世联行:2018年第三季度报告全文

               深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




深圳世联行地产顾问股份有限公司

      2018 年第三季度报告




         2018 年 10 月




                                                                   1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管

人员)童朝军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                               本报告期末                     上年度末         本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                          14,203,429,454.63 13,633,494,506.97                          4.18%

归属于上市公司股东的净资产(元)                       5,347,078,071.93     5,068,442,723.78                       5.50%

                                                               本报告期比上年同                           年初至报告期末
                                           本报告期                                 年初至报告期末
                                                                   期增减                                 比上年同期增减

营业收入(元)                             1,708,195,880.15                -8.02%    5,380,886,848.87              3.58%

归属于上市公司股东的净利润(元)             77,626,065.79                -68.63%        375,418,185.71           -29.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             68,181,961.51                -70.57%        343,357,773.01           -31.89%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            952,505,127.94                217.66%        605,842,255.72          122.05%

基本每股收益(元/股)                                   0.04              -66.67%                  0.18           -30.77%

稀释每股收益(元/股)                                   0.04              -66.67%                  0.18           -30.77%

加权平均净资产收益率                                  1.46%                -4.10%                7.19%             -5.03%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                           项目                                年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -60,604.32

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                     小样社区运营补贴经费、稳岗社
                                                                           22,719,106.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                       保补贴等

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                            1,162,475.69 可供出售金融资产处置收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                     14,694,487.99 强化回款管理,收回前期坏账

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        5,873,977.52

减:所得税影响额                                                            3,808,663.88

       少数股东权益影响额(税后)                                           8,520,366.56

合计                                                                       32,060,412.70                   --



                                                                                                                            3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

报告期末普通股股东总数                              78,718 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                   0

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限售      质押或冻结情况
             股东名称                 股东性质        持股比例     持股数量          条件的股份
                                                                                                   股份状态      数量
                                                                                       数量

世联地产顾问(中国)有限公司       境外法人              39.41%     805,051,180               0 质押           414,000,000

北京华居天下网络技术有限公司       境内非国有法人         9.96%     203,527,442               0                         0

乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企
                                   境内非国有法人         4.55%         92,914,466            0 质押            13,500,000
业(有限合伙)

深圳众志联高投资管理合伙企业
                                   境内非国有法人         4.55%         92,893,104            0 质押            48,000,000
(有限合伙)

GIC PRIVATE LIMITED                境外法人               2.00%         40,843,191            0                         0

中央汇金资产管理有限责任公司       国有法人               1.02%         20,767,320            0                         0

陈劲松                             境外自然人             0.90%         18,299,610    13,724,707                        0

#马信琪                            境内自然人             0.70%         14,390,770            0                         0

全国社保基金四一四组合             其他                   0.61%         12,451,717            0                         0

中国农业银行股份有限公司-中证
500 交易型开放式指数证券投资基 其他                       0.43%          8,749,029            0                         0


                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
                        股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类             数量

世联地产顾问(中国)有限公司                                              805,051,180 人民币普通股             805,051,180

北京华居天下网络技术有限公司                                              203,527,442 人民币普通股             203,527,442

乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙)                               92,914,466 人民币普通股              92,914,466

深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙)                                   92,893,104 人民币普通股              92,893,104



                                                                                                                             4
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GIC PRIVATE LIMITED                                                 40,843,191 人民币普通股         40,843,191

中央汇金资产管理有限责任公司                                        20,767,320 人民币普通股         20,767,320

#马信琪                                                             14,390,770 人民币普通股         14,390,770

全国社保基金四一四组合                                              12,451,717 人民币普通股         12,451,717

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数
                                                                     8,749,029 人民币普通股          8,749,029
证券投资基金

#陈栗                                                                7,843,230 人民币普通股          7,843,230

                                                      1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世
                                                      联地产顾问(中国)有限公司与其他股东之间不存在关联关系
                                                      或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明                      致行动人。
                                                      2、公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于
                                                      《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                                      人。

                                                      股东马信琪通过投资者信用证券账户持有公司股票 14,390,770
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)    股,股东陈栗通过投资者信用证券账户持有公司股票 7,843,230
                                                      股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 5
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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计数据和财务指标


(1)、2018年1-9月份归属于上市公司股东的净利润为37,541.82万元,同比减少29.47%,主要原因是:1)本报告期公司代
理业务结算进度受市场宏观政策的影响,确认的收入同比下降,影响当期利润;2)本报告期公寓管理业务亏损增加,主要
是因为2017年下半年以来运营规模持续扩大,新增公寓的装修改造等一次性投入成本分摊增加所致。

(2)、2018年1-9月份经营活动产生的现金流量净额为60,584.23万元,同比增长122.05%,产生现金流量净额比上年同期增
加335,319.96万元,主要原因是:1)本报告期公司加强贷款回收,提高贷款质量,合理控制贷款规模;2)世联红璞公寓的
续租租金持续上升,以及新开业公寓门店和商办空间帶来了稳定现金流入。


2、资产负债表项目


           报表项目         期末余额        期初余额         变动幅度               主要变动说明
                            (万元)        (万元)
货币资金                      338,909.78      252,184.27          34.39% 改善资本结构、增强偿债能力
应收票据及应收账款            199,823.30      215,515.87          -7.28% 收回应收服务款
存货                            2,608.66        1,520.98          71.51% 装修业务未结算合同成本增加
其他流动资产                    7,561.91        4,483.03          68.68% 待抵扣增值税进项税额增加
长期股权投资                    5,839.63        2,766.73         111.07% 联营业务投资规模扩大
投资性房地产                   43,814.17       11,270.12         288.76% 资产运营业务发展
长期待摊费用                   56,614.57       44,242.60          27.96% 资产运营业务发展
其他非流动资产                     10.00       30,020.00         -99.97% 暂挂投资款已结转
应付票据及应付账款             45,357.16       22,051.77         105.68% 公司经营规模扩大
应交税费                       32,180.80       77,520.74         -58.49% 所得税清缴完成减少
一年内到期的非流动负债            905.05         600.00           50.84% 一年内到期的银行贷款增加
长期借款                       17,388.10                                 增加长期融资匹配长期投资
递延所得税负债                  1,273.17                                 收购杭州三箭装饰公司增加
库存股                          3,696.65        5,924.99         -37.61% 部分限制性股票达到条件解锁减少
其他综合收益                       12.46          -14.24         187.50% 外币报表折算汇率变动
少数股东权益                    3,595.95       12,022.19         -70.09% 非全资子公司利润分配减少


