通产丽星:关于重大资产重组的进展公告

证券代码:002243           股票简称:通产丽星         公告编号:2019-025号




                   关于重大资产重组的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    截止本公告披露日,公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作,
本公司尚需召开董事会审议本次重大资产重组正式方案及相关事项,并按照相
关法律法规的规定履行相关的后续审批程序,包括完成对标的资产评估报告的
备案、取得国有资产监督管理部门对交易方案的批复、召开公司股东大会审议
通过本次交易方案、取得证监会的核准等相关程序。本次重大资产重组能否实
施尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。


    一、 重大资产重组基本情况
    深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”) 因筹划重大资产重组,
拟以发行股份购买资产方式收购深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资
中心(有限合伙)、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合
伙企业(有限合伙)、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限
公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)、上海谨诚企业管理中心(普
通合伙)、清控创业投资有限公司共 9 名股东持有的力合科创集团有限公司 100%
股权,并募集配套资金。公司股票自 2018 年 11 月 26 日(星期一)开市起停牌。
2018 年 12 月 8 日,公司披露了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资
       产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票于 2018 年 12 月 10
       日开市起复牌。该重大事项截至目前的相关公告、披露文件索引如下:

     披露日期          公告编号     披露文件名称            披露内容                     披露索引

                                                   深圳市投资控股有限公司
                                                                                《重大资产重组停牌公
                                                   筹划公司以发行股份购买
                                                                                告》在公司指定信息媒体
                                    重大资产重组   资产方式收购力合科创集
2018 年 11 月 26 日   2018-034 号                                               证券时报及巨潮资讯网
                                    停牌公告       团有限公司 100%股权,并
                                                                                (www.cninfo.com.cn)
                                                   募集配套资,公司股票申请
                                                                                上披露
                                                   停牌
                                                   根据《深圳证券交易所上市     《关于本次重大资产重
                                    关于本次重大   公司停复牌业务信息披露       组停牌前一交易日前十
                                    资产重组停牌   指引(征求意见稿)》相关     大股东的持股信息》在公
2018 年 11 月 28 日   2018-035 号   前一交易日前   规定,公司发布了《关于本     司指定信息媒体证券时
                                    十大股东的持   次重大资产重组停牌前一       报及巨潮资讯网
                                    股信息         交易日前十大股东的持股       (www.cninfo.com.cn)
                                                   信息》                       上披露
                                                                                《关于重大资产重组的
                                                                                进展公告》在公司指定信
                                    关于重大资产
                                                                                息媒体证券时报及巨潮
2018 年 12 月 1 日    2018-036 号   重组的进展公   重大资产重组进展情况
                                                                                资讯网
                                    告
                                                                                (www.cninfo.com.cn)
                                                                                上披露
                                                                                《第四届董事会第八次
                                                                                会议决议公告》在公司指
                                    第四届董事会
                                                                                定信息媒体证券时报及
                      2018-037 号   第八次会议决
                                                                                巨潮资讯网
                                    议公告
                                                                                (www.cninfo.com.cn)
                                                                                上披露
                                                   公司第四届董事会第八次       《关于交易对方提供资
                                    关于交易对方   会议、第四届监事会第八次     料真实、准确、完整的声
                                    提供资料真     会议审议并通过了关于发       明与承诺》在公司指定信
                      2018-038 号   实、准确、完   行股份购买资产并募集配       息媒体证券时报及巨潮
2018 年 12 月 8 日
                                    整的声明与承   套资金暨关联交易预案及       资讯网
                                    诺             其摘要的相关议案,公司股     (www.cninfo.com.cn)
                                                   票于 2018 年 12 月 10 日开   上披露
                                                   市起复牌                     《关于本次交易履行法
                                    关于本次交易
                                                                                定程序的完备性、合规性
                                    履行法定程序
                                                                                及提交法律文件的有效
                                    的完备性、合
                      2018-039 号                                               性的说明》在公司指定信
                                    规性及提交法
                                                                                息媒体证券时报及巨潮
                                    律文件的有效
                                                                                资讯网
                                    性的说明
                                                                                (www.cninfo.com.cn)
                             上披露




