深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

                                      发行概况
    
    发行股票类型:人民币普通股              每股面值:1.00元
    发行股数:3,000万股                     每股发行价格:27元
    发行后总股本:12,000万股                预计发行日期:2009年12月11日
    拟上市证券交易所:深圳证券交易所
                      刘年新、日月投资、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、
                  王全国、陈远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺:自公司股票上市之日
                  起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公
                  司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持
    本次发行前  有的公司公开发行股票前已发行的股份。
    股东所持股         中科宏易、兴中天投资、怡龙坤润、刘芳、陈欣分别承诺:自
    份的流通限  公司股票上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司公开发行股
    制及自愿锁  票前已发行的股份。
    定股份的承         担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、
    诺:          马先彬、卢国林、陈远浩、王全国分别承诺:在其任职期间每年转
                  让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十
                  五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;申报离
                  任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票
                  数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
    保荐机构(主承销商):                    国信证券股份有限公司
    招股说明书签署日期:                    2009年12月10日
                                    发行人声明
    
         发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
    带的法律责任。
         公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
    摘要中财务会计资料真实、完整。
         中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
    对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
    声明均属虚假不实陈述。
         根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
    行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
         投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
    人、律师、会计师或其他专业顾问。
         本招股说明书的所有内容,均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股
    说明书具有同等法律效力。
                                  重大事项提示
    
         一、本次发行前公司总股本9,000万股,本次拟发行3,000万股流通股,发
    行后总股本为12,000万股,12,000万股均为流通股。
         刘年新、日月投资、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国、陈
    远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
    或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不
    由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
         公司股东中科宏易、兴中天投资、怡龙坤润、刘芳、陈欣分别承诺:自公司
    股票上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股份。
         担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、马先彬、卢
    国林、陈远浩、王全国分别承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或
    间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接
    持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
    公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
         二、经公司 2008 年第二次临时股东大会决议:同意本次发行前滚存的未分
    配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止
    2009年6月30 日,公司未分配利润为8,669.49万元。
         三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:
         本次募集资金拟投向的“建筑装饰部品部件工厂化生产项目”是对公司上游
    产业链的延伸和整合,项目实施后公司施工业务使用的部品部件由原来的外购为
    主转变为以自行制作为主,公司的生产经营模式未发生重大变化,但部品部件的
    大批量生产对公司生产制造相关的技术及管理能力提出了更高的要求。虽然公司
    通过幕墙门窗厂三年的运营积累了较为丰富的相关生产技术和管理能力,若公司
    相关管理不到位或技术工艺不过关,将对公司的经营及业绩产生不利影响。
                                       目  录
    
    释义...............................................................7
    第一节  概览......................................................10
      一、发行人概况 ........................................................... 10
      二、发行人控股股东 ....................................................... 11
      三、发行人主要财务数据 ................................................... 12
      四、本次发行情况 ......................................................... 13
      五、募集资金主要用途 ..................................................... 14
    第二节  本次发行概况..............................................15
      一、本次发行的基本情况 ................................................... 15
      二、本次发行有关当事人 ................................................... 16
      三、与本次发行上市有关的重要日期 ......................................... 17
    第三节  风险因素..................................................18
      一、宏观经济增速下降导致的风险 ........................................... 18
      二、市场竞争风险 ......................................................... 18
      三、管理风险 ............................................................. 19
      四、工程质量风险 ......................................................... 19
      五、募集资金投向风险 ..................................................... 19
      六、设计人才不能满足未来发展需求的风险 ................................... 20
      七、实际控制人控制的风险 ................................................. 20
      八、新企业所得税法实施带来的风险 ......................................... 20
      九、财务风险 ............................................................. 21
      十、通过劳务公司使用施工人员的风险 ....................................... 21
    第四节  发行人基本情况............................................22
      一、发行人基本情况 ....................................................... 22
      二、发行人改制重组情况 ................................................... 22
      三、发行人的股本形成及其变化情况和重大资产重组情况 ....................... 25
      四、发行人的组织结构图 ................................................... 43
      五、发行人控股及参股子公司情况 ........................................... 50
      六、发行人主要股东及实际控制人基本情况 ................................... 50
      七、发行人股本情况 ....................................................... 56
      八、发行人内部职工股的情况 ............................................... 58
      九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ................... 58
      十、员工及其社会保障情况 ................................................. 79
      十一、持有发行人 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承
      诺 ....................................................................... 81
    第五节  业务与技术................................................83
      一、发行人主营业务及其变化情况 ........................................... 83
      二、发行人所处建筑装饰行业的基本情况 ..................................... 83
      三、发行人的竞争地位 ..................................................... 94
      四、发行人的主营业务 .................................................... 104
      五、与主要业务相关的固定资产和无形资产 .................................. 118
      六、重要特许权利 ........................................................ 120
      七、发行人的技术水平 .................................................... 121
      八、发行人的质量管理 .................................................... 125
    第六节  同业竞争与关联交易.......................................127
      一、同业竞争 ............................................................ 127
      二、关联方与关联关系 .................................................... 127
      三、关联交易 ............................................................ 128
    第七节  董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...................133
      一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 .......................... 133
      二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况... 138
      三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况 .................. 139
      四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况 ...................... 139
      五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况 ...................... 140
      六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系......... 140
      七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议 .................. 141
      八、近三年及一期董事、监事与高级管理人员变动情况 ........................ 141
    第八节  公司治理结构.............................................143
      一、法人治理制度建立健全情况 ............................................ 143
      二、法人治理制度运行情况 ................................................ 143
      三、发行人近三年及一期违法违规行为情况 .................................. 145
      四、发行人近三年及一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况 145
      五、管理层对内部控制制度的自我评价及会计师意见 .......................... 145
    第九节  财务会计信息.............................................147
      一、近三年及一期经审计的财务报表主要数据 ................................ 147
      二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况 .......................... 151
      三、主要会计政策和会计估计 .............................................. 152
      四、税项 ................................................................ 160
      五、分部信息 ............................................................ 161
      六、非经常性损益 ........................................................ 162
      七、主要资产情况 ........................................................ 162
      八、最近一期末的主要债项 ................................................ 163
      九、股东权益变动 ........................................................ 164
      十、现金流量情况 ........................................................ 165
      十一、财务报表附注中的重要事项 .......................................... 165
      十二、全面执行新会计准则的备考利润表 .................................... 168
      十三、近三年及一期的主要财务指标 ........................................ 169
      十四、资产评估情况 ...................................................... 172
      十五、历次验资情况 ...................................................... 172
    第十节  管理层讨论与分析.........................................174
      一、报告期财务状况分析 .................................................. 174
      二、近三年及一期的业务进展与盈利能力分析 ................................ 192
      三、资本性支出分析 ...................................................... 202
      四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................ 202
      五、其他事项说明 ........................................................ 204
    第十一节  业务发展目标...........................................206
      一、业务发展计划 ........................................................ 206
      二、发展计划的假设条件和面临的主要困难 .................................. 208
      三、发展计划与现有业务和募集资金运用的关系 .............................. 208
    第十二节  募集资金运用...........................................209
      一、募集资金运用计划 .................................................... 209
      二、本次募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ...................... 210
      三、募集资金投资项目情况 ................................................ 212
    第十三节  股利分配政策...........................................235
      一、股利分配政策 ........................................................ 235
      二、近三年及一期的股利分配情况 .......................................... 235
      三、本次发行前未分配利润的分配安排 ...................................... 236
      四、发行后的股利分配政策 ................................................ 236
    第十四节  其他重要事项...........................................237
      一、信息披露制度及投资者服务计划 ........................................ 237
      二、重要合同 ............................................................ 237
      三、重大诉讼或仲裁事项 .................................................. 241
      四、关联人的重大诉讼或仲裁 .............................................. 242
      五、刑事起诉或行政处罚 .................................................. 242
    第十五节  董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.............243
    第十六节  备查文件...............................................244
                                         释义
    
         在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:
          一、普通术语
    公司、本公司、发行人  指   深圳市洪涛装饰股份有限公司
    装饰工程公司             指   深圳市洪涛装饰工程公司
    洪涛有限公司             指   深圳市洪涛装饰工程有限公司
    工会、工会委员会         指   深圳市洪涛装饰工程有限公司工会委员会
    日月投资                  指   深圳市日月投资股份有限公司
    兴中天投资                指   深圳兴中天投资有限公司
    中科宏易                  指   深圳市中科宏易创业投资有限公司
    怡龙坤润                 指   深圳市怡龙坤润投资有限公司
    装饰集团                 指   深圳市建筑装饰(集团)有限公司
    建设控股                 指   深圳市建设投资控股公司
    洪涛投资                 指   深圳市洪涛投资有限公司(2007年12月10日更名
                                   为深圳市宝鼎投资有限公司)
    公司法                    指   中华人民共和国公司法
    证券法                   指   中华人民共和国证券法
    公司章程                  指   深圳市洪涛装饰股份有限公司公司章程
    股东大会                 指   深圳市洪涛装饰股份有限公司股东大会
    董事会                   指   深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
    监事会                   指   深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
    本次发行                 指   发行人本次发行3,000万股A股的行为
    A股                      指   每股面值人民币1.00元之普通股
    元                       指   人民币元
    近三年及一期             指   2006年、2007年、2008年及2009年1~6月
    保荐机构(主承销商)       指   国信证券股份有限公司
    鹏城会计师事务所         指   深圳市鹏城会计师事务所有限公司
    发行人律师               指   国浩律师集团(深圳)事务所
          二、专业术语
    公共建筑                  指  指公众均可进入的建筑物,包括办公建筑(如写字
                                   楼、政府部门办公楼等)、商业建筑(如商场、金
                                   融建筑等)、旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等)、
                                   科教文卫建筑(如文化、教育、广播用房等)以及
                                   交通运输用房(如机场、车站建筑等)
    工厂化加工、装配化施  指   将装饰工程所需各种构配件的加工制作与安装进
    工                             行分离,构配件完全在工厂里加工和整合,形成
                                   一个或若干部件单元,施工现场只是对这些部件
                                   单元进行选择集成、组合安装
    GRG                      指   一种以改良石膏为基材制成的预铸式玻璃纤维加
                                   强石膏。它是一种可再生利用的环保材料,具有
                                   防火、防水、隔音、材质稳定、不开裂、强度高
                                   的优点,并且造型方便,可大块生产、分割,满
                                   足大面积无缝密拼,形成完整造型
    部品、部件                指   建筑装饰工程中的各种组合件、零部件的总称,
                                   包括木制品、石材、幕墙、五金件、GRG等
    PDCA                     指   计划(Plan)、实施 (Do)、检查(Check)、处理
                                   (Action)
    木制作                   指   装饰装修过程中涉及的门、门套、柜、饰面板、
                                   角线、床头板等
    全装修商品房             指   房屋交钥匙前,所有功能空间的固定面全部铺装
                                   或粉刷完毕,厨房与卫生间的基本设备全部安装
                                   完成
     “三合一”管理体系       指   将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全
                                   管理体系三个标准进行整合的综合管理体系
    固定价格合同              指   在约定的风险范围内价款不再调整的合同,这种
                                   合同的价款并不是绝对不可调整的而是约定范围
                                   内的风险由承包人承担,双方应当在专用条件内
                                   约定合同价款包括的风险费用,承担风险的范围
                                   及风险范围以外的合同价款调整方式
    可调价格合同             指   合同价格可以调整,合同双方应当在专用条件
                                   内约定合同价款的调整方法
    业主                     指  工程委托方
    美国国家实验室 ASTM  指   成立于 1898 年的目前世界上最大的制定自愿性
    标准                           标准的组织制定的标准,现分为 16 类,共有 76
                                   卷。其中包含关于建筑装饰装修工程、建筑材料、
                                   产品服务等条目标准
    饰面板                   指   将实木板精密刨切成厚度为 0.2mm 左右的微薄木
                                   皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制作而成的具
                                   有单面装饰作用的装饰板材
    线条                      指   将实木原材精密刨切成具有装饰作用的线条,主
                                   要指天花线、腰线、地脚线、门套线等
    注:本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过
    程中的四舍五入所形成。
                                  第一节  概览
    
         声明:本概览仅对招股说明书全文做扼要提示,投资者作出投资决策前,应
    认真阅读招股说明书全文。
    
          一、发行人概况
         (一)发行人基本情况
         公司前身深圳市洪涛装饰工程公司于 1985 年 1 月成立,于 2003 年 12 月由
    国有企业改制为深圳市洪涛装饰工程有限公司,2007年8月31 日经深圳市工商
    行政管理局核准,整体变更设立为股份有限公司,注册资本9,000万元。
         (二)发行人主营业务及竞争优势
         本公司主营业务为承接酒店、剧院会场、写字楼、图书馆、医院、体育场馆
    等公共装饰工程的设计及施工。
         1、我国高端公共建筑装饰市场的领跑者
         本公司是国内最早从事建筑装饰业务的企业之一,目前主要为政府机构、大
    型国有企业、跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰设计、施工服务,具有《建筑
    装修装饰工程专业承包壹级》等6个施工一级资质证书、《建筑装饰专项设计甲
    级》资质证书,公司资质为建筑装饰企业的最高级别。自国有企业改制完成后,
    公司进入快速发展时期,进一步巩固了在我国高端公共建筑装饰市场领跑者的地
    位,成为国内公共建筑装饰行业龙头企业之一。本公司是中国建筑装饰协会常务
    理事单位、中国建筑学会室内设计分会常务理事单位、深圳市装饰行业协会副会
    长单位,参与了多项建筑装饰业相关标准的编写与审订。
         2、我国公共建筑装饰行业的“大剧院专业户”、“大堂专业户”、“国宾馆专
    业户”
         本公司在全国各地承接了包括人民大会堂(国宴厅、河南厅、甘肃厅)、钓鱼
    台国宾馆、国家体育场(鸟巢)、中央电视台新址总部大楼、北京中银大厦、北京
    饭店、上海大剧院、上海东方艺术中心、上海世博会主题馆等一大批标志性精品
    工程,仅在北京长安街上就承接了20余项标志性建筑的装饰工程。
         根据中国建筑装饰协会出具的证明函,本公司在剧院会堂类文化设施装饰工
    程、大型楼宇大堂类装饰工程、国宾馆类装饰工程等高端公共建筑装饰细分市场
    排名第一,设计实力强大,实现了与国际一流水平的接轨。公司在业内被誉为“大
    剧院专业户”、“大堂专业户”、“国宾馆专业户”,“洪涛”品牌在业内享有较高的
    知名度和影响力,2004 年、2007 年被深圳市人民政府授予“深圳知名品牌”称
    号,是深圳市建筑装饰行业唯一蝉联此殊荣的品牌。根据深圳市装饰行业协会出
    具的证明函,公司综合实力居深圳装饰行业首位,1998~2008 年室内精装修竣
    工产值连续11年排名深圳第一。
         3、主要获奖情况
         近年来,本公司共获得鲁班奖 13 项、全国建筑工程装饰奖 39 项(获奖数行
    业内第二)、国家优质工程银质奖 6 项;获得省市优质工程奖 100 余项;获得各
    类设计大奖 200 余项;获得各类社会荣誉 200 余项。其中,2008 年度公司获鲁
    班奖 3 项、全国建筑工程装饰奖 12 项,获奖数量在全国建筑装饰企业中排名第
    一。
         4、主要竞争优势及前景展望
         本公司于 1993 年开始在业内率先推行精品战略,以一流精品创一流品牌,
    经过多年的积累沉淀,在高端市场、品牌、区域覆盖、设计、施工管理等方面具
    有突出的竞争优势。
         未来两到三年,本公司将利用自身的竞争优势,将高端公共建筑装饰设计、
    施工主业做专、做精、做强、做大,进一步提高市场占有率和品牌影响力,成为
    我国高端公共建筑装饰市场的持续领跑者。
    
          二、发行人控股股东
         本次发行前刘年新直接持有本公司 47.68%的股权,并持有本公司第二大股
    东日月投资 33.27%的股权,而日月投资持有本公司 31.02%的股权,刘年新直接
    和间接合计持有本公司58.00%的股权,并从1993年开始担任公司总经理,现任
    本公司董事长、总经理,系本公司实际控制人。
         三、发行人主要财务数据
         根据经鹏城会计师事务所审计的财务报表,本公司主要财务数据如下:
          (一)简要合并资产负债表
                                                                                   单位:万元
                                       2009 年       2008 年        2007 年        2006 年
                 项 目
                                      6 月 30 日    12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日
     资产总计                         46,845.21      42,665.22      35,756.50     33,856.93
     负债合计                         26,717.44      24,373.10      22,478.76     26,417.45
     归属于母公司股东权益合计         20,127.76      18,292.13      13,277.74      7,222.58
     少数股东权益                              -              -              -        216.90
     负债及股东权益总计               46,845.21      42,665.22      35,756.50     33,856.93
          (二)简要合并利润表
                                                                                   单位:万元
                项 目              2009年1~6月      2008 年        2007 年        2006 年
     营业收入                         50,651.78     105,090.05    104,580.95    75,146.68
     营业利润                          2,871.85       5,943.80      5,519.97     3,236.74
     利润总额                          2,867.84       6,074.57      5,506.47     3,213.96
     净利润                            2,285.64       5,014.39      4,675.75     2,740.74
          (三)简要合并现金流量表
                                                                                   单位:万元
                 项 目             2009年1~6月      2008 年        2007 年        2006 年
     经营活动产生的现金流量净额         2,579.03          84.84      2,719.66         613.79
     投资活动产生的现金流量净额        -1,210.62     -1,140.24         333.10     -1,495.32
     筹资活动产生的现金流量净额           -128.62     1,204.43       2,447.34      1,052.51
     现金及现金等价物净增加额           1,239.79         149.03      5,500.10         170.99
          (四)主要财务指标
                                     2009 年 6 月     2008 年        2007 年        2006 年
                 项目                30 日/2009     12 月 31 日    12 月 31 日    12 月 31 日
                                      年 1~6 月     /2008 年       /2007 年       /2006 年
    流动比率                                 1.46          1.51           1.37           1.09
    速动比率                                 1.40          1.45           1.30           1.03
    资产负债率(母公司)                    57.03%         57.13%         62.87%         79.12%
    应收账款周转率(次/年)                    4.87          6.11           6.49           4.66
    存货周转率(次/年)                       58.39         56.14          56.78          56.02
    息税折旧摊销前利润(万元)            3,147.03       6,988.96       5,994.23       3,509.81
    利息保障倍数                            23.30         26.14          31.82          46.90
    每股经营活动产生的净现金流               0.29          0.01           0.30           0.20
   量(元)
    每股净现金流量(元)                   0.14         0.02          0.61          0.06
    每股净资产(元)                       2.24         2.03          1.48          2.48
    无形资产(土地使用权除外)占
                                        0.06%        0.08%         0.12%         0.27%
    净资产的比例
    注:(1)2009年 1~6月应收账款周转率、存货周转率已作年化处理,即半年周转次数乘以 2;
    (2)2006年相关指标以注册资本 3,000万元为分母计算。
    
          四、本次发行情况
         (一)本次发行概况
     股票种类:            人民币普通股(A 股)
     每股面值:            1.00 元
☆     发行股数:            3,000 万股,占发行后总股本的 25%
     每股发行价格:        通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,并根据初步询价结
                           果和市场情况确定发行价格
     发行前每股净资产:    2.24 元(按照 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行前
                           总股本计算)
     发行方式:            采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行
                           相结合的方式
     发行对象:            符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法
                           人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
     承销方式:            主承销商余额包销
     预计募集资金:        约 7.85 亿元(扣除发行费用后)
         (二)本次发行前后的股本结构
         公司本次拟发行人民币普通股3,000万股,发行前后的股本结构如下:
                                     发行前                        发行后
            项目
                           股数(万股)      股份比例       股数(万股)      股份比例
     有限售条件的股份          9,000.00        100.00%        9,000.00         75.00%
     本次发行的股份                   -              -        3,000.00         25.00%
            合计               9,000.00        100.00%       12,000.00        100.00%
    
          五、募集资金主要用途
         若本次股票发行成功,募集资金将全部投入以下项目:
    
                                                                           单位:万元
                 项目名称                      备案情况              项目总投资
                                        深圳市发展和改革局
     建筑装饰部品部件工厂化生产项目                                        14,062.00
                                        深发改[2008]264 号
                                        深圳市发展和改革局
     设计创意中心项目                                                       7,629.20
                                        深发改[2008]77 号
                                        深圳市发展和改革局
     企业信息化建设项目                                                     2,979.00
                                        深发改[2008]78 号
                  合  计                 -                                24,670.20
         本次募集资金运用按上述项目的排列先后顺序投入,上述三个项目预计投资
    总额为24,670.20万元,计划全部使用募集资金。若实际募集资金不足,项目的
    资金缺口部分由公司自筹解决;若募集资金满足上述项目后有剩余,则剩余资金
    用于补充公司流动资金。
   
                             第二节  本次发行概况
    
         一、本次发行的基本情况
    股票种类:              人民币普通股(A股)
    每股面值:              1.00元
    发行股数:              3,000万股,占发行后总股本的25%
    每股发行价格:          通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,并根据初
                            步询价结果和市场情况确定发行价格
    市盈率:                65.85 倍(每股收益按照 2008 年经审计的扣除非经常性
                            损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
    发行前每股净资产:      2.24 元(按照 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本
                            次发行前总股本计算)
    发行后每股净资产:      8.22 元(按照 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本
                            次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
    市净率:                3.28倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
    发行方式:              采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购
                            定价发行相结合的方式
    发行对象:              符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内
                             自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除
                            外)
    预计募集资金净额:      约7.85亿元
    承销方式:              主承销商余额包销
    发行费用概算:          预计发行总费用约2,500万元,其中:
                            承销费用:            1,400万元
                            保荐费用:            600万元
                            律师费用:            200万元
                            审计费用:            200万元
    
    
     二、本次发行有关当事人
     (一)发行人:深圳市洪涛装饰股份有限公司
    法定代表人:刘年新
    住所:广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
    电话:0755-29999999-999
    传真:0755-82264026
    联系人:李庆平
     (二)保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    法定代表人:何如
    地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
    电话:0755-82130581
    传真:0755-82130620
    保荐代表人:张剑军、曾劲松
    项目协办人:陈大汉
    项目组成员:甘燕鲲、于鹏、黄龄仪
     (三)律师事务所:国浩律师集团(深圳)事务所
    法定代表人:张敬前
    地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦24D.E
    电话:0755-83515666
    传真:0755-83515090
    经办律师:朱永梅、马卓檀
     (四)会计师事务所:深圳市鹏城会计师事务所有限公司
    法定代表人:饶永
    地址:中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
    电话:0755-83732888
    传真:0755-82237549
        经办注册会计师:张光禄、支梓
         (五)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
         地址:深圳市深南路1093号中信大厦18楼
         电话:0755-25938000
         传真:0755-25988122
         (六)保荐机构(主承销商)收款银行:中国工商银行股份有限公司深圳市分行
    深港支行
         户名:国信证券股份有限公司
         账号:4000029119200021817
         (七)申请上市证券交易所:深圳证券交易所
         法定代表人:宋丽萍
         地址:深圳市深南东路5045号
         电话:0755-82083333
         传真:0755-82083164
         发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
    间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    
         三、与本次发行上市有关的重要日期
         1、询价推介时间:2009年12月4日~2009年12月8日
         2、定价公告刊登日期:2009年12月9日
         3、申购日期和缴款日期:2009年12月11日
         4、预计股票上市日期:2009年[  ]月[  ]日
    
                               第三节  风险因素
    
         投资者在评价本公司此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资
    料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影
    响投资者决策的程度大小排序,但并不表示风险因素依次发生。
    
          一、宏观经济增速下降导致的风险
         本公司一直定位于剧院会堂、四星级以上酒店、国家政务场所、高档写字楼
    等高端公共建筑装饰市场,公共建筑装饰的市场规模非常巨大,且未来受广州亚
    运会、深圳大运会、上海世博会等国际大型活动的拉动作用明显。但作为国民经
    济的一部分,公共装饰市场仍会受国家宏观经济的影响。2008 年下半年以来,
    随着美国金融危机不断向实体经济蔓延,全球经济形势陷入低谷,我国的宏观经
    济也受到了明显的影响,虽然国家迅速出台了一系列重大经济刺激计划,但经济
    增速仍有所下降。因此,未来本公司存在由于宏观经济增速下降而导致部分跟踪
    项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。
    
         二、市场竞争风险
         本公司一贯注重品牌建设,推行精品战略,通过精品工程树立了“洪涛”品
    牌在行业中的领先地位,尤其在高端市场中优势明显。但目前国内从事建筑装修
    装饰企业数量较多,截止 2008 年 6 月底全国拥有建筑装修装饰工程专业承包一
    级资质企业964家、拥有建筑装饰工程设计甲级资质企业620家,在公共建筑装
    饰市场中具有较强综合实力的企业约有 30 家,大部分企业区域性明显,而本公
    司在全国开展业务,将与这些企业在各区域市场展开竞争。同时,目前公共建筑
    物装饰设计和施工市场分别有约15%和5%的业务(主要是大型、高档项目)由外资
    公司承接,本公司在高端市场领域与外资公司存在竞争。因此,本公司存在一定
    的市场竞争风险。
    
          三、管理风险
         公共建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长、分散等特点,本公司在资质
    上已达到我国建筑装修装饰企业的最高级别,在全国各主要大中城市均有工程项
    目,目前已具备同时开工80个造价3,000万以上、总造价30亿元以上的装饰工
    程的施工能力。公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制
    度,而随着公司业务的不断拓展和规模扩大,尤其是本次募集资金投资项目实施
    后,将使公司面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。如
    果本公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需
    要,组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善,将影响公司的
    高效运营,使公司面临一定的管理风险。
    
          四、工程质量风险
         本公司承建的建筑装饰工程一般为国家、省、市重点工程,投资规模大,且
    相当部分是各大城市的标志性建筑物,如剧院会堂、四星级以上酒店、国家政务
    场所、高档写字楼等。虽然公司一贯视质量和信誉为企业的生命,推行精品战略,
    在采购、施工各环节全面引入ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、OHSAS18001
    职业健康安全管理体系,在工程施工中严格执行“五步曲过程控制法”,至今未
    发生过重大工程质量问题,但由于标志性建筑物受关注程度高,一旦出现重大工
    程质量问题将对公司的业绩和声誉产生影响。
    
          五、募集资金投向风险
         本次募集资金拟投向的“建筑装饰部品部件工厂化生产项目”是对公司上游
    产业链的延伸和整合,项目实施后公司施工业务使用的部品部件由原来的外购为
    主转变为以自行制作为主,公司的生产经营模式未发生重大变化,但部品部件的
    大批量生产对公司生产制造相关的技术及管理能力提出了更高的要求。虽然公司
    通过幕墙门窗厂三年的运营积累了较为丰富的相关生产技术和管理能力,若公司
    相关管理不到位或技术工艺不过关,将对公司的经营及业绩产生不利影响。
    
          六、设计人才不能满足未来发展需求的风险
         建筑装饰行业的发展离不开建筑装饰设计,从我国建筑装饰市场发展的趋势
    看,设计的龙头作用和地位越来越突出,将成为建筑装饰企业发展的基础,业内
    企业对设计人才的需求越来越大,竞争也越来越激烈。本公司一贯注重设计人才
    队伍的建设,目前拥有德国建筑博士2名、英国皇家特许建造师3名、高级室内
    建筑师 73 名、室内建筑师 110 多名,建立了基于公司品牌优势的设计平台和完
    善的激励制度。但随着业务规模的扩大和创意中心项目的实施,如果设计人才的
    数量和设计水平不能满足未来发展的需求,将给公司经营带来影响。
    
          七、实际控制人控制的风险
         本次发行前公司董事长、总经理刘年新直接和间接合计持有本公司 58.00%
    的股权,系本公司的实际控制人。虽然本公司建立了关联交易回避表决制度、独
    立董事制度、监事会制度等各项制度,从制度安排上避免实际控制人控制现象的
    发生,对公众关注的事项各股东也做出相应承诺,但实际控制人仍可能凭借其控
    股地位,影响本公司人事、生产和经营管理决策,给本公司生产经营带来影响。
    
         八、新企业所得税法实施带来的风险
         根据《广东省经济特区条例》和《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规
    定》,公司 2006 年、2007 年所得税税率为 15%。2008 年 1 月 1 日实施新《中华
    人民共和国企业所得税法》,根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的
    通知》,深圳市 2008~2012年过渡期内的企业所得税税率分别按18%、20%、22%、
    24%、25%税率执行,分别较 15%提高 3 个百分点、5 个百分点、7 个百分点、9
    个百分点、10个百分点,其中影响2008年度的净利润176.70万元,占2008年
    净利润的3.52%,影响2009年上半年的净利润73.05万元,占2009年上半年净
    利润的3.20%。税率的提高将对本公司的收益情况产生一定影响。
    
         九、财务风险
         (一)净资产收益率下降风险
         本公司 2006~2008 年及 2009 年 1~6 月归属于母公司股东的加权平均净资
    产收益率分别为 46.42%、49.23%、31.77%和 11.94%。若本次发行成功,公司净
    资产将大幅增长,而此次募集资金拟投资的建设项目投资额较大,有一定的建设
    期,故短期内本公司净资产收益率存在下降的风险。
         (二)应收账款风险
         由于公共建筑装饰施工行业的特点和本公司承接政府大型工程较多,导致公
    司的应收账款偏高,2006~2008 年末及2009年6月末,本公司应收账款分别为
    17,596.05万元、14,617.60万元、19,807.23万元和21,769.18万元。尽管本公司
    承接的建筑装饰工程一般是国家、省、市重点工程,工程委托方经济实力强,信
    誉好,资金回收有保障,但随着公司业务规模的扩大,应收账款可能保持在较高
    水平,若催收不力或项目委托方财务状况恶化,则可能给公司带来呆坏账的风险。
    
         十、通过劳务公司使用施工人员的风险
         由于建筑装饰行业的经营特点,公司除在册员工外,还通过专业劳务分包公
    司使用具有专业技能的施工人员约2,200人进行装饰工程的施工作业。虽然公司
    通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务,并且建立了严格的施工管理制
    度规范,但施工人员在公司的管理调度下开展工作,如施工过程中出现安全事故
    或劳资纠纷等,则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外,由于公司与施
    工人员无直接雇用关系,如施工人员不能及时到位,可能给公司带来工程不能按
    进度完成的风险。
                           第四节  发行人基本情况
    
         一、发行人基本情况
         中文名称:深圳市洪涛装饰股份有限公司
         英文名称:SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.
         注册资本:9,000万元人民币
         法定代表人:刘年新
         设立日期:2007年8月31日
         公司住所:广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
         邮政编码:518029
         联系电话:0755-29999999-999
         传真号码:0755-82264026
         互联网地址:http://www.szhongtao.cn
         电子信箱:hongtao@szhongtao.cn
    
         二、发行人改制重组情况
         (一)发行人设立方式
         2007年8月20日,深圳市洪涛装饰工程有限公司全体股东签署《发起人协
    议》,将有限公司依法整体变更为股份有限公司,以截止 2007 年 7 月 31 日经审
    计的净资产人民币 104,892,615.39 元,按照 1:0.85802036 的比例折为股本
    9,000万股(每股面值为人民币1.00元)。2007年8月31日,本公司办理了工商
    变更登记手续,领取了注册号为440301102715200的企业法人营业执照,注册资
    本为人民币9,000万元。
         (二)发起人
         本公司发起人为刘年新、刘芳、邓新泉、陈欣、黄珊、马先彬、卢国林、陈
                                         1-1-22
    ----------------------- Page 24-----------------------
    远浩、王全国等9名自然人以及日月投资、兴中天投资、中科宏易、怡龙坤润等
    4个法人。
         (三)改制前后主要发起人的资产和业务情况
         本公司的主要发起人为刘年新和日月投资。公司成立前,刘年新先生持有洪
    涛有限公司 47.68%的股权和日月投资 33.27%的股权,此外,刘年新先生没有持
    有其他公司的股份或进行其他业务的经营。日月投资拥有的主要资产为洪涛有限
    公司31.02%的股权,主要从事的业务为实业投资,目前本公司是其唯一投资。
         上述主要发起人的主要资产和实际从事的主要业务,在本公司改制前后没有
    变化。
         (四)发行人成立之后拥有的主要资产和实际从事的主要业务
         由于本公司是由有限责任公司整体变更设立的股份公司,因此本公司整体承
    继了原洪涛有限公司的资产和业务。公司的主营业务是提供建筑装饰设计和施工
    服务。本公司拥有的资产和实际从事的主要业务在公司变更设立前后没有变化。
         (五)改制前后发行人的业务流程及与原企业业务流程间的联系
         本公司是以有限责任公司整体变更设立,改制前后的业务流程没有发生变
    化。
         (六)公司成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
         主要发起人刘年新先生担任本公司的董事长、总经理,日月投资是公司员工
    出资设立的公司。刘年新为本公司的多笔银行借款提供过个人担保,除此之外,
    公司与主要发起人股东之间在生产经营方面不存在关联关系。
         (七)发起人出资资产的产权变更
         本公司是由有限责任公司整体变更设立,相关资产办理了变更或过户手续。
         (八)发行人独立运行情况
         本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有
    完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。
         1、业务独立
         本公司目前主要提供高端公共建筑装饰设计和施工服务,拥有独立完整的设
    计、投标、施工、财务、采购、技术研究、设计开发、质量安全管理系统,具有
                                         1-1-23
    ----------------------- Page 25-----------------------
    面向市场独立开展业务的能力,与股东单位不存在竞争关系,且业务上不依赖其
    他股东或关联方。
         2、资产独立完整
         本公司系有限公司整体变更方式设立,拥有独立完整的资产结构。股份公司
    设立后,公司依法办理了相关资产变更登记,与公司生产经营相关的商标为本公
    司独立、合法拥有。公司目前拥有的资产产权清晰,生产经营场所独立,不存在
    依靠股东的生产经营场所进行经营的情况。
         3、人员独立
         公司在劳动、人事及工资管理方面具有自己独立、完整的体系,制定了《人
    事管理制度》、《薪酬福利制度》、《绩效管理制度》。公司独立聘请员工,并
    与所有员工签订了《劳动用工合同》,公司独立为员工发放工资、交纳养老保险、
    医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等。总经理、副总经理、财务负责
    人、董事会秘书等高级管理人员及财务人员均没有在股东单位及其关联公司担任
    除董事、监事以外的行政职务的情况。董事、监事及高级管理人员严格按照《公
    司法》、《公司章程》等有关规定产生,不存在法律、法规禁止的兼职情况。
         4、机构独立
         公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开,不存在与股东单位混合
    经营、合署办公的情形,不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设
    置的情况。本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和
    规范性文件的相关规定,按照法定程序制定了《公司章程》,并设置了相应的组
    织机构,建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督
    机构、经理为执行机构的法人治理结构。
         5、财务独立
         公司拥有独立的财务部门,设财务总监1名,配备35名专职财务会计人员。
    公司已按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例,结
    合自身实际情况,制定《财务管理制度》、《发票及收据管理办法》、《会计稽核制
    度》、《内部审计制度》、《全面预算管理办法》、《应收款项管理办法》等内部财务
    会计制度,完善了财务核算体系,并对分公司实施严格统一的财务监督管理制度。
    公司拥有独立的银行账户,有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义
    务。公司独立做出财务决策,自主决定资金使用事项,不存在股东干预公司资金
    使用安排的情况。
                                         1-1-24
    ----------------------- Page 26-----------------------
    
        三、发行人的股本形成及其变化情况和重大资产重组情况
       (一) 发行人的股本形成及其变化情况
       深圳市洪涛装饰工程公司
     (1985年1月成立,资金总额120万元)
                 1990年4月,主管单位深圳市洪涛水利综合发展公司更名为深圳市水利工贸发展公司
                 1990年7月,深圳市财政局核定实有资金为224万元
       深圳市洪涛装饰工程公司
       (1990年7月,资金总额224 万元)
                 1994年1月, 主管单位深圳市水利工贸发展公司更名为深圳市金河实业股份有限公司
                 1994年3月,深圳市财政局核定实有资金为2,363万元
       深圳市洪涛装饰工程公司
      (1994年3月,注册资金2,363万元)
                 三次行政划转:深圳市金河实业股份有限公司      (1994 年4 月)深圳市投资管理公司
                    (1996年12月)建设控股    (1998年11月)装饰集团
                 2003年12月,国有企业改制,装饰集团   工会77.77%、刘年新12.99%、邓新泉3.685%、
                 朱飚3.685%、刘远星1.87%
    深圳市洪涛装饰工程有限公司
     (2003年12月,注册资本3,000万元)
                 2004年9月,邓新泉 1.518%、刘远星1.185%、朱飚2.716%、工会委员会26.167%
                 刘年新
                 2005年4月,刘远星0.685%、朱飚0.969%、工会8.77%    刘年新;工会委员会1.367%
                 马先彬
                 2007年1月,工会40.76%      日月投资;工会委员会0.7%   刘芳
                 2007年7月,日月投资   黄珊1.367%、卢国林1.367%、陈远浩1.033%、王全国0.35%、
                 刘芳4%
                 2007年7月,增资扩股157.8947万元,其中兴中天投资3.923%、怡龙坤润1.077%
                 2007年7月,刘年新0.568%、马先彬0.158%、卢国林0.158%      怡龙坤润;刘年新
                 中科宏易2%、陈欣2%
       深圳市洪涛装饰工程有限公司
      (2007年7月,注册资本3,157.8947万元)
                 2007年8月,整体变更为股份有限公司
       深圳市洪涛装饰股份有限公司
         (2007年8月,注册资本9,000万元)
                                             1-1-25
    ----------------------- Page 27-----------------------
    
