*ST升达:2019年年度报告(更新后)

四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文




                         四川升达林业产业股份有限公司
                                         2019 年年度报告
                                           2020 年 04 月




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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文



                              第一节重要提示、目录和释义
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     公司负责人单洋、主管会计工作负责人杜建华及会计机构负责人(会计主管人员)杜建华
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
     四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,
本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
     一、风险提示
     1、公司在 2019 年可能面临政策风险、市场风险、财务风险、债务逾期风险、法律诉讼
风险等。
     2、公司股票将被暂停上市的风险。由于最近公司 2018 年度、2019 年度两个会计年度经
审的净利润连续为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 第一条的规定,公司
股票将继续被实行退市风险警示,若 2020 年会计年度公司经审计的净利润继续为负值,公司
将面临暂停上市及退市的风险。
      二、本公司请投资者认真阅读本报告,并注意下列风险因素
     1、控股股东占用资金
     截至 2019 年 12 月 31 日,公司控股股东升达集团违规占用升达林业资金余额为 116,467.21
万元。升达集团因无力清偿巨额债务已被债权人提起破产重整,其主要资产受限或实际价值
较低,升达林业管理层判断认为从升达集团获得清偿的可能性极较低,本期对升达集团的资
金占用全额计提坏账准备。
     2、应收艾恩吉斯款项
     经债权债务转让、抵销、股权收购后,艾恩吉斯欠付公司的货款由陕西绿源承担,最终
陕西绿源欠付升达林业 2,895.54 万元。针对该部分款项,陕西绿源提供了太白县圣明通新能
源有限公司(以下简称太白加气站)100%股权质押,以及商洛市启远能源发展有限公司进行
担保,并承诺以每年收取的太白加气站出租收益偿还欠款。公司以太白加气站的出租收益折
现额与应收款的差额,计提坏账准备 2,395.54 万元。
     3、与持续经营相关的重大不确定性
     截至 2019 年 12 月 31 日,公司有息债务本息余额 87,364.19 万元,上述债务绝大部分已

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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文



逾期或触发违约条款被债权人起诉,公司多个银行账户被冻结,包括募集资金专户在内的银
行存款大部分被扣划,主要子公司的股权被司法冻结。其中,华融金融租赁股份有限公司(以
下简称华融金租)向法院申请拍卖和变卖公司两条年产 20 万吨 LNG 生产线,虽然均已流拍,
但若华融金租将 LNG 生产线用于抵债,公司将丧失核心资产并导致缺少收入和利润来源,
进而影响公司的持续经营能力。
     针对上述情况,公司积极与主要债权人沟通,就债务展期、偿还方案等达成了和解意向。
其中,公司与华融金租双方委托律师在杭州中院法官的主持下达成执行和解,双方约定了新
的还款计划,在履约期间内,华融金租暂不申请法院对公司名下资产进行拍卖、变卖、抵债
等司法处置,并确保公司资产正常用于生产经营。同时,期后公司第一大股东变为华宝信托
有限责任公司(以下简称华宝信托)作为受托人的“华宝信托有限责任公司-华宝宝升宏达
集合资金信托计划”,公司预计新股东的进入会对相关逾期债务的解决带来积极、正面的影响,
从而对公司持续经营产生有利影响。此外,公司完成了重要子公司陕西公司的董事会改组,
完善了销售流程,停止对艾恩吉斯销售,并于期后完成收购陕西公司的 49%股权,实现对陕
西公司 100%持股。公司采取现款现货的销售模式,并重新引进新奥能源贸易有限公司等重
要客户,陕西公司经营现金流得到极大的改善。同时,公司已制定三年经营计划,对债务和
解及偿还、上市公司规范运作、陕西公司经营管理做出了合理安排。另外一方面,在当地政
府相关部门的协调和帮助下,公司拟用榆林金源、米脂绿源的 49%股权进行抵押贷款,补充
公司流动资金。
     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 20
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 67
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 72
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 72
第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 72
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 73
第十节 公司治理.............................................................................................................................. 74
第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 82
第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 88
第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................. 89




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                                                     释义
                     释义项               指                                  释义内容
    公司、升达林业                        指       四川升达林业产业股份有限公司
    升达集团                              指       四川升达林产工业集团有限公司
    升达环保                              指       成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司
    升达温江                              指       成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司
    升达上海                              指       上海升达林产有限公司
    升达广元                              指       广元升达林业产业有限责任公司
    四川中海                              指       四川中海天然气有限公司
    贵州中弘达                            指       贵州中弘达能源有限公司
    升达装饰                              指       四川升达装饰装修工程有限责任公司
    博通公司、内蒙古博通、博通中海        指       内蒙古中海博通天然气有限公司
    陕西绿源                              指       陕西绿源天然气有限公司
    榆林公司、榆林金源                    指       榆林金源天然气有限公司
    米脂公司、米脂绿源                    指       米脂绿源天然气有限公司
    榆林物流、金源物流                    指       榆林金源物流有限公司
    圣明源公司                            指       陕西圣明源能源有限公司
    圣明达能源                            指       陕西圣明达能源有限公司
    胜大天然气公司                        指       神木县胜大天然气加气有限公司
    山西乾润、乾润能源                    指       山西乾润能源有限公司
    艾恩吉斯                              指       陕西艾恩吉斯能源科技有限公司
    华融金租                              指       华融金融租赁股份有限公司
    国投保理                              指       深圳国投商业保理有限公司
                                                   榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物
    陕西公司                              指
                                                   流有限公司
    延安海舜                              指       延安海舜建筑工程有限公司
    焦作保和堂                            指       保和堂(焦作)制药有限公司
    升达集团温江人造板分公司              指       四川升达林产工业集团有限公司温江人造板分公司
    华宝信托                              指       华宝信托有限责任公司
    保和堂(海南)现代农业科技有限公司    指       海南保和堂
    太白县圣明通新能源有限公司            指       太白加气站




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                                第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
    股票简称                  *ST 升达                              股票代码                 002259
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            四川升达林业产业股份有限公司
    公司的中文简称            升达林业
    公司的外文名称(如有)    SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO.LTD
    公司的外文名称缩写(如
                              SHENGDA FORESTRY
    有)
    公司的法定代表人          单洋
    注册地址                  四川省成都市锦江区东华正街 42 号
    注册地址的邮政编码        610016
    办公地址                  四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306
    办公地址的邮政编码        610000
    公司网址                  www.shengdawood.com
    电子信箱                  mail@shengdawood.com
二、联系人和联系方式
                                                       董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                                   单洋                                  胡秀梅
                                           四川省成都市武侯区锦尚西一路 127      四川省成都市武侯区锦尚西一路 127
    联系地址
                                           号                                    号
    电话                                   028-86619110                          028-86619110
    传真                                   028-86007456                          028-86007456
    电子信箱                               sdlyshanyang@sina.com                 sdlyhxm@sina.com
三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cnifo.com.cn
                                                    深圳证券交易所、四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际
    公司年度报告备置地点
                                                    大厦 3306 公司证券部
四、注册变更情况
    组织机构代码                           91510000621605256E
                                           自上市以来公司主营为地板、纤维板、门柜等家居产品,2015 年通过重大资产
    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                           重组,公司主营业务由家居和清洁能源两大业务构成。2016 年底,公司向控股
    有)
                                           股东升达集团整体出售家具业务后,本报告期内,公司主营业务为“清洁能源”。
    历次控股股东的变更情况(如有)         报告期内无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址             成都市武侯区洗面桥 18 号
    签字会计师姓名                   张兰、袁广明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用


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公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
                                                                                 本年比上年
                                                         2018 年                                          2017 年
                               2019 年                                              增减
                                                调整前             调整后          调整后        调整前             调整后
                             1,106,281,90     960,246,763.    960,246,763.                     1,177,742,76    1,177,742,76
    营业收入(元)                                                                   15.21%
                                     0.16                97                 97                         6.51             6.51
    归属于上市公司股东的净   -1,247,097,4     -183,703,060    -178,125,812                     13,716,541.9    13,716,541.9
                                                                                   -600.12%
    利润(元)                     47.41               .35               .00                               1                 1
    归属于上市公司股东的扣
                             -1,248,335,0     -183,051,805    -177,474,557                     -18,288,837.    -18,288,837.
    除非经常性损益的净利润                                                         -603.39%
                                   11.77               .82               .47                              22                 22
    (元)
    经营活动产生的现金流量                    -41,765,657.    -41,765,657.                     16,369,263.3    16,369,263.3
                             5,011,179.82                                           112.00%
    净额(元)                                           24                 24                             9                 9
    基本每股收益(元/股)        -1.6577            -0.244            -0.237       -599.58%          0.018             0.018
    稀释每股收益(元/股)        -1.6577            -0.244            -0.237       -599.58%          0.018             0.018
    加权平均净资产收益率        -509.70%          -12.34%           -11.26%       -4,426.64%         0.81%             0.81%
                                                                                 本年末比上
                                                      2018 年末                                        2017 年末
                             2019 年末                                            年末增减
                                                调整前             调整后          调整后        调整前             调整后
                             1,541,457,06     3,064,341,31    3,069,953,59                     2,937,610,10    2,937,610,10
    总资产(元)                                                                    -49.79%
                                     5.77             6.35             3.85                            6.74             6.74
    归属于上市公司股东的净   244,671,188.     1,488,402,85    1,493,980,10                     1,669,363,94    1,669,363,94
                                                                                    -83.62%
    资产(元)                           08           5.94             4.29                            9.24             9.24
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

       2017 年 3 月 31 日,财政部发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7

号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会

计》(财会〔2017〕9 号);2017 年 5 月 2 日,财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财

会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施,

本公司已执行上述准则。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用



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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                   单位:元
                                        第一季度                  第二季度            第三季度           第四季度
    营业收入                            202,596,344.72            342,100,891.87      274,580,993.34     287,003,670.23
    归属于上市公司股东的净利润           -11,776,062.85           -37,960,502.19      -32,443,074.47   -1,164,917,807.90
    归属于上市公司股东的扣除非
                                         -11,717,662.75           -38,018,636.70       17,292,287.40   -1,215,890,999.72
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额            4,454,379.56               584,941.01         6,533,674.55       -6,561,815.30
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                      项目                    2019 年金额           2018 年金额       2017 年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                                 -328,119.70            -435,392.66        78,488.92
    减值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务
    密切相关,按照国家统一标准定额或定             120,249.96           343,650.71      1,081,703.41
    量享受的政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资
                                                                                       10,018,184.04
    金占用费
    委托他人投资或管理资产的损益                4,423,178.08
    除同公司正常经营业务相关的有效套期
    保值业务外,持有交易性金融资产、衍
    生金融资产、交易性金融负债、衍生金
    融负债产生的公允价值变动损益,以及          2,888,519.82
    处置交易性金融资产、衍生金融资产、
    交易性金融负债、衍生金融负债和其他
    债权投资取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                               -5,829,879.82            -858,533.30    48,080,882.04
    出
    减:所得税影响额                                      93.77          -28,860.59     7,167,336.56
           少数股东权益影响额(税后)               36,290.21           -270,160.13    20,086,542.72
    合计                                        1,237,564.36            -651,254.53    32,005,379.13         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                      第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
       (一)报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式业绩驱动等因素

       2016 年底,公司向原控股股东升达集团整体出售家居业务后,本报告期内,公司主营业务为“清洁能

源”。

       公司自 2013 年切入清洁能源行业以来,通过并购、自建等方式布局清洁能源业务板块,现已拥有多

家涉及 LNG 业务的子公司。其主要经营业务为液化天然气的生产和销售、城镇燃气、加气站等。公司的

主要经营模式为:从上游天然气生产和销售企业购买气源后,通过 LNG 工厂加工销售,或通过自身城镇

燃气管网系统以及 CNG/LNG 加气站,销售给居民、商业、工业等终端用户;同时,公司为城镇燃气新用

户提供燃气安装服务。

       公司目前的业绩主要来源于液化天然气销售业务。公司利润的增长主要取决于天然气供应能力、气源

成本、LNG 价格管控、行业政策和公司管理成本控制等多方面因素。2019 年,中国天然气重卡保有量提

升,工商业以及城镇燃气的需求亦有所增加,营业收入有所增加。

       (二)报告期内,公司所处的行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

       天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源,为化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展,

“十三五”以来国家制定大量鼓励天然气利用的支持政策,打破机制制约和结构性矛盾,大力推动天然气行

业的发展,提高天然气在我国一次能源消费中的比重,构建现在天然气产业体系。以期显著减少二氧化碳

等温室气体和细颗粒物(PM2.5)等污染物排放、改善大气质量,对于优化我国能源结构、实现社会经济

可持续发展具有积极作用。

       近年来,随着我国环境保护政策趋严,我国 LNG 产业处于蓬勃发展阶段,特别是 LNG 汽车、LNG 船

舶等应用终端需求呈爆发式增长。

       公司业务主要围绕 LNG 中游产业链分布:天然气液化处理,LNG 加气站销售,以及城镇燃气管网运

营等。目前两家天然气两家液化工厂具有一定的区域竞争优势。




二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况

               主要资产                                        重大变化说明

    股权资产                       因债务违约,公司持有陕西公司的 51%股权被冻结。
    固定资产                       因债务违约,公司大部分资产被冻结。


9
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 无形资产                          因债务违约,公司大部分无形资产被冻结。
 货币资金                          因债务违约,公司货币资金 10,359.77 万元被冻结。
 其他权益工具投资                  因债务违约,公司其他权益工具投资 500.00 万元被冻结。
 投资性房地产                      因债务违约,公司投资性房地产被冻结。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
     1、增强子公司管理

     报告期内,公司完成对重要子公司榆林金源、米脂绿源、金源物流董事会的改组,规范子公司基础管

理制度,如重新修订《销售制度》,完善销售流程和销售授信机制。是的子公司经营现金流窘境得到改善。

     2、优化内控机制

     公司按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定,已经建立了现代企业制度,形成了较为完善的法

人治理结构。

     3、构建以销售为核心的商业模式

     后续将着力构筑“以需求带动销售,以销售支持运营,以服务满足需求”的产业链,重点培育和提升

市场营销能力、自身品牌价值、最终提升公司的资产管理能力,增强公司的核心竞争能力。




10
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                  第四节经营情况讨论与分析
一、概述
     2019 年是升达林业十分艰难的一年,受债务相继违约影响,财务费用居高不下,经营资金严重缺乏。同

时,报告期内国际能源市场供给结构性调整,天然气价格持续下滑,主营业务 LNG 产量略有增长,但销售

毛利下降,公司的生产经营基本正常,但始终陷于因原大股东违规占用等因素导致的债务困境之中。

     尽管如此,公司广大员工还是同心同德,协同工作,为努力维持企业的稳定,保证正常生产工作秩序,付出

了辛勤的劳动。全年实现销售收入 110,013.30 万元。

     公司天然气核心业务的终端客户主要为天然气重卡,通过销售天然气给中间经销商或 LNG 加气站,

间接销售给终端客户天然气重卡。近年来,天然气重卡特别是液化天然气重卡由于经济性显著、技术成熟

度提升,随着重卡销售量稳定增长而增长。天然气重卡行业 2019 年共计全年销售达 10.4 万辆、同比增长

54%(第一商用汽车网 www.cvworld.cn 数据),创行业新高。随着天然气重卡保有量的增加,LNG 加气站

密度也逐渐提升,特别是内蒙古、陕西、山西、山东、河北的公司销售半径辐射区域等。另外,沿海地区

LNG 接收站陆续开建、投产,不断侵占华北市场份额。总之,市场在规模扩大的同时,竞争也日益激烈。

此外公司城镇燃气业务方兴未艾。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                        单位:元
                                  2019 年                                2018 年
                                                                                                  同比增减
                         金额           占营业收入比重           金额          占营业收入比重
 营业收入合计        1,106,281,900.16              100%       960,246,763.97             100%           15.21%
 分行业
 燃气行业            1,106,281,900.16          100.00%        960,246,763.97          100.00%           15.21%
 分产品
 LNG                 1,099,798,748.86           99.41%        955,399,920.95           99.50%           15.11%
 初装费收入             6,483,151.30             0.59%          4,846,843.02            0.50%           33.76%
 分地区
 国内销售            1,106,281,900.16          100.00%        960,246,763.97          100.00%           15.21%
 国外销售
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                   营业收入比上    营业成本比上   毛利率比上年
                    营业收入        营业成本         毛利率
                                                                    年同期增减      年同期增减     同期增减



