上海莱士:2019年年度报告

上海莱士血液制品股份有限公司
    2019 年年度报告
  披露日期:2020 年 04 月 25 日
                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人陈杰先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会
计主管人员)赵曦女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本次会议应出席董事 8 名,亲自出席会议董事 7 名。副董事长黄凯先生因
重要事务未能亲自出席本次会议,委托董事徐俊先生代为出席并行使表决权;
公司监事、高级管理人员等列席会议。
    本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计,不构成公司对投资
者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
    公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严
重不利影响需作特别提示的风险因素。(公司可能面临的风险见本年度报告第
四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望(四)风险分析)
    公司本次利润分配预案为:以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增
股本。
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                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 64
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70
第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 72
第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 80
第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 88
第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 89
第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 203
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                                  释义
                 释义项   指                                释义内容
证监会/中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
深交所/交易所             指   深圳证券交易所
中登结算公司              指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司/本公司/上海莱士      指   上海莱士血液制品股份有限公司
科瑞集团                  指   科瑞集团有限公司
科瑞天诚                  指   科瑞天诚投资控股有限公司
莱士中国                  指   RAAS China Limited/莱士中国有限公司
美国莱士                  指   Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司
天诚国际                  指   天诚国际投资有限公司
科瑞金鼎                  指   宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)
深圳莱士                  指   深圳莱士凯吉投资咨询有限公司
同方莱士                  指   同方莱士医药产业投资(广东)有限公司
上海凯吉                  指   上海凯吉进出口有限公司,系深圳莱士全资子公司
灵璧莱士                  指   灵璧莱士单采血浆站有限公司
                               原名为青田莱士单采血浆站有限公司,现更名为青田海康单采血浆站有
青田莱士/青田海康         指
                               限公司
沂源莱士                  指   沂源县莱士单采血浆有限公司
巴林左旗                  指   巴林左旗同路单采血浆有限公司,同路生物全资子公司
怀集浆站                  指   怀集县同路单采血浆有限公司,同路生物全资子公司
龙游浆站                  指   龙游县同路单采血浆有限公司,同路生物全资子公司
大华事务所                指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)(公司 2019 年度审计机构)
                               毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(公司拟聘任 2020 年度审计
毕马威华振                指
                               机构)
                               郑州莱士血液制品有限公司(原名:郑州邦和生物药业有限公司,\"邦和
郑州莱士                  指
                               药业\"),公司全资子公司
新疆华建                  指   新疆华建恒业股权投资有限公司
同路生物                  指   同路生物制药有限公司,公司全资子公司
浙江海康                  指   浙江海康生物制品有限责任公司
安徽同路医药              指   安徽同路医药有限公司
莱士南方                  指   莱士南方生物制品有限公司
莱士南方项目              指   莱士南方生物制品生产基地项目
                               上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的
同路项目                  指
                               方式,购买其持有同路生物的 89.77%股权;同时,向不超过 10 名特定
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                                      投资者非公开发行股票募集配套资金的行为
重大资产重组/本次交易/本次重组   指   公司发行股份收购 GDS45%股权交易
基立福                           指   西班牙 Grifols,S.A.公司
GDS                              指   Grifols Diagnostic Solutions Inc.
                                      《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
重组预案/本预案                  指
                                      关联交易报告书(预案)》
                                      《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
重组报告书(草案)               指
                                      (草案)》
万丰奥威                         指   浙江万丰奥威汽轮股份有限公司,证券代码:002085
金鸡报晓 3 号                    指   金鸡报晓 3 号集合资金信托计划
持盈 78 号                       指   陕国投持盈 78 号证券投资集合资金信托计划
持盈 79 号                       指   陕国投持盈 79 号证券投资集合资金信托计划
黄凯                             指   Kieu Hoang
Tommy                            指   Tommy Trong Hoang
Binh                             指   Binh Hoang
白蛋白                           指   人血白蛋白
静丙                             指   静注人免疫球蛋白(pH4)
元/万元                          指   人民币元/人民币万元
巨潮资讯网                       指   www.cninfo.com.cn
中信证券                         指   中信证券股份有限公司
深圳熹丰                         指   深圳市熹丰佳业投资有限公司
广仁药业                         指   湖北广仁药业有限公司
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                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                                 上海莱士                        股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            上海莱士血液制品股份有限公司
公司的中文简称            上海莱士
公司的外文名称            Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
公司的外文名称缩写        Shanghai RAAS
公司的法定代表人          陈杰
注册地址                  上海市奉贤区望园路 2009 号
注册地址的邮政编码        201401
办公地址                  上海市奉贤区望园路 2009 号
办公地址的邮政编码        201401
公司网址                  www.raas-corp.com
电子信箱                  raas@raas-corp.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                                    刘峥                                   邱宏
联系地址                                   上海市奉贤区望园路 2009 号               上海市奉贤区望园路 2009 号
电话                                            021-22130888-217                         021-22130888-217
传真                                                021-37515869                           021-37515869
电子信箱                                       raas@raas-corp.com                       raas@raas-corp.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                        《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                                公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码                       无变更,统一社会信用代码 913100006072419512
公司上市以来主营业务的变化情况     无变更
历次控股股东的变更情况             上市以来无变更
五、其他有关资料
    公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称             大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址         北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层
签字会计师姓名               苏青、蒋文伟
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    □ 适用 √ 不适用
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    □ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                         2019 年                 2018 年              本年比上年增减          2017 年
营业收入(元)                        2,584,983,982.36          1,804,235,399.91                 43.27%    1,927,748,425.11
归属于上市公司股东的净利润(元)        607,893,711.51         -1,518,397,022.03                 不适用     835,828,588.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        598,142,786.84           154,706,220.51                 286.63%     615,400,436.86
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        872,694,470.49           262,500,811.85                 232.45%     268,758,822.87
基本每股收益(元/股)                               0.12                    -0.31                不适用                 0.17
稀释每股收益(元/股)                               0.12                    -0.31                不适用                 0.17
加权平均净资产收益率                            5.43%                   -12.99%      上升 18.42 个百分点             6.93%
                                        2019 年末               2018 年末           本年末比上年末增减      2017 年末
总资产(元)                         11,853,051,145.30         11,387,344,824.04                  4.09% 14,455,419,619.02
归属于上市公司股东的净资产(元)     11,478,696,191.66     10,877,578,793.87                      5.53% 12,461,758,710.02
 截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                        6,740,787,907
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支付的优先股股利                                         0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                0.0902
七、境内外会计准则下会计数据差异
       □ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
                                                                                                             单位:元
                                                  第一季度            第二季度       第三季度           第四季度
营业收入                                         584,661,667.88 712,462,253.46 618,652,657.15          669,207,403.87
归属于上市公司股东的净利润                       218,820,740.00 194,165,453.77 192,963,379.31            1,944,138.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润     203,831,112.72 203,202,125.73 196,502,150.24           -5,392,601.85
经营活动产生的现金流量净额                       121,820,788.59 232,015,382.21 276,544,871.39          242,313,428.30
       上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
       □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                               项目                                 2019 年金额      2018 年金额         2017 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                3,306,366.07      -720,099.20      102,296,135.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
                                                                     26,543,665.25    32,017,649.01       30,122,568.56
定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金        -18,745,104.60 -1,979,558,431.56     143,311,576.74
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -2,031,087.19     -3,809,906.49       -2,695,356.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       -                -                1,768,475.71
减:所得税影响额                                                       -964,971.84   -278,926,472.83      54,027,764.34
       少数股东权益影响额(税后)                                      287,886.70         -41,072.87         347,483.42
合计                                                                  9,750,924.67 -1,673,103,242.54     220,428,151.45
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                  第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    (一)公司的主营业务
    公司的主营业务为生产和销售血液制品,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球
蛋白、凝血因子类产品等,是目前中国最大的血液制品生产企业之一。
    (二)公司主要产品及用途
    血液制品属于生物制品行业的细分行业,主要以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术
制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上,血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。
    公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、孙公司浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共 11
个品种。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下:
   产品种类                   产品名称               上海莱士     郑州莱士    同路生物    浙江海康
   白蛋白类                  人血白蛋白                 √           √           √          √
  免疫球蛋白类               人免疫球蛋白                            √           √          √
                     静注人免疫球蛋白(pH4)            √           √           √          √
                   冻干静注人免疫球蛋白(pH4)                                    √
                       乙型肝炎人免疫球蛋白                          √           √          √
                 冻干静注乙型肝炎免疫球蛋白(pH4)                             申报中
                        破伤风人免疫球蛋白                                        √
                        狂犬病人免疫球蛋白                                        √
   凝血因子类            人凝血酶原复合物               √                     临床中
                          人凝血因子Ⅷ                  √                        √
                             冻干人凝血酶               √
                             人纤维蛋白原               √
                         人纤维蛋白粘合剂               √
     产品数                       -                     7            4            8
    公司主要产品用途如下:
    1、人血白蛋白:失血创伤、烧伤引起的休克;脑水肿及损伤引起的颅内压升高;肝硬化及肾病引起
的水肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析
的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。
    2、静注人免疫球蛋白:原发性免疫球蛋白缺乏症,如X联锁低免疫球蛋白血症,常见变异性免疫缺陷
病、免疫球蛋白G亚型缺陷病等;继发性免疫球蛋白缺乏症,如重症感染,新生儿败血症等;自身免疫性
疾病,如原发性血小板减少性紫癜,川崎病。
    3、人凝血酶原复合物:主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症包括:凝血因子
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症包括乙型血友病;抗凝剂过量、维生素K缺乏症;因肝病导致的凝血机制紊乱;播
散性血管内凝血(DIC)时,凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ被大量消耗,可在肝素化后应用;各种原因所致的
凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者,但对凝血因子Ⅴ缺乏者可能无效;治疗已产生因子Ⅷ抑制物的
甲型血友病患者的出血症状;逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。
    4、人凝血因子Ⅷ:本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用,主要用于防治甲
型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
    5、冻干人凝血酶:局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口,肝脏手术创面和扁桃腺手术创面
的渗血。
    6、人纤维蛋白原:适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症;获得性纤维蛋白原减少症:肝硬化、弥
散性血管内凝血、产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
    7、外用人纤维蛋白粘合剂:局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创
面和血管外科手术创面的渗血。
    8、人免疫球蛋白:
    150mg:用于常见病毒感染的被动免疫,主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。若与抗生素合并使用,可
提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。
    300mg:用于常见病毒感染的被动免疫,主要用于预防麻疹。若与抗生素合并使用,可提高对某些严
重细菌和病毒感染的疗效。
    9、乙型肝炎人免疫球蛋白:主要用于乙型肝炎预防。适用于1)乙型肝炎表面抗原(HbsAg)阳性母亲
所生的婴儿。2)与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。3)意外感染的人群。
    10、破伤风人免疫球蛋白:主要用于预防和治疗破伤风,尤其适用于对破伤风抗毒素(TAT)有过敏
反应者。
    11、狂犬病人免疫球蛋白:主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。
    (三)主要业绩驱动因素
    公司立足于血液制品行业,整体规模行业领先,是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用
率较高的领先血液制品生产企业之一。
    1、集中优势推进浆量增长计划,浆源增量工作再上新台阶
    截至目前,公司及其下属子公司郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康拥有单采血浆站41家(含分站
1家),采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东11个省(自
治区)。2019年公司全年采浆量近1,230吨,浆站数量、分布区域及全年采浆量行业领先。
    公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作,注重高效的质量管理,以便最大限度
的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量,从源头上确保上海莱士产品的优质性。报告期内,公
司赋能浆站的业务及管理模式,优化成本、夯实基础、升级体系防风险;内部转让浆站,优化资源配置,
                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
强化浆站区域化协同管理;各项工作扎实推进,公司浆源增量工作再上新台阶。
    2、血浆利用率高、产品种类齐全
    公司整体规模为国内血液制品行业领先,是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高
的领先血液制品生产企业。公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一,也
是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。
    3、大力推进学术推广工作,坚持经销与直销双轨并行
    公司坚持经销与直销双轨并行,大力推进学术推广工作,一方面,继续深化与商业公司的业务合作,
充分利用公司品牌及质量优势,实现各产品的综合利用率收益最大化;另一方面,大力推进学术推广工作,
构建医疗专家学者的网络,组织行业学术交流活动,在学术专业领域扩大公司核心产品的品牌价值和学术
影响力,重塑莱士品牌。报告期内,公司各主要产品销售实现了快速增长。
    4、产业经营与资本运营双轮驱动,推动和发挥整合及协同效应
    公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康,并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方
面进行全方位的整合。郑州莱士在单个浆站的采浆规模、采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验;同
路生物在浆站管理、产品得率、特免产品生产销售等具有优势;浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业,
具有一定的地域优势,并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力,有效提升了公司盈利能力。
    2020年3月,公司完成对西班牙基立福下属子公司 GDS 45%股权的收购,增强公司在血液制品产业链
上的覆盖。本次海外并购重组交易正式收官,基立福成为持有公司26.20%股份的股东。GDS是全球知名的
血液检测仪器及试剂生产商,是全球血液核酸检测细分市场的龙头公司,细分领域市场占有率高。GDS现
已建立起以核酸检测、免疫抗原和血型检测三块业务为主的业务体系,其中核酸检测业务是血液制品生态
圈战略中必不可少的一环,也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。基立福作为公司重要的战
略投资者,未来将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个
领域与公司开展深入合作,有望为公司发展带来更加广阔的机遇,并对公司的长远发展产生积极的影响。
    5、加强内部管理提升,提高企业管理效能和运营水平
    报告期内,公司持续加强和提升内部基础管理,以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的
内部管理架构为基线,围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针,强调以管理出
效益,继续积极开展变革、转型、创新的各项工作,提高企业管理效能和运营水平。
二、主要资产重大变化情况
    1、主要资产重大变化情况
      主要资产                                     重大变化说明
                                                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
货币资金                 货币资金余额较上期期末增加 66.25%,主要原因是报告期内销售收到现金。
应收款项融资             应收款项融资余额较期初增加 54.35%,主要原因是报告期内销售收到银行承兑汇票。
    2、主要境外资产情况
    □ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
    公司自成立以来专注于血液制品行业内的发展与壮大,经过 30 余年的积淀形成了自己的核心竞争力,
主要包括以下几个方面:
    (一)整体规模优势
    公司整体规模为国内血液制品行业领先,是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高
的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州4个血液制品生产基地,产品已经覆盖
了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计11个产品,是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的
血液制品生产企业之一,也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。
    (二)质量管理优势
    1998 年 11 月 , 公 司 首 批 通 过 血 液 制 品 企 业 GMP 认 证 , 并 成 为 国 内 血 液 制 品 行 业 内 首 家 通 过
ISO9001:2000质量体系认证的企业。公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准,除严格遵循现
行《中国药典》外,还参照美国食品药品管理局(FDA)规程、世界卫生组织(WHO)指导原则、美国药
典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。在生产过程中采用国际先进的病毒检测方法(核酸
扩增法),关键生产设备主要采用进口设备,实现了电脑自动控制的管道化生产,达到国际先进水平。
    (三)品牌效应优势
    长期以来,公司产品在行业内树立起了安全、优质的品牌形象,产品质量获得了国内消费者的信赖以
及国际市场的认可。公司产品长期占据着国内血液制品的高端市场,同时公司是我国最早开拓海外市场的
血液制品生产企业,也是国内出口规模最大的血液制品生产企业之一,产品在近20个国家和地区注册。公
司始终如一地执行“安全、优质、高效”的质量方针,坚持“从人心到人心、以病患为中心”的价值观,致力
于从多个环节更好地服务患者。
    (四)并购整合优势
    公司紧紧围绕 “内生式增长为根基,以外延式扩张为跨越,将公司打造为血液制品行业的领先企业”
为战略指导,产业经营和资本运营双轮驱动,规模增长与价值增长并重,向着血液制品行业头部企业的目
标迈进。
    近几年,公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康,并在浆站管理、生产管理、质量管理、采购
                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
及销售渠道管理等方面进行全方位、深层次整合,协同效力得到充分体现。2020年3月,公司完成对西班
牙基立福下属公司GDS45%股权的收购,增强公司在血液制品产业链上的覆盖。基立福作为公司重要的战
略投资者,未来将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个
领域与公司开展深入合作,有望为公司发展带来更加广阔的机遇,并对公司的长远发展产生积极的影响。
    同时,公司控股股东一直以来聚焦公司主营发展,为公司在国内外血液制品行业寻找合适的合作标的。
2016 年起,通过其设立的并购平台分别于 2016 年 8 月完成了英国 BPL 的收购,于 2018 年 1 月完成了德
国 Biotest 的收购,并计划未来择机将 BPL、Biotest 整体或相关业务注入公司。
    未来几年,公司将继续聚焦主业,充分发挥并购整合优势和协同效力,促进公司长远发展,提升公司
综合实力,努力将公司打造成为血液制品行业的领先企业。
                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                            第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2019 年,是医药行业政策落地并深入挺进的一年,医药改革稳步有序推进,行业政策落地加速。《药
品管理法》修订和实施、药品上市许可持有人制度走向全国、集采政策扩围,全国范围全面铺开,国家医
保药品目录调整、药品信息化追溯体系建设标准发布等等,一系列政策落地深刻地影响整个医药行业的竞
争格局,改变医药创新生态系统,也给医药行业的未来注入新的活力。血液制品行业经过数年发展,以及
适应两票制的渠道调整和转型后,有望再次迎来行业发展上升期,未来行业头部企业优势将进一步凸显。
    2019 年,外部宏观环境发生变化,企业发展面临的不确定性增加,公司海外并购重组项目曲折中奋进,
于 2020 年 3 月正式收官,开启公司战略发展的新机遇。面对纷繁复杂的政策环境,以及激烈的市场竞争
格局,公司在董事会的领导下,坚持以内生增长为根基,外延扩张为跨越,产业经营与资本运营双轮驱动,
规模增长与价值增长并重的发展战略,对外,攻坚克难,顺势而变,外延并购终获核准;对内,定方针、
建体系、补短板、强基础,在复杂多变的市场竞争格局中,再次驶入规模发展的快车道。
    (一)总体经营及资产情况
    2019 年,公司实现营业收入 25.85 亿元,较上年同期 18.04 亿元增长 43.27%,经营活动产生的现金流
量净额 8.73 亿元,较上年同期增长 232.45%;2019 年公司采浆量和生产量均较上年增长,经营效率和盈利
能力稳步提升;2019 年,公司实现归属于上市公司股东的净利润 6.08 亿元,同比扭亏为盈。
    截至 2019 年 12 月底,公司总资产 118.53 亿元,较上年末总资产 113.87 亿元增加 4.09%,归属于上市
公司股东的净资产为 114.79 亿元,较上年末归属于上市公司股东的净资产 108.78 亿元增加 5.53%。
    (二)遵循血液制品行业的发展逻辑,浆源增量工作再上新台阶
    浆源的开发和获取是国内血液制品行业的竞争重点和发展核心,公司始终坚持存量挖潜和增量突破的
浆站发展思路,积极推进现有浆站建设步伐,加速布局新建单采血浆站;截至 2019 年底,上海莱士及下
属子公司和孙公司拥有单采血浆站 41 家(含分站 1 家),采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、
广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东 11 个省(自治区),2019 年公司全年采浆量近 1,230 吨,浆站数量、
分布区域及全年采浆量行业位居前列。
    报告期内,公司赋能浆站的业务及管理模式,优化成本、夯实基础、升级体系防风险;内部转让浆站,
优化资源配置,强化浆站区域化协同管理;各项工作扎实推进,公司浆源增量工作再上新台阶。
    (三)研发工作稳中求进,新品开发扎实开局
    报告期内,公司夯实研发传统功能,开辟新赛道,工艺改进稳中求进,新品开发扎实开局;报告期内,
公司通过设立内部研究院平台,加强人才队伍建设,以项目管理为抓手,加强研发体系建设,突出研发创
新,夯实研发的基础性功能,力求研发工作取得关键性和标志性突破。
    (四)大力推进学术推广工作,重塑莱士品牌
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    报告期内,公司坚持经销与直销双轨并行,大力推进学术推广工作,一方面,继续深化与商业公司的
业务合作,充分利用公司品牌及质量优势,实现各产品的毛利收益最大化;另一方面,大力推进学术推广
工作,构建医疗专家学者网络,组织行业学术交流活动,在学术专业领域扩大公司核心产品的品牌价值和
学术影响力。报告期内,公司各主要产品销售实现了快速增长。
    (五)加强管理模块信息化建设,夯实公司质量管理基础
    报告期内,公司加强质量的信息化、数字化建设,加强质量基础管理、过程管理、现场管理,持续升
级质量体系,严守质量底线。报告期,公司继续优化浆站的业务及管理模式,有效保证了血浆质量;加强
供应链与生产的质量管理,严格控制原材料、产成品的质量,切合 GMP 法规发展的要求;布局全产业链
的信息化、数字化和智能化管理,推进 EAmic 设备覆盖、LIMS 全链条、WMS、数字化浆站的覆盖与业务
的深度融合,夯实公司管理基础。
    (六)海外并购重组正式收官,战略合作值得期待
    报告期内,公司持续推进重组进程,于2020年3月,公司完成对西班牙基立福下属子公司 GDS 45%股
权的收购,增强公司在血液制品产业链上的覆盖。本次海外并购重组交易正式收官,基立福成为持有公司
26.20%股份的股东。GDS是全球知名的血液检测仪器及试剂生产商,是全球血液核酸检测细分市场的龙头
公司,细分领域市场占有率高。GDS现已建立起以核酸检测、免疫抗原和血型检测三块业务为主的业务体
系,其中核酸检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环,也是公司控制产品质量和检验产品安全
的基石之一。基立福作为公司重要的战略投资者,未来将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经
验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域与公司开展深入合作,有望为对公司发展带来更加广阔的机遇,
并对公司的长远发展产生积极的影响。
    (七)积极推进管理创新与变革,持续提升公司经营管理能力
    报告期内,公司继续加强和提升内部基础管理,以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的
内部管理架构为基线,强调以管理出效益,继续积极开展变革、转型、创新的各项工作,提高企业管理效
能和运营水平。
    报告期内,公司定方针、建体系、补短板、强基础,推进精细化管理,全面提升问题解决能力和目标
管理能力;推进全面预算管理,以资源使用效率为抓手,强化成本意识,开展增收节支专项行动;补基础
管理短板,加强供应链管理工作的体系化和规范化,提升采购和资源使用效率;持续改进生产得率、合格
率和工艺技术水平,持续提高产能,提升工程设备维保水平和能力;强化落实质量部门主体责任意识,加
强风险管理和督察机制建设,持续开展文件体系修订等工作;持续优化营销机制建设,建立具有长期发展,
又具备短期竞争力的业务形态。
二、主营业务分析
    1、概述
                                                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
       参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
       2、收入与成本
       (1)营业收入构成
                                                                                                                      单位:元
                                         2019 年                                         2018 年
                                                                                                                   同比增减
                               金额            占营业收入比重                  金额             占营业收入比重
营业收入合计               2,584,983,982.36                    100%      1,804,235,399.91                 100%         43.27%
分行业
血液制品生产及销售         2,584,749,217.27                99.99%        1,804,235,399.91               100.00%        43.26%
其他业务                        234,765.09                  0.01%                        0.00             0.00%
分产品
白蛋白                      893,179,052.23                 34.55%          715,774,309.09                39.67%        24.79%
静丙                        810,038,292.35                 31.34%          581,305,068.05                32.22%        39.35%
其他血液制品                881,531,872.69                 34.10%          507,156,022.77                28.11%        73.82%
其他业务                        234,765.09                  0.01%                        0.00             0.00%
分地区
华东地区                    948,554,477.39                 36.69%          637,030,844.75                35.31%        48.90%
华南地区                    656,140,327.26                 25.38%          453,702,750.48                25.15%        44.62%
华北地区                    565,373,574.79                 21.87%          395,179,715.66                21.90%        43.07%
东北地区                     92,490,803.55                  3.58%          112,865,684.74                 6.26%       -18.05%
西南地区                    216,055,065.86                  8.36%          141,320,910.14                 7.83%        52.88%
西北地区                     44,854,392.21                  1.74%              36,154,889.33              2.00%        24.06%
出口                         61,515,341.30                  2.38%              27,980,604.81              1.55%       119.85%
       (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                                                                                  营业收入比上      营业成本比上   毛利率比上
                              营业收入              营业成本          毛利率
                                                                                      年同期增减     年同期增减    年同期增减
分行业
血液制品生产及销售          2,584,749,217.27       926,632,975.88       64.15%             43.26%         54.41%       -2.59%
分产品
白蛋白                        893,179,052.23       482,982,796.21       45.93%             24.79%         39.39%       -5.66%
静丙                          810,038,292.35       316,940,403.24       60.87%             39.35%         69.12%       -6.89%
其他血液制品                  881,531,872.69       126,709,776.43       85.63%             73.82%         91.42%       -1.32%
                                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
分地区
华东地区                       948,554,477.39     367,344,678.41       61.27%             48.90%           67.42%         -4.29%
华南地区                       656,140,327.26     246,982,902.10       62.36%             44.62%           32.93%          3.31%
华北地区                       565,373,574.79     173,353,107.15       69.34%             43.07%           73.20%         -5.33%
       公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营
业务数据
       □ 适用 √ 不适用
       (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
       √ 是 □ 否
    行业分类                  项目                 单位           2019 年               2018 年                同比增减
                                 销售量                 瓶                7,710,644                5,264,690              46.46%
血液制品生产及销售               生产量                 瓶                8,700,760                6,851,690              26.99%
                                 库存量                 瓶                4,977,795                4,103,074              21.32%
       相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
       √ 适用 □ 不适用
       2019年血液制品行业景气度高,公司积极开拓产品销售市场,销售量同比大幅增长46.46%。
       (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
       □ 适用 √ 不适用
       (5)营业成本构成
       行业和产品分类
                                                                                                                         单位:元
                                                       2019 年                              2018 年
         行业分类          项目                                                                                        同比增减
                                                金额         占营业成本比重        金额         占营业成本比重
血液制品生产及销售      直接材料          750,744,299.82             81.02% 483,789,504.47                 80.62%         55.18%
血液制品生产及销售      直接人工           29,354,610.34              3.17%     17,487,602.41                  2.91%      67.86%
血液制品生产及销售      制造费用          146,534,065.72             15.81%     98,829,051.20              16.47%         48.27%
血液制品生产及销售      小计              926,632,975.88            100.00% 600,106,158.08                100.00%         54.41%
合计                                      926,632,975.88            100.00% 600,106,158.08                100.00%         54.41%
                                                                                                                         单位:元
                                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                   2019 年                             2018 年
       产品分类             项目                                                                              同比增减
                                           金额         占营业成本比重         金额          占营业成本比重
白蛋白               直接材料          409,681,219.08              44.21% 291,883,811.12             48.64%      40.36%
白蛋白               直接人工           11,690,193.45               1.26%    7,816,956.80             1.30%      49.55%
白蛋白               制造费用           61,611,383.68               6.65%   46,807,731.75             7.80%      31.63%
白蛋白               小计              482,982,796.21              52.12% 346,508,499.67             57.74%      39.39%
静丙                 直接材料          273,133,741.53              29.48% 159,154,625.85             26.52%      71.62%
静丙                 直接人工            7,994,848.72               0.86%    4,562,611.58             0.76%      75.23%
静丙                 制造费用           35,811,812.99               3.86%   23,686,500.70             3.95%      51.19%
静丙                 小计              316,940,403.24              34.20% 187,403,738.13             31.23%      69.12%
其他血液产品         直接材料           67,929,339.21               7.33%   32,751,067.50             5.46%     107.41%
其他血液产品         直接人工            9,669,568.17               1.05%    5,108,034.03             0.85%      89.30%
其他血液产品         制造费用           49,110,869.05               5.30%   28,334,818.75             4.72%      73.32%
其他血液产品         小计              126,709,776.43              13.68%   66,193,920.28            11.03%      91.42%
合计                                   926,632,975.88             100.00% 600,106,158.08            100.00%      54.41%
       (6)报告期内合并范围是否发生变动
       √ 是 □ 否
       本期纳入合并财务报表范围的主体较上年相比,增加4家,列示如下:
                        名称                                                      变更原因
          灵璧莱士单采血浆站有限公司                                        非同一控制下企业合并
          沂源县莱士单采血浆有限公司                                                  设立
          安徽同路医药有限公司                                                    收购股权
          莱士南方生物制品有限公司                                                    设立
       合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。
       (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
       □ 适用 √ 不适用
       (8)主要销售客户和主要供应商情况
       公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                              453,862,235.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                         17.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                  2.06%
                                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
       公司前 5 大客户资料
  序号                     客户名称                        销售额(元)                   占年度销售总额比例
   1                        第一名                                152,173,692.28                                5.89%
   2                        第二名                                132,901,471.74                                5.14%
   3                        第三名                                 61,454,126.27                                2.38%
   4                        第四名                                 53,970,990.35                                2.09%
   5                        第五名                                 53,361,954.75                                2.06%
  合计                        -                                   453,862,235.39                               17.56%
       主要客户其他情况说明
       □ 适用 √ 不适用
       公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          55,833,472.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      4.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                              0.00%
       公司前 5 名供应商资料
  序号                     供应商名称                      采购额(元)                   占年度采购总额比例
       1                    第一名                                 16,211,016.00                                1.45%
       2                    第二名                                 10,620,050.00                                0.95%
       3                    第三名                                  9,946,325.00                                0.89%
       4                    第四名                                  9,661,240.00                                0.86%
       5                    第五名                                  9,394,841.00                                0.84%
合计                           --                                  55,833,472.00                                4.98%
       主要供应商其他情况说明
       □ 适用 √ 不适用
       3、费用
                                                                                                               单位:元
                 2019 年       2018 年      同比增减                               重大变动说明
                                                       销售费用较上年同期增加主要是由于本期产品销售增长以及销售模式
销售费用    240,497,538.91 190,785,213.67     26.06%
                                                       的转型,业务推广费用和销售人员薪酬同比增加
                                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
管理费用   392,341,542.53 375,175,549.07    4.58%                                     -
                                                     财务费用较上年同期减少主要是由于本期减少了集合资金信托计划优
财务费用   -23,982,370.70   37,052,954.11 -164.72%
                                                     先级份额的固定收益和短期借款利息。
研发费用   102,437,381.00   96,182,987.78   6.50%                                     -
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
   (1)IVIG 工艺改进项目:提高产品质量和得率,目前已在中试放大。
   (2)活化凝血酶原复合物的研制:改善血友病抑制物患者的生活质量,提高血浆资源综合利用率,丰
   富公司生产线,目前已准备进入临床前研究。
   (3)肌注乙肝人免疫球蛋白的研制:丰富公司生产线,2020 年进行注册申报批次的生产 。
   (4)下属公司乙型肝炎人免疫球蛋白技术改进项目:提高产品质量和收率,计划在单采血浆站开展免
   疫研究,并开展产品稳定性研究,将效期从目前的 2 年延长至 3 年。
   (5)下属公司破伤风/狂犬人免疫球蛋白的研制:增加产品种类,2020 年计划在单采血浆站开展破伤
   风疫苗免疫研究。
   (6)下属公司冷沉淀调拨:提高血浆综合利用率,为凝血因子类产品的开发创造条件,2020 年计划
   进行增加离心工艺研究。
    公司研发投入情况
                                              2019 年                     2018 年                变动比例
研发人员数量(人)                                            134                     127                    5.51%
研发人员数量占比                                          4.80%                     4.25%                    0.55%
研发投入金额(元)                              102,437,381.00              96,182,987.78                    6.50%
研发投入占营业收入比例                                    3.96%                     5.33%                    -1.37%
研发投入资本化的金额(元)                                 0.00                      0.00                    0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例                            0.00%                     0.00%                    0.00%
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
                                                                                                            单位:元
                                                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
               项目                           2019 年                       2018 年              同比增减
经营活动现金流入小计                          2,769,460,177.42               2,018,122,102.87               37.23%
经营活动现金流出小计                          1,896,765,706.93               1,755,621,291.02               8.04%
经营活动产生的现金流量净额                      872,694,470.49                 262,500,811.85            232.45%
投资活动现金流入小计                             25,224,328.85               1,060,135,662.93            -97.62%
投资活动现金流出小计                            177,555,363.85                 382,300,372.86            -53.56%
投资活动产生的现金流量净额                     -152,331,035.00                 677,835,290.07           -122.47%
筹资活动现金流入小计                              1,174,517.14                 489,340,254.27            -99.76%
筹资活动现金流出小计                            151,610,965.57               1,953,697,986.27            -92.24%
筹资活动产生的现金流量净额                     -150,436,448.43              -1,464,357,732.00               89.73%
现金及现金等价物净增加额                        570,580,919.07                -521,812,500.20            209.35%
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动现金流入小计较上年增加37.23%,主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较
上期大幅增加;
    (2)投资活动现金流入小计较上年减少97.62%,主要是因为本期处置交易性金融资产收到的现金较
上期减少;
    (3)投资活动现金流出小计较上年减少53.56%,主要是因为本期较上期减少了购买交易性金融资产
的现金流出;
    (4)筹资活动现金流入小计较上年减少99.76%,主要是因为本期较上期减少短期借款4.50亿元的现金
流入;
    (5)筹资活动现金流出小计较上年减少 92.24%,主要是因为本期较上期:1)减少偿还金鸡报晓 3
号、持盈 78 号和持盈 79 号集合资金信托计划优先级份额合计 10.96 亿元;2)减少偿还“莱士 12”债券 3.60
亿元和短期借款 3.00 亿元;3)减少分配股利 0.85 亿元;4)减少支付利息 1.65 亿元。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量 8.73 亿元,与本年度净利润为 6.06 亿元存在差异的主要原
因是:报告期内资产减值损失为 1.53 亿元,信用减值损失为 0.57 亿元,公允价值变动损失为 0.32 亿元,
三项合计 2.41 亿元,减少净利润但对经营活动产生的现金流量无影响。
三、非主营业务分析
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                  金额       占利润总额比例                  形成原因说明                       是否具有可持续性
                                                                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                主要是:(1)交易性金融资产持有期间收到的现金股利;交易性金融资产持有期间收到
投资收益               17,919,673.38                    2.44%
                                                                (2)对同方莱士按投资比例享有的净损益。                          的现金股利不具有可持续性
公允价值变动损益      -31,650,000.00                   -4.32% 交易性金融资产在持有期间产生的公允价值变动收益。                                 否
                                                                主要是:(1)计提的商誉减值准备;(2)计提的存货跌
资产减值             -152,670,490.69               -20.82%                                                                                     否
                                                                价准备。
营业外收入                887,273.69                    0.12% 主要是其他小额零星营业外收入。                                                   否
营业外支出              3,685,509.15                    0.50% 主要是非流动资产报废损失、对外捐赠等。                                           否
信用减值损失          -56,686,434.01                   -7.73% 主要是计提的应收款项坏账准备                                                     否
 四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
     公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相
 关项目
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                    单位:元
                                   2019 年末                                    2019 年年初                                         重大变动说明
                                                                                                           比重增减
                          金额              占总资产比例                 金额            占总资产比例                                   金额
 货币资金              1,436,417,424.98                12.12%          865,545,627.57             7.59%       4.52% 主要变动原因是报告期内销售收到现金。
 应收账款               680,001,801.89                  5.74%          838,083,319.10             7.35%      -1.62%                       -
                                                                                                                    主要变动原因是报告期内产成品和在产品库存
 存货                  1,913,233,808.24                16.14%     1,681,728,910.63                14.76%
                                                                                                              1.38% 增加。
 长期股权投资           357,429,703.27                  3.02%          350,650,258.37             3.08%      -0.06%                       -
 固定资产              1,079,135,622.91                 9.10%     1,047,606,077.75                9.19%      -0.09%                       -
 在建工程                85,354,095.17                  0.72%          107,565,828.70             0.94%      -0.22%                       -
                                                                                                                    短期借款余额减少是由于报告期内偿还银行短
 短期借款                   -                      -                   150,000,000.00             1.32%
                                                                                                             -1.32% 期借款 1.50 亿元。
                                                                                                                    主要变动原因是报告期内销售收到银行承兑汇
 应收款项融资           182,073,383.26                  1.54%          117,963,377.32             1.04%
                                                                                                              0.50% 票较多。
                                                                                                                    主要变动原因是报告期内利润增长,期末应交
 应交税费                45,294,197.43                  0.38%           20,312,028.29             0.18%
                                                                                                              0.20% 所得税余额较期初增加。
                                2019 年末                               2018 年末
                                                                                                     比重增减                       重大变动说明
                        金额          占总资产比例              金额            占总资产比例
 货币资金          1,436,417,424.98            12.12%     864,021,737.18                 7.59%                4.53% 主要变动原因是报告期内销售收到现金。
 应收账款           680,001,801.89              5.74%     838,083,319.10                 7.36%               -1.62%                       -
                                                                                                                      主要变动原因是报告期内产成品和在产品库存
 存货              1,913,233,808.24            16.14% 1,681,728,910.63                   14.77%               1.37%
                                                                                                                      增加。
 长期股权投资       357,429,703.27              3.02%     350,650,258.37                 3.08%               -0.06%                       -
 固定资产          1,079,135,622.91             9.10% 1,047,606,077.75                   9.20%               -0.10%                       -
 在建工程            85,354,095.17              0.72%     107,565,828.70                 0.94%               -0.22%                       -
                                                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                                                             短期借款余额减少是由于报告期内偿还银行短
 短期借款                 -               -            150,000,000.00           1.32%               -1.32%
                                                                                                             期借款 1.50 亿元。
                                                                                                             主要变动原因是执行新金融工具准则进行了衔
 应收票据                 -               -            117,963,377.32           1.04%               -1.04%
                                                                                                             接调整。
                                                                                                             主要变动原因是报告期内利润增长,期末应交
 应交税费             45,294,197.43           0.38%     20,312,028.29           0.18%               0.20%
                                                                                                             所得税余额较上年末增加。
       2、以公允价值计量的资产和负债
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位:元
                                                                         计入权益
                                                                                    本期计   本期
                                                       本期公允价值      的累计公
               项目                     期初数                                      提的减   购买 本期出售金额           其他变动          期末数
                                                          变动损益       允价值变
                                                                                      值     金额
                                                                           动
金融资产
交易性金融资产(不含衍生金融资
                                      327,050,000.00    -31,650,000.00                                                                   295,400,000.00
产)
其他非流动金融资产                     12,500,000.00                                                                     -9,500,000.00     3,000,000.00
应收款项融资                          117,963,377.32                                                 67,155,219.80      131,265,225.74   182,073,383.26
上述合计                              457,513,377.32    -31,650,000.00                               67,155,219.80      121,765,225.74   480,473,383.26
金融负债                                      -               -             -           -     -               -              -                -
       其他变动的内容
       (1)公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计
 量与新金融工具准则要求不一致的,根据新金融工具准则的要求进行衔接调整。2019 年第四季度公司收购
 了灵璧浆站少数股权,按收购评估时确定的灵璧浆站少数股权公允价值追溯调整其他非流动金融资产(原
 可供出售金融资产)期初数,并将灵璧浆站纳入合并报表范围,故将其他非流动金融资产中灵璧浆站股权
 余额 9,500,000 元转出。
       (2)公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计
 量与新金融工具准则要求不一致的,根据新金融工具准则的要求进行衔接调整。将期初应收票据重分类至
 应收款项融资。其中:本期出售为银行承兑汇票本期背书贴现,合计金额 67,155,219.80 元;其他变动为银
 行承兑汇票本期收到和到期兑付的变动情况,合计金额为 131,265,225.74 元。
       报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
       □ 是 √ 否
       3、截至报告期末的资产权利受限情况
                                                                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
         □ 适用 √ 不适用
          五、投资状况分析
         1、总体情况
         √ 适用 □ 不适用
                报告期投资额(元)                              上年同期投资额(元)                                         变动幅度
                                     34,400,000.00                                       592,325,625.16                                          -94.19%
         2、报告期内获取的重大的股权投资情况
         □ 适用 √ 不适用
         3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
         □ 适用 √ 不适用
         4、以公允价值计量的金融资产
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                 单位:元
                                    本期公允价值变 计入权益的累计 报告期内购入
  资产类别        初始投资成本                                                           报告期内售出金额     累计投资收益       期末金额        资金来源
                                        动损益         公允价值变动         金额
       股票        353,154,185.52     -31,650,000.00                                                           -95,021,670.75   295,400,000.00 自有资金
       其他                                                               5,000,000.00         5,000,000.00     1,089,836.01                     自有资金
       基金                                                                                                       527,550.02                     自有资金
其他非流动金
                     3,000,000.00                                                                                                 3,000,000.00 自有资金
   融资产
应收款项融资       182,073,383.26                                                             67,155,219.80                     182,073,383.26      -
合计               538,227,568.78     -31,650,000.00                  -   5,000,000.00        72,155,219.80    -93,404,284.72   480,473,383.26      -
         5、募集资金使用情况
         √ 适用 □ 不适用
         (1)募集资金总体使用情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:万元
                                       本期已使 已累计使        报告期内变         累计变更用     累计变更用途      尚未使用     尚未使用募 闲置两年以
  募集                    募集资金
              募集方式                 用募集资 用募集资        更用途的募         途的募集资     的募集资金总      募集资金     集资金用途 上募集资金
  年份                      总额
                                         金总额        金总额   集资金总额           金总额          额比例           总额         及去向          金额
                                                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                                                                   存放在募集
2015 非公开发行        63,872.71         0   57,199.72             0     24,380.26             38.17%   6,672.99
                                                                                                                   资金专户中
合计        -          63,872.71         0   57,199.72             0     24,380.26             38.17%   6,672.99         -
                                                         募集资金总体使用情况说明
    一、募集资金基本情况
    2014 年 12 月 17 日,经中国证监会“证监许可[2014]1373 号”核准,公司向特定对象非公开发行不超过 22,140,221 股新股募集发行股份购买资
产的配套资金。
    2015 年 4 月,公司向华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司共计发行股票 12,888,107 股,每股面值 1.00
元,每股发行价人民币 51.21 元,共募集资金总额 66,000.00 万元,扣除与发行有关费用后的募集资金净额为 63,872.71 万元。本次募集资金于 2015
年 4 月 23 日到账,业经大华事务所以“大华验字[2015]000227 号”验资报告验证确认。
    2015 年 5 月 13 日,公司召开了第三届董事会第二十五次(临时)会议,会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司同路生物制药有限
公司提供借款的议案》,对于由同路生物制药有限公司募集资金实施的项目,公司采取借款的形式向同路生物提供资金。其中募集资金 30,000.00 万
元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目,借款利息按照银行一年期存款基准利率执行,期限为一年。剩余“浆站建设项目”的 26,000.00
万元,将根据同路生物浆站建设项目的建设进度,授权公司经理层根据该募投项目进展情况再签署借款协议向同路生物提供资金使用。
    2015 年 6 月,公司使用募集资金 30,000.00 万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物流动资金”项目的资金 30,000.00 万元已实施完毕。
    2015 年 10 月 21 日,经公司第三届董事会第二十九次(临时)会议及第三届监事会第二十四次监事会审议批准,公司以募集资金 119.61 万元置
换预先投入募投项目的自筹资金。
    2016 年 6 月,同路生物已归还 2015 年 5 月上海莱士采取借款形式向同路生物提供的“补充同路生物流动资金”项目资金 30,000.00 万元中的
10,000.00 万元,并重新签署协议,采取借款形式将剩余的 20,000.00 万元继续借款给同路生物,借款利息按照银行一年期存款基准利率执行,暂定
为一年,到期后经双方协商可续期。
    同期,公司使用募集资金 26,000.00 万元向同路生物提供借款,用于同路生物“新浆站建设”项目,借款利息按照活期银行存款基准利率执行,借
款期限暂定为一年,到期后经双方协商可续期。
    2016 年 11 月 25 日与 2016 年 12 月 12 日,公司分别召开了第四届董事会第十次(临时)会议及 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了《关
于变更同路项目部分募集资金用途的议案》,公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”募集资金及利息合计 24,522.05 万元(其中使用募集资金
24,380.26 万元,使用利息收入 141.79 万元)用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由同路生物实施。
该收购项目于 2016 年 12 月 22 日完成,上述“收购浙江海康股权项目”项目已实施完毕。
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 57,199.72 万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
119.61 万元;于 2015 年 5 月 13 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 57,080.11 万元;本年度使用募集资金 0.00 万元。累计利息收入
为 1,562.04 万元,利息收入投入募集资金项目为 141.79 万元,累计手续费为 0.51 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 8,092.72
万元。
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做
出了明确的规定。该《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第九次会议审议通过,并业经 2008 年第二次临时股东大会审议批准。
    根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,结合经营管理需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的
审批手续,保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理
和使用情况至少进行现场调查一次。
    2015 年 5 月,公司和保荐机构中信证券与中信银行、中国银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,规范该项目募集
资金的存储和使用。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    2016 年 6 月,公司就下属子公司同路生物“新浆站建设项目”与中信银行股份有限公司合肥分行、中信证券、同路生物签署《募集资金四方监管
协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
    公司投资项目为 4 个,对应的公司募集资金专户总数量为 4 个,未超过募集资金投资项目数量,截至 2019 年 12 月 31 日,公司部分募投项目的
变更履行了必要的程序,不影响募集资金投资计划,专户资金的存放、管理与使用将严格遵照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》、《四方监管
协议》及中国证监会、深交所的有关规定。
    截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:
                                                                                                                                    单位:万元
                   银行名称                          账号                 初始存放金额             截止日余额                存储方式
                  同路项目
            中国银行南桥新城支行                 442968826176                       8,020.00                7,190.53            -
                中信银行浦东分行             7312010182600355331                   26,000.00                    849.01          -
                                                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                    中信银行浦东分行                 7312010182600355494                            30,000.00                       53.18           -
                    中信银行合肥分行                 8112301012200184892                        -                            -                      -
                          合计                                 -                                    64,020.00                     8,092.72          -
       同路项目初始存放金额64,020.00万元中包含已支付的发行费用147.29万元。
         (2)募集资金承诺项目情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                        单位:万元
                             是否已变更项                               本报告       截至期末        截至期末      项目达到预 本报告期 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投                    募集资金承 调整后投
                             目(含部分变                                期投入       累计投入        投资进度      定可使用状 实现的效 到预计 否发生重大变
              向                            诺投资总额 资总额(1)
                                 更)                                     金额        金额(2)        (3)=(2)/(1)    态日期         益        效益          化
承诺投资项目
1、上海莱士母公司                  -           7,872.71      7,872.71     -           1,199.72          15.24%         -            -         -             -
整合下属子公司、浆站管理的
                                  否           7,872.71      7,872.71     -           1,199.72          15.24%         -            -        否            否
信息化管理平台建设
2、同路生物                        -          56,000.00 56,000.00         -          56,000.00         100.00%         -            -         -             -
1)同路生物新浆站建设             是          26,000.00      1,619.74     -           1,619.74         100.00% 2016 年 12 月        -        是            是
2)补充同路生物流动资金           否          30,000.00 30,000.00         -          30,000.00         100.00% 2015 年 06 月        -        是            否
3)收购浙江海康股权项目           是             -          24,380.26     -          24,380.26         100.00% 2016 年 12 月 -1,592.52       是            否
承诺投资项目小计                   -          63,872.71 63,872.71               0    57,199.72           -             -         -1,592.52    -             -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                            不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明            详见“(3)募集资金变更项目情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况          不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况            不适用
                                                2016 年 11 月 25 日与 2016 年 12 月 12 日,公司分别召开了第四届董事会第十次(临时)会议及 2016
                                            年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》,公司变更同路生物“同
                                            路生物新浆站建设”募集资金及利息合计 24,522.05 万元(其中使用募集资金 24,380.26 万元,使用利息收
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                            入 141.79 万元)用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由
                                            同路生物实施。该收购项目于 2016 年 12 月 22 日完成。
                                                上述“收购浙江海康股权项目”已实施完毕。
                                                为保证募投项目的顺利实施,结合公司实际业务发展的需要,在同路项目非公开发行募集资金到位之
                                            前,公司已对同路项目募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”进行了预先投入。大
                                            华事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核。公司使用自筹资金预先已投入
                                            119.61 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况              2015 年 10 月 21 日,公司第三届董事会第二十九次(临时)会议及第三届监事会第二十四次会议审议
                                            通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用同路项目募集资金
                                            119.61 万元置换前期已投入募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”的自筹资金。时
                                            任公司独立董事、独立财务顾问对此发表了相关意见。
                                                2015 年 10 月,公司以募集资金 119.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况          不适用
                                                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
      项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
      尚未使用的募集资金用途及去向               存放于指定的募集资金专户中。
      募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
                                                 无
      况
               募集资金使用情况说明:
               1、上表中的“截至期末投资进度”仅仅反映募投项目总投资额中使用募集资金的比例,并不代表实际投
           资进度。
               2、募集资金项目中“收购浙江海康股权项目”实际投入金额 24,522.05 万元,募集资金承诺投资总额
           24,380.26 万元,二者差额 141.79 万元为存储专户银行利息收入。
               3、自 2016 年 12 月完成对浙江海康的股权收购后,浙江海康在提升采浆量和市场开发等方面取得比
           较大的进展,达到预计效益。
               (3)募集资金变更项目情况
               √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:万元
                                       变更后项目拟                                                                                 是否达   变更后的项目
                                                        本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实
  变更后的项目      对应的原承诺项目 投入募集资金                                                                                   到预计   可行性是否发
                                                        际投入金额   计投入金额(2)    度(3)=(2)/(1)   使用状态日期     现的效益
                                          总额(1)                                                                                    效益     生重大变化
同路生物“收购浙    同路生物“同路生                                                                                    -1,592.52
                                            24,380.26       -             24,380.26         100.00%   2016 年 12 月                   是          否
江海康股权项目”    物新浆站建设”
合计                         -              24,380.26       -             24,380.26         -               -           -1,592.52     -           -
       一、变更同路项目部分募集资金项目的原因
            同路生物“同路生物新浆站建设”项目计划总投资 26,000 万元,用于加快同路生物现有内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站建设步伐。
            其中广东怀集浆站、内蒙古巴林左旗浆站分别于 2014 年 12 月、2016 年 6 月获得当地卫生和计划生育委员会颁发的《单采血浆许可证》准予执业并
       正式采浆;龙游浆站于 2016 年底正式采浆。
            鉴于上述情况,彼时同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入,因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。
变更
       二、变更募集资金用途的审批程序
 原
         2016 年 11 月 25 日,公司分别召开了第四届董事会第十次(临时)会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金
因、 用途的议案》,同意公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”募集资金及利息合计 24,522.05 万元(其中使用募集资金 24,380.26 万元,使用利息收入 141.79
决策 万元)用于同路生物“收购浙江海康股权项目”,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由同路生物实施。
         公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别对变更郑州莱士项目部分募集资金投资项目发表了意见。
程序
         2016 年 12 月 12 日,该议案经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
及信
     三、变更募集资金项目的信息披露情况
息披
         详见公司分别于 2016 年 11 月 26 日及 2016 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
露情 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
况说 四、变更募集资金项目的进展情况
 明         2016 年 12 月 2 日,公司分别召开了第四届董事会第十一次(临时)会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司全资子公司同路生物
       制药有限公司签署股权转让协议书的议案》,同意公司使用同路生物募集资金“同路生物新浆站建设”项目变更后的募集资金及利息合计 24,522.05 万元(其
       中使用募集资金 24,380.26 万元,使用利息收入 141.79 万元)用于同路生物收购浙江海康股权,不足部分同路生物用自有资金补足,收购项目由同路生
       物实施。
            该收购项目于 2016 年 12 月 22 日完成,上述“收购浙江海康股权项目”已实施完毕。
            详见公司分别于 2016 年 12 月 3 日及 2016 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
     上的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                        不适用
       注:报告期内不存在募集资金变更项目情况。
       六、重大资产和股权出售
               1、出售重大资产情况
               □ 适用 √ 不适用
               2、出售重大股权情况
               □ 适用 √ 不适用
       七、主要控股参股公司分析
            √ 适用 □ 不适用
            主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                         单位:元
    公司名称      公司类型      主要业务       注册资本            总资产            净资产         营业收入         营业利润        净利润
    郑州莱士      子公司     血液制品生产   100,000,000.00      859,918,503.19   852,670,502.01   183,225,582.32   -28,795,170.30 -19,640,800.64
    同路生物      子公司     血液制品生产   145,350,000.00     3,092,543,161.75 2,958,531,565.63 1,148,743,744.07 592,268,708.35 503,935,105.07
            报告期内取得和处置子公司的情况
            √ 适用 □ 不适用
                         公司名称                                报告期内取得和处置子公司方式                   对整体生产经营和业绩的影响
       灵璧莱士单采血浆站有限公司                                  非同一控制下企业合并                                未产生重大影响
       沂源县莱士单采血浆有限公司                                             设立                                     未产生重大影响
       安徽同路医药有限公司                                                收购股权                                    未产生重大影响
       莱士南方生物制品有限公司                                               设立                                     未产生重大影响
       八、公司控制的结构化主体情况
            □ 适用 √ 不适用
       九、公司未来发展的展望
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
   (一)行业现状及未来发展趋势
    2019 年,是医药改革持续攻坚的一年,药品一致性评价、“4+7”带量采购、国家医保准入谈判、严控
辅助用药等一系列政策的实施,有利于进一步改革药品定价机制,重塑医药产业利益分配链条,夯实民生
保障根基,变革的深入将对整个医药产业产生深远的影响,一方面促进药企优化产品结构,增加研发投入,
降低生产成本,提高产品附加值;另一方面推动行业集中度提升,促进强者恒强市场格局的建立。
    2019年,随着血液制品企业营销模式的重构逐步完成,两票制对营销渠道的冲击逐渐减弱,血液制品
市场迎来了产销两旺的良好局面。近年来,随着原料血浆持续增长,血液制品行业处于血浆规模和产品结
构并重态势,行业景气度较高,随着市场需求的持续增长,血液制品行业有望迎来更加广阔的发展和成长
空间。
    1、行业现状
    政策壁垒高:由于血液制品关系人民的健康与生命安全,国家自2001年起实行血液制品生产企业总量
控制,不再发放新的血液制品生产牌照。同时,国家在单采血浆站管理、新浆站设立审批、血浆检疫期管
理、生产经营、产品批签发等方面制定了一系列监管和限制措施,从原料血浆采集到血液制品生产销售各
个环节实现全链条严格监管;并对血液制品进口采取严格的管制措施,目前只允许进口人血白蛋白和基因
重组凝血因子Ⅷ。
    技术壁垒高:随着血液制品创新和生产技术的发展,人们对血液制品质量、有效性和安全性的要求日
益提高,从而对生产研发水平、质量保证能力等提出了更高的要求。血液制品企业具有较高的原料血浆刚
性成本,只有通过加强研发能力、丰富产品种类、提高产品得率,才能不断提升血浆综合利用率并提高综
合竞争能力。
    原料血浆供需矛盾依然未有缓解:血液制品属于生物制品,是以健康人血液为原料,采用生物学工艺
或分离纯化技术制备的生物活性制剂。人的血浆中有92%-93%是水,仅有7%-8%是蛋白质,血液制品是通
过这部分蛋白质分离提纯制成。据有关研究数据显示,目前国内实际血浆需求量远超采集量,产品供需仍
存在一定的差距。一直以来,由于受到单采血浆站数量增长限制,加上国家对于血浆生产的诸多限制,在
整个产业链中,处于上游的单采血浆站的数量和质量是核心瓶颈,中长期来看原料血浆供需矛盾依然突出。
    需求依然旺盛:受制于上游血浆资源供应不足,我国人均血液制品用量远低于发达国家水平,随着经
济社会发展、老龄化人口数量的增长、医疗水平的提高及医疗保障体系的完善、血液制品临床适用症状的
增加,市场容量将持续放大,血液制品行业未来仍将保持稳定增长。
    2、发展趋势
    (1)国内外消费结构差异明显,未来有望受益消费结构调整
    我国血液制品产品消费结构以人血白蛋白和静丙为主;其他产品(主要为凝血因子类产品)占比较少;
相比而言,国际市场中免疫球蛋白与凝血因子类产品应用用途最为广泛,平均消费量远远高于我国,国内
外产品消费结构存在巨大差异,未来随着我国医疗水平和人均可支配收入的提高,免疫球蛋白和凝血因子
类产品有望成为行业未来增长的驱动力。
    (2)加强专业化学术推广,扩大市场容量
                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    随着两票制政策落地,为了中国血液制品行业健康可持续发展,血液制品企业应积极整合临床医院、
检验机构、科研院所等优势资源,通过学术推广模式,进一步引导和培养血液制品市场,指导临床科室合
理用药,挖掘血液制品临床适应症,做大市场,推动中国血液制品行业做大做强。
    (3)研发投入加大,血浆综合利用率提高
    国际血液制品企业目前最多可以从血浆中分离出20种左右的产品,除了国内现有的品种外,还有人凝
血因子IX、人凝血因子XIII、血管性血友病因子等,免疫球蛋白类产品多达十几种。而国内血液制品企业
则最多只有十余种产品,且以人血白蛋白为主,对技术要求较高的凝血因子类产品,则甚少有企业生产,
且每年产量很少。血液制品企业一方面通过改善产品工艺,提升血浆综合利用率,另一方面通过大力研发
新产品,并根据市场需要适时调整产品结构。未来产品相对齐全的血液制品企业具备更好的血浆综合利用
能力和发展潜力,将具有比较优势的综合竞争能力。
    (4)行业集中度不断提高,呈现强者恒强的局面
     自2008年起国内部分企业的收购兼并开始出现,近年来,我国血液制品公司之间的并购行为日益增
多,呈现强者恒强的局面。国内领先企业采用并购为主、自建为辅的浆站扩张模式获得了高速地发展,兼
并收购成为其长期战略规划中的重要内容。随着国际化进程的加快及国内交易市场估值的升高,行业内部
分企业开始将目光转向海外的优质资源和模式,引进技术的同时将收购标的作为开拓海外市场的平台。
    从国际血液制品行业发展路径来看,自2004年即开始出现大规模的行业整合,行业高度集中,规模化
生产的血液制品企业大约不到30家,仅CSL、Baxalta、Grifols和Octapharma等几家大型企业就已占据全球
血液制品2/3 以上的市场份额。
   (二)公司发展战略
    未来几年,公司仍将以 “内生式增长为根基,外延扩张为跨越,产业经营和资本运营双轮驱动,将公
司打造为国际血液制品行业的领先企业”为发展战略,进一步巩固内生式增长,提升企业价值;全面推动
全球性外延并购发展战略,打造血液制品行业的领先企业。
    1、内生增长:坚持以增强企业核心竞争力和持续发展能力为中心
    坚持存量挖潜和增量突破的浆站发展思路,深化智慧浆站建设,推进浆站服务模式转型,加速布局新
建单采血浆站;加大研发投入,加强研发创新,改善产品结构,优化生产工艺,提高血浆综合利用率,为
公司竞争力持续提升夯实基础;深入掌握和分析市场动态,结合新形势、新变化增强工作的主动性和深入
度,研究和规划公司在新形势、新时期的营销体系建设和销售政策的完善;借助好新工具、新渠道、新技
术,建立并完善具有竞争力的营销体系。
    2、外延扩张方面:全球性整合资源,强化并购重组执行力,打造血液制品行业的领先企业。
    从国际血液制品巨头发展历程来看,并购是企业迅速发展壮大的主要路径,国家政策的支持及行业自
身发展的需求,将进一步催生血液制品企业行业内整合。
    一直以来公司控股股东聚焦公司主营发展,不断为公司在国内外血液制品行业中寻找合适的合作标
的。2016 年起,股东通过其设立的并购平台分别于 2016 年 8 月完成对英国 BPL 的收购,于 2018 年 1 月
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
完成对德国 Biotest 的收购。控股股东计划在符合相关法律法规要求的前提下,未来择机将 BPL、Biotest
整体或相关业务、资产注入公司,如公司认为该资产不符合公司的长远发展战略要求,可以主动提出放弃
或不接受该资产或股权。
    2020 年 3 月,公司完成对西班牙基立福下属子公司 GDS 45%股权的收购,增强公司在血液制品产业
链上的覆盖。本次海外并购重组交易正式收官,基立福成为持有公司 26.20%股份的股东。GDS 是全球知
名的血液检测仪器及试剂生产商,是全球血液核酸检测细分市场的龙头公司,细分领域市场占有率高。GDS
现已建立起以核酸检测、免疫抗原和血型检测三块业务为主的业务体系,其中核酸检测业务是血液制品生
态圈战略中必不可少的一环,也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。基立福作为公司重要的
战略投资者,未来将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多
个领域与公司开展深入合作,有望为公司发展带来更加广阔的机遇,并对公司的长远发展产生积极的影响。
    展望未来,公司将继续坚持以“内生式增长为根基,外延扩张为跨越,产业经营和资本运营双轮驱动,
将公司打造为国际血液制品行业的领先企业”为战略,同时做好并购后整合和协同工作,提升公司核心竞
争力,深入挖掘并实现并购效应及整合效益,促进公司长远发展,打造血液制品行业的领先企业。
    (三)2020年经营计划
    2020 年,公司将围绕以市场为导向,以生产为中心,工艺研发引领,血浆保障驱动,质量安全托底的
年度经营方针,强化部门价值链意识,增强大局观、整体观,提高跨部门协作能力。扎实推进各项工作,
达成公司经营目标。公司 2020 年度的工作重点如下:
    1、抓好浆量增长工作,优化成本结构,完成年度血浆采集高增长目标
    浆站自建与扩张并举,抓好浆量增长工作;加强精细化管理,加大有效投入,优化浆站成本结构;通
过信息化手段不断开拓新的浆站管理模式,确保实现全年血浆采集目标。
    2、聚焦打透生产运营中的各个触发拐点的关键环节,持续创造效益
    强化基础管理和现场管理,严守质量安全底线;增强成本意识,各环节全链条管理实现降本增效,壮
大队伍建设,推进生产工艺改进,结合精益 GMP 管理及阿米巴管理,打造莱士“智能工业”。
    3、持续加大创新研发投入,力求研发工作取得新的突破
    持续加大公司的研发投入,重修构建创新研发能力;加强研发管理制度建设,以项目管理作为手段,
多维度穿透;做好人才队伍建设,设定合理的项目研发机制;开展研发专题再研究再落实。
    4、抓重点攻难点,形成有效的分销机制和系统管理,加强销售团队建设
    坚持直营学术推广、经销商、与第三方合同销售组织合作推广模式并行,制定有针对性的市场策略,
对薄弱区域进行攻坚,全面提升市场竞争水平,确保存量的前提下寻求新的增量;充分利用公司的产品品
牌和质量优势,培育营销与学术相结合的推广模式,在重点地区构建与学科关键意见领袖的稳定合作关系,
积极参与疾病诊疗指南或专家共识的制定工作,最大化公司品牌的市场美誉度和市场份额。
    5、充分发挥并购整合和协同效力,完善公司治理,促进公司长远发展
                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    近几年,公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康,并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道
管理等方面进行全方位的整合。2020 年 3 月,公司完成对西班牙基立福下属公司 GDS45%股权的收购,基
立福作为公司重要的战略投资者,未来将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、
工程和协作服务等多个领域与公司开展深入合作。公司将充分发挥并购整合和协同效力,促进公司长远发
展,提升公司综合实力。
    (四)风险分析
    1、产品潜在的安全性风险
    血液制品的原料是健康人血浆,生产过程中虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查,并在生产工艺
中加入了去除和灭活病毒的措施,但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险。
    对策:针对上述风险,继续强化质量保障体系的建设,在发展中与时俱进不断提升,更好地做好质量
保证服务。
    2、原材料供应不足的风险
    原料血浆由于来源的特殊性及监管的加强,目前整个行业原料血浆供应较为紧张,原料血浆供应量直
接决定血液制品生产企业的生产规模。
    对策:针对上述风险,继续加强对单采血浆站的管理,保持血浆稳定增长;继续向有关部门申请新建
单采血浆站,开拓新浆源。
    3、血浆成本存在上升风险
    受外出务工收入提高及物价水平上升等因素影响,单采血浆站面临供浆员流失压力。同时为了稳定供
浆员,吸引更多人加入供浆员行列,公司会采取各种手段拓展浆源。
    对策:针对上述风险,继续优化现有的工艺技术水平,提高单位血浆多产品的利用率;继续加大对献
浆员的宣传力度,努力提升现有单采血浆站的采浆能力。
    4、商誉减值风险
    公司控股合并郑州莱士、同路生物以及浙江海康后,在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商
誉,根据《企业会计准则》等规定,商誉不作摊销处理,但需在每年年度终了进行减值测试。如果郑州莱
士、同路生物以及浙江海康未来经营状况恶化,则可能存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不
利影响。
    对策:公司加强对子公司的管控,控制其成本,提升效益及盈利能力,确保郑州莱士、同路生物以及
浙江海康的稳定经营。
十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
                                                               上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
     接待时间         接待方式   接待对象类型                             调研的基本情况索引
2019 年 02 月 14 日   实地调研       机构       巨潮资讯网投资者关系活动记录表(编号:2019-001)
2019 年 06 月 25 日   实地调研       机构       巨潮资讯网投资者关系活动记录表(编号:2019-002)
2019 年 08 月 08 日   实地调研       机构       巨潮资讯网投资者关系活动记录表(编号:2019-003)
2019 年 08 月 20 日   实地调研       机构       巨潮资讯网投资者关系活动记录表(编号:2019-004)
2019 年 09 月 04 日   实地调研       机构       巨潮资讯网投资者关系活动记录表(编号:2019-005)
2019 年 09 月 18 日   实地调研       机构       巨潮资讯网投资者关系活动记录表(编号:2019-006)
                                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
     报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
     √ 适用 □ 不适用
     根据中国证监会([2013]43 号)《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件要求,公
司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于利润分配政策及未来
三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》,对《公司章程》中关于利润分配条款作了进一步的细化和补
充,制定了公司(2018-2020)股东回报规划。详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
     公司现金分红政策的制定及执行符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,相关决策机制和程序完
备,独立董事勤勉尽责,发挥了其应有的保护投资者尤其是中小投资者合法权益的作用。
     2019 年 4 月 24 日及 2019 年 5 月 21 日,公司分别召开了第四届董事会第三十五次会议和 2018 年度股
东大会,审议通过了《2018 年度利润分配方案》,依据上述利润分配政策,由于公司 2018 年度业绩亏损,
结合公司经营情况和建设规划,不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本,并在指定媒体披露了
《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》,公司 2018 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正
常经营和持续健康发展。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                               是
分红标准和比例是否明确和清晰:                                                             是
相关的决策程序和机制是否完备:                                                             是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                   是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                     是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                 不适用
     公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情

