兆新股份:2019年年度报告

                  深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文




深圳市兆新能源股份有限公司

      2019 年年度报告




       2020 年 04 月




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                    第一节重要提示、目录和释义


    公司董事兼副总经理杨钦湖先生、董事陈实先生、独立董事王丛先生、独

立董事李长霞女士、独立董事肖土盛先生无法保证本报告内容真实、准确、完

整、并不承担任何个人或连带责任;监事黄浩先生、监事蔡利刚先生、监事郭

茜女士、财务总监苏正先生无法保证本报告内容真实、准确、完整,无法保证

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不同意承担任何个人或连带责

任;常务副总经理郭健、副总经理汤薇东女士、副总经理金红英女士对本报告

无法发表意见。请投资者特别关注。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,并不代表公司对未来年度的盈利

预测及对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在

很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

    鉴于公司 2018 年度经审计的净利润为负值,2019 年度经审计净利润亦为负

值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司最近两个会计

年度经审计的净利润连续为负值,公司股票在 2019 年年度报告披露后将被实施

退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《审

计报告》(勤信审字【2020】第 0905 号),公司董事会、监事会、独立董事对

相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度内部控制进行审

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计,并出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》(勤信鉴字【2020】第 0018 号)。

请广大投资者注意阅读本年度报告“公司治理”相关章节中内部控制情况和内部

控制审计报告的相关内容。

       《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以

在上述选定媒体刊登的信息为准;经营中可能存在国内外经济环境不确定的风

险、产业政策变化风险、技术替代风险、光伏发电站运营风险、价格波动风险、

人员流失风险、市场竞争加剧风险、流动性风险,已在本报告“第四节经营情况

讨论与分析九、公司未来发展的展望(五)可能面临的风险”中描述,请投资者

注意投资风险。

       公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

       董事、监事、高级管理人员异议声明:

            姓名                     职务                     内容和原因

                                               截止公司的年度董事会的召开,公司全资子公
                                               司虹彩新材料与石泓保理之间交易的相关事项
                                               尚未查清,青海锦泰的财务报表以及相关的评
                                               估报告尚未提交;审计是在核查过程中,认为
                                               公司历史上存在内控重大缺陷,如石泓保理相
杨钦湖                  董事、副总经理         关业务,且公司过往存在为大股东违规担保等
                                               事项,本人难以完全保证是否尚有其他潜在的
                                               违规担保事项情况。
                                               鉴于上述等情况,本人同意 2019 年年度报告的
                                               公布,但无法保证其内容的真实、准确、完整,
                                               并不承担任何个别或连带责任。

                                               由于公司财务报告内部控制存在重大缺陷,会
                                               计师事务所出具了否定意见的《内部控制鉴证
                                               报告》,会计师事务所出具了无法表示意见的审
陈实                    董事
                                               计报告,因此无法保证 2019 年年度报告的真实
                                               性、准确性和完整性,不同意承担个别及连带
                                               的法律责任。


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                         本人同意按期公布 2019 年年度报告,但不保证
                         报告的真实性,准确性和完整性,并与另外两
                         名独立董事共同发表了异议声明,不同意承担
王丛     独立董事        个别及连带法律责任。
                         兆新股份公司独立董事关于 2019 年年度报告的
                         共同异议声明:三位独立董事同意披露兆新股
                         份公司 2019 年年度报告,但对报告内容共同表
                         示异议如下:(1)兆新股份公司之子公司深圳
                         市虹彩新材料科技有限公司、嘉兴市彩联新材
                         料科技有限公司于 2017 年 12 月办理的应收账
                         款无追索权国内保理业务很可能没有商业实
                         质,保理公司支付的融资资金很大可能实质上
                         来源于兆新股份公司,保理业务的真实性存疑。
李长霞   独立董事        目前该事项仍在核查之中,会计师在审计中也
                         无法就上述应收账款的可回收性获取充分、适
                         当的审计证据,无法判断该事项对各会计期间
                         财务报表的影响。在问题查清之前,我们对 2019
                         年年度报告表示异议。同时建议公司聘请外部
                         独立第三方针对以上保理业务的真实性开展调
                         查,确定对财务报表的影响,追究相关责任人
                         的责任。(2)兆新股份公司本期对青海锦泰钾
                         肥有限公司长期股权投资计提减值准备
                         5,000.00 万元,该项长期股权投资减值准备计提
                         金额的是根据公司投资部的测算和说明得出。
                         但是截止审计报告日,由于青海锦泰钾肥有限
                         公司未能按预期时间完成财务报表,未能取得
                         审计报告,资产评估机构无法出具评估报告,
肖土盛   独立董事
                         仅凭公司投资部门提供的说明进行减值计提,
                         缺乏充分依据,我们无法判断该事项对相应会
                         计期间财务报告的影响。(3)目前公司存在多
                         项对外投资尚未就业绩补偿及投资违约事项达
                         成一致意见。这些事项尚未有最终结论,我们
                         无法判断其对公司财务报表的影响。

                         我同意公司披露 2019 年年度报告,但由于公司
黄浩     监事会主席
                         财务报告内部控制存在重大缺陷,会计师事务
                         所出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》;较
                         多影响公司财务报告的事项未能确定,会计师
蔡利刚   监事
                         事务所出具了无法表示意见的审计报告,因此
                         我无法保证公司 2019 年年度报告和财务决算报
                         告有关内容的真实、准确和完整,也无法保证
                         2019 年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈
郭茜     监事
                         述或重大遗漏,我不同意承担个别和连带的法
                         律责任。



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                           1、截止签字之时,我们未收到《深圳市兆新能
                           源股份有限公司 2019 年年度报告》,无法审阅;
郭健     常务副总经理
                           2、公司财务总监针对公司《2019 年年度报告》
                           发表了“无法保证 2019 年年度报告内容的真实、
                           准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
                           重大遗漏”的意见;
汤薇东   副总经理
                           3、第五届董事会第二十五次会议中审核的议案
                           十四“关于审议《董事会关于 2019 年度财务报
                           告非标准审计报告涉及事项的专项说明》的议
                           案”,与最终确定的财务报告非标准审计报告的
                           审计结论不同,由“保留意见”改为了“无法
                           表示意见”。
金红英   副总经理
                           鉴于以上三个原因,我们作为深圳市兆新能源
                           股份有限公司副总经理,对《深圳市兆新能源
                           股份有限公司 2019 年年度报告》无法发表意见。

                           由于缺乏本人可以信赖的内部控制,2018 年中
                           及以前期间的定期报告所属期间发生的历史交
                           易和事项导致 2019 年年度报告期初数的可靠性
                           无法估计,也无法判断对相应会计期间财务报
                           表的影响。
                           2019 年拟对参股公司青海锦泰钾肥有限公司计
苏正     财务总监          提资产减值准备,由于未能在年报报出日前取
                           得青海锦泰确认的财务报表、审计报告,导致
                           无法完成资产减值评估工作,减值影响度无法
                           合理判断。
                           本人无法保证 2019 年年度报告内容的真实、准
                           确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
                           大遗漏,不能承担个别和连带的法律责任。




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                                     目录




第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 9

第三节公司业务概要.......................................................... 13

第四节经营情况讨论与分析 .................................................... 18

第五节重要事项 ............................................................. 42

第六节股份变动及股东情况 .................................................... 61

第七节优先股相关情况 ........................................................ 67

第八节可转换公司债券相关情况 ................................................ 68

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 69

第十节公司治理 ............................................................. 77

第十一节公司债券相关情况 .................................................... 84

第十二节财务报告............................................................ 85

第十三节备查文件目录 ....................................................... 208




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                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

公司或本公司或兆新股份    指   深圳市兆新能源股份有限公司

彩虹集团                  指   深圳市彩虹创业投资集团有限公司

深圳永晟                  指   深圳市永晟新能源有限公司

深圳虹彩                  指   深圳市虹彩新材料科技有限公司

上海中锂                  指   上海中锂实业有限公司

锦泰钾肥                  指   青海锦泰钾肥有限公司

河北兆腾                  指   河北兆腾气雾剂科技有限公司

兆中海智慧停车            指   深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司

北京百能                  指   北京百能汇通科技有限责任公司

新彩公司                  指   深圳市新彩再生材料科技有限公司

中小微企业                指   深圳市中小微企业投资管理有限公司

乐途宝科技                指   深圳市乐途宝网络科技有限公司

中海物贸                  指   中海物贸(深圳)有限公司

兆威新能源                指   深圳市兆威新能源科技有限责任公司

嘉兴彩联                  指   嘉兴市彩联新材料科技有限公司

深汕虹彩                  指   深汕特别合作区虹彩新材料有限公司

新余德佑                  指   新余德佑太阳能电力有限责任公司

佛山中盛                  指   佛山市中盛新能源科技有限公司

围场公司                  指   围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司

合肥永聚                  指   合肥永聚太阳能电力开发有限公司

惠州中至正                指   惠州中至正新能源有限公司

湖州永聚                  指   湖州永聚新能源有限公司

肥西国胜                  指   肥西国胜太阳能发电有限公司

攀枝花君晟                指   攀枝花君晟新能源有限公司

宏旭新能源                指   深圳宏旭新能源汽车运营有限公司

宁夏揭阳中源              指   宁夏揭阳中源电力有限公司

湖州晶盛                  指   湖州晶盛光伏科技有限公司

广东中诚永晟              指   广东中诚永晟新能源有限公司

河南协通                  指   河南协通新能源开发有限公司


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合肥晟日           指   合肥晟日太阳能发电有限公司

永新海鹰           指   永新县海鹰新能源科技有限公司

金华兆晟           指   金华市兆晟新能源有限公司

兰溪永晟           指   兰溪市永晟新能源有限公司

义乌永聚           指   义乌市永聚新能源有限公司

新昌兆晟           指   新昌县兆晟新能源有限公司

汇通正源           指   深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)

前海新旺兆         指   深圳市前海新旺兆投资合伙企业(有限合伙)

中国证监会         指   中国证券监督管理委员会

深交所             指   深圳证券交易所

中国结算深圳公司   指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元/万元            指   人民币元/人民币万元

A股                指   人民币普通股

报告期             指   2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 兆新股份                               股票代码                002256

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳市兆新能源股份有限公司

公司的中文简称           兆新股份

公司的外文名称(如有)   Shenzhen Sunrise New Energy Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)SUNRISE

公司负责人               杨钦湖(代行董事长、董事会秘书职责)

注册地址                 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期五层

注册地址的邮政编码       518023

办公地址                 深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层(笋岗三号仓库五层)509-514、516 单元

办公地址的邮政编码       518023

公司网址                 www.szsunrisene.com

电子信箱                 dongsh@szsunrisene.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                杨钦湖                                  陈兴龙

                                    深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广 深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广
联系地址
                                    场一期 5 层 509-514、516                场一期 5 层 509-514、516

电话                                0755-86922889                           0755-86922886

传真                                0755-86922800                           0755-86922800

电子信箱                            dongsh@szsunrisene.com                  dongsh@szsunrisene.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                          无变更

                                      上市之初,公司的主营业务是精细化工。2014 年,公司开始战略转型进入新能源
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      领域,随着近几年新能源业务持续增长,目前公司的主营业务是新能源、精细化
有)
                                      工、生物降解材料三大类业务。

                                      2018 年 7 月 9 日,公司控股股东由陈永弟先生及其配偶沈少玲女士控制的彩虹集
历次控股股东的变更情况(如有)
                                      团变更为陈永弟先生。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

签字会计师姓名                 黄涛、兰滔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;会计差错更正

                                                                                本年比上
                                                         2018 年                                      2017 年
                                 2019 年                                         年增减

                                                调整前             调整后        调整后      调整前             调整后

营业收入(元)               431,282,903.18 603,628,902.58 603,628,902.58         -28.55% 654,119,343.75 646,897,719.45

归属于上市公司股东的净利
                             -275,183,761.51 -203,497,140.54 -200,695,240.10      -37.12% 153,584,537.65 146,362,913.34
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                             -284,941,473.14 -199,079,105.59 -196,277,205.15      -45.17% 127,336,280.69 120,114,656.38
非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净
                             102,893,689.13 186,380,475.00 186,380,475.00         -44.79% 174,510,832.52 174,510,832.52
额(元)

基本每股收益(元/股)                  -0.15           -0.11            -0.11     -36.36%           0.08             0.08

稀释每股收益(元/股)                  -0.15           -0.11            -0.11     -36.36%           0.08             0.08

加权平均净资产收益率                -15.41%          -9.77%           -9.63%       -5.67%         6.86%             6.54%


                                                                                                                         10
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                                                                                      本年末比
                                                          2018 年末                   上年末增                2017 年末
                                2019 年末
                                                                                         减

                                                   调整前            调整后            调整后         调整前             调整后

                                                3,103,085,832.3 3,098,666,108.4                    3,858,765,784. 3,851,544,160.
总资产(元)                 2,749,322,531.92                                           -11.27%
                                                             4                    7                             54                23

归属于上市公司股东的净资                        1,933,314,438.7 1,928,894,714.9                    2,277,992,469. 2,270,770,845.
                             1,648,295,395.61                                           -14.55%
产(元)                                                     9                    2                             49                18

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    见第五节、七“报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”和本报告附注五、28“重要会计政策和会计估
计”。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                              单位:元

                                      第一季度                第二季度                  第三季度                     第四季度

营业收入                                84,886,775.92            121,820,838.10          121,811,667.72              102,763,621.44

归属于上市公司股东的净利润             -25,892,105.15              4,081,746.11               -7,818,248.36          -245,555,154.11

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -28,645,894.18               -366,645.64           -10,831,379.31             -245,097,554.01
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              -1,948,131.58             53,830,708.20           64,118,718.83               -13,107,606.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                    项目                    2019 年金额           2018 年金额            2017 年金额                   说明



                                                                                                                                   11
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非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            2,706,012.71     -4,132,758.65    -3,454,945.07
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       10,924,944.66    11,623,964.49     20,860,524.60
受的政府补助除外)

与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                                               6,534,052.00
的损益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产
                                                               876,959.40       770,449.35
减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,312,337.29      -403,063.46       300,951.90

其他符合非经常性损益定义的损益项目         -1,751,367.91    -14,976,471.02

减:所得税影响额                             809,740.54      -2,592,959.29    -1,237,224.18

    少数股东权益影响额(税后)                   -200.00          -375.00

合计                                        9,757,711.63     -4,418,034.95    26,248,256.96        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            12
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                                        第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

       (一)主要业务、主要产品及经营模式

    1、主要业务及主要产品
    报告期内,公司涉及主要业务:新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务,其中新能源业务包括
新能源太阳能光伏发电、锂盐产品深加工、盐湖提锂、储能及新能源汽车充电站等业务,其业务产品如下:
    (1)新能源业务
    ①新能源太阳能光伏发电
    太阳能光伏发电业务主要是通过光伏电站或者分布式发电系统形成电力销售。截至本报告期出具日,
公司光伏电站情况如下:
 序号                                项目名称                            项目规模     进展情况      业务模式
                                                                         (MW)
  1      合肥市庐江县白湖镇胜利圩20MW光伏发电站                             20         已并网       融资租赁
  2      攀枝花学院2.1MW光伏发电站                                          2.1        已并网       持有运营
  3      佛山群志光电有限公司15.2MW光伏发电站                              15.2        已并网       持有运营
  4      湖州晶盛光伏科技有限公司10.07MW光伏发电站                         10.07       已并网       融资租赁
  5      宁夏揭阳中源电力有限公司20MW光伏发电站                             20         已并网       持有运营
  6      江西省新余市分宜县分宜镇横溪村35MW并网光伏渔光互补项目             35         已并网       融资租赁
  7      河北省围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目                         50         已并网       持有运营
  8      惠州比亚迪工业园区9.48MW光伏发电站                                9.48        已并网       持有运营
  9      庐江县白湖镇梅山村养殖渔场20MW分布式光伏发电站                     20         已并网       持有运营
  10     遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW光伏发电站                                20         已并网       持有运营
  11     遂平县嵖岈山镇凤凰山二期10MW光伏发电项目                           10         已并网       持有运营
  12     江西省永新县高市乡樟木山20MW光伏发电项目                           20         已并网       持有运营
  13     兰溪市永晟新能源有限公司14.5MW分布式光伏发电项目                  14.5        已并网       持有运营
  14     义乌市永聚新能源有限公司6.95MW分布式光伏发电项目                  6.95        已并网       持有运营
  15     新昌县兆晟新能源有限公司1.6MW分布式光伏发电项目                    1.6        已并网       持有运营
  16     金华市兆晟新能源有限公司1.6MW分布式光伏发电项目                    1.6        已并网       持有运营
  17     湖州吴兴童装环境综合整治配套产业园6MW分布式光伏发电站               6          在建        持有运营
                                 合计                                      262.5        ——          ——

    ②锂盐产品深加工
    公司参股公司上海中锂主要产品有电池级高纯碳酸锂、磷酸二氢锂、氢氧化锂等锂盐产品,建有年产
8000吨电池级锂盐产品车间(含磷酸二氢锂、高纯碳酸锂、电池级氢氧化锂、电池级高氯酸锂等),主要
产品应用于新能源汽车动力电池、3C产品电池以及光伏储能电池等领域。
    ③盐湖提锂
    公司参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约404平方公里(采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积
205.63平方公里)的盐湖资源,并拥有盐湖提锂的技术和生产能力。

                                                                                                               13
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    ④储能
    公司子公司北京百能拓展锌溴储能电池模块及系统的销售业务,致力于成为以储能为核心技术的“光
储充一体化”服务供应商。
    ⑤新能源汽车充电站
    公司参股公司兆威新能源专注于新能源汽车充电设施的投资与运营,逐步形成智能微型电网系统,构
建核心业务突出、技术与服务领先的充电设施网络体系,打造成为覆盖全国、重点突出、高效运作的智慧
城市绿色出行服务商。

    (2)精细化工
    公司精细化工业务产品包括环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品以及相
关气雾剂产品等,广泛应用于家庭用品、个人用品、工业与汽车用品等领域,气雾剂产品具有施工操作简
便,灵活、节能、环保、安全、卫生等特点。公司在专注于环保功能涂料、绿色家居产品和汽车美容产品
三类细分市场同时,未来全面开启向个人用品、家庭用品、食品、药用、特种气雾剂等高端领气雾剂域延
伸、转型。

    (3)生物基降解材料
    公司生物基、生物降解材料主要包括生物基注塑类、生物基吸塑类、生物基吹膜类改性材料;生物降
解注塑类、吹膜类改性材料及生物降解地膜专用改性材料等。
    生物基、生物降解制品主要产品包括生物基一次性餐饮具、刀叉勺、各类膜袋制品;生物降解制品主
要包括生物降解膜袋制品生物降解注塑制品及生物降解农用地膜等。原料主要为可再生生物质淀粉、降解
树脂,可替代部分化石基材料,减少“白色污染”。

    2、主要经营模式
    (1)新能源太阳能光伏发电经营模式
    公司新能源业务报告期内主要涉及太阳能光伏发电行业。
    公司主要通过收购和自主开发建设相结合的方式进行光伏电站的投资和运营。自主开发项目主要通过
获得地面太阳能光伏发电项目核准文件或分布式太阳能光伏发电项目备案文件并具备施工条件后,与具有
设计、施工资质的单位签署EPC总包合同,由EPC总包方负责组织工程设计、采购原材料、工程施工等事
项,验收合格后交由公司运营管理。

    (2)精细化工经营模式
    精细化工系列产品采用自主研发、授权代加工生产、销售的经营模式。公司在国内外建立有稳定的营
销网络和渠道,目前销售订单采取代加工生产的方式,可灵活组织生产。
    精细化工业务授权代加工的生产模式为公司经营发展的过渡方案,公司具备生产制造的基础,具备足
够的气雾剂生产及技术能力。公司精细化工业务建立了较完善的授权代加工生产管理体系,并和多家OEM
供应商建立长期的战略合作伙伴关系。精细化工业务的核心工艺、核心技术、核心材料等掌握在公司,品
牌、专利等知识产权为公司独有,公司与授权加工商签订了严格的商业保密合约。

    (3)生物基降解材料经营模式
    生物基材料、生物降解材料及制品均采用自主研发、生产、销售的经营模式,具体如下:
    ① 采购模式
    技术研发部、生产管理部等相关部门所需要的原辅材料、生产设备及其他物资均通过公司计划采购部
统一向国内外相关厂商择优采购。
    ② 自主生产模式
    由于生物基材料、生物降解材料及制品的种类型号较多,生产模式主要以订单生产为主,订单生产根
据客户要求生产相应产品型号和数量。
    ③ 销售模式


                                                                                                14
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    生物基材料、生物降解材料及制品主要出口和内销,其中出口主要以阿里巴巴商务平台、经销商为主,
直销销售模式为辅。产品出口美国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、墨西哥、圭亚那、巴西、韩国、新加坡
及香港、澳门等国家和地区。内销生物基材料、生物降解材料及各类制品既有OEM模式,也有虹彩自主品
牌的推广,其中自主品牌的推广采取多种渠道销售模式,既有与经销商合作,也有通过阿里巴巴、微信平
台等建立了自己的直销渠道。
    ④定价政策
    公司采取自主定价的销售方式。

    (二)公司所处行业的特征及所处的行业地位

    1、公司所处的行业特征
    (1)新能源太阳能光伏发电的特征
    行业补贴模式FIT(Feed-in-Tariff),是目前全球主要国家正在采用的一种新能源补贴政策,该种补贴
政策通过设置明确的太阳能发电上网电价,鼓励太阳能发电的科技研发、项目开发和广泛应用。由于新能
源技术成本和生产成本高于传统能源,但新能源有降低温室效应及碳排放等诸多环境和社会效应,所以各
国政府采用FIT补贴的方式。
    目前,光伏行业的发展已经非常成熟,特别是我国的光伏应用已经走在世界前列,光伏成本大幅下降,
光伏补贴也逐年下降,光伏应用从大规模地面电站向分布式光伏电站方向转变,光伏平价上网的时代正加
速到来,部分工商业屋顶,以及一些光照好的地区的地面电站已经能够实现平价上网,届时,光伏行业将
迎来真正的大发展。