                             《关于公司股票价格波
              关于公司股票
                             动是否达到《关于规范上
              价格波动是否
                             市公司信息披露及相关
              达到《关于规
                             各方行为的通知》第五条
              范上市公司信
2018-040 号                  相关标准的说明》在公司
              息披露及相关
                             指定信息媒体证券时报
              各方行为的通
                             及巨潮资讯网
              知》第五条相
                             (www.cninfo.com.cn)
              关标准的说明
                             上披露
                             《关于本次交易符合《关
              关于本次交易
                             于规范上市公司重大资
              符合《关于规
                             产重组若干问题的规定》
              范上市公司重
                             第四条规定的说明》在公
2018-041 号   大资产重组若
                             司指定信息媒体证券时
              干问题的规
                             报及巨潮资讯网
              定》第四条规
                             (www.cninfo.com.cn)
              定的说明
                             上披露
                             《关于本次重大资产重
              关于本次重大   组相关内幕知情人买卖
              资产重组相关   股票情况的自查报告》在
2018-042 号   内幕知情人买   公司指定信息媒体证券
              卖股票情况的   时报及巨潮资讯网
              自查报告       (www.cninfo.com.cn)
                             上披露
                             《第四届监事会第八次
                             会议决议公告》在公司指
              第四届监事会
                             定信息媒体证券时报及
2018-043 号   第八次会议决
                             巨潮资讯网
              议公告
                             (www.cninfo.com.cn)
                             上披露
                             《关于重大资产重组的
                             一般风险提示性公告》在
              关于重大资产
                             公司指定信息媒体证券
2018-044 号   重组的一般风
                             时报及巨潮资讯网
              险提示性公告
                             (www.cninfo.com.cn)
                             上披露
                                                                                《关于披露重大资产重
                                    关于披露重大                                组预案暨公司股票复牌
                                    资产重组预案                                的提示性公告》在公司指
                      2018-045 号   暨公司股票复                                定信息媒体证券时报及
                                    牌的提示性公                                巨潮资讯网
                                    告                                          (www.cninfo.com.cn)
                                                                                上披露
                                                                                《发行股份购买资产并
                                    发行股份购买
                                                                                募集配套资金暨关联交
                                    资产并募集配
                                                                                易预案(摘要)》在公司
                                    套资金暨关联
                                                                                指定信息媒体巨潮资讯
                                    交易预案(摘
                                                                                网(www.cninfo.com.cn)
                                    要)
                                                                                上披露
                                                                                《发行股份购买资产并
                                    发行股份购买                                募集配套资金暨关联交
                                    资产并募集配                                易预案》在公司指定信息
                                    套资金暨关联                                媒体巨潮资讯网
                                    交易预案                                    (www.cninfo.com.cn)
                                                                                上披露
                                                                                《关于发行股份购买资
                                    关于发行股份                                产并募集配套资金的独
                                    购买资产并募                                立董事事前认可意见》在
                                    集配套资金的                                公司指定信息媒体巨潮
                                    独立董事事前                                资讯网
                                    认可意见                                    (www.cninfo.com.cn)
                                                                                上披露
                                                                                《关于发行股份购买资
                                    关于发行股份                                产并募集配套资金暨关
                                    购买资产并募                                联交易的独立董事意见》
                                    集配套资金暨                                在公司指定信息媒体巨
                                    关联交易的独                                潮资讯网
                                    立董事意见                                  (www.cninfo.com.cn)
                                                                                上披露
                                                   因问询函中的相关事项尚       《关于延期回复深圳证
                                    关于延期回复   待进一步核查梳理,公司无     券交易所问询函的公告》
                                    深圳证券交易   法在 2018 年 12 月 21 日前   在公司指定信息媒体证
2018 年 12 月 22 日   2018-049 号
                                    所问询函的公   按要求完成全部回复工作。 券时报及巨潮资讯网
                                    告             经向深交所申请,公司延期     (www.cninfo.com.cn)
                                                   回复问询函                   上披露
                                                   公司第四届董事会第九次
                                                   会议审议并通过了《关于聘
                                                   请本次重大资产重组相关
                                                   中介机构的议案》,聘请大    《第四届董事会第九次
                                                   华会计师事务所(特殊普通    会议决议公告》在公司指
                                    第四届董事会
                                                   合伙)为公司本次发行股份    定信息媒体证券时报及
2018 年 12 月 26 日   2018-050 号   第九次会议决
                                                   购买资产并募集配套资金      巨潮资讯网
                                    议公告
                                                   暨关联交易的审计机构、中    (www.cninfo.com.cn)
                                                   联资产评估集团有限公司      上披露
                                                   为公司本次发行股份购买
                                                   资产并募集配套资金暨关
                                                   联交易的评估机构
                                                                               《关于对深圳证券交易
                                                                               所问询函回复的公告》在
                                    关于对深圳证
                                                                               公司指定信息媒体证券
                      2019-001 号   券交易所问询
                                                                               时报及巨潮资讯网
                                    函回复的公告
                                                                               (www.cninfo.com.cn)
                                                                               上披露
                                                                               《关于发行股份购买资
                                    关于发行股份
                                                                               产并募集配套资金暨关
                                    购买资产并募
                                                                               联交易预案修订说明的