     1、2017 年度利润分配方案
     以2017年年度报告披露日公司总股本4,974,622,099股为基数,向全体股东每10股派0.17元人民币现金
(含税),总计派发现金股利84,568,575.68元(含税)。
     2、2018年度利润分配方案
     由于公司 2018 年度业绩亏损,结合公司经营情况和建设规划,不派发现金股利,不送红股,不以公
积金转增股本。
                                                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
           3、2019 年度利润分配预案
           拟以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派0.10元人民币现金(含税)。若以本报
   告披露日公司总股本6,740,787,907股计算,公司2019年度现金股利合计派发人民币67,407,879.07元(含税)。
           公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                                  单位:元
   分红年度     现金分红金额     分红年度合并报表     现金分红金额占     以其他方     以其他方式现金分   现金分红总额      现金分红总额(含其
                  (含税)       中归属于上市公司     合并报表中归属     式(如回     红金额占合并报表   (含其他方式)    他方式)占合并报表
                                 普通股股东的净利     于上市公司普通     购股份)     中归属于上市公司                     中归属于上市公司普
                                        润            股股东的净利润     现金分红     普通股股东的净利                     通股股东的净利润的
                                                         的比率           的金额          润的比例                               比率
    2019 年      67,407,879.07      607,893,711.51              11.09%        -              -             67,407,879.07                11.09%
    2018 年          -            -1,518,397,022.03         -                 -              -                 -                   -
    2017 年      84,568,575.68      835,828,588.31              10.12%        -              -             84,568,575.68                10.12%
           公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
          □ 适用 √ 不适用
   二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
         √ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                                              0.10
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)                                                                                                        6,740,787,907
现金分红总额(元)(含税)                                                                                                      67,407,879.07
可分配利润(元)                                                                                                             1,248,413,801.89
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                           100.00%
                                                            本次现金分红情况
    公司发展阶段属成长期且有重大资产支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
                                             利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润为534,507,148.10元(母公司报表),按《公司法》、《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定,提取10%的法定公积金53,450,714.81元,加上年初未分配利润767,357,368.60元,2019年
度实际可供股东分配的利润为1,248,413,801.89元(母公司报表)。
    公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币(含税),剩余未分配利润结
转至下一年度。若以本报告披露日公司总股本 6,740,787,907 股计算,公司 2019 年度现金股利合计派发人民币 67,407,879.07 元(含
税)。
    除上述现金分红外,本次利润分配公司不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
 三、承诺事项履行情况
     1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
 末尚未履行完毕的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
承诺事由    承诺方      承诺类型                                     承诺内容                                       承诺时间      承诺期限      履行情况
                                   关于发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组相关资产权属问题的承诺:
                                   因同路生物及下属子公司少量辅助用房尚未取得房屋所有权证书,为此本次交易对
                                   方科瑞金鼎、深圳莱士承诺:                                                                    2014 年 12
                        重大资产
                                   1、该等尚未取得房产证书的房产为同路生物持续实际使用,同路生物对该等房产                       月 25 日至相
           科瑞金鼎、重组标的                                                                                       2014 年 12
                                   拥有所有权和使用权,未因其实际使用该等房产而被任何第三方主张任何权利或受                      关用房取得 正在履行
           深圳莱士 资产权属                                                                                        月 25 日
                                   到任何行政部门的处罚;                                                                        房屋所有权
                        问题承诺
                                   2、将督促相关单位尽快办理完毕该等尚未取得房产证书的房产权属登记事宜;                         证书止
                                   3、如因上述尚未取得房产证书的房产权属问题导致本次交易后上市公司遭受任何
                                   损失,将给予现金补偿。
                                   Grifols S.A.(以下简称“本公司”)拟通过公司交易的方式向上海莱士血液制品股份
                        关 于 不 谋 有限公司(以下简称“上海莱士”)投资(以下简称 “本次交易”)。本公司参与本次
                        求 公 司 控 交易是基于本公司看好中国市场及上海莱士未来发展。本次交易完成后,各方将开 2019 年 11 交易完成之
           基立福                                                                                                                               正在履行
                        制 权 的 承 展深度合作共同发展上市公司相关业务。本公司承诺本次交易完成 36 个月内,本 月 15 日            日起 36 个月
                        诺         公司不谋求上市公司的控制权。该等承诺不排斥本公司在上海莱士发行新股时购买
                                   该等新股以维持本公司在上海莱士 26.2%的持股比例。
                                   1、本次交易完成后,将根据相关法律法规及公司章程,积极行使包括提名权、表
                                   决权在内的股东权利和董事权利,不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃
                                   所享有的任何股东权利和董事权利,努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理
                                   层团队的实质影响力,继续促进上市公司法人治理结构良好运行和规范运作。
           科瑞天诚、                                                                                               2019 年 7
                                   2、本承诺人在处理有关上市公司任何事项的决策且根据《公司法》等有关法律法                        长期有效      正在履行
           莱士中国                                                                                                 月9日
                                   规及《公司章程》的规定,需要由本承诺人/本承诺人提名的董事行使提案权或作
                        保持公司
                                   出表决的事项时,将与 RAAS China Limited/科瑞天诚投资控股有限公司/其提名的
资产重组                控制权稳
                                   董事进行事先充分协调并达成一致意见,按该一致意见向上市公司股东大会/董事
时所作承                定的承诺
                                   会提出提案或行使表决权。

                                   1、不会主动放弃上市公司控制权,也不会以任何方式直接或间接协助或促使任何
           科瑞天诚、              第三方谋求上市公司控制权。
           莱士中国、              2、本次交易完成后,将根据相关法律法规及公司章程,积极行使包括提名权、表 2019 年 3
                                                                                                                                  长期有效      正在履行
           郑跃文、黄              决权在内的股东权利和董事权利,不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃 月 25 日
           凯                      所享有的任何股东权利和董事权利,努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理
                                   层团队的实质影响力。
                                   1、本公司不存在下列情形:
                                   1)最近 36 个月内财务会计文件有虚假记载,违反证券法律、行政法规或规章,受
                                   到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚;
                                   2)最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规,
                                   受到行政处罚,且情节严重;
                                   3)本次重大资产重组的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
                        关于本次
                                   4)擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正;
                        重大资产
                                   5)本公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的 2019 年 3
           上海莱士 重 组 相 关                                                                                                       -         履行完毕
                                   公开承诺的行为;                                                        月 25 日
                        事项的承
                        诺         6)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见;
                                   7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
                                   2、本公司当前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保
                                   的情形。
                                   3、本公司当前不存在本公司的资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制的其
                                   他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
                                   4、本公司当前不存在虽已履行完毕但可能存在纠纷的重大合同,也不存在重大偿
                                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                      债风险。
                      5、本公司当前不存在影响本公司持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。
                      6、本公司当前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件,也不存在受到行政处罚的
                      情形。
                      7、本公司保证所提供的本次重大资产重组所必需的原始书面材料、副本材料、口
                      头或书面证言均真实、准确、完整,并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处;
                      本公司保证本公司所提供的有关副本资料或复印件与原件是一致的。
                      如果上述承诺不实,本公司愿意承担相应的法律责任。
                      1、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处
                      罚且情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中
                      国证监会的行政处罚的情形;最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责;不
                      存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
                      情形;
                      2、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法 2019 年 3
上海莱士                                                                                                          -   履行完毕
                      规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的情形;            月 25 日
                      3、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、
                      第一百四十八条规定的行为,或者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最近十
                      二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
                      查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;
                      4、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
                      1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚;最近十二个月未
                      受到过证券交易所公开谴责。
上海莱士              2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会
全体董事、            等行政主管部门立案调查之情形。
                                                                                                  2019 年 3
监事及高              3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的行为。                           -   履行完毕
                                                                                                  月 25 日
级管理人              4、本人与本次交易的交易对方及其股东(出资人)均不存在一致行动关系及关联
员                    关系。
                      上述声明均为真实、准确、完整的,且不存在任何虚假、误导及遗漏之处,本人愿
                      就上述声明内容承担相应法律责任。
                      1、除 2015 年,本承诺人因未及时履行经济集中的通知事项受到西班牙国家市场和
           关于无违
                      竞争委员会 106,493 欧元的处罚(目前正在上诉)外,本承诺人最近五年内均未
           法违规的
                      受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,或者涉及与经济纠
           承诺
                      纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;
                      2、本承诺人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采
                                                                                                  2019 年 3
基立福                取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况;                                              -   履行完毕
                                                                                                  月 25 日
                      3、本承诺人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密,在未经上市公
                      司同意的情况下,不向任何第三方披露该等资料和信息,但有权机关要求披露或者
                      向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外;
                      4、本承诺人在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者泄露与本次交易相
                      关的信息,或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。
                      1、本人最近五年内均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事
                      处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;
基立福主
                      2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行 2019 年 3
要管理人                                                                                                      -       履行完毕
                      政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等;                                月1日

                      3、本人在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者泄露与本次交易相关的
                      信息,或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。
                      1、本公司成立以来至今,按照注册地、生产经营地国家法律规定,合法开展生产
                      经营活动,经营情况良好;现时不存在因营业期限届满、股东会/股东大会决议、
                      合并或分立等注册地、生产经营地国家法律规定、公司章程规定应予解散的情形;
                      不存在因不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责 2019 年 3
GDS                                                                                                               -   履行完毕
                      令关闭或者被撤销等应予终止的情形;不存在影响公司合法存续、正常经营的其他 月 25 日
                      情形;
                      2、本公司及子公司最近三年不存在重大违法违规事项,亦未受到过注册地、生产
                      经营地国家的重大行政、刑事处罚,以及因涉嫌犯罪被注册地、生产经营地国家的
                                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                         司法机关立案侦查的情形;公司及子公司不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调
                         查的情形;
                         3、本公司及子公司最近三年不存在重大诉讼及仲裁案件;现时不存在尚未了结的
                         或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件;亦不存在重大偿债风险、影响持续经
                         营的担保等重大或有事项;
                         4、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密,在未经上市公司
                         同意的情况下,不向任何第三方披露该等资料和信息,但有权机关要求披露或者向
                         为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外;
                         5、本公司及子公司董事、监事、高级管理人员具备合法的任职资格,不存在注册
                         地、生产经营地国家法律及公司章程中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
                         1、原则性同意本次交易。
                         2、自上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间,如减持所持有上海莱士股票
                         的,将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券
                         交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律
                                                                                                            本次重组复
郑跃文、黄               法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对 2019 年 3
                                                                                                            牌之日起至 履行完毕
凯                       减持事宜有新规定的,本人也将严格遵守相关规定。                           月 25 日
                                                                                                            实施完毕
                         3、若上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配股
                         等除权行为,则本人因此获得的新增股份同样遵守上述承诺。
                         4、如违反上述承诺,本人减持股份的收益归上海莱士所有,赔偿因此给上海莱士
                         造成的一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。
                         1、原则性同意本次交易。
                         2、自上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间,如减持所持有上海莱士股票
                         的,将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券
科瑞天诚、               交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律           本次重组复
          关于原则
莱士中国                 法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对 2019 年 3 牌之日起至
          性同意本                                                                                                     履行完毕
及其一致                 减持事宜有新规定的,本公司也将严格遵守相关规定。                         月 25 日 重组实施完
          次交易及
行动人                   3、若上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配股               毕
          股份减持
                         等除权行为,则本公司因此获得的新增股份同样遵守上述承诺。
             计划相关
             的承诺      4、如违反上述承诺,本公司减持股份的收益归上海莱士所有,赔偿因此给上海莱
                         士造成的一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。
科瑞天诚、                                                                                                     本次重组复
莱士中国、               自本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间,本公司及一致行动人不主动减持 2019 年 3 牌之日起至
                                                                                                                            履行完毕
郑跃文、黄               其所持有的上市公司股份。                                                   月 25 日   重组实施完
凯                                                                                                             毕
                         1、自本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间,本人不主动减持所持有的上
                         市公司股份。
上海莱士                 2、自上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间,如本人拟减持所持有上海莱
                                                                                                             重组复牌之
全体董事、               士股票的(如有),本人将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
                                                                                                   2019 年 3 日起至实施
监事及高                 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》                     履行完毕
                                                                                                   月 25 日 重组完毕期
级管理人                 等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证
                                                                                                             间
员                       券交易所对减持事宜有新规定的,本人也将严格遵守相关规定。如违反上述承诺,
                         本人减持股份的收益归上海莱士所有,赔偿因此给上海莱士造成的一切直接和间接
                         损失,并承担相应的法律责任。
             关于不存
             在《关于
科瑞天诚、加 强 与 上
莱士中国、市 公 司 重 1、本承诺人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案
郑跃文、黄 大 资 产 重 侦查之情形。
凯、上市公 组 相 关 股 2、本承诺人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情 2019 年 3
                                                                                                                    -       履行完毕
司 全 体 董 票 异 常 交 形。                                                                        月 25 日
事、监事及 易 监 管 的 3、本承诺人不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
高 级 管 理 暂 行 规 管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。
人员         定》第 13
             条情形之
             承诺
                                                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
科瑞天诚、
莱士中国、              1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。                                2019 年 3
                                                                                                                   长期有效   正在履行
郑跃文、黄              2、如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本承诺人将依法承担补偿责任。 月 25 日

                        1、加快完成对标的资产的整合,尽快实现标的资产的预期效益
                        本次交易完成后,公司将加快对标的资产的整合,充分调动标的公司各方面资源,及
                        时、高效完成标的公司的经营计划,并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通,不断
                        提升标的公司的效益。通过全方位推动措施,公司将争取尽早实现标的公司的预期
                        效益。
                        2、加强经营管理和内部控制
                        公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高公司日常运营效率,降低公司运
                        营成本,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。
                        3、完善利润分配政策
                        本次重组完成后,公司将按照《公司章程》的规定,继续实行可持续、稳定、积极
                                                                                                       2019 年 3
上海莱士                的利润分配政策,并结合公司实际情况,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股                   长期有效   正在履行
                                                                                                       月 25 日
                        东的意见和建议,强化对投资者的汇报,完善利润分配政策,增加分配政策执行的
                        透明度,维护全体股东利益。
                        4、完善公司治理结构
             关于摊薄
                        公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
             即期回报
                        运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结构,确保股东能够
             采取填补
                        充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出
             措施的承
                        科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,
             诺
                        尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他
                        高级管理人员及公司财务的监督权和检察权,维护公司全体股东的利益。
                        如违反上述承诺给股东造成损失的,本公司将依法承担补偿责任。
                        1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;
                        2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他
                        方式损害公司利益;
                        3、承诺对本人职务消费行为进行约束;
                        4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
                        5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制
上海莱士                定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会
董事及高                审议的相关议案投票赞成(如有表决权);                                         2019 年 3
                                                                                                                   长期有效   正在履行
级管理人                                                                                               月 25 日
                        6、如果公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公

                        布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和
                        股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);
                        7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切
                        实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人将按照《指导
                        意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、
                        深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司
                        或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
                        1、本承诺人及本承诺人控制的相关企业将按照《公司法》等相关法律法规、上海
                        莱士《公司章程》及关联交易决策制度等有关规定行使本承诺人的董事及股东权利;
                        在董事会及股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义
                        务。
                   2、本承诺人将避免一切非法占用上海莱士及其合并范围内子公司/企业(以下简称
科瑞天诚、关于减少 “子公司”)的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上海莱士及其子公司向本
莱士中国、和规范关 承诺人及本承诺人控制的相关企业提供任何形式的担保。                         2019 年 3
                                                                                                                   长期有效   正在履行
郑跃文、黄 联交易的 3、本承诺人及本承诺人控制的相关企业将尽可能地避免和减少与上海莱士及其子 月 25 日
凯         承诺     公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、
                        公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上海莱士《公司章程》
                        及关联交易决策制度、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
                        定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上海莱士及其
                        他股东的合法权益。
                        4、对于因本承诺人违反承诺函所作的承诺而给上海莱士或其子公司造成的一切损
                                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                      失,由本承诺人承担赔偿责任。
                      本承诺一经作出即生效,自本承诺人持有上海莱士股份及依照有关规定被认定为上
                      海莱士关联人期间均持续有效且不可变更或撤销。
                      1、本承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、上市公司《公司章程》有关规定
                      行使股东权利;在股东大会审议及表决本承诺人与上市公司之间的关联交易时,本
                      承诺人将按照适用的上市公司关联交易决策制度履行回避表决的义务。
                                                                                                   2019 年 3
基立福                2、本承诺人将尽可能地避免与上市公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因                  长期有效   正在履行
                                                                                                   月 25 日
                      而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行
                      合法决策程序、信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市
                      公司及其他股东的合法权益。
                      1、本承诺人单独控制的及/或本承诺人作为控股股东/实际控制人之一的其他公司
                      及企业(以下简称“相关企业”),目前均未以任何形式从事与上海莱士、本次交易
                      标的公司及其控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或
                      活动。
                      2、在本次交易完成后,本承诺人单独控制的及/或本承诺人作为控股股东/实际控
                      制人之一的相关企业,也不会以任何形式从事或参与上海莱士及其子公司目前或今
                      后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动或给予该等
                      业务或活动任何支持。
                      3、除前述承诺之外,本承诺人进一步保证,本次交易完成后:
                      1)将根据有关法律法规的规定确保上海莱士及其子公司在资产、业务、人员、财
                      务、机构方面的独立性。
科瑞天诚、
                      2)将不利用上海莱士股东的身份,进行其他任何损害上海莱士及其子公司权益的
莱士中国、                                                                                         2019 年 3
                      活动。                                                                                   长期有效   正在履行
郑跃文、黄                                                                                         月 25 日
                      3)如本承诺人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上海莱士及其子公

