会计师: 徐秉惠、白西敏




                              13
                   第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前 10 名股东情况

        (一)本次发行前,上市公司前十名股东情况

        本次发行新增股份完成股份登记前,发行人前十名股东持有公司股票情况如
下:

                                                              持股数量      持股比例
序号                             股东名称
                                                              (股)          (%)
    1     王泽龙                                              430,500,000     27.05%

    2     李建锋                                               79,559,817      5.00%

    3     中核华原钛白股份有限公司-第四期员工持股计划         77,970,000      4.90%

    4     香港中央结算有限公司                                 40,814,046      2.56%

    5     中核华原钛白股份有限公司回购专用证券账户             40,174,156      2.52%

    6     信达证券股份有限公司                                 31,800,000      2.00%

    7     中核华原钛白股份有限公司-第 3 期员工持股计划        23,929,206      1.50%

    8     李刚                                                 20,000,000      1.26%
          珠海汇尚创业投资有限公司-橡树湾 8 号私募证券投资
    9                                                          13,718,000      0.86%
          基金
 10       张兴和                                               11,713,634      0.74%


        (二)本次发行后,上市公司前十名股东情况(截至股份登记日)

        本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十大股东持股情况如下:

序                                                               持股数量     持股比
                                 股东名称
号                                                               (股)       例(%)
1       王泽龙                                                  892,927,745   43.48%

2       李建锋                                                   79,559,817    3.87%

3       中核华原钛白股份有限公司-第四期员工持股计划             77,970,000    3.80%

4       香港中央结算有限公司                                     40,814,046    1.99%

5       中核华原钛白股份有限公司回购专用证券账户                 40,174,156    1.96%

6       信达证券股份有限公司                                     31,800,000    1.55%


                                            14
  序                                                                 持股数量      持股比
                                  股东名称
  号                                                                 (股)        例(%)
   7   中核华原钛白股份有限公司-第 3 期员工持股计划                 23,929,206     1.17%

   8   李刚                                                          20,000,000     0.97%

   9   珠海汇尚创业投资有限公司-橡树湾 8 号私募证券投资基金         13,718,000     0.67%

  10 张兴和                                                          11,713,634     0.57%


  二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

       公司董事、监事、高级管理人员未认购本次非公开发行股票,其持股数量未
  因本次发行发生变化。


  三、本次发行对公司的影响

       (一)本次发行后股本结构变动情况

       本次发行前,公司总股本为 1,591,245,576 股,本次发行后,公司总股本将
  增至 2,053,673,321 股。公司股本结构具体变化如下:

                       本次发行前                                    本次发行完成后
                                                    本次新增
   项目           持股数量          持股比例                       持股数量        持股比例
                                                    股份数量
                  (股)              (%)                        (股)          (%)
有限售条件的
                       176,850         0.01%        462,427,745      462,604,595      22.53%
  流通股
无限售条件的
                  1,591,068,726       99.99%                   -   1,591,068,726      77.47%
  流通股

   合计           1,591,245,576      100.00%        462,427,745    2,053,673,321    100.00%


       本次发行前,上市公司控股股东及实际控制人王泽龙持有公司 27.05%股权。

       本次发行后,上市公司控股股东及实际控制人王泽龙持有公司 43.48%股权,
  仍为公司控股股东,控股股东及实际控制人不会发生变化。

       (二)对资产结构的影响

       本次募集资金到位后,公司总资产与净资产规模将同时增加,资产负债率水
  平将有所下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,进一步优化资产结构,降
  低财务成本和财务风险,增强未来的持续经营能力。

                                               15
    (三)对业务结构的影响

    本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,符合国家相关的产业政策以
及未来公司整体战略发展方向,有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资
项目的实施,将有助于公司的钛白粉产能和市场竞争力的持续提升,进一步稳固
公司在行业内的全球领先地位,巩固市场份额和规模优势,有利于提高公司持续
发展能力及抗风险能力,为未来长期发展奠定基础,维护股东的长远利益。

    本次发行完成后,公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

    (四)对公司治理结构的影响

    本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人未发生变化。

    本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响,公司仍将保持其业
务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

    本次发行后,公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规
定,加强和完善公司的法人治理结构。

    (五)高管人员结构变动情况

    本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响,若公司拟调整高管人员结
构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

    (六)关联交易及同业竞争影响

    本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不
会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东及其关联人间不会因本次发行而
新增关联交易,亦不会因本次发行产生同业竞争。

