歌尔股份:2018年第三季度报告正文

                                                   歌尔股份有限公司 2018 年第三季度报告正文




证券代码:002241              证券简称:歌尔股份                         公告编号:2018-064




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                            2018 年 10 月




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管

人员)李永志声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                30,034,423,710.65         26,570,592,215.26                       13.04%

归属于上市公司股东的净资产(元)            15,412,086,159.02         14,894,652,290.15                        3.47%

                                                                本报告期比上                       年初至报告期末比
                                            本报告期                            年初至报告期末
                                                                 年同期增减                          上年同期增减

营业收入(元)                               7,021,504,977.85         -3.63% 15,447,866,017.74                -10.50%

归属于上市公司股东的净利润(元)               411,281,631.41        -38.29%      856,198,277.09              -38.20%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               403,584,020.90        -26.25%      669,739,542.77              -43.79%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -364,899,695.92        129.86%      573,071,429.85              -57.65%

基本每股收益(元/股)                                    0.13        -38.10%                0.26              -40.91%

稀释每股收益(元/股)                                    0.13        -38.10%                0.26              -40.91%

加权平均净资产收益率                                    2.70%         -2.05%              5.64%                -5.75%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                               项目                                 年初至报告期期末金额               说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -17,964,328.60

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
                                                                               236,937,851.85 政府补助增加
额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                  -4,271,454.00
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             6,872,984.96

减:所得税影响额                                                                35,005,283.98

     少数股东权益影响额(税后)                                                    111,035.91

合计                                                                           186,458,734.32           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             112,155                                                           0
                                                             股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质     持股比例       持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态            数量

歌尔集团有限公司     境内非国有法人     23.91%         776,045,479                        质押              300,000,000

姜滨                 境内自然人         15.41%         500,101,518       416,326,138      质押              339,540,000

姜龙                 境内自然人          3.16%         102,590,612        76,942,959      质押               83,810,000

中国证券金融股份有
                     其他                2.56%          83,044,011
限公司

歌尔股份有限公司-
                     其他                1.69%          55,000,000
第三期员工持股计划

香港中央结算有限公
                     境外法人            1.55%          50,165,039


挪威中央银行-自有
                     境外法人            1.29%          41,881,910
资金

华泰证券资管-浦发
银行-华泰-歌尔"
家园 1 号"员工持股   其他                1.28%          41,411,300
计划集合资产管理计


中国对外经济贸易信
托有限公司-淡水泉 其他                  1.12%          36,197,666
精选 1 期

中央汇金资产管理有
                     国有法人            0.97%          31,573,800
限责任公司

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量

歌尔集团有限公司                                                         776,045,479 人民币普通股           776,045,479


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姜滨                                                                  83,775,380 人民币普通股          83,775,380

中国证券金融股份有限公司                                              83,044,011 人民币普通股          83,044,011

歌尔股份有限公司-第三期员工持股计
                                                                      55,000,000 人民币普通股          55,000,000


香港中央结算有限公司                                                  50,165,039 人民币普通股          50,165,039

挪威中央银行-自有资金                                                41,881,910 人民币普通股          41,881,910

华泰证券资管-浦发银行-华泰-歌尔
"家园 1 号"员工持股计划集合资产管理                                   41,411,300 人民币普通股          41,411,300
计划

中国对外经济贸易信托有限公司-淡水
                                                                      36,197,666 人民币普通股          36,197,666
泉精选 1 期

中央汇金资产管理有限责任公司                                          31,573,800 人民币普通股          31,573,800

新加坡政府投资有限公司                                                29,364,247 人民币普通股          29,364,247

上述股东关联关系或一致行动的说明      姜滨、姜龙为兄弟关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。

                                      公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 636,045,479 股外,还通过中
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                      信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,000,000 股,合计持有
情况说明(如有)
                                      776,045,479 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.   资产负债表项目

(1)货币资金期末数为198,014.57万元,比期初数减少42.99%,其主要原因是:本报告期内,运营资金占用增加。

(2)存货期末数为522,922.89万元,比期初数增加74.62%,其主要原因是:本报告期内,存货储备增加。

(3)在建工程期末数为194,000.81万元,比期初数增加124.20%,其主要原因是:本报告期内,公司基建工程及未验收设备

增加。

(4)开发支出期末数为30,319.26万元,比期初数增长12.22%。年初至报告期末研发投入118,221.43万元,占营业收入的

7.65%。

(5)其他非流动资产期末数为8,901.69万元,比期初数减少32.93%,其主要原因是:本报告期内,预付设备、软件等款项

减少。

(6)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数为3,486.74万元,比期初数增加202.30%,其主要原因是:本

