世联行:2018年年度报告

                  深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文




深圳世联行地产顾问股份有限公司

        2018 年年度报告




         2019 年 03 月




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                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管

人员)童朝军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对

投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施,详情请查

阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,请

投资者注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,042,970,972.00 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




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                                                 未来,始于今天
                                                                                         ——2019 年致股东的信
尊敬的世联行投资人:
                                       一、再见,2018 和他代表的一切过去
      2018 真是不平凡的一年,中国房地产行业的种种,相信大家都深有体会:什么叫“前进道路上的高低起伏和惊涛骇
浪”、什么叫“房子是为了住的,不是为了炒的”、什么叫“去杠杆和稳房价”、什么叫“城市分化和健康的市场秩序”。
      这一年,与世联行上市的前一年——2008 极其相似,世联也同样出现了类似的“营收”和“利润”同比下降。但不
同的是,在已形成的四大主营业务板块中,主要受政策限制和开发商回款减慢影响,“大交易”即代理和电商业务营收下降
18.63%;而“交易后的金融与装修”、 资产运营的公寓与共享办公”、 办公楼宇的资产管理”则分别增长了 20.12%、89.83%、
7.12%。
      世联行今天的结果,是 2018 年和由他代表的过去综合因素的结果,我们已销售尚未结算的代理费收入则在同比上升。
同时,世联的金融、长租公寓和办公资产运营等业务,虽然体量还小,但已顺利完成 1.0 版,初步完成了祥云战略第一阶段
的目标。
                                         二、2019 年,看清自己,才能看见未来
      2014 年初,世联行开启祥云战略,无论是金融服务也好,资产运营也罢,我们都在为未来进行着准备,用多种业务,
综合不同产品线打造为客户服务的能力。
      我们欣喜地看到,无论经历多少次“风雨”,房地产增量和存量、租赁和装修、运营和金融都开始打开政策支持的大
门,市场将展开更大的空间。世联从“稍重”(资本投入)的一端切入,形成适度的规模和基础能力,可以用“轻”的服务,
张开双臂迎接大市场的转型了。因为在目前的市场中,单一和纯粹的代理服务,并不能完全解决客户的问题了。
     “肃肃秋风起,悠悠行万里”,要行房地产的万里路,我们首先得认清自己:世联行,是基于不动产客户需求、提供综
合服务的、场景集成服务商。
                                               三、回归轻服务的本质
    2018 年,世联行无论是在长租公寓(运营间数近 3 万、覆盖城市 30 个、运营半年以上项目实现出租率 90%以上)、
金融助贷(打造综合场景金融服务供应商),还是在资产运营(世联空间布局 15 城,营收同比增长 118.04%;物管服务营
收增长 13.18%)、装修配置(覆盖 46 城,营收同比增长 108.14%),都积累了数据系统和团队经验。这为世联行进一步回
归轻服务的行业本质打下基础:回归市场端口,建立数据联接,解决客户痛点。
    世联行正在做着的准备当然还有:充足的现金流和强大的、分布于全国的在地团队的合作能力。
    作为轻资产服务公司,世联行的核心资产是什么呢?
    ——组织和人力资产
    ——系统和数据资产
    ——精细管理和专业积累
    我想向各位汇报的是,这些核心资产,尤其是人力和数据资产在会计报表中都不是显性资产,都不是短期的业绩,反而,
往往体现为成本。但这正是世联行要回归的本源!
    世联行的核心价值观依然是:
    以客户为中心:用综合服务解决客户问题的能力;
    以奋斗者为本:激励在正确方向上奋斗的员工和团队;
    以团队为强大:用系统和组织形成合力的能力;
    以专业为生:进入数据时代的主要标志。


    世联行将:
    以满足客户的需求为经营目的,


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    以不断积累核心资产能力提升业绩。


    2019 年来了!相信市场将提供给真正的服务者更加广阔的空间和机遇。无论如何,只要我们“扎硬寨,打呆仗”,做
更好的自己,就不会辜负各位投资者对世联行投下的信任票!
    衷心感谢大家!




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                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 9
第三节 公司业务概要......................................................... 13
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 17
第五节 重要事项 ............................................................ 50
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 77
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 84
第九节 公司治理 ............................................................ 90
第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 96
第十一节 财务报告........................................................... 97
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 258




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                                         释义


              释义项         指                                 释义内容

世联、世联行或公司、本公司   指   深圳世联行地产顾问股份有限公司

世联中国                     指   世联地产顾问(中国)有限公司,世联行之控股股东

FH                           指   Fortune Hill Asia Limited,世联中国之控股子公司

卓群创展                     指   乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙),世联行之股东之一

北京世联                     指   北京世联房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

东莞世联                     指   东莞世联地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

上海世联                     指   上海世联房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

世联行经纪                   指   深圳市世联行房地产经纪有限公司,世联行之全资子公司

惠州世联                     指   世联房地产咨询(惠州)有限公司,世联行之全资子公司

广州世联                     指   广州市世联房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

天津世联                     指   天津世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

山东世联                     指   山东世联怡高物业顾问有限公司,世联行之控股子公司

四川嘉联                     指   四川世联行兴业房地产顾问有限公司,世联行之控股子公司

重庆世联                     指   重庆世联行房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

世联投资                     指   深圳世联投资有限公司,世联行之全资子公司

世联小贷                     指   深圳市世联小额贷款有限公司,世联行之全资子公司

盛泽担保                     指   深圳市盛泽非融资担保有限责任公司,世联行之全资子公司

北京安信行                   指   北京安信行物业管理有限公司,世联行之控股子公司

珠海世联                     指   珠海世联房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

杭州世联                     指   杭州世联房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

厦门世联                     指   厦门世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

世联先锋                     指   深圳世联先锋投资有限公司,世联行之全资子公司

长沙世联                     指   长沙世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

沈阳世联                     指   沈阳世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

大连世联                     指   大连世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

成都世联                     指   成都世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

苏州世联                     指   苏州世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

常州世联                     指   常州世联房地产代理有限公司,世联行之全资子公司



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               释义项   指                               释义内容

西安世联                指   西安世联投资咨询有限公司,由世联行和世联先锋共同投资设立

青岛世联                指   青岛世联兴业房地产顾问有限公司,由世联行和世联先锋共同投资设立

武汉世联                指   武汉世联兴业房地产顾问有限公司,由世联行和世联先锋共同投资设立

三亚世联                指   三亚世联房地产顾问有限公司,由世联行和世联先锋共同投资设立

合肥世联                指   合肥世联投资咨询有限公司,由世联行和世联先锋共同投资设立

无锡世联                指   无锡世联行房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

福州世联                指   福州世联房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

佛山世联                指   佛山世联房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

南昌世联                指   南昌世联置业有限公司,世联行之全资子公司

南京世联                指   南京世联兴业房地产投资咨询有限公司,世联行之全资子公司

长春世联                指   长春世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

南通世联                指   南通世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

昆明世联                指   昆明世联卓群房地产经纪有限公司,世联行之全资子公司

宁波世联                指   宁波世联房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

南宁世联                指   南宁世联房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

苏州居善                指   苏州居善网络技术服务有限公司,先锋投资之全资子公司

南京云掌柜              指   南京云掌柜信息技术有限公司,先锋投资之全资子公司

天津居善                指   天津居善电子商务有限公司,先锋投资之全资子公司

郑州世联                指   郑州世联兴业房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

漳州世联                指   漳州世联房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

徐州世联                指   徐州世联房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

杭州世联卓群            指   杭州世联卓群房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

合肥世联先锋            指   合肥世联先锋房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

北京世联兴业            指   北京世联兴业房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

贵阳世联                指   贵阳世联房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

武汉世联先锋            指   武汉世联先锋房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

惠州世联先锋            指   惠州市世联先锋房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

太原世联                指   太原世联卓群房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

石家庄世联              指   石家庄世联卓群房地产咨询有限公司,世联行之全资子公司

世联君汇                指   深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司,世联行之控股子公司

固安世联                指   固安世联房地产经纪有限公司,世联行之全资子公司

廊坊世联                指   廊坊市世联房地产经纪有限公司,世联行之全资子公司

香港世联                指   世联咨询(香港)有限公司,世联行之全资子公司



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               释义项   指                              释义内容

兰州世联                指   兰州世联行房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

包头世联                指   包头市世联行房地产顾问有限公司,世联行之全资子公司

唐山世联                指   唐山世联行房地产经纪有限公司,世联行之全资子公司

前海资管                指   深圳前海世联资产管理有限公司,世联行之全资子公司

厦门立丹行              指   厦门市立丹行置业有限公司,世联行之控股子公司

先锋居善                指   深圳先锋居善科技有限公司,世联行之全资子公司

世联科创                指   深圳市世联科创科技服务有限公司,世联行之控股子公司

青岛荣置地              指   青岛荣置地顾问有限公司,世联行之控股子公司

世联集金                指   深圳世联集金财富管理有限公司,世联行之全资子公司

世联集房                指   深圳世联集房资产管理有限公司,世联行之全资子公司

深圳赋能创新            指   深圳市赋能创新投资有限公司,世联行之全资子公司

哈尔滨世联              指   哈尔滨卓群房地产经纪有限公司,世联行之全资子公司

苏州世联行              指   苏州世联行房地产综合服务有限公司,世联行之全资子公司




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                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                   世联行                              股票代码                     002285

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所         深圳证券交易所

公司的中文名称             深圳世联行地产顾问股份有限公司

公司的中文简称             世联行

公司的外文名称(如有)     SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY INCORPORATED

公司的外文名称缩写(如有)WORLDUNION

公司的法定代表人           陈劲松

注册地址                   深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼

注册地址的邮政编码         518001

办公地址                   深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼

办公地址的邮政编码         518001

公司网址                   http://www.worldunion.com.cn

电子信箱                   info@worldunion.com.cn


二、联系人和联系方式

                               董事会秘书                                             证券事务代表

姓名       袁鸿昌                                              袁鸿昌

联系地址   深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼      深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼

电话       0755-22162824                                       0755-22162824

传真       0755-22162231                                       0755-22162231

电子信箱   info@worldunion.com.cn                              info@worldunion.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    证券时报、中国证券报、上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼、深圳证券交易所




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四、注册变更情况

组织机构代码                         61886755-4

                                     2009 年 8 月 28 日-2009 年 10 月 26 日主营业务:从事投资可行性研究、项目策
                                     划、房地产信息、房地产交易代理、企业形象设计、科研经济技术管理咨询、物
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     业管理业务(以上不含限制项目)。在本市设立 1 家非法人分支机构,经营范围
有)
                                     与总公司相同。2009 年 10 月 27 日至今主营业务:房地产咨询、房地产代理、
                                     房地产经纪、物业管理。

历次控股股东的变更情况(如有)       无


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称             信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师姓名               王建新、李颖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        2018 年              2017 年            本年比上年增减      2016 年

营业收入(元)                        7,533,638,446.39     8,211,546,958.79               -8.26%   6,269,921,274.71

归属于上市公司股东的净利润(元)       415,724,734.42      1,003,883,544.29              -58.59%    747,215,219.61

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       368,753,977.19       962,669,658.53               -61.69%    714,841,250.59
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)       967,493,134.33     -3,025,871,483.52             131.97%    2,294,310,944.74

基本每股收益(元/股)                              0.20                0.49              -59.18%               0.37

稀释每股收益(元/股)                              0.20                0.49              -59.18%               0.37

加权平均净资产收益率                              8.03%             21.85%               -13.82%           19.47%

                                      2018 年末            2017 年末          本年末比上年末增减   2016 年末

总资产(元)                         13,220,234,689.96    13,633,494,506.97               -3.03%   7,784,150,995.52

归属于上市公司股东的净资产(元)      5,299,829,593.20     5,068,442,723.78               4.57%    4,188,743,553.77




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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                    第一季度           第二季度               第三季度                  第四季度

营业收入                            1,466,033,208.60   2,206,657,760.12       1,708,195,880.15         2,152,751,597.52

归属于上市公司股东的净利润            -28,464,619.59     326,256,739.51            77,626,065.79          40,306,548.71

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -37,705,086.91     312,880,898.41            68,181,961.51          25,396,204.18
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -635,874,164.73      289,211,292.51           952,505,127.94         361,650,878.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                             项目                               2018 年金额       2017 年金额      2016 年金额     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              566,099.54        67,841.34      504,748.91

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
                                                                  48,349,407.17 32,765,583.35 13,583,935.54
定额或定量享受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
                                                                                     192,725.37
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                       6,250,000.00      625,000.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                            15,144,749.66 13,602,295.88 21,842,244.12

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               8,743,504.59    4,998,272.37      871,612.53

减:所得税影响额                                                   7,262,008.28    6,897,960.28    3,627,616.76


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                              项目                             2018 年金额      2017 年金额    2016 年金额    说明

       少数股东权益影响额(税后)                               18,570,995.45   9,764,872.27   1,425,955.32

合计                                                            46,970,757.23 41,213,885.76 32,373,969.02      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     2018年面临着国内外错综复杂的经济形势和不断变化的房地产调控政策,公司实现营业收入75.34亿元,同比下降
8.26%;归属上市公司股东的净利润4.16亿元,同比下降58.59%。主要由于交易服务板块受到金融去杠杆的宏观政策、各地
房地产调控政策、市场转冷等因素的影响,交易服务板块营业收入为52.87亿元,同比下降18.63%。这无疑是艰难的一年,
也是公司自2009年上市以来第一次营业收入和归属上市公司股东净利润均下降的一年。然而,公司的其他主营业务板块均实
现同比增长,交易后服务板块实现营业收入10.13亿元,同比增长20.12%;资产运营服务板块实现营业收入6.34亿元,同比
增长89.83%;资产管理板块实现营业收入5.52亿元,同比增长7.12%。公司四大业务板块营业收入的“三升一降”,表明了依
靠单一的房地产销售服务已不再能够满足市场的多样化需求。公司相信中国房地产行业依旧拥有巨大的体量,需要用综合型
的服务来解决客户和市场中出现的问题。因此,公司坚持贯彻 “祥云战略”的转型,以轻资产模式运营,不断提升公司综合
服务的能力,从而更好的服务这个巨大的市场。
     (一)交易服务
     交易服务板块主要包含:代理服务业务、互联网+业务和顾问策划业务。
     报告期内,代理服务业务实现营业收入33.16亿元,同比下降12.26%。由于公司代理服务业务的收入确认方式是以开发
商全款到账之后确认收入,而报告期内开发商受到政府备案时间延长、银行减少贷款放款规模和自身流动性降低等因素的影
响,公司代理服务业务的结算进度变缓。随着公司加快结算进度,代理服务业务2018年度的累计已实现但未结算的代理销售
额约3,948亿元,将在未来的3至9个月为公司带来约30.50亿元的代理费收入。2018年,代理服务业务持续深耕都市圈,并以
强有力的组织下沉优势加速渗透三四线城市市场,目前共进驻200多个地级以上城市,在执行业务覆盖2500多个案场,代理
案场作为公司居住领域立体分发网络的线下流量入口和基础节点,触达客户超过230万人。
     公司服务的项目案场,不仅提供新房销售的服务,同时叠加策划、电商、装修和运营等其他服务,持续提高公司的综
合收益。代理交易系统平台不断迭代升级,实现案场销售线上化作业,并逐步升级为移动化作业模式,积累大量客户数据,
为“住”相关产品和服务的交叉销售奠定了坚实的基础。目前,该业务房企客户类型丰富、结构均衡、业务稳定性强。报告期
内,代理服务业务销售额的61%来自Top100的大型房企,其中在恒大、万科、保利等品牌房企的业绩中均占有一定规模的销
售额;同时公司与部分省市的区域性龙头房企进行深度合作,为其提供从战略布局到销售执行的全方位服务;并依托全国布
局的作业优势和海量客户资源整合能力,与中小型房企形成互惠互利的长期合作。
     报告期内,互联网+业务营业收入为16.81亿元,同比下降28.58%。由于全国各城市对房地产电商政策持续收紧,公司
互联网+业务的拓展受到限制。随着“一城一策”的严格执行,房地产电商行业的发展也存在诸多不确定性。同时,在政府备
案减少,开发商流动性降低,银行按揭放款速度慢的环境下,互联网+业务坚持迭代升级,发展以公司代理服务案场为场景
入口,并链接社会的共享资源信息,发展“住”相关产品和服务的分发网络,实现线上线下持续引流,达成公司上下游综合业
务复用流量协同变现。不断进行业务数据积累,为公司向存量市场转型储备数据基础。互联网+业务已覆盖200多个地级城
市,链接经纪公司4万多家,链接经纪人20余万,累计转介客户超过100万批,集房注册会员达到500余万,累计转介客户超
过17万批。同时积极进行C端运营,将分发网络向末端延伸。“世联集”作为分发网络的重要一环,直接面对C端消费者。截
至报告期末,第一阶段货架搭建完毕,完成百城9,000多项目上架,百城运营维护机制落地,为C端流量变现打下基础。互联
网+业务与公司传统能力深度融合,并在此基础进行模块化改造,从而以模块化的服务满足房企多样化需求。
     报告期内,顾问策划业务营业收入为2.56亿元,同比下降20.35%。主要由于2018年受政策调控影响,开发商拿地意愿
谨慎,全国重点城市土地流拍达到1,808宗,从而对顾问策划业务的需求降低。因此,公司顾问策划业务积极转型为链接资
源为城市发展提供解决方案的咨询顾问服务,业务定位为公司的端口,树立高端品牌形象,并聚焦在城市发展领域,在原有
咨询服务的基础上,加深服务层次。同时,积极搭建平台资源库,链接产业资源,并依托链接资源拓宽服务领域、延长服务

                                                                                                           13
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链条。截至报告期末,公司顾问团队聚焦雄安新区、2022年冬奥会会址昌平、粤港澳大湾区、深圳前海等热点区域,为其提
供从前期咨询到后期招商等全链条服务。
     (二)交易后服务
     交易后服务板块主要包含:金融服务业务和装修服务业务。
     报告期内,金融服务业务营业收入为7.67亿元,同比增长5.74%,贷款余额为39.67亿元。2018年,公司积极响应国家金
融去杠杆政策,主动控制业务规模,严格把控业务风险,降低非场景类金融业务比例,提升资产质量。公司金融服务业务以
客户为中心,以场景为抓手,以科技为动力,逐步推动公司业务优化。针对消费场景客户,公司为其提供装修分期解决方案,
满足客户对美好生活的需求;同时,公司提升助贷业务比例,做好客户与金融机构之间的场景需求代理人角色;对于传统金
融客户,公司围绕小微企业客户融资需求,在严格风控的前提下积极探索产融结合,更好地服务于实体经济和小微企业的发
展;在科技金融方面,公司打造“风险、数据、核心系统”三大技术平台和“电商、共享、金融服务”三大客户服务平台,进一
步提升公司科技金融服务能力。
     报告期内,装修服务业务受益于公司代理、金融和资产运营等业务的场景延伸,营业收入为2.47亿元,同比增长108.14%。
其业务覆盖46个城市,并完成设计、集采、施工、软装及售后的全链条服务,签约面积超过70余万平方米。同时,持续强化
装修服务业务的C端交付能力,满足C端客户需求。依托优质客户数据基础和业界口碑,不断地进行规模化的布局,充分落
实公寓装修的标准化、整装化、科技化和家装全链条的规范化、专业化、产业化,从而积极推动整体家居产业消费升级。产
品方面,持续自我迭代,现公寓、家装、酒店、办公、售楼中心等品类已覆盖全国主要城市;集采方面,通过行业资源合作
拓展,补充储备供应商300余家,涉及装修产业17大类别;项目管理方面,PMIS(项目信息管理系统)已上线并投入使用,
逐步落实系统化、模块化、标准化管理。环保节能方面,装修服务业务不断提高材料利用率和减少噪音污染,在保护环境的
同时节约资源和人力成本。
     (三)资产运营
     资产运营板块主要包括公寓业务和工商资产运营业务。
     公司成立资产运营中心,着力打造城市综合体项目运营体系,系统化提升资产整体运营效能。2017年公司通过投入资
金打造出资产运营业务板块的基本系统和能力,完成了资产运营的第一阶段。报告期内,资产运营业务板块进入第二阶段,
公司逐步提升现阶段已有资产的服务规模,持续增强运营效益,不断优化和细化运营系统,同时降低企业杠杆,减少重资产
投入,坚持轻资产运营模式。2018年公司资产负债率为59.02%,同比去年降低2.92个百分点。
     报告期内,公寓业务营业收入为 4.06亿, 同比增加94.85%。历经三年多的发展,公寓业务已覆盖30个城市,其中杭州、
广州、郑州、成都、南京、西安、武汉,因发展规模大,当地市场需求量高,成为公寓业务的7大重点发展城市。公寓业务
致力于为政府、国有租赁平台、人才公寓、开发商、基金公司等提供委托管理和全程运营总包服务。2018年,公司红璞公寓
品牌荣获“2018中国长租公寓品牌TOP10”、“2018长租公寓卓越运营商奖”、“美好公寓”、“安选品质典范企业”、“资管新势力
--新居住典范”等荣誉奖项。公寓产品现由2.0升级至3.0,此次升级根据青年群体、企业客户和商务用户三大客户群体需求,
开发出红璞公寓、红璞家寓和红璞礼遇三大产品体系。截至报告期末,公司运营项目已达到191个(包括包租及托管模式),
运营间数近3万间,运营半年以上项目实现90%以上的出租率。家寓产品落地武汉、苏州、广州三个城市,稳定出租率90%
以上,续租率持续上升,保持在50%左右,同比涨幅24%。
     报告期内,公司工商资产运营业务的办公品牌世联空间,已布局15个城市,累计落地项目52个,总体面积近60万平方
米,实现营业收入1.94亿元,同比增长118.04%。世联空间现已打造产品标准化体系,并完成项目管理系统、办公大数据系
统的开发及上线运营。世联空间已在拓展立项、设计工程和招商运营模块,实现产品及服务流程的标准化,增强了管理输出
和规模扩张的能力。随着世联空间企业增值服务快速推进,针对入驻企业的金融保险服务、设计装修服务和家具采购服务均
取得初步进展。
     (四)资产管理
     资产管理板块主要包括物业管理服务业务和资产投资服务业务。
     报告期内,资产投资服务业务以普通合伙人(GP)发行基金的方式收购一线及强二线城市核心地段潜力物业,打造围
绕资产增值收益和资产运营收益的“双引擎”精品资产管理项目。同时,投资业务以发行基金方式收购的商业写字楼交由公司
的物业管理团队进行管理,提升其资产价值,进而增加投资业务收益。目前公司管理的大宗投资项目,主要集中在上海地区
的商业写字楼,项目累计达到18个,管理资产总值逾60亿。投资业务在大宗收购、金融对接和资产架构判断等方面已经积累



                                                                                                                  14
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了丰富经验,加强了公司各区域和各业务之间的沟通与协作。
      报告期内,物业管理服务业务实现营业收入5.15亿元,同比增长13.18%,多年来保持稳定增长。物业管理服务业务聚
焦于商办物业,以工商物业及都市型产业园为服务标的,对已经投入使用的各类物业实施企业化、社会化、经营化、规模化
的管理。截至报告期末,物业管理服务业务实际在管的全委托项目达到116个,较上年同期增加29个,在管理项目实际收费
面积达到593.18万平方米,收费面积增加82.80万平方米。物业管理服务业务推出“服务+科技”的理念,针对物业管理行业内
的人员和能源的两个痛点,设计城市物管运营平台。2018年,公司物业管理服务团队成功为上合组织18届峰会主会场提供物
管服务与设备值机保障服务,同时已成功运营百度大厦、百度科技园园区、百度山西阳泉云计算中心、清华大学建筑设计研
究院、李宁营运中心等。报告期内,公司物业管理团队成功获得阿里巴巴张北数据中心、南京欣网视讯研发中心和广联达等
知名网络科技企业产业园项目,进一步强化公司在高科技企业总部及园区的服务能力。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                            重大变化说明



2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一)厚植文化
     公司以二十五年之积累,以“建立资产与人的联接,不断扩大入口,丰富场景和服务,让更多的人享受真正的地产服务”
为使命,以“以客户为中心、以奋斗者为本、以团队为强大、以专业为生”为核心价值观,构建多维度的激励体系、优化薪酬
管理体系、推进系统化的培训体系、开展人性化关怀计划等措施,快速提升核心竞争力,强化企业文化的传承和对管理人员
领导力的提升。公司的主要高管和核心人员在世联行均有十年以上的就职时间,核心管理团队保持稳定,稳定的核心团队形
成了适合公司发展的内部企业文化,形成了管理与文化相结合的管理优势。
     (二)组织优势
     公司自2010年开始变革组织结构,将组织变革成扁平灵活的矩阵式组织。矩阵组织的建立使得公司有基础将各业务线落
地地区公司,面向客户提供综合房地产服务。随着组织扁平化的推行,将地区公司变成了综合利润中心,以激发地区公司本
土化、综合化发展的自主性,从而有效提升公司运营效率。截至2018年12月31日,公司已在全国拥有超200家子公司,基本
覆盖全国所有核心城市,为公司业务实现从1到100的突破打下坚实的基础。
     (三)专注与创新
     世联行专注房地产服务业廿五载,始终沿着快速扩大入口、持续深化服务的战略前行。在传统业务夯实、真实交易场景
不断延伸的基础上,公司凭借对行业发展的理解和客户需求的认知,叠加了金融、资管、互联网+(电商)等创新服务,在
服务转型上获得了进展:针对房地产交易的拓展环节,公司利用互联网工具整合线下渠道及提供金融服务;针对存量房地产
服务的未来格局,公司除提供基础物业管理服务外,还尝试新的服务,如世联红璞的公寓管理、小样社区的运营管理、社区
管家和世联养老等服务。各业务板块互相借力,成为协同发展的闭环业务。
     (四)持续增强的资本运营
     作为国内首家A股上市的房地产服务商,公司2009年通过上市使自身业务扩展能力获得释放。在过去八年,公司通过合

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适的并购,整合行业资源,涉足新兴领域,持续提升核心竞争力。公司财务常年稳健,资产负债率在同行业中保持较低水平,
资本结构稳定。2015年5月底,11.2亿定增资金到位,使得公司在战略布局时期获得充足的资本储备,资本实力再次增强,
为发力移动互联、深化C端服务打下基础;2016年5月,完成限制性股票激励计划授予登记,2017年11月,完成第一期股票
期权的授予登记,2018年9月,完成第二期股票期权的登记,不仅有效凝聚一大批核心骨干,同时吸纳了更多来自金融和互
联网行业的人才,形成与股东利益、公司利益一致的同路人。




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                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一)总体情况


    公司最近几期经营业绩情况如下:


                    项目                               2018年                  2017年                 2016年
总营业收入(万元)                                         753,363.84            821,154.70             626,992.13
营业利润(万元)                                            72,962.72            147,107.56             110,004.58
利润总额(万元)                                            74,891.81            149,109.10             111,405.33
归属于上市公司股东的净利润(万元)                          41,572.47            100,388.35              74,721.52
经营活动产生的现金流量净额(万元)                          96,749.31           -302,587.15             229,431.09
营业收入增长率                                                   -8.26%             30.97%                 33.10%
归属于上市公司股东的净利润增长率                                -58.59%             34.35%                 46.69%
资产负债率                                                      59.02%              61.94%                 45.17%