    (七)本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

                               本次发行前                             本次发行后

    股份类别         2020 年 1-6 月/2020        2019 年     2020 年 1-6 月/2020    2019 年

                        年 6 月 30 日       /2019 年末         年 6 月 30 日      /2019 年末

基本每股收益(考虑               0.1664            0.2756                0.1266       0.2127



                                           16
                               本次发行前                             本次发行后

    股份类别         2020 年 1-6 月/2020        2019 年     2020 年 1-6 月/2020    2019 年

                        年 6 月 30 日       /2019 年末         年 6 月 30 日      /2019 年末

回购股份)

基本每股收益(不考
                                 0.1541            0.2708                0.1194       0.2098
虑回购股份)

每股净资产                          2.20             2.06                  1.70         1.60




                                           17
                  第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 9 月 22 日出具的
《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000010155),其已受理上市公司的
非公开发行新股登记申请材料,相关股份也于 2020 年 9 月 29 日正式列入上市公
司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为 462,427,745 股,均为限售
流通股。


二、新增股份的基本情况

    证券简称:中核钛白;证券代码:002145;上市地点:深圳证券交易所


三、新增股份的上市时间

    2020 年 9 月 30 日


四、新增股份的限售安排

    本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,所有发行对象所认购股份限
售期均为 36 个月,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

     本次非公开发行股票完成后,由于中核钛白送红股、转增股份等原因增加
的相应股份,亦应遵守上述锁定期约定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管
机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求,则参与认购中核钛白非公开发行股
票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持
股份的锁定期进行相应调整。除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》的有关规定外,本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵
守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定




                                   18
                        第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析

        一、发行人的主要财务数据和财务指标

            发行人 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告均经信永中和会计师审计,
        并出具了标准无保留意见的审计报告。发行人 2020 年 8 月 25 日公告了 2020 年
        半年度报告,未经审计,未出现亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化情形。

            (一)合并资产负债表主要数据

                                                                                           单位:万元

                 项目          2020-06-30         2019-12-31          2018-12-31         2017-12-31

        资产总额                 589,366.43          573,637.87          547,020.08         569,908.89
        负债总额                 239,860.49          245,698.90          225,819.95         270,226.07
        所有者权益               349,505.94          327,938.97          321,200.13         299,682.82
        归属于上市公司股
                                 349,505.94          327,938.97          321,200.13         299,682.82
        东的所有者权益

            (二)合并利润表主要数据

                                                                                           单位:万元

                        项目            2020 年 1-6月      2019 年度       2018 年度       2017 年度

        营业收入                            163,762.13     337,698.02       308,888.26      325,640.49
        营业利润                              29,636.02      47,982.06       46,008.02          45,899.87
        利润总额                              29,915.11      50,758.38       47,756.79          45,233.28
        净利润                                24,514.00      43,093.99       40,304.35          38,854.90
        归属于上市公司股东的净利润            24,514.00      43,093.99       40,304.35          38,854.90
        归属于上市公司股东的扣除非
                                              22,287.55      40,189.80       41,536.82          38,378.45
        经常性损益的净利润

            (三)非经常性损益表

            根据中国证监会 2008 年 10 月发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性
        公告第 1 号—非经常性损益(2008)》,公司非经常性损益如下:

                                                                                           单位:万元
            项目                 2020 年 1-6 月           2019 年度          2018 年度               2017 年度
非流动性资产处置损益                        -28.24             -226.22                -459.86               -2,547.82


                                                     19
            项目                  2020 年 1-6 月               2019 年度             2018 年度               2017 年度
计入当期损益的政府补助                     2,371.71                  4,016.87             2,314.80                  1,398.87
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置                         -                                   -3,603.03                  1,785.39
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收
                                             307.33                     20.99                  -86.43                 -31.94
入和支出
企业所得税影响额                             424.35                    907.46                 -602.06                128.04
少数股东损益影响额                                   -                        -                     -                      -
归属于母公司所有者的非经常性
                                           2,226.45                  2,904.19            -1,232.47                   476.46
损益净额
占当年归属于母公司股东净利润
                                             9.08%                     6.74%                  -3.06%                  1.23%
比例

             (四)合并现金流量主要数据

                                                                                                   单位:万元

                   项目           2020 年 1-6 月           2019 年度              2018 年度        2017 年度

        经营活动产生的现金流
                                        27,739.62                56,024.24          60,560.24           45,776.24
        量净额
        投资活动产生的现金流
                                         -1,577.27               -22,947.17         -31,115.64      -10,869.97
        量净额
        筹资活动产生的现金流
                                        -35,170.71               -20,389.33         -28,002.52      -33,245.60
        量净额
        现金及现金等价物净增
                                         -9,125.30               13,167.93           1,738.72            1,120.39
        加额

