上海莱士:2017年年度报告摘要

上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要
                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                  2017 年年度报告摘要
       一、重要提示
       本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务            未亲自出席会议原因              被委托人姓名
            郑跃文                   董事                        重要工作出差                     陈杰
       非标准审计意见提示
       □ 适用 √ 不适用
       董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
       √ 适用 □ 不适用
       是否以公积金转增股本
       □ 是 √ 否
       公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 4,974,622,099 为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.17 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
       董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
       □ 适用 √ 不适用
       二、公司基本情况
       1、公司简介
股票简称                               上海莱士             股票代码
股票上市交易所                 深圳证券交易所
联系人和联系方式                               董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                              刘峥                                     张屹
办公地址                             上海市奉贤区望园路 2009 号                 上海市奉贤区望园路 2009 号
电话                                        021-22130888-217                         021-22130888-217
电子信箱                                    raas@raas-corp.com                      raas@raas-corp.com
                                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要
    2、报告期主要业务或产品简介
    (一)公司的主营业务
    公司的主营业务为生产和销售血液制品,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特免类、凝血
因子类产品等,是目前中国最大的血液制品生产企业之一。
    (二)公司主要产品及用途
    血液制品属于生物制品行业的细分行业,主要以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术
制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上,血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。
    公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、孙公司浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共11
个品种的血液制品批准文号。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下:
    产品种类                   产品名称                  上海莱士     郑州莱士     同路生物    浙江海康
    白蛋白类                  人血白蛋白                    √           √           √          √
  免疫球蛋白类               人免疫球蛋白                                √           √          √
                       静注人免疫球蛋白(pH4)              √           √           √          √
                                                                                  液体、冻干
                         乙型肝炎人免疫球蛋白                            √           √          √
                 静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白(pH4)                              申报中
                          破伤风人免疫球蛋白                                          √
                          狂犬病人免疫球蛋白                                          √
   凝血因子类              人凝血酶原复合物                 √
                             人凝血因子Ⅷ                   √                        √
                             冻干人凝血酶                   √
                             人纤维蛋白原                   √
                           人纤维蛋白粘合剂                 √
     产品数                        -                        7            4            8
    公司主要产品用途如下:
    1、人血白蛋白:失血创伤、烧伤引起的休克;脑水肿及损伤引起的颅内压升高;肝硬化及肾病引起
的水肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析
的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。
    2、静注人免疫球蛋白(pH4):原发性免疫球蛋白缺乏症,如X联锁低免疫球蛋白血症、常见变异性
免疫缺陷病、免疫球蛋白G亚型缺陷病等;继发性免疫球蛋白缺乏症,如重症感染、新生儿败血症;自身
免疫性疾病,如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。
    3、人凝血酶原复合物:主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症(单独或联合
缺乏)包括:凝血因子Ⅸ缺乏症(乙型血友病),以及Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ凝血因子缺乏症;抗凝剂过量、维生素
K缺乏症;肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍时;各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科
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手术患者;但对凝血因子Ⅴ缺乏者可能无效;治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友病患者的出血症状;逆
转香豆素类抗凝剂诱导的出血。
    4、人凝血因子Ⅷ:本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用,主要用于防治甲型
血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
    5、冻干人凝血酶:局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口,肝脏手术创面和扁桃腺手术创面
的渗血。
    6、人纤维蛋白原:适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症;获得性纤维蛋白原减少症:如严重肝脏
损伤、肝硬化、弥散性血管内凝血、产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造
