歌尔声学股份有限公司2013年第三季度报告正文

                                             歌尔声学股份有限公司 2013 年第三季度报告正文




                    歌尔声学股份有限公司


                   2013 年第三季度报告正文




                         2013 年 10 月





                                                       歌尔声学股份有限公司 2013 年第三季度报告正文



                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明:保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。





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                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                       上年度末
                                                                                                           减(%)

总资产(元)                                   11,108,853,837.60                 9,381,804,651.33                    18.41%

归属于上市公司股东的净资产(元)                5,868,690,847.33                 5,157,129,463.96                    13.80%

                                                          本报告期比上年同期
                                       本报告期                                    年初至报告期末            本报告期
                                                              增减(%)

营业收入(元)                       2,570,834,526.53                   29.62%       6,236,221,085.53                37.63%

归属于上市公司股东的净利润(元)       358,945,069.87                   35.90%        839,181,310.19                 45.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       343,449,752.14                   34.15%        796,212,300.77                 40.46%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          --                       --                 198,917,980.98                 -25.00%

基本每股收益(元/股)                              0.24                 41.18%                      0.55             41.03%

稀释每股收益(元/股)                              0.24                 41.18%                      0.55             41.03%

加权平均净资产收益率(%)                        6.32%                  0.81%                 15.20%                    0.39%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                           项目                                年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -2,255,531.38

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           43,905,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       10,283,284.49

减:所得税影响额                                                            8,169,528.02

       少数股东权益影响额(税后)                                                795,015.67

合计                                                                       42,969,009.42                    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末股东总数                                                                                                25,039

                                               前 10 名股东持股情况

                                                  持股比例                   持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质                   持股数量
                                                   (%)                     件的股份数量       股份状态       数量

潍坊歌尔集团有限公司           境内非国有法人        28.16%    429,900,000               0 质押             95,724,000

姜滨                           境内自然人            20.52%    313,180,000      239,760,000

姜龙                           境内自然人             4.41%     67,276,000       53,082,000

中国银行-嘉实稳健开放式证券
                               境内非国有法人         1.35%     20,607,963
投资基金

中国工商银行-上投摩根内需动
                               境内非国有法人         1.14%     17,461,392
力股票型证券投资基金

中国工商银行-汇添富均衡增长
                               境内非国有法人         0.84%     12,811,635
股票型证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司-分
                               境内非国有法人         0.77%     11,730,426
红-个人分红-005L-FH002 深

上海浦东发展银行-嘉实优质企
                               境内非国有法人         0.74%     11,269,508
业股票型开放式证券投资基金

胡双美                         境内自然人             0.71%     10,800,000        8,100,000

中国建设银行-泰达宏利市值优
                               境内非国有法人         0.71%     10,784,519
选股票型证券投资基金

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
                         股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类        数量

潍坊歌尔集团有限公司                                                         429,900,000 人民币普通股      429,900,000

姜滨                                                                          73,420,000 人民币普通股       73,420,000

中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                                          20,607,963 人民币普通股       20,607,963

中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金                              17,461,392 人民币普通股       17,461,392

姜龙                                                                          14,194,000 人民币普通股       14,194,000

中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金                                12,811,635 人民币普通股       12,811,635

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深                        11,730,426 人民币普通股       11,730,426

上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金                        11,269,508 人民币普通股       11,269,508

中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金                              10,784,519 人民币普通股       10,784,519

全国社保基金一一七组合                                                         9,255,546 人民币普通股         9,255,546




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                                         姜滨、姜龙为兄弟关系;潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         姜龙控制的公司。姜滨、胡双美为夫妻关系。

                                         公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持
                                         有 399,900,000 股外,还通过中信证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                         信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股,合计持有
                                         429,900,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否





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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末,应收票据4,558.25万元,较期初增长631.78%,主要原因报告期内公司收取的未到期承兑汇票增加。
2、报告期末,应收账款较期初增长38.00%,主要原因是报告期内生产经营规模扩大,信用期内货款增加。
3、报告期末,预付账款较期初增长39.98%,主要原因是报告期内,生产经营规模扩大,预付材料、设备款增加。
4、报告期末,存货较期初增长90.11%,主要原因是报告期内,生产经营规模扩大,收入快速增长,存货储备增加。
5、报告期末,长期股权投资5,000.68万元,较期初增长116.71%,是因为报告期内公司投资山东歌尔谷崧精密工业有限公司,
公司按权益法进行核算。
6、报告期末,短期借款较期初增长31.11%,主要原因是公司经营规模扩大,生产经营所需流动资金需求加大,流动资金短
期借款增加。
7、报告期末,应付票据减少50.69%,主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算到期供方货款减少。
8、报告期末,应付账款增长30.04%,主要原因是公司经营规模扩大,材料采购增加。
9、报告期末,应付职工薪酬减少37.69%,主要原因是报告期内公司支付职工2012年度奖金,应付职工薪酬减少。
10、报告期末,公司应付股利1,292.72万元,主要是潍坊歌尔全额分配2012年度利润的应付少数股东股利。
11、报告期末,公司长期借款减少72.09%,主要原因是公司按期归还中国民生银行潍坊分行、国家开发银行山东省分行借款。
12、报告期末,公司股本增长80%,主要原因是以公司2012年末总股本848,016,733股为基数,向全体股东实施以资本公积金
转增股本,向全体股东每10股转增8股,共转增股本678,413,386股。
13、报告期内,公司营业税金及附加799.63万元,主要原因是由于销售规模扩大,免抵税额增加。
14、报告期内,公司管理费用同比增长59.55%,主要原因是经营规模扩大,研发投入增加,相应的人工费用、技术开发费、
办公费等各项管理费用增加。
15、报告期内,公司财务费用同比增长100.94%,主要原因是报告期内公司出口规模扩大,汇兑损失金额加大。
16、报告期内,公司资产减值损失1,853.73万元,同比增长239.24%,主要原因是报告期内营业规模扩大,应收账款、存货
较去年同期期末数增加,报告期资产减值损失计提金额增加。
17、年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比降低25.00%,主要是公司销售规模扩大, “销售商品、提供劳务
收到的现金”同比增长46.92%,经营活动产生的现金流入增长42.96%;同时,“购买商品、接收劳务支付的现金”增长45.98%,
“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”分别同比增长49.51%、99.61%,经营活动产生的现金流出同比
增长47.54%,经营活动产生的现金流出增幅高于流入增幅。
18、年初至报告期末,投资活动产生的现金流出净额同比降低54.32%,主要原因是“购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金”同比降低54.95%。
19、年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额同比降低82.24%,主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金净
额232,077.89万元。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