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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 分行业
                    1,100,133,095.
 燃气行业                            992,039,978.68              9.83%           14.64%             18.78%          -3.14%
                               65
 分产品
                    1,099,798,748.
 LNG                                 989,148,484.05           10.06%             14.61%             18.44%          -2.91%
                               86
 分地区
                    1,100,133,095.
 国内销售                            992,039,978.68              9.83%           14.57%             18.75%          -3.17%
                               65
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
      行业分类              项目                 单位                2019 年              2018 年            同比增减
                      销售量              万吨                                 30.3             26.08               16.18%
 LNG                  生产量              万吨                              30.32               25.95               16.84%
                      库存量              万吨                                  0.1                 0.11            -9.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2019 年                              2018 年
     产品分类           项目                            占营业成本比                       占营业成本比        同比增减
                                         金额                                  金额
                                                            重                                  重
 LNG             直接材料            870,695,804.07           87.42%     709,058,493.37             84.90%          22.80%
 LNG             人工及福利            6,626,943.58              0.67%     7,182,453.53              0.86%          -7.70%
 LNG             其他制造费用        118,696,812.62           11.92%     118,928,067.67             14.24%          -0.20%
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否

      2019年4月15日,公司将胜大天然气公司承包给自然人庄治平,每年收取150万元固定收益,公司不参

与、不干涉胜大天然气公司的经营管理,无法通过权力影响可变回报,公司对胜大天然气公司已不具有控

制,本期未将其纳入合并范围。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
 前五名客户合计销售金额(元)                                                                                928,116,136.75
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           83.90%
 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额                                                                        0.00%


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 比例
公司前 5 大客户资料
     序号                 客户名称                             销售额(元)                 占年度销售总额比例
 1          陕西艾恩吉斯能源科技有限公司                             840,492,817.11                              75.97%
 2          榆林市中银联商贸有限责任公司                              27,045,681.83                                2.44%
 3          神木市国晶商贸有限公司                                    25,623,754.28                                2.32%
 4          新奥能源贸易有限公司                                      17,804,901.82                                1.61%
 5          陕西绿源石化运输公司                                      17,148,981.71                                1.55%
 合计                         --                                     928,116,136.75                              83.90%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          1,049,098,974.55
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                      96.07%
 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                                   0.00%
 额比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                 供应商名称                           采购额(元)                 占年度采购总额比例
             中国石油天然气股份有限公司天然气
 1                                                                   864,102,350.38                              82.37%
             销售陕西分公司
 2           榆林供电局                                               70,421,474.05                                6.71%
 3           汉中海源汽贸有限责任公司                                 43,323,298.80                                4.13%
 4           神木市国晶商贸有限公司                                   15,591,695.20                                1.49%
 5           陕西圣地佰诚石化有限公司                                 14,421,444.00                                1.37%
 合计                          --                                 1,007,860,262.43                               96.07%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                   单位:元
                               2019 年               2018 年             同比增减                重大变动说明
 销售费用                       8,293,081.39          7,396,400.66            12.12%    主要系职工薪酬增加所致。
                                                                                        主要系停工损失、业务招待费、差
 管理费用                     60,812,173.51          67,408,686.96             -9.79%
                                                                                        旅费减少所致。
                                                                                        主要原因系公司债务违约被起诉,
                                                                                        借款和融资租赁利息、罚息、违约
 财务费用                     111,042,947.28        122,139,609.64             -9.09%   金等利息费用增加,同时,广发银
                                                                                        行理财产品收益导致财务费用总体
                                                                                        下降。
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                                   单位:元
             项目                         2019 年                          2018 年                   同比增减



13
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 经营活动现金流入小计                          1,095,803,408.82                  959,837,417.80                          14.17%
 经营活动现金流出小计                          1,090,792,229.00                 1,001,603,075.04                          8.90%
 经营活动产生的现金流量净
                                                   5,011,179.82                   -41,765,657.24                         112.00%
 额
 投资活动现金流入小计                             3,000,000.00                                                           100.00%
 投资活动现金流出小计                             1,896,649.04                   224,986,439.96                          -99.16%
 投资活动产生的现金流量净
                                                  1,103,350.96                  -224,986,439.96                          100.49%
 额
 筹资活动现金流入小计                            65,359,062.73                   485,265,624.35                          -86.53%
 筹资活动现金流出小计                            69,930,798.33                  1,558,786,449.44                         -95.51%
 筹资活动产生的现金流量净
                                                  -4,571,735.60             -1,073,520,825.09                            99.57%
 额
 现金及现金等价物净增加额                         1,542,795.18              -1,340,272,922.29                            100.12%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

       经营活动现金产生的现金流量净额增加主要是收入增加及应收账款减少,缴纳的税金减少导致的销售

商品收到的现金增加所致。

       投资活动现金流入小计增加主要是由于理财产品的收回和理财产品的利息收入所致。

       投资活动现金流出小计减少主要是由于去年上期购买理财产品金额较大所致。

       投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于今年理财产品收回所致。

       筹资活动现金流入小计减少主要是今年无新增贷款所致。

       筹资活动现金流出小计减少主要是今年偿还债务支付的现金减少所致。

       筹资活动产生的现金流量净额减少主要是今年无新增贷款及偿还债务支付的现金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元
                          2019 年末                        2019 年初
                                      占总资                           占总资      比重增减               重大变动说明
                       金额                             金额
                                      产比例                           产比例
货币资金        110,943,755.21         7.20%       174,760,022.76       5.70%          1.50%
                                                                                                   主要本期资产总额下降导致应
应收账款        432,608,823.60        28.06%       448,875,290.19      14.65%         13.41%
                                                                                                   收账款比重增加
存货                14,601,404.06      0.95%        13,072,639.59       0.43%          0.52%
投资性房地产         4,723,151.53      0.31%          4,925,221.33      0.16%          0.15%


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


长期股权投资           6,103,121.06     0.40%      6,906,092.46    0.23%     0.17%
固定资产             721,701,627.83    46.82%    792,797,665.15    25.87%   20.95%
在建工程              28,123,068.59     1.82%     26,873,199.94    0.88%     0.94%
短期借款             225,516,949.59    14.63%    324,353,253.81    10.58%    4.05%
长期借款                                0.00%     20,000,000.00    0.65%     -0.65%
                                                 1,243,144,679.7                      主要系计提了控股股东占用的
其他应收款            75,432,802.02     4.89%                      40.57%   -35.68%
                                                              5                       资金的坏账准备所致。
其他非流动资产                          0.00%      5,134,914.61    0.17%     -0.17%
无形资产              75,671,378.24     4.91%     69,079,570.53    2.25%     2.66%
其他流动资产           2,433,545.47     0.16%    222,497,565.14    7.26%     -7.10%
其他权益工具投
                      35,000,000.00     2.27%     15,000,000.00    0.49%     1.78%

2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:万元
                                                          报告期   累计变   累计变              尚未使
                                      本期已    已累计                                尚未使              闲置两
                                                          内变更   更用途   更用途              用募集
     募集年   募集方      募集资      使用募    使用募                                用募集              年以上
                                                          用途的   的募集   的募集              资金用
       份       式        金总额      集资金    集资金                                资金总              募集资
                                                          募集资   资金总   资金总              途及去
                                       总额      总额                                   额                金金额
                                                          金总额     额     额比例                向


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                                         募集资
           非公开
                      74,533.1      28,845.6         64,517.5                                             10,015.6       金账户
 2016 年   发行股                                                            0          0        0.00%
                                4               3             1                                                 3        已被司
           票
                                                                                                                         法扣划
                      74,533.1      28,845.6         64,517.5                                             10,015.6
 合计           --                                                           0          0        0.00%                     --                   0
                                4               3             1                                                 3
                                                       募集资金总体使用情况说明
 由于公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人在公司任职期间未经董事会、股东大会审议同意,以公司名义代控股
 股东升达集团对外借款或向升达集团的债务提供担保。因升达集团资金链断裂难以偿还相关债务,公司被迫代为清偿债
 务。公司存放于募集资金专户上的资金以及用募集资金购买的理财产品份额被债权人直接扣划或者通过法院强行扣划,
 造成公司违规使用募集资金。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:万元
                      是否已                                                           截至期      项目达                             项目可
                                    募集资                                   截至期
                      变更项                        调整后    本报告                   末投资      到预定    本报告        是否达     行性是
 承诺投资项目和超                   金承诺                                   末累计
                       目(含                        投资总    期投入                   进度        可使用    期实现        到预计     否发生
      募资金投向                    投资总                                   投入金
                      部分变                        额(1)         金额                 (3)=       状态日    的效益         效益      重大变
                                      额                                     额(2)
                        更)                                                            (2)/(1)       期                                    化
 承诺投资项目
 彭山县年产 40 万吨                 77,997.         77,997.                  5,691.3
                      否                                                 0             7.30%                         0     否         是
 清洁能源项目                              81           81                        2
                                    77,997.         77,997.                  5,691.3
 承诺投资项目小计          --                                            0                  --       --              0          --         --
                                           81           81                        2
 超募资金投向
 无                   否
                                    77,997.         77,997.                  5,691.3
 合计                      --                                            0                  --       --              0          --         --
                                           81           81                        2
 未达到计划进度或
 预计收益的情况和     项目建设长期处于停滞状态
 原因(分具体项目)
 项目可行性发生重
                      项目建设长期处于停滞状态,项目主管部门拟收回土地使用权
 大变化的情况说明
 超募资金的金额、用   不适用
 途及使用进展情况
                      不适用
 募集资金投资项目
 实施地点变更情况

                      不适用
 募集资金投资项目
 实施方式调整情况

 募集资金投资项目     适用
 先期投入及置换情     公司于 2016 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通



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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 况                    过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》;四川华信(集团)会计师事务所(特殊
                       普通合伙)出具了《关于四川升达林业产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
                       资金的鉴证报告》【川华信专(2016)219 号】;中国民族证券有限责任公司出具了《关于四川升
                       达林业产业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》,同意公司使用本
                       次非公开募集资金 56,913,162.70 元置换已投入的自筹资金。本次置换于 2016 年 6 月 17 日完成。
 用闲置募集资金暂      不适用
 时补充流动资金情
 况
 项目实施出现募集      不适用
 资金结余的金额及
 原因
 尚未使用的募集资
                       公司尚未使用的募集资金存放于广发银行成都东大街支行募集资金账户内。
 金用途及去向
                       1、报告期内募集资金专户被扣划 28,845.63 万元,造成公司违规使用募集资金,其中:募集资金
 募集资金使用及披      专户被扣划 6,403.31 万元、用募集资金购买的理财产品份额被扣划 22,442.32 万元。
 露中存在的问题或      2、截至本报告出具日,本公司募集资金专户和募集资金购买的理财产品份额已被司法扣划完毕。
 其他情况              3、本公司募集资金承诺全部用于“彭山县年产 40 万吨清洁能源项目”,基于市场环境变化、LNG
                       行业状况等因素,公司的募投项目一直处于停止状态。
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元
 公司名称       公司类型     主要业务    注册资本       总资产       净资产        营业收入     营业利润       净利润
                                         132653061     758,580,57   261,968,29    622,810,56    -9,829,742.   -9,568,628.
 榆林金源    子公司          LNG
                                         .22                 0.94         9.26          0.69            94            61
                                         61224490.     708,623,93   244,450,27    389,460,57    -24,978,58    -22,782,32
 米脂绿源    子公司          LNG
                                         00                  0.21         7.27          9.25          7.48          6.41
                                         8782305.0     310,959,74   18,398,380    119,516,78    3,436,900.    2,174,808.
 榆林物流    子公司          LNG
                                         0                   0.42           .89         0.44            95            32
                                         5000000.0     75,834,549   7,432,234.     9,415,023.   -3,550,398.   -3,683,184.
 博通中海    子公司          LNG
                                         0                    .29           84            53            99            64
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响
 神木市胜大天然气加气有限公司           对外承包                                  无影响。


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


主要控股参股公司情况说明

     (一)榆林金源2019年实现营业收入622,810,560.69元,同比增加59.14%,净利润-9,568,628.61元,同

比增加72.58%;

     (二)米脂绿源2019年实现营业收入389,460,579.25元,同比下降22.0405%,净利润-22,782,326.41元,

同比下降228.88%;

     (三)榆林物流2019年实现营业收入119,516,780.44元,同比增加8.30%,净利润2,174,808.32元,同比

增加138.63%;

     (三)博通中海2019年实现营业收入9,415,023.53元,同比增加58.68%,净利润-3,683,184.64元,同比

减少59.12%。

     上述公司业绩下降的原因:

     1、受原料气供应影响,榆林金源和米脂绿源供气量充足,产销量上涨,导致报告期内主营业务收入

增加;

     2、由于整个行业毛利率降低,导致了公司盈利能力下降。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
     1、推动历史遗留问题的解决

     截止2019年12月31日,原大股东升达集团违规占用上市公司资金余额11.64亿元。公司将采取司法等各

种措施、穷尽手段敦促、追索升达集团“还占”,在市场化和法制化的大背景下推进“占用”问题的解决,

维护股东权益。

     截止2019年12月31日,相关人员在未履行审批及披露程序的情况下擅自以公司名义违规对原大股东升

达集团及其子公司担保余额3.41亿元,共计5笔违规担保。针对相关债权人已经向公司诉讼的情况,公司将

聘请律师积极应诉,保护公司和中小投资者利益。

     2、强化预算管理

     公司将加强战略发展规划与年度预算的衔接,优化专业归口的预算管理体系,以规划目标为基础编制

和下达预算指标,跟踪年度重点工作和举措的落实,力保发展规划目标的达成。

     3、优化内控机制

     公司按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定,已经建立了现代企业制度,形成了较为完善的法

人治理结构。为有效应对经营风险、合规风险,公司将根据新的法律法规和政策,修订和完善各项内部控

制和管理制度。年内,公司还将聘用中介机构并组织相关部门对核心子公司层面的主要业务活动及控制体

系进行梳理、评估和整改,切实推进内控和全面风险管理制度的有效实施。

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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


     4、强化主营业务管控

     为快速推动公司清洁能源领域的产业整合,加强对涉及天然气业务子公司的管控,改善经营效率,对

子公司管理管控模式梳理和优化,重组了天然气事业部,建立了天然气管理委员会。后续将进一步明确天

然气事业部的业务定位,优化事业部管理的基本制度体系,完善事业部管理的日常运行机制,支持事业部

与总部之间协同发展。择机优化对事业部的财务监管,重点关注事业部资产、运营风险管理。

     5、信用重建

     信用是升达林业实现腾飞的基础。推进公司、特别核心子公司信用重建能恢复公众股东和金融机构对

公司的信心,有十分紧迫的现实意义。公司将通过提升产品信誉质量,推进企业现金流动性的修复,重建

包括股东、债权人、员工、客户和供应商等各利益相关方对企业未来发展的信心,实现信用的修复。

     6、构建价值生态系统

     公司与所有利益相关方构成彼此休戚相关、共生共荣的价值生态系统。公司将大力维护、拓展主营业

务的生态价值链。做好;1、打通下游,发展新销售渠道并优化客户结构;2、展延中游,发挥主营产品的

金融属性;3、坐稳上游,持续维护与气源、电力等供应商之间良好的合作关系。将着力构筑“以需求带

动销售,以销售支持运营,以服务满足需求”的产业链,重点培育和提升市场营销能力、自身品牌价值、

资产管理能力,并追求产业与资本经营的一体化发展,增强公司的核心竞争能力。

     7、夯实基础管理

     逐步建立与国内外同行头部企业进行跟踪对标的考核体系。优化基于业务流程管控的OA信息办公系统,

支持多地协同管理。进行人力资源管理改革,强化落实绩效导向,突出业绩贡献,完善对各层级管理者和

员工的绩效评价和激励方案,持续进行相关工作的优化和相关政策沟通,并择机实施员工末位调整与淘汰

机制,打造一支敬业、职业、专业、且具团队精神的员工队伍。

     8、履行社会责任

     新的企业文化要求公司切实践行社会责任。公司将积极承担企业的使命职责,热心开展公益活动,持

续创造价值以回馈社会。

     综上,在新的企业文化和战略引导下,2020年,公司管理层将不负希望、不辱使命,以市场为导向,

以效益为核心,一手抓信用重建,价值创造;一手抓历史遗留问题的解决、体系规范化以及基础管理,分

流管控高效推进以上工作。公司管理层还将切实肩负起的社会责任。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                                 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2017年度:不进行现金分红及资本公积转增股本。
2、2018年度:不进行现金分红及资本公积转赠股本。
3、2019年度:不进行现金分红及资本公积转赠股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                               单位:元
                                                  现金分红                     以其他方式                  现金分红总
                                                  金额占合                     现金分红金                  额(含其他
                             分红年度合并报       并报表中      以其他方式     额占合并报                  方式)占合
                   现金分                                                                     现金分红总
                             表中归属于上市       归属于上      (如回购股     表中归属于                  并报表中归
     分红年度      红金额                                                                     额(含其他
                             公司普通股股东       市公司普      份)现金分     上市公司普                  属于上市公
                  (含税)                                                                      方式)
                                的净利润          通股股东       红的金额      通股股东的                  司普通股股
                                                  的净利润                     净利润的比                  东的净利润
                                                   的比率                          例                        的比率
 2019 年              0.00   -1,247,097,447.41       0.00%            0.00          0.00%           0.00        0.00%
 2018 年              0.00    -178,125,812.00        0.00%            0.00          0.00%           0.00        0.00%
 2017 年              0.00      13,716,541.91        0.00%            0.00          0.00%           0.00        0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺事由                承诺方       承诺类型      承诺内容       承诺时间      承诺期限    履行情况
 股改承诺
                                                                  (一)人员
                                                                  独立 1、保
                                                                  证上市公司
                                                    关于同业竞    的董事、监
                                     保和堂(海
                                                    争、关联交    事及高级管
 收购报告书或权益变动报告书中        南)现代农                                  2018 年 11
                                                    易、资金占    理人员均按                   长期有效    履行中
 所作承诺                            业科技有限                                  月 14 日
                                                    用方面的承    照法律、法
                                     公司,单洋
                                                    诺            规规范性文
                                                                  件及公司章
                                                                  程的规定选
                                                                  举、更换、