3、本报告期利润表项目




                                                                                                               6
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           报表项目           本期金额       上期金额         变动幅度                   主要变动说明
                              (万元)       (万元)
 税金及附加                       1,024.37        1,678.06        -38.96% 资产运营业务项目进项税增加,导致附加税
                                                                         费减少
 研发费用                         2,400.53        1,452.49        65.27% 运营系统研发增加
 财务费用                         3,811.75         388.65        880.77% 融资利息支出增加
 资产减值损失                      885.56         2,508.91        -64.70% 资产质量优化
 其他收益                          741.13                                政府补助核算会计准则变化
 资产处置收益                        12.20           -7.72       258.03% 处置固定资产损失增加
 营业外收入                        944.55         1,448.82        -34.81% 政府补助核算会计准则变化
 营业外支出                        382.30          133.71        185.92% 违约金赔偿金增加
 所得税费用                       3,545.37       10,172.74        -65.15% 利润总额减少
 外币财务报表折算差额                20.98          -13.63       253.93% 子公司外币报表折算汇率变动
 归属于少数股东的其他综              -31.3           -3.06       -922.88% 非全资子公司外币报表折算汇率变动
 合收益的税后净额


4、年初到报告期末利润表项目


           报表项目           本期金额       上期金额         变动幅度                   主要变动说明
                              (万元)       (万元)
营业收入                        538,088.68      519,483.21         3.58% 业务收入持续增长
研发费用                          5,846.27        4,445.12        31.52% 运营系统研发增加
财务费用                         10,148.03        3,665.94       176.82% 融资利息支出增加
资产减值损失                     13,633.55        8,831.12        54.38% 坏账准备增加
其他收益                          1,760.87                               政府补助核算会计准则变化
资产处置收益                         -6.06          -31.52        80.77% 处置固定资产损失减少
营业外收入                        1,751.87        2,550.92        -31.32% 政府补助核算会计准则变化
营业外支出                         653.43          351.46         85.92% 捐赠、赔偿款增加
所得税费用                       10,360.01       25,848.02        -59.92% 利润总额减少
少数股东损益                      1,398.58        2,925.78        -52.20% 非全资子公司利润减少
外币财务报表折算差额                  26.7          -28.22       194.61% 子公司外币报表折算汇率变动
归属于少数股东的其他综合            -32.29           -5.38       -500.19% 非全资子公司外币报表折算汇率变动
收益的税后净额


5、现金流量表项目


            报表项目            本期金额        上期金额        变动幅度                 主要变动说明
                                  (万元)          (万元)
经营活动产生的现金流量净额          60,584.23     -274,735.73      122.05% 交易业务应收账款回款、资产运营板块现
                                                                             金流入增加、合理控制贷款规模
投资活动产生的现金流量净额         -35,278.33      -32,459.19       -8.69%
筹资活动产生的现金流量净额          64,976.79      234,162.85      -72.25% 偿还银行借款增加、减少财务杠杆


                                                                                                                   7
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现金及现金等价物净增加额            90,351.15   -73,073.55   223.64% 经营活动净流量增加


二、 主营业务说明

1、公司2018年1-9月实现主营业务收入535,644.18万元,同比增长3.44%;


(1)主营业务收入按业务板块划分:




   1)本期资产运营服务收入同比增长133.29%,主要是本期公司工商资产运营和公寓管理业务规模快速增长;2)本期交
易后服务收入同比增长50.25%,主要是本期公司装修服务业务发展迅速,收入同比增长204.01%;3)本期公司交易服务收
入同比减少9.95%,主要是公司交易服务业务的结算进度受市场宏观政策的影响所致。


(2)主营业务收入按照收入的区域来源划分:




    本期山东区域主要得益于区域房地产交易市场稳步增长,营业收入同比增长24.32%;华北区域和华中及西南区域由于
代理业务结算受国家金融政策的影响,交易服务收入同比减少,以致该等区域的营业收入同比分别减少13.85%和5.07%。


2、2018年1-9月累计实现代理销售套数31.2万套。公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约4,295亿元,比上年同期增
加426亿元,增长了11%,将在未来的3至9个月为公司带来约32.5亿元的代理费收入;其中属于公司100%控股子公司的未结算
代理销售额约3,699亿元,将在未来的3至9个月为公司带来约27.1亿元的代理费收入;剩余部分为归属于山东世联、厦门立
丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算代理费。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            8
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                               承诺                                                              承诺期
     承诺事由        承诺方                          承诺内容                    承诺时间                   履行情况
                               类型                                                                   限

股改承诺            无         无     无                                                         无        无

收购报告书或权
益变动报告书中 无              无     无                                                         无        无
所作承诺

资产重组时所作
                    无         无     无                                                         无        无
承诺