    本报告期公司实现营业收入753,363.84万元,同比下降8.26%,归属于上市公司股东的净利润为41,572.47万元,同比下
降58.59%,主要原因是:1)公司交易服务业务的结算进度受“去杠杆”的宏观环境和房地产行业现金流偏紧的影响,结算确
认的收入同比下降18.63%;2)公司资产运营业务持续投入,致使2018年度资产运营业务的前期运营账面亏损增加。

    本报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长了131.97%,主要是因为本报告期公司加强信贷业务审核与风控,
稳健放贷,产生现金流量净额比上年同期增加424,443.10万元。


(二)收入


1、主营业务收入按业务板块划分

                                2018 年                    2017 年                           2016 年
        业务板块
                      金额(万元)        比例     金额(万元)       比例       金额(万元)           比例
     交易服务           528,688.11        70.62%     649,760.65      79.33%             529,524.75       84.79%
     增长率                     -18.63%                    22.71%                            37.60%
     交易后服务         101,340.99        13.54%      84,366.31      10.30%              44,691.84        7.16%
     增长率                     20.12%                     88.77%                             5.99%
     资产运营服务          63,380.80      8.47%       33,387.81       4.08%               6,270.93        1.00%
     增长率                     89.83%                     432.42%                          224.97%
     资产管理服务          55,183.50      7.37%       51,515.37       6.29%              44,026.75        7.05%
     增长率                     7.12%                      17.01%                             6.14%
             合计       748,593.40       100.00%     819,030.14      100.00%            624,514.27      100.00%



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公司业务分为交易服务、交易后服务、资产运营服务和资产管理服务四大板块。交易服务板块包括代理销售业务、互联网+
业务、顾问策划服务和经纪业务;交易后服务板块包括金融服务业务和装修服务业务;资产运营服务板块包括公寓管理、工
商资产运营、小样社区等业务;资产管理服务板块包括物业管理服务和资产投资服务。



(1)交易服务

    交易服务业务主要是代理销售业务和互联网+业务,其收入在这一业务板块的占比达到近95%。

    1)代理销售业务

                项目                        2018年               2017年             2016年
已结算代理销售额(亿元)                          4,029.40            4,522.68           4,249.86
增长率                                            -10.91%                 6.42%           28.22%
已结算代理销售面积(万m2)                        3,751.07            4,390.39           4,038.42
增长率                                            -14.56%                 8.72%           14.86%
代理销售业务收入(万元)                       331,598.26           377,947.25        350,874.10
增长率                                            -12.26%                 7.72%           28.68%
代理收费平均费率                                     0.82%                0.84%            0.83%

注:代理收费平均费率=代理销售业务收入/已结算代理销售额。

    本报告期公司代理销售业务结算进度受“去杠杆”的宏观环境和房地产行业现金流偏紧的影响,公司实现代理销售业务收
入331,598.26万元,同比下降12.26%。

    本报告期下半年的代理平均费率较前期下降了0.01个百分点,我们认为这是代理费率的正常波动。




    2018年公司累计实现代理销售套数33.9万套。公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约3,948亿元,将在未来的3至9
个月为公司带来约30.5亿元的代理费收入;其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约3,406亿元,将在未来的3
至9个月为公司带来约24.9亿元的代理费收入;剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工的未结算
代理销售额和未结算代理费。


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    2)互联网+业务

                  项目                           2018年                    2017年                   2016年
在执行项目数(个)                                          1,269                    1,289                       848
未结转的预收费金额(万元)                               10,126.54                17,042.68              23,983.81
互联网+业务收入(万元)                                168,056.56               235,318.26              145,405.16
   公司互联网+业务主要是通过建立综合平台,整合营销渠道,收取团购服务费获取购房团购优惠等方式,向开发商、渠
道、购房者所提供的服务。本报告期,受市场宏观政策的影响,公司互联网+业务实现收入168,056.56万元,同比下降28.58%;
截至本报告期末,账面上尚有未结转的预收款金额10,126.54万元,这部分预收款金额将根据合同的约定结转为公司的收入或
退还给未购房的客户。


    3)顾问策划业务

                         项目                                2018年                  2017年                2016年
顾问业务年度执行合约数(个)                                               906                  987                      947
其中:地方政府或土地运营机构策划项目数(个)                               13                      23                    37
房地产开发商策划项目数(个)                                                893                  961                      910
顾问策划业务收入(万元)                                         25,640.00              32,191.62             29,853.40

    本报告期公司顾问策划业务执行合约数同比减少81个,收入同比下降20.35%。



(2)交易后服务

    1)金融服务业务

                                2018 年                                  2017 年                                       2016 年
 产品类型
             金额(万元)          比重      增长率      金额(万元)       比重        增长率      金额(万元)          比重        增长率
 小额贷款         75,818.35       98.88%      5.46%          71,891.36      99.14%      63.12%           44,073.41       98.62%       6.21%
 投资管理            310.31        0.40%     -41.28%           528.45        0.73%     -14.55%             618.43         1.38%       88.92%
 其他金融
                     549.88        0.72%    462.71%              97.72       0.13%            --                  --             --       --
 服务
 合计             76,678.54      100.00%      5.74%          72,517.53     100.00%      62.26%           44,691.84      100.00%       5.99%

    本报告期内,公司加强信贷业务审核与风控,提高信贷资产质量,稳健放贷,金融服务收入同比增长5.74%。

    2)装修服务业务

                                  2018 年                                           2017 年
  产品类型
             金额(万元)           比重        增长率         金额(万元)            比重             增长率

 装修             19,396.97         78.65%       134.28%              8,279.34         69.88%                    --
 销售              4,407.66         17.87%        32.60%              3,324.07         28.05%                    --
 设计               857.82           3.48%       249.62%                 245.36         2.07%
 合计             24,662.45        100.00%       108.14%             11,848.77        100.00%                    --


    公司装修服务包括装饰设计、装饰施工、装饰产品等系列装修服务业务。本报告期公司装修服务业务实现收入24,662.45


                                                                                                                                          19
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       万元,同比增长108.14%。



       (3)资产运营服务

           资产运营服务板块包括公寓管理、工商资产运营、小样社区等运营业务,目前已拥有“红璞公寓”、“世联空间”、“小样
       社区”等服务品牌。

                                        2018 年                                   2017 年                                 2016 年
             产品类型       金额(万                                 金额(万                                   金额(万
                                             比重        增长率                     比重        增长率                      比重        增长率
                              元)                                      元)                                      元)
             公寓管理       40,554.40        63.99%       94.85%     20,813.34        62.34%    387.64%        4,268.15     68.06%      768.59%

             工商资产
                            19,430.85        30.66%      118.04%      8,911.71        26.69%   2104.34%         404.28       6.45%            --
             运营
             小样社区        3,033.88         4.79%       1.59%       2,986.42        8.94%      94.00%        1,539.39     24.55%       11.72%

             其他资产
                              361.67          0.57%      -46.53%       676.35         2.03%    1044.03%          59.12       0.94%        -2.07%
             服务
             合计           63,380.80        100.00%      89.83%     33,387.82     100.00%      432.42%        6,270.94    100.00%      224.97%




           1)公寓管理业务

           公寓管理业务以集中式公寓为主,以“世联红璞”为服务品牌,为城市年轻白领及青年家庭提供完善的住房服务。截至本
       报告期末公寓运营间数达2.91万间,本报告期实现收入40,554.40万元,同比增长94.85%。

           2)工商资产运营业务

           公司成功创立了 “世联空间” 办公品牌,打造了“1+3+5”的产品标准化体系,并完成了项目管理系统、办公大数据系统
       的开发及上线运营。截至本报告期末工商资产实际运营面积约55.46万平方米(含委托),本报告期实现收入19,430.85万元,同
       比增长118.04%。



           (4)资产管理服务

                                   2018 年                                       2017 年                                     2016 年
  产品类型
                    金额(万元)      比重          增长率     金额(万元)           比重      增长率        金额(万元)       比重        增长率

物业管理服务         51,489.96       93.31%         13.18%         45,494.86       88.31%         8.14%         42,068.88        95.55%          1.75%

资产投资服务          3,693.54        6.69%         -38.65%         6,020.51       11.69%       207.50%          1,957.87        4.45%      1375.52%

合计                 55,183.50      100.00%            7.12%       51,515.37      100.00%        17.01%         44,026.75    100.00%             6.14%



           1)物业管理服务

           物业管理业务以工商物业及都市型产业园为服务标的,受物业所有人或使用人委托、运用现代管理与服务技术,对已经
       投入使用的各类物业实施企业化、社会化、经营化、规模化的管理。

                            项目                                    2018年                   2017年              2016年
       新签约的全委托物业管理项目个数                                            30                       9                  9


                                                                                                                                                    20
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实际在管全委托项目个数                                      116                    87              83
在管理项目实际收费面积(万平方米)                       593.18                 510.38         300.39
资产服务业务收入(万元)                               51,489.96           45,494.86        42,068.88

    截至本报告期末,实际在管的全委托项目个数较上年同期增加了29个,收费面积增加了82.80万平方米,本报告期实现
收入51,489.96万元,同比增长13.18%。

    2)资产投资服务

    资产投资业务主要给投资公司、私募基金等大宗物业投资项目提供投资管理服务。目前公司管理的大宗投资项目,主要
集中在华东地区,项目累计达到18个,管理资产总值逾60亿。



2、主营业务收入按地区分类

                                    2018 年                           2017 年                      2016 年
            区域
                            金额(万元)       比例       金额(万元)            比例      金额(万元)     比例
     华南区域                  312,847.20      41.79%          341,233.23          41.67%      279,009.03    44.68%
                   增长率            -8.32%                            22.30%                       22.74%
     华东区域                  152,185.87      20.33%          169,059.50          20.64%      123,029.89    19.70%
                   增长率            -9.98%                            37.41%                       27.58%
     华北区域                   99,750.79      13.33%          112,117.71          13.69%       97,199.68    15.56%
                   增长率            -11.03%                           15.35%                       30.31%
     华中及西南区域             97,352.42      13.00%          123,121.55          15.03%       80,380.87    12.87%
                   增长率            -20.93%                           53.17%                       83.32%
     山东区域                   86,457.12      11.55%              73,498.15        8.97%       44,894.80     7.19%
                   增长率            17.63%                            63.71%                       59.08%
     合计                      748,593.40      100.00%         819,030.14         100.00%      624,514.27    100.00%



    本报告期,山东区域主要得益于区域房地产交易市场稳步增长,营业收入同比增长17.63%;因交易服务业务的结算进
度受“去杠杆”的宏观环境和房地产行业现金流偏紧的影响,交易服务收入同比减少,致使华南区域、华东区域、华北区域、
华中及西南区域营业收入同比分别下降8.32%、9.98%、11.03%和20.93%。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




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2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                    单位:元

                                 2018 年                              2017 年
                                                                                               同比增减
                        金额            占营业收入比重       金额            占营业收入比重

营业收入合计         7,533,638,446.39             100%    8,211,546,958.79             100%          -8.26%

分行业

房地产中介服务业     5,286,881,133.51            70.18%   6,497,606,490.01            79.13%        -18.63%

其他行业             2,246,757,312.88            29.82%   1,713,940,468.78            20.87%         31.09%

分产品

代理销售业务         3,315,982,579.76            44.02%   3,779,472,507.46            46.03%        -12.26%

互联网+业务          1,680,565,551.54            22.31%   2,353,182,649.28            28.66%        -28.58%

金融服务业务          766,785,361.60             10.18%    725,175,328.69              8.83%          5.74%

资产运营服务          633,807,977.13              8.41%    333,878,129.81              4.07%         89.83%

物业管理服务          514,899,634.19              6.83%    454,948,598.63              5.54%         13.18%

装修服务业务          246,624,506.02              3.27%    118,487,744.77              1.44%        108.14%

顾问策划业务          256,400,040.29              3.40%    321,916,176.06              3.92%        -20.35%

资产投资服务           36,935,377.42              0.49%     60,205,095.01              0.73%        -38.65%

其他业务               81,637,418.44              1.08%     64,280,729.08              0.78%         27.00%

分地区

华南区域             3,170,150,346.52            42.08%   3,429,474,871.72            41.76%         -7.56%

华东区域             1,526,614,397.33            20.26%   1,691,573,531.55            20.60%         -9.75%

华北区域              998,898,236.24             13.26%   1,122,982,914.00            13.68%        -11.05%

华中及西南区域        974,170,332.01             12.93%   1,232,365,691.33            15.01%        -20.95%

山东区域              863,805,134.29             11.47%    735,149,950.19              8.95%         17.50%




(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


                                                                                                          22
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                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入          营业成本             毛利率
                                                                             同期增减             同期增减      期增减

分行业

房地产中介服务
                    5,286,881,133.51 3,820,278,010.72             27.74%          -18.63%             -16.73%        -1.65%


其他行业            2,199,052,856.36 2,053,218,464.80              6.63%           29.91%              43.11%        -8.61%

分产品

代理销售业务        3,315,982,579.76 2,270,753,554.96             31.52%          -12.26%              -5.96%        -4.59%

互联网+业务         1,680,565,551.54 1,229,537,714.23             26.84%          -28.58%             -32.52%         4.27%

金融服务业务         766,785,361.60    296,252,517.09             61.36%              5.74%            12.03%        -2.18%

资产运营业务         633,807,977.13 1,051,759,870.42             -65.94%           89.83%              67.33%        22.32%

分地区

华南区域            3,128,472,017.62 2,209,854,762.51             29.36%           -8.32%              -7.89%        -0.33%

华东区域            1,521,858,691.78 1,295,535,274.69             14.87%           -9.98%               4.45%       -11.76%

华北区域             997,507,907.14    899,327,840.43              9.84%          -11.03%              -3.84%        -6.74%

华中及西南区域       973,524,168.55    845,977,700.85             13.10%          -20.93%              -9.54%       -10.94%

山东区域             864,571,204.78    622,800,897.04             27.96%           17.63%              21.53%        -2.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                    单位:元

                                                    2018 年                             2017 年
      行业分类             项目                                                                                 同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额           占营业成本比重

房地产中介服务业       工资奖金       2,081,384,208.02            54.48% 2,320,057,066.36              50.57%       -10.29%

其他行业               工资奖金        366,229,735.70             17.59%    341,318,761.38             23.62%         7.30%

其他行业               运营租赁费      663,732,573.59             31.89%    336,742,406.31             23.30%        97.10%


                                                                                                                           23
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    说明

       公司最近各期的成本情况如下:

                                                       2018 年                         2017 年                     2016 年
                         项目                                 占营业收                        占营业收                        占营业收
                                              金额(万元)                     金额(万元)                    金额(万元)
                                                              入的比重                        入的比重                        入的比重
            营业收入                             753,363.84      100.00%         821,154.70      100.00%     626,992.13        100.00%
            增长率                                      -8.26%                          30.97%                     33.10%
            营业成本                             590,172.37      78.34%          603,276.50      73.47%      452,490.67         72.17%
            增长率                                      -2.17%                          33.32%                     42.39%
            营业成本中的工资奖金                 244,761.39      32.49%          266,137.58      32.41%      244,591.80         39.01%
            增长率                                      -8.03%                          8.81%                      31.73%
            工资奖金占营业成本的比重                    41.47%                          44.12%                     54.05%



           本报告期,营业成本减少13,104.13万元,同比下降2.17%,主要原因是:1)本报告期公司交易服务业务结算受“去杠杆”
    的宏观环境和房地产行业现金流偏紧的影响,收入同比减少18.63%,成本同比减少76,741.43万元,主要是业务提成及奖金
    和支付给第三方的营销费用相应减少;2)本报告期公司公寓管理和工商资产运营收入同比增长94.85%和118.04%,成本同
    比增加42,482.14万元,主要是支付给出租方的租金费用和摊销的室内装修配置费用;3)本报告期公司装修服务业务发展迅
    速,收入同比增长108.14%,成本同比增加10,643.17万元,主要是支付供应商的家装采购费用和工程外包费用。

    2、毛利分析

           公司最近各期各项业务的毛利情况如下:

                                   2018 年                                       2017 年                                     2016 年

  业务类别                      毛利                                       毛利                                      毛利
                                                   毛利率                                        毛利率                                   毛利率
                  金额(万元)         占比                   金额(万元)           占比                  金额(万元)         占比

代理销售业务         104,522.90        64.05%      31.52%        136,484.19          62.64%       36.11%    118,334.14           67.81%   33.73%
       增长率               -23.42%                -4.59%               15.34%                     2.38%           20.22%                  -2.37%
互联网+业务           45,102.78        27.64%      26.84%         53,100.73          24.37%       22.57%     28,040.20           16.07%   19.28%
       增长率               -15.06%                 4.27%               89.37%                     3.29%           128.87%                 2.46%
金融服务业务          47,053.28        28.83%      61.36%         46,074.32          21.15%       63.54%     24,670.65           14.14%   55.20%
       增长率                2.12%                 -2.18%               86.76%                     8.34%            -6.57%                 -7.42%
顾问策划服务           2,887.62         1.77%      11.26%         10,216.13           4.69%       31.74%      4,371.44            2.51%   14.64%
       增长率               -71.73%               -20.48%              133.70%                    17.10%           -55.36%                -11.89%
资产运营服务         -41,795.19        -25.61%    -65.94%         -29,466.68        -13.52%      -88.26%      -5,113.33          -2.93%   -81.54%
       增长率               -41.84%                22.32%              -476.27%                   -6.72%          -3119.98%               -73.84%
物业管理服务           7,315.50         4.48%      14.21%          8,795.36           4.04%       19.33%      8,134.21            4.66%   19.34%
       增长率               -16.83%                -5.12%               8.13%                     -0.01%            -8.74%                 -2.22%
资产投资服务           1,738.10         1.07%      47.06%          2,296.49           1.05%       38.14%      1,021.91            0.59%   52.20%
       增长率               -24.31%                 8.92%              124.73%                   -14.06%                --                     --
装修服务业务             271.75         0.17%       1.10%          -1,898.76         -0.87%      -16.02%
       增长率               114.31%                17.12%                   --                        --
其他交易业务           -3,905.27        -2.39%    -47.84%          -7,723.58         -3.54%     -120.15%      -4,957.77          -2.84%   -84.46%


                                                                                                                                          24
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                               2018 年                               2017 年                                2016 年

业务类别                 毛利                                   毛利                                  毛利
                                           毛利率                                  毛利率                                毛利率
                金额(万元)      占比               金额(万元)        占比                金额(万元)      占比

     增长率             49.44%             72.31%             -55.79%              -35.69%          -109.60%             -7.06%
 合计            163,191.48      100.00%   21.66%       217,878.20      100.00%     26.53%    174,501.45       100.00%   27.83%

        注:毛利=收入-成本;同期对比数据已按公司最新的业务划分做了相应的调整。

        本报告期公司各项主营业务的毛利具体情况如下:

        1)代理销售业务实现毛利104,522.90万元,同比下降23.42%,毛利率同比下降了4.59个百分点,主要是因为本报告期公
  司代理销售业务结算受“去杠杆”的宏观环境和房地产行业现金流偏紧的影响,收入同比减少12.26%。

        2)互联网+业务实现毛利45,102.78万元,同比下降15.06%,毛利率同比上升了4.27个百分点,主要是因为公司互联网+
  业务受市场宏观政策的影响,收入同比减少28.58%;同时服务不断升级迭代,升级至总包平台,业务毛利率相应有所提高。

        3)金融服务业务实现毛利47,053.28万元,同比增长2.12%,毛利率同比下降2.18个百分点,主要原因是:1)本报告期
  公司金融服务收入同比增长5.74%;2)本报告期公司加大对新产品的研发和市场推广渠道的投入。

        4)物业管理服务业务实现毛利7,315.50万元,同比下降16.83%,毛利率同比下降了5.12个百分点,主要是因为公司持续
  提升品牌服务,服务人员增加和薪酬水平提升而导致工资支出增加。

        5)顾问策划业务实现毛利2,887.62万元,同比下降71.73%,毛利率同比下降了20.48个百分点,主要是因为顾问策划业
  务收入受市场影响同比减少20.35%,但其成本支出主要为工资等固定成本所致。

        6)资产投资服务业务实现毛利1,738.10万元,同比下降24.31%,毛利率同比上升了8.92个百分点,主要原因是:1)本
  报告期公司资产投资服务收入同比减少38.65%;2)公司管理的投资项目进入运营阶段后成本支出相应减少。

        7)装修服务业务实现毛利271.75万元,同比增长114.31%,毛利率同比上升了17.12个百分点,主要是因为本报告期公
  司装修服务业务收入同比增长108.14%。

        8)资产运营业务毛利为亏损41,795.19万元,同比下降41.84%,主要原因是:1)本报告期公司公寓管理、工商资产运
  营业务持续扩大,前期运营成本相应增加;2)收房的租赁成本,公司按租赁会计准则规定的直线法进行核算,前期分摊的
  租赁成本比合同实际支付的租金高,导致前期的业务毛利较低。据此我们认为现阶段运营业务目前暂时的亏损在公司可控制
  的范围内。

        9)其他交易业务毛利为亏损3,905.27万元,同比增长49.44%,其他交易业务目前主要是存量物业的租售服务和中高端
  社区的社区管家服务,目前公司正在积极探索尝试一些新的业务模式,前期的拓展成本和试运营成本增加,并且公司会确保
  这类业务产生的亏损在可控制的范围内。


  (6)报告期内合并范围是否发生变动

  √ 是 □ 否
     本报告期通过投资新设增加深圳世联盈安佳信投资发展有限公司、绍兴世联智行房地产信息咨询有限公司、四川世联集
  房商业管理有限公司等64家子公司,通过并购增加杭州三箭装饰工程有限公司1家子公司;因股权处置减少深圳世联山川投
  资管理有限公司、世居置业服务有限公司及其子公司Shiju Real Estate Australia Pty Ltd、上海领霖餐饮管理有限公司共4家子
  公司;因注销减少重庆世联君汇兴业房地产顾问有限公司、北京科创联和科技服务有限公司、深圳市罗湖区不倒翁养老服务
  中心等6家子公司。


     详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。



                                                                                                                         25
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(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                  898,564,060.61

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             11.93%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                      0.00%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                    销售额(元)               占年度销售总额比例

1          恒大地产集团有限公司                             540,864,912.79                            7.18%

2          万科企业股份有限公司                             159,469,309.72                            2.12%

3          保利房地产(集团)股份有限公司                   103,779,192.13                            1.38%

4          广州富力地产股份有限公司                          49,755,423.51                            0.66%

5          深圳华侨城股份有限公司                            44,695,222.46                            0.59%

合计                        --                              898,564,060.61                           11.93%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
    公司对以上五大客户不存在单个客户的销售比例超过50%的情况,不存在业务严重依赖单个大客户的风险。本公司前五
大客户中无本公司关联方。本公司董事、监事和高级管理人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东,未占有前五
大客户任何权益。
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                261,279,532.68

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            8.08%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                      1.39%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                 采购额(元)                占年度采购总额比例

       1    重庆高盛置业有限公司                            71,193,364.33                             2.20%

       2    广州市瑞隆物业管理公司                          59,772,127.98                             1.85%

       3    深圳市很有蜂格网络科技有限公司                  44,858,393.18                             1.39%

       4    浙江铁道发展集团有限公司                        44,513,552.63                             1.38%

       5    南京联创科技集团股份有限公司                    40,942,094.56                             1.27%

    合计                     --                            261,279,532.68                             8.08%

主要供应商其他情况说明


                                                                                                          26
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√ 适用 □ 不适用
   本公司前五大供应商中,深圳市很有蜂格网络科技有限公司是公司的联营公司,除此外无本公司关联方。本公司董事、
监事和高级管理人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东,未占有前五大供应商的任何权益。


3、费用

                                                                                                                  单位:元

                             2018 年             2017 年               同比增减                  重大变动说明

管理费用                     452,417,484.61      420,990,561.91               7.46%

财务费用                     135,427,095.41       62,175,675.67             117.81% 融资利息支出增加

研发费用                      86,926,056.54       73,246,341.44 18.68%

资产减值损失                 237,633,994.49      139,388,053.58              70.48% 坏账准备增加

其他收益                      32,923,635.55       17,936,319.54              83.56% 小样社区政府补助增加

资产处置收益                    987,760.16              72,698.98         1,258.70% 处置固定资产收益增加

营业外收入                    45,129,192.38       24,458,204.41              84.52% 收取的合同违约金增加

营业外支出                    25,838,295.34        4,442,800.50             481.58% 支付的违约赔偿金增加

所得税费用                   295,235,577.30      435,248,043.52             -32.17% 利润总额减少


4、研发投入

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                  单位:元

                项目                          2018 年                       2017 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                          13,695,743,918.30             17,030,386,640.45                     -19.58%

经营活动现金流出小计                          12,728,250,783.97             20,056,258,123.97                     -36.54%

经营活动产生的现金流量净额                      967,493,134.33               -3,025,871,483.52                    131.97%

投资活动现金流入小计                             49,295,542.96                 263,307,037.03                     -81.28%

投资活动现金流出小计                            621,443,980.57                 926,364,382.37                     -32.92%

投资活动产生的现金流量净额                      -572,148,437.61               -663,057,345.34                     -13.71%

筹资活动现金流入小计                           5,123,660,259.50              4,840,040,140.12                       5.86%

筹资活动现金流出小计                           5,553,679,613.96              1,966,484,022.44                     182.42%

筹资活动产生的现金流量净额                      -430,019,354.46              2,873,556,117.68                     -114.96%

现金及现金等价物净增加额                         -34,056,389.76               -815,947,942.31                      95.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                         27
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(1)经营活动现金流出同比下降36.54%,主要原因是:1)本报告期公司贷款放款产生的现金流出较上年同期减少了825,556.48
万元;2)公司支付的押金保证金和合作意向金比上期增加28,489.64万元。

(2)投资活动现金流入同比下降81.28%,主要是因为本报告期公司收回的可供出售金融资产投资款较上年同期减少
20,797.42万元,详情见合并财务报表项目注释9。

(3)投资活动现金流出同比下降32.92%,主要是因为本报告期公司支付的投资款较上年同期减少所致。

(4)筹资活动现金流出同比增长182.42%;主要原因是:1)本报告期偿还银行贷款同比增加284,709.19万元;2)本报告期
公司信贷资产证券化到期偿还款项同比增加48,945.39万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
   本报告期,公司实现的净利润为45,368.25万元,经营活动产生的现金流量净流入96,616.82万元,存在较大的差异,主要
是因为公司加强信贷业务审核与风控,提高信贷资产质量,贷款发放和回收产生的现金为净流入59,485.72万元。


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                           2018 年末                       2017 年末

                                       占总资产                       占总资产比   比重增减           重大变动说明
                        金额                           金额
                                         比例                             例

货币资金            2,498,869,903.60      18.90%   2,521,842,674.25       18.50%       0.40%

应收账款            1,571,309,818.66      11.89%   1,845,185,216.23       13.53%       -1.64%

存货                  10,917,037.84        0.08%     15,209,771.58         0.11%       -0.03%

投资性房地产         439,519,613.77        3.32%    112,701,186.11         0.83%       2.49% 资产运营业务发展

长期股权投资          56,105,975.76        0.42%     27,667,288.27         0.20%       0.22% 联营业务投资规模扩大

固定资产             165,680,582.14        1.25%    177,981,478.56         1.31%       -0.06%

短期借款            2,463,337,453.73      18.63%   2,447,332,673.57       17.95%       0.68%

长期借款             165,827,667.28        1.25%                           0.00%       1.25% 银行融资结构变化

应收票据             741,814,699.87        5.61%    309,973,522.18         2.27%       3.34% 业务结算结构变化