                                    集配套资金暨
                      2019-002 号                                              公告》在公司指定信息媒
                                    关联交易预案
                                                                               体证券时报及巨潮资讯
                                    修订说明的公   2019 年 1 月 4 日,公司回
                                                                               网(www.cninfo.com.cn)
                                    告             复了深圳证券交易所《问询
                                                                               上披露
                                                   函》,并对发行股份购买资
2019 年 1 月 5 日                                                              《发行股份购买资产并
                                                   产并募集配套资金暨关联
                                    发行股份购买                               募集配套资金暨关联交
                                                   交易预案及摘要作了相应
                                    资产并募集配                               易预案(修订稿)》在公
                                                   修改
                                    套资金暨关联                               司指定信息媒体巨潮资
                                    交易预案(修                               讯网
                                    订稿)                                     (www.cninfo.com.cn)
                                                                               上披露
                                                                               《发行股份购买资产并
                                    发行股份购买                               募集配套资金暨关联交
                                    资产并募集配                               易预案摘要(修订稿)》
                                    套资金暨关联                               在公司指定信息媒体巨
                                    交易预案摘要                               潮资讯网
                                    (修订稿)                                 (www.cninfo.com.cn)
                                                                               上披露
                                  兴业证券股份
                                                                        《兴业证券股份有限公
                                  有限公司关于
                                                                        司关于《深圳市通产丽星
                                  《深圳市通产
                                                                        股份有限公司关于<关于
                                  丽星股份有限
                                                                        对深圳市通产丽星股份
                                  公司关于<关
                                                                        有限公司的重组问询函>
                                  于对深圳市通
                                                                        的回复》之核查意见》在
                                  产丽星股份有
                                                                        公司指定信息媒体巨潮
                                  限公司的重组
                                                                        资讯网
                                  问询函>的回
                                                                        (www.cninfo.com.cn)
                                  复》之核查意
                                                                        上披露
                                  见
                                  北京市金杜律                          《北京市金杜律师事务
                                  师事务所关于                          所关于深圳证券交易所<
                                  深圳证券交易                          关于对深圳市通产丽星
                                  所《关于对深                          股份有限公司的重组问
                                  圳市通产丽星                          询函>之专项法律意见
                                  股份有限公司                          书》在公司指定信息媒体
                                  的重组问询                            巨潮资讯网
                                  函》之专项法                          (www.cninfo.com.cn)
                                  律意见书                              上披露
                                                                        《关于重大资产重组的
                                                                        进展公告》在公司指定信
                                  关于重大资产
                                                                        息媒体证券时报及巨潮
2019 年 1 月 7 日   2019-003 号   重组的进展公   重大资产重组进展情况
                                                                        资讯网
                                  告
                                                                        (www.cninfo.com.cn)
                                                                        上披露
                                                                        《关于重大资产重组的
                                                                        进展公告》在公司指定信
                                  关于重大资产
                                                                        息媒体证券时报及巨潮
2019 年 2 月 2 日   2019-008 号   重组的进展公   重大资产重组进展情况
                                                                        资讯网
                                  告
                                                                        (www.cninfo.com.cn)
                                                                        上披露
                                                                        《关于重大资产重组的
                                                                        进展公告》在公司指定信
                                  关于重大资产
                                                                        息媒体证券时报及巨潮
2019 年 3 月 4 日   2019-011 号   重组的进展公   重大资产重组进展情况
                                                                        资讯网
                                  告
                                                                        (www.cninfo.com.cn)
                                                                        上披露
2019 年 4 月 3 日   2019-018 号   关于重大资产   重大资产重组进展情况   《关于重大资产重组的
                                  重组的进展公                          进展公告》在公司指定信
                                  告                                    息媒体证券时报及巨潮
                                                                        资讯网
                                                                        (www.cninfo.com.cn)
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2019 年 4 月 30 日   2019-018 号   关于重大资产   重大资产重组进展情况     《关于重大资产重组的
                                   重组的进展公                            进展公告》在公司指定信
                                   告                                      息媒体证券时报及巨潮
                                                                           资        讯         网
                                                                           ( www.cninfo.com.cn )
                                                                           上披露
2019 年 5 月 23 日   2019-024 号   关于收到国家   国家市场监督管理总局对   《关于收到国家市场监
                                   市场监督管理   本次发行股份购买资产并   督管理总局《经营者集中
                                   总局《经营者   募集配套资金暨关联交易   反垄断审查不实施进一
                                   集中反垄断审   所涉及的经营者集中反垄   步审查决定书》的公告》
                                   查不实施进一   断审查结果               在公司指定信息媒体证
                                   步审查决定                              券时报及巨潮资讯网
                                   书》的公告                              (www.cninfo.com.cn)
                                                                           上披露

