御银股份:2017年度总经理工作报告

广州御银科技股份有限公司                                 2017 年度总经理工作报告
                       广州御银科技股份有限公司
                           2017 年度总经理工作报告
     一、公司整体经营情况:
     2017 年,移动支付的快速发展对 ATM 机相关产业产生了一定的冲击,导致国
内 ATM 市场需求增速下滑,但行业整体经营态势平稳,ATM 市场继续保持稳定发
展,市场格局变化明显。同时,国产化和智能化趋势愈加明显,智慧银行建设速度
进一步加快,行业结构和产品结构亦进一步调整和优化,各类智能化新型自助设备
不断涌现,为智慧银行建设提供了技术支撑。公司抓住了银行智慧网点转型升级与
普惠金融的契机,做好市场开拓工作,巩固在银行领域的优势地位,并利用品牌、
规模优势,推进产业升级。报告期内,公司实现营业总收入 569,714,606.45 元,比
上年同期减少 26.10%;实现利润总额 21,735,086.14 元,比上年同期减少 10.91%;
归属上市公司股东的净利润为 13,767,025.88 元,比上年同期减少 40.78%。
     在智能化设备方面,公司自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水
平,形成了涵盖银行现金设备和非现金设备主流产品,满足客户业务发展需求的新
型设备。例如,智能现金出纳机,专门针对银行柜员解决繁重现金点收工作的现金
处理设备,协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现金业务;研发出大容
量高速存取款机,即可实现高速存入大量钞票、快速取款的设备,提高柜台效率、
优化服务流程、节约客户时间。公司响应国家“对实施乡村振兴战略进行了全面部
署”的号召,迅速研发出新一代惠农设备:带存折补登功能的存取款一体机。新一
代存折补登的存取款一体机相对于上一代产品,它除有存折进行各项交易外,还一
步采用最新的生物识别功能,实现了刷脸取款。公司不断拓宽产品线,形成了涵盖
ATM、CRS、大额存取款机等金融类产品以及 STM(新一代智慧柜员机)、VTM(远
程可视柜员机)、清分机等泛金融类产品的多元化产品系列。另外,公司专注于软件
系统开发,所有产品都拥有自主知识产权,并且大量功能和解决方案获得专利认证,
研究的产品线包括不限于:智能金库解决方案,包括智能钞箱管理系统、AGV 小车
自动运输系统等;银行网点智能转型解决方案类软件。
     在生物识别技术方面,开发了多模态生物识别解决方案平台,进一步完善人脸
                                                                      
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         识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统;可以实现自助设备刷脸取款功能,
         用户可以不带卡,只要刷脸就能取款;语音识别系统,在自助设备上加入语音识别
         系统,语音识别进行人机交互,可以实现取款、存款、查询等功能。利用智能化技
         术,改造现有的流程和客户服务模式, 塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式,
         提高客户资源利用效率。
              在客服服务方面,公司继续推行精细化管理,优化了管理流程,通过绩效考核
         方式的改变,把设备数量、维修质量以及个人收入有效结合,实现了客户、公司、
         员工“三赢”;公司重点保障客户开机率,大力推进云平台技术改造和客户报修系统
         数据直连,简化服务流程, 努力提升客户体验;公司大力发展多品牌自助设备的技
         术维保服务,实现了维保市场和维保收入的快速增长。
              在财务管理方面,建立资金和信用风险控制机制,加强库存和回款管理;完善
         财务预算决算管理;完善分级财务核算体系,监督子公司的财务运营,保障其业务
         有效开展。加强财务分析,为经营决策提供准确的财务数据和分析;优化资金管理,
         加强资金管理。以“企业价值最大化”作为财务目标,探索公司资产保值增值的有
         效方法,实现公司资源的合理配置,推进财务管理创新,加强公司内部财务风险控
         制,从而促进公司持续、稳定、快速、健康的发展。
              2017 年,面对行业的变化发展态势和机遇,公司不断完善法人治理结构,进一
         步加强公司规范管理、强化公司管理架构;明晰经营战略,提升公司核心竞争力,
         进一步加强协同性,更好地发挥资源统筹、战略协同作用,切实提升企业运营效率,
         提高团队凝聚力和战斗力。通过内生式增长与外延式扩张的共同作用,努力寻求突
         破,夯实行业地位,确保公司运营质量和盈利能力,并深入探索和分析适合公司可
         持续发展有效途径。
              二、公司主营业务及经营情况
              1、报告期主营业务分类别情况
                                                                                            单位:元
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上
                        营业收入       营业成本       毛利率
                                                                     同期增减       同期增减   年同期增减
分行业
专用设备制造业        569,714,606.45 393,671,512.48     30.90%          -26.10%           -23.36%      -2.47%
分产品
ATM 销售              305,468,345.90 211,111,631.87     30.89%          -42.48%           -37.00%      -6.01%
                                                                                            