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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   聘任或解
                                                   聘,不超越
                                                   董事会和股
                                                   东大会违法
                                                   干预上市公
                                                   司上述人事
                                                   任免;2、采
                                                   取有效措施
                                                   保证上市公
                                                   司的总经
                                                   理、副总经
                                                   理、财务负
                                                   责人、董事
                                                   会秘书等高
                                                   级管理人员
                                                   专职在上市
                                                   公司任职并
                                                   在上市公司
                                                   领取薪酬,
                                                   不在本公司
                                                   及本公司控
                                                   制的除上市
                                                   公司及其下
                                                   属企业以外
                                                   的其他企业
                                                   兼任除董
                                                   事、监事外
                                                   的其他职
                                                   务;3、保证
                                                   上市公司在
                                                   劳动、人事
                                                   管理体系方
                                                   面独立于本
                                                   公司。(二)
                                                   资产完整
                                                   1、保证上市
                                                   公司具有完
                                                   整的经营性
                                                   资产及住
                                                   所,并独立
                                                   于本公司;
                                                   2、保证本公
                                                   司及本公司
                                                   控制的除上


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   市公司及其
                                                   下属企业以
                                                   外的其他企
                                                   业不违规占
                                                   用上市公司
                                                   的资金、资
                                                   产及其他资
                                                   源。(三)机
                                                   构独立 1、
                                                   保证上市公
                                                   司建立和完
                                                   善法人治理
                                                   结构以及独
                                                   立、完整的
                                                   组织机构,
                                                   并规范运
                                                   作;2、保证
                                                   上市公司与
                                                   本公司及本
                                                   公司控制的
                                                   除上市公司
                                                   及其下属企
                                                   业以外的其
                                                   他企业之间
                                                   在办公机构
                                                   以及生产经
                                                   营场所等方
                                                   面完全分
                                                   开。(四)业
                                                   务独立 1、
                                                   保证上市公
                                                   司拥有独立
                                                   开展经营活
                                                   动的资产、
                                                   人员、资质
                                                   以及具有独
                                                   立面向市场
                                                   自主经营的
                                                   能力,在经
                                                   营业务方面
                                                   能够独立运
                                                   作;2、保证
                                                   除合法行使
                                                   控股股东的


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   权利外,不
                                                   干预上市公
                                                   司的经营业
                                                   务活动;3、
                                                   尽量减少与
                                                   上市公司的
                                                   关联交易,
                                                   确有必要的
                                                   关联交易,
                                                   价格按照公
                                                   平合理及市
                                                   场化原则确
                                                   定,确保上
                                                   市公司及其
                                                   他股东利益
                                                   不受到损
                                                   害,并及时
                                                   履行信息披
                                                   露义务。
                                                   (五)财务
                                                   独立 1、保
                                                   证上市公司
                                                   拥有独立的
                                                   财务会计部
                                                   门,建立独
                                                   立的财务核
                                                   算体系和财
                                                   务管理制
                                                   度;2、保证
                                                   上市公司独
                                                   立在银行开
                                                   户,不与本
                                                   公司及本公
                                                   司控制的除
                                                   上市公司及
                                                   其下属企业
                                                   以外的其他
                                                   企业共用同
                                                   一个银行账
                                                   户;3、保证
                                                   上市公司独
                                                   立作出财务
                                                   决策,本公
                                                   司及本公司


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                           控制的除上
                                                           市公司及其
                                                           下属企业以
                                                           外的其他企
                                                           业不干预上
                                                           市公司的资
                                                           金使用;4、
                                                           保证上市公
                                                           司依法独立
                                                           纳税;5、保
                                                           证上市公司
                                                           的财务人员
                                                           独立,不在
                                                           本公司及本
                                                           公司控制的
                                                           除上市公司
                                                           及其下属企
                                                           业以外的其
                                                           他企业兼职
                                                           及领取报
                                                           酬。(六)如
                                                           违反上述承
                                                           诺,本公司
                                                           将承担相应
                                                           的法律责
                                                           任。
                                                           1、截至本承
                                                           诺函出具之
                                                           日,本公司/
                                                           本人及本公
                                                           司/本人控
                                                           制的公司
                                                           (上市公司
                                              关于同业竞
                                 保和堂(海                除外,下同)
                                              争、关联交
                                 南)现代农                均未直接或     2018 年 11
                                              易、资金占                               长期有效   履行中
                                 业科技有限                间接从事任     月 14 日
                                              用方面的承
                                 公司                      何与上市公
                                              诺
                                                           司构成竞争
                                                           或可能构成
                                                           竞争的产品
                                                           生产或类似
                                                           业务。2、自
                                                           本承诺函出
                                                           具之日起,


24
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   本公司/本
                                                   人及本公司
                                                   /本人控制
                                                   的公司将不
                                                   会直接或间
                                                   接以任何方
                                                   式(包括但
                                                   不限于独
                                                   资、合资、
                                                   合作和联
                                                   营)参与或
                                                   进行任何与
                                                   上市公司构
                                                   成竞争或可
                                                   能构成竞争
                                                   的产品生产
                                                   或类似业
                                                   务。3、自本
                                                   承诺函出具
                                                   之日起,本
                                                   公司/本人
                                                   及将来成立
                                                   之本公司/
                                                   本人控制的
                                                   公司将不会
                                                   直接或间接
                                                   以任何方式
                                                   (包括但不
                                                   限于独资、
                                                   合资、合作
                                                   和联营)参
                                                   与或进行与
                                                   上市公司构
                                                   成竞争或可
                                                   能构成竞争
                                                   的产品生产
                                                   或类似业
                                                   务。4、自本
                                                   承诺函出具
                                                   之日起,本
                                                   公司/本人
                                                   及本公司/
                                                   本人控制的
                                                   公司从任何


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                           第三者获得
                                                           的任何商业
                                                           机会与上市
                                                           公司之业务
                                                           构成或可能
                                                           构成实质性
                                                           竞争的,本
                                                           公司/本人
                                                           将立即通知
                                                           上市公司,
                                                           并尽力将该
                                                           等商业机会
                                                           让与上市公
                                                           司。5、本公
                                                           司/本人及
                                                           本公司/本
                                                           人控制的公
                                                           司承诺将不
                                                           向其业务与
                                                           上市公司之
                                                           业务构成竞
                                                           争的其他公
                                                           司、企业、
                                                           组织或个人
                                                           提供技术信
                                                           息、工艺流
                                                           程、销售渠
                                                           道等商业秘
                                                           密。6、如上
                                                           述承诺被证
                                                           明为不真实
                                                           或未被遵
                                                           守,本公司/
                                                           本人将向上
                                                           市公司赔偿
                                                           一切直接和
                                                           间接损失。
                                                           本次权益变
                                              关于同业竞   动完成后受
                                 保和堂(海
                                              争、关联交   让方将采取
                                 南)现代农                               2018 年 11
                                              易、资金占   如下措施减                  长期有效   履行中
                                 业科技有限                               月 14 日
                                              用方面的承   少和规范关
                                 公司,单洋
                                              诺           联交易: 1)
                                                           尽量减少与


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   上市公司及
                                                   其下属子公
                                                   司之间的关
                                                   联交易; 2)
                                                   对于无法避
                                                   免或有合理
                                                   理由存在的
                                                   关联交易,
                                                   将与上市公
                                                   司依法签订
                                                   规范的关联
                                                   交易协议,
                                                   并按照有关
                                                   法律、法规、
                                                   规章、其他
                                                   规范性文件
                                                   和公司章程
                                                   的规定履行
                                                   批准程序;
                                                   (3)关联交
                                                   易价格按照
                                                   市场原则确
                                                   定,保证关
                                                   联交易价格
                                                   具有公允
                                                   性;保证按
                                                   照有关法
                                                   律、法规、
                                                   规章、其他
                                                   规范性文件
                                                   和公司章程
                                                   的规定履行
                                                   关联交易的
                                                   信息披露义
                                                   务;(4)保
                                                   证不利用关
                                                   联交易非法
                                                   转移上市公
                                                   司的资金、
                                                   利润,不利
                                                   用关联交易
                                                   损害上市公
                                                   司及非关联
                                                   股东的利


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                           益。
                                                           公司控股股
                                                           东升达集团
                                                           及其实际控
                                                           制人江昌
                                                           政,将依法
                                                           行使有关权
                                                           利和履行有
                                                           关义务,充
                                                           分尊重升达
                                                           林业的独立
                                                           法人地位,
                                                           保障升达林
                                                           业独立经
                                                           营、自主决
                                                           策;将严格
                                                           按照《中华
                                                           人民共和国
                                                           公司法》以
                                                           及升达林业
                                              关于同业竞   的章程规
                                 四川升达林
                                              争、关联交   定,促使经
                                 产工业集团                               2016 年 12
 资产重组时所作承诺                           易、资金占   升达集团提                  长期有效   履行中
                                 有限公司、                               月 28 日
                                              用方面的承   名的升达林
                                 江昌政
                                              诺           业董事依法
                                                           履行其应尽
                                                           的忠诚义务
                                                           和勤勉义
                                                           务;保证升
                                                           达集团、实
                                                           际控制人江
                                                           昌政以及升
                                                           达集团及其
                                                           实际控制人
                                                           拥有控制权
                                                           的企业(不
                                                           包括升达林
                                                           业控制的企
                                                           业,以下统
                                                           称“升达集
                                                           团及其实际
                                                           控制人的关
                                                           联企业”)今
                                                           后原则上不


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   与升达林业
                                                   (包括升达
                                                   林业控制的
                                                   企业,下同)
                                                   发生关联交
                                                   易。在进行
                                                   确有必要且
                                                   无法规避的
                                                   关联交易,
                                                   升达集团及
                                                   其实际控制
                                                   人将促使此
                                                   等交易严格
                                                   按照国家有
                                                   关法律法
                                                   规、升达林
                                                   业的章程和
                                                   升达林业的
                                                   有关规定履
                                                   行有关程
                                                   序,与升达
                                                   林业依法签
                                                   订协议,及
                                                   时依法进行
                                                   信息披露;
                                                   保证按照正
                                                   常的商业条
                                                   件进行,且
                                                   不会要求或
                                                   接受升达林
                                                   业给予比在
                                                   任何一项市
                                                   场公平交易
                                                   中第三者更
                                                   优惠的条
                                                   件,保证不
                                                   通过关联交
                                                   易损害升达
                                                   林业及升达
                                                   林业其他股
                                                   东的合法权
                                                   益。实际控
                                                   制人江昌
                                                   政、公司控


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                           股股东升达
                                                           集团及其实
                                                           际控制人的
                                                           关联企业将
                                                           严格和善意
                                                           地履行其与
                                                           升达林业签
                                                           订的各种关
                                                           联交易协
                                                           议,并不会
                                                           向升达林业
                                                           谋求任何超
                                                           出该等协议
                                                           规定以外的
                                                           利益或收
                                                           益。如违反
                                                           上述承诺给
                                                           升达林业造
                                                           成损失,公
                                                           司控股股东
                                                           升达集团及
                                                           其实际控制
                                                           人江昌政承
                                                           诺将向升达
                                                           林业作出赔
                                                           偿。
                                                           公司控股股
                                                           东升达集团
                                                           及其实际控
                                                           制人江昌政
                                                           将不以直接
                                                           或间接的方
                                                           式从事与升
                                              关于同业竞
                                 四川升达林                达林业(包
                                              争、关联交
                                 产工业集团                括升达林业   2016 年 12
                                              易、资金占                             长期有效   履行中
                                 有限公司、                控制的企     月 28 日
                                              用方面的承
                                 江昌政                    业,下同)
                                              诺
                                                           相同或相似
                                                           的业务,以
                                                           避免与升达
                                                           林业的生产
                                                           经营构成可
                                                           能的直接的
                                                           或间接的业


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   务竞争;保
                                                   证将采取合
                                                   法及有效的
                                                   措施,促使
                                                   升达集团及
                                                   其实际控制
                                                   人拥有控制
                                                   权的其他企
                                                   业(不包括
                                                   升达林业控
                                                   制的企业,
                                                   下同)不从
                                                   事或参与与
                                                   升达林业的
                                                   生产经营相
                                                   竞争的任何
                                                   活动的业
                                                   务。如升达
                                                   集团、实际
                                                   控制人及其
                                                   拥有控制权
                                                   的其他企业
                                                   有任何商业
                                                   机会可从事
                                                   或参与任何
                                                   可能与升达
                                                   林业的生产
                                                   经营构成竞
                                                   争的活动,
                                                   则立即将上
                                                   述商业机会
                                                   书面通知升
                                                   达林业,如
                                                   在书面通知
                                                   中所指定的
                                                   合理期间
                                                   内,升达林
                                                   业书面作出
                                                   愿意利用该
                                                   商业机会的
                                                   肯定答复,
                                                   则尽力将该
                                                   商业机会优
                                                   先提供给升


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                         达林业。如
                                                         违反以上承
                                                         诺,公司控
                                                         股股东升达
                                                         集团及其实
                                                         际控制人江
                                                         昌政愿意承
                                                         担由此产生
                                                         的全部责
                                                         任,充分赔
                                                         偿或补偿由
                                                         此给升达林
                                                         业造成的所
                                                         有直接或间
                                                         接损失。
                                                         (一)人员
                                                         独立   1.保
                                                         证升达林业
                                                         (包括升达
                                                         林业控制的
                                                         企业,下同)
                                                         的总经理、
                                                         副总经理、
                                                         财务总监、
                                                         董事会秘书
                                                         等高级管理
                                                         人员在升达
                                                         林业专职工
                                 四川升达林
                                                         作,不在升
                                 产工业集团                             2018 年 12
                                              其他承诺   达集团及其                  长期有效   履行中
                                 有限公司、                             月 28 日
                                                         实际控制人
                                 江昌政
                                                         江昌政控制
                                                         的其他企业
                                                         (不包括升
                                                         达林业控制
                                                         的企业,以
                                                         下简称“关
                                                         联企业”)中
                                                         担任除董事
                                                         以外的其他
                                                         职务,且不
                                                         在升达集团
                                                         及其关联企
                                                         业领薪。2.