                                      一)合伙企业保证并承诺,合伙企业参与
                                      认购世联行非公开发行的股份的认购资金
                                      全部源于全体合伙人对合伙企业的合法自
                                      有资金投入。(二)合伙企业保证并承诺,
                                      合伙企业参与认购世联行本次非公开发行
                                      的股份的认购资金将在世联行向中国证监
                                      会报送发行方案前全部募集到位。(三)合
                                      伙企业保证并承诺,在合伙企业与世联行
                                      签署的《附条件生效的股份认购合同》约
                                      定的股份锁定期内,合伙企业全体合伙人
                                      不得转让其持有的合伙份额或退出合伙企
                                      业。(四)合伙企业全体合伙人作出如下不
                                      可撤销承诺:1. 若本人将本人直接或间接                                截至公告之
                    深圳众志          持有的世联行的股份在买入后六个月内卖                                 日,上述承诺
首次公开发行或 联高投资 再融          出,或者在卖出后六个月内又买入,由此                                 得到了严格
再融资时所作承 管理合伙 资承          所得收益归世联行所有,世联行董事会有 2014 年 12 月 02 日             履行,没有发
诺                  企业(有 诺       权收回本人所得收益,本人将无条件向世                                 生承诺人违
                    限合伙)          联行上缴本人所得收益。2. 本人不会利用                                反该承诺的
                                      本人知悉或因本人在世联行担任的职务可                                 情形。
                                      能知悉的世联行内幕信息从事证券交易活
                                      动,也不会以协助、指使、教唆等其他任
                                      何方式使其他与世联行或世联行董事、监
                                      事、高级管理人员有特殊关系,可能获知
                                      内幕信息的自然人、法人或其他组织因获
                                      知内幕信息而买卖世联行股份及其衍生品
                                      种。3. 本人将严格按照《公司法》、《证券
                                      法》、《上市公司董事、监事和高级管理人
                                      员所持本公司股份及其变动管理规则》、
                                      《深圳证券交易所上市公司董事、监事和
                                      高级管理人员所持本公司股份及其变动管
                                      理业务指引》法律、行政法规、规范性文


                                                                                                                          9
                       深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


件及深交所业务规则及《深圳世联行地产
顾问股份有限公司章程》的相关规定,(1)
向世联行申报本人直接或间接所持有的世
联行的股份及其变动情况,在本人任职期
间每年转让的股份不超过本人直接或间接
所持有世联行股份总数的 25%。(2)自本
人向世联行申报离任日起六个月内不转让
本人直接或间接持有及新增的世联行股
份。(3)本人应在买卖世联行股份及其衍
生品种的 2 个交易日内,通过世联行董事
会向深交所申报,并在深交所指定网站进
行公告。公告内容包括:①上年末所持世
联行股份数量;②上年末至本次变动前每
次股份变动的日期、数量、价格;③本次
变动前持股数量;④本次股份变动的日期、
数量、价格;⑤变动后的持股数量;⑥深
交所要求披露的其他事项。(4)在下列期
间不买卖世联行股票:①世联行定期报告
公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期
的,自原公告日前 30 日起至最终公告日;
②世联行业绩预告、业绩快报公告前 10 日
内;③自可能对世联行股票交易价格产生
重大影响的重大事项发生之日或在决策过
程中,至依法披露后 2 个交易日内;④深
交所规定的其他期间。(5)若本人直接或
间接持有的世联行股份及其变动比例达到
《上市公司收购管理办法》规定的,还应
当按照《上市公司收购管理办法》等相关
法律、行政法规、部门规章和深交所业务
规则的规定履行报告和披露等义务。(6)
其他有关法律、行政法规、规范性文件及
深交所业务规则中关于高管持股变动管理
规则等相关规定的义务。4. 合伙企业/本
人将严格按照《上市公司收购管理办法》
等有关法律、行政法规、规范性文件及深
交所业务规则和《深圳世联行地产顾问股
份有限公司章程》的规定,在履行重大权
益变动信息披露、要约收购等法定义务时,
将关联合伙人与合伙企业认定为一致行动
人,将关联合伙人直接或间接持有的世联
行股票数量与合伙企业持有的世联行股票
数量合并计算。普通合伙人应当提醒、督
促与世联行存在关联关系的有限合伙人履
行上述义务并采取以下措施保证关联有限


                                                                          10
                                      深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


              合伙人履行上述义务:(1)普通合伙人在
              知悉相关重大权益变动、触发要约收购等
              事宜时,应及时提醒并通告与世联行存在
              关联关系的有限合伙人向世联行履行相关
              报告义务;(2)若与世联行存在关联关系
              的有限合伙人在接到前述通告后,未及时
              履行相关报告义务的,普通合伙人应主动
              向世联行、证券监管机构、深交所等报告
              其知悉的重大权益变动、触发要约收购等
              情形,并配合世联行履行相关信息披露义
              务;若合伙企业普通合伙人未能按照合伙
              协议及其补充协议约定履行上述义务,则
              其应承担由此给世联行及其股东造成的损
              失,但其能够证明自己无过错的情形除外。
              (五)合伙企业全体合伙人之间不存在分
              级收益等结构化安排,并保证在合伙企业
              持有世联行股份期间,全体合伙人之间不
              会存在分级收益等结构化安排。

              (一)本人目前担任世联行董事、总经理
              职务,任期自 2013 年 9 月 12 日起至 2016
              年 9 月 11 日止。(二)本人目前持有合伙
              企业 300 万元出资额,占合伙企业出资总
              额的比例为 60%,且担任合伙企业执行事
              务合伙人。(三)本人与合伙企业其他合伙
              人签署的合伙企业合伙协议及其补充协议
              均为本人真实意思表示。(四)本人保证并
              承诺,合伙企业参与认购世联行非公开发
              行的股份的认购资金全部源于合伙人对合
                                                                               截至公告之
              伙企业的合法自有资金投入,且合伙企业
                                                                               日,上述承诺
              参与认购世联行本次非公开发行的股份的
       再融                                                                    得到了严格
              认购资金将在世联行向中国证监会报送发
朱敏   资承                                              2014 年 12 月 02 日   履行,没有发
              行方案前全部募集到位。(五)本人保证并
       诺                                                                      生承诺人违
              承诺,在合伙企业与世联行签署的《附条
                                                                               反该承诺的
              件生效的股份认购合同》约定的股份锁定
                                                                               情形。
              期内,本人不转让本人持有的合伙企业份
              额或退出合伙企业。(六)本人保证并承诺:
              1.若本人将本人直接或间接持有的世联行
              的股份在买入后六个月内卖出,或者在卖
              出后六个月内又买入,由此所得收益归世
              联行所有,世联行董事会有权收回本人所
              得收益,本人将无条件向世联行上缴本人
              所得收益。2.本人不会利用本人知悉或因本
              人在世联行担任的职务可能知悉的世联行
              内幕信息从事证券交易活动,也不会以协


