世联行:2017年第一季度报告全文

深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳世联行地产顾问股份有限公司
      2017 年第一季度报告
         2017 年 04 月
                                  深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人王海晨及会计机构负责人(会计主
管人员)欧志鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期              上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                1,350,502,220.72     1,148,236,668.92                       17.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 92,715,405.81        61,327,862.83                       51.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                 86,055,885.39        60,903,573.72                       41.30%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -239,089,059.56       350,428,492.71                      -168.23%
基本每股收益(元/股)                                     0.05                  0.03                      66.67%
稀释每股收益(元/股)                                     0.05                  0.03                      66.67%
加权平均净资产收益率                                     2.19%                 1.72%                       0.47%
                                             本报告期末             上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  7,774,632,445.11     7,784,150,995.52                        -0.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)              4,283,218,386.56     4,188,743,553.77                        2.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                    项目                                       年初至报告期期末金额      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                       -6,837.85
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享
                                                                                          5,677,220.95
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和                   450,000.00
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                    2,247,703.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       153,067.88
减:所得税影响额                                                                           613,946.30
       少数股东权益影响额(税后)                                                         1,247,687.55
合计                                                                                      6,659,520.42    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末普通股股东总数                                     61,267 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                          持有有限售     质押或冻结情况
                    股东名称                    股东性质       持股比例     持股数量      条件的股份    股份
                                                                                                                   数量
                                                                                            数量        状态
世联地产顾问(中国)有限公司                 境外法人            39.37%     805,051,180            0 质押        461,800,000
北京华居天下网络技术有限公司                 境内非国有法人       9.95%     203,527,442   203,527,442
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人        5.19%     106,069,161            0 质押          3,000,000
深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙)     境内非国有法人       4.56%      93,172,604    93,172,604 质押        39,950,000
全国社保基金一一七组合                       其他                 1.83%      37,461,000
中央汇金资产管理有限责任公司                 国有法人             1.02%      20,767,320
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合
                                             其他                 0.90%      18,405,839
型证券投资基金
陈劲松                                       境外自然人           0.89%      18,299,610    13,724,707
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配
                                             其他                 0.64%      13,060,298
置混合型发起式证券投资基金
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD              境外法人             0.62%      12,667,847
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                          持有无限售条件                股份种类
                               股东名称
                                                                              股份数量         股份种类            数量
世联地产顾问(中国)有限公司                                                    805,051,180 人民币普通股         805,051,180
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙)                                    106,069,161 人民币普通股         106,069,161
全国社保基金一一七组合                                                           37,461,000 人民币普通股          37,461,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                     20,767,320 人民币普通股          20,767,320
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金                         18,405,839 人民币普通股          18,405,839
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金             18,405,839 人民币普通股          18,405,839
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD                                                  18,405,839 人民币普通股          18,405,839
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中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)                            12,468,250 人民币普通股      12,468,250
中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金                     12,243,208 人民币普通股      12,243,208
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金                     11,936,794 人民币普通股      11,936,794
                                                                       1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公
                                                                       司控股股东世联地产顾问(中国)有限公司与其
                                                                       他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动的说明                                       东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                                                       人。2、公司前 10 名股东中未知相互之间是否存
                                                                       在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