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   保证升达林
                                                   业的财务人
                                                   员独立,不
                                                   在升达集团
                                                   及其实际控
                                                   制人控制的
                                                   关联企业兼
                                                   职或领取报
                                                   酬。3.保证
                                                   升达林业拥
                                                   有完整独立
                                                   的劳动、人
                                                   事及薪酬管
                                                   理体系,该
                                                   等体系和升
                                                   达集团及其
                                                   实际控制人
                                                   的关联企业
                                                   之间完全独
                                                   立。(二)资
                                                   产独立     1.
                                                   保证升达林
                                                   业具有独立
                                                   完整的资
                                                   产,升达林
                                                   业的资产全
                                                   部能处于升
                                                   达林业的控
                                                   制之下,并
                                                   为升达林业
                                                   独立拥有和
                                                   运营。保证
                                                   升达集团及
                                                   其实际控制
                                                   人控制的关
                                                   联企业不以
                                                   任何方式违
                                                   法违规占有
                                                   升达林业的
                                                   资金、资产。
                                                   2.保证不以
                                                   升达林业的
                                                   资产为升达
                                                   集团及其关


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   联企业的债
                                                   务提供担
                                                   保。(三)财
                                                   务独立     1.
                                                   保证升达林
                                                   业建立独立
                                                   的财务部门
                                                   和独立的财
                                                   务核算体
                                                   系。2.保证
                                                   升达林业具
                                                   有规范、独
                                                   立的财务会
                                                   计制度和对
                                                   分公司、子
                                                   公司的财务
                                                   管理制度。
                                                   3.保证升达
                                                   林业独立在
                                                   银行开户,
                                                   不与升达集
                                                   团及其实际
                                                   控制人控制
                                                   的关联企业
                                                   共用一个银
                                                   行账户。4.
                                                   保证升达林
                                                   业能够作出
                                                   独立的财务
                                                   决策,升达
                                                   集团及其实
                                                   际控制人控
                                                   制的关联企
                                                   业不通过违
                                                   法违规的方
                                                   式干预升达
                                                   林业的资金
                                                   使用调度。
                                                   5.保证升达
                                                   林业依法独
                                                   立纳税。
                                                   (四)机构
                                                   独立     1.保
                                                   证升达林业


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                           建立健全股
                                                           份公司法人
                                                           治理结构,
                                                           拥有独立、
                                                           完整的组织
                                                           机构。2.保
                                                           证升达林业
                                                           的股东大
                                                           会、董事会、
                                                           独立董事、
                                                           监事会、总
                                                           经理等依照
                                                           法律、法规
                                                           和公司章程
                                                           独立行使职
                                                           权。3.保证
                                                           升达林业拥
                                                           有独立、完
                                                           整的组织机
                                                           构,与升达
                                                           集团及其实
                                                           际控制人控
                                                           制的关联企
                                                           业间不发生
                                                           机构混同的
                                                           情形。(六)
                                                           保证升达林
                                                           业在其他方
                                                           面与升达集
                                                           团及其实际
                                                           控制人控制
                                                           的关联企业
                                                           保持独立。
                                                           如违反上述
                                                           承诺,并因
                                                           此给升达林
                                                           业造成经济
                                                           损失,升达
                                                           集团及其实
                                                           际控制人江
                                                           昌政将向升
                                                           达林业进行
                                                           赔偿。
                                 陕西绿源天   关于同业竞   陕西绿源天     2016 年 04   长期有效   履行中


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                 然气有限公   争、关联交   然气有限公     月 16 日
                                 司;马龙      易、资金占   司、陕西绿
                                              用方面的承   源天然气有
                                              诺           限公司实际
                                                           制人马龙,
                                                           以及陕西绿
                                                           源及其实际
                                                           控制人马龙
                                                           的关联公
                                                           司、关联人,
                                                           不得从事与
                                                           标的公司榆
                                                           林金源天然
                                                           气有限公
                                                           司、米脂绿
                                                           源天然气有
                                                           限公司、榆
                                                           林金源物流
                                                           有限公司存
                                                           在竞争关系
                                                           的其他经营
                                                           活动,也不
                                                           得直接或间
                                                           接在其他与
                                                           标的公司有
                                                           竞争关系的
                                                           公司、实体
                                                           内持股、任
                                                           职或为他人
                                                           经营与标的
                                                           公司业务具
                                                           有竞争关系
                                                           的业务。如
                                                           违反上述承
                                                           诺,陕西绿
                                                           源及其实际
                                                           控制人马龙
                                                           承诺将赔偿
                                                           因此给升达
                                                           林业、标的
                                                           公司所造成
                                                           的损失。
                                 陕西绿源天   关于同业竞   陕西绿源、     2016 年 04
                                                                                       长期有效   履行中
                                 然气有限公   争、关联交   陕西绿源的     月 16 日


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                 司;马龙      易、资金占   实际控制人
                                              用方面的承   马龙及其关
                                              诺           联方,与标
                                                           的公司之间
                                                           将尽量减少
                                                           和避免关联
                                                           交易;在进
                                                           行确有必要
                                                           且无法规避
                                                           的关联交易
                                                           时,将保证
                                                           按市场化原
                                                           则和公允价
                                                           格进行公平
                                                           操作,并按
                                                           法律、法规
                                                           以及规范性
                                                           文件的规定
                                                           履行关联交
                                                           易程序及信
                                                           息披露义
                                                           务;不会通
                                                           过关联交易
                                                           损害升达林
                                                           业及其股东
                                                           的合法权
                                                           益。如违反
                                                           上述承诺,
                                                           陕西绿源及
                                                           其实际控制
                                                           人马龙承诺
                                                           将赔偿因此
                                                           给升达林
                                                           业、标的公
                                                           司所造成的
                                                           损失。
                                                           "标的公司
                                 米脂绿源天
                                                           榆林金源天
                                 然气有限公
                                                           然气有限公
                                 司;榆林金
                                                           司、米脂绿   2016 年 04   2019 年 4 月
                                 源天然气有   其他承诺                                              履行完毕
                                                           源天然气有   月 16 日     16 日
                                 限公司;榆
                                                           限公司、榆
                                 林金源物流
                                                           林金源物流
                                 有限公司
                                                           有限公司核


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                           心管理人员
                                                           承诺 1、自
                                                           升达林业收
                                                           购标的公司
                                                           的重大资产
                                                           购买事项实
                                                           施完毕之日
                                                           起,在标的
                                                           公司持续任
                                                           职不少于
                                                           36 个月。
                                                           2、在标的公
                                                           司任职期间
                                                           及离职后 2
                                                           年内,不得
                                                           从事或投资
                                                           与标的公司
                                                           业务相同或
                                                           相似的业
                                                           务,也不得
                                                           在与标的公
                                                           司业务相同
                                                           或相似的公
                                                           司或其他盈
                                                           利性经济组
                                                           织任职、如
                                                           违反上述承
                                                           诺,愿意无
                                                           条件向标的
                                                           公司承担赔
                                                           偿责任。
                                                           陕西绿源天                              2018 年度
                                                           然气有限公                              标的公司
                                                           司承诺榆林                              实现的扣
                                                           金源天然气                              除非经常
                                                           有限公司、                              性损益后
                                 陕西绿源天                米脂绿源天                              归属于母
                                              业绩承诺及                 2015 年 11   2018 年 12
                                 然气有限公                然气有限公                              公司股东
                                              补偿安排                   月 15 日     月 31 日
                                 司                        司、榆林金                              的税后净
                                                           源物流有限                              利润合计
                                                           公司 2015                               为
                                                           年度实现的                              -22,955,303
                                                           净利润数额                              .62 元,低
                                                           合计不低于                              于业绩承


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   人民币        诺净利润
                                                   5,000.00 万   135,200,00
                                                   元;2016 年   0.00 元,陕
                                                   度实现的净    西绿源已
                                                   利润数额合    触发业绩
                                                   计不低于人    承诺补偿
                                                   民币          义务,按
                                                   8,000.00 万   《业绩补
                                                   元;2017 年   偿协议》约
                                                   度实现的净    定陕西绿
                                                   利润数额合    源需向标
                                                   计不低于人    的公司以
                                                   民币          现金方式
                                                   10,400.00     补偿
                                                   万元;2018    158,155,30
                                                   年度实现的    3.62 元。为
                                                   净利润数额    保障公司
                                                   合计不低于    主营业务
                                                   人民币        可持续发
                                                   13,520.00     展,加速相
                                                   万元。其中    关债权回
                                                   净利润指按    收工作,公
                                                   照中国会计    司和陕西
                                                   准则编制的    绿源就业
                                                   且经具有证    绩补偿款
                                                   券、期货业    支付及剩
                                                   务资格的会    余 49%收
                                                   计师事务所    购达成了
                                                   审计的榆林    相关协议
                                                   金源、米脂    安排,并签
                                                   绿源、榆林    署《债权让
                                                   物流合并报    与协议》
                                                   表中扣除非    (SD-债权
                                                   经常性损益    让与-007),
                                                   后归属于母    标的公司
                                                   公司股东的    的该笔债
                                                   税后净利      权已经转
                                                   润。          让给公司。
                                                                 2020 年 4 月
                                                                 15 日,公司
                                                                 收到陕西
                                                                 绿源支付
                                                                 的业绩补
                                                                 偿款


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                  158,155,30
                                                                                                  3.62 元,陕
                                                                                                  西绿源已
                                                                                                  经按照协
                                                                                                  议安排支
                                                                                                  付完毕
                                                                                                  2018 年度
                                                                                                  的业绩补
                                                                                                  偿款。
                                                           "董事、监
                                                           事、高级管
                                                           理人员江昌
                                                           政、董静涛、
                                                           向中华、江
                                                           山、张昌林
                                                           承诺:在其
                                 董静涛;江
                                                           任职期间,
                                 昌政;江山;   股份限售承                  2007 年 10
                                                           每年转让的                  长期有效   履行中
                                 向中华;张    诺                          月 01 日
                                                           股份不超过
                                 昌林
                                                           其持有股份
                                                           总数的
                                                           25%;离职
                                                           后半年内,
                                                           不转让其持
                                                           有的公司股
                                                           份。
 首次公开发行或再融资时所作承
                                                           "本人/本公
 诺
                                                           司将严格遵
                                                           守《公司
                                                           法》、《公司
                                                           章程》、《关
                                 江昌政;江                 联交易制
                                 山;四川升                 度》、《股东
                                              关于同业竞
                                 达林产工业                大会议事规
                                              争、关联交
                                 集团有限公                则》、《董事   2007 年 10
                                              易、资金占                               长期有效   履行中
                                 司;四川升                 会议事规       月 01 日
                                              用方面的承
                                 达装饰装修                则》等规定,
                                              诺
                                 工程有限责                避免和减少
                                 任公司                    关联交易,
                                                           自觉维护股
                                                           份公司及全
                                                           体股东的利
                                                           益,将不利
                                                           用本人/本


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                           公司在升达
                                                           林业中的股
                                                           东地位或作
                                                           为升达林业
                                                           董事、监事
                                                           等高级管理
                                                           人员的身份
                                                           在关联交易
                                                           中谋取不正
                                                           当利益。如
                                                           升达林业必
                                                           须与本人/
                                                           本公司控制
                                                           的企业进行
                                                           关联交易,
                                                           则本人/本
                                                           公司承诺,
                                                           均严格履行
                                                           相关法律程
                                                           序,遵照市
                                                           场公平交易
                                                           的原则进
                                                           行,将促使
                                                           交易的价
                                                           格、相关协
                                                           议条款和交
                                                           易条件公平
                                                           合理,不会
                                                           要求升达林
                                                           业给予与第
                                                           三人的条件
                                                           相比更优惠
                                                           的条件。
                                                           本人/本公
                                                           司(及本公
                                 江昌政;江
                                                           司高级管理
                                 山;四川升
                                              关于同业竞   人员及本公
                                 达林产工业
                                              争、关联交   司下属企
                                 集团有限公                             2007 年 10
                                              易、资金占   业)目前没                 长期有效   履行中
                                 司;四川升                              月 01 日
                                              用方面的承   有在中国境
                                 达装饰装修
                                              诺           内或境外单
                                 工程有限责
                                                           独或与其他
                                 任公司
                                                           自然人、法
                                                           人、合伙企


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   业或组织,
                                                   以任何形式
                                                   直接或间接
                                                   从事或参与
                                                   任何对升达
                                                   林业构成竞
                                                   争的业务及
                                                   活动或拥有
                                                   与升达林业
                                                   存在竞争关
                                                   系的任何经
                                                   济实体、机
                                                   构、经济组
                                                   织的权益,
                                                   或在该经济
                                                   实体、机构、
                                                   经济组织中
                                                   担任高级管
                                                   理人员或核
                                                   心技术人
                                                   员。本人/
                                                   本公司保证
                                                   将采取合法
                                                   及有效的措
                                                   施,促使本
                                                   人/本公司
                                                   拥有控制权
                                                   的其他公
                                                   司、企业与
                                                   其他经济组
                                                   织及本人/
                                                   本公司的关
                                                   联企业,不
                                                   以任何形式
                                                   直接或间接
                                                   从事与升达
                                                   林业相同或
                                                   相似的、对
                                                   发行人业务
                                                   构成或可能
                                                   构成竞争的
                                                   业务,并且
                                                   保证不进行
                                                   其他任何损


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   害升达林业
                                                   及其他股东
                                                   合法权益的
                                                   活动。
 股权激励承诺
                                                   关于柬埔寨
                                                   林业项目,
                                                   升达集团承
                                                   诺:1、承诺
                                                   柬埔寨林业
                                                   项目(本项
                                                   目含建设年
                                                   产 5 万立方
                                                   米实木坯板
                                                   生产线工程
                                                   及 2.26 万公
                                                   顷橡胶种植
                                                   工程,其中
                                                   橡胶种植工
                                                   程实施林行
                                                   间种木薯过
                                                   渡型种植业
                                                   务。)不生
                                 四川升达林        产、开发任
                                                                  2012 年 04
 其他对公司中小股东所作承诺      产工业集团        何与升达林                  长期有效   履行中
                                                                  月 24 日
                                 有限公司          业产品构成
                                                   竞争或可能
                                                   竞争的产
                                                   品,且不与
                                                   升达林业发
                                                   生任何不公
                                                   允的关联交
                                                   易,且升达
                                                   林业每年向
                                                   本项目采购
                                                   相关原材料
                                                   产生的关联
                                                   交易额占公
                                                   司当年同类
                                                   原材料采购
                                                   总额的比例
                                                   不高于
                                                   30%。2、保
                                                   证公司在人


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                         员、资产、
                                                         财务、机构、
                                                         业务等方面
                                                         的独立性。
                                                         3、保证不以
                                                         任何形式占
                                                         用公司的资
                                                         金。4、保证
                                                         不会以任何
                                                         方式要求或
                                                         促使公司为
                                                         升达集团提
                                                         供任何形式
                                                         的担保。
                                                         "2007 年 11
                                                         月 1 日,四
                                                         川锦丰纸业
                                                         股份有限公
                                                         司同中国光
                                                         大银行成都
                                                         分行签署
                                                         950 万借款
                                                         合同,同日,
                                                         公司与中国
                                                         光大银行成
                                                         都分行签订
                                                         《保证合
                                 四川升达林
                                                         同》,为该借   2008 年 01
                                 产工业集团   其他承诺                               长期有效     履行中
                                                         款提供保证     月 22 日
                                 有限公司
                                                         担保。针对
                                                         上述担保,
                                                         公司控股股
                                                         东升达集团
                                                         承诺:上述
                                                         对外担保事
                                                         项如造成升
                                                         达林业的损
                                                         失,其全部
                                                         损失及相关
                                                         法律责任均
                                                         由升达集团
                                                         予以承担。
                                 四川升达林              截止 2018      2018 年 08                超期未履
                                              其他承诺                               2018-09-29
                                 产工业集团              年 8 月 28     月 28 日                  行,仍在履


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                  有限公司                 日,四川升                           行中。
                                                           达林业产业
                                                           股份有限公
                                                           司为四川升
                                                           达林产工业
                                                           集团有限公
                                                           司(以下简
                                                           称“升达集
                                                           团”)提供对
                                                           外担保金额
                                                           约 18,760
                                                           万元(占公
                                                           司最近一期
                                                           经审计净资
                                                           产的比例为
                                                           11.24%);升
                                                           达集团占用
                                                           四川升达林
                                                           业产业股份
                                                           有限公司资
                                                           金余额约
                                                           63,588.3023
                                                           96 万元(占
                                                           公司最近一
                                                           期经审计净
                                                           资产的比例
                                                           为
                                                           38.09%)。
                                                           升达集团承
                                                           诺在 2018
                                                           年 9 月 29
                                                           日前解决上
                                                           述违规担保
                                                           及资金占用
                                                           事项。升达
                                                           集团承诺在
                                                           2018 年 9 月
                                                           29 日前解
                                                           决上述违规
                                                           担保及资金
                                                           占用事项
 承诺是否按时履行                 否
 如承诺超期未履行完毕的,应当详   截止报告出具日,控股股东升达集团仍未履行承诺,解决公司对升达集团的担保问
 细说明未完成履行的具体原因及     题,并归还对公司的占款。为了维护公司和广大中小股东的权益,公司后续将继续


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 下一步的工作计划                 督促升达集团履行承诺,并将通过诉讼等措施积极向升达集团追索占用资金。据悉,
                                  升达集团因无力清偿巨额债务已被其债权人提起破产重整,公司将密切关注相关进
                                  展,评估对公司影响并采取相应措施。
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元
                                                报告期新                                                   预计偿还
 股东或关                                                  报告期偿                预计偿还   预计偿还
            占用时间   发生原因    期初数       增占用金              期末数                               时间(月
 联人名称                                                  还总金额                  方式       金额
                                                   额                                                        份)
                       公司原实
                       际控制
                       人、原董
                       事长、原
                       法定代表
                       人在公司
                       任职期间
                       未经董事
                       会、股东
                       大会审议
                       同意,用
                       公司款项
                       偿还升达
 四川升达              集团债务
 林产工业   2018 年    或以公司   116,634.5                           116,467.2
                                                  540.28     707.62                其他                0
 集团有限   -2019 年   名义代升             6                                  1
 公司                  达集团对
                       外借款或
                       向升达集
                       团的债务
                       提供担
                       保。因升
                       达集团资
                       金链断裂
                       难以偿还
                       相关债
                       务,公司
                       被迫代为
                       清偿债
                       务。
                                  116,634.5                           116,467.2
 合计                                             540.28     707.62                   --               0      --
                                            6                                  1