                                                                                            11
                        深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


助、指使、教唆等其他任何方式使其他与
世联行或世联行董事、监事、高级管理人
员有特殊关系,可能获知内幕信息的自然
人、法人或其他组织因获知内幕信息而买
卖世联行股份及其衍生品种。3.本人将严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理业务指引》法律、
行政法规、规范性文件及深交所业务规则
及《深圳世联行地产顾问股份有限公司章
程》的相关规定,(1)向世联行申报本人
直接或间接所持有的世联行的股份及其变
动情况,在本人任职期间每年转让的股份
不超过本人直接或间接所持有世联行股份
总数的 25%。(2)自本人向世联行申报离
任日起六个月内不转让本人直接或间接持
有及新增的世联行股份。(3)本人应在买
卖世联行股份及其衍生品种的 2 个交易日
内,通过世联行董事会向深交所申报,并
在深交所指定网站进行公告。公告内容包
括:①上年末所持世联行股份数量;②上
年末至本次变动前每次股份变动的日期、
数量、价格;③本次变动前持股数量;④
本次股份变动的日期、数量、价格;⑤变
动后的持股数量;⑥深交所要求披露的其
他事项。(4)在下列期间不买卖世联行股
票:①世联行定期报告公告前 30 日内,因
特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前
30 日起至最终公告日;②世联行业绩预告、
业绩快报公告前 10 日内;③自可能对世联
行股票交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2
个交易日内;④深交所规定的其他期间。
(5)若本人直接或间接持有的世联行股份
及其变动比例达到《上市公司收购管理办
法》规定的,还应当按照《上市公司收购
管理办法》等相关法律、行政法规、部门
规章和深交所业务规则的规定履行报告和
披露等义务。(6)其他有关法律、行政法
规、规范性文件及深交所业务规则中关于
高管持股变动管理规则等相关规定的义
务。4.   本人将严格按照《上市公司收购管


                                                                           12
                                          深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                   理办法》等有关法律、行政法规、规范性
                   文件及深交所业务规则和《深圳世联行地
                   产顾问股份有限公司章程》的规定,在履
                   行重大权益变动信息披露、要约收购等法
                   定义务时,将本人与合伙企业认定为一致
                   行动人,将本人直接或间接持有的世联行
                   股票数量与合伙企业持有的世联行股票数
                   量合并计算。本人作为合伙企业普通合伙
                   人,将提醒、督促与世联行存在关联关系
                   的有限合伙人履行上述义务并采取以下措
                   施保证关联有限合伙人履行上述义务:(1)
                   本人在知悉相关重大权益变动、触发要约
                   收购等事宜时,应及时提醒并通告与世联
                   行存在关联关系的有限合伙人向世联行履
                   行相关报告义务;(2)若与世联行存在关
                   联关系的有限合伙人在接到前述通告后,
                   未及时履行相关报告义务的,本人将主动
                   向世联行、证券监管机构、深交所等报告
                   其知悉的重大权益变动、触发要约收购等
                   情形,并配合世联行履行相关信息披露义
                   务;若本人未能按照合伙协议及其补充协
                   议约定履行上述义务,则本人将承担由此
                   给世联行及其股东造成的损失,但其能够
                   证明本人无过错的情形除外。(七)本人保
                   证并承诺,本人与合伙企业其他合伙人之
                   间不存在分级收益等结构化安排,并保证
                   在合伙企业持有世联行股份期间,本人与
                   合伙企业其他合伙人之间不会存在分级收
                   益等结构化安排。(八)本人保证上述声明
                   及承诺事项的真实性、准确性和完整性,
                   并愿意承担相应的法律责任。

深圳世联                                                                          截至公告之
                   本公司及本公司关联方不会违反《证券发
行地产顾                                                                          日,上述承诺
                   行与承销管理办法》第十六条等有关法规
问股份有 再融                                                                     得到了严格
                   的规定,直接或间接对合伙企业及其合伙
限公司;世 资承                                              2014 年 12 月 02 日   履行,没有发
                   人,提供财务资助或者补偿。本公司保证
联地产顾 诺                                                                       生承诺人违
                   本承诺事项的真实性、准确性和完整性,
问(中国)                                                                        反该承诺的
                   并愿意承担相应的法律责任。
有限公司                                                                          情形。

                                                                                  截至公告之
                   本人及本人的关联方不会违反《证券发行
                                                                                  日,上述承诺
            再融   与承销管理办法》第十六条等有关法规的
陈劲松;佟                                                                         得到了严格
            资承   2014 年 12 月 02 日
捷                                                                                履行,没有发
            诺     提供财务资助或者补偿。本人保证本承诺
                                                                                  生承诺人违
                   事项的真实性、准确性和完整性,并愿意
                                                                                  反该承诺的

                                                                                               13
                                                          深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                   承担相应的法律责任。                                           情形。

                                                                                                  截至公告之
                            限制   1、公司承诺持股 5%以上的主要股东或实
                                                                                                  日,上述承诺
                            性股   际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本
                                                                                                  得到了严格
                            票激   计划;2、公司承诺不为激励对象依本计划
               公司                                                        2016 年 02 月 06 日    履行,没有发
                            励计   获取有关限制性股票提供贷款以及其他任
                                                                                                  生承诺人违
                            划承   何形式的财务资助,包括为其贷款提供担
                                                                                                  反该承诺的
                            诺     保。
                                                                                                  情形。

                            2017                                                                  截至公告之
                            年股                                                                  日,上述承诺
                            票期   不为激励对象依本激励计划有关股票期权                           得到了严格
               公司         权激   行权提供贷款以及其他任何形式的财务资 2017 年 08 月 30 日       履行,没有发
                            励计   助,包括为其贷款提供担保。                                     生承诺人违
                            划承                                                                  反该承诺的
                            诺                                                                    情形。