             (五)主要财务指标

                      项目                  2020-06-30             2019-12-31      2018-12-31      2017-12-31

        流动比率                                          1.08             0.97          0.92               0.98
        速动比率                                          0.81             0.70          0.70               0.80
        资产负债率(母公司报表)(%)                     4.18             4.17          0.17               2.79
        资产负债率(合并报表)(%)                      40.70           42.83          41.28              47.42
        每股净资产(元)                                  2.20             2.06          2.02               1.88

                      项目                 2020 年 1-6 月          2019 年度       2018 年度       2017 年度

        扣 除 非 经 常 性 损益   基本                     0.17             0.28          0.25               0.24


                                                          20
                       项目                     2020-06-30       2019-12-31     2018-12-31    2017-12-31

         前每股收益(元)           稀释                 0.17          0.28           0.25             0.24
         扣除非经常性损益前加权平均
                                                         7.23         12.97          12.72            13.98
         净资产收益率(%)
         扣 除 非 经 常 性 损益     基本                 0.15          0.26           0.26             0.24
         后每股收益(元)           稀释                 0.15          0.26           0.26             0.24
         扣除非经常性损益后加权平均
                                                         6.57         12.09          13.09            13.82
         净资产收益率(%)


         二、管理层讨论分析

              (一)资产状况分析

              最近三年及一期,资产构成如下:

                                                                                              单位:万元
               2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日
  项目                        占比                     占比                      占比                         占比
                金额                        金额                     金额                      金额
                              (%)                    (%)                     (%)                        (%)
流动资产
             213,964.65       36.30%   190,698.05       33.24%     171,441.60     31.34%     221,940.75       38.94%
合计
非流动资
             375,401.78       63.70%   382,939.83       66.76%     375,578.48     68.66%     347,968.13       61.06%
产合计
资产总计     589,366.43    100.00%     573,637.87      100.00%     547,020.08    100.00%     569,908.89    100.00%

              报告期内,公司资产总额分别为 569,908.89 万元、547,020.08 万元、573,637.87
         万元和 589,366.43 万元,公司资产主要为非流动资产。报告期内,非流动资产占
         资产总额平均比例超过 60%,公司流动资产主要由货币资金、应收款项、存货构
         成,非流动资产主要由固定资产、商誉、无形资产构成。

              (二)负债状况分析

              最近三年及一期,负债构成如下:

                                                                                              单位:万元
               2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日
  项目                        占比                     占比                      占比                         占比
                金额                        金额                     金额                      金额
                              (%)                    (%)                     (%)                        (%)
流动负债
              198,412.36      82.72%   196,974.38       80.17%    186,378.72      82.53%     226,481.80       83.81%
合计
非流动负
               41,448.13      17.28%       48,724.52    19.83%      39,441.23     17.47%      43,744.27       16.19%
债合计


                                                         21
                   2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日        2017 年 12 月 31 日
   项目                        占比                      占比                      占比                        占比
                    金额                    金额                       金额                          金额
                               (%)                     (%)                     (%)                       (%)
 负债合计      239,860.49 100.00%         245,698.90    100.00%    225,819.95     100.00%      270,226.07      100.00%

               报告期内,公司负债总额分别为 270,226.07 万元、225,819.95 万元、245,698.90
          万元和 239,860.49 万元,公司负债主要为流动负债。报告期内,流动负债占负债
          总额平均比例超过 80%,公司流动负债主要由短期借款、应付票据及应付账款构
          成,非流动负债主要由长期借款和长期应付款构成。

               (三)偿债能力分析

               报告期内,公司偿债能力主要财务指标情况如下:

            项目                 2020 年 6 月 30 日    2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产负债率(母公司)                         4.18%                  4.17%                  0.17%                   2.79%
资产负债率(合并)                          40.70%                42.83%                 41.28%                   47.42%
流动比率(倍)                                 1.08                    0.97                   0.92                      0.98
速动比率(倍)                                 0.81                    0.70                   0.70                      0.80
            项目                   2020 年 1-6 月          2019 年度              2018 年度                 2017 年度
利息保障倍数(倍)                             9.43                 10.75                   12.32                   11.21
每股经营活动的现金流量净
                                               0.17                    0.35                   0.38                      0.29
额(元)