报告期内,未到期交割的外汇期权增加。

(7)应付票据及应付账款期末数为656,384.21万元,比期初数增加33.79%,其主要原因是:本报告期内,尚未到账期的应

付材料款增加。

(8)预收款项期末数为20,872.68万元,比期初数增加252.70%,其主要原因是:本报告期内,为降低客户信用风险,客户

预收款增加。

(9)应付职工薪酬期末数为29,115.48万元,比期初数减少41.25%,其主要原因是公司发放上期末计提的奖金。

(10)应交税费期末数为12,161.90万元,比期初数减少45.91%,其主要原因是:报告期末,应交所得税减少。

(11)其他应付款期末数为11,465.03万元,比期初数增加43.37%,其主要原因是:本报告期内,收到的保证金增加。

(12)一年内到期的非流动负债期末数为304.32万元,比期初数减少99.01%,其主要原因是公司偿还到期长期借款。

(13)长期借款期末数为159,835.83万元,比期初数增加60.52%,其主要原因是:本报告期内,为满足公司业务发展需求,

新增长期借款。

(14)递延收益期末数为29,732.40万元,比期初数增加53.50%,其主要原因是:本报告期内,收到的资产相关的政府补助

增加。

(15)递延所得税负债期末数为9,633.91万元,比期初数增加7,114.92%,其主要原因是:本报告期内,设备加速折旧导致

递延所得税负债增加。

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2. 利润表项目

(1)营业收入发生数为1,544,786.60万元,其中:电声器件实现收入1,033,801.92万元,同比增加5.21%;电子配件实现收

入486,897.70万元,同比减少28.48%。

(2)资产减值损失为3,974.76万元,比上期发生数增加80.71%,其主要原因是:计提的坏账准备增加。

(3)投资收益为-705.58万元,其主要原因是:联营企业损失增加。

(4)公允价值变动收益为-693.04万元,主要为外汇业务公允价值变动产生的损失。

(5)资产处置收益为-106.63万元,比同期降低96.71%,其主要原因是:固定资产处置造成的损失减少。

(6)营业外收入为733.90万元,比上期发生数减少97.23%,其主要原因是:政府补助转“其他收益”项目列示。

(7)营业外支出为1,736.40万元,比上期发生数增加616.36%,其主要原因是:固定资产报废毁损损失增加。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.   员工持股计划

     2015年4月23日,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股

计划(草案)>及其摘要的议案》,同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015年8月19日,经第三届董事会第二十

一次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。2017年12月

26日,经第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划(草案)及其摘要>

的议案》。详细计划及进度请参考公告于2015年4月24日、2015年8月20日和2017年12月27日的《“家园1号”员工持股计划(草

案)》、《“家园2号”员工持股计划(草案)》、《“家园3号”员工持股计划(草案)》及2015年6月24日、2015年9月24日和

2018年2月9日公告的《关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》、《关于“家园2号”员工持股计

划完成股票购买的公告》、《关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》。

     报告期内,“家园1号”员工持股计划处于第二次权益分配期间,根据市场情形未进行权益分配。报告期末, “家园1号”

员工持股计划持有公司股份41,411,300股,占公司股份总数的1.28%。2017年9月,“家园2号”员工持股计划锁定期满,报告期

末持有公司26,043,496股,占公司股份总数的0.80%。公司 “家园1号”、“家园2号”员工持股计划合计持有公司股份67,454,796

股,占公司股份总数的2.08%。

     2018年2月8日,公司“家园3号”员工持股计划通过大宗交易方式受让实际控制人姜滨先生所持公司股份共计55,000,000

股,资金来源为员工自筹,购买均价11.77元/股,购买数量55,000,000股,占公司总股本的比例为1.69%。截至公告披露日,

公司“家园3号”员工持股计划处于锁定期内,锁定期自2018年2月8日起12个月。

公司存续员工持股计划合计持有公司股份122,454,796股,占公司总股本的3.77%。




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2. 股份回购

    公司分别于2018年8月21日、2018年9月12日召开了第四届董事会第十五次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过

《关于回购公司股份的预案的议案》等相关议案,并于2018年10月10日披露《回购股份报告书》。

    截止本报告披露日,公司回购股份数量20,896,700股,占公司目前总股本的比例为0.64%,最高成交价为7.99元/股,最

低成交价为7.38元/股,支付总金额为159,981,794.30元(含交易费用)。

                         重要事项概述                                披露日期           临时报告披露网站查询索引

                                                                                      《关于回购公司股份的进展公
公司第四届董事会第十五次会议、2018 年第二次临时股东大会通过                           告》详见信息披露媒体巨潮资讯
了《关于回购公司股份的预案的议案》,截至 2018 年 9 月 30 日, 2018 年 10 月 10 日     网 http://www.cninfo.com.cn、《证
公司已完成回购专用证券账户开立等事项,尚未买入相关股票。                              券时报》、《中国证券报》、《上海
                                                                                      证券报》