持有待售的资产        10,012,658.83        0.08%                           0.00%       0.08% 固定资产配置优化

其他流动资产         106,000,607.45        0.80%     44,830,296.94         0.33%       0.47% 待抵扣增值税进项税额增加

长期待摊费用         687,965,115.60        5.20%    442,425,986.75         3.25%       1.95% 资产运营业务发展

其他非流动资产           100,000.00        0.00%    300,200,000.00         2.20%       -2.20% 投资结构变化

应付票据及应付       491,624,699.46        3.72%    220,517,664.99         1.62%       2.10% 公司经营规模扩大


                                                                                                                          28
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                          2018 年末                    2017 年末

                                     占总资产                     占总资产比   比重增减            重大变动说明
                      金额                         金额
                                       比例                           例

账款

预收款项            198,317,425.36       1.50%   353,300,595.39        2.59%       -1.09% 服务完成已结转为收入

应交税费            475,785,398.53       3.60%   775,207,384.32        5.69%       -2.09% 企业所得税减少

应付利息             34,312,802.38       0.26%    13,703,554.30        0.10%       0.16% 资产证券化计提的利息增加

一年内到期的非
                     13,080,411.48       0.10%     6,000,000.00        0.04%       0.06% 银行借款结构变化
流动负债

                                                                                           固定资产折旧加计扣除确认的递
递延所得税负债           55,760.76       0.00%                         0.00%       0.00%
                                                                                           延


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

   1)2018年11月22日,本集团以位于北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层、1幢6层C座七层房产作为抵押,与
平安银行股份有限公司深圳分行签订了平银战略客户六部综字20181101第001号综合授信合同,综合授信期限为2018年11月
22日至2020年11月21日,截止2018年12月31日,该物业的账面原值为70,060,928.54元,净值为45,539,603.64元,其中投资性
房地产的账面原值为52,545,566.04 元,净值为34,154,617.99 元;固定资产中房地产账面原值17,515,362.50 元,净值为
11,384,985.65元。


   2)2016年11月11日,本集团以西安高新区高新国际商务中心数码大厦13201室,武汉瑞通广场B座19层、21层,天津市
和平区解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场塔楼第9层901-903、905-912、第10层1001-1003、1005-1012做为抵押,与招商
银行股份有限公司深圳分行签订了2016公二字0016320587号授信协议,抵押期限自2016年12月15日至2018年12月14日。截止
2018年12月31日,以上物业的账面原值为84,268,414.10元,净值为59,332,435.98元,其中投资性房地产的账面原值为
21,016,690.09元,净值为13,923,557.97元;固定资产中房地产账面原值为49,901,512.25元,净值为35,396,219.18元;持有待售
资产账面价值为10,012,658.83元。


    3)2018年4月8日,本集团以杭州市西湖区百佳园路61号1幢、2幢、3幢房产作为抵押,与中国工商银行股份有限公司深
圳上步支行签订了编号0400000007-2018年上步(抵)字0015号总授信融资合同,总授信期限为自2018年4月10日至2025年4
月10日,截止2018年12月31日,该物业的账面原值为196,538,340.76元,净值为188,498,135.91元。


    4)2018年3月10日,本集团以重庆市渝中区嘉陵江滨江路111号A栋3-21层房屋作为抵押,与招商银行股份有限公司重
庆分行签订了法人购房借款及抵押合同,合同编号为2018年渝较字第2011180201号-2018年渝较字第20111802174号,抵押期
限为2018年3月15日至2028年3月14日,截止2018年12月31日,该物业的账面原值为131,229,010.05元,净值为128,460,573.26元。


       5)本公司在银行存入借款保证金37,250,171.45元;2)子公司世联小贷银行定期存单质押30,880,000.00元;3)子公
司世联行经纪二手楼交易资金监管账户二手楼交易客户缴存的交易结算资金95,836.02元;4)子公司广州世君、杭州世君、
世联君汇在银行存入保函保证金共计1,953,984.12元;5)子公司杭州红璞、杭州集房、惠州先锋在银行存入诉讼保证金共计


                                                                                                                      29
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9,931,705.30元;6)子公司武汉红璞在银行存入投标保证金2,500,000.00元;7)本公司、珠海按揭、世联行经纪因办理工商手
续变更,被临时冻结资金6,991,486.99元。 合计89,603,183.88元。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                                  变动幅度

                        314,769,845.01                            1,677,965,579.75                                       -81.24%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                       尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                           尚未使用                 闲置两年
                      募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                       募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                           募集资金                 以上募集
                        总额                             的募集资 集资金总 集资金总                       用途及去
                                  金总额      金总额                                            总额                   资金金额
                                                         金总额        额       额比例                       向

                                                                                                          已经变更
                                                                                                          用途,将按
                                                                                                          变更后的
           首次公开                                                                                       投资计划
2009 年               60,041.05            0 54,041.05            0 23,773.83        39.60%       6,000                       0
           发行                                                                                           执行。详见
                                                                                                          本节中关
                                                                                                          于《募集资
                                                                                                          金变更项



                                                                                                                               30
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                                                                                                                目情况》中
                                                                                                                的说明。

                                                                                                                部分将按
                                                                                                                原计划继
                                                                                                                续执行;已
                                                                                                                经变更用
                                                                                                                途的,将按
                                                                                                                变更后的
           非公开发
2015 年               111,802.77     3,248.31     38,994.1             0 71,961.46           64.36% 72,808.67 投资计划                 0
           行
                                                                                                                执行。详见
                                                                                                                本节中关
                                                                                                                于《募集资
                                                                                                                金变更项
                                                                                                                目情况》中
                                                                                                                的说明。

合计            --    171,843.82     3,248.31 93,035.15                0 95,735.29           55.71% 78,808.67        --                0

                                                  募集资金总体使用情况说明

1、2009 年 8 月公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目的总额为人民币 31,923.67 万元,计划投资于顾问代理业务全
国布局项目、集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目和品牌建设项目。截至本报告期末,原承诺项目累计使用
募集资金为人民币 8,149.84 万元。本次发行超募资金为人民币 28,117.38 万元,截至本报告期末,超募资金已经全部使用
完毕。截至本报告期末,公司已经累计变更募集资金投资项目共计人民币 23,773.83 万元,截至本报告期末,累计使用变
更的募集资金共计人民币 17,773.83 万元,并已累计使用募集资金专户的存款利息收入人民币 4,818.13 万元。综上所述,
截至本报告期末,公司已累计使用募集资金人民币 54,041.05 万元。2、2015 年 5 月公司非公开发行股票募集资金净额为
111,802.77 万元,计划投资于基于大数据的 O2M 平台建设项目以及补充流动资金,截至本报告期末,公司已累计使用募集
资金人民币 35,745.79 万元。截至本报告期末,公司已经累计变更募集资金投资项目共计人民币 71,961.46 万元,截至本报
告期末,累计使用变更的募集资金共计人民币 3,248.31 万元。综上所述,截至本报告期末,公司已累计使用募集资金人民
币 38,994.10 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

                      是否已变                                                    截至期末 项目达到                          项目可行
                                 募集资金 调整后投                    截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                              本报告期               投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                      累计投入                           实现的效
       资金投向        (含部分                             投入金额                (3)=      用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额         (1)                  金额(2)                              益
                        变更)                                                      (2)/(1)         期                             化

承诺投资项目

                                                                                              2012 年
顾问代理业务全国布
                      是           17,393.27      3,200                   3,200    100.00% 08 月 28         5,106 否         否
局项目
                                                                                              日

集成服务管理平台项                                                                            2012 年
                      是             5,732.4    2,242.45               2,242.45    100.00%                          否       否
目                                                                                            08 月 28

                                                                                                                                       31
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                                                                            日

                                                                            2012 年
人力发展与培训中心
                       是            4,248    1,396.38    1,396.38   100.00% 08 月 28               否        否
项目
                                                                            日

                                                                            2012 年
品牌建设项目           是            4,550    1,311.01    1,311.01   100.00% 08 月 28               否        否
                                                                            日

                                                                            2017 年
基于大数据的 O2M 平
                       是           40,000    1,075.77    1,075.77   100.00% 07 月 04               否        否
台建设项目
                                                                            日

                                                                            2017 年
补充流动资金           是         71,802.77 38,765.54    34,670.02    89.44% 07 月 04               否        否
                                                                            日

承诺投资项目小计            --   143,726.44 47,991.15    43,895.63     --        --        5,106         --        --

超募资金投向

                                                                            2010 年
收购山东世联 51%股
                                     4,000      4,000       4,000    100.00% 05 月 31    5,484.23 否          否

                                                                            日

                                                                            2010 年
增资盛泽担保,持有其
                                     4,608      4,608       4,608    100.00% 06 月 30     256.39 否           否
37.5%的股权
                                                                            日

                                                                            2012 年
收购青岛雅园 60%股
                                     2,100      2,100       2,100    100.00% 01 月 01               否        否

                                                                            日

                                                                            2011 年
四川嘉联股权收购款
                                    990.83     990.83      990.83    100.00% 02 月 28    1,255.19 否          否
余款
                                                                            日

                                                                            2012 年
收购盛泽担保 62.5%
                                  10,569.88 10,569.88    10,569.88   100.00% 09 月 01     427.31 否           否
的股权
                                                                            日

                                                                            2012 年
收购世联投资 100%
                                   2,348.51   2,348.51    2,348.51   100.00% 09 月 01    1,993.82 否          否
的股权
                                                                            日

                                                                            2012 年
收购世联小贷 29%的
                                   2,871.16   2,871.16    2,871.16   100.00% 09 月 01    4,324.91 否          否
股权
                                                                            日

                                                                            2015 年
收购厦门立丹行 51%
                                       629        629         629    100.00% 01 月 12     145.24 否           否
的股权
                                                                            日

超募资金投向小计            --    28,117.38 28,117.38    28,117.38     --        --     13,887.09        --        --


                                                                                                                        32
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合计                   --     171,843.82 76,108.53    0 72,013.01    --       --      18,993.09   --       --

                   1、顾问代理业务全国布局项目募集资金总额为 17,393.27 万元,截至本报告期末,原承诺投资项目
                   累计投入 3,200.00 万元,募集资金变更后新投资项目累计投入 9,240.00 万元(包括使用了专户的存
                   款利息收入 1,046.73 万元);专户存款余额为 7,501.00 万元,其中本金可用余额 6,000.00 万元,利
                   息收入 1,501.00 万元。
                   由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的发展特征,使得原募投计划涉及的资金投放
                   进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况,所以公司在原募投计划之内适当调整了不同城
                   市资金投放的先后顺序,并针对原募投计划未覆盖的城市,根据公司战略和市场情况运用自有资金
                   13,735.84 万元进行布局,两部分合计投入 16,935.84 万元,与原募投项目的资金总额基本一致。在
                   公司上市后至 2018 年 12 月 31 日这期间,采用自有资金投资新设或并购的子公司共计为公司创造了
                   净利润 64,973.69 万元。原募投计划实施和自有资金实现布局的情况详见公司披露的《2018 年年度
                   募集资金存放与使用情况的专项报告》中备注一的内容。              目前公司顾问代理业务地全国布
                   局已经基本完成,原募投计划涉及需增资的核心城市子公司和绝大多数新设的分子公司经过几年的
                   发展和沉淀,目前流动资金充足,无需额外再投入资金。按照战略,公司将以上述子公司为基础继
                   续布局三四线城市,由于这些区域市场业务发展不太成熟,公司的发展策略是现有子公司先就近支
                   持,待市场成熟后再考虑开设分支机构,这样可以最大程度地节省分子公司的中后台运营成本,提
                   高资金使用效率,比原募投计划实施的效果更好。
                   公司上市以来有效利用资源把握发展机会,业绩规模已大幅提升。2017 年实现归属于上市公司股东
                   净利润 100,388.35 万元,较上市前一年 2008 年净利润 7,973.06 万元增长 11.6 倍,公司整体效益表
                   现良好。
                    对于上述无需继续投入的募集资金,公司积极考虑新的方案:           (1)2014 年 7 月 11 日,公
未达到计划进度或预 司召开了 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同
计收益的情况和原因 意公司部分变更募集资金投资项目,使用本项目募集资金 3,500.00 万元用于收购四川嘉联兴业地产
(分具体项目)     顾问有限公司(后更名为四川世联行兴业房地产顾问有限公司,以下简称“四川嘉联”)24.50%股权;
                   截至本报告期,该笔款项已经支付完毕,详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。
                   (2)2014 年 11 月 12 日,公司召开了 2014 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募
                   集资金投资项目及使用超募资金的议案》,同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计
                   8,200.00 万用于收购厦门立丹行置业有限公司 51%的股权,其中使用本项目尚未使用的募集资金本
                   金投入 4,693.27 万元、及该项目专用账户的利息净额投入 1,306.73 万元;使用超募资金本金投入
                   629.00 万元、超募资金专用账户的利息净额投入 1,571.00 万元。根据收购协议约定调整后的收购金
                   额为 7,708.00 万元,截至报告期未,新项目已经累计使用原项目的募集资金 4,693.27 万元和专用账
                   户的利息收入 1,046.73 万元,使用超募资金 629 万元以及超募资金专户的存款利息收入 1,339 万元,
                   收购价款已经全部支付完毕,详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。          (3)2017
                   年 9 月 15 日,本公司召开了 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金用
                   途的议案》,同意公司变更募集资金投资项目,将顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金本金余额
                   6,000.00 万元,及其剩余利息和其他原募集资金项目剩余利息,变更用于长租公寓建设项目。详细情
                   况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。2、集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项
                   目及品牌建设项目募集资金总额为 14,530.40 万元,截至本报告期末,原承诺投资项目累计投入
                   4,949.84 万元,变更后新投资项目累计投入 11,012.96 万元(包括使用了专户的存款利息收入 1,432.40
                   万元);募集资金及专户利息已全部使用完毕。         公司自 2009 年上市以来,房地产市场在持续
                   的宏观调控下运行,公司代理收入结算周期加长,从而影响公司收入,进而影响公司利润。由于上
                   述三个项目系费用化支出,如果仍然按照原募投计划投入,将会影响公司当期利润,所以公司有意
                   控制了投入进度,并采取以下措施完成相应的工作:(1)软件采购主要由外购方式转为自行开发。
                   (2)人力资源的日常培训工作利用公司现有场所,培训中心项目未启动。(3)图书出版、品牌运营


                                                                                                                33
                                        深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


等的主要工作由内部自行完成。
因此,上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原募投计划资金
的使用期限已经到期,公司暂停了原募投计划的资金使用,对于确需投入的项目,公司正在使用自
有资金继续投入。       针对剩余募集资金的使用问题,公司积极考虑新的方案: (1)2013 年 9
月 12 日,公司召开了 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目
议案》,同意公司部分变更募集资金投资项目,将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用
的募集资金用于布局资产服务业务,即通过深圳世联兴业资产管理有限公司(后更名为深圳世联君
汇不动产运营管理股份有限公司,以下简称“世联资管”)收购北京安信行物业管理有限公司(以下
简称“北京安信行”)60.00%的股权,股权收购价款为人民币 7,800.00 万元,其中使用自有资金投入
1,250.00 万元,使用原项目尚未使用的募集资金投入 6,090.61 万元、原项目专用账户的利息净额投
入 459.39 万元。截至本报告期末,新项目使用的募集资金已经全部支付完毕,详细情况请见本报告
中关于募集资金项目变更的内容。       (2)2015 年 1 月 9 日,公司召开了 2015 年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》,同意公司变更募集
资金投资项目以及使用自有资金共计 5,375.40 万元用于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%的股权
(本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基础,如目标公司
2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的,本次交易的股权转让价款相应调整)。其中使用集成服
务管理平台项目尚未使用的募集资金本金余额 3,489.95 万元、该项目专用账户的利息净额收入
564.52 万元;使用自有资金投入 1,320.93 万元。截至本报告期末,新项目已经实际使用募集资金款
3,489.95 万元和专户存款利息 564.52 万元,已经全部支付完毕,详细情况请见本报告中关于募集资
金项目变更的内容。3、基于大数据的 O2M 平台建设项目计划使用募集资金总额为 40,000 万元。截
至本报告期末,专户存款余额为 37,861.50 万元,其中募集资金本金可用余额为 35,924.23 万元,利
息收入 1,937,26 万元。截至本报告期末,原承诺投资项目已使用投入 1,075.77 万元,变更后新投资
项目累计投入 3,000.00 万元,项目尚处于建设期中。O2M 为公司使用的业务运营管理平台,不会直
接产生经济效益,因此无法单独评估项目的效益情况。
基于大数据的 O2M 平台建设项目原计划按照“硬件+软件+团队”同时开始建设,但是项目所依赖的
移动互联网技术飞速发展,相关软件及硬件设备的更新迭代速度较快,同时公司 O2M 平台发展战
略所需要的专业人才稀缺,项目团队的组建时间较长,如果公司继续按原计划实施,会使公司先期
购买的软件及硬件设备不能满足陆续招聘的项目团队开发要求,造成极大的浪费并降低项目的建设
效率。公司为适应 O2M 项目所属行业软件及硬件更新速度较快的特点,更加经济高效地利用募集
资金,公司决定先组建研发团队再开发项目相关软件,因此 O2M 平台建设项目的投入速度慢于原
计划。项目团队已陆续开发的世联集、资产宝等 O2M 项目相关应用软件发生的人力成本等开发投
入均使用自有资金垫付。
O2M 平台建设项目是一个需要长期投入的项目,2017 年 9 月 15 日,本公司召开了 2017 年第二次
临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,同意公司变更募集资金投资项目,
公司已将项目剩余募集资金 38,924.23 万元变更为租建长租公寓项目,对于 O2M 平台建设项目继续
使用自有资金投入,不会影响其发展,详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。4、补
充流动资金计划使用募集资金总额为 71,802.77 万元。截至本报告期末,专户存款余额为 39,817.31
万元,其中募集资金本金可用余额 36,884.43 万元,利息收入 2,932.88 万元。截至本报告期末,原承
诺投资项目已使用投入 34,670.02 万元,变更后新投资项目累计投入 248.31 万元,项目尚处于建设
期中。补充流动资金项目的资金投入后的运营并不是独立的,因此无法单独评估项目的效益情况。
受市场环境变化的影响,公司代理销售业务增长有所放缓,同时公司根据市场变化主动调整了顾问
策划业务战略,转型期间顾问策划业务增长较慢,均未达到补充流动资金项目设定的目标,导致公
司补充相应项目的流动资金较少。因此,2017 年 9 月 15 日,本公司召开了 2017 年第二次临时股东
大会,审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,同意公司变更募集资金投资项目,公司已


                                                                                          34
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                       将原代理销售业务和顾问策划业务补流的剩余募集资金 33,037.23 万元变更为租建长租公寓项目,详
                       细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明

                       适用

                                2009 年 8 月公司首次公开发行取得超募资金 28,117.38 万元,截至本报告期末,超募资金已
                       按原计划使用完毕。2016 年公司转让原使用超募资金收购的青岛雅园 60%的股权,收回股权转让款
                       3,514.48 万元存放于超募资金银行账户中;截至本报告期末,本项目专户存款余额为 2,901.95   万元,
                       其中专户存款利息收入为 387.47 万元,收回的股权转让款余额 2,514.48 万元。     超募资金投入使
                       用的具体情况如下:1、公司第一届股东大会于 2010 年 4 月 15 日召开,审议通过了《关于使用部分
                       超募资金收购济南信立怡高物业顾问有限公司的议案》,同意公司以超募资金 4,000.00 万元收购信
                       立怡高 51.00%的股权,股权转让款已经按协议约定支付完毕,该公司于 2010 年 5 月 31 日起纳入公
                       司合并范围。信立怡高(后更名为山东世联)为公司第一家并购的企业,为公司主营业务的并购整
                       合工作积累了经验。整合初期,该公司业绩增长不明显,但经过磨合,山东世联的经营已经步入正
                       轨,业绩增长迅速,自并购以来,山东世联已累计为公司带来效益 35,507.74 万元。2、公司第一届
                       股东大会于 2010 年 4 月 15 日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金对深圳盛泽担保有限公司
                       增资扩股暨关联交易的议案》,同意公司使用超募资金 4,608.00 万元对盛泽担保进行增资,增资后公
                       司持有盛泽担保 37.50%的股权,增资款已于 2010 年 5 月 24 日按合同约定支付完毕。此次投资项目
                       的实施有助于公司扩大规模,探讨和发展日益增长的存量市场业务、延展产业链的尝试,符合公司
                       战略方向。由于之后二手楼交易量受市场调整的影响出现下滑,同时银行信贷政策从支持传统的个
                       人按揭业务调整为偏向于经营性贷款,另外随着经济环境的变化,中小企业经营困难加大,与中小
                       企业相关的过桥类产品的风险加大,为控制风险,公司主动控制了业务规模,因而影响了效益的增
                       长。随后公司于 2012 年、2014 年又陆续并购了盛泽担保及其子公司世联投资、世联小贷的股权,
超募资金的金额、用途
                       持有这三家公司 100.00%的股权,并将其作为一项资产整体进行运营,调整金融服务产品结构,陆
及使用进展情况
                       续研发上线推出新的信贷产品,本报告期公司金融服务业务的收入规模增长迅速,详见本备注中第
                       5 点的说明。3、2011 年 8 月 10 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收
                       购青岛雅园物业管理有限公司的议案》,同意公司使用超募资金支付青岛雅园物业管理有限公司的股
                       权转让款 2,100.00 万元,股权转让款已经按协议约定支付完毕,青岛雅园于 2012 年 1 月 1 起纳入公
                       司合并范围。2016 年 5 月 23 日公司召开第三届董事会第五十三次会议,审议通过《关于转让控股
                       子公司青岛雅园物业管理有限公司股权的议案》,同意公司按 3,514.48 万元转让公司持有的青岛雅园
                       60%股权,同时公司享有未分配利润额 916.45 万元,截止 2017 年末,公司已全部收回股权转让款
                       3,514.48 万元和利润分配款 916.45 万元。4、2011 年 8 月 10 日公司第二届董事会第九次会议审议通
                       过了《关于使用超募资金支付四川嘉联兴业地产顾问有限公司和重庆纬联地产顾问有限公司剩余股
                       权转让款的议案》,同意公司在满足股权转让协议约定条件的前提下使用超募资金支付四川嘉联股权
                       转让款余款 1,000.00 万元以及重庆纬联的股权转让款余款 1,300.00 万元。根据协议约定,重庆纬联
                       2011 年的经营业绩未达到要求,该笔余款将不再支付;四川嘉联的款项根据协议约定须按比例支付,
                       调整后的应付金额为 990.83 万元,该笔款项已经按协议约定支付完毕,四川嘉联于 2011 年 2 月 28
                       日纳入公司合并范围。受市场波动和业务整合的影响,四川嘉联在并购后,业绩出现了较大的波动;
                       2014 年公司增加收购了四川嘉联 24.5%的股权,使得四川嘉联有条件开始按照公司全资控股子公司
                       的标准纳入统一的管理,在管控方式过渡期间,其业务开展受到暂时的影响有所下降,但公司有信
                       心随着整合工作的深入,四川嘉联的业务规模将逐步实现恢复性的增长。5、2012 年 5 月 4 日公司
                       召开 2011 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司
                       62.50%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资有限公司 100.00%



                                                                                                                  35
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                     股权暨关联交易的议案》,同意公司使用超募资金支付深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.50%股权
                     的转让款 10,569.88 万元,支付深圳市世联小额贷款有限公司 29.00%股权的转让款 2,871.16 万元,
                     支付深圳世联投资有限公司 100.00%股权的转让款 2,348.51 万元,2012 年公司已经按协议约定全额
                     支付了股权转让款。本次收购完成后,公司将直接或间接持有这三家公司 100.00%的股权。三家公
                     司的业务密切关联,因此将其整体视为一个资产组,并于 2012 年 8 月 31 日起纳入公司合并范围。
                     自并购后公司对金融业务结构进行了调整,逐步放弃收益情况欠佳、风险较大的服务产品,例如赎
                     楼、按揭等业务,导致金融服务业务的业绩有所下滑,特别是盛泽担保;但公司积极探索利用主营
                     业务机构客户和小业主客户资源,集中精力开发新的房地产金融增值服务产品,于 2013 年下半年推
                     出了家圆云贷产品。随着公司祥云战略的推进,家圆云贷产品的规模迅速放大,促进了公司金融服
                     务业务收入规模的增长,2017 年公司针对 8 类场景客户需求已研发上线 22 款信贷产品,并将原有
                     的“家圆云贷”产品升级为“乐贷”,自并购以来,世联小贷已累计实现净利润为 61,432.59 万元,使用
                     募集资金进行投资所获得的收益占 29%。6、2014 年 11 月 12 日,公司召开了 2014 年第四次临时股
                     东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》,同意公司变更募集
                     资金投资项目和使用超募资金共计 8,200.00 万用于收购厦门立丹行置业有限公司 51.00%的股权,其
                     中使用顾问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、及该项目专用账户
                     的利息净额投入 1,306.73 万元;使用超募资金本金投入 629.00 万元、超募资金专用账户的利息净额
                     投入 1,571.00 万元。自并购以来,厦门立丹行已累计实现净利润为 6,258.49 万元。

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                     1、2009 年 8 月公司首次公开发行股票募集资金 2009 年 12 月 9 日,公司第一届董事会第十二次会
                   议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司已于
募集资金投资项目先 2009 年 12 月 15 日以 13,284,650.00 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2、
期投入及置换情况   2015 年 5 月公司非公开发行股票募集资金 2015 年 8 月 10 日,公司第三届董事会第三十八次会议
                     审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用
                     144,476,680.23 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金同等金额,该项资金置换操作已经完
                     成。

                     适用

                     2014 年 9 月 5 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时
                     充流动资金的议案》,同意公司使用顾问代理业务全国布局项目的闲置募集资金 6,000.00 万元暂时
补充流动资金情况
                     补充流动资金,本次补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在本议
                     案可补充流动资金的使用期限内,公司未使用募集资金进行补充流动资金。

                     适用
项目实施出现募集资
                     募集资金项目结余资金 78,808.67 万元(不包括利息收入和收回的股权转让款),结余的原因详见备
金结余的金额及原因
                     注一

尚未使用的募集资金 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中,并将继续按照约定的用途使用,如有变更,



                                                                                                                36
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用途及去向               将按规定履行必要的审批和披露手续。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                          变更后项目                                                                                  变更后的项
                                                      截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                    本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                      际累计投入     资进度       定可使用状
       目      诺项目      资金总额 际投入金额                                                  现的效益     计效益   否发生重大
                                                       金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                              (1)                                                                                          变化

             人力发展与
资产服务业 培训中心项                                                             2013 年 11
                             6,090.61                    6,090.61     100.00%                     2,288.46 否         否
务布局项目 目及品牌建                                                             月 01 日
             设项目

收购四川嘉 顾问代理业
                                                                                  2014 年 08
联 24.5%的 务全国布局           3,500                      3,500      100.00%                      602.98 否          否
                                                                                  月 27 日
股权         项目

收购厦门立 顾问代理业
                                                                                  2015 年 01
丹行 51%的 务全国布局        4,693.27                    4,693.27     100.00%                       396.1 否          否
                                                                                  月 12 日
股权         项目

收购青岛荣
             集成服务管                                                           2015 年 08
置地 51%股                   3,489.95                    3,489.95     100.00%                      998.78 否          否
             理平台项目                                                           月 01 日