         1、公司设立到国有企业改制,即作为全民所有制企业期间的变更情况(1985
    年 1 月~2003 年 12 月)
         (1)1985年1月14 日,深圳市洪涛装饰工程公司成立
         1985年1月14日,公司前身“深圳市洪涛装饰工程公司”经深圳市工商行
    政管理局核准注册成立。根据深圳市工商行政管理局于1985年1月14 日颁发的
    深企字4108号《营业执照》,公司住所为深圳市沿河路21号,经济性质为全民,
    资金总额为人民币 120 万元,主营业务为装饰工程施工。根据 1990 年 7 月 19
    日《机关事业单位办企业财务脱钩、挂钩及实有资金审定情况表》,装饰工程公
    司的实有资金由深圳市三防指挥部办公室拨入。
         根据深圳市工商行政管理局登记备案的1985年8月29日《深圳经济特区企
    业基本情况登记表》,装饰工程公司当时的主管单位为深圳市洪涛水利综合发展
    公司。1985 年 10 月 14 日,根据深圳市人民政府办公室向市三防指挥部办公室
    下发的深办复(1985)379 号《关于市三防指挥部办公室实行企业管理请示的批
    复》,批复同意三防办公室实行事业单位企业管理,将深圳市洪涛水利综合发展
    公司与三防办公室实行两个牌子,一套人马。深圳市洪涛水利综合发展公司下属
    的企业(包括装饰工程公司)均实行独立核算,自负盈亏、利润上缴,同意归深圳
    市洪涛水利综合发展公司领导。
         (2)公司作为全民所有制企业期间的历次变更
         ①1990年注册资金及主管机关变更
         根据《机关事业单位办企业财务脱钩、挂钩及实有资金审定情况表》中深圳
    市财政局的审核意见,公司实有资金为224万元。1990年3月21日,公司取得
     《企业法人营业执照》,注册资金变更为224万元。
         根据深圳市工商行政管理局登记备案的1990年4月25 日工商登记资料,装
    饰工程公司的主管单位已变更为深圳市水利工贸发展公司。
         ②1994年注册资金及主管机关变更
         根据《行政事业单位办企业财务脱钩、挂钩及实有资金审定情况表》中深圳
    市财政局的审核意见,公司实有资金为 2,363 万元。1994 年 9 月 2 日,公司取
    得《企业法人营业执照》,注册资金变更为人民币2,363万元。
         根据深圳市工商行政管理局登记备案的 1997 年 12 月 3 日工商变更登记资
                                         1-1-26
    ----------------------- Page 28-----------------------
    料,1994 年 1 月 4 日深圳市水利工贸发展公司更名为深圳市金河实业股份有限
    公司,即装饰工程公司的主管机关变更为深圳市金河实业股份有限公司。
         ③1994年4月至 2003年11月期间主管机关的历次变更情况
         A、1994 年 4 月 12 日,根据中共深圳市委下发的深发(1994)16 号《中共深
    圳市委、深圳市人民政府关于对我市第一批四十家党政机关所办经济实体进行划
    转、撤销、退股的决定》,装饰工程公司等七家企业成建制划转深圳市投资管理
    公司管理。装饰工程公司的主管单位变更为深圳市投资管理公司。
         B、1996年12月6日,中共深圳市委下发了深发(1996)32号《关于印发〈关
    于调整和完善三家市级资产经营公司规模和运行机制的方案〉的通知》,决定将
    深圳市投资管理公司属下的主要从事房地产、建筑施工的企业划出,与原市建设
    集团公司下属的一级企业集中一起,重新组建一家主要从事建筑施工和房地产开
    发的市级资产经营公司,定名为“深圳市建设投资控股公司”。装饰工程公司的
    主管单位变更为建设控股。
         C、根据 1998 年 11 月 16 日深圳市国有资产管理办公室深国资办[1998]208
    号文件《关于深圳市建设投资控股公司属下 13 家公司办理股权变动手续问题的
    批复》和2003年3月12 日装饰集团深装集国产批字[2003]2号《关于对申请变
    更产权单位请示的批复》,装饰集团为装饰工程公司合法的产权接受单位和产权
    占有单位,产权交易手续免予办理。因此,1998 年 11 月至 2003 年底改制前,
    装饰工程公司的主管单位为建设控股的下属公司装饰集团。
         2、2003 年国有企业改制及深圳市洪涛装饰工程有限公司设立和变更的情况
    (2003 年 12 月~2007年 8 月)
         (1)国有企业改制情况
         ①改制背景
         2000年底至2001年初,深圳市政府根据《中共中央关于国有企业改革和发
    展若干重大问题的决定》和《中共深圳市委关于贯彻党的十五届四中全会精神进
    一步加快我市国有企业改革和发展的意见》推出了一系列改革政策,在《关于进
    一步加快我市国有企业改制和发展的实施意见》中,提出四个一批的战略性调整
    和改组策略,公司属于其中的“放开搞活一批”。该意见提出“国有经济退出应
    以产权变动为重点,一企一策,因企制宜。可采取整体产权转让、减持国有股份、
    经营管理者和员工持股等方式,在同等条件下,应优先转让给本企业经营者和员
                                         1-1-27
    ----------------------- Page 29-----------------------
    工”。该文还提出要进一步放宽员工持股的行业,对国有资本退出的企业,取消
    持股比例限制,积极推进公司内部员工持股制度。在配套文件《深圳市国有企业
    经营管理者持股工作指导意见》中,鼓励主要经营管理者在持股群体中持有较高
    比例的股份。公司在这种政策背景下,作为深圳市首批试点单位,实行了经营管
    理者和员工全员持股的改制方案。
         ②改制时的主管机关及审批机关
         根据 1998 年 11 月 16 日深圳市国有资产管理办公室深国资办[1998]208 号
    文件《关于深圳市建设投资控股公司属下 13 家公司办理股权变动手续问题的批
    复》和2003年3月12 日装饰集团深装集国产批字[2003]2号《关于对申请变更
    产权单位请示的批复》,装饰集团为装饰工程公司合法的产权接受单位和产权占
    有单位,产权交易手续免予办理。因此,1998 年 11 月至 2003 年底改制前,装
    饰工程公司的主管单位为建设控股的下属公司装饰集团。
         根据深圳市人民政府办公厅2003年6月3 日发布的深府办[2003]55号文件
     《关于印发深圳市属国有企业改制审批工作程序的通知》,市属国有二级企业改
    制总体方案由企业制定,资产经营公司核准,报市国有资产管理部门备案,方案
    内容包括员工安置补偿、员工(经营者)持股以及股权转让等事项。其中,一级企
    业由市国有资产管理部门审批,二级企业由资产经营公司审批,三级企业由一级
    企业审批。装饰工程公司当时属于市属国有二级企业,按照深府办[2003]55 号
    文件规定履行的改制审批程序,其审批机关为建设控股,其具体依据如下:
         根据中共深圳市委于1996年12月6日下发的深发(1996)32号《关于印发<
    关于调整和完善三家市级资产经营公司规模和运行机制的方案>的通知》,深圳市
    投资管理公司属下的主要从事房地产、建筑施工的企业划出,与原深圳市建设集
☆    团公司下属的一级企业合并,重新组建一家主要从事建筑施工和房地产开发的市
    级资产经营公司,定名为“深圳市建设投资控股公司”,故建设控股成为当时深
    圳市三家资产经营公司之一。由于本公司属于建设控股直属的装饰集团的下级公
    司,属于市属二级企业,按照深府办[2003]55 号文件的规定,本公司的改制总
    体方案由建设控股审批,其中包括职工安置补偿金方案。
         ③改制过程
         A.改制总体方案及员工持股方案的审批、备案及确认
         2003 年 9 月 9 日,公司改制的审批机关建设控股根据装饰集团上报的《关
                                         1-1-28
    ----------------------- Page 30-----------------------
    于审批<深圳市洪涛装饰工程公司改革的总体方案>的请示》,做出深建控产批字
    (2003)75号《关于深圳市洪涛装饰工程公司改制总体方案的批复》,同意《深圳
    市洪涛装饰工程公司改革的总体方案》和《深圳市洪涛装饰工程公司经营管理者
    和员工持股方案》。
         2003 年 10 月 31 日,深圳市国有资产管理办公室下发了《深圳市洪涛装饰
    工程公司经营者员工持股改制备案回执》[深企改制备案(2003)1号],对公司经
    营者和员工持股改制方案准予备案。
         2009年3月25日,深圳市国有资产监督管理委员会出具《关于深圳市洪涛
    装饰股份有限公司改制有关问题的函》,对装饰工程公司国有企业改制事项无异
    议。
         2009年4月22日,深圳市人民政府办公厅出具《关于深圳市洪涛装饰股份
    有限公司改制有关事项的复函》(深府办函[2009]23 号),确认“一、你公司于
    2003 年 9 月实行的国有股权整体转让给公司管理者和员工的企业改制,符合当
    时我市国有企业改制的有关政策规定,国有股权转让、员工安置履行了批准程序,
    资产评估、员工安置、产权交易、产权过户等有关手续合法有效,股权转让款已
    付清,未发现有不符合法律法规和政策规定的情形。二、你公司在改制过程中,
    原市国资办于2003年8月28 日对你公司的资产评估报告进行了备案,并明确评
    估报告有效期延期至2003年9月30日,这一做法,符合当时政策规定的程序和
    要求。”
         B.《股权转让合同》的签署及股权作价
         2003年9月28 日,装饰集团与公司工会委员会、刘年新、邓新泉、朱飚、
    刘远星签署了《股权转让合同》,其中装饰集团是代表建设控股行使出资者权利、
    从事国有资产使用管理和企业自身经营的集团公司,是本次股权转让的转让方。
    装饰集团将装饰工程公司全部股权作价 29,972,036 元转让给工会委员会和刘年
    新等人,其中工会委员会受让 77.77%股权,刘年新、邓新泉、朱飚、刘远星分
    别受让12.99%、3.685%、3.685%、1.87%股权。
         股权作价依据包括两部分,具体如下:
         一是根据深圳市中企华资产评估有限公司2003年3月17 日出具的中企华评
    报字[2002]第1226号《资产评估报告》,以2002年3月31 日为评估基准日,装
    饰工程公司整体净资产评估价值为 24,645,572 元。此评估结果已于 2003 年 8
                                         1-1-29
    ----------------------- Page 31-----------------------
    月 28 日在深圳市国有资产管理办公室进行了备案(根据公司在深圳市国有资产
    管理办公室备案的《国有资产评估项目备案表》,该资产评估报告的有效期延至
    2003 年 9 月 30 日)。根据上述资产评估报告,装饰工程公司经评估的资产、负
    债、净资产的具体内容、金额如下表:
                                                                          单位:万元
                             账面价值  调整后账面值   评估价值   增减值   增值率 (%)
             项目                                                         E=(C-B)/B
                                 A           B           C        D=C-B
                                                                            ×100%
    一、流动资产合计         8,073.17      8,222.79    8,222.79        -           -
        货币资金             1,772.20      1,772.20   1,772.20         -           -
        应收账款                87.70         87.70       87.70        -           -
        预付账款             3,740.15      3,740.15   3,740.15         -           -
        其他应收款           1,831.81      1,971.01   1,971.01         -           -
        存货                   641.30        651.73      651.73        -           -
    二、长期投资                64.00         64.00       18.18   -45.82      -71.59
    三、固定资产             1,771.77      1,771.07    1,735.56   -35.51       -2.00
        固定资产原价         1,998.38      2,461.57    2,093.54  -368.04      -14.95
        其中:设备类           657.17        578.59      455.52  -123.07      -21.27
              建筑物类       1,341.20      1,341.20    1,100.95  -240.25      -17.91
        减:累计折旧           768.38        690.51      895.04   204.53       29.62
        固定资产净额         1,230.00      1,229.29    1,198.50   -30.79       -2.50
        其中:设备类           195.81        195.10      187.69    -7.41       -3.80
              建筑物类       1,034.19      1,034.19    1,010.81   -23.38       -2.26
        在建工程               541.78        541.78      537.06    -4.72       -0.87
    四、无形资产合计                -              -     234.00   234.00           -
        其中:土地使用权            -             -      234.00   234.00           -
    五、资产总计             9,908.94     10,057.86   10,210.53   152.67        1.52
    六、流动负债合计         7,606.78      7,745.98    7,745.98        -           -
        短期借款               400.00        400.00      400.00        -           -
        应付账款             1,831.28      1,831.28   1,831.28         -           -
        预收账款             3,818.13      3,818.13   3,818.13         -           -
        其他应付款             668.54        807.74      807.74        -           -
        应付工资                30.87         30.87       30.87        -           -
        应付福利费              34.73         34.73       34.73        -           -
        应交税金               600.98        600.98      600.98        -           -
        应付利润               192.78        192.78      192.78        -           -
        其他未交款               1.12          1.12        1.12        -           -
        预提费用                28.35         28.35       28.35        -           -
    七、长期负债合计                -             -           -        -           -
    八、负债合计             7,606.78      7,745.98    7,745.98        -           -
    九、净资产               2,302.17      2,311.88    2,464.55   152.67        6.60
                                         1-1-30
    ----------------------- Page 32-----------------------
         上表评估价值项目中,货币资金主要包括银行存款 1,661.98 万元,预付账
    款主要包括预付供应商采购材料款 3,048.09 万元,其他应收款主要包括投标保
    证金 760.02 万元、项目业务周转备用金 349.16 万元和个人业务借款 300.49 万
    元,预收账款全部是工程项目预收款,应付账款全部是应付供应商材料采购款,
    其他应付款主要包括向施工队收取的工程质量保证金449.05万元。
         二是评估基准日到股权转让协议签订期间(即2002年3月31日至2003年8
    月31日)增加的净资产532.6464万元。
         2003年9月19日,深圳市中洲会计师事务所有限公司接受建设控股的委托
    对装饰工程公司截止 2003 年 8 月 31 日的会计报表进行了审计,出具了深中洲
    (2003)专审字第 064 号《审计报告》。根据该审计报告,装饰工程公司在 2002
    年3月31日至2003年8月31 日期间净利润滚存导致净资产增加532.6464万元,
    截止2003年8月31 日净资产为2,997.2036万元。
         以上述期间的净资产增加值 532.6464 万元作为股权作价的一部分,其依据
    是前文述及的建设控股对装饰工程公司改制总体方案做出的深建控产批字
    [2003]75号批复,该批复规定:“二、深圳市洪涛装饰工程公司股权转让价格以
    经市国资办备案的资产评估结果和我司确认的期后事项调整结果为依据确定。”
    该批复于 2003 年 10 月 31 日由深圳市国有资产管理办公室下发深企改制备案
    [2003]1号《深圳市洪涛装饰工程公司经营者员工持股改制备案回执》进行了备
    案,备案回执明确:“根据《深圳市市属国有企业改制审批工作程序》等规定,
    深圳市洪涛装饰工程公司实行经营者员工持股改制,其改制总体方案已经市建设
    投资控股公司批准(《深建控产批字[2003]75号》),准予备案。”
         此外,公司原审批机关的承继机构、深圳市国有资产监督管理委员会以及深
    圳市人民政府办公厅也分别发函对公司改制的股权转让价格等事宜做出确认如
    下:
         2009年3月9日,公司原审批机关的承继机构深圳市投资控股有限公司(原
    建设控股于 2004 年重组并入该公司)以深投控函[2009]21 号确认函,对包括上
    述事项在内的国有企业改制事项予以确认:“经审查,我司认为洪涛公司
    2,997.20万元的国有股权转让和当时员工安置补偿金1,089.14万元支付履行了
    相关批准程序、资产评估、员工安置、产权交易、产权过户等有关手续,合法有
    效。股权转让款2,997.20万元已付清。”
                                         1-1-31
    ----------------------- Page 33-----------------------
         2009年3月25日,深圳市国有资产监督管理委员会出具《关于深圳市洪涛
    装饰股份有限公司改制有关问题的函》(深国资委函[2009]95 号),对深投控函
    [2009]21号确认函予以确认:“市投资控股公司:转来《关于深圳市洪涛装饰股
    份有限公司国有股权转让和员工安置补偿事项的确认函》(深投控函[2009]21号)
    收悉。函复如下:鉴于你司来函确认洪涛装饰公司国有股权转让和员工安置履行
    了相关批准程序,资产评估、员工安置、产权交易、产权过户等有关手续合法有
    效,股权转让款已付清,按照《深圳市属国有企业改制审批程序》(深府办[2003]55
    号)等国家、省及我市关于国有企业改制等有关规定,我委对你司的确认函无异
    议。”
         2009年4月22日,深圳市人民政府办公厅出具《关于深圳市洪涛装饰股份
    有限公司改制有关事项的复函》(深府办函[2009]23 号),确认“一、你公司于
    2003 年 9 月实行的国有股权整体转让给公司管理者和员工的企业改制,符合当
    时我市国有企业改制的有关政策规定,国有股权转让、员工安置履行了批准程序,
    资产评估、员工安置、产权交易、产权过户等有关手续合法有效,股权转让款已
    付清,未发现有不符合法律法规和政策规定的情形。二、你公司在改制过程中,
    原市国资办于2003年8月28 日对你公司的资产评估报告进行了备案,并明确评
    估报告有效期延期至2003年9月30日,这一做法,符合当时政策规定的程序和
    要求。”
         综上所述,上述股权转让价格的确定按深圳市政府规定的审批程序,由有权
    审批机关批复,并向国有资产管理部门进行了备案。同时,发行人原审批机关的
    承继机构于事后进行了确认,深圳市国有资产监督管理委员会亦对该确认函表示
    确认、深圳市人民政府办公厅也于事后对国有股权转让等事宜进行了确认。因此,
    装饰工程公司改制时的资产评估和后续审计所确定的净资产是真实的,以该净资
    产作为股权转让价格的确定依据符合深圳市政府的相关改制规定。
         C.股权转让款的支付情况
         根据股权转让合同,工会委员会、刘年新、邓新泉、朱飚和刘远星应以现金
    方式支付转让价款 19,080,602 元,另以职工补偿金及安置费折抵形式支付转让
    价款10,891,434元,合计29,972,036元。因拟受让股权的员工人数较多,为便
    于管理,股款支付采取先由员工向公司支付,再由公司统一向装饰集团支付的方
    式,具体如下:
                                         1-1-32
    ----------------------- Page 34-----------------------
         a.公司向装饰集团支付股权转让款的时间和金额
         (a)2003年9月以补偿金及安置费折抵形式支付10,891,434元;
         (b)根据股权转让合同相关条款,股权转让合同公证费可抵作股款,2003年
    11月公司以转让合同公证费抵作股款14,750元;
         (c)2003 年 9 月至 2007 年 8 月共分 13 次以银行转账方式支付 19,065,852
    元,具体支付日期如下:
                                                                            单位:元
            付款日期                  付款方式                    付款金额
    2003-9-28                         银行转账                             3,000,000
    2004-6-15                         银行转账                             3,000,000
    2004-7-16                         银行转账                             1,000,000
    2004-8-16                         银行转账                             1,000,000
    2004-9-27                         银行转账                             1,000,000
    2004-11-12                        银行转账                             1,000,000
    2004-12-15                        银行转账                             1,000,000
    2005-5-30                         银行转账                             1,000,000
    2005-8-2                          银行转账                             1,000,000
    2006-8-30                         银行转账                             1,000,000
    2007-6-18                         银行转账                             2,500,000
    2007-7-6                          银行转账                             2,000,000
    2007-8-22                         银行转账                               565,852
    合计                                  -                               19,065,852
         2008年3月18日,装饰集团出具证明:公司已全部交清改制过程中的股权
    转让款共计29,972,036元。
         b.股权转让款实际由公司以往来账“代理收付”的方式进行核算
         因拟受让股权的自然人股东及员工(由工会代为持有股权)人数较多,为便于
    管理,由公司以往来账“代理收付”的方式核算:公司收到股东及员工以现金交
    来的股权转让款时,记入往来账贷方,将股权款支付给集团时,记入往来账的借
    方。当往来账为借方余额时,表示公司为股东垫付了资金;当往来账为贷方余额
    时,表示公司收到股东及员工支付的股权款尚未付给装饰集团。公司自然人股东
    和员工应付装饰集团股权转让款29,972,036元,以安置补偿金10,891,434元和
    合同公证费 14,750 元折抵股款后,公司实际应支付装饰集团现金 19,065,852
    元。具体应收应付情况如下:
                                         1-1-33
    ----------------------- Page 35-----------------------
                                                                             单位:元
           借方发生额      贷方发生额
    期间                                     年末余额               发生原因
            (付给集团)        (收款)
                                                          ①银行转账支付股款;
    2003                 ②   1,101,213                   ②收到员工现金交来股款;
    10-1  ①3,000,000   ③   1,204,800   借      708,737  ③收到自然人股东现金交股款;
    2 月                 ④     -14,750                   ④冲减公司原垫付转让合同鉴
                                                          证费抵股权转让款;
                                                          ①银行转账支付股款;
                         ②   2,727,664
                                                          ②与③收到员工现金交来股款;
                         ③   1,090,580
                                                          ④与⑤收到自然人股东现金交
                         ④   1,156,500
    2004                                                  来股款;
          ①8,000,000   ⑤      84,324    贷   3,894,720
    年度                                                  ⑥收到刘年新交来受让股款;
                         ⑥   9,000,000
                                                          ⑦支付员工退股款;
                         ⑦    -165,000
                                                          ⑧支付员工未折抵股权的补偿
                         ⑧  -1,290,611*
                                                          金。
                                                          ①银行转账支付股款;
                                                          ②收到员工现金交来股款;
                         ②      50,000
                                                          ③收到刘年新现金交来股款;
                         ③     660,000
    2005                                                  ④支付员工退股款;
          ①2,000,000    ④  -1,344,218   贷     358,931
    年度                                                  ⑤支付员工未折抵股权的补偿
                         ⑤    -405,556*
                                                          金;
                         ⑥    -496,015
                                                          ⑥代刘年新支付朱飚、刘远星转
                                                          让股款。
                                                          ①银行转账支付股款;
                                                          ②与③收到刘年新现金交来受
                         ②   1,000,000
                                                          让股权款;
                         ③   4,263,427
    2006                                                  ④支付员工退股款;
          ①1,000,000    ④  -2,647,978   贷     632,921
    年度                                                  ⑤支付员工未折抵股权的补偿
                         ⑤  -1,101,459*
                                                          金;
                         ⑥    -240,000
                                                          ⑥退回工会转让预留股权溢价
                                                          款。
                                                          ①银行转账支付股款;
    2007
          ①4,500,000    ③   4,460,895                   ②银行转账支付股款;
    年 8                                  平           -
          ②  565,852    ④     -27,964                   ③收到预留股权处置款;
    月
                                                          ④退回工会股权款。
    累计  19,065,852         19,065,852   平           -  -
    注*:装饰集团与公司一次性折抵了全部补偿金,公司以其他员工交来的股款 2,797,626 元
    (含税 180,097元)支付相关员工未折抵股权的补偿金,即公司因代扣代缴员工安置补偿金个
    人所得税 180,097 元而形成的公司应收员工款项,已包含在上述员工向公司支付的股权款
    中。
         2003年末出现借方余额的原因是公司为工会短暂垫付资金。在2004年初收
    到股东和员工交款后,收回了垫付资金。在2004年6~9月间又出现借方余额的
    原因是公司在此期间支付给装饰集团股权转让款600万元,而当时的预留股权尚
    未转让,因此由公司短暂垫付了工会预留股权的部分资金。其后的 2004 年 10
    月,刘年新受让预留股权向公司交款900万元,因此年末为货方余额,此后公司
                                          1-1-34
    ----------------------- Page 36-----------------------
    已不存在垫付股权转让款的情况。总体而言,装饰工程公司于 2003 年至 2007
    年 8 月期间替员工代收代付股权转让款,由于实际操作中付款和收款的时间差
    异,往来账为贷方余额的时间多于借方余额的时间。
         D.股权转让的鉴证
         2003年11月11日,深圳市产权交易中心出具了《产权交易鉴证书》[深产
    权鉴字(2003)第111号],对上述股权转让予以鉴证。
         综上,装饰工程公司改制符合有关国有企业改制的相关法律、法规和政策的
    规定。
         (2)设立深圳市洪涛装饰工程有限公司
         2003年11月14日,深圳市中洲会计师事务所出具了《验资报告》[深中洲
    (2003)验字第170号],确认截止2003年11月11日,洪涛有限公司已收到股东
    各方缴纳的注册资本合计人民币 3,000.00 万元,其中净资产转入人民币
    2,997.20万元,现金注资人民币2.80万元,由工会支付。
         2003 年 12 月 30 日,洪涛有限公司在深圳市工商行政管理局办理完毕工商
    登记手续,注册号为4403011042932,公司住所为深圳市罗湖区泥岗西路洪涛路
    17号,法定代表人刘年新,注册资本3,000.00万元人民币,企业类型为有限责
    任公司。
         洪涛有限公司设立后的股权结构如下表所示:
                                                                          单位:万元
      序号               股东                    出资金额             出资比例
       1      工会委员会                               2,333.10               77.77%
       2      刘年新                                     389.70               12.99%
       3      邓新泉                                     110.55               3.685%
       4      朱飚                                       110.55               3.685%
       5      刘远星                                      56.10                1.87%
                     合计                             3,000.00               100.00%
         工会委员会和公司高管刘年新、邓新泉、朱飚、刘远星成为洪涛有限公司股
    东的程序符合国有企业改制中关于工会持股和管理层持股的相关规定。工会委员
    会出资的资金来源是员工安置补偿金折抵、持股会成员支付的现金及转让预留股
    权,刘年新出资的资金来源是安置补偿金折抵、自有存款和私人借款,邓新泉、
    朱飚、刘远星出资的资金来源是安置补偿金折抵、自有存款。有关工会委员会的
    持股情况详见本节之九。
                                         1-1-35
    ----------------------- Page 37-----------------------
         (3)洪涛有限公司历次股权变更
         ①2004年至2006年2月期间股权转让
         A.股权转让基本情况
         2004年9月30日,刘年新与工会委员会、邓新泉、刘远星、朱飚签订《股
    权转让协议书》,刘年新以 809.00 万元受让工会委员会预留股权部分对洪涛有
    限公司785万元的出资,占注册资本的26.1667%;以45.55万元受让邓新泉45.55
    万元的出资,占注册资本的1.5183%;以35.5589万元受让刘远星35.5589万元
    的出资,占注册资本的1.1853%;以81.4896万元受让朱飚81.4896万元的出资,
    占注册资本的 2.7163%。此次股权转让,刘年新合计以 971.5985 万元受让洪涛
    有限公司947.5985万元出资,合计占注册资本的31.5866%。2006年1月16日,
    深圳市公证处出具[2006]深证字第 7266 号的《公证书》对《股权转让协议书》
    进行了公证。
         2005年4月11日,刘年新与工会委员会、刘远星、朱飚分别签订《股权转
    让协议书》,刘年新以 263.10 万元受让工会委员会预留股权部分对洪涛有限公
    司263.10万元的出资,占注册资本的8.77%;以20.5411万元受让刘远星20.5411
    万元的出资,占注册资本的0.6847%;以29.0604万元受让朱飚29.0604万元的
    出资,占注册资本的 0.9687%。此次股权转让,刘年新合计以 312.7015 万元受
    让洪涛有限公司 312.7015 万元出资,合计占注册资本的 10.4234%。2006 年 1
    月16日,深圳市公证处出具[2006]深证字第7267号的《公证书》对《股权转让
    协议书》进行了公证。
         2005年4月11日,马先彬与工会委员会签订《股权转让协议书》,在工会
    委员会代持的股权中,包含代马先彬以员工身份持有的41.00万元的出资,占注
    册资本的 1.367%,现工会委员会将该部分股权,以人民币 41.00 万元的价格转
    给马先彬以自然人股东直接持有。2006年1月18日,深圳市公证处出具[2006]
    深证字第8680号的《公证书》对《股权转让协议书》进行了公证。
         B.转让原因及股权作价依据
         邓新泉、刘远星基于双方个人意愿将股权转让给刘年新;朱飚将股权转让给
    刘年新,是由于其调任装饰集团任总经理,因离职而转让;工会将股权转让给刘
    年新,是工会将部分预留股权进行处置。
         公司 2004 年 9 月总资产 22,121.53 万元,总负债 18,816.45 万元,净资产
                                         1-1-36
    ----------------------- Page 38-----------------------
    3,305.08万元,每元出资额净资产1.10元;2005年3月总资产17,306.78万元,
    总负债13,645.55万元,净资产3,661.23万元,每元出资额净资产1.22元。上
    述自然人之间股权转让的定价依据是双方议价,预留股权的转让是根据员工认购
    情况确定,但不低于员工退股价格。上述股权转让款已付清,刘年新的资金来源
    为其自有存款、私人借款、银行借款。
         C.工商登记
         2004年和2005年股权转让协议签署后,由于深圳市工商行政管理部门要求
    办理股权转让工商变更登记时需提供公司全部营业执照副本原件,而当时公司营
    业执照副本原件有 15 份,都分布在全国各地用于工程投标,有的副本正用于投
    标过程中,暂不能收回,故要全部收齐营业执照需要一段时间。因公司当时没有
    认识到办理工商变更的重要性,且为了不影响公司业务,没有及时收回所有副本
    办理工商变更登记,所以上述股权转让的工商变更登记一直到 2006 年才办理。
    公司在2006年办理工商变更登记时被告知需要办理公证,因此,2004年和2005
    年的股权转让直至 2006 年 1 月才补办了公证。2006 年 2 月 24 日,公司办理了
    上述股权变更的工商登记手续。
         上述股权转让后,公司股权结构如下表所示:
                                                                          单位:万元
      序号                股东                   出资金额              出资比例
       1      刘年新                                   1,650.00                55.00%
       2      工会委员会                               1,244.00                41.46%
       3      邓新泉                                      65.00                 2.17%
       4      马先彬                                      41.00                 1.37%
                      合计                             3,000.00              100.00%
         ②2007年3月股权转让
         2006 年 12 月 28 日,工会委员会和日月投资签订了《股权转让协议书》,
    工会委员会将洪涛有限公司 1,223 万元的出资(占注册资本的 40.76%),以
    1,312.2179 万元的价格转让给日月投资。2007 年 1 月 9 日,深圳市公证处出具
    [2007]深证字第2348号的《公证书》对《股权转让协议书》进行了公证。
         2006 年 12 月 28 日,刘芳与工会委员会签订《股权转让协议书》,工会将
    其代刘芳持有的21.00万元出资额,占注册资本0.70%的股权,以21.00万元的
    价格转给刘芳直接持有。2007 年 1 月 9 日,深圳市公证处出具[2007]深证字第
    2349号的《公证书》对《股权转让协议书》进行了公证。
                                         1-1-37
    ----------------------- Page 39-----------------------
         股权受让方日月投资为公司员工出资设立的公司。本次股权转让是为了将通
    过工会持股转为日月投资持股,解决工会持股的问题。公司 2006 年 12 月 31 日
    总资产 33,856.93 万元,总负债 26,417.45 万元,净资产 7,439.48 万元,每元
    出资额净资产 2.48 元。股权转让的定价依据是日月投资持股员工原在工会持股
    的出资额,股权转让款已支付。
         2007年3月16日,公司办理了工商变更登记手续。此次股权转让后,公司
    股权结构如下表所示:
                                                                          单位:万元
      序号               股东                    出资金额              出资比例
☆       1      刘年新                                   1,650.00                55.00%
       2      日月投资                                 1,223.00               40.76%
       3      邓新泉                                      65.00                2.17%
       4      马先彬                                      41.00                1.37%
       5      刘  芳                                      21.00                0.70%
                      合计                             3,000.00              100.00%
         工会委员会所持股份的历次转让均通过了工会委员会持股会员大会和股东
    会的批准,符合公司章程和员工持股制度的相关规定。有关工会代持股份及变动
    的相关情况详见本节之九。
         ③2007年7月18 日股权转让
         2007年7月17日,经洪涛有限公司股东会讨论通过,日月投资与黄珊、卢
    国林、陈远浩、王全国、刘芳签订了《股权转让协议书》,日月投资将其对洪涛
    有限公司的243.50万元出资,分别以41.00万元、41.00万元、31.00万元、10.50
    万元、120.00 万元的价格转让给黄珊、卢国林、陈远浩、王全国、刘芳,分别
    占注册资本的1.3667%、1.3667%、1.0333%、0.35%、4.00%。其中黄珊、卢国林、
    陈远浩、王全国是原员工持股会成员,该次股权转让是将他们原在日月投资的股
    权转出,由间接持有洪涛有限公司的股权转为直接持股。2007 年 7 月 18 日,深
    圳市公证处出具(2007)深证字第 135876 号的《公证书》对《股权转让协议书》
    进行了公证。
         本次股权转让是公司为了调动管理人员积极性,增加其对公司认同感,将上
    述管理人员由日月投资股东转为公司自然人股东,同时也能增加公司股东会的股
    东人数,便于公司决策时能广泛听取意见,作出正确决策。股权受让方黄珊等五
    人均为公司管理人员,除陈远浩为刘年新妻弟之外,其余人员均不存在亲属关系。
                                         1-1-38
    ----------------------- Page 40-----------------------
    股权受让方资金来源均为自筹资金。公司2007年7月末总资产35,886.68万元,
    总负债 25,397.42 万元,净资产 10,489.26 万元,每元出资额净资产 3.32 元。
    股权转让的定价依据是原出资额,股权转让款已支付。
         2007年7月18日,公司办理了工商变更登记手续。此次股权转让后,公司
    股权结构如下表所示:
                                                                          单位:万元
      序号                股东                    出资金额            出资比例
       1      刘年新                                   1,650.00               55.00%
       2      日月投资                                   979.50               32.64%
       3      刘  芳                                     141.00                4.70%
       4      邓新泉                                      65.00                2.17%
       5      马先彬                                      41.00                1.37%
       6      黄  珊                                      41.00                1.37%
       7      卢国林                                      41.00                1.37%
       8      陈远浩                                      31.00                1.03%
       9      王全国                                      10.50                0.35%
                      合计                             3,000.00              100.00%
         ④2007年7月24 日增资
         2007年7月19日,经洪涛有限公司股东会讨论通过,兴中天投资、怡龙坤
    润向洪涛有限公司增资人民币1,529.41万元,占增资后总股本的5.00%。其中,
    兴中天投资出资人民币 1,200.00 万元,占增资后总股本的 3.9231%;怡龙坤润
    出资人民币 329.41 万元,占增资后总股本的 1.0769%。鹏城会计师事务所出具
    了深鹏所验资字[2007]70 号《验资报告》,截至 2007 年 7 月 20 日止,增资的
    出资已经足额到位,变更后的累计注册资本 3,157.8947 万元,实收资本
    3,157.8947万元。
         增资作价是为以洪涛有限公司 2007 年 1-7 月预计的净利润 1,800 万元的两
    倍 3,600 万元为 2007 年预计净利润,按 8.5 倍市盈率计算,公司估值为人民币
    30,600 万元,5%的股权价值为 1,530 万元。兴中天投资、怡龙坤润均按同一作
    价标准向公司增资。
         本次增资的原因是引入投资者增加外部投资股东,加强公司监管,提高股东
    会决策水平,同时增加资本金补充公司流动资金,改善资产负债水平。股东兴中
    天投资的主营业务是投资兴办实业,法定代表人为谢建亮,注册资本1,000万元;
    怡龙坤润的主营业务是投资兴办实业和信息咨询,法定代表人为王丹,注册资本
    300万元。两位股东增资的资金来源为自筹资金。
                                         1-1-39
    ----------------------- Page 41-----------------------
         2007年7月24日,公司办理了工商变更登记手续。此次增资后,公司股权
    结构如下表所示:
                                                                          单位:万元
      序号                股东                    出资金额             出资比例
       1      刘年新                                   1,650.00               52.25%
       2      日月投资                                   979.50               31.02%
       3      刘  芳                                     141.00                4.47%
       4      兴中天投资                                 123.89                3.92%
       5      邓新泉                                      65.00                2.06%
       6      马先彬                                      41.00                1.30%
       7      黄  珊                                      41.00                1.30%
       8      卢国林                                      41.00                1.30%
       9      怡龙坤润                                    34.01                1.08%
       10     陈远浩                                      31.00                0.98%
       11     王全国                                      10.50                0.33%
                     合计                              3,157.89              100.00%
         ⑤2007年7月27 日股权转让
         2007年7月25日,经洪涛有限公司股东会讨论通过,刘年新、马先彬、卢
    国林和怡龙坤润、中科宏易、陈欣签订了《股权转让协议书》,刘年新将占注册
    资本的 0.568%、2.00%、2.00%的出资(合计 144.25 万元出资,占注册资本的
    4.57%),分别以173.7294万元、611.76万元、611.76万元的价格转让给怡龙坤
    润、中科宏易、陈欣;马先彬、卢国林各将其对洪涛有限公司 5 万元的出资(各
    占注册资本的 0.1583%)分别以 48.4303 万元的价格转让给怡龙坤润。2007 年 7
    月 26 日,深圳市公证处对上述《股权转让协议书》进行了公证,并出具了编号
    为(2007)深证字第138605号的《公证书》。
         本次转让的原因是引入投资者增加外部投资股东,加强公司监管,提高股东
    会决策水平,同时公司转让方自然人股东原认购股权借入的资金需偿还。中科宏
    易的主营业务是企业投资咨询、管理咨询、营销策划和投资兴办实业,法定代表
    人为王平,注册资本5,000万元。怡龙坤润的主营业务是投资兴办实业和信息咨
    询,法定代表人王丹,注册资本300万元。陈欣是自然人股东,与洪涛公司股东
    之间无关联关系。受让方的资金来源均为自筹资金。公司 2007 年 7 月末总资产
    35,886.68万元,总负债25,397.42万元,净资产10,489.26万元,每元出资额
    净资产3.32元。股权转让款已支付。
         陈欣、中科宏易、怡龙坤润购买洪涛有限公司股权作价参照上述兴中天投资、
                                         1-1-40
    ----------------------- Page 42-----------------------
    怡龙坤润向公司增资的作价标准,所转让的股权的作价为洪涛有限公司估值乘以
    所占比例,具体如下:
        受让方         股权比例(%)        股权作价(万元)        每元出资额作价(元)
    中科宏易                    2.00                  611.76                     9.69
    陈欣                        2.00                  611.76                     9.69
                               0.568                173.7294                     9.69
    怡龙坤润                  0.1583                 48.4303                     9.69
                              0.1583                 48.4303                     9.69
         2007年7月27日,公司办理完毕工商变更登记手续。此次股权转让后,公
    司股权结构如下表所示:
                                                                          单位:万元
     序号                  股东                     出资金额            出资比例
       1     刘年新                                      1,505.75              47.68%
       2    日月投资                                       979.50             31.02%
       3     刘  芳                                        141.00               4.47%
       4    兴中天投资                                     123.89              3.92%
       5     邓新泉                                         65.00               2.06%
       6    陈  欣                                          63.16               2.00%
       7     中科宏易                                       63.16               2.00%
       8    怡龙坤润                                        61.94              1.96%
       9    黄  珊                                          41.00              1.30%
      10     马先彬                                         36.00               1.14%
      11     卢国林                                         36.00               1.14%
      12     陈远浩                                         31.00               0.98%
      13     王全国                                         10.50               0.33%
                      合计                               3,157.89            100.00%
         3、装饰工程有限公司整体变更为股份有限公司
         经公司股东会决议,2007 年 8 月 20 日,全体股东签署《发起人协议》,将
    公司依法整体变更为股份有限公司,将截止 2007 年 7 月 31 日经审计的净资产
    10,489.2615万元按照1:0.85802036的比例折为股本9,000万股(每股面值为人
    民币1.00元)。鹏城会计师事务所出具了深鹏所验资字[2007]91号《验资报告》。
    2007 年 8 月 31  日,公司办理完毕工商变更登记手续,取得注册号为
    440301102715200的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币9,000万元。
         股权结构如下:
                                         1-1-41
    ----------------------- Page 43-----------------------
                                                                          单位:万股
     序号                  股东                        股数             股权比例
      1     刘年新                                        4,291.38            47.68%
      2     日月投资                                    2,791.581             31.02%
      3     刘   芳                                         401.85             4.47%
      4     兴中天投资                                     353.079             3.92%
      5     邓新泉                                          185.25             2.06%
      6     陈  欣                                          180.00             2.00%
      7     中科宏易                                        180.00             2.00%
      8     怡龙坤润                                       176.535             1.96%
      9     黄  珊                                          116.85             1.30%
      10    马先彬                                          102.60             1.14%
      11    卢国林                                          102.60             1.14%
      12    陈远浩                                           88.35             0.98%
      13    王全国                                          29.925             0.33%
                        合计                             9,000.00            100.00%
         (二)发行人重大资产重组情况
         2006年12月,洪涛有限公司为突出主业、专注发展建筑装饰业务,将所持
    有洪涛投资95%的股份以1,900万元转让给谢春香。本次股权转让以洪涛投资净
    资产为作价依据,截止 2006 年 9 月 30 日洪涛投资总资产为 2,078.71 万元,总
    负债 0.14 万元,净资产 2,078.57 万元。洪涛投资成立于 2004 年,其主营业务
    是旅游项目的开发经营,其唯一的业务是 2004 年投资四川省华蓥山市的宝鼎和
    仙鹤洞景区,与本公司主业没有关联性。
         除此之外,本公司设立以来未进行过重大资产重组。
                                         1-1-42
    ----------------------- Page 44-----------------------
    
