游族网络:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

游族网络股份有限公司
              关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
      根据当前市场情况以及公司的实际经营情况,经各方协商,公司于 2016 年
9 月 13 日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司非公开
发行股票预案(二次修订稿)的议案》,对《游族网络股份有限公司非公开发行
股票预案(修订稿)》进行了修订。具体修订内容如下(下表中的相关简称与《游
族网络股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》释义中的简称含义相
同):
 序
         预案章节          预案内容                        修订情况
 号
                                             1、补充披露本次发行相关事项已经经
                    特别提示 1               第四届董事会第二十三次会议审议通
                                             过。
                                             2、删除认购对象广发资管游族网络 1
                                             号定向资产管理计划、广发资管游族
                    特别提示 2
                                             网络 2 号定向资产管理计划、广发资管
                                             游族网络 3 号定向资产管理计划。
                                             3、更新披露本次非公开发行募集资金
                    特别提示 3
                                             总额不超过 12.52 亿元。
1        特别提示
                                             4、补充披露本次发行定价基准日为公
                                             司第四届董事会第二十三次会议公告
                                             日,即 2016 年 9 月 14 日。补充披露发
                    特别提示 4               行底价的确定方式以及以定价基准日
                                             前 20 个交易日股票交易均价的 90%为
                                             发行底价测算,本次非公开发行价格为
                                             不低于 25.85 元/股。
                                             5、修改发行方案发行股票数量上限为
                    特别提示 5
                                             48,433,268 股。

     预案章节          预案内容                       修订情况

                                         6、删除认购对象广发资管游族网络 1
                                         号定向资产管理计划、广发资管游族
                特别提示 6
                                         网络 2 号定向资产管理计划、广发资管
                                         游族网络 3 号定向资产管理计划
                                         7、删除公司本次收购青果灵动 97%股
                                         权的交易价格为 194,000 万元,交易价
                特别提示 8
                                         格指标达到了重大资产重组的标准,但
                                         不构成借壳上市。
                                         8、补充披露《游族网络股份有限公司
                特别提示 11              关于非公开发行股票摊薄即期回报的
                                         风险提示和采取措施的公告》。
                                         9、删除购买青果灵动 97%股权的盈利
                特别提示 12
                                         预测和补偿安排。
                一、募集资金投资项目无法 1、删除募集资金投资项目无法实现预
                实现预期目标的风险       期目标的风险。
                二、交易标的评估增值较大
                                         2、删除交易标的评估增值较大的风险。
     重大风险   的风险
2               三、交易标的业绩承诺无法 3、删除交易标的业绩承诺无法实现的
     提示
                实现的风险               风险。
                四、商誉减值的风险       4、删除商誉减值的风险。
                五、标的公司的诉讼风险   5、删除标的公司的诉讼风险。
                                         1、删除发行人设立及历次股本变更情
                                         况、发行人最近三年的控股权变动及重
                                         大资产重组情况、发行人控股股东、实
                一、发行人基本情况       际控制人概况、发行人不存在涉嫌犯罪
                                         被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
                                         规被中国证监会立案调查及最近三年
                                         未受到行政处罚或者刑事处罚的情况。
     第一节、本                          2、本次非公开发行的背景删除并购是
     次非公开                            公司实现长期战略的必经之路,本次非
3               二、本次非公开发行 A 股
     发行 A 股                           公开发行的目的删除通过兼并收购增
                的背景和目的
     方案概要                            强上市公司 3D 游戏产品开发能力,完
                                         善上市公司游戏产品组合。
                三、本次非公开发行对象及
                其与公司的关系至十、本次 3、更新披露发行方案变化(见特别提
                发行是否导致公司股权分 示)。
                布不具备上市条件
                十一、本次非公开发行所涉 4、删除本次非公开发行购买标的资产
                及的标的资产估值情况     的估值情况