                            2017                                                                  截至公告之
                                   若公司因信息披露文件中有虚假记载、误
                            年股                                                                  日,上述承诺
                                   导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予
                            票期                                                                  得到了严格
                                   权益或行使权益安排的,激励对象自相关
股权激励承诺   激励对象 权激                                               2017 年 08 月 30 日    履行,没有发
                                   信息披露文件被确认存在虚假记载、误导
                            励计                                                                  生承诺人违
                                   性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计
                            划承                                                                  反该承诺的
                                   划所获得的全部利益返还公司。
                            诺                                                                    情形。

                            2018                                                                  截至公告之
                            年股                                                                  日,上述承诺
                            票期   不为激励对象依本激励计划有关股票期权                           得到了严格
               公司         权激   行权提供贷款以及其他任何形式的财务资 2018 年 07 月 13 日       履行,没有发
                            励计   助,包括为其贷款提供担保。                                     生承诺人违
                            划承                                                                  反该承诺的
                            诺                                                                    情形。

                            2018                                                                  截至公告之
                                   若公司因信息披露文件中有虚假记载、误
                            年股                                                                  日,上述承诺
                                   导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予
                            票期                                                                  得到了严格
                                   权益或行使权益安排的,激励对象自相关
               激励对象 权激                                               2018 年 07 月 13 日    履行,没有发
                                   信息披露文件被确认存在虚假记载、误导
                            励计                                                                  生承诺人违
                                   性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计
                            划承                                                                  反该承诺的
                                   划所获得的全部利益返还公司。
                            诺                                                                    情形。

               世联地产            作为世联行的股东、或被法律法规认定为                           截至公告之
                            关联
               顾问(中            实际控制人、关联方期间,将尽可能避免                           日,上述承诺
                            交易
其他对公司中小 国)有限            与世联行及其控股子公司之间的关联交                             得到了严格
                            方面                                           2007 年 12 月 10 日
股东所作承诺   公                  易。对于无法避免或者有合理原因而发生                           履行,没有发
                            的承
               司;Fortune          的关联交易,包括但不限于商品交易,相                           生承诺人违
                            诺
               Hill Asia           互提供服务或者作为代理,本公司或本人                           反该承诺的



                                                                                                               14
                                             深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


Limited;            将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的                             情形。
乌鲁木齐            原则,在一项市场公平交易中不要求世联
卓群创展            行及其控股子公司提供优于任何第三者给
股权投资            予或给予第三者的条件,并依据世联行《关
合伙企业            联交易管理制度》等有关制度性文件及世
(有限合            联行公司章程履行合法审批程序并订立相
伙);陈劲           关协议/合同,及时进行信息披露,规范相
松;佟捷             关交易行为,保证不通过关联交易损害世
                    联行及其他股东的合法权益。

                    (1)依照中国法律法规被确认为世联行的股
世联地产
                    东、或被法律法规认定为实际控制人、关
顾问(中
                    联方期间,将不会在中国境内或境外以任
国)有限
                    何方式(包括但不限于单独经营、通过合

                    资经营或拥有另一公司或企业的股权及其                             截至公告之
司;Fortune
             关于   它权益)直接或间接从事或参与任何与世                             日,上述承诺
Hill Asia
             同业   联行构成竞争的任何业务或活动,不以任                             得到了严格
Limited;
             竞争   何方式从事或参与生产任何与世联行产品 2007 年 12 月 10 日         履行,没有发
乌鲁木齐
             的承   相同、相似或可能取代世联行产品的业务                             生承诺人违
卓群创展
             诺     活动;(2)如从任何第三方获得的商业机会                            反该承诺的
股权投资
                    与世联行经营的业务有竞争或可能竞争,                             情形。
合伙企业
                    则本公司或本人将立即通知世联行,并将
(有限合
                    该商业机会让予世联行;(3)承诺不利用任
伙);陈劲
                    何方式从事影响或可能影响世联行经营、
松;佟捷
                    发展的业务或活动。

                                                                                     截至公告之
                    在任职期间每年转让的股份不超过其所持
                                                                                     日,上述承诺
公司董       股份   有公司可转让股份总数的 25%;离职后半
                                                                                     得到了严格
事、监事 限售       年内,不转让其持有的公司股份;在其离
                                                              2016 年 09 月 12 日    履行,没有发
及高级管 的承       职 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所
                                                                                     生承诺人违
理人员       诺     挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持
                                                                                     反该承诺的
                    有公司股份总数的 50%。
                                                                                     情形。

                    本人向深圳证券交易所承诺:一、本人在
                    履行上市公司董事的职责时,将遵守并促
                    使本公司和本人的授权人遵守国家法律、
                                                                                     截至公告之
                    行政法规和部门规章等有关规定,履行忠
                                                                                     日,上述承诺
公司董              实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上
                                                                                     得到了严格
事、监事 任职       市公司董事的职责时,将遵守并促使本公
                                                              2016 年 09 月 12 日    履行,没有发
及高级管 承诺       司和本人的授权人遵守中国证监会发布的
                                                                                     生承诺人违
理人员              部门规章、规范性文件的有关规定。三、
                                                                                     反该承诺的
                    本人在履行上市公司董事的职责时,将遵
                                                                                     情形。
                    守并促使本公司和本人的授权人遵守《深
                    圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券
                    交易所发布的其他业务规则、细则、指引



                                                                                                  15
                                                         深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                和通知等。四、本人在履行上市公司董事
                                的职责时,将遵守并促使本公司和本人的
                                授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深
                                圳证券交易所的监管,包括及时、如实地
                                答复深圳证券交易所向本人提出的任何问
                                题,及时提供《深圳证券交易所股票上市
                                规则》等业务规则、细则、指引和通知规
                                定应当报送的资料及要求提供的其他文件
                                的正本或副本,并出席本人被要求出席的
                                会议。六、本人授权深圳证券交易所将本
                                人提供的承诺与声明的资料向中国证监会
                                报告。七、本人将按要求参加中国证监会
                                和深圳证券交易所组织的专业培训。八、
                                本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起
                                的一切法律责任和接受深圳证券交易所的
                                处分。九、本人因履行上市公司董事的职
                                责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争
                                议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地
                                法院管辖。