          四、发行人的组织结构图
          (一)本次发行前的股权架构
    
    
                                           刘年新
                                                          91 名公司员工
    
                                                     33.27%      66.73%
                                                          日月投资
    
     兴中天投资     中科宏易      陈欣             怡龙坤润      7 名公司管理人员
    
          3.92%         2%           2%       47.68%   1.96%   31.02%     11.42%
    
    
                               深圳市洪涛装饰股份有限公司
    
    
    
    
    注:“7名公司管理人员”分别为:刘芳 4.47%,邓新泉 2.06%,黄珊 1.30%,马先
    
    彬 1.14%,卢国林 1.14%,陈远浩 0.98%,王全国 0.33%。
    
    
                                          1-1-43
    ----------------------- Page 45-----------------------
                  (二)内部组织结构图
                                                                           股东大会
                                                                            董事会
                            监事会
                                                                                             战略、提名、审计、薪酬与考核委员会
                                                                            总经理
    董事会秘书             财务总监    副总经理     副总经理    副总经理   副总经理                            副总经理               总工程师
               总     法     财   成    市  分         工      综   投      质  采     审    人   行        灯  幕  机  弱   豪      总  设  信       品
               经     律     务   本    场  公         程      合   资      安  购    计     力   政        光  墙  电   电  华      工  计  息       牌
               理
               办     部     部   预    部  司         管      管   管      部  部     部    资   办        部  部  部  智   家      办  院  技       体
               公                 算                   理      理   理                       源   公                    能  装               术       系
               室                 部                   部      部   部                       部   室                    化   部              部       部
                                                                                                                        部
    
                                                          1-1-44
    ----------------------- Page 46-----------------------
         公司下设分公司概况如下:
       名称         营业场所     负责人             经营范围             成立日期      登记机关
    北京分公司   平谷区大华山    夏清     在隶属企业授权范围内从事建    2007-4-11    北京市工商
                 镇大华山大街             筑活动                                     行政管理局
                 269号                                                               平谷分局
    广州分公司   白云区白云大    杨柳     室内外装饰设计;销售:建筑材    2007-5-10    广州市工商
                 道南 465 号 401          料.(不含危险化学品)[国家法                 行政管理局
                 房                       律、法规禁止的,不得经营;就
                                          经专项审批的,未获得审批前不
                                          得经营]
    安徽分公司   合肥市金寨路    张黎明   室内外装饰设计筑幕墙设计;建   2007-5-30    安徽省工商
                 162 号安徽国际           筑装饰装修工程施工;建筑幕墙                行政管理局
                 商务中心公寓             工程施工;城市及道路照明工程
                 楼楼301                  施工;机电安装工程施工;智能
                                          化工程施工;消防及智能化工工
                                          程施工;园林雕塑设计;家私配
                                          套、空调设备、不锈钢制品设计
                                          安装、建筑材料的购销
    贵州分公司   贵州市云岩区    杨采     室内外装饰设计;建设幕墙设    2007-3-12    贵阳市工商
                 浣沙路 3 号 13           计;建筑装饰装修工程施工;建                 行政管理局
                 楼附6号                  筑幕墙工程施工;城市及道路照
                                          明工程施工;机电安装工程施
                                          工;消防及智能化工工程施工;
                                          建筑幕墙、门窗加工;建筑材料
                                          的购销。(以上涉及资质证的项
                                          目凭资质证经营)。
    吉林分公司   长春市朝阳区    曾丽洁   为总公司承揽业务;建筑材料经  2000-9-4     吉林省工商
                 西安大路58号             销                                         行政管理局
    常州分公司   常州天宁区青    罗锐明   室内外装饰设计,建筑幕墙设     2007-1-10    常州工商行
                 龙街道常青村             计;建筑装修工程施工;建筑幕                 政管理局天
                 委庙湾村188号            墙工程施工;城市及道路工程施                宁分局
                                          工;消防设施工程施工;园林雕
                                          塑设计;家私配套、空调设备、
                                          不锈钢制品的设计安装;建筑材
                                          料的购销。(以上范围凡涉及国
                                          家专项审批的,取得专项许可后
                                          方可经营)
    北仑分公司   北仑新碶明州    叶明飞   为总公司联系业务               2006-10-12  宁波市工商
                 路86号                                                              行政管理局
                                                                                     北仑分局
    宁波分公司   海曙区江厦街    康忠奎   一般经营项目:室内外装饰服务  1998-7-29    宁波市工商
                 19号《4-1》                                                         行政管理局
                                                                                     海曙分局
                                            1-1-45
    ----------------------- Page 47-----------------------
       名称         营业场所      负责人             经营范围               成立日期     登记机关
    山东分公司   青岛市南区香     崔福生   「室内外装饰设计,建筑幕墙设     2004-12-15  青岛市工商
                 港中路 56 号金            计;建筑装饰装修工程施工;建                  行政管理局
                 光大厦9楼                 筑幕墙工程施工;城市及道路工                 市南分局
                                           程施工;弱电系统工程施工(凭
                                           资质经营)」。机电安装、铝合
                                           金门窗、不锈钢制品的设计安
                                           装;货物进出口,技术进出口(法
                                           律、行政法规禁止的项目除外,
                                           法律、行政法规限制的项目取得
                                           许可后方可经营);建筑材料的
                                           购销。(以上范围需经许可经营
                                           的,需凭许可证经营)
    山西分公司   太原市双塔东     李绍锦   为总公司范围内为总公司承揽      1995-12-20  山西省工商
                 街东景花园 25             工程业务;室内外装饰设计;建                行政管理局
                 号3号楼4单元              筑幕墙设计;园林雕塑设计;家
                 12号                      私配套、空调设备、铝合金门窗、
                                           不锈钢制品的设计安装。建筑材
                                           料的销售。
    上海分公司   上海市静安区     倪秋阳   代母公司承接业务(涉及许可经     2004-8-5    上海市工商
                 陕西北路 66 号            营的凭许可证经营)。                         行政管理局
                 2603                                                                  静安分局
    陕西分公司   西安市长安北     杨采     室内外装饰装修,园林雕塑,建      2008-5-15   陕西省工商
                 路 94 号长兴饭            筑幕墙工程的设计,施工;家私                  行政管理局
                 店507室                   配套,空调设备,不锈钢制品的
                                           设计,安装;建筑材料的销售
    四川分公司   成都市青羊区     刘东     室内外装饰设计,建筑幕墙设       2007-3-19   成都市青羊
                 锦里西路119号             计;建筑装饰装修工程施工;建                  工商行政管
                 1幢4单元2305              筑幕墙工程施工;城市及道路工                 理局
                                           程施工;机电安装工程施工、智
                                           能化工程施工;消防设施工程施
                                           工;园林雕塑设计;家私配套、
                                           空调设备、不锈钢制品的设计安
                                           装。(以上经营范围不含法律法
                                           规、国务院决定禁止或限制的项
                                            目、涉及许可的按许可内容及时
                                           效经营,后置许可项目凭许可证
                                           或文件经营。)
    苏州分公司   苏州工业园机     刘文苑   室内外装饰设计,建筑幕墙设       2006-10-24  江苏省苏州
                 场路金鸡湖大              计;建筑装饰装修工程施工;建                  工业园区工
                 酒店内                    筑幕墙工程施工;城市及道路工                 商行政管理
                                           程施工;机电安装工程施工、智                 局
                                           能化工程施工;消防设施工程施
                                           工;园林雕塑设计;家私配套、
                                              1-1-46
    ----------------------- Page 48-----------------------
       名称         营业场所     负责人             经营范围             成立日期      登记机关
                                          空调设备、不锈钢制品的设计安
                                          装;进出口贸易业务(按深贸管
                                          市字第 690 号);建筑材料的购
                                          销。
    天津分公司   天津港保税区    李斌     室内外装饰,空气调节工程,铝  2002-8-2     天津市工商
                 海滨六路 29 号           合金门窗,家私配套,玻璃幕墙,             行政管理局
                 写字楼A-213室            弱电系统工程的设计和施工                   天津港保税
                                                                                     局分局
    东莞分公司   东莞市南城区    杨柳     室内外装饰设计;建设幕墙设    2004-5-28    东莞市工商
                 亨美元美路华             计;建筑装饰装修工程施工;建                 行政管理局
                 凯 广 场  C  座          筑幕墙工程施工;城市及道路照
                 901B                     明工程施工;机电安装工程施
                                          工;园林雕塑设计;家私配套、
                                          空调设备、铝合金门窗、不锈钢
                                          制品的设计安装;建筑材料的购
                                          销(涉及资质证的项目凭资质证
                                          经营)。
    幕墙门窗厂   龙岗区布吉上    张鼎林   铝合金幕墙、门窗的生产加工    2006-7-19    深圳市工商
                 李朗北路101号            (不含限制项目)                             行政管理局
                 A#厂房1-2楼
          (三)主要职能部门的工作职责
         本公司的最高权力机构是股东大会,股东大会下设董事会,董事会向股东大
    会负责,履行《公司章程》赋予的职权,负责公司重大的生产经营决策和确定公
    司整体发展战略并监督战略的实施;公司董事会九名董事中有四名独立董事,有
    利于健全公司的法人治理结构,使董事会的决策更科学、民主,从而有效地维护
    中小股东的利益。
         公司实行董事会领导下的总经理负责制,在董事会的领导下,由总经理负责
    公司日常经营与管理。各部门的主要职能是:
       部门                                            职能
    总经办       负责公司管理目标的制定、分解落实和监督考核;负责公司的行政公章、合同
                 章的管理,保证印章使用的合法、有效;负责收集公司工程信息,工程介绍信、
                 委托书的开出与监控,并将工程信息报市场部跟踪;负责公司所有档案资料的
                 管理。
    法律部       负责处理公司在各种业务往来中产生的各类纠纷,维护公司的合法权益和声
                 誉;从法律专业角度审查公司的业务合同,保证合同条款的合法性,并且化解
                 对公司不利的各种合同风险;处理公司及各分支机构发生的突发性法律事务,
                 确保公司的合法权益免受侵害。
                                            1-1-47
    ----------------------- Page 49-----------------------
    市场部     负责开拓市场,定期对装饰市场现状考察调研,了解行业竞争对手工程业绩、
               管理水平,进行市场分析,并对所有的工程信息进行分析筛选,报总经办登记
               后定期跟踪;负责招投标工程的报价、投标文件编制,参与工程的评审、开标
               答疑,协助设计院进行设计工程的投标工作;参与工程合同的谈判和评审,规
               避有关法律风险;负责客户的来访考察接待工作。
    工程管理    负责组织编制施工管理标准、规范、方法、程序、手册等基础工作并及时补充
☆    部         修订;负责组建工程项目部,确定管理人员的职责,并定期进行考核、评价和
               奖惩;确保工程项目中的资金使用符合成本预算要求,确保工程项目按合同要
               求执行;配合质安部的工作,确保施工过程中的质量安全及文明施工;负责工
               程竣工前的内部检查验收,保证相关资料的完整性;配合综合管理部对项目申
               报奖项的工作。
    设计院      开拓设计市场,负责设计信息的收集,研究设计市场的动态,负责设计工程投
               标工作;负责落实完成公司下达的各项设计任务,确定工程项目设计负责人,
               并按质量体系文件规定对所负责工程项目的设计过程进行监督控制;负责与工
               程管理部进行现场设计配合,进行图纸答疑、材料选样等工作;负责配合综合
               管理部对设计工程的评奖评优工作。
    总工办      负责设计出图章的管理工作,制定出图程序及规章;负责对公司的设计图纸进
               行审核,加强对工程图纸质量及工程配合工作的管理;组织审议重大工程的施
               工技术方案、施工组织设计,解决设计施工技术上质量技术攻关。
    财务部     负责建立公司财务会计体系和内部控制制度;根据公司生产经营情况,进行财
               务预测,编制财务收支预算,以满足经营所需资金和物资需要;负责对财务预
               算情况进行检查、分析和考核;负责公司范围内的经济核算工作,正确核算公
                司财务的资产、负债、股东权益和经营成果;负责足额缴纳各项法定的税费;
                负责公司年度财务报告审计及工商年检。
    审计部     对企业贯彻执行国家有关财经纪律、法规、规章和制度以及公司经营方针方面
               进行审计;对财务计划、工程项目的预算和决算执行情况进行审计;对公司及
               所属独立核算单位的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计,对董事会负
               责并报告工作,接受董事会的监督。
    人力资源    负责公司的组织机构、部门职责、岗位设置及岗位职责的拟定;负责人事规章
    部         制度拟定、人力资源计划、员工的招聘、录用、配置,绩效考评、员工培训与
               开发、薪酬福利及劳动关系管理工作。
    投资管理    负责行业发展态势的研究,寻找新的利润增长点,实施公司的差异化发展战略;
    部          负责公司投资项目的筛选工作、前期调研、项目可行性分析与论证、项目实施
               计划和方案的拟定、项目实施的管理;根据法律、法规、公司章程,对公司的
                员工自然人股权、控股、参股公司的投资、新项目的投资实行管理。
    质安部     负责建立安全、质量生产管理责任制和文明施工保证体系;参与施工组织设计
               和安全技术措施的编制,对执行情况进行监督检查,发现问题并督促整改工作
                的落实;对施工现场的安全文明施工生产和质量情况进行监督、检查和评价;
                负责组织重大安全及质量事故的调查、分析和处理,制定改进和预防措施。
    采购部      负责组织编制材料采购管理标准、规范、方法、程序、手册等基础工作,并及
                时补充修订;根据公司 ISO9001 质量体系进行合格供应商资料收集,组织公司
               采购范围合格供应商评审,建立合格供应商档案;负责材料采购合同的洽谈,
               参与材料鉴定,负责材料采购工作。
                                       1-1-48
    ----------------------- Page 50-----------------------
    信息技术    负责公司信息化建设的规划和实施,公司网络的规划、实施、维护;负责实施
    部         和完善公司远程监控系统;负责公司计算机产品的采购、安装和维护;负责识
               别各部门软件需求,开发和维护公司综合管理软件。
    品牌体系  负责公司 ISO9001/ISO14001 /OHSAS18001 管理体系文件的具体编写、完善、
    部         运行管理及培训工作;负责对公司管理体系运行情况实施定期内审和日常滚动
               审核;负责针对公司管理体系运行的具体情况进行抽查、监督整改;负责公司
                的商标注册及使用、保护等相关事宜。
    各区分公    负责区域内设计/施工项目信息的收集、业务开拓;配合工程管理部对区域内
    司         施工项目的跟踪协调工作,负责施工质量、进度、安全管理体系运行的监控;
                负责区域内与政府、协会等部门的协调关系,办理或协助公司办理区域内名优
               工程的评审。
    成本预算   通过成本预算,提高项目部材料采购的准确性,对项目进行有效的成本控制,
    部         编制工程施工预算,并分解落实到各个工程环节;审核项目部材料计划、人工
                费计划,审定项目竣工后的人工费结算费用。
    综合管理    负责企业资质管理建设工作,各分公司、办事处办理其设立、变更、年审、备
    部         案登记等工作;负责各建筑装饰官方网站中企业数据库的更新、维护;负责各
               类名优工程奖项的申报、参评工作,协助公司各类荣誉称号的申报。
    灯光部      负责城市及道路照明专业设计/施工项目信息的收集报总经办登记后跟踪联
               系;负责城市及道路照明工程的投标工作;负责工程施工管理工作,保证质量、
               安全、工期按合同规定执行;负责工程竣工的结算工作。
    幕墙部      负责幕墙工程设计/施工项目信息的收集报总经办登记后跟踪联系;负责幕墙
               工程的投标工作;负责工程施工管理工作,保证质量、安全、工期按合同规定
               执行;负责工程竣工的结算工作。
    机电部      负责机电工程设计及施工工程项目信息的收集报总经办登记后跟踪联系;负责
               机电工程的投标工作;负责机电工程施工管理工作,保证质量、安全、工期按
               合同规定执行;负责工程竣工的结算工作。
    弱电智能    负责弱电智能化专业设计/施工项目信息的收集报总经办登记后跟踪联系;负
    化部       责弱电智能化工程的投标工作;负责工程施工管理工作,保证质量、安全、工
               期按合同规定执行;负责工程竣工的结算工作。
    豪华家装    负责家装工程设计/施工项目信息的收集报总经办登记后跟踪联系;负责家装
    部         工程的投标工作;负责工程施工管理工作,保证质量、安全、工期、收款按合
                同规定执行。
    行政办公    负责公司的物业管理、环境卫生、安全管理工作,负责公司往来文件的收发登
    室         记、办公用品采购发放及各项会议的组织、会场安排、会议记录工作。负责文
                印、车辆、食堂等后勤管理工作。
                                       1-1-49
    ----------------------- Page 51-----------------------
          五、发行人控股及参股子公司情况
         本公司参股公司只有深圳市建筑装饰材料供应有限公司一家,本公司持有该
    公司10%的股权。该公司成立于1999年6月3日,注册资本和实收资本均为490
    万元,注册地及办公场所为深圳市福田区车公庙工业区安华小区6栋602-606,
    主营业务是建筑装饰材料的购销及其他国内商业、物资供销业,具体的股东构成
    如下表:
     序号                        股东名称                                出资比例
       1     苏长荣                                                                 50.00%
       2     装饰集团                                                               15.00%
       3     本公司                                                                 10.00%
       4     装饰集团云南有限公司                                                    5.00%
       5     扶美华                                                                  5.00%
       6     顾  伟                                                                  5.00%
       7     陈锦松                                                                  5.00%
       8     吴志华                                                                  5.00%
                              合计                                                 100.00%
         深圳市建筑装饰材料供应有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下表:
                                                                                单位:万元
    项目                2009 年 6 月 30 日/2009 年 1~6 月     2008 年 12 月 31 日/2008 年
    总资产                                             120.59                        412.01
    净资产                                             -98.90                        -60.00
    净利润                                             -38.90                        146.21
         上表数据未经审计。除此之外,本公司没有其他控股和参股子公司。
    
          六、发行人主要股东及实际控制人基本情况
          (一)发起人基本情况
         1、刘年新
         刘年新先生直接持有本公司 47.68%的股权,同时持有本公司第二大股东日
    月投资 33.27%的股权,是本公司实际控制人。刘年新先生为中国国籍,无永久
    境外居留权,身份证号码为 44030119560922****,住址为深圳市南山区沙河锦
    绣花园B幢20E,其简介详见第七节之一、(一)公司董事会成员。
         2、深圳市日月投资股份有限公司
                                          1-1-50
    ----------------------- Page 52-----------------------
         (1)日月投资基本情况
         日月投资成立于 2006 年 10 月 25 日,注册资本和实收资本均为 1,079.54
    万元,注册地及办公场所为深圳市福田区嘉汇新城汇商中心 1208 房,主营业务
    是投资兴办实业,投资咨询。日月投资目前除投资本公司外没有其他业务和投资,
    是本公司员工出资设立的公司,具体的股东构成如下表所示:
     序号      股东名称        出资比例       序号      股东名称        出资比例
      1     刘年新                   33.27%    47    李思辉                    0.56%
      2     魏雪松                    3.17%    48    黄  秋                   0.56%
      3     孙大壮                    3.17%    49    蔡文雄                   0.56%
      4     徐玉竹                    2.66%    50    魏仕禄                   0.56%
      5     李  晓                    2.14%    51    陆浩轩                   0.56%
      6     郑安安                    2.14%    52    崔  茜                   0.56%
      7     乔  木                    2.14%    53    袁绍茂                   0.56%
      8     杨邦胜                    1.59%    54    徐学龙                   0.56%
      9     张信标                    1.55%    55    李淑武                   0.56%
      10    吴方宝                    1.35%    56    饶振祥                    0.56%
      11    陈洪南                    1.32%    57    钟素琼                    0.56%
      12    陈英杰                    1.24%    58    刘小珍                    0.56%
      13    方锦山                    1.12%    59    刘雨芬                    0.56%
      14    李绍锦                    1.12%    60    吴秋玲                    0.56%
      15    王晋辉                    1.12%    61    钟丽春                    0.56%
      16    易  沙                    1.12%    62    黄小龙                    0.56%
      17    戴时飞                    1.07%    63    黄  平                    0.56%
      18    王华清                    1.02%    64    陈建青                    0.56%
      19    李佛雄                    1.02%    65    史文雄                    0.56%
      20    温平贤                    1.01%    66    陆星海                   0.56%
      21    刘  燕                    0.90%    67    刘辉平                   0.56%
      22    邓亚平                    0.87%    68    刘柳清                   0.56%
      23    张  梁                    0.77%    69    刘远琼                   0.56%
      24    李庆平                    0.65%    70    李玉园                   0.51%
      25    林勇文                    0.56%    71    曾繁伟                   0.51%
      26    邹胜强                    0.56%    72    薛伟斌                   0.51%
      27    张宗泉                    0.56%    73    葛  真                   0.51%
      28    马明彬                    0.56%    74    谢  军                   0.51%
      29    彭志福                    0.56%    75    彭孝君                   0.51%
      30    罗裕光                    0.56%    76    巫梅昌                   0.48%
      31    何文彬                    0.56%    77    张  良                   0.47%
                                       1-1-51
    ----------------------- Page 53-----------------------
      32    刘梦雄                    0.56%    78     陈新华                   0.45%
      33    淦小华                    0.56%    79     宋  冬                   0.43%
      34    王均祥                    0.56%    80     陈国强                   0.43%
      35    林凯华                    0.56%    81     王  勇                   0.36%
      36    杨玉华                    0.56%    82     崔福生                   0.29%
      37    何  岩                    0.56%    83     徐全发                   0.20%
      38    罗锐明                    0.56%    84     蔡建强                   0.20%
      39    罗招松                    0.56%    85     张运泉                   0.19%
      40    何  平                    0.56%    86     张  瑜                   0.10%
      41    何  雄                    0.56%    87     袁秀梅                   0.10%
      42    苏永青                    0.56%    88     简东方                   0.09%
      43    刘  东                    0.56%    89     朱泽锋                   0.09%
      44    何均泉                    0.56%    90     奚永丰                   0.09%
      45    陈远芬                    0.56%    91     周献良                   0.06%
      46    张  健                    0.56%    92     盛  菲                   0.06%
         日月投资最近一年及一期的主要财务数据如下表:
                                                                          单位:万元
          项目        2009年6月30日/2009年1~6月         2008 年 12 月 31 日/2008 年
    总资产                                  6,440.34                        5,737.10
    净资产                                  6,439.13                        5,735.59
    净利润                                    703.54                        1,544.32
         上表中 2008 年数据经亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分公司审计,
    2009年上半年数据未经审计。
         (2)日月投资设立及变更
         日月投资设立的目的是规范工会代员工持股的问题,通过员工出资设立的公
    司实现员工间接持有本公司股权,从而进一步明晰股权,保障持股员工的利益。
    2006 年 10 月,日月投资由 95 名持股员工和刘年新以现金出资共同设立,设立
    时股本为 1,348.00 万元,其中刘年新出资金额为 491.4538 万元,占日月投资
    36.46%的股份。深圳中茂会计师事务所出具《验资报告》[中茂验资报字(2006)
    第404号],验证截至2006年10月24日止,日月投资已收到股东以现金方式出
    资的股本共计人民币1,348万元。2006年12月工会委员会将代持的本公司股份
    转让给日月投资,日月投资对洪涛有限公司的出资金额为1,223万元,出资比例
    为40.76%。
         2007年7月,日月投资将其对洪涛有限公司的243.50万元出资,即合计占
                                       1-1-52
    ----------------------- Page 54-----------------------
    8.1167%的股权,以41.00万元、41.00万元、31.00万元、10.50万元、120.00
    万元的价格,即占公司1.3667%、1.3667%、1.0333%、0.35%、4.00%的股份,分
    别转让给黄珊、卢国林、陈远浩、王全国、刘芳。其中:(1)黄珊、卢国林、陈
    远浩、王全国为原员工持股会成员,该次股权转让实现了他们由原通过日月投资
    间接持有洪涛有限公司的股权转变为直接持股,故本次转让后黄珊、卢国林、陈
    远浩、王全国将通过减资方式减持在日月投资的股份。(2)刘芳当时不是日月投
    资的股东,其受让的公司4.00%的股权由刘年新承担,刘年新通过减少在日月投
    资的股权比例来实现这部分股权的转让。上述转让中,股权折算比例计算公式如
    下:
         转让股权占本公                员工在日月投资减资额
                            =
          司总股份比例          日月投资减资前注册资本(1,348万元)
    
                               ×40.76%(日月投资对洪涛有限公司出资比例)
         上述股权转让前,日月投资对洪涛有限公司的出资金额为1,223万元,出资
    比例为40.76%。股权转让后,日月投资对洪涛有限公司的出资金额为979.50万
    元,出资比例减少为32.64%。
         上述两次股权转让完成后,日月投资以1,323,000元回购刘年新持有日月投
    资1,323,000元的股份,以452,025元回购黄珊新持有日月投资452,025元的股
    份,以452,025元回购卢国林持有日月投资452,025元的股份,以341,775元回
    购陈远浩持有日月投资341,775元的股份,以115,763元回购王全国持有日月投
    资 115,763 元的股份。2008 年 1 月日月投资办理了上述回购股权并注销(减资)
    的工商登记,减资后的注册资本为1,079.54万元,股东变为92位,刘年新的持
    股比例也从36.46%变为33.27%。深圳诚信会计师事务所出具《验资报告》[深诚
    信验字(2006)第002号],验证截止2007年12月28日,日月投资已减少实收资
    本人民币2,684,588元。
         刘年新在日月投资持股情况变动表:
                                                                                     单位:元
              项目              日月投资减资前             减少数           日月投资减资后
    出资金额                            4,914,538             1,323,000             3,591,538
    日月投资注册资本                   13,480,000             2,684,600           10,795,400
    出资比例                               36.46%                      -               33.27%
                                           1-1-53
    ----------------------- Page 55-----------------------
         3、深圳兴中天投资有限公司
         兴中天投资成立于 2006 年 4 月 25 日,注册资本和实收资本均为 1,000.00
    万元,注册地及办公场所为深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心第1
    栋26层2603号,主营业务是投资兴办实业。谢建亮持有兴中天投资100%股权,
    是该公司的实际控制人。谢建亮,男,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号
    码362121591031***,住所为江西省赣州市健康路45号4栋101室。
         兴中天投资最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下表:
                                                                          单位:万元
          项目        2009年6月30日/2009年1~6月         2008 年 12 月 31 日/2008 年
    总资产                                  1,544.11                        1,547.23
    净资产                                    893.98                          916.10
    净利润                                   -106.02                          -51.04
         4、深圳市中科宏易创业投资有限公司
         中科宏易成立于 2007年 3 月 20 日,注册资本和实收资本均为 5,000.00 万
    元,注册地及办公场所为深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦 1802,主营
    业务是创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企
    业与创业投资管理顾问机构等。该公司股东及出资情况如下:
     序号                股东名称                             出资比例
       1    王  峰                                                            80.50%
       2    吴允锋                                                            19.50%
         王峰持有中科宏易 80.50%股权,是该公司的实际控制人,与其他各方均无
    关联关系。王峰,男,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码
    32010619720327****,住所为江苏省常州市新北区兰翔二村14幢甲单元402室。
         中科宏易最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下表:
                                                                          单位:万元
          项目        2009年6月30日/2009年1~6月         2008 年 12 月 31 日/2008 年
    总资产                                 16,080.13                       13,814.03
    净资产                                  5,363.53                        5,325.68
    净利润                                     37.95                          132.36
         5、深圳市怡龙坤润投资有限公司
         怡龙坤润成立于2007年3月30日,注册资本和实收资本均为300.00万元,
    注册地及办公场所为深圳市罗湖区田贝一路文锦广场文盛中心2605B,主营业务
    是企业投资信息咨询和投资兴办实业。该公司股东及出资情况如下:
                                       1-1-54
    ----------------------- Page 56-----------------------
     序号                股东名称                             出资比例
       1    王  丹                                                            50.00%
       2    刘京平                                                            50.00%
         王丹持有怡龙坤润50%股权,为怡龙坤润法人代表、董事长兼总经理,是该
    公司的实际控制人。王丹,女,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码
    21040319731220****,住所为广东省深圳市福田区黄埔雅苑逸悠园3栋3D。
         怡龙坤润最近一年及一期未经审计的主要财务数据如下表:
                                                                          单位:万元
          项目        2009年6月30日/2009年1~6月         2008 年 12 月 31 日/2008 年
    总资产                                    629.65                          629.69
    净资产                                    297.10                          297.34
    净利润                                     -2.90                           -2.37
         6、其他八位自然人
      姓名     性别       身份证号码                         住址
    刘  芳      女   51021119690113****    深圳市福田区燕南路 98号 6 栋1508房
    邓新泉      男   44142719551208****    深圳市福田区金地网球花园 3 号楼2 座10F
    陈  欣      女   43050219741107****    深圳市福田区万科城市花园玫瑰苑 A301
    黄  珊      男   44142519590510****    深圳市福田区莲花二村 12 栋203
    马先彬      男   33010219650925****    深圳市罗湖区罗沙路鹏兴花园 56 栋909
    卢国林      男   36042419640504****    深圳市罗湖区洪涛路 17号宿舍
    陈远浩      男   44030119660329****    深圳市福田区莲花北 12-703
    王全国      男   44030119700909****    深圳市罗湖区银湖住宅区 3 栋705
         上述八位自然人均为中国国籍,无永久境外居留权。
         (二)发行人主要股东的基本情况
         1、刘年新
         见本节六、(一)发起人基本情况。
         2、深圳市日月投资股份有限公司
         见本节六、(一)发起人基本情况。
         (三)发行人的实际控制人及其投资的其他企业情况
         刘年新先生直接持有公司 47.68%的股权,并持有本公司第二大股东日月投
    资33.27%的股权,现任公司董事长、总经理,为公司实际控制人。
         除持有上述股份外,刘年新先生目前没有投资其他企业。
         (四)股票质押及其他争议情况
         截止本招股说明书签署日,本公司股东持有的公司股份不存在质押或其他有
    争议的情况。
                                       1-1-55
    ----------------------- Page 57-----------------------
    
          七、发行人股本情况
         (一)本次发行前后的股本情况
         本公司本次发行前的总股本为9,000万股,本次拟发行3,000万股,占发行
    后总股本的25%。
                                      发行前股本结构               发行后股本结构
            股东名称
                                 股数(股)           比例       股数(股)        比例
    刘年新                         42,913,800         47.68%   42,913,800       35.76%
    日月投资                       27,915,810         31.02%   27,915,810       23.26%
    刘  芳                          4,018,500          4.47%    4,018,500        3.35%
    兴中天投资                      3,530,790          3.92%    3,530,790        2.94%
    邓新泉                          1,852,500          2.06%    1,852,500        1.54%
    中科宏易                        1,800,000          2.00%    1,800,000        1.50%
    陈  欣                          1,800,000          2.00%    1,800,000        1.50%
    怡龙坤润                        1,765,350          1.96%    1,765,350        1.47%
    黄  珊                          1,168,500          1.30%    1,168,500        0.97%
    马先彬                          1,026,000          1.14%    1,026,000        0.86%
    卢国林                          1,026,000          1.14%    1,026,000        0.86%
    陈远浩                            883,500          0.98%      883,500        0.74%
    王全国                            299,250          0.33%      299,250        0.25%
    本次发行的股份                          -              -   30,000,000       25.00%
              总计                 90,000,000        100.00%  120,000,000      100.00%
         (二)发行人前十名股东情况
         本公司发行前十名股东情况如下表所示:
      序号                   股东                    持股数(股)          持股比例
       1      刘年新                                     42,913,800             47.68%
       2      日月投资                                   27,915,810             31.02%
       3      刘  芳                                      4,018,500              4.47%
       4      兴中天投资                                  3,530,790              3.92%
       5      邓新泉                                      1,852,500              2.06%
       6      中科宏易                                    1,800,000              2.00%
       7      陈  欣                                      1,800,000              2.00%
       8      怡龙坤润                                    1,765,350              1.96%
       9      黄  珊                                      1,168,500              1.30%
       10     马先彬                                      1,026,000              1.14%
                        合计                             87,791,250             97.55%
                                        1-1-56
    ----------------------- Page 58-----------------------
         (三)自然人股东及其任职情况
         本次发行前,本公司共有9名自然人股东,在本公司的任职情况如下:
      序号               自然人股东                        在公司任职情况
       1      刘年新                             董事长、总经理
       2      刘  芳                             项目经理
       3      邓新泉                             董事、副总经理
       4      陈  欣                             无
       5      黄  珊                             董事、财务总监
       6      马先彬                             董事、副总经理
       7      卢国林                             监事会主席
       8      陈远浩                             副总经理
       9      王全国                             副总经理
         (四)战略投资者情况介绍
         本公司本次发行前的股东中无战略投资者。
         (五)各股东间的关联关系
☆         本公司各股东之间的关联关系如下:刘年新为本公司第一大股东同时也是日
    月投资的第一大股东,陈远浩为刘年新之妻弟,其余股东之间不存在关联关系。
         (六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
         刘年新、日月投资、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国、陈
    远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
    或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不
    由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
         中科宏易、兴中天投资、怡龙坤润、刘芳、陈欣分别承诺:自公司股票上市
    之日起十二个月内,不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
         担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、马先彬、卢
    国林、陈远浩、王全国分别承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或
    间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接
    持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
    公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
    
                                       1-1-57
    ----------------------- Page 59-----------------------
         八、发行人内部职工股的情况
         截止本招股说明书签署日,本公司没有发行过内部职工股。
    
         九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况
         从2003年国有企业改制到2007年3月,公司存在工会委员会代员工和部分
    经营管理者持股的情况。此外,公司不存在职工持股会持股、信托持股、委托持
    股等情况。(转下页)
                                       1-1-58
    ----------------------- Page 60-----------------------
         工会持股变动情况见下图:
    :
       2003 年 9 月认购情况:
       出资额 2,333.1 万元,占公司 77.77%股权,
    
       其中:144 位员工书面认购股权 41.54%,预留股权36.23%
    
    
                          1、32 位员工放弃认购 153.5838 万元(1 位员工完全放弃,31 位部分放弃),占
    
                          公司股权5.12%,转入预留股权
        2004年
        股权变            2、预留股权转让给员工(包括10位管理层员工及9位新员工)162万元,占公司
    
        动情况            股权5.4%
    
                          3、2位员工退股16.5万元,占公司股权0.55%,转入预留股权
    
    
                          对外转让:2004年9 月30日,预留股权    刘年新26.17%
    
    
       2004 年末工会持股情况:
    
       出资额 1,548.1 万元,占公司 51.60%的股权,
    
       其中:150 位员工持股 41.27%,预留股权 10.33%
    
    
                           对外转让:2005年4 月11日,预留股权    刘年新8.77%;
        2005年
       股权变                        工会  马先彬1.367%(把通过工会持股转为以自然人持股)
       动情况
                           24位员工退股 154.958万元,占公司股权5.16%,转入预留股权
    
      2005 年末工会持股情况:
      出资额 1,244 万元,占公司 41.46%的股权,
      其中:125 位员工持股 34.74%,预留股权 6.72%
    
     2006 年股权
      变动情况             37位员工退股 244.2616万元(29位全部退),占公司股权8.14%,转入预留股权
    
    
       2006 年末工会持股情况:
    
       出资额 1,244 万元,占公司 41.46%的股权,
    
       其中:96 位员工持股 26.6%,预留股权 14.86%
    
    
                           对外转让:工会  刘芳0.7%(把通过工会持股转为以自然人持股)
       2007年
        股权变
                           95位工会持股员工和刘年新(预留股份14.86%对应的出资金额)注册设立日月投
        动情况
                           资,工会  日月投资40.76%,工会持股员工和刘年新通过日月投资间接持有有
                           限公司股份
    