               1、2017 年末-2020 年 6 月末,公司资产负债率(合并)分别为 47.42%、41.28%、
          42.83%和 40.70%;受益于公司盈利能力的不断增强,经营性现金流量长期保持
          健康合理的水平,公司资产负债率逐年降低;2020 年 6 月末、2019 年末与 2018
          年末资产负债率变化不大,相比 2017 年有所下降。

               2、2017 年末-2020 年 6 月末,公司流动比率、速动比率分别为 0.98、0.92、
          0.97、1.08 和 0.80、0.70、0.70、0.81;公司流动比率基本保持平稳。2018 年流
          动比率及速动比率较 2017 年均略有减少,主要系公司 2018 年投入东方钛业在建
          工程的货币资金增加,流动资产相对流动负债减少。2019 年末及 2020 年 6 月末,
          受益于公司持续稳定的经营性现金流量增加,公司流动资产增幅大于流动负债增
          幅,导致 2019 年末流动比率及速动比率比 2018 年末有所上升。

               3、报告期各期末,公司的利息保障倍数分别为 11.21 倍、12.32 倍、10.75

                                                          22
           倍和 9.43 倍。报告期内利息保障倍数小幅波动,主要系公司优化资产负债结构,
           增加有息负债比率,利息支出增长较快导致。

                (四)盈利能力分析

                报告期内,公司的盈利情况如下:

                                                                             单位:万元
         项目           2020 年 1-6 月      2019 年度           2018 年度          2017 年度
营业收入                      163,762.13         337,698.02         308,888.26            325,640.49
营业成本                       113,984.75        230,357.65         217,063.06            218,328.24
营业利润                        29,589.91           47,982.06        46,008.02             45,899.87
利润总额                        29,915.11           50,758.38        47,756.79             45,233.28
净利润                          24,514.00           43,093.99        40,304.35             38,854.90
归属于母公司所有者
                                24,514.00           43,093.99        40,304.35             38,854.90
的净利润

                公司利润主要来源于钛白粉的销售利润,报告期内,公司钛白粉销售毛利占
           公司总体毛利的平均比例超过 96%;公司依托良好的产品品质、技术研发以及品
           牌优势,报告期内利润总额及净利润保持了稳步增长。

                 2017 年以来,公司受益于下游房地产及汽车行业需求的持续回暖,钛白粉
           价格触底反弹,价格回升。同时,公司加强内部管理和增收节支工作,精算工程
           改造和修理费用,增加直销比例,加大国外市场的开发力度,开发新的钛精矿采
           购渠道,营业收入及净利润保持了稳步增长;2018 年,主要受和诚钛业、金星
           钛白等公司部分生产设备升级改造以及豪普钛业停产影响,公司钛白粉生产量同
           比减少 5.20%,而公司营业收入同比下降 5.14%;此外,公司 2017 年根据江苏
           滨海经济开发区沿海工业园管理委员会下发的《关于对金豪、祥云等 5 家企业
           停产的通报》,通报指出,因不符合园区“新产业定位”,对盐城宝聚在内的相
           关化工企业做停产处理要求盐城宝聚在 2017 年 12 月 30 日前停产并拆除其主要
           设备,公司基于谨慎性原则考虑,2017 年末针对盐城宝聚有关固定资产、无形
           资产以及收购其形成的合并商誉等计提减资准备,因此 2018 年资产减值损失比
           2017 年减少约 1.4 亿元,上述因素综合影响导致 2018 年净利润比 2017 年略有上
           升;2019 年及 2020 年上半年,受益于东方钛业粗品生产项目投产及销售力度加
           大,公司全年钛白粉销量较上年同期有所增长。

                                               23
             (五)营运能力分析

             公司报告期内应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率情况如下:

       财务指标              2020 年 1-6 月            2019 年度            2018 年度            2017 年度
应收账款周转率(次)                     3.94                      8.05                 8.08                10.44
存货周转率(次)                         2.03                      4.72                 5.30                 5.34
总资产周转率(次)                       0.28                      0.60                 0.55                 0.60

             1、报告期内,公司应收账款周转率分别为 10.44 次、8.08 次、8.05 次和 3.94
         次; 2018 年应收账款周转率下降 2.36 次,主要原因系受和诚钛业、金星钛白部
         分生产设备升级改造以及豪普钛业停业的影响,公司生产经营规模有所下降,公
         司营业收入同比下降 5.14%,而同期应收账款余额同比增长 7.91%;2019 年应收
         账款周转率与 2018 年基本保持一致。

