兆新股份:2017年年度报告摘要

深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要
           深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                职务                               内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务              未亲自出席会议原因            被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 1882411872 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.75 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                           兆新股份                     股票代码
股票上市交易所                     深圳证券交易所
          联系人和联系方式                         董事会秘书                            证券事务代表
姓名                               金红英                                   王云
                                   深圳市南山区高新技术产业园科技中二路 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路
办公地址
                                   软件园二期 11 栋 6 楼                软件园二期 11 栋 6 楼
电话                               0755-86922889                            0755-86922886
电子信箱                           dongsh@rainbowvc.com                     dongsh@rainbowvc.com
2、报告期主要业务或产品简介
       (一)主要业务、主要产品及经营模式
    1、主要业务及主要产品
    报告期内,公司涉及主要业务:新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务,其中新能源业务包括
新能源太阳能光伏发电、锂盐产品深加工、盐湖提锂、储能及新能源汽车充电站等业务。
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    2、主要经营模式
    (1)新能源太阳能光伏发电经营模式
    公司新能源业务报告期内主要涉及太阳能光伏发电行业。
    公司主要通过收购和自主开发建设相结合的方式进行光伏电站的投资和运营。自主开发项目主要通过
获得地面太阳能光伏发电项目核准文件或分布式太阳能光伏发电项目备案文件并具备施工条件后,与具有
设计、施工资质的单位签署EPC总包合同,由EPC总包方负责组织工程设计、采购原材料、工程施工等事
项,验收合格后交由公司运营管理。
    (2)精细化工经营模式
    精细化工系列产品采用自主研发、生产、销售的经营模式,公司在国内外建立有稳定的营销网络和渠
道,采取订单生产为主,并灵活调整的生产模式组织生产。
    (3)生物基降解材料经营模式
    生物基材料、生物降解材料及制品、工程塑料及产品均采用自主研发、生产、销售的经营模式。主要
包括根据市场需求开发相应的改性材料及制品,对以往的产品进行技术提升;同时也有部分以客户订单要
求生产加工产品。
    生物基材料、生物降解材料及制品销售为出口和内销,通过已有的营销网络、电商平台进行销售,合
作对象涵盖大型电商平台、国际连锁度假区、餐饮连锁店等。
    工程塑料复合改性材料国内以自有品牌为主,根据当前市场需求,与多家知名企业合作,开发出市场
需求的改性材料。
    (二)公司所处行业的特征及所处的行业地位
     1、公司所处的行业特征
     (1)新能源太阳能光伏发电的特征
     行业补贴模式FIT(Feed-in-Tariff),是目前全球主要国家正在采用的一种新能源补贴政策,该种补贴
政策通过设置明确的太阳能发电上网电价,鼓励太阳能发电的科技研发、项目开发和广泛应用。由于新能
源技术成本和生产成本高于传统能源,但新能源有降低温室效应及碳排放等诸多环境和社会效应,所以各
国政府采用FIT补贴的方式。
    目前,光伏行业的发展已经非常成熟,特别是我国的光伏应用已经走在世界前列,光伏成本大幅下降,
光伏补贴也逐年下降,光伏应用从大规模地面电站向分布式光伏电站方向转变,光伏平价上网的局面值得
期待,届时,光伏行业将迎来真正的大发展。
    (2)精细化工行业的特征
    精细化工行业应用于各个领域,并进入千家万户。气雾剂产品种类已发展到2000多种,分为:个人用
品、工业和汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂、药用及其他气雾剂产品,行业没有明显的周期性
和季节性。
     根据中国气雾剂专业委员会提供的数据显示,2015年全球生产了156.3亿罐气雾剂产品,市场规模达
1000亿美元。中国2016年生产了20.5亿罐气雾剂产品,年均增长率超过10%。中国气雾剂行业整体延续了
不断发展、上升的格局,实现了产品的多样性和多元化发展,中国市场已发展成为继欧洲、美国后的全球
第三大生产地。
     (3)生物降解材料行业的特征
     生物降解材料是利用可再生的生物质资源通过生物、物理及化学方法加工生产的高分子材料,是应对
当前石油资源日趋短缺和环境形式严峻的良好替代产品,具有低碳环保、可再生、可生物降解等优点,随
着全球对生物降解材料政策支持及推广应用,产品已经深入社会多个方面,行业没有明显的周期性和季节
性。
    生物降解塑料在包装和餐饮具行业的应用最为广泛,但随着石油资源日益紧缺和环境污染逐渐加重,
开发了生物基与传统化石基材料复合共聚,应用于与汽车、电子、家用电器、农业等多个领域。预期随着
社会进步,生物基材料及产品有着广阔的运用前景。
     2、公司所处的行业地位
    (1)在新能源行业所处地位
    截止2017年底,我国累计装机达130GW,连续三年位居全球首位。截止目前,公司持有和在建光伏电
站有422.5兆瓦,公司光伏电站以地面电站和分布式电站结合,主要分布于中东部地区。
    公司参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约473平方公里(采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积
274.89平方公里)的盐湖资源,公司参股公司上海中锂是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定
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企业之一,建有年产8000吨电池级锂盐产品车间。
    (2)在精细化工行业所处地位
    公司是国内最早开始从事气雾剂生产、销售的企业之一,是国家级高新技术企业,并拥有中国驰名商
标,在品牌和技术具有领先的优势。公司的气雾漆产品处于细分行业的领先地位。
    (3)在生物降解材料行业所处地位
    公司致力于降低环境污染,提供低碳、环保各类改性材料及制品,为国家级高新技术企业,中国生物
降解塑料专业委员会副会长单位和生物基降解材料SAC/TC380标准化技术委员会专家委员单位。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                      单位:人民币元
                                      2017 年               2016 年             本年比上年增减         2015 年
营业收入                              654,119,343.75        636,100,473.97                 2.83%       506,255,340.98
归属于上市公司股东的净利润            153,584,537.65        115,934,948.80                32.47%        51,228,296.18
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      127,336,280.69         65,467,702.50                94.50%        46,104,515.00
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            174,510,832.52        142,271,425.59                22.66%        68,815,195.74