                                                                       披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)                     无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计数据和财务指标
(1)、2017年1-3月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长51.18%,主要原因是:1)本报告期公司互联网+业务增
长较快,收入同比增长59.77%;2)本报告期公司投资收益同比增加1,065.78万元。
    归属于上市公司股东的净利润的同比增长同时也影响到基本每股收益和稀释每股收益的变动,两项每股收益均比上年同
期增长了66.67%。
(2)、2017年1-3月份经营活动产生的现金流量净额同比下降了168.23%,主要原因是:1)本报告期公司资产证券化转让的
信贷资产规模减少,加上贷款业务发放金额多于回收金额,产生的现金净流出较上年同期增加55,553.50万元;2)上期公司
因贷款已到期偿还而收回贷款质押存款5,800.00万元,本报告期无此项流入。
2、资产负债表项目
项目                本期金额        期初金额         变动幅度                        主要变动说明
                    (万元)        (万元)
应收票据              11,699.35          22,058.40      -46.96% 主要是因为本报告期公司收回部分票据款项而减少。
长期待摊费用          11,878.54           7,920.97       49.96% 增加的金额主要是本报告期公司公寓管理业务快速发展而
                                                                增加的公寓装修费。
短期借款              74,000.00          48,000.00       54.17% 主要是因为本报告期公司向银行的借款增加。
应付股利                802.05            1,258.59      -36.27% 主要是因为期初暂未支付给少数股东的股利在本报告期内
                                                                陆续支付。
其他流动负债           9,974.31          22,682.16      -56.03% 主要是因为本报告期公司已偿还到期资产证券化本金
                                                                12,700.76万元。
递延收益                    36.00           57.60       -37.50% 本项目的余额为政府补助的小样青年社区创客专项资金,
                                                                按补助协议的约定这部分金额需要在1年以后才能结转入
                                                                损益,按会计准则规定在本项目列示,本报告期根据规定
                                                                结转导致减少。
3、利润表项目
           项目         本期金额         上期金额       变动幅度                      主要变动说明
                        (万元)         (万元)
税金及附加                      751.55       6,409.28   -88.27%    主要是因为根据《财政部 国家税务总局关于全面推开
                                                                   营业税改征增值税试点的通知》,公司从2016年5月1日
                                                                   起全部征收增值税,导致本报告期公司的营业税金相应
                                                                   减少所致。
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财务费用                        441.48           720.17     -38.70%    主要原因是:
                                                                       1)本报告期公司对外融资减少,利息支出同比减少
                                                                       823.96万元;
                                                                       2)本报告期公司利息收入同比减少592.00万元。
投资收益                      1,073.62             7.84 13594.13% 主要原因是:
                                                                       1)本报告期公司投资的同创世联地产平衡二号基金,
                                                                       分配投资收益968.65万元,上期公司无此项收益。
                                                                       2)本报告期公司出售深圳市南电云商有限公司13%股
                                                                       权,获得投资收益45.00万元,上期公司无此项收益。
营业外收入                      700.19            72.18    870.06%     主要是因为本报告期公司收到的政府补助比上期增加。
营业外支出                      117.84            32.70    260.37%     主要是因为本报告期公司支出的赔偿罚款比上期增加。
少数股东损益                    558.73          -325.80    -271.49%    主要是因为本报告期山东世联、北京安信行和四川嘉联
                                                                       确认的少数股东损益增加。
外币财务报表折算差额                -2.34          0.17 -1476.47% 主要是因为本报告期内外币汇率变动,境外子公司外币
                                                                       报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异变动。
归属于少数股东的其他                0.34           1.86     -81.72%    主要是因为本报告期境外非全资子公司外币报表合并
综合收益的税后净额                                                     折算为人民币报表产生的汇率折算差异减少。
4、现金流量表项目
       项目          本期金额          上期金额                                           主要变动说明
                                                          变动幅度
                     (万元)          (万元)
支付的各项税费                                                        主要原因是:
                                                                      1)本报告期公司支付的上年度企业所得税比上期增加
                        21,241.66            15,111.21        40.57% 5,306.07万元;
                                                                      2)本报告期公司支付的上年四季度流转及附加税比上期
                                                                      增加998.37万元。
支付其他与经营                                                        主要原因是:
活动有关的现金                                                        1)本报告期公司金融服务业务发放的小额贷款比上期增
                       240,133.38           140,956.88        70.36% 加71,267.91万元;
                                                                      2)本报告期公司支付的互联网+业务代收款和第三方的
                                                                      营销费用比上期增加19,708.61万元。
收回投资收到的                                                        主要是因为本报告期公司出售深圳市南电云商有限公司
现金                      175.00                     -                13%股权,收回投资175.00万元;上期无此项流入。
取得投资收益收                                                        主要原因是:
到的现金                                                              1)本报告期公司投资的同创世联地产平衡二号基金,分
                                                                      配投资收益968.65万元;
                                                                      2)本报告期公司收到深圳世联同创资产管理有限公司利
                         1,188.36                    -
                                                                      润分配款135.90万元;
                                                                      3)本报告期公司投资的外贸信托汇金9号到期,获得投
                                                                      资收益83.82万元;
                                                       深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                              4)上期无此项流入。
处置固定资产、无                                              主要是因为本报告期公司处置车辆收到的现金比上期减
形资产和其他长                                                少18.54万元。
                          24.98           46.20     -45.93%
期资产收回的现
金净额