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ATM 合作运营        49,262,982.50        50,723,880.64      -2.97%        -40.36%           -28.24%       -17.40%
ATM 融资租赁        10,047,438.91           210,009.08      97.91%        -44.40%           -98.54%        77.58%
ATM 技术、金融服务 116,019,542.46        82,592,404.13      28.81%         35.69%            28.16%         4.18%
租赁收入            13,252,415.57         9,655,421.04      27.14%        100.00%           100.00%       100.00%
其他业务收入        75,663,881.11        39,378,165.72      47.96%         40.86%            35.66%         2.00%
分地区
广州地区            26,217,215.33        18,549,719.01      29.25%          4.99%            -3.08%         5.90%
广东(除广州)地区  76,717,168.48        61,878,734.73      19.34%        -53.79%           -52.58%        -2.07%
广东省外地区       466,780,222.64       313,243,058.74      32.89%        -19.51%           -13.96%        -4.34%
              2、主要客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                 130,215,206.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                            22.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                     0.00%
              3、主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 94,568,883.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           71.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                   61.42%
              三、公司主要财务数据分析
              1、成本
                                                                                              单位:元
                                               2017 年                         2016 年
     产品分类            项目                                                                       同比增减
                                         金额      占营业成本比重       金额        占营业成本比重
ATM 产品销售         营业成本       211,111,631.87         53.63%    335,122,337.95         65.24%    -37.00%
ATM 合作运营         营业成本        50,723,880.64         12.88%     70,681,035.64         13.76%    -28.24%
ATM 融资租赁         营业成本           210,009.08          0.05%     14,398,794.49           2.80%   -98.54%
ATM 技术、金融服务   营业成本        82,592,404.13         20.99%     64,445,093.76         12.55%     28.16%
租赁收入             营业成本         9,655,421.04          2.45%              0.00           0.00%   100.00%
其他业务收入         营业成本        39,378,165.72         10.00%     29,027,243.80           5.65%    35.66%
              2、费用
                                                                                              单位:元
                           2017 年         2016 年           同比增减                重大变动说明
销售费用                  78,428,289.86 89,395,591.29            -12.27%
管理费用                  92,868,327.03 147,324,005.74           -36.96% 研发费用、工资以及交通费用减少所致
财务费用                   2,610,606.43   8,050,361.53           -67.57% 外币汇兑收益增加所致
所得税费用                 7,968,060.26   1,149,521.88           593.16% 递延所得税费用增加所致
              3、研发投入
                                              2017 年                 2016 年                  变动比例
研发人员数量(人)                                          132                   179                     -26.26%
研发人员数量占比                                        44.15%                45.20%                       -1.05%
研发投入金额(元)                                56,316,843.82         94,417,590.37                     -40.35%
研发投入占营业收入比例                                   9.89%                12.25%                       -2.36%
                                                                                              
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研发投入资本化的金额(元)                         0.00                0.00                     0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例                   0.00%               0.00%                      0.00%
              4、现金流
                                                                                 单位:元
              项目                     2017 年             2016 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                     735,057,405.79    1,340,758,470.40                    -45.18%
经营活动现金流出小计                     587,283,021.44      961,459,101.91                    -38.92%
经营活动产生的现金流量净额               147,774,384.35      379,299,368.49                    -61.04%
投资活动现金流入小计                     310,510,743.58    1,479,241,731.73                    -79.01%
投资活动现金流出小计                     621,890,374.77    1,812,889,813.98                    -65.70%
投资活动产生的现金流量净额              -311,379,631.19     -333,648,082.25                      6.67%
筹资活动现金流入小计                     130,000,000.00      150,000,000.00                    -13.33%
筹资活动现金流出小计                     152,189,496.44      227,682,016.10                    -33.16%
筹资活动产生的现金流量净额               -22,189,496.44      -77,682,016.10                     71.44%
              相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
              (1)经营活动现金流量
              ①报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少 45.18%,主要原因是行业需
         求减少导致销售收入减少所致;
              ②报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少 38.92%,主要原因是原材料
         采购减少所致;
              ③报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 61.04%,主要原
         因是经营活动收款减少所致;
              (2)投资活动现金流量
              ①报告期内公司投资活动现金流入比去年同期减少 79.01%,主要原因是出售理
         财产品减少所致;
              ②报告期内公司投资活动现金流出比去年同期减少 65.70%,主要原因是购买理
         财产品减少所致;
              (3)筹资活动现金流量
              ①报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少 33.16%,主要原因是公司归
         还银行借款减少所致;
              ②报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 71.44%,主要原
         因是公司归还银行借款减少所致;
              四、公司未来发展的展望
              随着中国银行业的创新变革和转型升级步伐进一步加快,公司秉承“主营创新
                                                                                  