            二、重大资产重组进展情况
            截至本公告披露日,标的公司的审计、评估工作已基本完成,独立财务顾问
       和法律顾问已拟定本次交易基本方案交由相关各方进行磋商。同时,深圳市投资
       控股有限公司已按照其内部决策流程正在履行相应的审批工作,并已原则同意尽
       快将交易方案报深圳市国有资产监督管理委员会审批。
            目前交易双方尚未签署正式的交易协议,公司尚需召开董事会审议本次重大
       资产重组正式方案及相关事项。
               三、风险提示
            (一)本次重组被暂停、中止或取消的风险
            1、尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行,但在本次
       重大资产重组过程中,仍存在因上市公司股价的异常波动或可能涉嫌内幕交易的
       异常交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能;
            2、本次重组存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑,而被暂停、中
       止或取消的风险;
            3、在本次交易审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求进一步
       完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存
       在终止的可能;
            4、其他可能导致交易被取消的风险,包括但不限于:本次重组标的主营业
       务为推进科技成果转化和助力创新企业孵化的科技创新服务,属于科技服务产
       业,但仍存在被监管机构认定为创业投资或类金融机构的风险,存在因为此风险
而导致的本次交易被暂停、中止或取消的可能。
    若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消,而公司又计划
重新启动重组,则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发
生重大变化。
    (二)审批风险
    本次交易方案尚需获得的批准和核准:
    1、公司董事会审议通过本次交易正式方案;
    2、国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案;
    3、国有资产监督管理部门批准本次交易方案;
    4、公司股东大会审议通过本次交易方案;
    5、证监会核准本次交易方案。
    在取得上述全部批准前,公司不得实施本次重组方案。本次交易能否通过董
事会、股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定
性,就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此,本次
重组存在审批风险。
    (三)本次交易价格调整的风险
    为应对因资本市场整体波动对本次交易可能产生的风险,保证本次交易顺利
推进实施,本次重组拟引入价格调整机制。在公司股东大会审议通过价格调整方
案后至证监会核准本次交易前,公司董事会可根据触发条件和具体调整机制,对
本次交易发行股份购买资产的发行价格进行一次调整。
    若发行价格进行调整,则公司向交易对方发行股份的数量也将相应发生变
化,提请广大投资者注意风险。
    (四)标的资产估值风险
    本次交易的标的资产为力合科创 100%股权,标的资产预估值金额约为
550,000 万元。尽管标的公司具备较强的盈利能力和市场竞争力,但由于评估机
构在进行资产评估时需要基于一定的假设基础,而上述假设情况发生变化时评估
价值将存在较大差异,因此不能完全排除未来因内外部环境和企业情况出现预期
之外的重大变化,导致标的资产估值与实际情况不符的风险。提请投资者关注标
的公司的估值风险。同时,若未来标的公司业绩无法支撑该预估水平,则存在因
预估增值而损害上市公司股东利益的风险。
    本次交易中,标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具
的、并经有权机构核准的净资产评估值为基础确定。
    综上,本次交易最终能否完成存在重大不确定性,提请投资者关注相关风
险。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
    郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 :《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准,本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
    特此公告。
                                             深圳市通产丽星股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2019年5月25日

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