购建固定资产、无                                              主要是因为本报告期公司公寓管理业务支付的公寓装修
形资产和其他长                                                款比上期增加5,366.24万元。
                       6,916.04        1,140.45     506.43%
期资产支付的现

投资支付的现金                                                主要变动情况是:
                                                              1)本报告期公司支付投资世联同创不动产稳健一号基金
                       1,583.58        3,144.50     -49.64% 1,562.72万元;
                                                              2)本报告期公司支付北海森海豪庭酒店管理有限公司第
                                                              一期股权转让款20.85万元。
吸收投资收到的                                                主要变动情况是:
现金                                                          1)本报告期子公司上海世联行股权投资管理有限公司收
                         340.00           40.00     750.00% 到另一投资方的投资款280.00万元;
                                                              2)本报告期子公司深圳超咖市集商业运营有限公司收到
                                                              另一投资方的投资款60.00万元。
收到其他与筹资                                                主要原因是:
活动有关的现金                                                1)上期公司收到职工认购公司限制性股票款7,002.44万
                                       9,289.67    -100.00% 元,本报告期无此项流入;
                              -
                                                              2)上期公司通过资产证券化融入资金2,287.23万元,本
                                                              报告期无此项流入。
偿还债务支付的                                                主要是因为本报告期公司偿还银行借款比上期减少。
                      16,500.00       66,600.00     -75.23%
现金
分配股利、利润或                                              主要原因是:
偿付利息支付的                                                1)本报告期公司支付借款及资产证券化的利息比上期减
现金                   2,002.29        4,181.29     -52.11% 少1,883.54万元;
                                                              1)本报告期公司支付给少数股东的股利比上期减少
                                                              295.46万元。
支付其他与筹资                                                主要是因为本报告期公司偿还已到期的资产证券化本金
                      13,333.91       29,600.00     -54.95%
活动有关的现金                                                比上期减少16,899.25万元。
汇率变动对现金                                                主要是因为本报告期内外币汇率变动,境外子公司外币
及现金等价物的            -3.20           -8.21     -61.02% 报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异减少。
影响
二、     主营业务说明
1、公司2017年1-3月实现主营业务收入133,735.44万元,同比增长16.80%;
                                                           深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
(1)主营业务收入按业务板块划分:
                 业务板块                  2017年1-3月                     2016年1-3月             增长比例
                                    金额(万元)        占比(%)        金额(万元)       占比(%)        (%)
       房地产交易服务                     72,288.45         54.05%        61,548.60       53.76%      17.45%
       互联网+                            34,297.87         25.65%        21,466.45       18.75%      59.77%
       资产管理服务                       20,006.48         14.96%        18,583.66       16.23%        7.66%
       金融服务                            7,142.64          5.34%        12,896.16       11.26%      -44.61%
       合计                              133,735.44       100.00%        114,494.87      100.00%      16.80%
   因市场环境和客户需求的变化,从2016年下半年起,公司主动逐步控制金融服务的业务规模,并积极研发新的金融服务
产品,本报告期公司针对8类场景客户需求已研发上线12款信贷产品,并将原有的“家圆云贷”产品升级为“乐贷”;受市场
环境和新产品推广期的影响,本报告期金融服务收入同比下降了44.61%。
(2)主营业务收入按照收入的区域来源划分:
                 业务分类                  2017年1-3月                     2016年1-3月             增长比例
                                    金额(万元)        占比(%)        金额(万元)       占比(%)        (%)
       华南区域                           47,509.05         35.52%        64,651.74       56.47%      -26.52%
       华东区域                           28,828.90         21.56%        20,890.26       18.25%      38.00%
       华北区域                           23,718.18         17.74%        15,169.09       13.25%      56.36%
       华中及西南区域                     21,082.64         15.76%         7,155.90        6.25%     194.62%
       山东区域                           12,596.67          9.42%         6,627.88        5.79%      90.06%
       合计                              133,735.44       100.00%        114,494.87      100.00%      16.80%
   本报告期各区域收入的增长比例变动差异较大,主要是因为公司的互联网+业务逐步从集团深圳总部向各地区下沉,受此
影响,本报告期华南区域收入同比下降,而其他区域收入则大幅上长。
2、公司 2017 年第一季度累计实现代理销售套数 12.15 万套。目前累计已实现但未结算的代理销售额约 3,498 亿元,将在未
来的 3 至 9 个月为公司带来约 27.0 亿元的代理费收入;其中属于公司 100%控股子公司的未结算代理销售额约 3,022 亿元,
将在未来的 3 至 9 个月为公司带来约 23.1 亿元的代理费收入;剩余部分为归属于山东世联、四川嘉联、厦门立丹行、青岛
荣置地的未结算代理销售额和未结算代理费。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司于 2016 年 7 月 8 日召开第三届董事会第五十八次会议及第三届监事会第四十三次会议,审议通过了《关于撤回
公司非公开发行股票申请文件的议案》。由于公司该次非公开发行预案公告以来,我国证券市场环境及监管政策发生了较大
变化,同时,为响应中国证监会的相关指导意见,综合考虑资本市场环境和公司业务发展规划等因素,为了维护广大投资者
的利益,经公司审慎研究,决定终止该次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回该次非公开发行股票的申报文件。
同时,该次董事会审议通过了以长租公寓建设项目为方案的非公开发行股票方案,相关事项已经 2016 年第三次临时股东大
会审议通过。详见公司于 2016 年 7 月 11 日、2016 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
                                                           深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    目前,由于本次非公开发行股票募投项目规划在经济相对发达、住房租赁需求强劲的一二线城市采用租赁方式建设长租
公寓,公司尚需一段时间落实长租公寓的选址、意向协议签订等事项,因此,本着认真落实证监会反馈意见的原则,经与中
介机构审慎研究及协商,公司于 2017 年 1 月 23 日向中国证监会报送了《深圳世联行地产顾问股份有限公司关于中止非公开
发行股票申请文件审查的申请》,待相关事项落实后,公司将及时向中国证监会申请恢复对相关文件的审查工作。关于公司
申请中止审查的详细情况,请查阅公司于 2017 年 1 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳世联行地产顾问股份有限公司关于非公开发行股票项目申请中止审查的提示性公
告》(公告编号:2017-004)。
    2017 年 3 月 3 日,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(162567 号),中国证监会
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定,决定同意公司中止审查申请。详见公司于
2017 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2、公司于 2016 年 5 月 11 日召开第三届董事会第五十二次会议及第三届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于控
股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》,同
意公司控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司(以下简称“世联兴业”)进行改制,设立股份有限公司,并在符合国家相
关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,上述议案已经公司 2016 年第二