             顾问代理业
             务全国布局
租建长租公 项目、O2M                                                              2019 年 12
                            77,961.46      3,248.31      3,248.31        4.17%                          0否           否
寓项目       平台建设项                                                           月 31 日
             目及补充流
             动资金

合计                --      95,735.29      3,248.31     21,022.14       --            --          4,286.32      --          --

                                        1、变更原因(1)人力发展与培训中心项目及品牌建设项目变更                      公司自 2009
                                        年上市以来,房地产市场在持续的宏观调控下运行,公司代理收入结算周期加长,从
                                        而影响公司收入,进而影响公司利润。由于上述三个项目系费用化支出,如果仍然按
变更原因、决策程序及信息披露情况 照原募投计划投入,将会影响公司当期利润,所以公司有意控制了投入进度,并采取
说明(分具体项目)                        以下措施完成相应的工作:1)软件采购主要由外购方式转为自行开发;2)人力资源
                                        的日常培训工作利用公司现有场所,培训中心项目未启动;3)图书出版、品牌运营
                                        等的主要工作由内部自行完成。
                                        因此,上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原



                                                                                                                                  37
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募投计划资金的使用期限已经到期,公司暂停了原募投计划的资金使用,对于确需投
入的项目,公司正在使用自有资金继续投入。          根据公司的总体规划,实现从
单一业务领先,到多业务领先,最后到集成服务和企业外包服务领先,构建房地产集
成服务平台,在此发展过程中,资产服务业务将成长为公司新的增长点。为了支持公
司的战略发展,现将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用
于布局资产服务业务,即通过“世联资管”收购北京安信行 60.00%的股权。(2)顾问代
理业务全国布局项目变更
由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的发展特征,使得原募投计划涉
及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况,所以公司在原募投
计划之内适当调整了不同城市资金投放的先后顺序,并针对原募投计划未覆盖的城
市,根据公司战略和市场情况运用自有资金 13,735.84.00 万元进行布局或升级。目前
公司顾问代理业务的全国布局已经基本完成,原募投计划涉及需增资的核心城市子公
司和绝大多数新设的分子公司经过几年的发展和沉淀,目前流动资金充足,无需额外
再投入资金。
1)公司于 2010 年 12 月收购了四川嘉联 51.00%股权。经过 3 年多的发展,四川嘉联
在四川地区的业务覆盖率亦不断提升。为了加快公司“祥云战略”落地实施,打造房地
产集成服务平台,进一步巩固和提高公司在四川区域代理业务市场的占有率和地位,
公司现将顾问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金 3,500.00 万元用于继续收购
四川嘉联 24.50%的股权。项目实施将促成公司进一步提高市场占有率,加快其在四川
省域放大市场份额,并加快布局房地产综合业务服务。                2)2014 年公司
启动“祥云战略”,代理业务的规模领先是公司新业务的重要基础,公司将继续推进规
模化战略,保证代理市场份额的快速增长和绝对领先。这一年,在全国房地产市场进
入调整阶段的情况下,厦门地区房地产市场则显示出一定特殊性,整体表现较为平稳,
未受到明显冲击。长期来看,国家加快城镇化建设,以及国家调控政策不断推进长效
机制和配套政策不断完善,将促使对福建当地房地产长期健康发展。因此,公司将使
用本项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、本项目专用账户的利息净额投
入 1,306.73 万元,使用超募资金本金投入 629.00 万元、超募资金专用账户的利息净额
投入 1,571.00 万元,共计 8,200.00 万元用于收购厦门立丹行 51.00%的股权。本项目是
公司全国规模化战略布局的一环,此次收购对公司有三大重要价值:①把握行业整合
机会,推进规模化战略,确立区域市场绝对领先地位;②加快公司祥云战略落地实施;
③实现资源的有效叠加,构建公司综合的房地产生态服务链。                 3)近年
来,我国房地产市场由增量转向存量的趋势明显,未来围绕规模庞大存量资产的运营、
租赁等全方位服务,将具有广阔的发展空间;同时国家产业政策的鼓励扶持,持续强
劲的住房租赁需求,以及区别于传统租赁模式的显著特点,促进了长租公寓这一住房
租赁模式的快速成长。公司顺应行业发展趋势与市场需求变化,扩大长租公寓运营管
理规模,完善公司服务链条,有助于公司现有主营业务的持续健康发展,公司房地产
交易服务、资产管理服务、金融服务和互联网+(电商)服务等各个业务板块的联动
效应将更加明显,对公司实现战略规划具有积极的推动作用。因此,公司将本项目尚
未使用的募集资金本金 6,000.00 万元及利息收入变更投入公司的长租公寓建设项目。
(3)集成服务管理平台项目变更
公司自 2009 年上市以来,房地产市场在持续的宏观调控下运行,公司代理收入结算
周期加长,从而影响公司收入,进而影响公司利润。由于集成服务管理平台项目系费
用化支出,如果仍然按照原募投计划投入,将会影响公司当期利润,所以公司有意控
制投入进度,并将软件采购主要由外购方式转为自行开发。因此,集成服务管理平台


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项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原募投计划资金的
使用期限已经到期,公司暂停了原募投计划的资金使用,对于确需投入的项目,公司
正在使用自有资金继续投入。为推进规模化战略,公司拟通过收购青岛荣置地 51%的
股权,提高青岛市场代理、顾问等主营业务市场份额,并逐步接入金融等综合业务,
强化荣置地竞争优势,实现地区市场份额的绝对领先。(4)基于大数据的 O2M 平台
建设项目及补充流动资金变更               基于大数据的 O2M 平台建设项目原计划
按照“硬件+软件+团队”同时开始建设,但是项目所依赖的移动互联网技术飞速发展,
相关软件及硬件设备的更新迭代速度较快,同时公司 O2M 平台发展战略所需要的专
业人才稀缺,项目团队的组建时间较长,如果公司继续按原计划实施,会使公司先期
购买的软件及硬件设备不能满足陆续招聘的项目团队开发要求,造成极大的浪费并降
低项目的建设效率。公司为适应 O2M 项目所属行业软件及硬件更新速度较快的特点,
更加经济高效地利用募集资金,公司决定先组建研发团队再开发项目相关软件,因此
O2M 平台建设项目的投入速度慢于原计划。公司将资金投入到更有需要、更迫切的项
目中,对于 O2M 平台建设项目确需投入的,公司正在使用自有资金继续投入,不会
影响其发展。
受市场环境变化的影响,公司代理销售业务增长有所放缓,同时公司根据市场变化主
动调整了顾问策划业务战略,转型期间顾问策划业务增长较慢,均未达到补充流动资
金项目设定的目标,导致公司补充相应项目的流动资金较少。近年来,我国房地产市
场由增量转向存量的趋势明显,未来围绕规模庞大存量资产的运营、租赁等全方位服
务,将具有广阔的发展空间;同时国家产业政策的鼓励扶持,持续强劲的住房租赁需
求,以及区别于传统租赁模式的显著特点,促进了长租公寓这一住房租赁模式的快速
成长。公司顺应行业发展趋势与市场需求变化,将 O2M 平台建设项目剩余募集资金
38,924.23 万元和原代理销售业务和顾问策划业务补流的剩余募集资金 33,037.23 万元
变更为租建长租公寓项目,扩大长租公寓运营管理规模,完善公司服务链条,有助于
公司现有主营业务的持续健康发展,公司房地产交易服务、资产管理服务、金融服务
和互联网+(电商)服务等各个业务板块的联动效应将更加明显,对公司实现战略规
划具有积极的推动作用。2、决策程序及信息披露情况               (1)公司于 2013
年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于收购北京安信行物
业管理有限公司 60.00%股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目议案》,同
意公司部分变更募集资金投资项目,将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未
使用的募集资金用于布局资产服务业务,即通过“世联资管”收购北京安信行 60%的股
权,拟收购北京安信行物业管理有限公司 60.00%股权的价款为人民币 7,800.00 万元,
其中使用自有资金投入 1,250.00 万元,使用原项目尚未使用的募集资金投入 6,090.61
万元、原项目专用账户的利息净额投入 459.39 万元,此两项议案需提交公司股东大会
审议;公司第二届董事会第二十五次会议决议公告编号为:2013-035。
 公司于 2013 年 9 月 12 日召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过《关于收购北
京安信行物业管理有限公司 60.00%股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目
议案》,2013 年第一次临时股东大会决议公告编号为:2013-042。              (2)
公司于 2014 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于收购四
川嘉联兴业地产顾问有限公司 24.50%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》,同意公司部分变更募集资金投资项目,使用顾问代理业务全国布局项
目募集资金 3,500.00 万元用于收购四川嘉联 24.50%股权;此两项议案需提交公司股东
大会审议;公司第三届董事会第十二次会议决议公告编号为:2014-030。
2014 年 7 月 11 日,公司召开了 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于收购


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                                四川嘉联兴业地产顾问有限公司 24.50%股权的议案》和《关于变更部分募集资金投
                                资项目的议案》, 2014 年第一次临时股东大会决议公告编号为:2014-048。
                                (3)公司于 2014 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关
                                于收购厦门立丹行置业有限公司 51.00%股权的议案》和《关于部分变更募集资金投
                                资项目及使用超募资金的议案》,同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共
                                计 8,200.00 万用于收购厦门立丹行置业有限公司 51.00%的股权,其中使用顾问代理业
                                务全国布局项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、及该项目专用账户的利
                                息净额投入 1,306.73 万元;使用超募资金本金投入 629.00 万元、超募资金专用账户的
                                利息净额投入 1,571.00 万元;此两项议案需提交公司股东大会审议;公司第三届董事
                                会第二十次会议决议公告编号为: 2014-087。
                                 2014 年 11 月 12 日,公司召开了 2014 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于收
                                购厦门立丹行置业有限公司 51.00%股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项
                                目及使用超募资金的议案》,2014 年第四次临时股东大会决议公告编号为:2014-098。
                                 (4)公司于 2014 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了
                                《关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%股权的议案》和《关于部分变更募集资金投
                                资项目及使用自有资金的议案》,同意公司变更集成服务管理平台项目以及使用自有
                                资金用于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%的股权,新项目拟投入人民币 5,375.40 万
                                元(本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基
                                础,如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的,本次交易的股权转让价
                                款相应调整),其中使用自有资金投入 1,320.93 万元,使用原项目尚未使用的募集资
                                金投入 3,489.95 万元、原项目专用账户的利息净额投入 564.52 万元。此两项议案需
                                提交公司股东大会审议;公司第三届董事会第二十五次会议决议公告编号为:
                                2014-112。            2015 年 1 月 9 日,公司召开了 2015 年第一次临时股东大会,
                                审议通过了《关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%股权的议案》和《关于部分变更
                                募集资金投资项目及使用自有资金的议案》,2015 年第一次临时股东大会决议公告编
                                号为:2015-004。         (5)公司于 2017 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次
                                会议,审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,同意公司变更顾问代理业
                                务全国布局项目剩余募集资金本金余额 6,000.00 万元、基于大数据的 O2M 平台建设
                                项目募集资金本金可用余额 38,924.23 万元和补充流动资金募集资金本金可用余额
                                33,037.23 万元,本次拟变更募集资金金额为 86,754.83 万元以及 2017 年 6 月 30 日以
                                后产生的利息收入,变更用于公司长租公寓建设项目。此议案需提交公司股东大会审
                                议;公司第四届董事会第十二次会议决议公告编号为: 2017-068。
                                2017 年 9 月 15 日,本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集
                                资金用途的议案》,2017 年第二次临时股东大会决议公告编号为:2017-078。

                                1、2013 年 9 月 12 日,公司召开了 2013 年第一次临时股东大会,审议通过《关于收
                                购北京安信行物业管理有限公司 60%股权的议案》和《关于部分变更募集资金投资项
                                目议案》,同意公司部分变更募集资金投资项目,将人力发展与培训中心项目和品牌
                                建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务,即通过“世联资管”收购北京安
未达到计划进度或预计收益的情况 信行 60.00%的股权,股权收购价款为人民币 7,800.00 万元,其中使用自有资金投入
和原因(分具体项目)              1,250.00 万元,使用原项目尚未使用的募集资金投入 6,090.61 万元、原项目专用账户
                                的利息净额投入 459.39 万元。截至本报告期末,该项目按合同约定的支付计划已经累
                                计支付款项 7,800.00 万元,其中使用自有资金 1,250.00 万元,使用募集资金 6,090.61
                                万元,使用募集资金专户的存款利息收入 459.39 万元,已全部支付完毕。北京安信行
                                提供的主要是基础物业管理服务,目前该业务仍处于规模化发展的阶段,自并购以来,


                                                                                                               40
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                                 其收入规模稳步增长,盈利水平较为稳定。2、2014 年 7 月 11 日,公司召开了 2014
                                 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意
                                 公司部分变更募集资金投资项目,使用顾问代理业务全国布局项目募集资金 3,500 万
                                 元用于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司(现更名为四川世联行兴业房地产顾问有
                                 限公司,以下简称“四川嘉联”)24.50%股权;截至本报告期末,该笔款项已经支付完
                                 毕;本次收购完成后公司持有四川嘉联 75.50%的股权,使得四川嘉联有条件开始按照
                                 世联全资控股子公司的标准纳入公司的统一管理,将大大加强公司对其的经营管控能
                                 力。2014 年在管控方式过渡期间,其业务开展受到暂时的影响,业务规模有所下降,
                                 但公司有信心随着整合工作的深入,四川嘉联的业务规模将会得以逐步扩大实现恢复
                                 性的增长。自 2015 年以来,四川嘉联已累计实现净利润 5,462.88 万元。3、2014 年
                                 11 月 12 日,公司召开了 2014 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募
                                 集资金投资项目及使用超募资金的议案》,同意公司变更募集资金投资项目和使用超
                                 募资金共计 8,200.00 万用于收购厦门立丹行置业有限公司 51.00%的股权,其中使用顾
                                 问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、及该项目专用
                                 账户的利息净额投入 1,306.73 万元;使用超募资金本金投入 629.00 万元、超募资金专
                                 用账户的利息净额投入 1,571.00 万元;厦门立丹行 2014 年实际净利润小于当年的承
                                 诺净利润,根据股权转让协议约定第三期股权转让款无需支付,收购价款变更为
                                 7,708.00 万元。截至本报告期末,此次并购已使用募集资金及利息 7,708 万元,收购
                                 价款已经支付完毕,其中,使用原顾问代理业务全国布局项目变更的募集资金及利息
                                 5,740 万元,使用超募资金及利息 1,968 万元。自并购以来,厦门立丹行累计实现净利
                                 润为 6,258.49 万元。4、2015 年 1 月 9 日,公司召开了 2015 年第一次临时股东大会决
                                 议公告,审议通过了《关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%股权的议案》以及《关
                                 于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》,同意公司变更集成服务管理
                                 平台项目以及使用自有资金用于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%的股权,新项目拟
                                 投入人民币 5,375.40 万元(本次交易的股权转让价款以目标公司 2014-2016 年实际净
                                 利润不低于承诺净利润为基础,如目标公司 2014-2016 年实际净利润低于当年承诺净
                                 利润的,本次交易的股权转让价款相应调整),其中使用自有资金投入 1,320.93 万元,
                                 使用原项目尚未使用的募集资金投入 3,489.95 万元、原项目专用账户的利息净额投入
                                 564.52 万元;青岛荣置地 2015 年实际净利润小于当年的承诺净利润,根据股权转让
                                 协议,本公司根据实际净利润与当年承诺净利润的比例支付第四期股权转让款,收购
                                 价款变更为 4,874.75 万元。截至本报告期末,此次并购已使用募集资金及利息 4,054.47
                                 万元,收购价款已经支付完毕,其中,使用原项目的募集资金 3,489.95 万元,使用募
                                 集资金专户利息 564.52 元。自并购以来,青岛荣置地累计实现净利润为 7,412.30 万元。
                                 5、 2017 年 9 月 15 日,本公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告,审议通过了《关
                                 于部分变更募集资金用途的议案》,同意公司变更顾问代理业务全国布局项目剩余募
                                 集资金本金余额 6,000.00 万元、基于大数据的 O2M 平台建设项目募集资金本金可用
                                 余额 38,924.23 万元和补充流动资金募集资金本金可用余额 33,037.23 万元,及募集资
                                 金专户的利息余额,变更用于公司长租公寓建设项目。截至本报告期末,使用原项目
                                 的募集资金 3,248.31 万元,使用募集资金专户利息 408.49 万元,使用超募资金收回的
                                 股权转让款 1,000.00 万元。项目尚处于建设周期中,暂不能评估项目的效益情况。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                 不适用
的情况说明




                                                                                                                41
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    六、重大资产和股权出售

    1、出售重大资产情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未出售重大资产。


    2、出售重大股权情况

    □ 适用 √ 不适用


    七、主要控股参股公司分析

    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                  单位:元

 公司名称 公司类型 主要业务            注册资本            总资产             净资产            营业收入         营业利润           净利润

                        电子商务及
先锋居善   子公司                    10,000,000.00      1,613,367,849.83    483,708,945.16    1,579,948,589.26   531,115,736.74    468,386,657.19
                        开发


世联小贷   子公司       小额贷款     1,500,000,000.00   2,973,561,327.67   1,715,096,376.99    531,387,859.87    225,543,389.49    149,134,953.45



山东世联   子公司       房地产中介 10,000,000.00         419,782,595.74     122,597,400.73     713,298,575.31    143,031,090.42    107,534,000.98


    报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用

                                                报告期内取得和
                      公司名称                                                         对整体生产经营和业绩的影响
                                                处置子公司方式

    杭州三箭装饰工程有限公司(以下简称                               本公司间接持有杭州三箭 100%的股权,本报告期,杭州三箭实
                                                收购资产
    “杭州三箭”)                                                   现营业收入 389.84 万元,净利润 260.26 万元。

    柳州善居电子商务有限公司(以下简称                               本公司间接持有柳州善居 51%的股权,本报告期,柳州善居尚未
                                                投资新设
    “柳州善居”)                                                   正式运营,暂无营业收入,亏损 3.93 万元。

    西宁善居商务信息咨询有限公司(以下简                             本公司间接持有西宁善居 100%的股权,本报告期,西宁善居尚
                                                投资新设
    称“西宁善居”)                                                 未正式运营,暂无营业收入,亏损 10.84 万元。

    银川善居电子商务有限公司(以下简称                               本公司间接持有银川善居 100%的股权,本报告期,银川善居尚
                                                投资新设
    “银川善居”)                                                   未正式运营,暂无营业收入,亏损 4.89 万元。

    郑州善居信息科技有限公司(以下简称                               本公司间接持有郑州善居 51%的股权,本报告期,郑州善居尚未
                                                投资新设
    “郑州善居”)                                                   正式运营,暂无营业收入,亏损 0.07 万元。

    广州世君凯晟物业管理有限公司(以下简                             本公司间接持有广州世君物业 45.96%的股权,本报告期,广州
                                                投资新设
    称“广州世君物业”)                                             世君物业实现营业收入 214.9 万元,亏损 10.55 万元。



                                                                                                                                        42
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                                      报告期内取得和
                  公司名称                                              对整体生产经营和业绩的影响
                                      处置子公司方式

重庆世联君汇物业管理发展有限公司(以                    本公司间接持有重庆君汇物业 58.58%的股权,本报告期,重庆
                                      投资新设
下简称“重庆君汇物业”)                                君汇物业尚未正式运营。

天津世联君汇不动产管理服务有限公司
                                      投资新设         本公司间接持有 90.12%的股权,本报告期,尚未正式运营。
(以下简称“天津君汇不动产”)

福州世联君汇商业管理有限公司(以下简                    本公司间接持有福州君汇 90.12%的股权,本报告期,福州君汇
                                      投资新设
称“福州君汇”)                                        实现营业收入 78.5 万元,净利润 44.73 万元。

南昌世联君汇房地产咨询有限公司(以下                    本公司间接持有南昌君汇 90.12%的股权,本报告期,南昌君汇
                                      投资新设
简称“南昌君汇”)                                      实现营业收入 40.16 万元,亏损 53.2 万元。

东莞世联君汇商业管理有限公司(以下简                    本公司间接持有东莞君汇 90.12%的股权,本报告期,东莞君汇
                                      投资新设
称“东莞君汇”)                                        尚未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.77 万元。

深圳世联金保管理咨询有限公司(以下简                    本公司间接持有世联金保 50.47%的股权,本报告期,世联金保
                                      投资新设
称“世联金保”)                                        实现营业收入 3.43 万元,亏损 15.76 万元。

佛山世君房地产顾问有限公司(以下简称                    本公司间接持有佛山世君 90.12%的股权,本报告期,佛山世君
                                      投资新设
“佛山世君”)                                          尚未正式运营。

山西世联君汇房地产咨询有限公司(以下                    本公司间接持有山西君汇 90.12%的股权,本报告期,山西君汇
                                      投资新设
简称“山西君汇”)                                      实现营业收入 28.3 万元,亏损 1.82 万元。

深圳世联荣华装饰设计工程科技有限公                     本公司间接持有世联荣华 54.07%的股权,本报告期,世联荣华
                                      投资新设
司(以下简称“世联荣华”)                               实现营业收入 288.18 万元,净利润 18.02 万元。

广西世联君汇房地产咨询有限公司(以下                    本公司间接持有广西君汇 90.12%的股权,本报告期,广西君汇
                                      投资新设
简称“广西君汇”)                                      实现营业收入 11.65 万元,净利润 8.26 万元。

长春世联君汇物业服务有限公司(以下简                    本公司间接持有长春君汇 90.12%的股权,本报告期,长春君汇
                                      投资新设
称“长春君汇”)                                        尚未正式运营。

昆山世联君汇商业运营管理有限公司(以                    本公司间接持有昆山君汇 90.12%的股权,本报告期,昆山君汇
                                      投资新设
下简称“昆山君汇”)                                    尚未正式运营。

成都市红璞凯嘉酒店管理有限公司(以下                    本公司间接持有成都红璞凯嘉 100%的股权,本报告期,成都红
                                      投资新设
简称“成都红璞凯嘉”)                                  璞凯嘉实现营业收入 60.97 万元,亏损 1.44 万元。

苏州红与璞酒店管理有限公司(以下简称                    本公司间接持有苏州红与璞 100%的股权,本报告期,苏州红与
                                      投资新设
“苏州红与璞”)                                        璞实现营业收入 180.83 万元,亏损 914.73 万元。

徐州红璞公寓管理有限公司(以下简称                      本公司间接持有徐州红璞 100%的股权,本报告期,徐州红璞尚
                                      投资新设
“徐州红璞”)                                          未正式运营。

珠海世联集房公寓管理有限公司(以下简                    本公司间接持有珠海集房 100%的股权,本报告期,珠海集房实
                                      投资新设
称“珠海集房”)                                        现营业收入 10.16 万元,亏损 27.06 万元。

厦门世联红璞公寓管理有限公司(以下简                    本公司间接持有厦门集房 100%的股权,本报告期,厦门集房实
                                      投资新设
称“厦门集房”)                                        现营业收入 118.11 万元,亏损 400.21 万元。

宁波世联集房公寓管理有限公司(以下简                    本公司间接持有宁波集房 100%的股权,本报告期,宁波集房尚
                                      投资新设
称“宁波集房”)                                        未正式运营,暂无营业收入,亏损 30.7 万元。




                                                                                                               43
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                                      报告期内取得和
                  公司名称                                            对整体生产经营和业绩的影响
                                      处置子公司方式

苏州世联集房公寓管理有限公司(以下简                    本公司间接持有苏州集房 100%的股权,本报告期,苏州集房尚
                                      投资新设
称“苏州集房”)                                        未正式运营,暂无营业收入,亏损 13.94 万元。

四川世联集房商业管理有限公司(以下简                    本公司间接持有四川集房 100%的股权,本报告期,四川集房实
                                      投资新设
称“四川集房”)                                        现营业收入 121.19 万元,亏损 107.21 万元。

南昌世联集房商业管理有限公司(以下简                    本公司间接持有南昌集房 100%的股权,本报告期,南昌集房尚
                                      投资新设
称“南昌集房”)                                        未正式运营。

长沙世联集房公寓管理有限公司(以下简                    本公司间接持有长沙集房 100%的股权,本报告期,长沙集房实
                                      投资新设
称“长沙集房”)                                        现营业收入 119.23 万元,亏损 247.5 万元。

昆明世联集房酒店管理有限公司(以下简                    本公司间接持有昆明集房 100%的股权,本报告期,昆明集房尚
                                      投资新设
称“昆明集房”)                                        未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.11 万元。

武汉世联集房公寓管理有限公司(以下简                    本公司间接持有武汉集房 100%的股权,本报告期,武汉集房实
                                      投资新设
称“武汉集房”)                                        现营业收入 184.65 万元,亏损 724.34 万元。

郑州红璞集房房屋租赁有限公司(以下简                    本公司间接持有郑州集房 100%的股权,本报告期,郑州集房尚
                                      投资新设
称“郑州集房”)                                        未正式运营,暂无营业收入,亏损 20.13 万元。

中山集房房屋租赁代理有限公司(以下简                    本公司间接持有中山集房 100%的股权,本报告期,中山集房尚
                                      投资新设
称“中山集房”)                                        未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.06 万元。

天津世联集房商业管理有限公司(以下简                    本公司间接持有天津集房 100%的股权,本报告期,天津集房实
                                      投资新设
称“天津集房”)                                        现营业收入 66.17 万元,净利润 2.49 万元。

重庆集房商业管理有限公司(以下简称                      本公司间接持有重庆集房 100%的股权,本报告期,重庆集房尚
                                      投资新设
“重庆集房”)                                          未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.1 万元。

惠州世联集房公寓管理有限公司(以下简                    本公司间接持有惠州集房 100%的股权,本报告期,惠州集房尚
                                      投资新设
称“惠州集房”)                                        未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.11 万元。

佛山世联集房公寓管理有限公司(以下简                    本公司间接持有佛山集房 100%的股权,本报告期,佛山集房尚
                                      投资新设
称“佛山集房”)                                        未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.05 万元。

西安红璞集房商业运营管理有限公司(以                    本公司间接持有西安集房 100%的股权,本报告期,西安集房实
                                      投资新设
下简称“西安集房”)                                    现营业收入 168.14 万元,亏损 654.42 万元。

青岛世联集房资产管理有限公司(以下简                    本公司间接持有青岛集房 100%的股权,本报告期,青岛集房实
                                      投资新设
称“青岛集房”)                                        现营业收入 181.8 万元,亏损 160.87 万元。

长沙红璞实创公寓管理有限公司(以下简                    本公司间接持有长沙红璞实创 70%的股权,本报告期,长沙红璞
                                      投资新设
称“长沙红璞实创”)                                    实创实现营业收入 13.77 万元,亏损 34.08 万元。

东莞世联集房商业管理有限公司(以下简                    本公司间接持有东莞集房 100%的股权,本报告期,东莞集房尚
                                      投资新设
称“东莞集房”)                                        未正式运营。

合肥世联集房地产运营管理有限公司(以                    本公司间接持有合肥集房 100%的股权,本报告期,合肥集房尚
                                      投资新设
下简称“合肥集房”)                                    未正式运营。

厦门璞寓企业管理有限公司(以下简称                      本公司间接持有厦门璞寓 100%的股权,本报告期,厦门璞寓尚
                                      投资新设
“厦门璞寓”)                                          未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.12 万元。




                                                                                                              44
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                                      报告期内取得和
                  公司名称                                            对整体生产经营和业绩的影响
                                      处置子公司方式