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 期末合计值占最近一期经审计净
                                                                                                     476.02%
 资产的比例
 相关决策程序                     公司形成的所有占用均未经股东大会和董事会审议。
                                  公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人在公司任职期间未经董事会、股东大
                                  会审议同意情况下,用公司款项偿还升达集团债务直接占用公司资金,或以公司名
                                  义代升达集团对外借款,或以公司名义向升达集团的债务提供担保,因升达集团资
                                  金链断裂难以偿还相关债务,公司被迫代为清偿债务而形成的占用。公司董事会于
                                  2018 年 8 月 28 日拟定了下列措施防范资金占用和违规担保的发生,同时积极督促
 当期新增大股东及其附属企业非
                                  控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题:
 经营性资金占用情况的原因、责任
                                  1、公司将继续采取自查自纠自改,对公司对外担保及被控股股东资金占用相关事项
 人追究及董事会拟定采取措施的
                                  进行梳理整改。
 情况说明
                                  2、加强印章和银行密钥的管理,为加强监管增加独立董事审批环节。
                                  3、保护公司权益,要求控股股东归还占款,解除担保,积极采取法律措施对控股股
                                  东的资产进行查封、冻结。
                                  4、督促控股股东尽快进行重组,控股股东已同意在重组中有限安排资金优先解决其
                                  对公司的资金占用和担保问题。
 未能按计划清偿非经营性资金占
                                  公司正在积极向升达集团追讨占用资金,同时也积极与升达集团重组方海南保和堂
 用的原因、责任追究情况及董事会
                                  商议尽快解决占用事宜。具体情况详见公司相关公告。
 拟定采取的措施说明
 注册会计师对资金占用的专项审
                                  2020 年 04 月 30 日
 核意见的披露日期
 注册会计师对资金占用的专项审
                                  巨潮资讯网《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
 核意见的披露索引
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

√ 适用 □ 不适用

     (一)董事会对报告期“非标准审计报告”的说明

     1、本公司董事会认为该审计意见客观地反映了本公司的实际情况;

     2、对上述导致保留意见的事项,公司董事会将责成相关当事人及公司相关部门按照法律法规、公司

章程等规定,限期整改,公司董事会将积极采取措施改善经营状况和财务状况,将持续跟踪上述相关工作

的进展,切实维护广大中小股东合法权益。

     (二)监事会对报告期“非标准审计报告”的说明

      公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实,符合公司的情况,同意董事会对四川华

 信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标审计意见的审计报告涉及事项所作的说明;监事会

 将持续督促董事会和管理层推进相关工作,采取有力措施解决公司存在的各种问题,切实维护广大投资

 者利益。

     (三)独立董事对报告期“非标准审计报告”的说明

     四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的审计报告,同意公司董事会的说明、


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 公司对涉及事项的相关说明和拟采取的措施。我们将督促董事会和管理层切实落实各项措施,消除不利影

 响,维护公司和股东的合法权益。我们提醒广大投资者认真阅读公司2019年度报告以及有可能出现的后续

 披露事项。
 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 √ 适用 □ 不适用

       (1)会计政策变更及影响

       ①2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7

 号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》

 (财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕

 14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起实施,本公司已执

 行上述准则。

       2019年执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况列示如下:
                     项目                           2019年1月1日         2018年12月31日         调整数
流动资产:
货币资金                                                174,760,022.76         174,760,022.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

衍生金融资产
应收票据
应收账款                                                448,875,290.19         448,875,290.19
应收款项融资
预付款项                                                 21,085,616.81          21,085,616.81
其他应收款                                            1,237,517,989.75       1,243,144,679.75    -5,626,690.00
存货                                                     13,072,639.59          13,072,639.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                            222,497,565.14         222,497,565.14
流动资产合计                                          2,117,809,124.24       2,123,435,814.24    -5,626,690.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产                                                                15,000,000.00   -15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款



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长期股权投资                                           6,906,092.46       6,906,092.46
其他权益工具投资                                      15,000,000.00                       15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产                                           4,925,221.33       4,925,221.33
固定资产                                             792,797,665.15     792,797,665.15
在建工程                                              26,873,199.94      26,873,199.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产                                              69,079,570.53      69,079,570.53
开发支出
商誉                                                    6,476,838.11       6,476,838.11
长期待摊费用                                             139,333.34         139,333.34
递延所得税资产                                        10,361,356.64      10,346,944.14       14,412.50
其他非流动资产                                         5,134,914.61       5,134,914.61
非流动资产合计                                       946,466,482.07     946,452,069.57       14,412.50
资产总计                                            3,064,275,606.31   3,069,887,883.81   -5,612,277.50
流动负债:
短期借款                                             324,353,253.81     324,353,253.81
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

衍生金融负债
应付票据
应付账款                                              34,867,949.72      34,867,949.72
预收款项                                              29,107,455.92      29,107,455.92
合同负债
应付职工薪酬                                           5,408,615.33       5,408,615.33
应交税费                                              24,116,339.92      24,116,339.92
其他应付款                                           396,167,085.19     396,167,085.19
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                               328,466,494.12     328,466,494.12
其他流动负债
流动负债合计                                        1,142,487,194.01   1,142,487,194.01
非流动负债:
长期借款                                              20,000,000.00      20,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债


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长期应付款
预计负债                                                129,307,000.00            129,307,000.00
递延收益                                                  2,244,666.69              2,244,666.69
递延所得税负债                                            6,874,400.26              6,874,400.26
其他非流动负债
非流动负债合计                                          158,426,066.95            158,426,066.95
负债合计                                            1,300,913,260.96            1,300,913,260.96
所有者权益:
股本                                                    752,328,267.00            752,328,267.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积                                                718,858,076.09            718,858,076.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备                                                  4,778,477.95              4,778,477.95
盈余公积                                                 30,864,384.62             30,864,384.62
未分配利润                                              -18,476,946.45            -12,899,698.10        -5,577,248.35
归属于母公司所有者权益合计                          1,488,352,259.21            1,493,929,507.56        -5,577,248.35
少数股东权益                                            275,010,086.14            275,045,115.29           -35,029.15
所有者权益合计                                      1,763,362,345.35            1,768,974,622.85        -5,612,277.50
负债及所有者权益合计                                3,064,275,606.31            3,069,887,883.81        -5,612,277.50

       ②2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》

 (财会〔2019〕8号),对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订,要求自2019年6月10

 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订<企业会

 计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号),对《企业会计准则第12号——债务重组》进行

 了修订,要求自2019年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,本公司已执行上述准则。

       ③公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)

 要求编制2019年度财务报表,并对2018年度的财务报表相关项目追溯调整列报,具体调整内容如下:
                     新列报项目及金额                                           原列报项目及金额
               应收票据                                           应收票据及应收账款               448,875,290.19
               应收账款               448,875,290.19
               应付票据                                           应付票据及应付账款               34,867,949.72
               应付账款                 34,867,949.72
 资产减值损失(损失以“-”号          -101,334,484.37                    资产减值损失              101,334,484.37
           填列)
 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 □ 适用 √ 不适用

 50
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

     其他原因导致的合并范围发生的变动

     2019年4月15日,公司与自然人庄治平签订《承包经营合同》,将胜大天然气公司承包给庄治平,每年

收取150万元固定收益,公司不参与、不干涉胜大天然气公司的经营管理,无法通过权力影响可变回报,

公司对胜大天然气公司已不具有控制,本期未将其纳入合并范围。

     胜大天然气公司2019年主要财务信息如下:
           主要报表项目                 期末数/本期数(万元)            期初数/上期数(万元)
货币资金                                                         30.91                             8.10
应收账款                                                          1.68                            35.57
预付账款                                                         58.98
其他应收款                                                 1,991.31                         2,057.83
存货                                                              6.60                             9.10
其他流动资产                                                     55.48
流动资产合计                                               2,144.96                         2,110.60
固定资产                                                   1,690.68                         1,756.56
递延所得税资产                                                    2.52                             2.40
非流动资产合计                                             1,693.20                         1,758.96
应付账款                                                         49.20                           137.99
预收款项                                                         47.74                            18.92
应付职工薪酬                                                      5.23                            -3.25
应交税费                                                                                          55.83
其他应付款                                                      569.00                           104.80
一年内到期的非流动负债                                     1,700.00
流动负债合计                                               2,371.17                              314.29
长期借款                                                                                    2,000.00
非流动负债合计                                                                              2,000.00
实收资本                                                   2,000.00                         2,000.00
未分配利润                                                  -547.24                          -436.00
所有者权益                                                 1,452.76                         1,564.00
营业收入                                                   1,556.43                         2,744.43
营业成本                                                   1,485.35                         2,660.30
销售费用                                                        129.95                           219.65
财务费用                                                        151.18                            48.49
营业利润                                                    -218.06                          -204.28
净利润                                                      -111.24                          -202.86
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所

51
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 境内会计师事务所名称                                     四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 境内会计师事务所报酬(万元)                             75
 境内会计师事务所审计服务的连续年限                       7
 境内会计师事务所注册会计师姓名                           张兰、袁广明
 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限             3 年、1 年
 境外会计师事务所名称(如有)                             无
 境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                     0
 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)               无
 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                   无
 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 无
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
  诉讼(仲裁)基本    涉案金额     是否形成预    诉讼(仲        诉讼(仲裁)审   诉讼(仲裁)判
                                                                                            披露日期     披露索引
      情况          (万元)          计负债   裁)进展    理结果及影响       决执行情况
 华融金融租赁股
 份有限公司诉榆                                                                                          巨潮资讯
 林金源天然气有                                                                                          网《关于新
 限公司、米脂绿                                                                                          增诉讼事
 源天然气有限公                                                                                          项及诉讼
 司、升达林业、                                           升达林业承担                      2019 年 04   事项进展
                        38,000   是            调解结案                      正在执行中
 陕西绿源天然气                                           担保责任                          月 04 日     公告》(公
 有限公司、四川                                                                                          告编号
 升达林产工业集                                                                                          2019-032、
 团有限公司融资                                                                                          34、58、76、
 租赁合同纠纷一                                                                                          98、115)
 案
 杨陈诉升达集
                                                          升达林业承担       已执行全部
 团、升达林业民         11,000   是            调解结案
                                                          担保责任           案款
 间借贷纠纷一案
 中国长城资产管                                                                                          巨潮资讯
 理股份有限公司                                                                                          网《关于诉
                                                          升达林业等被
 四川省分公司诉                                公证债权                                     2019 年 06   讼事项的
                    17,260.03    是                       执行人承担还       正在执行中
 升达林业、升达                                文书                                         月 13 日     进展公告》
                                                          款责任
 集团、江昌政、                                                                                          (公告编
 陈德珍融资租赁                                                                                          号


52
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 合同纠纷一案                                                                                    2019-064、
                                                                                                 91)
                                                                                                 巨潮资讯
 新华信托股份有                                                                                  网《关于诉
 限公司诉升达林                                                                                  讼事项的
                                             已判决、   升达林业承诺                2019 年 06
 业、升达集团金        9,500    是                                     正在执行中                进展公告》
                                             已执行     还款责任                    月 22 日
 融借款合同纠纷                                                                                  (公告编
 一案                                                                                            号
                                                                                                 2019-070)
 安徽合泰融资租                                                                                  巨潮资讯
                                                        判决升达林业
 赁有限公司诉升                                                                                  网《关于诉
                                                        支付租金并承
 达林业、四川升                                                                                  讼事项的
                                             已判决、   担相应利息,                2019 年 08
 达林产工业集团      2,179.82   是                                     正在执行中                进展公告》
                                             执行中     升达集团、江                月 01 日
 有限公司、江昌                                                                                  (公告编
                                                        昌政承担连带
 政融资租赁合同                                                                                  号
                                                        清偿责任
 纠纷一案                                                                                        2019-086)
                                                                                                 巨潮资讯
                                                                                                 网《关于诉
 富嘉融资租赁有
                                                                                                 讼事项的
 限公司诉升达林                                                        尚未涉及执   2019 年 09
                      20,000    是           一审中     尚未开庭审理                             进展公告》
 业保证合同纠纷                                                        行           月 23 日
                                                                                                 (公告编
 一案
                                                                                                 号
                                                                                                 2019-103)
 浙商银行股份有                                                                                  巨潮资讯
 限公司成都分行                                                                                  网《关于诉
                                                        升达林业等被
 诉升达林业、四                                                                                  讼事项的
                                             已判决、   告承担还款责   尚未涉及执   2019 年 10
 川升达林产工业     13,551.69   是                                                               进展公告》
                                             执行中     任并支付相应   行           月 11 日
 集团有限公司、                                                                                  (公告编
                                                        利息
 江昌政金融借款                                                                                  号
 合同纠纷一案                                                                                    2019-107)
 成都农村商业银
 行股份有限公司
 诉四川升达林产
                                                                                                 巨潮资讯
 工业集团有限公                                         一审法院判决
                                                                                                 网《关于诉
 司、江昌政、江                                         驳回成都农村
                                                                                                 讼事项的
 山、陈德珍、广                                         商业银行股份   尚未涉及执   2019 年 11
                       9,750    是           二审中                                              进展公告》
 元升达林业产业                                         有限公司对升   行           月 28 日
                                                                                                 (公告编
 有限责任公司、                                         达股份的全部
                                                                                                 号
 达州升达林产业                                         诉请。
                                                                                                 2019-117)
 有限公司、升达
 林业金融借款合
 同纠纷一案
 顾民昌诉升达林                                         升达林业及成
                       1,000    是           生效判决                  正在执行中
 业、成都市青白                                         都市青白江升


53
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 江升达家居制品                                         达家居制品有
 有限公司民间借                                         限公司承担还
 贷纠纷案                                               款责任
 蔡远远诉升达林                                         法院以本案涉
 业、升达集团、                                         及刑事犯罪驳
                       8,000    是           另案处理                  不涉及执行
 江昌政、董静涛                                         回蔡远远的诉
 民间借贷纠纷案                                         讼请求
 杭州展夏科技诉
 升达集团、升达                                         法院尚未作出   尚未涉及执
                     1,698.56   是           一审中
 林业与有限公司                                         一审判决       行
 民间借贷纠纷案
 拉萨恒耀商务咨
                                                        升达林业等被
 询有限公司诉升
                                                        告承担还款责
 达集团、升达林        2,500    是           判决生效                  终本执行
                                                        任并支付相应
 业与民间借款纠
                                                        的利息
 纷案
 安徽中安融资租
 赁股份有限公司
                                                        升达林业等被
 诉升达集团、升      2,869.69   是           判决生效                  终本执行
                                                        告支付租金
 达林业租赁合同
 纠纷
 中国工商银行股
 份有限公司成都                                         升达林业等被
 盐市口支行诉升                                         告承担还款责
                       1,050    是           判决生效                  终本执行
 达林业、升达集                                         任并支付相应
 团金融借款纠纷                                         利息
 案
 升达林业诉自贡
                                                        自贡市华燃天
 市华燃天然气有
                       7,000    否           判决生效   然气有限公司   强制执行中
 限公司公司定金
                                                        承担返还义务
 纠纷案
 深圳国投商业保
 理有限公司诉榆
 林金源天然气有                              公证债权   公证强制执行
                       9,000    是                                     正在执行中
 限公司、升达林                              文书       证书
 业借款合同纠纷
 案
 升达林业诉四川
 锦丰纸业股份有
                                                        锦丰纸业等被
 限公司、新加坡
                                                        告支付本金及
 时正有限公司、          750    否           判决生效                  正在执行中
                                                        承担相应的利
 成都市温江区锦
                                                        息
 苑活动中心有限
 责任公司担保追


54
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 偿权纠纷案
 供应商诉升达集
                                                    部分判决      股份承担付款
 团、升达林业买            961.25   是                                            正在执行中
                                                    生效          责任
 卖合同纠纷案
 民生金融租赁股
 份有限公司诉升
 达林业、四川升
                                                                  升达林业等被
 达造林经营有限
                         3,363.63   是              生效判决      告承担支付责    正在执行中
 责任公司、升达
                                                                  任
 集团、陈德珍、
 江昌政融资租赁
 合同纠纷一案
 恒丰银行股份有
                                                                  升达林业等被
 限公司成都分行                                     公证债权
                            3,800   是                            告承担支付责    正在执行中
 诉升达林业、升                                     文书
                                                                  任
 达集团
 崔炜诉升达集                                                     一审法院判决
                                                    一审已判                      尚未涉及执
 团、升达林业民             1,300   是                            升达股份不承
                                                    决                            行
 间借贷纠纷案                                                     担担保责任
十三、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
     名称/姓名           类型            原因            调查处罚类型     结论(如有)      披露日期        披露索引
                                                                                                          巨潮资讯网
                                                         被环保、安监、
                                                                                                          《关于深圳证
                                                         税务等其他行
                                                                                                          券交易所对公
                                     违反了深圳证        政管理部门给     给予升达林业
 升达林业及升     持股 5%以上                                                             2019 年 07 月   司及相关当事
                                     券交易所《股        予重大行政处     及升达集团公
 达集团           的股东                                                                  09 日           人给予纪律处
                                     票上市规则》        罚以及被证券     开谴责的处分
                                                                                                          分的公告》(公
                                                         交易所公开谴
                                                                                                          告编号:
                                                         责的情形
                                                                                                          2019-077)
                                                                                                          巨潮资讯网
                                                                                                          《关于收到中
                                                                                                          国证券监督管
                                                                                                          理委员会调查
                                                                          升达林业责令                    通知书的公
                                                         被中国证监会
                                     涉嫌信息披露                         改正,给予警    2019 年 05 月   告》(公告编
 升达林业         其他                                   立案调查或行
                                     违法违规                             告,并处以 60   22 日           号:2019-010)、
                                                         政处罚
                                                                          万元罚款                        《关于收到<
                                                                                                          行政处罚决定
                                                                                                          书>的公告》
                                                                                                          (公告编号:
                                                                                                          2019-055)
 升达林业及单                        未及时披露重                         采取出具警示    2019 年 06 月   巨潮资讯网
                  高级管理人员                           其他
 洋、钱学杰、                        大诉讼后续进                         函措施,并计    25 日           《关于收到<