             2、报告期内,公司存货周转率分别为 5.34 次、5.30 次、4.72 次和 2.03 次;
         2018 年存货周转率与 2017 年基本保持稳定, 2019 年存货周转率较 2018 年下降
         0.54 次,主要系东方钛业 10 万吨粗品生产项目 5 月底投产,存货余额较上年增
         长 31.81%所致。

             3、报告期内,公司总资产周转率分别为 0.60 次、0.55 次、0.60 次和 0.28
         次;2018 年总资产周转率较 2017 年略有下降,主要受和诚钛业、金星钛白部分
         生产设备升级改造以及豪普钛业停业的影响,2018 年营业收入较 2017 年下降,
         从而导致 2018 年总资产周转率较 2017 年有所下降;2019 年生产经营正常,恢
         复至总资产周转率 0.60 次的水平。

             (六)现金流量分析

             报告期内,公司现金流量情况如下表所示:

                                                                                           单位:万元
            项目                  2020 年 1-6 月            2019 年度        2018 年度           2017 年度
经营活动产生的现金流量净额              27,739.62              56,024.24         60,560.24              45,776.24
经营活动产生的现金流量净额/
                                                1.13                 1.30               1.50                1.18
归属于母公司股东净利润
投资活动产生的现金流量净额               -1,577.27             -22,947.17        -31,115.64         -10,869.97
筹资活动产生的现金流量净额             -35,170.71              -20,389.33       -28,002.52          -33,245.60

                                                       24
现金及现金等价物净增加额           -9,125.30        13,167.93      1,738.72          1,120.39

             报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别 45,776.24 万元、60,560.24
        万元、56,024.24 万元和   27,739.62 万元,分别是当年归属于母公司股东净利润
        的 1.18 倍、1.50 倍、1.30 倍和 1.13 倍;公司经营活动现金流量较为充沛,且盈
        利质量较高,综合体现了公司管理层具有较高的业务管控能力和良好的内控体系。
        公司投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量分别与公司的实际投资
        需求、筹资需求相符。




                                               25
                          第五节 本次募集资金运用

 一、本次募集资金的使用计划

        本次发行的募集资金总额不超过 160,000.00 万元(含 160,000.00 万元),扣
 除发行费用后,募集资金净额拟投入以下项目:

                                                                         单位:万元

 序号                   项目名称               项目总投资         拟投入募集资金
  1      20 万吨/年钛白粉后处理项目                   63,952.01          23,000.00
  2      补充流动资金                                137,000.00         137,000.00
                    合 计                            200,952.01         160,000.00

        本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将
 通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的
 实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开
 发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后
 将按照相关法规规定的程序予以置换。


 二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

        (一)为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证
 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
 管理制度》等相关规定,公司已在中国建设银行股份有限公司广州花城支行及中
 国民生银行股份有限公司马鞍山分行(简称“开户银行”)分别设立募集资金专
 项账户,用于本次非公开发行募集资金的存储和使用,并与开户银行、中天国富
 证券分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

        (二)公司募集资金专项账户开立及募集资金存储情况如下:

  账户名称          金融机构名称              账号                 募集资金用途
                  中国建设银行股份
中核华原钛白股
                  有限公司广州花城    44050158010700002762         补充流动资金
  份有限公司
                        支行


                                         26
   账户名称          金融机构名称            账号           募集资金用途
                   中国民生银行股份
安徽金星钛白(集                                       20 万吨/年钛白粉后处理项
                   有限公司马鞍山分        632319667
  团)有限公司                                                     目
                       行营业部

      (三)《募集资金三方监管协议》的主要内容如下:

      1、公司在开户银行开设募集资金专项账户仅用于公司“年产 20 万吨钛白粉
 后处理项目”及“补充流动资金”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

      2、公司和保荐机构应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
 法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

      3、保荐机构作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其
 他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交
 易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度
 履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和
 开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构应当至少每半年对公司募集
 资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

      4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人解刚、方蔚可以随时到开户银行查
 询、复印公司专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
 关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合
 法身份证明;保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时
 应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

      5、开户银行按月(每月 5 日前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。开
 户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

      6、公司一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或
 者募集资金净额的 20%的,开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提
 供专户的支出清单。

      7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换指定
 的保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知发行人及开户银行,同时按协议
 第十六条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换