中山世联松塔装饰有限公司(以下简称                      本公司间接持有中山松塔 80%的股权,本报告期,中山松塔尚未
                                      投资新设
“中山松塔”)                                          正式运营,暂无营业收入,亏损 0.84 万元。

广西世联松塔装饰工程有限责任公司(以                    本公司间接持有广西松塔 80%的股权,本报告期,广西松塔尚未
                                      投资新设
下简称“广西松塔”)                                    正式运营。

四川世联松塔装饰设计有限责任公司(以                    本公司间接持有四川松塔 80%的股权,本报告期,四川松塔尚未
                                      投资新设
下简称“四川松塔”)                                    正式运营。

惠州世联松塔装饰有限责任公司(以下简                    本公司间接持有惠州松塔 80%的股权,本报告期,惠州松塔实现
                                      投资新设
称“惠州松塔”)                                        营业收入 504.15 万元,亏损 23.06 万元。

西安世联松塔装饰有限公司(以下简称                      本公司间接持有西安松塔 80%的股权,本报告期,西安松塔实现
                                      投资新设
“西安松塔”)                                          营业收入 37.21 万元,亏损 99.78 万元。

厦门世联松塔建筑装饰有限公司(以下简                    本公司间接持有厦门松塔 80%的股权,本报告期,厦门松塔尚未
                                      投资新设
称“厦门松塔”)                                        正式运营。

昆明世联松塔装饰工程有限责任公司(以                    本公司间接持有昆明松塔 80%的股权,本报告期,昆明松塔尚未
                                      投资新设
下简称“昆明松塔”)                                    正式运营,暂无营业收入,亏损 1.76 万元。

湖北世联松塔装饰有限公司(以下简称                      本公司间接持有湖北松塔 80%的股权,本报告期,湖北松塔尚未
                                      投资新设
“湖北松塔”)                                          正式运营。

合肥世联松塔装饰科技有限责任公司(以                    本公司间接持有合肥松塔 80%的股权,本报告期,合肥松塔尚未
                                      投资新设
下简称“合肥松塔”)                                    正式运营。

深圳世联筑业科技有限公司(以下简称                      本公司间接持有筑业科技 80%的股权,本报告期,筑业科技实现
                                      投资新设
“筑业科技”)                                          营业收入 9.71 万元,净利润 2.02 万元。

绍兴世联智行房地产信息咨询有限公司                     本公司间接持有绍兴世联 51%的股权,本报告期,绍兴世联实现
                                      投资新设
(以下简称“绍兴世联”)                                 营业收入 276.15 万元,亏损 199.19 万元。

常德三湘世联房地产咨询有限公司(以下                    本公司间接持有常德三湘世联 51%的股权,本报告期,常德三湘
                                      投资新设
简称“常德三湘世联”)                                  世联尚未正式运营。

唐山世联锐易房地产经纪有限公司(以下                    本公司间接持有唐山世联锐易 51%的股权,本报告期,唐山世联
                                      投资新设
简称“唐山世联锐易”)                                  锐易实现营业收入 358.25 万元,净利润 2.38 万元。

深圳世联桂园项目管理有限公司(以下简                    本公司直接持有世联桂园 100%的股权,本报告期,世联桂园实
                                      投资新设
称“世联桂园”)                                        现营业收入 52.64 万元,净利润 5.39 万元。

惠东世联行百利房地产咨询有限公司(以                    本公司直接持有惠东世联 100%的股权,本报告期,惠东世联尚
                                      投资新设
下简称“惠东世联”)                                    未正式运营。

珠海横琴赢远创意咨询服务有限公司(以                    本公司直接持有珠海横琴赢远 100%的股权,本报告期,珠海横
                                      投资新设
下简称“珠海横琴赢远”)                                琴赢远实现营业收入 174.76 万元,亏损 120.17 万元。

厦门市立丹行君汇物业管理有限公司(以                    本公司间接持有厦门立丹行君汇 80%的股权,本报告期,厦门立
                                      投资新设
下简称“厦门立丹行君汇”)                              丹行君汇尚未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.38 万元。

福建省南安市松塔建筑装饰有限公司(以                    本公司间接持有南安松塔 80%的股权,本报告期,南安松塔尚未
                                      投资新设
下简称“南安松塔”)                                    正式运营,暂无营业收入,亏损 0.23 万元。




                                                                                                              45
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                  公司名称                                                       对整体生产经营和业绩的影响
                                             处置子公司方式

厦门市宜兴居电子商务有限公司(以下简                           本公司间接持有厦门宜兴居 80%的股权,本报告期,厦门宜兴居
                                             投资新设
称“厦门宜兴居”)                                             尚未正式运营,暂无营业收入,亏损 0.34 万元。

霸州市世联房地产经纪有限公司(以下简                           本公司直接持有霸州世联 100%的股权,本报告期,霸州世联尚
                                             投资新设
称“霸州世联”)                                               未正式运营。

深圳世联盈安佳信投资发展有限公司(以                           本公司直接持有世联盈安佳信 100%的股权,本报告期,世联盈
                                             投资新设
下简称“世联盈安佳信”)                                       安佳信尚未正式运营。

深圳世联盈安投资发展有限公司(以下简                           本公司间接持有世联盈安投资 100%的股权,本报告期,世联盈
                                             投资新设
称“世联盈安投资”)                                           安投资尚未正式运营。

深圳世联佳信投资发展有限公司(以下简                           本公司间接持有世联佳信投资 100%的股权,本报告期,世联佳
                                             投资新设
称“世联佳信投资”)                                           信投资尚未正式运营。

深圳市罗湖区不倒翁养老服务中心(以下                           本公司持有深圳不倒翁 55%的股权,本报告期暂无营业收入,净
                                             注销登记
简称“深圳不倒翁”)                                           利润 0.01 万元。

重庆世联君汇兴业房地产顾问有限公司                            本公司持有重庆君汇兴业 63.09%的股权,本报告期暂无营业收
                                             工商注销
(以下简称“重庆君汇兴业”)                                    入,亏损 0.02 万元。

北京科创联和科技服务有限公司(以下简                           本公司持有北京科创 36.95%的股权,本报告期,北京科创尚未
                                             工商注销
称“北京科创”)                                               正式运营。

深圳市小样商务服务有限公司(以下简称                           本公司持有深圳小样商务 36.95%的股权,本报告期,深圳小样
                                             工商注销
“深圳小样商务”)                                             商务尚未正式运营。

厦门市立言立行房地产经纪有限公司(以                           本公司持有厦门立言立行 80%的股权,本报告期暂无营业收入,
                                             工商注销
下简称“厦门立言立行”)                                       净利润 4.85 万元。

厦门市立德功行房产中介服务有限公司                            本公司持有厦门立德功行 80%的股权,本报告期暂无营业收入,
                                             工商注销
(以下简称“厦门立德功行”)                                    净利润 6.09 万元。

上海领霖餐饮管理有限公司(以下简称                             本公司持有上海领霖 63.09%的股权,本报告期,上海领霖尚未
                                             股权处置
“上海领霖”)                                                 正式运营,暂无营业收入,亏损 776.26 万元。

深圳世联山川投资管理有限公司(以下简                           本公司持有山川投资 100%的股权,本报告期,山川投资实现营
                                             股权处置
称“山川投资”)                                               业收入 3.26 万元,亏损 110.58 万元。

世居置业服务有限公司(以下简称“香港                           本公司持有香港世居置业 55%的股权,本报告期,香港世居置业
                                             股权重组
世居置业”)                                                   实现营业收入 31.47 万元,亏损 116.84 万元。

Shiju Real Estate Australia Pty Ltd(以下简                    本公司持有澳大利亚世居 55%的股权,本报告期,澳大利亚世居
                                             股权重组
称“澳大利亚世居”)                                           尚未正式运营。

主要控股参股公司情况说明
1)本公司之全资子公司先锋居善负责公司互联网+业务的运营,该业务于2014年下半年开始运营,并与公司代理销售业务
相互融合、相互促进,从团购到渠道再升级至总包平台,服务不断升级迭代,业务持续发展。


2)本公司之全资子公司世联小贷负责各类小额信贷产品的运营,因市场环境和客户需求的变化,从2017年下半年起,公司
主动逐步控制金融服务的业务规模,并积极研发新的金融服务产品,本报告期公司针对8类场景客户需求已研发上线22款信
贷产品,并将原有的“家圆云贷”产品升级为“乐贷”,业务持续增长。



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3)本公司之控股子公司山东世联,主要经营房地产中介服务,本报告期山东世联的代理销售业务和互联网+业务发展顺利,
公司净利润同比增长24.42%。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和政策分析
    2019年,开局面临的是与以往完全不一样的场景,行业过去30年持续增长的支撑是居民部门杠杆水平低、房企快周转高
杠杆和住房商品化,如今这些条件有了变化。
    居民杠杆不一样了。2008年,以债务GDP占比衡量,居民杠杆率为24%,以存贷比看是25.5%、以收入债务比衡量是31.1%,
居民部门有着广阔的加杠杆空间;而如今我们看到以债务GDP比看居民部门杠杆已至57.0%、以存贷比看达到63.4%、以收
入债务比衡量更高至88.1%,居民杠杆快速提高是不争的事实,杠杆还有多少空间我们不得而知,可以预见的是短期内进一
步提升的难度越来越大,并伴随着风险边际增速扩大。
    金融环境不一样了。2008年,4降准3降息4万亿刺激政策推动各行各业扩张,房地产作为经济支柱产业受惠最大,短暂
的低谷过后行情应声而起,顶峰2010年4月70个大中城市新房价格指数同比增长15.4%,该历史记录至今未打破,这一年也
被称作高周转的元年;2018年至2019年1月4日累计降准5次,向市场投放近4万亿长期资金,货币流动性已宽;但降准所释放
的流动性不仅在实体经济未见成效,行业资金仍持续承压:银行资金持续向下,回款速度持续放缓。从深圳早期现楼不限价
到中山推出11块现售地,资金承压之上还有现售逐步推行,高周转能延续多久是个问号。
    供应结构不一样了。2008年,为应对国际金融海啸冲击,国家强调加快保障性安居工程建设,至2010年累计竣工800万
套、年均供应266万套,但其中六成以上或在城市的郊区,或作为体制单位的职工住房;2008年是取消实物分房10周年,商
品房是城镇居民解决居住需求的最主要方式,租仍然是民间活动。2017年租购并举、十二城试点,2018年6月,深圳“二次房
改”敲定未来6成住房为各类保障房,上海推出住宅地块尽数含带租赁规划,多个二线城市限价房入市引哄抢,集体用地可入
市租赁,全年北京保障性住房销售221.7万㎡,占商品房总量的45.2%,而这一比例在2008年仅为10.4%,“多渠道多主体”的
供应模式已然拉开。
    2019年,并非又一次轮回的开始。房地产走到了15万亿的高度,其在中国经济、居民生活中的意义已经比数值的意义更
大,纵使行业颇受非议,无可质疑的是它在过去和未来城市化发展、居民生活改善中的重要意义。景象不一样、环境在变化,
不变的是房地产的稳定既是宏观经济需要的,也是所有参与者需要的。
    国际形势复杂多变延续,贸易保护主义和全球增速放缓或将更严峻。“三去一降一补”已见成效并将进入下一个阶段:补
短板。四季度,中央一方面敦促地方加快发债,另一方面密集批复多个基建项目,部分高速和城市地铁项目也重新提上日程,
种种安排都是为了实现基建补短板托经济,也看到了一定的成效。贸易摩擦促进出口抢单、年末顺差超预期增长,一定程度
改善制造业现金情况,但外需疲软的现状并未好转,收效有待持续观察;出口型制造业、消费品制造业下行压力大,但高端
制造业和污染防治投资提升,是制造业的韧性所在;房地产高走的开工量意味着投资下行空间有限,但大幅上扬的动因暂未
体现,流动性是能稳投资的关键;当前经济环境中实物消费需求阶段触顶、服务消费快速成长,服务消费、虚拟消费是消费
整体有力的支撑,并且家电、汽车促进政策或有意外之喜。我们对基建“深V”反转持有积极态度,一是基于国内基建设施仍
然有相当的发展空间,二是以5G、特高压等为首的新基建更新在即前景和效益足够广阔,需要关注的是基建对经济的拉动
作用递减情况如何,以及融资是否能顺利跟进:稳杠杆的基调不宜打破,对地方政府而言,在降税背景下,土地财政仍然是
最有效的途径,只是目前来看,经济需要房地产稳定而非冒进。
    2019年,也许我们会看到城市抢人、房企促销、居民筹粮并行的景象。
    立足于行业,我们相信在接下来的相当长的一段时间里,房住不炒,抑投资促刚需仍然是主基调。开工量持续高走对投
资有一定的支撑,经济尚未出现需要房地产托底的难题;两次经济会议并未提及房地产,调控已达目的,楼市“窄区间”已形
成;接下来全局维持稳定,区域各自对症下药即可。
    从资金来看,过去降准所带来的增量资金一般首先进入基建和房地产,因两者见效快、赋能效率高,但这一轮降准首先

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支持民企、小微企业,而此也造成目前宽货币向宽信用的传导效果不佳,背后逻辑大约是:1.经济下行小微企业利润受抑,
资本金不足信贷扩张的能力较弱;2.非标、通道业务受限,即使意愿提高风险偏好也不能获得匹配的收益;2.不明朗的预期
促使银行“惜贷”,控风险成为主流的选择。叠加行业资金管制严格,信用难宽大河再满小河也难滋润,可以预见进一步的降
准仍会到来,短期行业的流动性边际持续改善但程度有限,借新偿旧和促销的顺畅与否决定行业能否顺利渡过2019。
    从城市来看,经济的持续发展和城市建设的不断升级仍然是一二线城市持续向好的发动机,落户目标、生育率下降和“人
地钱”挂钩政策共同推动抢人大战愈演愈烈;市场需求持续改善,在新供应模式实现之前,房价回稳、租金向上是主流的形
态。都市圈三线城市需要时间消化过去三年激昂市场带来的变化,所幸我们已经看到珠三角三线城市有了暖相,迈向下一阶
段的都市圈三线将稳中向上。非都市圈三四线进入后棚改时代,总量仍然庞大但货补规模缩水是事实,局部市场将有明显的
震荡;不可忽略的是三四线如火如荼的城镇化和住房的消费升级是中长期强力的支撑,短期断崖式下跌的可能性不存在,稳
中有降是大概率事件。
    从企业来看,融资边际宽松、调控边际松动和抢人大战是客观的利好,大量的在途工程也能实现房地产在经济中重要角
色的职责。房企促销已经开始,各类营销策略又再登台,来年会在更多城市发生,将对价格形成向下压力;相应地,抢人大
战以及限购到期释放的购买力是有力的支撑。毫无疑问一线已有暖象,开发商和购房者都积极安排着来年,但我们更关注的
是建安工程的持续向下是否意味着停工项目、延迟进度项目规模远超预期,来年究竟是畅销的货值还是滞销的库存需要重视。
从2018年四季度起第一轮偿债高峰已经到来,贯穿2019年的是近7千亿的到期债务;长短债务结构虽已优化,无法改变的是
到期债务的刚性支出,外债发行平均利率已达10%以上,内债发行顺畅与否并不可控,借新偿旧的故事能在多少房企中持续
是未知之数。以往市场大好的动因和逻辑已不尽适用,全盘上扬或者轮动上扬的可能性变得渺茫,结构性的机会稍瞬即逝,
对开发商而言回款仍然是第一要务。
    从居民来看,世联上门指数和央行储户调查都反映购房情绪向冷,同时房贷余额增速持续放缓。居民部门中长期债务持
续负增长的同时我们也看到短期债务激增:近两年居民户短期贷款年均增速达86%,3季度末个人信用卡半年逾期总额增长
32.9%,一、二季度增速仅为17.7%和16.3%,似乎也预示着居民债务结构不乐观;这将在相当程度上影响来年的消费能力,
经济下行收入不及预期的风险加大,叠加棚改货币缩水和杠杆难增,来年我们或许会看到两拨居民在积极筹粮:一拨在筹粮
还短贷,一拨在促销中筹粮圆安居梦;无可否认,这两类居民都在动用“六个钱包”,也意味着个别区域将出现购买力阶段性
的超预期萎缩。
    整体来看,全面放松调控的基础不存在,全局政策见底、区域松紧不一,市场情绪各异、企业积极出货,库存与市场情
绪将推动因城施策持续深化,价格不具有大面积下行的条件,货量的增长推动销量触底上扬是更可能的结果。预期来年全局
价格稳定,上半年全国销售面积增速将有一定的下行,下半年或有回升的可能,全年市场销售额基本持平于去年。


    (二)公司发展战略
    2019年的房地产市场的大方向尚不明确,存在诸多不确定性,公司将依托综合型业务,坚持轻资产模式运营,提升能
力,来应对市场的不确定性。同时,公司将坚持贯彻实施以“服务、入口、开放、平台”为核心的祥云战略,将业务融入到“入
口、场景、服务”的发展战略体系。公司以交易服务和资产运营服务为入口,丰富场景和服务,提升“资管+交易+金融”平台
的综合能力,为客户提供综合型解决方案。目前已推出包括代理服务、房地产电商服务、以“房”为场景的金融服务、装修服
务、资产运营服务、物业管理服务、房地产基金管理和投资服务。
    面对2018年的市场转变,公司坚持“回归根本、为客户创造价值”的理念,为2019年提高效率、能力共享和赋能地区的
目标做出全局部署。
    (1)大交易服务板块,代理服务业务将持续深耕都市圈,以组织下沉优势渗透三四线城市市场,扩大入口服务。互联
网+业务将持续加宽合作入口,强化自有渠道建设,积极服务C端客户。
    (2)交易后服务板块,金融服务业务将主动控制业务规模,严格把控业务风险,积极推进场景类金融服务,增强助贷
业务的发展。装修服务业务将依托场景入口优势,积极复制成功的业务模式,并向全国拓展。
    (3)资产运营服务板块,公司逐步提升现阶段已有资产的服务规模,持续增强运营效益,不断优化和细化运营系统,
同时降低企业杠杆,减少重资产投入,坚持轻资产运营模式,依托资产运营中心对“公寓、空间、商业”进行统一管理。
    (4)资产管理服务板块,投资业务以发行基金方式收购的商业写字楼交由公司的物业管理团队进行管理,提升其资产
价值,进而增加投资业务收益。物业管理服务业务积极落实“服务+科技”的理念,针对物业管理行业内的人员和能源的两个



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痛点,设计城市物管运营平台。同时,聚焦于商办物业,以工商物业及都市型产业园为服务标的,对已经投入使用的各类物
业实施企业化、社会化、经营化、规模化的管理。




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                          详见巨潮资讯网, 2018 年 4 月 3 日
2018 年 04 月 03 日     实地调研                 机构
                                                                          投资者关系活动记录表》

                                                                          详见巨潮资讯网,《2018 年 4 月 25
2018 年 04 月 25 日     实地调研                 机构
                                                                          日投资者关系活动记录表》

                                                                          详见巨潮资讯网,《2018 年 7 月 19
2018 年 07 月 19 日     电话沟通                 机构
                                                                          日投资者关系活动记录表》

                                                                          详见巨潮资讯网,《2018 年 8 月 22
2018 年 08 月 22 日     电话沟通                 机构
                                                                          日投资者关系活动记录表》




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                                               第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格执行了《公司章程》中与利润分配相关的条款。

                                                现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                       是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                     是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                     是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                           是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:             是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                           是

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2017年3月24日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》,以公司2016年12月31日的总股本
2,044,969,122.00股为基数,向全体股东每10股派0.8元人民币现金红利(含税),共计分配现金股利163,597,529.76元。本次
分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本。


2018年3月29日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》,以公司2017年12月31日的总股
本2,043,978,097.00股为基数,向全体股东每10股派0.8元人民币现金红利(含税),共计分配现金股利163,518,247.76元。本
次分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本。


2019年3月27日,公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,以公司2018年12月31日的总股
本2,042,970,972.00股为基数,向全体股东每10股派0.21元人民币现金红利(含税),共计分配现金股利42,902,390.41元。本
次分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                              单位:元

                                                                                                         现金分红总额
                                               现金分红金额                 以其他方式现
                               分红年度合并                                                               (含其他方
                                               占合并报表中   以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                                现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股    合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                 (含其他方   表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                   式)       市公司普通股
                                               的净利润的比     的金额      普通股股东的
                                    润                                                                   股东的净利润
                                                    率                      净利润的比例
                                                                                                            的比率

2018 年         42,902,390.41 415,724,734.42         10.32%          0.00          0.00% 42,902,390.41         10.32%




                                                                                                                       50
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                                                                                                              现金分红总额
                                                 现金分红金额                  以其他方式现
                                分红年度合并                                                                    (含其他方
                                                 占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                                报表中归属于                                                  现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                      归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
  分红年度                      上市公司普通                                                    (含其他方    表中归属于上
                    (含税)                     司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                股股东的净利                                                         式)     市公司普通股
                                                 的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                     润                                                                       股东的净利润
                                                      率                       净利润的比例
                                                                                                                   的比率

2017 年        163,518,247.76 1,003,883,544.29         16.29%           0.00          0.00% 163,518,247.76            16.29%

2016 年        163,597,529.76 747,215,219.61           21.89%           0.00          0.00% 163,597,529.76            21.89%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                             0.21

每 10 股转增数(股)                                                                                                          0

分配预案的股本基数(股)                                                                                     2,042,970,972.00

现金分红金额(元)(含税)                                                                                     42,902,390.41

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                               0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                               42,902,390.41

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                                          100%

                                                     本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019 年 3 月 27 日,公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》,以公司 2018 年 12 月 31 日
的总股本 2,042,970,972.00 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.21 元人民币现金红利(含税),共计分配现金股利 42,902,390.41
元。本次分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺事由          承诺方     承诺类型                   承诺内容                  承诺时间     承诺期限         履行情况

股改承诺        无             无           无                                                  无            无

收购报告书或    无             无           无                                                  无            无


                                                                                                                              51
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  承诺事由          承诺方    承诺类型                  承诺内容                   承诺时间    承诺期限        履行情况

权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
               无            无           无                                                  无          无
作承诺

                                          (一)合伙企业保证并承诺,合伙企业
                                          参与认购世联行非公开发行的股份的认
                                          购资金全部源于全体合伙人对合伙企业
                                          的合法自有资金投入。(二)合伙企业保
                                          证并承诺,合伙企业参与认购世联行本
                                          次非公开发行的股份的认购资金将在世
                                          联行向中国证监会报送发行方案前全部
                                          募集到位。(三)合伙企业保证并承诺,
                                          在合伙企业与世联行签署的《附条件生
                                          效的股份认购合同》约定的股份锁定期
                                          内,合伙企业全体合伙人不得转让其持
                                          有的合伙份额或退出合伙企业。(四)合
                                          伙企业全体合伙人作出如下不可撤销承
                                          诺:1. 若本人将本人直接或间接持有的
                                          世联行的股份在买入后六个月内卖出,
                                          或者在卖出后六个月内又买入,由此所
                                          得收益归世联行所有,世联行董事会有                              截至公告之日,
               深圳众志联
                                          权收回本人所得收益,本人将无条件向                              上述承诺得到
首次公开发行   高投资管理
                                          世联行上缴本人所得收益。2. 本人不会 2014 年 12                  了严格履行,没
或再融资时所   合伙企业      再融资承诺
                                          利用本人知悉或因本人在世联行担任的 月 02 日                     有发生承诺人
作承诺         (有限合
                                          职务可能知悉的世联行内幕信息从事证                              违反该承诺的
               伙)
                                          券交易活动,也不会以协助、指使、教                              情形。
                                          唆等其他任何方式使其他与世联行或世
                                          联行董事、监事、高级管理人员有特殊
                                          关系,可能获知内幕信息的自然人、法
                                          人或其他组织因获知内幕信息而买卖世
                                          联行股份及其衍生品种。3. 本人将严格
                                          按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
                                          董事、监事和高级管理人员所持本公司
                                          股份及其变动管理规则》、《深圳证券交
                                          易所上市公司董事、监事和高级管理人
                                          员所持本公司股份及其变动管理业务指
                                          引》法律、行政法规、规范性文件及深
                                          交所业务规则及《深圳世联行地产顾问
                                          股份有限公司章程》的相关规定,(1)
                                          向世联行申报本人直接或间接所持有的
                                          世联行的股份及其变动情况,在本人任
                                          职期间每年转让的股份不超过本人直接



                                                                                                                          52
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承诺事由   承诺方   承诺类型                承诺内容                   承诺时间   承诺期限   履行情况

                               或间接所持有世联行股份总数的 25%。
                               (2)自本人向世联行申报离任日起六个
                               月内不转让本人直接或间接持有及新增
                               的世联行股份。(3)本人应在买卖世联
                               行股份及其衍生品种的 2 个交易日内,
                               通过世联行董事会向深交所申报,并在
                               深交所指定网站进行公告。公告内容包
                               括:①上年末所持世联行股份数量;②
                               上年末至本次变动前每次股份变动的日
                               期、数量、价格;③本次变动前持股数
                               量;④本次股份变动的日期、数量、价
                               格;⑤变动后的持股数量;⑥深交所要
                               求披露的其他事项。(4)在下列期间不
                               买卖世联行股票:①世联行定期报告公
                               告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期
                               的,自原公告日前 30 日起至最终公告
                               日;②世联行业绩预告、业绩快报公告
                               前 10 日内;③自可能对世联行股票交易
                               价格产生重大影响的重大事项发生之日
                               或在决策过程中,至依法披露后 2 个交
                               易日内;④深交所规定的其他期间。(5)
                               若本人直接或间接持有的世联行股份及
                               其变动比例达到《上市公司收购管理办
                               法》规定的,还应当按照《上市公司收
                               购管理办法》等相关法律、行政法规、
                               部门规章和深交所业务规则的规定履行
                               报告和披露等义务。(6)其他有关法律、
                               行政法规、规范性文件及深交所业务规
                               则中关于高管持股变动管理规则等相关
                               规定的义务。4.   合伙企业/本人将严格
                               按照《上市公司收购管理办法》等有关
                               法律、行政法规、规范性文件及深交所
                               业务规则和《深圳世联行地产顾问股份
                               有限公司章程》的规定,在履行重大权
                               益变动信息披露、要约收购等法定义务
                               时,将关联合伙人与合伙企业认定为一
                               致行动人,将关联合伙人直接或间接持
                               有的世联行股票数量与合伙企业持有的
                               世联行股票数量合并计算。普通合伙人
                               应当提醒、督促与世联行存在关联关系
                               的有限合伙人履行上述义务并采取以下
                               措施保证关联有限合伙人履行上述义
                               务:(1)普通合伙人在知悉相关重大权


                                                                                                        53
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承诺事由     承诺方    承诺类型                  承诺内容                   承诺时间     承诺期限     履行情况

                                   益变动、触发要约收购等事宜时,应及
                                   时提醒并通告与世联行存在关联关系的
                                   有限合伙人向世联行履行相关报告义
                                   务;(2)若与世联行存在关联关系的有
                                   限合伙人在接到前述通告后,未及时履
                                   行相关报告义务的,普通合伙人应主动
                                   向世联行、证券监管机构、深交所等报
                                   告其知悉的重大权益变动、触发要约收
                                   购等情形,并配合世联行履行相关信息
                                   披露义务;若合伙企业普通合伙人未能
                                   按照合伙协议及其补充协议约定履行上
                                   述义务,则其应承担由此给世联行及其
                                   股东造成的损失,但其能够证明自己无
                                   过错的情形除外。(五)合伙企业全体合
                                   伙人之间不存在分级收益等结构化安
                                   排,并保证在合伙企业持有世联行股份
                                   期间,全体合伙人之间不会存在分级收
                                   益等结构化安排。