       2007 年 3 月末工会持股情况
    
        出资额 0 万元,占公司 0%的股权
    
                                            1-1-59
    ----------------------- Page 61-----------------------
         (一)工会代持股份的形成
         2003年8月25日,装饰工程公司工会获得了深圳市总工会下发的粤工社法
    证字第03011227号《工会社会团体法人资格证》,法定代表人卢国林,办公地址
    深圳市罗湖区泥岗西路洪涛路 17 号,有效期 2003 年 8 月 25 日至 2008 年 8 月
    24日。
         2003 年 9 月 28 日,工会与装饰集团签订《股权转让合同》,由工会受让装
    饰工程公司 77.77%的股权。根据《深圳市洪涛装饰工程公司经营管理者和员工
    持股方案》,工会代持的 77.77%的股权中包括 27.39%的预留股权,该方案第 22
    条注明,“预留股权是为具备资格的新增岗位、新增内部员工购股或用于公司在
    经营过程中调整经营管理者持股比重及对贡献突出的经营管理者和员工进行奖
    励而在公司总股本中预留部分股权,由员工持股会筹集资金一次性购入,并负责
    管理和运作。”实际操作中,预留股权转让给新员工和经营管理者时减少,员工
    放弃申购或退出股份的转入预留股权。
         (二)工会及有关个人受让股权的资金来源
         1、工会及个人受让股权的资金来源综述
         公司工会及有关个人受让股权的资金来源根据实际受让方不同而不同:(1)
    工会代员工持股部分的资金来源于员工的安置补偿金和员工自筹两部分;(2)工
    会预留股权的资金来源也包括两部分:2004年10月以前以短暂借用公司资金为
    来源,2004年10月以后以转让预留股权的转让款为来源。具体情况如下:
         ①股权转让款金额及支付约定
         2003年9月28日,公司四位自然人股东和工会(代持员工股权)与装饰集团
    签订股权转让合同,合同总价款 29,972,036 元,抵扣员工补偿金 10,891,434
    元后,应以现金方式支付 19,080,602 元。合同约定款项分三期支付:2003 年 9
    月 28 日支付 410 万元,2004 年 5 月 31 日支付 590 万元,2004 年 11 月 30 日支
    付908.0602万元。
         ②股权转让款实际支付情况
         A、股权转让款实际由公司以往来账“代理收付”的方式进行核算
         因拟受让股权的股东及员工人数较多,为便于管理,由公司以往来账“代理
    收付”的方式核算,公司收到股东及员工支付的股权款时记入往来账的贷方,将
                                       1-1-60
    ----------------------- Page 62-----------------------
    股权款支付给集团时记入往来账的借方。往来账为借方余额时,表示公司为股东
    垫付了资金;往来账为贷方余额时,表示股东及员工支付的股权款公司尚未付给
    装饰集团。
         B、股权转让款收款与付款对照情况说明
         从整体上看,2004 年 10 月以前(主要是 6~9 月),因公司向股东收款金额
    少于向装饰集团支付金额,即公司为股东短暂垫付了资金。2004年10月之后公
    司向股东收款大于向装饰集团交款金额,则不存在公司为股东垫付资金的情况。
    公司前期待股东垫付资金的时间较短,且金额也小于后期股东先交款的情形。
         从垫款实质看,2004年10月以前公司短暂垫款都是为工会持股中的预留股
    权垫付,不存在公司为自然人股东和持股员工垫付资金的情况:自然人股东和员
    工向公司交款均依照股权转让合同约定的时间分三期交款,三期的交款比例根据
    合同约定的各期金额并考虑每人补偿金后的金额计算,持股会员工、刘年新、邓
    新泉都在规定的时间内缴纳完毕所有股款,朱飚、刘远星没有如期缴纳部分股款,
    但 2004 年 9 月他们将部分股权转让给刘年新时,由刘年新于 2004 年 10 月补齐
    了该部分股款。
         2、关于刘年新购买股权资金来源的说明
         刘年新 1989 年起任本公司副总经理,1993 年起任总经理。2000 年至 2003
    年工资收入为 64.20 万元,2004 年至 2007 年工资收入为 124.80 万元,股本分
    红为 135.30 万元,2005 至 2006 年期间其妻子股市投资收益约 150 余万元,累
    计收入474.30万元。
         刘年新购股款的资金来源除上述自有资金外,还有安置补偿金、向银行借款、
    向私人及亲属借款。根据历次股权转让协议,刘年新共需支付 2,209.3074 万元
    股款,具体情况如下:
                                                                          单位:万元
                    资金来源                           受让股权转让款的支付
       来源           时间           金额         付款日期       付款方式     付款
                                                                 补偿金折
      补偿金    2003年 9 月         16.4373  2003年 10月 20 日                16.4373
                                                                    抵
     妻子陈远                                                    亲属补偿
                2003年 9 月          3.9595  2003年 10月 20 日                 3.9595
     芬补偿金                                                     金折抵
                                             2003年 10月 20 日   现金支付     69.3305
     自有存款   -                   71.2605
                                             2004年 6月17 日     现金支付        1.93
     银行贷款   2004年 6月14 日          90  2004年 6月17 日     现金支付          90
                                       1-1-61
    ----------------------- Page 63-----------------------
                2004年 7月21 日              2004年 10月 27 日   现金支付         300
     向私人借
                2004年 10月 25 日       900  2004年 10月 29 日   现金支付         300
        款
                2004年 10月 31 日            2004年 11月 4 日    现金支付         300
     自有存款   -                         66  2005年 6月30 日     现金支付         66
     自有存款   -                        100  2006年 2月23 日     现金支付        100
     银行贷款   2006年 4月20 日         500  2006年 4月21 日     现金支付   426.3427
     亲属借款   2006年 10 月            310
                                             2006年 10月 24 日   现金支付   535.3074
     自有存款   2006年 10 月       151.6501
                合计               2,209.31               合计               2,209.31
         截止2006年10月24日,刘年新已支付完毕所有股款。截至2007年末,刘
    年新已偿还受让股权的全部借款。
         (三)国有企业改制时职工安置补偿金的提取和处置
         1、计提职工补偿金和安置费的依据
         公司改制时针对国有企业的富余人员和在岗人员计提补偿金和安置费的依
    据如下:
         第一,深圳市人民政府深府[2001]8号文件《关于进一步加快我市国有企业
    改革和发展的实施意见》第三条第二项规定:“对国有企业关闭、破产和改制过
    程中的一些年龄偏大、再就业比较困难的深圳户籍员工,可按规定标准给予经济
    补偿和一次性的安置费,获得补偿的员工彻底脱离原企业。……具体按《深圳市
    属国有企业关闭、破产和改制中富余员工安置暂行办法》执行。”
         第二,深圳市国有企业改革和发展办公室及深圳市劳动局联合下发的深国企
    办[2001]6号文件《关于贯彻〈深圳市属国有企业关闭、破产和改制中富余人员
    暂行办法〉有关问题的意见》第七条规定:“关于改制企业在岗人员能否享受经
    济补偿金、安置费的问题。该问题要根据国有企业改制的形式和内容而定。1、
    法人实体发生实质的变更,如转让、出售等。在岗员工应先与原单位解除、终止
    劳动关系,并按规定享受经济补偿金、安置费,再与新单位签订劳动合同。”
         第三,2001 年 6 月 1 日深圳市人民政府办公厅转发《关于进一步加快我市
    国有企业改革和发展实施意见有关配套政策补充意见的通知》(深府办[2001]42
    号),其中第一条第二项规定:“安置富余员工应实行‘一企一策’,不搞一刀切。
    企业在安置富余员工的过程中,只要员工同意,企业自身能够承受,并且不把矛
    盾推给社会和政府,就可以采取更为灵活变通的安置办法,但这些办法必须写进
    企业的改革方案,经授权部门批准后方可实施。”
                                       1-1-62
    ----------------------- Page 64-----------------------
         在国有企业改制实际操作过程中,深圳市人民政府以上述办法和条例为基
    础,根据情况的不断变化以审议稿形式发出《深圳市国有企业产权制度改革和员
    工安置补偿暂行规定》,作为当时改制企业计提安置补偿金标准的参考,审议稿
    是前述《办法》和《通知》的补充和完善,其核心是按照深府办[2001]42 号文
    件的规定,实行一企一策,将员工安置补偿办法写进改制方案,经授权部门批准
    后方可实施。
         装饰工程公司的员工安置补偿方案已按前文述及的深府办[2003]55 号文规
    定的程序,由建设控股以深建控产批字[2003]27 号文件批准,并由职工大会表
    决通过,个人签字确认,符合深府办(2001)42 号文件等文件对员工安置补偿方
    面的规定。
         2、职工安置补偿金的补偿对象和计算标准
         本公司国有企业改制时职工安置补偿金补偿对象为截止2002年9月18日前
    具有深圳户口、人事档案关系正式调入本公司且签订劳动合同或存在事实劳动关
    系的员工。补偿金标准按改制前公司内部员工工龄和月补偿金计算,在本企业的
    工龄属于 1983 年 6 月 30 日以前的,以 2001 年度城镇职工月平均工资 2,162 元
    为标准计算补偿金;属于 1983 年 7 月 1 日以后的本企业工龄,按其本人在公司
    2001 年度 12 个月的平均工资计算补偿金,但最高不得超过 2001 年度城镇职工
    月平均工资的五倍即10,810元;月平均工资低于2,162元的,按2,162元计算;
    员工在本企业外的工龄,以2001年度城镇职工月平均工资2,162元为标准计算。
    根据此标准,本公司国有企业改制时职工安置补偿金合计为10,891,434元。
         3、职工安置补偿金方案履行的相关程序
         根据前文述及的深府办[2003]55 号文件,市属国有二级企业改制由资产经
    营公司核准,公司属于市属国有二级企业,改制相关事宜则由资产经营公司,即
    建设控股核准,包括职工安置补偿金方案的审批。公司职工安置补偿金方案审批
    具体程序如下:
         ①2003 年 2 月 25 日公司以[2003]深装洪国产报字第 01 号文件向装饰集团
    提出《关于员工安置补偿方案的请示》;
         ②2003年3月28 日建设控股发出深建控产批[2003]27号文件《关于深圳市
    建筑装饰(集团)有限公司及所属企业员工安置补偿办法的批复》;
         ③2003年4月2 日装饰集团发出深装集字(2003)8号文件《关于认真做好员
                                       1-1-63
    ----------------------- Page 65-----------------------
    工安置补偿工作的通知》,确定了上述补偿对象及补偿标准;
         ④2003年4月18 日装饰工程公司召开职工大会,表决通过补偿方案;对于
    根据该补偿方案确定的《经济补偿金登记表》,职工也全部签字予以确认,而且
    装饰工程公司工会、装饰工程公司、装饰集团以及建设控股也对该登记表进行了
    确认;
         ⑤2003年9月28 日公司、工会委员会、刘年新、邓新泉、朱飚、刘远星与
    装饰集团签订《员工安置及经济补偿合同》,补偿人数 164 人,补偿总金额
    10,891,434元。
         4、职工安置补偿金的处置
         上述《员工安置及经济补偿合同》第三条规定:员工安置补偿费用采用以等
    额折抵应持有股权、现金支付、形成债权三种方式支付。本公司员工在自愿认购
    股权的基础上将一部分安置补偿金转做股权,没认购的部分则由公司支付其现
    金。每位员工实际购买公司股权的出资与补偿金不一致,有如下四种情况:
                                                                            单位:元
                项目              人数(位)   补偿金抵股    退回补偿金    补偿金合计
    补偿金全部购股且无另付现金           6       136,725             -       136,725
    全部购股并另付现金                  87     4,452,083             -     4,452,083
    部分补偿金购股,多余支付现金         52    3,505,000     1,650,597     5,155,597
    补偿金全部以现金支付                19             -       966,932       966,932
                合计                   164     8,093,808     2,617,529    10,711,337
         根据上述《员工安置及经济补偿合同》,补偿人数 164 人,补偿总金额
    10,891,434 元,员工实际用于抵偿股款和收取现金合计 10,711,337 元,差额
    180,097 元是员工依据财税[2001]157 号文件《财政部、国家税务总局关于个人
    与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所得税的通知》计算,
    由公司代扣代缴的个人所得税。
         (四)2003~2006年工会持股变动情况
         1、工会持股认购及实际缴款情况
         根据 2003 年 9 月 28 日工会与装饰集团签订的《股权转让合同》,工会代持
    的77.77%的股权中包括50.38%的员工股权和27.39%的预留股权。
         截止2003年9月末,共有144位员工书面认购合计41.54%的股权,员工放
    弃认购的8.84%的股份转入预留股权。因此,根据认购情况,工会持有的77.77%
                                       1-1-64
    ----------------------- Page 66-----------------------
    的股权包括员工已书面认购、未缴款的41.54%的股权以及36.23%的预留股权。
         2003 年 10 月至 2004 年 10 月期间,员工实际缴纳股款时,有 31 位放弃认
    购部分股权,1位放弃认购全部股权,共计放弃1,535,838元,占5.12%的股权,
    转入预留股权。因此,根据缴款情况,工会持有的股权实际包括员工持有的
    36.42%的股权以及41.35%的预留股权。
         2、2004 年工会持股变动情况
         2004年度,2位员工要求退股,退股价每元出资额1元,共计165,000元出
    资额,占0.55%的股权,转入预留股权。10位管理层(均为原持股会员)和9位新
    员工出资1,620,000元以每元出资额1元的价格受让工会持有的5.40%的预留股
    权,该部分股权仍由工会委员会代持,从预留股权转出计入员工持股。
         2004 年 9 月 30 日,工会将预留股权中占洪涛有限公司 26.17%的股权以
    8,090,000元转让给刘年新,其中以每元出资额1元的价格转让18.17%,以每元
    出资额1.1元的价格转让8.00%。
         刘年新2004年同次受让的工会股权存在不同价格的原因是:2003年公司改
    制后由于部分员工没有认购、放弃认购或退股,造成预留股权数额较大。根据洪
    涛有限公司公司章程和持股会章程关于预留股权处置的规定,2004 年公司董事
    会拟定预留股权的处置议案:即在部门副经理以上人员、项目经理和主要技术骨
    干各个层次上拟定一个认购数额,数额内的以每元出资额1元的价格认购,如放
    弃则其他人可以认购,但应按每元出资额1.1元的价格进行认购。
         在实际认购时,有部分认购人放弃认购,具体如下:
                                                                    单位:元
                                        实际认购
                                                          放弃认购    认购时在公司
    序号     姓名    可认购额度    额度内      额度外      的额度         职位
                                    认购        认购
      1    刘年新     5,450,000   5,450,000   2,400,000           -  董事长、总经理
      2    邓新泉       650,000           -           -     650,000  副总经理
      3    朱  飚       650,000           -           -     650,000  副总经理
      4    崔福生       650,000           -           -     650,000  副总经理
      5    马先彬       400,000     200,000           -     200,000  总经理助理
      6    刘远星       400,000           -           -     400,000  总经理助理
      7    黄  珊       400,000     200,000           -     200,000  财务总监
      8    卢国林       400,000     200,000           -     200,000  监事会主席
      9    杨邦胜       150,000           -           -     150,000  设计院长
     10   魏雪松         100,000    100,000           -           -  设计院副院长
     11   孙大壮         100,000    100,000           -           -  设计院副院长
     12   易  沙         100,000          -           -     100,000  设计四所所长
                                       1-1-65
    ----------------------- Page 67-----------------------
     13   张  梁         100,000           -           -    100,000   设计二所所长
     14   陈远浩         100,000     100,000           -          -   工程部经理
                                                                      人力资源部经
     15    徐玉竹         50,000      50,000           -          -
                                                                      理
     16   田秋菊          50,000           -           -     50,000   成本部经理
                                                                      综合设计所所
     17    王大安         50,000      50,000           -          -
                                                                      长
     18   戴时飞          50,000      50,000           -          -   市场部副经理
     19   李庆平          50,000           -           -     50,000   总经办主任
                                                                      综合管理部经
     20    王全国         50,000      50,000           -          -
                                                                      理
     21    李佛雄        100,000     100,000           -          -   行政部经理
     22    王华清        100,000     100,000           -          -   品管部经理
     23    徐全发         50,000      20,000           -     30,000   项目经理
     24    邬继红         50,000           -           -     50,000   技术骨干
     25    彭孝君         50,000      50,000           -          -   项目财务经理
     26    葛  真         50,000      50,000           -          -   项目经理
     27    谢  军         50,000      50,000           -          -   项目经理
     28    谷  唏         50,000           -           -     50,000   项目经理
     29    梅  涛         50,000           -           -     50,000   项目经理
     30    黄亚烈         50,000           -           -     50,000   项目经理
     31    袁川龙         50,000           -           -     50,000   成本部副经理
     32    张  炎         50,000      50,000           -          -   技术骨干
     33    李玉园         50,000      50,000           -          -   监事、技术骨干
     34    陈茂荣         50,000           -           -     50,000   项目经理
     35    何松枢         50,000           -           -     50,000   项目经理
     36    张中华         50,000      50,000           -          -   技术骨干
         合计         10,850,000   7,070,000   2,400,000  3,780,000   -
         此次认购中,员工合计放弃认购3,780,000元出资额,刘年新按每元出资额
    1.1元的价格认购了其中的2,400,000元出资额,转让价款为2,640,000元,剩
    余未认购的1,380,000元出资额仍作为预留股权。
         上述股权转让均经工会委员会持股会员代表大会讨论同意,同时经公司股东
    会讨论通过。
         2004年,工会代持股权变化情况如下:
                初始认购并缴款      2004 年增加       2004 年减少       2004 年末
      项目
               股权比例   人数   股权比例   人数   股权比例   人数   股权比例   人数
    员工股权      36.42%   143*      5.40%      9      0.55%      2     41.27%    150
                                                       5.40%
    预留股权      41.35%      -      0.55%      -                 -     10.33%      -
                                                      26.17%
      合计        77.77%      -      5.95%      -     32.12%      -     51.60%      -
    注:原有 144位员工签署认购协议,实际缴款时有 1位放弃认购全部股权。
         2、2005 年工会委员会的股权变动
         2005 年,24 位员工要求全部退股,合计 1,549,580 元出资额,占 5.16%的
                                       1-1-66
    ----------------------- Page 68-----------------------
    股权,转入预留股权。公司共计支付退股款 1,598,979 元,其中 2005 年股东会
    召开前按每元出资额1元,之后按每元出资额1.05元计算。
         2005 年 4 月 5 日,工会委员会持股会员代表大会讨论同意工会按每元出资
    额1元的价格,将预留股权中占8.77%的股权以2,631,000元转让给刘年新以自
    然人股东持有;同意工会将代马先彬持有的占 1.367%的股权以每元出资额 1 元
    的价格转让给马先彬以自然人股东持有。本次股权转让由股东会讨论通过。
         2005年,工会代持股权变化情况如下:
                   2004 年末         2005 年增加        2005 年减少        2005 年末
       项目
                股权比例   人数   股权比例   人数    股权比例   人数   股权比例   人数
                                                         5.16%     24
    员工股权       41.27%    150           -      -                        34.74%    125
                                                         1.37%      1
    预留股权       10.33%      -      5.16%       -      8.77%      -       6.72%      -
       合计        51.60%      -      5.16%       -     15.30%      -      41.46%      -
         3、2006 年工会委员会的股权变动
         2006 年,37 位员工要求退股,其中 29 位全部退股,8 位部分退股,合计
    2,442,616 元出资额,占 8.14%的股权,转入预留股权。公司共计支付退股款
    2,684,047元,其中2006年股东会召开前按每元出资额1.05元,之后按每元出
    资额1.1025元计算。
         2006年,工会代持股权变化情况如下:
                   2005 年末         2006 年增加        2006 年减少       2006 年 10 月
       项目
                股权比例   人数   股权比例   人数    股权比例   人数   股权比例   人数
    员工股权       34.74%    125           -      -      8.14%     29      26.60%     96
    预留股权        6.72%      -      8.14%       -          -      -      14.86%      -
       合计        41.46%      -      8.14%       -      8.14%      -      41.46%      -
         (五)工会成员持股及变动的具体情况
         公司工会成员持股存续期间的持股及变动情况详见下表:
                                                                               单位:元
                                             2004 年    2004 年至
                                 2004 年管                                    2006年12
                                             新增人     2006 年工   期间转为
                     初始认购    理人员认                                      月规范为
    序号    姓名                             员认购      会回购     自然人持
                      并缴款     购预留股                                      日月投资
                                             预留股     (即:员工      股
                                    权                                           持股
                                               权        退股)
      1    黄  珊      210,000     200,000          -            -         -     410,000
      2    卢国林      210,000     200,000          -           -          -     410,000
                                         1-1-67
    ----------------------- Page 69-----------------------
     3    魏雪松     210,000    100,000         -           -          -    310,000
     4    孙大壮     210,000    100,000         -           -          -    310,000
     5    陈远浩     210,000    100,000         -           -          -    310,000
     6    徐玉竹     210,000     50,000         -           -          -    260,000
☆     7    李  晓     210,000          -         -           -          -    210,000
     8    郑安安     210,000          -         -           -          -    210,000
     9    乔  木     210,000          -         -           -          -    210,000
    10   杨邦胜      156,086          -         -           -          -    156,086
    11   张信标      152,048          -         -           -          -    152,048
    12   吴方宝      131,822          -         -           -          -    131,822
    13   陈洪南      129,480          -         -           -          -    129,480
    14   陈英杰      121,604          -         -           -          -    121,604
    15   王晋辉      110,000          -         -           -          -    110,000
    16   易  沙      110,000          -         -           -          -    110,000
    17   方锦山      110,000          -         -           -          -    110,000
    18   李绍锦      110,000          -         -           -          -    110,000
    19   王全国       55,000     50,000         -           -          -    105,000
    20   戴时飞       55,000     50,000         -           -          -    105,000
    21   李佛雄            -          -   100,000           -          -    100,000
    22   王华清            -          -   100,000           -          -    100,000
    23   温平贤       99,070          -         -           -          -     99,070
    24   刘  燕       88,125          -         -           -          -     88,125
    25   邓亚平       85,359          -         -           -          -     85,359
    26   张  梁       75,101          -         -           -          -     75,101
    27   李庆平       64,028          -         -           -          -     64,028
    28   陈远芬       55,000          -         -           -          -     55,000
    29   王均祥       55,000          -         -           -          -     55,000
    30   钟素琼       55,000          -         -           -          -     55,000
    31   邹胜强       55,000          -         -           -          -     55,000
    32   何  岩       55,000          -         -           -          -     55,000
    33   黄  秋       55,000          -         -           -          -     55,000
    34   彭志福       55,000          -         -           -          -     55,000
    35   马明彬       55,000          -         -           -          -     55,000
    36   刘远琼       55,000          -         -           -          -     55,000
    37   钟丽春       55,000          -         -           -          -     55,000
    38   刘雨芬       55,000          -         -           -          -     55,000
    39   陈建青       55,000          -         -           -          -     55,000
    40   李淑武       55,000          -         -           -          -     55,000
    41   林凯华       55,000          -         -           -          -     55,000
    42   何  雄       55,000          -         -           -          -     55,000
    43   淦小华       55,000          -         -           -          -     55,000
    44   吴秋玲       55,000          -         -           -          -     55,000
    45   杨玉华       55,000          -         -           -          -     55,000
                                      1-1-68
    ----------------------- Page 70-----------------------
    46   张宗泉       55,000          -         -           -          -     55,000
    47   何均泉       55,000          -         -           -          -     55,000
    48   刘梦雄       55,000          -         -           -          -     55,000
    49   罗裕光       55,000          -         -           -          -     55,000
    50   魏仕禄       55,000          -         -           -          -     55,000
    51   李思辉       55,000          -         -           -          -     55,000
    52   袁绍茂       55,000          -         -           -          -     55,000
    53   罗招松       55,000          -         -           -          -     55,000
    54   黄  平       55,000          -         -           -          -     55,000
    55   林勇文       55,000          -         -           -          -     55,000
    56   黄小龙       55,000          -         -           -          -     55,000
    57   何文彬       55,000          -         -           -          -     55,000
    58   刘辉平       55,000          -         -           -          -     55,000
    59   何  平       55,000          -         -           -          -     55,000
    60   苏永青       55,000          -         -           -          -     55,000
    61   史文雄       55,000          -         -           -          -     55,000
    62   徐学龙       55,000          -         -           -          -     55,000
    63   陆浩轩       55,000          -         -           -          -     55,000
    64   饶振祥       55,000          -         -           -          -     55,000
    65   刘柳清       55,000          -         -           -          -     55,000
    66   刘  东       55,000          -         -           -          -     55,000
    67   张  健       55,000          -         -           -          -     55,000
    68   蔡文雄       55,000          -         -           -          -     55,000
    69   陆星海       55,000          -         -           -          -     55,000
    70   罗锐明       55,000          -         -           -          -     55,000
    71   刘小珍       55,000          -         -           -          -     55,000
    72   崔  茜       55,000          -         -           -          -     55,000
    73   曾繁伟       50,000          -         -           -          -     50,000
    74   薛伟斌       50,000          -         -           -          -     50,000
    75   彭孝君            -          -    50,000           -          -     50,000
    76   葛  真            -          -    50,000           -          -     50,000
    77   谢  军            -          -    50,000           -          -     50,000
    78   李玉园            -          -    50,000           -          -     50,000
    79   巫梅昌       47,397          -         -           -          -     47,397
    80   张  良       46,500          -         -           -          -     46,500
    81   陈新华       43,916          -         -           -          -     43,916
    82   宋  冬       42,586          -         -           -          -     42,586
    83   陈国强       41,987          -         -           -          -     41,987
    84   王  勇       35,000          -         -           -          -     35,000
    85   崔福生      210,000          -         -    -181,406          -     28,594
    86   徐全发            -          -    20,000           -          -     20,000
    87   蔡建强      110,000          -         -     -90,703          -     19,297
    88   张运泉       55,000          -         -     -36,859          -     18,141
                                      1-1-69
    ----------------------- Page 71-----------------------
    89   袁秀梅       55,000          -         -     -45,351          -      9,649
    90   张  瑜       55,000          -         -     -45,351          -      9,649
    91   简东方       55,000          -         -     -45,930          -      9,070
    92   奚永丰       55,000          -         -     -45,930          -      9,070
    93   朱泽锋       55,000          -         -     -45,930          -      9,070
    94   盛  菲        5,728          -         -           -          -      5,728
    95   周献良        5,728          -         -           -          -      5,728
    96   秦  宁       55,000          -         -     -55,000          -          -
    97   孙仁明       55,000          -         -     -55,000          -          -
    98   陈秀英       55,000          -         -     -55,000          -          -
    99   王淑玉       55,000          -         -     -55,000          -          -
    100   罗兰子      50,000          -         -     -50,000          -          -
    101   高玉芳      55,000          -         -     -55,000          -          -
    102   吴建成      10,000          -         -     -10,000          -          -
    103   罗健文     210,000          -         -    -210,000          -          -
    104   方  今      55,000          -         -      -55,000         -          -
    105   徐  颖      55,000          -         -      -55,000         -          -
    106   黄宁集      50,163          -         -     -50,163          -          -
    107   李素琼      55,000          -         -     -55,000          -          -
    108   罗东华      55,000          -         -     -55,000          -          -
    109   陈礼庆      98,372          -         -     -98,372          -          -
    110   马先彬     210,000    200,000         -           -   -410,000          -
    111   蒋小天      27,222          -         -     -27,222          -          -
    112   高  军      44,526          -         -      -44,526         -          -
    113   吴云峰      37,750          -         -     -37,750          -          -
    114   刘玉华      23,000          -         -     -23,000          -          -
    115   姚非那       5,256          -         -       -5,256         -          -
    116   元少生      55,000          -         -     -55,000          -          -
    117   奚荣涛      50,000          -         -     -50,000          -          -
    118   罗凌云      37,750          -         -     -37,750          -          -
    119   田  莉      31,738          -         -      -31,738         -          -
    120   侯宗庭      55,000          -         -     -55,000          -          -
    121   黎  东      20,000          -         -      -20,000         -          -
    122   任秀学     210,000          -         -    -210,000          -          -
    123   赵兴隆      55,000          -         -     -55,000          -          -
    124   凌建兰      55,000          -         -     -55,000          -          -
    125   沈俊伟      55,000          -         -     -55,000          -          -
    126   杨  柳      44,400          -         -      -44,400         -          -
    127   王大安     210,000     50,000         -    -260,000          -          -
    128   刘国平      34,632          -         -     -34,632          -          -
    129   陆  璐      55,000          -         -      -55,000         -          -
    130   刘亮中      55,000          -         -     -55,000          -          -
    131   蒋帮明     210,000          -         -    -210,000          -          -
                                      1-1-70
    ----------------------- Page 72-----------------------
     132   贲诗伦      55,000          -         -     -55,000          -          -
     133   刘志华      55,000          -         -     -55,000          -          -
     134   杨  采     110,000          -         -     -110,000         -          -
     135   奚海顺     140,000          -         -    -140,000          -          -
     136   王晓东      39,510          -         -     -39,510          -          -
     137   张  雁      55,000          -         -      -55,000         -          -
     138   罗维波     100,000          -         -    -100,000          -          -
     139   罗思勇      55,000          -         -     -55,000          -          -
     140   田秋菊     118,675          -         -    -118,675          -          -
     141   刘  芳     210,000          -         -           -   -210,000          -
     142   刘伟红      75,859          -         -     -75,859          -          -
     143   赵  奇     110,000          -         -     -110,000         -          -
     144   奚贤坤      55,000          -         -     -55,000          -          -
     145   奚贤武      55,000          -         -     -55,000          -          -
     146   何  东      33,511          -         -      -33,511         -          -
     147   陈伟雄      30,000          -         -     -30,000          -          -
     148   刘蔼儒      55,000          -         -     -55,000          -          -
     149   李国芳      33,772          -         -     -33,772          -          -
     150   吕保华       8,600          -         -       -8,600         -          -
     151   张  炎           -          -    50,000      -50,000         -          -
     152   张中华           -          -    50,000      -50,000         -          -
      -     合计   10,926,301  1,100,000   520,000  -4,157,196   -620,000  7,769,105
      -     人数          143         10         9          63          2         95
    注:“-”号表示减持。
         根据上表,员工持股整体变化情况如下:
         (1)初始持股:2003年9月144位员工合计书面认购12,462,139元出资额,
    占 41.54%的股权;至 2004 年 10 月实际缴款,31 位员工部分放弃和 1 位全部放
    弃认购股权合计1,535,838元出资额,占5.12%的股权,转入预留股权。因此,
    根据缴款情况,工会持有的股权实际包括员工持有的 36.42%的股权以及 41.35%
    的预留股权。
         (2)期间增持:2004年有19人增加持股,共计1,620,000元出资额,占5.4%
    的股权。其中10位原管理层人员增持1,100,000元出资额,占3.67%的股权,9
    位新员工增持520,000元出资额,占1.73%的股权。
         (3)期间减持:期间共63人退股和1人转为自然人:2004年、2005年、2006
    年各年全部退股的分别为2人、24人和29人,合计55人,合计出资额3,619,736
    元,占 12.06%的股权;2006 年部分退股 8 人,出资额 537,460 元,占 1.79%的
    股权;2005年有1人由工会代持股转为自然人股东,出资额410,000元,占1.37%
                                       1-1-71
    ----------------------- Page 73-----------------------
    的股权。
         (4)2006年12月工会持股规范为员工通过日月投资持有公司股权:截止2006
    年12月,工会持股人员96人,出资额7,979,105元,占26.60%的股权,其中 1
    人的出资额 210,000 元转为自然人股东持有,其余 95 人的出资额 7,769,105 元
    转让给日月投资。
         (六)工会成员股权转让款的支付情况
         1、工会持股成员股权转让款应支付情况
         如上文中“员工持股整体变化情况”所述,工会持股成员合计应支付股权转
    让款 12,546,301 元,包括改制时实际认购并缴款的 10,926,301 元、2004 年 10
    位管理人员增持的1,100,000元和9位新增员工认购的520,000元。
         2、工会持股成员股权转让款实际支付情况
         公司按照与装饰集团的股权转让合同约定,由持股成员分以下三期先支付股
    款至公司,再由公司支付给装饰集团:
                                                                            单位:元
       付款期           时间             付款方式          付款金额          合计
                                        补偿金折抵            7,546,844
       第一期       2003年 10 月                                           8,648,057
                                           现金               1,101,213
                                        补偿金折抵               30,000
       第二期        2004年 4 月                                           1,120,580
                                           现金               1,090,580
                    2004年 10 月           现金               2,727,664
       第三期                                                              2,777,664
                     2005年 4 月           现金                  50,000
        合计              -                 -                12,546,301   12,546,301
         (七)工会代持股份的规范、整改
         2006年10月25日,除刘芳外的95位工会持股员工与刘年新以货币出资设
    立日月投资,日月投资 95 位工会持股员工的出资比例与原来各自占工会代持股
    权的比例对应(即占日月投资 63.54%的股权),刘年新的出资比例与原来预留股
    权占工会代持股权的比例对应(即占日月投资 36.46%的股权)。工会委员会当时
    代持40.76%的公司股权,对应的比例关系如下表:
                            占日月投资的        折算为占公司       原通过工会代持的
           项目
                              股权比例            股权比例             股权比例
    员工股权                        63.54%               25.90%               25.90%
    预留股权/刘年新                 36.46%               14.86%               14.86%
           合计                    100.00%               40.76%               40.76%
                                       1-1-72
    ----------------------- Page 74-----------------------
         2006 年 12 月 18 日,工会委员会持股会员大会讨论同意将工会委员会代持
    的 40.76%公司股权(包括员工股权 25.90%和预留股权 14.86%)以人民币
    1,312.2179万元的价格转让给日月投资;将代刘芳持有的公司0.70%的股权以人
    民币 21 万元的价格转让给刘芳以自然人股东持有,这次股权转让由股东会讨论
    通过。
         2006 年 12 月 19 日,公司股东会根据章程中预留股权用于增加主要经营者
    持股比例的规定,同意将工会持有的上述 14.86%的预留股权按每元出资额 1.2
    元的价格转让给刘年新,共计 535.3074 万元。因刘年新在日月投资的出资比例
    与预留股权在工会代持股份的比例相对应,实际上刘年新通过日月投资间接受让
    了预留股权。
         上述14.86%预留股权以低于净资产的价格转让给刘年新的原因如下:
         2006 年公司将工会持股进行规范,工会为此召开了持股会会员代表大会,
    审议表决有关预留股权处置和工会成员整体转为以日月投资持有公司股权的议
    案。在持股会会员代表大会召开之前,公司于 2006 年 4 月份对全部员工的股权
    认购情况进行了表格调查。根据调查情况,有 27 名工会持股人员表示要全部或
    部分退股,主要原因是当时正值股市和楼市开始快速上涨期间,部分持股人员希
    望抽调资金投入股市或购买房屋,有部分原通过借款认购股权需要偿还借款,也
    有部分认为由日月投资持股后退股不如工会直接持股方便等。在洪涛有限公司以
    低于净资产的每元出资额1.1025元作为退股价时,最终仍有37位员工申请办理
    了全部或部分退股,所退股权对应的出资额2,442,616元(占8.14%的股权)转入
    了预留股权。在此次持股会确定 14.86%预留股权的处置价格时,考虑到调查情
    况及以前历次工会持股人员转让股权的价格都低于净资产,故此次持股会会员代
    表大会审议通过预留股权的处置价格为每元出资额 1.2 元。此次按每元出资额
    1.2元处置预留股权时,只有刘年新进行了认购。
         2008年及2009年,曾通过工会持股的156名员工,除1名目前已未持股员
    工由于离职时间较长且已移民国外无法取得联系外,其他155名员工均对洪涛有
    限公司内部职工持股及预留股权的处置情况进行了书面确认,明确对洪涛有限公
    司内部职工持股及预留股权的处置无异议。
         综上所述,14.86%预留股权以低于净资产的价格转让给刘年新,是由当时洪
    涛有限公司的实际情况和市场状况确定的。该认购价虽然低于当时每元出资额对
                                       1-1-73
    ----------------------- Page 75-----------------------
    应的净资产价格,但高于以前各次员工退股的价格,该认购价和退股价的差价留
    存在工会,作为工会的活动经费。有关预留股权的处置和转让通过了持股会会员
    代表大会审议,也经过洪涛有限公司的股东会决议通过,程序符合公司章程和工
    会持股章程的规定,除1名目前已未持股员工由于离职时间较长且已移民国外无
    法取得联系外,其他155名曾通过工会持股的持股员工对有关预留股权的处置情
    况均书面确认无异议。
         2006 年 12 月 28 日,工会委员会分别与刘芳和日月投资签订《股权转让协
    议书》。2007年1月9日,深圳市公证处分别对工会委员会和刘芳、工会委员会
    和日月投资签署的《股权转让协议书》进行了公证,并出具了编号为[2007]深证
    字第2349号和第2348号的《公证书》。
         上述股权转让完成后,95 位员工通过日月投资间接持有本公司的股份,规
    范和清晰了公司的股权结构,工会不再持有公司的股份。工会所持股份的历次转
    让均通过了工会委员会持股会员大会和股东会的批准,符合公司章程和员工持股
    制度的相关规定。
         (八)关于公司工会预留股权的说明
         1、预留股权形成的原因
         2003 年公司作为深圳市首批国有企业改制的试点单位,深圳市建设投资控
    股公司深建控产批字[2003]75 号文件批准实行经营管理者和员工持股的改制方
    案,在方案中公司设置了占总股本27.39%的预留股权,其形成的依据及原因是:
         (1)根据《深圳市公司内部员工持股规定》,在持股总额中可以设置预留股权;
         (2)公司的改制是政府推动的改制,而且是首批试点单位,1999年8月1日
    公司召开职工大会进行动员和表格调查,员工认购股权的愿望相对谨慎,其他改
    制试点单位也存在类似的情况,直到 2003 年改制完成之前,整个深圳市国有企
    业改制依然进展缓慢。2003 年深圳市发出《关于进一步加快我市国有企业改革
    和发展的实施意见》,意见明确可以按照企业的实际情况实行一企一策,在该意
    见的推动下,公司根据员工的认购情况,保留了一定的预留股权,完成了改制;
         (3)在方案实施过程中,有部分员工放弃认购,实际交款时又有一部分员工
    放弃交款,这部分被放弃认购的股权转入了预留股权;
         (4)在2003年至2006年间,又有一部分员工离职或其他原因主动申请退股,
                                       1-1-74
    ----------------------- Page 76-----------------------
    该部分股权由工会回购后转入预留股权。
         2、预留股权的规定认购范围和实际认购情况
         公司改制方案和章程中规定了预留股权的用途:“预留股权是为具备资格的
    新增岗位、新增内部员工购股或用于公司在经营过程中调整经营管理者持股比重
    及对贡献突出的经营管理者和员工进行奖励而在公司总股本中预留部分股权”。
    实际操作过程中,公司具有预留股权认购资格的人员有以下几种:一是通过股东
    会选举的董事和监事;二是通过董事会聘任的总经理、副总经理和财务负责人;
    三是通过总经理聘任的总经理助理、部门经理、部门副经理和项目经理;四是根
    据公司人事制度设置的需具备一定资格或技能的重要岗位人员,如主任设计师、
    会计师、高级技工等。预留股权认购资格的设置符合《深圳市国有企业经营管理
    者持股工作指导意见》中明确鼓励主要经营管理者在持股群体中持有较高比例的
    规定。
         预留股权的来源和处置明细如下表:
                                                                               单位:元
                  预留股权来源                              预留股权处置
                                      占总股                                     占总股
         来源内容          出资额                   处置内容          出资额
                                      本比例                                     本比例
    2003 年初始预留股
                         10,868,861   36.23%   2004年刘年新认购      7,850,000  26.17%
    权
    2004 年 32 人放弃认                        2004 年 10 位管理人
                          1,535,838    5.12%                         1,100,000    3.67%
    购                                         员认购
                                               2004年9位新增人员
    2004年 2 人退股         165,000    0.55%                           520,000    1.73%
                                               认购
    2005年 24 人退股      1,549,580    5.16%   2005 年刘年新认购     2,631,000    8.77%
                                               2006年转让给日月投
    2006年 37 人退股      2,442,616    8.14%                         4,460,895  14.86%
                                               资间接由刘年新持有
           合计          16,561,895   55.20%          合计          16,561,895  55.20%
         公司2004年至2006年申请认购的管理人员和新增人员情况如下表:
                                                                               单位:元
                                 2004 年    2005 年管    2006 年转让
                    2004 年管
                                新增员工     理人员认   给日月投资由
    序号   姓名    理人员认购                                          认购时在公司职位
                                认购预留     购预留股   刘年新间接持
                    预留股权
                                   股权         权           有
      1    刘年新   7,850,000            -  2,631,000      4,460,895   董事长、总经理
      2    徐玉竹      50,000            -           -              -  人力部经理
      3    王全国      50,000            -           -              -  综合管理部经理
      4    黄  珊     200,000            -           -              -  财务总监
      5    卢国林     200,000            -           -              -  监事会主席
      6    戴时飞      50,000            -           -              -  市场部副经理
                                        1-1-75
    ----------------------- Page 77-----------------------
      7    马先彬     200,000          -           -             -   总经理助理
      8   魏雪松      100,000          -           -              -  设计院副院长
      9    孙大壮     100,000          -           -              -  设计院副院长
     10   王大安       50,000          -           -             -   设计所所长
     11   陈远浩      100,000          -           -              -  工程部经理
     12   李佛雄            -    100,000           -             -   行政部经理
     13   王华清            -    100,000           -             -   品牌部经理
     14   徐全发            -     20,000           -             -   项目经理
     15   彭孝君            -     50,000           -             -   项目财务经理
     16   葛  真            -     50,000           -             -   项目经理
☆     17   谢  军            -     50,000           -             -   项目经理
     18   张  炎            -     50,000           -             -   技术经理
     19   李玉园            -     50,000           -             -   监事、技术骨干
     20   张中华            -     50,000           -             -   技术骨干
        合计        8,950,000    520,000   2,631,000     4,460,985   总计:16,561,895
         3、预留股权设置的批准程序
         (1)2003 年 1 月 13 日召开职工大会,对改制方案进行表决,获得通过。其
    中包括上述有关预留股权的比例、用途的条款。
         (2)2003 年 2 月 12 日召开职工大会,就持股档级设定和各档级的比例设置
    进行大会调查,调查结果99.40%赞成。
         (3)2003年4月10 日召开职工大会,就已于3月10 日张榜公布各档级每人
    持股数额进行表决,以96.90%赞成通过。
         (4)2003 年 11 月召开股东会和持股会员大会和代表大会,通过章程和员工
    持股会章程,其中包括预留股权分配的管理办法。
         (5)2003年9月根据深圳市政府办公厅[2003]55号文件的审批程序,由建设
    控股公司批准改制总体方案,深圳市国有资产管理办公室深企改制备案(2003)1
    号予以备案。
         4、预留股权的处置程序
         本公司在章程、员工持股会章程、持股会股权管理办法等三个层次规定了预
    留股权的处置程序。公司章程规定应在员工持股会章程中载明预留股权的管理,
    同时预留股权的处置方案由公司股东会决定;员工持股会章程规定持股会要专门
    制定股权管理办法;持股会股权管理办法则规定,预留股权处置需经持股会会员
    代表大会或职工代表大会同意,按持股会和认购方双方同意的价格成交,该成交
    价需经股东会批准。
                                       1-1-76
    ----------------------- Page 78-----------------------
         公司预留股权的具体处置程序如下:
         (1)董事会拟定处置方案
         根据公司章程规定,预留股权处置方案由股东会决定,在提交股东会之前由
    董事会拟定方案。董事会拟定方案经过以下几个过程:一是调查,即在认购范围
    内进行调查,调查内容包括认购数量和可接受的价格;二是根据调查情况提交有
    监事和高管列席的董事会结合实际情况讨论确定方案,方案的内容包括:转让价
    格、各级别认购的额度。
         (2)方案提交持股会或持股会代表大会审议表决
         在提交持股会或持股会代表大会表决之前,将董事会拟定的方案先进行公
    布,公布之后正式召开持股会表决,表决通过后交股东会表决。
         (3)提交股东会表决
         员工持股会或持股会代表大会表决通过后,可以召开股东会进行审议表决。
    股东会表决通过后即可实施。
         公司预留股权的处置均经过了持股会会员代表大会和股东会的通过,股权转
    让价格也已经股东会批准,履行了必要的程序。
         5、预留股权转让价格的确定
         (1)根据股权转让期间员工的认购情况
         由于公司是深圳市首批改制试点单位,员工心态相对谨慎,改制时有部分员
    工放弃了股权的认购,其中包括部分高管。2004年、2005年国内股票市场低迷,
    2006 年国内房价开始上涨,许多员工更愿意将资金购置房产,已经持股的员工
    有部分申请工会回购其股权,导致预留股权的增加。但公司为尽快规范企业运作,
    必须尽快处置好预留股权问题,预留股权的转让价格主要参照员工的退股价格,
    采取出资额加一定的分红溢价的方式确定。
         (2)作为对管理层的激励措施,预留股权转让价格需考虑高管对公司的贡献
         预留股权的用途主要是对具有突出贡献的管理者进行奖励。刘年新从 1993
    年担任公司总经理以来,推行精品战略,发展高端装饰市场,把一个小企业发展
    成为行业龙头,从而获得了员工的普遍信任。特别是改制后,公司从国有企业变
    为民营企业,员工更希望公司能长期稳定发展,而刘年新董事长多持股权,有利
    于企业经营策略和发展形势的延续,符合员工的意愿。所以股价的制定也需要体
    现对突出贡献的奖励,也符合改制方案要求和企业实际情况。
                                       1-1-77
    ----------------------- Page 79-----------------------
         (3)价格确定的程序符合公司章程等相关制度的规定
         价格的确定经过持股会员大会或代表大会及股东会讨论和表决通过,公开透
    明,操作规范。
         (九)工会持股与预留股权处置情况的确认与核查
         在公司规范、整改发行人工会持股的过程中,保荐机构(主承销商)组织发行
    人以及发行人律师对所有曾通过工会委员会代为持有公司股权的 156 名员工的
    持股变化情况进行了调查、核实,针对个人持股、股权变动及工会持股(包括预
    留股权)的变动情况拟订《深圳市洪涛装饰股份有限公司内部职工持股及预留股
    权处置情况确认书》(以下简称“确认书”),并要求曾通过工会委员会代为持有
    公司股权的员工分别进行签字确认。随后,保荐机构(主承销商)会同发行人律师
    共同对确认书的签署情况进行了核查确认。
         经保荐机构(主承销商)及发行人律师核查确认,公司曾通过工会委员会代为
    持有公司股权的 155 名员工均确认确认书上签字的真实性并对确认书的内容表
    示同意或无异议。虽然目前仍有1名原公司员工因出国无法联系的原因未对确认
    书进行签字确认,但鉴于公司内部职工持股及预留股权的处置均已经依法经过相
    应的决策程序及工商变更登记手续,相关股权转让价款已经支付完毕;且未签字
    确认的原公司员工曾持股比列仅占公司3,000万元注册资本的0.07%,目前已不
    再直接或间接持有公司的股份。另外,公司第一大股东刘年新也承诺:“如果上
    述6名原公司员工因股权转让事宜对公司及其他股东追究法律责任,刘年新将对
    公司或其他股东由此遭受的经济损失作出足额补偿,并承担连带责任。”(注:刘
    年新 2009 年 3 月出具上述承诺时,尚有 6 名曾通过工会委员会代为持有公司股
    权的原公司员工因无法取得联系而未签署确认书。2009 年 4 月至 6 月期间,通
    过公司、保荐机构及发行人律师的努力,尚未签署确认书的6名原公司员工中的
    5 名员工签署了确认书,并经发行人律师及保荐机构共同核查确认。)保荐机构
    (主承销商)及发行人律师分别发表意见认为,上述1名原公司员工未签字确认的
    情况并不存在风险和纠纷。
    