次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2016 年 5 月 13 日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网 (http://www.cninfo.com.cn)上登载的《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申
请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号:2016-057)。
    世联兴业已完成改制设立股份有限公司、增加注册资本及名称变更等工商变更登记手续,更名为深圳世联君汇不动产运
营管理股份有限公司(以下简称“世联君汇”),并于 2016 年 12 月 27 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的
《关于同意深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2016】
9457 号),同意世联君汇股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。详见公司于 2016 年 12 月 28 日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂
牌的公告》(公告编号:2016-138)。
    世联君汇挂牌手续已办理完毕,并于 2017 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让,证券简称“世联
君汇”,证券代码“870464”,转让方式为协议转让。详见公司于 2017 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
                    重要事项概述                             披露日期               临时报告披露网站查询索引
                                                      2016 年 07 月 11 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年度非公开发行股票                               2016 年 09 月 22 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                      2017 年 1 月 24 日      巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                      2017 年 3 月 4 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                      2016 年 05 月 13 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌
                                                      2016 年 10 月 11 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                      2016 年 12 月 28 日     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                      2017 年 1 月 5 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                          深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                             0.00%    至                   30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                  20,274.10   至                 26,356.33
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         20,274.10
                                                           1、公司互联网+业务收入同比增长,同时其业务毛利率也
业绩变动的原因说明                                         有所提升,将持续为公司贡献利润。
                                                           2、公司代理销售业务的收入结算持续保持稳定。
六、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                  接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                                              详见巨潮资讯网,《2017 年 3 月 29 日
2017 年 03 月 29 日      实地调研                  机构
                                                                              投资者关系活动记录表》
                                                       深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳世联行地产顾问股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元
                               项目                                      期末余额            期初余额
流动资产:
    货币资金                                                           3,074,226,612.31      3,271,492,298.59
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                             116,993,523.94        220,584,021.38
    应收账款                                                             916,260,392.24        959,021,100.83
    预付款项                                                             251,837,957.89        225,028,648.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                           352,103,008.62        305,825,802.21
    买入返售金融资产
    存货
    贷款                                                               1,384,594,657.87      1,148,471,928.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                          17,128,627.91         15,899,559.21
流动资产合计                                                            6,113,144,780.78     6,146,323,358.99
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                                   深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                                                 560,360,325.04        546,059,457.55
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                      30,618,419.62         32,215,803.16
    投资性房地产                                                     111,655,222.93        112,746,045.25
    固定资产                                                         166,463,591.41        165,602,488.18
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                           3,991,961.09          4,720,590.05
    开发支出
    商誉                                                             276,216,648.91        276,216,648.91
    长期待摊费用                                                     118,785,363.46         79,209,704.85
    递延所得税资产                                                   383,187,603.20        411,056,898.58
    其他非流动资产                                                    10,208,528.67         10,000,000.00
非流动资产合计                                                     1,661,487,664.33      1,637,827,636.53
资产总计                                                            7,774,632,445.11     7,784,150,995.52
流动负债:
    短期借款                                                         740,000,000.00        480,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                          30,754,261.10         24,297,747.03
    预收款项                                                          73,126,078.40         72,974,776.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                     766,177,162.81      1,030,565,162.54
    应交税费                                                         458,965,929.16        562,721,154.63
    应付利息                                                          31,839,044.23         30,285,432.62
                             深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付股利                                     8,020,547.05         12,585,937.14
    其他应付款                               1,197,707,326.47      1,075,419,600.70
    担保赔偿准备
    未到期责任准备金
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                99,743,102.11        226,821,637.25