                                   (一)本人目前担任世联行董事、总经
                                   理职务,任期自 2013 年 9 月 12 日起至
                                   2016 年 9 月 11 日止。(二)本人目前持
                                   有合伙企业 300 万元出资额,占合伙企
                                   业出资总额的比例为 60%,且担任合伙
                                   企业执行事务合伙人。(三)本人与合伙
                                   企业其他合伙人签署的合伙企业合伙协
                                   议及其补充协议均为本人真实意思表
                                   示。(四)本人保证并承诺,合伙企业参
                                   与认购世联行非公开发行的股份的认购
                                                                                                    截至公告之日,
                                   资金全部源于合伙人对合伙企业的合法
                                                                                                    上述承诺得到
                                   自有资金投入,且合伙企业参与认购世
                                                                            2014 年 12              了严格履行,没
           朱敏       再融资承诺   联行本次非公开发行的股份的认购资金
                                                                            月 02 日                有发生承诺人
                                   将在世联行向中国证监会报送发行方案
                                                                                                    违反该承诺的
                                   前全部募集到位。五)本人保证并承诺,
                                                                                                    情形。
                                   在合伙企业与世联行签署的《附条件生
                                   效的股份认购合同》约定的股份锁定期
                                   内,本人不转让本人持有的合伙企业份
                                   额或退出合伙企业。(六)本人保证并承
                                   诺:1.若本人将本人直接或间接持有的
                                   世联行的股份在买入后六个月内卖出,
                                   或者在卖出后六个月内又买入,由此所
                                   得收益归世联行所有,世联行董事会有
                                   权收回本人所得收益,本人将无条件向
                                   世联行上缴本人所得收益。2.本人不会

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承诺事由   承诺方   承诺类型                 承诺内容                   承诺时间   承诺期限   履行情况

                               利用本人知悉或因本人在世联行担任的
                               职务可能知悉的世联行内幕信息从事证
                               券交易活动,也不会以协助、指使、教
                               唆等其他任何方式使其他与世联行或世
                               联行董事、监事、高级管理人员有特殊
                               关系,可能获知内幕信息的自然人、法
                               人或其他组织因获知内幕信息而买卖世
                               联行股份及其衍生品种。3.本人将严格
                               按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
                               董事、监事和高级管理人员所持本公司
                               股份及其变动管理规则》、《深圳证券交
                               易所上市公司董事、监事和高级管理人
                               员所持本公司股份及其变动管理业务指
                               引》法律、行政法规、规范性文件及深
                               交所业务规则及《深圳世联行地产顾问
                               股份有限公司章程》的相关规定,(1)
                               向世联行申报本人直接或间接所持有的
                               世联行的股份及其变动情况,在本人任
                               职期间每年转让的股份不超过本人直接
                               或间接所持有世联行股份总数的 25%。
                               (2)自本人向世联行申报离任日起六个
                               月内不转让本人直接或间接持有及新增
                               的世联行股份。(3)本人应在买卖世联
                               行股份及其衍生品种的 2 个交易日内,
                               通过世联行董事会向深交所申报,并在
                               深交所指定网站进行公告。公告内容包
                               括:①上年末所持世联行股份数量;②
                               上年末至本次变动前每次股份变动的日
                               期、数量、价格;③本次变动前持股数
                               量;④本次股份变动的日期、数量、价
                               格;⑤变动后的持股数量;⑥深交所要
                               求披露的其他事项。(4)在下列期间不
                               买卖世联行股票:①世联行定期报告公
                               告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期
                               的,自原公告日前 30 日起至最终公告
                               日;②世联行业绩预告、业绩快报公告
                               前 10 日内;③自可能对世联行股票交易
                               价格产生重大影响的重大事项发生之日
                               或在决策过程中,至依法披露后 2 个交
                               易日内;④深交所规定的其他期间。(5)
                               若本人直接或间接持有的世联行股份及
                               其变动比例达到《上市公司收购管理办
                               法》规定的,还应当按照《上市公司收


                                                                                                         55
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承诺事由     承诺方      承诺类型                 承诺内容                   承诺时间   承诺期限     履行情况

                                     购管理办法》等相关法律、行政法规、
                                     部门规章和深交所业务规则的规定履行
                                     报告和披露等义务。(6)其他有关法律、
                                     行政法规、规范性文件及深交所业务规
                                     则中关于高管持股变动管理规则等相关
                                     规定的义务。4.   本人将严格按照《上
                                     市公司收购管理办法》等有关法律、行
                                     政法规、规范性文件及深交所业务规则
                                     和《深圳世联行地产顾问股份有限公司
                                     章程》的规定,在履行重大权益变动信
                                     息披露、要约收购等法定义务时,将本
                                     人与合伙企业认定为一致行动人,将本
                                     人直接或间接持有的世联行股票数量与
                                     合伙企业持有的世联行股票数量合并计
                                     算。本人作为合伙企业普通合伙人,将
                                     提醒、督促与世联行存在关联关系的有
                                     限合伙人履行上述义务并采取以下措施
                                     保证关联有限合伙人履行上述义务:1)
                                     本人在知悉相关重大权益变动、触发要
                                     约收购等事宜时,应及时提醒并通告与
                                     世联行存在关联关系的有限合伙人向世
                                     联行履行相关报告义务;(2)若与世联
                                     行存在关联关系的有限合伙人在接到前
                                     述通告后,未及时履行相关报告义务的,
                                     本人将主动向世联行、证券监管机构、
                                     深交所等报告其知悉的重大权益变动、
                                     触发要约收购等情形,并配合世联行履
                                     行相关信息披露义务;若本人未能按照
                                     合伙协议及其补充协议约定履行上述义
                                     务,则本人将承担由此给世联行及其股
                                     东造成的损失,但其能够证明本人无过
                                     错的情形除外。(七)本人保证并承诺,
                                     本人与合伙企业其他合伙人之间不存在
                                     分级收益等结构化安排,并保证在合伙
                                     企业持有世联行股份期间,本人与合伙
                                     企业其他合伙人之间不会存在分级收益
                                     等结构化安排。(八)本人保证上述声明
                                     及承诺事项的真实性、准确性和完整性,
                                     并愿意承担相应的法律责任。

           深圳世联行                本公司及本公司关联方不会违反《证券
           地产顾问股                发行与承销管理办法》第十六条等有关 2014 年 12
                        再融资承诺                                                                 已履行完毕。
           份有限公                  法规的规定,直接或间接对合伙企业及 月 02 日
           司;世联地                 其合伙人,提供财务资助或者补偿。本

                                                                                                                56
                                                                深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


  承诺事由          承诺方     承诺类型                 承诺内容                承诺时间     承诺期限     履行情况

               产顾问(中                  公司保证本承诺事项的真实性、准确性
               国)有限公                  和完整性,并愿意承担相应的法律责任
               司

                                           本人及本人的关联方不会违反《证券发
                                           行与承销管理办法》第十六条等有关法
               陈劲松;佟                   规的规定,直接或间接对合伙企业及其 2014 年 12
                             再融资承诺                                                                 已履行完毕。
               捷                          合伙人,提供财务资助或者补偿。本人 月 02 日
                                           保证本承诺事项的真实性、准确性和完
                                           整性,并愿意承担相应的法律责任。

                                           1、公司承诺持股 5%以上的主要股东或
                                           实际控制人及其配偶、直系近亲属未参
                             限制性股票
                                           与本计划;2、公司承诺不为激励对象依 2016 年 02
               公司          激励计划承                                                                 已履行完毕。
                                           本计划获取有关限制性股票提供贷款以 月 06 日
                             诺
                                           及其他任何形式的财务资助,包括为其
                                           贷款提供担保。

                                                                                                        截至公告之日,
                                                                                                        上述承诺得到
                             2017 年股票   不为激励对象依本激励计划有关股票期
                                                                                2017 年 08              了严格履行,没
               公司          期权激励计    权行权提供贷款以及其他任何形式的财
                                                                                月 30 日                有发生承诺人
                             划承诺        务资助,包括为其贷款提供担保。
                                                                                                        违反该承诺的
                                                                                                        情形。

                                           若公司因信息披露文件中有虚假记载、
                                                                                                        截至公告之日,
                                           误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合
                                                                                                        上述承诺得到
                             2017 年股票   授予权益或行使权益安排的,激励对象
                                                                                2017 年 08              了严格履行,没
               激励对象      期权激励计    自相关信息披露文件被确认存在虚假记
股权激励承诺                                                                    月 30 日                有发生承诺人
                             划承诺        载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由
                                                                                                        违反该承诺的
                                           股权激励计划所获得的全部利益返还公
                                                                                                        情形。
                                           司。

                                                                                                        截至公告之日,
                                                                                                        上述承诺得到
                             2018 年股票   不为激励对象依本激励计划有关股票期
                                                                                2018 年 07              了严格履行,没
               公司          期权激励计    权行权提供贷款以及其他任何形式的财
                                                                                月 13 日                有发生承诺人
                             划承诺        务资助,包括为其贷款提供担保。
                                                                                                        违反该承诺的
                                                                                                        情形。

                                           若公司因信息披露文件中有虚假记载、
                                                                                                        截至公告之日,
                                           误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合
                                                                                                        上述承诺得到
                                           授予权益或行使权益安排的,激励对象
                             股票期权激                                         2018 年 07              了严格履行,没
               激励对象                    自相关信息披露文件被确认存在虚假记
                             励计划承诺                                         月 13 日                有发生承诺人
                                           载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由
                                                                                                        违反该承诺的
                                           股权激励计划所获得的全部利益返还公
                                                                                                        情形。
                                           司。


                                                                                                                     57
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     承诺事由     承诺方        承诺类型                  承诺内容                 承诺时间   承诺期限     履行情况

                                            作为世联行的股东、或被法律法规认定
                                            为实际控制人、关联方期间,将尽可能
                世联地产顾                  避免与世联行及其控股子公司之间的关
                问(中国)                  联交易。对于无法避免或者有合理原因
                有限公                      而发生的关联交易,包括但不限于商品
                司;Fortune                  交易,相互提供服务或者作为代理,本                           截至公告之日,
                Hill Asia                   公司或本人将一律严格遵循等价、有偿、                         上述承诺得到
                Limited;乌     关联交易方   公平交易的原则,在一项市场公平交易 2007 年 12                了严格履行,没
                鲁木齐卓群 面的承诺         中不要求世联行及其控股子公司提供优 月 10 日                  有发生承诺人
                创展股权投                  于任何第三者给予或给予第三者的条                             违反该承诺的
                资合伙企业                  件,并依据世联行《关联交易管理制度》                         情形。
                (有限合                    等有关制度性文件及世联行公司章程履
                伙);陈劲松;                行合法审批程序并订立相关协议/合同,
                佟捷                        及时进行信息披露,规范相关交易行为,
                                            保证不通过关联交易损害世联行及其他
                                            股东的合法权益。

                                            (1)依照中国法律法规被确认为世联行
                                            的股东、或被法律法规认定为实际控制
                世联地产顾                  人、关联方期间,将不会在中国境内或
                问(中国)                  境外以任何方式(包括但不限于单独经
其他对公司中
                有限公                      营、通过合资经营或拥有另一公司或企
小股东所作承
                司;Fortune                  业的股权及其它权益)直接或间接从事                           截至公告之日,

                Hill Asia                   或参与任何与世联行构成竞争的任何业                           上述承诺得到
                Limited;乌     关于同业竞   务或活动,不以任何方式从事或参与生 2007 年 12                了严格履行,没
                鲁木齐卓群 争的承诺         产任何与世联行产品相同、相似或可能 月 10 日                  有发生承诺人
                创展股权投                  取代世联行产品的业务活动;(2)如从任                          违反该承诺的
                资合伙企业                  何第三方获得的商业机会与世联行经营                           情形。
                (有限合                    的业务有竞争或可能竞争,则本公司或
                伙);陈劲松;                本人将立即通知世联行,并将该商业机
                佟捷                        会让予世联行;(3)承诺不利用任何方式
                                            从事影响或可能影响世联行经营、发展
                                            的业务或活动。

                                            在任职期间每年转让的股份不超过其所                           截至公告之日,
                                            持有公司可转让股份总数的 25%;离职                           上述承诺得到
                公司董事、
                               股份限售的   后半年内,不转让其持有的公司股份; 2016 年 09                了严格履行,没
                监事及高级
                               承诺         在其离职 6 个月后的 12 个月内,通过证 月 12 日               有发生承诺人
                管理人员
                                            券交易所挂牌交易出售的公司股份数量                           违反该承诺的
                                            不超过其持有公司股份总数的 50%。                             情形。

                                            本人向深圳证券交易所承诺:一、本人                           截至公告之日,
                公司董事、
                                            在履行上市公司董事的职责时,将遵守 2016 年 09                上述承诺得到
                监事及高级 任职承诺
                                            并促使本公司和本人的授权人遵守国家 月 12 日                  了严格履行,没
                管理人员
                                            法律、行政法规和部门规章等有关规定,                         有发生承诺人


                                                                                                                      58
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  承诺事由            承诺方    承诺类型                 承诺内容                  承诺时间    承诺期限      履行情况

                                            履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人                             违反该承诺的
                                            在履行上市公司董事的职责时,将遵守                             情形。
                                            并促使本公司和本人的授权人遵守中国
                                            证监会发布的部门规章、规范性文件的
                                            有关规定。三、本人在履行上市公司董
                                            事的职责时,将遵守并促使本公司和本
                                            人的授权人遵守《深圳证券交易所股票
                                            上市规则》和深圳证券交易所发布的其
                                            他业务规则、细则、指引和通知等。四、
                                            本人在履行上市公司董事的职责时,将
                                            遵守并促使本公司和本人的授权人遵守
                                            《公司章程》。五、本人接受深圳证券交
                                            易所的监管,包括及时、如实地答复深
                                            圳证券交易所向本人提出的任何问题,
                                            及时提供《深圳证券交易所股票上市规
                                            则》等业务规则、细则、指引和通知规
                                            定应当报送的资料及要求提供的其他文
                                            件的正本或副本,并出席本人被要求出
                                            席的会议。六、本人授权深圳证券交易
                                            所将本人提供的承诺与声明的资料向中
                                            国证监会报告。七、本人将按要求参加
                                            中国证监会和深圳证券交易所组织的专
                                            业培训。八、本人如违反上述承诺,愿
                                            意承担由此引起的一切法律责任和接受
                                            深圳证券交易所的处分。九、本人因履
                                            行上市公司董事的职责或者本承诺而与
                                            深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,
                                            由深圳证券交易所住所地法院管辖。

                                                                                              公司 2018
                                                                                              年第三次临
                 深圳世联君                 针对终止挂牌的异议股东所持股份,控                时股东大会
                               针对终止挂
                 汇不动产运                 股股东世联行或其指定的第三方愿意对 2018 年 03 决议公告之
                               牌新三板的                                                                  已履行完毕。
                 营管理股份                 异议股东持有的公司股进行回购,以保 月 24 日       日起至终止
                               承诺
                 有限公司                   障其合法权益。                                    挂牌后 10
                                                                                              个工作日
                                                                                              止。

承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
                 无
当详细说明未
完成履行的具


                                                                                                                        59
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   承诺事由         承诺方    承诺类型                   承诺内容                 承诺时间   承诺期限      履行情况

体原因及下一
步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),
要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知的要求编制2018年中期及以后期间的财务报表。公司执
行上述准则规定,对会计政策进行变更。

    根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求,公司在资产负债表中新增“应收票据及应
收账款” 行项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业
汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票;原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”行项目合并为“其他应收款”行项目;
“固定资产”行项目,反映资产负债表日固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕的固定资产清理净损益;“在建工程”行项目,
反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值;新增
“应付票据及应付账款”行项目,反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项,以及开出、承兑
的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票;原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”行项目合并为“其他应付款”行
项目;“长期应付款”行项目,反映资产负债表日企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。
在利润表中新增“研发费用”、“其中:利息费用”、“利息收入”行项目,“研发费用”项目反映企业进行研究与开发过程中发生
的费用化支出;“利息费用”项目反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出;“利息收入”项目反映
企业确认的利息收入。

    根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求,采用追溯调整法对比较数据进行调整,2017
年度合并资产负债表新增“应收票据及应收账款”2,155,158,738.41元;新增“应付票据及应付账款” 220,517,664.99元,同时调
减“应付账款”220,517,664.99元;调增“其他应付款”18,558,362.21元,同时调减“应付利息”13,703,554.30元和“应付股
利”4,854,807.91元;2017年合并利润表新增“研发费用”73,246,341.44元、 财务费用项下增加披露“其中:利息费
用”77,948,933.75元和“利息收入”26,798,517.97元,调减“管理费用”73,246,341.44元。前述调整对2017年度的资产总额和净利
润无影响。




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七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
1)本报告期处置子公司丧失控制权的情况如下:



          公司名称                处置价款      处置比例 处置方式    丧失控制权的时点 公司享有净资产份额 本期净利润

深圳世联山川投资管理有限 5,680,905.74            100.00% 转让       2018年09月30日                 4,555,037.16 -1,105,820.57
公司

上海领霖餐饮管理有限公司                 0.00     77.46% 转让       2018年12月31日                -6,013,091.39    7,762,614.65

世居置业服务有限公司                     0.00     46.84% 重组       2018年12月31日                -2,868,236.24    1,168,441.88

Shiju Real Estate Australia Pty                   46.84% 重组       2018年12月31日                         0.00            0.00
Ltd

说明:Shiju Real Estate Australia Pty Ltd是世居置业服务有限公司的全资子公司,从2018年12月31日丧失控制权。


2)根据公司投资委员会决议,本报告期内新增以下子公司,这些子公司在本报告期内均已经完成了工商登记手续。
                              公司名称                                主要经营地     注册地     业务性质     持股比例      取得方式
杭州三箭装饰工程有限公司(以下简称"杭州三箭")注1                      杭州            杭州     资产服务            100.00% 收购资产
柳州善居电子商务有限公司(以下简称"柳州善居")                         柳州            柳州     电子商务             51.00% 投资新设
西宁善居商务信息咨询有限公司(以下简称"西宁善居")                     西宁            西宁     电子商务            100.00% 投资新设
广州世君凯晟物业管理有限公司(以下简称"广州世君物业")                 广州            广州     资产服务             45.96% 投资新设
福州世联君汇商业管理有限公司(以下简称"福州君汇")                     福州            福州     房地产中介           90.12% 投资新设
南昌世联君汇房地产咨询有限公司(以下简称"南昌君汇")                   南昌            南昌     房地产中介           90.12% 投资新设
东莞世联君汇商业管理有限公司(以下简称"东莞君汇")                     东莞            东莞     房地产中介           90.12% 投资新设
深圳世联金保管理咨询有限公司(以下简称"世联金保")                     深圳            深圳     资产服务             50.47% 投资新设
佛山世君房地产顾问有限公司(以下简称"佛山世君")                       佛山            佛山     房地产中介           90.12% 投资新设
山西世联君汇房地产咨询有限公司(以下简称"山西君汇")                   山西            山西     房地产中介           90.12% 投资新设
苏州红与璞酒店管理有限公司(以下简称"苏州红与璞")                     苏州            苏州     资产服务            100.00% 投资新设
珠海世联集房公寓管理有限公司(以下简称"珠海集房")                     珠海            珠海     资产服务            100.00% 投资新设
厦门世联红璞公寓管理有限公司(以下简称"厦门集房")                     厦门            厦门     资产服务            100.00% 投资新设
宁波世联集房公寓管理有限公司(以下简称"宁波集房")                     宁波            宁波     资产服务            100.00% 投资新设
苏州世联集房公寓管理有限公司(以下简称"苏州集房")                     苏州            苏州     资产服务            100.00% 投资新设
四川世联集房商业管理有限公司(以下简称"四川集房")                     四川            四川     资产服务            100.00% 投资新设
南昌世联集房商业管理有限公司(以下简称"南昌集房")                     南昌            南昌     资产服务            100.00% 投资新设
长沙世联集房公寓管理有限公司(以下简称"长沙集房")                     长沙            长沙     资产服务            100.00% 投资新设



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                           公司名称                             主要经营地   注册地     业务性质   持股比例   取得方式
昆明世联集房酒店管理有限公司(以下简称"昆明集房")               昆明          昆明     资产服务       100.00% 投资新设
武汉世联集房公寓管理有限公司(以下简称"武汉集房")               武汉          武汉     资产服务       100.00% 投资新设
郑州红璞集房房屋租赁有限公司(以下简称"郑州集房")               郑州          郑州     资产服务       100.00% 投资新设
中山集房房屋租赁代理有限公司(以下简称"中山集房")               中山          中山     资产服务       100.00% 投资新设
天津世联集房商业管理有限公司(以下简称"天津集房")               天津          天津     资产服务       100.00% 投资新设
重庆集房商业管理有限公司(以下简称"重庆集房")                   重庆          重庆     资产服务       100.00% 投资新设
惠州世联集房公寓管理有限公司(以下简称"惠州集房")               惠州          惠州     资产服务       100.00% 投资新设
佛山世联集房公寓管理有限公司(以下简称"佛山集房")               佛山          佛山     资产服务       100.00% 投资新设
西安红璞集房商业运营管理有限公司(以下简称"西安集房")           西安          西安     资产服务       100.00% 投资新设
青岛世联集房资产管理有限公司(以下简称"青岛集房")               青岛          青岛     资产服务       100.00% 投资新设
长沙红璞实创公寓管理有限公司(以下简称"长沙红璞实创")           长沙          长沙     资产服务        70.00% 投资新设
东莞世联集房商业管理有限公司(以下简称"东莞集房")               东莞          东莞     资产服务       100.00% 投资新设
中山世联松塔装饰有限公司(以下简称"中山松塔")                   中山          中山     装修服务        80.00% 投资新设
广西世联松塔装饰工程有限责任公司(以下简称"广西松塔")           广西          广西     装修服务        80.00% 投资新设
四川世联松塔装饰设计有限责任公司(以下简称"四川松塔")           四川          四川     装修服务        80.00% 投资新设
惠州世联松塔装饰有限责任公司(以下简称"惠州松塔")               惠州          惠州     装修服务        80.00% 投资新设
西安世联松塔装饰有限公司(以下简称"西安松塔")                   西安          西安     装修服务        80.00% 投资新设
厦门世联松塔建筑装饰有限公司(以下简称"厦门松塔")               厦门          厦门     装修服务        80.00% 投资新设
昆明世联松塔装饰工程有限责任公司(以下简称"昆明松塔")           昆明          昆明     装修服务        80.00% 投资新设
湖北世联松塔装饰有限公司(以下简称"湖北松塔")                   湖北          湖北     装修服务        80.00% 投资新设
绍兴世联智行房地产信息咨询有限公司(以下简称"绍兴世联")         绍兴          绍兴     房地产中介      51.00% 投资新设
重庆世联君汇物业管理发展有限公司(以下简称"重庆君汇物业") 重庆                重庆     资产服务        90.12% 投资新设

昆山世联君汇商业运营管理有限公司(以下简称"昆山君汇")           昆山          昆山     资产服务        90.12% 投资新设
合肥世联集房地产运营管理有限公司(以下简称"合肥集房")           合肥          合肥     资产服务       100.00% 投资新设
徐州红璞公寓管理有限公司(以下简称"徐州红璞")                   徐州          徐州     资产服务       100.00% 投资新设
深圳世联盈安佳信投资发展有限公司(以下简称"深圳盈安佳信") 深圳                深圳     投资管理       100.00% 投资新设
深圳世联盈安投资发展有限公司(以下简称"深圳盈安")               深圳          深圳     投资管理       100.00% 投资新设

深圳世联佳信投资发展有限公司(以下简称"深圳佳信")               深圳          深圳     投资管理       100.00% 投资新设
霸州市世联房地产经纪有限公司(以下简称"霸州世联")               霸州          霸州     投资管理       100.00% 投资新设
惠东世联行百利房地产咨询有限公司(以下简称"惠东世联")           惠东          惠东     房地产中介     100.00% 投资新设
珠海横琴赢远创意咨询服务有限公司(以下简称"珠海横琴赢远") 珠海                珠海     房地产中介     100.00% 投资新设
银川善居电子商务有限公司(以下简称"银川善居")                   银川          银川     电子商务       100.00% 投资新设
郑州善居信息科技有限公司(以下简称"郑州善居")                   郑州          郑州     电子商务       100.00% 投资新设
天津世联君汇不动产管理服务有限公司(以下简称"天津君汇不动产")   天津          天津     资产服务        90.12% 投资新设
深圳世联荣华装饰设计工程科技有限公司(以下简称"世联荣华") 深圳                深圳     资产服务        54.07% 投资新设
广西世联君汇房地产咨询有限公司(以下简称"广西君汇")             广西          广西     资产服务        90.12% 投资新设
长春世联君汇物业服务有限公司(以下简称"长春君汇")               长春          长春     资产服务        90.12% 投资新设

厦门璞寓企业管理有限公司(以下简称"厦门璞寓")                   厦门          厦门     资产服务       100.00% 投资新设


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                           公司名称                            主要经营地    注册地     业务性质    持股比例    取得方式
成都市红璞凯嘉酒店管理有限公司(以下简称"成都市红璞凯嘉") 成都               成都      资产服务        100.00% 投资新设
合肥世联松塔装饰科技有限责任公司(以下简称"合肥松塔")          合肥          合肥      电子商务         80.00% 投资新设
深圳世联筑业科技有限公司(以下简称"世联筑业")                  深圳          深圳      电子商务         80.00% 投资新设
常德三湘世联房地产咨询有限公司(以下简称"常德三湘世联")        常德          常德      房地产中介       51.00% 投资新设

唐山世联锐易房地产经纪有限公司(以下简称"唐山世联锐易")        唐山          唐山      房地产中介       51.00% 投资新设
深圳世联桂园项目管理有限公司(以下简称"世联桂园")              深圳          深圳      房地产中介      100.00% 投资新设
福建省南安市松塔建筑装饰有限公司(以下简称"南安松塔")          福建          福建      电子商务         80.00% 投资新设
厦门市立丹行君汇物业管理有限公司(以下简称"立丹行君汇")        厦门          厦门      资产服务         80.00% 投资新设
厦门市宜兴居电子商务有限公司(以下简称"厦门宜兴居")            厦门          厦门      电子商务         80.00% 投资新设

注1:本期公司通过收购新增的杭州三箭的主要资产为公寓。本集团收购上述公司的实质是购买其拥有的公寓用于长租公寓
的运营。


3)本报告期因为注销子公司而不再纳入合并范围的子公司情况如下:


公司名称                               不再纳入合并范围的原因         持股比例     注销日净资产     注销日净利润
重庆世联君汇兴业房地产顾问有限公司    工商注销                            63.09%         1,629.36           -221.24
厦门市立言立行房地产经纪有限公司      工商注销                            80.00%             0.00         48,469.62
北京科创联和科技服务有限公司          工商注销                            36.95%             0.00               0.00
深圳市小样商务服务有限公司            工商注销                            36.95%             0.00               0.00
厦门市立德功行房产中介服务有限公司    工商注销                            80.00%             0.00        160,901.97
深圳市罗湖区不倒翁养老服务中心        注销登记                            55.00%             0.00              59.33