    (2)精细化工行业的特征
    精细化工行业应用于各个领域,并进入千家万户。气雾剂产品种类已发展到2,000多种,分为:个人用
品、工业和汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂、药用及其他气雾剂产品,行业没有明显的周期性
和季节性。
    根据中国气雾剂专业委员会提供的数据显示,截止到2018年年底,全球气雾剂产量前十名国家和地区
的气雾剂总产量达159.07亿罐,欧洲总产量超55.7亿罐,美国为38.53亿罐,中国2018年生产了22.93亿罐气
雾剂产品,继续呈增长趋势。中国气雾剂行业整体延续了不断发展、上升的格局,实现了产品的配套齐全、
多样性和多元化发展,中国市场已发展成为继欧洲、美国后的全球第三大生产地。

    (3)生物降解材料行业的特征
    生物基材料、生物降解材料是利用可再生的生物质资源通过生物、物理或化学方法加工而成的绿色高
分子材料,是应对当前石油资源日趋短缺及环境问题严峻的良好替代产品,主要应用于一次性用品、地膜
等领域,随着全球对生物基材料、生物降解材料多种政策支持及推广应用,产品已经深入社会的多个方面,
行业没有明显的周期性和季节性。

    2、公司所处的行业地位
    (1)在新能源行业所处地位
    截止2019年底,全国光伏发电装机达到2.04亿千瓦。截止目前,公司持有和在建光伏电站有262.5兆瓦,
公司光伏电站以地面电站和分布式电站结合,主要分布于中东部地区。
    公司参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约404平方公里(采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积205.
63平方公里)的盐湖资源,公司参股公司上海中锂是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定企业
之一,建有年产8000吨电池级锂盐产品车间。

    (2)在精细化工行业所处地位
    公司是国内最早开始从事气雾剂生产、销售的企业之一,是国家级高新技术企业,并拥有中国驰名商
标,在品牌和技术具有领先的优势。公司的气雾漆产品处于细分行业的领先地位,公司主编修订的行业标
准BB/T0047-2018《气雾漆》,自2019年7月1日起实施,同时参与对《气雾剂产品测试方法》(GB/T 14449)

                                                                                                  15
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国家标准进行编制和修订,参与起草的《气雾剂级丙烷》、《气雾剂级异丁烷》、《气雾剂安全生产规程》、
《发动机润滑系统清洗剂》、《节气门清洗剂》、《进气系统免拆清洗剂》、《汽车机械及动力系统清洗
剂的有效性评价》等国家、行业标准已经颁布实施。

    (3)在生物降解材料行业所处地位
    生物降解材料是绿色、环保和可持续发展产业,能有效解决环境污染问题,随着国际国内相关政策出
台,市场需求不断增长,生物降解材料制品越来越多地被广泛应用于各行各业。公司为国家高新技术企业,
在自主创新的同时,与国内多个院校开展了产学研合作,建立了完善的研发体系,先后推出多种生物降解
材料制品,并实现产业化。一直以来,为客户提供高品质的生物降解材料产品,得到了客户的广泛认可,是
我国领先的生物降解材料及制品供应商之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



              主要资产                                          重大变化说明


                                报告期末股权资产 54,737.49 万元;报告期初 73 ,138.74 万元,较报告期初减少
股权资产
                                18,401.25 万元,主因其他非流动金融资产公允价值变动及长期股权投资减值。

                                报告期末固定资产 139,925.65 万元,报告期初 147,663.58 万元,较报告期初减少
固定资产
                                7,737.92 万元,主要是本报告期计提固定资产折旧所致。

                                报告期末无形资产 5,609.42 万元,报告期初 5,935.10 万元,较报告期初减少 325.68
无形资产
                                万元,主要是本报告期计提摊销所致。

                                报告期末在建工程 2,742.18 万元,报告期初 3,021.33 万元,较报告期初减少 279.15
在建工程
                                万元,主要是本报告期计提资产减值所致。


2、主要境外资产情况


□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

      公司是一家以新能源、新材料产业为主导方向的国家级高新技术企业,秉承“人与环境的和谐高于一
切”的价值理念,坚持以创新和品质管理为根本,不断优化经营模式、调整产业结构和市场布局。经过多
年的发展,公司在创新、品牌、营销网络、经营管理、成本规模化发展等方面形成了独特的核心竞争优势。
      1、技术创新优势
      凭借优秀的科研团队和市级企业技术中心研发平台,公司不断自主创新,先后承担了二十余项国家省
市火炬计划、重点新产品、高新技术产业化示范工程以及科技计划项目等,取得了四十余项开发成果,广
泛应用于公司产品的生产,取得了良好的社会效益和经济效益;申请专利50多项,已授权专利40项,其中
发明专利25项,是深圳市“知识产权优势企业”;积极参与国家和行业标准的制定和编写,作为主要起草单
位参与了9项国家标准和4项行业标准、5项中国标准化协会标准的起草和修改工作。
      2、品牌优势
      公司自成立以来就十分重视公司品牌的培育和品牌形象的建设。
      公司主要产品被国家部委评为“国家级重点新产品”和“名牌产品”;拥有“中国驰名商标”、“广东省著名

                                                                                                             16
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商标”、“深圳市知名品牌”等荣誉。
    3、市场优势
    公司构建了高效优质的服务体系,市场服务快速高效。公司拥有一支专业的营销队伍。营销人员绝大
部分具有专业背景,拥有丰富的营销经验和扎实的专业知识,不仅能及时满足客户需求,还能向客户提供
快捷专业的技术支持,具备完善的营销网络和快速的供货能力。公司按产品销售特性和客户区域建立了覆
盖全国、辐射全球的营销网络和供货系统。
    4、经营管理优势
    公司强调稳健发展,注重产品及服务的质量,获得了新版ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理
体系认证等。经过多年发展积累了丰富的管理经验,围绕自身产业特点,不断强化市场营销能力、成本控
制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的激励机制,强化全面预算管理,大力推行生产
过程精细化管理,提高管理效能,积极探索新的激励模式和运营模式。
    5、成本优势
    公司不断发展、更新及挖潜,并以领先的规模优势提高了公司在原材料采购时的议价能力。公司主要
管理人员、业务和技术骨干均拥有多年行业工作经验,经营效率在行业中属于领先水平,进一步降低了产
品综合成本,增强了产品的市场竞争力。




                                                                                                17
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                                   第四节经营情况讨论与分析

一、概述

    当前世界经济增长持续放缓,贸易和非贸易壁垒、地缘政治风险不确定性导致在全球经济增长不确定
性和不稳定性增多,在此背景下,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时
期,国内经济下行压力加大。面对错综复杂的国内外经济形势,企业发展面临一定的不确定性。
    2019年,面对国内外复杂多变的情况,公司围绕着既定发展战略,努力克服困难,提升公司的核心竞
争力。2019年,受工厂搬迁、融资环境未得到改善、参股公司经营业绩不达预期等因素影响,公司经营压
力较大,经营业绩整体下滑。报告期内,公司实现营业总收入431,282,903.18元,较上年减少172,345,999.40
元,降幅28.55%,归属于上市公司股东的净利润-275,183,761.51元,较上年同期减少74,488,521.41元,降
幅37.12%。

二、主营业务分析

1、概述


参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本


(1)营业收入构成


                                                                                                        单位:元

                                   2019 年                               2018 年
                                                                                                   同比增减
                          金额           占营业收入比重          金额           占营业收入比重

营业收入合计            431,282,903.18                 100%    603,628,902.58             100%          -28.55%

分行业

精细化工行业            183,029,004.99             42.44%      291,350,458.37            48.27%         -37.18%

新材料行业               36,803,404.40                 8.53%    30,331,993.54             5.02%          21.34%

光伏发电行业            211,450,493.79             49.03%      231,746,735.17            38.39%          -8.76%

光伏发电设备行业                                       0.00%    50,199,715.50             8.32%        -100.00%

分产品

环保功能涂料与辅
                        143,328,139.39             33.23%      222,441,001.80            36.85%         -35.57%


绿色环保家居用品          9,783,053.11                 2.27%    13,102,513.82             2.17%         -25.33%

汽车环保节能美容
                         29,917,812.49                 6.94%    55,806,942.75             9.25%         -46.39%
护理用品



                                                                                                              18
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生物基材料及制品          36,803,404.40                 8.53%        30,331,993.54                    5.02%           21.34%

光伏发电                 211,450,493.79                 49.03%      231,746,735.17                38.39%              -8.76%

光伏设备                                                0.00%        50,199,715.50                    8.32%            8.32%

分地区

国内                     329,215,706.90                 76.33%      443,011,059.00                73.39%             -25.69%

国外                     102,067,196.28                 23.67%      160,617,843.58                26.61%             -36.45%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本             毛利率
                                                                             同期增减          同期增减           期增减

分行业

精细化工行业        183,029,004.99   135,843,483.35              25.78%           -37.18%             -35.77%         -1.63%

光伏发电行业        211,450,493.79    95,720,998.42              54.73%            -8.76%               1.22%         -4.47%

分产品

环保功能涂料与
                    143,328,139.39   106,033,456.24              26.02%           -35.57%             -33.27%         -2.55%
辅料

光伏发电            211,450,493.79    95,720,998.42              54.73%            -8.76%               1.22%         -4.47%

分地区

国内                329,215,706.90   192,805,025.83              41.44%           -25.69%             -24.64%         -0.81%

国外                102,067,196.28    75,012,634.84              26.51%           -36.45%             -39.14%          3.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位                2019 年                2018 年             同比增减

                    销售量                罐                              36,207,387          62,443,794             -42.02%

                    生产量                罐                              26,639,414          61,623,016             -56.77%

                    库存量                罐                          1,058,280.99               987,152               7.21%

精细化工行业        销售量                桶                                 11,152               15,086             -26.08%

                    生产量                桶                                 11,304               15,372             -26.46%

                    库存量                桶                                    568                     416           36.54%

                    销售量                公斤                               1,805.9              15,359             -88.24%


                                                                                                                           19
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                      生产量       公斤                                     3              15,366.45         -99.98%

                      库存量       公斤                                 12.55              18,042.45         -99.93%

                      销售量       套                                   2,249                13,528          -83.38%

                      生产量       套                                       0                12,569         -100.00%

                      库存量       套                                   1,379                 2,422          -43.06%

                      销售量       公斤                       2,638,353.46             3,071,650.25          -14.11%

新材料行业            生产量       公斤                       2,877,143.77             3,024,917.29           -4.89%

                      库存量       公斤                              576,712              337,921.69          70.66%

                      销售量       度                             264,909,508          287,431,334            -7.84%
光伏发电行业
                      生产量       度                             264,909,508          287,431,334            -7.84%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

    精细化工行业以罐为单位的销售量下降42.02%、生产量下降57.30%,主要原因是工厂搬迁导致产销量
下降,以及生产经营模式转变成委托代理加工生产模式后导致生产量下降较大;以公斤和套为单位的销售
量下降较大的原因是公司对产品品种进行优化整合,以该单位的产品减少。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成


行业和产品分类
                                                                                                             单位:元

                                          2019 年                               2018 年
     行业分类            项目                                                                            同比增减
                                   金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

精细化工行业        营业成本    135,843,483.35           50.72%     211,500,703.35             55.79%        -35.77%

新材料行业          营业成本     36,253,178.90           13.54%      30,058,518.48               7.93%        20.61%

光伏发电行业        营业成本     95,720,998.42           35.74%      94,564,224.22             24.94%          1.22%

光伏发电设备行
                    营业成本              0.00            0.00%      42,977,340.80             11.34%       -100.00%


                                                                                                             单位:元

                                          2019 年                               2018 年
     产品分类            项目                                                                            同比增减
                                   金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

环保功能涂料与
                    营业成本    106,033,456.24           39.59%     158,897,382.05             41.91%        -33.27%
辅料

绿色环保家居用
                    营业成本      7,115,069.42            2.66%        8,978,704.70              2.37%       -20.76%



                                                                                                                    20
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汽车环保节能美
                     营业成本          22,694,957.69     8.47%     43,624,616.60        11.51%           -47.98%
容护理用品

生物基材料及制
                     营业成本          36,253,178.90    13.54%     30,058,518.48         7.93%           20.61%


光伏发电             营业成本          95,720,998.42    35.74%     94,564,224.22        24.94%            1.22%

光伏设备             营业成本                   0.00     0.00%     42,977,340.80        11.34%          -100.00%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否

    本公司之子公司深汕特别合作区虹彩材料有限公司于2019 年7月24日取得了深圳市市场监督管理局
核发的《注销登记通知书》,完成了注销手续。
    本公司之子公司清远市兆新科技有限公司于2019年4月29日取得了清远市市场监督管理局核发的《核
准登记通知书》,完成了设立手续。
    本公司之子公司深圳兆新实业有限公司于2019年12月9日取得了深圳市市场监督管理局核发的《核准
登记通知书》,完成了设立手续。
    本公司之子公司深圳兆新商业有限公司于2019年12月26日取得了深圳市市场监督管理局核发的《核准
登记通知书》,完成了设立手续。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


√ 适用 □ 不适用

    公司将石岩厂区搬迁至广东省英德市东华镇华侨工业园新材料基地。工厂搬迁后,由于当前国家对新
建的危险化学品生产企业的准入门槛较高,对项目的安全、环保审批严格,因此审批周期长,要求提供申
办资料较多,目前相关资质正在办理中。为确保公司日常经营活动连续性,精细化工业务的生产模式暂时
从自主生产转变成委外代加工生产。

(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                     138,820,397.64

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 32.19%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                          0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                   客户名称                   销售额(元)                占年度销售总额比例

1           第一名                                            62,019,256.80                              14.38%

2           第二名                                            23,124,132.79                               5.36%

3           第三名                                            19,752,355.26                               4.58%



                                                                                                               21
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4          第四名                                              19,164,467.76                               4.44%

5          第五名                                              14,760,185.03                               3.42%

合计                        --                                138,820,397.64                             32.19%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                      59,702,675.70

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                44.69%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                           0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                    采购额(元)                 占年度采购总额比例

1           第一名                                             26,113,711.13                             19.55%

2           第二名                                             11,127,910.66                               8.33%

3           第三名                                              8,353,052.75                               6.25%

4           第四名                                              7,927,658.96                               5.93%

5           第五名                                              6,180,342.20                               4.63%

合计                         --                                59,702,675.70                             44.69%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用


                                                                                                         单位:元

                             2019 年         2018 年             同比增减               重大变动说明

销售费用                     20,994,998.04    28,396,999.72            -26.07% 主要是销售运费减少

管理费用                     50,770,920.66    58,794,904.38            -13.65%

财务费用                    146,106,324.66   128,197,498.11            13.97%

研发费用                     10,975,432.62    13,513,451.74            -18.78%


4、研发投入


√ 适用 □ 不适用

    新经济的核心是创新,技术是企业发展的源动力,公司始终不断利用技术创新和产品创新来保证公司
持续健康的发展。2019年度公司保持科研投入,依托现有市级企业技术中心,坚持以环保水性功能高分子
材料、全降解农用地膜等生物降解材料方面研发及应用开发为核心,并进一步介入个人及日化用品领域,
积极推动科技成果转化,加强专利和知识产权保护工作,这些项目的研究将有利于推动公司在相关行业的
快速发展。

                                                                                                               22
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公司研发投入情况

                                    2019 年                    2018 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                    56                       68                    -17.65%

研发人员数量占比                                 11.81%                    18.28%                     -6.47%

研发投入金额(元)                       10,975,432.62              13,513,451.74                    -18.78%

研发投入占营业收入比例                             2.54%                   2.24%                       0.30%

研发投入资本化的金额(元)                          0.00                     0.00                      0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                   0.00%                   0.00%                       0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流


                                                                                                     单位:元

            项目                    2019 年                    2018 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                    430,498,279.27            683,772,390.55                     -37.04%

经营活动现金流出小计                    327,604,590.14            497,391,915.55                     -34.14%

经营活动产生的现金流量净
                                        102,893,689.13            186,380,475.00                     -44.79%


投资活动现金流入小计                     53,493,178.50               3,063,000.00                   1,646.43%

投资活动现金流出小计                     47,335,782.25            237,928,363.70                     -80.11%

投资活动产生的现金流量净
                                             6,157,396.25         -234,865,363.70                    102.62%


筹资活动现金流入小计                    910,985,070.96           3,484,124,023.29                    -73.85%

筹资活动现金流出小计                  1,041,805,242.51           4,075,117,629.92                    -74.43%

筹资活动产生的现金流量净
                                       -130,820,171.55            -590,993,606.63                     77.86%


现金及现金等价物净增加额                -21,769,086.17            -639,478,495.33                     96.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

    经营活动现金流量金额变动较大,主要是因为本期销售和采购金额减少;投资活动现金流入增加主要
是本期收回前期预付投资款,投资活动现金流出减少主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金减少;筹资活动现金流入和流出减少,主要是本期取得借款收到的现金和偿还债务及利息支付
的现金减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明


                                                                                                            23
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√ 适用 □ 不适用

(1)受参股公司盈利未达预期影响,年末对长期股权投资计提资产减值13,210.62万元;
(2)受参股公司盈利未达预期影响,年末对其他非流动金融资产计提公允价值变动损失4,072.38万元;
(3)本年度对应收款项计提预期信用损失3,071.09万;
   上述因素导致本年净利润亏损,但未影响公司经营活动产生的现金净流量。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                金额               占利润总额比例             形成原因说明               是否具有可持续性

                                                                      主要是长期股权投资权益法
投资收益                         -12,182,682.31               4.53%                                是
                                                                      核算确认的投资收益

                                                                      主要是其他非流动金融资产
公允价值变动损益                 -40,723,826.00              15.15%                                是
                                                                      公允价值变动

                                                                      主要是计提长期股权投资减
资产减值                        -144,026,401.05              53.58%                                否
                                                                      值

                                                                      主要是与主营业务无关的收
营业外收入                         1,654,672.48              -0.62%                                否
                                                                      入

营业外支出                        -2,967,009.77               1.10% 主要是非流动资产报废损失 否

                                                                      主要是应收款项计提的坏账
信用减值损失                     -30,710,905.08              11.43%                                是
                                                                      准备


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况


公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                2019 年末                           2019 年初
                                                                                             比重增减       重大变动说明
                         金额          占总资产比例          金额            占总资产比例

货币资金              47,934,439.48               1.74%    67,200,636.30            2.17%       -0.43%

应收账款             406,613,733.33           14.79%      347,634,716.35           11.24%        3.55%

存货                  25,847,983.68               0.94%    31,824,346.91            1.03%       -0.09%

长期股权投资         351,798,454.26           12.80%      688,912,333.62           22.28%       -9.48%

固定资产            1,399,256,507.63          50.89% 1,476,635,757.19              47.75%        3.14%

在建工程              27,421,786.57               1.00%    30,213,329.24            0.98%        0.02%

短期借款                                                  130,000,000.00            4.20%       -4.20%


                                                                                                                            24
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长期借款            564,428,000.00            20.53%       68,750,000.00            2.22%       18.31% 本期新增长期借款融资


2、以公允价值计量的资产和负债


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                                              计入权益的
                              本期公允价                    本期计提的     本期购买金       本期出售金
     项目        期初数                       累计公允价                                                  其他变动        期末数
                              值变动损益                        减值           额               额
                                               值变动

金融资产

其他非流动                    -40,723,826.0                                                              193,825,240 195,576,440
              42,475,026.00
金融资产                                 0                                                                          .14        .14

                              -40,723,826.0                                                              193,825,240 195,576,440
上述合计      42,475,026.00
                                         0                                                                          .14        .14

金融负债               0.00                                                                                                   0.00

其他变动的内容
投资中小微公司的股权从长期股权投资转换至其他非流动金融资产
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
√ 是 □ 否
报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响
因适用新金融工具准则,公司对深圳市乐途宝网络科技有限公司、中海物贸(深圳)有限公司的股权投资从可供出售金融资
产分类至其他非流动金融资产;中小微公司的股权投资从长期股权投资重分类至其他非流动金融资产,并指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。


3、截至报告期末的资产权利受限情况


                    项目                                   期末账面价值                                  受限原因

货币资金                                                                10,551,372.97 涉诉事项被冻结资金

合肥市永聚太阳能电力开发有限公司100%                                   104,658,593.07 合肥永聚光伏电站售后回租构成的融资
股权及其项下的固定资产                                                                  租赁,具体说明见本附注“六9、固定资产”

合肥市永聚太阳能电力开发有限公司的应                                    26,598,261.85
收账款

惠州中至正新能源有限公司100%股权及其                                    55,082,970.39 新余德佑光伏电站售后回租构成的融资
项下的固定资产                                                                          租赁,具体说明见本附注“六9、固定资产”

惠州中至正新能源有限公司应收账款                                        13,839,944.56

新余德佑太阳能电力有限责任公司100%股                                   202,177,650.81
权及其项下的固定资产

新余德佑太阳能电力有限责任公司应收账                                    59,242,295.36



                                                                                                                                   25
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湖州晶盛光伏科技有限公司100%股权其及                   49,013,334.97 湖州晶盛光伏电站售后回租构成的融资
项下的固定资产                                                         租赁,具体说明见本附注“六9、固定资产”

湖州晶盛光伏科技有限公司应收账款                         758,405.02

合肥晟日太阳能发电有限公司固定资产                     37,859,757.16 长期借款质押,具体说明见本附注“六21、
                                                                       长期借款”

合肥晟日太阳能发电有限公司应收账款                       680,772.40

金华市兆晟新能源有限公司100%股权及其                    7,651,406.32 金华兆晟光伏电站售后回租构成的融资
项下的固定资产                                                         租赁

金华市兆晟新能源有限公司应收账款                         543,509.69

义乌市永聚新能源有限公司100%股权其项                   34,036,183.17 义乌永聚光伏电站售后回租构成的融资
下的固定资产                                                           租赁

义乌市永聚新能源有限公司应收帐款                        2,016,500.34

固定资产(房产)                                        2,101,386.77 兆新股份向东莞信托借款6.5亿

无形资产(土地使用权)                                  6,081,719.55

深圳市永晟新能源股份有限公司100%股权                            0.00

佛山市中盛新能源科技有限公司100%股权                   89,968,727.84
及其项下的固定资产

河南协通新能源开发有限公司100%股权及                  130,973,550.38
其项下的固定资产

宁夏揭阳中源电力有限公司100%股权及其                  119,829,384.15
项下的固定资产

围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电                  322,054,939.43
有限公司100%股权及其项下的固定资产