                                       1-1-78
    ----------------------- Page 80-----------------------
          十、员工及其社会保障情况
         (一)人员情况
         截止2009年6月30 日,公司在册职工人数为369人,构成情况如下:
                                          按专业结构划分
                                                 中高层管理人员
                                  其他员工            9%
                                     8%                     财务人员
                                                               10%
                         工程管理人员
                             33%
                                                                 商务人员
                                                                    7%
                                                   设计师
                                                    33%
    
                                         按受教育程度划分
                                                    博士后、博士、
                            大专以下                     硕士
                              19%
                                                          4%
                                                                本科
                                                                 34%
                                        大专
                                        43%
    
                                          按年龄结构划分
                                                51岁以上, 4%
                          41-50岁, 13%
                         31-40岁, 24%                         30岁以下, 59%
    
         除上述在册员工,公司还通过专业劳务分包公司使用具有专业技能的施工人
    员约2,200人,施工人员在公司施工现场管理人员的统一指挥调度下开展工作。
    公司与劳务公司签订战略合作协议和劳务分包合同明确双方的权利义务。劳务公
    司负责为其所提供的劳务人员进行岗前安全教育和每月的安全教育,协助公司项
                                         1-1-79
    ----------------------- Page 81-----------------------
    目部对劳务人员进行质量和安全技术交底;其派出的管理人员和劳务工服从公司
    的调度安排;其所提供的劳务人员须办理好相关招用工手续,签订劳动合同,为
    劳务人员购买保险;劳务公司还应负责妥善处理其劳务人员在执行劳务分包合同
    中所发生的劳动争议、社会保险、工伤事故等事项及配合接受上级主管部门的检
    查等。
         公司根据合同的规定,按月对劳务公司提交的用工清单进行复核后支付施工
    人员的劳务工资,并按年与劳务公司进行管理费结算和支付。公司上述用工模式
    符合建筑装饰行业的一般用工特征。
         (二)发行人执行社会保障制度情况
         本公司实行全员劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享
    受权利。公司严格按照国家及深圳市政府的有关规定参加社会保障体系,实行养
    老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度,由公司按
    月足额向深圳市社会保险基金管理局缴纳以上保险,并为深圳户籍员工缴纳住房
    公积金。
         1、社会保险费用缴纳情况
         按照《工伤保险条例》、《深圳经济特区企业员工社会养老保险条例》、《深圳
    经济特区失业保险条例》、《深圳市城镇职工社会医疗保险办法》(2008 年 3 月 1
    日被《深圳市社会医疗保险办法》废止)以及《深圳市社会医疗保险办法》等法
    律法规的规定,公司依法为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险
    和生育保险。根据公司员工参加社会保险清单、单位正常缴费明细以及深圳市社
    会保险基金管理局出具的《用人单位参加社会保险证明》等文件,公司在报告期
    内已依法为公司员工足额缴纳社保基金和医疗保障基金。2009 年 1 月 6 日,深
    圳市劳动和社会保障局出具文件,证明发行人于 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12
    月31日期间无因违反劳动法律法规而被我市劳动保障部门行政处罚的记录。
         2、住房公积金缴付情况
         目前深圳市尚未依据《住房公积金管理条例》及《关于住房公积金管理若干
    具体问题的指导意见》(建金管[2005]5 号)制订有关住房公积金管理的具体办
    法。深圳市现行住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》(深府
    [1992]128 号)、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细
                                       1-1-80
    ----------------------- Page 82-----------------------
    则》(深府[1992]179号)两个规范性文件建立起来的。根据该等规定,职工住房
    公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工。
         鉴于在深圳市的实践操作过程中,对于未建立住房公积金制度的公司,一般
    采取住房补贴的形式。公司建立了符合自身的住房补贴制度:公司在2007年11
    月以前,给深圳户籍员工发放了住房补贴,并为在深圳没有住房的员工提供集体
    宿舍以解决员工住宿问题。从2007年11月起,公司为所有深圳户籍员工按国家
    规定缴存住房公积金,住房公积金由深圳市社会保险基金管理局代收。
         为此,公司实际控制人刘年新承诺:如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴
    或者被追偿2007年11月之前的住房公积金,本人将全额承担该部分补缴或被追
    偿的损失并承担连带责任,保证公司不因此遭受任何损失。
    
         十一、持有发行人 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、
    监事及高管人员的重要承诺
         刘年新、日月投资、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国分别
    承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或
    间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持
    有的公司公开发行股票前已发行的股份。
         担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、马先彬、卢
    国林、陈远浩、王全国分别承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或
    间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接
    持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
    公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
         刘年新先生、日月投资分别承诺:现时及将来均不会以任何方式(包括但不
    限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的
    业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
         公司第一大股东刘年新承诺:如果未签署股权转让确认书的原公司员工因股
    权转让事宜对公司及其他股东追究法律责任,刘年新将对公司或其他股东由此遭
    受的经济损失作出足额补偿,并承担连带责任。
         公司第一大股东刘年新承诺:如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被
                                       1-1-81
    ----------------------- Page 83-----------------------
    追偿2007年11月之前的住房公积金,本人将全额承担该部分补缴或被追偿的损
    失并承担连带责任,保证公司不因此遭受任何损失。
                                       1-1-82
    ----------------------- Page 84-----------------------
    
                              第五节  业务与技术
    
         一、发行人主营业务及其变化情况
         本公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一,目前主要为政府机构、大型
    国有企业、跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰设计、施工服务,具有《建筑装
    修装饰工程专业承包壹级》等6个施工一级资质证书、《建筑装饰专项设计甲级》
    资质证书,公司资质为建筑装饰企业的最高级别。
         自本公司成立以来,主营业务未发生重大变化。
    
         二、发行人所处建筑装饰行业的基本情况
         (一)行业管理体制
         建筑装饰行业的主管部门为建设部及各地建设行政主管部门。1994年10月24
    日,建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职
    能试点单位的通知》,确定中国建筑装饰协会的8项主要任务之一就是在建设部
    建筑司的指导下,加强对建筑装饰行业的管理。
         管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括:
         1、《中华人民共和国建筑法》;
         2、《中华人民共和国合同法》;
         3、《中华人民共和国招标投标法》;
         4、《中华人民共和国消防法》;
         5、《建设工程质量管理条例》;
         6、《建设项目安全生产管理条例》;
         7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》;
         8、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》;
         9、《建设工程安全生产管理条例》;
                                       1-1-83
    ----------------------- Page 85-----------------------
         10、《建筑企业资质管理条例》;
         11、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》;
         12、《建筑装饰装修工程质量管理验收规范》;
         13、《室内装饰工程质量规范》;
         14、《建筑幕墙技术规范》;
         15、《中国建筑装饰行业“十一五”发展规划纲要》等。
         建设部1990年11月17日(90)建设字第60号文件对建筑装饰工程设计企业实
    行资质等级、市场准入制度;1992年11月9日进行了修订并颁发建设[1992]786
    号文件;2001年1月9日再次修订并以建设[2001]9号文件颁发《建筑装饰工程设
    计企业资质等级标准》;2006年12月30日经建设部第114次常务会议讨论通过,
    自2007年9月1日起施行新的《建筑业企业资质管理规定》。
         本公司是建筑装饰行业最早获得设计甲级、施工一级的企业之一,目前具有
    中华人民共和国建设部颁发的《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙
    工程专业承包壹级》、《城市及道路照明工程专业承包壹级》、《消防设施工程
    专业承包壹级》、《机电设备安装工程专业承包壹级》、《建筑智能化工程专业
    承包壹级》6个施工一级资质证书、《建筑装饰专项设计甲级》资质证书,资质
    已经达到建筑装饰企业的最高级别。本公司是中国建筑装饰协会常务理事单位、
    中国建筑学会室内设计分会常务理事单位、深圳市装饰行业协会副会长单位,参
    与了多项建筑装饰业相关标准的编写与审订。
         (二)行业概况及竞争状况
         1、行业发展状况
         根据我国《国民经济行业分类与代码》,建筑装饰行业与土木建筑业、设备
    安装业并列为建筑业的三大组成部分。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末
    端,起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。根据建筑物使
    用性质的不同,建筑装饰行业划分为公共建筑装饰装修业和住宅装饰装修业。与
    土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同,每个建筑物在整个使用寿命
    期内需要进行多次装饰装修,周期一般不超过 10 年,因此建筑装饰行业具有需
    求可持续性的特点。
         我国建筑装饰行业从 80 年代中期开始起步,从传统小行业,逐步发展成为
                                       1-1-84
    ----------------------- Page 86-----------------------
    大行业,进入新世纪以来,受北京奥运会、上海世博会等国际大型活动的拉动,
    公共建筑装饰业再一次出现了新的高潮。同时,自上个世纪末开始的我国城镇化
    建设使我国房地产、建筑业持续高速增长,带动了建筑装饰业持续高速增长。
          进入21世纪,我国建筑装饰行业以每年15%以上速度发展,2008年行业产值
    约占我国当年GDP的6%。根据中国建筑装饰协会统计数据,近几年来行业产值如
    下图所示:
                                                                                    单位:亿元
           18,000
                                                                                  15,500
           16,000                                                       14,100
           14,000
                                                             11,500
           12,000
                                         8,800     10,120
           10,000
                     6,600     7,650
            8,000                                                                    7,000
                                                                             5,400
            6,000                                                  4,140
            4,000        2,770     2,800       3,100     3,643
            2,000
                 0
                      2002年    2003年     2004年    2005年    2006年     2007年    2008年
                                           建筑装饰    公共建筑装饰
    
             随着美国金融危机不断向实体经济蔓延,全球经济形势不容乐观,2008
    年下半年开始我国的宏观经济受到了明显的影响,我国建筑装饰行业也受到了一
    定的影响。由于房地产市场的大幅度萎缩,住宅装饰装修业受到的影响较为明显,
    根据建筑装饰行业协会初步估计,2008年我国住宅装饰装修市场负增长15~20%,
    有约3万家住宅装修企业退出市场。而公共建筑装饰市场仍然保持较快的增长,
    这主要是由于北京奥运会、上海世博会等大型国际活动的需要,不仅新建和改建
    了大批的体育场馆、会展场馆,同时也带动了旅游酒店、机场等交通设施、剧院
    等文化设施的批量新建和改造。随着我国经济刺激政策的逐步落实,公共建筑装
    饰行业未来2~3年的市场需求仍然非常巨大。
          2、市场需求分析
          (1)建筑装饰行业需求保持高速增长
          市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长,推动了城市化的进
    程。2003~2008 年,中国 GDP 年均增长超过 10%,城市化率由 1990 年的 26.4%
    上升到 2008 年的 44.9%,18 年提高了 18.5%,城市化率的不断提高带动了基础
    设施建设和房地产业的发展,产生大量装饰需求。
                                              1-1-85
    ----------------------- Page 87-----------------------
         随着对外开放的扩大和国内居民消费的启动,我国旅游业、餐饮业、会展业
    等现代服务业得到快速发展,涉外酒店、会展中心等基础设施进入了大规模建设
    时期,这些公共建筑工程的建设和使用,不仅增加了建筑装饰的市场规模,而且
    对装饰的质量、档次提出了更高的要求,推动了建筑装饰行业整体水平向更高层
    次发展。根据各地建筑装饰协会统计资料,珠江三角洲和长江三角洲的年装饰工
    程产值均在2,000亿元以上。
         同时,每个建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修,酒店类公共
    建筑一般5~7年更新一次,其他建筑一般10年更新一次。根据建筑装饰装修行业
    协会统计,1998~2007年的行业总收入累计已接近8万亿元,以10年更新一次计
    算,目前每年存量市场已达8,000亿元。至2010年国内建筑装饰装修仅存量市场
    将突破10万亿元,每年存量市场能提供10,000亿元以上的装修装饰业务。因此,
    每年进行大量的建筑装饰改造形成大量稳定的装饰需求。
         (2)公共建筑装饰市场空间巨大
         公共建筑装饰主要包括宾馆饭店、商场、医院、会展中心、体育场馆、剧场、
    机关办公楼、写字楼及其他盈利服务行业等公共建筑的新建及改造装饰。
         ①世博会、亚运会、大运会对公共建筑装饰的需求巨大
         根据上海市商业经济研究中心研究报告,世博会直接投资——世博村、世博
    园等世博会园区建设大约需要30 亿美元的直接投资。因承办世博会带动的交通、
    商业、旧区改造等延伸领域投资预计150~300亿美元,直接投资和延伸投资合计
    折合人民币为1,490~2,730 亿元。
         广州以亚运会工程项目为中心的市政基建投资超过2,000亿元,南沙等多个
    新区的开发也逐步提速。根据广州申办时提出的承诺和规划,到2010年,将新增
    投资兴建30家星级酒店。
         据深圳建筑工务署预测,大运会场馆建设的直接投资约35亿元,延伸投资140
    亿元,衍生的基建投资也将超过1,000亿元。
         ②国内星级酒店的发展带来大量的建筑装饰需求
         随着国内商务和旅游的发展,受2008奥运会、2010年世博会、2011年亚运会、
    2012年大运会推动,国内星级酒店发展迅猛。根据中国饭店协会统计数据,国内
    星级酒店从1996年开始就保持较快的增长,至2005年算术平均增长率达到
                                       1-1-86
    ----------------------- Page 88-----------------------
    20.59%,而五星级酒店平均增长率达到22.69%,四星级酒店平均增长率达到
    27.93%。根据全球酒店业咨询公司LE2007年发布的报告,2006年亚洲新建酒店386
    个,其中68%是四星级、五星级酒店,而在中国的项目占了48%,其中71%是四星
    级、五星级酒店,达到134家。今后五年亚洲将新建1,200家星级酒店,其中中国
    占约800家。
         截止 2007 年底,全国星级酒店已经超过 14,000 家,已有 41 家国际酒店管
    理集团的 67 个品牌进入中国市场,共管理了 516 家酒店,世界排名前十位的国
    际酒店管理集团均已进入中国市场。截止 2006 年底,前五位的国际酒店管理集
    团温德姆、洲际、雅高、喜达屋、万豪在国内拥有的酒店数量分别为 159 家(包
    括 110 家速 8 品牌的经济型酒店)、69 家、43 家、37 家、31 家。初步预测,到
    2015年,全国将新增各类住宿设施约20万家,其中星级酒店约1万家,五星级
    酒店将超过500家,大量新增酒店的建设及存量酒店的改造将产生大量的装饰需
    求。(以上数据摘自《中国星级饭店统计公报》、《中国旅游业统计公报》、《全
    球酒店》等)
         ③公共文化设施的发展形成大量的建筑装饰需求
         随着我国经济实力的不断增强,公共文化设施将进入快速发展阶段,《国民
    经济和社会发展第十一个五年规划》和《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》
    对公共文化服务设施建设提出了明确要求。全国各地文化设施呈现建设投入多、
    面积增幅大、建设速度快的鲜明特点。目前全国投资在亿元以上的文化设施项目
    有北京市海淀剧院、天津博物馆新馆、上海市博物馆、武汉琴台大剧院等32个项
    目。
         各地政府按照 “十一五”规划,加强基层文化设施建设,陆续建设了一批标
    志性的文化设施,发挥了大中城市文化中心的辐射作用,提高了城市文化设施建
    设的品位。以北京、上海为例,北京市目前在建项目包括中国大马戏院、西单剧
    场、吉祥戏院、双井剧院等演出场所,改造修缮的文化设施包括中国木偶剧院、
    正乙祠戏楼等,2008年全市新建多厅影院15家以上;上海市将逐步建成完善的图
    书馆、博物馆、科技馆、影剧院、美术馆、青少年活动中心、社区文化活动中心
    等重大文化设施和公共基础文化设施,重点推动建设环球影视乐园、摩天轮综合
    娱乐设施、佘山影视摄影基地汽车城主题公园等。
                                       1-1-87
    ----------------------- Page 89-----------------------
         3、同行业竞争状况
         建筑装饰行业的产生是我国经济体制改革和对外开放的产物,我国建筑装饰
    行业以民营经济为主体,民营企业占建筑装饰企业总数90%以上。根据中国建筑
    装饰协会的统计,2008年行业从业人数约为1,460万人,其中工程技术人员128
    万人,管理人员125万人。截止2008年底,全国装饰装修企业约15万家,比2007
    年约下降12%;其中从事公共建筑装饰装修企业约为4万家,比2007年减少约3千
    家,约下降5%;住宅装饰装修企业约11万家,比2007年减少约2万家,约下降15%。
    行业集中度不断提高,优质企业不断发展壮大,素质低下企业逐步淘汰。
         根据《中国建筑装饰行业2007年年鉴》,截止2008年6月末全国拥有建筑装
    修装饰工程专业承包一级资质的企业964家、拥有建筑装饰工程设计甲级资质的
    企业620家。目前在公共建筑装饰专业设计、施工能力、综合配套服务等方面具
    有较强的实力企业约有30家。
         目前建筑装饰行业市场化程度很高,建筑装饰市场的行业准入条件相对较
    低,建筑装饰企业数量众多,竞争激烈。在中低端市场,由于业主对设计和施工
    单位的要求较低,参与竞标的企业素质参差不齐,导致中低端市场的竞争趋于白
    热化和复杂化,偷工减料、低价恶性竞标时有发生。近几年来,随着建筑装饰行
    业不断规范,行业竞争渐趋理性,行业利润率逐步开始稳定。
         在高端建筑装饰市场,业主要求设计和施工单位具备很高的专业设计和施工
    能力、承接过著名的标志性工程、有同类工程的实施经验等,入围投标的企业以
    本地区域性优势企业和全国性龙头企业为主,所以高端建筑装饰市场极少发生偷
    工减料、恶性低价竞争的情况,竞争较为理性,行业利润率较中低端市场高并且
    一直呈稳定态势。
         4、进入本行业的主要壁垒
         虽然建筑装饰行业的准入条件相对比较低,但本公司从事的高端公共建筑装
    饰市场存在较高的行业进入壁垒,主要表现为以下几点:
         (1)品牌效应。经过20多年的发展,行业内的品牌效应非常明显,目前国家、
    省、市重点工程基本上由行业内前几位品牌企业承接,这些品牌企业均在行业内
    从业多年,已经完成了一大批标志性样板工程,新进入企业要获得市场的认同将
    面临比较大的困难。
                                       1-1-88
    ----------------------- Page 90-----------------------
         (2)市场准入资质。建筑装饰行业需要工程承包、设计、设备安装等专业资
    质,这些资质都由国家建设部颁发,建设部对资质的审查和管理非常严格,要求
    申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到资质所要
    求的标准才能给予颁发。
         (3)设计水平。高档公共建筑装饰,如酒店、写字楼、图书馆、医院、体育
    场馆等,对企业的设计水平要求很高,没有高水平的设计,很难在业内谋求生存
    和发展。
         随着建筑装饰行业的不断发展和管理日趋规范,对企业的技术、质量等各项
    要求迅速提高;资本密集型的特点越来越突出,资金需要量越来越大;行业管理
    更加规范、严格,对资质和业绩的要求越来越高,行业集中度不断提高。综上所
    述,进入建筑装饰行业特别是高端公共建筑装饰行业的壁垒正日渐提高。
         5、行业利润水平的变动及变动趋势
         建筑装饰行业发展初期,工程利润率较高,受高利润率的吸引,大量企业进
    入行业,使装饰企业数量及工程承接能力总量与工程年需求量相比出现供过于求
    的现象,行业利润率不断走低。近年来,随着建筑装饰行业不断规范,行业竞争
    格局趋向稳定,行业利润率呈现稳定态势,高端市场利润相对较高。
         (三)影响行业发展的有利和不利因素
         1、有利因素
         (1)我国综合实力的不断增强为建筑装饰行业的发展奠定了基础
☆         我国综合实力不断增强,各项事业得到了全面的发展,特别是旅游业、金融
    业、商业、房地产开发等第三产业的发展直接拉动了建筑装饰行业的迅速发展。
    同时,随着加工制造业迅速发展,各种材料的质量不断提高,花色、品种、规格
    越来越丰富,上游行业的迅速发展为建筑装饰行业提供了强大的物质基础;同时
    由于我国经济结构调整,产生了大量的农村剩余劳动力,为建筑装饰行业的发展
    提供了充足的劳动力。
         (2)城镇化进程加快推动公共建筑装饰行业快速发展
          “十一五”期间城市化率将提高 6%,2005 年我国城镇拥有非住宅用房 60
    亿平方米,按此比例测算,因城镇化率提高形成需要新建公共、商务设施约 4
    亿平方米。同时我国大中城市建设将再上一个新台阶,除了北京奥运、上海世博
                                       1-1-89
    ----------------------- Page 91-----------------------
    会、广州亚运会、深圳大运会等国际性活动的推动,各大中城市本身公共设施的
    不断完善将持续带动公共建筑装饰的巨大需求。
         (3)居民消费结构升级、全装修商品房发展趋势为住宅装修市场带来巨大的
    需求
         随着居民收入持续增长,人们更加注重提高生活质量,在追求舒适、优美和
    个性化的消费方式驱动下,在家庭设计创意、智能化、现代化等方面提出了新的
    要求,家庭装饰装修将成为新的消费热点。目前我国有100多亿平方米的存量住
    宅,随着新建住宅的竣工和使用,住宅装饰装修市场非常巨大。
         同时,全装修商品房已经成为房地产行业发展的必然趋势。以深圳为例,深
    圳将在2010年底前实现全装修住宅销售率100%,同时进行多项配套的改革,包
    括在土地出让合同中明确规定新建住宅必须进行“全装修”,政府投资兴建政策
    性住房必须实行“全装修”,降低装修税收等。随着全装修商品房在全国逐步推
    广,由此将产生批量化住宅装饰装修的需求,相对于公共建筑装饰市场而言市场
    更大,是大型公共建筑装饰装修企业的潜在市场。
         (4)国家刺激经济的4万亿投资计划
         为应对金融海啸的冲击,保持我国经济的稳定发展,国家提出了扩大内需促
    进经济增长的4万亿投资计划和具体实施的十项措施,其中保障性安居工程、民
    生工程、基础设施建设、社会事业发展、生态环保建设和灾后恢复重建与建筑装
    饰行业息息相关,为建筑装饰行业提供了较大的政策性市场需求。
         2、不利因素
         (1)我国经济增速下降
         随着美国金融危机不断向实体经济蔓延,全球经济形势不容乐观,我国的宏
    观经济也受到了明显的影响,经济增速下降已经不可避免,可能导致部分项目推
    迟开工或停建、在建项目款项支付周期变长。
         (2)行业竞争不规范
         由于我国建筑装饰行业起步较晚,企业规模普遍较小,在中低端市场存在利
    用偷工减料、垫资、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务的现象,影响了行业的
    整体诚信水平,削弱了行业的议价能力,对行业的发展造成不利影响。近年来,
    行业管理部门加大了管理和宣传的力度,行业竞争不断规范。本公司主要从事高
                                       1-1-90
    ----------------------- Page 92-----------------------
    端建筑装饰市场的设计和施工,参与投标的门槛要求高,参与企业规模大,竞争
    相对理性,受此因素影响较小。
         (3)区域市场的进入门槛提高
         目前部分省市要求进入投标企业执行年度备案制,要求企业在当地开设分支
    机构、提供劳务工工资保障金(20~100万元)、出具项目经理证和五大员证、当
    地要有标志性工程等等,进入门槛较高,使进入当地市场承接业务的企业面临流
    动资金占用、运营成本提高、人员数量不足等困难。本公司综合实力强大,而且
    业务一直覆盖全国市场,受影响较小。
         (4)环境控制水平有待进一步提高
         建筑装饰工程使用材料种类繁多,其中有一部分是对人体有害的材料。虽然
    在国家颁布实施 10 种主要装饰材料有害物质限量规范以后,在城市市场中有了
    很大改观,但距离国际先进水平仍有很大差距。同时在施工过程中产生的噪声、
    废气、工程材料废弃物等对环境造成一定的影响。
         本公司非常注重装饰工程的环保节能,从材料选择、施工流程控制、施工后
    期清理等方面尽量避免对环境的污染,但由于装饰工程本身的特性,仍然会产生
    一定程度的污染。本次公开发行募集资金投向的“建筑装饰部品部件工厂化”项
    目将大幅度降低因为现场施工而产生的污染,特别是其中的预铸式玻璃纤维增强
    石膏板(GRG)结合了众多石膏产品的优点,具备环保可再生、不变形、重量轻、
    强度高、会呼吸、防火、声学效果好、施工周期短、施工灵活、材质光滑细腻等
    十大优点。
         (四)行业技术水平及特点、行业的周期性、行业的区域性及季节性
         1、行业的技术水平及特点
         (1)行业的技术水平现状
         建筑装饰行业是一个古老而又新兴的行业,技术基础建立在中国传统建筑业
    之上,除幕墙工程施工技术已突破传统的技术外,主要还是传统的木、油、瓦、
    电、水等建筑业工种的施工现场手工制作与组装技术。近 20 年来,建筑装饰行
    业在设计、施工技术、专业教育、技术立法等方面有了很大进步,工程质量水平、
    文化品位、环保水平都有了很大的提高。我国建筑装饰行业已经具有独立承包五
    星级宾馆、饭店装饰工程的能力,产生了一批资质高、装备较现代化、在设计与
                                       1-1-91
    ----------------------- Page 93-----------------------
    施工管理方面有特色、在科技创新上有进展的优势企业,也创造出了一批在国际
    上有一定知名度的标志性精品工程。目前建筑装饰行业技术状况如下:
         设计:计算机辅助设计已经普及,软件的开发已经达到了一定的水平,但在
    设计理念、思想、审美情趣和文化、艺术表现手法上与国际先进水平仍有较大的
    差距。在处理功能与美观、准确选材及应用高科技材料、形成有深度的专业化设
    计等方面还有差距。在国际招标的大型项目室内设计上,国内公司优势不明显。
         施工:其一,施工机具落后。虽然通过引进和自主开发,一些施工机具已在
    工程中应用,如单元式幕墙工程领域,机具装备水平已经较高,但总体上看,施
    工现场的机具装备比重不高,装备结构层次较低,传统的工具仍占有一定的比重。
    其二,施工组织技术落后。虽然使用了现代化的先进设备,如电脑、通讯设备等,
    但利用的深度、配套的系统化不足。
         建筑材料:在质量、性能、技术上与国际先进水平有较大差距,同时在节能
    材料、环保材料的研发与推广方面的差距也较大。
         (2)行业的技术发展趋势
         为了满足社会科技水平不断提高的需要,我国建筑装饰行业面临以现代工业
    手段对传统产业进行全面技术改造和技术升级的挑战。未来我国建筑装饰行业的
    技术发展趋势表现在以下几个方面:
         工厂化生产建筑装饰部品部件,现场装配化施工。由于我国装饰行业起步较
    晚,现阶段装饰工艺是以手工机具操作为主,技术装备率仅为西方发达国家的
    1/20。在西方发达国家,装饰工程的集成化、工厂化生产已经非常成熟,运用社
    会化大生产,将开发、设计、生产、安装等各个环节组合起来、集成起来,进行
    规模化生产,然后现场安装。这种方式大大地提高了部品部件的质量,提高了科
    技含量和生产效率,已经成为了业内人士的共识,代表今后装饰工艺的发展趋势。
         信息化技术的推广应用。当前建筑市场总体规模、建筑管理体制、建筑企业
    的竞争力等都发生了很大的变化,促使建筑企业必须不断革新生产模式和管理方
    法,运用现代化的管理理念,实现传统产业与现代技术的结合,形成后发优势。
    而结合现代 IT 技术、先进管理思想及建筑企业生产特点于一体的建筑企业 ERP
    系统将更加合理地进行资源配置、缩短生产周期、降低生产成本、优化业务流程,
    有助于提高建筑企业的核心竞争力和综合管理水平,使企业管理更加规范化、科
                                       1-1-92
    ----------------------- Page 94-----------------------
    学化、现代化。因此,进行信息化建设,提高公司的管理能力和资源配置水平,
    是优秀建筑装饰企业发展的必然趋势。
         建筑材料的发展趋势。(1)新材料制造技术的推广和普及,不仅提高了新型
    材料的产量,而且大幅度提高材料的质量、环保水平,使这些材料在外观上更为
    人性化、舒适,内在品质上更为环保化、节能化、科学化。(2)材料模块化、标
    准化和成品化的发展方向,将以更好地满足工程施工需要为目的,研制生产施工
    更为简便、施工质量更有保证的材料。
         2、行业的区域性、周期性及季节性
         由于建筑装饰行业的发展是从东南沿海地区开始的,广东、江苏、上海、北
    京等地的企业仍然保持着市场领先优势,具有较强的竞争力,形成了建筑装饰行
    业“东强西弱”的发展格局。
         建筑装饰行业具有较强的区域性,一般来说省内大部分工程都由当地企业完
    成,而当地的企业主要在省内开展业务。深圳处于改革开放的最前沿,建筑装饰
    企业众多,本地发展空间有限,所以很早就开始在全国各地承揽业务,经过多年
    积累,形成了一批全国排名前列的优势企业,深圳企业的非区域性很明显。虽然
    深圳建筑装饰企业面临非常激烈的市场竞争,但也形成了深圳企业全国领先的竞
    争优势,行业内有“全国装饰看广东、广东装饰看深圳”的说法。2006~2008
    年中国建筑装饰行业协会评选的年度行业百强中,深圳建筑装饰企业在前 10 强
    及30强均占一半以上,具体统计数据如下表所示:
               行业排名                   2008 年           2007 年           2006 年
             行业前 10 强                         6 家              6 家              6 家
              行业前 30 强                       21 家             17 家             19 家
               行业百强                          34 家             30 家             29 家
         建筑装饰行业会随着宏观经济的变化呈现出一定的周期性,但表现不明显,
    属于弱周期性行业。主要理由有以下两点:(1)建筑装饰产品更多地体现在设计
    创意方面,人们与生俱来的对美的不懈追求决定了建筑装饰必须不断更新换代;
    (2)即使行业从新兴走向成熟,增长速度可能从快速走向平稳,但是已形成的巨
    大存量建筑产品仍为行业提供了巨大的市场空间。
         建筑装饰行业无明显的季节性。但根据行业的特点,一般来说,一季度由于
    受春节和银行信贷政策不确定性的影响,工程进度较慢、工程结算额相对较低;
    四季度由于临近年关等因素,大量工程要求年底竣工,所以四季度工程进度较快、
                                         1-1-93
    ----------------------- Page 95-----------------------
    工程结算额相对较高。
         (五)发行人所处行业与上下游行业之间的关系及上下游发展状况对本行业
    及发展前景的影响
         建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业,旅游业(酒店、饭店等)、
    写字楼、非盈利组织(政府工程、医院、学校等)为公共建筑装饰行业的下游行业。
         建筑装饰业的快速发展带动了建筑装饰材料行业的发展,同时由于建筑装饰
    工程质量的优劣很大程度上取决于装饰材料质量的好坏,新材料的研发和使用促
    进了建筑装饰行业的进步。
         近年来,我国经济快速发展,各种商业、公共用房大批开工建设;随着对外
    开放的扩大,我国旅游业和会展业发展迅速,涉外酒店、会展中心等基础设施进
    入了大规模建设期;1990 年到 2008 年,城市化率从 26.4%上升到 44.9%,城市
    化率的提高促进了基础设施建设的发展,下游行业持续稳定的需求促进了建筑装
    饰行业的发展。
    
