御银股份:2018年度总经理工作报告

广州御银科技股份有限公司                                  2018 年度总经理工作报告



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       一、公司整体经营情况:
     2018 年,随着人工智能、区块链、大数据、云计算等科技技术的蓬勃发展,尤
其移动支付的快速发展,ATM 机相关产业受到一定的冲击,导致国内 ATM 市场需
求增速下滑。面对银行业转型变革,行业市场竞争激烈,整体行业的设备与服务价
格继续下行,公司进一步调整和优化行业结构和产品结构,积极推出各类智能化新
型自助设备,与依托全方位监测管理的云平台综合维保服务,为智慧银行建设提供
了技术支撑,推动银行由传统业务转向数字化、轻型化、综合化的智慧银行。
     报告期内,公司主营业务、主要产品及服务未发生变化。公司实现营业总收入
394,213,945.82 元,比上年同期减少 30.81%;实现利润总额-97,947,739.98 元,比上
年同期减少 550.64%;归属上市公司股东的净利润为-94,817,582.68 元,比上年同期
减少 788.73%。
     在研发创新方面,坚持以研发创新为客户创造价值,顺应市场要求并追求行业
技术高峰,增强科研实力,不断拓宽产品线,形成了涵盖 ATM、CRS、大额存取款
机等金融类产品以及 STM(新一代智慧柜员机)、VTM(远程可视柜员机)、清分
机等泛金融类产品的多元化产品系列。公司坚持自主研发、自主创新,每年投入大
量的资金进行自主研发,形成了涵盖银行现金设备和非现金设备主流产品,满足客
户业务发展需求的新型设备,自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水
平。
     在智能化设备方面,公司推出多款新型智能化设备。研发出新一代智慧柜员机,
帮助中小银行业务流程优化,提升业务效率、降低运营成本,为银行提供前置系统、
运用系统的综合解决方案;研发出智能现金出纳机,专门针对银行柜员解决繁重现
金点收工作的现金处理设备,协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现
金业务,提高柜台效率、优化服务流程、节约客户时间;研发出大容量高速存取款
机,即可实现高速存入大量钞票、快速取款的设备,目前正在探索新的业务模式:
有人值守时,是高速大容量存取款功能,无人值守时,是普通 CRS 功能。


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              在生物识别技术方面,公司投入大量研发资源,开发了多模态生物识别解决方
         案平台,进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。可以实
         现自助设备刷脸取款功能,用户可以不带卡,只要刷脸就能取款;在自助设备上加
         入语音识别系统,语音识别进行人机交互,可以实现取款、存款、查询等功能。利
         用各智能技术、生物识别技术与自助设备的深入融合,改造现有的流程和客户服务
         模式,塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式,提高客户资源利用效率。
              在维护服务方面,公司继续推行精细化管理,进一步提高运行效率,保持客户
         满意度的同时,公司积极推广新型服务管理模式,实现维修服务全流程的网络化和
         智能化,并在大部分区域运行全新的运维模式。由于运维模式最大程度上减少了中
         间层,优化了管理效率,公司整体的维修效率提高了 30%左右,同时新的运维系统
         提供了最终客户的使用端,帮助公司最大程度上增加了客户的粘性。公司大力推广
         跨行业技术服务,与众多国内知名企业签订了战略合作协议,为公司未来的发展奠
         定扎实的基础。
              在资产运营方面,公司结合当年的生产经营情况,将自有物业其中御银科技园
         区的部分闲置物业对外出租收取租金,实现公司资源的合理配置,优化公司资产保
         值增值和改善经营活动现金流量,保障公司主营业务稳定有序有效开展。从而促进
         公司持续、稳定、健康的发展。
              2018 年,公司不断完善公司内部控制体系建设,消除内控薄弱环节;开源节流,
         控制成本;根据政策环境及自身情况,明晰经营战略,提升公司核心竞争力,努力
         寻求突破,进一步加强协同性,更好地发挥资源统筹、战略协同作用,切实提升公
         司的运营效率,寻求公司可持续发展道路。


              二、公司主营业务及经营情况
              1、报告期主营业务分类别情况
                                                                                              单位:元
                                                                     营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                         营业收入         营业成本        毛利率
                                                                       年同期增减   年同期增减   同期增减
分行业
专用设备制造业          394,213,945.82 270,173,781.01       31.47%        -30.81%         -31.37%         0.57%
分产品
ATM 销售                139,072,219.41   110,577,110.31     20.49%        -54.47%         -47.62%        -10.40%
ATM 合作运营             30,525,610.09    26,408,794.09     13.49%        -38.04%         -47.94%         16.46%
ATM 融资租赁              8,548,990.54     3,158,170.76     63.06%        -14.91%       1,403.83%        -34.85%