            重要事项概述                          披露日期                       临时报告披露网站查询索引

                                                                           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证
公司起诉潍坊三联家电有限公司和楼氏
                                              2013 年 07 月 13 日          券时报、中国证券报《关于涉及诉讼事
电子(苏州)有限公司侵犯公司专利权
                                                                           项的公告》(公告编号:2013-019)




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                                                                              巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证
                                                                              券时报、中国证券报《关于发行公司债
公司债券申请获得中国证监会核准批文               2013 年 08 月 17 日
                                                                              券申请获得中国证监会核准批文的公
                                                                              告》(公告编号:2013-025)

                                                                              巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证
美商楼氏电子有限公司起诉公司和孙娜
                                                 2013 年 8 月 31 日           券时报、中国证券报《关于涉及诉讼事
侵犯其专利权
                                                                              项的公告》(公告编号:2013-033)

                                                                              巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证
                                                                              券时报、中国证券报《第三届董事会第
                                                                              一次会议决议公告》(公告编号:
公司拟实施股票期权激励计划                       2013 年 10 月 11 日          2013-035);巨潮资讯网
                                                                              http://www.cninfo.com.cn《歌尔声学股份
                                                                              有限公司 股票期权激励计划(草案)》
                                                                              及摘要等


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

      承诺事项          承诺方                        承诺内容                     承诺时间    承诺期限    履行情况

股改承诺               不适用

收购报告书或权益变动
                       不适用
报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺     不适用

                                 (1)限售承诺      姜滨、姜龙承诺在任职期间每年
                                 转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数
                                 的百分之二十五;同时若其今后不在公司任职,在
                                 离职后半年内,将不转让所持有的公司股份。(2)
                                 目前,本公司(本人)及本公司(本人)所控制的
                                 其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的
                       持有公司 业务。未来,为了从根本上避免和消除与歌尔声学
                       5%以上股 形成同业竞争的可能性,本公司(本人)承诺如下:
                       份的股东 1)本公司(本人)将不从事与歌尔声学相同或相
首次公开发行或再融资   潍坊歌尔 近的业务,以避免对歌尔声学的生产经营构成直接 2007 年 10
                                                                                               长期有效    严格履行
时所作承诺             集团有限 或间接的竞争;保证将努力促使本公司的其他控股 月 08 日
                       公司、姜 企业不直接或间接从事、参与或进行与歌尔声学的
                       滨、姜龙 生产、经营相竞争的任何经营活动。2)本公司(本
                       承诺      人)及除歌尔声学以外本公司(本人)的其他控股
                                 企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务,由此
                                 在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对歌
                                 尔声学带来不公平的影响时,本公司(本人)及其
                                 除歌尔声学以外本公司(本人)的其他控股企业自
                                 愿放弃与歌尔声学的业务竞争。3)本公司(本人)
                                 承诺给予歌尔声学对任何拟出售的资产和业务优



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                                先购买的权利,并将尽最大努力促使有关交易的价
                                格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业
                                交易的基础上确定的。4)本公司(本人)将不被
                                限制从事或继续从事现有的生产业务,特别是为歌
                                尔声学提供其经营所需相关材料和服务业。自本承
                                诺函出具日起,本公司(本人)承诺,赔偿歌尔声
                                学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的
                                任何损失或开支。

其他对公司中小股东所
                       不适用
作承诺

承诺是否及时履行       是

未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划(如有)


四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                                      40%   至          60%

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                            127,218.38   至    145,392.43

2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                        90,870.27

                                                      智能终端产业发展迅速,带动公司业务快速增长,公司销售规
业绩变动的原因说明
                                                      模扩大,营业收入增长。


五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用


六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                 歌尔声学股份有限公司


                                                                                 董事长:姜滨


                                                                                 二○一三年十月二十一日





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