歌尔声学:2015年年度报告摘要

歌尔声学股份有限公司 2015 年年度报告摘要
 债券代码:128009                                 债券简称:歌尔转债
                 歌尔声学股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
       本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
       公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2015 年度利润分配实施公告的股权登记日
当日的股本总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。(注:由于公司 2016 年可转债处于转股期,同时股票期权处于行权期,公司股本存在增加的
可能。公司最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。)
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
股票简称                           歌尔声学                      股票代码
股票上市交易所                     深圳证券交易所
           联系人和联系方式                         董事会秘书                              证券事务代表
姓名                               贾军安                                    贾阳
办公地址                           潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号       潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号
传真                               0536-8525699                              0536-8525699
电话                               0536-8525688                              0536-8525688
电子信箱                           ir@goertek.com                            ir@goertek.com
二、报告期主要业务或产品简介
       报告期内,公司主营业务为电声器件业务和电子配件业务。公司电声器件业务主要产品为微型麦克风、
微型扬声器、扬声器模组、天线模组、有线耳机、蓝牙耳机、MEMS传感器及其他电子元器件等,公司电
                                                                           歌尔声学股份有限公司 2015 年年度报告摘要
子配件业务主要为智能音响产品、智能电视配件产品、智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产
品、工业自动化产品等,产品广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能电视、智能可穿戴电子产品等为代
表的消费电子领域。公司具备为客户提供集声学、光学、无线通讯等多种技术为一体的产品的能力,可以
为客户提供声光电整体解决方案。在电声器件领域,公司通过自主研发相关元器件,在国内外建立销售机
构,进行产品推广和销售;在电子配件领域,公司通过“ODM”或“JDM”的方式,围绕客户主机产品进行配
件开发。近年来,公司不断加大自主研发投入,公司产品技术水平不断提高,相关解决方案得到客户的充
分认可,在微型麦克风领域占据市场第1位,在微型扬声器领域占据市场第2位,在蓝牙短距离无线产品、
智能可穿戴电子产品、智能电视配件产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域占据市场领先地位。
     报告期内,公司电声器件业务和电子配件业务主要面向以智能手机、平板电脑等为代表的消费电子领
域,技术更新快是这一行业的典型特点。以虚拟现实、无人驾驶汽车、智能家居、人工智能、机器人等为
代表的新的产业应用层出不穷,为公司未来持续发展,创造了广阔空间。报告期内,公司提出进行战略转
型,向“智能音响、智能可穿戴、智能娱乐、智能家居”四大战略业务方向持续拓展,紧紧把握消费电子行
业新的创新周期,为股东创造价值。报告期内,公司荣获工业和信息化部中国电子信息百强第41位,中国
电子元件行业协会中国电子元件百强企业第4位,中华全国工商业联合会中国民营企业制造业500强第221
位。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    单位:人民币元
                                   2015 年              2014 年               本年比上年增减         2013 年
营业收入                         13,656,025,765.75    12,698,986,013.34                  7.54%     10,048,818,481.30
归属于上市公司股东的净利润        1,251,142,078.87     1,657,388,259.10                -24.51%      1,306,626,480.47
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  1,211,925,471.09     1,589,792,143.31                -23.77%      1,268,696,742.05
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        2,409,073,442.96     1,164,874,983.68                106.81%        846,408,907.85
基本每股收益(元/股)                          0.82                 1.09               -24.77%                   0.86
稀释每股收益(元/股)                          0.82                 1.09               -24.77%                   0.86
加权平均净资产收益率                         14.08%               23.29%                -9.21%                 22.75%
                                  2015 年末            2014 年末            本年末比上年末增减      2013 年末
资产总额                         19,247,946,022.32    17,757,736,753.65                  8.39%     12,596,399,267.83
归属于上市公司股东的净资产        9,405,121,355.84     8,330,937,686.26                 12.89%      6,334,726,806.11
2、分季度主要会计数据
                                                                                                    单位:人民币元
                                  第一季度              第二季度                 第三季度            第四季度
                                                                               歌尔声学股份有限公司 2015 年年度报告摘要
营业收入                               2,421,377,904.91         2,994,992,569.06       3,680,092,786.05      4,559,562,505.73
归属于上市公司股东的净利润               269,726,686.36          248,644,451.37         335,826,533.76           396,944,407.38
归属于上市公司股东的扣除非
                                         269,967,507.03          246,922,165.35         335,080,232.63           359,955,566.08
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               358,421,585.70          503,314,831.41          -56,366,434.29      1,603,703,460.14