成的凝血功能障碍。
    7、外用人纤维蛋白粘合剂:局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创
面和血管外科手术创面的渗血。
    8、人免疫球蛋白:用于常见病毒感染的被动免疫,主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。若与抗生素合
并使用,可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。
    9、乙型肝炎人免疫球蛋白:主要用于乙型肝炎预防。适用于1)乙型肝炎表面抗原(HbsAg)阳性的母
亲及所生的婴儿。2)意外感染的人群。3)与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。
    10、破伤风人免疫球蛋白:主要用于预防和治疗破伤风,尤其适用于对破伤风抗毒素(TAT)有过敏
反应者。
    11、狂犬病人免疫球蛋白:用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。
    (三)主要业绩驱动因素
    公司立足于血液制品行业。整体规模为国内血液制品行业领先,是国内同行业中结构合理、产品种类
齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。
    1、加快浆站布局,巩固行业龙头地位
    报告期内,公司 3 家新设浆站武宁莱士单采血浆站有限公司、保康县莱士单采血浆有限公司及青田莱
士单采血浆站有限公司已获得单采血浆许可证,分别于 2017 年 1 月和 2017 年 4 月正式开始采浆; 2017
年 7 月,公司全资子公司同路生物制药有限公司(“同路生物”)在海南省取得 1 家新设单采血浆站的批文。
2017 年 10 月,同路生物以 7,305.00 万元收购了绿十字(中国)生物制品有限公司下属 3 家浆站(叶集绿
十字单采血浆站有限公司、淮南毛集绿十字单采血浆站有限公司及怀远县绿十字单采血浆站有限公司)
100.00%股权。截至目前,公司及其下属子公司(郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康)拥有单采血浆
站 39 家(含本公司在建 2 家,同路生物新获批 1 家),采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广
东、内蒙、浙江、湖北、江西 10 个省(自治区),2017 年公司全年采浆量超过千吨。
    公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作,注重高效的质量管理,以便最大限度
的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量,从源头上确保上海莱士产品的优质性。报告期内,公
司加大了单采血浆站信息化投入,打造集数字化、可视化、互联网化、智能化为一体的新时期智慧型浆站。
在确保提高现有固定浆员复采率的基础上积极发展更多潜在浆员,为公司的可持续发展及行业龙头地位的
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巩固作出了积极的贡献。
    2、血浆利用率高、产品种类齐全
    公司整体规模为国内血液制品行业领先,是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高
的领先血液制品生产企业。公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一,也
是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。
    3、并购整合驱动
    公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康,并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方
面进行全方位的整合。郑州莱士在单个浆站的采浆规模、采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验;同
路生物在浆站管理、产品得率、特免产品生产等具有优势;浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业,具
有一定的地域优势,并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力,有效提升了公司盈利能力,巩固公
司的行业龙头地位。
    4、加强内部管理提升,促进企业发展
    报告期内,公司进一步加强和提升内部管理,以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内
部管理架构为基线,围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针,通过利他实现利
己,以善意释放潜能,用利他精神互相提供价值,为公司发展提供持续、稳定、高效的内部环境,确保公
司健康发展。
    3、主要会计数据和财务指标
    (1)近三年主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                               单位:人民币元
                                 2017 年             2016 年             本年比上年增减        2015 年
营业收入                        1,927,748,425.11    2,326,250,348.75              -17.13%     2,013,321,629.25
归属于上市公司股东的净利润       835,828,588.31     1,613,153,629.12              -48.19%     1,442,414,301.23
归属于上市公司股东的扣除非经
                                 615,400,436.86      899,064,970.27               -31.55%      682,328,492.46
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       264,949,553.51      638,223,427.35               -58.49%      762,420,968.59
基本每股收益(元/股)                       0.17                0.33              -48.48%                 0.29
稀释每股收益(元/股)                       0.17                0.33              -48.48%                 0.29
加权平均净资产收益率                       6.93%             14.16%     减少 7.23 个百分点             14.88%
                                2017 年末           2016 年末          本年末比上年末增减     2015 年末
资产总额                       14,455,419,619.02   13,225,626,654.85                9.30%    11,556,011,686.37
归属于上市公司股东的净资产     12,461,758,710.02   11,708,763,369.19                6.43%    10,658,472,403.13
                                                                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要
         (2)分季度主要会计数据
                                                                                                                        单位:人民币元
                                               第一季度                  第二季度                第三季度               第四季度
         营业收入                                401,762,465.89           465,602,708.80         600,251,295.43            460,131,954.99
         归属于上市公司股东的净利润              222,228,006.21           486,609,959.27         231,306,005.82         -104,315,382.99
         归属于上市公司股东的扣除非
