歌尔股份:2016年第三季度报告正文

歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
债券代码:128009        债券简称:歌尔转债
                     歌尔股份有限公司
                   2016 年第三季度报告正文
                        2016 年 10 月
                                           歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管
人员)段会禄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期末                    上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                               23,377,344,892.52              19,247,946,022.32                          21.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)           10,287,126,714.59               9,405,121,355.84                           9.38%
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                        本报告期                                 年初至报告期末
                                                               增减                                          年同期增减
营业收入(元)                       6,059,766,071.74                 64.66%      12,604,865,100.13                  38.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)      562,185,012.64                  67.40%       1,036,440,812.00                  21.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                      559,292,187.42                  66.91%         987,559,631.28                  15.71%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           --                   --                   404,322,169.38                 -49.80%
基本每股收益(元/股)                            0.37                 68.18%                      0.68               21.43%
稀释每股收益(元/股)                            0.37                 68.18%                      0.68               21.43%
加权平均净资产收益率                            5.62%                 1.68%                 10.50%                    0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 是 □ 否
                                                                                                                    单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -9,514,266.46
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 64,537,944.53 计入当期损益的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              4,407,616.97
减:所得税影响额                                                                 10,540,285.35
     少数股东权益影响额(税后)                                                       9,828.97
合计                                                                             48,881,180.72                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              39,645
                                                             股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条      质押或冻结情况
            股东名称                  股东性质       持股比例      持股数量
                                                                                  件的股份数量 股份状态        数量
潍坊歌尔集团有限公司(注)         境内非国有法人      25.54%       389,997,351                  质押         19,897,351
姜滨                               境内自然人          18.18%       277,550,759     208,163,069 质押          26,600,000
姜龙                               境内自然人           3.29%        50,276,000      37,707,000 质押           6,050,000
华泰证券资管-浦发银行-华泰-
歌尔\"家园 1 号\"员工持股计划集合 其他                    1.94%        29,579,500
资产管理计划
挪威中央银行-自有资金             境外法人             1.24%        18,924,331
中国对外经济贸易信托有限公司-
                                   其他                 1.15%        17,502,343
淡水泉精选 1 期
中央汇金资产管理有限责任公司       国有法人             1.03%        15,786,900
平安信托有限责任公司-投资精英
                                   其他                 0.96%        14,652,793
之淡水泉
淡水泉(北京)投资管理有限公司
                                   其他                 0.96%        14,618,046
-淡水泉成长基金 1 期
山东省国际信托股份有限公司-山
东信托-歌尔声学\"家园 2 号\"员工 其他                    0.85%        13,021,748
持股集合资金信托计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                        股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量
潍坊歌尔集团有限公司(注)                                               389,997,351 人民币普通股            389,997,351