基本每股收益(元/股)                             0.08                 0.06               33.33%                  0.04
稀释每股收益(元/股)                             0.08                 0.06               33.33%                  0.04
加权平均净资产收益率                             6.86%                7.57%                -0.71%                9.14%
                                     2017 年末             2016 年末          本年末比上年末增减      2015 年末
资产总额                            3,858,765,784.54       3,349,493,948.49               15.20%     1,862,490,313.01
归属于上市公司股东的净资产          2,277,992,469.49       2,218,528,525.44                2.68%       584,886,274.50
(2)分季度主要会计数据
                                                                                                      单位:人民币元
                                     第一季度               第二季度               第三季度           第四季度
营业收入                              130,376,997.94         158,887,282.30         145,742,820.42     219,112,243.09
归属于上市公司股东的净利润             24,401,697.43          38,760,444.76          27,929,513.71      62,492,881.75
归属于上市公司股东的扣除非
                                       18,766,858.95          35,738,736.44          26,459,463.71      46,371,221.58
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             17,909,758.77          51,018,030.64          34,710,668.67      70,872,374.44
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                              年度报告披露日前              报告期末表决权             年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                       90,536 一个月末普通股股       86,252 恢复的优先股股           0 个月末表决权恢复的
东总数
                              东总数                        东总数                     优先股股东总数
                                                                    深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条   质押或冻结情况
             股东名称                 股东性质       持股比例    持股数量
                                                                                件的股份数量 股份状态    数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司     境内非国有法人      26.67%     502,085,502              0    质押   501,800,000
陈永弟                               境内自然人        26.26%     494,406,779     489,007,100   质押   494,007,100
深圳市汇通正源股权投资基金合伙
                                   境内非国有法人       6.45%     121,427,844     121,427,844   质押   121,427,844
企业(有限合伙)
云南国际信托有限公司-云信-弘
                                        其他            1.91%      35,918,055
升 13 号证券投资单一资金信托
深圳市前海新旺兆投资合伙企业
                                   境内非国有法人       0.95%      17,922,928      17,922,928   质押    17,922,928
(有限合伙)
华泰证券股份有限公司               境内非国有法人       0.63%      11,799,669
林书雄                               境内自然人         0.27%       5,070,292
华鑫国际信托有限公司-华鑫信
托价值回报 51 号证券投资集合资          其他            0.25%       4,741,300
金信托计划
云南国际信托有限公司-启鸿集合
                                        其他            0.21%       3,918,700
资金信托计划
广东粤财信托有限公司-粤财信托
-创盈 2 号结构化证券投资集合资         其他            0.16%       2,951,287
金信托计划
                                                          前 10 名股东中,彩虹集团的实际控制人是陈永弟和沈少玲夫
                                                     妇,上述两名股东存在关联关系,也属于《上市公司收购管理办法》
                                                     中规定的一致行动人;云南国际信托有限公司-云信-弘升 13 号证
                                                     券投资单一资金信托为公司实施第一期员工持股计划而设立的账
上述股东关联关系或一致行动的说明                     户;前海新旺兆为公司部分高管、核心员工合伙设立的有限合伙企
                                                     业。
                                                         除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也
                                                     未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
                                                     的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)                                               无
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
                                                                 深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    2017年,公司持续调整发展战略,推进产业布局,并通过整合各方优势资源,进一步提升公司的核心
竞争力。经过一系列投资及资源整合,报告期内公司新能源光伏发电行业的营业收入比重由上年同期的
