中核钛白:中天国富证券有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

                      中天国富证券有限公司
                                  关于
     中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先
  投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见


    中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”)作为
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“中核钛白”、“公司”)非公开发行股票
上市保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规的相关规定,对公司使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的有关情况进行了认真、审慎
的核查,具体情况如下:


     一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准
中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞1655 号)
文核准,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发
行人民币普通股(A 股)股票 462,427,745 股,发行价格为人民币 3.46 元/股,
募集配套资金总额为人民币 1,599,999,997.70 元,扣除保荐费、承销费(含税)
后实际收到货币资金人民币 1,588,999,997.70 元,再扣除预付的承销保荐费
1,000,000.00 元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,337,735.85
元(不含税),再加上保荐、承销费中可以抵扣的增值税进项税额 679,245.28 元
后,募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。上述募集资金到位情况已经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具相关《验资报告》
(XYZH/2020XAA10320)。




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        二、 募集资金投资项目基本情况

       根据《中核华原钛白股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》,
公司本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目:

                                                                                   单位:万元

序号                    项目名称                      投资金额           募集资金使用金额

1        20 万吨/年钛白粉后处理项目                   63,952.01               23,000.00

2        补充流动资金                                 137,000.00             137,000.00

合计                                                  200,952.01             160,000.00

       注:公司募集资金承诺投资金额为 16 亿元,本次非公开发行股票实际募集资金净

额为 1,587,341,507.13 元。

       本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将
通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的
实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开
发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后
将按照相关法规规定的程序予以置换。


        三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

       根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2020XAA10326
号《中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》,
截至 2020 年 9 月 14 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目具体情
况如下:

                                                                                   单位:万元

序                                                 募集资金         自筹资金已      需置换金
                 项目名称             投资金额
号                                                 使用金额        预先投入金额        额

1      20 万吨/年钛白粉后处理项目     63,952.01     23,000.00             524.80          524.80

2      补充流动资金                   137,000.00   137,000.00             142.40          142.40

合计                                  200,952.01   160,000.00             667.20          667.20

                                            2
    截至 2020 年 9 月 14 日,公司以自筹资金已在“20 万吨/年钛白粉后处理项
目”中预先投入 5,248,032.75 元,预先已支付发行费用 1,424,000.00 元。


     四、会计师鉴证意见

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司本次以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了专项审核,并出具了
《中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》
(XYZH/2020XAA10326 号),认为公司编制的截至 2020 年 9 月 14 日的专项说
明符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的有关规定,在所
有重大方面公允反映了公司截至 2020 年 9 月 14 日拟以募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的情况。


     五、审批程序

    公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的事项已经公司第六届董事会第三十一次(临时)会议和第六届监事会第二十二
次(临时)会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了独立意见。


     六、保荐机构核查意见

    保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的事项进行了审慎核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事
意见及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项鉴证报告等相关材料。
    经核查,保荐机构认为:
    中核钛白本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金,符合其募集资金投资项目的实施计划,不存在改变或变相改变募集资金投
向或损害股东利益的情况。中核钛白上述募集资金使用事项已经公司董事会、监
事会审议批准,独立董事和监事会发表了明确同意意见,并经信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《上市公

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司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定。保荐机构对公司本
次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异
议。
   (以下无正文)




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(本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于中核华原钛白股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签
章页)




    保荐代表人(签名):       _______________
                                      方   蔚


                               _______________
                                      解   刚




                                                 中天国富证券有限公司


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