                                                                                      《关于首次回购公司股份的公
公司于 2018 年 10 月 10 日以集中竞价方式回购公司股份,回购公
                                                                                      告》详见信息披露媒体巨潮资讯
司股份数量 3,908,700 股,占公司目前总股本的比例为 0.12%,最
                                                               2018 年 10 月 11 日    网 http://www.cninfo.com.cn、《证
高成交价为 7.99 元/股,最低成交价为 7.80 元/股,支付总金额为
                                                                                      券时报》、《中国证券报》、《上海
30,956,904.00 元(含交易费用)。
                                                                                      证券报》


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

        承诺事由               承诺方        承诺类型           承诺内容              承诺时间    承诺期限 履行情况

股改承诺                 不适用

收购报告书或权益变动报
                         不适用
告书中所作承诺

资产重组时所作承诺       不适用

                                                        姜滨、姜龙承诺在任职期间
                                                        每年转让的公司股份将不超
                         公司实际控制人姜               过其所持有公司股份总数的
                                                                                     2007 年 10
                         滨及关联方、股东 限售承诺 百分之二十五。同时若其今                       长期有效 严格履行
                                                                                     月 08 日
                         姜龙先生                       后不在公司任职,在离职后
                                                        半年内,将不转让所持有的
首次公开发行或再融资时
                                                        公司股份。
所作承诺
                                                        目前,本公司(本人)及本
                         持有公司 5%以上股              公司(本人)所控制的其他
                         份的股东歌尔集团 同业竞争 企业不存在与歌尔股份主营 2007 年 10
                                                                                                  长期有效 严格执行
                         有限公司及其控制 相关承诺 业务构成竞争的业务。未来,月 08 日
                         的企业                         为了从根本上避免和消除与
                                                        歌尔股份形成同业竞争的可


                                                                                                                          8
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                                  能性,本公司(本人)承诺
                                  如下:1)本公司(本人)将
                                  不从事与歌尔股份相同或相
                                  近的业务,以避免对歌尔股
                                  份的生产经营构成直接或间
                                  接的竞争。保证将努力促使
                                  本公司的其他控股企业不直
                                  接或间接从事、参与或进行
                                  与歌尔股份的生产、经营相
                                  竞争的任何经营活动。2)本
                                  公司(本人)及除歌尔股份
                                  以外本公司(本人)的其他
                                  控股企业与歌尔股份之间存
                                  在有竞争性同类业务,由此
                                  在市场份额、商业机会及资
                                  源配置等方面可能对歌尔股
                                  份带来不公平的影响时,本
                                  公司(本人)及其除歌尔股
                                  份以外本公司(本人)的其
                                  他控股企业自愿放弃与歌尔
                                  股份的业务竞争。3)本公司
                                  (本人)承诺给予歌尔股份
                                  对任何拟出售的资产和业务
                                  优先购买的权利,并将尽最
                                  大努力促使有关交易的价格
                                  是经公平合理的及与独立第
                                  三者进行正常商业交易的基
                                  础上确定的。4)本公司(本
                                  人)将不被限制从事或继续
                                  从事现有的生产业务,特别
                                  是为歌尔股份提供其经营所
                                  需相关材料和服务业。自本
                                  承诺函出具日起,本公司(本
                                  人)承诺,赔偿歌尔股份因
                                  本公司违反本承诺任何条款
                                  而遭受或产生的任何损失或
                                  开支。

股权激励承诺             不适用

其他对公司中小股东所作
                         不适用
承诺

承诺是否按时履行         是

如承诺超期未履行完毕的,
                        不适用
应当详细说明未完成履行


                                                                                         9
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的具体原因及下一步的工
作计划


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                               -45.00%     至                           -25.00%

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                        117,657.44    至                         160,441.97
(万元)

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                      213,922.62

                                                 智能手机行业竞争加剧,虚拟现实市场增速放缓,公司拓展新业务投入
业绩变动的原因说明
                                                 增加。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                          计入权益的累
                           本期公允价值                    报告期内购 报告期内售 累计投资
资产类别 初始投资成本                     计公允价值变                                            期末金额       资金来源
                             变动损益                       入金额        出金额      收益
                                               动

股票        169,951,481.05 -17,271,137.26 -43,612,358.94         0.00          0.00        0.00 126,339,122.11 自有资金

合计        169,951,481.05 -17,271,137.26 -43,612,358.94         0.00          0.00        0.00 126,339,122.11      --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                            10
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    接待时间          接待方式   接待对象类型                   调研的基本情况索引

2018 年 08 月 22 日   电话沟通       机构       巨潮资讯网,2018 年 8 月 22 日投资者活动关系记录表




                                                                             歌尔股份有限公司


                                                                                董事长:姜滨


                                                                         二〇一八年十月二十五日




                                                                                                     11

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