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ATM 技术、金融服务      138,013,495.10   100,022,163.11          27.53%        18.96%          21.10%            -1.28%
租赁收入                 24,346,502.78    13,117,786.33          46.12%        83.71%          35.86%            18.98%
其他业务收入             53,707,127.90    16,889,756.41          68.55%       -29.02%         -57.11%            20.59%
分地区
广州地区                 25,797,689.70    15,634,937.59          39.39%        -1.60%         -15.71%            10.14%
广东(除广州)地区       80,054,016.63    37,125,031.31          53.63%         4.35%         -40.00%            34.29%
广东省外地区            288,362,239.49   217,413,812.11          24.60%       -38.22%         -30.59%            -8.29%
              2、主要客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                              105,760,064.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                         26.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                  0.00%
              3、主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             33,007,915.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       63.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                               51.52%


              三、公司主要财务数据分析
              1、成本
                                                                                                  单位:元
                                                2018 年                      2017 年
     产品分类            项目                                                                   同比增减
                                         金额      占营业成本比重     金额       占营业成本比重
ATM 产品销售         营业成本       110,577,110.31         40.93% 211,111,631.87         53.63%   -47.62%
ATM 合作运营         营业成本        26,408,794.09           9.77% 50,723,880.64         12.88%   -47.94%
ATM 融资租赁         营业成本         3,158,170.76           1.17%    210,009.08          0.05% 1,403.83%
ATM 技术、金融服务   营业成本       100,022,163.11         37.02% 82,592,404.13          20.99%     21.10%
租赁收入             营业成本        13,117,786.33           4.86%  9,655,421.04          2.45%     35.86%
其他业务收入         营业成本        16,889,756.41           6.25% 39,378,165.72         10.00%   -57.11%
              2、费用
                                                                                                  单位:元
                            2018 年            2017 年       同比增减               重大变动说明
销售费用                    48,064,501.74    78,428,289.86        -38.72% 市场服务费、差旅费、招待费减少所致
管理费用                    46,266,393.13    53,947,139.57        -14.24%
财务费用                      3,730,229.05    2,610,606.43         42.89% 利息费用增加所致
研发费用                    32,706,830.69    38,921,187.46        -15.97%
所得税费用                   -3,130,157.30    7,968,060.26       -139.28% 应纳所得税及所得税费用减少所致
              3、研发投入
                                             2018 年                      2017 年                   变动比例
研发人员数量(人)                                         185                         132                       40.15%
研发人员数量占比                                       40.57%                      44.15%                        -3.58%
研发投入金额(元)                               33,933,219.35               56,316,843.82                      -39.75%
研发投入占营业收入比例                                  8.61%                       9.89%                        -1.28%
研发投入资本化的金额(元)                                0.00                        0.00                        0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例                          0.00%                       0.00%                         0.00%
              4、现金流

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              项目                     2018 年             2017 年                 同比增减
经营活动现金流入小计                     502,159,763.46      735,057,405.79                    -31.68%
经营活动现金流出小计                     392,182,787.66      587,283,021.44                    -33.22%
经营活动产生的现金流量净额               109,976,975.80      147,774,384.35                    -25.58%
投资活动现金流入小计                   1,036,539,351.56      310,510,743.58                    233.82%
投资活动现金流出小计                   1,178,488,476.25      621,890,374.77                     89.50%
投资活动产生的现金流量净额              -141,949,124.69     -311,379,631.19                     54.41%
筹资活动现金流入小计                      70,617,697.26      130,000,000.00                    -45.68%
筹资活动现金流出小计                     158,336,685.09      152,189,496.44                      4.04%
筹资活动产生的现金流量净额               -87,718,987.83      -22,189,496.44                   -295.32%
现金及现金等价物净增加额                -118,698,997.99     -186,424,439.91                     36.33%
              相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
              (1)经营活动现金流量
              ①报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少31.68%,主要原因是行业需
         求减少导致销售收入减少所致;
              ②报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少33.22%,主要原因是原材料
         采购减少所致;
              ③报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少25.58%,主要原
         因是经营活动收款减少所致;
              (2)投资活动现金流量
              ①报告期内公司投资活动现金流入比去年同期增长233.82%,主要原因是购买
         金融资产所致;
              ②报告期内公司投资活动现金流出比去年同期增长89.50%,主要原因是出售金
         融资产所致;
              ③报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长54.41%,主要原
         因是出售金融资产增加所致;
              (3)筹资活动现金流量
              ①报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少45.68%,主要原因是获得短
         期贷款资金减少所致;
              ②报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少295.32%,主要
         原因是获得短期贷款资金减少所致。