                                      27
保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或未向保荐机构通知专
户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司有权或者保荐
机构有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自公司、开户银行和保荐机构三方(或四方)法定代表人或其授
权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销
户且保荐机构持续督导期结束之日起失效。

    保荐机构义务至持续督导期结束之日,即 2021 年 12 月 31 日解除。




                                   28
                第六节 中介机构对本次发行的意见

一、合规性的结论意见

       (一)主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性审核的结论意


     本次非公开发行的保荐机构(主承销商)对本次非公开发行过程和认购对象
的合规性进行了核查,并形成如下结论意见:

       1、关于本次发行过程的合规性

       中核钛白本次非公开发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准。
本次非公开发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细
则》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1655号)和上市公司履行的内
部决策程序的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

       2、关于发行对象选择的合规性

       本次非公开发行认购对象的选择符合中国证监会的相关要求和上市公司履
行的内部决策程序的要求,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细
则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

       (二)发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性审核的结论
意见

       上海市锦天城律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
为:
       “发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权;本次发行的相关股份认购
协议的内容符合法律法规的规定;发行人本次发行的发行对象、发行价格、发行
股份数量、发行过程符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定;本次
发行的发行对象已全额缴纳认购资金,并经有关验资机构验资;本次发行对象的

                                     29
资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金,来源合法;本次发行对象及发行过
程符合发行人股东大会决议规定的有条件,符合法律、法规和规范性文件的规定,
合法、有效。”


二、上市推荐意见

    (一)保荐机构签署及指定保荐代表人情况

   2020年4月,公司与保荐机构中天国富证券有限公司签署了《中核华原钛白
股份有限公司与中天国富证券有限公司关于非公开发行人民币普通股股票(A股)
并上市之保荐协议》。中天国富证券有限公司已指派解刚、方蔚担任公司本次非
公开发行的保荐代表人,并负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导
工作。

    (二)保荐机构的上市推荐意见

   保荐机构(主承销商)认为:中核华原钛白股份有限公司符合《公司法》、
《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相
关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中天国富证券推荐发行人本
次发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。




                                   30
                      第七节 中介机构声明

                            主承销商声明

    本公司已对《中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨
上市公告书》进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。




    保荐代表人(签名):
                                       方   蔚




                                       解   刚



    项目协办人(签名):
                                       冯   杰



    法定代表人(签名):
                                       余维佳




                                                 中天国富证券有限公司

                                                      2020 年 9 月 25 日




                                  31
                               律师声明

    本所及本所律师已阅读中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书暨上市公告书,确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意
见书不存在矛盾。本所及本所经办律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书
中引用的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所
引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完
整性承担相应法律责任。




    经办律师(签字):
                             李波              张灵芝




                           孙雨顺


    单位负责人(签字):
                             顾功耘




                                               上海市锦天城律师事务所

                                                        2020年9月25日




                                    32
                               审计机构声明

    本所及本所签字注册会计师已阅读中核华原钛白股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告书暨上市公告书,确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出
具的专业报告不存在矛盾。本所及本所签字注册会计师对发行人在发行情况报告
书暨上市公告书中引用的专业报告的内容无异议,确认发行情况报告书暨上市公
告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性和完整性承担相应法律责任。




    签字注册会计师(签字):
                                    徐秉惠             白西敏




    单位负责人(签字):
                               叶韶勋




                                    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

                                                           2020年9月25日




                                    33
                               验资机构声明

    本所及本所签字注册会计师已阅读中核华原钛白股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告书暨上市公告书,确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出
具的验资报告不存在矛盾。本所及本所签字注册会计师对发行人在发行情况报告
书暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议,确认发行情况报告书暨上市公
告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性和完整性承担相应法律责任。




    签字注册会计师(签字):
                                    徐秉惠             白西敏




    单位负责人(签字):
                               叶韶勋




                                    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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                           第八节 备查文件

一、备查文件目录

1、上市申请书;

2、保荐协议、承销协议

3、保荐代表人声明及承诺书

4、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告;

5、律师出具的法律意见书和律师工作报告;

6、保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;

7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书;

8、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资
报告;

9、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确
认文件;

10、投资者出具的股份限售承诺;

11、中国证券监督管理委员会核准文件。


二、备查文件存放地点

中核华原钛白股份有限公司

联系地址:广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场 4701 室

电话:020-88520851

传真:020-88520623

联系人:邱北




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(本页无正文,为《中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书》之盖章页)




                                             中核华原钛白股份有限公司
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