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                      单位:股
                                年度报告披露日前                                          年度报告披露日前一
报告期末普通股股                                               报告期末表决权恢复
                         49,244 一个月末普通股股      52,836                            0 个月末表决权恢复的
东总数                                                         的优先股股东总数
                                东总数                                                    优先股股东总数
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限售条   质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质          持股比例      持股数量
                                                                                       件的股份数量 股份状态    数量
潍坊歌尔集团有限公司                境内非国有法人             25.55%   390,028,684                       质押     44,928,684
姜滨                                境内自然人                 17.60%   268,600,500      234,885,000
姜龙                                境内自然人                 3.29%      50,276,000       42,957,000
华泰证券资管-浦发银行-华泰-
歌尔\"家园 1 号\"员工持股计划集合 其他                           1.94%      29,579,500
资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司-
                               其他                            1.08%      16,452,343
淡水泉精选 1 期
中央汇金资产管理有限责任公司        国有法人                   1.03%      15,786,900
淡水泉(北京)投资管理有限公司
                               其他                            0.96%      14,618,046
-淡水泉成长基金 1 期
挪威中央银行-自有资金              境外法人                   0.95%      14,566,279
平安信托有限责任公司-投资精英
                               其他                            0.89%      13,652,793
之淡水泉
山东省国际信托股份有限公司-山
东信托-歌尔声学\"家园 2 号\"员工 其他                           0.85%      13,021,748
持股集合资金信托计划
                                                       姜滨、姜龙为兄弟关系;潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       的公司。
                                                       公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明(如有)                   320,028,684 股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                       证券账户持有 70,000,000 股,合计持有 390,028,684 股。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
                                                                    歌尔声学股份有限公司 2015 年年度报告摘要
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
    2015年,全球经济仍处于后金融危机时代的复苏阶段,美国、德国、英国、日本等发达国家复苏速度
较快,巴西、俄罗斯等新兴市场国家经济增长回落;中国经济稳中有进,产业结构调整取得进展,创新驱
动发展战略以及互联网与各行业的融合对经济增长发挥了积极作用。纵观全球,物联网产业持续发展,以
智能家居、智能可穿戴设备、智能汽车、无人机、虚拟现实等为代表的智能终端产品不断推陈出新,保持
较高的增长速度,成为助推全球经济复苏的主要动力之一。基于物联网和互联网技术的产业升级、产品创
新、精益制造、柔性生产以及供应链集成的智能制造仍是中国工业4.0的主基调。
    近年来,公司不断加大自主研发投入,公司产品技术水平不断提高,相关解决方案得到客户的充分认
可,在微型麦克风领域占据市场第1位,在微型扬声器领域占据市场第2位,在蓝牙短距离无线产品、智能
可穿戴电子产品、智能电视配件产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域占据市场领先地位。
    报告期内,公司管理层积极进取,在“智能音响、智能可穿戴、智能娱乐、智能家居”四大战略指导
下持续优化组织结构和业务流程,对内加强运营管理,加大技术研发投入,不断提高新产品开发能力,对
外深入推进国际、国内大客户拓展,布局全球研发和整合优秀技术资源,进一步提升公司整体竞争力。
    报告期内,公司实现营业收入1,365,602.58万元,同比增长7.54%;实现归属于上市公司股东的净利
润125,114.21万元,同比下降24.51%;主营业务成本1,004,075.21万元,同比增长10.95%。
    报告期内,公司营业规模扩大,职工薪酬、设备折旧、利息支出、研发投入增加,销售费用、管理费
用和财务费用合计189,568.34万元,同比增长26.94%。
    以下为报告期内公司的收入、产销量、成本构成明细:
营业收入构成
                               2015年                               2014年                    同比增减
                        金额         占营业收入比重        金额            占营业收入比重
营业收入合计     13,656,025,765.75              100%   12,698,986,013.34              100%            7.54%
                                                                                   歌尔声学股份有限公司 2015 年年度报告摘要
分行业
电子元器件制造业         13,353,630,513.63                 97.79%    12,465,942,122.69                98.16%               7.12%
其他业务收入               302,395,252.12                  2.21%        233,043,890.65                  1.84%             29.76%
分产品
电声器件                  9,546,495,651.15                 69.91%     9,857,027,436.21                77.62%               -3.15%
电子配件                  3,807,134,862.48                 27.88%     2,608,914,686.48                20.54%              45.93%
其他业务收入               302,395,252.12                  2.21%        233,043,890.65                  1.84%             29.76%
分地区
国内                      3,514,420,177.75                 25.74%     2,334,193,500.47                18.38%              50.56%