     预案章节           预案内容                      修订情况

                十二、本次交易相关方作出 5、删除本次交易相关方作出的重要承
                的重要承诺               诺。
                十三、中小投资者权益保护 6、删除中小投资者权益保护的相关安
                的相关安排               排。
                                         1、删除发行对象广发资管游族网络 1
                一、广发资管的概况至十、
     第二节、发                          号、2 号、3 号定向资产管理计划的概
                本次发行预案披露前 24 个
4    行对象的                            况,并补充披露林奇、陈礼标均已出具
                月内发行对象与上市公司
     基本情况                            关于避免同业竞争、规范关联交易的相
                之间的重大交易情况
                                         关承诺。
     第三节、交
                一、刘睿至七、北京青果灵
5    易对方的                            1、删除该部分内容。
                动投资中心(有限合伙)
     基本情况
     第四节、标 一、青果灵动概况至十一、
6    的资产的   最近三年股权转让、增减 1、删除该部分内容。
     基本情况   资、改制及评估情况
     第五节、交 一、本次交易标的公司的股
     易标的的   权评估情况至二、董事会和
7                                        1、删除该部分内容。
     股权评估   独立董事对评估事项的意
     情况       见
                一、本次募集资金的使用计 1、更新披露本次非公开发行募集资金
     第六节、董 划至二、本次募集资金投资 总额不超过 12.52 亿元及删除收购北京
     事会关于   项目的可行性分析         青果灵动科技有限公司 97%股权项目。
     本次募集                            2、增加网络游戏类似项目投资构成及
8               三、同行业类似募投项目的
     资金使用                            具体金额及大数据类似募投项目的投
                投资构成及具体金额
     的可行性                            资构成及具体金额。
     分析       四、本次发行涉及资产收购 3、删除本次发行涉及资产收购的合规
                的合规性分析             性分析。
                二、本次发行后公司财务状 1、删除收购青果灵动 97%股权后对公
                况、盈利能力及现金流量的 司公司财务状况、盈利能力及现金流量
     第七节、董 变动情况                 的变动情况。
     事会关于 六、本次发行摊薄即期回报
                                         2、更新披露了本次非公开发行摊薄即
     本次非公 对公司主要财务指标的影
                                         期回报对公司主要财务指标的影响。
9    开发行 A 响及公司采取的措施
     股对公司 七、上市公司现有业务与标
                                         3、删除上市公司现有业务与标的资产
     影响的讨 的资产相关业务之间的整
                                         相关业务之间的整合计划。
     论与分析 合计划
                八、本次交易对上市公司治 3、删除本次交易对上市公司治理机制
                理机制的影响             的影响。
 序
       预案章节           预案内容                        修订情况
 号
                  一、游族网络与广发资管签
                  署的《游族网络股份有限公
                                             1、补充披露 2016 年 9 月 13 日,游族
                  司非公开发行 A 股股票之
       第八节、附                            网络与广发资管签署的补充协议情况。
                  附条件生效的股份认购协
       生效条件
                  议书》及补充协议
 10    的股份认
                  二、游族网络与林奇、陈礼
       购协议摘
                  标分别签署的《游族网络股   2、补充披露 2016 年 9 月 13 日,游族
       要
                  份有限公司非公开发行 A     网络与林奇、陈礼标签署的补充协议情
                  股股票之附条件生效的股     况。
                  份认购协议书》
       第九节、附
       生效条件
                  附生效条件的股权转让协
 11    的股权转                              1、删除此节内容。
                  议摘要
       让协议摘
       要
       第十节、公
       司最近一
                  一、备考合并资产负债表至   1、删除公司最近一年的备考合并财务
 12    年的备考
                  二、备考合并利润表         报表。
       合并财务
       报表
                                           1、删除交易标的评估增值较大的风险、
                  一、本次发行募集资金运用 交易标的业绩承诺无法实现的风险、承
                  主要面临的风险           诺人现金不足无法根据承诺实施业绩
       第十二节、
                                           补偿的风险及收购整合风险。
       本次非公
                  三、公司主要面临的财务风 3、删除商誉减值的风险中与青果灵动
 13    开发行面
                  险                       有关的商誉减值风险。
       临的主要
                  四、标的公司面临的业务和 4、删除标的公司面临的业务和经营风
       风险
                  经营风险                 险。
                                           5、删除由于标的资产业绩未达预期而
                  五、其他风险
                                           导致本次交易及本次发行终止的风险。
                  一、发行人最近十二个月内
                                           1、删除该部分内容。
                  发生的资产交易情况
       第十三节、 二、本次交易涉及的相关主
 14    其他重要   体买卖发行人股票的自查 2、删除该部分内容。
       事项说明   情况
                   三、中介机构情况          3、删除该部分内容。
      除上述修订事项外,公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了
修订。修订后的预案详见公司于 2016 年 9 月 14 日在深圳证券交易所网站上披露
的《游族网络股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。
特此公告。
             游族网络股份有限公司董事会
                   二〇一六年九月十三日

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