                                                 153,468,527.76           118,314,898.05         218,390,500.94            125,226,510.11
         经常性损益的净利润
         经营活动产生的现金流量净额             -137,940,219.40           188,294,333.45         163,218,480.49             51,376,958.97
               上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
               □ 是 √ 否
               4、股本及股东情况
               (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                                 单位:股
报告期末普通股                 年度报告披露日前上一月末普               报告期末表决权恢复                  年度报告披露日前上一月末表
                      29,485                                   27,547                               -                                           -
股东总数                       通股股东总数                             的优先股股东总数                    决权恢复的优先股股东总数
                                               持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                                  报告期末持     持有有限售条           质押或冻结情况
                    股东名称                       股东性质       持股比例
                                                                                    股数量       件的股份数量       股份状态           数量
科瑞天诚投资控股有限公司                        境内非国有法人          32.10% 1,595,529,564            0             质押          1,396,561,252
RAAS CHINA LIMITED                                 境外法人             30.36% 1,509,120,000            0             质押          1,350,928,000
宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)            境内非国有法人           4.59%     228,119,166          0             质押           225,016,000
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司                    境内非国有法人           4.59%     228,119,166          0             质押           216,000,000
新疆华建恒业股权投资有限公司                    境内非国有法人           3.66%     181,988,926          0             质押           102,082,700
鹏华资产-平安银行-鹏华资产凯吉莱士 1 期资
                                                      其他               1.35%      67,001,247          0              -                -
产管理计划
鹏华资产-平安银行-鹏华资产科瑞莱士资产
                                                      其他               1.31%      64,985,895          0              -                -
管理计划
傅建平                                            境内自然人             1.23%      60,940,000          0             质押            58,940,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投鑫鑫向
                                                      其他               0.93%      46,393,027          0              -                -
荣 82 号证券投资集合资金信托计划
民生通惠资产-民生银行-民生通惠聚鑫 2 号资
                                                      其他               0.91%      45,256,840          0              -                -
产管理产品
                 1、公司前 10 名股东中,科瑞天诚投资控股有限公司(“科瑞天诚”)和莱士中国有限公司(“莱士中国”)为公司控股股东;
                 科瑞天诚担任宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人;深圳莱士凯吉投资咨询有限公司为莱士中国的全资子
上述股东关联
                 公司;傅建平为公司原董事;“鹏华资产-平安银行-鹏华资产科瑞莱士资产管理计划”(“鹏华科瑞资管”)为科瑞天诚通
关系或一致行
                 过鹏华资产管理(深圳)有限公司(“鹏华资产”)发起设立的资产管理计划;“鹏华资产-平安银行-鹏华资产凯吉莱士 1
动的说明
                 期资产管理计划”(“鹏华凯吉资管”)为莱士中国全资子公司上海凯吉进出口有限公司通过鹏华资产发起设立的资产管理计
                 划。除前述关联关系外,公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定
                                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要
      的一致行动人。
      2、公司未知除控股股东及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士、鹏华科瑞资管、鹏华凯吉资管)外的其它前 10 名股东中是否
      存在关联关系,也未知其他前 10 名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
      □ 适用 √ 不适用
    (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    5、公司债券情况
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的
公司债券
    □ 是 √ 否
    三、经营情况讨论与分析
    1、报告期经营情况简介
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    □ 是 √ 否
    2017 年,公司规模小幅扩张,年末公司总资产为 144.55 亿元,较上年末总资产 132.26 亿元增长 9.30%;
归属于上市公司股东的净资产为 124.62 亿元,较上年末净资产 117.09 亿元增长 6.43%;
    2017 年公司实现营业收入 19.28 亿元,较 2016 年营业收入 23.26 亿元减少 17.13%;实现归属于上市
公司股东的净利润 8.36 亿元,较 2016 年归属于上市公司股东的净利润 16.13 亿元减少 48.19%;实现扣除
非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 6.15 亿元,较 2016 年同口径净利润 8.99 亿元减少 31.55%。
    (一)血浆采集
    2017 年,公司加大了单采血浆站信息化投入,打造新时期智慧型浆站,在确保提高现有固定浆员复采
率的基础上积极发展更多潜在浆员。
                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要
    截至 2017 年底,公司共有 39 家浆站(其中上海莱士在建 2 家,同路生物新获批 1 家),取得了全年
