歌尔声学:2016年第一季度报告正文

歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
债券代码:128009          债券简称:歌尔转债
                    歌尔声学股份有限公司
                   2016 年第一季度报告正文
                         2016 年 4 月
                                         歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管
人员)段会禄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                2,688,756,232.04        2,421,377,904.91                      11.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)               197,309,568.56          269,726,686.36                       -26.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               181,890,469.45          269,967,507.03                       -32.63%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                49,948,938.66          358,421,585.70                       -86.06%
基本每股收益(元/股)                                     0.13                    0.18                      -27.78%
稀释每股收益(元/股)                                     0.13                    0.18                      -27.78%
加权平均净资产收益率                                     2.08%                  3.19%                        -1.11%
                                            本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 18,189,119,414.96       19,247,946,022.32                       -5.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)              9,624,234,230.48        9,405,121,355.84                       2.33%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                  1,526,597,181
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                    0.1292
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                             项目                                年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      1,454,477.87
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准                               政府补贴计入当期营业外
                                                                           17,480,666.28
定额或定量享受的政府补助除外)                                                             收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        1,108,674.43
减:所得税影响额                                                            4,620,441.71
    少数股东权益影响额(税后)                                                  4,277.76
合计                                                                       15,419,099.11             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位:股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  57,403
                                                                 股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                         持有有限售       质押或冻结情况
                    股东名称                  股东性质     持股比例        持股数量      条件的股份
                                                                                                       股份状态       数量
                                                                                            数量
                                             境内非国有
潍坊歌尔集团有限公司                                             25.55%    390,028,684                 质押         44,928,684
                                             法人
姜滨                                         境内自然人          17.59%    268,600,500 201,450,375
姜龙                                         境内自然人          3.29%      50,276,000    37,707,000
华泰证券资管-浦发银行-华泰-歌尔\"家园 1
                                             其他                1.94%      29,579,500
号\"员工持股计划集合资产管理计划
挪威中央银行-自有资金                       境外法人            1.19%      18,098,445
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1
                                             其他                1.15%      17,502,343

中央汇金资产管理有限责任公司                 国有法人            1.03%      15,786,900
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉       其他                0.96%      14,652,793
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长
                                             其他                0.96%      14,618,046
基金 1 期
山东省国际信托股份有限公司-山东信托-歌尔
                                             其他                0.85%      13,021,748
声学\"家园 2 号\"员工持股集合资金信托计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类               数量
潍坊歌尔集团有限公司                                                       390,028,684     人民币普通股        390,028,684
姜滨                                                                        67,150,125     人民币普通股           67,150,125
华泰证券资管-浦发银行-华泰-歌尔\"家园 1
                                                                            29,579,500     人民币普通股           29,579,500
号\"员工持股计划集合资产管理计划
挪威中央银行-自有资金                                                      18,098,445     人民币普通股           18,098,445
                                                                     歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1
                                                                       17,502,343   人民币普通股     17,502,343