          三、发行人的竞争地位
         (一)发行人在行业中的地位
         公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一,在全国各地承接了包括人民大
    会堂(国宴厅、河南厅、甘肃厅)、钓鱼台国宾馆、国家体育场(鸟巢)、中央电视
    台新址总部大楼、北京中银大厦、北京饭店、上海大剧院、上海东方艺术中心、
    广州白云国际会议中心、上海世博会主题馆等一大批标志性精品工程,其中国家
    体育场(鸟巢)、中央电视台新址总部大楼被《时代》周刊评为全球 2007 年十大
    建筑奇迹第一、二名,公司在北京长安街上就承接了 20 余项标志性建筑的装饰
    工程。
         根据中国建筑装饰协会出具的证明函,公司在剧院会堂类文化设施装饰工
    程、大型楼宇大堂类装饰工程、国宾馆类装饰工程等高端公共建筑装饰细分市场
    在行业内排名第一。公司在业内被誉为“大剧院专业户”、“大堂专业户”、“国宾
    馆专业户”,“洪涛”品牌在业内享有较高的知名度和影响力。
         行业内有“全国装饰看广东、广东装饰看深圳”的说法,深圳装饰行业一直
    处于全国领先地位,中国建筑装饰行业协会近三年的百强企业评比中,前十名中
                                       1-1-94
    ----------------------- Page 96-----------------------
    深圳企业有六家。在激烈的市场竞争中,本公司一直处于领先地位,根据深圳市
    装饰行业协会出具的证明函,公司综合实力居深圳首位,1998~2008 年室内精
    装修竣工产值连续11年排名第一。公司2002~2007年连续六年获深圳市建筑业
    施工企业综合评价金质品牌企业称号;2004 年、2007 年被深圳市人民政府授予
     “深圳知名品牌”称号,是深圳市建筑装饰行业唯一蝉联此殊荣的品牌;连续两
    年被深圳市人民政府授予质量最高奖“深圳市质量管理奖”,是深圳市装饰行业
    唯一获此殊荣的企业。
         根据中国建筑装饰协会组织的“2008 年度中国建筑装饰百强”评选,本公
    司名列全国建筑装饰行业第五名。前五名公司名称、业务特点如下表所示:
    序号          公司名称                              业务特点
                                   主要从事公共装饰工程的设计及施工,建筑幕墙工程的
          苏州金螳螂建筑装饰股
      1                            制作和施工,家具制作等;江苏省内市场份额较强,约
          份有限公司
                                   占总收入的 60%;A 股上市公司。
                                   主要从事公共装饰工程的设计及施工;浙江省内份额较
          浙江亚厦装饰股份有限
      2                            强,逐步向外扩展。
          公司
                                   主要从事公共装饰工程的设计及施工,建筑幕墙工程的
          深圳市深装总装饰工程
      3                            制作和施工;在机场装饰工程细分市场优势明显;产品
          工业有限公司
                                   覆盖全国市场。
                                   主要从事公共装饰工程的设计及施工,建筑幕墙工程的
           中国建筑装饰工程有限
      4                            制作和施工;产品覆盖全国市场;控股股东中国建筑总
          公司
                                   公司能提供较强资源支持。
                                   主要从事公共装饰工程的设计及施工;在剧场会堂类文
          深圳市洪涛装饰股份有
      5                            化设施、国家政务场所、大堂装饰工程等高端公共建筑
           限公司
                                   装饰具有较强优势;产品覆盖全国市场。
    数据来源:上述表格根据各公司网站资料整理。
         截止2008年底,五家公司分别累计获国家级工程奖情况:
                                                                             单位:次
    序号              公司名称                    鲁班奖          全国建筑工程装饰奖
      1   苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司            23                    44
      2   深圳市洪涛装饰股份有限公司                13                    39
      3   中国建筑装饰工程有限公司                   7                    19
      4   浙江亚厦装饰股份有限公司                   3                    22
      5   深圳市深装总装饰工程工业有限公司           9                     7
    数据来源:中国建筑业协会、中国建筑装饰协会公告。
          由于我国建筑装饰行业起步较晚,企业规模普遍较小,我国尚未拥有国际
                                       1-1-95
    ----------------------- Page 97-----------------------
    化的建筑装饰行业龙头企业,排名行业前几位的企业市场占有率均未达到 1%,
    行业集中度较低,优势企业的市场扩展空间巨大。
         (二)公司的竞争优势
         本公司于 1993 年开始在业内率先推行精品战略,以一流精品创一流品牌,
    经过多年的积累沉淀,在高端市场、品牌、区域覆盖、设计、施工管理等方面具
    有突出的竞争优势。
         1、高端市场领先优势
         剧院会堂类文化设施、国家政务场所、高档酒店、高档写字楼属于装饰行业
    的高端市场。本公司在高端公共建筑市场具有较强的领先优势,根据中国建筑装
    饰协会 2009 年 1 月出具的证明函,公司在剧院会堂类文化设施装饰工程、大型
    楼宇大堂类装饰工程、国宾馆类装饰工程等高端公共建筑装饰细分市场行业内排
    名第一。在 2007 年深圳市工业经济联合会的《深圳企业新纪录》的评选中,本
    公司获剧院会堂类文化设施装饰工程数量最多、大型楼宇大堂类装饰工程数量最
    多、国宾馆类装饰工程数量最多、承接北京长安街上标志性装饰工程数量最多、
    国内同行中率先采用远程监控管理系统等5项创新纪录。
         (1)剧院会堂类文化设施装饰工程
         本公司参与设计和施工的剧院会堂达60项,累计合同金额约20亿元,国内
    一流大剧院本公司均参与了设计施工,市场份额居业内第一,近三年剧院会堂类
    产品市场份额稳步提高。本公司参与的具有代表性的剧院会堂类项目如下:
    序号       项目名称                获奖情况                        备注
                              全国建筑工程装饰奖           美国 STUDIOS ARCHITECTURE&
      1    上海大剧院
                              改革开放 20周年成就展金奖    TEAM7 INTERNATIONAL INC设计
                              中国建筑工程鲁班奖           法国保罗.安德鲁建筑师事务
      2    上海东方艺术中心
                              全国建筑工程装饰奖           所设计、上海十大时尚地标
                              中国建筑工程鲁班奖           加拿大卡洛斯·奥特设计
      3    东莞玉兰大剧院
                              全国建筑工程装饰奖           2006 年中国新年音乐会举办地
                              全国建筑工程装饰奖
      4    东莞人民大会堂                                  东莞市中心区标志性建筑
                              全国科技示范工程
                                                           中央电视台新址总部大楼被
                                                            《时代》周刊评为全球 2007 年
           中央电视台新址总
      5                       新项目待评                   十大建筑奇迹;荷兰大都会设
           部大楼
                                                           计事务所设计;2008 奥运重点
                                                           项目
      6    广州歌剧院         中国室内设计大奖赛一等奖     英国扎哈·哈迪德建筑事务所
                                        1-1-96
    ----------------------- Page 98-----------------------
                                                         设计
                             中国建筑工程鲁班奖
                                                         世界占地面积最大的文化艺术
      7    武汉琴台大剧院    中国第二届文化产业博览会
                                                         殿堂
                             金奖
                             世界建筑节最佳公共建筑奖
           广州白云国际会议                              华南地区最大的综合性会议设
      8                      国家优质工程银质奖
           中心                                          施
                             全国建筑工程装饰奖
      9    深圳保利剧院      全国建筑工程装饰奖          2008 年中国新年音乐会主办地
     10    嘉兴大剧院        全国建筑工程装饰奖          嘉兴市标志性建筑
     11    深圳龙岗文化中心  全国建筑工程装饰奖          深圳文化立市的重点建设项目
     12    深圳市文化中心    全国建筑工程装饰奖          日本矶崎新建筑师事务所设计
                             亚太区室内设计大奖赛优秀
     13    东莞歌剧院                                    东莞市标志性文化设施
                             奖
                             亚太区室内设计大奖赛优秀
     14    萧山歌剧院                                    萧山标志性文化设施
                             奖
     15    云南曲靖会堂      国家优质工程银质奖          曲靖市重点建设项目
                             中国第四届文化产业博览会
     16    武汉琴台音乐厅                                湖北省重点建设项目
                             金奖
                             世界规模最大的蒙元文化中
     17    内蒙古蒙元文化苑                              锡林浩特重点建设项目
                             心
                                                         法国保罗.安德鲁建筑师事务
           苏州科技文化艺术
     18                      新项目待评                  所设计、金鸡百花电影节终身
           中心
                                                         基地
           内蒙古乌兰恰特大                              内蒙古“十一五”区重点建设
     19                      新项目待评
           剧院                                          项目
           大庆教育中心大剧
     20                      新项目待评                  大庆重点建设项目
           院
           河南文化中心大剧                              河南“十一五”省重点建设项
     21                      新项目待评
           院                                            目
     22    合肥大剧院        新项目待评                  合肥市重点建设项目
     23    盐城大剧院        新项目待评                  -
         (2)国家政务场所
         国家政务场所代表了国家的形象,是对外体现一个国家物质精神文明建设的
    重要窗口,由于其特殊的用途,对施工的环境、工期、安全性、质量都有特殊的
    要求,是建筑装饰工程中要求最高的装饰工程之一。
         本公司在国家政务场所装饰工程细分市场优势明显,承担了大量的国家政务
    场所装饰工程,其中最具代表性的工程为总承包国家最高领导人接待外国元首的
    人民大会堂国宴厅,该工程体现了我国装饰设计施工的最高水平。由于本公司在
    国家政务场所装饰工程的影响力,近年来承接了北京市一大批国家级建筑的装饰
                                       1-1-97
    ----------------------- Page 99-----------------------
    工程,仅在长安街就承接了 20 余项标志性工程,包括人民大会堂、北京饭店、
    各类国家机构办公楼、金融机构总部等。
         行业内前五名企业承接的国家政务场所装饰工程如下表所示:
    序号                公司名称                           国家政务场所
                                                中华人民共和国财政部、人事部、人民大
      1  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司        会堂江苏厅、国家质检技术监督检验检疫
                                               总局、国家食品药品监督管理局
      2  浙江亚厦装饰股份有限公司              人民大会堂浙江厅
      3  深圳市深装总装饰工程工业有限公司      最高人民法院、国家环保局
      4  中国建筑装饰工程有限公司              外交部、中央纪律检查委员会
                                               人民大会堂(国宴厅、河南厅、甘肃厅)、
                                               钓鱼台国宾馆芳菲苑、中共中央对外联络
                                               部、最高人民检察院、中国银监会、国家
      5  深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                               商务部、国家质量技术监督检验检疫总局、
                                                国家电力部大厦、中国人民解放军总政治
                                               部、国务院国管局友谊宾馆
    注:上述表格根据各公司网站资料整理。
         (3)公共建筑大堂
         装饰产品按具体使用功能划分,可分为大堂(公共区域)、自用层(客房、办
    公等)、配套层(设备设施层)、室外(外墙)等。而大堂是一个建筑的灵魂,将建
    筑设计师、室内设计师、业主的理念和文化集中在大堂这一区域向外集中诠释,
    是建筑装饰工程中档次要求最高、功能最复杂、工艺最复杂的区域。
         本公司一直非常注重“大堂”装饰工程,经过多年的积累沉淀,在“大堂”
    装饰工程领域形成独特的优势。公司自 1993 年承接并完成国内第一个由中国人
    自行设计自行施工的五星级酒店——长春名门饭店大堂以来,先后承接了人民大
    会堂(国宴厅、河南厅、甘肃厅)、钓鱼台国宾馆、中央电视台新址总部大楼、北
    京中银大厦、北京饭店、上海大剧院等一大批国际影响大、国内领先的高档建筑
    的大堂,在业内被誉为“大堂专业户”、“大堂王”。2008年2月,本公司与中国
    建筑装饰协会、海天出版社联合出版《百项经典大堂装饰图集》,精选了 100 项
    公司承接的大堂工程,代表了国内大堂工程的最高水平。
         (4)高档酒店
         本公司在高档酒店装饰细分市场具有较明显的领先优势。本公司设计和施工
    的五星级酒店 50 多项,施工的四星级酒店 70 多项,施工的总统楼 13 栋。截止
                                       1-1-98
    ----------------------- Page 100-----------------------
    2008年底,深圳挂牌的五星级酒店有10家,本公司参与了其中5家的设计施工;
    根据国家旅游局统计数据,截止 2006 年底全国五星级酒店约 300 家,本公司参
    与完成了29家,约占9.673%。
         本公司与国际前10大著名酒店集团的合作情况:
    序号              国际著名酒店集团                   本公司参与设计、施工项目
           洲际酒店集团,目前在全球近 100 个国家  厦门磐基皇冠假日酒店、烟台南山皇冠
           及地区拥有并管理 3600多家酒店,拥有洲    假日酒店、广州翡翠皇冠假日酒店、辽
           际、皇冠假日、假日、快捷假日等酒店品  宁方圆洲际酒店、青岛海尔洲际酒店、
      1    牌                                       大连皇冠假日酒店、湛江皇冠假日酒
                                                    店、常熟中江广场皇冠假日酒店、上海
                                                    古井假日酒店、深圳富苑皇冠假日酒
                                                    店、合肥古井假日酒店、三亚洲际酒店
           万豪国际集团,拥有 18个著名酒店品牌, 北京 JW 万豪酒店、北京荷华万豪大酒
           在全球经营的酒店超过 2700 家,拥有万豪   店、天津滨江万丽酒店、大连万丽酒店、
      2
           酒店、丽思卡尔顿酒店、万丽酒店、万怡     武汉光明万丽酒店、上海东方万怡酒店
           酒店等酒店品牌
           法国雅高集团,拥有超过 217 家酒店,拥  东莞御景湾索菲特酒店、成都索菲特万
      3    有索菲特、诺富特、美居、宜必思及 Formule  达酒店、郑州索菲特酒店
           1 等酒店品牌
           凯宾斯基酒店,欧洲最古老的豪华酒店管  深圳凯宾斯基酒店、苏州金鸡湖凯宾斯
      4    理公司,有 55 处以上的豪华酒店,遍布欧   基酒店
           洲、中东、非洲、亚洲和南美
           温德姆酒店集团,在全球范围内拥有超过     广州嘉鸿华美达酒店、宁波华侨豪生酒
           6,400 家特许经营的酒店和 535,000 间酒    店、海南三亚豪生度假酒店、哈尔滨戴
      5
           店客房,拥有华美达、戴斯、豪生、速 8     斯酒店、上海正地戴斯酒店
           等酒店品牌
           喜达屋饭店及度假村国际集团,原名为喜     长沙运达喜来登酒店、金融街惠州喜来
           达屋住宿设施投资公司/喜达屋膳宿公司,  登大酒店、海南喜来登福朋酒店、厦门
      6
           拥有圣·瑞吉斯、至尊金选、艾美、喜来     艾美酒店、海尔绿城·奥体酒店
           登、福朋司等酒店品牌
           香格里拉集团,拥有 50家酒店,遍布在亚  深圳香格里拉大酒店
      7    洲和中东地区的主要城市以及大部分度假
           胜地
           希尔顿饭店,旗下有 Hilton、Scandic 和    贵阳希尔顿酒店
      8
           Conrad 等品牌
           美国凯悦饭店管理公司,旗下主要有凯悦、 宁波柏悦酒店
☆      9    君悦、柏悦、 霍桑、艾美丽、山姆菲尔德
           等品牌
         2、品牌优势
         本公司一直非常注重品牌建设,推行精品战略,以一流精品树立一流市场品
                                        1-1-99
    ----------------------- Page 101-----------------------
    牌,是“深圳知名品牌”企业,被业内誉为“大堂专业户”、“国宾馆专业户”、“大
    剧院专业户”,“洪涛”品牌在业内享有较高的知名度和影响力。截止2008年底,
    本公司获得鲁班奖13项、全国建筑工程装饰奖39项(获奖数居行业第二)、国家
    优质工程银质奖 6 项;获得省市优质工程奖 100 余项;获得各类设计大奖 200
    余项;获得各类社会荣誉 200 余项。其中,2008 年度公司获鲁班奖 3 项、全国
    建筑工程装饰奖12项,获奖数量在全国建筑装饰企业中排名第一。
         近年来本公司完成国家级获奖情况如下:
           奖项名称          年份                         获奖工程
                            1997 年  长春名门饭店(大堂装饰工程)
                            1998 年  深圳五洲宾馆(大堂装饰工程)
                            1999 年  济南银工大厦(大堂装饰工程)
                                     江西银翔大厦(大堂装饰工程)
                            2000 年
                                     杭州铁路新客站(大堂装饰工程)
                            2002 年  中国石化开元大厦(全部装饰工程)
    中国建筑工程鲁班奖      2005 年  天津政通大厦(大堂装饰工程)
                            2006 年  东莞玉兰大剧院(全部装饰工程)
                                     广西区二招宴会及会议中心(全部装饰工程)
                            2007 年
                                     安徽电力生产调度楼(大堂装饰工程)
                                     武汉琴台文化艺术中心一期大剧院(全部装饰工程)
                            2008 年  苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店(部分装饰工程)
                                     国家体育场(鸟巢)(F3 装饰工程)
    全国建筑工程装饰奖                山东省国税局干部培训中心大楼(大堂装饰工程)
                                     银工大厦(工商银行山东省分行)(大堂装饰工程)
                                     上海浦东发展银行杭州分行综合楼(全部设计)
                            2001 年  南昌银翔大厦(大堂装饰工程)、
                                     南昌银翔大厦(全部设计)
                                     海阳市方圆大厦(大堂装饰工程)
                                     深圳市中级人民法院审判业务综合楼大楼(全部设计)
                            2002 年  上海大剧院南区(大堂装饰工程)
                                     人民大会堂甘肃厅(全部装饰工程)
                            2003 年
                                     人民大会堂国宴厅(全部装饰工程)
                            2004 年  深圳华为科研中心(部分装饰工程)
                                     东莞会议大厦(东莞人民大会堂)(全部装饰工程)
                            2005 年  山东省国家税务局综合业务楼(大堂装饰工程)
                                     东莞会议大厦(东莞人民大会堂)(全部设计)
                                     北京国际新闻文化中心(大堂装饰工程)
                                     东莞移动通信服务楼(全部装饰工程)
                            2006 年  上海华夏银行大厦(大堂装饰工程)
                                     广州新白云国际机场(贵宾楼设计)
                                     深圳市龙岗区文化中心(全部设计)
                                        1-1-100
    ----------------------- Page 102-----------------------
                                     东莞玉兰大剧院(全部装饰工程)
                                     东莞玉兰大剧院(全部设计)
                                     深圳文化中心图书馆(部分装饰工程)
                                     深圳文化中心图书馆(全部设计)
                            2007 年
                                     深圳凯宾斯基酒店(全部装饰工程)
                                     天津电力办公楼(大堂及其他装饰工程)
                                     天津电力办公楼(全部设计)
                                     上海东方艺术中心(部分装饰工程)
                                     广州白云国际会议中心(大堂及其他装饰工程)
                                     广州白云国际会议中心(全部设计)
                                     深圳保利文化广场剧院(全部装饰工程)
                                     深圳保利文化广场剧院(全部设计)
                                      国家体育场(鸟巢)(F3 装饰工程)
                                     苏州金鸡湖国宾馆(1&3号楼全部装饰工程)
                            2008 年
                                     苏州金鸡湖国宾馆(全部设计)
                                     天津宁发商城写字楼(大堂及其他装饰工程)
                                     天津宁发商城写字楼(全部设计)
                                     常州中心公园主体建筑(大堂装饰工程)
                                     大庆油田生产指挥中心(全部设计)
                                     深圳大百汇工业园(幕墙装饰工程)
                            2003年   中国人寿大厦(北京世界金融中心)(大堂装饰工程)
                            2006年   云南曲靖会堂(全部装饰工程)
                            2006年   中共中央对外联络部办公楼(大堂装饰工程)
    国家优质工程银质奖
                            2007年   天津农行大厦(全部装饰工程)
                                     广州白云国际会议中心(大堂及其他装饰工程)
                            2008年
                                     苏州金鸡湖国宾馆(1&3号楼全部装饰工程)
                                     杭州五洲大酒店
    改革开放二十年建筑装             深圳五洲大酒店大堂
                            1999 年
    饰行业发展成就展                 上海大剧院(大堂及 1-5层公共部分)
                                     长春名门饭店大堂
         3、区域覆盖优势
         本公司定位于全国市场,标志性精品工程遍布全国各地,除西藏以外,在其
    他省市100多个大中型城市均有本公司完成的标志性工程。目前公司在全国各地
    设置分公司 17 个,在京津环渤海经济带、珠江三角洲和长江三角洲三大区域形
    成了稳定的市场份额,主要的重点省市有北京、天津、广东、广西、四川、上海、
    浙江、江苏、山东、河南、吉林等。
                                        1-1-101
    ----------------------- Page 103-----------------------
                                       2008年区域实现销售收入情况                单 位 : 万 元
                 50,000.00  46,692.76
                45,000.00
                40,000.00
                 35,000.00
                                    29,975.43
                 30,000.00
                 25,000.00
                 20,000.00                   16,769.39
                 15,000.00
                 10,000.00                                      7,909.69
                 5,000.00                              622.38            1,937.95 1,151.40
                     0.00
                             华东     华南     华北     西南      华中     东北     西北
    
          由于装饰行业的特点,只要在一个地区或城市完成了标志性的工程,市场的
    知名度和品牌就建立了起来。本公司依靠全国各地的标志性精品工程,树立了全
    国性的品牌优势,建立了覆盖全国主要发达地区的业务网络,与国内同类企业相
    比,公司的区域覆盖优势非常明显。本公司上市之后,资金、人才等资源大大加
    强,公司将充分利用区域覆盖的优势,业务扩展的潜力将得到有效的发挥。
          4、设计优势
          设计是装饰的“灵魂”,设计水平是建筑装饰企业的核心竞争力,而设计人
    才直接决定了企业的设计水平。本公司拥有中国建筑学会室内设计分会评出的
     “全国有成就的资深室内建筑师”4名、“全国百名优秀室内建筑师”14名,中
    国建筑装饰协会评出的“资深建筑师”10名、“杰出中青年室内建筑师”13名,
    中国建筑装饰协会与中国饭店协会评出的“全国最佳酒店设计师”8名,公司另
    有高级室内建筑师 73 名、室内建筑师 110 多名。本公司的 3 名设计师被国际上
    最权威的英国皇家特许建造师协会吸纳为英国皇家特许建造师,是目前拥有该类
    人才最多的国内专业承包类公司。
          中国建筑装饰协会评定的行业前五名公司设计师的获奖情况:
                                                                                          单位:人次
                                  中国建筑学会室内设计分会                 中国建筑装饰协会
     序
              公司名称         全国有成就的       全国百名优秀 资深室内建筑 杰出中青年室
     号
                               资深室内建筑师  室内建筑师           师                内设计师
         苏州金螳螂建筑
      1  装饰股份有限公                3                 10                3                10
         司
         浙江亚厦装饰股
     2                                 -                  -                -                 -
         份有限公司
                                               1-1-102
    ----------------------- Page 104-----------------------
        深圳市深装总装
     3  饰工程工业有限          -              -              -             -
        公司
        中国建筑装饰工
     4                          -              1              -             4
        程有限公司
        深圳市洪涛装饰
     5                          4              14            10             13
        股份有限公司
    数据来源:中国建筑学会室内设计分会公告、中国建筑装饰协会公告。
         同时,公司积极引进国外设计人才,2005 年经国际建筑大师保罗·安德鲁
    推荐,公司与两名德国设计专家 Klaus Ferstl、Karin Ferstl 签订了 6 年的外
    国专家工作合同,Klaus Ferstl先后获得建筑学博士、人体环境学博士后,Karin
    Ferstl获得工程博士、曾任德理士顿理工大学建筑学系室内设计教授。(详见第
    七节、一)
         公司还与世界一流设计大师和设计机构合作,先后与近三十家国外著名设计
    大师和设计机构合作过,如保罗·安德鲁、贝聿铭、扎哈·哈迪德、瑞姆·库哈
    斯、赫尔佐格、德梅隆、卡洛斯·奥特、黑川纪章、矶崎新、美国ARTKL、美国
    WILSON &ASSIOCIA、美国BLD、美国的HBA、德国ABB、法国FREDERIC ROLLAND、
    比利时的 BRII 等,通过与国际大师和国际一流设计机构合作,积累了丰富的经
    验,逐步实现公司设计水平与国际一流水平的接轨。
         公司拥有实力雄厚设计师队伍,设计能力在行业内处于领先地位,蝉联两届
    全国十佳室内设计企业(深圳市唯一一家),获全国最佳酒店施工企业(全国仅三
    家),获各类设计奖项 200 余项,其中国际级、国家级奖项 80 余项。(详见本节
    七、(三)、5)
         5、施工管理优势
         本公司严格执行 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和
    OHSAS18001职业健康安全管理体系的标准,打造出过硬的施工管理体系。
         针对产品覆盖范围广、现场管理人员不断增加的情况,公司创造性地建立了
    质量、环境、职业安全健康“三合一”管理体系。把“三合一”管理体系的管理
    思路与传统工程管理的经验相结合,运用ISO9000:2000标准强调的“过程方法”,
    编制了以质量管理为主线,环保、安全相融合的管理流程,推行全方位的“项目
    动态管理模式”,严格按照策划、实施、检查、处置(PDCA)的流程进行管理,实
    现 PDCA 在装饰工程项目部的良性循环,使分散在各地的项目部都能按照公司统
                                       1-1-103
    ----------------------- Page 105-----------------------
    一的管理模式来控制工程的质量、安全、进度和成本,贯彻“项项是精品”的精
    品理念,实现全方位的持续提高。
         公司建立了完善的材料采购流程控制体系。由公司施工部门和采购部门统一
    进行材料供应商评审,对供应商进行履约能力考核、询价、比价,定期进行评审
    (价格、质量、服务等),建立起公司统一的材料供应商管理体系,保证各项目部
    拿到质优价廉的材料,实现了经济、科学地批量采购,并根据每周的施工进度采
    购原材料,使材料、配件的供应和价格保持相对稳定,降低材料价格波动的影响。
    
          四、发行人的主营业务
          (一)发行人主要提供的服务
         公司主要为政府机构、大型国有企业、跨国公司、高档酒店等提供公共建筑
    装饰工程的设计、施工服务。
         报告期内,公司主营业务构成如下:
                                                                                   单位:万元
     收入      2009 年 1~6 月           2008 年              2007 年             2006 年
     构成      金额      占比(%)     金额      占比(%)     金额     占比(%)    金额    占比(%)
     施工     47,782.74   94.36%    99,653.78    94.86   99,418.19   95.13   72,970.28   97.14
     设计      2,853.52    5.64%     5,405.21     5.14    5,092.80    4.87    2,150.25   2.86
     合计     50,636.25  100.00%   105,058.99   100.00  104,510.99  100.00   75,120.53  100.00
    
                                           1-1-104
    ----------------------- Page 106-----------------------
    (二)主要产品或服务的生产工艺流程图
    1、施工业务流程图:
    
                         信息收集、登记、筛选
    
          委托施工项目                            投标施工项目
    
                                 项目立项                              项目报名
    
                                                                       资格预审
    施工组织设计
                                                                       投标策划
                                                                       项目投标
                                   签                          施            采
      合            技             订            成            工            购
       同           术             设            立            队            部
      预            服             计            项            技            组
      审            务             合            目            术            织
                                   同            部            交            材
                                                               底            料
                                                                             质
      后            交             竣                                        安
      期            付             工            整            初            部
      服            业             验            改            验            定
      务            主             收                                        期
                                                                             监
                                                                             督
                                       1-1-105
    ----------------------- Page 107-----------------------
    
     2、设计业务流程图:
    
    
                       信息收集、登记、筛选
    
         委托设计项目                          投标设计项目
    
                               项目立项                           项目报名
    
    
                                                                  资格预审
    
      方案设计
                                                                  投标策划
    
                                                                  项目投标
                       签                施                          现
    合       技        订       初       工        交       设       场        竣
    同       术        设       步        图       付       计       跟        工
    预       服        计       设       设        业       交       踪        验
    审       务        合       计       计        主       底       监        收
                       同                                            督
                                      1-1-106
    ----------------------- Page 108-----------------------
         (三)发行人的主要经营模式
         1、主要经营模式
         建筑装饰工程设计、施工的承接一般通过招投标(分为公开招标和邀标)的方
    式取得,中标后公司组建项目团队实施,主要环节如下所示:
          重大项目          组织        组建项          项目         竣工验收、
          动态跟踪          投标        目团队          实施         决算
    
         首先由公司总经理办公室、市场部、分公司负责收集项目信息,输入信息管
    理系统,评审、筛选出优质的项目,指派专人联系业务,由市场部制作标书并经
    内部评审后组织投标,中标后与业主商讨核实重要的施工和付款条款并签订合
    同。这个过程完成了项目的承接。
         项目的承接完成后,对于施工项目,公司工程管理部负责根据公司的人员流、
    物资流合理调配人、机、物、料,组建由项目经理、材料员、安全员、质量员、
    施工员、仓库管理员等组成的项目团队,进行项目实施;对于设计项目,公司设
    计院负责有针对性地组织安排设计团队实施。
         施工项目在实施过程中,由项目部提出工期、材料、劳动力等计划,经采购
    部、成本核算部、工程管理部核准后,按照优质优价、科学合理的原则实施采购
    和施工。项目部、工程管理部及质安部负责落实工程项目实施中的体系管理
    (ISO9001质量控制体系、ISO14001环境控制体系、OHSAS18001职业健康控制体
    系),保证工程的质量并顺利通过竣工验收。
         公司在工程管理方面强调成本、进度、质量的计划管理,采用日进度、周进
    度、月进度计划加强成本计划和控制,采用垂直管理方法,严格执行“五步曲过
    程控制法” 加强质量控制,即从投标、设计、采购、施工、回访维修 5 个阶段
    进行全面有效地控制。设计业务的质量控制由设计院和总工办负责。
         目前公司自制的产品包括单元式幕墙、框架式幕墙和铝合金门窗,其余产品
    和材料采取外购。
         2、工程专项分包及劳务承包
         公司坚持不挂靠、不转包的经营模式,杜绝由于挂靠、借用资质、层层转包
    所带来的质量、安全、财务隐患。公司目前将工程项目中的部分工程(如钢结构、
                                       1-1-107
    ----------------------- Page 109-----------------------
    脚手架)合法分包给具有专业资质的公司,将工程项目中的部分劳务工程(石材镶
    贴、木制品安装、油漆涂料工程、玻璃安装工程、不锈钢部件工程)合法分包给
    有资质的专业劳务承包公司。
         上述分包施工业务的质量管理由公司现场项目部、总部施工部、质量安全部、
    采购部、品牌体系部负责。公司主要采取以下措施控制上述分包施工业务的质量:
         (1)所有专项分包合同、劳务承包合同的内容,均严格按照装饰工程主合同
    的内容来制定,工期、竣工验收标准等高于业主的约定;
         (2)公司法律事务部、项目部、施工部、采购部共同采取动态跟踪的方式来
    监控上述合同的执行;
         (3)专项分包、劳务承包项目的合同交底、施工交底、过程施工和竣工验收
    由公司项目部、施工部、采购部、质量安全部、品牌体系部全程参与和监控;
         (4)施工部、采购部、质量安全部、品牌体系部每年对所有的专业分包公司、
    劳务承包公司根据人员熟练度、质量、工期、贯标、保险覆盖率等情况进行评估,
    优胜劣汰;
         (5)项目完成后,通过发放客户满意度调查表和深圳市质保中心进行的第三
    方顾客满意度调查,来了解施工人员的服务态度、现场管理水平等情况。
         公司支付给专业劳动承包公司相关管理费用,委托劳务公司为公司承接的工
    程项目组织作业班组、提供劳务服务。为了有效管理通过劳务公司使用的员工,
    确保施工进度和工程质量。公司采取了以下措施:
         (1)人员的资格要求
         目前,公司通过专业劳务分包公司使用的施工人员约2,200人,施工人员具
    备木工证、油漆工证、镶贴工证、电工证、焊工证、抹灰工证、脚手架工证等岗
    位操作证书,符合住房和城乡建设部及地方的相关法律法规要求。
         (2)明确劳务公司的义务和责任
         公司在与劳务公司的战略合作协议和劳务分包协议中明确了劳务公司负责
    为其所提供的劳务人员进行岗前安全教育和每月的安全教育,协助公司项目部对
    劳务人员进行质量和安全技术交底;其派出的管理人员和劳务工服从公司的调度
    安排;其所提供的劳务人员须办理好相关招用工手续,签订劳动合同,为劳务人
    员购买保险;劳务公司还应负责妥善处理其劳务人员在执行劳务分包协议中所发
                                       1-1-108
    ----------------------- Page 110-----------------------
    生的劳动争议、社会保险、工伤事故等事项及配合接受上级主管部门的检查等。
         (3)现场管理
         这部份人员来到项目现场后,需接受公司项目管理部的安全教育等培训后方
    能上岗。公司根据工人工作性质(如泥工、木工等)将工人分成若干施工组,每组
    由公司派出管理人员为班长,负责工人的考勤记录、工作指导、工作量计算、质
    量工期考核,以此计算员工工资,既能监督工人工作的质量、工期,又能保证工
    人工资待遇正常发放。
         (4)其他保障劳务工人利益的措施
         为了确保劳务工人的利益,工人的工资由公司按劳务公司与工人约定的标准
    (不得低于政府规定的最低工资标准)每月直接发放给工人。公司的管理制度还规
    定,如劳务工人出现工伤意外的情况,公司将全力协助工人解决工伤治疗及待遇
    问题,若出现劳动公司逃避相关责任的情况,公司将支付相关费用给劳务工人。
         截止招股说明书签署之日,本公司未因分包而导致工程质量问题,亦没有引
    发相关诉讼或其他纠纷。
         (四)发行人拥有与主营业务相关的资质、许可和认证
         建筑装饰企业参与投标和承做相关施工设计业务要具备相关专业资质、体系
    认证、人员资历和过往业绩等,公司目前具备的资质、许可和认证有:
         1、公司目前具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包
    壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电设
    备安装工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级等6个施工一级资质证
    书、《建筑装饰专项设计甲级》资质证书,公司资质为建筑装饰企业的最高级别;
         2、公司于 1997 年就通过了相关的体系认证并通过了复核,目前拥有
    ISO9001:2000 质量管理体系认证证书(04108Q10244R1M)、ISO014001 环境管理
    体系认证证书(04108E20058R1M)、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证书
    (01408S10023R1M),有效期均截止2011年4月28日;
         3、公司拥有三证(执业资格证、注册证、安全考核合格证)齐全的一级建造
    师68名可参加各类项目投标;
         4、公司于2005年2月25日通过广东省建设厅颁发的《安全生产许可证》(粤
    JZ安许证字[2005]020275),于2008年2月28日通过广东省建设厅的延期审核,颁
                                       1-1-109
    ----------------------- Page 111-----------------------
    发了《安全生产许可证》(粤JZ安许证字[2008]020162延),有效期截止2011年2
    月28日。
         (五)主要产品的产能、产量和销售情况
         1、发行人的主要业务
         本公司是建筑装饰企业,主要提供建筑装饰施工和设计服务。
         本公司按照合同的要求安排施工、设计工作,近几年公司签订的合同金额稳
    步增加,年度施工、设计能力稳步增强,完工项目特别是高端精品项目不断增加。
         按施工和设计面积计算,报告期内公司产能及实际完成情况如下表所示:
                                                                          单位:万平方米
            2009 年 1~6 月         2008 年             2007 年             2006 年
    项目
            产能    实际完成    产能    实际完成   产能    实际完成    产能    实际完成
    施工      105          75      185        145    170          150    150         115
    设计      120          85      210        165    190          160    150          120
         2、报告期内前五大客户情况
                                                                              单位:万元
      年度     序号                  客户名称                       金额      占收入比例
                1   武汉地产开发投资集团有限公司                    5,946.38       11.74%
                2   广州市建筑集团有限公司                          3,099.35        6.12%
     2009 年    3   济南海尔绿城置业有限公司                        2,241.58        4.43%
     1~6 月    4   福建省广播电视中心工程办公室                     1,568.44       3.10%
                5   华为技术有限公司                                 1,121.52       2.21%
                                    合计                            13,977.27      27.59%
                1   武汉地产开发投资集团有限公司                     5,544.62       5.28%
                2   厦门磐基大酒店有限公司                          4,796.51        4.56%
                3   无锡灵山实业有限责任公司                        4,339.85        4.13%
     2008 年
                4   广州市长隆酒店有限公司                          3,987.75        3.79%
                5   烟台南山置业发展有限公司                        3,825.10        3.64%
                                    合计                           22,493.82       21.40%
                1   武汉地产开发投资集团有限公司                     9,976.89       9.54%
                2   苏州科技文化艺术中心有限公司                    8,360.14        7.99%
                3   天津钢管集团股份有限公司                        6,283.66        6.01%
     2007 年
                4   成都市通生房地产有限公司                        6,082.07        5.82%
                5   成都市兴南投资有限公司                          3,858.16        3.69%
                                    合计                           34,560.92       33.05%
     2006 年    1   武汉地产开发投资集团有限公司                    11,545.41      15.36%
                2   苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司                7,629.76       10.15%
                3   广州白云国际会议中心项目建设办公室              6,052.06        8.05%
                                         1-1-110
    ----------------------- Page 112-----------------------
                 4   东莞城建工程管理局                                    4,591.53          6.11%
                  5   宁波华侨饭店有限公司                                 3,424.22          4.56%
                                        合计                              33,242.98        44.24%
         本公司向单个客户提供的劳务收入比例未超过营业收入总额的50%。
         本公司、本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、本公司主要
    关联方、持有本公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占有任何权益,无其他
    应披露的关联交易。
         3、公司经营业绩不存在依赖部分重大项目的情况
         报告期内公司签订合同金额1,000万元以上工程项目情况如下列各表,表中
    确认收入、确认毛利、完工进度为截止 2009 年 6 月末数值。由于装饰行业的特
☆    点,业主往往会要求增加工程量,导致最后确认的收入大于原来签订合同的金额。
    表中完工进度的计算公式为:完工进度=(已发生的成本/预算总成本)×100%。
          (1)2006年度签订的合同金额1,000万元以上工程项目
                                                                                      单位:万元
     序
                     工程项目                合同金额      确认收入      确认毛利       完工进度
     号
          武汉琴台文化艺术中心一期工程内
     1                                        24,947.18     23,121.92      1,526.05        92.68%
          装修工程
          苏州科技文化艺术中心发展项目精
     2                                         9,264.04      9,264.04      1,389.61       100.00%
          装修工程
          苏州工业园区金鸡湖大酒店项目精
     3                                         8,569.93      8,517.62        862.28        99.39%
          装修工程
          广州白云国际会议中心 B,C,D 栋装
     4                                         8,000.45      8,000.45      1,040.66       100.00%
          修工程(标段二C栋)
          成都市南部副中心科技创业中心项
     5                                         5,426.96      4,135.32        394.81         76.20%
          目
          盐田大百汇高新技术工业园幕墙工
     6                                         3,400.00      3,400.00        460.57       100.00%
          程
          大连皇冠假日酒店二期 8-25 层内
     7                                         3,193.14      3,206.85        324.81       100.00%
          檐精装修工程
     8    天津港散货物流中心内装工程           1,760.00      1,556.32        176.49        88.43%
     9    内蒙古乌兰恰特大剧院装饰工程         1,746.71      1,713.24        171.32        98.08%
     10   拱北海关缉私局办公大楼室内装饰       1,456.31      1,444.27        182.99         99.17%
                    合计                      67,764.72     64,360.04      6,529.59              -
    