永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权                   87,536,989.63
及其项下的固定资产

兰溪市永晟新能源有限公司100%股权及派                                   非金融机构借款质押
生权益

新昌县兆晟新能源有限公司100%股权及派                                   非金融机构借款质押
生权益

合计                                                1,363,257,655.83                     --


五、投资状况分析

1、总体情况


√ 适用 □ 不适用

         报告期投资额(元)            上年同期投资额(元)                           变动幅度


                                                                                                            26
                                                                                  深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


                               2,675,550.00                                   134,901,000.00                                            -98.02%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位:元

                                                  计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                         报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                      计公允价值变                                                      期末金额         资金来源
                      成本       值变动损益                             金额           出金额            益
                                                      动

                    213,735,02 -40,723,826.0                                                          22,565,240. 195,576,440
其他                                                         0.00               0.00           0.00                                  其他
                          6.00                0                                                                14              .14

                    213,735,02 -40,723,826.0                                                          22,565,240. 195,576,440
合计                                                         0.00               0.00           0.00                                         --
                          6.00                0                                                                14              .14


5、募集资金使用情况


√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元

                                                               报告期内 累计变更 累计变更                              尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                                   尚未使用                     闲置两年
                        募集资金                               变更用途 用途的募 用途的募                              募集资金
募集年份 募集方式                    用募集资 用募集资                                                   募集资金                     以上募集
                          总额                                 的募集资 集资金总 集资金总                              用途及去
                                      金总额        金总额                                                 总额                       资金金额
                                                                 金总额           额       额比例                         向

                                                                                                                       尚未使用
                                                                                                                       的募集资
           非公开发                                                                                                    金存储于
2015 年                 152,127.77      779.39 155,005.21                 0      146,000       95.97%         769.28                             0
           行股票                                                                                                      公司募集
                                                                                                                       资金专用
                                                                                                                       账户。

合计           --       152,127.77      779.39 155,005.21                 0      146,000       95.97%         769.28      --                     0

                                                     募集资金总体使用情况说明


                                                                                                                                                 27
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1、实际募集资金金额及资金到位时间
2015 年 12 月 23 日,经中国证监会“证监许可【2015】3024 号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非公开发行
股票的批复》的核准,公司获准非公开发行人民币普通股不超过 156,339,500 股。公司非公开实际发行人民币普通股
156,339,468 股,每股发行价格 9.78 元,募集资金总额 1,528,999,997.04 元,扣除与发行有关的费用共计 7,722,339.46 元后,
实际募集资金净额 1,521,277,657.58 元,上述募集资金已于 2016 年 5 月 18 日到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的瑞华验字【2016】48070002 号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本年度募集资金账户期初余额为 15,450,192.59 元,利息收入扣除手续费支出后净收入 196,003.51 元,项目完结销户转入一
般账户 159,548.30 元,本年度使用募集资金 7,793,895.88 元,账户期末余额为 7,692,751.92 元。


(2)募集资金承诺项目情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                      是否已变                                               截至期末 项目达到                         项目可行
                                 募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
      资金投向        (含部分                          投入金额                (3)=    用状态日              预计效益 生重大变
                                   总额      (1)                  金额(2)                            益
                       变更)                                                  (2)/(1)     期                                化

承诺投资项目

1、浙江 80MW 分布式
                      是           60,000          0                                                          不适用   是
光伏发电项目

2、安徽 60MW 分布式
                      是                                                                                      不适用   是
光伏发电项目

2.1 合肥市肥西县花
岗镇河光村渔光互补
                      是         13,333.33         0                                                          不适用   是
20MW 分布式光伏发
电项目

2.2 合肥市肥西县花
岗镇河光村渔光互补
                      是         13,333.33         0                                                          不适用   是
20MW 分布式光伏发
电项目(二期)

2.3 合肥市肥西县花
岗镇河光村渔光互补
                      是         13,333.34         0                                                          不适用   是
20MW 分布式光伏发
电项目(三期)

3、四川 60MW 分布式
                      是                                                                                      不适用   是
光伏发电项目

3.1 攀枝花市西区新
庄村光伏生态修复
                      是         15,333.33         0                                                          不适用   是
20MW 分布式光伏发
电项目


                                                                                                                                 28
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3.2 攀枝花市林光互
补生态修复应用
                       是        15,333.33          0                                                    不适用    是
20MW 分布式光伏发
电项目(二期)

3.3 攀枝花市林光互
补生态修复应用
                       是        15,333.34          0                                                    不适用    是
20MW 分布式光伏发
电项目(三期)

4、补充流动资金项目 否            6,127.77 6,127.77                6,142.23 100.24%                      不适用    否

5、遂平县嵖岈山镇凤
凰山 20MW 光伏发电 否                        13,443.58            13,455.88 100.09%           1,062.45 是          否
项目

6、江西省永新县高市
乡樟木山 20MW 光伏 否                          12,900             12,208.01   94.64%           724.57 是           否
发电站项目

7、浙江 24.65MWp 分
                       否                                                                                是        否
布式光伏发电项目

7.1 金华市兆晟新能源
有限公司 1.6MWp 分 否                             992    131.29        992 100.00%              85.04 是           否
布式光伏发电项目

7.2 兰溪市永晟新能源
有限公司 14.5MWp 分 否                          8,990    130.24      8,985    99.94%           657.55 是           否
布式光伏发电项目

7.3 义乌市永聚新能源
有限公司 6.95MWp 分 否                          4,309    386.58 4,273.89      99.19%           336.52 是           否
布式光伏发电项目

7.4 新昌县兆晟新能源
有限公司 1.6MWp 分 否                             992    131.29        992 100.00%              66.38 是           否
布式光伏发电项目

8、收购上海中锂实业
有限公司 80%股权项 是                               0                                                    不适用    是


9、部分募集资金永久                          104,373.4
                       否                                         107,956.2 103.43%                      不适用    否
补充流动资金项目                                    2

                                 152,127.7 152,127.7              155,005.2
承诺投资项目小计            --                            779.4                --      --     2,932.51        --        --
                                        7           7                    1

超募资金投向

不适用

                                 152,127.7 152,127.7              155,005.2
合计                        --                           779.39                --      --     2,932.51        --        --
                                        7           7                    1


                                                                                                                             29
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未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

                     1、浙江 80MW 分布式光伏发电项目
                         2018 年 5 月 31 日,国家发改委、财政部和国家能源局联合出台《2018 年光伏发电有关事项的
                     通知》,对光伏发电实施控指标、降补贴的新政,对整个光伏行业产生了很大的影响。受光伏新政
                     的影响,光伏电站的投资收益不及预期,且公司暂时未有好的项目来承接;在当前国家“去杠杆”
                     的大背景下,众多民营企业面临着融资渠道萎缩、资金成本上升、信用风险增加等问题,公司作为
                     中小民营企业的一员,公司也面临“融资难融资贵”的问题。2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会
                     第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开
                     发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“浙江
                     80MW 分布式光伏发电项目”,并将上述项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金。
                     2、安徽 60MW 分布式光伏发电项目
                         2.1、“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目”为“安徽 60MW 分
                     布式光伏发电项目”之一,由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设
                     的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提高公司募集资金的使用效率,更快地产生经济效
                     益,2017 年 8 月 18 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日的 2017 年第三次临时
                     股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科
                     技有限公司 100%股权的议案》,将募集资金投资项目“安徽 60MW 分布式光伏发电项目”中的“合
                     肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目”变更为已并网的“江西省永新县高
                     市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目”。
                         2.2、“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目(二期)、(三期)”
项目可行性发生重大 均为“安徽 60MW 分布式光伏发电项目”的在建项目,由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断
变化的情况说明       地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为了提升公司整体盈利能
                     力,同时提高募集资金的使用效率,2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018
                     年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投
                     资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议案》,将非公开发行股票募集资金投资项目
                     “安徽 40MW 分布式光伏发电项目”中在建的“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布
                     式光伏发电项目(二期)、(三期)”变更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”。
                     3、四川 60MW 分布式光伏发电项目
                         3.1、“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目”为“四川 60MW 分布
                     式光伏发电项目”之一,由于该项目尚未开工建设,且目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调
                     整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提高公司募集资金的使用效
                     率,更快地产生经济效益,2016 年 10 月 13 日公司第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10 月 31
                     日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨
                     收购河南协通新能源开发有限公司 100%股权的议案》,将募集资金投资项目“四川 60MW 分布式
                     光伏发电项目”中的“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目”变更为已并
                     网的“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发电项目”。
                         3.2、“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(二期)”为“四川 60MW
                     分布式光伏发电项目”之一,由于浙江地区大力推动发展屋顶分布式光伏电站,并提供一定的地方
                     补贴扶持政策,为提高项目投资收益,2017 年 11 月 27 日公司第四届董事会第二十九次会议及 2017
                     年 12 月 14 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金
                     投资项目的议案》,将“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(二期)”变


                                                                                                                30
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                       更为“浙江 24.65MWp 分布式光伏发电项目”,该项目由“金华市兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分
                       布式光伏发电项目”、“兰溪市永晟新能源有限公司 14.5MWp 分布式光伏发电项目”、“义乌市
                       永聚新能源有限公司 6.95MWp 分布式光伏发电项目”和“新昌县兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分
                       布式光伏发电项目”组成。
                              3.3、“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(三期)”为“四川 60MW
                       分布式光伏发电项目”之一,由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建
                       设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为了提升公司整体盈利能力,同时提高募集资金的
                       使用效率,2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第
                       二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实
                       业有限公司剩余 80%股权的议案》,将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“攀枝花市林光互
                       补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(三期)”变更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股
                       权项目”。
                       4、收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目
                              2018 年以来,碳酸锂等锂盐价格出现持续下降,根据 wind 数据,截至 2018 年 11 月 30 日,国
                       产电池级碳酸锂价格较年初最高价格下降了 51.52%。锂盐价格的持续下降,对锂电材料行业企业利
                       润产生了较大影响;在当前国家“去杠杆”的大背景下,众多民营企业面临着融资渠道萎缩、资金
                       成本上升、信用风险增加等问题,公司作为中小民营企业的一员,公司也面临“融资难融资贵”的
                       问题。2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时
                       股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久
                       补充流动资金的议案》,同意终止“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”,并将上述项目剩
                       余募集资金及利息全部永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况

                       适用

                       以前年度发生

                       2016 年 10 月 13 日公司第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10 月 31 日公司 2016 年第五次临时股
                       东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有
                       限公司 100%股权的议案》,公司变更募集资金投资项目“四川 60MW 分布式光伏发电项目”中的“攀
                       枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目”为“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光
                       伏发电项目”,实施地点由攀枝花市西区新庄村变为河南省驻马店市遂平嵖岈山镇。
                       2017 年 8 月 18 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日公司 2017 年第三次临时股
募集资金投资项目实 东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技
施地点变更情况     有限公司 100%股权的议案》,将募集资金投资项目“安徽 60MW 分布式光伏发电项目”中的“合肥市
                       肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目”变更为已并网的“江西省永新县高市乡樟
                       木山 20MW 光伏发电站项目”,实施地点由安徽省合肥市肥西县花岗镇河光村变为江西吉安市永新
                       县高市乡樟木山村。
                       2017 年 11 月 27 日公司第四届董事会第二十九次会议及 2017 年 12 月 14 日公司 2017 年第四次临时
                       股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,将“攀枝花市林光
                       互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(二期)”变更为“浙江 24.65MWp 分布式光伏发电项
                       目”,该项目由“金华市兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目”、“兰溪市永晟新能源有
                       限公司 14.5MWp 分布式光伏发电项目”、“义乌市永聚新能源有限公司 6.95MWp 分布式光伏发电项
                       目”和“新昌县兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目”组成,实施地点由攀枝花市变为浙



                                                                                                                   31
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                    江省金华市、兰溪市、义乌市、绍兴市。
                    2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股
                    东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司
                    剩余 80%股权的议案》,将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“安徽 40MW 分布式光伏发电
                    项目”和“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(三期)”变更为“收购上海中
                    锂实业有限公司 80%股权项目”,实施地点由合肥市、攀枝花市变为上海市。
                    2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大
                    会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流
                    动资金的议案》,同意终止“浙江 80MW 分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司 80%
                    股权项目”,并将上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金,实施地点由浙江省、上海
                    市变为深圳市。

                    适用

                    以前年度发生

                    2016 年 10 月 13 日公司第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10 月 31 日公司 2016 年第五次临时股
                    东大会审议通过“四川 60MW 分布式光伏发电项目”中的“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW
                    分布式光伏发电项目”变更为“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发电项目”,实施方式由企业自建
                    变更为收购股权。
                     2017 年 8 月 18 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日公司 2017 年第三次临时股
                    东大会审议通过了“安徽 60MW 分布式光伏发电项目”中的“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补
                   20MW 分布式光伏发电项目”变更为已并网的“江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目”,
募集资金投资项目实 实施方式由企业自建变更为收购股权。
施方式调整情况
                     2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股
                    东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司
                    剩余 80%股权的议案》,将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“安徽 40MW 分布式光伏发电
                    项目”和“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(三期)”变更为“收购上海中
                    锂实业有限公司 80%股权项目”,实施方式由企业自建变更为收购股权。
                    2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大
                    会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流
                    动资金的议案》,同意终止“浙江 80MW 分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司 80%
                    股权项目”,并将上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金,实施方式由企业自建、收
                    购股权变更为永久补流。

募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

                    适用

                    2017 年 12 月,遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发电项目已完结,河南协通办理募集资金账户销
项目实施出现募集资 户手续,结算出的利息收入 148,858.90 元。以上款项已全部转入河南协通公司的一般账户(中原银
金结余的金额及原因 行遂平支行)

                    2018 年 12 月,浙江 80MW 分布式光伏发电项目已终止,2019 年 10 月 12 日,湖州永聚办理募集资
                    金账户销户手续,结算出的利息收入 64,901.23 元。以上款项已全部转入湖州永聚的一般账户(建设


                                                                                                               32
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                        银行湖州分行)
                          2018 年 12 月,收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目已终止,2019 年 10 月 25 日,公司办理
                        募集资金账户销户手续,结算出的利息收入 94,647.07 元。以上款项已全部转入其公司的一般账户(广
                        发银行深圳科技园支行)
                          2019 年 12 月,浙江 24.65MW 分布式光伏发电项目已完结。2019 年 12 月 25 日,金华兆晟、义乌
                        永聚、新昌兆晟、兰溪永晟办理募集资金账户销户手续,共结算出余额 484,275.58 元(含利息收入),
                        以上款项先转至四家公司的一般账户,后全部转至江西海鹰募集资金专用账户(中信银行深圳分行)
                        进行专款管理。

尚未使用的募集资金
                        尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况

注:上述表格中合计数与各单项加总存在尾差均由四舍五入所致。


(3)募集资金变更项目情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元

                          变更后项目                                                                              变更后的项
                                                  截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                  际累计投入     资进度       定可使用状
    目         诺项目       资金总额 际投入金额                                             现的效益     计效益   否发生重大
                                                   金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                              (1)                                                                                      变化

             攀枝花市西
遂平县嵖岈 区新庄村光
山镇凤凰山 伏生态修复
                            13,443.58               13,455.88     100.09%                     1,062.45 是         否
20MW 光伏 20MW 分布
发电项目     式光伏发电
             项目

             合肥市肥西
江西省永新
             县花岗镇河
县高市乡樟
             光村渔光互
木山 20MW                      12,900               12,208.01       94.64%                     724.57 是          否
             补 20MW
光伏发电站
             分布式光伏
项目
             发电项目

             攀枝花市林
浙江         光互补生态
24.65MWp 修复应用
                                                                                                       是         否
分布式光伏 20MW 分布
发电项目     式光伏发电
             项目(二期)




                                                                                                                              33
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1、金华市兆 攀枝花市林
晟新能源有 光互补生态
限公司       修复应用
                              992    131.29        992    100.00%                85.04 是        否
1.6MWp 分 20MW 分布
布式光伏发 式光伏发电
电项目       项目(二期)

2、兰溪市永 攀枝花市林
晟新能源有 光互补生态
限公司       修复应用
                             8,990   130.24    8,985.01   99.94%                657.55 是        否
14.5MWp      20MW 分布
分布式光伏 式光伏发电
发电项目     项目(二期)

3、义乌市永 攀枝花市林
聚新能源有 光互补生态
限公司       修复应用
                             4,309   386.58    4,273.89   99.19%                336.52 是        否
6.95MWp      20MW 分布
分布式光伏 式光伏发电
发电项目     项目(二期)

4、新昌县兆 攀枝花市林
晟新能源有 光互补生态
限公司       修复应用
                              992    131.29        992    100.00%                66.38 是        否
1.6MWp 分 20MW 分布
布式光伏发 式光伏发电
电项目       项目(二期)

             合肥市肥西
             县花岗镇河
             光村渔光互
             补 20MW
             分布式光伏
收购上海中 发电项目
锂实业有限 (二期)三
                                                                                      不适用     是
公司 80% 期)、攀枝
股权项目     花市林光互
             补生态修复
             应用 20MW
             分布式光伏
             发电项目
             (三期)

             浙江 80MW
部分募集资
             分布式光伏
金永久补充
             发电项目、 104,373.42            107,956.2   103.43%                     不适用     否
流动资金项
             收购上海中

             锂实业有限


                                                                                                          34
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           公司 80%
           股权项目

合计           --        146,000       779.39 148,862.99     --          --          2,932.51   --        --

                                   一、攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目
                                       1、变更原因:“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目”
                                   为“四川 60MW 分布式光伏发电项目”之一,由于该项目尚未开工建设,且目前国家
                                   对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在
                                   较大的不确定性,为提高公司募集资金的使用效率,更快地产生经济效益,公司谨慎
                                   研究,决定直接收购已并网的“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发电项目”,原“攀
                                   枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目”不再投资建设。
                                       2、决策程序:2016 年 10 月 13 日公司第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10
                                   月 31 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。
                                       3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
                                   二、合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目
                                       1、变更原因:目前国家对建设光伏电站的政策在不断调整,使得尚未并网发电
                                   的光伏电站投资收益存在不确定性,为提高公司募集资金的使用效率,更快地产生经
                                   济效益,经公司谨慎研究,决定直接收购已并网的“江西省永新县高市乡樟木山 20MW
                                   光伏发电项目”,原“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项
                                   目”不再投资建设。
                                       2、决策程序:2017 年 8 月 18 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9
                                   月 4 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

变更原因、决策程序及信息披露情况       3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
说明(分具体项目)                   三、攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(二期)
                                       1、变更原因:由于浙江地区大力推动发展屋顶分布式光伏电站,并提供一定的
                                   地方补贴扶持政策,为提高项目的投资收益”,“攀枝花市林光互补生态修复应用
                                   20MW 分布式光伏发电项目(二期)项目”将不再投资建设。
                                       2、决策程序:2017 年 11 月 27 日公司第四届董事会第二十九次会议及 2017 年
                                   12 月 14 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
                                       3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
                                   四、合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目(二期)(三期)、
                                   攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(三期)
                                       1、变更原因:由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开
                                   工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提升公司整体盈利能力,同时
                                   提高募集资金的使用效率,经公司谨慎研究,决定将“合肥市肥西县花岗镇河光村渔
                                   光互补 20MW 分布式光伏发电项目(二期)、(三期)”以及“攀枝花市林光互补生
                                   态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(三期)”变更为“收购上海中锂实业有限公
                                   司 80%股权项目”。
                                       2、决策程序:2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6
                                   月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
                                       3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
                                   五、浙江 80MW 分布式光伏发电项目、收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目



                                                                                                               35
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                                        1、变更原因:2018 年 5 月 31 日,国家发改委、财政部和国家能源局联合出台《2018
                                  年光伏发电有关事项的通知》,对光伏发电实施控指标、降补贴的新政,对整个光伏
                                  行业产生了很大的影响,受光伏新政的影响,光伏电站的投资收益不及预期,且公司
                                  暂时未有好的项目来承接;2018 年以来,碳酸锂等锂盐价格出现持续下降,根据 wind
                                  数据,截至 2018 年 11 月 30 日,国产电池级碳酸锂价格较年初最高价格下降了 51.52%,
                                  锂盐价格的持续下降,对锂电材料行业企业利润产生了较大影响;在当前国家“去杠
                                  杆”的大背景下,众多民营企业面临着融资渠道萎缩、资金成本上升、信用风险增加
                                  等问题,公司作为中小民营企业的一员,公司也面临“融资难融资贵”的问题。经公
                                  司谨慎研究,决定终止“浙江 80MW 分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有
                                  限公司 80%股权项目”,并将上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金。
                                         2、决策程序:2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月
                                  25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。
                                         3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

未达到计划进度或预计收益的情况
                                  不适用
和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化
                                  无
的情况说明

注:上述表格中合计数与各单项加总存在尾差均由四舍五入所致。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况


□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                  单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务      注册资本     总资产       净资产        营业收入       营业利润       净利润

深圳市永晟
                                                      1,996,025,95 733,237,943. 211,450,493. 80,146,610.4 72,840,741.9
新能源有限 子公司         光伏行业      49963.86 万
                                                             2.08             63          79                 6            8
公司

深圳市虹彩
                                                      64,419,060.1 32,610,441.0 39,347,712.4 -23,832,281. -23,691,722.
新材料科技 子公司         环保新材料 8900 万
                                                                 3            9               7          98               83
有限公司


                                                                                                                           36
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彩虹股份(香
               子公司      贸易       6.15 万    3,052,876.99 -226,183.52 2,695,031.54       -13,048.54    -13,048.54
港)有限公司

河北兆腾气
                                                 45,383,006.9 44,529,186.8                  -1,898,337.5 -1,898,837.5
雾剂科技有 子公司          制造业     5000 万                                        0.00
                                                           1            2                             7            7
限公司

青海锦泰钾                                       3,298,533,56 936,820,193. 401,797,119. 17,899,289.0 24,561,594.8
               参股公司    资源、开采 12000 万
肥有限公司                                              4.69           43              59             2            8

上海中锂实                                       281,421,168. 193,093,472. 331,328,342. -11,912,030. -12,616,919.
               参股公司    资源、加工 3750 万
业有限公司                                                06           16              85            09           90

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                公司名称                报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响

                                                                             有利于优化公司的资产结构,清算为公
深汕特别合作区虹彩材料有限公司       注销
                                                                             司贡献净利润-2,709.04 元。