流动负债合计                                 3,406,333,451.33      3,515,671,448.76
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                       360,000.00           576,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                     360,000.00           576,000.00
负债合计                                     3,406,693,451.33      3,516,247,448.76
所有者权益:
    股本                                     2,044,969,122.00      2,044,969,122.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   581,314,909.28        579,532,033.28
    减:库存股                                  82,633,958.40         82,633,958.40
    其他综合收益                                   225,086.33           248,535.35
                                                      深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    专项储备
    盈余公积                                                            399,792,177.78         399,792,177.78
    一般风险准备
    未分配利润                                                        1,339,551,049.57       1,246,835,643.76
归属于母公司所有者权益合计                                            4,283,218,386.56       4,188,743,553.77
    少数股东权益                                                         84,720,607.22          79,159,992.99
所有者权益合计                                                        4,367,938,993.78       4,267,903,546.76
负债和所有者权益总计                                                   7,774,632,445.11      7,784,150,995.52
法定代表人:陈劲松                    主管会计工作负责人:王海晨                      会计机构负责人:欧志鹏
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
                               项目                                     期末余额             期初余额
流动资产:
    货币资金                                                          1,514,234,742.40       1,808,618,794.72
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                    10,392,987.89
    应收账款                                                             52,730,603.60          55,295,066.67
    预付款项                                                              1,459,922.86             583,799.55
    应收利息
    应收股利                                                             17,180,007.13          24,248,862.31
    其他应收款                                                        1,653,740,599.05       1,178,387,696.93
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                            631,955.77             784,325.62
流动资产合计                                                          3,239,977,830.81        3,078,311,533.69
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                    162,930,000.00         162,930,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                      1,347,980,534.04       1,340,580,534.04
    投资性房地产                                                        184,934,993.41         186,724,791.97
                                                   深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                                                          14,323,745.85         13,501,129.88
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                           1,055,355.81          1,239,906.12
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                       5,325,262.70          6,192,551.35
    递延所得税资产                                                    68,787,861.37         68,787,861.37
    其他非流动资产                                                    10,000,000.00         10,000,000.00
非流动资产合计                                                     1,795,337,753.18      1,789,956,774.73
资产总计                                                           5,035,315,583.99      4,868,268,308.42
流动负债:
    短期借款                                                         740,000,000.00        480,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                           2,325,606.15          4,659,678.58
    预收款项                                                           2,088,738.31          2,769,498.08
    应付职工薪酬                                                     148,124,204.25        231,624,079.32
    应交税费                                                          50,676,538.79         97,692,871.31
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                       608,826,175.38        558,802,553.80
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                       1,552,041,262.88      1,375,548,681.09
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                     深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                   0.00                   0.00
负债合计                                             1,552,041,262.88      1,375,548,681.09
所有者权益:
    股本                                             2,044,969,122.00      2,044,969,122.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                           741,974,497.02        740,191,621.02
    减:库存股                                          82,633,958.40         82,633,958.40
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                           399,792,177.78        399,792,177.78
    未分配利润                                         379,172,482.71        390,400,664.93
所有者权益合计                                        3,483,274,321.11     3,492,719,627.33
负债和所有者权益总计                                 5,035,315,583.99      4,868,268,308.42
3、合并利润表
                                                                                   单位:元
                              项目                     本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                         1,350,502,220.72    1,148,236,668.92
    其中:营业收入                                     1,350,502,220.72    1,148,236,668.92
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         1,200,475,028.74    1,036,910,559.88
    其中:营业成本                                     1,070,058,178.33      870,775,772.81
                                                          深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                                         7,515,506.88       64,092,804.67
             销售费用