                      司目前或今后从事的主营业务可能构成同业竞争的,本承诺人及相关企业将立即通
                      知上海莱士,并尽力将该等商业机会让与上海莱士及其子公司。
                      4)如上海莱士认定本承诺人或本承诺人投资或者控制的相关企业正在或将要从事
                      的业务与上海莱士及其子公司存在同业竞争,本承诺人及本承诺人投资或者控制的
             关于避免 其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;如本承诺人及
             同业竞争 本承诺人控制的其他企业与上海莱士及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先
             的承诺   考虑上海莱士及其子公司的利益。
                      本承诺人对因违反上述承诺及保证而给上海莱士造成的经济损失承担赔偿责任。
                      本承诺人确认:除非法律另有规定,自承诺函出具之日起,承诺函及承诺函项下之
                      承诺均不可撤销;如法律另有规定,造成上述承诺及保证部分内容无效或不可执行,
                      不影响本承诺人在承诺函项下其它承诺及保证的效力。
                      1、在本次交易完成之时或之前,本公司将终止其与博雅生物制药集团股份有限公
                      司的所有现有商业协议,并指定上市公司为本公司产品在中华人民共和国(为承诺
                      函之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,以下简称“中国”)
                                                                                                  2019 年 3
基立福                境内生物科学和诊断领域的独家经销商。                                                     长期有效   正在履行
                                                                                                  月 25 日
                      2、除前述承诺之外,本公司进一步保证,本次交易完成后将不利用从上市公司了
                      解或者知悉的内幕信息,在中国境内从事与上市公司的主营业务中涉及生物科学和
                      诊断领域存在实质性或潜在竞争关系的任何经营活动。
                      1、保证上市公司人员独立
                      1)上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬,不会
                    在本公司及本公司控制的其他公司、企业或经济组织(以下统称“本公司的关联企
科瑞天诚、关于保证
                    业”)兼任除董事外的其他任何职务,不在本公司及本公司控制的其他企业领薪,
莱士中国、上市公司                                                                           2019 年 3
                    继续保持上市公司人员的独立性;                                                             长期有效   正在履行
郑跃文、黄 独立性的                                                                          月 25 日
                    2)上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于本公司;
凯         承诺
                    3)本公司及本公司的关联企业推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通
                      过合法程序进行,本公司及本公司的关联企业不干预上市公司董事会和股东大会已
                      做出的人事任免决定。
                                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                      2、保证上市公司资产独立、完整
                      1)上市公司具有完整的经营性资产;
                      2)本公司及本公司的关联企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
                      3、保证上市公司机构独立
                      1)上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构;
                      2)上市公司与本公司及本公司的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面
                      完全分开。
                      4、保证上市公司业务独立
                      1)上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自
                      主经营的能力,在经营业务方面具有独立运作;
                      2)除通过行使合法的股东权利外,不干预上市公司的经营业务活动;
                      3)依据减少并规范关联交易的原则,采取合法方式减少或消除本公司及本公司的
                      关联企业与上市公司之间的关联交易;对于确有必要存在的关联交易,其关联交易
                      价格按照公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害并
                      及时履行信息披露义务。
                      5、保证公司财务独立
                      1)上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;
                      2)上市公司独立在银行开户,不与本公司及其控制的其他企业共用银行账户;
                      3)上市公司独立作出财务决策,本公司及其控制的其他企业不干预上市公司的资
                      金使用;
                      4)上市公司依法独立纳税;
                      5)上市公司的财务人员独立,不在本公司及本公司的关联企业兼职和领取报酬。
                      本公司在业务、资产、财务、人员、机构方面与上市公司保持独立,符合中国证监
                      会关于上市公司独立性的相关规定;本公司不以任何方式违法违规占用上市公司的
                      资金、资产,不以上市公司资产为本公司的债务违规提供担保;本次交易完成前
                      GDS 已向本公司和本公司的关联方提供的担保不属于上述情况。上市公司将与本
                      公司签署排他性战略合作总协议,基于该等协议,本公司将与上市公司开展相关合
                                                                                                       2019 年 3
基立福                作,包括但不限于(1)上市公司成为本公司所有生物科学和诊断产品在中国(为                      长期有效   正在履行
                                                                                                       月 25 日
                      承诺函之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,以下简称“中
                      国”)的独家经销商;(2)本公司授予上市公司在中国使用本公司所拥有的生物科
                      学和诊断领域技术(包括 NAT 技术)的使用许可;(3)本公司独家向上市公司提
                      供特定工程和其他必要服务;以及(4)本公司将协助改进上市公司产品的质量和
                      合规。
                      截至承诺函签署之日,本公司持有的拟出资 GDS 股份对应的股本金额已经缴足,
                      不存在出资不实、抽逃出资及其他影响 GDS 合法存续、正常经营的情形。
                      截至承诺函签署之日,本公司作为 GDS 的股东,合法地持有拟出资 GDS 股份,不
                      存在权属纠纷,本公司不存在代其他主体持有拟出资 GDS 股份的情形,亦不存在
           交易对方
                      委托他人持有拟出资 GDS 股份的情形。本公司依法有权处置所持拟出资 GDS 股份。
           关于持有
                      除为担保 Grifols 集团融资而在拟出资 GDS 股份上所设质押外,本公司依法所持拟
           标的公司
                     出资 GDS 股份不存在其它抵押、质押或其他妨碍权属转移的情形。拟出资 GDS 2019 年 3
基立福     股权合                                                                                                     -       履行完毕
                     股份上所设质押的解除将于拟出资 GDS 股份交割前的三个工作日完成。本公司同 月 25 日
           法、完整、
                     意于本次交易被提交给中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核前,取得拟出
           有效性的
                     资 GDS 股份上所设质押之质权人同意将拟出资 GDS 股份转让给上海莱士并就在拟
           承诺
                     出资 GDS 股份交割时解除该等质押的书面承诺。除上述情形外,在拟出资 GDS
                      股份由本公司出资至上海莱士前,本公司将确保拟出资 GDS 股份不发生其他抵押、
                      质押等权利限制的情形,不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨
                      碍拟出资 GDS 股份权属转移的其他情形。
                      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公
           关于所提
                      司重大资产重组若干问题的规定》、关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
           供信息真
                      通知》等法律、法规及规范性文件的要求,本公司保证为本次交易事项所提供的有
           实性、准                                                                                    2019 年 3
上海莱士              关信息均真实、准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大                        -       履行完毕
           确性和完                                                                                    月 25 日
                      遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如
           整性的声
                      因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本
           明与承诺
                      公司将依法承担赔偿责任。
                                                                               上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                               上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“本公司”)全体董事、监事、高级管理
                               人员承诺为本公司重大资产重组所出具的文件/所提供的所有材料与信息真实、准
                               确和完整,并保证所提供的所有相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                               漏;全体董事、监事、高级管理人员对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担
                               个别和连带的法律责任。
         上市公司
                               如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
         全体董事、
                               案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司 2019 年 3
         监事及高                                                                                                             -       履行完毕
                               拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 月 25 日
         级管理人
                               面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向深圳证券交易所(以下简
         员
                               称“深交所”)和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权
                               董事会核实后直接向深交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息
                               并申请锁定;董事会未向深交所和登记结算公司报送本承诺人或本单位的身份信息
                               和账户信息的,授权深交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
                               在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                               根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规
                               范性文件的要求,本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完 2019 年 3
         基立福                                                                                                               -       履行完毕
                               整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的 月 25 日
                               真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
                               根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规
                               范性文件的要求,本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完 2019 年 3
         GDS                                                                                                                  -       履行完毕
                               整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的 月 25 日
                               真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
                               本公司通过上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买 Grifols Diagnostic
                               Solutions Inc.股权资产交易所获得的上海莱士血液制品股份有限公司新股,自上述
                               新股发行上市之日起 36 个月内不得转让。
                               如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                    关于股份                                                                                      新股发行上
                               被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论 2019 年 3
         基立福     锁定期的                                                                                      市之日起 36 正在履行
                               明确以前,本公司不转让上述拥有权益的股份。                               月 25 日
                    承诺                                                                                              个月
                               本次交易完成后,本公司由于上海莱士送红股、转增股本等原因增加的上海莱士的
                               股份,亦应遵守上述约定。
                               若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本公司将根据相关
                               证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。
                               1、控股股东科瑞天诚与莱士中国、公司实际控制人郑跃文与黄凯及科瑞天诚控股
         科瑞集团、避免同业 股东科瑞集团分别与公司签定了《避免同业竞争协议》;
         科瑞天诚、竞争、大 2、公司股东及实际控制人科瑞天诚、科瑞集团、郑跃文、莱士中国和黄凯承诺未
                                                                                                              2008 年 06
         莱士中国、股东资金 来不发生资金占用情况;                                                                         长期有效   正在履行
                                                                                                       月 23 日
         郑跃文、黄 占用等承 3、股东科瑞天诚与莱士中国对灵璧莱士存在的个人集资法律瑕疵分别出具了《承
         凯         诺       诺函》,均承诺如由于灵璧莱士存在的个人集资问题对上海莱士造成任何经济损失,
                               科瑞天诚与莱士中国将对上海莱士由此遭受的经济损失给予及时、足额的补偿。
                               1、在其直接或间接持有上海莱士股份期间,将严格按照国家法律法规及规范性文
                               件的有关规定,决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、
                            使用上海莱士(含上海莱士下属企业,下同)的资金或资产;
其他对公 科瑞天诚、规范关联                                                                          2014 年 09
                            2、在其直接或间接持有上海莱士股份期间,将尽量减少与上海莱士发生关联交易;                      长期有效   正在履行
司中小股 莱士中国 交易承诺                                                                           月 23 日
                            其与上海莱士正常发生的关联交易,将严格按照法律法规、规范性文件及上海莱士
东所作承
                            有关关联交易决策制度执行,严格履行关联交易决策程序和回避制度,保证交易条

                            件和价格公正公允,确保不损害上海莱士及其中小股东的合法权益。
                               公司利润分配政策及未来三年(2018-2020)股东回报规划:
                               1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公
                               司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,
                               提议公司进行中期分红。
                   股东回报 2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,在满足现金分红条 2018 年 04 2018~2020
          上海莱士                                                                                                       正在履行
                   规划承诺 件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,未来三年每年进行一次现金分红,每 月 26 日     年度
                               年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现
                               金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度
                               的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
                               3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以另行增加发放股
                                                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                              票股利方式进行利润分配。
                              4、在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配预案,并提交股东大会特
                              别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和
                              监督。
                              公司董事、高级管理人员徐俊先生增持公司股份计划:
                              1、本次拟增持股份的目的:公司董事、副总经理徐俊先生基于对公司未来发展前
                              景的信心、对公司战略规划的认同及对公司内在价值的认可,同时为提升投资者信
                              心,促进公司股东与管理者的利益趋同,拟实施本次增持计划,以实际行动参与维                自 2019 年 2
                              护中小股东利益和资本市场稳定。                                                          月 14 日起六
                   董事、高                                                                                           个月内(除
                              2、本次拟增持股份的数量或金额:增持金额不低于 300 万元人民币,不高于 500
                   级管理人                                                                                           法律、法规
                              万元人民币。
                   员徐俊先                                                                                2019 年 02 及深圳证券
            徐俊              3、本次拟增持股份的价格:本次增持不设定价格区间,将根据公司股票价格波动                                履行完毕
                   生增持公                                                                                月 14 日   交易所业务
                              情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。
                   司股份计                                                                                           规则等有关
                   划         4、本次增持计划的实施期限:自 2019 年 2 月 14 日起六个月内(除法律、法规及              规定不准增
                              深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间外);增持计划实施期间,如                 持的期间
                              遇公司股票因筹划重大事项等停牌的,增持期限将酌情顺延。                                     外)
                              5、本次拟增持股份的方式:根据中国证监会和深圳证券交易所的规定,拟通过二
                              级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。
                              6、增持资金来源:本次增持的资金来源为自有资金。
承诺是否按时履行                                                                   是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划         不适用
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测
 及其原因做出说明
 □ 适用 √ 不适用
 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
       □ 适用 √ 不适用
 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
       □ 适用 √ 不适用
 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
       √ 适用 □ 不适用
    1、财务报表列报项目变更说明
       财政部于 2019 年发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)
 和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表格式进
 行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求
 编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列
 报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。
       对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:
                                                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
       列报项目           列报变更前金额            影响金额            列报变更后金额               备注
  应收票据                              ---         117,963,377.32           117,963,377.32
  应收账款                              ---         838,083,319.10           838,083,319.10
  应收票据及应收账款        956,046,696.42        (956,046,696.42)                        ---
  应付账款                              ---          48,639,918.25            48,639,918.25
  应付票据及应付账款         48,639,918.25          (48,639,918.25)                       ---
     2.会计政策变更
           会计政策变更的内容和原因                               审批程序                             备注
 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部
 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融
 工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号- 第四届董事会第三十九次会议及第四届监事
                                                                                                      (1)
 金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-         会第二十四次会议审议通过
 套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工
 具列报》
 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部
 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——
                                           第四届董事会第三十九次会议及第四届监事
 非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日                                                            (2)
                                               会第二十四次会议审议通过
 起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准
 则第 12 号——债务重组》
     会计政策变更说明:
 (1)执行新金融工具准则对本公司的影响
       本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、
 《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-
 金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>),变更后的会计政策详见附注四。
     于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融
 工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调
 整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1
 月 1 日留存收益或其他综合收益。
     执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:
                                                                        累积影响金额
                                                         分类和
            项目            2018 年 12 月 31 日                              金融资产                            2019 年 1 月 1 日
                                                       计量影响                                    小计
                                                                             减值影响
                                                        (注 1)
货币资金                          864,021,737.18         1,523,890.39                             1,523,890.39       865,545,627.57
交易性金融资产                                ---     327,050,000.00                    ---     327,050,000.00       327,050,000.00
以公允价值计量且其变动
                                  327,050,000.00 (327,050,000.00)                       --- (327,050,000.00)                         ---
计入当期损益的金融资产
                                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                     累积影响金额
                                                      分类和
           项目           2018 年 12 月 31 日                          金融资产                             2019 年 1 月 1 日
                                                     计量影响                                小计
                                                                       减值影响
                                                     (注 1)
应收票据                          117,963,377.32 (117,963,377.32)                 --- (117,963,377.32)                          ---
应收款项融资                                  ---   117,963,377.32                ---     117,963,377.32        117,963,377.32
其他应收款                         72,960,931.05    (1,523,890.39)                         (1,523,890.39)        71,437,040.66
可供出售金融资产                     3,268,065.01   (3,268,065.01)                ---      (3,268,065.01)                       ---
其他非流动金融资产                            ---    12,500,000.00                ---      12,500,000.00         12,500,000.00
    非流动资产合计               7,474,904,148.19     9,231,934.99                ---       9,231,934.99       7,484,136,083.18
       资产合计                 11,387,344,824.04     9,231,934.99                ---       9,231,934.99     11,396,576,759.03
递延所得税负债                     15,604,745.82      1,384,790.25                ---       1,384,790.25         16,989,536.07
非流动负债合计                     70,578,275.01      1,384,790.25                ---       1,384,790.25         71,963,065.26
       负债合计                   495,179,551.50      1,384,790.25                ---       1,384,790.25        496,564,341.75
未分配利润                       2,460,161,098.80     7,847,144.74                ---       7,847,144.74       2,468,008,243.54
归属于母公司股东权益合
                                10,877,578,793.87     7,847,144.74                ---       7,847,144.74     10,885,425,938.61