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)公司所处行业的发展趋势
     1、新能源行业
     (1)新能源光伏发电行业
    我国是光伏产业大国,拥有全球最完整的产业链。2019年,尽管在政策调整下,我国光伏应用市场有
所下滑,但受益于海外市场的增长,中国光伏各环节产业规模依旧保持了快速增长势头。2019年,中国光
伏组件产量达到了98.6GW,占全球产量比重不断上升。
    光伏发电行业受产业政策影响较大,国家发展改革委、财政部、国家能源局于2018年5月31日联合下
发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号),对光伏发展的补贴规模进行了控
制,对行业发展节奏进行了规范,政策给光伏行业发展带来了阵。2013-2019年,光伏行业总装机量呈现出
波动变化的趋势。2013-2017年,呈现出波动上升的趋势,2017年,我国光伏行业装机总量为52.8GW,为历
年最高值,2018-2019年,受政策影响,光伏行业装机量骤减,2019年光伏行业装机总量为30.11GW,较上
年下降31.65%。
    2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时,同比增长26.3%,光伏利用小时数1169小时,同比增长54小
时。全国弃光率降至2%,同比下降1个百分点,弃光电量46亿千瓦时。
      另从行业结构看,不同于光伏电站,近年来,国家对分布式光伏发电系统一直采取积极鼓励的态度,
并出台了一系列扶持措施。2016年底出台的《电力发展“十三五”规划》对分布式光伏设定了超常规发展目
标:“2020年,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,分布式光伏6000万千瓦以上”。随着各地分布式光伏发
电建设的推进。我国光伏发电市场结构发生改变,尤其是2016年以来,我国分布式光伏市场份额已经由13.3%
提升至2019年的30.33%。


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    结合公司光伏产业板块的实际情况,目前除了少数几个分布式电站外,其余均为地面光伏电站,与国
家整体光伏行业发展规划有一定的差距。因此,未来公司在光伏发电方面,重点是做好存量资产的管理、
运维,分步骤实现轻资产化,加快技术转型,朝着“管理输出、运维专家”方向转型发展。
    (2)锂电材料上游行业
      锂离子电池产业作为中国“十三五”期间重点发展的新能源、新能源汽车和新材料三大产业中的交叉产
业,国家出台了一系列支持锂离子电池产业的支持政策,直接带动中国锂离子电池市场保持高速增长态势。
工业和信息化部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(征求意见稿),征求意见稿提出,到2025
年,新能源汽车销量占比将达到25%左右。2019年因全年国内新能源汽车累计销售120.6万辆,目前新能源
汽车渗透率仅为4.68%,未来成长空间巨大。新能源汽车是国家鉴定支持的战略性新兴产业,是中国汽车
产业实现跨越式发展的切入口,并能有效缓解原油对外依存度和环境污染问题,中长期成长趋势确定性明
显。
    电池行业由锂、钴消费占主导地位,达到59%,镍消费占比较低。随着新能源汽车的迅速发展,作为
其核心原材料的锂盐产品等迎来了一定的市场发展机遇。但相关的电池产业面临主要难题,重点是要构造
从上游到电池到整车协同发展的产业生态。当前要突出解决产业链发展中的不平衡、不协调问题。全球锂、
钴、镍资源分布集中,智利、刚果、澳大利亚占比分别最高,中国锂资源丰富,但钴、镍资源匮乏,且主
要资源呈现寡头垄断。此外,锂电材料价格近几年波动较大,并有持续下滑的趋势。电池回收效率方面,
也有待进一步提升。另一方面,市场前沿技术的研发和应用,也将为电池上游材料行业带来潜在的替代风
险。因此,在锂电上游材料投资方面,公司未来一段时间内,仍将保持审慎和稳健的原则。
    综上,公司结合国家政策支持和行业的发展趋势,着力于关键核心竞争力要素建设和规划公司未来的
战略布局。
    2、精细化工行业
    中国2018年气雾剂产品产量为22.93亿罐,继续呈增长趋势,中国市场已发展成为继欧洲、美国后的
全球第三大生产地,中国气雾剂产品将实现产品的多样性和多元化发展。
    随着我国一带一路、供给侧改革等国家战略的进一步发展,以及政府为中国制造业降税和让利政策的
实施,世界与中国经济出现的新变化,给精细化工行业带来各种机遇和挑战。作为精细化工细分领域的气
雾剂产品,中国气雾剂行业整体延续了不断发展、上升的格局。
    受技术、质量、品牌、渠道及淘汰氟利昂气体等影响,特别是近年国家对气雾剂行业安全、环保规范
要求的不断提高,国家加强了对气雾剂经营企业的安全管理,严格实行危险化学品安全经营许可制度,提
高了行业的准入门槛,部分中小企业逐渐退出气雾剂行业,行业集中度不断提高,公司作为行业的领军企
业,将迎来新的发展机遇。
    未来,与人们健康相关的气雾剂产品将会长足发展,个人护理用品气雾剂、化妆品气雾剂、食品气雾
剂和药品气雾剂等品类的扩展,将成为推动气雾剂产业升级的核心力量。公司在保持发展现有主营业务之
外,将重点拓展日化、美妆类气雾剂产品,着力打造技术领先型、高品质的企业形象。
    3、生物基降解材料行业
    近年来,随着石油资源日益紧缺和环境污染逐渐加重,人们开始追求绿色、低碳生活,生物降解材料
作为环境友好型材料得到了快速发展,随着世界各国纷纷制定相关法律法规促进生物降解材料的发展和使
用。生物降解材料将逐渐渗透至传统塑料制品领域,如各类生活用品、工业用品等行业,生物降解材料及
产品在未来有着广阔的运用前景。
    4、新业务领域的拓展
    随着粤港澳大湾区规划的不断推进和成功落地,大湾区内的各个城市之间会形成新的聚合效应,对应
的交通基础设施逐步互通互融,湾区配套人才、产业、资本等资源要素的自有流动以及各项政策的推行,
粤港澳大湾区城市之间的时空成本将大大缩短,一小时生活圈也必将加速形成湾区城市之间的时空成本将


                                                                                                  38
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大大缩短。
    与此同时,在市场需求和政策的导引下,人口在城市之间的流通增强,新的城市空间不断形成并不断
为大湾区的住房需求提供了强有力的支撑,与房地产有关的产业园区、旅游休闲地产、养老养生地产等也
将获得新的增长空间。在此契机下,公司利用自身在新能源、环保等方面的产业资源优势,以湾区各类产
业园区为载体,未来可考虑切入相关投资业务领域,在相关领域的商贸、租赁和增值服务方面,具有较大
的拓展空间,也能在一定程度上为公司新增经济增长点,带来现金流的补充,缓解公司的资金压力,作为
公司整体发展的有效补充。
    (二)公司面临的市场竞争格局
    1、光伏电站项目投资强度大、资金密集,资金保障是前提。公司将通过多种融资渠道,确保资金来
源和资金安全。
    2、公司要巩固行业领先地位,需加快核心业务产能扩张,强化新技术、新产品入市速度。
    3、公司面临激烈的竞争环境,需在技术、人才、市场、服务等方面加大投入。
    4、持续做好管理创新、产品创新、经营模式创新,保持企业活力。
    (三)公司未来的发展战略
    公司规划在保持传统业务稳定增长的基础上,围绕电动车上游产业链布局盐湖提锂、锂盐产品深加工
领域,保持公司在电动车产业链上游锂资源的行业地位。
    (四)公司2020年度经营计划
    公司紧紧围绕未来的发展战略,创新思维模式和创新商业模式,确保主营业务优化升级和持续增长,
新兴产业落地生根并开花结果。为稳健经营、实现年度目标,重点做好下面几点工作:
    1、在新能源光伏电站方面:已并网的项目重点抓发电质量;做好存量电站的运维、管理,提升发电
效率;利用公司的技术和平台优势,提供新能源电站的综合服务。
    2、在锂电上游材料方面:随着新能源汽车的迅猛发展,作为提供关键动力的锂离子动力电池成为了
市场关注的焦点,而作为锂离子动力电池原材料的锂产品更是迎来了难得的市场发展机遇,公司将紧跟国
家战略布局,为新能源产业添砖加瓦。公司通过对锂资源产业链的投资与整合,掌握盐湖锂资源,盐湖提
锂技术,锂盐深加工与开发能力。通过提高盐湖提锂回收率,开发高纯度的锂盐材料,增加锂产品的附加
值,拓宽与优质新能源电池材料厂的合作。在保持审慎和稳健的前提下,对锂资源的开发、加工及利用,
将作为公司锂电材料方面的主要发展方向和业务重点。
    3、在精细化工行业方面:紧紧围绕公司的同心多元化的发展战略,加快传统优势业务升级和持续增
长,以客户需求为导向,坚持技术创新,完善以核心产品带动关联产品和关联服务,提高市场占有率。进
一步加大技术创新,优化管理,提高经营效率和规模,进一步降低产品综合成本,增强产品的市场竞争力,
同时继续发展公司精细化工板块的产品由工业品领域延伸至民用品领域的转变,着力研发高附加值的日化、
美妆类气雾剂产品,确保公司经营目标的实现。
    4、在生物降解材料方面:公司顺应市场发展趋势,结合国际国内政策,发挥公司在生物降解材料、
生物基材料制品方面的技术、生产优势,进一步拓展一次性餐饮具、膜袋制品等市场份额,同时重点拓展
生物基片材、生物基注塑改性材料,开发传统塑料制品行业部分制品采用生物降解材料。同时继续小批量
推进生物降解地膜试验,在新疆生产建设兵团及我国部分省市的应用推广。
    5、变革创新人力资源管理,加快组织优化和核心技术人才引进,完善激励机制和考核机制。
    6、继续推进管理系统升级,完善管理制度体系建设,加强管理体系管控目标,有效控制运营风险。
    (五)可能面临的风险
    1、国内外经济环境不确定风险
    由于国内外市场存在不确定性因素,市场会有一定的波动,对公司的销售产生一定的影响。
    2、产业政策变化风险
    (1)光伏发电行业政策变化风险
    光伏发电行业与国家和地方政府政策关联度较高,政策的变化可能会对相关产业的收益产生影响。若


                                                                                                39
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未来国家和地方政府光伏电价补贴政策存在上网电价补贴下调、取消或者无法落实等情况,虽投资成本已
经较前几年大幅降低,也可能为公司光伏发电业务带来不利影响。
     (2)锂电产业政策变化风险
     上海中锂、锦泰钾肥所处的新能源、新材料行业,是国家近年大力扶持的行业。但未来随着行业发展
以及政策环境的变化,不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现不利变化而导致公司利润出现下滑的
风险。
     3、技术替代风险
     (1)光伏发电技术替代风险
     新能源在很大程度上属于高新技术行业,技术的革新是把双刃剑,光伏产品及光伏发电系统尚在不断
的完善,一方面对整个行业的推动起着积极的作用,另一方面,对于具体的企业来说,选择正确的行业切
入点以及合理技术路线的难度也越来越大。这点无论是对于产业链前端还是终端的企业来说,都存在一定
的风险。
     (2)锂电产业技术替代风险
     近年来,锂电行业快速发展,行业的资本及人才都在快速积累过程中,其技术、工艺等处于持续进步
和发展的阶段,随着下游产业对锂电池性能指标等要求的不断提高,碳酸锂、磷酸二氢锂作为生产锂电池
的核心原材料,未来存在被新材料替代的风险。上海中锂存在碳酸锂、磷酸二氢锂产品在技术、工艺、环
保等方面因新技术、新工艺、新材料等的出现而被取代,从而导致经营业绩下滑的风险。
     4、光伏发电站运营风险
     公司开发建设的太阳能光伏电站可选择运营或出售,若选择运营则预计运营时间一般为20年,在此期
间可能存在如下电站运营风险:
     (1)人力成本的持续上升,可能给相关项目整体收益带来不利影响;
     (2)太阳能光伏电站项目的购电方或用电方若出现拖欠电费等情形,则可能对相关项目整体收益带
来不利影响;
     (3)公司目前在建及并网电站主要布局在我国的东部、南部等经济发达区域,能够及时消纳光伏电
力,但是未来如若“弃光限电”现象严重,将有可能对公司电站的收益造成影响,从而对公司新能源业务带
来一定的不利影响。
     5、价格波动风险
     (1)原材料价格波动风险
     石化产品长期以来受国际市场的影响较大,具有很大的不确定性。针对上述风险,公司将密切关注原
材料价格波动变化趋势,适时调整采购策略,努力规避原材料价格风险。
     (2)产品价格波动风险
     随着新能源汽车、储能设备等市场的快速发展,锂电材料需求量持续增加,电池级碳酸锂价格于2015
年快速上涨,从2015年年初的4万余元/吨增长至2015年末的12.60万元/吨,并于2017年9月突破了16万元/
吨,但进入2018年后,电池级碳酸锂价格持续下降,到2019年底电池级碳酸锂价格已下降至5万余元/吨。
近几年,电池级碳酸锂价格波动较大,若未来行业产能释放超出预期,将存在电池级碳酸锂产能过剩和价
格加速下滑的风险;另一方面,若市场主要生产企业因检修、调试或其他问题而导致减产、停产,将加大
电池级碳酸锂市场价格波动风险。如果未来锂盐产品价格出现大幅下滑,将对上海中锂的业绩产生不利影
响。
     (3)钾肥市场价格下降风险
     由于全球钾盐资源储量分布极不均衡,钾肥生产在地域和生产厂商方面呈现极高的集中度。北美和东
欧钾肥巨头厂商形成了行业内的寡头垄断格局,对钾肥定价有较强的影响力,因此国际钾肥产品价格可能
受到几大寡头公司的影响。由于我国目前钾肥进口依赖仍然较高,国际钾肥价格的变化可能对国内钾肥市
场造成冲击,如果未来钾肥价格出现大幅下滑,将对锦泰钾肥的业绩产生不利影响。
     6、人员流失风险


                                                                                                 40
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    公司产业扩张和各项新业务不断发展,对各层面专业管理人员需求急剧增加,公司现有的人力资源和
人才储备可能无法满足预期的需求。对此,公司一方面加强对在职人才的培训,提高技能和综合管理能力;
一方面加强人才引进力度,加强外部人才合作,启动招才引智工程,强化人才储备计划。同时,进一步完
善激励机制体系建设,保持公司人才队伍相对稳定。
    7、市场竞争加剧风险
    随着新能源汽车行业快速发展带动锂电池需求量的快速增加,锂电池上游资源及锂盐产品深加工产业
内的主要竞争对手可能增加锂盐产品深加工、盐湖提锂等的产能建设,使市场竞争程度可能面临加剧的情
况。此外,若下游行业需求减弱,行业内产能利用率下降,也可能加剧市场竞争。
    8、流动性风险
我国实行稳健、松紧适度的货币政策,既要稳经济又要去杠杆、去产能,货币政策出现实质性宽松的可能
性较小,未来仍可能出现短期内资金流动性紧张的现象。此外,受整体融资环境等因素影响,公司融资压
力未能缓解,若未来公司融资能力下降,可能加剧公司的资金紧张状况,由此可能带来流动性风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                                  第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

     1、2019年度利润分配方案
     经 中勤 万信 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 审计 , 2019年 度归 属于 母公 司的 净利 润为 人民 币
-275,183,761.51 元, 加 上年 初 未分 配 利润 -30,307,374.93 元, 本年 度 实际 可供 股 东分 配 利润 为 人民币
-305,491,136.44元。
     公司2019年度利润分配预案拟定为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
     2、2018年度利润分配方案
     经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度归属于母公司的净利润为-200,695,240.10
元,加上年初未分配利润317,984,591.64 元,减去分配的2017年年度股利141,180,890.16元,本年度实际可
供股东分配利润为 -23,891,538.62 元。
     公司2018年度利润分配预案拟定为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
     3、2017年度利润分配方案
     经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司母公司实现净利润3,461,452.62元,减
去按当年母公司净利润提取10%法定盈余公积金346,145.26元和2016年度分红94,120,593.60元,加上期初未
分配利润232,955,360.66元,2017年度可用于股东分配的利润141,950,074.42元。
     公司以2017年12月31日总股本1,882,411,872股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75
元(含税),合计派发现金股利141,180,890.40元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,不以资
本公积金转增股本。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                       单位:元

                                                                                                                  现金分红总额
                                                  现金分红金额                    以其他方式现
                                 分红年度合并                                                                      (含其他方
                                                  占合并报表中      以其他方式    金分红金额占
                                 报表中归属于                                                    现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                       归属于上市公      (如回购股    合并报表中归
  分红年度                       上市公司普通                                                     (含其他方      表中归属于上
                    (含税)                      司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                 股股东的净利                                                       式)          市公司普通股
                                                  的净利润的比        的金额      普通股股东的
                                      润                                                                          股东的净利润
                                                       率                         净利润的比例
                                                                                                                     的比率

                                 -275,183,761.5
2019 年                   0.00                              0.00%          0.00          0.00%             0.00          0.00%
                                             1

                                 -200,695,240.1
2018 年                   0.00                              0.00%          0.00          0.00%             0.00          0.00%
                                             0

2017 年        141,180,890.16 146,362,913.34            96.46%             0.00          0.00% 141,180,890.16           96.46%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案


                                                                                                                                42
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□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履
行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                 承诺方      承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺                         无

收购报告书或权益变动报告书中所
                                 无
作承诺

资产重组时所作承诺               无

                                                             现时及将来
                                                             均不会以任
                                                             何方式(包括
                                                             但不限于独
                                                             自经营,合资
                                                             经营和拥有
                                 彩虹集团、陈 关于同业竞     在其他公司     2007 年 10 月
                                                                                            长期有效    正常履行中
                                 永弟、沈少玲 争的承诺       或企业的股     10 日
                                                             票或权益)从
                                                             事与公司的
                                                             业务有竞争
                                                             或可能构成
首次公开发行或再融资时所作承诺                               竞争的业务
                                                             或活动。

                                                             1、关于不占
                                                             用上市公司
                                                             资金的承诺。
                                                             在我们/我司
                                                关于关联交   为公司的实
                                 彩虹集团、陈                               2015 年 04 月
                                                易、资金占用 际控制人/控                    长期有效    正常履行中
                                 永弟、沈少玲                               13 日
                                                方面的承诺   股股东期间,
                                                             我们/我司及
                                                             我们/我司控
                                                             制的关联方
                                                             将严格遵守

                                                                                                                     43
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                            《中华人民
                            共和国公司
                            法》、《中华
                            人民共和国
                            证券法》、《关
                            于规范上市
                            公司与关联
                            方资金往来
                            及上市公司
                            对外担保若
                            干问题的通
                            知》(证监发
                            【2003】56
                            号)及中国证
                            券监督管理
                            委员会、深圳
                            证券交易所
                            关于保护上
                            市公司公众
                            股股东权益
                            的相关规定,
                            认真落实监
                            管部门各项
                            规章及工作
                            指引,不发生
                            占用公司资
                            金的情形。

                            本次认购的
                            股份在非公
陈永弟、汇通
               股份限售承   开发行结束       2016 年 05 月 2019 年 5 月
正源、前海新                                                              已履行完毕
               诺           之日起 36 个 30 日             30 日
旺兆
                            月内不得转
                            让。

                            陈永弟先生
                            承诺将所持
                            有的于 2019
                            年 5 月 30 日
                            限售期满的
               股份限售承                    2019 年 05 月 2020 年 5 月
陈永弟                      486,007,100                                   正常履行中
               诺                            30 日         29 日
                            股有限售条
                            件流通股自
                            2019 年 5 月
                            30 日起自愿
                            继续锁定一

                                                                                       44
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                                                       年,锁定期至
                                                       2020 年 5 月
                                                       29 日,并承诺
                                                       在 2020 年 5
                                                       月 29 日前不
                                                       通过深圳证
                                                       券交易所允
                                                       许的方式减
                                                       持所持有公
                                                       司非公开发
                                                       行认购股份。

股权激励承诺                   无

                                                       彩虹集团与
                                                       高雅卿民间
                                                       借贷纠纷一
                                                       案,公司作为
                                                       案外人被广
                                                       东省深圳市
                                                       南山区人民
                                                       法院累计划
                                                       扣银行账户
                                                       资金合计
                                                       30,540,554
                                                       元。就此事
                                                       项,彩虹集团
                               深圳市彩虹              特向公司承
                                                                       2019 年 08 月 2019 年 8 月
其他承诺                       创业投资集   其他承诺   诺如下:若在                                 已履行完毕
                                                                       02 日         31 日
                               团有限公司              2019 年 8 月
                                                       31 日前公司
                                                       复议尚未有
                                                       结果或复议
                                                       被驳回,彩虹
                                                       集团承诺在
                                                       2019 年 8 月
                                                       31 日前将法
                                                       院划扣款
                                                       30,540,554 元
                                                       归还至公司,
                                                       以弥补因该
                                                       事项对公司
                                                       造成的损失。

承诺是否按时履行               是

如承诺超期未履行完毕的,应当详 不适用


                                                                                                                 45
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细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因
做出说明


√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                    (万元)      (万元)   因(如适用)            期           引

                                                                         受碳酸锂行业
                                                                         价格大幅下降
                                                                         的影响,上海
                                                                         中锂产品利润                    巨潮资讯网
                                                                         率大幅下降;                    《关于对上海
                                                                         此外,市场融                    中锂实业有限
上海中锂实业     2017 年 01 月 2019 年 12 月                                             2017 年 11 月
                                                      9,375     -1,261.69 资环境困难,                   公司进行增资
有限公司         01 日         31 日                                                     01 日
                                                                         相关产能改扩                    的公告》,公
                                                                         建延缓,产能                    告编号:
                                                                         受限,销售订                    2017-111
                                                                         单下滑,以致
                                                                         盈利未达预
                                                                         期。

                                                                                                         巨潮资讯网
                                                                         受碳酸锂、氯                    《关于对青海
                                                                         化锂行业价格                    锦泰钾肥有限
                                                                         大幅下降的影                    公司进行增资
                                                                         响,锦泰钾肥                    的公告》,公
                                                                         产品利润率大                 告编号:
青海锦泰钾肥     2018 年 01 月 2020 年 12 月                                            2017 年 11 月
                                                     25,000      2,456.16 幅下降;此外,              2017-110;《关
有限公司         01 日         31 日                                                    01 日
                                                                          市场融资环境                于对参股子公
                                                                         困难,相关产                    司青海锦泰钾
                                                                         能扩建延缓,                    肥有限公司进
                                                                         以致盈利未达                    行增资的公
                                                                         预期。                          告》,公告编
                                                                                                         号:2017-129