承诺是否按时履
                   是


如承诺超期未履
行完毕的,应当详
细说明未完成履
                   无
行的具体原因及
下一步的工作计



五、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -30.00%    至                           0.00%


2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 70,271.85   至                     100,388.35
间(万元)

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         100,388.35

                                            1、交易服务业务结算进度受市场宏观政策的影响,确认的收入下降,影响
                                            当期利润;
业绩变动的原因说明
                                            2、公寓管理业务运营规模持续扩大,运营前期账面亏损预计增加;
                                            3、世联空间本年新增运营项目尚处于爬坡期,预计增加当期亏损。




                                                                                                              16
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六、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

     接待时间       接待方式   接待对象类型                         调研的基本情况索引

2018 年 07 月 19 日 电话沟通   机构           详见巨潮资讯网,《2018 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表》

2018 年 08 月 22 日 电话沟通   机构           详见巨潮资讯网,《2018 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表》




                                                                                                            17
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                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳世联行地产顾问股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                               项目                                   期末余额            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         3,389,097,818.21    2,521,842,674.25

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                               1,998,232,964.83    2,155,158,738.41

      其中:应收票据                                                   430,912,021.15      309,973,522.18

               应收账款                                              1,567,320,943.68    1,845,185,216.23

    预付款项                                                           567,106,588.07      456,202,541.07

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                       1,188,002,349.12    1,073,581,431.75

    买入返售金融资产

    存货                                                                26,086,636.58       15,209,771.58

    贷款                                                             4,176,386,599.01    4,850,582,791.30

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                        75,619,058.99       44,830,296.94

流动资产合计                                                        11,420,532,014.81   11,117,408,245.30

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                                   651,522,620.37      551,281,383.39

    持有至到期投资



                                                                                                       18
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    长期应收款

    长期股权投资                                                        58,396,259.33       27,667,288.27

    投资性房地产                                                       438,141,747.53      112,701,186.11

    固定资产                                                           177,616,969.93      177,981,478.56

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                             3,487,930.27        4,391,231.20

    开发支出

    商誉                                                               276,216,648.91      276,216,648.91

    长期待摊费用                                                       566,145,731.12      442,425,986.75

    递延所得税资产                                                     611,269,532.36      623,221,058.48

    其他非流动资产                                                        100,000.00       300,200,000.00

非流动资产合计                                                       2,782,897,439.82    2,516,086,261.67

资产总计                                                            14,203,429,454.63   13,633,494,506.97

流动负债:

    短期借款                                                         3,146,443,175.93    2,447,332,673.57

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                                 453,571,643.56      220,517,664.99

    预收款项                                                           279,242,610.73      353,300,595.39

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                                       946,341,605.91    1,257,620,798.72

    应交税费                                                           321,808,025.96      775,207,384.32

    其他应付款                                                       1,974,653,838.90    1,956,232,399.36

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债



                                                                                                       19
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    一年内到期的非流动负债                                        9,050,474.32        6,000,000.00

    其他流动负债                                              1,502,667,853.71    1,428,618,400.64

流动负债合计                                                  8,633,779,229.02    8,444,829,916.99

非流动负债:

    长期借款                                                    173,881,012.30

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                                               12,731,652.77

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                  186,612,665.07

负债合计                                                      8,820,391,894.09    8,444,829,916.99

所有者权益:

    股本                                                      2,042,970,972.00    2,043,978,097.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                    642,208,562.92      597,016,394.86

    减:库存股                                                   36,966,518.40       59,249,887.20

    其他综合收益                                                   124,595.24          -142,403.10

    专项储备

    盈余公积                                                    535,271,661.52      535,271,661.52

    一般风险准备

    未分配利润                                                2,163,468,798.65    1,951,568,860.70

归属于母公司所有者权益合计                                    5,347,078,071.93    5,068,442,723.78

    少数股东权益                                                 35,959,488.61      120,221,866.20

所有者权益合计                                                5,383,037,560.54    5,188,664,589.98

负债和所有者权益总计                                         14,203,429,454.63   13,633,494,506.97


法定代表人:陈劲松           主管会计工作负责人:朱敏                      会计机构负责人:童朝军




                                                                                                20
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2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                               项目                                   期末余额            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         2,005,113,947.60    1,474,123,909.27

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                                 452,500,971.36       84,410,556.93

      其中:应收票据                                                   413,790,325.20        6,481,466.10

               应收账款                                                 38,710,646.17       77,929,090.83

    预付款项                                                             4,531,974.91        2,873,962.23

    其他应收款                                                       2,644,408,712.11    2,798,354,378.78

    存货

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                         1,017,411.80         283,589.91

流动资产合计                                                         5,107,573,017.78    4,360,046,397.12

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                   261,330,000.00      161,330,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                     2,432,161,091.10    2,357,746,834.04

    投资性房地产                                                       174,196,202.50      179,565,598.18

    固定资产                                                            16,466,505.44       19,240,778.78

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                              391,971.35          346,585.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                         1,287,441.83        2,862,659.57

    递延所得税资产                                                      85,485,545.29       74,562,217.99

    其他非流动资产                                                                         112,100,000.00

非流动资产合计                                                       2,971,318,757.51    2,907,754,673.80


                                                                                                       21
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资产总计                                                             8,078,891,775.29    7,267,801,070.92

流动负债:

    短期借款                                                         2,760,000,000.00    1,806,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                                      67,000.00      351,225,960.36

    预收款项                                                             1,725,811.35        2,198,332.70

    应付职工薪酬                                                       136,969,092.54      198,802,923.38

    应交税费                                                             2,990,733.81       74,335,222.23

    其他应付款                                                         680,810,938.80      784,505,561.79

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                                         3,582,563,576.50    3,217,068,000.46

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                                             3,582,563,576.50    3,217,068,000.46

所有者权益:

    股本                                                             2,042,970,972.00    2,043,978,097.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                           792,736,887.27      762,012,129.02

    减:库存股                                                          36,966,518.40       59,249,887.20



                                                                                                       22
                                         深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                 535,271,661.52      535,271,661.52