股东权益合计                    10,892,165,272.54     7,847,144.74                ---       7,847,144.74     10,900,012,417.28
  负债和股东权益总计            11,387,344,824.04     9,231,934.99                ---       9,231,934.99     11,396,576,759.03
     注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和
 合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
 (2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响
     本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产
 交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项
 会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非
 货币性资产交换和债务重组进行调整。
     本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。
 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
     □ 适用 √ 不适用
 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
     √ 适用 □ 不适用
     1、本期纳入合并财务报表范围的主体较上年相比,增加 4 家,列示如下:
                         名称                                                           变更原因
 灵璧莱士单采血浆站有限公司                                                 非同一控制下企业合并
                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
沂源县莱士单采血浆有限公司                                              设立
安徽同路医药有限公司                                                 收购股权
莱士南方生物制品有限公司                                                设立
    合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
  现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                            大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                  苏青、蒋文伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限    苏青(1 年)、蒋文伟(3 年)
    当期是否改聘会计师事务所
    □ 是 √ 否
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    √ 适用 □ 不适用
    本年度,公司因重大资产重组事项,聘请申万宏源证券有限公司为财务顾问,期间共支付顾问费
   5,500万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    □ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
    □ 适用 √ 不适用
十二、重大诉讼、仲裁事项
    重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
十三、处罚及整改情况
    □ 适用 √ 不适用
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
                                                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
             √ 适用 □ 不适用
             截至 2019 年 12 月 31 日,科瑞天诚及一致行动人、莱士中国及一致行动人所持有的上海莱士股份被
         多家机构多轮查封冻结。
             截至 2019 年 12 月 31 日,科瑞天诚未履行生效裁决的案件中:
             一、涉及诉讼、仲裁的案件申请人为天风证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、江海证券有限
         公司等三家券商及平安银行股份有限公司共 6 个案件,涉诉标的金额为 29.2 亿元。
             二、已经进入执行阶段的案件包括平安信托有限责任公司、四川信托有限公司、华鑫国际信托有限公
         司等三家信托机构及华融证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、中天证券股份有限公司、
         中信证券股份有限公司等四家券商共 14 个案件,涉诉标的金额为 31.9 亿元。其中中信证券通过二级市场
         部分减持已公告。(详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》|《证
         券日报》及巨潮资讯网上的相关公告)
             三、截至 2019 年 12 月 31 日,科瑞天诚 到期未清偿债务为 68.3 亿元。
             四、科瑞天诚与债权人保持紧密联系,主要债权人正在与科瑞天诚密切磋商债务和解事项,科瑞天诚
         所在地的政府部门也在积极推动科瑞天诚的债务危机的化解工作。
             截至 2019 年 12 月 31 日,莱士中国未履行生效裁决的案件情况如下:
             一、申请人为江海证券有限公司的 2 个仲裁案件,涉诉标的金额约为 8.32 亿元。
             二、执行申请人为平安银行股份有限公司、平安信托有限责任公司、国民信托有限公司、四川信托有
         限公司、光大兴陇信托有限责任公司、民生加银资产管理有限公司、华鑫国际信托有限公司共 7 个进入司
         法执行阶段的案件,涉诉标的金额约为 50.25 亿元。
             三、截至 2019 年 12 月 31 日,莱士中国到期未清偿债务金额为 103.357 亿元。
             四、莱士中国始终与债权人保持紧密联系,主要债权人正在与莱士中国密切磋商债务解决事项;莱士
         中国已请求相关政府部门协调推进莱士中国债务危机的化解工作。
         十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
             □ 适用 √ 不适用
         十六、重大关联交易
             1、与日常经营相关的关联交易
             √ 适用 □ 不适用
关联交    关联关系   关联交易 关联交   关联交易定价原则   关联交易价 关联交易 占同类 获批的交 是否超 关联交易 可获 披露   披露索引
                                                                                                上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
 易方                        类型   易内容                                      格    金额(万 交易金 易额度 过获批 结算方式 得的 日期
                                                                                        元)   额的比 (万元) 额度          同类
                                                                                                 例                          交易
                                                                                                                             市价
                                             公司向美国莱士销售产品 不低于公司                                                                        详见公司刊登在《证
          莱士中国现
                                             的价格不低于公司给予国 给予国内经                                                信用期满                券时报》、《中国证券
美国莱 任唯一董事 向关联方 销售商                                                                                                            年 04
                                             内经销商的市场价格(不含 销商的市场          5,336.20   2.06%    4,000.00   是   后现金结   -            报》、《上海证券报》、
士        黄凯控制的 销售商品 品                                                                                                             月 26
                                                                                                                                注
                                             税),公司承担国际运费和 价格(不含                                              算                      《证券日报》及巨潮
          公司                                                                                                                               日
                                             保险费等出口费用。          税)                                                                         资讯网上的相关公告
                        接受关联                                                                                5,400                                 详见公司刊登在《证
                                             公司向 Biotest 购买商品的
          科瑞天诚和 人委托代                                                                                (7,000,0                                券时报》、《中国证券
Biotest                             代为销 价格遵循了市场交易定价 市场交易定                                                                 年 10
          莱士中国控 为销售其                                                               37.96    0.01% 00 欧元,     否          -   -            报》、《上海证券报》、
关联方                              售商品 原则,Biotest 承担协议约定 价原则                                                                 月 24
          制的公司      产品、商                                                                             上下 25%                                 《证券日报》及巨潮
                                             的必要的营销费用。                                                                              日
                        品                                                                                   的浮动)                                 资讯网上的相关公告
                     合计                                 -                     -         5,374.16    -       9,400.00   -           -   -        -             -
大额销货退回的详细情况                         不适用
                                               报告期内,公司向关联方销售商品的实际发生金额未超过关联交易的获批额度,占获批额度的 57.17%,存在差异的主要原
                                               因如下:
                                               (1)2019 年,公司全年向美国莱士销售产品 5,336.20 万元,超出原 4,000.00 万元预计金额,超出幅度为 33.41%,超过部
按类别对本期将发生的日常关联交易进行 分占公司 2019 年经审计净资产的 0.12%,未超过经审计净资产的 0.50%.
                                       (2)2019 年 10 月,公司下属公司安徽同路医药与 Biotest Pharma GmbH 签署《分销协议》,接受 Biotest Pharma GmbH 的授
总金额预计的,在报告期内的实际履行情况
                                       权在中国地区销售其产品,期限自协议签署之日起至 2020 年 3 月 31 日止。截至 2019 年 12 月 31 日,Biotest Pharma GmbH
                                               已分批将协议产品送检,暂未收到相关批签发合格证,按照相关法律法规,取得批签发合格证前无法进行销售,根据《分
                                               销协议》的相关约定,Biotest Pharma GmbH 将于产品通过中国批签发后向我方交货并正常履行协议。报告期内,公司与 Biotest
                                               Pharma GmbH 未实际发生关联交易,公司全年向 Biotest Hungaria Ltd.,销售产品 37.96 万元,与预计金额存在较大的差异。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用
                 注:公司 2019 年全年向美国莱士销售产品 5,336.20 万元人民币。截至 2019 年 12 月 31 日,应收账款
          余额为 5,195.41 万元(744.73 万美元),其中超过 6 个月信用期应收账款 2,945.82 万元(422.27 万美元)。
                 公司于 2019 年 8 月关注到美国莱士未按例按时支付货款后,及时并数次与美国莱士进行沟通,鉴于
          美国莱士因资金紧张确实无法按时支付货款的事实,公司于 2019 年 11 月采取措施,停止继续对美国莱士
          发货;同时为维护公司近二十年积累的海外市场地位,确保产品的持续稳定出口,美国莱士同意、支持并
          配合公司与现有国外客户建立了直接业务关系。
                 截至 2020 年 3 月 31 日,超过 6 个月信用期应收账款 4,582.60 万元(646.79 万美元)。公司于 2020
          年 3 月向美国莱士发出催款函,美国莱士已出具书面说明,对自去年下半年起,因资金紧张导致未按期付
          款深表歉意,尽管目前受疫情影响,各行各业的业务均受到极大冲击,美国莱士仍将竭尽全力寻求解决方
          案,拟通过催收其他应收账款、向银行申请贷款等措施,努力筹措资金,并计划于 2020 年 12 月 31 日前
          支付全部应付货款。公司于 2020 年 4 月 20 日收到美国莱士 5 万美元回款。
                 考虑到美国莱士自 2002 年起代理出口公司的产品,经过多年的不断努力及投入,美国莱士先后开发
          了东南亚和南美等多个海外市场,公司因此成为国内首家出口血液制品的企业,且出口销售额居行业之首;
          为保持莱士产品在国际市场的竞争力,多年以来美国莱士对市场的投入较大,本次为维护公司近二十年积
          累的海外市场地位,确保产品的持续稳定出口,支持并配合公司与现有国外客户建立了直接业务关系;回
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
顾过去的十多年,美国莱士与公司合作顺畅, 并拥有良好的信用,针对前述确因资金紧张导致的超过 6 个
月信用期的应付账款提出了明确的还款计划,公司认为美国莱士上述应收账款收回的可能性较大,公司将
持续关注、跟踪、督促上述应收账款的回收,并将根据实际情况采取进一步的措施,公司将按照相关规定
和要求及时进行信息披露。
  2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
  □ 适用 √ 不适用
  3、共同对外投资的关联交易
  □ 适用 √ 不适用
  4、关联债权债务往来
  □ 适用 √ 不适用
  5、其他重大关联交易
  □ 适用 √ 不适用
十七、重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项情况
    (1)托管情况
    □ 适用 √ 不适用
    (2)承包情况
    □ 适用 √ 不适用
    (3)租赁情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用
    (2)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、其他重大合同
    □ 适用 √ 不适用
                                                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
十八、社会责任情况
     1、履行社会责任情况
     2019 年,公司认真履行社会责任,将日常经营管理与履行社会责任紧密结合,努力回馈社会。具体内
容详见 2020 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年度社会责任报
告》。
     2、履行精准扶贫社会责任情况
     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
     3、环境保护相关的情况
     上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
     √ 是 □ 否
公司或子   主要污染物及特征      排放方 排放口 排放口分布                                                      排放 核定的排 超标排
                                                              排放浓度              执行的污染物排放标准
公司名称     污染物的名称         式      数量     情况                                                        总量   放总量   放情况
           CODcr(化学需氧量)                                80mg/L
上海莱士 SS(悬浮物)              纳管      1     厂区总排口 35 mg/L DB31/373-2010 生物制药行业污染物排放标准    -       -       无
           NH3-N(氨氮)                                       2 mg/L
同路生物 COD                     间歇性    1     厂区总排口    50mg/l    350mg/l                                -       -       无
     防治污染设施的建设和运行情况
     上海莱士:
     废水:厂区配套建设污水处理站一座(规模为:600m3/d,工艺为:调节池+酸化水解+好养+接触氧化
+消毒,运行情况为连续运行。
     废气:动物房、污水站产生的臭气经排风管道收集,排放口安装“过滤+活性炭吸附”。24 小时连续运
行。锅炉是以天然气做为清洁燃料,并采用高效低氮燃烧器,氮氧化物等超低排放。
     噪声:锅炉房、污水处理站设备安装减震设施的同时安装了隔音门,将噪声降至标准范围内。
     同路生物:
     废水:厂区配套建设污水处理站一座(规模为:150m3/d,工艺为:UASB 反应+CASS 反应+消毒)。
     废气:动物实验中心产生的废气经排风管道收集,经“活性炭吸附”和光催化氧化“处理达标后排放,24
小时连续运行。
     建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
     上海莱士:
     2009 年 8 月,获得《关于上海莱士血液制品股份有限公司新厂区建设项目环境影响报告书的审批意见》
编号:沪环保许管【2009】796 号。
     2013 年 4 月,获得《上海市环境保护局关于上海莱士血液制品股份有限公司新厂区建设项目(一期)
                                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
试生产的审批意见》编号:沪环保许评【2013】168 号。
    2013 年 7 月,获得《上海市环境保护局关于上海莱士血液制品股份有限公司新厂区建设项目(一期)
延长试生产的审批意见》编号:沪环保许评【2013】391 号。
    2015 年 1 月,获得《上海市环境保护局关于上海莱士血液制品股份有限公司新厂区建设项目(一期)
竣工环境保护验收的审批意见》编号:沪环保许评【2015】28 号。
    2018 年 5 月,获得《关于上海莱士血液制品生产线洗灌封技术升级和配套项目改造环境影响报告表的
审批意见》编号:沪奉环保许管【2018】121 号。
    同路生物:
    2011 年 12 月,取得了《关于同路生物制药股份有限公司新厂建设项目环境影响报告书的批复》编号:
环建审【2011】468 号。
    2015 年 5 月 18 日,合肥市环境保护局出具了“同路生物制药有限公司新厂建设项目竣工环保验收意见
的函”,编号:合环验【2015】123 号文),通过了环保验收。
    2017 年 5 月,同路生物制药有限公司血液制品车间技术改造项目向合肥高新技术产业开发区经济贸易
局进行备案,编号:合高经经贸【2017】164 号。
    2017 年 6 月,编制了关于《同路生物制药有限公司血制品车间扩能技术改造项目》环境影响报告书。
    2018 年 3 月,取得了关于同路生物制药有限公司血液制品车间扩能技术改造项目环境影响报告书批复,
编号:环建审【2018】29 号。
    突发环境事件应急预案
    上海莱士:
    2016 年 9 月,公司制定了《上海莱士血液制品股份有限公司突发环境事件应急预案》。
    2016 年 9 月 , 获 得 奉 贤 区 环 保 局 《 企 业 事 业 单 位 环 境 应 急 预 案 备 案 表 》 , 备 案 编 号 :
02-310120-2016-037-L。
    同路生物:
    2015 年 4 月,公司制定了《同路生物制药有限公司突发环境事件应急预案》,明确了突发事件的应急
程序、管理职责、保障措施等内容,为车间、部门编制事故应急预案提供了指导原则及总体框架。
    2015 年 5 月,公司组织召开了环境应急预案专家评估会。
    2015 年 7 月,《同路生物制药有限公司突发环境事件应急预案》经合肥市环境保护局高新技术产业开
发区分局备案。备案编号:340105-2015-001-L。
    2019 年 11 月,《同路生物制药有限公司突发环境事件应急预案》经合肥市环境保护局高新技术产业
开发区分局修订备案,备案号:340105-2019-047-L。
    环境自行监测方案
    上海莱士:
    计划每天对公司排放废水进行取样检测一次,每年、每季度委托有资质的第三方进行各一次水、气、
                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
声专项检测。
    计划每年定期对公司厂区土壤和地下水环境进行隐患排查,委托有资质的第三方对土壤和地下水环境
进行专项检测。
    同路生物:
    每天对公司污水自行取样进行检测;废水总排口安装在线检测,每日检测六次;每季度委托第三方进
行一次水、气、声专项检测;每年进行一次土壤及地下水检测。
    其他应当公开的环境信息
    同路生物:
    2017 年,关于同路生物制药有限公司《血制品车间扩能技术改造项目》在合肥市环境保护局官网
http://www.hfepb.gov.cn/进行了一次公示、二次公示及关于同路生物制药有限公司《同路生物制药有限公司
血液制品车间技改项目》环境影响文件审批意见的公示和审批决定的公告。
    其他环保相关信息
    上海莱士:
    2015 年,获得《排水许可证》,编号:沪水务排证字第 P2015234 号。
    2017 年 3 月,获得奉贤区环保局《企业环保守法情况证明》编号:沪奉环证【2017】第 010 号。
    2018 年 10 月,获得奉贤区环保局《企业环保守法情况证明》编号:沪奉环证【2018】第 074 号。
    同路生物:
    2016 年初,同路生物制药有限公司主动开展清洁生产工作,并于 2016 年 12 月清洁生产审核报告通过
评估,编号:合高清审【2016】2 号。
    2017 年 1 月,收到合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局《关于同路生物制药有限公司清洁生产
审核验收意见的函》编号:合高环清验【2017】1 号。
    2018 年 1 月,荣获合肥市环境保护局高新技术产业开发区颁发的“环境应急先进单位称号”。
    2019年5月,荣获合肥市环境保护局高新技术产业开发区颁发的“2018年度环境管理提升先进单位”。
    (2)重点排污单位以外的公司
      √ 适用 □ 不适用
    防治污染设施的建设和运行情况
    郑州莱士:
    废水:厂区配套建设污水处理站一座(规模为:100m3/d,工艺为:水解酸化+SBR 反应池+消毒工艺),
运行情况为连续运行。
    废气:安装了两台油烟净化器对厨房油烟进行净化。每台风量为 4000 m3/h,每天运行 4 个小时。
                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    噪声:选用低噪声生产设备;对高噪声设备采取基础减振,安装隔声罩和厂房屏蔽等降噪措施,确保
厂界噪声达标。
    浙江海康:
    废水:厂区配套建设污水处理站一座(规模为:50 m3/d,工艺为:调节水解+好氧沉淀+消毒),运行
情况为每天8:00-18:00
    废气:动物房产生的废气经排风管道收集,排放口安装“过滤+吸附”。24小时连续运行。
    噪声:锅炉房、自备发电机房安装隔音装置,将噪声降至标准范围内。
    建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    郑州莱士:
    2012 年 3 月,获得《关于邦和药业股份有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线和凝血因子中
试场地改建、质检中心及生物工程研究中心项目环境影响评价执行环境标准的意见》,编号:郑环建函
【2012】22 号。
    2012 年 5 月,获得关于《邦和药业股份有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线和凝血因子中
试场地改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目环境影响报告书》(报批版)的审查意见,编
号:郑环审【2012】33 号。
    2012 年 6 月,获得《河南省环境保护厅对邦和药业股份有限公司上市环保核查的初审意见》,编号:
豫环函【2012】164 号。
    2012 年 6 月,获得《河南省环境保护厅关于邦和药业股份有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生
产线和凝血因子中试场地改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目环境影响报告书的批复》,
编号:豫环审【2012】89 号。
    2013 年 11 月,获得《关于邦和药业股份有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线和凝血因子
中试场地改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目试生产前环保核查报告》,编号:豫环监总
函【2013】576 号。
    2015 年 3 月,获得《郑州市环境保护局关于郑州莱士血液制品有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独
立生产线改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目(凝血因子中试场地建设内容除外)竣工环
保验收申请的审查意见》,编号:郑环审【2015】181 号。
    2015 年 5 月,获得《河南省环境保护厅关于郑州莱士血液制品有限公司人血白蛋白、人免疫球蛋白独
立生产线和凝血因子中试产地改建项目以及质检中心及生物工程研究中心建设项目环境保护设施竣工验
收的批复》,豫环审【2015】178 号。
    浙江海康:
    2014 年 8 月,取得《浙江海康生物有限责任公司年产 100 万瓶血液制品 GMP 技术升级改造项目环境
影响报告书》编号:国环评证乙字第 2014 号。
    2014 年 11 月,获得温州市鹿城区环境保护局关于《浙江海康生物制品有限责任公司年产 100 万瓶血
                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
液制品 GMP 技术升级改造项目环境影响报告书》的审查意见,编号:温鹿环建(2014)123 号
    2014 年 12 月,取得《城市排水许可证》,编号:浙温鹿排准字第 20140179 号。
    2016 年 9 月,完成工业锅炉煤改气工程。废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
    2017 年 4 月,温州市鹿城区环境保护局出具了“关于浙江海康生物制品有限责任公司年产 100 万瓶血
液制品 GMP 升级改造项目环境保护设施竣工验收意见的函”。编号:温鹿环验(2017)10 号。
    2017 年 5 月,取得《浙江省排污许可证》,编号:浙 CB2017A1311。
    突发环境事件应急预案
    郑州莱士:
    2016 年 4 月,公司制定了《郑州莱士血液制品有限公司突发性环境污染事故应急预案》。
    浙江海康:
    2017 年 3 月,公司制定了《浙江海康生物制品有限责任公司突发环境事件应急预案》。
    环境自行监测方案
    郑州莱士:
    计划每天对污水自行检查一次;每 10 天对噪音测查一次,定期委托第三方进行一次水、气、声的专
项检查。
    浙江海康:
    计划每季度托有资质的第三方进行一次水、气、声专项检测。
    其他应当公开的环境信息
    浙江海康:
    2016 年 10 月,取得《温州市排污权证》,编号:温排污权证 CSLC 字第 160116 号。本次初始排污权
     有偿使用期限至 2020 年。2017 年 5 月取得《浙江省排污许可证》,编号:浙 CB2017A1311。有效
     期至 2020 年 5 月 3 日,效期到期后的延期手续正在准备办理中。
    其他环保相关信息
    郑州莱士:
    2016 年 3 月,获得“2015 年度郑州市固体废物和辐射环境管理工作先进单位”,编号:郑环文【2016】
40 号。
    公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染
防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国
固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内,没有发生
污染事故和纠纷,不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。
十九、其他重大事项的说明
                                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    √ 适用 □ 不适用
    1、风险投资事项
    (1)证券投资审议批准情况
    2015 年 1 月 5 日,公司召开第三届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《公司关于进行风险
投资事项的议案》,同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制
风险的前提下,拟使用自有资金最高不超过(含)人民币 10.00 亿元用于风险投资,使用期限为 2 年,该
额度可以在 2 年内循环使用。该事项于 2015 年 1 月 21 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
    2016 年 2 月 4 日及 2016 年 2 月 22 日,公司分别召开了第三届董事会第三十一次(临时)会议及 2016
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》,同意公司为进一
步提升资金使用效率、资金收益水平、增强公司盈利能力,将投资最高额度由原最高不超过(含)10.00
亿元调整为不超过(含)40.00 亿元;使用期限由原 2 年调整为自 2016 年 2 月 22 日起 3 年。
    (2)证券投资情况
    1)万丰奥威
    基于公司及董事会战略委员会对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(“万丰奥威”,证券代码:002085)
进行的研究分析和论证,2015 年 1 月 22 日,公司通过深圳证券交易所大宗交易系统购入万丰奥威股票 1,900
万股,均价为 26.10 元/股,共计使用自有资金人民币 49,590.00 万元。
    2015 年 8 月 31 日,万丰奥威实施了 2015 年上半年度权益分派:以资本公积向全体股东每 10 股转增
12 股,除权后公司共计持有万丰奥威股票 4,180 万股。
    2016 年 2 月 23 日、25 日、26 日、29 日、3 月 1 日,公司通过二级市场合计购入万丰奥威股票 2,325,214
股,均价为 27.97 元/股,共计使用自有资金人民币 65,045,038.99 元。截至 2016 年 3 月 1 日合计持有万丰
奥威股票 44,125,214 股。
    2016 年 5 月 4 日,万丰奥威实施了 2015 年度权益分派:向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红
利 0.50 元(含税)、送红股 2 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,除权后公司共计持
有万丰奥威股票 88,250,428 股。
    2016 年 10 月 25 日及 10 月 26 日,公司通过深交所大宗交易系统分别卖出万丰奥威 3,000 万股(均价
为 21.60 元/股)、1,700 万股(均价为 21.39 元/股),截至 2016 年 10 月 26 日合计持有万丰奥威股票 41,250,428
股,实现投资收益 66,839.28 万元。
    2017 年 5 月 22 日,万丰奥威实施了 2016 年度权益分派:向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金
红利 1.00 元(含税)、送红股 2 股(含税),不以公积金转增股本,除权后公司共计持有万丰奥威股票 49,500,513
股。
    2017 年 6 月 13 日、14 日、15 日、16 日、19 日、20 日、21 日及 22 日,公司通过二级市场合计购入
万丰奥威股票 20,058,971 股,均价为 15.95 元/股,共计使用自有资金人民币 31,991.47 万元。截至 2017 年
6 月 22 日合计持有万丰奥威股票 69,559,484 股。
    2018 年 5 月 22 日,万丰奥威实施了 2017 年度权益分派:向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
红利 3.00 元(含税)。
    2018 年 8 月 14 日、8 月 22 日、8 月 23 日、8 月 24 日、8 月 27 日、8 月 28 日、8 月 29 日及 8 月 30
日,公司通过二级市场合计卖出万丰奥威股票 27,359,484 股,均价 7.26 元/股。
    2019 年 6 月 12 日,万丰奥威实施了 2018 年度权益分派:向可予以分配股份的股东以未分配利润每
10 股派发现金红利 3.034624 元(含税)。
    2020 年 1 月 8 日、2 月 25 日,公司通过二级市场合计卖出万丰奥威股票 2,239,200 股,均价 8.01 元/
股。
    2)2019 年 6 月,公司收到金鸡报晓 3 号返还追加款 0.63 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,金鸡报晓 3
号已清算完毕,累计实现投资收益-60,672.77 万元。
    3)2019年8月,公司收到持盈78号返还款0.35万元。截至2019年12月31日,持盈78号已清算完毕,累
计实现投资收益-26,531.43万元。
    4)2019年8月,公司收到持盈79号返还款0.003万元。截至2019年12月31日,持盈79号已清算完毕,累
计实现投资收益-22,726.61万元。
    5)截至2019年12月31日,公司仍持有万丰奥威42,200,000股,公司参与风险投资的金额为35,315.42万
元。2019年1-12月实现公允价值变动收益-3,165.00万元,实现投资收益1,281.59万元。
    2、关于重大资产重组事宜
    2018 年 2 月,公司与控股股东科瑞天诚及其下属子公司天诚国际投资有限公司拟共同筹划重大资产重
组事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:上海莱士;证券代码:002252)于 2018
年 2 月 23 日开市起停牌。
    上海莱士原计划拟筹划通过向天诚国际股东发行股份及/或支付现金购买资产的方式,收购天诚国际
100.00%股权,同时募集配套融资不超过交易金额的 10.00%。鉴于最终重组方案在不断商讨、论证过程中,
标的资产范围尚待谈判确定,交易价格将经由估值机构评估后由交易各方协商确定。该事项由各方进一步
协商后另行签署具体的转让协议并实施。
    天诚国际为公司控股股东科瑞天诚和莱士中国通过其与其他投资人在中国香港共同投资设立的公司,
经营范围为:投资管理及投资咨询。目前已发行股份数为 154 亿股,实收资本为 158.32 亿元人民币(或等
值外币)。
    2018 年 4 月 20 日,公司召开了四届二十四次(临时)董事会,审议通过了《关于筹划重大资产重组
事项停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向深交所申请,公司股票自 2018 年 4 月 23 日开市起继续停
牌,预计停牌时间不超过 1 个月,原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月。详见公司于
2018 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相
关公告。
    2018 年 5 月 10 日,公司与科瑞天诚的全资子公司天诚财富管理有限公司、莱士中国有限公司签署了
《购买资产意向协议》,就本次交易达成初步意向。
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    2018 年 5 月 11 日及 5 月 22 日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次(临时)会议及 2017 年度
股东大会,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》,同意筹划重大资产
重组及停牌期满申请继续停牌事项。经向深交所申请,公司股票自 2018 年 5 月 23 日开市起继续停牌且不
超过 3 个月,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6 个月。详见公司于 2018 年 5 月 12 日及 2018 年 5
月 23 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相
关公告。
    2018 年 5 月 30 日、6 月 6 日、6 月 13 日、6 月 21 日、6 月 23 日、6 月 30 日、7 月 7 日、7 月 14 日、
7 月 21 日、7 月 28 日、8 月 4 日、8 月 11 日、8 月 18 日,公司披露了《2018-050-关于筹划重大资产重组
停牌的进展公告》、《2018-053-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-055-关于筹划重大资产重组
停牌的进展公告》、《2018-056-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-058-关于筹划重大资产重组
停牌的进展公告》、《2018-060-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-061-关于筹划重大资产重组
停牌的进展公告》、《2018-065-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-068-关于筹划重大资产重组
停牌的进展公告》、《2018-069-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-072-关于筹划重大资产重组
停牌的进展公告》、《2018-074-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-078-关于筹划重大资产重组
停牌的进展公告》。
    2018 年 8 月 21 日,公司通过全景网提供的服务平台(全景路演天下 http://rs.p5w.net/)以网络远程互
动方式召开了投资者说明会,针对公司原重组方案与投资者进行互动沟通和交流,并于 8 月 22 日披露了
《2018-084-上海莱士血液制品股份有限公司关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。
    停牌期间公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》(“《重组管理办法》”)等相关规定,积极开展
各项工作,聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问,同时聘请
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公司、北京国枫律师事务所、Freshfields
Bruckhaus Deringer 等中介机构开展工作。
    由于本次重大资产重组为跨境并购,标的资产及主要业务均在境外且分布于不同大洲的多个国家,标
的的主要客户和供应商也较为分散,所处地区文化差异较大,以上特点给各中介机构的尽调工作带来了很
大的挑战,相关工作尚未全部完成,相关方案各方需要较长时间论证。公司需与相关各方就本次重大资产
重组有关事项进行进一步沟通与协商,本次交易金额较大,公司与交易对方达成较为完善的交易协议仍需
要一定时间,公司无法在 2018 年 8 月 23 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号-上市公司重大资产重组》(“《26 号准则》”)披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保
本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整,确保本次重大资产重组事项的顺利进行,维护投资
者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司向深交所申请,公司股票自 2018 年 8 月 23 日开市起继续
停牌且不超过 3 个月。详见公司于 2018 年 8 月 23 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2018-085-筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》
等相关公告。
    2018 年 8 月 30 日、9 月 6 日、9 月 13 日、9 月 20 日、9 月 28 日、10 月 12 日、10 月 19 日,10 月 26
                                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
日、11 月 2 日、11 月 9 日、11 月 16 日,公司披露了《2018-086-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、
《2018-088-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、 2018-089-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、
《2018-091-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、 2018-093-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、
《2018-095-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、 2018-098-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、
《2018-099-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、 2018-105-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、
《2018-106-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、 2018-107-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
    由于原重组方案复杂,未最终确定,公司无法在 2018 年 11 月 23 日前按照《26 号准则》披露本次重
大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整,确保
本次重大资产重组事项的顺利进行,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停
牌不超过 10 个交易日。详见公司于 2018 年 11 月 23 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2018-085-筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公
告》等相关公告。
    2018 年 12 月 6 日,公司第四届董事会第三十二次(临时)会议、第四届监事第十九次会议审议通过
公司本次重大资产重组预案等相关事项,并于 12 月 8 日披露了《上海莱士血液制品股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案暨公司股票复牌的提示性公告》等重组相关的事项,公司股票于 2018 年 12 月 7 日开市起复牌。详见公
司于 2018 年 12 月 7 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网上刊登的相关公告。
    2018 年 12 月 17 日,公司收到深交所下发的《关于对上海莱士血液制品股份有限公司的重组问询函》
(中小板重组问询函(需行政许可)【2018】第 48 号),要求公司就《问询函》相关问题做出书面说明,
在 2018 年 12 月 25 日前将有关说明材料对外披露并报送深交所。公司收到问询函后,高度重视,立即组
织相关人员及中介机构积极准备问询函的回复工作。鉴于问询函中的相关事项尚待进一步核查梳理,公司
无法在 2018 年 12 月 25 日前按要求完成全部回复工作。为确保信息披露的真实、准确、完整,经向深交
所申请,公司将延期回复本次问询函。2019 年 2 月 23 日公司对深交所重组问询函进行了回复,详见公司
于 2018 年 12 月 25 日及 2019 年 2 月 23 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 1 月 5 日、2 月 2 日、3 月 2 日,公司披露了《2019-001-关于披露重大资产重组预案后进展公
告》、《2019-004-关于披露重大资产重组预案后进展公告》、《2019-016-关于披露重大资产重组预案后进展公
告》。
    2019 年 3 月 4 日,公司披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》,公司拟对重大资产重组
方案作出调整,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2019 年 3 月 4 日开市起停牌,预计停牌不超过 5
个交易日,预计将不晚于 2019 年 3 月 11 日开市起复牌。
    2019 年 3 月 7 日,公司第四届董事会第三十四次(临时)会议及第四届监事会第二十次会议审议通过
重大资产重组草案相关议案,并披露了《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
告书(草案)》等事项,公司股票于 2019 年 3 月 8 日(星期五)开市起复牌。
    2019 年 3 月 15 日,公司收到深交所下发的《关于对上海莱士血液制品股份有限公司的重组问询函》
(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第 10 号),公司就该问询函立即组织相关人员及中介机构积
极准备问询函的回复工作,并于 2019 年 3 月 21 日披露了《2019-028-<关于对上海莱士血液制品股份有限
公司的重组问询函>的回复公告》。详见公司于 2019 年 3 月 21 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 3 月 25 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于<上海莱士血液制品股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案。
    2019 年 4 月,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190622)。
中国证监会对公司提交的重大资产重组申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,决定对该行政许
可申请予以受理。详见公司于 2019 年 4 月 2 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 4 月 18 日,公司收到中国证监会于 2019 年 4 月 18 日出具的《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》(190622 号)。中国证监会依法对公司提交的《上海莱士血液制品股份有限公司上市
公司发行股票购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,并要求公司在 30 个工作日内向中国证监会
提交书面回复意见。鉴于上述反馈回复中的部分问题所涉内容和数据尚需进一步核实和补充,公司向中国
证监会申请延期回复,申请不晚于 2019 年 7 月 15 日向中国证监会提交一次反馈意见的书面回复。详见公
司于 2019 年 4 月 19 日及 2019 年 5 月 29 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 7 月 12 日,公司第四届董事会第三十八次(临时)会议及第四届监事会第二十三次会议审议
通过《关于<上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的
议案》等议案,并于 2019 年 7 月 15 日公司向中国证监会提交了一次反馈意见的书面回复。详见公司于 2019
年 7 月 15 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登
的相关公告。
    2019 年 9 月,公司对前述反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订,详见公司于 2019 年 9 月 20 日
在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 9 月 25 日,公司收到中国证监会于 2019 年 9 月 24 日出具的《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》(190622 号)。详见公司于 2019 年 9 月 26 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    根据美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States,“CFIUS”)于 2019 年
9 月 30 日(美国时间)发出的正式函件,本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经通过 CFIUS 审查。
详见公司于 2019 年 10 月 9 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 10 月 28 日,公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的回复,
                                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
针对二次反馈意见进行了回复,详见公司于 2019 年 10 月 28 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 11 月 5 日,公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(190622
号)的回复(修订稿),针对二次反馈意见回复进行了修订,详见公司于 2019 年 11 月 5 日在指定媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 11 月 6 日,公司收到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工
作会议,审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项,详见公司于 2019 年 11 月 7 日在指定媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 11 月 13 日,根据中国证监会官网公布的《并购重组委 2019 年第 59 次工作会议公告》,中国
证监会上市公司并购重组审核委员会定于 2019 年 11 月 13 日上午 9:00 召开 2019 年第 59 次并购重组委工
作会议,对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。公司股票自 2019 年 11 月 13 日(周三)开
市起停牌。当日,经 2019 年第 59 次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获
得有条件通过,公司股票自 2019 年 11 月 14 日(周四)开市起复牌。详见公司分别于 2019 年 11 月 13 日、
2019 年 11 月 14 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
刊登的相关公告。
    2019 年 11 月 19 日,公司披露了关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复,详见
公司于 2019 年 11 月 19 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 11 月 21 日,公司接收到中国证监会上市公司监管部发出的会后二次反馈意见。根据并购
重组委关于本次交易申请文件会后二次反馈意见的要求,公司会同相关中介机构就并购重组委审核意见所
提问题进行了认真讨论及核查,于 2019 年 11 月 26 日披露了中国证监会上市公司并购重组审核委员会会
后二次反馈意见的回复,详见公司于 2019 年 11 月 26 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2019 年 11 月,公司收到国家发展和改革委员会(“国家发改委”)出具的《境外投资项目备案通知书》
(发改办外资备[2019]883 号),本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经国家发改委备案。详见公司于
2019 年 11 月 30 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
刊登的相关公告。
    2019 年 12 月 25 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向 Grifols,
S.A.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2863 号),中国证监会已对本次交易予以核准。详见公司
于 2019 年 12 月 26 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网上刊登的相关公告。
    2020 年 3 月 10 日,公司收到上海市商务委员会出具的《企业境外投资证书》(编号:境外投资证第
N3100202000137 号),本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经上海市商务委员会境外投资备案。详见
公司于 2020 年 3 月 11 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
讯网上刊登的相关公告。
    2020 年 3 月,本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 GDS45%的股权过户手续已完成。公司现
持有标的公司 45%股权,详见公司于 2020 年 3 月 13 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    2020年3月,公司向Grifols, S.A.发行股份1,766,165,808股,新增股份为有限售条件流通股,上市首日为
2020年3月31日,增发后公司股份总数增至6,740,787,907股。详见公司于2020年3月30日在指定媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    3、公司下属单采血浆站情况
    (1)沂源县莱士单采血浆有限公司
    2018年9月,公司收到山东省卫生和计划生育委员会下发给淄博市卫生计生委的《关于同意在沂源县
设置单采血浆站的批复》(鲁卫医字[2018]65号),同意公司在淄博市沂源县经济开发区设置单采血浆站,
核准名称为沂源县莱士单采血浆有限公司。采浆区域为淄川区、博山区、沂源县;详见公司于2018年9月
29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
    2019年4月,公司拟与山东鲁教文化传播有限公司共同投资设立沂源莱士,本次拟投资总额为1,000.00
万元,主营范围为采集、供应血液制品生产用人血浆。详见公司于2019年4月18日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。目前,沂源莱士已完成工商注
册,建设工作正在进行中,并将在建设完成后按照相关规定办理单采血浆站的执业许可手续,并在取得单
采血浆许可证后正式营业。
    (2)青田莱士单采血浆站有限公司
    2019年5月27日,公司以通讯方式召开了第四届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于
内部转让下属子公司股权的议案》,为优化公司内部的资源配置,强化下属浆站区域化协同管理,公司将
持有青田莱士单采血浆站有限公司80.00%股权转让给控股孙公司浙江海康。详见公司于2019年5月28日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
    2019年7月,公司已完成与浙江海康之间的内部股权转让事项,青田莱士单采血浆站有限公司更名为
青田海康单采血浆站有限公司,浙江海康持有青田海康100.00%股权,青田海康成为浙江海康的全资子公
司。浙江海康于2019年7月取得本次股权转让后换发的单采血浆许可证。详见公司于2019年7月12日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
    4、莱士南方生产基地项目框架合作协议及相关进展
    2018年5月18日,公司召开了第四届董事会第二十八次(临时)会,审议通过了《公司关于拟与长沙
岳麓科技产业园管理委员会签署〈上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议〉的议案》,
为适应公司未来战略发展的需要,服务于公司长远业务发展规划,保障和提升公司持续、领先的生产运营
水平,公司拟在长沙岳麓科技产业园使用自筹资金投资建设南方总部基地及检验检测中心,项目计划总投
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
资为20.00亿元人民币,主要建设南方总部大楼、智能化工厂、研发中心、检验检测中心等。该项目是公司
进行产业结构的保障性升级调整和功能区域的创新性规划布局的重要举措,有利于保障和提高公司持续、
领先地生产运营水平,是公司长远业务发展规划的重要组成部分,符合公司“内生性增长坚持以增强企业
核心竞争力和持续发展能力”为中心的内在需求,未来合作的顺利推进,将为公司的发展带来积极影响。
详见公司于2018年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上的公告。
    2019年2月20日,公司召开了第四届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司
拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨签署<莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议>的议案》,
鉴于血液制品存量竞争、高度管控和规模化发展的产业特性,为保障和提升公司持续、领先的生产运营水
平,服务于公司长远的业务发展规划和公司“血液制品行业领先企业”战略目标的实现,结合实际情况,公
司全资子公司郑州莱士拟投资设立莱士南方,建设集莱士南方总部大楼、生产工厂、研发中心于一体的莱
士南方新厂区,并在建成后,向有关部门申办生产许可证及郑州莱士文号转移等手续。
    鉴于原签订的《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议》所涉相关项目的投资主体
发生变更等实际情况,公司拟签署《解除<上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议>之协
议书》,终止原与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署的《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框
架合作协议》,并由郑州莱士与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署《莱士南方生物制品生产基地项目框
架合作协议》。详见公司于2019年2月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    2019年3月,莱士南方完成了工商注册登记手续,并取得了长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》。
详见公司于2019年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的相关公告。
    郑州莱士董事会于2017年6月6日批准了郑州莱士静注人免疫球蛋白车间的工艺改造计划。2017年7月
20日,郑州莱士停产,开始静注人免疫球蛋白车间工艺改造工程,根据GMP和注册管理办法规定以及河南
省食品药品监督管理局要求,改造后车间需要通过确认和验证并备案,工艺优化需经国家食品药品管理局
现场核查和综合评审后,方可获得工艺优化批件。郑州莱士于2017年12月14日竣工,并按照国家有关验收
规定于2018年4月对工程进行了验收。莱士南方生物制品有限公司于2019年3月8日设立,受客观因素影响,
生产基地的建设进度未能达到预期;截止2019年12月31日,新厂建设尚未开工,新厂所需的土地尚未完成
招拍挂流程,公司和郑州莱士仍在积极推进郑州莱士生产基地搬迁的战略规划。
    本项目是投资新建后进行异地搬迁项目,需要协调的资源及各级行政部门较多,项目各环节审批较为
                                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
复杂,项目投资周期较长,有关行业监管政策的变化、市场环境的变化等均可能对项目的实施及进度等产
生一定的影响。公司将根据相关规定的要求及时披露项目的进展情况。
    5、董事、副总经理增持公司股份事项
    公司董事、副总经理徐俊先生基于对公司未来发展前景的信心、对公司战略规划的认同及对公司内在
价值的认可,同时为提升投资者信心,促进公司股东与管理者的利益趋同,徐俊先生计划自 2019 年 2 月
14 日起六个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间外)增持公司股份,
增持金额不低于 300.00 万元人民币,不高于 500.00 万元人民币,本次增持不设定价格区间,将根据公司
股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。详见公司于 2019 年 2 月 14 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    截至 2019 年 8 月 14 日,本次增持计划六个月实施期限届满,公司于 2019 年 8 月 14 日收到徐俊先生
《关于增持计划实施期限届满及增持完成的告知函》,增持承诺期间,徐俊先生通过集中竞价交易方式增
持公司股份合计 390,200 股(占公司总股本的 0.0078%)。详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    6、董事会、监事会延期换届事项
    公司第四届董事会、监事会任期已于 2019 年 4 月 5 日届满。正值公司进行重大资产重组工作,该事
项可能涉及后续公司董事会、监事会的改组,前述事项存在不确定性,为确保公司董事会、监事会工作的
稳定进行,公司董事会的换届选举延期进行。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺
延。详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
    目前,重大资产重组事项已完成,公司启动新一届董事会、监事会换届工作,详见 2020 年 4 月 25 日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    7、拟参与竞拍土地使用权及投资建设全球生产运营基地
    2018 年 2 月 12 日,公司召开了第四届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟参
与竞拍土地使用权的议案》和《关于公司拟投资建设全球生产运营基地的议案》等。根据公司战略发展规
划,公司拟使用自筹资金不超过 10,000.00 万元参与竞拍上海市奉贤区金海社区地块。同时拟使用自筹资
金 52,020.00 万元在公司现有厂区内投资建设全球生产运营基地。详见公司于 2018 年 2 月 13 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
    基于公司业务发展需要及对血液制品行业发展的前瞻性判断,综合考虑面临的政策、审批等诸多外部
不确定性因素,公司对上述投资事项采取了更为审慎的态度;自 2018 年下半年以来,公司工作重心聚焦
于对 GDS 的并购重组工作,截至目前,公司已分别聘请相关专业机构对上述两个项目进行了咨询和初步
规划设计,土地竞拍以及相应的工程建设工作尚未启动。公司并购重组事项现已完成,新一届董事会、监
                                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
事会换届选举工作正在进行,公司将按照新一届董事会及领导班子的部署及决策推进上述两个项目的实
施,并将根据相关规定和要求及时披露相关事项的进展情况,履行信息披露义务。
    8、合同纠纷事项
    郑州莱士与深圳熹丰于 2017 年 4 月 27 日签署《湖北广仁药业有限公司股权转让协议》,郑州莱士将
所持有的广仁药业 100%股权及对其债权债务以合计 23,800.00 万元转让给深圳熹丰。为担保《股权转让协
议》的履行,深圳熹丰将广仁药业 100%的股权质押给郑州莱士。详见公司于 2017 年 5 月 3 日在指定媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。深圳熹丰已
按照《股权转让协议》的约定向郑州莱士支付首笔转让价款 12,138.00 万元,剩余 11,662.00 万元尚未支付。
    为维护合法权益,郑州莱士多次向深圳熹丰催收,并于 2019 年 7 月就上述剩余转让款项的支付起诉
至郑州市中级人民法院(“郑州中院”),郑州中院已于 2019 年 7 月 22 日立案(案件受理通知书:【2019】
豫 01 民初 1748 号),在人民法院的主持和引导下,本着互谅互让的原则,双方经友好协商,就剩余转让
价款履行事宜达成和解。公司于 2019 年 12 月 31 日收到郑州中院出具的《民事调解书》(【2019】豫 01 民
初 1748 号)。
    2020 年 1 月 6 日,上市公司召开了第四届董事会第四十三次(临时)会议,审议通过了《关于全资子
公司合同纠纷和解的议案》,同意公司全资子公司郑州莱士与深圳熹丰就股权转让合同中剩余的转让价款
履行事宜达成和解。详见公司于 2020 年 1 月 6 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    和解协议正式生效后,深圳熹丰未按时支付第一笔款项,除加强催收外,郑州莱士于 2020 年 1 月 15
日专门委托北京市君致律师事务所向深圳熹丰发出了催收《律师函》。截至 2020 年 3 月 31 日,《和解协议》
约定的最后付款日期到期,郑州莱仍未收到深圳熹丰的支付款项。
    和解事项为双方在人民法院的主持和引导下,就债权债务的解决达成的一致协议,郑州中院已就本次
和解方案出具《民事调解书》,但和解方案能否最终完全实施存在不确定性,目前《和解协议》约定的最
后付款日期已到期,深圳熹丰仍未正常支付约定的款项,不排除前述剩余债权最终无法收回的风险,公司
已针对本和解事项下的债权计提了全部坏账损失,本次和解方案未正常履行对公司本报告期业绩产生一定
的影响。郑州莱士将根据实际情况,采取进一步措施维护自身合法权益。公司将根据相关规定的要求及时
披露相关事项的进展情况,履行信息披露义务。
二十、公司子公司重大事项
    □ 适用 √ 不适用
                                                                  上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                  第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
    1、股份变动情况
                                                                                                             单位:股