13.60%上升至2017年的31.42%。报告期内公司新能源业务新增了盐湖锂资源的开发及应用、锂盐产品深加
工领域,随着电动车的迅速发展,锂电池需求旺盛,作为锂电池核心原材料的锂盐产品的需求大幅增长,
公司新能源业务重心开始向电动车产业链上游锂资源行业倾斜。
    2017年,公司实现了经营业绩的稳健增长,实现营业总收入 654,119,343.75元,较上年同期增长
18,018,869.78 元,涨幅2.83%;公司实现归属于上市公司股东的净利润153,584,537.65元,较上年同期增长
37,649,588.85元,涨幅32.47%;公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127,336,280.69
元,较上年同期增长61,868,578.20元,涨幅94.50%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                                                                    营业收入比上    营业利润比上 毛利率比上年
       产品名称         营业收入        营业利润        毛利率
                                                                      年同期增减      年同期增减   同期增减
环保功能涂料与辅料     256,846,337.43   81,710,836.87     31.81%           -8.06%        -26.39%       -7.93%
汽车环保节能美容护
                        65,440,840.51   17,181,054.95     26.25%          -11.96%        -29.93%       -6.74%
理用品
                                                                    深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年年度报告摘要
生物基材料及制品          83,763,333.93     4,865,126.09         5.81%           41.16%         -32.26%          -6.29%
光伏发电                 205,540,488.61   123,733,090.13        60.20%           137.52%        133.55%          -1.02%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
    2017年归属于上市公司股东的净利润为15,358.45万元,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为12,733.63万元;与去年同期对比,主营业务利润有较大幅度增长,主要原因是新能源业务贡献
利润增大所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
              会计政策变更的内容和原因                        审批程序                            备注
追溯调整法
根据财政部 2017 年度发布的《企业会计准则第 42 号--
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于                          追朔调整对 2016 年度报表影响:持续经
                                                   财会[2017]13 号、 财会
修订印发一般企业财务报表格式的通知》,在利润表中分                        营净利润项目 116,969,578.12 元;终止经
                                                   [2017]30 号
别列示\"持续经营净利润\"和\"终止经营净利润\"。比较财务                        营净利润项目 0 元。
报表已相应调整。
根据财政部 2017 年发布的《关于修订印发一般企业财务
报表格式的通知》,在利润表中新增\"资产处置收益\"项目,                             追朔调整对 2016 年度报表影响:资产处
将部分原列示为\"营业外收入\"及\"营业外支出\"的资产处           财会[2017]30 号       置 收 益 -32,278.37 元 ; 营 业 外 收 入
置损益重分类至\"资产处置收益\"项目。比较财务报表已相                               -8,999.81 元;营业外支出 41,278.18 元。
应调整。
未来适用法
财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 16 号--政府补
助》,要求将与公司日常活动相关的政府补助,按照经济    财会[2017]15 号;本公司
业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与公司      第四届董事会第二十四
日常活动无关的政府补助,仍应当计入营业外收入;对      次会议于 2017 年 8 月 21
2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,   日批准
无需对可比期间的比较数据进行调整。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
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(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    ①与上年同期相比,本报告期新增纳入合并范围子公司7家,其中新设立子公司5家、通过非同一控制
企业合并取得子公司2家。具体如下:
              公司名称                 取得子公司方式   股权取得比例             购买日/设立日
河北兆腾气雾剂科技有限公司                   新设            60%                2017年9月27日
合肥晟日太阳能发电有限公司                   购买           100%                 2017年3月1日
永新县海鹰新能源科技有限公司                 购买           100%                2017年9月30日
金华市兆晟新能源有限公司                     新设           100%                2017年8月16日
兰溪市永晟新能源有限公司                     新设           100%                2017年8月21日
义乌市永聚新能源有限公司                     新设           100%                2017年8月16日
新昌县兆晟新能源有限公司                     新设           100%                2017年10月11日
    ②本报告期处置子公司1家,为深圳宏旭新能源汽车运营有限公司;清算子公司1家,为广州市永晟电
力有限公司。具体如下:
              公司名称                 处置子公司方式   股权处置比例            丧失控制权的时点
深圳宏旭新能源汽车运营有限公司               转让            41%                  2017年8月31日
广州市永晟电力有限公司                       清算           100%                  2017年11月1日
(4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
                                                                        深圳市兆新能源股份有限公司
                                                                                 董事长:陈永弟
                                                                            二○一八年三月二十六日

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