    未分配利润                                             1,162,315,196.40      768,721,070.12

所有者权益合计                                             4,496,328,198.79    4,050,733,070.46

负债和所有者权益总计                                       8,078,891,775.29    7,267,801,070.92


3、合并本报告期利润表

                                                                                       单位:元

                                 项目                      本期发生额          上期发生额

一、营业总收入                                             1,708,195,880.15    1,857,205,233.92

    其中:营业收入                                         1,708,195,880.15    1,857,205,233.92

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                             1,608,747,072.01    1,517,551,488.00

    其中:营业成本                                         1,418,681,629.02    1,355,312,033.86

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                          10,243,685.86       16,780,598.04

          销售费用

          管理费用                                           108,843,326.28      101,958,321.10

          研发费用                                            24,005,302.64       14,524,904.56

          财务费用                                            38,117,538.20        3,886,483.04

            其中:利息费用                                    43,364,859.74        8,371,655.56

                   利息收入                                    8,614,343.40        5,773,741.59

          资产减值损失                                         8,855,590.01       25,089,147.40

    加:其他收益                                               7,411,262.12

        投资收益(损失以“-”号填列)                         8,879,889.70        8,328,631.07



                                                                                             23
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          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                -1,350,057.05         767,249.21

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                       121,954.35           -77,183.36

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           115,861,914.31      347,905,193.63

    加:营业外收入                                                             9,445,538.24       14,488,165.65

    减:营业外支出                                                             3,822,990.78        1,337,132.89

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       121,484,461.77      361,056,226.39

    减:所得税费用                                                            35,453,732.84      101,727,354.37

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                            86,030,728.93      259,328,872.02

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                              87,136,549.50      259,328,872.02

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                              -1,105,820.57

    归属于母公司所有者的净利润                                                77,626,065.79      247,437,600.40

    少数股东损益                                                               8,404,663.14       11,891,271.62

六、其他综合收益的税后净额                                                      -103,236.84         -166,906.30

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                      209,784.17          -136,262.87

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                               0.00                0.00

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                          209,784.17          -136,262.87

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                                209,784.17          -136,262.87

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                        -313,021.01          -30,643.43

七、综合收益总额                                                              85,927,492.09      259,161,965.72

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                          77,835,849.96      247,301,337.53

    归属于少数股东的综合收益总额                                               8,091,642.13       11,860,628.19

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                 0.04                0.12

    (二)稀释每股收益                                                                 0.04                0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。



                                                                                                             24
                                                           深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


法定代表人:陈劲松                          主管会计工作负责人:朱敏                       会计机构负责人:童朝军


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                          单位:元

                                 项目                                        本期发生额           上期发生额

一、营业收入                                                                    67,364,159.37       132,962,864.21

    减:营业成本                                                                56,412,075.04        61,834,077.30

        税金及附加                                                                539,144.14          1,992,793.21

        销售费用

        管理费用                                                                32,599,784.26        27,562,093.31

        研发费用                                                                 1,235,695.82         2,326,086.62

        财务费用                                                                36,761,648.74         5,435,471.73

          其中:利息费用                                                        40,806,125.00         9,212,271.59

                 利息收入                                                        1,660,103.91         4,540,736.43

        资产减值损失                                                              801,686.46           -797,583.33

    加:其他收益

        投资收益(损失以“-”号填列)                                          28,333,643.42        54,927,572.07

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                      -308,728.46

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                          -40,418.87              -976.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             -32,692,650.54        89,536,521.44

    加:营业外收入                                                                 -29,330.16         1,045,274.13

    减:营业外支出                                                                149,200.00                   0.10

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         -32,871,180.70        90,581,795.47

    减:所得税费用                                                             -13,016,074.46        13,742,463.53

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             -19,855,106.24        76,839,331.94

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                               -19,855,106.24        76,839,331.94

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                                0.00                 0.00

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益



                                                                                                                 25
                                                         深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                             -19,855,106.24       76,839,331.94

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                -0.01                 0.04

    (二)稀释每股收益                                                                -0.01                 0.04


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                                   项目                                    本期发生额          上期发生额

一、营业总收入                                                             5,380,886,848.87    5,194,832,143.08

    其中:营业收入                                                         5,380,886,848.87    5,194,832,143.08

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                             4,944,059,431.95    4,425,195,447.86

    其中:营业成本                                                         4,268,955,975.21    3,919,966,974.57

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                          34,439,340.98       36,815,317.43

          销售费用

          管理费用                                                           344,385,557.65      298,991,330.96

          研发费用                                                            58,462,740.37       44,451,203.27

          财务费用                                                           101,480,275.71       36,659,448.94

            其中:利息费用                                                   118,565,700.82       48,387,588.49

                   利息收入                                                   25,014,365.02       20,828,131.47



                                                                                                              26
                                                         深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          资产减值损失                                                       136,335,542.03       88,311,172.69

    加:其他收益                                                              17,608,690.49

        投资收益(损失以“-”号填列)                                        27,644,200.77       28,684,819.35

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  16,251,778.33        1,182,983.53

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                        -60,604.32         -315,223.34

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           482,019,703.86      798,006,291.23

    加:营业外收入                                                            17,518,654.58       25,509,181.73

    减:营业外支出                                                             6,534,261.29        3,514,588.28

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       493,004,097.15      820,000,884.68

    减:所得税费用                                                           103,600,079.82      258,480,234.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           389,404,017.33      561,520,649.76

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                             390,509,837.90      561,520,649.76

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                              -1,105,820.57

    归属于母公司所有者的净利润                                               375,418,185.71      532,262,873.25

    少数股东损益                                                              13,985,831.62       29,257,776.51

六、其他综合收益的税后净额                                                       -55,922.27         -335,981.43

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                      266,998.34          -282,181.41

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                          266,998.34          -282,181.41

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                                266,998.34          -282,181.41

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                        -322,920.61          -53,800.02

七、综合收益总额                                                             389,348,095.06      561,184,668.33

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                         375,685,184.05      531,980,691.84

    归属于少数股东的综合收益总额                                              13,662,911.01       29,203,976.49