                            本次变动前                        本次变动增减(+,-)                   本次变动后
                           数量        比例     发行新股 送股 公积金转股      其他       小计         数量        比例
一、有限售条件股份         2,033,000   0.04%       -      -         -         200,650    200,650      2,233,650   0.04%
其他内资持股               2,033,000   0.04%       -      -         -         200,650    200,650      2,233,650   0.04%
      境内自然人持股       2,033,000   0.04%       -      -         -         200,650    200,650      2,233,650   0.04%
二、无限售条件股份      4,972,589,099 99.96%       -      -         -         -200,650   -200,650 4,972,388,449 99.96%
人民币普通股            4,972,589,099 99.96%       -      -         -         -200,650   -200,650 4,972,388,449 99.96%
三、股份总数            4,974,622,099 100.00%      -      -         -          -          -        4,974,622,099 100.00%
    股份变动的原因
    √ 适用 □ 不适用
    2018 年 2 月 6 日,公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权股份上市流通,行权数量合计 4,383,203
股。本次行权后,公司总股本变更为 4,974,622,099 股。根据《公司法》等有关法规的规定,激励对象中的
高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。根据中登公
司查询结果,2018 年,公司第三个行权期行权股份中,高级管理人员行权股份 368,000 股计入高管锁定股
继续锁定;2019 年,上述高管锁定股(胡维兵、刘峥、沈积慧、陆晖)减少 92,000 股。
    报告期内,公司董事、副总经理徐俊先生基于对公司未来发展前景的信心、对公司战略规划的认同及
对公司内在价值的认可,同时为提升投资者信心,促进公司股东与管理者的利益趋同,徐俊先生计划自 2019
年 2 月 14 日起六个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间外)增持
公司股份。截至 2019 年 8 月 14 日,本次增持计划六个月实施期限已届满,公司于 2019 年 8 月 14 日收到
徐俊先生《关于增持计划实施期限届满及增持完成的告知函》,增持承诺期间,徐俊先生通过集中竞价交
易方式增持公司股份合计 390,200 股(占公司总股本的 0.0078%)。根据中登公司查询结果,徐俊先生增持
股份的 292,650 股进入高管锁定股被锁定,详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    报告期内,高管锁定股合计增加 200,650 股。
    股份变动的批准情况
    □ 适用 √ 不适用
                                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
       股份变动的过户情况
       □适用√ 不适用
       股份回购的实施进展情况
       □ 适用 √ 不适用
       采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
       □ 适用 √ 不适用
       股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产
等财务指标的影响
       □ 适用 √ 不适用
       公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
       □ 适用 √ 不适用
       2、限售股份变动情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股
             期初限售 本期解除 本期增加 期末限售                                                                  解除限
 股东名称                                                                      限售原因
               股数      限售股数 限售股数    股数                                                                售日期
                                                            1、2018年2月6日,公司股权激励计划股票期权第三个行
                                                        权期行权股份上市流通,行权数量合计4,383,203股。本次行
                                                        权后,公司总股本变更为4,974,622,099股。根据《公司法》等
                                                        有关法规的规定,激励对象中的高级管理人员在任职期间每
                                                        年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二
                                                        十五。根据中登公司查询结果,2018年,公司第三个行权期
高管锁定股                                              行权股份中,高级管理人员行权股份368,000股计入高管锁定
(徐俊、胡                                              股继续锁定;2019年,上述高管锁定股(胡维兵、刘峥、沈
维兵、刘峥、 2,033,000     92,000   292,650 2,233,650                                                               -
                                                        积慧、陆晖)减少92,000股。
沈积慧、陆
                                                            2、2019年2月14日披露了《关于公司董事、高级管理人
晖)
                                                        员增持公司股份计划的公告》,徐俊先生计划自2019年2月14
                                                        日起六个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等
                                                        有关规定不准增持的期间外)增持公司股份,截至2019年8月
                                                        14日,本次增持计划六个月实施期限已届满,公司于2019年8
                                                        月14日收到徐俊先生《关于增持计划实施期限届满及增持完
                                                        成的告知函》,增持承诺期间,徐俊先生通过集中竞价交易
                                                                                     上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                      方式增持公司股份合计390,200股(占公司总股本的0.0078%)。
                                                                      根据中登公司查询结果,徐俊先生增持股份的292,650股进入
                                                                      高管锁定股被锁定,详见公司于2019年8月15日刊登在《证券
                                                                      时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
                                                                      及巨潮资讯网上的相关公告。
                                                                             3、报告期内,高管锁定股合计增加200,650股。
   合计           2,033,000     92,000         292,650 2,233,650                                      -                                        -
   二、证券发行与上市情况
          1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
          □适用 √ 不适用
          2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
          □ 适用 √ 不适用
          3、现存的内部职工股情况
          □ 适用 √ 不适用
   三、股东和实际控制人情况
          1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                                        单位:股
                                     年度报告披露日前上一月                  报告期末表决权恢复的优         年度报告披露日前上一月末表决权恢
报告期末普通股股东总数     113,628                                 129,602                             -                                            -
                                     末普通股股东总数                        先股股东总数                   复的优先股股东总数
                                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                               持股比 报告期末持股 报告期内增 持有有限售条 持有无限售条           质押或冻结情况
                股东名称                         股东性质
                                                                 例          数量      减变动情况 件的股份数量 件的股份数量 股份状态         数量
                                                                                                                                 质押     1,473,739,252
科瑞天诚投资控股有限公司                      境内非国有法人 31.81% 1,582,529,564           -                0 1,582,529,564
                                                                                                                                 冻结     1,580,529,564
                                                                                       -201,195,73                               质押     1,281,334,800
RAAS CHINA LIMITED                               境外法人      26.29% 1,307,674,264                          0 1,307,674,264
                                                                                            6                                    冻结     1,307,674,264
                                                                                                                                 质押       228,110,000
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司                  境内非国有法人     4.59% 228,119,166          -                0 228,119,166
                                                                                                                                 冻结       228,119,166
                                                                                                                                 质押       209,792,944
宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)          境内非国有法人     4.23% 210,276,214          -                0 210,276,214
                                                                                                                                 冻结       210,276,214
                                                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                                                                                       质押        64,590,331
新疆华建恒业股权投资有限公司                    境内非国有法人    2.06% 102,309,653      -53,975,939            0 102,309,653
                                                                                                                                       冻结        40,571,222
中铁信托有限责任公司                               国有法人       1.15%   57,000,000          -                 0      57,000,000       -             -
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投鑫鑫向                                  46,393,027                                   46,393,027
                                                     其他         0.93%                       -                 0                       -             -
荣 82 号证券投资集合资金信托计划
民生通惠资产-民生银行-民生通惠聚鑫 2 号                                 45,256,840                                   45,256,840
                                                     其他         0.91%                       -                 0                       -             -
资产管理产品
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投鑫鑫向                                  45,114,016                                   45,114,016
                                                     其他         0.91%                       -                 0                       -             -
荣 76 号证券投资集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投如意                                    22,754,040                                   22,754,040
                                                     其他         0.46%                       -                 0                       -             -
69 号定向投资集合资金信托计划
                   1、郑州莱士项目
                   2014 年 1 月 24 日,公司收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募
               集配套资金的批复》(证监许可[2014]123 号),核准公司向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平、肖湘阳发行股份 93,652,444 股,用于收购邦和
               药业 100.00%股权,同时向莱士中国非公开发行 26,000,000 股股份募集配套资金。公司郑州莱士项目重大资产重组发行股份购买资产新增股份
战略投资者
               93,652,444 股于 2014 年 2 月 20 日在深交所上市,新疆华建因此成为公司前 10 名股东,新疆华建承诺自新增股份发行上市之日起锁定 36 个月,
或一般法人
               目前承诺期已满,相关股份已实现上市流通。
因配售新股
                   2、同路项目
成为前 10 名       2014 年 12 月 19 日,公司收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)等发行股份
股东的情况 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1373 号),核准公司向科瑞金鼎、深圳莱士等发行股份 143,610,322 股,用于收购同路生物
               89.77%股权,同时拟向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 22,140,221 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2014 年 12 月 25 日,
               公司同路项目重大资产重组发行股份购买资产新增股份 143,610,322 股在深交所上市,科瑞金鼎、深圳莱士因此成为公司前 10 名股东,其中科瑞
               金鼎、深圳莱士承诺自新增股份发行上市之日起锁定 36 个月,目前承诺期已满,相关股份已实现上市流通。
上述股东关         1、公司前 10 名股东中,科瑞天诚和莱士中国为公司控股股东;科瑞天诚担任科瑞金鼎普通合伙人;深圳莱士为莱士中国的全资子公司;除
联关系或一 前述关联关系外,公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
致行动的说         2、公司未知除控股股东及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士)外的其它前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知除控股股东及其关
               联方外的其他前 10 名普通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                                      股份种类
 股东名称                                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                                           股份种类               数量
科瑞天诚投资控股有限公司                                                                               1,582,529,564     人民币普通股            1,582,529,564
RAAS CHINA LIMITED                                                                                     1,307,674,264     人民币普通股            1,307,674,264
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司                                                                            228,119,166      人民币普通股             228,119,166
宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)                                                                    210,276,214      人民币普通股             210,276,214
新疆华建恒业股权投资有限公司                                                                            102,309,653      人民币普通股             102,309,653
中铁信托有限责任公司                                                                                     57,000,000      人民币普通股              57,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投鑫鑫向荣 82 号证券投资集合资金信托计划                                 46,393,027      人民币普通股              46,393,027
民生通惠资产-民生银行-民生通惠聚鑫 2 号资产管理产品                                                    45,256,840      人民币普通股              45,256,840
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投鑫鑫向荣 76 号证券投资集合资金信托计划                                 45,114,016      人民币普通股              45,114,016
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投如意 69 号定向投资集合资金信托计划                                     22,754,040      人民币普通股              22,754,040
前 10 名无限售流通股股           1、公司前 10 名股东中,科瑞天诚和莱士中国为公司控股股东;科瑞天诚担任科瑞金鼎普通合伙人;深圳莱士为莱士中国的全
                          资子公司;除前述关联关系外,公司控股股东与其他前 10 名普通股股东/无限售流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市
东之间,以及前 10 名无
                                                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
限售流通股股东和前 10    公司收购管理办法》规定的一致行动人。
名股东之间关联关系或         2、公司未知除控股股东及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士)外的其它前 10 名普通股股东/无限售流通股股东之间是否存在关联
一致行动的说明           关系,也未知除控股股东及其关联方外的其他前 10 名普通股股东/无限售流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规
                         定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与       截至 2019 年 12 月 31 日,公司前 10 名股东中科瑞天诚通过客户信用交易担保证券账户持有公司 2,000,000 股股份,通过普通证
融资融券业务情况说明     券账户持有本公司 1,580,529,564 股股份,合计持有本公司 1,582,529,564 股股份。
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
         □ 是 √ 否
         2、公司控股股东情况
         控股股东性质:自然人控股;外商控股
         控股股东类型:法人
                         法定代表人/
     控股股东名称                              成立日期          组织机构代码                           主要经营业务
                          单位负责人
                                                                                    投资和投资管理;投资咨询;财务咨询;房地产信
    科瑞天诚              吴旭       2002 年 10 月 31 日                        息咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转
                                                               91X
                                                                                    让;会议服务(以上项目国家有专项规定的除外)。
    莱士中国              黄凯       2006 年 08 月 12 日            -           进出口贸易。
   控股股东报告期
                         科瑞天诚和莱士中国通过其与其他投资人共同投资设立的香港公司天诚国际,于 2018 年 1 月 31 日完成
   内控股和参股的
                         了对德国上市公司 BiotestAG 的公开要约收购。天诚国际所设立的 Tiancheng(Germany)Pharmaceutical
   其他境内外上市
                         Holdings AG 持有 Biotest 公司普通股约 89.88%,优先股约 1.08%。
   公司的股权情况
         控股股东报告期内变更
         □ 适用 √ 不适用
         3、公司实际控制人及其一致行动人
         实际控制人性质:境内自然人;境外自然人
         实际控制人类型:自然人
     实际控制人姓名             与实际控制人关系                            国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
          郑跃文                        本人                                中国                                    否
           黄凯                         本人                                美国                                    否
                           郑跃文先生现任科瑞集团、光彩实业董事长、科瑞天诚董事局主席,全国政协委员会常务委员,全国工
                           商联副主席,中国民营经济国际合作商会会长,江西赣商联合总会会长等职务,中非民间商会监事长等
   主要职业及职务
                           职务。
                           黄凯先生现任莱士中国唯一董事;美国莱士董事长、总裁等职务。
                                                               上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
过去 10 年曾控股的 郑跃文先生过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况:
境内外上市公司情 1、Creat Resources Holdings Limited,英国 AIM 上市公司,2014 年 10 月股票停止交易。郑跃文先生控制
况                的科瑞集团持有该公司 52.95%股权。
     实际控制人报告期内变更
     □ 适用 √ 不适用
     公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(截至 2019 年 12 月 31 日)
     实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
     □ 适用 √ 不适用
     4、其他持股在10%以上的法人股东
     □ 适用 √ 不适用
     5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
     □ 适用 √ 不适用
                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                    第八节         可转换公司债相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
                                                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                               第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
         一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                                   本期增持 本期减持
                                           任职状                                                    期初持股数                        其他增减 期末持股数
  姓名                职务                          性别 年龄      任期起始日期       任期终止日期                 股份数量 股份数量
                                             态                                                       (股)                           变动(股)   (股)
                                                                                                                   (股)     (股)
陈杰      董事长、总经理                    现任    男    55    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
黄凯      副董事长                          现任    男    76    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
郑跃文    董事                              现任    男    58    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
徐俊      董事、副总经理                    现任    男    56    2016 年 04 月 06 日      至今            -          390,200     -          -         390,200
Tommy     董事                              现任    男    53    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
薛镭      独立董事                          现任    男    60    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
周志平    独立董事                          现任    男    62    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
谭劲松    独立董事                          现任    男    55    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
荣旻辉    监事会主席、职工代表监事          现任    女    52    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
李尧      监事                              现任    男    57    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
Binh      监事                              现任    男    46    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
沈积慧    副总经理                          现任    男    54    2016 年 04 月 06 日      至今           648,000       -         -          -         648,000
胡维兵    副总经理                          现任    男    56    2016 年 04 月 06 日      至今           720,000       -         -          -         720,000
陆晖      副总经理                          现任    男    45    2016 年 04 月 06 日      至今           500,000       -         -          -         500,000
周道平    副总经理                          现任    男    46    2016 年 04 月 06 日      至今            -            -         -          -          -
刘峥      副总经理、董事会秘书、财务总监    现任    男    50    2016 年 04 月 06 日      至今           720,000       -         -          -         720,000
合计                       -                 -       -    -               -                -           2,588,000    390,200     -          -        2,978,200
             注:第四届董事会、监事会于 2019 年 4 月 5 日任期届满。正值公司进行重大资产重组工作,该事项
         可能涉及后续公司董事会、监事会的改组,前述事项存在不确定性,为确保公司董事会、监事会工作的稳
         定进行,公司董事会、监事会的换届选举延期进行。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相
         应顺延。目前重大资产重组事项已完成,公司启动新一届董事会、监事会换届选举工作。详见公司 2020
         年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的
         相关公告。
         二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
             □ 适用 √ 不适用
                                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
三、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、董事会成员
    陈杰:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 4 月出生,工商管理硕士,曾先后供职于广东省财政厅、
澳门新华社、中国凯利集团有限公司;曾任中山公用事业集团有限公司总经理、中山公用事业集团股份有
限公司(000685.SZ)董事长(兼任广发证券董事)、广东粤财投资控股有限公司董事、党委委员、副总
经理(期间兼任广东粤财资产管理公司总经理、广东省融资再担保有限公司董事长、中银粤财股权投资基
金管理(广东)有限公司总经理;现任同方莱士医药产业投资(广东)有限公司董事长、郑州莱士血液制
品有限公司董事;2016 年 4 月至今任公司董事长、总经理。
    Kieu Hoang(黄凯):美国国籍,1944 年 7 月出生,大学学历;现任莱士中国有限公司唯一董事,美
国稀有抗体抗原供应公司董事长、总裁,深圳莱士凯吉投资咨询有限公司执行董事,上海凯吉进出口有限
公司执行董事及天诚国际董事等职务;2004 年至今任公司副董事长。
    郑跃文:中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 1 月出生,博士,高级经济师,全国政协委员、第十
三届全国政协常委,全国工商联副主席,中国民营经济国际合作商会会长,江西赣商联合总会会长,中非
民间商会监事长;现任科瑞集团有限公司董事长,科瑞天诚投资控股有限公司董事局主席及光彩实业有限
责任公司董事长;2004 年至 2016 年 4 月任公司董事长,2016 年 4 月至今任公司董事。
    徐俊:美国国籍,1964 年 9 月出生,博士。2000 年至 2003 年期间曾任本公司副总经理;2003 年至
2011 年期间曾任美国奥克拉荷马医学研究所助理研究员。2012 年 4 月至 2016 年 4 月任公司副总经理;现
任郑州莱士董事;2016 年 4 月至今任公司董事、副总经理。
    Tommy Trong Hoang:美国国籍,1967 年 7 月出生,硕士。现任美国稀有抗体抗原供应公司首席财务
官;现任公司董事。
    薛镭:中国国籍,无境外永久居留权,1960 年 9 月出生,博士;现任清华大学医院管理研究院副院长、
清华大学经济管理学院医疗管理研究中心主任,首都医疗健康产业集团有限公司外部董事,北京昆仑万维
科技股份有限公司及江西昌九生物化工股份有限公司独立董事等职务;2013 年 4 月至今任公司独立董事。
    周志平:中国国籍,无境外永久居留权,1958 年 4 月出生,博士;曾任江西德兴涌泉矿业有限公司董
事长,九江化纤股份有限公司独立董事,国泰基金管理公司董事等职务;现任北京协和洛克生物技术有限
责任公司董事长;2013 年 4 月至今任公司独立董事。
    谭劲松:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 1 月出生,管理学(会计学)博士,现任中山大学管
理学院教授,广州恒运企业集团股份有限公司、中远海运特种运输股份有限公司、中国南方航空股份有限
公司、珠海华发实业股份有限公司独立董事等职务;2016 年 4 月至今任公司独立董事。
                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    2、监事会成员
    荣旻辉:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 3 月出生,中共党员,学士;1993 年加入公司,现
任营销中心运营支持部总监,同路生物制药有限公司监事;2007 年 2 月至今任公司监事会职工代表监事、
监事会主席。
    李尧:中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 1 月出生,硕士;现任上海瑞松投资有限公司执行董事
兼法定代表人、宁波药材股份有限公司董事长兼法定代表人、上海松力生物技术有限公司监事、广东精艺
金属股份有限公司董事、烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事;2007 年 2 月至今任公司监事。
    Binh Hoang:美国国籍,1974 年 5 月出生,硕士。现任莱士中国有限公司备任董事,KHPG,LLC 首席
执行官;2007 年 2 月至今任公司监事。
    3、高级管理人员
    胡维兵:中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 12 月出生,博士。现任上海市药学会第 11 届生化专
委会委员、上海医药行业协会第 1 届血液医学转化专委会委员、上海市奉贤区第 5 届政协委员。1998 年 1
月起任职本公司质量保证部经理,2003 年 3 月至今任本公司副总经理。
    沈积慧:中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 12 月出生,博士。曾任职惠氏制药有限公司经理,
现任同路生物制药有限公司董事;1991 年至 2002 年期间、2004 年 5 月至今任本公司副总经理。
    陆晖:中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 10 月出生,博士。2004 年 7 月至 2005 年 4 月,公司
总裁医学事务助理;2005 年 5 月至 2009 年 4 月,博士后,美国宾西法尼亚大学费城儿童医院血液科从事
基因治疗相关工作;2009 年 5 月至 2010 年 4 月任公司研发部副经理;2010 年 5 月至 2013 年 3 月任公司
研发部总监;2013 年 3 月至今任公司副总经理。
    刘峥:中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 1 月出生,硕士,注册会计师。曾任中华会计师事务所
会计师,中安投资管理公司投资经理,美国汉鼎亚太公司北京代表处助理副总裁;现任郑州莱士血液制品
有限公司董事,上海鲁班软件股份有限公司独立董事,广东精艺金属股份有限公司监事;2004 年 6 月至今
任本公司副总经理、财务总监,2007 年 3 月至今任本公司董事会秘书。
    周道平:中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 9 月出生,博士。先后供职于华为公司,航天科工深
圳(集团)有限公司;现任汕尾莱士单采血浆站有限公司及陆河莱士单采血浆站有限公司法定代表人,郑
州莱士血液制品有限公司法定代表人、董事长,深圳龙电电气股份有限公司法人代表、董事长、总经理;
2016 年 4 月至今任公司副总经理。
    在股东单位任职情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                   在股东单位担任的                                         在股东单位是否
         任职人员姓名          股东单位名称                             任期起始日期        任期终止日期
                                                         职务                                                领取报酬津贴
           郑跃文       科瑞天诚投资控股有限公司   董事局主席         2002 年 10 月 31 日        -                否
             黄凯       莱士中国有限公司           唯一董事           2006 年 06 月 01 日        -                否
             Binh       莱士中国有限公司           备任董事           2006 年 06 月 01 日        -                是
     在股东单位任职情况的说明                                         无
            在其他单位任职情况
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            在其他单位
任职人员
                            其他单位名称               在其他单位担任的职务         任期起始日期           任期终止日期     是否领取报
  姓名
                                                                                                                              酬津贴
           同方莱士医药产业投资(广东)有限公司       董事长                     2016 年 12 月 28 日                            否
  陈杰
           郑州莱士血液制品有限公司                   董事                       2017 年 05 月 03 日                            否
           全国政协委员会                             常务委员                   2018 年 03 月 14 日                            否
           全国工商联                                 副主席                     2017 年 11 月 27 日                            否
           中国民营经济国际合作商会                   会长                       2011 年 01 月 01 日                            否
 郑跃文    江西赣商联合总会                           会长                       2011 年 01 月 01 日                            否
           科瑞集团有限公司                           董事长                     1991 年 09 月 05 日                            是
           光彩实业有限责任公司                       董事长                     1996 年 01 月 01 日                            否
           中非民间商会                               监事长                     2012 年 01 月 01 日                            否
           美国稀有抗体抗原供应公司                   董事长、总裁               1980 年 01 月 01 日                            是
           深圳莱士凯吉投资咨询有限公司               执行董事                   2014 年 05 月 28 日                            否
  黄凯
           上海凯吉进出口有限公司                     执行董事                   2014 年 01 月 09 日                            否
           TIANCHENG INTERNATIONAL
                                                      董事                       2016 年 07 月 01 日                            否
           INVESTMENT LIMITED
  徐俊     郑州莱士血液制品有限公司                   董事                       2017 年 05 月 03 日                            否
Tommy 美国莱士有限公司                                首席财务官                 2010 年 01 月 01 日                            是
                                                      经济管理学院医疗管理研
           清华大学                                                          2008 年 01 月 01 日                                是
                                                      究中心主任
           清华大学                                   医院管理研究院副院长       2016 年 01 月 01 日                            是
  薛镭     首都医疗健康产业集团有限公司               外部董事                   2016 年 01 月 01 日                            是
           北京昆仑万维科技股份有限公司               独立董事                   2017 年 07 月 19 日                            是
           江西昌九生物化工股份有限公司               独立董事                   2017 年 11 月 22 日                            是
 周志平    北京协和洛克生物技术有限责任公司           董事长                     2013 年 02 月 01 日                            是
 谭劲松    中山大学                                   管理学院教授               2002 年 07 月 01 日                            是
                                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
          中远海运特种运输股份有限公司             独立董事                 2018 年 12 月 26 日                         是
          中国南方航空股份有限公司                 独立董事                 2013 年 12 月 01 日                         是
          广州恒运企业集团股份有限公司             独立董事                 2014 年 05 月 01 日                         是
          珠海华发实业股份有限公司                 独立董事                 2015 年 09 月 01 日                         是
 荣旻辉   同路生物制药有限公司                     监事                     2014 年 07 月 01 日                         否
          上海瑞松投资有限公司                     执行董事兼法定代表人     2009 年 11 月 01 日                         否
          宁波药材股份有限公司                     董事长兼法定代表人       2015 年 03 月 01 日                         否
  李尧    上海松力生物技术有限公司                 监事                     2013 年 06 月 01 日                         否
          广东精艺金属股份有限公司                 董事                     2019 年 05 月 08 日                         是
          烟台北方安德利果汁股份有限公司           独立董事                 2019 年 06 月 26 日                         是
  Binh    KHRG,LLC                                 首席执行官               2015 年 08 月 01 日                         否
          同方莱士医药产业投资(广东)有限公司     总经理                   2016 年 12 月 28 日   2019 年 03 月 26 日   否
          上海鲁班软件股份有限公司                 独立董事                 2016 年 08 月 08 日                         是
          广东精艺金属股份有限公司                 董事                     2017 年 01 月 19 日   2019 年 05 月 08 日   是
  刘峥
          广东精艺金属股份有限公司                 监事                     2019 年 05 月 08 日                         是
          郑州莱士血液制品有限公司                 董事                     2017 年 05 月 03 日                         否
          西藏东财基金管理有限公司                 独立董事                 2018 年 10 月 26 日   2019 年 10 月         是
 沈积慧   同路生物制药有限公司                     董事                     2014 年 07 月 01 日                         否
          上海市药学会第 11 届生化专委会           委员                     2016 年 02 月 20 日   2020 年 07 月 30 日   否
 胡维兵   上海医药行业协会第 1 届血液医学转化专委会 委员                    2019 年 11 月 01 日   2024 年 10 月 31 日   否
          上海市奉贤区第 5 届政协                  委员                     2017 年 01 月 15 日   2022 年 01 月 14 日   否
          汕尾莱士单采血浆站有限公司               法定代表人               2016 年 08 月 23 日                         否
          陆河莱士单采血浆站有限公司               法定代表人               2016 年 08 月 24 日                         否
 周道平
          郑州莱士血液制品有限公司                 法定代表人、董事长       2018 年 10 月 15 日                         否
          深圳龙电电气股份有限公司                 法人代表、董事长、总经理 2019 年 03 月 01 日   2020 年 4 月 15 日    否
在其他单位任职情况的说明     除以上人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。
           公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
           □ 适用 √ 不适用
     四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
           董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
           1、董事、监事:根据相关规定,由股东大会决定公司董事、监事的报酬事项。经公司 2008 年度股东
     大会和 2013 年度股东大会审议通过,公司董事、监事津贴发放标准为:
                                                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    董事长、副董事长:代扣代缴个人所得税后 50.00 万元/年;
    其他董事(含独立董事):代扣代缴个人所得税后 20.00 万元/年;
    监事:代扣代缴个人所得税后 20.00 万元/年。
    2、高级管理人员:根据相关规定,由董事会决定公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
等高级管理人员报酬及奖惩事项。
    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》,董事
会薪酬与考核委员会负责组织考核小组,对公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理
人员的年度履职情况进行考核,并制定薪酬方案。
    3、独立董事认为:公司依据《公司章程》和有关薪酬制度,结合 2019 年度目标责任完成情况及绩效
考评结果确定了薪酬分配方案,并根据 2008 年度股东大会决议及 2013 年度股东大会决议发放董、监事津
贴。2019 年度公司董事、监事及高级管理人员津贴、薪酬的发放符合相关制度的要求,不存在违规超标发
放的情形,2019 年度报告及摘要中对董事、监事及高级管理人员薪酬的披露符合实际情况,对薪酬披露事
项无异议。
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                     单位:万元
                                                                                  从公司获得的税 是否在公司关联
    姓名                  职务                性别        年龄       任职状态
                                                                                    前报酬总额     方获取报酬
    陈杰     董事长、总经理                   男           55          现任           383.27           否
    黄凯     副董事长                         男           76          现任            58.83           是
   郑跃文    董事                             男           58          现任            23.81           是
    徐俊     董事、副总经理                   男           56          现任           290.56           否
   Tommy     董事                             男           53          现任            21.80           是
    薛镭     独立董事                         男           60          现任            23.81           否
   周志平    独立董事                         男           62          现任            23.81           否
   谭劲松    独立董事                         男           55          现任            23.81           否
   荣旻辉    监事会主席、职工代表监事         女           52          现任           196.45           否
    李尧     监事                             男           57          现任            23.81           否
    Binh     监事                             男           46          现任            21.80           是
   沈积慧    副总经理                         男           54          现任           195.80           否
   胡维兵    副总经理                         男           56          现任           206.29           否
    陆晖     副总经理                         男           45          现任           215.25           否
   周道平    副总经理                         男           46          现任           213.66           否
    刘峥     副总经理、董事会秘书、财务总监   男           50          现任           247.33           否
                                                                上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
       合计                    -                -           -           -            2,170.09          -
       公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
       □ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
       1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             2,312
在职员工的数量合计(人)                                                                                   2,790
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               2,895
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)
                                                    专业构成
                     专业构成类别                                           专业构成人数(人)
生产人员
销售人员
技术人员                                                                                                   1,088
财务人员
行政人员
其他人员
合计                                                                                                       2,790
                                                    教育程度
教育程度类别                                            数量(人)
博士
硕士
本科
大专                                                                                                       1,059
大专以下                                                                                                   1,053
合计                                                                                                       2,790
       2、薪酬政策
       2019年,公司继续完善人力资源管理体系,从政策制度层面保障员工收入在行业中领先的目标;通过
绩效调薪、绩效奖金分配等方式将组织目标与个人目标紧密挂钩,实现公司价值分配向价值创造者、高绩
效员工倾斜的政策导向。除按国家与地方政策法规享受如带薪年休假、婚丧假、产假等福利制度外,公司
还为员工提供额外的带薪休假、年度体检、补充医疗、补充公积金、意外伤害保险、生日福利、丧葬金、
节假日福利、家属福利、卫生补贴、员工班车、工作餐、长期员工服务荣誉等多元化的福利政策,提升员
工归属感和敬业度。
                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    3、培训计划
    培训工作围绕公司战略和年度重点工作实施,以实用实效为导向。2019年对关键部门关键岗位进行梳
理输出学习地图,并实施岗位培训(OJT)以提升员工岗位操作技能。通过授课、外部交流、线上学习、
在岗训练、一点课等多种方式,分别开设了针对一线管理者领导力的璀璨计划-EPP项目、管培生及社招新
员工的彩虹计划;内训师赋能的播种计划以及针对全员的GMP知识微学习等项目,满足各层级员工学习成
长需求。
    4、劳务外包情况
    □ 适用 √ 不适用
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                  第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,进
一步加强公司信息披露工作,积极开展投资者关系管理,维护公司及股东的利益,确保公司规范、健康发
展。
    报告期内,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办
法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会
秘书工作细则》进行了修订,从制度体系完善上规范公司行为,防范风险,保护投资者的权益和公司利益。
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    □ 是 √ 否
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主
经营能力。
    (一)业务:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,独立
开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。
    (二)人员:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何
职务和领取报酬。
    (三)资产:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产
系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。
    (四)机构:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从
属关系。
   (五)财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财
务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。
三、同业竞争情况
    □ 适用 √ 不适用
                                                                             上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
       1、本报告期股东大会情况
       会议届次         会议类型     投资者参与比例       召开日期            披露日期                              披露索引
