浙江水晶光电科技股份有限公司关于非公开发行A股股票有关事项的公告

证券代码:002273          股票简称:水晶光电         公告编号(2015)001 号



                    浙江水晶光电科技股份有限公司
             关于非公开发行 A 股股票有关事项的公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    重要风险提示: 本公告所披露的相关数据系基于公司预计的未来各项业务
发展情况而进行的测算。上述测算并不代表公司对未来业绩的盈利预测或承诺。
投资者对于公司经营业绩的判断,应以公司披露的定期报告为准,并注意相关
的决策风险与投资风险。投资者不应单独依赖上述测算进行投资决策,若因此
而造成任何投资损失的,公司亦不承担相应的赔偿责任。


    浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2014 年 7 月
29 日、2014 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议及 2014 年第三次临时
股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案,公司本次
非公开发行 A 股股票计划募集资金总额为 122,145 万元,其中补充流动资金为
25,000 万元。公司本次补充流动资金,主要用于满足未来经营规模持续增长带来
的营运资金需求,优化财务结构,增加整体抗风险能力,进一步提升整体盈利能
力。现将本次非公开发行募集资金中补充流动资金的有关信息披露如下:
    一、公司业务规模不断增长,导致公司新增的流动资金需求较大。
    智能手机行业的快速发展,带动精密光电薄膜元器件特别是蓝玻璃组立件销
量的快速增长;LED 照明行业的持续回暖以及光学应用的推广,提升了蓝宝石
衬底的销售收入,特别是图形化蓝宝石 LED 衬底实现了销售规模的快速扩张;
而子公司夜视丽的并入也提高了反光材料的销售规模。随着公司“滤光片组立件
及蓝宝石长晶及深加工”等项目的产能逐渐释放,业务将呈现出快速增长趋势,
对流动资金的需求增大。
       二、公司对未来流动资金需求及其测算过程
       2013 年,公司实现了营业收入 62,637.90 万元,2014 年 1~9 月实现了营业收
入 71,369.97 万元。公司预测,2014 年的营业收入有望达到约 95,159.96 万元,
年增长率约为 51.92%,2015 年的营业收入有望达到约 140,034 万元,年增长率
约为 47%。公司预测,未来营业收入(不含本次募集资金投资项目带来的营业收
入)将持续高速增长。但营业收入的持续增长需要加大营运资金的投入,公司亟
需融资以弥补因营业收入增长所导致的营运资金缺口。公司对于流动资金的新增
需求分析如下:
       1、分析过程如下:
       公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定,未来不发生较
大变化的情况下,各项经营性资产、负债与销售收入应保持较稳定的比例关系。
因此,公司根据销售百分比法测算未来营业收入增长(不含本次募集资金投资项
目带来的营业收入)所导致的相关流动资产及流动负债的变化,进而测算流动资
金缺口。为更真实准确地反映流动资金需求与营业收入的对应关系,测算时仅选
取经营性资产及经营性负债,即剔除其他应收款、其他应付款等项目的影响。
       2、具体测算如下:
       根据销售百分比法,公司对需要补充的流动资金测算如下:
                                                                       单位:万元
                                                   2014 年/             2015 年/
                       项目                       2014 年末     比例   2015 年末
                                                    (E)                (E)
营业收入                                            95,159.96           140,034.00
应收票据                                            11,414.98    12%     16,797.87
应收账款                                            31,402.79    33%     46,211.22
预付款项                                            12,576.37    13%     18,506.93
存货                                                19,031.99    20%     28,006.80
经营性流动资产合计                                  74,426.12    78%    109,522.82
应付票据                                              224.00      0%       329.63
应付账款                                            14,104.74    15%     20,756.02
预收款项                                             1,897.07     2%      2,791.65
应付职工薪酬                                          786.80      1%      1157.83
应交税费                                              951.60      1%      1,400.34
经营性流动负债合计                                  17,964.20    19%     26,435.48
流动资金占用额(经营性流动资产-经营性流动负债)     56,461.92    59%     83,087.35
当年新增流动资金需求                                                     26,625.43
    根据上述测算,公司 2015 年的新增流动资金需求为 26,625.43 万元。截至
2014 年 9 月 30 日,公司负债总额(合并报表口径)为 20,732.06 万元,总资产
为 164,090.11 万元,资产负债率为 12.63%。若上述资金缺口全部采用负债融资
方式解决,则资产负债率将上升至 24.83%。若上述资金缺口采用股债相结合的
方式加以解决,则短期内的偿债能力与资本结构改变相对平缓,更有利于生产经
营的顺利发展。
     综合上述因素,公司拟以本次募集资金补充流动资金 25,000.00 万元,剩余
流动资金缺口通过银行借款及增加经营性负债等方式加以解决。此外,为实现公
司战略目标,公司未来还有与主营业务相关的费用与长期投入需求,主要包括研
发、基本建设及产业并购等。本次非公开发行募集资金补充流动资金,用以满足
未来日常营运资金需求,以保证长期稳定及可持续发展,具有必要性与可行性,
符合公司与全体股东的利益。


     特此公告




                                     浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                 2015 年 1 月 7 日

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