中核钛白:前次募集资金使用情况报告

中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)



                         中核华原钛白股份有限公司
                         前次募集资金使用情况报告


    中核华原钛白股份有限公司(以下简称本公司或中核钛白)董事会根据中国证券监
督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 163 号)及《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500 号),编制了本公司截至 2021
年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。
本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核
准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞1655 号)文
件核准,核准本公司非公开发行不超过 462,427,745 股新股募集资金(以下简称“非公
开发行股票募集资金”)。

    具体募集资金使用情况如下:

    一、前次募集资金基本情况

    1.2020 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

    2020 年 8 月 4 日,中国证劵监督管理委员会以“证监许可﹝2020﹞1655 号”文《关
于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过
462,427,745 股新股。

    本公司非公开发行人民币普通股 462,427,745 股,每股面值 1 元,由王泽龙以 3.46
元/股认购,募集资金合计 1,599,999,997.70 元。扣除各项发行费用(不含税)人民币
12,658,490.57 元,实际募集资金净额为人民币 1,587,341,507.13 元,本次募集资金已于
2020 年 9 月 14 日存入本公司募集资金专户,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并出具了 XYZH/2020XAA10320 号验资报告。

    2.2020 年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                 单位:人民币元

                                               2021 年 6 月 30
     开户银行                银行账号                                   备注
                                                 日账户余额
建行花城支行           44050158010700002762               0.00 使用完毕,已销户
民生银行马鞍山分行     632319667                198,209,367.47 募集资金专户
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中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

                                               2021 年 6 月 30
     开户银行                银行账号                                    备注
                                                 日账户余额
募集资金专户余额小
                                                 198,209,367.47


    上述两个账户为公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金专户,收支情况如下:

    1.中核钛白中国建设银行广州花城支行(44050158010700002762):

                                                                  单位:人民币元

                      项目                               金额                   备注
收募集资金                                              1,588,999,997.70
减:支付剩余发行费用(不含税)                              1,658,490.57
募集资金净额                                            1,587,341,507.13
加:现金管理投资收益                                        2,996,164.38
加:累计募集资金利息扣除银行手续费等                        4,657,838.31
减:拨付 20 万吨后处理专户资金                            230,000,000.00
减:拨付子公司补流资金                                  1,364,196,000.39
减:支付发行费用税额及募集资金置换费用                          799,509.43
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                    0.00

    2.安徽金星钛白(集团)有限公司募集资金专户中国民生银行股份有限公司马鞍山
分行(632319667):

                                                                  单位:人民币元

                      项目                               金额                   备注
收拨付 20 万吨后处理专户资金                              230,000,000.00
加:累计募集资金利息扣除银行手续费等                        3,393,632.89
减:支付项目资金                                           35,184,265.42
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额                        198,209,367.47

    上述两个账户中,实际使用资金合计为 1,400,179,775.24 元(含利息收入的使用),
其中 2020 年使用资金 1,275,510,011.03 元(含利息收入的使用),2021 年 1-6 月使用资
金 124,669,764.21 元(含利息收入的使用)。




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(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)


     二、前次募集资金实际使用情况

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单位:人民币元

募集资金总额:1,587,341,507.13                                                              已累计使用募集资金总额:1,400,179,775.24

变更用途的募集资金总额:0.00                                                                各年度使用募集资金总额:1,400,179,775.24

                                                                                                                2020 年度                                         1,275,510,011.03
变更用途的募集资金总额比例:0.00%
                                                                                                              2021 年 1-6 月                                         124,669,764.21

            投资项目                                募集资金投资总额                                             截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                                     项目达到预定
                                                                                                                                                   实际投资金额
                                                                                                                                                                     可使用状态日
                                  募集前承诺投       募集后承诺投                           募集前承诺投      募集后承诺投                         与募集后承诺
 承诺投资项目     实际投资项目                                         实际投资金额                                             实际投资金额                          期/或截止日
                                     资金额             资金额                                 资金额             资金额                           投资金额的差
                                                                                                                                                                     项目完工程度
                                                                                                                                                        额
20 万吨/年钛白   20 万吨/年钛白
                                   230,000,000.00     230,000,000.00    35,184,265.42        230,000,000.00    230,000,000.00     35,184,265.42    -194,815,734.58 正在建设
粉后处理项目     粉后处理项目

