水晶光电:安信证券股份有限公司关于公司行使“水晶转债”提前赎回权利的核查意见

                           安信证券股份有限公司
                  关于浙江水晶光电科技股份有限公司
              行使“水晶转债”提前赎回权利的核查意见


   安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为浙江水晶光电
科技股份有限公司(以下简称“水晶光电”或“公司”)2017年度公开发行可转债的保荐
机构(主承销商),根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》
等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司本次行使水晶光电可转债(以下简称“水晶
转债”)提前赎回权利的情况进行了审慎核查,核查意见如下:

    一、“水晶转债”的发行上市情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2017]1752号)核准,公司于2017年11月17日公开发行了
1,180万张可转换公司债券(债券简称:水晶转债,债券代码:128020),每张面值100元,
发行总额118,000万元,期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2017]793号”文同意,“水

晶转债”于2017年12月12日起在深交所挂牌交易,并于2018年5月23日进入转股期,转股起
止日期为2018年5月23日至2023年11月16日。
   根据《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“《募集说明书》”)的规定,“水晶转债”的初始转股价格为29.90元/股。
   因公司完成2016年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,新增股本118万股,自

2017年12月8日起,“水晶转债”的转股价格调整为29.87元/股;因公司实施了2017年年度
权益分派,“水晶转债”的转股价格于2018年5月23日起调整为22.90元/股;公司经第四届
董事会第五十二次会议审议通过了《关于向下修正“水晶转债”转股价格的议案》,“水
晶转债”的转股价格于2018年11月6日起向下修正为16.00元/股;因公司实施了2018年年度
权益分派,“水晶转债”的转股价格于2019年7月24日起调整为12.23元/股。以上内容详见

信 息 披露 媒 体《 证 券时 报》 、 《中 国 证券 报》 和 信息 披 露网 站巨 潮 资讯 网

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http://www.cninfo.com.cn上的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:(2018)
005号、(2018)025号、(2019)059号)和《关于向下修正“水晶转债”转股价格的公告》
(公告编号:(2018)077号)。

    二、《募集说明书》关于“水晶转债”有条件赎回的条款

    公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:
    “在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有

权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
    ① 在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
    ② 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365。

    其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司
债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计息天数,即从上一个付息日起
至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前
的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

    三、本次触发“水晶转债”赎回的情形

   公司股票自2019年12月9日至2019年12月27日的连续三十个交易日中至少有十五个交
易日收盘价格不低于“水晶转债”当期转股价格12.23元/股的130%(即15.90元/股),已经

触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(即达到在本次发行的可转债转股期内,公
司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%(含130%)的条件)。
   2019年12月30日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回已发行
可转换公司债券“水晶转债”的议案》,决定行使“水晶转债”有条件赎回权,按照债券

面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“水晶转债”。




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    四、保荐机构的核查意见

   经核查,保荐机构认为:水晶光电本次行使“水晶转债”提前赎回权的条件已成就,
上述事项已经水晶光电第五届董事会第十八次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意

见,履行了必要的决策程序,符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法律法规的要求及《募
集说明书》的约定。保荐机构对水晶光电本次行使“水晶转债”提前赎回权无异议。




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   (本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司行使
“水晶转债”提前赎回权利的核查意见》之签章页)




保荐代表人:
                  徐   恩                    张喜慧




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