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

    (1)上海中锂实业有限公司
    2017年10月31日,公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对上海中锂实业有限公
司进行增资的议案》,同意公司以自有资金12,500万元认购上海中锂新增注册资本750万元。本次交易对手
方梁立章、梁晓宇等14人承诺上海中锂2017、2018、2019年三年扣除非经常性损益后的净利润分别为3,000
万元、6,000万元、9,375万元。
    2018年,上海中锂归属于母公司股东的净利润为233.80万元,扣除非经常性损益后的净利润为81.54万

                                                                                                                      46
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元,未完成该年度的业绩承诺。
      2019年,上海中锂归属于母公司股东的净利润为-1,261.69万元,未完成该年度的业绩承诺。
    (2)青海锦泰钾肥有限公司
    2017年10月31日,公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对青海锦泰钾肥有限公
司进行增资的议案》,公司首次以自有资金20,000万元认购锦泰钾肥新增注册资本666.67万元;2017年12
月18日,公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对参股子公司青海锦泰钾肥有限公司进
行增资的议案》,公司继续对锦泰钾肥增资40,000万元。同时在上述两次增资中,交易对方青海富康矿业
资产管理有限公司、李世文承诺锦泰钾肥2018、2019、2020年三年扣除非经常性损益后的净利润分别为
15,000万元、25,000万元、35,000万元。
    2019年,锦泰钾肥归属于母公司股东的净利润为2,456.16万元,且其财务报表显示追溯调整了2018年度
经营业绩,调整后2018年归属于母公司股东的净利润3,295.41万元,未完成该年度的业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

    (一)董事会关于2019年度财务报告非标准审计报告涉及事项的专项说明
    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)对深圳市兆新能源股份有限公司
(以下简称“公司”或“兆新股份公司”)2019年度的财务会计报告进行了审计,无法表示意见的审计报
告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审
计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求,公司董事会对该审计报告涉及事项的专项说明如下:
    1、发表无法表示意见的事项
    (1)如财务报表附注六11、长期股权投资所述,兆新股份公司本期对青海锦泰钾肥有限公司长期股
权投资计提减值准备5,000.00万元,该项长期股权投资减值准备计提金额的合理性缺乏充分依据。截止审
计报告日,兆新股份公司未提供该项长期股权投资减值测算的合理依据,因此我们无法确定该项投资减值
准备计提的充分、适当性,也无法确定是否有必要对减值准备金额进行调整。
    (2)审计中发现,兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司(以下简称“虹彩公司”)、
嘉兴市彩联新材料科技有限公司(以下简称“彩联公司”)2017年12月办理的应收账款无追索权国内保理
业务没有商业实质,保理公司支付的融资资金实质上来源于兆新股份公司。该保理业务系虹彩公司、彩联
公司分别将2,924.56万元、550.09万元的应收账款转让给保理公司,融资金额分别为2,778.00万元、522.00
万元,虹彩公司、彩联公司账面已同时将上述应收账款终止确认。审计中我们无法就上述应收账款的可回
收性获取充分、适当的审计证据,我们无法判断该事项对相应会计期间财务报表的影响。
    (3)如财务报表附注十三、资产负债表日后事项以及财务报表附注十四、3其他对投资者决策有影响
的重要事项所述,兆新股份公司涉及多项债务违约、诉讼事项,存在多项对外投资业绩补偿及投资违约尚
未达成一致意见。截至本报告日止,上述事项正在进行中,尚未有最终结论,我们无法判断上述事项对兆
新股份公司财务报表的影响。
    (4)由于兆新股份公司董事会无法保证所提供的财务报表及附注内容的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们也无法实施进一步有效的程序以获取充分、适当的审计证据证明
兆新股份公司提供的财务报表及附注内容的真实、准确、完整,因此我们无法判断后附的兆新股份公司2019
年度财务报表及附注的真实性、准确性及披露的恰当性。


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    2、发表无法表示意见的理由和依据
    根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》第七条:“当存在无
法获取充分、适当的审计证据,不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形之时,注册会计师应当
在审计报告中发表非无保留意见”以及第十条:“如果无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见
的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性,注册会计师应当
发表无法表示意见”的规定,我们认为上述事项对财务报可能产生的影响重大且具有广泛性,故发表无法
表示意见。
    3、无法表示意见涉及的事项是否存在注册会计师依据已获取的审计证据能够确定存在重大错报的情

    由于审计范围受取限制,对审计报告中“形成无法表示意见的基础”段落所述事项,我们无法取得充分、
适当的审计证据,因此,我们不能确定是否存在重大错报的情形。
    4、无法表示意见涉及的事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额
    由于无法获取充分、适当的审计证据,我们无法确定无法表示意见涉及的事项对兆新股份公司报告期
内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额。
    5、公司董事会对无法表示意见审计报告的意见
    公司董事会认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见审计报告,充分揭示了
公司面临的风险。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况。我们将努力采取
相应有效的措施,尽早消除无法表示意见中涉及的事项,积极维护广大投资者和公司的利益。
6、消除相关事项及其影响的具体措施
    (1)加强对子公司的管理,建立高效的沟通机制与渠道,督促子公司优化内部管理,及时反馈经营
情况及经营业绩,并及时评估子公司价值,督促投资的公司完成投资业绩补偿;同时,加强对外投资和参
股公司的经营状况和业绩的跟踪和评估,定期进行合理减值测试。
    (2)公司成立自查小组,对无法表示意见所涉及的第二项事项进行内部核查。经自查小组核查公司
相关的交易及其资金往来流水,上述保理业务很大可能没有商业实质,公司将进行进一步核查,并根据最
终结果确认对过往财务报告的影响,追究责任。
    (3)继续加强本公司在资产、人员、机构、财务等方面的独立性,避免控股股东及其下属公司、本
公司客户、供应商以及本公司之间不合规的没有商业实质的资金往来。
    (4)针对公司资金流短缺的情况,公司将积极开拓各项融资渠道,优化资产结构,尽快解决公司流
动性紧张的局面,提升资产运行质量,逐步改善公司各项经营能力。
    (5)加强内部控制培训,积极参加监管部门组织的学习培训,继续组织开展对中高层管理人员及员
工的法律法规培训,尤其是要提高风险意识,强化合规经营的意识;组织公司及分子公司相关业务人员认
真学习有关法律法规和公司内部控制制度,确保内部控制制度有效执行,切实提升公司规范运作的水平,
促进公司健康可持续发展。
     (二)监事会关于《董事会关于2019年度财务报告非标准审计报告涉及事项的专项说明》的意见
    我们对公司董事会编制的《董事会关于2019年度财务报告非标准审计报告涉及事项的专项说明》表示
认可,该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,我们将全力支
持并督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中无法表示意见涉及事项的影响,督促公司规范
运作,提升治理水平,提升公司持续经营能力,切实维护公司及全体股东的合法权益。
     (三)关于2019年度财务报告非标准审计报告涉及事项的独立意见
    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告如实反映了公司现阶段的状
况,我们认可审计报告中无法表示意见涉及的事项,同意《董事会关于2019年度财务报告非标准审计报告
涉及事项的专项说明》,我们将督促董事会和管理层切实落实各项措施,消除不利影响,维护公司和股东
的合法权益。



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六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更
   ①执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:
——本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资重分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产,列报为其他非流动金融资产。
    ——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融
    资产为目标,因此,本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动
     计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。
   A、首次执行日,对2019年1月1日资产负债表项目的影响
   a、对合并报表的影响
                      项目                     2018年12月31日         重分类            重新计量         2019年1月1日(变
                                                (变更前)                                                      更后)
  资产:
       应收账款                                  356,189,164.78                          -8,554,448.43         347,634,716.35
       应收票据                                    1,400,000.00       -1,400,000.00
       应收款项融资                                                    1,400,000.00                              1,400,000.00
       可供出售金融资产(原准则)                 42,475,026.00      -42,475,026.00
       其他非流动金融资产                                             42,475,026.00                             42,475,026.00
       递延所得税资产                             15,309,179.61                          2,138,612.12           17,447,791.73
  股东权益:
       未分配利润                                -23,891,538.62                          -6,415,836.31         -30,307,374.93
   b、对母公司财务报表的影响
                      项目                     2018年12月31日          重分类           重新计量             2019年1月1日(变
                                                 (变更前)                                                      更后)
 资产:
      应收票据                                     1,400,000.00        -1,400,000.00
      应收款项融资                                                      1,400,000.00                              1,400,000.00
      可供出售金融资产(原准则)                  42,475,026.00       -42,475,026.00                     -                      -
      其他非流动金融资产                                        -      42,475,026.00                     -       42,475,026.00
     B、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表
     a、对合并财务报表的影响
                    2018年12月31日(变更前)                                    2019年1月1日(变更后)
           项目               计量类别          账面价值              项目             计量类别                 账面价值
  应收账款                    摊余成本     356,189,164.78           应收账款           摊余成本              347,634,716.35
  应收票据               摊余成本          1,400,000.00 应收款项融资              以公允价值计量               1,400,000.00
                                                                                  且其变动计入其
                                                                                  他综合收益
  可供出售金融资产       以成本计量(权益 42,475,026.00 其他非流动金融资 以公允价值计量且其
                         工具)                               产                  变动计入当期损益              42,475,026.00
     b、对公司财务报表的影响


                                                                                                                                49
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                    2018年12月31日(变更前)                               2019年1月1日(变更后)
           项目               计量类别         账面价值          项目             计量类别            账面价值
  应收票据                摊余成本             1,400,000.00 应收款项融资     以公允价值计量          1,400,000.00
                                                                             且其变动计入其
                                                                             他综合收益
  可供出售金融资产        以成本计量(权益     42,475,026.00 其他非流动金融资 以公允价值计量且其
                          工具)                           产                变动计入当期损益         42,475,026.00
      ②其他会计政策变更
        A、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6
        号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准
      则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。
      B、此会计政策变更对本公司2018年12月31日的影响:
          序号                     受影响的报表项目名称                       2018年12月31日报表项目
                                                                                     影响金额
           1           应收票据及应收账款                                                           -357,589,164.78
                       应收票据                                                                        1,400,000.00
                       应收账款                                                                     356,189,164.78
           2           应付票据及应付账款                                                           -143,256,649.13
                       应付票据                                                                        8,608,802.01
                       应付账款                                                                     134,647,847.12
      C、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019
      年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适
      用法处理。
2.会计估计变更
      无

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     一、前期会计差错更正事项

    1、公司子公司湖州永聚新能源有限公司“湖州吴兴童装环境综合整治配套产业园 6MW 分布式光伏
发电项目”因工程建设受阻,自 2016 年底至今一直处于停工状态,2017 年起已出现资产减值迹象,但未
进行减值测试,不符合企业会计准则的规定,故进行前期差错更正。

      2. 公司子公司合肥晟日太阳能发电有限公司“安徽省庐江县白湖镇梅山村养殖基地 20MW 光伏发电
项目”于 2016年12月26日并网发电,在未获得国家光伏电站年度建设规模指标,不能申请国家可再生能源
电价附加资金补贴的前提下确认了国家补贴电费收入,不符合企业会计准则的规定,故进行前期差错更正。

     二、前期会计差错的更正处理

     1、前期差错的具体会计处理

    针对上述差错,公司对2017 年度、2018 年度财务数据进行了追溯调整,相应调整 2017 年度、2018
年度应收账款、营业收入、其他非流动资产、资产减值损失、在建工程、未分配利润等科目。

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      2、重要前期差错更正对财务状况和经营成果的影响

    公司针对上述重要会计差错按追溯重述法进行了调整,本次更正对 2017 年度财务报表主要项目调整
前后对照如下:

报表项目                                 调整前              调整后             调整金额
应收账款                                  343,476,624.43      335,027,323.99       -8,449,300.44
其他非流动资产                            116,379,321.29      117,606,997.42        1,227,676.13
营业收入                                654,119,343.75       646,897,719.45        -7,221,624.31

      本次更正对 2018 年度财务报表主要项目调整前后对照如下:

报表项目                                 调整前              调整后             调整金额
未分配利润                                -19,471,814.75     -23,891,538.62        -4,419,723.87
其他非流动资产                            150,981,833.85      152,209,509.98        1,227,676.13
资产减值损失                              225,760,046.66      222,958,146.22       -2,801,900.44
在建工程                                   35,860,729.24       30,213,329.24       -5,647,400.00


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    本公司之子公司深汕特别合作区虹彩材料有限公司于2019 年7月24日取得了深圳市市场监督管理局
核发的《注销登记通知书》,完成了注销手续。
    本公司之子公司清远市兆新科技有限公司于2019年4月29日取得了清远市市场监督管理局核发的《核
准登记通知书》,完成了设立手续。
    本公司之子公司深圳兆新实业有限公司于2019年12月9日取得了深圳市市场监督管理局核发的《核准
登记通知书》,完成了设立手续。
    本公司之子公司深圳兆新商业有限公司于2019年12月26日取得了深圳市市场监督管理局核发的《核准
登记通知书》,完成了设立手续。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                  中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            67

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    3

境内会计师事务所注册会计师姓名                        黄涛、兰滔

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          1

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         51
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十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理       诉讼(仲裁)判
                                                                                              披露日期        披露索引
        况           元)            负债      进展        结果及影响       决执行情况

股东汇通正源与公                                                                             2019 年 12 月
                                                                                                             巨潮资讯网
司损害股东利益责                                                                             11 日、2020
                                                                                                            (公告编号:
任纠纷一案,汇通                                                                             年 1 月 17 日、
                                                                                                            2019-101、
正源起诉请求:1、                                        不会对公司本期                      2020 年 2 月
                                                                                                            2020-009、
判令撤销公司第五       0              否      已撤诉     利润或期后利润        已撤诉        18 日、2020
                                                                                                            2020-017、
届董事会第十七次                                         产生影响                            年 3 月 6 日、
                                                                                                            2020-019、
会议决议;2、判令                                                                            2020 年 3 月
                                                                                                            2020-026、
公司承担本案的全                                                                             19 日、2020
                                                                                                            2020-036)
部诉讼费用。                                                                                 年4月1日

报告期内,公司作
                                            截至报告
为原告提起的其他                                                           截至报告期末,
                                            期末,取得
诉讼/仲裁共有 4                                                            胜诉案件中已
                                            判 决 书 的 截至报告期末,
起,主要涉及股权     1713.1           否                                   有 2 起支付完       不适用          不适用
                                            案件 2 起, 胜诉案件 2 起。
转让合同纠纷、股                                                           毕,共计 6.7 万
                                            审理中 2
东权益侵害纠纷、                                                                元。
                                            起。
劳动人事纠纷。

                                            截至报告                       截至报告期末,
                                            期末,和解 截至报告期末, 和解或调解结
报告期内,公司作
                                            或 调 解 结 预计可能形成负      案的案件有 1
为被告/被申请人发
                                            案 的 有 1 债 4691 万元,主 起,支付原告
生的其他诉讼仲裁
                                            起,撤诉 2 要因票据权纠        5330 万元;撤
共有 12 起,主要涉
                                            起,取得判 纷、建设工程合       诉的案件有 2
及票据权纠纷、租     10,400           否                                                       不适用          不适用
                                            决 书 或 其 同纠纷等生效法 起,共计支付原
赁合同纠纷、建设
                                            他 生 效 法 律文书确定的款 告 0 元;取得判
工程合同纠纷、劳
                                            律文书的 4 项等构成,加大 决书、裁决书的
动人事纠纷、财产
                                            起,正在审 了公司当期营业 案件有 4 起,均
侵权责任纠纷等。
                                            理中的有 5 外支出。            执行完毕,共计
                                            起。                             379 万元。




                                                                                                                          52
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详见第十二节、十五、其他重要事项


十三、处罚及整改情况

√ 适用□ 不适用
   公司于 2020 年 3 月 20 日收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市兆新能源股份有限公司采取责令改正措施的
决定》(【2020】36 号)(以下简称“《责令改正决定》”),要求公司对检查发现的问题采取有效措施进行改正。公司
收到《责令改正决定》后,高度重视,及时向董事、监事、高级管理人员、相关部门进行了传达,积极开展相关自查自纠工
作,按照有关法律、法规及规范性文件的规定和公司内部管理制度的相关要求对有关事项进行了认真梳理和分析,查找问题
原因,并结合公司的实际情况逐项制定具体整改措施,明确相关责任人,全面落实整改要求。具体内容详见公司于 2020 年
4 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》(公告编号:2020-050)。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
     截至本报告出具日,陈永弟先生共持有公司股份494,406,779股,占公司总股本的26.26%;累计被质押股数为494,007,100
股,占其持有公司股份总数的99.92%;累计被司法冻结股数为494,406,779股,占其持有公司股份总数的100%;累计被轮候
冻结数为4,023,037,073股,占其持有公司股份总数的813.71%。
     截至本报告出具日,彩虹集团持有公司股份171,704,859股,占公司总股本的9.12%,陈永弟先生及沈少玲女士共同持有
彩虹集团100%股权,彩虹集团目前已进入破产程序并已选任破产管理人。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。




                                                                                                             53
                                                      深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


4、关联债权债务往来


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况


(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

    ①2015年9月10日,合肥永聚与中广核国际融资租赁有限公司签署编号为“NLC15A010”号融资租赁合
同。约定出售标的物即租赁物,包括光伏发电设备以及相关附件等。标的物转让款:人民币1亿元;租赁
本金:人民币1亿元。
    2019年11月13日,合肥永聚、中广核及华润信托签署编号为“2019-1724-XT001”的《华润信托合肥永
聚光伏电站集合信托计划债权确认及转让协议》及其系列股权转让协议、监管合同,中广核将以上融资租
赁债权拥有的所有权益(下称“特定债权”,金额为55,383,458.67元)以债权转让的方式向华润信托交付信
托财产,用于认购华润信托发行的信托计划项下的优先级信托份额,华润信托取得该特定债权并纳入信托
计划项下作为信托计划财产的一部分。合肥永聚以华润信托为该特定债权的唯一债权人并向其继续履行与
特定债权有关的义务。深圳永晟以持有的合肥永聚的100%股权认购该信托计划项下的劣后级信托份额,并
已完成股权变更手续。该信托计划受托人仅向优先受益人分配信托利益,该信托利益为:《融资租赁合同》
项下的租赁租金、违约金(若有)等,在优先受益人全额获得以上信托利益后,扣除全部信托费用、税费、
信托计划对第三人的负债后,向劣后受益人分配信托利益。
    ②2018年4月3日,新余德佑与广西融资租赁有限责任公司签署编号为“桂租[2018]年租字第[019]”号售
后租回的融资租赁合同。约定出售标的物即租赁物,包括光伏发电设备以及相关附件等。标的物转让款:
人民币2.6亿元;租赁本金:人民币2.6亿元。
    双方于2018年5月30日,签订《补充协议》约定在广西租赁支付租赁物买卖价款(租赁本金)时暂扣

                                                                                                 54
                                                                         深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


的4千万元作为主合同下的保证金;双方同意将融资租赁期限由60个月变更为36个月,租金支付方式变更
为按季等额本金支付,增加惠州中至电站100%股权质押、收费权质押及所有设备和附属设备的抵押,作为
新增担保措施。
    因2019年7月新余电站受洪灾影响,电站无法正常发电,双方于2019年12月31日,签订《补充协议》
约定2020年一季度我司只支付利息,本金平均分摊至后续三期支付。
     ③ 2018 年 6 月 26 日 , 湖 州 晶 盛 与 平 安 国 际 融 资 租 赁 ( 天 津 ) 有 限 公 司 签 署 编 号 为
“2018PAZL(TJ)0100902-ZL-01”号售后租回的融资租赁合同。约定出售标的物即租赁物,包括光伏发电设
备以及相关附件等。标的物转让款:人民币4850万元;租赁本金:人民币4,850万元。
    ④2019年10月30日,义乌永聚、金华兆晟与深圳金盛融资租赁有限公司签署编号分别为“【JSZL(FLSL)
-YWYJ-201909006】”号,“【JSZL(FLSL)-JHZS-201909007】”号售后租回的融资租赁合同。约定出售标的
物即租赁物,包括光伏发电设备以及相关附件等。标的物转让款分别为:2,500万元、500万元;租赁本金:
2,500万元、500万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保


√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况


                                                                                                                  单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                    额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型      担保期
                                                                    额                                     完毕   联方担保
                    披露日期

深圳市虹彩新材料科 2019 年 04
                                    20,000
技有限公司          月 26 日

深圳市永晟新能源有 2019 年 04
                                    50,000
限公司              月 26 日

深圳市永晟新能源有 2019 年 06
                                   130,000
限公司              月 13 日

佛山市中盛新能源科 2019 年 04
                                    20,000
技有限公司          月 26 日

合肥市永聚太阳能电 2019 年 04                2015 年 09 月 10                 连带责任保
                                    10,000                         5,015.39                8年        否          否
力开发有限公司      月 26 日                 日                               证


                                                                                                                         55
                                                                           深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


惠州中至正新能源有 2019 年 04
                                     10,000
限公司               月 26 日

围场满族蒙古族自治
                     2019 年 04
县圣坤仁合光伏发电                   30,000
                     月 26 日
有限公司

新余德佑太阳能电力 2019 年 04                 2018 年 04 月 04                    连带责任保
                                     30,000                          12,856.1                  3年        否          否
有限责任公司         月 26 日                 日                                  证

宁夏揭阳中源电力有 2019 年 04
                                     20,000
限公司               月 26 日

湖州晶盛光伏科技有 2019 年 04                 2018 年 06 月 26                    连带责任保
                                     10,000                          3,828.41                  8年        否          否
限公司               月 26 日                 日                                  证

河南协通新能源开发 2019 年 04
                                     20,000
有限公司             月 26 日

合肥晟日太阳能发电 2019 年 04                 2017 年 06 月 30                    连带责任保
                                     20,000                               6,875                8年        否          否
有限公司             月 26 日                 日                                  证

永新县海鹰新能源科 2019 年 04
                                     20,000
技有限公司           月 26 日