补充流动资金     补充流动资金     1,357,341,507.13 1,357,341,507.13 1,364,995,509.82 1,357,341,507.13 1,357,341,507.13          1,364,995,509.82      7,654,002.69 已完成

     合计                         1,587,341,507.13 1,587,341,507.13 1,400,179,775.24 1,587,341,507.13 1,587,341,507.13          1,400,179,775.24   -187,161,731.89




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中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告
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    1.募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

    截止 2021 年 6 月 30 日,前次募集资金承诺投资金额为 1,587,341,507.13 元,实际
投资金额 1,400,179,775.24 元,实际投资金额与承诺投资金额的差额-187,161,731.89 元。
其中 20 万吨/年钛白粉后处理项目承诺投资金额为 230,000,000.00 元,实际投资金额
35,184,265.42 元,实际投资金额与承诺投资金额的差额-194,815,734.58 元,系项目实际
执行过程中受到建设方案优化、新冠疫情等多方面因素影响,预计无法在计划时间内达
到预定可使用状态,公司经过谨慎研究,决定将 20 万吨/年钛白粉后处理项目延期至 2021
年 底 ; 补 充 流 动 资 金 项 目 承 诺 投 资 金 额 为 1,357,341,507.13 元 , 实 际 投 资 金 额
1,364,995,509.82 元,差异金额 7,654,002.69 元,系中核钛白中国建设银行广州花城支行
(44050158010700002762)收到的净利息收入及现金管理投资收益,该部分也已补充流
动资金。

    2.前次募集资金实际投资项目变更

    本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

    3.前次募集资金投资项目已对外转让或置换

    截至 2020 年 9 月 14 日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合
计为人民币 6,672,032.75 元。2020 年非公开发行股票募集资金于 2020 年 9 月 14 日到位
后,经公司第六届董事会第三十一次(临时)会议审议批准,公司于 2020 年 9 月以募
集资金置换先期投入的自筹资金 6,672,032.75 元,具体内容详见《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(2020-114 号)。

    独立董事就此事项发表了独立意见,保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于
中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置
换专项鉴证报告》。

    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

    4.闲置募集资金临时用于其他用途

    本公司无闲置募集资金临时用于其他用途情况。

    5.未使用完毕的前次募集资金

    截至 2021 年 6 月 30 日,中核华原钛白股份有限公司募集资金专户(中国建设银行
广州花城支行:44050158010700002762)中募集资金已使用完毕,募集资金专户已销户。

    安徽金星钛白(集团)有限公司募投项目“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”专户
资金尚未使用完毕,该账户开户银行民生银行马鞍山分行,账号 632319667,截至 2021
年 6 月 30 日,账户余额为 198,209,367.47 元。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况

    本次募集资金目的是用于补充流动资金及 20 万吨/年钛白粉后处理项目。
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中核华原钛白股份有限公司前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)
    补充流动资金项目:有利于公司降低资产负债率,提高资金使用率,不存在用前次
募集资金投资项目实现效益情况。

    20 万吨/年钛白粉后处理项目:根据公司 2021 年 1 月 16 日公告《关于部分募投项
目延期的公告》:20 万吨/年钛白粉后处理项目”按照原定计划将于 2021 年初建成投产,
现计划延期至 2021 年底。本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证,但
实际执行过程中受到建设方案优化、新冠疫情等多方面因素影响,预计无法在计划时间
内达到预定可使用状态,公司从维护全体股东利益和企业长期经营的角度出发,秉承合
理有效使用募集资金原则,在项目推进上更加严谨科学,经过谨慎研究,决定将 20 万
吨/年钛白粉后处理项目进行延期,延期后的募投项目预计于 2021 年底建成投产,符合
公司长期发展规划。截至 2021 年 6 月 30 日,国内新冠疫情已经基本得到控制,但因目
前实际实施过程中国家及项目所在地政府部门对于环保的相关要求进一步提高,且行业
内最新生产工艺较项目最初设计有较大改进,项目建设方案仍在进一步优化及实施中,
公司计划抓紧推动 20 万吨/年钛白粉后处理项目的建设。

    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

    本公司不存在用前次募集资金认购股份的情况。

    五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

    公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文件中
所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容无重大差异。




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 二○二一年九月十七日




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