游族网络:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

游族网络股份有限公司
                  关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
      根据中国证监会的反馈要求,公司对《游族网络股份有限公司非公开发行股票预案》
进行了修订,并于 2016 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。具体修订内容如下(下表中的相关简
称与《游族网络股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》释义中的简称含义相同):
 序
       预案章节            预案内容                       修订情况
 号
                                              1、补充披露本次发行相关事项已经
                                              2015 年年度股东大会、第四届董事会
                    特别提示 1                第二十次会议、第四届董事会第二十一
                                              次会议以及 2016 年第三次临时股东大
                                              会审议通过。
                                              2、更新披露本次非公开发行的发行对
                                              象为包括广发资管、林奇、陈礼标在内
                    特别提示 2                的不超过 10 名特定投资者。林奇、陈
                                              礼标拟直接通过现金方式认购公司本
                                              次非公开发行的 A 股股票。
1      特别提示                               3、更新披露本次非公开发行募集资金
                    特别提示 3
                                              总额不超过 396,000.00 万元。
                                              4、补充披露本次发行价格不得低于发
                                              行期首日前 20 个交易日公司股票交易
                                              均价的 70%(发行期首日前 20 个交易
                                              日股票交易均价=发行期首日前 20 个
                    特别提示 4                交易日股票交易总额÷发行期首日前
                                              20 个交易日股票交易总量。更新披露
                                              以定价基准日前 20 个交易日股票交易
                                              均价的 90%为发行底价测算,本次非公
                                              开发行价格为不低于 26.43 元/股。

     预案章节           预案内容                        修订情况

                                         5、补充披露发行底价以定价基准日前
                                         20 个交易日公司股票交易均价的 90%
                                         及发行期首日前 20 个交易日公司股票
                特别提示 5               交易均价的 70%两者孰高为准
                                         更新披露本次非公开发行股票数量为
                                         不 超 过 149,829,738 股 ( 含
                                         149,829,738 股)。
                                         6、更新披露公司本次收购青果灵动 97%
                                         股权的交易价格为 194,000 万元,交易
                特别提示 8
                                         价格指标达到了重大资产重组的标准,
                                         但不构成借壳上市。
                                         7、补充披露《游族网络股份有限公司
                                         关于非公开发行股票摊薄即期回报的
                特别提示 11
                                         风险提示和采取措施(修订稿)的公
                                         告》。
                一、募集资金投资项目无法 1、补充披露募集资金投资项目无法实
                实现预期目标的风险       现预期目标的风险。
                二、交易标的评估增值较大 2、补充披露交易标的评估增值较大的
     重大风险   的风险                   风险。
2               三、交易标的业绩承诺无法 3、补充披露交易标的业绩承诺无法实
     提示
                实现的风险               现的风险。
                四、商誉减值的风险          4、补充披露商誉减值的风险。
                五、标的公司的诉讼风险      5、补充披露标的公司的诉讼风险。
                                            1、补充披露发行人设立及历次股本变
                                            更情况、发行人最近三年的控股权变动
                                            及重大资产重组情况、发行人主营业务
                                            发展情况、发行人主要财务指标、发行
                一、发行人基本情况          人控股股东、实际控制人概况、发行人
                                            不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
                                            或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
     第一节、本
                                            调查及最近三年未受到行政处罚或者
     次非公开
3                                           刑事处罚的情况。
     发行 A 股方
                 三、本次非公开发行对象及
     案概要
                 其与公司的关系至十、本次   2、更新披露发行方案变化(见特别提
                 发行是否导致公司股权分     示)。
                 布不具备上市条件
                 十一、本次非公开发行所涉   3、补充披露本次非公开发行购买标的
                 及的标的资产估值情况       资产的估值情况
                 十二、本次交易相关方作出   4、补充披露本次交易相关方作出的重
                 的重要承诺                 要承诺。