义乌市永聚新能源有 2019 年 04                 2019 年 10 月 30
                                     10,000                          2,386.51 质押                        否          否
限公司               月 26 日                 日

兰溪市永晟新能源有 2019 年 04
                                     10,000
限公司               月 26 日

新昌县兆晟新能源有 2019 年 04
                                     10,000
限公司               月 26 日

金华市兆晟新能源有 2019 年 04                 2019 年 10 月 30
                                     10,000                               477.3 质押                      否          否
限公司               月 26 日                 日

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                      430,000                                                         31,438.71
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                      430,000                                                         31,438.71
额度合计(B3)                                                   保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                 实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度    实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额
                                                      430,000                                                         31,438.71
(A1+B1+C1)                                                     合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                     报告期末实际担保余额合
                                                      430,000                                                         31,438.71
(A3+B3+C3)                                                     计(A4+B4+C4)




                                                                                                                             56
                                                        深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                 19.07%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                    0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                            22,594.91
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                              0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                               22,594.91

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况


√ 适用□ 不适用

    2019 年 1 月 3 日,公司因年底盘点账户在中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行”)
打印相关客户回单,根据《业务凭证/客户回单》获悉,公司于中信银行深圳分行开立的账号为
8110301053700238160 的账户中存入的自有资金计人民币 2,000 万元(以下简称“保证金”)于 2018 年 7
月 19 日被划转至中信银行深圳分行临时存欠-资产中心账户内作为保证金,前述保证金于 2019 年 1 月 2
日被中信银行深圳分行划扣用于偿还公司大股东彩虹集团的贷款本金。
经认真核查发现,公司、彩虹集团与中信银行于 2017 年 7 月 24 日签订了《综合授信合同》,公司与彩虹
集团(以下合称“主债务人”)作为共同借款人向中信银行申请 3.6 亿元的授信额度,其中彩虹集团授信
额度为 2.6 亿元,公司授信额度为 1 亿元。为确保公司与彩虹集团履行《综合授信合同》及其他主合同(以
下合称“主合同”)项下的还款义务,公司、彩虹集团与中信银行分别签署了一系列合同,其中包括公司
与中信银行签订的《最高额保证金账户质押合同》(2017 深银业十五最保证金质字第 0001 号),约定公
司将人民币 2,000 万元存入中信银行账户作为保证金,为主债务人履行前述债务提供最高额质押担保。《保
证金质押合同》中约定该等保证金同时为彩虹集团的债务提供最高额质押担保属于公司对外担保事项,应
经过股东大会审批通过,但该事项并未履行公司内部审批决策程序。
    2019 年 1 月 18 日,彩虹集团已向公司全额赔偿前述被划扣的保证金,已消除在经济上对公司造成的
负面影响。
    具体详见公司于 2019 年 1 月 4 日及 2019 年 1 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于银行账户资金被划扣的
公告》及《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。

3、委托他人进行现金资产管理情况


(1)委托理财情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


                                                                                                   57
                                                             深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


4、其他重大合同


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


    公司重视企业社会价值的实现,并一直秉承“为社会及利益相关方创造价值”的企业使命,重视研发及
生产优质产品、践行企业社会责任。
    一是股东和债权人权益保护。公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披
露管理办法》等相关法律法规的规定,不断提高规范运作水平,在完善公司治理结构、完整内控制度的同
时,加强与投资者的互动,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,使广大投资者能够及时、
充分了解公司各方面情况。公司注重加强投资者关系管理工作,保障广大投资者的知情权,并重视对投资
者的投资回报,公司采取积极的利润分配方案,积极回报股东。
    二是关怀员工,重视员工权益。公司为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康,组织员
工座谈、文艺晚会,展示员工才艺,丰富业余生活,并为员工提供良好的培训和晋升渠道,尊重和维护员
工的个人利益。
    三是供应商和消费者权益保护。公司遵循“自愿、平等、互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客
户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供
应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好,各方的权益都得到了应有的保
护。
四是环境保护与社会公益事业。公司在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗,把建设资源节约型
和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容,在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境,多年
来积极投入践行企业环保责任。公司的规模发展为当地提供了众多的工作岗位,支持当地社会福利、救灾
等事业。

2、履行精准扶贫社会责任情况


     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

     公司重视环境保护,已通过环境管理体系认证审核,实现了持续达标排放,全年无环境污染事故。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

                    重要事项概述                      披露日期             临时报告披露网站查询索引

关于股东股份被司法冻结、轮候冻结及质押的事项       2019年02月21日      巨潮资讯网(公告编号:2019-011)



                                                                                                          58
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                                                 2019年02月27日      巨潮资讯网(公告编号:2019-012)

                                                 2019年03月30日      巨潮资讯网(公告编号:2019-014)

                                                 2019年04月10日      巨潮资讯网(公告编号:2019-015)

                                                 2019年05月23日      巨潮资讯网(公告编号:2019-030)

                                                 2019年09月07日      巨潮资讯网(公告编号:2019-068)

                                                 2019年11月13日      巨潮资讯网(公告编号:2019-079)

                                                 2019年11月16日      巨潮资讯网(公告编号:2019-082)

                                                 2019年12月31日      巨潮资讯网(公告编号:2019-109)

                                                 2020年03月13日      巨潮资讯网(公告编号:2020-023)

关于公司部分银行账户被冻结及资金被划扣的事项     2019年05月27日      巨潮资讯网(公告编号:2019-031)

                                                 2019年06月05日      巨潮资讯网(公告编号:2019-034)

                                                 2019年06月14日      巨潮资讯网(公告编号:2019-039)

                                                 2019年06月15日      巨潮资讯网(公告编号:2019-040)

                                                 2019年06月26日      巨潮资讯网(公告编号:2019-041)

                                                 2019年06月29日      巨潮资讯网(公告编号:2019-042)

                                                 2019年07月06日      巨潮资讯网(公告编号:2019-044)

                                                 2019年07月13日      巨潮资讯网(公告编号:2019-049)

                                                 2019年07月19日      巨潮资讯网(公告编号:2019-051)

                                                 2019年08月03日      巨潮资讯网(公告编号:2019-054)

                                                 2019年09月03日      巨潮资讯网(公告编号:2019-066)

                                                 2019年12月12日      巨潮资讯网(公告编号:2019-102)

关于生产模式变更的事项                           2019年08月30日      巨潮资讯网(公告编号:2019-060)

关于公司股东部分股份被司法拍卖的事项             2019年07月31日      巨潮资讯网(公告编号:2019-053)

                                                 2019年08月08日      巨潮资讯网(公告编号:2019-055)

                                                 2019年10月24日      巨潮资讯网(公告编号:2019-075)

                                                 2019年11月08日      巨潮资讯网(公告编号:2019-078)

                                                 2019年11月13日      巨潮资讯网(公告编号:2019-080)

                                                 2019年11月14日      巨潮资讯网(公告编号:2019-081)

                                                 2019年11月21日      巨潮资讯网(公告编号:2019-084)

                                                 2019年11月20日      巨潮资讯网(公告编号:2019-083)

                                                 2019年12月12日      巨潮资讯网(公告编号:2019-103)

关于公司石岩厂区搬迁及申报工业园城市更新单元计   2018年11月17日      巨潮资讯网(公告编号:2018-100、



                                                                                                        59
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划的事项                                                                        2018-103)

                                                 2018年11月23日      巨潮资讯网(公告编号:2018-106)

                                                 2018年12月05日      巨潮资讯网(公告编号:2018-110)

                                                 2019年11月27日      巨潮资讯网(公告编号:2019-085、
                                                                           2019-088、2019-090)

                                                 2019年12月06日      巨潮资讯网(公告编号:2019-096)

                                                 2019年12月10日      巨潮资讯网(公告编号:2019-097、
                                                                           2019-099、2019-100)

                                                 2020年01月11日      巨潮资讯网(公告编号:2020-007)

关于设立深圳兆新商置有限公司的事项               2019年11月27日      巨潮资讯网(公告编号:2019-085、
                                                                                2019-090)

                                                 2019年12月13日      巨潮资讯网(公告编号:2019-104)

                                                 2019年12月31日      巨潮资讯网(公告编号:2019-108)

关于公司持股5%以上股东被法院裁定受理破产清算的   2019年12月21日      巨潮资讯网(公告编号:2019-107)
事项
                                                 2020年01月11日      巨潮资讯网(公告编号:2020-006)

                                                 2020年03月11日      巨潮资讯网(公告编号:2020-020、
                                                                           2020-021、2020-022)

                                                 2020年03月14日      巨潮资讯网(公告编号:2020-024)


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

                    重要事项概述                    披露日期             临时报告披露网站查询索引

关于全资孙公司受水灾影响的事项                   2019年07月11日      巨潮资讯网(公告编号:2019-048)




                                                                                                        60
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                                   第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况


                                                                                                                      单位:股

                              本次变动前                       本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                   发行新          公积金
                            数量        比例                送股               其他         小计          数量         比例
                                                     股             转股

                                                                                                        487,154,60
一、有限售条件股份       633,040,131    33.63%                              -145,885,531 -145,885,531                 25.88%
                                                                                                                 0

                                                                                                        487,154,60
3、其他内资持股          633,040,131    33.63%                              -145,885,531 -145,885,531                 25.88%
                                                                                                                 0

其中:境内法人持股       139,350,772       7.40%                            -139,350,772 -139,350,772            0 0.00%

                                                                                                        487,154,60
       境内自然人持股    493,689,359    26.23%                                -6,534,759   -6,534,759                 25.88%
                                                                                                                 0

                         1,249,371,74                                                                   1,395,257,2
二、无限售条件股份                      66.37%                              145,885,531 145,885,531                   74.12%
                                   1                                                                             72

                         1,249,371,74                                                                   1,395,257,2
1、人民币普通股                         66.37%                              145,885,531 145,885,531                   74.12%
                                   1                                                                             72

                         1,882,411,87                                                                   1,882,411,8 100.00
三、股份总数                            100.00%                                       0            0
                                   2                                                                             72        %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    (1)苏正先生因被聘任为公司财务总监,即报告期内增加高管锁定股1.5万股;
    (2)原监事会主席陈晓江先生因换届离任,即报告期内减少高管锁定股25万股;
    (3)汇通正源因公司2015年非公开发行承诺限售期满,即报告期内解除限售股12,142.7844万股;
    (4)前海新旺兆因公司2015年非公开发行承诺限售期满,即报告期内解除限售股1,792.2928万股;
    (5)公司原董事长兼总经理陈永弟先生离任后股份锁定期届满,即报告期内减少高管锁定股629.9759
万股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况


                                                                                                                              61
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□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股

                                     本期增加限售股 本期解除限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因       解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                          陈永弟先生承诺
                                                                                                          将所持有的于
                                                                                                          2019 年 5 月 30
                                                                                                          日限售期满的首
                                                                                                          发后个人类限售
                                                                                         首发后个人类限
陈永弟                 492,306,859                0       6,299,759      486,007,100                      股 486,007,100 股
                                                                                         售股
                                                                                                          自 2019 年 5 月 30
                                                                                                          日起自愿继续锁
                                                                                                          定一年,锁定期
                                                                                                          至 2020 年 5 月 29
                                                                                                          日

深圳市汇通正源
股权投资基金合                                                                           首发后机构类限 已于 2019 年 5 月
                       121,427,844                0     121,427,844                  0
伙企业(有限合                                                                           售股             30 日解除限售
伙)

深圳市前海新旺
                                                                                         首发后机构类限 已于 2019 年 5 月
兆投资合伙企业          17,922,928                0      17,922,928                  0
                                                                                         售股             30 日解除限售
(有限合伙)

                                                                                                          高管锁定股解除
汤薇东                    285,000                 0              0           285,000 高管锁定股           限售按照相关规
                                                                                                          则执行

                                                                                                          高管锁定股解除
金红英                    472,500                 0              0           472,500 高管锁定股           限售按照相关规
                                                                                                          则执行

                                                                                                          高管锁定股解除
郭健                      375,000                 0              0           375,000 高管锁定股           限售按照相关规
                                                                                                          则执行

                                                                                                          高管锁定股解除
陈晓江                    250,000                 0        250,000                   0 高管锁定股
                                                                                                          限售按照相关规



                                                                                                                            62
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                                                                                                                         则执行

                                                                                                                         高管锁定股解除
苏正                                  0          15,000                     0              15,000 高管锁定股             限售按照相关规
                                                                                                                         则执行

合计                   633,040,131               15,000          145,900,531         487,154,600             --                   --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况


□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况


                                                                                                                                   单位:股

                                                                                                          年度报告披露
                                                                      报告期末表决
                                 年度报告披露                                                             日前上一月末
                                                                      权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                             表决权恢复的
                        90,297                             90,472 股股东总数                          0                                 0
股股东总数                       普通股股东总                                                             优先股股东总
                                                                      (如有)(参
                                 数                                                                       数(如有)(参
                                                                      见注 8)
                                                                                                          见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                 报告期内 持有有限 持有无限                       质押或冻结情况
                                                     报告期末
     股东名称          股东性质           持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                     持股数量                                             股份状态            数量
                                                                     情况   股份数量 股份数量

                                                     494,406,7              486,007,1                质押                    494,007,100
陈永弟              境内自然人             26.26%                0                       8,399,679
                                                           79                      00                冻结                    494,406,779

深圳市彩虹创业                                                                                       质押                    171,514,459
                                                     259,504,8                           259,504,8
投资集团有限公      境内非国有法人         13.79%                0                   0
                                                           59                                  59 冻结                       259,504,859


深圳市汇通正源                                       121,427,8                           121,427,8
                    境内非国有法人          6.45%                0                   0               质押                    121,427,844
股权投资基金合                                             44                                  44


                                                                                                                                        63
                                                                     深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


伙企业(有限合
伙)

深圳宝信金融服                               94,120,84                       94,120,84
                    境内非国有法人   5.00%               0              0
务有限公司                                          5                               5

华润深国投信托
有限公司-广华                               25,066,74                       25,066,74
                    其他             1.33%               0              0
泰丰 1 期集合资金                                   4                               4
信托计划

深圳市前海新旺
                                             17,922,92                       17,922,92
兆投资合伙企业      境内非国有法人   0.95%               0              0                质押                  17,922,928
                                                    8                               8
(有限合伙)

金宏娟              境内自然人       0.23% 4,270,000 -450,000           0 4,270,000

                                                         -1,145,40
艾青                境内自然人       0.21% 4,031,300                    0 4,031,300
                                                         0

张洪华              境内自然人       0.21% 4,016,000 4,016,000          0 4,016,000

上海隆升资产管
                    境内非国有法人   0.20% 3,788,800 3,788,800          0 3,788,800
理有限公司
                                        2016 年 5 月 30 日,公司非公开发行 156,339,468 股上市,其中陈永弟先生认购
战略投资者或一般法人因配售新股     121,501,775 股、汇通正源认购 30,356,961 股、前海新旺兆认购 4,480,732 股。
成为前 10 名股东的情况(如有)(参      2016 年 9 月 27 日,公司 2016 年半年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每
见注 3)                           10 股转增 30 股实施完毕,陈永弟先生认购持股数量变动为 486,007,100 股,汇通正源
                                   认购持股数量变动为 121,427,844 股,前海新旺兆认购持股数量变动为 17,922,928 股。
                                        上述股东中,彩虹集团是由陈永弟先生及其配偶沈少玲女士共同投资设立,上述
上述股东关联关系或一致行动的说     两名股东存在关联关系,也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;前
                                   海新旺兆为公司部分高管、核心员工合伙设立的有限合伙企业。
明                                      除此之外,公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系,也未知上述其
                                   他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
             股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量

深圳市彩虹创业投资集团有限公司                                           259,504,859 人民币普通股             259,504,859

深圳市汇通正源股权投资基金合伙
                                                                         121,427,844 人民币普通股             121,427,844
企业(有限合伙)

深圳宝信金融服务有限公司                                                    94,120,845 人民币普通股            94,120,845

华润深国投信托有限公司-广华泰
                                                                            25,066,744 人民币普通股            25,066,744
丰 1 期集合资金信托计划

深圳市前海新旺兆投资合伙企业(有
                                                                            17,922,928 人民币普通股            17,922,928
限合伙)

陈永弟                                                                       8,399,679 人民币普通股             8,399,679

金宏娟                                                                       4,270,000 人民币普通股             4,270,000

艾青                                                                         4,031,300 人民币普通股             4,031,300



                                                                                                                       64
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张洪华                                                                      4,016,000 人民币普通股          4,016,000

上海隆升资产管理有限公司                                                    3,788,800 人民币普通股          3,788,800

                                     上述股东中,彩虹集团的实际控制人是陈永弟和沈少玲夫妇,上述两名股东存在关联
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                     关系,也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;前海新旺兆为公司部
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                     分高管、核心员工合伙设立的有限合伙企业。
名股东之间关联关系或一致行动的
                                     除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间
说明
                                     是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                     无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                             国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

陈永弟                                     中国                        否

                                           陈永弟先生,公司创始人,曾任公司董事长、总经理、广东省政协委员、深圳
                                           市政协常委、深圳市人大代表、中国青年企业家协会副会长、广东省青年企业
                                           家协会会长、广东省青年联合会副主席、广东省工商联副主席、深圳市工商联
主要职业及职务
                                           副主席、深圳市石油化工协会会长、深圳市中小企业发展促进会会长等。现任
                                           深圳市彩虹创业投资集团有限公司董事。曾获第八届深圳市十大杰出青年、第
                                           三届深圳市科技奖金奖、第二届紫荆花杯中国杰出企业家成就奖。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人


实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                         是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                   国籍
                                                                                                     留权

陈永弟                        本人                             中国                     否

                              一致行动(含协议、亲属、同
沈少玲                                                         中国                     否
                              一控制)


                                                                                                                    65
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                             1、陈永弟先生,公司创始人,曾任公司董事长、总经理、广东省政协委员、深圳市政协常
                             委、深圳市人大代表、中国青年企业家协会副会长、广东省青年企业家协会会长、广东省青
                             年联合会副主席、广东省工商联副主席、深圳市工商联副主席、深圳市石油化工协会会长、
主要职业及职务               深圳市中小企业发展促进会会长等。现任深圳市彩虹创业投资集团有限公司董事。曾获第八
                             届深圳市十大杰出青年、第三届深圳市科技奖金奖、第二届紫荆花杯中国杰出企业家成就奖。
                             2、沈少玲女士曾任公司董事,现任深圳市彩虹创业投资集团有限公司董事长、总经理、深
                             圳市炬丰科技有限公司执行董事、总经理、深圳市爵丰实业有限公司执行董事、总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东


□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              66
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                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                            第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                         68
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                     第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                             其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                       变动(股)数(股)
                                                                                         (股)   (股)

                                                     2018 年     2020 年
         董事长      离任       男                 46 09 月 14 03 月 13             0                                        0
                                                     日          日
张文
                                                     2018 年     2020 年
         总经理      离任       男                 46 09 月 14 04 月 12             0                                        0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2020 年
翟建峰   董事        离任       男                 48 09 月 14 04 月 08             0                                        0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
         董事、副
杨钦湖               现任       男                 40 09 月 14 09 月 13             0                                        0
         总经理
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
陈实     董事        现任       男                 36 09 月 14 09 月 13             0                                        0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
王丛     独立董事 现任          男                 42 09 月 14 09 月 13             0                                        0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
李长霞   独立董事 现任          女                 42 09 月 14 09 月 13             0                                        0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
肖土盛   独立董事 现任          男                 32 09 月 14 09 月 13             0                                        0
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
         监事会主
黄浩                 现任       男                 35 09 月 14 09 月 13             0                                        0
         席
                                                     日          日

                                                     2018 年     2021 年
蔡利刚   监事        现任       男                 36 09 月 14 09 月 13             0                                        0
                                                     日          日

王云     监事        离任       女                 32 2018 年    2019 年            0                                        0



                                                                                                                             69
                                                                                     深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                            09 月 14 12 月 31
                                                            日           日

                                                            2018 年      2021 年
          常务副总
郭健                  现任        男                      54 08 月 27 09 月 13         500,000       0          0       0   500,000
          经理
                                                            日           日

                                                            2016 年      2021 年
汤薇东    副总经理 现任           女                      51 01 月 18 09 月 13         380,000       0          0       0   380,000
                                                            日           日

                                                            2012 年      2021 年
          副总经理 现任           女                      47 02 月 20 09 月 13         630,000       0          0       0   630,000
                                                            日           日
金红英
                                                            2013 年      2020 年
          董事会秘
                      离任        女                      47 01 月 18 04 月 07               0       0          0       0        0
          书
                                                            日           日

                                                            2019 年      2021 年
苏正      财务总监 现任           男                      46 02 月 19 09 月 13          20,000       0          0       0    20,000
                                                            日           日

合计           --            --        --            --          --           --      1,530,000      0          0       0 1,530,000


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务              类型                    日期                               原因

                                                            2020 年 03 月 13
张文                原董事长           离任                                        原为公司第五届董事会董事长,因个人原因离职
                                                            日

                                                            2020 年 04 月 12
张文                原总经理           解聘                                        原为公司总经理,因个人原因离职
                                                            日

                                                            2020 年 04 月 08
翟建峰              原副董事长         离任                                        原为公司副董事长,因个人原因离职
                                                            日

                                                            2020 年 04 月 07
金红英              原董事会秘书       解聘                                        原为公司董事会秘书,因个人原因离职
                                                            日

                                                            2019 年 12 月 31
王云                原监事             离任                                        原为公司监事,因个人原因离职
                                                            日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    1、董事会成员主要工作经历
    杨钦湖,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳市机电设备有限公司
销售代表,高盈企业集团董事长助理,宝能控股(中国)有限公司人力资源中心负责人,深圳邦凯新能源
股份有限公司副总经理,中国金洋集团有限公司运营副总监。现任公司董事、副总经理,在其他单位任职

                                                                                                                                 70
                                                        深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