姜滨                                                                      69,387,690 人民币普通股             69,387,690
华泰证券资管-浦发银行-华泰-歌尔\"家园 1 号\"员工持
                                                                          29,579,500 人民币普通股             29,579,500
股计划集合资产管理计划
挪威中央银行-自有资金                                                    18,924,331 人民币普通股             18,924,331
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期                             17,502,343 人民币普通股             17,502,343
中央汇金资产管理有限责任公司                                              15,786,900 人民币普通股             15,786,900
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平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉                                   14,652,793 人民币普通股        14,652,793
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长基金 1 期                      14,618,046 人民币普通股        14,618,046
山东省国际信托股份有限公司-山东信托-歌尔声学\"家
                                                                         13,021,748 人民币普通股        13,021,748
园 2 号\"员工持股集合资金信托计划
姜龙                                                                     12,569,000 人民币普通股        12,569,000
                                                        姜滨、姜龙为兄弟关系;潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                        制的公司。
                                                        公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 319,997,351 股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易
                                                        担保证券账户持有 70,000,000 股,合计持有 389,997,351 股。
注: 控股股东潍坊歌尔集团有限公司已更名为“歌尔集团有限公司”,详情请参考公司于 2016 年 10 月 22 日发布的《关于
控股股东变更公司名称、注册资本的公告》。
截止 2016 年 9 月 30 日,歌尔股份有限公司可转换公司债券前 10 名持有人情况
 可转债总数(张)                                                                                      24,947,840
 报告期末可转债持有人总数(户)                                                                              1,380
                                                                                  期末持有债券数量      持有比例
   序号                                债券持有人名称
                                                                                       (张)             (%)
    1         中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金                   2,315,619          9.28
    2         中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金                     1,206,953          4.84
    3         中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债券型证券投资基金                       930,470          3.73
    4         中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金                   652,166          2.61
    5         中国工商银行股份有限公司-建信稳定增利债券型证券投资基金                       647,531          2.60
    6         华西证券股份有限公司                                                           523,360          2.10
    7         全国社保基金二零五组合                                                         480,438          1.93
    8         民生人寿保险股份有限公司                                                       477,806          1.92
    9         交通银行-华夏债券投资基金                                                     475,305          1.91
    10        平安安益固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司                         463,157          1.86
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表项目
     货币资金期末数为287,854.64万元,比期初数减少34.26%,其主要原因是:报告期内,公司募投项目正常实施,固定
资产投资增加,期末货币资金余额减少。
     应收账款期末数为608,123.86万元,比期初数增长62.37%,其主要原因是:报告期内,公司营业收入增加,处在正常
结算期内的应收账款增加。
     预付款项期末数为11,748.50万元,比期初数增长32.35%,其主要原因是:报告期内,公司采用预付款方式购置的原材
料在报告期尚未验收入库,预付款金额增加。
     存货期末数为326,376.28万元,比期初数增长52.02%,其主要原因是:报告期内,公司经营规模扩大,营业收入增长,
垂直整合能力增强,报告期末存货储备增加。
     其他流动资产期末数为26,029.55万元,比期初增长137.25%,其主要原因是:报告期内,公司经营规模扩大,采购金
额增加,报告期末增值税进项税留抵金额增加。
     在建工程期末数为191,425.11万元,比期初数增长140.25%,其主要原因是:报告期内,公司处于战略转型期,经营规
模扩大,基建项目陆续开工建设。
     开发支出期末数为18,491.35万元,比期初数增长30.40%,其主要原因是:报告期内,为满足战略转型的需求,公司加
大研发投入,本期自主研发电声器件、电子配件产品的专利及非专利技术增加,期末在研项目增加。本报告期研发投入