国外                     10,141,605,588.00                 74.26%    10,364,792,512.87                81.62%               -2.15%
产销情况
       行业分类                项目                 单位                2015年                 2014年               同比增减
                      销售量                 万只                            166,552.01            148,620.37             12.07%
电子元器件行业        生产量                 万只                            170,098.84            154,584.28             10.04%
                      库存量                 万只                             16,442.89             12,896.06             27.50%
成本构成情况:
                                                    2015年                                2014年
    产品分类             项目                                                                                        同比增减
                                             金额        占营业成本比重           金额         占营业成本比重
                    直接材料          5,429,841,064.94              76.02% 5,374,394,777.70              76.26%            1.03%
    电声器件        直接人工           809,347,665.61               11.33%    756,128,971.44             10.73%            7.04%
                    制造费用           903,649,029.21               12.65%    916,865,438.59             13.01%            -1.44%
                    直接材料          2,451,441,350.20              84.59% 1,691,245,701.02              84.44%           44.95%
    电子配件        直接人工           129,165,864.20                4.46%     84,542,177.83              4.22%           52.78%
                    制造费用           317,307,089.80               10.95%    226,993,952.17             11.33%           39.79%
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元
                                             当期数据                        上期数据                           增减比
收入                                           13,656,025,765.75               12,698,986,013.34                          7.54%
成本                                           10,256,144,959.19                9,215,538,080.12                         11.29%
净利润                                          1,240,405,414.70                1,684,311,572.99                         -26.36%
                                                                         歌尔声学股份有限公司 2015 年年度报告摘要
                                  当期期末数据                   上期期末数据                  增减比
存货                                   2,146,925,765.08               1,612,840,054.14                   33.11%
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,合并范围新增10家公司,减少1家公司,详情参照下表;
                       公司名称                                                    投资进度
歌尔丹拿音响有限公司                                      公司直接持股70%,尚未出资
潍坊歌尔通讯技术有限公司(注)                            购买100%股权,已经出资
ANIMA AB                                                  与第三方共同投资设立,公司直接持股75%, 已经出资
Goertek Audio Technologies Aps                            公司控股子公司出资设立,已经出资
歌尔科技有限公司                                          公司出资设立,已经出资
南京歌尔声学科技有限公司                                  公司出资设立,已经出资
北京第九实验室科技有限公司                                与第三方共同出资设立,已经完成工商登记,尚未出资
歌尔声学投资有限公司                                      公司出资设立,已经完成工商登记,尚未出资
北京丹拿投资有限公司                                      公司控股子公司出资设立,已经完成工商登记,尚未出资
歌崧光学股份有限公司                                      公司控股子公司出资设立,已经完成工商登记,已经出资
歌尔电子(芬兰)有限公司                                  出售100%股权,已经完成交易
注:此公司收购时名称为:潍坊鑫易电声科技有限公司,后更名为潍坊歌尔通讯技术有限公司,2016年3月8日工商登记变更
完成。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                        歌尔声学股份有限公司 2015 年年度报告摘要
5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                       -30%    至                          -10%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)               18,880.87   至                      24,275.40
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       26,972.67
                                                       受智能手机、平板电脑市场增速放缓影响,公司收入增速放缓;
业绩变动的原因说明
                                                       同时公司处于战略转型期,新业务投入增大,相关费用增加。
                                                                                    歌尔声学股份有限公司
                                                                                       董事长: 姜滨
                                                                                    二○一六年三月二十八日

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