55
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 徐德智                         展                       入证券期货市                 行政监管措施
                                                         场诚信档案                   决定书>的公
                                                                                      告》( 公告编
                                                                                      号:2019-071)
整改情况说明
√ 适用 □ 不适用

     公司于2019年6月21日收到中国证券监督管理委员会四川证监局(以下简称“四川证监局”)下发的《关

于对四川升达林业产业股份有限公司董事长单洋等3人采取出具警示函措施的决定》(【2019】20号)及《关

于对四川升达林业产业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(【2019】21号)(以下简称“《警示函》”)

的行政监管措施决定书。

      一、行政监管措施决定书主要内容

      2019年3月18日10时至2019年3月19日10时,浙江省杭州市中级人民法院执行有关融资租赁案裁定,

对你公司控股的榆林金源天然气有限公司(以下简称“榆林金源”)、米脂绿源天然气有限公司(以下简称

“米脂绿源”)全部固定资产和无形资产通过淘宝司法拍卖网络平台进行了司法拍卖,起拍价分别为1.91

亿、 2.49亿,米脂绿源、榆林金源是你公司主要经营性资产,两家公司被司法拍卖的资产账面价值合计

65,189.07万元,分别占公司截止2018年末总资产、净资产的21.23%和43.63%;两家公司2018年度实现营业

收入8.91亿元,占升达林业营业总收入的92.81%。经查,你公司在2019年2月份即已知悉拍卖事项,但未及

时披露重大诉讼后续进展,迟至4月4日才进行公告。

     经查,你公司在2019年2月份即已知悉拍卖事项,但未及时披露重大诉讼后续进展,迟至4月4日才进

行公告。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十二条、第三十三条规定。

现按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函措施,并计

入证券期货市场诚信档案。你公司应当在收到本监督管理措施后10个工作日内向我局提交书面报告。你公

司应吸取经验教训,杜绝再次发生类似事件,维护投资者合法权益。如果对本监督管理措施不服的,可以

在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日

起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。对上述决

定书涉及问题负有主要责任的公司董事长兼总经理单洋先生、副总经理钱学杰先生、副总经理兼董事会秘

书徐德智先生同时收到四川证监局采取出具警示函措施的决定,并计入证券期货市场诚信档案。

     二、整改措施及落实情况

     1、完善制度,保障信息披露的合规性

     收到《警示函》后,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证劵监督管理委员会、深圳证



56
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


券交易所等有关规定,对公司信息披露方面的工作进行了进一步梳理,切实提高业务水平和责任意识,确

保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

     2、加强规则制度学习,提高合规意识

     公司组织董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、证券部人员以及其他相关部门人员等认真学习

《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上

市公司规范运作指引》等法律法规和中国证劵监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定,加强相关人

员对上述法律法规的学习培训,增强合规意识,规范运作,保证公司信息披露义务及时、准确的履行。

     3、落实制度,杜绝信息披露违规

     公司要求有关职能部门严格按照上述规定和公司管理制度进行规范运作,密切关注与跟踪公司日常经

营业务情况,加强部门之间的沟通交流,确保重大信息的及时反馈,做到及时、真实、准确、完整地履行

信息披露义务,并能从此监管函中吸取教训,杜绝类似问题的再次发生。

     通过本次整改,公司深刻认识到在信息披露工作中存在的不足,公司将积极落实上述整改措施,对已

落实事项做好长效防范机制。同时,公司及公司董事、监事、高级管理人员、相关责任部门以及子公司相

关管理人员将认真吸取教训,不断学习相关法律法规,提高规范运作意识,着力提升科学管控能力,避免

类似事件再次发生,更好的维护和保障投资者权益。

         上述内容于2019年7月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-080)。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用

     1、公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司已被多家法院列入失信被执行人。

     2、因公司向控股股东违规提供担保及控股股东非经营性资金占用事项,导致公司被违规担保的债权

人提起诉讼,截至2019年12月31日,公司有息债务本息余额87,364.19万元。公司已被成都市锦江区人民法

院和温江区人民法院列入失信被执行人。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用



57
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
                                        是否存在                   本期新增      本期收回
                                                     期初余额                                              本期利息      期末余额
     关联方    关联关系    形成原因     非经营性                   金额(万      金额(万        利率
                                                     (万元)                                              (万元)      (万元)
                                        资金占用                      元)         元)
                           违规借款
 升达集                    和违规占                  116,634.5                                                            116,467.2
               控股股东                 是                            540.28          707.62      0.00%              0
 团                        用形成的                           6                                                                  1
                           资金占用
 陕西绿        其他关联    预付股权
                                        是                 6,300                                                             6,300
 源            方          转让
 关联债权对公司经营
                           因违规对升达集团提供担保和违规以公司名义签订借款合同,升达集团占用公司资金,导致公司
 成果及财务状况的影
                           资金紧张,债务违约集中爆发,诉讼费、借款利息、罚息、违约金等大幅增加,影响公司业绩。
 响
应付关联方债务
                                                             本期新增        本期归还
                                                期初余额                                                  本期利息       期末余额
      关联方        关联关系      形成原因                   金额(万        金额(万          利率
                                                (万元)                                                  (万元)       (万元)
                                                               元)            元)
 无
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                                         单位:万元
                                    公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                          担保额       担保额                         实际担保                                  是否履      是否为
      担保对象名称                                实际发生日期                        担保类型        担保期
                          度相关         度                             金额                                    行完毕      关联方


58
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                      公告披                                                                                 担保
                      露日期
                                             公司对子公司的担保情况
                      担保额
                                                                                                            是否为
                      度相关     担保额                       实际担保                            是否履
     担保对象名称                           实际发生日期                    担保类型    担保期              关联方
                      公告披        度                           金额                             行完毕
                                                                                                             担保
                      露日期
                     2016 年
                                            2016 年 04 月
 榆林金源            04 月 26      20,000                         20,000    一般保证   4年        否        否
                                            27 日
                     日
                     2016 年
                                            2016 年 04 月
 米脂绿源            04 月 26      18,000                         18,000    一般保证   4年        否        否
                                            27 日
                     日
                     2017 年
                                            2017 年 06 月
 榆林金源            06 月 19      15,000                         10,000    一般保证   1年        否        否
                                            19 日
                     日
 报告期内审批对子公司担保额                                   报告期内对子公司担保
                                                         0                                                          0
 度合计(B1)                                                 实际发生额合计(B2)
 报告期末已审批的对子公司担                                   报告期末对子公司实际
                                                     53,000                                                  48,000
 保额度合计(B3)                                             担保余额合计(B4)
                                            子公司对子公司的担保情况
                      担保额
                                                                                                            是否为
                      度相关     担保额                       实际担保                            是否履
     担保对象名称                           实际发生日期                    担保类型    担保期              关联方
                      公告披        度                           金额                             行完毕
                                                                                                             担保
                      露日期
                                            2018 年 09 月
 胜大天然气公司                     2,000                          2,000    质押       2年        否        否
                                            21 日
 报告期内审批对子公司担保额                                   报告期内对子公司担保
                                                         0                                                    2,000
 度合计(C1)                                                 实际发生额合计(C2)
 报告期末已审批的对子公司担                                   报告期末对子公司实际
                                                         0                                                    2,000
 保额度合计(C3)                                             担保余额合计(C4)
 公司担保总额(即前三大项的合计)
 报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生
                                                         0                                                    2,000
 (A1+B1+C1)                                                 额合计(A2+B2+C2)
 报告期末已审批的担保额度合                                   报告期末实际担保余额
                                                     53,000                                                  50,000
 计(A3+B3+C3)                                               合计(A4+B4+C4)
 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                             204.36%
 其中:
采用复合方式担保的具体情况说明
(2)违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元
 担保对     与上市    违规担     占最近     担保类                 截至报     占最近   预计解    预计解     预计解
                                                        担保期
 象名称     公司的    保金额     一期经       型                   告期末     一期经   除方式    除金额     除时间

59
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


             关系              审计净                       违规担    审计净                     (月份)
                               资产的                       保余额    资产的
                                比例                                   比例
                                                                               已被扣            已被扣
                                                                               划形成            划形成
 升达集     控股股                       质押担
                      30,000   122.61%             1年           0     0.00%   升达集       0    升达集
 团         东                           保
                                                                               团的资            团的资
                                                                               金占用            金占用
                                                                               已被扣            已被扣
            控股股                                                             划形成            划形成
 升达环                                  质押担
            东之子    20,000   81.74%              1年           0     0.00%   升达集       0    升达集
 保                                      保
            公司                                                               团的资            团的资
                                                                               金占用            金占用
                                                                               已被扣            已被扣
                                                                               划形成            划形成
 升达集     控股股                       保证担
                         980   44.96%              1 个月        0     0.00%   升达集       0    升达集
 团         东                           保
                                                                               团的资            团的资
                                                                               金占用            金占用
                                                                               已被扣            已被扣
                                                                               划形成            划形成
 升达集     控股股                       保证担
                       1,760    7.19%              4年           0     0.00%   升达集       0    升达集
 团         东                           保
                                                                               团的资            团的资
                                                                               金占用            金占用
                                                                               已被扣            已被扣
                                                                               划形成            划形成
 升达集     控股股                       保证担
                      11,000    4.01%              1年           0     0.00%   升达集       0    升达集
 团         东                           保
                                                                               团的资            团的资
                                                                               金占用            金占用
                                                                               公司将
                                                                               通过诉
 升达集     控股股                       保证担                                讼等方
                         580    2.37%              1年         580     2.37%              580    12 月
 团         东                           保                                    式维护
                                                                               公司权
                                                                               益
                                                                               公司将
                                                                               通过诉
 升达集     控股股                       保证担                                讼等方
                       2,500   10.22%              3 个月     2,500   10.22%             2,500   12 月
 团         东                           保                                    式维护
                                                                               公司权
                                                                               益
                                                                               公司将
 升达集     控股股
                                         保证担                                通过诉
 团、升达   东及其    20,000   81.74%              1年       20,000   81.74%            20,000   12 月
                                         保                                    讼等方
 广元       子公司
                                                                               式维护


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                      公司权
                                                                                                      益
                                                                                                      公司将
                                                                                                      通过诉
 升达集       控股股                             保证担                                               讼等方
                             9,750    39.85%                      42 个月       9,750        39.85%                        9,750       12 月
 团           东                                 保                                                   式维护
                                                                                                      公司权
                                                                                                      益
                                                                                                      公司将
                                                                                                      通过诉
 升达集       控股股                             保证担                                               讼等方
                             1,300     5.31%                      16 天         1,300        5.31%                         1,300       12 月
 团           东                                 保                                                   式维护
                                                                                                      公司权
                                                                                                      益
 合计                       97,870   400.00%          --             --        34,130    139.49%           --              --             --
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                                    单位:万元
          具体类型          委托理财的资金来源               委托理财发生额                  未到期余额              逾期未收回的金额
 银行理财产品               闲置募集资金                                    22,000                              0                              0
 合计                                                                       22,000                              0                              0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
                                     合同   合同
                                     涉及   涉及
                                     资产   资产                                                                    截至
 合同                                                      评估    评估
            合同                     的账   的评                                     交易                           报告
 订立                       合同                           机构    基准                        是否
            订立     合同            面价   估价                            定价     价格              关联         期末        披露      披露
 公司                       签订                           名称      日                        关联
            对方     标的            值        值                           原则     (万              关系         的执        日期      索引
 方名                       日期                           (如    (如                        交易
            名称                     (万   (万                                     元)                           行情
     称                                                    有)    有)
                                     元)      元)                                                                  况
                                     (如   (如
                                     有)   有)
 四川      陕西      榆林   2019                       北京        2019     市场     63,00            合同          2020        2020     巨潮
                                                                                               否
 升达      绿源      金源   年 12                      中同        年 12    价值        0             标的          年4         年 01    资讯


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四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


 林业    天然   天然   月 31                华资   月 31             为公   月 24   月 29   网
 产业    气有   气有   日                   产评   日                司控   日已    日      《关
 股份    限公   限公                        估有                     股子   完成            于股
 有限    司     司、                        限公                     公司   过户            权收
 公司           米脂                        司                                              购完
                绿源                                                                        成工
                天然                                                                        商登
                气有                                                                        记变
                限公                                                                        更的
                司和                                                                        公
                榆林                                                                        告》
                金源                                                                        (公
                物流                                                                        告编
                有限                                                                        号:
                公司                                                                        2020-
                                                                                            046)
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
不适用
(2)年度精准扶贫概要
不适用
(3)精准扶贫成效
(4)后续精准扶贫计划
不适用
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用

     (一)公司募集资金账户被强行扣划事项

     ①公司因违规替升达集团借款被拉萨经济技术开发区恒耀商务咨询有限公司起诉。2019年1月24日,

公司募集资金账户被成都市中级人民法院划扣26,562,500.00元用于偿还借款本息。

     ②公司因违规向升达集团担保被杨陈起诉。2019年2月3日,浙江省杭州市中级人民法院扣划公司用募

集资金购买的理财产品份额120,000,000.00元。

     ③公司因债务纠纷被安徽中安融资租赁股份有限公司起诉。2019年2月26日,公司募集资金账户被合

肥市中级人民法院扣划28,716,058.50元。



62
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


     ④公司因买卖合同纠纷被唐常彬、唐兴岭起诉。2019年6月,公司募集资金账户被成都市锦江区人民

法院扣划202,165元。

     ⑤公司因贷款合同纠纷被新华信托股份有限公司起诉。2019年7月9日,公司收到银行通知,公司募集

资金账户资金被四川省雅安市中级人民法院划转人民币102,969,704.12元。

     ⑥公司因违规向升达集团担保、公证债权文书被杨陈、深圳国投商业保理有限公司起诉。2019年8月,

公司募集资金账户资金被浙江省杭州市中级人民法院划转人民币1,453,473.96元、被广东省深圳市中级人民

法院扣划人民币8,552,395.5元的情形,金额合计为10,005,869.46元。

     上述公司募集资金账户合计被扣划288,456,296.58元。

     (二)公司独立董事及非独立董事、高级管理人员变动

     公司于2019年7月3日召开2019年第二次股东大会,审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董

事候选人的议案》,《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》,郭彪先生、王迪迪先生、石传省先

生当选为第五届董事会独立董事,王海潮先生当选为第五届董事会非独立董事。

     公司于2019年7月11日召开第五届董事会第五次会议,审议并通过了《关于第五届董事会各专业委员

会组成人员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会,战略委员会由单洋先生、冯超先生、王迪迪先生组成,其中单洋先生任主任

委员;审计委员会由王迪迪先生、石传省先生、郭亚非先生组成,其中王迪迪先生任主任委员;提名委员

会由郭彪先生、王迪迪先生、冯超先生,其中郭彪先生任主任委员;薪酬与考核委员会由石传省先生、王

迪迪先生、郭彪先生、冯超先生、王海潮先生,其中石传省先生任主任委员。经公司总经理单洋先生提名,

聘任陆洲先生、杜雪鹏先生为公司副总经理,任期为三年,自公司第五届董事会第五次会议通过之日起计

算。

     2019年8月7日,公司副总经理兼董事会秘书徐德智先生因个人原因申请辞去公司副总经理和董事会秘

书的职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,由公司董事长单洋先生代行董事会秘书职责;

2019年8月8日,收到公司副总经理赵霞女士的书面辞职报告,赵霞女士因个人原因申请辞去公司副总经理

的职务;2019年9月6日,收到公司副总经理钱学杰先生的书面辞职报告。钱学杰先生因个人原因申请辞去

公司副总经理的职务。公司将会根据实际需要重新聘任高级管理人员,前任高级管理人员离职不影响公司

正常工作的开展。

     (三)公司及控股股东被给予公开谴责的纪律处分

     公司于2019年7月8日收到深圳证券交易所发布了《关于对四川升达林业产业股份有限公司及相关当事

人给予纪律处分的公告》,因控股股东升达集团非经营性资金占用等,公司及控股股东被给予公开谴责的

纪律处分,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的第9.22条的规定,

63
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


公司将采取网络远程方式召开公开致歉会,向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉,具体内容详见公司