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+业务转型”双驱动的战略发展方针,在业态布局、产业结构、经营模式方面不断
积极探索转型方向和更适宜当前经济环境下的经营管理模式,公司将以党的十九大
精神为指导,坚持创新驱动、稳中求进,加快企业转型升级步伐,通过再融资及收
购兼并,拓展新的业务领域和产业。同时发挥在各投资领域的整合优势,推进围绕
公司主营业务的市场价值链延伸,积极布局多方位的发展创新,推动公司整体业绩
提升。为实现 2018 年的经营目标,公司讲围绕以下重点,抓好各项经营管理工作:
     1、专注研发,全面推进智慧银行
     公司积极适应数字化时代发展浪潮,开展人工智能、生物识别、区块链等新兴
技术发展与应用研究,重点开展人工智能技术在风险防控、客户体验、业务交易、
安全运维等领域的探索运用。继续加大研发投入,不断完善和优化设备的性能,配
合智慧网点的建设,不断提升的业务需求和运用场景,推动网点业务的智能化转型。
公司继续专研穿墙式大容量高速存取款机,此设备一机多用,可实现有人值守时,
是大容量高速存取款机,无人值守时,是普通 CRS 功能。一台大容量高速存款机兼
具多种功能,新一代高速大容量存取机,提高业务办理效率;智能柜员机,综合了
非现金及现金业务功能,帮助银行降低运营成本、提升业务效率的一种多功能设备。
同时,各项金融业务场景实现“一站式”智能化上线,继续优化人脸识别、指纹、
指静脉及声纹认证等生物认证科技应用,优化语音识别系统,扩大语音识别系统的
使用。让人工智能更好地服务于金融领域,让客户体验更加便捷和安全的金融服务。
从而推动新时代下网点从交易操作型向价值创造型的升级。
     公司在智能金融产品及服务领域构建了优秀的技术、品牌及客户基础,顺应外
部环境变化,进一步加强在人工智能技术等核心领域的布局,推动智能产品在金融
领域落地应用,实现战略转型和产业升级。
     2、借助云平台,扩张维保服务市场
     在进一步提高运行效率,保持客户满意度的同时,公司将积极探索新型服务管
理模式,实现维修全流程的网络化和智能化,在部分区域试运行全新的维修模式;
公司在努力确保自有品牌维修市场占有率的同时,积极获取更多的多品牌自助设备
维保服务市场,同时大力推广跨行业技术服务,为成为系统方案解决商奠定扎实的
基础。
     3、延伸市场价值链,积极探索战略转型
     随着国内移动支付的快速发展,ATM 行业整体进入深度调整期,导致国内 ATM
                                                                    
广州御银科技股份有限公司                               2017 年度总经理工作报告
市场需求增速下滑,产品毛利不断下降,公司主营业务盈利能力不足日显,在寻求
新的利润增长点。公司高度重视金融科技对转变经营模式、拓展金融服务的驱动作
用,持续强化信息科技治理体系,积极拥抱金融科技领域的新技术,推动新技术与
金融业务的深度融合,推动银行由以传统业务为主体向数字化、轻型化、综合化的
行业标杆银行转变。围绕银行改革发展的全局性、战略性、长期性问题开展研究,
大力加强银行科技金融业务能力建设,提升行业的整体适应能力和金融服务的能力。
树立以“客户价值链为中心”的服务理念,探索建立基于互联网的“链式服务”体
系,整合服务渠道,借助大数据和金融科技的支撑,开展人工智能技术在风险防控、
客户体验、业务交易、安全运维等领域的探索运用。建设未来智慧银行业务的孵化
器和互联网金融平台,让银行服务能够真正切入场景、融入生态、营造更佳客户体
验;打通线上线下,利用金融科技提升业务后台流程的自动化水平,优化对公对私
全方位服务,简化一线人员的现场操作,提高服务流程的效率。提升网点智能化水
平,网点整体生产力显著提高。公司将发挥自身的融资优势、品牌优势、平台优势,
积极探索新的发展途径,推动以资本运作为手段的市场切入和扩张方式,为主营业
务横向、纵向产业链的延伸和整合提供保障。实现转型升级的战略举措。
     特比报告。
                                          广州御银科技股份有限公司
                                               总经理:谭 骅
                                              2018 年 4 月 24 日

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