     预案章节          预案内容                        修订情况

               十三、中小投资者权益保护 5、补充披露中小投资者权益保护的相
               的相关安排               关安排。
                                        1、更新披露发行对象广发资管游族网
               一、广发资管的概况至十、
    第二节、发                          络 1 号、2 号、3 号和广发恒定 23 号游
               本次发行预案披露前 24 个
  4 行对象的                            族网络定向增发集合资产管理计划成
               月内发行对象与上市公司
    基本情况                            立情况,补充披露发行对象林奇、陈礼
               之间的重大交易情况
                                        标的概况。
    第三节、交
               一、刘睿至七、北京青果灵
  5 易对方的                            1、补充披露交易对方的基本情况。
               动投资中心(有限合伙)
    基本情况
    第四节、标 一、青果灵动概况至十一、
  6 的资产的   最近三年股权转让、增减 1、补充披露标的资产的基本情况。
    基本情况   资、改制及评估情况
    第五节、交 一、本次交易标的公司的股
                                        1、补充披露交易标的的股权评估情况
    易标的的   权评估情况至二、董事会和
  7                                     及董事会和独立董事对评估事项的意
    股权评估   独立董事对评估事项的意
                                        见。
    情况       见
    第六节、董 一、本次募集资金的使用计 1、更新披露本次非公开发行募集资金
    事会关于   划至二、本次募集资金投资 总额不超过 396,000.00 万元及相应投
    本次募集   项目的可行性分析         资测算。
8
    资金使用
               四、本次发行涉及资产收购 2、补充披露本次发行涉及资产收购的
    的可行性
               的合规性分析             合规性分析。
    分析
               六、本次发行摊薄即期回报
    第七节、董                          1、更新披露了本次非公开发行摊薄即
               对公司主要财务指标的影
    事会关于                            期回报对公司主要财务指标的影响
               响及公司采取的措施
    本次非公
               七、上市公司现有业务与标
9 开发行 A 股                           2、补充披露上市公司现有业务与标的
               的资产相关业务之间的整
    对公司影                            资产相关业务之间的整合计划。
               合计划
    响的讨论
               八、本次交易对上市公司治 3、补充披露本次交易对上市公司治理
      与分析
               理机制的影响             机制的影响。
               一、游族网络与广发资管签
                                        1、补充披露 2016 年 7 月 5 日,游族网
               署的《游族网络股份有限公
                                        络与广发资管签署的《游族网络股份有
               司非公开发行 A 股股票之
    第八节、附                          限公司非公开发行 A 股股票之附生效
               附条件生效的股份认购协
    生效条件                            条件的股份认购协议之补充协议》。
               议书》及补充协议
10 的股份认
               二、游族网络与林奇、陈礼
    购协议摘                            2、补充披露 2016 年 7 月 5 日,游族网
               标分别签署的《游族网络股
    要                                  络与林奇、陈礼标签署的《游族网络股
               份有限公司非公开发行 A
                                        份有限公司非公开发行 A 股股票之附
               股股票之附条件生效的股
                                        条件生效的股份认购协议书》
               份认购协议书》
 序
       预案章节           预案内容                        修订情况
 号
    第十节、公
    司最近一
                   一、备考合并资产负债表至 1、补充披露公司最近一年的备考合并
 11 年的备考
                   二、备考合并利润表       财务报表。
    合并财务
    报表
    第十一节、
                                            1、补充披露 2016 年 3 月 28 日,公司
    发行人的       二、公司最近三年利润分配
 12                                         2015 年年度股东大会审议通过《2015
    利润分配       及未分配利润使用情况
                                            年度利润分配预案》。
    情况
               一、本次发行募集资金运用      1、补充披露本次发行募集资金运用主
               主要面临的风险                要面临的风险。
    第十二节、 二、公司业务运营主要面临      2、补充披露公司业务运营主要面临的
    本次非公   的风险                        风险。
 13 开发行面   三、公司主要面临的财务风
                                             3、补充披露公司主要面临的财务风险。
    临的主要   险
    风险       四、标的公司面临的业务和      4、补充披露标的公司面临的业务和经
               经营风险                      营风险。
                   五、其他风险              5、补充披露其他风险。
               一、发行人最近十二个月内      1、补充披露发行人最近十二个月内发
    第十三节、 发生的资产交易情况            生的资产交易情况。
    其他重要   二、本次交易涉及的相关主      2、补充披露本次交易涉及的相关主体
 14            体买卖发行人股票的自查        买卖发行人股票的自查情况。
    事项说明
               情况
                   三、中介机构情况          3、补充披露中介机构情况。
      除上述修订事项外,公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。
修订后的预案详见公司于 2016 年 7 月 22 日在深圳证券交易所网站上披露的《游族网络
股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。
      特此公告。
(本页无正文,为《游族网络股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公
告》之签署页)
                                                 游族网络股份有限公司董事会
                                                           年     月     日

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