中央汇金资产管理有限责任公司                                           15,786,900   人民币普通股     15,786,900
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉                                 14,652,793   人民币普通股     14,652,793
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长
                                                                       14,618,046   人民币普通股     14,618,046
基金 1 期
山东省国际信托股份有限公司-山东信托-歌尔
                                                                       13,021,748   人民币普通股     13,021,748
声学\"家园 2 号\"员工持股集合资金信托计划
姜龙                                                                   12,569,000   人民币普通股     12,569,000
上述股东关联关系或一致行动的说明              姜滨、姜龙为兄弟关系;潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。
                                              公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 320,028,684 股
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                              外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
(如有)
                                              70,000,000 股,合计持有 390,028,684 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末公司可转换公司债券前 10 名持有人情况表
可转债总数(张)                                                                                      24,960,140
报告期末可转债持有人总数(户)                                                                              1,589
序号                              债券持有人名称                           期末持有债券数量(张)    持有比例(%)
     1   中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金                      2,315,619           9.28
     2   中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金                        1,681,244           6.74
     3   融通基金-工商银行-融通融信 3 号特定多个客户资产管理计划                       1,038,891           4.16
     4   中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金                          930,470           3.73
     5   全国社保基金二零七组合                                                            692,484           2.77
         中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基
     6                                                                                     692,466           2.77
         金
     7   华西证券股份有限公司                                                              571,630           2.29
     8   民生人寿保险股份有限公司                                                          477,806           1.91
     9   中国农业银行股份有限公司-招商可转债分级债券型证券投资基金                        462,922           1.85
 10      中国工商银行股份有限公司-建信稳定增利债券型证券投资基金                          461,087           1.85
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                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
货币资金期末余额为285,307.14万元,比年初余额降低34.84%,主要原因是:报告期内,公司偿还银行借
款,期末货币资金减少。
应收票据期末余额为22,860.45万元,比年初余额增长134.80%,主要原因是:报告期内,国内销售比重增
加,国内客户采用银行承兑汇票支付方式结算货款增加,导致期末未到期的银行承兑汇票增加。
其他应收款期末余额为11,751.41万元,比年初余额增长54.05%,主要原因是:报告期内,越南歌尔应收出
口退税款增加。
在建工程期末余额106,990.76万元,比年初余额增长34.28%,主要原因是:报告期内,公司处于战略转型
期,开工建设的基建项目增多,期末未验收合格的生产经营用房屋建筑物与待安装设备增加。
短期借款期末余额为151,226.78万元,比年初余额降低33.58%,主要原因是:报告期内,公司偿还部分资
金成本较高的短期借款,期末短期借款余额减少。
应付职工薪酬期末余额为15,435.02万元,比公司年初余额减少51.51%,主要原因是:报告期内,公司发放
2015年计提的年度奖金。
预收账款期末余额2,528.95万元,比年初余额减少39.52%,主要原因是:报告期内,2015年公司收取的产
品预收款在报告期内发货,期末预收账款余额减少。
应交税费期末余额为6,665.14万元,比年初余额减少52.24%,主要原因是:报告期内,公司支付了2015年
第四季度的企业所得税,本季度实现的利润总额环比降低。
2、利润表项目
营业税金及附加本期发生额为3,416.94万元,比上期发生额增长54.07%,主要原因是:报告期内,公司出
口“免、抵”税额计提的营业税金及附加增加。
销售费用本期发生额为6,347.47万元,比上期发生额增长33.81%,主要原因是:公司目前正处于战略转型
期,销售人员增加,职工薪酬、差旅招待、租赁折旧等销售费用增加。
财务费用本期发生额为5,214.69万元,比上期发生额增长55.73%,主要原因是:报告期内,人民币汇率波
动导致汇兑损失增加。
营业外收入本期发生额为2,007.41万元,比上期发生额增加1,931.08万元,主要原因是:报告期内,公司收
到的政府补贴计入当期营业外收入
投资收益本期发生额-321.41万元,比上期发生额减少337.73万元,主要原因是:报告期内,联营企业安捷
利的净利同比降低。
3、现金流量表项目
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为4,994.89万元,比上期减少86.06%,主要原因是:报告期内,
“销售商品、提供劳务收到的现金”减少50,297.92万元。
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报告期内,投资活动产生的现金流量流出净额为75,840.23万元,同比增加112.26%,主要原因是:报告期
内,公司处于战略转型期,募投项目实施,开工建设的基建项目增多,“购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金”为76,348.44万元,同比增幅113.65%。
报告期内,筹资活动产生的现金流量流出净额为74,141.19万元,同比增加22.12%,主要原因是:报告期内,
公司偿还部分资金成本较高的短期借款,“取得借款收到的现金”同比降低56,710.89万元,降幅71.71%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
       2013年10月,公司启动股权激励计划,拟授予的股票期权数量为3,000万份,其中首次授予股票期权2,753.30万份,预
留股份期权246.70万份。2013年12月30日为首次股票期权的授予日,激励对象在授予日起满12个月后的48个月内分四期行权。
其中首次授予2,716.30万份于2014年1月8日完成登记手续,预留246.70万份于2015年1月31日完成登记手续。报告期内,公
司首次授予股票期权处于第一个行权期内,可行权数量为523.46万份,行权价格41.07元/份,采取自主行权模式。2015年12
月30日,鉴于首次授予第一个行权期行权届满,公司对未行权期权523.46万份进行注销。2016年1月8日,上述已授权但尚未
行权的股票期权已经注销事完毕。2015年度,预留授予期权处于等待期内,行权价格调整为25.92元/份。
    2015年12月31日,公司首次授予股票期权进入第二个行权期,预留授予股票期权进入第一个行权期,行权期限为2015
年12月31日到2016年12月30日,可行权数量分别为507.06万份和42.94万份,行权价格分别为41.07元/份和25.92元/份。详
情请参考2013年11月28日公告的关于《股票期权激励计划(草案)修订稿》修订说明、2014年12月31日公告的《关于调整股
票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》、2015年1月31
日公告的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》、2015年2月13日公告的《关于股票期权激励计划第
一个行权期采用自主行权模式的公告》以及2015年6月20日公告的《关于调整股票期权行权价格的公告》、2015年12月31日
公告的《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》《关于符合行权条件的公告》。
       2015年4月23日,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持
股计划(草案)>及其摘要的议案》,同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015年6月23日,“家园1号”员工持
股计划完成股票购买,购买股份29,579,500股,购买均价33.30元/股。2015年8月19日,经第三届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。截止2015年9月23日,
公司“家园2号”员工持股计划已经通过二级市场买入方式完成股票购买,购买股份13,021,748股,购买均价为23.035元/
股。
2、公司可转换债券相关情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准,公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债
券,每张面值100元,发行总额250,000万元。
       经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意,公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易
所挂牌交易,债券简称“歌尔转债”,债券代码“128009”。
       根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,歌尔转债的转
股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2015年6月19日至2020年12月11日
止)。初始转股价格为26.43元/股。
       2015年6月3日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点
的议案》。根据《募集说明书》的约定,歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日,公司公告《歌尔声学股份有限公
司关于“歌尔转债”回售结果的公告》(公告编号:2015-050),歌尔转债回售数量为20张,回售金额为2,004.00元。歌尔
                                                                       歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
转债挂牌交易数量变更为24,999,980张。
     公司于2015年6月11日实施2014年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,歌尔转债的转股价格于2015年6月12
日起由原来的26.43元/股调整为26.33元/股。
     截至2016年3月31日,歌尔转债尚有2,496,014,000元挂牌交易,累计转股数量为151,229股。
     除上述事项之外,无其他重大事项。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由       承诺方        承诺类型               承诺内容                  承诺时间      承诺期限 履行情况
股改承诺            不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用
承诺
资产重组时所作承
                    不适用