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                             199.2

境内会计师事务所审计服务的连续年限                       10

境内会计师事务所注册会计师姓名                           王建新、李颖

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限             王建新 3 年、李颖 4 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


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十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)   涉案金额       是否形成                            诉讼(仲裁)审理结果及影     诉讼(仲裁)判决执   披露 披露
                                           诉讼(仲裁)进展
 基本情况    (万元)       预计负债                                         响                 行情况        日期 索引

交易及顾问                             部分案件已结案,部分案                             部分案件执行完
                                                                判决被告开发商支付我司
业务服务费          6,834.3 否         件已判决执行中,部分案                             毕,部分案件申请
                                                                服务费
欠款诉讼                               件在一审、二审阶段                                 强制执行

                                                                调解结案案件:大部分为开 调解案件执行完
电商业务诉                             部分案件已调解结案,部 发商向我司支付款项,剩余 毕;除调解结案的
                11,282.9 否
讼                                     分案件在一审、二审阶段 小部分为我司支付款项;其 案件外,未有需要
                                                                他案件尚在审理中          执行的判决

                                                                                          部分案件执行完
                                       部分案件已结案,部分案
金融业务贷                                                                                毕,部分案件已胜
               26,236.78 否            件已判决执行中,部分案 判决被告向我司归还欠款
款类诉讼                                                                                  诉待执行,部分案
                                       件在一审阶段
                                                                                          件申请强制执行

                                       部分案件已结案,部分案 部分案件判决被告支付我 部分案件执行完
资产运营业
                    3,755.6 否         件已判决执行中,部分案 司款项,个别案件判决我司 毕,部分案件我司
务诉讼
                                       件在一审阶段             支付款项                  申请强制执行

                                       部分案件庭外调解,部分 部分案件判决我司支付费
劳动争议纠
                     255.7 否          案件审理完毕结案,部分 用,部分案件驳回原告个人 执行完毕

                                       在一审、二审阶段         请求

其他纠纷             829.1 否          已结案                   判决我司支付款项          执行完毕


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司限制性股票激励计划审批程序简述

                                                                                                                      64
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       1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于<深
圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对此发表了独
立意见。具体内容详见公司于2016年2月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

       2、公司于2016年2月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司制性股票激励计划相关事宜的议案》。
董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所
必须的全部事宜。具体内容详见公司于2016年2月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

       3、根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,公司于2016年3月13日召开第三届董事会第四十八次会议,审议通过
《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》,本次调整后,公司此次激励对象人数由468名变更
为441名,限制性股票总量由1571.25万股调整为1536.05万股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司
于2016年3月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

       4、公司于2016年3月13日召开第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公
司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。具体内容详见公司于2016
年3月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

       5、公司于2016年4月21日召开第三届董事会第五十次会议,审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象、
授予数量及授予价格的议案》,本次调整后,公司此次激励对象人数由441名变更为402名,限制性股票总量由1536.05万股
调整为1499.60万股,公司2015年度权益分配方案已于2016年4月14日实施完毕,公司总股本变更为2,023,974,722股。根据《激
励计划》的相关规定,本次股权激励计划授予的限制性股票数量由1,499.60万股调整为2,099.44万股,授予价格由5.55元/股调
整 为 3.936 元 / 股 。 公 司 独 立 董 事 对 上 述 议 案 发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

       6、2016年5月10日,公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》,共向402名激励对象授予2,099.44万股限制
性股票,授予股份于2016年5月11日上市。具体内容详见公司于2016年5月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发
布的有关公告。

     7、公司于2017年5月15日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过《关于公司限制性股票激
励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就,同
意董事会根据股东大会的授权,按照相关规定为符合解锁条件的355名激励对象办理解锁事宜。监事会对公司限制性股票激
励计划第一个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核查,公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2017
年5月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

     8、公司于2017年5月15日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过《关于调整限制性股票回
购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司于2017年5月11日实施完2016年度权益分派方案,按照相关规定对尚
未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,限制性股票回购价格由3.936元/股调整为3.856元/股。同意董事会根据股东
大会的授权,按照相关规定对44名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票共923,300股予以回购注销,对3名
2016年度个人绩效考核不符合要求的激励对象本次不能解锁的限制性股票共67,725股予以回购注销,上述回购注销数量合计
为991,025股。具体内容详见公司于2017年5月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

     9、2017年5月23日,公司披露了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》,第
一个解锁期 解锁的限 制性股 票上 市流通 日期为 2017 年5月24日。具体内容详 见公司 于 2017 年5月23 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

     10、2017年11月8日,公司披露了《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》,公司已于 2017 年11月7日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由
2,044,969,122股变更为2,043,978,097股。具体内容详见公司于2017年11月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布


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                                                                           深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


的有关公告。

     11、公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于公司限
制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件
已成就,同意董事会根据股东大会的授权,按照相关规定为符合解锁条件的306名激励对象办理解锁事宜。监事会对公司限
制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核查,公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公
司于2018年5月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

     12、公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于调整限
制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司于2018年5月14日实施完2017年度权益分派方案,按照相
关规定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,限制性股票回购价格由3.856元/股调整为3.776元/股。同意董事
会根据股东大会的授权,按照相关规定对45名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票共965,475股予以回购注
销,对7名2017年度个人绩效考核不符合要求的激励对象本次不能解锁的限制性股票共41,650股予以回购注销,上述回购注
销数量合计为1,007,125股。具体内容详见公司于2018年5月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

     13、2018年5月28日,公司披露了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期限制性股票上市流通的提示性公告》,
第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通日期为2018年5月31日。具体内容详见公司于2018年5月28日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

     14、2018 年9月14日,公司披露了《关于2016年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司已在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由
2,043,978,097股变更为2,042,970,972股。具体内容详见公司于2018年9月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布
的有关公告。

(二)公司2017年股票期权激励计划审批程序简述

     1、2017年8月29日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对《深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权
激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划(草案)》”)发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年8月30日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

     2、2017年8月29日,公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划(草案)》规定的激励
对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效披露。具体内容详见公司于2017年8月30日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

     3、2017年8月30日至2017年9月8日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,
公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月8日,公司监事会发表了《监事会关于公司2017年股票
期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 的 核 查 意 见 及 公 示 情 况 说 明 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 9 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

     4、2017年9月15日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜,并于2017年9月21日披露了《关于2017年股票期权激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布的有关公告。

     5、2017年9月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的议案》,
公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于



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                                                                            深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


2017年9月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。
     6、2017年9月26日召开第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的议案》及
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2017年11月10日完成了《深圳世联行
地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》所涉及到的股票期权的授予登记工作,期权简称:世联JLC1,
期权代码:037754。具体内容详见公司于2017年9月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。

(三)公司2018年股票期权激励计划审批程序简述

     1、2018年7月12日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票
期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期
权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。
     2、2018年7月12日,公司第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票
期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,且认为激励对象名单符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作
为 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 的 主 体 资 格 合 法 、 有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 7 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。
     3、2018年7月13日至2018年7月24日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,
公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月25日,公司监事会发表了《监事会关于2018年股票期
权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 的 核 查 意 见 及 公 示 情 况 说 明 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。
     4、2018年7月31日,公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜,并于2018年8月1日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
发布的有关公告。
     5、2018年9月11日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单
及期权数量的议案》《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监
事 会 对 本 次 授 予 股 票 期 权 的 激 励 对 象 名 单 进 行 了 核 实 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。
     6、公司于2018年9月27日完成了《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》所涉及到的股
票期权的授予登记工作,期权简称:世联JLC2,期权代码:037792。具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的有关公告。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                                                          67
                                                             深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
         2018年 5 月 18 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,
同意公司与世联地产顾问(中国)有限公司(以下简称“世联中国”)、深圳市世联共享投资股份有限公司(以下简称“世联
共享”)共同出资 1,000 万美元设立公司参股子公司世联惠商融资租赁(广州)有限公司(以下简称“世联惠商”),公司以
自有资金出资 250 万美元,持有其 25%的股权;世联中国出资 250 万美元,持有其 25%的股权;世联共享出资 500 万美
元,持有其50%的股权。世联中国是本公司的控股股东、世联共享是本公司的合营公司,因此根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定,世联中国、世联共享为为公司的关联法人,上述投资构成了关联交易。披露网站:
http://www.cninfo.com.cn/ ;公告名称:《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》;公告编号:2018-065。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                       临时公告名称                       临时公告披露日期            临时公告披露网站名称

关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的
                                                         2016 年 07 月 11 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告               2016 年 10 月 25 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于投资设立不动产基金暨关联交易的进展公告               2016 年 10 月 25 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于实际控制人认购股权投资基金暨关联交易的公告           2016 年 11 月 10 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于对北京安信行物业管理有限公司提供担保的公告           2016 年 12 月 27 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告               2017 年 03 月 28 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于 2017 年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度
                                                         2017 年 03 月 28 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告

关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提
                                                         2017 年 04 月 29 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
供担保的公告

关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告           2017 年 05 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联
                                                         2017 年 05 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
交易的公告

关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署战
                                                         2017 年 06 月 08 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
略合作协议暨关联交易的公告

关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提
                                                         2017 年 06 月 08 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
供担保的公告


                                                                                                                     68
                                                            深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     临时公告名称                        临时公告披露日期            临时公告披露网站名称

关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联
                                                        2017 年 07 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
交易的公告

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告          2017 年 07 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署咨
                                                        2017 年 08 月 05 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
询服务协议暨关联交易的公告

关于深圳市世联小额贷款有限公司购买信贷基础资产暨关联
                                                        2017 年 08 月 05 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
交易的公告

关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的
                                                        2017 年 08 月 05 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告

关于为深圳先锋居善科技有限公司向银行申请综合授信提供
                                                        2017 年 08 月 05 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
担保的公告

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告          2017 年 08 月 16 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告          2017 年 09 月 20 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于子公司投资集合资金信托劣后级信托单位暨关联交易的
                                                        2017 年 09 月 20 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告

关于向控股子公司提供财务资助的公告                      2017 年 09 月 20 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告              2017 年 09 月 20 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告 2017 年 09 月 20 日      巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为全资子公司申请银行授信追加担保的公告              2017 年 09 月 20 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告          2017 年 09 月 27 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位(川信
                                                        2017 年 09 月 27 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
一期)暨关联交易的公告

关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位(云信
                                                        2017 年 09 月 27 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
五期)暨关联交易的公告

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告          2017 年 12 月 20 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于调整深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让方
                                                        2017 年 12 月 27 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
案暨关联交易的公告

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告              2018 年 01 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告          2018 年 01 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告 2018 年 01 月 17 日      巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位(云信
                                                        2018 年 01 月 17 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
六期)暨关联交易的公告

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告          2018 年 01 月 24 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行申
                                                        2018 年 02 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
请综合授信提供担保的公告

关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担 2018 年 02 月 07 日    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


                                                                                                                    69
                                                             深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     临时公告名称                         临时公告披露日期            临时公告披露网站名称

保的公告

关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的公告             2018 年 02 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为深圳世联集房资产管理有限公司提供担保的公告         2018 年 02 月 07 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于 2018 年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度
                                                         2018 年 03 月 31 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的公告

关于与关联方共同投资暨关联交易的公告                     2018 年 05 月 19 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告           2018 年 06 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的
                                                         2018 年 06 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告

关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位(云信
                                                         2018 年 08 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
八期)暨关联交易的公告

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告               2018 年 08 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告           2018 年 08 月 14 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的公
                                                         2018 年 08 月 22 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提
                                                         2018 年 09 月 12 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
供担保的公告

关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告 2018 年 10 月 25 日       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告           2018 年 11 月 08 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提
                                                         2018 年 12 月 06 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
供担保的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                     70
                                                                      深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                                  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

           担保额度相                          实际
担保对象                担保额 实际发生                                                                 是否履行 是否为关
           关公告披露                          担保      担保类型                担保期
   名称                   度        日期                                                                     完毕   联方担保
              日期                             金额

                                                                     "①从保证担保合同生效日起直至借
                                                                     款人与贷款人签订的借款(贷款)合
           2018 年 06                                   连带责任保
借款人                  250,000                  207                 同项下各具体债务履行期限届满日     否          否
           月 15 日                                     证
                                                                     后另加两年。②展期的,则保证期间
                                                                     延续至展期期间届满后另加两年。"

                                                                     合同项下的保证期间按债权人为债
                                                                     务人发放的单笔贷款分别 计算,即
                                                                     自单笔贷款发放之日起至该笔贷款
                                                                     项下的债务履行期限届满之日后两
                                                                     年止;债权人与债务人就主合同项下
                                                                     债务履行期限达成展期协议的,保证
           2017 年 09             2017 年 10            连带责任保
公司                     10,000                10,000                期间与展 期协议重新约定的债务履 否             否
           月 20 日               月 09 日              证
                                                                     行期限届满之日后两年止,展期无需
                                                                     经过保证人同意, 保证人仍需承担
                                                                     连带保证责任;若发生法律法规规定
                                                                     或主合同约定的事项,债权 人宣布
                                                                     债务提前到期的,保证期间至债务提
                                                                     前到期之日后两年止。

           2018 年 01             2018 年 02            连带责任保
公司                     10,000                10,000                主债权发生期间届满之日起两年。     否          否
           月 17 日               月 08 日              证

           2018 年 10             2018 年 11            连带责任保   主合同项下被担保债务的履行期届
公司                     10,000                10,000                                                   否          否
           月 25 日               月 16 日              证           满之日起两年。

报告期内审批的对外                             报告期内对外担保实
                                    270,000                                                                              20,207
担保额度合计(A1)                             际发生额合计(A2)

报告期末已审批的对                             报告期末实际对外担
                                    280,000                                                                              30,207
外担保额度合计(A3)                           保余额合计(A4)

                                                   公司对子公司的担保情况

担保对象 担保额度相 担保额 实际发生 实际                 担保类型                担保期                 是否履行 是否为关



                                                                                                                             71
                                                                      深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


     名称   关公告披露   度         日期       担保                                                          完毕   联方担保
               日期                            金额

                                                                     江苏徐矿对北京安信行享有的债权
                                                                     偿还期限届满之日或北京安信行给
北京安信 2016 年 12               2017 年 01            连带责任保   江苏徐矿造成损失的事件发生之日
                           100                   100                                                    否          否
行          月 27 日              月 01 日              证           起两年。江苏徐矿在保证期间内未要
                                                                     求世联行承担保证责任的,世联行免
                                                                     除保证责任。

                                                                     自本承诺函生效之日起(含该日)向
            2018 年 01            2018 年 01                         受托人(代表受益人) 承担差额支
世联小贷                 33,600                33,600 一般保证                                          否          否
            月 17 日              月 19 日                           付义务,直至优先级信托单位的本金
                                                                     和预期收益全部清偿完毕;

                                                                     自本承诺函生效之日起(含该日)向
            2018 年 01            2018 年 04                         受托人(代表受益人) 承担差额支
世联小贷                 33,000                17,386 一般保证                                          否          否
            月 17 日              月 25 日                           付义务,直至优先级信托单位的本金
                                                                     和预期收益全部清偿完毕;

                                                                     自本承诺函生效之日起(含该日)向
                                                                     计划管理人(代表专项资产管理计划
            2018 年 01            2018 年 01                         委 托人)承担差额支付义务,直至
世联小贷                  5,500                 3,600 一般保证                                          否          否
            月 17 日              月 12 日                           专项资产管理计划的本金和预期收
                                                                     益清偿完毕或 本公司按照本承诺函
                                                                     的约定履行完毕差额补足义务。

                                                                     自本承诺函生效之日起(含该日)向
                                                                     计划管理人(代表专项 资产管理计
            2018 年 01            2018 年 01                         划委托人)承担差额支付义务,直至
世联小贷                 15,000                 9,200 一般保证                                          否          否
            月 24 日              月 26 日                           专项资产管理计划的本金和基准 收
                                                                     益清偿完毕或本公司按照本承诺函
                                                                     的约定履行完毕差额补足义务。

                                                                     合同项下的每一笔具体授信业务的
                                                                     保证期间单独计算,为自 具体授信
                                                                     业务合同或协议约定的受信人履行
            2018 年 02            2018 年 06            连带责任保
世联君汇                  7,000                 7,000                债务期限届满之日(如因法律规定或 否            否
            月 07 日              月 08 日              证
                                                                     约定的事件发生而导致具体授信业
                                                                     务合同或协议提前到期,则为提前到
                                                                     期之日) 起两年。

                                                                     自主合同确定的债权到期或提前到
            2018 年 02            2018 年 04            连带责任保   期之次日起两年;根据主合 同之约
世联集房                 11,800                11,800                                                   否          否
            月 07 日              月 28 日              证           定宣布借款提前到期的,则保证期间
                                                                     为借款提前到期日之次日起两年。

                                                                     "自《差额支付承诺函》生效之日起
            2018 年 06            2018 年 06
世联小贷                 11,000                11,000 一般保证       (含该日)向上海元卓承担差额支付 否            否
            月 15 日              月 22 日
                                                                     义务,直至《债权收益权转让及回购


                                                                                                                           72
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                                                                    协议》约定的回购价款及其他应付款
                                                                    项全部清偿完毕。"

                                                                    "自本承诺函生效之日起(含该日)
           2018 年 08            2018 年 08                         向受托人(代表受益人)承担差额支
世联小贷                61,000                61,000 一般保证                                          否    否
           月 14 日              月 14 日                           付义务,直至优先级信托单位的本金
                                                                    和预期收益全部清偿完毕。"

                                                                    自本担保书生效之日起至《授信协
                                                                    议》项下每笔贷款或其他融资或银行
           2018 年 09            2018 年 11            连带责任保   受让的应收账款债权的到期日或每
世联小贷                15,000                15,000                                                   是    否
           月 12 日              月 08 日              证           笔垫款的垫款日另加两年,任一项具
                                                                    体授信展期,则保证期间延续至展期
                                                                    期间届满日后另加三年止。

                                                                    :自本承诺函生效之日起(含该日)
           2018 年 11            2018 年 11                         向云南信托(代表受益人) 承担差
世联小贷                13,000                13,000 一般保证                                          否    否
           月 08 日              月 13 日                           额支付义务,直至信托受益人的本金
                                                                    和预期收益全部清偿完毕。

                                                                    "①保证期间根据主合同项下债权人
                                                                    对债务人所提供的每笔融资分别计
                                                                    算,就每笔融资而言,保证期间为该
                                                                    笔融资项下债务履行期限届满之日
                                                                    起两年。②如单笔主合同确定的融资
                                                                    分批到期的,每批债务的保证期间为
                                                                    每批融资履行期限届满之日起两年。
                                                                    ③如主债权为分期偿还的,每期债权
                                                                    保证期间也分期计算,保证期间为每
                                                                    期债权到期之日起两年。④如债权人
                                                                    与债务人就主合同项下任何一笔融
                                                                    资达成展期协议的,该展期无须经保
                                                                    证人同意,保证人仍对主合同下的各
           2018 年 12            2018 年 12            连带责任保
世联小贷                15,000                15,000                笔融资按本合同约定承担保证责任。 否      否
           月 06 日              月 11 日              证
                                                                    就每笔展期的融资而言,保证期间为
                                                                    展期协议重新约定的债务履行期限
                                                                    届满之日起两年。⑤若债权人根据法
                                                                    律法规规定或主合同的约定宣布债
                                                                    务提前到期的,则保证期间为债权人
                                                                    向债务人通知的债务履行期限届满
                                                                    之日起两年。⑥银行承兑汇票承兑、
                                                                    信用证和保函项下的保证期间为债
                                                                    权人垫付款项之日起两年,分次垫款
                                                                    的,保证期间从每笔垫款之日起分别
                                                                    计算。⑦ 商业汇票贴现的保证期间
                                                                    为贴现票据到期之日起两年。⑧ 债
                                                                    权人为债务人提供的其他表内外各


                                                                                                                    73
                                                                       深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                      项金融业务,自该笔金融业务项下债
                                                                      务履行期限届满之日起两年。"

                                                                      "为自本担保书生效之日起至《授信
                                                                      协议》项下每笔贷款或其他融资或招
                                                                      商银行深圳分行受让的应收账款债
            2018 年 12             2018 年 12            连带责任保
世联小贷                  20,000                20,000                权的到期日或每笔垫款的垫款日另     否          否
            月 06 日               月 10 日              证
                                                                      加三年。任一项具体授信展期,则保
                                                                      证期间延续至展期期间届满后另加
                                                                      三年止。"

                                                报告期内对子公司担
报告期内审批对子公
                                     240,900 保实际发生额合计                                                         218,200
司担保额度合计(B1)
                                                (B2)

报告期末已审批的对                              报告期末对子公司实
子公司担保额度合计                   241,000 际担保余额合计                                                           202,686
(B3)                                          (B4)

                                                   子公司对子公司的担保情况

            担保额度相                          实际
担保对象                 担保额 实际发生                                                                 是否履行 是否为关
            关公告披露                          担保      担保类型                担保期
  名称                    度         日期                                                                     完毕   联方担保
               日期                             金额

            2018 年 02             2018 年 05            连带责任保   "自本担保书生效之日起至借款或其
重庆红璞                   6,600                 6,600                                                   否          否
            月 07 日               月 08 日              证           他债务到期之日或垫款之日

                                                报告期内对子公司担
报告期内审批对子公
                                       6,600 保实际发生额合计                                                             6,600
司担保额度合计(C1)
                                                (C2)

报告期末已审批的对                              报告期末对子公司实
子公司担保额度合计                     6,600 际担保余额合计                                                               6,600
(C3)                                          (C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

                                                报告期内担保实际发
报告期内审批担保额
                                     517,500 生额合计                                                                 245,007
度合计(A1+B1+C1)
                                                (A2+B2+C2)

报告期末已审批的担
                                                报告期末实际担保余
保额度合计                           527,600                                                                          239,493
                                                额合计(A4+B4+C4)
(A3+B3+C3)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资
                                                                                                                       45.19%
产的比例

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
                                                                                                                             0
余额(D)

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担                                                                                         0


                                                                                                                             74
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保对象提供的债务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                         0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                 0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或
                                      无
可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无

采用复合方式担保的具体情况说明



(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     世联行员工自发成立关注生态、孩子与一切可持续发展项目的公益组织 ——蔚蓝社,与红树林基金会等专业NGO合作
开展净滩、自然教育、腾讯益起捐等不同形式的公益活动;支援“915地球日”,组织深圳湾公园净滩活动;与各地公益机构
合作,在扶贫抗灾、希望小学等项目上积极开展点对点活动。
     2018年6月,蔚蓝社积极响应“世界环境日”号召,参与“美丽中国,我是行动者”活动,清理海漂垃圾;2016年9月,公司
响应腾讯公益及深圳红树林湿地保护基金会“99公益日”行动,发起腾讯公益乐捐平台公益捐款及配捐,用于本土红树植物复
育,重建海上森林;治理外来入侵物种,维护海滨湿地生物多样性;支持孩子的自然梦想,向自然缺失症说NO。




                                                                                                              75
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2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

经公司核查,公司及其控股子公司不属于重点排污单位。
公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人
民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方
面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
     公司控股子公司世联君汇于2018年4月收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳世联君汇不
动产运营管理股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函 [2018]1351 号),世联君汇股
票(证券代码:870464,证券简称:世联君汇) 自 2018 年 4 月 17 日起在新三板终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年
4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子
公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。




                                                                                                            76
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                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                          本次变动后

                                                  发行          公积金
                           数量         比例             送股                 其他          小计          数量          比例
                                                  新股           转股

一、有限售条件股份       341,942,461    16.73%       0      0           0 -308,986,121 -308,986,121       32,956,340      1.61%

1、国家持股                        0      0.00%      0      0           0            0             0               0      0.00%

2、国有法人持股                    0      0.00%      0      0           0            0             0               0      0.00%

3、其他内资持股          328,217,754    16.06%       0      0           0 -308,986,121 -308,986,121       19,231,633      0.94%

其中:境内法人持股       296,700,046    14.52%       0      0           0 -296,700,046 -296,700,046                0      0.00%

       境内自然人持股     31,517,708      1.54%      0      0           0   -12,286,075   -12,286,075     19,231,633      0.94%

4、外资持股               13,724,707      0.67%      0      0           0            0             0      13,724,707      0.67%

其中:境外法人持股                 0      0.00%      0      0           0            0             0               0      0.00%

       境外自然人持股     13,724,707      0.67%      0      0           0            0             0      13,724,707      0.67%

二、无限售条件股份      1,702,035,636   83.27%       0      0           0   307,978,996   307,978,996   2,010,014,632    98.39%

1、人民币普通股         1,702,035,636   83.27%       0      0           0   307,978,996   307,978,996   2,010,014,632    98.39%

2、境内上市的外资股                0      0.00%      0      0           0            0             0               0      0.00%

3、境外上市的外资股                0      0.00%      0      0           0            0             0               0      0.00%

4、其他                            0      0.00%      0      0           0            0             0               0      0.00%

三、股份总数            2,043,978,097   100.00%      0      0           0    -1,007,125    -1,007,125   2,042,970,972   100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购
注销完成后,公司总股本由2,043,978,097股变更为2,042,970,972股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于调整限制性股票
回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》,同意董事会根据股东大会的授权,按照相关规定对45名已离职激励对象全部
已获授但尚未解锁的限制性股票共965,475股予以回购注销,对7名2017年度个人绩效考核不符合要求的激励对象本次不能解
锁的限制性股票共41,650股予以回购注销,上述回购注销数量合计为1,007,125股。
股份变动的过户情况


                                                                                                                               77
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□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期内,公司实施了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》,公司回沟注销了限制性
股票100,7125股,期末股份总数变为2,042,970,972股,股份变动对2017年及本报告期的基本每股收益和稀释每股收益的影
响和本报告期末归属于公司普通股东的每股净资产的影响如下:
   1、本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元,同比下降了59.18%;按2018年全年的普通股加权平均数重新计
算,2017年基本每股收益和稀释每股收益为2017年年报中披露的0.49元/股;

   2、本报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为2.59元/股,比上年末的每股净资产2.48元/股增长了4.44%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因       解除限售日期
                                          数              数

北京华居天下网                                                                           认购非公开发行
                       203,527,442       203,527,442             0                   0                    2018 年 6 月 5 日
络技术有限公司                                                                           锁定

深圳众志联高投
                                                                                         认购非公开发行
资管理合伙企业          93,172,604        93,172,604             0                   0                    2018 年 6 月 5 日
                                                                                         锁定
(有限合伙)

                                                                                                          按照高管股份管
陈劲松                  13,724,707                0              0        13,724,707 高管锁定股
                                                                                                          理的相关规定

                                                                                                          按照高管股份管
朱敏                         2,475                0       1,137,231        1,139,706 高管锁定股
                                                                                                          理的相关规定

                                                                                                          按照高管股份管
袁鸿昌                   2,462,466         2,462,466      1,849,849        1,849,849 高管锁定股
                                                                                                          理的相关规定

                                                                                                          按照高管股份管
王正宇                   2,462,466         2,462,466      1,846,849        1,846,849 高管锁定股
                                                                                                          理的相关规定

                                                                                                          按照高管股份管
王伟                     2,498,865         2,462,465      1,846,849        1,883,249 高管锁定股
                                                                                                          理的相关规定

                                                                                                          按照高管股份管
滕柏松                   2,052,054         2,052,054      1,539,040        1,539,040 高管锁定股
                                                                                                          理的相关规定



                                                                                                                          78
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                                                                                                               按照股权激励的
股权激励股份            15,053,325         5,661,425                     0         9,391,900 股权激励限售股
                                                                                                               相关规定