             管理费用                                                         105,272,126.80       81,513,234.81
             财务费用                                                           4,414,809.24        7,201,697.86
             资产减值损失                                                      13,214,407.49       13,327,049.73
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                                      10,736,232.83          78,384.93
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            160,763,424.81      111,404,493.97
    加:营业外收入                                                              7,001,883.03         721,769.26
           其中:非流动资产处置利得                                              152,890.03          166,782.50
    减:营业外支出                                                              1,178,432.05         326,988.14
           其中:非流动资产处置损失                                              159,727.88           35,894.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                        166,586,875.79      111,799,275.09
    减:所得税费用                                                             68,284,210.32       53,729,436.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             98,302,665.47       58,069,838.39
    归属于母公司所有者的净利润                                                 92,715,405.81       61,327,862.83
    少数股东损益                                                                5,587,259.66       -3,258,024.44
六、其他综合收益的税后净额                                                        -20,094.45          20,315.66
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                        -23,449.02            1,726.53
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                            0.00                0.00
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                        -23,449.02            1,726.53
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
                                                         深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额                                                 -23,449.02                 1,726.53
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                           3,354.57                18,589.13
七、综合收益总额                                                              98,282,571.02            58,090,154.05
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                          92,691,956.79            61,329,589.36
    归属于少数股东的综合收益总额                                               5,590,614.23            -3,239,435.31
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                                 0.05                     0.03
    (二)稀释每股收益                                                                 0.05                     0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:陈劲松                       主管会计工作负责人:王海晨                     会计机构负责人:欧志鹏
4、母公司利润表
                                                                                                            单位:元
                                     项目                                         本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                                                       66,451,239.37      154,261,281.53
    减:营业成本                                                                   50,540,245.82       84,469,210.34
    税金及附加                                                                    236,725.79        7,762,972.35
    销售费用
    管理费用                                                                   27,591,883.11       28,440,506.46
    财务费用                                                                    4,400,879.98        7,172,587.23
    资产减值损失                                                                  -48,290.71         749,657.71
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                                              4,408,180.20        5,994,251.15
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                -11,862,024.42       31,660,598.59
    加:营业外收入                                                                    763,842.21            1,574.88
    其中:非流动资产处置利得                                                              97.83             0.00
    减:营业外支出                                                                    130,000.01         120,001.77
    其中:非流动资产处置损失                                                               0.00             0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                            -11,228,182.22       31,542,171.70
                                                         深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     减:所得税费用                                                                         0.00       6,386,980.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                -11,228,182.22      25,155,191.56
五、其他综合收益的税后净额                                                                  0.00                0.00
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                               0.00                0.00
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                 0.00                0.00
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                                  -11,228,182.22      25,155,191.56
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                                    -0.006             0.012
     (二)稀释每股收益                                                                    -0.006             0.012
5、合并现金流量表
                                                                                                            单位:元
                                     项目                                     本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                             1,582,167,148.27      1,247,155,115.31
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
                                                     深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                          1,755,918,812.33   1,446,503,038.89