于2019年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于举行公开致歉会的提示性公告》(公告

编号:2019-078)。

     (四)关于公司签署收购控股子公司少数股东股权暨签署<股权收购协议>的事项

     2019年12月31日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨签

署<股权收购协议>的议案》,同意公司收购陕西绿源天然气有限公司持有的榆林金源天然气有限公司、米

脂绿源天然气有限公司及榆林金源物流有限公司各49%的股权,股权收购价格拟为不低于账面净资产不高

于人民币6.3亿元,并于同日双方签署了《四川升达林业产业股份有限公司与陕西绿源天然气有限公司关于

收购榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司和榆林金源物流有限公司各49%股权之股权收购

协议》。

     2020年4月15日,2020年第一次临时股东大会已经审议通过上述事项,公司已完成对控股子公司49%

股权的收购。截止至2020年4月24日,榆林金源、米脂绿源、金源物流已完成工商登记变更手续,榆林金

源、米脂绿源、金源物流成为公司全资子公司。

     (五)关于股份回购期届满暨终止回购公司股份的事项

     公司于2018年6月29日召开第四届董事会第三十九次会议,会议审议并通过了《关于以集中竞价交易

方式回购公司股份的预案的议案》,回购股份的资金来源为公司自有资金,资金总额不低于人民币5,000万

元,不超过人民币2亿元,回购股份的价格为不超过人民币8元/股,回购的股份将作为公司拟实施的股权

激励或员工持股计划之标的股份,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过

6个月。

     因公司在股份回购期内,经自查发现公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人在公司任职期间未

经董事会、股东大会审议同意,用公司款项偿还控股股东债务或以公司名义代控股股东对外借款或为控股

股东债务违规提供担保,因控股股东资金链断裂难以偿还相关债务,公司被迫代为清偿债务,造成公司未

能拥有充足的运营资金来进行股份回购。现股份回购期届满,经公司审慎决定,终止实施本次回购股份事

项。

     (六)关于控股股东资金占用和公司为控股股东升达集团违规提供担保的进展事项

     具体详见本报告“第十二节、十二、2”及“第十二节、十四、1”所述。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用

     (一)关于陕西公司董事会和经营管理层改组的事项

     因陕西绿源天然气有限公司(以下简称“陕西绿源”)对榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气


64
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


有限公司、榆林金源物流有限公司(以下简称“陕西公司”)2015年度至2018年度的业绩承诺负有补偿义

务,在业绩承诺期内,陕西公司的日常生产经营由陕西绿源委派的管理团队负责。业绩承诺期结束后陕西

绿源应将陕西公司的经营权移交给本公司,本报告期内陕西公司已召开如下会议,且会议审议通过如下议

案:
 召开时间             会议名称                                         议案
 2019.7.16    第三届董事会第一次会议      关于选举杜建华先生为董事长及法定代表人的议案
                                          关于公司聘任总经理的议案
                                          关于公司聘请副总经理及财务总监的议案
                                          关于公司成立工作小组的议案
              第三届监事会第一次会议      关于公司选举第三届监事会主席的议案
             2019年第一次临时股东大会 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案
                                          关于公司监事会换届选举的议案
 2019.9.18    第三届董事会第二次会议      关于公司董事会换届选举的议案
             2019年第二次临时股东大会 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案

     现陕西公司董事会成员有杜建华、张俊峰、周小斌、王平章、赵晓东共五人;监事会成员有刘化磊、

罗明、李丹共三人;董事会聘任王平章任总经理,马静、周科任副总经理,王永晖任财务总监。陕西公司

成立了债权清理专项小组,由公司副总经理杜雪鹏任组长。

     (二)控股子公司固定资产和无形资产拍卖进展事项

     榆林金源天然气有限公司(以下简称“榆林金源”)、米脂绿源天然气有限公司(以下简称“米脂绿源”)

于2016年4月15日分别与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融金租”)签订《融资租赁合同》,分

别融资2亿元和1.8亿元,合计融资3.8亿元,租赁期限48个月。公司、四川升达林产工业集团有限公司(以

下简称“升达集团”)和陕西绿源共同为上述融资租赁业务提供连带责任的保证担保,担保金额为3.8亿元。

因未能按期支付租金,华融金租向浙江省杭州市中级人民法院(以下简称“杭州中院”)起诉榆林金源和

米脂绿源,公司、升达集团和陕西绿源作为连带责任保证担保人被一并起诉。

     杭州中院于2019年3月18日10时至2019年3月19日10时在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对榆林

金源、米脂绿源拥有的固定资产和无形资产进行了公开拍卖,起拍价分别为1.91亿元和2.49亿元,截止2019

年3月19日10时没有购买人,此次拍卖已流标。于2019年4月8日10时至2019年4月9日10时再次进行公开拍

卖,起拍价分别为1.53亿元和1.99亿元,截止2019年4月9日10时没有购买人,此次拍卖已流拍。于2019年6

月6日10时起60日期间内(竞价周期与延时除外)在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对米脂绿源拥有

的固定资产和无形资产进行公开变卖活动,变卖价为1.99亿元,截至2019年8月5日10时变卖结束,没有购

买人,此次变卖失败。于2019年9月7日10时起60日期间内(竞价周期与延时除外)在杭州中院淘宝网司法

拍卖网络平台上对榆林金源拥有的固定资产和无形资产进行公开变卖活动,变卖价为1.53亿元。


65
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


     司法拍卖和变卖均已流拍,公司于2020年4月与华融金租达成执行和解,在履约期间内,华融金租暂

不申请法院对公司名下资产进行拍卖、变卖、抵债等司法处置,并确保公司资产正常用于生产经营。




66
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                  第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                            单位:股
                             本次变动前                 本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                               发行新           公积金
                           数量       比例              送股              其他        小计       数量       比例
                                                 股              转股
                           28,613,                                       -28,613,    -28,613,
 一、有限售条件股份                   3.80%                                                             0   0.00%
                              652                                            652         652
 1、国家持股                      0   0.00%                                      0           0          0   0.00%
 2、国有法人持股                  0   0.00%                                      0           0          0   0.00%
                           28,613,                                       -28,613,    -28,613,
 3、其他内资持股                      3.80%                                                             0   0.00%
                              652                                            652         652
 其中:境内法人持股               0   0.00%                                      0           0          0   0.00%
                           28,613,                                       -28,613,    -28,613,
       境内自然人持股                 3.80%                                                             0   0.00%
                              652                                            652         652
 4、外资持股                      0   0.00%                                      0           0          0   0.00%
 其中:境外法人持股               0   0.00%                                      0           0          0   0.00%
       境外自然人持股             0   0.00%                                      0           0          0   0.00%
                          723,714                                        28,613,     28,613,     752,32     100.00
 二、无限售条件股份                   96.20%
                             ,615                                            652         652      8,267         %
                          723,714                                        28,613,     28,613,     752,32     100.00
 1、人民币普通股                      96.20%
                             ,615                                            652         652      8,267         %
 2、境内上市的外资股              0   0.00%                                      0           0          0   0.00%
 3、境外上市的外资股              0   0.00%                                      0           0          0   0.00%
 4、其他                          0   0.00%                                      0           0          0   0.00%
                          752,328     100.00                                                     752,32     100.00
 三、股份总数                                                                    0           0
                             ,267         %                                                       8,267         %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     报告期内,离任董事长兼董事会秘书江昌政先生、离任董事兼副总经理向中华先生、离任副董事长兼

总经理江山先生、离任董事兼副总经理张昌林先生所持有的本公司股份,已过锁定期,解锁股份总计

28,613,652股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


67
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:股
                                      本期增加限售          本期解除限售
      股东名称   期初限售股数                                                  期末限售股数         限售原因        解除限售日期
                                             股数               股数
                                                                                                                    按高管股份解
 江昌政                  21,507,526                  0         21,507,526                  0    高管锁定股
                                                                                                                    限
                                                                                                                    按高管股份解
 江山                       378,000                  0             378,000                 0    高管锁定股
                                                                                                                    限
                                                                                                                    按高管股份解
 向中华                   4,643,368                  0          4,643,368                  0    高管锁定股
                                                                                                                    限
                                                                                                                    按高管股份解
 张昌林                   2,084,758                  0          2,084,758                  0    高管锁定股
                                                                                                                    限
 合计                    28,613,652                  0         28,613,652                  0           --                   --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                             单位:股
                                                                                                     年度报告披
                                                                    报告期末表                       露日前上一
                                  年度报告披
 报告期末普                                                         决权恢复的                       月末表决权
                                  露日前上一
 通股股东总              27,579                          25,027     优先股股东                  0    恢复的优先                   0
                                  月末普通股
 数                                                                 总数(如有)                     股股东总数
                                  股东总数
                                                                    (参见注 8)                     (如有)(参
                                                                                                     见注 8)
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                               报告期        持有有   持有无                质押或冻结情况
                                                    报告期
                                       持股比                  内增减        限售条   限售条
      股东名称           股东性质                   末持股
                                         例                    变动情        件的股   件的股        股份状态              数量
                                                     数量
                                                                   况        份数量   份数量
 四川升达林产                                                                                   质押                     184,438,823
                    境内非国有法                    184,43                            184,438
 工业集团有限                          24.52%                  0                  0
                    人                               8,823                               ,823   冻结
 公司
 江昌政             境内自然人          3.81%       28,676,    0                  0   28,676,   质押                      28,676,702


68
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                702                         702    冻结
 诺安资产-工
 商银行-诺安
                                             14,306,                     14,306,
 资管舜耕天禾 2    其他            1.90%               0          0
                                                232                         232
 号资产管理计
 划
                                             9,747,4   9,747,4           9,747,4
 王帅              境内自然人      1.30%                          0
                                                 70    70                    70
                                             8,324,4   1,821,4           8,324,4
 赵毅明            境内自然人      1.11%                          0
                                                 13    00                    13
                                             5,577,8   309,30            5,577,8
 赵玉玲            境内自然人      0.74%                          0
                                                 00    0                     00
                                             5,536,0   5,536,0           5,536,0
 邢桂芬            境内自然人      0.74%                          0
                                                 00    00                    00
                                             4,899,4   4,899,4           4,899,4
 王敏娜            境内自然人      0.65%                          0
                                                 00    00                    00
                                             4,643,3   -1,547,           4,643,3
 向中华            境内自然人      0.62%                          0
                                                 68    789                   68
                                             4,375,0   2,115,0           4,375,0
 黄毕宁            境内自然人      0.58%                          0
                                                 00    00                    00
 战略投资者或一般法人因配售新
 股成为前 10 名股东的情况(如有) 无
 (参见注 3)
 上述股东关联关系或一致行动的
                                  情况未知
 说明
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                 报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
 四川升达林产工业集团有限公司                                     184,438,823      人民币普通股    184,438,823
 江昌政                                                               28,676,702   人民币普通股        28,676,702
 诺安资产-工商银行-诺安资管
                                                                      14,306,232   人民币普通股        14,306,232
 舜耕天禾 2 号资产管理计划
 王帅                                                                  9,747,470   人民币普通股         9,747,470
 赵毅明                                                                8,324,413   人民币普通股         8,324,413
 赵玉玲                                                                5,577,800   人民币普通股         5,577,800
 邢桂芬                                                                5,536,000   人民币普通股         5,536,000
 王敏娜                                                                4,899,400   人民币普通股         4,899,400
 向中华                                                                4,643,368   人民币普通股         4,643,368
 黄毕宁                                                                4,375,000   人民币普通股         4,375,000
 前 10 名无限售流通股股东之间,
 以及前 10 名无限售流通股股东和
                                  情况未知
 前 10 名股东之间关联关系或一致
 行动的说明



69
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                        四川升达林产工业集团有限公司共持有公司股份 190,614,183 股,占公司总股本的
 前 10 名普通股股东参与融资融券
                                        25.34%,其中直接持有公司股份 184,438,823 股,通过资产管理计划间接持有公司
 业务情况说明(如有)(参见注 4)
                                        股份 6,175,360 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                           法定代表人/单位负
      控股股东名称                                        成立日期          组织机构代码           主要经营业务
                                     责人
 四川升达林产工业集                                                                             生产销售、项目投资、
                         单洋                      2003 年 01 月 27 日   91510113202757853K
 团有限公司                                                                                     投资管理
 控股股东报告期内控
 股和参股的其他境内
                         无
 外上市公司的股权情
 况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
                                                                                           是否取得其他国家或地区居
        实际控制人姓名                 与实际控制人关系                  国籍
                                                                                                     留权
 单洋                           本人                           中国                        否
 主要职业及职务                 任公司董事长、总经理。
 过去 10 年曾控股的境内外
                                无
 上市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




70
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用




71
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文



                                    第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




72
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文



                             第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




73
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文



                     第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                           本期增   本期减
                                                                  期初持                     其他增   期末持
                     任职状                   任期起    任期终             持股份   持股份
     姓名    职务              性别   年龄                        股数                       减变动   股数
                       态                     始日期    止日期             数量     数量
                                                                  (股)                     (股)   (股)
                                                                           (股)   (股)
            董事
            长、总                            2019 年   2025 年
 单洋       经理、   现任     男         52   01 月     01 月
            董事会                            18 日     18 日
            秘书
                                              2019 年   2025 年
 冯超       董事     现任     男         60   01 月     01 月
                                              18 日     18 日
                                              2019 年   2025 年
 郭亚非     董事     现任     男         46   01 月     01 月
                                              18 日     18 日
                                              2019 年   2025 年
 王海潮     董事     现任     男         50   07 月     01 月
                                              03 日     18 日
                                              2019 年   2025 年
            独立董
 王迪迪              现任     男         46   07 月     01 月
            事
                                              03 日     18 日
                                              2019 年   2025 年
            独立董
 郭彪                现任     男         40   07 月     01 月
            事
                                              03 日     18 日
                                              2019 年   2025 年
            独立董
 石传省              现任     男         46   07 月     01 月
            事
                                              03 日     18 日
                                              2019 年   2025 年
            监事会
 颜景生              现任     男         52   01 月     01 月
            主席
                                              18 日     18 日
                                              2019 年   2025 年
 任开国     监事     现任     男         67   05 月     01 月
                                              28 日     18 日
                                              2019 年   2025 年
            职工监
 周小斌              现任     男         43   10 月     01 月
            事
                                              09 日     18 日
                                              2019 年   2021 年
            财务总
 杜建华              现任     男         58   04 月     04 月
            监
                                              29 日     29 日
 陆洲       副总经   现任     男         44   2019 年   2021 年



74
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


          理                                  07 月 11   07 月 11
                                              日         日
                                              2019 年    2021 年
          副总经
 杜雪鹏            现任     男           33   07 月 11   07 月 11
          理
                                              日         日
                                              2013 年    2018 年
 陈涛     监事     离任     女           53   05 月      04 月
                                              14 日      10 日
                                              2019 年    2021 年
          副总经
 钱学杰            离任     男           54   01 月      01 月
          理
                                              21 日      21 日
                                              2019 年    2021 年
          副总经
 赵霞              离任     女           57   01 月      01 月
          理
                                              21 日      21 日
          副总经
                                              2019 年    2021 年
          理、董
 徐德智            离任     男           54   01 月      01 月
          事会秘
                                              21 日      21 日
          书
                                              2015 年    2025 年
          独立董
 黄雅虹            离任     女           57   04 月      01 月
          事
                                              10 日      18 日
                                              2017 年    2025 年
          独立董
 李玉周            离任     男           56   08 月      01 月
          事
                                              29 日      18 日
                                              2018 年    2025 年
          独立董
 王良成            离任     男           41   02 月      01 月
          事
                                              05 日      18 日
          董事
                                              2012 年    2018 年
          长;董                                                    28,676,                     28,676,
 江昌政            离任     男           65   05 月      04 月                0        0    0
          事会秘                                                       702                         702
                                              17 日      10 日
          书;
          副董事                              2013 年    2018 年
                                                                    504,00                      504,00
 江山     长;总   离任     男           39   04 月      04 月                0        0    0
                                                                         0                           0
          经理                                22 日      10 日
          董事;                              2012 年    2018 年
                                                                    6,191,1       1,547,7       4,643,3
 向中华   副总经   离任     男           56   05 月      04 月                0             0
                                                                        57            89            68
          理                                  17 日      10 日
          董事;                              2016 年    2018 年
                                                                    2,779,6                     2,779,6
 张昌林   副总经   离任     男           57   06 月      04 月                0        0    0
                                                                        78                          78
          理                                  03 日      10 日
                                              2015 年    2018 年
          监事主
 杨云海            离任     男           53   04 月      04 月
          席
                                              10 日      10 日
 李卫东   监事     离任     男           64   2012 年    2018 年