77,125.99万元,占营业收入6.12%。
   长期待摊费用期末数为3,886.17万元,比期初数减少50.28%,其主要原因是:报告期内,公司长期待摊费用项目较少,
公司正常摊销,报告期末长期待摊费用余额减少。
    短期借款期末数为474,259.08万元,比期初数增长108.29%,其主要原因是:报告期内,公司经营规模扩大,流动性资
金需要增加,报告期末短期借款金额增加。
     应付票据期末数为17,540.12万元,比期初数增长87.95%,其主要原因是:报告期内,公司经营规模扩大,公司采用“商
业票据”方式支付到期应付账款金额增加。
     应付账款期末数为447,137.43万元,比期初数增长74.57%,其主要原因是:报告期内,公司经营规模扩大,原材料、
设备采购金额增加,报告期末未到期的应付货款金额增加。
     预收账款期末数为5,577.82万元,比期初数增长33.40%,其主要原因是:报告期内,公司销售规模扩大,采用“预收
款”方式销售金额增加。
     应付职工薪酬期末数为21,489.24万元,比期初数减少32.50%,其主要原因是:报告期内,公司发放职工2015年度奖金。
    应付利息期末数为2,938.62万元,比期初数增长139.09%,其主要原因是:报告期内,公司可转债计提的利息金额增加。
     长期借款期末数为32,378.74万元,比期初数减少79.63%,其主要原因是:报告期内,公司调整资金结构,偿还了美元
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长期借款。
(2)利润表项目
     营业收入本报告期发生数为1,260,486.51万元,比上期发生数增长38.57%,其主要原因是:报告期内,公司营业规模
扩大,销售订单增加。其中电声器件实现收入682,261.21万元, 比上期增长11.13%,电子配件实现收入542,410.63万元,
比上期增长96.70%。
     营业成本本报告期发生数为980,028.49万元,比上期发生数增长44.79%,其主要原因是:报告期内,公司营业规模扩
大,营业成本增加。
     营业税金及附加本报告期发生数为5,994.40万元,比上期发生数增长45.13%,其主要原因是:报告期内,公司营业规
模扩大,公司增值税免抵税额增加,相应计提的营业税金及附加增加。
     销售费用本报告期发生数为26,901.25 万元,比上期发生数增长52.82%,其主要原因是:报告期内,销售规模扩大,
职工薪酬、差旅费用、运输费用增加。
     资产减值损失本报告期发生数为4,690.95万元,比上期发生数增长4,407.14万元,其主要原因是:报告期内,公司销
售规模扩大,期末应收账款、存货增加,计提的资产减值损失增加。
     投资收益本报告期发生数为195.00万元,比上期发生数增长479.84%,其主要原因是:报告期内,公司按权益法核算的
联营企业的投资收益增加。
    营业外收入本报告期发生数为6,993.98万元,比上期发生数增长484.39%,其主要原因是:报告期内,公司收到的与收
益相关的政府补助增加。
(3)现金流量表项目
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为40,432.22万元,同比减少49.80%。其主要原因是:报告期内,公司销
售规模扩大,营业成本增加,“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”增加。
     报告期内,投资活动产生的现金流量净额为净流出为282,029.90万元,同比增长93.33%,其主要原因是: 报告期内,
公司根据实际生产经营情况适度投资,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
     报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为16,748.12万元,同比增加97,612.64万元,其主要原因是:报告期内,公
司营业规模扩大,所需营运资金增加,借款规模扩大,取得借款收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2013年10月11日,公司启动股权激励计划,拟授予的股票期权数量为3,000万份,其中首次授予股票期权2,753.30万份,
预留股份期权246.70万份。2013年12月30日为首次股票期权的授予日,激励对象在授予日起满12个月后的48个月内分四期行
权。其中首次授予2,716.30万份于2014年1月8日完成登记手续,预留246.70万份于2015年1月31日完成登记手续。
    2014年12月31日,公司首次授予股票期权进入第一个行权期,可行权数量为523.46万份,行权价格41.07元,采取自主
行权模式。2015年12月30日,鉴于首次授予第一个行权期行权届满,公司对未行权期权523.46万份进行注销。2016年1月8
日,上述已授权但尚未行权的股票期权已经注销完毕。
    2015年12月31日,公司首次授予股票期权进入第二个行权期,预留授予股票期权进入第一个行权期,可行权数量分别为
507.06万份和42.94万份。2015年度权益分派方案实施后,行权价格分别调整为40.97元和25.82元。截止2016年9月30日,预
留授予期权激励对象共行权10.66万份。
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    详情请参考2013年11月28日公告的关于《股票期权激励计划(草案)修订稿》修订说明、2014年12月31日公告的《关于
调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》、2015
年1月31日公告的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》、2015年2月13日公告的《关于股票期权激励
计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》、2015年6月20日公告的《关于调整股票期权行权价格的公告》、2015年12月
31日公告的《关于调整股票期权激励对象和期权数量的公告》、《关于股权激励期权符合行权条件的公告》、《关于拟注销
股权激励授予期权的公告》、2016年1月8日公告的《关于股权激励授予期权注销完成公告》、2016年1月19日公告的《关于
股权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期采用自主行权模式的公告》以及2016年8月17日公告的《关于
调整股票期权行权价格的公告》。
    2015年4月23日,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持
股计划(草案)>及其摘要的议案》,同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015年6月23日,“家园1号”员工持
股计划完成股票购买,购买股份29,579,500股,购买均价33.30元/股。2015年8月19日,经第三届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。截止2015年9月23日,
公司“家园2号”员工持股计划已经通过二级市场买入方式完成股票购买,购买股份13,021,748股,购买均价为23.035元/
股。“家园1号”、“家园2号”员工持股计划合计持有公司股份42,601,248股,占公司股份总数的2.79%。详细进度安排请
参考公告于2015年4月24日和2015年8月20日的《家园1号员工持股计划(草案)》、《家园2号员工持股计划(草案)》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由          承诺方   承诺类型                     承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺      不适用
收购报告书
或权益变动
              不适用
报告书中所
作承诺
资产重组时
              不适用
所作承诺
                                        (1)限售承诺    姜滨、姜龙承诺在任职期间每
                                        年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总
                                        数的百分之二十五;同时若其今后不在公司任职,
                                        在离职后半年内,将不转让所持有的公司股份。
              持有公司 5%               (2)目前,本公司(本人)及本公司(本人)所