2019 年第一次临时股                                                                            详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
                      临时股东大会            69.66% 2019 年 03 月 25 日 2019 年 03 月 26 日
东大会                                                                                         证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告
                                                                                               详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
2018 年度股东大会     年度股东大会            62.14% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 22 日
                                                                                               证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告
       2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
       □ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
       1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                              独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事 本报告期应参加 现场出席董事               以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东大会
   姓名           董事会次数         会次数        加董事会次数         事会次数         次数          自参加董事会会议           次数
薛镭                           9               1                   8               0               0           否
周志平                         9               1                   8               0               0           否
谭劲松                         9               0                   8               1               0           否
       连续两次未亲自出席董事会的说明
       □ 适用 √ 不适用
       2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
       独立董事对公司有关事项是否提出异议
       □ 是 √ 否
       3、独立董事履行职责的其他说明
       独立董事对公司有关建议是否被采纳
       □ 是 √ 否
       独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
       2019 年期间,独立董事未对公司提出相关建议。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
       公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门
                                                                上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。
    1、董事会审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成,其中召集人由独立董事谭劲松先生(会计专业
人员)担任。报告期内,根据中国证监会、深交所及公司《审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,具体情况如下:
    (1)审计委员会日常工作情况
    2019年度,审计委员会按照《审计委员会工作规则》的规定,进一步规范运作,监督公司内部审计制
度及其实施情况,审核公司财务信息及其披露情况,并督促会计师事务所年度审计工作。本年度,审计委
员会召开8次会议,全体委员均参加会议并认真审议各项议案。
    届次       召开日期                               会议审议决议事项                          出席及表决情况
四届二十六次   2019-01-04   1、公司内部审计部2018年度工作总结;                                全体委员亲自出席
                            2、公司内部审计部2019年内部审计计划;                                  通讯表决
                            3、公司2018年第四季度募集资金使用情况的报告;
                            4、2018年度审计工作的时间安排。
四届二十七次   2019-02-27   1、关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案;          全体委员亲自出席
                            2、关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、备考审阅报告、估        通讯表决
                            值报告的议案。
四届二十八次   2019-04-12   1、2018年度内部控制评价的报告;                                    全体委员亲自出席
                            2、2018年度财务报告;                                                  通讯表决
                            3、2018年度履职情况及年度审计工作总结报告;
                            4、关于聘请2019年度审计机构的议案;
                            5、2018年度利润分配预案;
                            6、关于公司日常关联交易预计的议案。
四届二十九次   2019-04-19   1、2019年一季度募集资金内部审计报告;                              全体委员亲自出席
                            2、2019年一季度内部审计工作报告;                                      通讯表决
                            3、2019年第一季度报告。
四届三十次     2019-07-08   1、关于公司发行股份购买资产暨关联交易中相关备考审计报告、备考审 全体委员亲自出席
                            阅报告的议案。                                                         通讯表决
四届三十一次   2019-07-25   1、2019年半年度财务报告;                                          全体委员亲自出席
                            2、2019年二季度募集资金内部审计报告;                                  通讯表决
                            3、2019年二季度内部审计工作报告。
四届三十二次   2019-10-09   1、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告的议案;                  全体委员亲自出席
                            2、关于本次重组标的资产加期估值事项的议案。                            通讯表决
四届三十三次   2019-10-16   1、公司2019年第三季度报告;                                        全体委员亲自出席
                            2、关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的议案;                      通讯表决
                            3、2019年三季度募集资金内部审计报告;
                            4、2019年三季度内部审计工作报告。
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    (2)审计委员会2019年度报告期间履职情况
    公司董事会审计委员会对公司2019年年度审计工作进行了全面的审查,现对审计委员会的履职情况和
对大华事务所的工作情况总结如下:
    1)审计工作情况
    2020年1月2日,审计委员会与年审会计师召开了电话会议,就审计机构和人员独立性、计划审计范围、
审计时间安排、审计策略等进行审计开始前的沟通,明确了2019年度审计工作计划及重点审计领域,保证
公司年度审计的顺利展开。
    2020年1月3日,公司董事会审计委员会召开了四届三十四次会议,确定了公司2019年度财务报告审计
工作的总体时间安排,确定进场时间和完成审计工作的时限。
    2020年1月3日,审计委员会向年审会计师发出审计督促函,双方确定了沟通的时间。
    2020年1月7日,大华事务所按照计划入场对公司进行审计,公司也向审计委员会提交了2019年度财务
会计报表,审计委员会审阅后出具意见如下:公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至
2019年12月31日的财务状况和经营成果,同意以此财务报表为基础开展2019年度的审计工作。
    2020年2月10、11日,审计委员会委员分别以通讯方式与年审会计师进行沟通,详细讨论了审计工作
情况,公司所采用的会计政策、会计估计和财务报表的披露,审计过程中发现的问题等,并督促大华事务
所保证审计进度,在约定时间内提交审计报告,确保公司年报能按期披露。
    2020年3月9日,大华事务所提交了审计报告初稿,审计委员会审核后发表意见如下:该报告真实、准
确、完整的反映了公司截至2019年12月31日的财务状况和经营成果,并同意以此报表为基础制作2019年年
度报告及摘要,同时要求大华事务所按照计划尽快完成审计工作,以保证公司如期披露2019年度报告。
    2020年4月23日,大华事务所完成所有审计程序,向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及
其他相关文件。
    2)2019年度审计工作评价
    大华事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立
性的要求,审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次
审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
    审计委员会认为:公司聘请的审计机构大华事务所在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵守
独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了2019年度报告审计的各项工作。
    3)聘任2020年度审计机构情况
    根据公司业务和未来发展审计的需要,经慎重筛选、调查和考虑,公司拟更换毕马威华振作为公司2020
年度外部审计机构。公司董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查,认为其在执业过程中能够坚持独立
审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,具备相应的专业胜任能力,能够切实履行
审计机构应尽的职责,具备足够的投资者保护能力。审计委员会同意聘任毕马威为公司2020年度审计机构,
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
审计费用268.00万年(差旅费、食宿费另计),并将该事项提交董事会。
    2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    (1)薪酬与考核委员会日常履职情况:
    公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名董事组成,其中召集人由独立董事薛镭先生担任。
薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责,推动了公司薪酬与考核体系的规范
发展,促进了公司内部治理水平的提高。本年度,薪酬与考核委员会召开2次会议,各位委员出席会议并
认真审议各项提案。
    届次     召开日期                        会议审议决议事项                         出席及表决情况
  四届八次   2019-01-18 1、董事(非独立董事)及高级管理人员2018年度绩效考评;        全体委员亲自出席
                        2、公司2018年度高级管理人员薪酬分配方案。                        通讯表决
  四届九次   2019-04-23 1、薪酬与考核委员会2018年度履职情况汇报;                    全体委员亲自出席
                        2、2018年度董、监、高披露薪酬的情况。                            通讯表决
    (2)薪酬与考核委员会年报期间履职情况:
    根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》规定,薪酬与考核委员会认真履行职责,执行决策程序和议
事规则,对2019年度董事、高级管理人员履职情况进行了考评,确定了薪酬分配方案。现将有关工作总结
如下:
    1)2019年度董事、高级管理人员绩效考评及薪酬分配
    薪酬与考核委员会依据《董事、监事薪酬与考核制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等规
定,根据董事、高级管理人员各自的职责范围,以及年度经营目标的完成情况,对董事、高管人员2019年
度履职情况进行考评,认为公司董事、高管人员能够依据相关的工作细则、职位要求认真履行职责,为实
现公司年度经营目标做出了努力。
    根据考评结果,确定了薪酬分配方案。
    2)监督公司薪酬制度执行情况
    薪酬与考核委员会认真监督公司薪酬制度的执行情况,经过审核认为:2019年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬的分配和发放符合公司现行的相关制度,不存在损害公司及股东利益的情况。
    3)对公司董、监、高披露薪酬的审核意见
    薪酬与考核委员会对2019年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核,认
为:公司完成了2019年度的业绩考核指标,并严格执行公司相关薪酬管理制度,对2019年度报告中所披露
的公司董事、监事和高级管理人员薪酬无异议。
    2020年,薪酬与考核委员会将继续履行职责,依据制定的公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度,
                                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
对公司董事、高级管理人员的履职情况进行核查,并继续严格执行对董事、高级管理人员的绩效考评,严
密监督公司薪酬制度的执行情况。
    3、董事会战略委员会履职情况
    公司董事会战略委员会由3名董事组成,其中召集人由董事长陈杰先生担任。
    2019年度,战略委员会召开了7次会议。战略委员会按照《战略委员会工作规则》的规定,从公司经
营需要的实际出发,为公司的长远发展考虑,对筹划重大资产重组等事项进行了认真的审议,并出具了书
面的意见。
    届次       召开日期                            会议审议决议事项                            出席及表决情况
四届二十三次   2019-02-13 1、《关于全资子公司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨签署<莱士南 全体委员亲自出席
                          方生物制品生产基地项目框架合作协议>的议案》                             通讯表决
四届二十四次   2019-02-27 1、关于调整公司本次重大资产重组方案构成重大调整的议案;             全体委员亲自出席
                          2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案;                   通讯表决
                          3、关于《海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
                          书(草案)》及其摘要的议案。
四届二十五次   2019-04-12 1、2018年度总经理工作报告;                                         全体委员亲自出席
                          2、公司2018年度财务决算报告;                                           通讯表决
                          3、公司2019年度财务预算方案;
四届二十六次   2019-05-21 1、关于内部转让下属子公司股权的议案。                               全体委员亲自出席
                                                                                                  通讯表决
四届二十七次   2019-07-08 1、关于《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报 全体委员亲自出席
                          告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案;                                通讯表决
                          2、关于批准本次交易中相关备考审计报告、备考审阅报告的议案。
四届二十八次   2019-10-09 1、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告的议案;                   全体委员亲自出席
                          2、关于本次重组标的资产加期估值事项的议案;                             通讯表决
                          3、关于《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
                          告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案。
四届二十九次   2019-10-16 1、关于下属公司签署分销协议暨日常关联交易的议案                     全体委员亲自出席
                                                                                                  通讯表决
七、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    □ 是 √ 否
八、高级管理人员的考评及激励情况
    根据《公司章程》相关规定,由董事会决定公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级
管理人员报酬及奖惩事项。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬与绩效
考核制度》相关规定,董事会薪酬与考核委员会负责组织考核小组,对公司总经理、副总经理、董事会秘
                                                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
书、财务负责人等高级管理人员的年度履职情况进行考核,并制定薪酬方案。
九、内部控制评价报告
       1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
       □ 是 √ 否
       2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 04 月 25 日
                                   公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
内部控制评价报告全文披露索引
                                   的《2019 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例                                                      100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例                                                      100.00%
                                                        缺陷认定标准
类别                                  财务报告                                          非财务报告
                     公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指
                                                                   公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重
                     引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,
                                                                   大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司实
                     结合公司实际情况,按照对影响内部控制目标实
                                                                   际情况,按照对影响内部控制目标实现的严重程度分为
                     现的严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺
                                                                   重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。认定标准如下:重大
                     陷。认定标准如下:重大缺陷:指一项内部控制
                                                                   缺陷:指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷的组
   定性标准          缺陷单独或连同其他缺陷的组合,导致公司可能
                                                                   合,导致公司可能严重偏离控制目标;重要缺陷:指一
                     严重偏离控制目标;重要缺陷:指一项内部控制
                                                                   项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷的组合,其严重程
                     缺陷单独或连同其他缺陷的组合,其严重程度和
                                                                   度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离
                     经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏
                                                                   控制目标;一般缺陷:指不构成重大缺陷和重要缺陷的
                     离控制目标;一般缺陷:指不构成重大缺陷和重
                                                                   控制缺陷。
                     要缺陷的控制缺陷。
   定量标准                               无                                                无
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
十、内部控制审计报告或鉴证报告
       √ 适用 □ 不适用
                                               内部控制鉴证报告中的审议意见段
    我们认为,上海莱士公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了
与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况               披露
                                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 4 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 公司刊登在巨潮资讯网上的《上海莱士血液制品股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型          标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷    否
    会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
    □ 是 √ 否
    会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    √ 是 □ 否
                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                          第十一节 公司债券相关情况
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的
公司债券
□ 是 √ 否
                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                              第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                      标准的无保留意见
审计报告签署日期                                  2020 年 04 月 23 日
审计机构名称                                      大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                      大华审字[2020]003020
注册会计师姓名                                    苏青、蒋文伟
                                   审计报告正文
                                                                  大华审字[2020]003020号
上海莱士血液制品股份有限公司全体股东:
    一、 审计意见
    我们审计了上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称上海莱士公司)财务报表,包括
2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了上海莱士公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
    二、 形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则,我们独立于上海莱士公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,
我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、 关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些
事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发
表意见。
    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    1.   应收款项的减值;
                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    2.   商誉减值。
    (一) 应收款项的减值
    1.事项描述
    如合并财务报表附注四、(十)及附注六、注释 5 所述,截至 2019 年 12 月 31 日,上
海莱士公司应收账款账面价值为人民币 680,001,801.89 元,占资产总额的 5.74%。
    管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合的基础上参考历史信用
损失经验,结合当前状况以及前瞻性信息的预测,采用预期信用损失率计算预期信用损失
计提坏账准备。由于应收账款金额重大,并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断,
尤其是预期信用损失率的估计,因此我们将应收账款坏账准备计提作为关键审计事项。
    2.   审计应对
    我们对于应收款项的减值所实施的重要审计程序包括:
    (1)了解、评估及测试公司与应收账款组合划分以及预期信用损失估计相关的内部控
制。
    (2)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是
否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;
    (3)对在单项工具层面能以合理成本评估和确定预期信用损失的,复核管理层评估信
用风险及预期信用损失金额确定的依据;
    (4)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划
分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评
价管理层减值测试方法的合理性;测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备
的计算是否准确;
    (5)分析应收账款的账龄和客户信誉情况,执行应收账款函证程序,评价应收账款坏
账准备计提的合理性;
    (6)抽样检查了期后回款情况。
    (7)评估管理层于 2019 年 12 月 31 日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。
    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对应收款项的预期信用损失的相关判断及
估计是合理的。
    (二) 商誉减值
    1.   事项描述
    如合并财务报表附注四、(十九)及附注六、注释 17 所述,截至 2019 年 12 月 31 日,
上海莱士公司合并财务报表中商誉的账面余额为人民币 5,723,198,230.32 元,商誉减值准备
                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
为人民币 332,432,950.72 元,商誉账面价值为人民币 5,390,765,279.60 元,占资产总额
45.48%。管理层每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账
面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,特
别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及
管理层的重大判断。该等估计受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同
的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。
    由于商誉金额重大,且管理层需要作出重大判断,因此我们将商誉的减值确定为关键
审计事项。
    2.   审计应对
    我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括:
    (1)评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
    (2)复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法;
    (3)与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方
法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;
    (4)评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。
    (5)复核商誉减值测试的计算过程。
    (6)评价管理层于 2019 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是
否恰当。
    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在商誉减值测试中作出的判断是合理的。
    四、 其他信息
    上海莱士公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息,但
不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式
的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信
息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、 管理层和治理层对财务报表的责任
    上海莱士公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,
                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
    在编制财务报表时,上海莱士公司管理层负责评估上海莱士公司的持续经营能力,披
露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算上海莱士
公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督上海莱士公司的财务报告过程。
    六、 注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通
常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
    1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的
重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对上海莱士公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请
报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致上海莱
士公司不能持续经营。
    5.评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
    6.就上海莱士公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财
务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟
                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可
能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而
构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事
项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公
众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)                  中国注册会计师:
                                                 (项目合伙人)
 中国北京                                        中国注册会计师:
                                                 二〇二〇年四月二十三日
                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司
                                                                                  单位:元
                 项目                    2019 年 12 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                           1,436,417,424.98                       864,021,737.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                      295,400,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                              327,050,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                  117,963,377.32
    应收账款                                            680,001,801.89                        838,083,319.10
    应收款项融资                                        182,073,383.26
    预付款项                                              17,810,082.66                         8,589,916.83
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                             5,749,248.77                        72,960,931.05
      其中:应收利息                                                                            1,523,890.39
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                               1,913,233,808.24                     1,681,728,910.63
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               276,549.49                       2,042,483.74
流动资产合计                                           4,530,962,299.29                     3,912,440,675.85
非流动资产:
    发放贷款和垫款
                                  上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
   债权投资
   可供出售金融资产                                                                    3,268,065.01
   其他债权投资
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                              357,429,703.27                          350,650,258.37
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产                           3,000,000.00
   投资性房地产
   固定资产                                 1,079,135,622.91                     1,047,606,077.75
   在建工程                                   85,354,095.17                          107,565,828.70
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                                  183,794,898.62                          195,271,032.26
   开发支出
   商誉                                     5,390,765,279.60                     5,518,590,482.99
   长期待摊费用                               32,161,887.47                           19,535,852.77
   递延所得税资产                            173,405,282.46                          211,847,971.29
   其他非流动资产                             17,042,076.51                           20,568,579.05
非流动资产合计                              7,322,088,846.01                     7,474,904,148.19
资产总计                                   11,853,051,145.30                    11,387,344,824.04
流动负债:
   短期借款                                                                          150,000,000.00
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                   52,715,682.72                           48,639,918.25
   预收款项                                     8,080,191.31                           4,019,725.02
                            上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
   合同负债
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                         62,802,979.42                           60,465,125.69
   应交税费                             45,294,197.43                           20,312,028.29
   其他应付款                          140,508,811.57                          141,164,479.24
     其中:应付利息                                                               199,375.00
            应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                           309,401,862.45                          424,601,276.49
非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
            永续债
   租赁负债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                             40,414,409.61                           54,973,529.19
   递延所得税负债                       12,134,406.50                           15,604,745.82
   其他非流动负债
非流动负债合计                          52,548,816.11                           70,578,275.01
负债合计                               361,950,678.56                          495,179,551.50
所有者权益:
   股本                               4,974,622,099.00                     4,974,622,099.00
                                            上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                             3,059,247,244.23                        3,075,635,369.61
    减:库存股
    其他综合收益                                           -14,193,141.00                           -15,957,807.92
    专项储备
    盈余公积                                              436,568,749.19                            383,118,034.38
    一般风险准备
    未分配利润                                           3,022,451,240.24                        2,460,161,098.80
归属于母公司所有者权益合计                             11,478,696,191.66                       10,877,578,793.87
    少数股东权益                                           12,404,275.08                             14,586,478.67
所有者权益合计                                         11,491,100,466.74                       10,892,165,272.54
负债和所有者权益总计                                   11,853,051,145.30                        11,387,344,824.04
法定代表人:陈杰              主管会计工作负责人:刘峥                      会计机构负责人:赵曦
2、母公司资产负债表
                                                                                         单位:元
                 项目                     2019 年 12 月 31 日                      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                              515,122,718.59                            239,181,177.41
    交易性金融资产                                        295,400,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                    327,050,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                         58,651,968.40
    应收账款                                              528,105,084.10                            674,593,650.13
    应收款项融资                                          119,176,441.64
    预付款项                                              170,493,789.53                            345,987,711.59
    其他应收款                                             87,536,105.54                             46,441,163.07
      其中:应收利息
             应收股利
                            上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
   存货                               1,193,301,898.05                         921,700,111.36
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                          2,909,136,037.45                     2,613,605,781.96
非流动资产:
   债权投资
   可供出售金融资产                                                              3,268,065.01
   其他债权投资
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                       7,790,721,177.64                     7,757,441,732.74
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产                     3,000,000.00
   投资性房地产
   固定资产                            437,337,439.15                          425,394,217.61
   在建工程                             54,041,536.69                           58,262,970.85
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                             35,435,462.42                           36,215,023.83
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                         14,547,913.77                            7,533,706.75
   递延所得税资产                      123,813,317.11                          185,170,674.69
   其他非流动资产                         7,713,678.47                          13,634,403.02
非流动资产合计                        8,466,610,525.25                     8,486,920,794.50
资产总计                             11,375,746,562.70                    11,100,526,576.46
流动负债:
   短期借款                                                                    150,000,000.00
   交易性金融负债
                                  上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                   18,721,033.38                          30,479,607.06
   预收款项                                    3,728,910.01                            615,035.16
   合同负债
   应付职工薪酬                               36,237,428.93                          33,418,882.64
   应交税费                                   12,728,194.83                           5,705,105.56
   其他应付款                               1,098,874,059.19                     1,217,329,728.37
     其中:应付利息                                                                    199,375.00
           应付股利
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                                1,170,289,626.34                     1,437,548,358.79
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
           永续债
   租赁负债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                   13,634,324.46                          16,659,240.78
   递延所得税负债                              1,384,790.25                                115.00
   其他非流动负债
非流动负债合计                                15,019,114.71                          16,659,355.78
负债合计                                    1,185,308,741.05                     1,454,207,714.57
所有者权益:
   股本                                     4,974,622,099.00                     4,974,622,099.00
   其他权益工具
                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
       其中:优先股
             永续债
   资本公积                                       3,544,844,288.11                    3,544,844,288.11
   减:库存股
   其他综合收益                                       -14,193,141.00                    -15,957,807.92
   专项储备
   盈余公积                                           436,750,773.65                   383,300,058.84
   未分配利润                                    1,248,413,801.89                      759,510,223.86
所有者权益合计                                  10,190,437,821.65                  9,646,318,861.89
负债和所有者权益总计                            11,375,746,562.70                 11,100,526,576.46
3、合并利润表
                                                                           单位:元
                 项目                     2019 年度                        2018 年度
一、营业总收入                                    2,584,983,982.36                 1,804,235,399.91
   其中:营业收入                                 2,584,983,982.36                 1,804,235,399.91
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    1,656,573,421.12                 1,315,519,757.10
   其中:营业成本                                     926,632,975.88                   600,106,158.08
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任合同准备金
净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  18,646,353.50                    16,216,894.39
           销售费用                                   240,497,538.91                   190,785,213.67
           管理费用                                   392,341,542.53                   375,175,549.07
           研发费用                                   102,437,381.00                    96,182,987.78
                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
           财务费用                                  -23,982,370.70                          37,052,954.11
                 其中:利息费用                        1,690,588.85                          66,025,937.81
                       利息收入                       25,013,125.60                          27,587,034.23
    加:其他收益                                      26,543,665.25                          32,017,649.01
         投资收益(损失以“-”号填
                                                      17,919,673.38                    -1,124,885,883.67
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                       5,014,777.98                          -14,855,562.82
的投资收益
                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
         公允价值变动收益(损失以
                                                     -31,650,000.00                         -869,528,110.71
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填
                                                     -56,686,434.01
列)
         资产减值损失(损失以“-”号填
                                                    -152,670,490.69                         -277,694,543.42
列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                       4,073,514.34                            -132,950.64
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  735,940,489.51                     -1,751,508,196.62
    加:营业外收入                                      887,273.69                              109,075.46
    减:营业外支出                                     3,685,509.15                            4,506,130.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              733,142,254.05                     -1,755,905,251.67
    减:所得税费用                                  127,218,871.51                          -232,706,595.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  605,923,382.54                     -1,523,198,656.33
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                    605,923,382.54                     -1,523,198,656.33
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                     607,893,711.51                    -1,518,397,022.03
    2.少数股东损益                                    -1,970,328.97                           -4,801,634.30
六、其他综合收益的税后净额                             1,764,666.92                          -15,957,807.92
                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              1,764,666.92                           -15,957,807.92
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                                               -987,440.89                               -55,862.66
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益                             -987,440.89                               -55,862.66
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                              2,752,107.81                           -15,901,945.26
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益                              2,752,107.81                           -15,901,945.26
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                          607,688,049.46                         -1,539,156,464.25
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          609,658,378.43                         -1,534,354,829.95
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -1,970,328.97                           -4,801,634.30
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.12                                    -0.31
    (二)稀释每股收益                                                0.12                                    -0.31
法定代表人:陈杰                   主管会计工作负责人:刘峥                   会计机构负责人:赵曦
4、母公司利润表
                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                                                                     单位:元
                    项目                            2019 年度                        2018 年度
一、营业收入                                              1,360,153,195.86                       844,587,330.16
     减:营业成本                                           489,597,743.95                       301,042,942.43
         税金及附加                                              3,294,640.77                       2,906,987.98
         销售费用                                           140,865,086.53                       127,525,017.50
         管理费用                                           217,091,645.46                       200,270,670.74
         研发费用                                               47,330,121.76                     51,375,378.56
         财务费用                                               -2,469,162.25                     19,942,953.38
           其中:利息费用                                        3,864,603.76                     25,148,974.30
                  利息收入                                       5,215,297.19                       3,642,126.43
     加:其他收益                                                4,184,844.23                       7,720,121.52
     投资收益(损失以“-”号填列)                         167,830,723.14                  -1,214,564,254.71
     其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                                 5,014,777.98                     -14,855,562.82