情况详见下表。
    陈实,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于中国民生银行股份有限
公司上海分行,曾任上海实希企业管理有限公司董事兼总经理,上海实予企业管理有限公司董事兼总经理,
上海佐利商贸有限公司董事兼总经理。现任公司董事,在其他单位任职情况详见下表。
    王丛,男,1977年出生,中国香港居民,博士研究生学历。曾任香港中文大学金融系助理教授、副教
授,中欧国际工商学院金融学教授。现任公司独立董事,在其他单位任职情况详见下表。
    李长霞,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任光辉合益(中国)
咨询合伙人,毕马威(中国)咨询总监,IBM亚太区全球客服中心总经理,IBM(美国)全球采购高级经
理,IBM全球采购经理。现任公司独立董事,在其他单位任职情况详见下表。
    肖土盛,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任香港中文大学公司
治理中心研究助理,现任公司独立董事,在其他单位任职情况详见下表。
    2、监事会成员主要工作经历
    黄浩,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任国泰君安证券股份有
限公司并购融资部助理董事、董事、执行董事,太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事。现任公
司监事会主席,在其他单位任职情况详见下表。
    蔡利刚,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任东莞南玻光伏科技有限公
司精益生产项目推进专员、总经办主任、销售总监、光伏电站项目开发总监。现任公司监事,在其他单位
任职情况详见下表。
    郭茜,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳市科思科技股份有限公
司市场部主管、深圳市永晟新能源有限公司商务助理,现任公司运营管理中心商务经理。
    3、高级管理人员主要工作经历
    杨钦湖,男,副总经理,简历参见董事会成员主要工作经历。
    郭健,男, 1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任华联纺织集团纺织
市场公司副总经理,金田股份集团商业发展公司董事、总经理,免税集团商业投资发展公司董事长、总经
理,公司监事会主席、董事长、董事。现任公司常务副总经理,在其他单位任职情况详见下表。
    汤薇东,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,国际商务师。曾任公司国际营
销中心总经理、副总经理、董事长、总经理、董事。现任公司副总经理,在其他单位任职情况详见下表。
    金红英,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任江西省九江职业大
学教师,富士康科技公司法务室职员,公司职工代表监事、董事、董事会秘书。现任公司副总经理,在其
他单位任职情况详见下表。
    苏正,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任华南住商国际物流(深圳)
有限公司财务部长,深圳市华之安信息咨询有限公司顾问专员,深圳市澄天伟业科技股份有限公司副总经
理、董事会秘书、财务负责人,深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司财务高级经理,广东分子态生物股份有
限公司财务总监、董事会秘书。现任公司财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                           在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                  任期起始日期    任期终止日期
                                           担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                        2018 年 07 月
杨钦湖         深圳宝信金融服务有限公司    董事                                        否
                                                        16 日

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况


                                                                                                        71
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√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                     在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                            任期起始日期      任期终止日期
                                                    担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                                 2018 年 07 月 16
杨钦湖         深圳宝信金融服务有限公司             董事                                           否
                                                                 日

               深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公   董事长、总经 2018 年 12 月 21
杨钦湖                                                                                             否
               司                                   理           日

                                                    执行董事、总 2018 年 11 月 13
杨钦湖         湖州永聚新能源有限公司                                                              否
                                                    经理         日

                                                    执行董事、经 2018 年 11 月 16
杨钦湖         攀枝花君晟新能源有限公司                                                            否
                                                    理           日

                                                    执行董事、总 2018 年 11 月 14
杨钦湖         宁夏揭阳中源电力有限公司                                                            否
                                                    经理         日

                                                    执行董事、总 2018 年 12 月 17
杨钦湖         河南协通新能源开发有限公司                                                          否
                                                    经理         日

                                                    执行董事、总 2018 年 12 月 17
杨钦湖         合肥晟日太阳能发电有限公司                                                          否
                                                    经理         日

                                                                 2019 年 12 月 26
杨钦湖         深圳兆新商业有限公司                 董事                                           否
                                                                 日

                                                    董事长、总经 2019 年 12 月 09
杨钦湖         深圳兆新实业有限公司                                                                否
                                                    理           日

                                                                 2017 年 12 月 12
陈实           上海实鑫实业有限公司                 董事长                                         是
                                                                 日

                                                    金融学教授、 2018 年 06 月 15
王丛           深圳高等金融研究院                                                                  是
                                                    副院长       日

                                                                 2017 年 03 月 28
王丛           上海宝信软件股份有限公司             独立董事                                       是
                                                                 日

                                                                 2017 年 11 月 20
王丛           会通新材料股份有限公司               独立董事                                       是
                                                                 日

                                                                 2019 年 05 月 26
王丛           深圳市和宏实业股份有限公司           独立董事                                       是
                                                                 日

                                                    执行董事、首 2018 年 01 月 01
李长霞         麦盟企业咨询(中国)有限公司                                                        是
                                                    席执行官     日

                                                                 2018 年 12 月 31
李长霞         深圳市创鑫激光股份有限公司           独立董事                                       是
                                                                 日

                                                    执行董事、总 2017 年 09 月 30
李长霞         深圳市稚子文化信息服务有限公司                                                      否
                                                    经理         日

                                                    执行董事、总 2018 年 06 月 14
李长霞         麦盟企业咨询(深圳)有限公司                                                        是
                                                    经理         日


                                                                                                                   72
                                                               深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                               2017 年 10 月 25
李长霞   麦理企业咨询(深圳)有限公司           监事                                        否
                                                               日

                                                               2013 年 06 月 28
肖土盛   中央财经大学会计学院                   副教授                                      是
                                                               日

                                                               2018 年 03 月 12
黄浩     上海赫金文化传播有限公司               副总经理                                    是
                                                               日

                                                副总经理、董 2018 年 03 月 12
黄浩     浙江金利华电气股份有限公司                                                         是
                                                事会秘书       日

                                                               2015 年 06 月 05
蔡利刚   深圳市永晟新能源有限公司               副总经理                                    是
                                                               日

                                                               2018 年 04 月 24
蔡利刚   广东中诚永晟新能源有限公司             董事                                        否
                                                               日

                                                               2012 年 09 月 10
郭健     深圳市虹彩新材料科技有限公司           董事长                                      否
                                                               日

                                                               2012 年 10 月 18
郭健     嘉兴市彩联新材料科技有限公司           董事长                                      否
                                                               日

                                                执行董事、经 2014 年 06 月 19
郭健     佛山市中盛新能源科技有限公司                                                       否
                                                理             日

                                                执行董事、经 2014 年 11 月 05
郭健     惠州中至正新能源有限公司                                                           否
                                                理             日

                                                执行董事、总 2014 年 07 月 14
郭健     新余德佑太阳能电力有限责任公司                                                     否
                                                经理           日

         围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发     执行董事、经 2014 年 09 月 26
郭健                                                                                        否
         电有限公司                             理             日

                                                执行董事、总 2014 年 10 月 27
郭健     合肥市永聚太阳能电力开发有限公司                                                   否
                                                经理           日

                                                               2017 年 09 月 27
郭健     河北兆腾气雾剂科技有限公司             董事                                        否
                                                               日

                                                               2017 年 03 月 30
郭健     深圳市兆利新材料科技有限公司           董事长                                      否
                                                               日

         深圳市前海新旺兆投资合伙企业(有限合                  2015 年 02 月 16
汤薇东                                          执行合伙人                                  否
         伙)                                                  日

                                                               2017 年 09 月 27
汤薇东   河北兆腾气雾剂科技有限公司             董事长                                      否
                                                               日

                                                               2019 年 04 月 29
汤薇东   清远市兆新科技有限公司                 董事长、经理                                否
                                                               日

                                                               2016 年 04 月 01
金红英   北京百能汇通科技有限责任公司           董事                                        否
                                                               日




                                                                                                          73
                                                                 深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                 2016 年 11 月 18
金红英         广东中诚永晟新能源有限公司           董事                                            否
                                                                 日

               深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公                2016 年 12 月 26
金红英                                              董事                                            否
               司                                                日

                                                                 2017 年 11 月 28
金红英         上海中锂实业有限公司                 董事                                            否
                                                                 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务,根
据经营业绩按照考核评定程序,确定其年度薪酬,并报董事会或股东大会审批。
2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人10万元/年,公司负担独立董事为参加会议发生的
差旅费、办公费等履职费用。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别      年龄           任职状态
                                                                                     前报酬总额           方获取报酬

                    原董事长、总经
张文                                 男                    46 离任                          138.16 否
                    理

翟建峰              董事             男                    48 离任                                10 否

杨钦湖              董事、副总经理 男                      40 现任                           67.36 否

陈实                董事             男                    36 现任                                10 否

王丛                独立董事         男                    42 现任                                10 否

李长霞              独立董事         女                    42 现任                                10 否

肖土盛              独立董事         男                    32 现任                                10 否

黄浩                监事会主席       男                    35 现任                                10 否

蔡利刚              监事             男                    36 现任                          110.95 否

王云                原监事           女                    32 离任                           45.19 否

                    常务副总经理、
郭健                                 男                    54 现任                           72.64 否
                    原董事

                    副总经理、原董
汤薇东                               女                    51 现任                           61.66 否
                    事

金红英              副总经理、董事 女                      47 现任                           67.59 否



                                                                                                                       74
                                                               深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    会秘书、原董事

苏正                财务总监         男                     46 现任                       59.06 否

合计                      --              --         --               --                 682.61      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                281

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            193

在职员工的数量合计(人)                                                                                  474

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              488

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                         9

                                                 专业构成

                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  270

销售人员                                                                                                   58

技术人员                                                                                                   56

财务人员                                                                                                   17

行政人员                                                                                                   73

合计                                                                                                      474

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

硕士                                                                                                       8

本科                                                                                                       80

大专                                                                                                       99

其它                                                                                                      287

合计                                                                                                      474


2、薪酬政策


公司采用劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,
与员工签订劳动合同。公司结合行业及公司经营特点,充分考虑公平性和竞争力,实行激励与约束并存的
薪酬制度,员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。公司在参考外部劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资
水平及政府部门颁布的工资指导线的基础上,根据不同岗位及职位的特点,确定不同的薪酬等级,以最大
限度地激励员工。报告期内,公司深入推进绩效考核工作,并对公司高管及核心技术人员实施股权激励,

                                                                                                            75
                                                     深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


充分调动员工的工作积极性。公司富有竞争力的薪酬,有效提升了员工执行力和责任意识,有利于留住和
吸引优秀人才,为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划


公司建立了员工培训机制,根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等,采取内部培训与外
派培训相结合的方式,制定培训计划,提升团队素质,以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向
可持续发展。

4、劳务外包情况


√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                                  31,927

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                            606,613.48




                                                                                                76
                                                              深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                         第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监
管部门的要求,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,积极开展投资者关系管理工作,以
进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。截止报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会发布的
有关上市公司治理规范性文件的要求。
    1、关于股东与股东大会。报告期内,公司共召开了一次年度股东大会,五次临时股东大会。公司股
东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,能够确保全体股东特别
是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。公司在严格履行披露义务的前提下持续以各种形式与股
东坦诚交流:股东可在工作时间拨打公司投资者咨询热线与公司交流,也可通过指定电子邮箱及深圳交易
所投资者关系互动平台与公司联络及沟通。公司设专门部门负责投资者关系管理并定期接受股东现场调研。
    2、关于控股股东与公司。报告期内,公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为,依法行使
权力履行义务,公司的重大决策由股东大会依法做出,公司控股股东、实际控制人没有超越公司股东大会
直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资
产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    3、关于董事与董事会。报告期内,公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规开展工作,公司董事诚信、勤勉地履行职能,
认真出席董事会会议和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。公司目前有独立董事三名,占
全体董事的三分之一以上,董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。独立董事
能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设的战略、审计和提名、薪酬与考核等专门委员正常履行职
责,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
    4、关于监事与监事会。报告期内,公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《监事会议
事规则》的规定召开监事会会议。公司监事会的人数及人员构成合法合规,监事能够认真履行自己的职责,
本着对股东负责的态度,对公司重大事项、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行
有效监督。
    5、关于绩效评价和激励约束机制。公司已建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评
价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会提出,董事会审
议决定。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
    6、关于利益相关者。公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,与利益相关者积极合作,实现社
会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    7、关于信息披露与透明度。报告期内,公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》、《信息披露制度》等相关规定,真实、准确、完整、及时地进行信息披露。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




                                                                                                         77
                                                             深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司具有独立完整的业务及自主经营
能力。
    1、业务方面:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有完整、独立的产、供、销体系,独立开
展业务。
    2、人员方面:公司具有独立的劳动、人事、薪资管理制度,拥有独立的人事职能部们、经营管理团
队。
    3、资产方面:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,独立的生产系统、辅助生产系统和配套设
施、土地使用权、房屋所有权等资产;对公司所有资产具有完全的控制支配权,不存在控股股东占用公司
资产的行为。
    4、机构方面:公司建立了健全的组织机构体系,独立运作。
5、财务方面:公司设置了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,独立进行财务
决策。公司拥有独立的银行账户,并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型   投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                             上海证券报、中国证
                                                                                             券报、证券时报、证
                                                                                             券日报及巨潮资讯
2018 年年度股东大                                                                            网
                    年度股东大会            25.24% 2019 年 05 月 17 日 2019 年 05 月 18 日
会                                                                                           (www.cninfo.com.cn
                                                                                             )《2018 年年度股东
                                                                                             大会决议公告》
                                                                                             (2019-029)

                                                                                             上海证券报、中国证
                                                                                             券报、证券时报、证
                                                                                             券日报及巨潮资讯
2019 年第一次临时                                                                            网
                    临时股东大会            14.81% 2019 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 29 日
股东大会                                                                                     (www.cninfo.com.cn
                                                                                             )《2019 年第一次临
                                                                                             时股东大会决议公
                                                                                             告》(2019-043)

2019 年第二次临时                                                                            上海证券报、中国证
                    临时股东大会            13.80% 2019 年 07 月 24 日 2019 年 07 月 25 日
股东大会                                                                                     券报、证券时报、证



                                                                                                                78
                                                                   深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


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                                                                                                   (www.cninfo.com.cn
                                                                                                   )《2019 年第二次临
                                                                                                   时股东大会决议公
                                                                                                   告》(2019-052)

                                                                                                   上海证券报、中国证
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2019 年第三次临时                                                                                  网
                     临时股东大会                 13.79% 2019 年 08 月 30 日 2019 年 08 月 31 日
股东大会                                                                                           (www.cninfo.com.cn
                                                                                                   )《2019 年第三次临
                                                                                                   时股东大会决议公
                                                                                                   告》(2019-065)

                                                                                                   上海证券报、中国证
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2019 年第四次临时                                                                                  网
                     临时股东大会                 18.81% 2019 年 10 月 16 日 2019 年 10 月 17 日
股东大会                                                                                           (www.cninfo.com.cn
                                                                                                   )《2019 年第四次临
                                                                                                   时股东大会决议公
                                                                                                   告》(2019-074)

                                                                                                   上海证券报、中国证
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2019 年第五次临时                                                                                  网
                     临时股东大会                 20.27% 2019 年 12 月 12 日 2019 年 12 月 13 日
股东大会                                                                                           (www.cninfo.com.cn
                                                                                                   )《2019 年第五次临
                                                                                                   时股东大会决议公
                                                                                                   告》(2019-104)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                        是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                    出席股东大会
  独立董事姓名                                                                          未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数   加董事会次数     会次数           数                           次数
                                                                                          事会会议


                                                                                                                      79
                                                        深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


王丛                      15            2          13       0            0否                       4

李长霞                    15            1          14       0            0否                       4

肖土盛                    15            0          14       1            0否                       1

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行其职责,
积极参加公司董事会会议,认真审阅公司历次董事会的各项议案,特别是有关利润分配、对外担保、募集
资金使用、聘任会计师事务所等重大事项,认真谨慎地发表独立意见,确保全体股东特别是中小股民的利
益。此外,公司独立董事定期了解公司经营情况,持续关注公司治理结构、规范运作及应收账款风险管控
等情况,确保公司稳健发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、董事会下设战略委员会的履职情况
    报告期内,战略委员会召开了1次会议,战略委员会认真研究国家宏观经济政策,跟踪国内外同行业
发展动向,结合公司所处行业的发展趋势、竞争格局,向公司董事会提出未来发展的方向,积极推动公司
战略规划实施,促进公司的可持续发展。
    2、董事会下设审计委员会的履职情况
    报告期内,审计委员会共召开6次会议,审议公司审计部提交的各项内部审计报告,听取审计部年度、
半年度及季度工作总结和工作计划安排,指导审计部开展各项工作,围绕年报审计开展各项工作,提供续
聘会计师事务所意见,形成续聘决议并提交董事会讨论通过。
    3、董事会下设提名、薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内,提名、薪酬与考核委员会共召开1次会议,提名、薪酬与考核委员会按照《董事会提名、
薪酬与考核委员会工作细则》履行职责,对新聘财务总监的任职资格进行审查,并根据岗位的主要职责、
重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。



                                                                                                   80
                                                                 深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司董事会设立了提名、薪酬与考核委员会,负责公司选聘董事、高级管理人员的提名和审查,制定
董事、高级管理人员的薪酬方案等工作。公司对高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定,
高级管理人员以基本年薪和绩效考核的形式获得薪酬。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制,充分
发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,更好的提高企业的营运能力和经济效益,进一步提
高公司管理水平,公司将结合公司的实际情况,进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制,
建立完善的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


□√是 □ 否

                                  报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司存在以下财务报告内部控制重大缺陷:
(1)2017 年 12 月,兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司(以下简称“虹彩公司”)、嘉兴市彩联新材料
科技有限公司(以下简称“嘉兴彩联”)分别和深圳前海石泓商业保理有限公司(以下简称“石泓保理”)签订了《无追索权
国内保理业务合同》,分别将折合人民币 2,924.56 万元、550.09 万元的应收账款(合计人民币 3,474.65 万元)通过无追索
权的方式转让给石泓保理,合同约定的折扣率为 95.00%,融资总额为 3,300 万元。
2020 年 4 月,公司审计委员会收到深圳证监局的提示,认为上述保理业务不存在商业实质,涉嫌虚假交易及 2017 年度利
润虚增。审计委员会牵头,要求公司财务部、审计部、法务部、董事会办公室成立自查自纠小组核查上述保理业务的真实
性,经自查自纠小组核查公司相关的交易及其资金往来流水,该保理业务很大可能没有商业实质,保理公司支付的融资资
金实质上来源于兆新股份公司,通过第三方支付给石泓保理。因核查事项尚在核查中,可能影响财务报告使用者正确判断。
(2)公司筹资业务审批流程存在设计缺陷。
经过审计部、财务部全面梳理公司现行内部控制制度,发现公司《财务管理内部控制制度》中有关筹资业务授权审批标准
无法达到分级授权审批的目的。原文中的表述未明确需经董事会审批的下限金额,筹资业务审批环节内部控制存在重大缺
陷。此项制度设计缺陷直接导致公司自 2018 年 7 月 30 日起与非金融机构和自然人签署的多笔短期借款应由董事会审议批
准,但实际未经董事会审议批准。
(3) 部分投资项目计提减值准备依据不充分
公司本期对青海锦泰钾肥有限公司长期股权投资计提减值准备 50,000,000.00 元。由于青海锦泰钾肥有限公司未能按预期时
间完成财务报表,未能取得审计报告,资产评估机构无法出具评估报告,仅凭公司投资部门提供的说明进行减值计提,缺
乏充分依据,与之相关的财务报告内控控制未得到有效执行。
针对上述事项,公司已积极组织整改,整改措施如下:
(1)公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求,对现有内部控制制度进行全面检
查,对其中的不适当制度条款做出修正和完善,确保公司财务报告内部控制制度基本能够适应公司管理的要求,对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证。 同时对于涉嫌虚假交易的保理业务进行进一步核查,确认对过往财务报告的影响,追
究相关责任人责任。
(2)继续加强本公司在资产、人员、机构、财务等方面的独立性,避免控股股东及其下属公司、本公司客户、供应商以及
本公司之间不合规的没有商业实质的资金往来。
(3)公司将进一步规范筹资管理制度业务的审批流程,特别是新类型融资业务的审批流程。



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(4)加强对外投资和参股公司的经营状况和业绩的跟踪和评估,定期进行合理减值测试。


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2020 年 04 月 24 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                              非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     定性标准如下:(1)重大缺陷:单独缺陷 评价的定性标准如下:(1)出现以下
                                     或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现 情形的,认定为重大缺陷:①企业决策
                                     并纠正财务报告中的重大错报。出现下列 程序不科学;②违反国家法律、法规,
                                     情形的,认定为重大缺陷:①控制环境无 如环境污染;③管理人员或技术人员纷
                                     效;②董事、监事和高级管理人员舞弊; 纷流失;④媒体负面新闻频现;⑤内部
                                     ③外部审计发现当期财务报告存在重大错 控制评价的结果特别是重大或重要缺
                                     报,公司在运行过程中未能发现该错报; 陷未得到整改;⑥重要业务缺乏制度控
                                     ④审计委员会和内部审计机构对内部控制 制或制度系统性失效。(2)出现以下
定性标准
                                     的监督无效;⑤其他可能影响报表使用者 情形的,认定为重要缺陷:①企业履行
                                     正确判断的重大缺陷。(2)重要缺陷的判 其社会责任不到位(如员工的职业病没
                                     断标准:内部控制缺陷单独或连同其他缺 有得到较好的防治、安全生产不达标
                                     陷具备合理可能性导致不能及时防止或发 等);②员工对公司的认同度不高(如
                                     现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重 员工的离职率较高、工龄在三年以上的
                                     要性水平但给公司造成不利影响、引起董 员工比率下降);③其他影响公司经营、
                                     事会、监事会和管理层重视的错报、漏报。公司形象的制度缺陷。(3)一般缺陷:
                                     (3)一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他
                                     陷之外的其他控制缺陷。                   控制缺陷。

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     定量标准如下:(1)符合下列条件之一的,评价的定量标准如下:(1)重大缺陷:
                                     可以认定为重大缺陷:①资产总额错报, 直接财产损失金额在人民币 1,000 万元
                                     错报≥资产总额 2%;②所有者权益总额错 (含 1,000 万元)以上,对公司造成重
                                     报,错报≥所有者权益总额 2%。(2)符合 大负面影响并以公告形式对外披露。
                                     下列条件之一的,可以认定为重要缺陷: (2)重要缺陷:直接财产损失金额在
定量标准
                                     ①资产总额错报,资产总额 1%≤错报<资 人民币 500 万元(含 500 万元)至 1,000
                                     产总额 2%;②所有者权益总额错报,所有 万元或受到国家政府部门处罚但未对
                                     者权益总额 1%≤错报<所有者权益总额      公司造成负面影响。(3)一般缺陷:
                                     2%。(3)符合下列条件之一的,可以认 直接财产损失金额在人民币 500 万元
                                     定为一般缺陷:①资产总额错报,错报< 以下 200 万元以上,或受到省级(含省
                                     资产总额 1%;②所有者权益总额错报,错 级)以下政府部门处罚但未对公司造成