经营活动现金流入小计                                                      3,338,085,960.60   2,693,658,154.20
    购买商品、接受劳务支付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                          963,424,665.07    782,548,737.84
    支付的各项税费                                                          212,416,585.97    151,112,145.70
    支付其他与经营活动有关的现金                                          2,401,333,769.12   1,409,568,777.95
经营活动现金流出小计                                                      3,577,175,020.16   2,343,229,661.49
经营活动产生的现金流量净额                                                 -239,089,059.56    350,428,492.71
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                        1,750,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                   11,883,616.37
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         249,768.00         462,016.72
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                         13,883,384.37        462,016.72
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                           69,160,404.14     11,404,501.67
    投资支付的现金                                                           15,835,757.42     31,445,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                         84,996,161.56     42,849,501.67
投资活动产生的现金流量净额                                                  -71,112,777.19     -42,387,484.95
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                        3,400,000.00        400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                    3,400,000.00        400,000.00
    取得借款收到的现金                                                      426,950,000.00    540,310,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                      0.00     92,896,733.45
                                                     深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计                                                        430,350,000.00    633,606,733.45
    偿还债务支付的现金                                                      165,000,000.00    666,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       20,022,931.56     41,812,904.62
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                    7,995,390.09     10,950,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                            133,339,138.30    296,000,000.00
筹资活动现金流出小计                                                        318,362,069.86   1,003,812,904.62
筹资活动产生的现金流量净额                                                  111,987,930.14   -370,206,171.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                            -31,971.52         -82,122.85
五、现金及现金等价物净增加额                                               -198,245,878.13     -62,247,286.26
    加:期初现金及现金等价物余额                                          3,259,271,051.79   2,867,891,703.42
六、期末现金及现金等价物余额                                              3,061,025,173.66   2,805,644,417.16
6、母公司现金流量表
                                                                                                     单位:元
                                   项目                                  本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                           73,031,084.56      119,080,714.39
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                         1,245,720,868.76     824,231,905.85
经营活动现金流入小计                                                     1,318,751,953.32     943,312,620.24
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        135,220,126.87      142,908,888.59
    支付的各项税费                                                         49,118,760.39       10,040,074.59
    支付其他与经营活动有关的现金                                         1,664,386,517.92    1,146,256,113.99
经营活动现金流出小计                                                     1,848,725,405.18    1,299,205,077.17
经营活动产生的现金流量净额                                                -529,973,451.86    -355,892,456.93
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                 11,477,035.38        2,550,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                       11,477,035.38        2,550,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                           2,877,492.80       1,655,570.00
                                              深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     投资支付的现金                                                 17,401,300.00       3,010,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                20,278,792.80       4,665,570.00
投资活动产生的现金流量净额                                           -8,801,757.42      -2,115,570.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                            425,000,000.00     540,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                      70,024,402.00
筹资活动现金流入小计                                               425,000,000.00     610,024,402.00
     偿还债务支付的现金                                            165,000,000.00     485,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               9,277,277.09     15,646,852.30
     支付其他与筹资活动有关的现金                                     6,331,565.95
筹资活动现金流出小计                                               180,608,843.04     500,646,852.30
筹资活动产生的现金流量净额                                         244,391,156.96     109,377,549.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                       -294,384,052.32   -248,630,477.23
     加:期初现金及现金等价物余额                                 1,808,418,794.72   1,933,232,760.06
六、期末现金及现金等价物余额                                      1,514,034,742.40   1,684,602,282.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                     深圳世联行地产顾问股份有限公司
                                                                      法定代表人: 陈劲松
                                                                     二〇一七年四月二十九日

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