              四、公司未来发展的展望
              公司将按照市场和政策导向,抓住银行业的创新变革和转型升级的时机,秉承
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“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针,在创新技术、产品质量、客户服
务方面继续努力前行,追求卓越,使公司在市场竞争中不断发展壮大。深入挖掘产
业升级的市场潜力,实现价值链延伸。积极布局多方位的发展创新,在新技术、新
产业、新业态、新模式方面进行探索,寻求公司的转型发展,以提高公司的盈利能
力及可持续发展能力。为实现 2019 年的经营目标,公司讲围绕以下重点,抓好各项
经营管理工作:
     1、注重研发助力智慧银行
     公司继续专注于自助设备的研发、生产、销售,坚持以研发创新为客户创造价
值,顺应市场要求并追求行业技术高峰,增强科研实力和产品竞争力,引领市场潮
流。与国际主流 ATM 厂商、国内大学院校及科研院所展开合作,将科研项目转化
为科技成果。研发人员参与自助设备核心硬件模块、整机结构、安全和监控技术研
发、以及机具平台软件、系统和业务软件类研发,以及为客户提供技术开发和支持
服务。随着互联网金融及移动支付业务保持快速增长,公司紧密围绕市场需求进行
深度挖掘和创新,积极拓展银行智慧网点转型业务,应用新型智能化金融自助设备
全面提高网点综合金融服务水平,为客户提供最佳的体验,实现有效的客户管理和
高效的营销绩效。公司在使用 ATM 优化网点转型方面,一直领先研发,包括视频
技术和移动 PAD 提供自助服务;运营云平台解决银行快速增长自助设备的管理问
题;在软件技术的更新及创新方面,不断完善人脸识别、静脉核验、虹膜识别等多
模态生物识别技术、智能语音、机器视觉和人机交互方面等技术应用场景。跨
windows 及 Linux 平台的驱动及交易开发平台、御银智慧园区管理平台及微信小程
序、基于 Linux 的日志存储安全及访问权限控制软件、钞箱清查及加钞管理平台、
移动互联网及移动终端与自助设备的交互等,打造更安全、更智慧、更快捷,顺应
市场需求的高科技产品。
     2、保证服务质量,扩张维保服务市场
     公司将继续推广新型服务管理模式,覆盖国内全部区域,同时公司将人事管理、
合同管理以及财务管理等内部管理流程实现网络化、智能化,最大程度优化公司运
行流程,提高资本运行效率。提高备品、备件的周转率,优化备件采购流程,通过
技术的提升扩大备件的自修率,从而降低备件使用成本。根据新的运行模式改良现
有的绩效考核体系,在确保员工收入稳步提升的同时,加大内部竞争,达到良币驱
逐劣币的效果。继续扩大跨界业务的合作面,引进更多、更新的合作伙伴,同时在

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现有金融业务的基础上提供更多的有偿服务,成为良好口碑的系统方案解决商,确
保公司维保收入稳步增加。
     3、规范物业租赁业务
     规范公司闲置自有物业的租赁工作,落实物业租赁服务管理制度,建立健全的
安全管理制度等。坚持政府引导与市场运作相结合的原则,充分发挥物业价值。为
公司带来良好的经济效益。
     4、深入挖掘金融科技产业价值链
     银行业正在全面迈入以全渠道银行、智能投顾、区块链、大数据和物联网为基
础的数字化银行发展阶段,集约化、智能化、数字化成为新趋势。公司将探索建立
基于互联网的“链式服务”体系,整合服务渠道,借助大数据和人工智能技术在风
险防控、客户体验、业务交易、安全运维等领域的探索运用。使未来智慧银行业务
在互联网金融平台广泛应用,让银行服务能够真正切入场景、融入生态、营造更佳
客户体验;借助科技的力量寻求效率、成本、风险的最佳平衡,把轻管理、轻运营
做到极致,真正实现“轻型银行”。公司深入挖掘科技变革延伸出产业价值链,发挥
自身的融资优势、品牌优势、平台优势,整合资源,积极拓展新的盈利增长点,打
造高质量的动能体系,助力金融行业发展。
     特比报告。




                                          广州御银科技股份有限公司
                                               总经理:谭 骅
                                               2019 年 4 月 24 日




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