     以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 -31,650,000.00                       -689,104,661.98
  信用减值损失(损失以“-”号填列)                               820,500.36
  资产减值损失(损失以“-”号填列)                             -9,359,484.98                     -36,320,872.87
  资产处置收益(损失以“-”号填列)                               527,803.57                           -9,945.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          596,797,505.96                  -1,790,756,234.42
     加:营业外收入                                               202,489.96                          23,000.00
     减:营业外支出                                              1,135,605.24                       2,574,001.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      595,864,390.68                  -1,793,307,235.72
     减:所得税费用                                             61,357,242.58                    -264,486,934.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          534,507,148.10                  -1,528,820,301.18
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                            534,507,148.10                  -1,528,820,301.18
号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                       1,764,666.92                     -15,957,807.92
     (一)不能重分类进损益的其他综合收
                                                                  -987,440.89                         -55,862.66

                                                   上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合收益                             -987,440.89                                 -55,862.66
       3.其他权益工具投资公允价值变动
       4.企业自身信用风险公允价值变动
       5.其他
   (二)将重分类进损益的其他综合收益                                2,752,107.81                             -15,901,945.26
   1.权益法下可转损益的其他综合收益                                  2,752,107.81                             -15,901,945.26
   2.其他债权投资公允价值变动
   3.可供出售金融资产公允价值变动损益
   4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
   5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
   6.其他债权投资信用减值准备
   7.现金流量套期储备
   8.外币财务报表折算差额
   9.其他
六、综合收益总额                                                   536,271,815.02                        -1,544,778,109.10
七、每股收益:
   (一)基本每股收益
   (二)稀释每股收益
 法定代表人:陈杰                       主管会计工作负责人:刘峥                      会计机构负责人:赵曦
 5、合并现金流量表
                                                                                                 单位:元
                    项目                                 2019 年度                                2018 年度
 一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                                2,726,084,370.55                      1,972,894,389.53
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                        43,375,806.87                        45,227,713.34
经营活动现金流入小计                                 2,769,460,177.42                  2,018,122,102.87
   购买商品、接受劳务支付的现金                       927,103,857.26                       856,185,007.02
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                     394,805,143.97                       390,236,800.41
   支付的各项税费                                     204,676,039.86                       244,925,068.90
   支付其他与经营活动有关的现金                       370,180,665.84                       264,274,414.69
经营活动现金流出小计                                 1,896,765,706.93                  1,755,621,291.02
经营活动产生的现金流量净额                            872,694,470.49                       262,500,811.85
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                   5,009,831.88                   1,027,718,551.67
   取得投资收益收到的现金                              12,895,063.52                        31,084,232.26
   处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        7,319,433.45                         1,332,879.00
产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                   25,224,328.85                   1,060,135,662.93
   购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      154,835,676.69                       156,939,819.27
产支付的现金
   投资支付的现金                                      21,600,000.00                       224,802,376.77
   质押贷款净增加额
                                              上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                    285,664.16
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                    834,023.00                           558,176.82
投资活动现金流出小计                                            177,555,363.85                       382,300,372.86
投资活动产生的现金流量净额                                     -152,331,035.00                       677,835,290.07
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                                38,177,698.13
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
    取得借款收到的现金                                                                               450,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                  1,174,517.14                          1,162,556.14
筹资活动现金流入小计                                              1,174,517.14                       489,340,254.27
    偿还债务支付的现金                                          150,000,000.00                   1,756,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            1,595,083.33                       166,587,000.68
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                     15,882.24                        31,110,985.59
筹资活动现金流出小计                                            151,610,965.57                   1,953,697,986.27
筹资活动产生的现金流量净额                                     -150,436,448.43                   -1,464,357,732.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                653,932.01                          2,209,129.88
五、现金及现金等价物净增加额                                    570,580,919.07                       -521,812,500.20
    加:期初现金及现金等价物余额                                864,021,737.18                   1,385,834,237.38
六、期末现金及现金等价物余额                                   1,434,602,656.25                      864,021,737.18
法定代表人:陈杰               主管会计工作负责人:刘峥                       会计机构负责人:赵曦
6、母公司现金流量表
                                                                                         单位:元
                   项目                            2019 年度                             2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          1,486,584,691.42                       1,002,724,645.41
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                               7,575,081.95                             6,152,187.51
经营活动现金流入小计                                      1,494,159,773.37                       1,008,876,832.92
                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
     购买商品、接受劳务支付的现金                  662,323,522.13                          838,081,895.78
     支付给职工以及为职工支付的现金                159,423,493.67                          155,363,532.55
     支付的各项税费                                 43,070,618.74                           75,141,778.90
     支付其他与经营活动有关的现金                  256,594,365.87                          162,739,738.31
经营活动现金流出小计                              1,121,412,000.41                     1,231,326,945.54
经营活动产生的现金流量净额                         372,747,772.96                          -222,450,112.62
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                               1,009,831.88                         357,756,815.82
     取得投资收益收到的现金                        162,806,113.28                           21,078,395.89
     处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                      3,192,862.51                             100,000.00
资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的
                                                      9,600,000.00
现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                      663,031.21                               79,798.86
投资活动现金流入小计                               177,271,838.88                          379,015,010.57
     购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                    62,235,143.96                           52,957,197.26
资产支付的现金
     投资支付的现金                                 56,647,532.77                          630,365,625.16
     取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                                              558,176.82
投资活动现金流出小计                               118,882,676.73                          683,880,999.24
投资活动产生的现金流量净额                          58,389,162.15                          -304,865,988.67
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                                     38,177,698.13
     取得借款收到的现金                                                                1,078,700,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                     1,174,517.14                            1,162,556.14
筹资活动现金流入小计                                  1,174,517.14                     1,118,040,254.27
     偿还债务支付的现金                            150,000,000.00                          660,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                      7,007,960.84                         121,487,020.40