合计                   334,956,404       311,800,922           8,219,818          31,375,300          --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

    1)截至本报告期末,公司总股本为2,042,970,972.00股,较年初减少了0.05%,主要是因为本报告期内公司限制性股票
激励对象中因个人原因离职及第一个解锁期个人绩效考核不达标,公司按相关规定回购注销了股本1,007,125.00元;股东结
构没有发生重大变化,世联中国持有本公司39.41%的股权,比年初增加0.02个百分点,但仍是公司最大股东。

    2)截至本报告期末,公司资产负债率为59.02%,较年初下降了2.92个百分点,没有发生重大变化。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                         单位:股

                                                                                                   年度报告披露
                                                                报告期末表决
                                 年度报告披露                                                      日前上一月末
                                                                权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                      表决权恢复的
                        75,902                         70,022 股股东总数                       0                             0
股股东总数                       普通股股东总                                                      优先股股东总
                                                                (如有)(参见
                                 数                                                                数(如有)(参
                                                                注 8)
                                                                                                   见注 8)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期 持有有                           质押或冻结情况
                                                                                  持有无限
                                                 报告期末 内增减 限售条
    股东名称           股东性质       持股比例                                    售条件的
                                                 持股数量 变动情 件的股                            股份状态         数量
                                                                                  股份数量
                                                               况        份数量

世联地产顾问(中
                    境外法人             39.41% 805,051,180                   0 805,051,180 质押                    268,000,000
国)有限公司

北京华居天下网
                    境内非国有法人        9.96% 203,527,442                   0 203,527,442                                  0
络技术有限公司


                                                                                                                                  79
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乌鲁木齐卓群创
展股权投资合伙     境内非国有法人       4.55% 92,914,466               0      92,914,466 质押                 17,000,000
企业(有限合伙)

深圳众志联高投
资管理合伙企业     境内非国有法人       4.53% 92,621,604               0      92,621,604 质押                 64,100,000
(有限合伙)

GIC PRIVATE
                   境外法人             2.19% 44,666,991               0      44,666,991                              0
LIMITED

王云鲜             境内自然人           1.11% 22,766,761               0      22,766,761                              0

中央汇金资产管
                   国有法人             1.02% 20,767,320               0      20,767,320                              0
理有限责任公司

#马信琪            境内自然人           0.90% 18,430,628               0      18,430,628                              0

陈劲松             境外自然人           0.90% 18,299,610       13,724,707      4,574,903                              0

全国社保基金四
                   其他                 0.67% 13,751,717               0      13,751,717                              0
一四组合

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                    1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世联地产顾问(中国)
                                    有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    管理办法》规定的一致行动人。2、除世联中国、陈劲松以外,公司前 10 名股东中

                                    未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                    法》规定的一致行动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
            股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类         数量

世联地产顾问(中国)有限公司                                                805,051,180 人民币普通股     805,051,180

北京华居天下网络技术有限公司                                                203,527,442 人民币普通股     203,527,442

乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企
                                                                             92,914,466 人民币普通股         92,914,466
业(有限合伙)

深圳众志联高投资管理合伙企业(有
                                                                             92,621,604 人民币普通股         92,621,604
限合伙)

GIC PRIVATE LIMITED                                                          44,666,991 人民币普通股         44,666,991

王云鲜                                                                       22,766,761 人民币普通股         22,766,761

中央汇金资产管理有限责任公司                                                 20,767,320 人民币普通股         20,767,320

#马信琪                                                                      18,430,628 人民币普通股         18,430,628

全国社保基金四一四组合                                                       13,751,717 人民币普通股         13,751,717

中国农业银行股份有限公司-中证                                               12,478,329 人民币普通股         12,478,329


                                                                                                                           80
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500 交易型开放式指数证券投资基金

                                    1、陈劲松、佟捷夫妇为公司的实际控制人。公司控股股东世联地产顾问(中国)
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    管理办法》规定的一致行动人。2、公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
说明
                                    动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业 股东马信琪期初未持有公司股票,期末通过投资者信用证券帐户持有公司股票
务情况说明(如有)(参见注 4)      18,430,628 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:外商控股
控股股东类型:法人

              控股股东名称                法定代表人/单位负责人        成立日期           组织机构代码    主要经营业务

世联地产顾问(中国)有限公司            陈劲松                     1992 年 06 月 23 日                   从事投资业务

控股股东报告期内控股和参股的其他境
                                        无
内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境外自然人
实际控制人类型:自然人

       实际控制人姓名               与实际控制人关系                 国籍                是否取得其他国家或地区居留权

陈劲松                       本人                         中国                       是

佟捷                         本人                         中国                       是

                             陈劲松先生,中国国籍,持有香港永久性居民身份证,1964 年 1 月 8 日生,同济大学硕士
                             研究生学历,现任本公司董事长,任期为 2016 年 9 月 8 日至 2019 年 9 月 7 日。目前兼任世
                             联中国董事、中国房地产业协会城市开发委员会副主任委员、建设部房地产估价与房地产经
主要职业及职务               纪专家委员会委员、广东省房地产行业协会专家咨询委员会顾问、深圳市法定图则委员会委
                             员、同济大学校董、深圳市深商联合会会董、阿拉善 SEE 生态协会终身会员、深圳市红树
                             林湿地保护基金会发起人兼副理事长、上海中城联盟投资管理股份有限公司董事、九阳股份
                             有限公司董事,曾任第九任中城联盟轮值主席。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况


                                                                                                                         81
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实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                82
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                       第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                  本期增持 本期减持 其他增
                            任职                                                         期初持股                          期末持股
  姓名          职务             性别 年龄 任期起始日期               任期终止日期                股份数量 股份数量 减变动
                            状态                                                         数(股)                          数(股)
                                                                                                    (股)   (股) (股)

 陈劲松        董事长       现任     男     54 2007 年 08 月 21 日 2019 年 09 月 07 日 18,299,610            0       0   0 18,299,610

  朱敏    董事、总经理 现任          女     49 2007 年 08 月 21 日 2019 年 09 月 07 日 1,403,300      1,049,642      0   0 2,452,942

 任克雷         董事        现任     男     68 2016 年 09 月 08 日 2019 年 09 月 07 日           0           0       0   0

 郑伟鹤         董事        现任     男     52 2016 年 09 月 08 日 2019 年 09 月 07 日           0           0       0   0

 钟清宇         董事        现任     女     55 2016 年 09 月 08 日 2019 年 09 月 07 日           0           0       0   0

          董事、副总经
 袁鸿昌                     现任     男     47 2013 年 09 月 12 日 2019 年 09 月 07 日 2,462,466         4,000       0   0 2,466,466
              理、董秘

 陈杰平       独立董事      现任     男     65 2013 年 09 月 12 日 2019 年 09 月 07 日           0           0       0   0

 邱国鹭       独立董事      现任     男     45 2017 年 04 月 25 日 2019 年 09 月 07 日           0           0       0   0

 傅曦林       独立董事      现任     男     46 2016 年 09 月 09 日 2019 年 09 月 07 日           0           0       0   0

 滕柏松   监事会主席        现任     男     55 2007 年 08 月 21 日 2019 年 09 月 07 日 2,052,054             0       0   0 2,052,054

  范雯          监事        现任     女     43 2007 年 08 月 21 日 2019 年 09 月 07 日           0           0       0   0

 季如进         监事        现任     男     68 2016 年 09 月 08 日 2019 年 09 月 07 日           0           0       0   0

  王伟        副总经理      离任     女     48 2010 年 01 月 01 日 2019 年 09 月 07 日 2,608,065             0       0   0 2,608,065

 王正宇       副总经理      现任     男     44 2013 年 03 月 30 日 2019 年 09 月 07 日 2,462,466             0       0   0 2,462,466

 焦安平       副总经理      现任     男     47 2015 年 07 月 20 日 2019 年 09 月 07 日     168,000           0       0   0   168,000

  合计           --          --      --     --           --                  --          29,455,961   1,053,642      0   0 30,509,603



二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名             担任的职务               类型                 日期                                    原因

王伟                  副总经理            解聘                2019 年 02 月 18 日    个人原因


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事主要工作经历

    陈劲松先生,中国国籍,持有香港永久性居民身份证,1964年1月8日生,同济大学硕士研究生学历,现任本公司董事长,



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任期为2016年9月8日至2019年9月7日。目前兼任世联中国董事、中国房地产业协会城市开发委员会副主任委员、建设部房地
产估价与房地产经纪专家委员会委员、广东省房地产行业协会专家咨询委员会顾问、深圳市法定图则委员会委员、同济大学
校董、深圳市深商联合会会董、阿拉善SEE生态协会终身会员、深圳市红树林湿地保护基金会发起人兼副理事长、上海中城
联盟投资管理股份有限公司董事、九阳股份有限公司董事,曾任第九任中城联盟轮值主席。

    朱敏女士,中国国籍,拥有香港居民身份证,1969年5月11日生,清华大学EMBA学历。1999年加入世联行,历任世联
行代理事业部总经理、世联行副总经理;现任本公司董事、总经理,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

    袁鸿昌先生,中国国籍,无境外居留权,1971年3月24日生,清华大学本科及研究生毕业,获中欧EMBA。拥有中国注
册土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001年加入世联行,历任华东区域副总经理、上海世联总经理、华东区域总经
理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

    任克雷先生,中国国籍,无境外居留权,1950年出生,毕业于北京大学经济系,本科学历。任何香凝美术馆馆长、深圳
市设计联合会会长、深圳市设计与艺术联盟主席,现任本公司董事,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

    郑伟鹤先生,中国国籍,1966年3月3日生,北大光华管理学院EMBA和南开大学法学硕士研究生学历,曾任本公司董事。
2000年6月至今,任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长。2010年12月至今,任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董
事长。现任本公司董事,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

    钟清宇女士,中国香港特区永久居民,于1963年12月10日出生于中国台湾,夏威夷大学MBA及台湾交通大学管理咨询
系统硕士研究生学历。自2012年起担任平安信托投资管理的外部顾问,协助被投资公司解决战略、绩效和领导力方面的议题。
钟女士曾是麦肯锡顾问,目前是誉实管理顾问公司的负责人,为许多中国企业提供战略与领导力培训及一对一高管教练,同
时也与麦肯锡和香港科技大学EMBA长期合作,提供工作坊和教练等定制服务。现任本公司董事,任期为2016年9月8日至2019
年9月7日。

    傅曦林先生,中国国籍,1972年8月8日生,武汉大学法学博士,持有深沪两市董事会秘书资格、证券业从业资格、独立
董事资格。傅曦林主要从事重组、私募、基金、上市、并购等资本业务领域的诉讼和非诉讼律师业务。曾任江苏三山实业股
份有限公司董事会秘书、中国平安保险(集团)股份有限公司董事会秘书处董事会秘书、深圳国际高新技术产权交易所法律
与监管部总经理、汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理,曾兼任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。现任广东华商
律师事务所高级合伙人、律师,兼任深圳国际仲裁院仲裁员、红塔红土基金管理公司独立董事。现任本公司独立董事,任期
为2016年9月8日至2019年9月7日。

    邱国鹭先生,美国国籍,1973年生,厦门大学经济学学士、美国塔夫茨大学经济学硕士、美国罗切斯特大学金融学硕士
学历,先后担任美国韦奇资本管理公司合伙人、美国奥泰尔领航者基金管理公司合伙人、美国普林瑟斯资本管理公司基金经
理、南方基金管理有限公司投资总监和投委会主席等职,现任上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)董事长。此外,邱国
鹭先生还担任厦门大学经济学院兼职教授,著有《投资中最简单的事》一书。任期为2017年4月25日至2019年9月7日。

    陈杰平先生,中国国籍,持有香港永久性居民身份证,1953年8月20日生,美国休斯顿大学商学院工商管理博士。2008
年8月至今中欧国际工商学院会计学教授, 2009年12月至2016年12月中欧国际工商学院副教务长,EMBA课程主任。任卓郎智
能技术股份有限公司(600545)上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(603157)、华金国际资本控股股份有限公司(00982)及金
茂(中国)酒店投资管理股份有限公司(06139)的独立董事。现任本公司独立董事,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。



2、监事主要工作经历

    滕柏松先生,中国国籍,无境外居留权,1963年9月25日生,本科学历。2001年加入世联行,历任世联行代理部总经理
助理、代理部副总经理、本公司总经理助理、监事;现任本公司监事会主席,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

    季如进先生,中国国籍,无境外居留权,1950年9月出生,1982年毕业于同济大学测量系,1987年获清华大学土木工程
系(工程测量)硕士。曾任清华大学教授,清华大学房地产研究所副所长。1991年至1995年间,作为学者先后访问了圣彼得
堡国立技术大学、莫斯科建工学院和英国曼彻斯特理工大学。曾获第五届薛暮桥价格研究奖、“全国优秀教师”等奖项。拥有

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中国注册房地产估价师,土地评估师专业资质。现任中国土地估价师协会常务理事,中国房地产估价师学会常务理事。现任
本公司监事,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

    范雯女士,中国国籍,无境外居留权,1975年8月7日生,本科学历。1997年9月加盟世联行,历任代理部销售代表、代
理部项目经理、代理部高级项目经理,代理部销售总监、集团营业部总监等职位,现担任公司广州事业部副总经理。现任本
公司监事,任期为2016年9月8日至2019年9月7日。



3、高级管理人员主要工作经历

    朱敏女士,公司总经理,简历同上。

    袁鸿昌先生,公司副总经理、董秘,简历同上。

    王伟女士,中国国籍,无境外居留权,1970年5月4日生,毕业于天津大学,通过中欧工商管理学院EDP。2000年加入世
联行,历任深圳公司代理事业部销售管理部总监;深圳公司事业部营销总监、总经理;深圳区域副总经理、集团代理事业部
副总经理。已于2019年2月18日离职。

    王正宇先生,中国国籍,无境外居留权,1974年8月24日生,中国人民大学本科毕业,获清华大学EMBA。1999年加入
世联行,历任北京世联常务副总经理、环渤海代理业务中心总经理、北京世联总经理及华北区域总经理。现任本公司副总经
理,任期为2016年9月9日至2019年9月8日。

    焦安平先生,中国国籍,无境外居留权,1973年7月6日生,新疆工学院本科学历。2004年加入世联行,历任顾问部项目
经理、区域总监、厦门公司总经理、厦门直辖地区总经理。现任本公司副总经理,任期为2016年9月9日至2019年9月8日。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                               在股东单位是否领取报酬
任职人员姓名     股东单位名称    在股东单位担任的职务       任期起始日期        任期终止日期
                                                                                                           津贴

陈劲松         世联中国         董事                      2012 年 06 月 23 日                  否

朱敏           众志联高         普通合伙人                2014 年 07 月 23 日                  否

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                              在其他单位
 任职人                                             在其他单位担任
                        其他单位名称                                    任期起始日期       任期终止日期       是否领取报
 员姓名                                                   的职务
                                                                                                                   酬津贴

陈劲松 上海中城联盟投资管理股份有限公司            董事               2018 年 05 月 15 日 2021 年 05 月 16 日 是

陈劲松 九阳股份有限公司                            董事               2017 年 05 月 08 日 2020 年 05 月 07 日 是

朱敏      深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2014 年 03 月 21 日                         否

陈杰平 卓郎智能技术股份有限公司                    独立董事           2017 年 09 月 11 日 2020 年 09 月 10 日 是

陈杰平 金茂(中国)酒店投资管理股份有限公司        独立董事           2017 年 03 月 24 日 2020 年 03 月 23 日 是

陈杰平 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司                独立董事           2017 年 05 月 12 日 2020 年 05 月 11 日 是

陈杰平 华金国际资本控股有限公司                    独立董事           2017 年 07 月 21 日 2020 年 07 月 20 日 是

任克雷 中国国际贸易中心股份有限公司                独立董事           2017 年 04 月 20 日 2020 年 04 月 20 日 是

任克雷 深圳市前海开发投资控股有限公司              董事               2017 年 01 月 23 日 2020 年 01 月 23 日 是


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郑伟鹤 深圳同创伟业资产管理股份有限公司        董事长            2010 年 12 月 27 日                         是

钟清宇 誉实顾问有限公司                        董事长                                                        是

钟清宇 成都运达科技股份有限公司                执行董事          2017 年 08 月 01 日 2020 年 08 月 01 日 是

傅曦林 广东华商律师事务所                      高级合伙人        2008 年 06 月 12 日                         是

傅曦林 深圳国际仲裁院                          仲裁员            2012 年 12 月 01 日                         是

傅曦林 红塔红土基金管理有限公司                独立董事          2018 年 10 月 13 日 2021 年 10 月 12 日 是

傅曦林 深圳爱克莱特科技股份有限公司            独立董事          2018 年 09 月 09 日 2021 年 09 月 08 日 是

季如进 中国房地产估价师学会                    常务理事                                                      否

季如进 中国土地估价师协会                      常务理事                                                      否

邱国鹭 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)    董事长            2015 年 01 月 01 日                         是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事与高级管理人员的报酬由董事会进行薪酬议案审核、股东大
会决定;在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董事与监事报酬依据公司经营目标达成情况、职责履行情况及行业标准综合确
定,高级管理人员报酬根据公司经营目标达成情况、职责履行情况及年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:董事、监事、高级管理人员的薪酬根据确定的薪酬标准支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                  单位:万元

                                                                                  从公司获得的税 是否在公司关联
  姓名              职务            性别           年龄           任职状态
                                                                                       前报酬总额           方获取报酬

陈劲松 董事长                 男                            54 现任                            88.3 否

朱敏     董事、总经理         女                            49 现任                          489.19 否

任克雷 董事                   男                            68 现任                                 18 否

郑伟鹤 董事                   男                            52 现任                                 18 否

钟清宇 董事                   女                            55 现任                                 18 否

袁鸿昌 董事、副总经理、董秘   男                            47 现任                          143.57 否

陈杰平 独立董事               男                            65 现任                                 18 否

邱国鹭 独立董事               男                            45 现任                                 18 否

傅曦林 独立董事               男                            46 现任                                 18 否

滕柏松 监事会主席             男                            55 现任                           48.93 否

范雯     监事                 女                            43 现任                          137.02 否

季如进 监事                   男                            68 现任                                 18 否


                                                                                                                         87
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王伟     副总经理                   女                                      48 离任                               174.9 否

王正宇 副总经理                     男                                      44 现任                               219.2 否

焦安平 副总经理                     男                                      47 现任                              274.11 否

合计                --                        --                    --                   --                     1,701.22            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:股

                                                   报告期内                                             报告期新 限制性股
                          报告期    报告期内                     报告期末 期初持有 本期已解                                         期末持有
                                                   已行权股                                             授予限制 票的授予
  姓名       职务         内可行    已行权股                    市价(元/ 限制性股 锁股份数                                         限制性股
                                                   数行权价                                             性股票数 价格(元/
                          权股数         数                       股)       票数量            量                                    票数量
                                                   格(元/股)                                             量         股)

朱敏     董事、总经理 350,000                 0             0                1,400,000        700,000             0         3.936 1,400,000

王伟     副总经理          36,400             0             0                 145,600          72,800             0         3.936        145,600

焦安平 副总经理            42,000             0             0                 168,000          84,000             0         3.936        168,000

合计           --         428,400             0        --           --       1,713,600        856,800             0        --       1,713,600

                         公司董事、高级管理人员已解锁的股份数量同表格中本期已解锁股份数量,未解锁股份数量分别为:
备注(如有)
                         朱敏 700,000 股,王伟 72,800 股,焦安平 84,000 股。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                 1,195

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                            26,675

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                  27,870

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                              25,561

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                           12

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                         专业构成类别                                                         专业构成人数(人)

策划类                                                                                                                                     3,722

顾问类                                                                                                                                      590

经营管理类                                                                                                                                  331

客户类                                                                                                                                      232

销售类                                                                                                                                    15,044

业务支持类                                                                                                                                 2,665

职能类                                                                                                                                     1,467

物业项目类                                                                                                                                 3,435


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金融类                                                                                                    384

合计                                                                                                    27,870

                                                  教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

博士                                                                                                        2

硕士                                                                                                      446

本科                                                                                                     7,938

专科                                                                                                    13,552

高中及以下                                                                                               5,932

合计                                                                                                    27,870


2、薪酬政策

    公司根据员工的岗位价值贡献、个人绩效、个人技能及市场薪酬水平确定员工的合理报酬,有效吸引、保留和激励员工,
紧密地将公司业绩、员工个人业绩与员工个人薪酬回报联系在一起,从而提升公司整体业务水平。员工的薪酬一般由固定工
资、浮动工资、工作性补贴构成。固定工资基于员工岗位与职级确定,浮动工资结合公司、部门及个人的业绩绩效表现给予
激励,对于不同岗位的员工,公司给予不同种类与不同金额的各类津贴。


3、培训计划

    公司以员工专业成长和素质能力培养为目标,结合公司战略及发展需要,构建了以新员工入职培训、岗位专业提升培训、
管理培训、领导力建设为体系的学习路径图,通过分阶段、多样化的学习方式,帮助员工明确职业前景,找到自我成长方向
和途径。公司根据岗位特点,制定了完整的内部选拔、考核、培养和激励机制,为优秀的员工提供上升通道,实现自我价值
追求。为提高公司管理效能,公司在自主开发课程的基础上,甄选外部优秀课程,针对性提升管理人员综合素质及经营能力,
为公司可持续发展提供人才保障。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             89
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                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规的规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,规范公司运作,加强信息披露,进一步提
高公司治理水平。

    截至报告期末,公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范
性文件。具体情况如下:

1、股东与股东大会

    报告期内,公司召开了6次股东大会,会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定,
会议充分预留了股东发言和提问的时间,确保全体股东享有平等地位,充分行使自己的权力,不存在损害中小股东利益的情
形。报告期内的股东大会均由董事会召集召开,召开和表决程序均合法。

2、控股股东与上市公司的关系

    报告期内公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。继
续保持与本公司在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立,各自独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险。

3、董事与董事会

    报告期内,公司董事会成员9人,其中独立董事3人,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
2018年度公司召开董事会15次,会议的召集、召开和表决程序规范。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企
业板上市公司董事行为指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务,认真出席董事会和股东大会,积极参加相
关知识的培训,熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责,并对公司治理提出具体的建议。公司董事会下
设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,对董事会负责。战略委员会主要探讨公司各业务的发展规划;审计委员
会提出内部审计和内部控制的相关意见;提名委员会审查董事、监事及高管任职资格并提出建议;薪酬与考核委员会讨论决
定公司董事、监事及高管的薪酬方案。

4、监事与监事会

    报告期内,公司监事会成员3人,其中1人为职工代表,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据《公
司章程》、《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责,出席了股东大会,列席了历次董事会;按规定的程序召开
监事会,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

    公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。目前公司已对所有董
事、监事和高级管理人员建立了绩效考核体系。公司高管人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

6、利益相关者

    公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商
和客户,认真培养每一位员工,坚持与利益相关者互利共赢的原则,共同推动公司持续、健康、快速发展。公司没有因部分
改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。



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7、信息披露与透明度

       公司根据最新修订的《信息披露管理制度》,严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事
务管理,履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为公司信息披露管理负责人,并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站。公司真实、准确、完整、及时地披露信息,
确保所有投资者公平地获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

       公司自上市以来,注意规范与控股股东世联中国之间的关系,建立健全各项管理制度。目前,公司在业务、资产、人员、
财务、机构方面均独立于控股股东,具有独立完整的业务体系,具备独立面向市场自主经营的能力,完全独立运作、自主经
营,独立承担责任和风险。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等非规范治理情况。
       1、业务独立
       公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东
的干涉、控制,未与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影
响。
       2、人员独立
       公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生,控股股东没有干预公司
董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本
公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任除董事以外的其他任何职务。
       3、资产独立
       公司与控股股东产权关系明晰,拥有独立的采购系统、销售系统、信息系统及商标使用权等无形资产。公司控股股东、
实际控制人没有占用公司的资金、资产及其他资源。
       4、机构独立
       公司设有健全的组织机构体系,公司股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作,并制定了相应的内
部管理及控制制度;公司销售、人事、行政、财务等所有机构与控股股东完全分开,不存在与控股股东单位之间机构重叠、
彼此从属的情形。
       5、财务独立
       公司下设财务部,并有专职财务人员。建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开立账户,不
存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况;公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与股东混合纳税情况;不
存在控股股东干预本公司资金使用的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             91
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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                           投资者参
 会议届次      会议类型               召开日期 披露日期                                披露索引
                            与比例

2018 年第一                                                   详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮
              临时股东大              2018 年 02 2018 年 02
次临时股东                   49.79%                           资讯网的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号为:
              会                      月 01 日   月 02 日
大会                                                          2018-023。

2018 年第二                                                   详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮
              临时股东大              2018 年 03 2018 年 03
次临时股东                   49.79%                           资讯网的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号为:
              会                      月 01 日   月 02 日
大会                                                          2018-034。

2018 年第三                                                   详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮
              临时股东大              2018 年 03 2018 年 03
次临时股东                   49.69%                           资讯网的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号为:
              会                      月 23 日   月 24 日
大会                                                          2018-040。

                                                              详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮
2017 年度股 年度股东大                2018 年 04 2018 年 04
                             49.75%                           资讯网的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号为:
东大会        会                      月 24 日   月 25 日
                                                              2018-056。

2018 年第四                                                   详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮
              临时股东大              2018 年 07 2018 年 07
次临时股东                   49.76%                           资讯网的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号为:
              会                      月 02 日   月 03 日
大会                                                          2018-078。

2018 年第五                                                   详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮
              临时股东大              2018 年 07 2018 年 08
次临时股东                   49.65%                           资讯网的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号为:
              会                      月 31 日   月 01 日
大会                                                          2018-084。


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                              是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                          出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                未亲自参加董
                    加董事会次数      会次数         加董事会次数     会次数          数                         次数
                                                                                                   事会会议

傅曦林                        15                 1             14              0             0否                         2

邱国鹭                        15                 1             14              0             0否                         0

陈杰平                        15                 1             14              0             0否                         0

连续两次未亲自出席董事会的说明


                                                                                                                         92
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2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事利用自己的专业优势,密切关注公司的经营情况,并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间,多次到公司现
场工作,通过现场工作深入了解公司的经营情况,积极与其他董事、监事、管理层沟通交流,及时掌握公司的经营动态,对
公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内,本公司的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各自的议事规则、工作细则认真履职,
并向董事会提供专业意见,审议了续聘会计师事务所、董监高薪酬方案等议案,并将审议意见及建议呈递董事会,为董事会
作出决策发挥了积极作用。
报告期内,董事会各专业委员会对审议事项均表示赞成,未提出异议。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

   高级管理人员实行年薪制,依据行业薪酬水平、经营效益、岗位职级等因素确定。2018年年初根据公司经营战略和年度
经营目标,结合高级管理人员的岗位职责,制定绩效考核目标。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩完成情况进
行绩效考核,并根据考评结果分配年度绩效薪酬。同时公司对当年度业务发展突出,或业务创新经营突出的高级管理人员予
以了特别奖励。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




                                                                                                          93
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2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 03 月 29 日

                               公告名称:《2018 年度内部控制自我评价报告》;公告披露的网站名称:巨潮资讯网
内部控制评价报告全文披露索引
                               (www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                                       98.47%
司合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                                       93.51%
司合并财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

             类别                             财务报告                               非财务报告

                               财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司董
                               事、监事和高级管理人员的舞弊行为;②重