歌尔股份:关于对外投资购买股权的公告

证券代码:002241               证券简称:歌尔股份             公告编号:2019-027



                            歌尔股份有限公司
                     关于对外投资购买股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


一、交易概述

    1、本次交易的基本情况
    歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简
称“香港歌尔”)于 2019 年 4 月 24 日同 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
(以下简称“MACOM Technology”,纳斯达克上市公司)、MACOM Wireless Cayman Limited
(以下简称“MACOM Cayman”, MACOM Technology 的全资子公司)、MACOM Wireless(HK)
Limited(以下简称“MACOM HK”, MACOM Cayman 的全资子公司)签署了《股权购买协议》
(《SHARE PURCHASE AGREEMENT》)。香港歌尔拟以自有资金出资总额 1.346 亿美元(约合人
民币 9.063 亿元)购买 MACOM Cayman 持有的 MACOM HK 51%的股权。本次股票购买完成后,
香港歌尔将持有 MACOM HK 51%的股权,MACOM HK 成为公司控股子公司。
    2、董事会审议交易议案的表决情况
    按照《歌尔股份有限公司章程》规定,本次对外交易事项的批准权限在公司总裁权限
内,无需经公司董事会、股东大会批准。
    3、本次对外交易行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

    1、交易对手方(MACOM Cayman)介绍
    (1)公司名称:MACOM Wireless Cayman Limited
    (2)住所:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1104, Cayman Islands
    (3)企业类型:有限责任公司
    (4)公司董事:John Croteau
    (5)MACOM Cayman 股本结构:MACOM Technology 持股 100%
    (6)MACOM Cayman 同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
    2、交易对手方(MACOM Technology)介绍
    (1)公司名称:MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
    (2)办公住所:100 Chelmsford Street, Lowell, Massachusetts 01851 U.S.A.
    (3)企业类型:股份有限公司
    (4)法定董事长: John Ocampo
    (5)主营业务:MACOM Technology 主营业务为半导体,提供超过 5000 种标准和定制
设备,包括集成电路、多芯片模组、晶体管、二极管、开关以及开关限制器,被动与主动
组件、完整子系统等。
    (6)MACOM Technology 前五大股东情况
                                                                                    单位:股
               股东名称                        直接持股数量        占已发行普通股比例(%)
John Ocampo                                          19,715,771                      30.15
FMR LLC                                               7,397,775                      11.31
Capital Research Global Investors                     4,214,764                       6.45
The Vanguard Group                                    4,156,062                       6.36
LMCG Investments, LLC                                 3,578,157                       5.47
合    计                                             39,062,529                      59.74
注:截至 2018 年 12 月 31 日前五大股东情况
     (7)MACOM Technology 财务情况
                                                                             单位:百万美元
                                    2018 年 9 月 28 日            2018 年 12 月 28 日
          总资产                                   1,482.49                       1,457.84
          总负债                                      813.82                         800.59
          净资产                                      668.68                         657.26
                                       2018 财年                  2019 财年第一季度
         营业收入                                     570.40                         150.69
           净利润                                   -167.62                          -23.40
注:MACOM Technology 2018 财年会计年度为 2017 年 9 月 30 日起至 2018 年 9 月 28 日止,
2019 财年第一季度为 2018 年 9 月 29 日起至 2018 年 12 月 28 日止。
     (8)MACOM Technology 同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况

     (1)公司名称:MACOM Wireless (HK) Limited
     (2)住所:RMS 05-15,13A/F South tower world finance CTR harbor city, 17 Canton
RD TST KLN, 香港
     (3)企业类型:有限责任公司
     (4)公司董事:John Croteau, Thomas Hwang, Robert McMullan
     (5)主营业务:新一代无线通信射频芯片及模组的研发、生产和销售。
     (6)MACOM HK 目前为 MACOM Cayman 的全资子公司,本次交易完成后,香港歌尔持有
MACOM HK 51%的股权,MACOM Cayman 持有 MACOM HK 49%的股权,MACOM HK 变成香港歌尔控
股子公司。
     (7)MACOM HK 财务情况
      MACOM HK 于 2018 年 12 月注册成立,尚未开展业务。

四、交易合同的主要内容

    根据香港歌尔同 MACOM Technology、MACOM Cayman、MACOM HK 签署的《股权购买协议》,
香港歌尔拟以自有资金出资总额 1.346 亿美元(约合人民币 9.063 亿元)购买 MACOM Cayman
持有的 MACOM HK 51%的股权。本次股票购买完成后,香港歌尔将持有 MACOM HK 51%的股权,
MACOM HK 成为公司控股子公司。香港歌尔将按照对外购买股权进展状况分期支付相关款项。
MACOM HK 董事会将由 5 名董事构成,香港歌尔委派 3 名董事,MACOM Cayman 委派 2 名董事。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次交易后,MACOM HK 成为公司控股子公司,公司借此进入新一代无线通信射频芯片
及模组市场。
    MACOM Technology 为美国纳斯达克证券交易所上市公司,股票代码:MTSI,是一家高
性能模拟半导体解决方案供应商,主要面向无线电频率、微波以及毫米波频谱领域的无线
及有线应用。作为全球领先的射频、功率和光器件厂商,该公司在 GaN(氮化镓)材料与芯
片领域进行了多年的研发投入,特别是在硅基氮化镓领域拥有领先的技术和专利优势。
    本次交易后,可能面临相关产品发展不及预期的市场风险、政府监管风险、技术替代
风险等,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件

   1、香港歌尔同 MACOM Cayman 签署的《股权购买协议》(《SHARE PURCHASE AGREEMENT》);
   2、MACOM Technology、MACOM Cayman、MACOM HK 注册表;
   3、MACOM Technology 最近一年及一期定期报告。


   特此公告。




                                                             歌尔股份有限公司董事会
                                                             二〇一九年四月二十四日

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