采浆超千吨的历史佳绩,增幅超过 20%。
    (二)生产与质量概况
    2017 年,上海莱士、郑州莱士、同路生物和浙江海康合计投浆量、产出合格产品,较上年均有增长。
    2017 年公司上下继续发挥主观能动性,执行多项增收节支方案,持续了上年的生产改善效果。与 2016
年相比,产品合格率及组份利用率都有所提高,吨浆灌装得率也有提高。
    2017 年,产品质量风险得到有效控制,顺利通过 GMP 各项检查;浆站质量、产品质量水平逐步成为
行业标杆。
    (三)销售情况
    2017 年共计实现营业收入 19.28 亿元,其中血液制品销售收入 19.15 亿元,较上年同期 22.48 亿元减
少 14.80%;主要为受“两票制”推进的影响及郑州莱士因停产改造收入减少。
    (四)研发情况
    2017 年,公司立足上海、面向全国、布局全球,紧紧围绕血液制品产业布局创新链,构建国家级智库
——产业研究院——国际性实验室三个创新支点,逐步构筑形成血液制品行业创新生态圈,未来将打造全
球研发创新总部基地。
    (五)投资情况
    公司与同方金融控股(深圳)有限公司、青岛金石灏汭投资有限公司、大连城市建设集团有限公司共
同投资设立同方莱士(2018年3月股东金石灏汭和大连城建已变更为科瑞天诚及上海凯吉)。同方莱士通
过发挥产业资本和金融资本相结合的优势,提高公司的行业整合能力,推动公司创新发展,有利于推动产
业升级和行业生态圈的健康发展。
    2017年4月,公司下属全资子公司郑州莱士将所持有的湖北广仁药业有限公司100%的股权及债权债务
全部转让给深圳熹丰,转让对价为人民币23,800.00万元。出售广仁后,公司剥离非血液制品产业,将集中
资源,更专业专注于血液制品行业
    2017年10月,同路生物以交易总价人民币7,305.00万元受让以绿十字(中国)3家浆站,完成收购后,
公司浆站数量提升为39家,对公司整体血浆量起到积极作用。
    由于股票价格波动,2017 年因证券投资而产生的公允价值变动损益及投资收益均较上年大幅减少。
    (六)管理提升
    2017 年,公司进一步围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针,通过利他实
现利己,以善意释放潜能,用利他精神互相提供价值,为公司发展提供持续、稳定、高效的内部环境,确
保公司健康发展。
    主营业务和证券投资业务的上述变动使报告期内净利润大幅下滑,但公司 2017 年血液制品销售的毛
利率为 63.91%,较上年同期 63.55%提高了 0.36 个百分点,主营业务盈利能力稳定。
    2018 年,公司将顺应行业竞争格局的转变趋势,探索从以往商业渠道市场销售模式向医院终端市场销
                                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要
售模式的转型,加快销售体系建设,尽早体现销售业绩。
    2、报告期内主营业务是否存在重大变化
    □ 是 √ 否
    3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
   产品名称        营业收入         营业利润        毛利率
                                                                   同期增减        同期增减        期增减
    白蛋白        818,823,589.77   409,125,416.94       49.97%           -9.71%         -5.06%          2.45%
     静丙         665,572,670.45   442,873,312.04       66.54%          -21.54%        -24.41%         -2.53%
 其他血液制品     430,997,944.63   372,088,437.58       86.33%          -12.56%         -9.65%          2.78%
    4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
    □ 是 √ 否
    5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期
发生重大变化的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6、面临暂停上市和终止上市情况
    □ 适用 √ 不适用
    7、涉及财务报告的相关事项
    (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    √适用 □ 不适用
    与上年度财务报告相比,公司会计政策变更情况:
    2017 年 5 月 10 日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,该准则修订自 2017
年 6 月 12 日起施行,同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1
月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
    本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则,上述会计政策变化的主要内容为:与资产相关
的政府补助,确认为递延收益的金额为人民币 69,678,343.23 元;与企业日常活动相关的政府补助,按照经
济业务实质,计入其他收益的金额为人民币 33,888,500.24 元;本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用
法,不对比较财务报表进行调整。
    2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》(财会〔2017〕30 号的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经
营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比
期间的比较数据进行调整:调整合并利润表计入资产处置损益的金额为人民币损失 38,034.75 元。
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要
    (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上年相比,增加 7 家,列示如下:
                           名称                                         变更原因
金鸡报晓3号集合资金信托计划                                   本公司对信托计划有实质控制权
云南国际信托有限公司聚利43号单一资金信托                      本公司对信托计划有实质控制权
陕国投持盈78号证券投资集合资金信托计划                        本公司对信托计划有实质控制权
陕国投持盈79号证券投资集合资金信托计划                        本公司对信托计划有实质控制权
六安市叶集区同路单采血浆站有限公司                                   本期新收购公司
淮南市同路单采血浆站有限公司                                         本期新收购公司
怀远县同路单采血浆站有限公司                                         本期新收购公司
    本期不再纳入合并范围的子公司和结构化主体:
                           名称                                         变更原因
湖北广仁药业有限公司                                                      出售
武汉邦和营销有限公司                                                      出售
黑龙江广仁种植有限公司                                                    注销
天治星辰5号资产管理计划                                                   清算
汇博10号集合资金信托计划                                                  清算
云南国际信托有限公司聚利21号单一资金信托                                  清算
    (4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
                                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                           法定代表人:陈杰
                                           日期:二〇一八年四月二十六日

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