                                                1)限售承诺姜滨、姜龙承诺在任
                                                职期间每年转让的公司股份将不
                                                超过其所持有公司股份总数的百
                                                分之二十五;同时若其今后不在公
                                                司任职,在离职后半年内,将不转
                                                让所持有的公司股份。(2)目前,
                                                本公司(本人)及本公司(本人)
                                                所控制的其他企业不存在与歌尔
                    持有公司 5%                 声学主营业务构成竞争的业务。未
                                   关于限售、
                    以上股份的                  来,为了从根本上避免和消除与歌
                                   同业竞争、
首次公开发行或再 股东潍坊歌                     尔声学形成同业竞争的可能性,本
                                   关联交易及                                    2007 年 10 月 08 日 长期有效 严格履行
融资时所作承诺      尔集团有限                  公司(本人)承诺如下:1)本公
                                   资金占用等
                    公司、姜滨、                司(本人)将不从事与歌尔声学相
                                   方面的承诺
                    姜龙承诺                    同或相近的业务,以避免对歌尔声
                                                学的生产经营构成直接或间接的
                                                竞争;保证将努力促使本公司的其
                                                他控股企业不直接或间接从事、参
                                                与或进行与歌尔声学的生产、经营
                                                相竞争的任何经营活动。2)本公
                                                司(本人)及除歌尔声学以外本公
                                                司(本人)的其他控股企业与歌尔
                                                声学之间存在有竞争性同类业务,
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                                            由此在市场份额、商业机会及资源
                                            配置等方面可能对歌尔声学带来
                                            不公平的影响时,本公司(本人)
                                            及其除歌尔声学以外本公司(本
                                            人)的其他控股企业自愿放弃与歌
                                            尔声学的业务竞争。3)本公司(本
                                            人)承诺给予歌尔声学对任何拟出
                                            售的资产和业务优先购买的权利,
                                            并将尽最大努力促使有关交易的
                                            价格是经公平合理的及与独立第
                                            三者进行正常商业交易的基础上
                                            确定的。4)本公司(本人)将不
                                            被限制从事或继续从事现有的生
                                            产业务,特别是为歌尔声学提供其
                                            经营所需相关材料和服务业。自本
                                            承诺函出具日起,本公司(本人)
                                            承诺,赔偿歌尔声学因本公司违反
                                            本承诺任何条款而遭受或产生的
                                            任何损失或开支。
股权激励承诺       不适用
其他对公司中小股
                   不适用
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
                   2015 年 7 月 9 日公司实际控制人、董事长姜滨先生为首的公司高层管理团队,基于坚定看好中国经济、
                   看好资本市场发展前景,对公司未来发展的长期坚定信心、对公司目前股价的合理判断,树立良好的
                   市场形象,维护资本市场的健康、稳定发展,维护广大投资者利益,积极响应中国证监会《关于上市
                   公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发【2015】51 号)
其他承诺           的精神要求,公司实际控制人姜滨先生及公司董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 9 日起六
                   个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份,金额合计不低于人民币 3.14 亿元,
                   所需资金由自筹取得,并承诺在增持计划实施后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。公司实际控
                   制人及董事、监事、高级管理人员于 2015 年 12 月 31 日增持公司股份 372,465,400.54 元,上述增持承
                   诺已完成。不减持承诺严格履行中。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                   歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                          -10% 至                          10%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)              46,653.40 至                     57,020.82
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       51,837.11
                                                         公司既有业务销售规模稳定增长,新业务包括虚拟现实产品、
业绩变动的原因说明
                                                         可穿戴产品等贡献增加,公司盈利状况改善。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间           接待方式        接待对象类型                      调研的基本情况索引
  2016 年 01 月 18 日       其他              机构         巨潮资讯网,2016 年 1 月 22 日投资者活动关系记录表
  2016 年 01 月 19 日       其他              机构         巨潮资讯网,2016 年 1 月 22 日投资者活动关系记录表
                                                                                歌尔声学股份有限公司
                                                                                     董事长:姜滨
                                                                                二〇一六年四月二十一日

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