              以上股份的                控制的其他企业不存在与歌尔股份主营业务构成
首次公开发                   限售承诺
              股东潍坊歌                竞争的业务。未来,为了从根本上避免和消除与歌 2007 年 10
行或再融资                   以及同业                                                             长期有效 严格履行
              尔集团有限                尔股份形成同业竞争的可能性,本公司(本人)承 月 08 日
时所作承诺                   竞争承诺
              公司、姜滨、              诺如下:
              姜龙承诺                   1)本公司(本人)将不从事与歌尔股份相同或相
                                        近的业务,以避免对歌尔股份的生产经营构成直接
                                        或间接的竞争;保证将努力促使本公司的其他控股
                                        企业不直接或间接从事、参与或进行与歌尔股份的
                                        生产、经营相竞争的任何经营活动。
                                                                          歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
                                       2)本公司(本人)及除歌尔股份以外本公司(本
                                       人)的其他控股企业与歌尔股份之间存在有竞争性
                                       同类业务,由此在市场份额、商业机会及资源配置
                                       等方面可能对歌尔股份带来不公平的影响时,本公
                                       司(本人)及其除歌尔股份以外本公司(本人)的
                                       其他控股企业自愿放弃与歌尔股份的业务竞争。
                                       3)本公司(本人)承诺给予歌尔股份对任何拟出
                                       售的资产和业务优先购买的权利,并将尽最大努力
                                       促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第
                                       三者进行正常商业交易的基础上确定的。
                                       4)本公司(本人)将不被限制从事或继续从事现
                                       有的生产业务,特别是为歌尔股份提供其经营所需
                                       相关材料和服务业。自本承诺函出具日起,本公司
                                       (本人)承诺,赔偿歌尔股份因本公司违反本承诺
                                       任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
股权激励承
               不适用

其他对公司
中小股东所     不适用
作承诺
承诺是否按
               是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
               不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计

                    2015 年 7 月 9 日公司实际控制人、董事长姜滨先生为首的公司高层管理团队,基于坚定看好中国经济、
               看好资本市场发展前景,对公司未来发展的长期坚定信心、对公司目前股价的合理判断,树立良好的市场形
               象,维护资本市场的健康、稳定发展,维护广大投资者利益,积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及
               董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发【2015】51 号)的精神要求,公司实
               际控制人姜滨先生及公司董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 9 日起六个月内,通过深圳证券交易
               所交易系统允许的方式增持本公司股份,金额合计不低于人民币 3.14 亿元,所需资金由自筹取得,并承诺在
其他承诺
               增持计划实施后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员于 2015
               年 12 月 31 日增持公司股份 372,465,400.54 元,上述增持承诺已完成。2016 年 6 月 30 日,不减持承诺已履行
               完毕。
                     2016 年 9 月 22 日,公司董事长、实际控制人姜滨先生以自有资金通过深圳证券交易所大宗交易系统受
               让“鹏华资产歌尔增持 1 号资产管理计划”持有的公司股份 8,950,259 股,占公司股份总数的 0.59%,成交价
               格为 29.80 元/股,成交金额为 26,671.77 万元。并承诺在本次增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。
                                                                     歌尔股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                               15%   至                      35%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                143,881.34   至               168,904.18
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                      125,114.21
                                                   公司销售规模稳定增长,电声器件升级、虚拟现实产品、可穿戴
业绩变动的原因说明
                                                   产品等贡献增加,公司盈利状况改善。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间           接待方式     接待对象类型                     调研的基本情况索引
2016 年 08 月 18 日     电话沟通      机构及个人       巨潮资讯网,2016 年 8 月 18 日,投资者活动关系记录表
                                                                                   歌尔股份有限公司
                                                                                     董事长: 姜滨
                                                                                 二○一六年十月二十四日

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