     支付其他与筹资活动有关的现金                       15,882.24                           31,110,985.59
筹资活动现金流出小计                               157,023,843.08                          812,598,005.99
筹资活动产生的现金流量净额                         -155,849,325.94                         305,442,248.28
                                                    上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      653,932.01                                  2,209,129.88
五、现金及现金等价物净增加额                                        275,941,541.18                                -219,664,723.13
     加:期初现金及现金等价物余额                                   239,181,177.41                                  458,845,900.54
六、期末现金及现金等价物余额                                        515,122,718.59                                  239,181,177.41
法定代表人:陈杰                     主管会计工作负责人:刘峥                          会计机构负责人:赵曦
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                      单位:元
                                                                   2019 年度
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有
                                                                                                                     少数
       项目               其他权益工具                                                                                        者权
                                                          其他                      一般   未分
                                         资本 减:库               专项     盈余                                     股东
                  股本 优先 永续                          综合                      风险   配利     其他   小计               益合
                                    其他 公积     存股             储备     公积                                     权益
                          股   债                         收益                      准备    润                                 计
                  4,974
                                         3,075,           -15,95           383,11          2,460,          10,877 14,586 10,892
一、上年期末余 ,622,
                                         635,36           7,807.           8,034.          161,09          ,578,7 ,478.6 ,165,2
额                099.0
                                           9.61              92                38            8.80           93.87        7 72.54
     加:会计政                                                                            7,847,          7,847,             7,847,
策变更                                                                                     144.74          144.74             144.74
           前期
差错更正
           同一
控制下企业合

           其他
                  4,974
                                         3,075,           -15,95           383,11          2,468,          10,885 14,586 10,900
二、本年期初余 ,622,
                                         635,36           7,807.           8,034.          008,24          ,425,9 ,478.6 ,012,4
额                099.0
                                           9.61              92                38            3.54           38.61        7 17.28
三、本期增减变                           -16,38                            53,450          554,44          593,27             591,08
                                                          1,764,                                                    -2,182,
动金额(减少以                           8,125.                            ,714.8          2,996.          0,253.             8,049.
                                                          666.92                                                    203.59
“-”号填列)                              38                                  1             70              05
                                                                                           607,89          609,65             607,68
(一)综合收益                                            1,764,                                                    -1,970,
                                                                                           3,711.          8,378.             8,049.
总额                                                      666.92                                                    328.97
                                                                                              51              43
                           上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                  -16,38                                              -16,38            -16,60
(二)所有者投                                                                 -211,8
                  8,125.                                              8,125.            0,000.
入和减少资本                                                                   74.62
                     38                                                  38
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
                  -16,38                                              -16,38            -16,60
                                                                               -211,8
4.其他           8,125.                                              8,125.            0,000.
                                                                               74.62
                     38                                                  38
                                           53,450        -53,45
(三)利润分配                              ,714.8       0,714.
                                                1
                                           53,450        -53,45
1.提取盈余公
                                            ,714.8       0,714.

                                                1
2.提取一般风
险准备
3.对所有者(或
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
                                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
   5.其他综合收
   益结转留存收
   益
   6.其他
   (五)专项储备
   1.本期提取
   2.本期使用
   (六)其他
                      4,974
                                              3,059,           -14,19            436,56              3,022,           11,478 12,404 11,491
   四、本期期末余 ,622,
                                             247,24             3,141.           8,749.             451,24             ,696,1 ,275.0 ,100,4
   额                 099.0
                                               4.23                00                  19             0.24             91.66          8 66.74
   上期金额
                                                                                                                 单位:元
                                                                         2018 年年度
                                                       归属于母公司所有者权益
                                                                                                                               少数 所有者
    项目                  其他权益工具                     其他                         一般
                                             资本 减:库                 专项   盈余               未分配                      股东 权益合
                     股本 优先 永续                            综合                         风险              其他    小计
                                                                                                                               权益     计
                                        其他 公积      存股              储备   公积                利润
                              股   债                          收益                         准备
                     4,970,                  3,045,                             383,11             4,063,1           12,461, 18,386 12,480,
一、上年期末余额 238,89                      275,08                             8,034.             26,696.           758,710 ,595.7 145,305
                       6.00                    3.13                                38                   51               .02      4       .76
    加:会计政策
变更
          前期差
错更正
          同一控
制下企业合并
          其他
                     4,970,                  3,045,                             383,11             4,063,1           12,461, 18,386 12,480,
二、本年期初余额 238,89                      275,08                             8,034.             26,696.           758,710 ,595.7 145,305
                       6.00                    3.13                                38                   51               .02      4       .76
三、本期增减变动                             30,360            -15,95                              -1,602,9          -1,584,1 -3,800 -1,587,
                     4,383,
金额(减少以“-”                           ,286.4            7,807.                              65,597.           79,916. ,117.0 980,033
                     203.00
号填列)                                         8                92                                    71                15      7       .22
                                      上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                                            -15,95                -1,518,3     -1,534,3 -4,801 -1,539,
(一)综合收益总
                                            7,807.                 97,022.      54,829. ,634.3 156,464

                                               92                      03           95      0       .25
                            30,360
(二)所有者投入 4,383,                                                         34,743, 1,001, 35,745,
                            ,286.4
和减少资本         203.00                                                       489.48 517.23 006.71
                            33,794
1.所有者投入的 4,383,                                                          38,177,         38,177,
                            ,495.1
普通股             203.00                                                       698.13          698.13
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

                            -3,434,                                            -3,434,2 1,001, -2,432,
4.其他
                            208.65                                               08.65 517.23 691.42
                                                                  -84,568,     -84,568,         -84,568
(三)利润分配
                                                                   575.68       575.68          ,575.68
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                   -84,568,     -84,568,         -84,568
股东)的分配                                                       575.68       575.68          ,575.68
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存
收益
5.其他综合收益
结转留存收益
6.其他
                                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                   4,974,                      3,075,           -15,95        383,11             2,460,1        10,877, 14,586 10,892,
四、本期期末余额 622,09                       635,36            7,807.         8,034.            61,098.        578,793 ,478.6 165,272
                      9.00                      9.61               92             38                 80                 .87    7      .54
   法定代表人:陈杰                          主管会计工作负责人:刘峥                          会计机构负责人:赵曦
   8、母公司所有者权益变动表
   本期金额
                                                                                                             单位:元
                                                                          2019 年度
    项目                         其他权益工具       资本公 减:库存 其他综          专项储    盈余公 未分配                所有者权
                       股本                                                                                             其他
                                  优先股 永续债 其他      积         股     合收益        备        积       利润               益合计
                      4,974,6                                                                               759,51
                                                        3,544,84            -15,957,             383,300,                      9,646,318,
 一、上年期末余额 22,099.                                                                                   0,223.8
                                                        4,288.11              807.92               058.84                          861.89
                             00
      加:会计政策                                                                                          7,847,1            7,847,144.
 变更                                                                                                        44.74
          前期差
 错更正
          其他
                      4,974,6                                                                               767,35
                                                        3,544,84            -15,957,             383,300,                      9,654,166,
 二、本年期初余额 22,099.                                                                                   7,368.6
                                                        4,288.11              807.92               058.84                          006.63
                             00
 三、本期增减变动                                                                                           481,05
                                                                            1,764,66             53,450,7                      536,271,8
 金额(减少以“-”                                                                                         6,433.2
                                                                                6.92                14.81                           15.02
 号填列)
                                                                                                            534,50
 (一)综合收益总                                                           1,764,66                                           536,271,8
                                                                                                            7,148.1
 额                                                                             6.92                                                15.02
 (二)所有者投入
 和减少资本
 1.所有者投入的
 普通股
                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
                                                                     53,450,7 -53,450
(三)利润分配
                                                                       14.81 ,714.81
                                                                     53,450,7 -53,450
1.提取盈余公积
                                                                       14.81 ,714.81
2.对所有者(或
股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存
收益
5.其他综合收益
结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                   4,974,6                                                      1,248,4
                                    3,544,84            -14,193,     436,750,             10,190,43
四、本期期末余额 22,099.                                                        13,801.
                                    4,288.11             141.00       773.65               7,821.65
                       00
 法定代表人:陈杰            主管会计工作负责人:刘峥              会计机构负责人:赵曦
                                                        上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
 上期金额
                                                                                                          单位:元
                                                                   2018 年年度
                              其他权益工具
       项目                                      资本公 减:库存 其他综                  盈余公 未分配利              所有者权
                   股本     优先   永续                                       专项储备                         其他
                                          其他     积         股   合收益                  积        润                 益合计
                             股     债
                   4,970,                        3,510,4
一、上年期末余                                                                           383,300 2,372,899            11,236,920,
                   238,89                        82,484.
额                                                                                       ,058.84    ,100.72               539.96
                     6.00
     加:会计政
策变更
          前期差
错更正
          其他
                   4,970,                        3,510,4
二、本年期初余                                                                           383,300 2,372,899            11,236,920,
                   238,89                        82,484.
额                                                                                       ,058.84    ,100.72               539.96
                     6.00
三、本期增减变
                   4,383,                        34,361,           -15,957,                        -1,613,38          -1,590,601,
动金额(减少以
                   203.00                         803.71            807.92                         8,876.86               678.07
“-”号填列)
(一)综合收益                                                     -15,957,                        -1,528,82          -1,544,778,
总额                                                                807.92                         0,301.18               109.10
(二)所有者投     4,383,                        34,361,                                                              38,745,006.
入和减少资本       203.00                         803.71
1.所有者投入的 4,383,                           33,794,                                                              38,177,698.
普通股             203.00                         495.13
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

                                                 567,308
4.其他                                                                                                               567,308.58
                                                     .58
                                                                                                   -84,568,5          -84,568,575
(三)利润分配
                                                                                                      75.68                   .68
1.提取盈余公积
2.对所有者(或                                                                                    -84,568,5          -84,568,575
股东)的分配                                                                                          75.68                   .68
                                 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存
收益
5.其他综合收益
结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                  4,974,    3,544,8
四、本期期末余                             -15,957,        383,300 759,510,2        9,646,318,8
                  622,09   44,288.1
额                                          807.92          ,058.84    23.86             61.89
                    9.00         1
                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
                        上海莱士血液制品股份有限公司
                           2019 年度财务报表附注
    一、 公司基本情况
   (一) 公司的历史沿革
    上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由上海莱士血制品
有限公司以 2006 年 6 月 30 日经审计的净资产 120,000,000.00 元按 1:1 的比例折股,整体
变更成立的股份有限公司。2008 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]746 号文
《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,于 2008 年
6 月 11 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,于 2008 年 6 月 23 日在深圳证
券交易所上市交易,注册资本相应变更为 160,000,000.00 元。
    经 2010 年第三次临时股东大会审议通过,本公司以 2010 年 6 月 30 日总股本 160,000,000
股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 7 股,转增后注册资本增至人民币
272,000,000.00 元。
    经 2011 年度股东大会审议通过,本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 272,000,000 股为
基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股,转增后注册资本增至人民币 489,600,000.00
元。
    2014 年 1 月 24 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]123 号《关于核准上海
莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》的核准,公司通过向科瑞天诚投资控股有限公司、新疆华建恒业股权投资有
限公司、傅建平、肖湘阳共发行 A 股股份 93,652,444 股以购买其合计持有的郑州莱士血液
制品有限公司(原名“郑州邦和生物药业有限公司”)100%股权;同时,公司向莱士中国有
限公司定向发行 26,000,000 股募集配套资金。公司于 2014 年 1 月 28 日和 2014 年 6 月 3 日
分别发行股份 93,652,444 股和 26,000,000 股,至此公司注册资本增至人民币 609,252,444.00
元,并分别于 2014 年 2 月 20 日及 2014 年 6 月 10 日完成新增股份上市。
    2014 年 9 月 10 日,本公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《公司 2014 年上半年
利润分配方案》,以本公司 2014 年 6 月 30 日总股份 609,252,444 股为基数,以资本公积向
全体股东每 10 股转增 10 股,转增完成后公司总股份变更为 1,218,504,888 股,股本变更为
1,218,504,888.00 元。
    根据 2014 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第十六次(临时)会议和第三届监事会第
十一次会议、2014 年 8 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《上海莱士
血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》,2014
                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
年 9 月 29 日第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过的《公司关于对<上海莱士血液
制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>相关事项进行调整的议
案》,本公司向尹军等 103 位激励对象首次授予限制性股票共计 3,126,600 股,至此公司注
册资本增至人民币 1,221,631,488.00 元。
    2014 年 12 月 17 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1373 号《关于核准上
海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》的核准,公司通过向宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)、
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司和谢燕玲共发行 A 股股份 143,610,322 股以购买其合计持
有的同路生物制药有限公司(以下简称“同路生物”)89.77%股权;同时,本公司获准非公
开发行不超过 22,140,221 股新股,募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于 2014 年
12 月 19 日发行股份 143,610,322 股,至此公司注册资本增至人民币 1,365,241,810.00 元,
并于 2014 年 12 月 22 日完成新增股份上市。
    2015 年 4 月 22 日,公司向华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和银河资
本资产管理有限公司发行 12,888,107 股新股,募集发行股份购买资产的配套资金,并于 2015
年 4 月 30 日完成新增股份上市。
    2015 年 9 月 8 日,本公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过《公司 2015 年上半年利
润分配方案》,以本公司 2015 年 6 月 30 日总股份 1,378,129,917 股为基数,以资本公积向
全体股东每 10 股转增 10 股,转增完成后公司总股份变更为 2,756,259,834 股,股本变更为
2,756,259,834.00 元。
    2015 年 9 月 28 日根据本公司第三届第二十八次临时董事会通过的《关于公司股票期
权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》,本公司首期股
票期权激励计划 221 名激励对象在第一个行权期实际行权共 2,493,228 份股票期权,行权价
格为 15.78 元,本公司增加股本 2,493,228.00 元,由股票期权激励对象一次缴足,变更后的
股本为 2,758,753,062.00 元,2016 年 1 月 21 日公司股权激励计划第一期行权股份上市流通。
    2016 年 9 月 19 日,本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《2016 年上半年度利
润分配预案》:公司以 2016 年 6 月 30 日总股本 2,758,753,062 股为基数,以资本公积向全
体股东每 10 股转增 8 股,转增后,公司总股本增加至 4,965,755,511 股。
    2016 年 11 月 8 日召开了第四届董事会第七次(临时)会议及第四届监事会第五次会议,
审议通过了《关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票激励计划第二个解锁期解锁
条件成就的议案》:2017 年 1 月 23 日,本公司首期股票期权激励计划 220 名激励对象在第
二个行权期实际行权共 4,483,385.00 份股票期权,行权价格为 8.74 元,本公司增加股本
4,483,385.00 元,由股票期权激励对象一次缴足,变更后的股本为 4,970,238,896 元,2017
年 1 月 23 日公司股权激励计划第二期行权股份上市流通。
                                         上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    2017 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十一次(临时)会议及第四届监事会第十
四次会议,审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解锁期行
权/解锁条件成就的议案》;本公司首期股票期权激励计划 219 名激励对象在第三个行权期
实际行权共 4,383,203.00 份股票期权,行权价格为 8.71 元,本公司增加股本 4,383,203.00
元,由股票期权激励对象一次缴足,变更后的股本为 4,974,622,099 元,2018 年 2 月 6 日公
司股权激励计划第三期行权股份上市流通。
    截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司股份总数为 4,974,622,099 股,公司注册资本为人
民币 4,974,622,099.00 元。注册地址:上海市奉贤区望园路 2009 号。
    (二) 公司业务性质和主要经营活动
    本公司属生物制药行业,许可经营项目:生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测
器具和检测技术并提供检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。主要产品:人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等的生产和销售。
    (三) 财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 23 日批准报出。
    二、     合并财务报表范围
    本期纳入合并财务报表范围的主体共 45 户,具体包括:
    1、 纳入合并财务报表范围的控股和全资子公司共 45 家
           子公司名称              子公司类型      级次       持股比例       表决权比例
     琼中莱士单采血浆有限公司      全资子公司      一级         100%           100%
     白沙莱士单采血浆有限公司      全资子公司      一级         100%           100%
     保亭莱士单采血浆有限公司      全资子公司      一级         100%           100%
    石门莱士单采血浆站有限公司     控股子公司      一级          80%            80%
     巴马莱士单采血浆有限公司      控股子公司      一级          80%            80%
  南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司   控股子公司      一级          80%            80%
     大化莱士单采血浆有限公司      控股子公司      一级          80%            80%
     全州莱士单采血浆有限公司      全资子公司      一级         100%           100%
     马山莱士单采血浆有限公司      控股子公司      一级          80%            80%
   兴平市莱士单采血浆站有限公司    控股子公司      一级         100%           100%
     大新莱士单采血浆有限公司      控股子公司      一级          80%            80%
    保康县莱士单采血浆有限公司     全资子公司      一级         100%           100%
    武宁莱士单采血浆站有限公司     全资子公司      一级         100%           100%
    汕尾莱士单采血浆站有限公司     全资子公司      一级         100%           100%
    陆河莱士单采血浆站有限公司     全资子公司      一级         100%           100%
    灵璧莱士单采血浆站有限公司     全资子公司      一级         100%           100%
                                           上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
            子公司名称               子公司类型      级次       持股比例       表决权比例
    沂源县莱士单采血浆有限公司       控股子公司      一级          95%             95%
     郑州莱士血液制品有限公司        全资子公司      一级         100%             100%
     醴陵莱士单采血浆有限公司        全资子公司      二级         100%             100%
     上林莱士单采血浆有限公司        全资子公司      二级         100%             100%
       同路生物制药有限公司          全资子公司      一级         100%             100%
   广德县同路单采血浆站有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
   南陵县同路单采血浆站有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
    泾县同路单采血浆站有限公司       全资子公司      二级         100%             100%
   宿松县同路单采血浆站有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
   舒城县同路单采血浆站有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
    乐昌市同路单采血浆有限公司       全资子公司      二级         100%             100%
   五河县同路单采血浆站有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
   庐江县同路单采血浆站有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
    商都县同路单采血浆有限公司       全资子公司      二级         100%             100%
   扎赉特旗同路单采血浆有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
   翁牛特旗同路单采血浆有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
    怀集县同路单采血浆有限公司       全资子公司      二级         100%             100%
   巴林左旗同路单采血浆有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
    龙游县同路单采血浆有限公司       全资子公司      二级         100%             100%
   浙江海康生物制品有限责任公司      控股子公司      二级          90%             90%
     文成海康单采血浆有限公司        控股子公司      三级          90%             90%
    磐安海康单采血浆站有限公司       控股子公司      三级          90%             90%
    青田海康单采血浆站有限公司       控股子公司      三级          90%             90%
六安市叶集区同路单采血浆站有限公司   全资子公司      二级         100%             100%
   淮南市同路单采血浆站有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
   怀远县同路单采血浆站有限公司      全资子公司      二级         100%             100%
     定安同路单采血浆有限公司        全资子公司      二级         100%             100%
       安徽同路医药有限公司          全资子公司      二级         100%             100%
     莱士南方生物制品有限公司        全资子公司      二级         100%             100%
2、本期纳入合并财务报表范围的主体较上年相比,增加 4 家,列示如下:
                         名称                                     变更原因
       灵璧莱士单采血浆站有限公司                           非同一控制下企业合并
       沂源县莱士单采血浆有限公司                                   设立
安徽同路医药有限公司                                              收购股权
莱士南方生物制品有限公司                                            设立
     合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。
         三、 财务报表的编制基础
                                          上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    (一) 财务报表的编制基础
    本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合
称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定,
编制财务报表。
    (二) 持续经营
    本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生
重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
    四、 重要会计政策、会计估计
    (一) 遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的
财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
    (二) 会计期间
    自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
    (三) 记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或
    多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
    (1)   这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    (2)   这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    (3)   一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    (4)   一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    2. 同一控制下的企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终
控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并
中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整
资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价
结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。
                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投
资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账
面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前
持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综
合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转
入当期损益。
    3. 非同一控制下的企业合并
    购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营
决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的
转移:
    ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
    ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
    ③已办理了必要的财产权转移手续。
    ④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
    ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应
的风险。
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计
量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认
为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,
计入当期损益。
    通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投
资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资
成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该
股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有
股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全
部转入合并日当期的投资收益。
                                       上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
    4. 为合并发生的相关费用
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发
生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的
从权益中扣减。
    (五) 合并财务报表的编制方法
    1. 合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的
单独主体)均纳入合并财务报表。
    2. 合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确
认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现
金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,
如子公司采用的会计政策、会计期间与本公