          (2)2007年度签订合同金额1,000万元以上工程项目
                                                                                      单位:万元
     序              工程项目                合同金额      确认收入      确认毛利       完工进度
                                             1-1-111
    ----------------------- Page 113-----------------------
    号
         苏州工业园区金鸡湖大酒店项目商
     1                                       8,916.12      6,184.82      1,047.09        69.37%
         务酒店一标段、四标段
     2   厦门磐基皇冠假日酒店精装修工程      6,600.00      6,600.00        736.56       100.00%
     3   成都尚都服饰广场装饰工程            6,100.00      6,097.03        854.88        99.95%
     4   烟台南山皇冠假日酒店装饰            5,890.00      5,104.24      1,032.08        86.66%
         天津钢管集团有限公司技术中心大
     5                                       5,880.00      6,283.66         563.6       100.00%
         厦室内装饰
         合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店
     6                                       4,600.00      2,093.38        313.80        45.51%
         1-4层内装饰
         深圳市保利文化广场剧院室内装饰
     7                                       4,400.00      4,353.69        309.98        98.95%
         工程
     8   内蒙古锡林浩特大酒店                4,026.00      3,800.42        310.11        94.40%
     9   青岛海尔洲际酒店客房装饰            2,564.99        691.87         56.18        26.97%
    10   中央电视台新址总部大楼              2,500.59      3,357.81        366.67        90.00%
    11   成都万达广场装饰工程                2,000.81      1,817.37        205.91        90.83%
    12   西藏大厦二期精装修工程              1,998.21      1,870.77        231.98        93.62%
    13   三亚市城市夜景灯光工程              1,946.00      1,711.59        138.98        87.95%
    14   广州翡翠皇冠假日酒店客房装修        1,855.49      1,855.49        150.67       100.00%
         西西工程4#地商业电梯厅、卫生间
    15                                       1,644.00      1,174.73        150.95        71.46%
         装修
         天津奥的斯电梯泰达基地办公楼及
    16                                       1,578.26      1,346.85        109.36        85.34%
         餐厅装饰
         华为技术有限公司生产中心会议楼
    17                                       1,511.59      1,511.59        183.66       100.00%
         室内装修
         星河发展中心写字楼 6-18 层装饰
    18                                       1,500.00      2,095.61        174.14       100.00%
         工程施工合同
    19   北京华贸中心万豪酒店装饰            1,450.00      1,450.00        175.02       100.00%
    20   青岛市城阳区人民医院                1,447.60      1,367.01        153.79        94.43%
    21   荷华国际大厦万豪酒店装修工程        1,274.00      1,274.00        178.36       100.00%
         金融街-广东惠州巽寮富巢湾酒店
    22                                       1,241.69      1,702.85        138.27       100.00%
         项目
    23   辽宁方圆洲际酒店项目                1,000.00        508.20         51.33        50.82%
                   合计                     71,925.35     64,252.98      7,633.37             -
         (3)2008年度签订合同金额1,000万元以上工程项目
                                                                                   单位:万元
    序
                    工程项目               合同金额      确认收入      确认毛利      完工进度
    号
         广州歌剧院建设工程装修工程第一
     1                                      13,696.54      5,543.30        665.20        40.47%
         标段
         琴台文化艺术中心二期工程琴台音
     2                                      13,180.59     11,491.00      1,378.92        87.18%
         乐厅室内装修
                                           1-1-112
    ----------------------- Page 114-----------------------
         鄂尔多斯泰华国际大酒店室内装饰
     3                                        9,000.00          89.61          9.61         1.00%
         工程
     4   广州番禹长隆酒店装饰工程             5,585.20       4,415.55        473.35        71.40%
     5   中央电视台机房项目                   4,191.11         403.38         48.41         2.04%
     6   华为南方工厂                         3,998.67       3,918.17        734.27        69.94%
         海尔绿城奥体酒店二标段精装修工
     7                                        3,356.00       2,241.58        374.79        66.79%
         程
     8   泉州迎宾馆装修工程                   3,334.57       3,320.65        382.21        99.58%
     9   盐城市第一中学                       3,203.40       2,705.27        219.67        84.45%
    10    成都首座国际酒店装饰工程             3,169.00        698.04         74.83        22.03%
    11    内蒙锡林浩特蒙元文化中心             3,145.36      2,282.08        273.85        72.55%
    12    深圳数字资源中心工程                 3,052.58      2,610.47        486.59        85.52%
    13    柏悦酒店                             2,940.00        175.57         25.23         5.97%
    14    华彬中心紫金剧院精装修               2,638.27      2,550.37        263.20        96.67%
    15    广州珠江新城F1-4装饰工程             2,393.50        595.87         48.38        24.90%
         杭州市商业银行股份有限公司营业
    16                                        2,148.37       2,148.37        180.46       100.00%
         及办公用房室内装饰
    17    福建省广播电视中心                   2,107.93      1,662.21        178.19        78.86%
    18    合肥大剧院室内装修                   2,000.00        502.45         60.29        25.12%
    19    苏州金鸡湖行政酒廊                   1,680.00      1,028.95        123.47        61.25%
         安徽省税务学校教学设施改扩建工
    20                                         1,677.16      1,672.25        232.11        99.71%
         程室内装施工
    21   百度大厦精装修工程                   1,677.16         535.90         57.45        31.95%
    22   阿里巴巴                             1,584.57       1,119.31        119.99        70.64%
    23   腾讯科技大厦                         1,558.00         835.02         89.51        53.60%
         廊坊恒盛·阳光大酒店室内装饰工
    24                                         1,523.00        455.14         43.56        29.88%
         程
    25   天城大厦装饰工程                     1,372.66         472.16         61.52        34.40%
    26   石家庄燕都大酒店                     1,366.00       1,366.00        163.92       100.00%
         浙江广博科技园办公大楼室内装饰
    27                                         1,050.00      1,050.00         85.37       100.00%
         工程
    28   深圳国人通信有限公司                 1,021.04       1,029.06         83.18        97.00%
                    合计                     97,650.68      56,828.13      6,927.91             -
         (4)2009年1~6月签订合同金额1,000万元以上工程项目
                                                                                     单位:万元
    序
                     工程项目                合同金额      确认收入      确认毛利      完工进度
    号
         南京华为软件基地一期精装修工程
     1                                         5,963.04             -             -             -
         补充协议(一)
     2   南京华为软件基地项目一期精装修        4,931.65        817.54        163.51        16.58%
         中国 2010 年上海世博会主题馆项目
     3                                         4,226.27        138.33         20.75         3.27%
         室内装饰工程
                                            1-1-113
    ----------------------- Page 115-----------------------
          贵阳希尔顿酒店装饰工程和机电安
     4                                         3,750.00              -             -             -
         装工程二标段
         福建厦门福隆体育公园——艾美酒
     5                                         3,534.00              -             -             -
         店客房区装饰装修工程施工合同
          北京华为环保科技园 M06 地块精装
     6                                         3,366.88         802.92        160.58        23.85%
          修装饰分包工程
          天津市大港区文化艺术中心二期(室
     7                                         2,476.80         638.28         95.74        25.77%
          内装修装饰工程)
         海南三亚鹿回头洲际度假酒店项目
     8                                         2,238.00              -             -             -
          室内精装修工程
          上海浦东图书馆(新馆)工程室内装
     9                                          1,979.94        556.03          83.4        28.08%
         饰(五标段)分项工程施工合同
     10   浙江宁波湖景花园二标装饰工程          1,910.67             -             -             -
          南京国际广场一期工程第一标段一
     11   裙楼一至三层及电梯桥厢精装修分        1,635.03          7.79          1.17         0.48%
         包工程
         福隆体育公园——艾美酒店公共区
     12                                         1,580.00      1,050.26        159.53        66.47%
          域装饰装修工程
          天津君隆广场1号楼公寓部分26-32
     13                                         1,552.65             -             -             -
         层精装修工程
          天津市大港区文化艺术中心三期(室
     14                                         1,464.51             -             -             -
          内装饰装修工程)1-4层后增加项目
          龙汤温泉客房、接待中心大厅装饰工
     15                                         1,259.49        725.04         77.72        57.57%
         程
          绿城·千岛湖度假公寓(绿城·碧水
     16                                         1,187.73             -             -             -
         清风)2号楼娱乐区装饰工程
     17   常熟万豪国际轻纺城内装饰工程          1,020.00             -             -             -
         雅戈尔达篷山度假酒店四楼至十二
     18                                         1,000.00             -             -             -
         楼室内装饰工程
                     合计                     45,076.66      4,736.19         762.40             -
         综上所述,本公司每年新签订的项目都比较多,工程项目遍布全国各主要大
    中城市,2007年、2008年新签订的1,000万元以上合同数量大幅增加,2009年
    上半年新签大合同继续保持增长态势,公司的业务承接能力及盈利能力明显增
    强。报告期内,本公司不存在依赖部分重大项目的情况。
          (六)主要原材料和能源供应
          1、主要原材料供应情况
          公司建筑装饰工程施工耗用的主要原材料为各种建筑材料,报告期原材料采
    购情况如下:
                                                                                      单位:万元
                                             1-1-114
    ----------------------- Page 116-----------------------
                2009 年 1~6 月           2008 年               2007 年                2006 年
     项目
                金额       比例       金额       比例        金额       比例        金额       比例
    木饰
               7,826.42    26.37%   15,421.99    25.35%   18,500.00     29.84%    11,232.00    24.36%
    板材
    石材       7,663.18    25.82%   14,977.88    24.62%   16,355.00     26.38%    12,201.00    26.46%
    钢材       3,745.52    12.62%    7,622.78    12.53%    6,236.00     10.06%     4,138.00     8.97%
    GRG        1,733.27     5.84%    3,777.93     6.21%    2,895.50      4.67%     2,562.30     5.56%
    铝板       1,593.78     5.37%    2,932.31     4.82%    3,653.00      5.89%     2,020.00     4.38%
    玻璃类       813.21     2.74%    2,384.78     3.92%    2,680.00      4.32%     1,399.00     3.03%
    油漆类       581.71     1.96%    1,222.81     2.01%       830.00     1.34%       725.00     1.57%
    其他       5,722.16    19.28%   12,495.77    20.54%   10,837.50     17.48%    11,839.70    25.67%
    合计      29,679.25  100.00%   60,836.25    100.00%   61,987.00    100.00%    46,117.00   100.00%
          目前国内建筑材料供应充足,公司与国内多家信誉好、实力强的供应商形成
    了长期良好的合作关系,保证原材料的质量、价格能满足业主的要求。
          2、主要原材料价格变动对公司的影响
          公司与业主签订的施工合同主要有可调价格合同和固定价格合同两种。通过
    签订可调价格合同,合同中约定材料的价格按实际的采购情况进行定价,材料价
    格的变动对公司无影响。若签订的是固定价格合同,公司在组织投标报价时预先
    进行询价,并与供应商约定中标后施工期间按照询价的价格供货,降低材料价格
    波动对公司的影响。
          3、主要能源供应情况
          本公司使用的主要能源为电力,电力成本占到工程总造价不到 1%,供应稳
    定有保障。
          4、报告期内前五大供应商情况及其占当年采购金额的比例
                                                                                 单位:万元
      时间        序号                       供应商名称                     采购金额      采购比例
                    1       北京勤和信木制品销售有限公司                        916.58         3.09%
                    2       愉天石材(深圳)有限公司                              811.03         2.73%
    2009 年         3       环球石材(东莞)有限公司                              753.24         2.54%
    1~6 月         4       广州铝业有限公司                                    747.54         2.52%
                    5       康利石材集团                                        517.45         1.74%
                                          合计                              3,745.84          12.99%
    2008 年         1        北京勤和信木制品销售有限公司                   1,824.88           3.00%
                    2       环球石材(东莞)有限公司                          1,682.33           2.77%
                    3       揭阳市泛美实业有限公司                          1,500.17           2.47%
                    4       愉天石材(深圳)有限公司                          1,319.83           2.17%
                                              1-1-115
    ----------------------- Page 117-----------------------
                  5      上海步鑫装饰木业有限公司                 1,311.08        2.16%
                                    合计                          7,638.29       12.56%
                  1      环球石材(东莞)有限公司                   2,718.67         4.44%
                  2      上海吉瑞福装饰材料有限公司               1,742.47        2.85%
                  3      深圳市方胜装饰材料有限公司               1,398.57        2.29%
    2007 年
                  4      深圳市愉天石材有限公司                      976.26       1.60%
                  5      上海桓豪 GRG 厂                             969.81       1.59%
                                    合计                          7,805.78       12.76%
                  1      环球石材(东莞)有限公司                   2,424.63         5.31%
                  2      广东坚美铝型材料厂有限公司               1,539.96        3.37%
                  3      上海马义和 GRG 厂                        1,752.60        3.84%
    2006 年
                  4      上海吉瑞福装饰材料有限公司               1,730.44        3.79%
                  5      深圳市方胜装饰材料有限公司               1,513.85        3.31%
                                    合计                          8,961.49       19.62%
         本公司向单个供应商的采购比例未超过采购总额的50%。
         本公司、本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、本公司主要
    关联方、持有本公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占有任何权益,无其他
    应披露的关联交易。
         (七)公司合同管理情况
         1、合同管理制度
         公司合同管理方面的制度主要有《投标管理程序》、《工程管理程序》、《材料
    采购和合同管理制度》、《档案管理制度》等四个,公司已从制度上对项目招投标、
    施工、材料采购、档案管理等环节加以严格规范。
         (1)《投标管理程序》主要规范设计和施工项目的招投标、合同草案和合同
    变更的评审管理工作。
         总经办负责对招标信息进行登记备案,市场部进行筛选,主管副总、总经理
    按权限确定是否参与投标,装饰施工和设计项目分别由市场部和设计院组织落实
    投标工作。合同评审需填写《合同评审记录表》。施工合同评审重点关注工期、
    质量、付款、保修期、结算方式、奖罚条例;设计合同评审重点关注工期、效果
    目标的描述、付款、专利保护、结算方式、奖罚条例。合同内容修改时,项目经
    理或设计负责人应与业主代表认真协商,达成共识形成《补充合同》,双方确认
    签字,并按正式合同处理模式及时将《补充合同》传达给各相关部门。
         (2)《工程管理程序》主要规范项目实施过程控制。
                                        1-1-116
    ----------------------- Page 118-----------------------
         工程管理部和项目部负责按照合同约定作好合同履约、施工质量、施工进度、
    竣工验收、成本控制、安全及环保、职业健康安全、售后服务、工程进度款收取
    和工程结算等方面跟踪管理和风险控制;采购部根据合同约定对各项目部材料的
    采购进行协调、指导和监控;质安部负责施工安全技术交底和按合同约定对质量、
    安全、环保和管理体系运行情况的进行检查监督以及整改确认;财务部负责对合
    同约定的工程进度款、材料采购款、工程结算工作进行核算和监控。
         (3)《材料采购和合同管理制度》主要规范材料采购和采购合同管理工作。
         主要包括合格供应商的评审和选择;合同的谈判和签订;合同的形式和内容;
    合同的权限和审批;合同的履行、变更和解除等。
         (4)《档案管理制度》主要规范对公司有保留价值的各种文字、图纸、证件、
    声像等材料的管理。
         主要包括合同的分类及来源、传递和移交、保管和利用及归口管理等。
         2、防范和控制合同管理风险的主要措施
         公司所属的装饰行业一般存在三大风险:即合同的法律风险、施工的质量风
    险、收款和结算风险,三大风险中尤其是合同的法律风险至关重要,公司从筛选
    客户、合同签订、合同履行等方面着手,严格控制合同的法律风险,进而有效避
    免施工质量风险和收款结算风险。公司主要通过以下措施防范和控制合同管理风
    险:
         (1)筛选优质客户。公司对客户进行筛选和评价,选择信誉好、资金实力雄
    厚的客户,从源头控制风险。具体措施包括:①选择政府部门、大型国有企业、
    跨国公司和高档酒店等信誉高、支付能力强的客户和高端装饰项目作为优质客
    户;②在市场部进行筛选前,投标负责人应进行现场调研,通过招标答疑会、与
    土建承包方交谈、评价招标文件的付款条件和工期等方式了解并选择客户。
         (2)加强合同评审。工程中标后,合同标的在规定金额以上的由市场部、工
    程管理部(设计合同是设计部)、法律部、财务部、审计部、成本部组成的合同评
    审委员会对设计和施工合同进行评审,在规定金额以下的由市场部、施工部(设
    计部)、法律部组织人员进行评审。设计和施工合同评审内容主要是商务条款和
    法律条款的评审。设计和施工合同评审通过后由总经理批准。
         (3)加强合同执行管理。设计和施工合同签订后,市场部对设计部和施工部
                                       1-1-117
    ----------------------- Page 119-----------------------
    进行合同移交和交底,设计部、施工部、财务部等相关部门由专人负责跟踪合同
    的执行情况,确保合同条款的有效执行,防范和控制合同在执行过程中的管理风
    险。对合同的履行重点关注包括工期、质量、收款和结算。
         (4)加强采购合同的管理。公司严格按照材料采购制度,对供应商进行评审,
    确定合格供应商,采购每项主要材料时,需从不少于三个合格供应商中进行选择。
    在执行合同过程中重点关注是否合格供应商、价格、供应时间、规格、品牌、质
    量、参数、款项支付、保修责任、奖罚条例,有效防范和控制材料采购方面带来
    的质量、进度和运输等方面的风险。
         (5)加强合同档案的管理。工程管理部合同管理人员对合同及相关资料进行
    分类归档,工程完工后及时将档案移交公司档案室进行妥善保管。
         (八)对环境的影响
         建筑装饰工程对环境的影响主要体现在部分建筑材料的挥发性气体及建筑
    垃圾等,公司制定了较为完善的措施以减少对环境的影响:
         (1)严格贯彻实施ISO14001环境管理体系,对建筑物垃圾进行分类处理,严
    格执行安全文明施工管理制度,做到有预算、有执行、有检查、有奖惩。
         (2)在施工过程中,对使用的材料严格把关,确认所有材料的合格证齐全,
    并进行委托送检,确保石材的放射性、油漆和木作的甲醛等指标在规定的范围内。
         (3)对每个完工项目进行室内环境质量监测,确保各项检测指标符合要求。
         经深圳市环境保护局确认,公司近三年及一期在生产经营中严格执行国家规
    定的环境质量标准和污染物排放标准,并已通过排放达标验收。
五、与主要业务相关的固定资产和无形资产
         (一)主要固定资产
         截止2009年6月30 日,本公司固定资产情况如下:
                                                                          单位:万元
        项目            原值            累计折旧            净值           成新率
    房屋建筑物            1,410.09           517.68            892.41         63.29%
    机器设备                 61.01            26.10             34.91         57.22%
    运输工具              1,014.82           599.79            415.03         40.90%
    电子设备                279.59            233.92            45.67         16.33%
                                       1-1-118
    ----------------------- Page 120-----------------------
    合计                   2,765.51           1,377.49           1,388.02          50.19%
    注:成新率=扣除折旧后账面净值/固定资产账面原值×100%。
         其中房屋建筑物明细如下:
                                房(地)产证号/
    序                                          建筑面积  设置担保
               房产名称          土地使用权                                使用期限
    号                                          (平方米)    情况
                                出让合同书号
                                深 房 地 字 第                       1990年 05月 08 日至
     1  洪涛公司单身宿舍 2 栋                   2,259.50  抵押
                                2000393689号                         2040年 05月 07 日
                                深 房 地 字 第                       1991年 10月 10 日至
     2  鲁班大厦办公楼 6WN                        210.83  抵押
                                3000504013号                         2061年 10月 09 日
                                深 房 地 字 第                       1991年 10月 10 日至
     3  鲁班大厦办公楼 6EN                        212.29  抵押
                                3000504015号                         2061年 10月 09 日
                                深 房 地 字 第                       1991年 10月 10 日至
     4  鲁班大厦办公楼 6WS                        210.83  抵押
                                3000504012号                         2061年 10月 09 日
                                深 房 地 字 第                       1991年 10月 10 日至
     5  鲁班大厦办公楼 6ES                        212.29  抵押
                                3000504014号                         2061年 10月 09 日
                                深 房 地 字 第                       1991年 11月 18 日至
     6  金怡阁 2 栋109                             90.75  未抵押
                                2000393691号                         2041年 11月 17 日
                                甬房权证江东字
        宁波市江东区外潜龙街                                         2007年 4月16 日至
     7                          第 200711667      106.55  未抵押
        28 号                                                        2070年 10月 25 日
                                号
                                深 房 地 字 第                       1985年 12月 14 日至
     8  泥岗村办公综合楼一层                      475.94  未抵押
                                2000415258号                         2035年 12月 13 日
                                深 房 地 字 第                       1985年 12月 14 日至
     9  泥岗村办公综合楼二层                      443.76  未抵押
                                2000415259号                         2035年 12月 13 日
                                深 房 地 字 第                       1985年 12月 14 日至
    10  泥岗村办公综合楼三层                      443.76  未抵押
                                2000415260号                         2035年 12月 13 日
                                深 房 地 字 第                       1985年 12月 14 日至
    11  泥岗村办公综合楼四层                      443.76  未抵押
                                2000415261号                         2035年 12月 13 日
                                深 房 地 字 第                       1985年 12月 14 日至
    12  泥岗村办公综合楼五层                      443.76  未抵押
                                2000415262号                         2035年 12月 13 日
    
          (二)主要无形资产
         1、商标
         本公司现拥有7份“  ”图形商标及2份“洪涛”文字商标,均领取了国家
    工商行政管理总局商标局核发的《注册商标证》,具体如下表:
                                         1-1-119
    ----------------------- Page 121-----------------------
     序号           商标             类号       注册号             有效期
      1         图形                  44        3960470       2007.1.7-2017.1.6
      2         图形                  42        3960471       2007.1.7-2017.1.6
      3         图形                  37        3960472       2007.1.7-2017.1.6
      4         图形                  36        3960473       2007.1.7-2017.1.6
      5         图形                  20        3960474      2006.12.7-2016.12.6
      6         图形                  19        3960475      2006.12.7-2016.12.6
      7         图形                   6        3960476      2006.4.21-2016.4.20
      8             洪涛              42        4246542      2008.2.21-2018.2.20
      9             洪涛              37        4246543      2008.2.21-2018.2.20
         同时,本公司正在申请7份“洪涛”文字商标及2份“  ”图形商标,具体
    如下表:
     序号           商标             类号       申请号             申请人
      1             洪涛              43        5973776             本公司
      2             洪涛              36        5973777             本公司
      3             洪涛              35        5973778             本公司
      4             洪涛              20        5973779             本公司
      5             洪涛              19        5973780             本公司
      6             洪涛              11        5973781             本公司
      7             洪涛               6        5973782             本公司
      8         图形                  35        5973783             本公司
      9         图形                  11        5973784             本公司
         2、土地使用权
    序号    使用权证号    坐落位置    用途    面积(㎡)       使用年限       抵押情况
                          宝安区观
            深房地字第               二类工                2006.09.19-
      1                   澜街道樟           35,162.67                       未抵押
           5000304244号              业用地                 2056.09.18
                           坑径村
    
         六、重要特许权利
         本公司具有的相关资质如下表所示:
                                       1-1-120
    ----------------------- Page 122-----------------------
         证书名称            证书编号                     资质等级                   发证机关
                                             建筑装修装饰工程专业承包壹级
                                             建筑幕墙工程专业承包壹级               建设部
                                             城市及道路照明工程专业承包壹级
    建筑企业资质证书   B1034044030301
                                             消防设施工程专业承包壹级
                                                                                    广 东 省 建
                                             机电设备安装工程专业承包壹级
                                                                                    设厅
                                             建筑智能化工程专业承包壹级
    工程设计证书          0014               建筑装饰专项设计甲级                   建设部
    工程设计证书          1821               建筑幕墙专项设计乙级                   建设部
    
          七、发行人的技术水平
          (一)公司主要产品技术水平
         本公司具有中华人民共和国建设部颁发的《建筑装修装饰工程专业承包壹
    级》等6个施工一级资质证书,在建筑装饰施工业务中,本公司的技术水平居国
    内同行领先水平。
         本公司具有《建筑装饰专项设计甲级》资质证书,在酒店类、剧院会堂类、
    政务场所具有较明显领先优势。
          (二)公司主持和参加制定的行业标准
                                                                         主/参
    序
                   标准名称                  标准类型         标准号    编或终      颁布年月
    号
                                                                           审
          民用建筑工程施工图编制深
     1                                   国家标准            GJBT-924   参编      2006年 6 月
          度图样
          建筑装饰装修工程质量验收                          GB50210-
     2                                   国家标准                       参编      2002年 3 月
          规范                                              2001
          建筑工程饰面砖粘结强度检                          JGJ110-9
     3                                   行业标准                       参编      1998年 2 月
          验标准                                            7
          环境标志产品技术要求——                          HJ440-20
     4                                   行业标准                       参编      2008年 9 月
          绿色装饰装修工程                                  08
     5   室内设计施工图细部资料集        行业工具书         无          参编      2006年 1 月
          2008 工程室内装饰装修污染
     6                                   行业工具书         无          参编      2007年10月
          控制指导意见
     7   轻钢龙骨纸面石膏板隔墙          广东省地方标准     GJT001      终审      2001年 1 月
     8   轻钢龙骨纸面石膏板吊顶          广东省地方标准     GJT002      终审      2001年 1 月
                                            1-1-121
    ----------------------- Page 123-----------------------
         深圳市建筑装饰装修设计深
     9                              深圳市地方标准    -         主编     2002年 8 月
         度规定
         深圳市装饰工程设计收费标
     10                             深圳市地方标准    -         主编     2000年 8 月
         准
         (三)公司设计院情况简介
         1、机构设置
         本公司设计院下设12个设计所,分别为:设计一所、设计二所、设计三所、
    设计四所、设计五所、综合设计所、弱电智能化设计所、幕墙设计所、照明设计
    所、北京分所、上海分所、成都分所,其中综合设计所是为各设计所提供配套设
    备设计的专业所,而各专业所的特长和侧重点各有不同:设计一所、二所专长于
    酒店类空间装饰设计;设计三所、四所则偏重于会堂、剧院、音乐厅等使用功能
    非常强的视听艺术类空间装饰设计;设计五所着重于办公空间等综合类型的设
    计;各地分所注重于区域内项目的设计服务。
         各设计所互相独立,形成竞争机制,但又各有侧重,相辅相成,形成全方位
    强大的设计能力和快速区域响应机制。
         2、优秀设计师队伍
         本公司设计院设院长一名、设计总监(德裔博士)一名、艺术总监(德裔博士)
    一名,专业设计人员121名,其中中国建筑学会室内设计分会评出的“全国有成
    就的资深室内建筑师”4名、“全国百名优秀室内建筑师”14名,中国建筑装饰
    协会评出的“资深建筑师”10 名、“杰出中青年室内建筑师”13 名,中国建筑
    装饰协会与中国饭店协会评出的“全国最佳酒店设计师”8名,公司另有高级室
    内建筑师 73 名、室内建筑师 110 多名。本公司的 3 名设计师被国际上最权威的
    英国皇家特许建造师协会吸纳为英国皇家特许建造师,是目前拥有该类人才最多
    的国内专业承包类公司。
         3、与国外一流设计机构或设计师合作
         本公司设计院与国外设计大师或著名设计机构合作多次,如与保罗·安德
    鲁、贝聿铭、扎哈·哈迪德、瑞姆·库哈斯、赫尔佐格、德梅隆、卡洛斯·奥特、
    黑川纪章、矶崎新等设计大师,与美国 ARTKL、美国 WILSON &ASSIOCIA、美国
    BLD、德国ABB、法国FREDERIC ROLLAND、美国HBA、比利时BRII等设计机构,
    合作设计了包括上海大剧院、上海东方艺术中心、广州白云国际会议中心、苏州
    科技文化中心、北京中银大厦、北京饭店、北京钓鱼台国宾馆、苏州凯宾斯基酒
                                       1-1-122
    ----------------------- Page 124-----------------------
    店、东莞玉兰大剧院等几十项高知名度工程。公司引进一名德国博士后,一名德
    国博士,与3名世界知名室内设计专家签有顾问协议,外籍设计师的引入,提升
    了设计师的设计水平,逐步实现公司的设计水平与国际接轨。
         4、管理机制
         公司一直注重系统化管理,统一职称评审、个人获奖项目的推广等工作,注
    重培养明星设计师、明星团队和明星项目,树立行业内的设计师个人品牌、项目
    品牌,重点建立基于公司品牌优势的设计平台,吸引更多优秀设计师,形成良性
    循环。
         5、主要成果
         凭借设计院强大的设计能力和公司的品牌影响力,公司蝉联两届全国十佳室
    内设计企业,获全国最佳酒店施工企业(全国仅三家),在历届行业装饰设计作品
    展中获奖数量一直保持领先地位,获各类设计奖项200余项,其中国际级、国家
    级奖项80余项。
         近几年公司所获主要国家级设计奖项:
         获奖名称        年度              获奖项目                颁奖单位       备注
                       2005 年  东莞会议大厦
                                 广州新白云机场
                       2006 年
                                 深圳龙岗文化中心
                                 东莞玉兰大剧院
                       2007 年  深圳文化中心图书馆
     全国建筑工程装                                             中国建筑装饰
                                 天津供用电综合楼                                  -
     饰奖                                                       协会
                                 广州白云国际会议中心
                                 深圳保利文化广场剧院
                       2008 年  苏州金鸡湖国宾馆
                                 天津宁发商城写字楼
                                 大庆油田生产指挥中心
                       2005 年  北京南彩温泉度假村酒店                           一等奖
                                 太仓宝龙大酒店                                  二等奖
                       2006 年
                                 江苏广电城内装饰                                二等奖
                                 深圳大芬美术馆                                  一等奖
                                                                中国建筑学会
     室内设计大奖赛              广州歌剧院                                      一等奖
                                                                室内设计分会
                                 浙江长兴大剧院                                  二等奖
                       2007 年
                                 开朴(加拿大)建筑公司办公室                      二等奖
                                 广州珠江新城西塔办公楼                          二等奖
                                 宁夏博物馆新馆                                  二等奖
     海峡两岸四地设              内蒙古新城宾馆                 中国建筑学会     一等奖
                       2006 年
     计大奖赛                    济南国际机场                   室内设计分会     一等奖
                                        1-1-123
    ----------------------- Page 125-----------------------
                      2008 年  北京国际机场希尔顿酒店                        一等奖
     中国文化产业博   2006 年  武汉琴台大剧院                文化部、广电
                                                                              金奖
     览会金奖         2008 年  武汉琴台音乐厅                总局等六部委
     中国青岛国际设                                           中国青岛国际
                      2005 年  宁波华侨饭店                                  专家奖
     计节                                                    设计节组委会
     中国上海国际设   2005 年  武汉琴台大剧院                 中国上海国际   一等奖
     计节             2007 年  江苏广电演播剧场              设计节组委会    一等奖
         公司非常注重经验成果总结,于 2008 年 2 月出版发行了《百项经典大堂装
    饰图集》,该图集是由中国建筑装饰协会、本公司、海天出版社联合出版的专业
    性书籍,对公司承做的近400项大堂工程进行分类整理,挑选了100项涵盖国家
    政务场所、星级酒店、大型剧院会堂、一流写字楼等大堂工程,是目前为止专门
    以大堂作为题材的第一部专业书籍,将会给公司带来更大的品牌效应,也将推动
    建筑装饰行业更好更快的发展。
         设计院及公司相关专家在总结公司多年施工、设计经验的基础上,研究编写
    了《洪涛公司设计文件编制规定》、《洪涛公司装饰装修设计深度的规定》,并
    经过中国建筑装饰协会、中国建筑学会室内设计分会等专家校审,是公司的强制
    性内控规范,具有较强的指导意义和行业标杆作用。其中《洪涛公司装饰装修设
    计深度的规定》经深圳市装饰行业协会专家进行了审查,修订为《深圳市关于设
    计深度的试行规定》。
         建筑装饰的施工与设计紧密结合,施工过程中需要设计师跟踪细化方案,同
    时施工中的工艺直接决定装饰效果。设计院及公司资深项目管理人员在施工中总
    结研究出多项施工工艺,其中“整体天花处理技术”和“地面石材胶结及整体研
    磨技术”最具代表性。
         整体天花处理技术:天花因为有照明、消防、通风等功能,致使天花在处理
    上很难做到协调一致,公司研究出通风照明一体化灯具,将照明灯具、空调通风、
    灯具空调检修口有机的结合在一起,解决了天花凌乱的难题。
         地面石材胶结及整体研磨技术:地面石材的传统湿作业铺贴容易出现泛黄、
    水渍、空鼓等质量问题,且平整度很难处理好。公司研究出的地面石材胶结法施
    工工艺结合整体研磨与结晶处理技术,彻底解决了泛黄、水渍、空鼓的质量问题,
    而且平整度远高于国家和行业标准。
    
                                       1-1-124
    ----------------------- Page 126-----------------------
         八、发行人的质量管理
         (一)质量控制标准
         与本公司主要业务相关的国家标准和行业标准:
     序号                      标准名称                             标准编号
       1    《建筑工程施工质量验收统一标准》                 GB50300-2001
       2    《建筑装饰装修工程质量验收规范》                 GB50210—2001
       3    《建筑地面工程施工质量验收规范》                 GB50209-2002
       4    《住宅装饰装修工程施工规范》                     GB50327-2001
       6    《民用建筑室内空气污染控制规范》                GB50325-2001
       7    《施工现场临时用电安全技术规范》                JGJ46-88
       8    《建筑施工安全检查标准》                        JGJ59-99
       9    《建筑施工高处作业安全技术规范》                JGJ 80-91
      10    《玻璃幕墙工程质量检验标准》                    JGJ/T139-2001
      11    《钢结构工程施工质量验收规范》                   GB50205—2001
      12    《外墙饰面砖工程施工及验收规范》                 JGJ126—2000
      13    《屋面工程质量验收规范》                         GB50207—2002
      14    《地下防水工程质量验收规范》                     GB50208—2002
      15    《建筑内部装修设计防火规范》                     GB50222—95
      16    《给水排水管道工程施工及验收规范》               GB50268—97
         本公司非常注重企业内部标准的建设,在国家和行业相关标准的基础上,借
    鉴美国国家标准,结合企业多年的实践经验,制定了《装饰工程内控质量验收标
    准》企业内部标准,同时根据项目的具体情况,针对性的制定施工、检测方案。
    在装饰设计方面,制定了具有行业领先水平的《装饰设计图纸审校提纲》、《装
    饰设计图纸编制发送与存档规定》等文件,并在全公司范围内广泛实施,大大提
    升了我公司的设计水平。
         (二)质量控制措施
         公司一直非常重视产品质量,1997 年通过 ISO9001 质量管理体系的认证,
    提出“树立精品意识,满足顾客需求。加强质量、环保和职业健康安全管理,坚
    持全方位的持续提高。”的管理方针 2001 年通过 ISO9001 质量管理/ISO14001
    环境管理/OHSAS18001职业健康安全管理体系的“三合一”认证,制定了“件件
                                       1-1-125
    ----------------------- Page 127-----------------------
    是精品”的发展战略。
         公司在工程施工中严格执行“五步曲过程控制法”,即从投标、设计、采购、
    施工、回访维修5个阶段进行全面有效地控制,确保顾客满意,并力求超过顾客
    的期望和需求。
         公司早在1993年就开始推行精品战略,狠抓产品质量,经过十几年的努力,
    完成的标志性精品工程遍布全国各地,获得中国建筑业协会颁发的“全国用户满
    意施工企业”和深圳市人民政府颁发的“深圳市质量管理奖”。
         (三)质量纠纷及处理
         公司非常重视售后服务,工程竣工后,向业主提供投诉电话及项目所在地
    的维修保养电话,利用公司的区域覆盖优势快速解决业主的问题。同时本公司实
    行定期回访制度,委托深圳市质保中心进行第三方顾客满意度调查,及时了解客
    户的满意度。
         深圳市建设局于2009年1月22 日出具书面证明:“深圳市洪涛装饰股份有
    限公司近三年以来,未受到过我局的行政处罚。” 深圳市技术质量监督局于2009
    年1月15 日出具书面证明(深质监证[2009]5号):“经查实,深圳市洪涛装饰股
    份有限公司在近三年(2006、2007、2008)和2009年1月1 日至今的经营活动中,
    未发现存在因违反国家及地方有关质量技术监督方面的法律法规而受到我局行
    政处罚的违法行为。” 深圳市安全生产监督管理局2009年3月13 日出具书面证
    明:“自 2006 年 1 月 1日起,截至 2008 年 12 月 31 日止,尚未发现深圳市洪涛
    装饰股份有限公司发生生产安全死亡事故”。
         截止招股说明书签署之日,公司主要产品符合国家产品质量标准和技术监
    督的要求,近三年没有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而受到
    处罚的情况。
    
                                       1-1-126
    ----------------------- Page 128-----------------------
    
                        第六节  同业竞争与关联交易
    
          一、同业竞争
         (一)目前的同业竞争情况
         刘年新先生持有本公司 47.68%股份,同时持有本公司第二大股东日月投资
    33.27%的股权,系本公司的控股股东和实际控制人。除投资本公司外,刘年新没
    有投资其他企业。
         日月投资持有本公司 31.02%股份,是本公司第二大股东,目前除对本公司
    的股权投资外,没有开展其他业务。
         综上所述,本公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业与本公司不存在
    同业竞争。
         (二)控股股东做出的避免同业竞争的承诺
         刘年新先生、日月投资分别签署了避免同业竞争的承诺函,承诺“现时及将
    来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企
    业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”
    
         二、关联方与关联关系
         (一)持股5%以上的股东及其与本公司的关联关系
               名称                     持股比例                 与本公司关系
    刘年新                                        47.68%   控股股东、高管人员
    日月投资                                       31.02%  股东
         (二)股东单位的实际控制人
         日月投资是本公司员工持股的公司,其中刘年新持有其 33.27%的股权,是
    日月投资的第一大股东。
         (三)其他关联方及其与本公司的关联关系
                                       1-1-127
    ----------------------- Page 129-----------------------
         本公司于2004年出资设立控股子公司洪涛投资,2007年3月将持有的洪涛
    投资95%的股份全部转让给刘年新嫂子谢春香。报告期内,2007年3月以前,洪
    涛投资为本公司控股子公司,2006~2007 年 3 月曾为本公司银行贷款提供担保
    (2008年3月全部担保均到期解除),因此洪涛投资为本公司关联方。
         (四)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联方任职情况
      姓名      本公司任职        所在关联单位              在关联方职务情况
    刘年新    董事长、总经理   日月投资             董事长
    徐玉竹    监事             日月投资             董事
    李庆平    董事会秘书       日月投资             董事
    谢建亮    董事             兴中天投资           董事长
    王光明    监事             中科宏易             总经理
    