75
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                    05 月         04 月
                                                                    17 日         10 日
                                                                    2016 年       2018 年
               财务总
 江昌浩                       离任     男                      50   06 月         04 月
               监
                                                                    03 日         10 日
                                                                                             38,151,           1,547,7     28,676,   36,603,
 合计               --          --          --            --          --            --                     0
                                                                                                537                   89      702       748
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
        姓名              担任的职务               类型                    日期                                原因
                         董事长;董事                               2019 年 01 月
 江昌政                                     离任                                          董事会换届选举
                         会秘书;                                   18 日
                         副董事长;总                               2019 年 01 月
 江山                                       离任                                          董事会换届选举
                         经理                                       18 日
                         董事;副总经                               2019 年 01 月
 向中华                                     解聘                                          董事会换届选举
                         理                                         18 日
                         董事;副总经                               2019 年 01 月
 张昌林                                     解聘                                          董事会换届选举
                         理                                         18 日
                                                                    2019 年 07 月
 黄雅虹                  独立董事           离任                                          主动辞职
                                                                    03 日
                                                                    2019 年 07 月
 李玉周                  独立董事           离任                                          主动辞职
                                                                    03 日
                                                                    2019 年 07 月
 王良成                  独立董事           离任                                          主动辞职
                                                                    03 日
                                                                    2019 年 01 月
 杨云海                  监事主席           离任                                          监事会换届选举
                                                                    18 日
                                                                    2019 年 01 月
 李卫东                  监事               离任                                          监事会换届选举
                                                                    18 日
                                                                    2019 年 01 月
 陈涛                    监事               离任                                          监事会换届选举
                                                                    18 日
                                                                    2019 年 01 月
 江昌浩                  财务总监           解聘                                          主动辞职
                                                                    25 日
                                                                    2019 年 09 月
 钱学杰                  副总经理           解聘                                          主动辞职
                                                                    09 日
                                                                    2019 年 08 月
 赵霞                    副总经理           解聘                                          主动辞职
                                                                    09 日
                         副总经理、董                               2019 年 08 月
 徐德智                                     解聘                                          主动辞职
                         事会秘书                                   07 日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

     (一)董事主要工作经历

     1、第五届董事会董事长单洋:男,中国国籍,1968年2月生,1991年毕业于北京建材轻工学院机械制



76
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


造专业,曾担任北京东华经贸公司副经理、北京国惠经贸公司经理、北京国康兄弟医药有限公司总经理、

保和堂(焦作)制药有限公司总经理;现任保和堂(焦作)制药有限公司董事长兼总经理、保和堂(海南)

现代农业科技有限公司执行董事兼总经理、北京国康兄弟医药有限公司监事、焦作市保和堂投资有限公司

执行董事兼总经理等。

     2、第五届董事会非独立董事冯超:男,中国国籍,1960年9月生,1987年7月毕业于天津铁路工程学

院的机械工程系,曾就职于北京铁路分局,曾担任北京市文物经济开发总公司副总经理、北京亚运会筹委

会纪念品展览馆经理、广州华盛集团公司副总经理;现任北京华珍烘烤系统设备工程有限公司董事兼总经

理。

     3、第五届董事会非独立董事郭亚非:男,中国国籍,1974年5月生,1997年7月毕业于中国人民解放

军国防科技大学自动控制系自动控制专业,2006年7月毕业于北京大学光华管理学院,工商管理硕士。曾

任职于北京东方信达资产经营总公司投资总监、海航集团有限公司高级投资经理、美国福瑞兰德资本公司

项目经理,达纳信息科技(北京)有限公司市场总监,陆军航空兵学院教研管理人员;现任北京轴链投资

管理有限公司副总经理。

     4、第五届董事会非独立董事王海潮:男,中国国籍,1970年1月生,本科,2005年12月毕业于中共河

南省委党校经济管理专业,曾就职于焦作市怀泉中药厂办公室主任及副厂长,目前担任保和堂(焦作)制

药有限公司常务副总经理和党支部书记、温县工商联副主席、温县第十四届人大代表和常委。

     5、第五届董事会独立董事郭彪:男,1980年2月生,中国国籍,汉族,毕业于英国诺丁汉大学,金融

学博士,目前担任中国人民大学财政金融学院应用金融系副系主任、副教授,曾在西交利物浦大学担任访

问学者,曾就职于衡泰软件(中国)风险创新组经理、AHL,Man Group(英式曼基金)统计量化研究员、

Fintegral Consulting量化咨询师。

     6、第五届董事会独立董事石传省:男,1974年12月生,中国国籍,汉族,毕业于华东政法大学,本

科,目前就职于上海市海华永泰律师事务所高级合伙人,曾就职于上海市位育中学教师、太平洋保险上海

分公司培训师。现为甘肃清河源清真食品股份有限公司独立董事、上海新江湾投资发展有限公司董事。

     7、第五届董事会独立董事王迪迪:男,1974年2月生,中国国籍,汉族,毕业于西南财经大学,工商

管理学硕士,注册税务师、注册会计师,目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司总经理,曾就职于

成都市审计局、成都中大会计师事务所、四川同德会计师事务所,曾为西藏银河科技发展股份有限公司(股

票代码000752)独立董事。

     (二)监事主要工作经历

     1、第五届监事会监事颜景生(监事会主席):男,中国国籍,1968年9月生,毕业于北京经济学院(今

首都经贸大学)会计学,曾任北京机电设备公司电器设备分公司会计,1999年至今任北京国康兄弟医药有

77
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


限公司财务副总。

     2、第五届监事会监事任开国(监事):男,中国国籍,1953年9月生。1983年毕业于河南省电大函授

经济学专业,曾就职于温县城关机械厂、温县工业供销公司、焦作市怀柔中药厂、首都社会经济发展研究

所、北京诚和通装饰装潢有限公司,现任中国小康建设研究会副会长。

     3、第五届监事会监事周小斌(职工监事):男,中国国籍,1977年8月出生,1994年12月在成都军区

服役。自2002年8月至2013年12月期间分别担任四川绿叶制药股份有限公司(注:原宝光集团四川宝光药

业股份有限公司,股票代码HK2186)西南商务主管、招商经理职务。2014年1月至2019年2月自主创业期

间分别担任贵州肇兴五瓣梅文化资源有限公司总经理,四川柒泉商贸有限公司监事。2019年2月20日入职

四川升达林业产业股份有限公司,曾担任办公室主任一职,2019年10月9日至今担任公司职工代表监事。

     (三)高管主要工作经历

     1、公司总经理、董事会秘书单洋:男,中国国籍,1968年2月生,1991年毕业于北京建材轻工学院机

械制造专业,曾担任北京东华经贸公司副经理、北京国惠经贸公司经理、北京国康兄弟医药有限公司总经

理、保和堂(焦作)制药有限公司总经理;现任保和堂(焦作)制药有限公司董事长兼总经理、保和堂(海

南)现代农业科技有限公司执行董事兼总经理、北京国康兄弟医药有限公司监事、焦作市保和堂投资有限

公司执行董事兼总经理等。

     2、公司财务总监杜建华:男,中国国籍,1962年1月生。1984年7月毕业于北京经济学院(今首都经

贸大学)工业经济专业,曾就职于首都钢铁公司设计院、北京天桥宾馆、罗氏诊断(北京)代表处、北京

中经婕会计服务有限公司。曾任北京国康兄弟医药有限公司财务总监。

     3、公司副总经理陆洲:男,中国国籍,1976年1月生。毕业于上海财经大学金融学专业,先后在长江

国际货物运输代理公司、上海长江国际船舶代理公司、上海长航集装箱发展有限公司、中国扬子江轮船股

份有限公司、宝江航运有限公司、上海新华钢铁有限公司、宝钢资源有限公司主管会计、财务和税务工作。

2017年1月加入华宝信托有限责任公司,曾任公司风险管理部资深风控经理。

     4、公司副总经理杜雪鹏:男,中国国籍,1987年2月生,硕士研究生。2012年6月毕业于中南大学资

源与安全工程学院采矿工程专业,先后担任宝钢资源有限公司资源规划发展部合金资源策划、开发代表,

宝钢资源合金贸易部合同执行代表、合金贸易经理。2017年1月加入华宝信托有限责任公司,曾任资产保

全小组高级投资经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                   在股东单
 任职人员姓                                                   任期起始日                  在股东单位是否
                          股东单位名称             位担任的                任期终止日期
     名                                                           期                      领取报酬津贴
                                                     职务


78
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                   董事长兼
 单洋          四川升达林产工业集团有限公司                                                    否
                                                   总经理
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单                                    在其他单位是
 任职人员姓                                                     任期起始日
                          其他单位名称              位担任的                    任期终止日期    否领取报酬津
        名                                                              期
                                                      职务                                           贴
                                                   董事长兼
 单洋          保和堂(焦作)制药有限公司
                                                   总经理
                                                   执行董事
 单洋          保和堂(海南)现代农业科技有限公司
                                                   兼总经理
 单洋          北京国康兄弟医药有限公司            监事
                                                   执行董事
 单洋          焦作市保和堂投资有限公司
                                                   兼总经理
                                                   执行董事、
 单洋          北京广惠康医药有限公司
                                                   经理
 单洋          北京广惠康中医诊所                  总经理
 单洋          保和堂瑞祥现代农业有限公司          执行董事
                                                   董事兼总
 单洋          保和堂(亳州)制药有限公司
                                                   经理
                                                   执行董事
 单洋          保和堂(丹东)制药有限公司
                                                   兼总经理
 单洋          陇西保和堂药业有限责任公司          副董事长
                                                   执行董事
 单洋          保和堂瑞祥(牡丹江)制药有限公司
                                                   兼总经理
                                                   董事兼总
 冯超          北京华珍烘烤系统设备工程有限公司
                                                   经理
 郭亚非        北京轴链投资管理有限公司            副总经理
                                                   常务副总
 王海潮        保和堂(焦作)制药有限公司          经理和党
                                                   支部书记
                                                   财政金融
                                                   学院应用
 郭彪          中国人民大学                        金融系副                                     是
                                                   系主任、副
                                                   教授
 石传省        甘肃清河源清真食品股份有限公司      独立董事
 石传省        上海新江湾投资发展有限公司          董事
 王迪迪        四川德维会计师事务所有限责任公司    总经理
                                                                1999 年 01 月
 颜景生        北京国康兄弟医药有限公司            财务副总
                                                                01 日
                                                   执行董事
 颜景生        北京保和瑞祥管理咨询有限公司
                                                   兼经理



79
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


               榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天                   2019 年 07 月   2021 年 07 月
 杜建华                                              董事长                                             否
               然气有限公司、榆林金源物流有限公司                   16 日           16 日
               榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天                   2019 年 07 月   2021 年 07 月
 周小斌                                              董事                                               否
               然气有限公司、榆林金源物流有限公司                   16 日           16 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序:根据公司章程的规定,公司董事、监事的薪酬
由股东大会批准,公司经理、副经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员的薪酬由董事会批准;
    2、公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据:公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公
司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元
                                                                                    从公司获得的        是否在公司关
        姓名           职务          性别            年龄            任职状态
                                                                                    税前报酬总额        联方获取报酬
                董事长、总经
 单洋           理、董事会秘    男                            52   现任                             0   否
                书
 陆洲           副总经理        男                            44   现任                         20      否
 杜雪鹏         副总经理        男                            33   现任                         20      否
 杜建华         财务总监        男                            58   现任                       96.6      否
 郭彪           独立董事        男                            40   现任                             3   否
 王迪迪         独立董事        男                            46   现任                             3   否
 石传省         独立董事        男                            46   现任                             3   否
 冯超           董事            男                            60   现任                             0   否
 郭亚非         董事            男                            46   现任                             0   否
 王海潮         董事            男                            50   现任                             0   是
 颜景生         监事主席        男                            52   现任                             0   否
 任开国         监事            男                            67   现任                             0   否
 周小斌         职工监事        男                            43   现任                        4.5      否
 陈涛           监事            女                            53   离任                        7.5      否
 钱学杰         副总经理        男                            54   离任                         40      否
 赵霞           副总经理        女                            57   离任                       25.9      否
                副总经理、董
 徐德智                         男                            54   离任                         28      否
                事会秘书
 黄雅虹         独立董事        女                            57   离任                             3   否
 李玉周         独立董事        男                            56   离任                             3   否
 王良成         独立董事        男                            41   离任                             3   否
 合计                   --            --              --                  --                 260.5            --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用




80
四川升达林业产业股份有限公司 2019 年年度报告全文


五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
 母公司在职员工的数量(人)                                                                29
 主要子公司在职员工的数量(人)                                                           263
 在职员工的数量合计(人)                                                                 292
 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                             286
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                        0
                                                   专业构成
                    专业构成类别                                     专业构成人数(人)
 生产人员                                                                                 101
 销售人员                                                                                  30
 技术人员                                                                                  58
 财务人员                                                                                  19
 行政人员                                                                                  59
 后勤其他人员                                                                              25
 合计                                                                                     292
                                                   教育程度
 教育程度类别                                           数量(人)
 硕士及以上                                                                                9
 大学本科                                                                                  82
 其他                                                                                     201
 合计                                                                                     292
2、薪酬政策
     在遵守国家相关法律、法规的基础上,结合公司实际情况,通过制定与公司发展战略相一致的科学、

公平、合理的薪酬分配制度。公司薪酬制度实行“统一制度、统一管理、分级实施”的管理方式,以业绩

为导向,公司的薪酬由薪资和福利两部分组成。同时参照所在公司地方政府发布的工资指导线、劳动力市

场价位和物价变动等因素,结合企业的经济效益状况,建立和实施员工工资调整机制,使员工薪酬随绩效

变动而相应变动,体现企业效率与员工利益相结合,充分发挥其激励和导向作用,为实现公司长期可持续

发展目标提供保证。


3、培训计划
     以公司战略与员工需求为主线,以素质提升、能力培养为核心,以针对性、实用性、价值型为重点,

坚持理论与岗位实践相结合、学习与总结想结合的原则,坚持公司内部培训为重点、内训与外训相结合的

原则,举办各类培训学习,提升员工的综合素质、工作技能、工作态度等,以满足公司的发展需求。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用




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                                         第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
      报告期内,报告期内,公司未能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、

深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求。虽然公司制定了一系列的规章制度,但没有

得到认真贯彻和执行。目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露

情况如下表:
     序号                           制度名称                                最新披露时间
      1                             公司章程                                  2016年6月
      2                        股东大会议事规则                             2015年3月20日
      3                         董事会议事规则                              2015年3月20日
      4                         监事会议事规则                              2015年3月20日
      5                       审计委员会实施细则                             上市前通过
      6                       提名委员会实施细则                             上市前通过
      7                   薪酬与考核委员会实施细则                           上市前通过
      8                       战略委员会实施细则                             上市前通过
      9                          独立董事制度                                上市前通过
      10                       信息披露管理办法                             2012年9月28日
      11                      投资者关系管理制度                             上市前通过
      12                         关联交易制度                                上市前通过
      13                      累计投票制实施细则                             上市前通过
      14                    重大信息内部报告制度                             上市前通过
      15    董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度            2008年7月29日
      16                    募集资金专项管理制度                            2015年12月4日
      17                         内部审计制度                               2008年7月29日
      18                        总经理工作细则                             2008年10月29日
      19                         对外担保制度                              2008年10月29日
      20                       证券投资管理制度                            2008年10月29日
      21                       突发事件处理制度                            2009年10月29日
      22                 资产损失确认与核销管理制度                         2010年1月29日
      23                       资产减值管理办法                             2010年1月29日
      24              年报信息披露重大差错责任追究制度                      2010年1月29日
      25                  对外提供财务资助管理办法                          2010年1月29日
      26                        子公司管理制度                              2010年1月29日
      27                 外部信息报送和使用管理规定                         2010年1月29日
      28                 内幕信息知情人登记管理制度                         2012年1月13日
      1、关于股东与股东大会:公司按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规

定和要求,召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。

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     2、关于公司与控股股东:公司控股股东升达集团严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接

或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机

构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独

立运作。

     3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会的人数及人员

构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规

则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作,切实履行职责,认真出席董事会,积极参加相

关知识的培训,熟悉有关法律法规。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

     4、关于监事与监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事,监事会的人

数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,

对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

     5、关于绩效评价和激励约束机制:公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩

效评价标准和激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

     6、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等

各方利益的协调平衡,关注环境保护、公益事业等问题,力求公司持续、稳健发展。

     7、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《年报

信息披露重大差错责任追究制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的网站,《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》为公司信息

披露的报纸,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。

     8、投资者关系管理:公司一直非常重视投资者关系管理工作,指定董事会办公室为专门的投资者关

系管理机构,加强与投资者的沟通,充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事长为投资者关系管理工

作的第一责任人,董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。

     9、公司治理是一项长期而系统的工作,自公司上市以来,严格对照相关法律、行政法规、内部规章

制度,对公司治理结构、经营运作、内部控制情况等方面进行深层次剖析。公司经过对照自查和整改落实,

并严格按照中国证监会及其四川监管局、深圳证券交易所的要求,不断强化相关法律、法规、规范性文件

的学习和贯彻,在实际运作中不断发现问题,解决问题,完善治理结构,提高公司规范运作水平。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
     公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主


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经营能力。

     1、业务:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,独立开

展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。

     2、人员:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责

人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职

务和领取报酬。

     3、资产:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系

统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。

     4、机构:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属

关系。

     5、财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务

决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次            会议类型         投资者参与比例         召开日期              披露日期           披露索引
                                                                                                     巨潮资讯网《2019
                                                                                                     年第一次临时股
 2019 年第一次临                                            2019 年 01 月 18      2019 年 01 月 21
                     临时股东大会                  3.57%                                 &en