八、每股收益:



                                                                                                             27
                                                       深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    (一)基本每股收益                                                               0.18                  0.26

    (二)稀释每股收益                                                               0.18                  0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                                     项目                                  本期发生额         上期发生额

一、营业收入                                                                276,404,233.79     300,923,484.19

    减:营业成本                                                            177,913,713.85     175,953,890.16

        税金及附加                                                            2,862,356.09       2,954,146.46

        销售费用

        管理费用                                                            110,192,600.93      78,979,567.47

        研发费用                                                              5,974,962.72       6,397,305.10

        财务费用                                                            106,536,777.42      38,022,992.77

          其中:利息费用                                                    118,431,611.41      47,731,586.44

                 利息收入                                                    18,064,368.49      15,290,831.89

        资产减值损失                                                          4,071,906.79       1,421,340.85

    加:其他收益

        投资收益(损失以“-”号填列)                                      658,993,628.45     571,451,381.37

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                   -945,742.94

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                        -40,418.87         44,543.60

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                          527,805,125.57     568,690,166.35

    加:营业外收入                                                              783,978.77       1,554,023.43

    减:营业外支出                                                            1,538,787.89        817,953.36

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                      527,050,316.45     569,426,236.42

    减:所得税费用                                                           -30,062,057.59     13,690,341.44

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                          557,112,374.04     555,735,894.98

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                            557,112,374.04     555,735,894.98

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益



                                                                                                             28
                                                         深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                              557,112,374.04       555,735,894.98

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                    0.27                 0.27

    (二)稀释每股收益                                                                    0.27                 0.27


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元

                                   项目                                      本期发生额           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                             5,612,000,759.46     5,402,139,684.71

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                             5,027,173,747.53     8,133,555,967.08

经营活动现金流入小计                                                        10,639,174,506.99    13,535,695,651.79

    购买商品、接受劳务支付的现金                                              139,222,837.99

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金



                                                                                                                 29
                                                     深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                       2,557,051,208.39    2,413,103,357.98

    支付的各项税费                                                        828,425,623.71      713,676,798.17

    支付其他与经营活动有关的现金                                         6,508,632,581.18   13,156,272,843.84

经营活动现金流出小计                                                    10,033,332,251.27   16,283,052,999.99

经营活动产生的现金流量净额                                                605,842,255.72    -2,747,357,348.20

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                       6,500,000.00     199,606,970.16

    取得投资收益收到的现金                                                 28,775,271.60       24,251,730.18

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                       3,476,510.32        1,226,605.51

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                    -508,259.12

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                       38,243,522.80      225,085,305.85

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        331,773,406.42      227,594,027.34

    投资支付的现金                                                         50,242,446.80      338,648,029.75

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                   9,010,976.04      -17,064,831.84

    支付其他与投资活动有关的现金                                                                  500,000.00

投资活动现金流出小计                                                      391,026,829.26      549,677,225.25

投资活动产生的现金流量净额                                                -352,783,306.46     -324,591,919.40

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                     10,553,955.00       12,816,395.25

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                 10,553,955.00       12,281,000.00

    取得借款收到的现金                                                   3,027,320,055.85    2,166,550,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                         1,280,197,403.76    1,046,025,097.38

筹资活动现金流入小计                                                     4,318,071,414.61    3,225,391,492.63

    偿还债务支付的现金                                                   2,167,380,185.89     307,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    382,217,279.66      216,919,143.95

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                 54,555,740.16       32,376,057.93

    支付其他与筹资活动有关的现金                                         1,118,706,021.12     359,343,895.72

筹资活动现金流出小计                                                     3,668,303,486.67     883,763,039.67

筹资活动产生的现金流量净额                                                649,767,927.94     2,341,628,452.96



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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          684,650.44         -414,699.24

五、现金及现金等价物净增加额                                              903,511,527.64     -730,735,513.88

    加:期初现金及现金等价物余额                                         2,443,323,109.48   3,259,271,051.79

六、期末现金及现金等价物余额                                             3,346,834,637.12   2,528,535,537.91


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元

                                   项目                                  本期发生额          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                          250,162,752.97      221,398,085.45

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                         5,260,779,179.50   5,078,242,957.71

经营活动现金流入小计                                                     5,510,941,932.47   5,299,641,043.16

    购买商品、接受劳务支付的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                        213,486,887.11      251,961,791.13

    支付的各项税费                                                         66,819,725.46       85,017,571.78

    支付其他与经营活动有关的现金                                         5,685,387,362.59   6,708,880,172.37

经营活动现金流出小计                                                     5,965,693,975.16   7,045,859,535.28

经营活动产生的现金流量净额                                                -454,752,042.69   -1,746,218,492.12

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                     62,346,512.05      101,531,281.16

    取得投资收益收到的现金                                                650,542,534.08      524,006,299.87

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         15,331.00          110,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                      712,904,377.13      625,647,581.03

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                            991,861.07       10,173,537.62

    投资支付的现金                                                         25,838,310.17      234,417,100.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                   9,300,000.00

    支付其他与投资活动有关的现金                                                                  500,000.00

投资活动现金流出小计                                                       36,130,171.24      245,090,637.62

投资活动产生的现金流量净额                                                676,774,205.89      380,556,943.41

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金



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     取得借款收到的现金                                       2,454,422,888.89   1,660,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                          2,454,422,888.89   1,660,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                       1,874,000,000.00    301,500,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        200,874,090.02     163,748,261.28

     支付其他与筹资活动有关的现金                               36,580,923.74       6,591,668.68

筹资活动现金流出小计                                          2,111,455,013.76    471,839,929.96

筹资活动产生的现金流量净额                                     342,967,875.13    1,188,160,070.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                   564,990,038.33    -177,501,478.67

     加:期初现金及现金等价物余额                             1,403,123,909.27   1,808,418,794.72

六、期末现金及现金等价物余额                                  1,968,113,947.60   1,630,917,316.05


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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                                                                  法定代表人: 陈劲松


                                                                  二○一八年十月二十五日




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