          三、关联交易
         (一)经常性的关联交易
         报告期内公司未发生经常性关联交易。
         (二)偶发性的关联交易
         1、股权转让
         公司曾于 2004 年 11 月 15 日出资设立洪涛投资,并于 2006 年 12 月将持有
    的洪涛投资95%的股权转让给谢春香,谢春香为公司实际控制人刘年新的嫂子,
    此次股权转让为关联交易。
         洪涛投资成立于 2004 年,设立时注册资本 2,000 万元,洪涛有限公司出资
    1,900万元,陈远浩出资100万元,主要业务是旅游项目的开发经营。截止2006
    年 9 月 30 日洪涛投资总资产为 2,078.71 万元,总负债 0.14 万元,净资产
    2,078.57万元。其唯一的业务是2004年投资四川省华蓥山市的宝鼎和仙鹤洞景
    区,尚未开展具体经营,其业务与本公司主业没有关联性。因此,公司出于突出
    主业、专注发展建筑装饰业务的策略,决定全部转让持有的洪涛投资股权。
         2006 年 12 月 28 日,洪涛有限公司与谢春香签订股权转让协议,洪涛有限
    公司将所持有洪涛投资95%的股份以1,900万元转让给谢春香。上述股权转让已
    经洪涛有限公司股东会通过,洪涛投资于 2007 年 3 月办理了股权转让的工商变
                                       1-1-128
    ----------------------- Page 130-----------------------
    更登记。
         经公司独立董事提议,公司 2008 年 2 月聘请深圳新天地资产评估事务所对
    洪涛投资截止 2006 年 9 月 30 日的股权价值进行了评估,根据新天地深评
    [2008]006号评估报告,洪涛投资股权的评估值为2,078.57万元,对应95%的股
    权评估值为 1,974.64 万元。该评估报告所使用的股权评估具体方法为资产基础
    法,即本评估报告的股权价值=整体资产价值-负债价值=净资产价值。
         公司独立董事对此次关联交易出具了“洪涛投资的转让价格与评估价值基本
    一致,交易价格公允,没有损害公司、公司股东利益”的意见。
         2007年12月,洪涛投资另一股东陈远浩将其持有的5%的股份以人民币100
    万元转让给自然人刘志强。2007年12月3日,洪涛投资在深圳市工商行政管理
☆    局办理了股权变更登记手续,同时将公司名称变更为深圳市宝鼎投资有限公司。
         2、刘年新及洪涛投资为公司银行借款提供的担保
         (1)尚在保证期限内的担保
         ①2008年5月23日,刘年新与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订
    了保 2008 综 311031R 号的《自然人保证合同》,为公司在借 2008 综 311031R 号
    综合融资额度合同项下发生的债务提供保证。保证范围为本金人民币8,000万元
    以及相关费用。保证期限为合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年,即
    2008年5月23日至 2011年5月22日。
         ②2008年8月13日,刘年新、陈远芬夫妇与深圳平安银行股份有限公司(原
    深圳市商业银行)营业部签订了合同号为深平银(营)个保字(2008)第
    (A1001101010800044)号的《个人保证合同》,为公司在深平银(营)授信字(2008)
    第A1001101010800044号综合授信额度合同(主合同)项下的授信额度内,提供最
    高额连带责任保证。保证的范围为主合同项下发生的债务本金人民币 18,000 万
    元以及相应的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、主合同约定的各项费用、
    实现债权的费用。保证期限为合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年,
    即2008年8月13日至2011年8月12日。
         (2)担保责任已解除的担保
         ①2006 年 3 月 1 日,刘年新与深圳市商业银行营业部签订了深商银(营)授
    信个保字(2006)第123012号《个人最高额保证合同》,为公司在深商银(营)授信
    字(2006)第 123012 号的综合授信合同(主合同)项下在授信额度期限内连续发生
                                       1-1-129
    ----------------------- Page 131-----------------------
    的债务提供最高额连带责任保证。保证的范围为主合同项下发生的债务本金人民
    币8,000万元以及相应的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、主合同约定
    的各项费用、实现债权的费用。该项担保对应的主合同已于 2007 年 3 月履行完
    毕,相应的担保责任亦同时解除。
         ②2006 年 3 月 1 日,洪涛投资与深圳市商业银行营业部签订了深商银(营)
    授信保字(2006)第 123012 号《最高额保证合同》,为公司在深商银(营)授信字
    (2006)第 123012 号综合授信合同项下发生的债务提供保证。保证范围为本金人
    民币 8,000 万元以及相关费用。该项担保对应的主合同已于 2007 年 3 月履行完
    毕,相应的担保责任亦同时解除。
         ③2006 年 12 月 21 日,刘年新、陈远芬夫妇与深圳市商业银行营业部签订
    了深商银(营)授信个保字(2006)第 A110010600079 号《个人最高额保证合同》,
    为公司在深商银(营)保授信字(2006)第 A110010600079 号的保函授信额度合同
    (主合同)项下在授信有效期内连续发生的所有(各笔)债务提供最高额连带责任
    保证。保证的范围为主合同项下发生的债务本金人民币2,900万元以及相应的利
    息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、主合同约定的各项费用、实现债权的费
    用。该项担保对应的主合同已于2007年12月履行完毕,相应的担保责任亦同时
    解除。
         ④2006年12月21日,洪涛投资与深圳市商业银行营业部签订了深商银(营)
    授信保字(2006)第A110010600079号《最高额保证合同》,为公司在深商银(营)
    授信字(2006)第A110010600079号综合授信合同项下发生的债务提供保证。保证
    范围为本金人民币 2,900 万元以及相关费用。该项担保对应的主合同已于 2007
    年12月履行完毕,相应的担保责任亦同时解除。
         ⑤2007年2月28日,刘年新、陈远芬夫妇与深圳市商业银行营业部签订了
    合同号为深商银(营)授信个保字(2007)第A110010700008号的《个人最高额保证
    合同》,为公司在深商银(营)授信字(2007)第 A110010700008 号综合授信额度合
    同(主合同)项下授信额度有效期内连续发生的所有(各笔)债务提供最高额连带
    责任保证。保证的范围为主合同项下发生的债务本金人民币 13,000 万元以及相
    应的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、主合同约定的各项费用、实现债
    权的费用。该项担保对应的主合同已于 2008 年 2 月履行完毕,相应的担保责任
    亦同时解除。
                                       1-1-130
    ----------------------- Page 132-----------------------
         ⑥2007年2月28日,洪涛投资与深圳市商业银行营业部签订了深商银(营)
    授信保字(2007)第 A11001070008 号《最高额保证合同》,为公司在深商银(营)
    授信字(2007)第 A11001070008 号综合授信合同项下发生的债务提供保证。保证
    范围为本金人民币13,000万元以及相关费用。该项担保对应的主合同已于2008
    年2月履行完毕,相应的担保责任亦同时解除。
         ⑦2007 年 3 月 7 日,洪涛投资与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签
    订了保 2007 额 005029R-1 号的《综合融资额度保证合同》,为公司在借 2007 额
    005029R号综合融资额度合同项下发生的债务提供保证。保证范围为本金人民币
    5,000 万元以及相关费用。该项担保对应的主合同已于 2008 年 3 月履行完毕,
    相应的担保责任亦同时解除。
         ⑧2007 年 3 月 7 日,刘年新与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订
    了保 2007 额 005029R-2 号的《不可撤销保证书》,为公司在借 2007 额 005029R
    号综合融资额度合同项下发生的债务提供保证。保证范围为本金人民币 5,000
    万元以及相关费用。该项担保对应的主合同已于 2008 年 3 月履行完毕,相应的
    担保责任亦同时解除。
         ⑨2007年4月23日,刘年新、陈远芬夫妇与深圳市商业银行营业部签订了
    合同号为深商银(营)授信个保字(2007)第A110010700019号的《个人最高额保证
    合同》,为公司在深商银(营)授信字(2007)第 A110010700019 号综合授信额度合
    同(主合同)项下授信额度期限内连续发生的所有(各笔)债务提供最高额连带责
    任保证。保证的范围为主合同项下发生的债务本金人民币2,000万元以及相应的
    利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、主合同约定的各项费用、实现债权的
    费用。该项担保对应的主合同已于 2008 年 4 月履行完毕,相应的担保责任亦同
    时解除。
         ⑩2007年10月9日,刘年新、陈远芬夫妇与深圳平安银行股份有限公司(原
    深圳市商业银行)营业部签订了合同号为深平银(营)个保字(2007)第
    (A110010700062)号的 《个人保证合同》,为公司在深平银(营)授信字(2007)第
    A110010700062号综合授信额度合同(主合同)项下的授信额度内,提供最高额连
    带责任保证。保证的范围为主合同项下发生的债务本金人民币 13,000 万元以及
    相应的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、主合同约定的各项费用、实现
    债权的费用。该项担保对应的主合同已于2008年10月履行完毕,相应的担保责
                                       1-1-131
    ----------------------- Page 133-----------------------
    任亦同时解除。
         (三)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
         公司的关联交易主要是公司股东为公司的银行贷款提供担保,上述关联交易
    对公司财务状况和经营成果没有不利影响。
         (四)公司章程对关联交易决策权力及程序的规定
         本公司章程中对关联交易决策权力与程序、关联股东或利益冲突的董事在关
    联交易表决中的回避制度等方面做出了相关规定:
          《公司章程》第七十九条规定“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股
    东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股
    东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”
          《公司章程》第一百一十九条规定“董事与董事会会议决议事项所涉及的企
    业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。
    该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须
    经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将
    该事项提交股东大会审议。”
         (五)发行人近三年及一期关联交易的执行情况及公司独立董事意见
         公司近三年及一期发生的关联交易均已履行了公司章程规定的程序。
         公司独立董事已对本公司近三年及一期的关联交易协议及其履行情况进行
    审核,并发表意见如下:
          “上述关联交易为公司生产、经营必需,交易价格公允,没有损害公司、公
    司股东利益”。
         (六)其他避免和规范关联交易的措施
         公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》
    等制度方面,对关联交易的决策权力和程序做出了更加详尽的规定,保证公司与
    各关联人所发生的关联交易的合法、公允和合理性,保障股东和公司的合法利益。
                                       1-1-132
    ----------------------- Page 134-----------------------
    
         第七节  董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
    
          一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
         本公司现有董事9名、监事3名、总经理1名、副总经理5名、财务总监1
    名、董事会秘书 1 名,除独立董事颜琼任期为 2008 年 1 月 31 日至 2010 年 8 月
    22日外,任期均为2007年 8月22日至2010年8月22日。
         (一)董事会成员(共9人)
      姓名        职务      性别   年龄                       从业简历
                                           研究生学历,高级室内建筑师,高级环境艺术设计
                                           师,英国皇家特许建造师,高级职业经理人。1985~
                                           1989 年任深圳市霓虹工艺厂厂长,1989 年至今历
                                           任本公司副总经理、总经理、董事长。2004 年 9
                                           月被中国建筑装饰协会评为全国有成就的资深室
                                           内建筑师,2005 年被中国建筑装饰协会评为全国
                                           建筑装饰优秀企业家,2008 年被中国建筑装饰协
               董事长
    刘年新                  男     53      会评为改革开放 30 年建筑装饰行业发展突出贡献
               总经理
                                           企业家,2008 年被深圳建筑业协会评为深圳市优
                                           秀施工企业家,2009 年被深圳市室内设计师协会
                                           授予 2008 年度室内设计行业杰出贡献奖。中国建
                                           筑装饰协会常务理事,深圳市装饰行业协会副会
                                           长,中国建筑学会室内设计分会理事、广东省环境
                                           艺术设计行业协会副会长。2007 年 8 月至今任本
                                           公司董事长。
                                           本科学历,一级注册建造师,二级注册建筑师,英
                                           国皇家特许建造师,高级职业经理人,高级室内建
               董事                        筑师。1993~1998 年在广东省惠州市大亚湾建筑
    马先彬                  男     44
               副总经理                    设计院任主任建筑师,1998 年至今任本公司市场
                                           部经理、总经理助理、常务副总经理、董事。2007
                                           年 8 月至今任本公司董事。
                                           大专学历,一级项目经理、高级职业经理人、政工
                                           师。连续六年获“全国优秀项目经理”。 1976~1988
               董事                        年在广东省蕉岭市五金机具厂任生产厂长,1988~
    邓新泉                  男     54
               副总经理                    1991 年在广东省蕉岭市自行车厂任副厂长,1992
                                           年至今任本公司办公室主任、总经理助理、副总经
                                           理、董事。2007 年8 月至今任本公司董事。
                                         1-1-133
    ----------------------- Page 135-----------------------
                                         大专学历,会计师。1991~1993 年在深圳市新鑫
              董事                       仓储公司任财务部长,1993~2003 年任本公司财
    黄  珊                 男     50
              财务总监                   务部经理,2003 至今任本公司财务总监。2007 年
                                         8 月至今任本公司董事。
                                         研究生学历,高级工程师。2001 年获得江西省第
                                         四届“杰出青年企业家”称号。1994~2006 年任
    谢建亮    董事         男     50
                                         江西省中天集团董事长,2006 年至今任兴中天投
                                         资董事长。2007 年8 月至今任本公司董事。
                                         大专学历,高级工程师。1994 年至今任深圳市装
                                         饰行业协会会长。2002 年获中国轻工业联合会和
                                         中国室内装饰协会颁发“全国室内装饰行业功勋
                                         奖”和“全国室内装饰行业突出贡献奖”、2003年
                                         获全国总工会“2002~2003 年度支持新建企业工
    何文祥    独立董事     男     67
                                         会组建工作好领导”称号、2004 年获深圳市总工
                                         会“支持工会工作好领导”称号。1968~1981 年
                                         任沈阳 410 厂人事劳资处科长,1981~1994 年任
                                         深圳中航企业集团航空铝型材厂办公室主任。2007
                                         年 8 月至今任本公司独立董事。
                                         大专学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师、
                                         中国房地产估价师。1993~1997 年任深圳市深信
                                         会计师事务所部门经理、深圳天华会计师事务所董
    毛裕国    独立董事     男     63
                                         事、总审,2005 年至今任深圳市万隆众天会计师
                                         事务所有限公司董事、技术总监。2007 年 8 月至
                                         今任本公司独立董事。
                                         本科学历。2000~2001 年任国浩律师集团律师,
                                         2001~2003 年任广东万商律师事务所律师,2003
    吴  镝    独立董事     男     43
                                         年至今任广东信桥律师事务所合伙人。2007 年 8
                                         月至今任本公司独立董事。
                                         研究生学历。1993~1999 年任中国建设银行湖南
                                         省分行会计师,1999~2001 年任广东华邦律师事
                                         务所律师,2002~2007 年任北京市德恒律师事务
    颜  琼    独立董事     女     38
                                         所深圳分所合伙人,2007 年12 月至今任北京市金
                                         杜律师事务所合伙人。2008 年 1 月至今任本公司
                                         独立董事。
         (二)监事会成员(共3人)
      姓名       职务      性别   年龄                     从业简历
                                         本科学历,注册会计师、国际注册内部审计师、国
                                         家一级注册建造师。1984~1990 年任江西省修水
                                         县审计局主审、企业股股长,1991~1995 年任江
    卢国林    监事会主席   男     45     西省修水县审计事务所所长,1995~1998 年任深
                                         圳华盛集团财务经理,1998 年至今任本公司审计
                                         部经理、工会主席、监事会主席。2007 年 8 月至
                                         今任监事会主席。
                                        1-1-134
    ----------------------- Page 136-----------------------
                                        大专学历,高级会计师。1990~1995 年任浙江省
                                        新昌制冷配件总厂、浙江三花集团有限公司财务科
                                        科长、财务处处长,1995~2001 年任三花不二工
                                        机有限公司总会计师、董事会秘书、综合业务部部
                                        长,2001~2006 年任浙江省三花股份有限公司财
    王光明    监事        男      39     务总监、董事会秘书、投资部部长、浙江省三花控
                                        股集团有限公司投资管理部部长,现任中科宏易总
                                        经理、上海裕元投资管理有限公司董事长、厦门三
                                         五互联科技股份有限公司副董事长、彩虹精化
                                         (002256)监事、深圳市华力特电气股份有限公司监
                                        事。2007年8 月至今任本公司监事。
                                        本科学历,高级人力资源管理师。1996 年至今任
    徐玉竹    监事        女      35     总经办秘书、总经办主任、人力资源部经理、办公
                                         室主任、监事。2007年8 月至今任本公司监事。
         (三)高级管理人员(共8人)
      姓名       职务      性别   年龄                     从业简历
              董事长
    刘年新                 男     53     详见本节“一、(二)1、董事简介”。
              总经理
              董事
    马先彬                 男     44     详见本节“一、(二)1、董事简介”。
              副总经理
              董事
    邓新泉                 男     54     详见本节“一、(二)1、董事简介”。
              副总经理
              董事
    黄  珊                 男     50     详见本节“一、(二)1、董事简介”。
              财务总监
                                         本科学历,国家一级项目经理,英国皇家特许建造
    陈远浩    副总经理     男     43     师。1988 年至今历任本公司项目经理、工程管理
                                         部经理、副总经理。
                                         大专学历,国家一级项目经理。1990~1993 年在
                                         广东省兴宁二建公司任项目经理,1994 年至今历
    刘远星    副总经理    男      53
                                         任本公司工程管理部经理、北京办事处主任、副总
                                         经理。
                                         本科学历,1992~1996 年任广东省深圳市深华旅
                                         游服务公司部门经理,1996~2000 年任广东省深
    王全国    副总经理     男     39
                                         圳市天力经济文化发展总公司副总经理,2000 年
                                         至今任本公司综合管理部经理、副总经理。
                                         本科学历,1999 年至今任本公司总经办主任、董
    李庆平    董事会秘书  男      35
                                         事会秘书。
         (四)核心技术人员(共11人)
      姓名        职务      性别   年龄                    从业简历
                                          本科学历,一级注册建筑师,深圳市建筑装饰行
              总工程师
    李少军                  男     46     业专家库专家,2006 年作为技术负责人负责“东
              设计院院长
                                          莞会议大厦”工程获全国建筑装饰科技创新奖,
                                       1-1-135
    ----------------------- Page 137-----------------------
                                            同年获深圳市建筑行业优秀总工程师。1984 年 7
                                            月~1990 年任内蒙古自治区建筑设计院设计师,
                                            1990 年~2005 年任内蒙古自治区建筑设计院专
                                            业组长、副所长、所长、总工程师、设计院院长,
                                            2005 年至今任本公司总工程师。
                                            博 士 后 。 1993 ~ 2006  年 在 德 国  Dresden
                                            Martin’sCourt 房地产、德国家医药生产管理局
    Klaus                                   Dresden Bautzen 大道商业中心、德国 Dresden
               设计总监      男      59
    Ferstl                                  Niedersedlitz Quarter 房地产项目、德国
                                            Dresden 劳工部任职。获建筑气候学设计博士后
                                            学位证书。2006 年5 月至今任本公司设计总监。
                                            博士。1987~1991 年在德国德理士顿理工大学建
                                            筑学系担任基础设计和室内设计高级教员。
    Karin                                   1991~2006年在德国德理士顿市成立了自己私人
               艺术总监      女      58
    Ferstl                                  的建筑和室内设计工作室。在德国德理士顿理工
                                            大学获建筑学及室内设计博士学位。2007 年3月
                                            至今任本公司艺术总监。
                                            研究生学历。1999 年9月至今先后担任本公司主
                                            设计师、设计院副院长、设计四所所长、设计院
                                            副院长。2007年2月获全国百名优秀室内建筑师、
               设计院副院长                 2006年 12 月获 2006 年度最佳室内设计师、2006
    易  沙                   男      35
               设计四所所长                 年 9 月获杰出青年室内建筑师、2005 年 5 月获
                                            IAID 最具影响力中青年设计师、2005 年1 月获深
                                            圳市装饰行业 2004 年优秀设计师、2003 年 4 月
                                            获深圳市先进工作者。
                                            本科学历,环艺设计师、高级室内建筑师。1992
                                            年至今先后担任本公司设计师、设计部经理、设
                                            计院副院长、设计一所所长、设计院副院长。2005
                                            年 5 月获深圳十大室内设计师”、同年 6 月获东
               设计院副院长
    魏雪松                   男      38     博览会接待基地酒店荣获中国最佳酒店设计作品
               设计一所所长
                                            奖、10 月获IAID 最具影响力中青年设计师称号、
                                            12月获荣获中国(深圳)国际室内设计艺术周中国
                                            第二代室内设计师最具代表性人物称号,并获
                                            2005 年度最佳室内设计师称号。
                                            本科学历,工艺美术师、高级室内建筑师。1998
                                            年 11 月至今先后担任本公司设计师、设计部经
                                            理,现任设计院副院长、设计二所所长、设计院
               设计院副院长
    张  梁                   男      41     副院长。获 IAID 最具影响力的中青年设计师、中
               设计二所所长
                                            国室内设计名人堂、深圳市最佳设计师、全国百
                                            名优秀室内建筑师、美国《室内设计》2007 中国
                                            室内设计年度封面人物。
                                            本科学历,高级工程师、一级项目经理、一级注
               工程管理部
    杨  采                   男      49     册建造师。1992 年 12 月至今先后担任本公司总
               副经理
                                            经办秘书、经营部经理、项目经理、工程管理部
                                         1-1-136
    ----------------------- Page 138-----------------------
                                           副经理。2003 年深圳市优秀项目经理。2005 年、
                                           2006 年、2007 年全国优秀项目经理。
                                           大专学历,国家一级注册建造师、注册造价师。
              宁波分公司
    康忠奎                   男     35     1999年 7 月至今先后担任本公司造价师、宁波分
              经理
                                           公司经理。
                                           研究生学历,高级工程师、管理顾问师。1999年
                                           10 月—2002 年任深圳市科技园物业管理有限公
              管理者代表
                                           司工程部经理,2002 年3 月至今先后担任本公司
    王华清     品牌体系部  男       46
                                           品牌体系部经理、管理者代表。获深圳市优秀质
              经理
                                           量工作者,发表多篇信息管理、物业管理、企业
                                           管理论文。
                                           研究生学历,工程师、一级注册建造师、造价师。
                                           1996 年 3 月—1998 年 12 月深圳华佳通讯公司任
    余明武    总经理助理     男     44     销售经理,1998 年 12 月—2004 年 7 月深圳南油
                                           三江电子有限公司任总经理助理,2004 年7 月至
                                           今先后担任本公司总经理助理、幕墙部经理。
              设计院副院长                 本科学历,高级工程师、国家一级注册建造师。
    王大安    综合设计所     男     47     1993年至今先后担任本公司设计师、设计部经理、
              所长                         综合设计所所长、设计院副院长。
         公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员除 Klaus Ferstl 先生和其
    太太 Karin Ferstl 女士为德国公民外,均为中国公民。公司副总经理陈远浩系
    刘年新董事长妻弟,除此之外,相互之间均不存在配偶关系、三代以内直系或旁
    系亲属关系。
         (五)董事、监事提名情况
         1、董事提名和选聘情况
         2007年8月22日,公司召开第一次股东大会选举刘年新、马先彬、邓新泉、
    黄珊、刘芳、何文祥、毛裕国、吴镝、谢建亮为公司第一届董事会董事,任期三
    年,其中刘年新、马先彬、邓新泉、黄珊、刘芳、何文祥、毛裕国、吴镝提名人
    为公司股东刘年新,谢建亮提名人为公司股东兴中天投资。2007年8月22日,
    公司第一届第一次董事会会议选举刘年新为董事长。
         2008 年 1 月 31 日,公司 2008 年度第一次临时股东大会通过刘芳辞去董事
    的议案,并选举颜琼为独立董事。
         2、监事提名和选聘情况
         2007年8月22日,公司召开第一次股东大会选举卢国林、王光明为公司第
    一届监事会监事,与职工代表大会选举产生的职工代表徐玉竹共同组成公司第一
                                        1-1-137
    ----------------------- Page 139-----------------------
    届监事会,卢国林提名人为公司股东刘年新,王光明提名人为公司股东中科宏易。
    2007年8月22 日,公司第一届第一次监事会会议选举卢国林为监事会主席。
    
         二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有
    本公司股份情况
         (一)直接持有本公司股份情况
☆         截止目前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有
    本公司的股份情况如下表:
      序号        股东名称              职务          持股数(万股)    占总股本比例
        1     刘年新             董事长、总经理            4,291.38          47.68%
        2     邓新泉             董事、副总经理              185.25           2.06%
        3     黄  珊             董事、财务总监              116.85           1.30%
        4     马先彬             董事、副总经理              102.60           1.14%
        5     卢国林             监事会主席                  102.60           1.14%
        6     陈远浩             副总经理                     88.35           0.98%
        7     王全国             副总经理                     29.93           0.33%
         (二)间接持有本公司股份情况
         本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以持有日月投
    资股份的方式,间接持有本公司股份情况如下表:
                                 与公司董监事高管及   持有日月投资    间接持有公司
      序号      日月投资股东
                                  核心技术人员关系      股份比例        股份比例
        1     刘年新             董事长、总经理              33.27%          10.32%
        2     魏雪松             核心技术人员                 3.17%           0.98%
        3     徐玉竹             监事                         2.66%           0.83%
        4     王华清             核心技术人员                 1.02%           0.32%
        5     张  梁             核心技术人员                 0.77%           0.24%
        6     李庆平             董事会秘书                   0.65%           0.20%
        7     陈远芬             刘年新妻子                   0.56%           0.17%
        8     刘柳清             刘年新妹夫                   0.56%           0.17%
        9     刘小珍             刘年新妹妹                   0.56%           0.17%
       10     钟丽春             邓新泉妻子                   0.56%           0.17%
       11     吴秋玲             卢国林妻子                   0.56%           0.17%
       12     徐学龙             徐玉竹丈夫                   0.56%           0.17%
         上述董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份未被质押或
                                       1-1-138
    ----------------------- Page 140-----------------------
    冻结,亦不存在其他有争议的情况。
         除上述股份外,本公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其
    近亲属均未以其他方式直接或间接持有本公司股份。
    
          三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况
         本公司部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的对外投资情况见本
    节二、(二)现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有
    本公司股份情况,其他董事谢建亮,监事王光明的对外投资情况见下表:
               在本公司                        被投资企业情况
     姓名                                                                            出资比例
                 任职                   企业名称                  与本公司的关系
    谢建亮   董事          兴中天投资                            股东                  100.00%
                           上海裕元投资管理有限公司              无                    100.00%
    王光明    监事
                           浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司      无                      4.00%
    
          四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况
         2008 年度董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取税前报酬情况如
    下:
                                                                                   单位:万元
           姓名                                 职务                             2008 年薪酬
    刘年新               董事长、总经理                                                   36.20
    马先彬               董事、副总经理                                                   22.50
    邓新泉               董事、副总经理                                                   21.10
    黄  珊               董事、财务总监                                                   21.10
    谢建亮               董事                                                              3.84
    吴  镝               独立董事                                                          3.84
    毛裕国               独立董事                                                          3.84
    何文祥               独立董事                                                          3.84
    颜  琼               独立董事                                                          3.84
    卢国林               监事会主席                                                       21.10
    王光明               监事                                                              3.60
    徐玉竹               监事、人力资源部经理                                             12.60
    陈远浩               副总经理                                                         21.10
    刘远星               副总经理                                                         18.10
    王全国               副总经理                                                         18.10
                                            1-1-139
    ----------------------- Page 141-----------------------
    李庆平             董事会秘书、总经办主任                                      17.00
    李少军             总工程师、设计院院长                                        24.10
    Klaus Ferstl       设计总监                                                    48.00
    Karin Ferstl       艺术总监                                                    27.00
    易  沙             设计院副院长、设计四所所长                                  10.56
    魏雪松             设计院副院长、设计一所所长                                  10.56
    张  梁             设计院副院长、设计二所所长                                  10.56
    杨  采             工程管理部副经理                                             7.75
    康忠奎             宁波分公司经理                                               8.50
    王华清             管理者代表、品牌体系部经理                                  10.56
    余明武             总经理助理                                                  12.70
    王大安             设计院副院长、综合设计所所长                                10.56
    
          五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况
                 在公司                                       在兼职单位     兼职单位
      姓名                              兼职单位
                  职务                                           职务       与公司关系
               董事长、总经
    刘年新                   日月投资                         董事长       第二大股东
               理
    谢建亮     董事          兴中天投资                      董事长        股东
                             中科宏易                         总经理       股东
                             上海裕元投资管理有限公司        董事长        无
    王光明     监事
                             厦门三五互联科技股份有限公司   副董事长       无
                             彩虹精化(002256)                监事          无
    吴  镝     独立董事      广东信桥律师事务所              合伙人        无
    毛裕国     独立董事      深圳市万隆众天会计师事务所      董事          无
    何文祥     独立董事      深圳市装饰行业协会              会长          无
    颜  琼     独立董事      北京市金杜律师事务所            合伙人        无
    徐玉竹     监事          日月投资                        董事          第二大股东
    李庆平     董事会秘书    日月投资                        董事          第二大股东
         除以上人员外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有在其他
    单位兼职,并已发表上述声明。
    
          六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的
    亲属关系
         本公司副总经理陈远浩系董事长刘年新妻弟,Klaus Ferstl 先生和 Karin
                                        1-1-140
    ----------------------- Page 142-----------------------
    Ferstl 女士为夫妻关系,除此之外,其他董事、监事、高级管理人员及核心技
    术人员相互之间均不存在亲属关系。
    
          七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议
         公司董事和股东代表出任的监事由股东大会选举产生和更换。
         公司根据国家有关规定,与高级管理人员和核心技术人员签订了《劳动用工
    合同》,同时签订了《保密协议》。
         截止本招股说明书签署之日,上述合同、协议等均履行正常,不存在违约情
    形。
    
         八、近三年及一期董事、监事与高级管理人员变动情况
         (一)董事变化情况
     序号        日期              会议                       董事变更
            2006年1月1日至                      公司在任董事为刘年新、邓新泉、杨
       1                     -
            2007年8月21日                       邦胜、黄珊、陈远浩
                                                选举刘年新、马先彬、邓新泉、黄珊、刘
       2    2007年8月22日    创立大会           芳、谢建亮为董事,吴镝、毛裕国、何文
                                                祥为公司独立董事
                             公司2008年第一次
       3    2008年1月31日                       刘芳辞去董事职务,补选颜琼为独立董事
                             临时股东大会
         公司在创立大会选举董事时,原董事杨邦胜因离职不再担任公司董事、陈远
    浩因与公司董事长有亲属关系不再担任公司董事,公司董事会主要成员刘年新、
    黄珊、邓新泉均未变化。2008 年 1 月,公司原董事刘芳因长期在外地负责工程
    项目管理,不便于行使董事职权等个人原因,申请辞去董事职务。同时,为了进
    一步完善公司治理结构,加大外部监督力量,增加公司董事会中专业人士比例,
    提高董事会决策能力和规范运作水平,2008 年 1 月 31 日,公司召开 2008 年第
    一次临时股东大会,同意刘芳辞去董事职务并选举资深律师颜琼为独立董事。目
    前公司九名董事中有四名独立董事和一名外部董事。
         (二)监事变动情况
     序号        日期              会议                       监事变更
       1    2006年1月1日至   -                  公司在任监事为卢国林、徐玉竹、李玉园
                                       1-1-141
    ----------------------- Page 143-----------------------
            2007年8月21日
                             公司第一次股东大
       2    2007年8月22日                        选举卢国林、王光明为公司监事
                             会
       3    2007年8月20日    公司职工代表大会    选举徐玉竹为公司监事
         (三)高级管理人员变动情况
     序号         日期              会议                       高管变更
                                                 刘年新为总经理,邓新泉、朱飚、崔福生、
            2006年1月1日至
       1                     -                   陈远浩、马先彬为副总经理,黄珊为财务
             2006年2月26日
                                                 负责人
                             洪涛有限公司召开
                                                 聘任刘年新为总经理,马先彬、邓新泉、
       2    2006年2月27日    第一届董事会第七
                                                 陈远浩为副总经理,黄珊为财务负责人
                             次会议
                             洪涛有限公司召开
       3    2007年4月18日    第一届董事会第八    聘任王全国、刘远星为副总经理
                             次会议
                                                 聘任刘年新为总经理,马先彬、陈远浩、
                             公司第一届董事会
       4    2007年8月22日                        邓新泉、刘远星、王全国为副总经理,黄
                             第一次会议
                                                 珊为财务负责人,李庆平为董事会秘书
         发行人自2003年12月设立以来,公司总经理一直由刘年新担任,财务负责
    人由黄珊担任,营销负责人由马先彬担任。
         发行人董事、高级管理人员在近三年及一期未发生重大变化,董事、高级管
    理人员的变化没有对公司经营构成重大不利影响。
                                        1-1-142
    ----------------------- Page 144-----------------------
    
                             第八节  公司治理结构
    
         本公司的公司治理依据为《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、
     《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等,本公司已依
    据上述规定设置了符合现行法律、法规的公司治理结构。
    
          一、法人治理制度建立健全情况
         2007年8月22 日召开的第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会、监
    事会,通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事
    会议事规则》。
         2008 年 1 月 31 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过了公司参照
    上市公司要求制定和完善的《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资
    者关系管理制度》、《对外担保制度》、《重大事件决策程序》、《授权管理制度》、
     《信息披露制度》、《募集资金管理办法》等法人治理制度文件,并通过了设立董
    事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会的决议。
    
         二、法人治理制度运行情况
         法人治理结构相关制度制定以来,公司股东大会、董事会、监事会、独立董
    事和董事会秘书一贯依法规范运作履行职责,未出现任何违法违规现象,公司法
    人治理结构的功能不断得到完善。
         (一)股东大会、董事会、监事会运行情况
         公司股东大会是公司的权力机构,决定公司经营方针和投资计划,审议批准
    公司的年度财务预算方案和决算方案。涉及关联交易的,关联股东实行回避表决
    制度。
         公司董事会是股东大会的执行机构,负责制定财务预算和决算方案;确定运
                                       1-1-143
    ----------------------- Page 145-----------------------
    用公司资产所做出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;组织有关专家、
    专业人士对公司重大投资项目进行评审,并报股东大会批准。
         公司监事会是公司内部的专职监督机构,对股东大会负责。
         本公司自设立以来,严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、
     《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中的有关规定。在涉及到关联交易的董
    事会及股东大会上,关联董事及股东主动回避表决。
         (二)独立董事制度运行情况
         公司建立独立的外部董事(即“独立董事”)制度,对进一步完善公司治理结
    构,促进公司规范运作发挥了积极作用。公司全体股东和董事会认为,独立董事
    对公司重大事项和关联交易事项的决策,对公司法人治理结构的完善起到了积极
    的作用,独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定
    公司发展战略、发展计划和生产经营决策,以及确定募集资金投资项目等方面发
    挥了良好的作用,保障了公司经营决策的科学性和公正性。随着公司法人治理结
    构的不断完善和优化,尤其是股票发行以后,独立董事将能更好地发挥作用,本
    公司也将尽力为其发挥作用提供良好的机制环境和工作条件。
         (三)董事会秘书制度运行情况
         公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要
    求的义务,也享有相应的工作职权,对公司治理有着重要作用,促进了公司的运
    作规范。公司已设立董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件
    保管以及公司股东资料的管理,办理信息披露等事宜。
         (四)董事会专门委员会运行情况
         经2008年第一次临时股东大会批准,董事会设立战略、提名、薪酬与考核、
    审计四个专门委员会。
         战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
    提出建议。
         提名委员会的主要职责是研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建
    议;广泛搜寻合格的董事和经理人选;对董事和经理候选人进行审查并提出建议。
         薪酬与考核委员会的主要职责是研究董事与经理人员的考核标准,进行考核
    并提出建议;研究董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
                                       1-1-144
    ----------------------- Page 146-----------------------
         审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审
    计制度及其实施;负责内部审计与外部审计的沟通;审核公司的财务信息及其披
    露;审查公司的内控制度。
    
         三、发行人近三年及一期违法违规行为情况
         本公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书
    制度。截止本招股说明书签署之日,公司及现任董事、监事和高级管理人员严格
    按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营,不存在违法违规行为,也不存在
    被相关主管机关处罚的情况。
          四、发行人近三年及一期资金被控股股东、实际控制人及其控制
    的其他企业占用的情况
         发行人有严格的资金管理制度,近三年及一期不存在资金被控股股东、实际
    控制人及其控制的其他企业占用情况,不存在为控股股东、实际控制人及其控制
    的其他企业担保的情况。
    
         五、管理层对内部控制制度的自我评价及会计师意见
         (一)公司管理层的自我评价
         本公司管理层认为,公司根据自身的实际情况,为了保证财产的安全和完整、
    提高资产使用效率、有效避免风险以及保证会计信息的可靠性,在控制环境、控
    制制度和控制程序等方面建立了适应现行管理需要的内部控制制度。截止 2009
    年 6 月 30 日,与公司会计报表相关的这些制度能够较好的满足公司内部管理控
    制需要,并得到了有效执行,公司内部控制制度基本具备了完整性、合理性、有
    效性。
         (二)注册会计师对内控制度的评价
         本次审计机构鹏城会计师事务所于2009年7月23 日就本公司内部控制制度
                                       1-1-145
    ----------------------- Page 147-----------------------
    出具了深鹏所股专字[2009]379号《内部控制鉴证报告》,其评价意见为:“我
    们认为,贵公司按照财政部《内部会计控制规范》的基本规范及相关具体规范的
    标准于2009年6月30 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控
    制。”
                                       1-1-146
    ----------------------- Page 148-----------------------
    
                                   第九节  财务会计信息
    
          本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司近三年及一期经审计的
    财务状况。鹏城会计师事务所对本公司2006~2008年及2009年1~6月的财务报表
    出具了标准无保留意见的深鹏所股审字[2009]131号《审计报告》。
    
           一、近三年及一期经审计的财务报表主要数据
          以下数据摘自经鹏城会计师事务所审计的本公司财务报表。
          (一)资产负债表
                                                                                          单位:万元
                                                                                     2006年12月31日
            资产类            2009年6月30日    2008年12月31日   2007年12月31日
                                                                                    母公司       合并
    流动资产:
      货币资金                     11,411.76        10,171.97        10,022.95     4,405.29    4,522.85
      应收票据                         30.00            450.00                -            -           -
      应收账款                     21,769.18        19,807.23        14,617.60    17,596.05  17,596.05
      预付款项                      1,339.86         2,152.53         1,678.35     1,196.62    1,380.72
      其他应收款                    2,953.08         2,771.12         2,745.18     3,266.19    3,787.34
      存货                          1,507.27         1,513.93         1,750.84     1,485.89    1,485.89
      其他流动资产                     30.05             41.45                -            -           -
      流动资产合计                 39,041.20        36,908.23        30,814.92    27,950.04  28,772.85
    非流动资产:
      长期股权投资                         -                 -                -    1,914.38        18.18
      固定资产                      1,388.02         1,331.61          1,520.57    1,661.60    1,682.45
      在建工程                      3,099.28         1,025.51            101.55        24.94      337.06
      无形资产                      2,820.56         2,854.74          2,799.42    2,548.45    2,548.45
      长期待摊费用                    219.89            255.84           327.73       349.72      349.72
      递延所得税资产                  276.26            289.30           192.31       148.23      148.23
      非流动资产合计                7,804.01         5,756.99          4,941.58    6,647.33    5,084.08
    资产总计                       46,845.21        42,665.22         35,756.50   34,597.37  33,856.93
                                                1-1-147
    ----------------------- Page 149-----------------------
           (二)资产负债表(续)
                                                                                                单位:万元
                                                                                           2006年12月31日
            负债及股东权益           2009年6月30日 2008年12月31日 2007年12月31日
                                                                                          母公司       合并
     流动负债:
       短期借款                           4,000.00        4,450.00          3,000.00     1,700.00  1,700.00
       应付账款                          12,272.92       10,674.10         10,032.30    11,129.50 11,132.18
       预收款项                           7,026.24        6,764.47          7,063.69    10,320.09 10,320.09
       应付职工薪酬                           415.50          393.71           212.54       188.83      190.68
       应交税费                           2,089.19        1,583.58          1,421.85     1,942.13  1,942.14
       应付股利                               450.00        &ensp