                                                                                                               82
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                                      报<所有者权益总额 1%。              负面影响。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  3

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                          内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,兆新股份公司于 2019 年 12 月 31 日未能按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 04 月 24 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           否定意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
√ 是 □ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

    重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控
制缺陷或多项控制缺陷的组合。
     兆新股份公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷:
    1、报告期内,兆新股份公司向 4 家非金融机构及 1 名自然人进行了短期融资,本报告期累计借入本
金合计 71,820.01 万元。根据兆新股份公司《财务管理内部控制制度》的规定,上述短期融资事项应由董
事会审议批准,但实际未经董事会审议批准。
    2、2017 年 12 月,兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司、嘉兴市彩联新材料科技有
限公司分别与保理公司签订了《无追索权国内保理业务合同》,分别将 2,924.56 万元、550.09 万元的应
收账款转让给保理公司,融资金额分别为 2,778.00 万元、522.00 万元。该保理业务缺乏商业实质,保理
公司支付的融资资金实质上来源于兆新股份公司,兆新股份公司内部控制未能及时防止和发现,表明相关
内部控制失效。
    3、兆新股份公司本期对青海锦泰钾肥有限公司长期股权投资计提减值准备 5,000.00 万元,该项长期
股权投资减值准备计提金额的合理性缺乏充分依据,与之相关的财务报告内部控制未得到有效执行。
    有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使兆新股份公
司内部控制失去这一功能。
     兆新股份公司上述内部控制重大缺陷已在内部控制自我评价报告中披露。
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                            83
                                                              深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         84
                                                        深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                   第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                   无法表示意见

审计报告签署日期                               2020 年 04 月 22 日

审计机构名称                                   中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                   【2020】第 0905 号

注册会计师姓名                                 黄涛、兰滔


                                         审计报告正文

    深圳市兆新能源股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“兆新股份公司”)2019年度财务报表,
并于2020年4月22日出具了无法表示意见的审计报告(勤信审字【2020】第0905号)。根据中国证券监督
管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的
处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下:

    一、发表无法表示意见的事项
    1、如财务报表附注六11、长期股权投资所述,兆新股份公司本期对青海锦泰钾肥有限公司长期股权
投资计提减值准备5,000.00万元,该项长期股权投资减值准备计提金额的合理性缺乏充分依据。截至审计
报告日,兆新股份公司未提供该项长期股权投资减值测算的合理依据,因此我们无法确定该项投资减值准
备计提的充分、适当性,也无法确定是否有必要对减值准备金额进行调整。
    2、审计中发现,兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司(以下简称“虹彩公司”)、嘉
兴市彩联新材料科技有限公司(以下简称“彩联公司”)2017年12月办理的应收账款无追索权国内保理业务
缺乏商业实质,保理公司支付的融资资金实质上来源于兆新股份公司。该保理业务系虹彩公司、彩联公司
分别将2,924.56万元、550.09万元的应收账款转让给保理公司,融资金额分别为2,778.00万元、522.00万元,
虹彩公司、彩联公司账面已同时将上述应收账款终止确认。审计中我们无法就上述应收账款的可回收性获
取充分、适当的审计证据,我们无法判断该事项对相应会计期间财务报表的影响。
    3、如财务报表附注十四、3 其他对投资者决策有影响的重要事项所述,兆新股份公司涉及多项诉讼,
存在多项对外投资尚未就业绩补偿及投资违约事项达成一致意见。截至本审计报告日,上述事项正在进行
中,尚未有最终结论,我们无法判断其对兆新股份公司财务报表的影响。
    4、由于兆新股份公司董事会无法保证所提供的财务报表及附注内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们也无法实施进一步有效的程序以获取充分、适当的审计证据证明兆
新股份公司提供的财务报表及附注内容的真实、准确、完整,因此我们无法判断后附的兆新股份公司2019
年度财务报表及附注的真实性、准确性及披露的恰当性。

    二、发表无法表示意见的理由和依据
    根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》第七条:“当存在无法
获取充分、适当的审计证据,不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形之时,注册会计师应当在
审计报告中发表非无保留意见”以及第十条:“如果无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的


                                                                                                   85
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基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性,注册会计师应当发
表无法表示意见”的规定,我们认为上述事项对财务报可能产生的影响重大且具有广泛性,故发表无法表
示意见。

     三、无法表示意见涉及的事项是否存在注册会计师依据已获取的审计证据能够确定存在重大错报的情

    由于审计范围受取限制,对审计报告中“形成无法表示意见的基础”段落所述事项,我们无法取得充分、
适当的审计证据,因此,我们不能确定是否存在重大错报的情形。

    四、无法表示意见涉及的事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额
    由于无法获取充分、适当的审计证据,我们无法确定无法表示意见涉及的事项对兆新股份公司报告期
内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额。

    五、无法表示意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
    由于我们目前无法获取认定上述事项所需的充分、适当的审计证据,我们无法判断上述无法表示意见
所涉及的事项是否存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范规定的情形。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表


编制单位:深圳市兆新能源股份有限公司
                                         2020 年 04 月 24 日
                                                                                                       单位:元

                  项目                 2019 年 12 月 31 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

     货币资金                                           47,934,439.48                             67,200,636.30

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                                                      1,400,000.00

     应收账款                                         406,613,733.33                            356,189,164.78

     应收款项融资                                        1,094,569.00

     预付款项                                            2,056,996.32                             37,350,978.87

     应收保费

     应收分保账款



                                                                                                             86
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    应收分保合同准备金

    其他应收款                 40,423,267.30                         55,045,719.85

      其中:应收利息

            应收股利           12,899,172.33                         14,332,413.70

    买入返售金融资产

    存货                       25,847,983.68                         31,824,346.91

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               31,928,247.79                         45,227,787.94

流动资产合计                  555,899,236.90                        594,238,634.65

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                 42,475,026.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                 45,632,638.16                         34,529,881.70

    长期股权投资              351,798,454.26                        688,912,333.62

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产        195,576,440.14

    投资性房地产

    固定资产                 1,399,256,507.63                     1,476,635,757.19

    在建工程                   27,421,786.57                         30,213,329.24

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   56,094,208.72                         59,350,974.19

    开发支出

    商誉                            6,888.20                              6,888.20

    长期待摊费用                6,732,835.52                          4,784,594.09

    递延所得税资产             20,160,022.81                         15,309,179.61

    其他非流动资产             90,743,513.01                        152,209,509.98

非流动资产合计               2,193,423,295.02                     2,504,427,473.82



                                                                                87
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资产总计                           2,749,322,531.92                     3,098,666,108.47

流动负债:

    短期借款                                                              130,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                                8,608,802.01

    应付账款                        101,640,674.26                        134,647,847.12

    预收款项                          9,281,907.25                         18,421,659.87

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                      5,842,270.82                         13,152,885.14

    应交税费                          8,499,850.26                          3,985,840.37

    其他应付款                      103,151,098.96                        406,851,567.76

      其中:应付利息                    117,653.00                         25,604,929.12

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          121,289,408.36                        108,978,216.85

    其他流动负债

流动负债合计                        349,705,209.91                        824,646,819.12

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                        564,428,000.00                         68,750,000.00

    应付债券

      其中:优先股

             永续债




                                                                                      88
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    租赁负债

    长期应付款                                            136,847,699.10                          217,181,404.20

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                24,166,404.81                           30,992,367.41

    递延所得税负债                                           1,450,398.41                            1,539,960.08

    其他非流动负债

非流动负债合计                                            726,892,502.32                          318,463,731.69

负债合计                                                 1,076,597,712.23                        1,143,110,550.81

所有者权益:

    股本                                                 1,882,411,872.00                        1,882,411,872.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                                28,954,177.89                           28,954,177.89

    减:库存股

    其他综合收益                                             1,000,278.51

    专项储备

    盈余公积                                                41,420,203.65                           41,420,203.65

    一般风险准备

    未分配利润                                            -305,491,136.44                          -23,891,538.62

归属于母公司所有者权益合计                               1,648,295,395.61                        1,928,894,714.92

    少数股东权益                                            24,429,424.08                           26,660,842.74

所有者权益合计                                           1,672,724,819.69                        1,955,555,557.66

负债和所有者权益总计                                     2,749,322,531.92                        3,098,666,108.47


公司负责人:杨钦湖主管会计工作负责人:苏正会计机构负责人:苏正


2、母公司资产负债表


                                                                                                         单位:元

                 项目                      2019 年 12 月 31 日                     2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                 8,892,202.71                           27,061,892.61

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当

                                                                                                               89
                                  深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        1,400,000.00

    应收账款                  22,229,041.14                        19,385,549.96

    应收款项融资                994,569.00

    预付款项                    549,265.07                          2,833,990.29

    其他应收款               871,561,810.71                       986,050,612.16

      其中:应收利息

            应收股利          12,899,172.33                        14,332,413.70

    存货                      10,763,230.00                        12,597,478.80

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               1,811,289.89                         2,526,385.18

流动资产合计                 916,801,408.52                     1,051,855,909.00

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                               42,475,026.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                 5,081,780.00

    长期股权投资             970,498,532.39                     1,268,612,411.75

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产       195,576,440.14

    投资性房地产

    固定资产                   8,024,844.94                         9,281,865.97

    在建工程                    877,358.47

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   6,809,029.96                         7,719,608.59

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               2,188,922.18                          432,399.45



                                                                              90
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    递延所得税资产                   10,812,527.55                         12,607,316.89

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,199,869,435.63                     1,341,128,628.65

资产总计                           2,116,670,844.15                     2,392,984,537.65

流动负债:

    短期借款                                                              130,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                                8,021,294.61

    应付账款                         22,162,977.60                         23,370,204.03

    预收款项                          7,372,606.93                         16,958,662.97

    合同负债

    应付职工薪酬                      3,580,849.23                         10,895,109.70

    应交税费                            166,467.36                           844,381.35

    其他应付款                       92,119,343.44                        396,042,371.86

      其中:应付利息                     16,129.03                         25,471,114.88

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        125,402,244.56                        586,132,024.52

非流动负债:

    长期借款                        508,178,000.00

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                            469,175.00                           917,425.00

    递延所得税负债




                                                                                      91
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    其他非流动负债

非流动负债合计                                  508,647,175.00                             917,425.00

负债合计                                        634,049,419.56                         587,049,449.52

所有者权益:

    股本                                   1,882,411,872.00                        1,882,411,872.00

    其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

    资本公积                                     28,954,177.89                          28,954,177.89

    减:库存股

    其他综合收益                                  1,000,278.51

    专项储备

    盈余公积                                     41,420,203.65                          41,420,203.65

    未分配利润                              -471,165,107.46                            -146,851,165.41

所有者权益合计                             1,482,621,424.59                        1,805,935,088.13

负债和所有者权益总计                       2,116,670,844.15                        2,392,984,537.65


3、合并利润表


                                                                                              单位:元

                 项目               2019 年度                              2018 年度

一、营业总收入                                  431,282,903.18                         603,628,902.58

    其中:营业收入                              431,282,903.18                         603,628,902.58

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  502,615,311.13                         615,343,701.35

    其中:营业成本                              267,817,660.67                         379,100,786.86

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任合同准备金
净额

           保单红利支出



                                                                                                    92
                                               深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


           分保费用

           税金及附加                       5,949,974.48                         7,340,060.54

           销售费用                       20,994,998.04                         28,396,999.72

           管理费用                       50,770,920.66                         58,794,904.38

           研发费用                       10,975,432.62                         13,513,451.74

           财务费用                      146,106,324.66                        128,197,498.11

                 其中:利息费用          146,900,434.72                        138,331,295.25

                      利息收入              -547,944.41                        -10,708,146.81

    加:其他收益                          28,783,931.43                         24,561,584.31

         投资收益(损失以“-”号填
                                          -12,182,682.31                          -196,896.29
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                          -12,182,682.31                          115,923.32
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                          -40,723,826.00
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                          -30,710,905.08
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                         -144,026,401.05                      -222,958,146.22
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                            2,706,012.71                           -45,693.72
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -267,486,278.25                      -210,353,950.69

    加:营业外收入                          1,654,672.48                          114,147.03

    减:营业外支出                          2,967,009.77                         4,230,994.53

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -268,798,615.54                      -214,470,798.19

    减:所得税费用                          8,616,564.63                          570,321.42

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -277,415,180.17                      -215,041,119.61

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         -277,415,180.17                      -215,041,119.61
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”



                                                                                           93
                                            深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润     -275,183,761.51                      -200,695,240.10

     2.少数股东损益                     -2,231,418.66                       -14,345,879.51

六、其他综合收益的税后净额               1,000,278.51

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         1,000,278.51
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                         1,000,278.51
收益

           1.权益法下可转损益的其他
                                         1,000,278.51
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准


           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额




                                                                                        94
                                                                 深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


七、综合收益总额                                           -276,414,901.66                         -215,041,119.61

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -274,183,483.00                         -200,695,240.10
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -2,231,418.66                          -14,345,879.51

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               -0.15                                   -0.11

    (二)稀释每股收益                                               -0.15                                   -0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


公司负责人:杨钦湖主管会计工作负责人:苏正会计机构负责人:苏正


4、母公司利润表


                                                                                                          单位:元

                   项目                        2019 年度                               2018 年度

一、营业收入                                               183,073,849.26                          291,235,200.17

    减:营业成本                                           135,968,660.82                          211,679,390.09

         税金及附加                                          4,125,212.41                             6,201,378.62

         销售费用                                           18,849,255.09                           26,065,412.71

         管理费用                                           35,400,803.75                           43,207,329.07

         研发费用                                            7,344,971.64                             9,995,238.41

         财务费用                                          115,187,580.74                          105,152,442.04

           其中:利息费用                                  115,732,425.36                          107,151,788.53

                    利息收入                                  -285,495.72                            -2,821,461.32

    加:其他收益                                             1,756,612.66                             1,745,796.08

         投资收益(损失以“-”号填
                                                           -12,182,682.31                             2,278,114.13
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                           -12,182,682.31                             2,376,519.06
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                           -40,723,826.00
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号                         -2,559,198.94



                                                                                                                95
                                             深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                       -134,078,040.38                       -46,106,833.57
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                 -49,061.82
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -321,589,770.16                      -153,197,975.95

    加:营业外收入                        1,400,024.52                           89,136.34

    减:营业外支出                        2,329,407.07                         3,775,024.04

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -322,519,152.71                      -156,883,863.65
列)

    减:所得税费用                        1,794,789.34                        -9,263,513.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -324,313,942.05                      -147,620,349.67

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -324,313,942.05                      -147,620,349.67
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                1,000,278.51

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
                                          1,000,278.51
合收益

           1.权益法下可转损益的其
                                          1,000,278.51
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额


                                                                                         96
                                                      深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                -323,313,663.54                         -147,620,349.67

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                   -0.17                                   -0.08

     (二)稀释每股收益                                   -0.17                                   -0.08


5、合并现金流量表


                                                                                               单位:元

                 项目               2019 年度                               2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               369,648,122.11                          626,479,146.71

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                5,151,995.34                          11,318,699.91

     收到其他与经营活动有关的现金                55,698,161.82                           45,974,543.93

经营活动现金流入小计                            430,498,279.27                          683,772,390.55

     购买商品、接受劳务支付的现金               187,104,267.50                          360,619,304.47

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


                                                                                                     97
                                         深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文




     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     60,535,472.78                        65,219,993.07


     支付的各项税费                  15,296,281.52                        20,076,239.38

     支付其他与经营活动有关的现金    64,668,568.34                        51,476,378.63

经营活动现金流出小计                327,604,590.14                       497,391,915.55

经营活动产生的现金流量净额          102,893,689.13                       186,380,475.00

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      3,493,178.50                            63,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           3,000,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    50,000,000.00

投资活动现金流入小计                 53,493,178.50                         3,063,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     44,660,232.25                       206,978,363.70
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   2,675,550.00                        30,950,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 47,335,782.25                       237,928,363.70

投资活动产生的现金流量净额            6,157,396.25                      -234,865,363.70

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             533,096,220.00                     2,057,560,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金   377,888,850.96                     1,426,564,023.29

筹资活动现金流入小计                910,985,070.96                     3,484,124,023.29


                                                                                     98
                                                      深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


     偿还债务支付的现金                         247,190,541.95                      2,772,516,310.98

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                168,304,594.95                          246,878,584.88
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金               626,310,105.61                      1,055,722,734.06

筹资活动现金流出小计                        1,041,805,242.51                        4,075,117,629.92

筹资活动产生的现金流量净额                      -130,820,171.55                         -590,993,606.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -21,769,086.17                         -639,478,495.33

     加:期初现金及现金等价物余额                59,152,152.68                          698,630,648.01

六、期末现金及现金等价物余额                     37,383,066.51                           59,152,152.68


6、母公司现金流量表


                                                                                               单位:元

               项目                 2019 年度                               2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               177,057,732.99                          337,822,359.29

     收到的税费返还                                4,526,641.19                          10,598,837.38

     收到其他与经营活动有关的现金               194,994,573.77                      2,401,954,908.85

经营活动现金流入小计                            376,578,947.95                      2,750,376,105.52

     购买商品、接受劳务支付的现金               138,550,857.63                          263,965,457.72

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 41,921,995.50                           48,601,092.93


     支付的各项税费                                6,801,525.41                          10,253,354.90

     支付其他与经营活动有关的现金               176,839,861.91                      1,754,159,166.83

经营活动现金流出小计                            364,114,240.45                      2,076,979,072.38

经营活动产生的现金流量净额                       12,464,707.50                          673,397,033.14

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    258,178.50                               63,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到



                                                                                                     99
                                                                   深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                              258,178.50                                63,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                              5,422,379.57                                4,241,544.20
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                                                      27,500,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                          5,422,379.57                              31,741,544.20

投资活动产生的现金流量净额                                   -5,164,201.07                              -31,678,544.20

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                      503,096,220.00                         1,766,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                            377,888,850.96                         1,412,058,456.86

筹资活动现金流入小计                                        880,985,070.96                         3,178,058,456.86

    偿还债务支付的现金                                      130,000,000.00                         2,653,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            142,096,678.06                             224,506,722.11
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                            626,310,105.61                         1,047,676,734.06

筹资活动现金流出小计                                        898,406,783.67                         3,925,183,456.17

筹资活动产生的现金流量净额                                  -17,421,712.71                             -747,124,999.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                -10,121,206.28                             -105,406,510.37

    加:期初现金及现金等价物余额                             19,013,408.99                             124,419,919.36

六、期末现金及现金等价物余额                                  8,892,202.71                              19,013,408.99


7、合并所有者权益变动表


本期金额
                                                                                                                单位:元

                                                           2019 年度

                                            归属于母公司所有者权益                                               所有
                                                                                                         少数
       项目            其他权益工具                 其他                   一般   未分                           者权
                                      资本 减:库          专项     盈余                                 股东
              股本                                  综合                   风险   配利   其他   小计             益合
                                                                                                         权益
                     优先 永续 其他 公积    存股           储备     公积
                                                                                                                  计
                                                    收益                   准备   润


                                                                                                                       100
                                                      深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


                          股   债

                  1,882
                                    28,954            41,420       -23,89       1,928, 26,660 1,955,
一、上年期末余 ,411,
                                    ,177.8            ,203.6       1,538.       894,71 ,842.7 555,55
额                872.0
                                        9                 5           62          4.92        4      7.66
                     0

     加:会计政                                                   -6,415,      -6,415,             -6,415,
策变更                                                            836.31        836.31             836.31

          前期
差错更正

          同一
控制下企业合


          其他

                  1,882
                                    28,954            41,420       -30,30       1,922, 26,660 1,949,
二、本年期初余 ,411,
                                    ,177.8            ,203.6       7,374.       478,87 ,842.7 139,72
额                872.0
                                        9                 5           93          8.61        4      1.35
                     0

三、本期增减变                                                     -275,1       -274,1             -276,4
                                             1,000,                                      -2,231,
动金额(减少以                                                    83,761        83,483             14,901
                                             278.51                                      418.66
“-”号填列)                                                        .51          .00                .66

                                                                   -275,1       -274,1             -276,4
(一)综合收益                               1,000,                                      -2,231,
                                                                  83,761        83,483             14,901
总额                                         278.51                                      418.66
                                                                      .51          .00                .66

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备



                                                                                                       101
                                                                            深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  1,882
                                         28,954                             41,420             -305,4              1,648, 24,429 1,672,
四、本期期末余 ,411,                                       1,000,
                                          ,177.8                            ,203.6             91,136             295,39 ,424.0 724,81
额                872.0                                    278.51
                                                9                                  5                .44             5.61        8      9.69
                      0

上期金额
                                                                                                                                    单位:元

                                                                    2018 年年度

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                    所有者
       项目               其他权益工具                     其他                        一般   未分                        少数股
                                         资本 减:库                专项   盈余                                                     权益合
                  股本 优先 永续                           综合                        风险   配利        其他   小计 东权益
                                                                                                                                      计
                                    其他 公积       存股            储备   公积
                          股   债                          收益                        准备    润

                  1,882                  28,954                            41,420             325,20             2,277,             2,318,9
一、上年期末                                                                                                              41,006,
                  ,411,                  ,177.8                            ,203.6             6,215.             992,46             99,191.
余额                                                                                                                       722.25
                  872.0                      9                                 5                 95                9.49                    74



                                                                                                                                           102
                                   深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    0

     加:会计
政策变更

          前期                                -7,221,      -7,221,             -7,221,
差错更正                                      624.31       624.31              624.31

          同一
控制下企业合


          其他

                 1,882
                         28,954   41,420      317,98        2,270,             2,311,7
二、本年期初     ,411,                                               41,006,
                         ,177.8   ,203.6       4,591.      770,84              77,567.
余额             872.0                                               722.25
                             9        5           64         5.18                  43
                    0

三、本期增减
                                               -341,8      -341,8              -356,22
变动金额(减                                                         -14,345
                                              76,130       76,130              2,009.7
少以“-”号填                                                       ,879.51
                                                  .26         .26          &en